Embed Size (px)
Citation preview
Медиа рынок Казахстана:Рекламная активность и тенденции
потребления СМИ
Ноябрь 2015Алматы
Рынок рекламы в КазахстанеОбзор основных тенденций
Объемы и структура рынка
Активность рекламодателей
Динамика рынка
2
3
TV остаётся основным носителем рекламы
• Рынок рекламы в 2014 году составил ~36,8 млрд. тенге или $210 млн.
• В 2015 году рынок может составить ~36,5 млрд. тенге или $154 млн. (~-4% и -27% к 2014 году)
Источник данных: Мониторинг рекламной активности ТНС Казахстан & Экспертная оценка ВИ КазахстанТенденция по периоду январь – август 2015 года
Изменение бюджетов неравномерно по СМИ
(ТВ, Радио, Пресса, НР, Интернет)
- В 2015 максимальное снижение бюджетов ожидается на радио и в прессе (по 17,5%)
- Бюджеты на ТВ и в Наружной Рекламе остается практически без изменений (+/- 0,5%).
Источник данных: Мониторинг рекламной активности ТНС Казахстан & Экспертная оценка ВИ КазахстанТенденция по периоду январь – август 2015 года
5
Количество рекламодателей сокращается
(Первое полугодие 2015, ТВ, Радио, Пресса, НР и Интернет)
• ~3,5 тысяч рекламодателей c 6
тысячами марок были активны в январе-
августе 2015 (-9% к 2014).
• Максимальное сокращение количества
рекламодателей в прессе (~14%), а рост
в наружной рекламе (~7%)
РЕКЛАМОДАТЕЛИ: ТОП-20
6Источник: TNS Central Asia / 1 полугодие 2015. ТВ, радио, пресса, наружная реклама. При расчете бюджета использованы официальные расценки СМИ и медиа-селлеров в долларах США без учета скидок и надбавок. Бюджеты включают НДС. При расчете бюджета Наружной рекламы использованы официальные прайс-листы в долларах США без учета скидок, надбавок, зоны размещения рекламных конструкций, включая плату за размещение наружной рекламы. При расчете бюджетов не учитывалась социальная реклама.
Не были в топ-20 в 1 полугодии 2014
+80%+23%+20%
РЕКЛАМОДАТЕЛИ: ТОП В МЕДИА С КОНЦЕНТРАЦИЕЙ
Источник: TNS Central Asia / 1 полугодие 2015. ТВ, радио, пресса, наружная реклама. При расчете бюджета использованы официальные расценки СМИ и медиа-селлеров в долларах США без учета скидок и надбавок. Бюджеты включают НДС. При расчете бюджета Наружной рекламы использованы официальные прайс-листы в долларах США без учета скидок, надбавок, зоны размещения рекламных конструкций, включая плату за размещение наружной рекламы. При расчете бюджетов не учитывалась социальная реклама. ТОП 5 в Интернете рассчитана на основании количества уникальных реклам, периода присутствия этих реклам на сайтах и количество сайтов, на которых была зафиксирована реклама.
7
РАДИО
18%
НАРУЖНАЯ РЕКЛАМА
13%
ТВ
29%
ПРЕССА
9%
ИНТЕРНЕТ
15%
Потребление СМИ
8
Тенденции в мире и в Казахстане
Стабильно растет использование Интернета
ТВ остается основным СМИ с наибольшим охватом и долей в бюджете времени
Снижается использование традиционных форматов прессы
Растет популярность Интернета, как способа времяпровождения
9
Источник: TNS, MMI, 2006-2015 гг., города 100 000+, Свободное время, доля в %
+48,6%
+6,4%
+18,5%
+11.8%
Традиционное чтение становится менее популярным
10
Источник: TNS, MMI, 2006-2015 гг., города 100 000+, Свободное время, доля в %
-7,3%
-25,3%
-16,9%
Телевидение по-прежнему имеет наибольший охват
Города 100 000+, 15 лет и старше: средний % пользователей в день
11
45%38%82% 12%
+2% +8%= -3%Источник: TNS, MMI, 2015 гг., города 100 000+
ТОП 5 телеканалов RTG%
Первый канал Евразия 2,2
КТК 1,6
31 канал 1,3
Астана 0,97
Россия РТР (KZ) 0,95
ТОП 5 жанров AvAud%
Телесериалы 40,7Развлекательные 14,0Фильмы 13,3Новости 9,7Гуманитарные 6,2
Города 100 000+, 15 лет +
ТЕЛЕВИДЕНИЕ: предпочтения зрителейТЕЛЕВИДЕНИЕ: предпочтения зрителей
12
ТОП 5 новостных программ
MthRch%
Главные новости на Первом канале Евразия 47,8Новости КТК 43,4Информбюро (каз/рус) 39,6Портрет недели 32,9Жаналыктар (ПКЕ) 31,0
Источник: TNS, TV Index , январь-октярь 2015 гг., города 100 000+
Рубрики %
Происшествия и факты 36.6Новости политической и экономической жизни 32,9Частная жизнь и развлечения 28,3Анекдоты, гороскопы и т.д. 29,8
Рекламные объявления 28,8Прогнозы и аналитические статьи 25,6Телевизионная программа 21,1
ТОП 5 ежедневных изданий
Cov.%
Из рук в руки 10,5Казахстанская правда 6,5Егемен Казахстан 4,5Комсомольская правда 3,0Жас Алаш 2,8
Города 100 000+, 15 лет +, % населения
ПРЕССА: предпочтения читателейПРЕССА: предпочтения читателей
13
ТОП 5 еженедельных изданий
Cov.%
Караван 15.1Лиза 8,5Аргументы и Факты 8,3Моя семья 5,8Отдохни! 4,1
Источник: TNS, MMI, 2015 гг., города 100 000+
Города 100 000+, 15 лет +, % населения
РАДИО: предпочтеня слушателейРАДИО: предпочтеня слушателей
14
ТОП 5 радиостанций
Mth Rch%
Радио Ретро 55,1
Русское Радио 51,2
Авторадио 48,4
Радио NS 30,8
Love Radio 27,7
ТОП 5 новостных программ
Mth Rch%
Последние известия (Ретро) 21,1
Служба новостей (Русское Радио) 20,0
Новости Авторадио 19,7Новости Авторадио (каз) 19,0
Последние известия (каз) (Ретро) 16,6
Источник: TNS, MMI, 2015 гг., города 100 000+
Города 100 000+, 15 лет +, % пользователей Интернета
ИНТЕРНЕТ: предпочтения пользователейИНТЕРНЕТ: предпочтения пользователей
15
ТОП 5 активностей %
Поиск информации 62,5
Электронная почта 57,5
Общение при помощи служб мгновенных сообщений
55,7
Просмотр фильмов 53,5
Просмотр новостей 51,6
ТОП 10 сайтов за месяц
%
www.mail.ru 42,8
www.оdnoklassniki.ru 39,3
www.google.kz 36,8www.my.mail.ru (мой мир) 36,7
www.vk.com 30,2
www.youtube.com 29,5
www.yandex.kz 15,6
www.kolesa.kz 13,8
www.facebook.com 13,7
www.instagram.com 13,0
16
297 минут
Затраты времени на потребление СМИГорода 100 000+, 15 лет и старше: средние затраты времени на СМИ в день
Источник: TNS, MMI, 2015 гг., города 100 000+
TNS Central AsiaКазахстан
050059, Алматы, ул. Панфилова, 284тел.: +7 /727/ 264 66 00/01, факс.: +7 /727/ 262 02 26
E-mail: [email protected]: www.tns-global.kz
