[GAMENEXT] The Rising Stars “Mobile Market Trend 2014" (APPSASIA)

The Rising Stars“Mobile Market Trend 2014”

Mark LeeAppsasia, Project Director

Mark Lee

글로벌사업 역량

게임마케팅 역량

마케팅네트워크 역량

운영 및현지화 역량

Appsasia 회사 소개

Rising Platform Rising Country Rising MKT

국내외 게임 플랫폼에 대응하는 “적응력”과, 신흥 시장에 진출하는 “도전 정신”,

신규 마케팅을 적용하는 “신속함”으로 다시 찾아온 콘텐츠 시대를 맞이 합시다.

Overview

진입기(2005~2008)

과도기(2009~2011)

성장기(2012~2013)

??(2014~)

이동 통신사 등플랫폼 중심

콘텐츠

앵그리버드 등콘텐츠 중심

카톡, 구글 등플랫폼 중심

강력한 IP 기반콘텐츠 중심

모바일 산업 패러다임 변화

이동통신사Wall-garden

다운로드수익모델

다수의 오픈마켓콘텐츠 글로벌화

부분 유료화수익모델 등장

구글 및 카카오톡Localization 진행

1,000만 다운로드Copy Cat 다수

멀티 기기 플랫폼다수 게임 플랫폼

강력한 IP 및 장르세분화 다변화 중

플랫폼

플랫폼

콘텐츠

플랫폼

콘텐츠

콘텐츠

플랫폼

신규 모바일게임 플랫폼들

플랫폼 내 용

밴드

사용자

특징

N/A

•저렴한 수수료

•수수료 20% 중 10%는 이용자에게 지급

5억 이하 채널링 수수료 면제지원내용

사용자

특징

전세계 3.5억명 이상

•일본 마켓 라인 플랫폼 게임상위 점유 20% 이상

•동남아 10% 이상

라인 마케팅 지원지원내용

사용자

특징

전세계 2300만 이상

•폐쇄형 SNS

•네이버 앱스토어 연계시 36%라는 저렴한 수수료

네이버 마케팅 지원지원내용

라인

네이버

앱스토어

플랫폼 내 용

알리바바

위쳇

사용자

특징

일 사용자 300만 명 이상

• BJ 클랜을 통한 경쟁 체계

•인센티브 (초콜릿) 제공

초콜렛 제공 (별풍선)지원내용

사용자

특징

전세계 7억명 이상 (타오바오)

•중국 시장 진출시 타 플랫폼에비해 월등히 저렴한 수수료

• 1년간 수수료 무료

수수료 10%는 교육 기부 사업지원내용

사용자

특징

전세계 6억 이상

•Wechat 중국 점유율 73%

•게임센터 중국 점유율 38%

텐센트 퍼블리싱 지원지원내용

아프리카

TV

모바일게임 플랫폼 수수료율

국가별 구글/iOS 전체 마켓 다운로드 및 매출

대만

태국

인도네시아

시장 규모 : $ 1,970 만/월 (구글 5위, iOS 9위)

시장 규모 : $ 440 만/월

시장 규모 : $ 580만/월

특징 요약 : 스마트폰 보급률 51%

중화 콘텐츠의 인기가 높음

라인 플랫폼의 인기가 높음


결제 방식이 비교적 다양

현지어 번역시 높은 성공율


높은 페이스북 사용률/iPAD ARPU 높음

폭발적 다운로드 증가 /스마트폰 보급

동남아 신흥 3 개국 요약

Unit : Download/Dollars (2014년 2월 기준)

Download

Sales

Implication 일본, 중화 콘텐츠 인기 / ARPU 높음, 특히 아이폰은 $1.51는 서유럽보다 높음

예상 ARPU $ 0.57 구글 시장 규모 $ 1300만/월 iOS 시장 규모 $ 670만/월

Localization 필요 주요 인기 게임 神魔之塔, Line Pokopang, 全民打棒球2014

대만 구글 / iOS Top 25 장르 점유율 관련 지표 분석

대만 구글 / iOS Top 25 현지와 및 장르 특징 분석

Localization

영어 현지어

74 % 26 %

• 타시장에비해광고단가가높은편

• 라인플랫폼이인기가있는국가중하나

• 중국번체번역필요 /중화콘텐츠인기가높음

산출기준 : 2013년하반기기준/ 시장규모및예상 ARPU의경우는 Free app 과 IAP Grossing 참고 (유료앱시장제외)

모바일 게임 시장 분석 - 대만

대만 구글 / iOS 마켓 성장 규모 및 순위 지표

$280만

$780만

$1200만

$520만$570만

$670만

(DL)

$63만 $100만

$155만

$260만

$350만 $340만

Implication 타 동남아 국가에 비하여 결제 수단이 다양함 / RPG 장르 전략에 대한 선호도 높음


Localization 고 려 주요 인기 게임 Clash of Clans, Brave Frotier, Candy Crush

• 퍼즐, 캐주얼에서미드코어RPG 등트랜드변화

• 현지어비율은낮으나, 시도시높은성공율보임

• iOS가 DL 대비높은 ARPU를보여줌

태국 구글 / iOS Top 25 장르 점유율 관련 지표 분석

태국 구글 / iOS Top 25 현지와 및 장르 특징 분석

Localization

영어 현지어

80 % 20 %


모바일 게임 시장 분석 - 태국

태국 구글 / iOS 마켓 성장 규모 및 순위 지표

(DL)

$240만$250만

$236만

Implication 폭발적 성장 중 /안드로이드 DL은 한국 수준 / iPAD 사용자 ARPU 높음


Localization 불필요 주요 인기 게임 創造球會, 神魔之塔, 武俠Q傳등

• 인구 2.5억으로스마트폰보급율급격히증가중

• 50MB 이하용량의게임에대한선호도높음

• 지리적, 언어적말레이시아와연관이깊음

인도네시아 구글 / iOS Top 25 장르 점유율 지표 분석

인도네시아 구글 / iOS Top 25 현지와 및 장르 특징 분석

Localization

영어 현지어

94 % 6%

인도네시아 마켓 순위별 일 다운로드 및 매출 예상


모바일 게임 시장 분석 - 인도네시아

(DL)

$85만 $90만 $120만

다운로드

부스트순위 상승 노출 상승

자연유입

다운로드매출 상승

랭킹효과를 위한CPI 수량 증가

구글 플레이알고리즘 변경

시장 성숙에 따른마켓 피로 현상

이유는?

CPI 전성 시대는 가고..

무료 2위권 유지 예상 CPI 비용 (1주일) : 2.5억

개발사예상 매출 (1주일) : 400만원이하

무료 6위권 유지 예상 CPI 비용 (1주일) : 1억

개발사예상 매출 (1주일) : 500만원이하

C 게임 (U.S.)A사

D 게임 (Japan)M사

200

100

300

400

500Jan 5 Jan 12 Jan 19 Jan 26 Feb 22014

1

200

100

300

400

500

Dec 2103 Jan 2014

Feb 2014

Mar 2014

1DownloadRank #21

Gross Rank#278

DownloadRank #9

Gross Rank#229

CPI 전성 시대는 가고..

Facebook CPC

변화없음

Facebook CPC 장점배너광고와 달리 Facebook CPC는

뉴스피드 사이에자연스럽게

노출됨으로써친근함을주어 공유/확산

효과가 매우 큼

Facebook CPI 환산 가격소재와 타겟팅에영항을많이 받음

캐주얼게임 $1.5 - $2

미드코어 게임 $2 - $2.5

브랜드 광고의 경우, 게임보다 높음

전세계월간Active 이용자

1,230,000,000모바일Active 이용자

945,000,000

국내페이스북이용자

13,200,000모바일페이스북이용자

11,800,000

Rising MKT 1. 페이스북 광고

페이스북 광고의 Optimization

페이스북 Optimization 구조

Optimization의 목표

• 세분화로 고 ARPU군을 타겟팅

• 가장 효율적인 광고 조합 적합성 Test

Optimization 과정

• 성별/나이/지역 등 고객 Segmentation

• 광고 소재 및 Copy 매칭 후 광고 선별

이미지A

이미지B

소개 Copy A

소개 Copy B

소개 Copy C

연 령

성 별

관심사

페이지

각 이미지 및 Copy 별로 별도 캠페인을 제작, 효율적인 광고에 예산을 집중

할당함으로써 광고 지출을 최소화, 광고 ROI 극대화 목표 달성

페이스북 광고의 효과

31%

98%

192%

노출효과 연상효과 공유/확산효과

온라인 AD Facebook AD

참조: Wishpond, Adobe Digital Index

Facebook

CTR 365% 증가

Facebook

CPC 변화없음

Q4 '12

기준Q1 '13 Q2 '13 Q3 '13 Q4'13

온라인 광고 VS 페이스북 광고 페이스북 CPC 및 CTR 변화 추이

전세계 13억 이용자(13년 기준 /모바일은 8억 7천만명)의 DB를 활용한

타켓팅으로 타 온라인 광고 대비 저비용 고효율 광고 매체로 각광 받는 중

참조: Wishpond, Adobe Digital Index

Global App Marketing Agency

“콘텐츠 기업으로서 성장을 위해서는 온라인 동영상 서비스가 필수이다. 과거 미약했던

온라인 동영상 수익 비중이 커지고 있으며 50억달러(약 5조원) 규모 온라인 동영상

광고 시장에서 기회를 찾아야 한다” - 아메리카온라인(AOL) 팀 암스트롱 CEO

Rising MKT 2. 동영상 광고

6,035 6,035 6,444 6,766

12,89913,190

13,37213,627

736 1,8984,789 6,523

디스플레이 검색광고 모바일 광고

2011 2012 2013 2014

100

6557

47

TV 모바일동영상

PC

Banne

r

Mobile

Banne

r


동영상 광고 매력도 및 성장성

광고 유형별 영향력 지수 국내 온라인 시장 광고 변화

TV 광고 기준 (100) 단위 : 억, 한국온라인광고협회 2013

U⁺HDTV

가입자 500만명

실시간채널 60여개

Btv Mobile

Hoppin

가입자 420만명

실시간채널 없음

가입자 140만명


Olleh TV Mobile

가입자 260만명


Tving

가입자 570만명



국내 모바일 동영상 유통 플랫폼의 성장 영상 광고 ?! 이젠 대세

동영상관련 플랫폼 및 시장 트렌드

60초후에공개합니다.

잠시만요!!

60초만

광고 보고 가실게요

이미지A

이미지B

소개 Copy A

소개 Copy B

소개 Copy C

연 령

성 별

관심사

페이지

< 실 서비스전 10종이상소재 TEST >

< 젊은 Creator 들의톡톡튀는 Copy >

Appsasia 페이스북관리 프로세스

시행 착오 최소화10종 소재 제작 후 Copy와 적합성 Test로 최고 효율

철저한 일별 관리시간 별 대응과 일별 리포트로 진행 기간 철저 모니터링

확실한 결과 도출KPI를 최종 CPI 환산가 2,500원 설정 초과 시 광고 종료


Appsaisa의 Facebook 광고

상품 개요 Dur. 단가

Type 1

Ref.

• 개발사 제공 게임플레이 영상 사용

• Free BGM

• 컷 편집 위주의 단순 플레이 방법 소개

http://me2.do/7owUnSm

http://me2.do/xofcFEDP

30’~1’ 600만 원

Type 2

Ref.

• 개발사 제공 게임플레이 및 CG영상 사용

• Free BGM

• 별도 CG작업 (배경 CG작업 및 모션 그래픽)

http://me2.do/G6nL4dXA

http://me2.do/GRcknJeH

30’~1’ 900만 원

Type 3

Ref.

• 모션 그래픽, 일러스트를 이용한 캐릭터 강조 및 다채로운 효과

사용

• 전문 성우 기용

• 별도 효과음 사용



30’~1’ 1,500만 원


Appsaisa의 동영상 제작

http://me2.do/7owUnSm

http://me2.do/xofcFEDP





전세계 유저

300,000,000

일본 내 유저

47,000,000+동남아 내 유저

51,000,000+스페인 내 유저

15,000,000+

일본 4700만 / 전세계 3억 유저커뮤니케이션 앱2013년 6월부터 LINE 프리코인 제공

신규상품인 원코인/동영상 출시기존상품보다 저렴, 저인센티브(1 or 3코인적립) 형태로 잔존율이 높음

일본 내 최대 CPI소진 가능매체BUT 가격이 비싸 대형 메이커 이외에는사용하는 경우가 그다지 많지 않음


라인 코인 공식 판매 대행사 Appsasia

C o m p a n y & S e r v i c e s

Game Marketing Awards 2013