Пример бизнес-плана строительства яхтенной марины

Типовой бизнес-план по созданию яхтенных причалов и стоянок для маломерных судов на российском участке водного пути из

Озера Сайма через Новоладожский канал в Онежское озеро.

Содержание 1 Виды услуг...................................................................................................................2

1.1 Основные функции яхтенных портов..................................................................21.2 Скандинавская классификация (Швеция, Норвегия, Дания, Финляндия)........21.3 Технические стандарты и требования к акватории и причальному комплексу...................................................................................................................................... 51.4 Альтернативные варианты организации стоянки судов....................................5

2 Инвестиционный план.................................................................................................82.1 Первый вариант инвестиционного плана (наименьшие затраты): Яхтенный причал..........................................................................................................................92.2 Второй вариант инвестиционного плана: Яхтенная стоянка...........................102.3 Третий вариант инвестиционного плана ( наибольшие затраты): Яхтенный порт............................................................................................................................112.4 Технические стандарты и требования к подбору оборудования для организации причальных линий и судоподъема....................................................13

3 Рынок сбыта..............................................................................................................253.1 Конкуренция........................................................................................................283.2 Прогноз продаж услуг.........................................................................................293.3 План маркетинга.................................................................................................32

4. План производства услуг стоянки для маломерных судов...................................405. Юридический план проекта бизнес-плана.............................................................436.1 Финансовый план...................................................................................................43

6.1 Источники финансирования...............................................................................436.2 Рабочий график реализации проекта стоянки для маломерных судов..........456.3 Формы финансовой оценки проекта бизнес-плана..........................................46

7 Оценка эффективности инвестиционного проекта бизнес-плана.........................477.1 Методика оценки эффективности инвестиционного проекта бизнес-плана создания стоянок для маломерных судов..............................................................477.2 Оценка экономической эффективности инвестиционного проекта бизнес-плана.........................................................................................................................48

Исполнители: Лебедева Анна Владимировна, к.э.н , Марьенкина Мария Владимировна

This project is funded by the European Union This project is managed by LSYPЭтот проект финансируется Европейским Союзом Проект управляется LSYP

1

Задача данного проекта состоит в том, что бы помочь предпринимателям Ленинградской области оценить возможности по строительству стоянок для маломерных судов на морских, речных и озерных акваториях и получить практические рекомендации по разработке бизнес-плана такой стоянки.

1 Виды услуг

В данном разделе необходимо продумать и расписать, тот перечень услуг, который может предоставлять стоянка для маломерных услуг.Так как мы разрабатываем типовой бизнес-план для создания стоянок, то мы можем предложить для рассмотрения следующий список услуг, которые может предложить стоянка такого плана.

В мировом контексте яхтенные порты выполняют целый ряд функций.

1.1 Основные функции яхтенных портов:1. стоянка яхт и катеров в летнее время, в т.ч. место укрытия;2. предоставление санитарного комплекса (туалет, душ, прачечная);3. возможности для сбора отходов и льяльных вод с яхт и катеров;4. возможности пополнения запасов продовольствия, топлива, воды;5. зимнее хранение судов;6. возможности осуществления мелкого ремонта маломерных судов;7. возможности для приема гостевых яхт;8. пункты таможенно-пограничного контроля;9. предоставление дополнительных услуг (чартер яхт, морская практика для

молодежи, спортивные профессиональные и любительские соревнования и другое)

10.место, где собираются люди с близкими интересами (яхт-клубы).

На сегодняшний день не существует единой, принятой в мире или Европе классификации яхтенных портов или марин. Попытки классифицировать марины есть практически в каждой стране, где система марин развита или интенсивно формируется. В настоящее время в рамках работы европейской группы International Marina Committee (IMC) – рабочей группы в структуре ICOMIA (International Council of Marine Industry Associations) - разрабатывается система классификации марин в Европе с определением стандартов услуг. Приведем пример существующей классификации яхтенных портов, принятой в Скандинавских странах. Эта классификация базируется на разных группах услуг, предоставляемых в яхтенном порту, и станет основой для разработки наших типов яхтенных стоянок на маршруте их Сайменского в Онежское озеро.

1.2 Скандинавская классификация (Швеция, Норвегия, Дания, Финляндия):1. Home harbour – базовый яхтенный порт с возможностями для постоянного

хранения яхт.2. Cruising harbour – круизная гавань, обеспечивающая для гостевых яхтсменов

возможность закупать продукты питания, получать технический сервис, отдых и ночную стоянку судов.


2

3. Visit harbour – яхтенный порт с возможностями принимать гостевые яхты.4. Guest harbour – гостевой яхтенный порт, предоставляющий услуги высокого

класса, минимум 10 гостевых мест.5. Service harbour – основное назначение – пополнение запасов продуктов,

топлива, и т.д. Размещение гостевых яхт не всегда предоставляется. 6. Visitors berth – места для гостевых яхт (гостевой причал) в пассажирских и

рыболовных портах небольших городов.7. Excursion harbour – яхтенный порт в национальном парке или заповеднике,

который используется кратковременно.8. Refuge berth – яхтенные порты, предоставляющие возможность ремонта или

первой помощи в случае аварии.9. Shelter harbour – порто-убежище (от непогоды).10. Emergency harbour – гавань аварийных заходов.

Выделим их указанной классификации три типа яхтенных портов принципиально отличающихся как по набору предоставляемых услуг, так и по необходимым инвестициям для их создания.

1. Яхтенный причал – небольшой причал для гостевых яхт, набор услуг минимальный: порто-убежище от непогоды, кратковременный (1-2 дня) гостевой заход, подключение к электричеству и воде, туалет на берегу.

2. Яхтенная стоянка - небольшая гавань сезонного функционирования, предоставляющая базовые услуги: сезонная стоянка, гостевые места, заправка водой, электричеством, топливом, душ/туалет, кафе/ресторан. Преимущественно весь сервис расположен на причальных сооружениях.

3. Яхтенный порт – яхтенная гавань с расширенным набором услуг, включающим летнюю стоянку судов на воде, зимнее хранение на берегу, технический сервис, ресторанное и гостиничное обслуживание. Яхтенный порт подразумевает значительное использование береговой территории и может рассматриваться как полноценный инвестиционной проект спорта и рекреации.

В приложении № 1 приведен исчерпывающий перечень возможных услуг в яхтенном порте, сгруппированных по типам:

Услуги по стоянке Услуги по уборке яхт Услуги по техническому обслуживанию Услуги по обучению Услуги по отдыху Услуги по прокату и аренде Услуги по организации соревнований и мероприятий Прочие услуги.

Представленный перечень может служить руководством по разработке индивидуального состава услуг для инвесторов и будущих операторов причалов и стоянок для маломерных судов, создаваемых на маршруте от Сайменского озера в Онежское озеро.


3

Интересно привести данные исследования, которое было проведено в марте 2007 года группой PNN-consulting1. В частности, одной из задач этой работы было определение потребностей различных групп населения относительно условий для отдыха и занятий спортом у воды. В процессе работы исследовательская группа определила перечень наиболее значимых для яхтсменов услуг. Ниже в Таблице № 1.1 приведена значимость услуг, оказываемых яхт-клубами в баллах (на основании ответов 20 владельцев яхт и катеров + оценки экспертов + интернет-анкетирования участников яхтенных форумов – 15 человек) Таблица № 1.1.Значимость услуг яхт-клубов и марин акваторий Москвы и Московской области по данным агентства PNN Consulting Подъем/спуск яхты на воду, транспортировка по клубу 10 Стоянка на воде (безопасность, подходы/отходы, швартовка) 10 Зимняя стоянка (открытая площадка, холодный, теплый эллинг) 10 Портовые услуги (подача электричества, воды, заправка топливом, прием сбросов, ТБО)

8

Ремонтный сервис 8 Боцманская служба (оказание помощи и услуг на воде, в плавании) 6 Питание на берегу (кафе, ресторан, доставка на борт) 8 Проживание (отель) 8 Информационные услуги (навигационная, погодная информация, семинары) 6 Обучение судовождению, повышение судоводительской квалификации 6 Помощь в подготовке к навигации, в проведении освидетельствования судна (техосмотр)

6

Развлекательные и спортивные услуги, концерты, выставки, корпоративные мероприятия

4

В настоящей работе рассматриваются причалы, стоянки и яхтенные порты предназначенные для стоянки и обслуживания маломерных судов, которые представляют собой самоходные плавательные средства длиной от 2 до 25 м, приводимые в движение веслами, парусом или двигателем, и предназначенные для спорта, отдыха, прогулок и круизных плаваний. Указанные суда носят некоммерческий характер и в большинстве своем являются частными, их водоизмещение менее 80 т и осадка от 0,5 до 2,5 м. Суда должны быть зарегистрированы в Государственной инспекции маломерных судов МЧС РФ (ГИМС), и должны проходит ежегодное техническое освидетельствование и допуск к плаванию.

Местоположение яхтенного причала/стоянки/порта может быть на морских, речных или озерных акваториях. Так как яхтенные причал/стоянка/порт являются техническим объектом, ниже приводятся основные технические требования и стандарты к причальному комплексу и акватории. В любом случае, для проектирования и строительства яхтенных причала/стоянки/порта необходимо привлекать специализированные организации, имеющие опыт в проектировании и строительстве таких объектов.

1 По материалам журнала «Берега Москвы» №2 (10) 2007This project is funded by the European Union This project is managed by LSYPЭтот проект финансируется Европейским Союзом Проект управляется LSYP

4

1.3 Технические стандарты и требования к акватории и причальному комплексу.

В мире существует ряд технических стандартов и инструкций для определения компоновки причальных сооружений в марине и размещения других технических элементов сервиса.

Среди многих изданий в качестве технического руководства были выбраны документы признанные Permanent International Association of Navigation Congresses. Данные документы рассматриваются как рекомендации и не являются техническим условием при проектировании.

- Australian Standard. AS 3962-2001 Рекомендации по проектированию марин.- PIANC – AIPCN 1994. Обзор проектов причальных фронтов.

Техническое обустройство марин. Глубина подходного фарватера зависит от величины расчетного судна и должна быть не менее 2,5 м. Ограничение по глубине фарватера не позволит крупным судам находиться в марине.

Глубина внутри акватории гавани также должна быть от 1 до 3 м. На малых глубинах размещаются небольшие суда, по мере увеличения глубины – размещают более крупные суда.

Акватория марины должна быть достаточных размеров не только для стоянки судов, но также для их маневров при подходе/отходе от стояночного места.

В случае если отсутствуют естественные условия глубокой интеграции марины в береговую линию, для защиты марины от волн и ветра используются волноломы. Выбор того или иного типа волноломов зависит от расстояния разгона волны, волновых и ветровых условий в регионе, конфигурации береговой линии и рассчитывается специалистами-гидротехниками. Существует технологичный продукт – плавучие волноломы, которые способны гасить волну до 1,2 м. При обеспечении высокой степени защищенности акватории, плавучие волноломы являются экономичным вариантом по сравнению со стационарными волноломами.

1.4 Альтернативные варианты организации стоянки судов.Организация стоянки судов может быть подразделена на две основные группы:

а) Стационарные пирсы. Используются только в тех местах, где нет перепада уровня воды. Основное преимущество таких систем – это возможность автомобильного проезда по пирсам и также в некоторых случаях стационарные пирсы могут быть дешевле.

b) Плавучие понтоны. Используются как при наличии изменения уровня воды, так и при его отсутствии. Преимуществами данной системы являются меньшее воздействие на окружающую среду, возможность использования швартовных «пальцев», легкость внедрения инженерных сетей, возможность изменения схемы


5

расстановки причальных сооружений и, при необходимости, демонтажа на зимний сезон.

Существует несколько схем швартовки судов перпендикулярно к основному пирсу. Две наиболее распространенные схемы – это швартовка по Средиземноморскому типу – кормой к основному пирсу и швартовка к «пальцам», при которой судно может подходить как кормой, так и носом.

Подходной судоходный каналШирина входа в марину должна быть равна наибольшему значению из: - 20м - (L+2)м, где L длина наибольшей лодки марины в метрах - 5Вм, где В ширина самого широкого судна в марине в метрах.

Внутренние каналы - Минимальная ширина = наибольшее значение из: 20м или 1,5Lм, где L длина

наибольшей лодки в данном проходном канале в метрах - Рекомендуемая ширина = наибольшее значение из: 25м или 1,75L.

Внутренние фарватерыМинимальная и рекомендуемая ширина = 1,5L, где L - длина наибольшей лодки в метрах. Рисунок № 1.Требования к размерам марины.


6

Типы понтонов . На международном рынке существует широкий выбор типов понтонов. В зависимости от используемого материала понтоны могут подразделяться на:- железобетонные понтоны – гарантируют наивысший уровень безопасности и

удобства швартовки;- алюминиевые и стальные понтоны - легко модифицируемые системы;- деревянные понтоны на бетонных или пластиковых поплавках - экономичные

и легкие.

Системы установки понтонов . Существует три системы установки понтонов:- сваи;- цепи и «мертвые» якоря;- система Seaflex.

Системы доступа на понтоны . Длина и ширина переходных трапов обусловлена количеством стояночных мест на данной линии и максимально допустимым уклоном. Существуют следующие критерии определения размеров трапа:


7

Ширина трапа:- менее 20 судов: 1,00м- от 20 до 50 судов: 1,50м- от 50 до 100 судов: 2,00м- более 100 судов: 2,50мУклон трапа:- при отсутствии значительного изменения уровня воды (<1м): 10%- при наличии значительного изменения уровня воды (>1м): 25% (при наименьшем уровне воды).

Сервис на местах швартовки . Сервисные колонки, устанавливаемые на понтонах, обычно оборудованы 1-4 розетками и 2 или 4 кранами. Каждая колонка может обслуживать до 4 стояночных мест.

Пожарная безопасность и охрана . Так как в марине предусмотрен водопровод для обеспечения водой мест швартовки, специального трубопровода для пожарных гидрантов не требуется. Марина должна быть оснащена порошковыми огнетушителями в соответствии с требованиями пожарной безопасности.

Офис капитана гавани и сервис – центр . Единственными обязательными помещениями в марине являются здание капитана порта, сервис – центр и помещение для ремонта и обслуживания судов.

Минимум для санитарно – бытовых помещений это – один санузел на каждые 40 стояночных мест, но, учитывая уровень всего комплекса, необходимо предусмотреть большее количество санузлов, разделенных на женские и мужские, а также помещения для душевых.

2 Инвестиционный план.

Цель этого раздела бизнес-плана – обосновать все капитальные (инвестиционные или единовременные затраты) для создания вашего объекта.В этом разделе необходимо обосновать выбор технологического процесса, выбор оборудования, а так же привести расчеты стоимости оборудовании и прочих капитальных вложений, с учетом пуско-наладочных работ.

Так как количество, качество и виды услуг, предоставляемых стоянками для маломерных судов будут напрямую завесить от того, сколько будет инвестировано в сами стоянки, то мы предлагаем в данном разделе подумать над инвестиционным планом .Опираясь на свои знания и опыт разработчики данного проекта предлагают рассмотреть три варианта инвестиционных затрат, которые повлекут за собой развитие и предложение определенного набора услуг.

В первой части были приведены технические требования к акватории и причальному комплексу. Подход к выбору места размещения яхтенного порта должен быть очень серьезный и аналитический. Идеальным местом для организации яхтенного порта является максимально защищенная от волны и This project is funded by the European Union This project is managed by LSYPЭтот проект финансируется Европейским Союзом Проект управляется LSYP

8

ветров гавань (естественная или созданная искусственно), имеющая достаточные для подхода судов глубины, имеющая подъезд с берега, а также обеспеченная подводкой инженерных коммуникаций. В этом случае, инвесторы проекта смогут избежать самой затратной инвестиционной части проекта – вложений в создание гидротехнических сооружений. В этом случае затраты будут минимальными.

Предполагаем, что выделенные в первой части типы яхтенных гаваней организуется в «идеальном» месте, описанном выше. Еще одно предположение проекта – яхтенная гавань создается собственником/арендатором земли, имеющем на своем участке подведенные инженерные коммуникации, оплатившем подключение к сетям.

2.1 Первый вариант инвестиционного плана (наименьшие затраты): Яхтенный причал№ Наименование руб.

1

Плавучие причальные сооружения с системой установки для организации 10 стояночных мест

900 000

2

Швартовное и сервисное оборудование на причалах 80 000

3

Навигационное оборудование, подходов к гавани350 000

4 Биотуалет, мобильные душевые кабины 50 000

5 Переходные трапы/мосты 20 000

6 Контейнеры для сбора мусора 15 000

7 Сборка и монтаж всего оборудования 212 250

8 Проектные работы и согласование проекта 81 363

Итого: 1 708 613

Стоимость инвестиций в плавучие причальные сооружения рассчитывается исходя из расчета 2 000 Евро на 1 стояночное место.При перечисленных выше инвестициях возможно предоставления следующего набора минимальных услуг:

1. Гостевая стоянка судов у причала2. Сезонная стоянка у причала3. Пользование электричеством/водой

Представленный сценарий возможен для организации не самостоятельного яхтенного причала у существующих объектов (дом отдыха, гостиница, ресторан, рыболовецкий колхоз и прочее). В этом случае функции охраны, вахтенной службы, кассовые операции могут быть возложены на работающую инфраструктуру, а указанные яхтенные причалы служат, по сути, водной «парковкой» при работающем объекте. В случае, если работающего объекта нет, а создание яхтенного причала необходимо по другим причинам, этот проект будет носить некоммерческий и потребует государственных субсидий или спонсорской поддержки.


9

2.2 Второй вариант инвестиционного плана: Яхтенная стоянка

Вариант яхтенной стоянки предполагает наличие более широкого спектра услуг: размещения в мини-гостинице, питание и пр. Для реализации этих целей мы видим три возможных вариант инвестиций:

Плавучие причальные сооружения с системой установки для организации 50-70 стояночных мест;

Либо плавучий дебаркадер, оборудований в мини-отель с рестораном, на котором размещается также основная инфраструктура для обслуживания владельцев судов (души, туалеты, вахтенная служба, прочее);

Либо строительство на берегу здания общей площадью не менее 1 000 м2 для размещения вахтенной службы и службы капитана гавани, санитарных помещений, кафе-ресторана, подсобных технических помещений.

Для целей нашего проекта мы рассмотрим вариант плавучего дебаркадера как наиболее оптимальный вариант.

Таблица1.2Вариант 2. Яхтенная стоянка№ Наименование руб.

1


4 500 000

2


3


4

Плавучий дебаркадер, оборудований в мини-отель с рестораном, на котором размещается также основная инфраструктура для обслуживания владельцев судов (души, туалеты, вахтенная служба, прочее) 6 000 000



7 Плавучая топливо-заправочная станция 5 000 000

8

Стационарная рация морского / речного диапазона 150 000

9 Компрессор и моечный аппарат 180 000

10 Инструмент электрический и слесарный 150 000

11 Зарядное устройство для аккумуляторов 60 000

12 Прочее мелкое оборудование, рабочая одежда 80 000

13 Мебель и оргтехника 130 000

14 Берегоукрепление 550 000

15 Благоустройство территории 300 000

16 Сборка и монтаж всего оборудования 2 555 250

17 Проектные работы и согласование проекта 1 022 013

ИТОГО: 21 462 263


10

При перечисленных выше инвестициях возможно предоставления следующего набора услуг:

1. Сезонная стоянка у причалов2. Гостевая стоянка судов у причалов3. Пользование электричеством/водой4. Заправка топливом5. Сбор нефтесодержащих вод с судов6. Продажа масел и прочей автохимии7. Услуги общепита (ресторан/кафе)8. Услуги мойки судов (корпус/палуба)9. Услуги по спуску/подъему судов и гидроциклов10.Подзарядка аккумуляторов судов11.Хранение трейлеров на земле

2.3 Третий вариант инвестиционного плана ( наибольшие затраты): Яхтенный портДля оборудования яхтенного порта в любом случае потребуется проводить гидротехнические работы и строительство; перечень необходимых инвестиционных затрат приведен в таблице № 1.3.


11

Таблица 1.3Вариант 3. Яхтенный порт

1


10 000 000

2


3


4

Строительство на берегу здания общей площадью не менее 1 000 м2 для размещения вахтенной службы и службы капитана гавани, санитарных помещений, кафе-ресторана, подсобных технических помещений. 22 500 000



7 Плавучая топливо-заправочная станция 5 000 000

8

Стационарная рация морского / речного диапазона 150 000

9 Компрессор и моечный аппарат 180 000

10 Инструмент электрический и слесарный 150 000

11 Зарядное устройство для аккумуляторов 60 000

12 Прочее мелкое оборудование, рабочая одежда 80 000

13 Мебель и оргтехника 530 000

14 Берегоукрепление 1 550 000

15 Благоустройство территории 700 000

16 Дноуглубление подходного канала и гавани 6 000 000

17 Строительство волнозащитных сооружений 15 000 000

18

Строительство береговых навигационных знаков600 000

19

Судоподъемное оборудование (самоходный либо с тягачем трейлер, грузоподъем. до 20 т) 5 000 000

20 Судоподъемная зона (слип) 1 500 000

21

Площадка для открытого зимнего хранения судов, площадью не менее 1000 м2 1 500 000

22

Комплект необходимого для организации ремонта судов оборудования 5 000 000

23 Сборка и монтаж всего оборудования 4 214 250

24 Проектные работы и согласование проекта 4 047 963

ИТОГО: 85 007 213

В третьем варианте мы рассматривает все инвестиции второго варианта, плюс дополнительные инвестиции в организацию обслуживании и хранения судов.

При перечисленных выше наибольших инвестиционных затратах создается полноценный яхтенный порт круглогодичной эксплуатации. Реализация подобного проекта позволяет предоставлять полный возможный комплекс услуг для


12

владельцев судов и гостей яхтенного порта, приведенный в Приложении 1, в частности:

1. Летняя стоянка судов у причалов2. Зимнее хранение судов на берегу (открытое и в эллинге)3. Ремонт судов4. Консервация на зиму и расконсервирование весной5. Услуги отдыха и развлечений

В приведенных выше наборах инвестиционных затрат не учитываются следующие общие затраты, которые могут потребоваться, если проект создается «с нуля»:1. аренда/покупка земли2. подведение инженерных коммуникаций (электричество, вода, газ)3. плата за подключение к энергоносителям4. согласования.

При разработке бизнес-плана яхтенного порта необходимо так же обязательно учитывать эти инвестиции, так как они могут быть значительными.В нашем примере мы делаем предположение, что объект строится на арендованной территории с подведенными коммуникациями.

Приведенные выше три варианта инвестиционного проекта носят условный характер и не являются детальными расчетами по конкретным объектам. В тоже время приведенные в таблицах значения по статьям инвестиционных затрат являются реальными рыночными стоимостями по состоянию на май 2009 г.

2.4 Технические стандарты и требования к подбору оборудования для организации причальных линий и судоподъема.

Причалы стоянок маломерного флота.

Мировая и отечественная практика показывают, что для организации стоянки яхт и катеров внутри огражденной акватории наиболее целесообразно устройство перпендикулярно кордону плавучих пирсов из железобетонных понтонов, например, «Heavy duty» серийно выпускаемых компанией «Marinetek» (Финляндия). Пирсы имеют разную длину, собираются из стандартных секций длиною 12 – 15 м.

Раскрепление понтонов на акватории предусмотрено с помощью цепных якорно-швартовных связей или более совершенной системы Seaflex (рис. 1).


13

Рис. 1. Позиционирование понтонов «Heavy duty» с помощью системы SeaflexКрепление понтонов к береговой причальной набережной

предусматривается с помощью синтетических швартовов за палы. Понтоны «Heavy duty» (рис. 2) обладают высокой прочностью и не требуют специального ухода. Понтоны оснащаются трубопроводом для подачи электричества и воды непосредственно к стояночному месту.

Рис. 2. Железобетонные понтоны «Heavy duty» и их основные размерения

Перпендикулярно плавучим пирсам к ним прикрепляются облегченные плавучие причалы типа System 242 или System 300 (рис. 3). Системы 242 и 300 представляют собой деревянные понтоны на бетонных поплавках. Деревянные элементы жестко крепятся к поплавкам. Благодаря рамной конструкции понтоны легко устанавливать и модифицировать


14

Рис. 3. Железобетонные понтоны «System 300»

Технические характеристики.Бетон: К40 водоупорный армированный. Усиленные и стальные части:

оцинкованная сталь. Деревянное покрытие: пропитанная под давлением сортированная сосна. Стандартная рама: 75x200 , 6 шт. Палуба: струганная доска с углублениями, 34x120 мм. Дополнительные аксессуары: кранцы 34x95 мм, трубопровод для кабеля.

Бетонный поплавок М300. Размеры:: 3000x2380x700 мм. Вес: I 600 кг. Грузоподъемность: 3450 кг.

Судоподъем и перемещение судов

Существуют несколько способов судоподъема. Можно выделить пять основных технологий судоподъема: 1. Портовый (стационарный) кран, либо использование автокрана.2. Кран козлового типа (вертикальный подъемник). Среди возможныхThis project is funded by the European Union This project is managed by LSYPЭтот проект финансируется Европейским Союзом Проект управляется LSYP

15

модификаций – амфибии, передвижение по рельсовой основе и прочее3. Гидравлический трейлер для спуска по слипу, различаются следующие модификации различных производителей:

Специальная сцепка буксировщик-гидравлический трейлер. Самоходный гидравлический трейлер Подъемник-амфибия со стропами

4. Подъемник вилочный, специализированный яхтенный вариант – «отрицательный» подъем, т.е. спуск на воду.5. Другие технологические способы: лебедочный спуск-подъем по слипу, подъем с помощью подкатных рельсовых телег, подъем с помощью тельфера и другие.

Вертикальный подъемник

внешний вид вертикального подъемника

Для использования Вертикального подъемника необходимо строительство П-образного пирса.

Данный вертикальный подъемник выполняет подъем и спуск судов. Далее суда переставляются на гидравлический транспортер, который быстро транспортирует суда внутри марины и компактно расставляет их в эллинге.


16

Гидравлический самоходный транспортер (мувер) с гидравлическими подушками

Внешний вид гидравлического самоходного транспортера PSM100

Гидравлический трейлер

Для подъема/спуска по слипу, транспортировки и быстрой расстановки судов до 22 000 – 30.000кг. (до 20 м длиной) рекомендуется использовать Гидравлический трейлер Roodberg.

Трейлер Roodberg сконструирован специально для спуска / подъема судов по слипу, транспортировки и расстановки судов на открытой стоянке и в эллинге. Использование трейлера является самым быстрым и экономичным способом спуска/подъема судов. U-образная рама трейлера регулируется по высоте и ширине. Самоходная модель трейлера имеет собственный дизельный двигатель с пультом дистанционного управления.Суда поддерживаются на больших мягких подушках, что дает состояние максимального покоя корпусу. Рама и подушки регулируются по высоте независимо друг от друга, для постоянного сохранения горизонтального положения судна.


17

Внешний вид

гидравлического трейлера Roodberg

Вилочный подъемник

Для расстановки судов на двухъярусных стеллажах рекомендуется использовать вилочный подъемник.

Внешний вид вилочного подъемникаХранение судов

Для хранения судов в эллинге рекомендуем использовать следующие типы кильблоков Roodberg:This project is funded by the European Union This project is managed by LSYPЭтот проект финансируется Европейским Союзом Проект управляется LSYP

18

Соединенная AFT- опора FIX и VARIOДля моторных яхт Варьируемая ширина и высотаБольшинство деталей проходят горячую оцинковкуПростота сборки

Комплект для моторных яхт Самые экономичные опоры Удобен в установке и хранении Комплект состоит из 2 боковых опор 90 и

110см высотой и 1передней опоры 60 или 70 см высотой.

Горячая оцинковка

Внешний вид кильблоков

Гидравлический самоходный подъемник Sublift 40t с «полотенцами»


19

В дополнение к подъемнику Roodberg позволяет снимать и устанавливать суда на низкорамные платформы для транспортировки по дорогам. Однако, требует большей площади для маневрирования.

В мире существует около десятка производителей специализированной техники для спуска/подъема судов, наиболее известные и надежные производители – Roodberg Holland b.V. (Нидерланды), ASCOM and AB Trailers (Италия), Marine Travel Lift (США), Sublift (Швеция). Выбор того или иного производителя может быть осуществлен на стадии проектирования, а также после оценки стоимостных предложений.

Ниже приведена таблица с основными производителями и продавцами специализированного оборудования, предназначенного для строительства яхтенных стоянок и портов, а также обслуживания судов.

Noп/п

Название Координаты

1 "Дэльфэль" - Разработка и производство причальных сооружений для яхт-клубов, пирсов, лодочных станций, удобных купальных платформ. Непотопляемые пластиковые поплавки.

Тел: +7 (863) 269-87-97Email: [email protected]: www.delfel.ruРоссия, Ростов-на-Дону

2 A-Laiturit - Производитель оборудования для яхтенных портов и стоянок: понтоны, причалы, волноломы; стальные и деревянные "пальцы" для удобной швартовки яхт и катеров; швартовые буи, кнехты, утки, сходни;...

Тел: +358 40 960 9911Email: [email protected]: www.a-laiturit.fiФинляндия, Turku

3 Балтийские берега - Тел: +7 (401) 2992-487


20

http://yachtsworld.ru/firms.php?view=49570

http://yachtsworld.ru/jump.php?to=www.a-laiturit.fi

mailto:[email protected]


http://yachtsworld.ru/jump.php?to=www.delfel.ru

mailto:%[email protected]





Специализация на нескольких направлениях гидротехнического строительства, в частности: на укреплении берегов и оборудовании причалов и пирсов.

Email: [email protected]: www.rosbereg.ruРоссия, Калининград

4 АЗБИ-аква - Разработка, производство и продажа легких металлопластиковых понтонов и конструкций из них.

Тел: +7 (812)-726-09-58Email: [email protected]: www.pontonspb.narod.ruРоссия, Санкт-Петербург

5 Гипроречтранс - Комплексное проектирование речных и морских портов, судоремонтных и судостроительных заводов, гидроузлов, шлюзов, плотин.

Тел: +7 (495) 369 3206Email: [email protected]: www.giprt.ruРоссия, Москва

6 Ботпаркер - Организации стояночных мест на воде для маломерного флота, в том числе и регистровых судов, водоизмещением до 100 тонн. Проектирование, подряд, генподряд. Подготовка береговых линий, дноуглубительные...

Тел: +7 (921) 5859113Россия, Санкт-Петербург

8 Астра Маринас - Полный комплекс услуг, работ и оборудования, необходимых для строительства и эксплуатации яхтенных стоянок (марин) мирового уровня «под ключ», а именно: 1. Генеральное проектирование марины по...

Тел: +7 (812) 325-3882Email: [email protected]: www.astraholding.comРоссия, Санкт-Петербург

9 ASCOM - Признанный лидер в производстве оборудования для подъема и спуска моторных и парусных яхт, судов весом от 25 до 900 тонн с использованием слипа или специальной стенки дока.

Тел: +39 059 558038Email: [email protected]: www.ascom-italy.itИталия, Formigine

11 Bellamer OY - Производство яхт. Продажа парусных и моторных яхт Hunter, Santer, Vitech. Производство и установка "под ключ" оборудования для яхт-клубов, марин, частных стоянок. Поставка тяжелых бетонных...

Тел: +358 (0)20 743 1930Email: [email protected]: www.bellamer.comФинляндия, Helsinki

12 Clement - Проектирование и изготавление уникальных плавучих бетонных сооружений для эксплуатации в различных регионах мира. В том числе

Тел: +49 30 88 679 976 Email: [email protected]: www.clement-ru.infoГермания


21

http://yachtsworld.ru/jump.php?to=www.clement-ru.info



http://yachtsworld.ru/jump.php?to=www.bellamer.com



http://yachtsworld.ru/jump.php?to=www.ascom-italy.it



http://yachtsworld.ru/jump.php?to=www.astraholding.com





http://yachtsworld.ru/jump.php?to=www.giprt.ru



http://yachtsworld.ru/jump.php?to=www.pontonspb.narod.ru



http://yachtsworld.ru/jump.php?to=www.rosbereg.ru







заправочные станции на воде, парковки и гаражи, пирсы, пристани, причалы,...

13 Раст - Производство стеклопластиковых лодок, катеров, плавучих навигационных знаков, бассейнов.

Тел: +7 (8142) 701995Email: [email protected]: www.levplast.ruРоссия, Петрозаводск

14 Родной берег - Производство понтонных оснований для создания сооружений судов маломерного флота (причальные сооружения) и для объектов отдыха на воде (плавучий дом, плавучая баня, плавучее кафе или ресторан)....

Тел: +7 (926) 540-42-84Email: [email protected]: www.rodnoybereg.ruРоссия, Тверь

17 Ремводтехстрой - Проектирование и строительство берегоукреплений, регулирование русла водоемов, гидротехнические и инженерные системы. Устройство наплавных причалов, пристаней, мостов, самоходных платформ, сооружения...

Тел: +7 (495) 402-2649Email: [email protected]: www.rvts.ruРоссия, Москва

18 ЛАККК - Производство понтонов и причалов для организованной стоянки катеров и лодок. Оригинальная, разработанная фирмой система для установки понтона у необорудованного берега.

Тел: +7 (812) 568-1415Email: [email protected]: www.lakkk.comРоссия, Санкт-Петербург

20 Камтент-НН - Быстровозводимые ангары для хранения и ремонта яхт в ненавигационный период. Преимущества: 1. Не требуется больших капитальных затрат; 2. Возможна эксплуатация в различных климатических...

Тел: +7 920 298-03-06Email: [email protected]Россия, Нижний Новгород

21 Комплект-Марин - Проектирование и строительство яхт-клубов и марин. Продажа оборудования для организации стоянок яхт и катеров.

Тел: +7(812) 441-21-02 +7 (911) 130-11-86Email: [email protected]: www.c-marine.ruРоссия, Санкт-Петербург

24 GreenLife - Производством понтонных систем и строений с их использованием, а также производством инвентаря для дач.

Тел: +7(911) 224-4854Email: [email protected]Россия, Выборг


22



http://yachtsworld.ru/jump.php?to=www.c-marine.ru





http://yachtsworld.ru/jump.php?to=www.lakkk.com



http://yachtsworld.ru/jump.php?to=www.rvts.ru



http://yachtsworld.ru/jump.php?to=www.rodnoybereg.ru



http://yachtsworld.ru/jump.php?to=www.levplast.ru







25 Марина Сервис - Компания специализируется на проектировании, изготовлении и установке бетонных понтонов для яхт-клубов, водных станций, марин, частных стоянок, причалов в коттеджных поселках

Тел: +7 (812) 439-59-35Email: [email protected]: www.marinaservice.ruРоссия, Санкт-Петербург

26 Причал - плавающие причал или пристань для лодок, водных велосипедов и мотоциклов (скуттеров), катеров и других водоплавательных средств (в т.ч. как легкий сезонный понтон для марин); временные понтонные...

Тел: +7 911 9963408 Email: [email protected]: spbprichal.narod.ruРоссия, Санкт-Петербург

28 МКМ-Консалт - Московское представительство компании METALU Industries - проектирование и поставка алюминиевых понтонов, консультации по организации стоянок яхт и катеров. Техническое сопровождение и надзор за...

Тел: +7 (495) 624 1796Email: [email protected]: www.metalu.ruРоссия, Москва

29 Морпроект - Проектирование гидротехнических сооружений: причалов и набережных, яхтенных марин, берегозащитных и пляжных сооружений.

Тел: +7 (8617) 71-38-81Россия, Новороссийск

30 Морские системы. Трейлеры. - Производство прицепов-трейлеров для перевозки катеров, лодок и яхт по дорогам общего пользования, полной грузоподъемностью от 750 до 3500 кг, а также портовых трейлеров для перевозки катеров, лодок и...

Тел: +7 (812) 783-6852Email: [email protected]: www.ms-trailers.ruРоссия, Санкт-Петербург

31 ПОНТОН - Производство и установка "под ключ" оборудования для яхт-клубов, марин, частных стоянок. Поставка тяжелых бетонных понтонных причалов, волноломов, деревянных понтонов на бетонных поплавках,...

Тел: +7 (812) 974-71-81Email: [email protected]: www.spbponton.ruРоссия, Санкт-Петербург

32 ПОНТОН - Работа в области строительно-монтажных работ. Производство понтонов любых размеров, а также плавдач и плавдомов.

Тел: +7 (922) 6801999Email: [email protected]: www.ponton.ruРоссия, Ижевск


23

http://yachtsworld.ru/jump.php?to=www.ponton.ru



http://yachtsworld.ru/jump.php?to=www.spbponton.ru



http://yachtsworld.ru/jump.php?to=www.ms-trailers.ru





http://yachtsworld.ru/jump.php?to=www.metalu.ru



http://yachtsworld.ru/jump.php?to=spbprichal.narod.ru



http://yachtsworld.ru/jump.php?to=www.marinaservice.ru







35 Охтинская верфь - Скоростные многоцелевые алюминиевые катера. Проектирование и постройка стальных моторных яхт, рыболовных, водолазных, рабочих катеров и лодок; плавучих причалов, понтонов для кафе, плавучих дач....

Тел: +7 (812) 973-1152Email: [email protected]: www.oxta.ruРоссия, Санкт-Петербург

36 JetDock - Производство модульных плавучих причалов для гидроциклов, катеров, яхт, гидросамолетов. Производство модулей для сбора плавучих понтонов, дорожек.

Тел: +1 216 750 2264Web: www.jetdock.comСША

39 Marinetek - Производитель оборудования для яхтенных портов и стоянок: понтоны, причалы, волноломы; стальные и деревянные "пальцы" для удобной швартовки яхт и катеров; швартовые буи, кнехты, утки, сходни;...

Тел: +358-9-682 4100Email: [email protected]: www.marinetek.fiФинляндия, Helsinki

40 METALU - Ведущая европейская компания по проектированию, строительству, вводу в эксплуатацию яхтенных портов и прочих береговых сооружений, производит широкий спектр оборудования и конструкций для оснащения...

Тел: +33 (0240) 391 840Email: [email protected]: www.metalu.comФранция

41 Nemo - Производство понтонов с деревянным настилом на полиэтиленовых поплавках, как для яхт-клубов, так и для частных участков с водоемом.

Тел: +7 (831) 296-12-64Email: [email protected]: www.nemo-nn.ruРоссия, Кстово

42 Сетуньтрансстройсервис - Многопрофильная фирма.Основное направление - новые технологии в строительстве, производстве оборудования и систем для транспорта. Предлагает последние гидротехнические разработки предприятий...

Тел: +7 (495) 2324552Email: [email protected]: www.setuntss.ruРоссия, Москва

45 Plus marine - Plus Marine представляет швартовные тумбы: пластиковая модель Smart, выполненная из полиэтилена высокой плотности с розетками, рассчитанными на ток от 16

Тел: +39 0544 270335Email: [email protected]: www.plusmarine.comИталия


24

http://yachtsworld.ru/jump.php?to=www.plusmarine.com



http://yachtsworld.ru/jump.php?to=www.setuntss.ru



http://yachtsworld.ru/jump.php?to=www.nemo-nn.ru



http://yachtsworld.ru/jump.php?to=www.metalu.com



http://yachtsworld.ru/jump.php?to=www.marinetek.fi



http://yachtsworld.ru/jump.php?to=www.jetdock.com


http://yachtsworld.ru/jump.php?to=www.oxta.ru










до 630 А. Эта модель обладает великолепными...

46 PNN-consulting - Консалтинг, разработка и диагностика бизнес-идей, подбор и диагностика земельных участков, маркетинг, технологическая и архитектурно-планировочная концепция, бизнес-план, организация и сопровождение...

Email: [email protected]: www.pnn-consulting.ruРоссия, Москва

47 Poralu Marine - Благодаря 25-летнему опыту работы и более чем 30 тыс. построенных причальных мест Poralu Marine стремится стать мировым лидером в строительстве понтонов и оборудования для яхтенных портов. Мы...

Тел: +33 (0) 474 76 78 11Email: [email protected]: www.poralu.comФранция

48 Rolec - Производство оборудования для яхт-клубов.

Тел: +44 (0) 1945 475165Email: [email protected]: www.rolecserv.comАнглия

49 Seaflex - Производство системы Seaflex для крепления понтонов.

Тел: +46 90 16 06 50Email: [email protected]: www.seaflex.netШвеция

50 Seatizenpro - Специальное программное обеспечение по менеджменту марин.

Тел: +33 609 91 76 14Email: [email protected]: www.seatizen.com/defaultpro.aspФранция, Париж

3 Рынок сбыта

Предыдущее исследование показало, что на российском участке водного пути в Онежское озеро есть спрос на услуги стоянок для маломерных судов со стороны как российских так и иностранных судовладельцев.Если бизнес-план пишется с целью получения финансирования на его реализацию, то в данном разделе необходимо показать, что на ваши услуги существует устойчивый спрос, а так же спрогнозировать спрос на ваши услуги потенциальных клиентов.В этом разделе необходимо сделать краткое общее описание рынка, которое должно включать в себя следующие составляющие:

расчетный размер и состав рынка, в том числе описание потенциальных клиентов;

Текущее положение на рынке и ваши прогнозы по его развитию; Возможные варианты развития рынка по цене, качеству, конкуренции и т.д.


25

http://yachtsworld.ru/jump.php?to=www.seatizen.com/defaultpro.asp



http://yachtsworld.ru/jump.php?to=www.seaflex.net



http://yachtsworld.ru/jump.php?to=www.rolecserv.com



http://yachtsworld.ru/jump.php?to=www.poralu.com



http://yachtsworld.ru/jump.php?to=www.pnn-consulting.ru








Так же в этом разделе нужно описать и проанализировать Ваш сегмент рынка, в котором Вы будете продавать свои услуги. Как правило, рынок сегментируют по географическому положению, по типу покупателей и по типу предоставляемых услуг. В нашем случае географическое положение определено темой проекта. В данном проекте целесообразно сегментировать рынок по типу предоставляемых услуг. В данном сегменте можно предоставлять услуги по стоянке маломерных судов разного типа, отличающиеся по количеству, качеству и цене.

Давайте посмотрим, какие мы можем предложить типы услуг, по каким ценам и с какими качественными характеристиками:

1) минимальный набор услуг, дешево (подходит для варианта № 1 яхтенного причала с минимальным набором услуг);

2) средний набор (вариант № 2 яхтенная стоянка)3) Большой спектр услуг (вариант № 3 – Яхтенный порт).

Важнейшим показателем рынка сбыта является характеристика владельцев моторных и парусных яхт в акваториях Санкт-Петербурга и Ленобласти, их предпочтений и потребностей.

На сегодняшний день в Санкт-Петербурге маломерным прогулочным судоходством, яхтенным туризмом, различными видами водно-моторного и парусного спорта активно занимается около 20 000 – 30 000 человек, что составляет менее 0,1% взрослого населения города. Существует 3 основных сегмента индивидуальных пользователей: традиционные яхтсмены, традиционные водномоторники, новые владельцы яхт и катеров, а также «случайные» пользователи.

Первые два сегмента традиционных яхтсменов - это «наследники» 70-80-х г.г. советского периода развития этой отрасли. Приток молодых представителей незначительный, в силу отсутствия материальной базы. По обоим сегментам наблюдается отрицательная динамика за счет естественного старения людей и перехода некоторых представителей этих сегментов в третий сегмент с приобретением собственного нового маломерного судна. Наиболее перспективным является третий сегмент – «новые владельцы катеров и моторных яхт». Несмотря на небольшой размер сегмента, его ежегодные темпы роста составляют более 40-50%.

Среди сегодняшних владельцев яхт и катеров можно также выделить сегмент «корпоративных владельцев» - предприятий и организаций, которые эксплуатируют маломерные суда в представительских и коммерческих целях. Общий размер этого сегмента в Санкт-Петербурге не превышает 10-20 компаний. В большинстве случаев это крупные компании, которые в 80-х годы приобрели 1-2 судна. Характеризуя этот сегмент, можно сказать, что в собственности корпоративных владельцев находятся крупные (> 10 м длиной) яхты и катера, обслуживание которых осуществляется небольшой командой из нанимаемых членов экипажа или работников этих предприятий и организаций. Темпы роста сегмента 10-20%.

При разработке бизнес-плана создания яхтенной стоянки важно понимать, какие именно потребности, предпочтения, ожидания имеются у потребителей услуг яхтенных портов и марин.


26

Представители целевой аудитории могут быть разделены на несколько групп.

По вовлеченности:- вовлеченные: воспринимают яхтинг как неотъемлемую часть жизни, основное хобби и в сезон навигации посвящают данному делу несколько дней в неделюВ зимний сезон практикуется выход в море в теплых странах. Самые активные обычно помимо удовольствия извлекают из данного занятия прибыль: организуют клубы, регаты и т.п. Обычно имеют в собственности одно или более плавсредств- а ктивные : яхтинг воспринимается как одно из главных хобби, яхта используется несколько раз в сезон, как в Петербурге, так и заграницей. Плавсредство в собственности бывает редко, предпочтительным является фрахт (чартер).- пассивные: выход в море ограничивается 1-2 разом в сезон. Плавсредства в собственности нет. Выход в море осуществляется на яхте друзей, знакомых, коллег; реже – на зафрахтованной яхте.

По мотивам использования: спортсмены: участие в гонках, регатах и соревнованияхтуристы: участие в экспедициях, переходах, путешествияотдыхающие: используют яхту для выхода в море, где загорают, купаются и катаются на водных мотоциклах и т.п.тусовщики: на яхте устраиваются фуршеты, массовые или приватные вечеринкирыбаки: использование моторных судов для рыбной ловли

Среди приоритетных услуг в яхт-клубах были названы следующие:

- инженерная инфраструктура- условия для межсезонного хранения яхт- охраняемая территория- наличие выделенных мест для летней аренды- базовые удобства для яхтсменов (раздевалка, душ, туалет)- кафе, ресторан- гостиница

Среди источников информации (не связанных с яхтингом) предпочтение отдается периодическим печатным изданиям (в первую очередь – журналам) и интернету.

Пресса: Коммерсантъ, РБК, Деловой Петербург, St. Petersburg Times, Ведомости, Город, Эксперт.Интернет: новостные ленты, аналитические сайты, культурно-развлекательные сайты, социальные сети

Среди основных источников информации о яхтинге выделяются следующие: интернет и личные каналы. Печатные издания о яхтах на русском языке воспринимаются как неинтересные и малоинформативные. В целом отмечается недостаток информации о парусном спорте.

Пресса: Капитан Клуб, Яхтенный Мир, ЯхтыИнтернет: www . marin . ru www . yachting . ru www . mycharter . com www . worldyachting . ru


27

http://www.worldyachting.ru/

http://www.mycharter.com/

http://www.yachting.ru/

http://www.marin.ru/

Наиболее востребована представителями целевой группы следующая информация о яхтах: новинки, технические и визуальные характеристики, предложения о чартере и для активных пользователей – информация о регатах, соревнованиях и других мероприятиях.

Основными ассоциациями, связанными с яхтами, для представителей целевой группы являются: - свобода движения- круг общения, правильные люди- романтика- образ жизни- спорт- мужское занятие- для активных пользователей: ответственность- Средиземное море, Греция, Хорватия- острова, лагуны, красивая природа- разнообразие- элитарность- мода, престиж- дом - реализация детской мечты

3.1 Конкуренция.

Как правило, в этом разделе описываются потенциальные конкуренты, их сильные и слабые стороны.В настоящий момент времени конкуренция по предоставлению подобных услуг отсутствует, но ситуация меняется и возможно в ближайшее время появятся компании, предоставляющие подобные услуги. В таком случае необходимо сделать описание следующих характеристик конкурентов:

Какие услуги предлагают ваши конкуренты ( или потенциальные конкуренты);

Чем их услуги отличаются от ваших; Какой уровень цен на услуги предлагают ваши конкуренты; Кто из конкурентов находится по соседству, и как они могут «оттянуть»

ваших потенциальных клиентов; Как развивается бизнес у ваших конкурентов, например: увеличение кол-во

продаж стояночных мест, рост ассортимента сопутствующих услуг, рост или сокращение персонала и т.д.

Как именно ваши услуги будут иметь конкурентные преимущества перед другими стоянками для маломерных судов;

При наличии явной конкуренции в том или ином рыночном сегменте, в процессе разработки позиционирования нового продукта / услуги / проекта часто целесообразным является способ составления конкурентной карты. Такая карта может наглядно продемонстрировать позиции (позиционирование) конкурентов – какие сегменты рынка они занимают и, соответственно, где предложение более насыщенное, а где – есть возможность более легкого входа на рынок или даже уникального позиционирования и т.д. В нашем случае сложно составить конкурентную карту, так как конкуренция слабая либо практически отсутствует.


28

В такой «разреженной атмосфере» конкуренции позиционирование и, соответственно, состав услуг нового объекта необходимо делать, опираясь на объективные обстоятельства плюс на существующие / потенциальные потребности целевых аудиторий (спрос). Именно эти два фактора:а) объективные исходные данные, особенности объектаб) характеристики спроса (существующего / потенциального) и должны стать основополагающими при разработке бизнес- плана по созданию стоянок для маломерных судов на российской территории из Сайменского озера через Новоладожский канал в Онежское озеро.

3.2 Прогноз продаж услуг.

Изучив рынок сбыта, следует составить прогноз продаж от ваших услуг. С точки зрения людей, имеющих подобный опыт предоставления услуг, необходимо говорить хотя бы о 5 годах планирования. Так как рынок очень сильно подвержен сезонным колебаниям, то рекомендуется прогнозировать продажи поквартально.Как правило, прогноз продаж как и все расчеты по бизнес-плану составляют в трех вариантах: оптимистический прогноз, реалистический прогноз. Сами варианты развития вашего проекта могут зависеть от различных вариантов прогнозов продаж, от различных вариантов инвестиций в проект и от других факторов.В нашем проекте мы будем рассматривать варианты прогноза продаж в зависимости от количества и разнообразия предоставляемых услуг.

В нашем проекте количество и разнообразие предоставляемых услуг зависит от количества инвестиций в объекты стоянки для маломерных судов.Поэтому мы считаем, что для начала надо разработать варианты инвестиционных затрат, в зависимости от которых будет возможно тот или иной набор предоставляемый услуг.

Для первого варианта (варианта с наименьшими затратами) рассмотрим следующий набор наименьший услуг для стоянки для маломерных судов и их стоимость в текущих ценах:Как правило при составлении бизнес-плана рекомендуется составлять подобную таблицу: № Наименование услуги Единица

измеренияТекущая цена за 1 единицу

1………

Итого:

Для первого варианта создания стоянки с наименьшими затратами мы сделаем следующие допущения:

Подобная стоянка может предложить минимальный набор услуг, а именно:o Гостевая стоянка у причалов судовo Сезонная стоянка у причалаo Пользование электричеством, водой

Общее число стояночных мест – 10.


29

Мы предполагаем, найти желающих поставить маломерное судно на весь сезон на такой стоянке будет сложно, поэтому предположим, что только 2 места будет зарезервировано под сезонную стоянку, остальные 8 мест будут отданы под гостевую стоянку;

Так как мы рассматриваем горизонт планирования 5 лет, то предположим, что в первый год наполняемость объекта составит 40% от максимально возможной, в последующие года на уровне 80%;

Так же предполагаем, что количество дней в сезоне 183, стоимость однодневной стоянки составляет 1 000 рублей в день, стоимость сезонной стоянке 30 000 рублей в день, пользование электричеством и водой – 100 рублей в день;

Так бизнес-план делается в условиях неопределенности, то предположим, что продажи услуг в денежном выражении буду расти на 10% в год.

Ниже в Таблице № 2.1 приведен план продаж для первого варианта стоянки в рублях:

Таблица 2.11 год 2 год 3 год 4 год 5 год

План продаж:Гостевая стоянка судов у причала 256 200 512 400 563 640 620 004 682 004

Cезонная стоянка 90 000 99 000 108 900 119 790 131 769Пользование водой, элекричеством 73 200 80 520 88 572 97 429 107 172

Итого доходов 419 400 691 920 761 112 837 223 920 946

Для второго варианта организации стоянки для маломерных судов рассмотрим следующий набор услуг и их стоимость. Основной перечень услуг изложен в пункте 2 настоящего бизнес-плана:

Для услуг по сезонной стоянке, гостевой стоянке судов у причала и пользование водой и электричеством мы сделаем такие же предположения, как и в первом варианте, за исключением количества судов;

Во втором варианте мы предполагаем, что общее количество стояночных мест будет равно 50, 40 из которых мы будем сдавать на сезон, а 10 для целей гостевой стоянки;

Доходы от предоставления услуги по заправке топливом мы будем рассматривать, как маржу на продажу топлива на уровне 1 500 рублей в день;

Стоимость услуги по сбору нефтесодержащих вод с судов примем на уровне 1 000 рублей,

Во втором варианте яхтенной стоянки мы предусматриваем создания мини-отеля на 6 номеров, стоимость номера 2 500 рублей в сутки;

Так как второй вариант стоянки для маломерных судов подразумевает создание кафе/ресторана, то в качестве доходной части возьмем расчет среднего чека на уровне 500 рублей при условии продажи 15 чеков в день;

Стоимость мойки судов возьмем на уровне 1 500 рублей за услуги при продажи как минимум 2 услуг в день;

Второй вариант бизнес-плана предполагает оказание услуг по подъему и спуску судов; стоимость такой услуги составляет 1 500 рублей, количество – 40 услуг в сезон;

Стоимость услуги по подзарядке аккумулятора возьмем на уровне 1 000 р. за услугу;

Хранение трейлеров на земле: 300 рублей в сутки, по 3 трейлера в день.


30

Так же как и в первом варианте бизнес-плана мы сделаем предположение, что продажи в первый год эксплуатации объекта составят 80% от максимально возможных ( при этом продажи гостевой стоянки 40% в первый год), а в последующие года рост продаж в денежном выражении составит 10% в год.Соответственно, план продаж в рублях у варианту бизнес-плана по созданию стоянки для маломерных судов будет выглядеть следующим образом:

Таблица 2.2.Доходы от второго вариант яхтенной стоянкиПлан продаж 1 год 2 год 3 год 4 год 5 год

сезонная стоянка 3 200 000 3 520 000 3 872 000 4 259 200 4 685 120Гостевая стоянка судов у причала 732 000 1 464 000 1 610 400 1 771 440 1 948 584

Пользование водой, элекричеством 146 400 161 040 177 144 194 858 214 344Заправка топливом 1 537 200 1 690 920 1 860 012 2 046 013 2 250 615

Сбор нефтесодержащих вод с судов 73 200 80 520 88 572 97 429 107 172Маржа от продажи автотехимии 73 200 80 520 88 572 97 429 107 172

Доходы от мини-отеля 1 921 500 2 113 650 2 325 015 2 557 517 2 813 268Услуги общепита 960 750 1 056 825 1 162 508 1 278 758 1 406 634

Услуга мойки судов 219 600 241 560 265 716 292 288 321 516Услуги по спуск уи подъему судов 60 000 66 000 72 600 79 860 87 846Подзарядка аккумутяровро судов 73 200 80 520 88 572 97 429 107 172

Хранение трейлеров на земле 54 900 60 390 66 429 73 072 80 379

Итого доходов 9 051 950 10 615 945 11 677 540 12 845 293 14 129 823

Третий вариант (Яхтенный порт) бизнес-плана создания стоянок для маломерных судов на российском участке водного пути из Озера Сайма через Новоладожский канал в Онежское Озеро предполагает наибольшие затраты по его реализации, но и наибольший набор услуг, который описан в пункте 2 данного проекта.Помимо услуг, описанных в вариантах 1 и 2, в варианте яхтенного порта добавляется более широкий спектр сопутствующих услуг, таких как зимнее хранение судов (закрытое и открытое), ремонт судов, консервация на зиму и расконсервация зимой, а так же прочие услуги по отдыху и развлечению.Для третьего варианта мы предполагаем, что яхтенный порт будет располагать порядка 100 стояночных мест, 80 из которых будут сдаваться на сезон, а 20 как гостевые стоянки. Так же для третьего варианта мы делаем следующие предположения:

Стоимость гостевой стоянки составляет 500 рублей в сутки; Средний чек кафе/ресторана составляет 1000 рублей; Зимнее открытое хранение – 80 000 рублей за сезон; Ремонтные услуги из расчета 5 услуг в день по 2 700 рублей за 1 услугу; Консервация и расконсервация судна по 7 000 рублей за 1 услугу; Так же предполагается, что объект может получать дополнительные

доходы от прочих услуг: сдача в аренду площадей под мероприятия, организация чартерных перевозок, размещения специализированной рекламы и так далее.

План продаж по 3 варианту представлен в следующей таблице:


31

Таблица 2.3 Доходы от третьего варианта - яхтенный портПлан продаж 1 год 2 год 3 год 4 год 5 год

сезонная стоянка 9 600 000 10 560 000 11 616 000 12 777 600 14 055 360Гостевая стоянка судов у причала 732 000 1 464 000 1 610 400 1 771 440 1 948 584

Пользование водой, элекричеством 292 800 322 080 354 288 389 717 428 688Заправка топливом 1 537 200 1 690 920 1 860 012 2 046 013 2 250 615

Сбор нефтесодержащих вод с судов 292 800 322 080 354 288 389 717 428 688Маржа от продажи автохимии 366 000 402 600 442 860 487 146 535 861

Мини-отель 4 392 000 4 831 200 5 314 320 5 845 752 6 430 327Услуги общепита 4 483 500 4 931 850 5 425 035 5 967 539 6 564 292

Услуга мойки судов 384 300 422 730 465 003 511 503 562 654Услуги по спуск уи подъему судов 144 000 158 400 174 240 191 664 210 830Подзарядка аккумутяровро судов 146 400 161 040 177 144 194 858 214 344

Хранение трейлеров на земле 131 760 144 936 159 430 175 373 192 910Зимнее хранение на берегу открытое 3 200 000 3 520 000 3 872 000 4 259 200 4 685 120Зимнее хранение на берегу закрытое 0 0 0 0 0

Ремонтные услуги 790 560 869 616 956 578 1 052 235 1 157 459Консерваиция и расконсервация 280 000 308 000 338 800 372 680 409 948

Доход от прочих услуг 350 000 385 000 423 500 465 850 512 435

Итого доходов 27 123 320 30 494 452 33 543 897 36 898 287 40 588 116

Вследствие того, что стоянки могут предоставлять только летние сезонные услуги, остро встает вопрос о возможности предоставления каких-либо услуг в зимний период.Одним из ключевых моментов является позиционирование с точки зрения цены - то есть определение, в каком именно ценовом сегменте будет находиться товар/услуга. Как уже было сказано выше, конкурентная ситуация в акваториях Петербурга и Ленобласти не является в данном случае системой координат для ценообразования данного проекта, однако, мы считаем необходимым учитывать в этом аспекте Финляндию и ориентироваться в данном случае на сервисы.

Так как целью данной работы является описание методики написания бизнес-плана и его различные варианты, а не приведения конкретных готовых цифр и прогнозов, плюс, принимая во внимание, что данная работа пишется в условиях неопределенности, то для получения более актуальных данных по ценовым возможностям, авторы проекта рекомендуют при написании вашего конкретного бизнес-плана обратиться к различным открытым источникам, а также привлекать экспертов рынка.

3.3 План маркетинга

Маркетинговый план, или план продвижения ваших услуг, должен содержать программу ваших действий по доведению информации о ваших услугах до покупателей. Так же данный раздел должен содержать план затрат на маркетинговую компанию.То есть, в этом разделе необходимо определить:

Как потенциальные покупатели ваших услуг узнают о вас; Сколько денег вы предполагаете выделить на продвижение Ваших услуг;

Установления уровня цен на ваши услуги:


32

В принципе цена услуги может определяться из следующих условий: Цены конкурентов на аналогичные услуги; Цены, определяемые спросом на данную услугу; Себестоимость услуги + маржа; «ощущение цены».

В нашем проекте можно ориентироваться на цены конкурентов именно на морской, речной и озерных акваториях от Сайменского озера до Онежского, но это вовсе не значит, что можно, устанавливать «баснословные цены» в следствии отсутствия развитой конкуренции, так как у туристов всегда есть возможность уйти на стоянки в Санкт-Петербурге

Но так как любой предприниматель пытается не только покрыть свои затраты на организацию бизнеса, но и извлечь прибыль из бизнеса, то необходимо принимать во внимание и такой метод ценообразования как «себестоимость услуги + маржа». На себестоимости услуг стоянки для маломерных судов мы остановимся при описании финансовой части проекта.А так как маршрут новый и конкуренция отсутствует, то можно руководствоваться «ощущением цены» на ваши услуги.

План продвижения услуг стоянки

В данном разделе необходимо описать, как Вы собираетесь доводить информацию о ваших услугах до потенциальных клиентов:

будете ли Вы в принципе рекламировать свои услуги ? Какую информацию и в каком стиле вы будете сообщать о своих услугах ? Сколько денег компания собирается тратить на рекламу.

План продвижения услуг стоянки зависит от того, какой вариант создания стоянки для маломерных судов Вы выберете.Особое внимание должно быть уделено программе маркетинга, продаж и продвижения. Для яхтенной гавани важна клубная жизнь, которая сама по себе является важной организационной задачей и является инструментом маркетинга и продвижения. Следует четко понимать, что яхтенный порт – это не просто набор определенных услуг и инфраструктуры для владельцев яхт. Яхт-клуб - это «живое» образование, сообщество людей, как правило, близкого социального круга, общность их интересов, забот и увлечений; важно «поддерживать жизнь» порта. Важным инструментом маркетинга также является интеграция яхтенного порта в сеть стоянок – таким образом, возможна единая маркетинговая политика и снижение затрат на маркетинг, продвижение, рекламу. Так как такой сети на российской части Финского залива не существует, то создание ее представит новые возможности также и для развития гостевого яхтинга. Ниже приведены примеры проектов маркетинга и продвижения яхтенных портов в Европе. Архипелаг Oslo fjordОбщее число яхт и катеров принадлежащих жителям региона – 150 000. 2,5 млн. долларов США было потрачено на очистку островов и установку туалетов на островах.Был разработан и успешно реализован проект информационного обеспечения развития яхтенного туризма в регионе Осло фьорда. Создана общая база данных всех марин и яхтенных стоянок региона с включением информации об услугах и местных достопримечательностях. Запущена Интернет-страница www.oslofjordinfo.comThis project is funded by the European Union This project is managed by LSYPЭтот проект финансируется Европейским Союзом Проект управляется LSYP

33

http://www.oslofjordinfo.com/

Baltic Sun Marina Guest Harbours Network;Объединение гостевых стоянок, предоставляющих высокий уровень сервиса в сеть.– 26 марин (Финляндия, Аланды, Швеция, Дания, Германия, Эстония); Единые стандарты услуг; Информационная сеть; Издание общего буклета (30 000 экз. на 4 языках)Общая Интернет-страница www.balticsunmarinas.com

Важным элементом маркетинга яхтенного порта является организация спортивных и фестивальных мероприятий, которые позволяют привлечь внимание СМИ, включая ТВ, а это в свою очередь может привлечь дополнительных клиентов марины, потребителей предлагаемых дополнительных услуг.

Таблица – Бюджет маркетинга:

Маркетинговое мероприятие/ тыс. рублей

1 год 2 год 3 год 4 год 5 год

Реклама в печатных тематических изданияхУчастие в тематических выставкахПечать рекламной продукции (буклеты, журналы и пр.)Публикация информации на тематических сайтахРекламные растяжки…..ИТОГО:

Для целей данного проекта мы так же представим три различных варианта бюджета маркетинга: для первого варианта можно предложить наименьшие затраты на рекламу услуг стоянки для маломерных судов:

размещение информации в туристских советов близлежащих регионов; распространение информации по яхтенным клубам, где стоят суда

потенциальных гостейДля задач нашего проекта ниже мы приводим методическую таблицу для составления плана маркетинговых коммуникаций для создаваемых яхтенной гавани/стоянки/порта. Очевидно, но разные по объему предоставляемых услуг яхтенные стоянки будут иметь различный бюджет на маркетинг и продвижение. В тоже время приведенный ниже перечень возможных направлений маркетинга и рекламы позволит выбрать необходимы действия, соразмерно с задачами и бюджетом, и составить таким образом – маркетинговый микс, который будет отвечать интересам конкретного объекта.

Приведенная ниже таблица также отображает перечень современных яхтенных выставок; журналов и специализированных периодических изданий, а также Интернет-порталов и сайтов


34

http://www.balticsunmarinas.com/

Указанная таблица может являться инструментом планирования маркетингового бюджета и плана действий во временном контексте.


35

МЕТОДИЧЕСКАЯ ТАБЛИЦА ДЛЯ СОСТАВЛЕНИЯ ПЛАНА МАРКЕТИНГОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ ЯХТЕННОЙ ГАВАНИ/СТОЯНКИ/ПОРТА

Целевые группы

ВСЕ все виды целевых группВС владельцы судовЯК яхт-клубыПД производители и дилеры судовГС властные и государственные структуры, различные органы управления, администрацииПС партнеры, субподрядчикиСМИ СМИ, общественное мнениеДругие целевые группы

Наименование Стоимость Сроки провед.

Суб-подрядчик

Примечание Целевая группа

Выставки!!! В стоимости участия в выставках должна быть включена возможная доставка и установка оборудования Предполагается участие в семинарах и конференциях во время выставок, если это будет целесообразно.Московская Международная Выставка "Катера и Яхты" (MIBS), Москва ITE

Например:стенд 20 кв.м, возможна поставка обородования10% скидка от MIBS, поездка 3-х человек

ДВ, ВС, ЯК, ПД, ПС, ВП, СМИ

СПБ Бот Шоу, Ленэкспо, Санкт-Петербург Ленэкспо"Салон Яхт и катеров", Крокус Экспо, Москва

Крокус-Экспо

!!! Другие актуальные выставки, конференции, семинарыИтого Выставки: ххххх руб.

Маркетинговые Материалы


36

(информационные, презентационные, корпоративные и т.д.)

Экспо-стенкаВСЕ

Экспо-баннер ВСЕБрошюра А4 х Х полос ВСЕЛистовка А4 х 4 полосы ВСЕБаннеры, винил ВСЕВизитные карточки ВСЕМеталлические таблички ДВ, ЯК, ПД,

ПС, ВППрезентационные диски ВСЕ

Подшивка публикацийи pdf файлы на сайте МР ВСЕ

Папки ВСЕПресс-релизы, новости компании ВСЕ

(кроме ВП?)Итого Маркетинговые Материалы ххххх руб.

Медиа план, взаимодействие с СМИ

Рекламный модуль Капитан Клуб Например:

новостные материалы, в рассылкуeditorials + модули (2-3 раза в год)запросить медиа план!

ДВ, ЯК, ПД, ПС

Берега Москвы ДВ, ЯК, ПД, ПС, ГС

Яхтинг ДВ, ЯК, ПД, ПС,

Катера и Яхты ЯК, ПД, ВП Бизнес-издания:Top Manager, Деловой Петербург, Издания LifestyleHecho a Mano, Robb Report, RossyaИнтернет-изданияИтого медиа план ххххх руб.


37

Справочники

Желтые страницы Петербург ВСЕВесь Петербург ВСЕИтого Справочники ххххх руб.

Интернет

Создание и обновление Интернет-сайта Текущие обновленияРаскрутка сайта в поисковых системах

www.google.ru www.yandex.ru www.rambler.ru

Хостинг сайтаОбмен баннерамиИнфо на сайтах

www . yachtsworld . ru www.yachtsmen.ru www.sport-clubs.ruwww.exponet.ru www.shipbuilding.ru www.yachting.ru ?www.boat.ru ?другие ?

Итого Интернет ххххх руб.PR - акции и прочие мероприятия

Открытие сезона в яхт-клубе/Закрытие сезонаУчастие в российской яхтенной жизни, социальной и деловой жизни

возможное техническое спонсорство регат, водных видов спорта и т.п.участие в семинарах, приемах, общественных мероприятиях, акциях и т.п.

Итого PR-акции и мероприятия ххххх руб.

Бизнес-сувениры, подарки, пр.

Бизнес-сувениры ВСЕ


38

http://www.yachtsworld.ru/

Новогодние подарки, сувениры ВСЕУниформа яхт-клубакепки 50 шт.футблки муж 20 шт.футболки жен 10 шт.рубашки муж 5 шт.Итого бизнес-сувениры ххххх руб.

Сбор информации, обзор и исследования рынка

Сбор информацииПодписка на издания Итого исследования рынка ххххх руб.

ИТОГО МАРКЕТИНГ МИКС ххххх руб.


39

Расходы на маркетингТаблица 4Бюджет маркетинга 1 год 2 год 3 год 4 год 5 годВариант 1 55 000 60 500 66 550 73 205 80 526Вариант 2 150 000 165 000 181 500 199 650 219 615Вариант 2 1 500 000 1 750 000 2 100 000 2 310 000 2 700 000

В таблице № 4 приведены предполагаемые затраты на маркетинг по всем трем вариантам; данные цифры будут использованы в дальнейших расчетах.

4. План производства услуг стоянки для маломерных судов.

Цель данного раздела – обосновать материальные затраты, которые Вы понесет при организации того или иного варианта стоянки для маломерных судов.В данном разделе бизнес-плана следует:

четко прописать перечень операционных (текущих затрат) затрат, необходимых для организации услуг по стоянке маломерных судов;

обосновать стоимость этих операционных затрат; выбрать оптимальный вариант поставщиков необходимого оборудования и

сырья; обосновать расходы на персонал и накладные расходы;

Для первого самого менее затратного варианты можно предположить следующий перечень текущих расходов:

расходы на персонал; расходы на текущий ремонт; аренда земли; коммунальные услуги; услуги по охране; расходы на маркетинг; накладные расходы; текущие расходы на содержание общепита и мини-отеля; вывоз мусора; прочие накладные расходы.

Ниже мы приводим примеры текущих затрат по трем вариантам реализации проекта строительства яхтенных стоянок для маломерных судов.


40

Вариант 1.

Расходы на персонал:ЗП ЕСН Итого:

Боцман-вахтер 4 10 000 2 600 50 400Администратор 1 18 000 4 680 22 680Итого в месяц 73 080

Таблица 3.1 Операционные затраты по первому варианту яхтенной стоянки

1 год 2 год 3 год 4 год 5 годРасходы на персонал 438 480 460 404 483 424 507 595 532 975Коммунальные услуги 30 000 31 500 33 075 34 729 36 465Вывоз мусора 15 000 15 750 16 538 17 364 18 233Прочие расходы 30 000 31 500 33 075 34 729 36 465Текущий ремонт 170 861 182 822 191 963 201 561 211 639Расходы на маркетинг 55 000 60 500 66 550 73 205 80 526ИТОГО: 739 341 782 476 824 624 869 183 916 302

аренда земли зависит от собственника земли; предположим, что земля арендуется у муниципалитета, а так как первый вариант организации стоянки для маломерных судов не возможен без государственной поддержки, о мы не будем учитывать в расходах стоимость аренды земли у государства.

расходы на ремонт рассчитываются как 10% от инвестиций с основные средства.

Для варианта 2 (яхтенная стоянка) приводим следующие затраты:

Вариант 2.


Боцман 4 20 000 5 200 100 800Администратор 2 25 000 6 500 63 000Работники общепита 4 18 000 4 680 90 720Работники мини-гостиницы 3 18 000 4 680 68 040Слесари-ремонтники 2 22 000 5 720 55 440Итого в месяц 378 000

Таблица 3.2 Операционные затраты по второму варианту яхтенной стоянки1 год 2 год 3 год 4 год 5 год

Расходы на персонал 2 268 000 2 426 760 2 596 633 2 778 398 2 972 885Коммунальные услуги 72 000 77 040 82 433 88 203 94 377Вывоз мусора 15 000 16 050 17 174 18 376 19 662Охрана 360 000 385 200 412 164 441 015 471 887Аренда земли 288 000 316 800 338 976 362 704 388 094Текущие затраты кафе 288 225 317 048 348 752 383 627 421 990Текущие затраты мини-отеля 384 300 422 730 465 003 511 503 562 654Расходы на маркетинг 150 000 165 000 181 500 199 650 219 615Текущий ремонт 1 716 981 1 837 170 1 965 772 2 103 376 2 250 612Прочие накладные расходы 271 559 298 714 319 624 341 998 365 938

ИТОГО: 5 814 065 6 262 512 6 728 031 7 228 850 7 767 713

текущие затраты на кафе рассчитываются как 30% от выручки продаж;This project is funded by the European Union This project is managed by LSYPЭтот проект финансируется Европейским Союзом Проект управляется LSYP

41

расходы на содержание мини-отеля рассчитываем как 20% от дохода от сдачи номеров;

текущий ремонт на уровне 8% от стоимости оборудования; прочие накладные расходы принимаем на уровне 3% от общей выручки от

продажи услуг яхтенной стоянки.Вариант 3. Яхтенный порт.


Управляющий 1 40000 10 400 50 400Боцман 2 20 000 5 200 50 400Матрос 4 15 000 3 900 75 600Администратор 1 25 000 6 500 31 500Работники общепита 7 18 000 4 680 158 760Работники мини-гостиницы 4 18 000 4 680 90 720Слесари-ремонтники 3 22 000 5 720 83 160

540 540

1 год 2 год 3 год 4 год 5 годРасходы на персонал 6 032 880 6 455 182 6 907 044 7 390 537 7 907 875Коммунальные услуги 1 500 000 1 605 000 1 717 350 1 837 565 1 966 194Вывоз мусора 20 000 21 400 22 898 24 501 26 216Охрана 960 000 1 027 200 1 099 104 1 176 041 1 258 364Аренда земли 550 000 588 500 629 695 673 774 720 938Текущие затраты кафе 1 345 050 1 439 204 1 539 948 1 647 744 1 763 086Текущие затраты мини-отеля 1 317 600 1 409 832 1 508 520 1 614 117 1 727 105Расходы на маркетинг 1 500 000 1 605 000 1 717 350 1 837 565 1 966 194Ремонтные материалы 450 000 481 500 515 205 551 269 589 858Текущий ремонт 2 550 216 2 728 732 2 919 743 3 124 125 3 342 813Прочие накладные расходы 1 084 933 1 160 878 1 242 140 1 329 089 1 422 126

ИТОГО: 17 310 679 18 522 427 19 818 997 21 206 326 22 690 769

Для третьего варианта (яхтенный порт) предполагаем, что : текущие затраты на содержание общепита и мини-отеля составят 30% от

доходов по этим объектам; так как инвестиционные затраты по третьему варианту являются очень

существенными, то примем текущие затраты на ремонт как 3% от стоимости оборудования;

так как третий вариант предполагает хранение маломерных судов в зимний период, то необходимы существенные затраты на охрану объекта;

накладные расходы рассчитываем как 4% от всех доходов от услуг яхтенного порта;

расходы на ремонтные материалы рассчитываем как 20% от доходов по услугам ремонта маломерных судов.

К накладным расходам можно отнести бухгалтерскую, правовую и другую поддержку по ведению бизнеса, а так же прочие налоги (налог на имущество, налог на охрану окружающей среды и пр.)

Так же к текущим расходам относятся амортизационные отчисления по основным средствам. Для простоты расчеты мы предлагаем использовать линейный метод, то есть амортизационные начисления «размазываются» на количество лет, в течении которых будет использоваться данное оборудование. Для упрощения


42

расчеты мы установим срок эксплуатации причалов и дебаркадера 15 лет, зданий и сооружений 30 лет, прочее оборудовании – 5 лет.Таблица 4.1 Расход амортизационных отчислений

1 год 2 год 3 год 4 год 5 годВариант 1 243 723 243 723 243 723 243 723 243 723 243 723Вариант 2 2 806 119 2 806 119 2 806 119 2 806 119 2 806 119 2 806 119Вариант 3 6 792 276 6 792 276 6 792 276 6 792 276 6 792 276 6 792 276

5. Юридический план проекта бизнес-плана.

В данном разделе бизнес-плана необходимо собрать информацию по правовому обеспечению хозяйственной деятельность яхтенной стоянки. В связи с эти необходимо представить следующую информацию:

наиболее подходящий юридический статус предприятия; разрешения, которые необходимо получить для осуществления

деятельности по предоставлению услуг по яхтенной стоянки: лицензии, сертификаты, гигиенические заключения, согласование соответствующих инспекций;

порядок получения разрешающих документов; затраты на регистрацию предприятия и получения соответствующих

разрешений; порядок оформления сделок с покупателями и поставщиками.

При разработки бизнес-плана так же необходимо описать: сведения о руководящем составе, обязанности и основные функции

управления; опыт работы в данной области; источники профессиональной поддержки.

Это информация особенно важна при подаче бизнес-плана на рассмотрения возможности кредита в банке.Для удобства можно нарисовать схему управления бизнесом с распределением обязанностей.

6.1 Финансовый план.

6.1 Источники финансирования.

На этом этапе бизнес-проектирования необходимо прояснить источники финансирования создания стоянки для маломерных судов. Источниками финансирования могут выступать:

Собственные средства; Заемные средства; Инвестиционные вложения; Субсидии государства; Паевые вклады.


43

Для целей нашего проекта предположим, что организатор стоянки будет привлекать собственные средства и заемные средства приблизительно в пропорции 70% : 30%:

Доля собственных и заемных средств представлена в таблице 5. Доля заемных средств привлекается под 12% годовых; Проценты выплачиваются в конце года; Предприятие старается гасить тело кредита при наличие свободных денег; Выплата кредита является первоочередной задачей, так как очень высокие

проценты по займу снижают прибыльность проекта; На данном этапе проектирования мы не рассматриваем условия

привлечения собственных средств и график выплаты дивидендов; далее в отчетных формах будет указано в каком году и в какой сумме можно будет изымать наличные средства из бизнеса на оплату дивидендов.

Так как условия выплаты дивидендов лежат за рамками данного проекта, то вся чистая прибыль предприятия попадает в нераспределенную прибыль проекта;

Для первого дотационного варианта создания стоянок для маломерных судов мы предполагаем некое дотационное финансирование со стороны государства или спонсора.

Таблица 5. Источники финансирования

Вариант создания стоянки Собственные средстваПервоначальные заемные средства Итого:

Первый вариант 1 300 000 0 1 300 000Второй Вариант 12 877 358 5 000 000 17 877 358Третий вариант 59 505 049 27 800 000 87 305 049

В данном разделе так же полезно привести расчет процентов по кредиту.

Ставка % по кредиту 12%

Вариант № 1 0 год 1 год 2 год 3 год 4 год 5 годРазмер дотационного финансирования 344 400 720 054 810 000 860 000 900 000 900 000

Вариант № 2 0 год 1 год 2 год 3 год 4 год 5 годРазмер кредита 5 000 000 7 500 000 6 600 000 5 700 000 4 300 000 2 400 000% по кредиту 600 000 900 000 792 000 684 000 516 000 288 000

Вариант № 3 0 год 1 год 2 год 3 год 4 год 5 годРазмер кредита 27 800 000 21 300 000 16 200 000 7 600 000 0% по кредиту 3 336 000 2 556 000 1 944 000 912 000 0 0

Как видно из таблицы, третий вариант реализации проекта создания стоянки для маломерных судов становится еще более дорогим за счет процентов по кредиту.


44

6.2 Рабочий график реализации проекта стоянки для маломерных судов.

В данной части бизнес-плана целесообразно составить график реализации Вашего проекта, а именно: согласование сроков закупки оборудования и получения необходимых разрешений, получения дополнительных финансовых средств, наем и обучение персонала.Весь цикл развития вашего проекта можно представить в виде графика:

Доход

Срок жизни проекта

3

Время

12

1 - прединвестиционная фаза2 - инвестиционная фаза

Инвестиции 3 - эксплуатационная фаза

Первая фаза, которая предшествует основным инвестициям, во многих случаях не может быть определена достаточно точно. На этом этапе проект разрабатывается, готовится его технико–экономическое обоснование, проводятся маркетинговые исследования, готовится бизнес-план, определяются источники финансирования, поставщики оборудования и пр. Как правило в конце прединвестиционной фазы должен быть получен развернутый бизнес-план проекта.Фаза 2 отводится под стадию инвестирования; на данном этапе формируются постоянные активы, то в проекте строительства стоянок для маломерных судов это могут быть : покупка понтонов, строительство административных зданий, дноуглубление, благоустройство территории и пр.В рамках нашего исследования мы предполагаем, что для первого и второго варианта инвестиционного проекта (яхтенная стоянка и яхтенный причал) инвестиционная фаза займет один год, для третьего варианта (яхтенный порт) инвестиционная фаза может занять до 2-х лет, так как в третьем варианте предусматривается строительство объектов недвижимости и земельные работы, большинство из которых возможны только в летний сезон.


45

6.3 Формы финансовой оценки проекта бизнес-плана.

В этом разделе необходимо соединить воедино всю финансовую информацию, которую мы собрали в предыдущих разделах.Существуют базовые формы оценки проекта. К базовым формам финансовой оценки относятся :

Отчет о прибыли и убытках; Балансовый отчет;

Указанные формы в целом соответствуют аналогичным формам финансовой отчетности, используемым в России и других странах. Основной отличие состоит в том, что в нашем случае эти формы будут представлять будущее, прогнозируемое состояние предприятии. Структура базовых форм позволяет проследить динамику развития проекта в течении всего срока его жизни по каждому интервалу планирования. Унифицированный подход к предоставлению форм позволяет сопоставлять результаты расчетов для различных проектов и вариантов решений. Отчет о прибылях и убытках необходим для оценки эффективности текущей деятельности предприятия. Анализ соотношения расходов и доходов позволяет оценить резервы увеличения собственного капитала проекта, а так же рассчитать величины различных налоговых выплат, процентов за кредит и дивидендов.В расчете чистой прибыли так же необходимо учесть амортизацию основных средств, проценты по кредиту и налог на прибыль. В расчете амортизации использован линейный метод амортизационных списаний; срок службы объектов выбран исходя из сроков службы, применяемых к подобным объектам.В расчете амортизации использован линейный метод амортизационных списаний; срок службы объектов выбран исходя из сроков службы, применяемых к подобным объектам.

Условия расчета процентов по кредиту описаны в п. 6.1 данного проекта.

Налог на прибыль рассчитан на уровне текущего налога на прибыль – 20%.

Показатель чистой прибыли дает наилучшее представление об эффективности функционирования предприятия. Чистая прибыль является основным источником увеличения собственного капитала проекта.Балансовый отчет – это традиционный бухгалтерский баланс. В целях удобства в проектной практике используется баланс в агрегированной форме, так называемый «аналитический баланс».Баланс позволяет иллюстрировать динамику изменения структуры имущества предприятия и источников его финансирования. Как уже было указано выше, так как условия выплаты дивидендов собственникам лежат за рамками данного проекта, то мы показываем всю чистую прибыль в строке нераспределенной прибыли предприятия и , соответственно, когда в строке «Денежные средства» появятся большие суммы, это означает, что предприятие может изымать эти наличные суммы из бизнеса для выплаты дивидендов собственникам предприятия или использовать их для дальнейшего развития своего бизнеса.Некоторые комментарии к статьям баланса:

Баланс составлен на конец календарного года;


46

В инвестиционном периоде в активе баланса появляются большие суммы «НДС к возмещению». Это НДС к возмещению по приобретаемым основным средствам в рамках проекта; в нашем случае это в основном относиться к второму и третьему варианту;

Дебиторская задолженность предприятия может со временем возрастать. Это связано с увеличением мощностей бизнеса, переход более гибкую систему оплаты с целью привлечения дополнительных клиентов для услуг сезонной стоянки и для услуг зимнего хранения, если вы захотите предоставить своим клиентам рассрочку платежа;

Прочая задолженность предприятия будет не существенная, так как описываемый бизнес не связан с большой долей запасов на складе и соответственно с отсрочкой платежа по ним;

Баланс оставлен так, что бы чистые активы предприятия были всегда положительные, с целью избежания проблем с налоговыми органами.

Составление финансовых форм оценки бизнес-плана рекомендуется начать с отчета о прибылях и убытках. В Приложении № 2 в таблицах под номером 6 Вы найдете примеры отчета о прибылях и убытках по всем трем вариантам в таблицах с нумерацией 6. Принципы составления доходов и расходов по стоянке для маломерных судов были описаны выше в настоящем документе. Общие допущения к формам финансовой отчетности:

В расчетах отчета о прибылях и убытках мы игнорируем НДС; Налог на прибыль 20%; Прочие налоги (на имущество и пр.) учтены в составе накладных расходов; Инвестиционный период – нулевой год.

Из базовых форм финансовой отчетности в Приложении 2 видно, что как уже указывалось выше первый вариант создания маломерной стоянки планово-убыточный; убыток от операционной деятельности поставляет порядка полумиллиона в год. Данный вариант можно рассматривать только либо в рамках какого-то большого проекта, где стоянка для маломерных судов будет датироваться за счет другой деятельности предприятия, либо в рамках государственного финансирования. Общее количество дотационный средств составит более 2-х миллионов рублей за 2 года.

Второй вариант проекта сможет аккумулировать порядка 3 млн. рублей чистой прибыли к концу 5 года проекта. Основные выводы по финансовой оценке проекта будут представлены в 8 разделе данной методики разработки бизнес-плана.

7 Оценка эффективности инвестиционного проекта бизнес-плана.

7.1 Методика оценки эффективности инвестиционного проекта бизнес-плана создания стоянок для маломерных судов.

Данный проект оценивается с применением международной методики UNIDO для оценки инвестиционных проектов. Данная методика использует инструмент дисконтирования для оценки эффективности инвестиционного проекта. Операция дисконтирования приводит будущие денежные потоки к текущей стоимости путем This project is funded by the European Union This project is managed by LSYPЭтот проект финансируется Европейским Союзом Проект управляется LSYP

47

умножения будущих денежных потоков на коэффициент дисконтирования. (приведение будущих денежных потоков к «сегодняшнему» дню).Все данные представлены в российских рублях.Ставка дисконтирования для данного проекта принята на уровне 12%.Горизонт планирования - 5 лет. Шаг расчета, принятый в проекте, равен 1 году.О период – инвестиционный период.Так как услуги, реализуемые в комплексе, подвержены сезонным колебаниям, то определим сезоны следующим образом: - высокий сезон: май – сентябрь; - низкий сезон: октябрь – апрель;При расчете стоимости строительства объектов использовалась два метода:

Определение затрат по объектам- аналогам; Методы укрупненных показателей стоимости. Доходный подход – совокупность методов оценки стоимости объекта ,

основанный на определении денежных доходов от использования объекта оценки.

Для оценки инвестиционной привлекательности данного проекта разработчики приняли следующий подход:

- чистые денежные потоки от реализации проекта рассчитываются как разница между чистыми денежными потоками от продаваемых услуг и чистыми инвестиционными оттока;

- расчет инвестиционной привлекательности делается по всему комплексу: - каждый вид стоянки для маломерных судов, представляет собой объект

получения маржинальной прибыли. Маржинальная прибыль, которую мы будем учитывать как чистый денежный поток от продаваемых услуг комплекса, рассчитывается как разница между доходами от предоставления услуг в каждой зоне и операционными расходами, связанными непосредственно с предоставлением услуг в данной зоне; принцип расчета доходов и расходов по зонам описан ниже;

- отдельно выделены общехозяйственные и административные расходы, которые по сути своей являются постоянными и которые будут покрываться за счет дохода от центров прибыли (продаваемых услуг в каждой зоне).

7.2 Оценка экономической эффективности инвестиционного проекта бизнес-плана

Как уже упоминалось выше оценка экономической эффективности производится методом расчета показателя NPV (Net Present Value) приведения чистых будущих денежных потоков от реализации проекта к «сегодняшним деньгам» методом дисконтирования. ТО есть из расчеты исключается воздействие фактора времени.Для расчетов мы приняли ставку дисконтирования на уровне 12%. Чистые денежные потоки от проекта рассчитываются как разница между денежными поступлениями от реализации проекта (маржинальный доход по всем зонам) и денежными оттоками по реализации проекта (инвестиционные затраты и все операционные затраты). Положительное значение NPV считается подтверждением целесообразности инвестирования денежных средств в проект. Очевидно, что из нескольких вариантов осуществления проекта будет выбран тот, у которого показатель NPV будет больше.


48

Следующий показатель, который используют для оценки эффективности инвестиционных проектов, это показатель IRR . Для использования метода чистой текущей дисконтированной стоимости проекта нужно заранее устанавливать величину ставки дисконтирования. Это может представлять определенную проблему, особенно в странах с нестабильной экономикой и высоким темпам инфляции. Поэтому более широкое распространение получил метод расчета внутренней нормы прибыли (IRR), в котором такой субъективный фактор как выбор ставки дисконтирования сведен к нулю.IRR – это такое значение ставки дисконтирования, при котором сумма дисконтированных притоков денежных средств от реализации проекта равна сумме дисконтированных оттоков. Так же показатель IRR можно интерпретировать как максимальная ставка по которой можно привлечь средства для финансирования проекта, при котором последний остается безубыточным. В случае оценки эффективности общих инвестиционных затрат, это может быть максимальной процентной ставкой за кредит.Так же показатель IRR трактуется как предельный уровень доходности инвестиций.IRR находится методом итерационного подбора значения ставки дисконтирования при вычислении текущей стоимости проекта (NPV).Мы не будем рассматривать расчет показателей ТЗМ R для первого варианта стоянки для маломерных судов, так как он изначально планово-убытночный. Рассмотрим расчет данных показателей для двух оставшихся вариантов. В Приложении 2 в таблицах 7 Вы найдете полный расчет показателей NPV. Как видно из таблиц и из графиков дисконтированные денежные потоки становятся положительными после 3 года эксплуатации объектов.В таблицах 8 Вы найдете методику расчета показателя IRR для второго и третьего варианта.В таблице 90 мы приводим основные выводы по результатам анализа реализации проекта бизнес-плана стоянки для маломерных судов.

Основные выводы по всем трем вариантамТаблица 9.

1 вариант 2 вариант 3 вариант

Общее количество инвестиций 1 708 613 21 462 263 85 007 213 рублей

Срок начала возврата инвестиций нет 3,5 года 3 года

Накопленная чиситая прибыль в конце срока проекта -1 719 938 5 693 244 27 132 735 рублей

Срок окупаемости с учетом дисконтирования денежных средств нет 4 года 4 года

NPV нарастающим итогом -3 920 354 21 859 033 51 072 932 рублей

IRR (внутренняя норма прибыли) нет более 35% более 35%

Как уже говорилось выше, первый вариант реализации проекта яхтенного причала изначально нужно рассматривать как дотационный проект в составе большой инфраструктуры или финансируемый государством. Проект требует наименьшее количество инвестиционных затрат, но так как может эксплуатироваться только в


49

летнее время и имеет ограниченный набор услуг, то он не может выйти на самоокупаемость.

Второй вариант проекта создание яхтенной стоянки в конце пятого года эксплуатации накапливает около 3 млн. рублей чистой прибыли. Возврат инвестиций без учета дисконтирования денежных потоков наступает через 3.5 года, срок окупаемости с учетом дисконтированных денежных средств – 4 года.По третьему вариант создания яхтенного порта срок окупаемости проекта без учета дисконтирования наступает через 3 года, с учетом фактора времени – через 4 года эксплуатации объекта. И второй и третий варианты организации стоянки для маломерных судов имеет IRR более 35%, что говорит об их высокорентабельности, так как выходят на самоокупаемость в течении 5 лет с начала эксплуатации даже при ставке дисконтирования более 35%. Это далеко не маловажный факт, так как в современных условиях нестабильности финансовых рынков и валют, проект вес равно остается выгодным для его владельцев. Это говорит о высоком пороге прочности рассматриваемых проектов. Проект сможет оказаться безубыточным при более высоком уровне инфляции чем 10%, при более высокой ставке за кредит и при существенных отклонения в оценке инвестиций и маржинального дохода.

Третий вариант реализации яхтенного порта является наиболее инвестиционно- привлекательным с точки зрения финансового результата, но он требует существенных инвестиционных вложений.Принимая во внимание слабую конкуренцию в настоящий момент на территории реализации проекта, можно сказать, что оба проекта являются интересными для реализации с точки зрения инвестиционной привлекательности.

В Приложении 2 приводятся методические расчетные таблицы, которые могут служить для экспресс-анализа инвестиционной привлекательности проектов строительства яхтенных причалов/стоянок/портов. Желтым цветом выделены графы для заполнения, например в таблицах по доходам там необходимо вписать количество стояночных мест, распределение между гостевыми и резидентными судами, цены на услуги и прочее. Также необходима точная и конкретная оценка инвестиционных объемов и затрат. Связанные таблицы построены таким образом, чтобы при минимальных затратах времени провести анализ инвестиционной привлекательности проекта.


50

Documents

Пример бизнес-плана строительства яхтенной марины