Москва

Сентябрь 2016

Докладчик: Федяков Иван,генеральный директор

ИА INFOLine

Потребительский

рынок РФАнализ динамики сетей FMCG

Тенденции в сетях FMCG

INFOLine - партнер по исследованиям крупнейших ритейлеров и поставщиков России

15 лет успешных проектов в сфере исследований розничной торговли FMCG и DIY

О компании INFOLine

Состояние потребительского рынка и рейтинг торговых сетей FMCG

• Динамика оборота розничной торговли, инфляция

• Финансовое состояние домохозяйств

• Структура оборота розничной торговли по сегментам

Состояние потребитель-ского рынка

• Рейтинг крупнейших торговых сетей России

• Рейтинг крупнейших торговых сетей FMCG России

• Инвестиционная деятельность торговых сетей FMCG

Рейтинг крупнейших

торговых сетей

• Развитие современных форматов торговли FMCG

• Тенденции развития и рейтинги гипермаркетов FMCG

• Краткий обзор и рейтинги супермаркетов FMCG

• Краткий обзор и рейтинги дискаунтеров FMCG

Тенденции развития

розничных форматов

FMCG

Содержание доклада

Состояние

потребительского

рынка

Возможности Вызовы

2016-2017 гг. - годы снижения

покупательской способности и

ужесточения госрегулирования

Негативная динамика РТО сохраняется, население покупает рациональнее

Динамика РТО РФ 2007-2016, %

к соотв. периоду пред. года

-20

-15

-10

-5

0

5

10

15

20

25

РТО FOOD NON-FOOD

РТО FOOD

-5,4% за 8 мес. 2016-8,2% за 8 мес. 2015

Локальный минимум продаж

Food пройден в мае 2016

Регионы и динамика показателей розничного рынка

Динамика РТО по субъектам РФ I пол. 2016

гг., %

Москва –12,5%Челябинская обл. –11%Кемеровская обл. –10%

Санкт-Петербург –2%Московская обл. +2,9%

7,0%

14,7%

4,4%4,2%3,0%2,6%2,8%

2,2%3,9%

3,0%1,8%

50,6%

6,2%

16,6%

4,0%4,3%2,9%2,6%2,8%2,1%

3,8%3,0%1,9%

49,8%

Московская обл.

Москва

Санкт-Петербург

Краснодарский край

Ростовская обл.

Респ. Башкортостан

Респ. Татарстан

Самарская обл.

Свердловская обл.

Тюменская обл.

Челябинская обл.

Прочие

Количество регионов с позитивной динамикой РТО в физическом выражении к соотв. периоду пред. года, ед.

0

10

20

30

40

50

60

70

80

ян

в.0

7

ма

р.0

7

ма

й.0

7

ию

л.0

7

се

н.0

7

но

я.0

7

ян

в.0

8

ма

р.0

8

ма

й.0

8

ию

л.0

8

се

н.0

8

но

я.0

8

ян

в.0

9

ма

р.0

9

ма

й.0

9

ию

л.0

9

се

н.0

9

но

я.0

9

ян

в.1

0

ма

р.1

0

ма

й.1

0

ию

л.1

0

се

н.1

0

но

я.1

0

ян

в.1

1

ма

р.1

1

ма

й.1

1

ию

л.1

1

се

н.1

1

но

я.1

1

ян

в.1

2

ма

р.1

2

ма

й.1

2

ию

л.1

2

се

н.1

2

но

я.1

2

ян

в.1

3

ма

р.1

3

ма

й.1

3

ию

л.1

3

се

н.1

3

но

я.1

3

ян

в.1

4

ма

р.1

4

ма

й.1

4

ию

л.1

4

се

н.1

4

но

я.1

4

ян

в.1

5

ма

р.1

5

ма

й.1

5

ию

л.1

5

се

н.1

5

но

я.1

5

фе

в.1

6

ап

р.1

6

ию

н.1

6

АН

ТИр

еко

рд

I пол. 2015 г.

I пол. 2016 г.

-5,4%

8,5%

2,6%

-15%

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

II к

в. 2

01

2II

I кв.

20

12

IV к

в. 2

01

2I к

в. 2

01

3II

кв.

20

13

III к

в. 2

01

3IV

кв.

20

13

I кв.

20

14

II к

в. 2

01

4II

I кв.

20

14

IV к

в. 2

01

4I к

в. 2

01

5II

кв.

20

15

III к

в. 2

01

5IV

кв.

20

15

I кв.

20

16

II к

в. 2

01

6и

юл

.16

авг.

16

Динамика РТО Food 2012-2016 гг., % в руб. к соотв. периоду пред. года

Динамика РТО Food в физич. выражении

Инфляция

Динамика РТО Food в рублях

Динамика продаж в III кв. 2016 г. стабилизировалась

-5,4%

8,2%

2,3%

-15%

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

II к

в. 2

01

2II

I кв.

20

12

IV к

в. 2

01

2I к

в. 2

01

3II

кв.

20

13

III к

в. 2

01

3IV

кв.

20

13

I кв.

20

14

II к

в. 2

01

4II

I кв.

20

14

IV к

в. 2

01

4I к

в. 2

01

5II

кв.

20

15

III к

в. 2

01

5IV

кв.

20

15

I кв.

20

16

II к

в. 2

01

6и

юл

.16

авг.

16

Динамика РТО Non-Food в физич. выражении

Инфляция

Динамика РТО Non-Food в рублях

Динамика РТО Non-Food 2012-2016 гг., % в руб. к соотв. периоду пред. года

-15

-10

-5

0

5

10

15

I кв.

20

09

III к

в. 2

00

9

I кв.

20

10

III к

в. 2

01

0

I кв.

20

11

III к

в. 2

01

1

I кв.

20

12

III к

в. 2

01

2

I кв.

20

13

III к

в. 2

01

3

I кв.

20

14

III к

в. 2

01

4

I кв.

20

15

III к

в. 2

01

5

I кв.

20

16

авг.

16

Динамика зарплаты и доходов населения в 2009-2016 гг., %

Реальная з/пРеальные денежные доходы

Рост социальных расходов в 2016-2017 гг. ограничен

Реальные доходы снижаются, растет безработица и "теневая" занятость

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

5

10

15

20

25

1.1

.20

09

1.7

.20

09

1.1

.20

10

1.7

.20

10

1.1

.20

11

1.7

.20

11

1.1

.20

12

1.7

.20

12

1.1

.20

13

1.7

.20

13

1.1

.20

14

1.7

.20

14

1.1

.20

15

1.7

.20

15

1.1

.20

16

1.7

.20

16

Вклады/депозиты

Ипотека (пр. шкала)

Потреб. кредиты (пр. шкала)

+4,7 трлн. `15

+2,7 трлн 12-16 гг.39% всех кредитов

Вклады и кредиты физических лиц в2009-2016 гг., трлн. руб.

+3,8 трлн `12-14-1,4 трлн. `15-16

4,5 млн. чел. (10,5 млн. или 13% потреб. кредитов)

просрочены

Распределение населения по размеру среднедушевого дохода

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2013 2014 2015 I пол. 2015

I пол. 2016

свыше 60000

45000-60000

27000-45000

19000-27000

14000-19000

10000-14000

7000-10000

до 7000

Потребительские расходы и денежные доходы по регионам

Прожиточный мин.

10 000 руб.

Население по величине среднедушевых ден. доходов, в % от общей

численности населения

•Стабилен «Верхний ценовой сегмент»

Luxury + Premium

~8%

•Снижается «Средний ценовой сегмент»

Middle

~17%

•Растет «Бюджетный ценовой сегмент»

Value

~55%

Важно!

Больше 60% россиян –нет значительных накоплений!

•Растет «Ниже прожит. минимума»

Buy STOP~20%

Мин. уровень комфорта

23 000 руб.

МСК и СПБ — 25 500 руб.

Крупнейшие торговые сети FMCG.

Итоги 2015. Тенденции 2016

Лидеры по темпам роста в 2015 году: "Красное&Белое", "Лента", "Глобус", X5

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000

2013

2014

2015

+24,3%

+27,3%

+11,5%

+19,1%

+7,4*%

+30,3%

+6,9%

+28,7%

+75%

+14%

700 сетей FMCG26,6%

Несетевые соврем.

форматы14,0%

Традиционная торговля

35,0%

6,8%

6,4%

2,7%

2,2%

1,9%

1,6%

1,2%0,7%0,5%0,5%

ТОП-1024,4%

Auchan Retail Россия

ГК ДИКСИ

Metro Group

Выручка ТОП-10 сетей FMCG, млрд. руб. без НДС

Структура розничного рынка FoodРоссии в 2015 году, %

Лента

ГК О’КЕЙКрасное&Белое

Монетка

X5 Retail Group

Магнит

Globus

1 103

1 607 1 593

1 896

2 208

2 677

736

1 086919

0,0

700,0

1400,0

2100,0

2800,0

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2010 2011 2012 2013 2014 2015 I пол. 2014

I пол. 2015

I пол. 2016

Прирост площадей 150 сетей FMCG России, тыс. кв. м. Прочие

Лента

Дик

глобус

Монет

О'Кей

Metro

Auchan

X5

Магнит

Чистый прирост

2015 год – недостижимый рекорд,2016 год – замедление и консолидация

Доля лидеров в приросте за I пол. 2016Гипермаркеты – ростМягкий дискаунтер – ростЖесткий дискаунтер –

38,9%

63,7%

453,7

79,4

20,3

338,4

15,6

380,7

63,0

274,6

37,35,7

130,7

7,6 15,0

108,0114,9 110,3

4,6

74,9

519,5

79,0

27,5

385,0

28,0

480,3

74,9

360,8

39,15,5

157,2

7,9 17,2

132,1 140,1

133,7

6,4

80,2

14,5%-0,5%

35,2%

13,8%

79,9%

26,2%18,7%

31,4%

4,9%

-2,9%

20,3%3,4%

14,4% 22,3%

21,9%21,2%

37,9%

7,1%

-20%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

0

100

200

300

400

500

600

I пол. 2015 I пол. 2016 Прирост

"Лента" – лидер по темпам роста продаж в крупных форматах

Выручка ведущих сетей FMCG в I пол. 2015-2016 гг., млрд. руб. без НДС

11,5

8,7 8,8

11,9

24,9

16,3

7,2

20,1

10,1

3,9

6,7 7,2 6,7

1,5

11,5 11,3

22,0

-1,7-0,5

-10,2

-6,3

1,9

6,4 7,04,6

9,1

-2,3

-7,7

6,27,6

1,0

-1,0

5,2 5,2 5,6 5,5

-15

-10

-5

0

5

10

15

20

25

30

I пол. 2015 I пол. 2016

X5 Retail Group – лидер по динамике сопоставимых продаж

Динамика сопоставимых продаж (LFL) ведущих сетей FMCG в I пол. 2015-2016 гг., %

0,0-1,4 -0,9

-0,2

11,3

2,6

-5,1

4,3

0,5

-2,6 -2,6 -2,7

-0,8

-4,7

4,7 4,4

10,9

-3,6

1,0

-7,9

-4,0

2,2

-4,0

2,5

1,3

3,3

-1,7

-9,1

2,73,3

-1,6-1,0

2,1 2,0

3,9 4,5

-15

-10

-5

0

5

10

15

I пол. 2015 I пол. 2016

"Лента" – лидер по динамике трафика

Динамика трафика (количества чеков) в сопоставимых магазинах ведущих сетей FMCG в I пол. 2015-2016 гг., %

Краткий обзор развития и

рейтинги супермаркетов FMCG

Трансформация формата: рост доли

СП в продажах, выход в online

Динамика кол-ва супермаркетов у лидеров

468

245180

298

330

301

367180

-26 -50

450

950

1 450

1 950

2 450

2 950

3 450

3 950

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 I пол. 2016

Прирост количества (правая шкала)

Количество (правая шкала)

Торговая площадь, млн. кв. м.

Год

2008 13 10 - 2

2009 68 13 - 2

2010 26 17 - 8

2011 20 13 - 10

2012 49 34 20 8

2013 20 22 26 11

2014 13 30 51 22

2015 75 18 58 3

I пол. 2015 35 0 13 2

I пол. 2016 15 2 15 -2

Всего

(1.7.2016)493 169 170 81

Динамика количества и торговой площади крупнейших сетей супермаркетов

Потенциал роста сохраняется, но потребитель уходит в дискаунтеры

3464

Выручка ТОП-10 сетей супермаркетов, млрд. руб. без НДС

0 30 60 90 120 150

2012 2013 2014 2015

+12,5%

+20,2%

+75,6%

+22,4%

+16,2%

+11,5%

+17,7%

+69,5%

"Азбука вкуса" – лидер по темпам роста, но успех только в Московском регионе

Выручка с кв. м. ТОП-10 сетей супермаркетов, тыс. руб. в год

-6,2%

+10,2%

0 200 400 600 800

2012 2013 2014 2015

+0,9%

-2,2%

-4,9%

+1,9%

+12,9%

-1,7%

+2,5%

+22,5%

-4,1%

+2,7%

Краткий обзор развития и

рейтинги дискаунтеров FMCG

"Пятерочка" пожинает плоды

успешной трансформации формата

Прирост кол-ва дискаунтеров у лидеров

1702781

15942304

2878

2789

2953

3705

1348

0

5 000

10 000

15 000

20 000

25 000

30 000

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

8,0

9,0

10,0

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 I пол. 2016

Прирост количества (правая шкала)

Количество (правая шкала)

Торговая площадь, млн. кв. м.

Год

2008 774 174 87 27

2009 237 191 54 10

2010 797 353 109 39

2011 1004 526 245 93

2012 1040 1302 524 117

2013 1154 662 289 133

2014 1144 907 384 118

2015 1250 1476 498 67

I пол. 2015 546 484 268 28

I пол. 2016 308 989 43 51

Всего

(1.7.2016)9902 7164 2606 787

Динамика количества и торговой площади дискаунтеров FMCG России

Дискаунтеры наращивают продажи, но оптимизируют размещение объектов

24957

Выручка ТОП-10 ритейлеров в формате дискаунтер, млрд. руб.

0 100 200 300 400 500 600 700

2012 2013 2014 2015

+21,4%

+34,3%

+12,9%

+21,5%

+17,5%

+4,9%

+105,9%

+36,1%

Выручка с кв. м. ТОП-10 ритейлеров в формате дискаунтер, тыс. руб. в год

+27,5%

+8,9%

0 50 100 150 200 250 300 350

2012 2013 2014 2015

+3,4%

0%

-1,6%

-4,4%

+1,9%

+3,2%

-33,3%

-5,4%

+14,9%

+1,6%

Время дискаунтеров пришло, но успех не только в ценах

Тенденции развития и рейтинги

гипермаркетов FMCG

Средняя площадь сокращается,

доля Food в продажах растёт

Динамика кол-во гипермаркетов у лидеров

* В т.ч. гипермаркет "Ашан" в Республике Крым **Гипермаркеты на территории Крымского ФО учитываются с 2014 года

7654

5196

94

104

109

10723

0

200

400

600

800

1 000

1 200

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

5,0

5,5

6,0

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 I пол. 2016

Прирост количества (правая шкала)

Количество (правая шкала)

Торговая площадь, млн. кв. м.

1093Год

2008 11 3 6 8 15

2009 10 0 5 2 5

2010 27 0 7 3 6

2011 42 0 7 3 5

2012 33 1 10 14 8

2013 35 1 8 21 19

2014 29 2 9 31 6*

2015 29 2 2 32 8

I пол. 2015 11 1 2 8 4

I пол. 2016 9 0 0 7 4

Всего

(1.7.2016)228 11 71 147 96

Развитие гипермаркетов замедляется, слабые ритейлеры закрывают объекты

Динамика количества и торговой площади гипермаркетов FMCG России

Выручка ТОП-10 сетей гипермаркетов, млрд. руб. без НДС

Выручка Metro Group представлена без учета выручки гипермаркетов, расположенных в Республике Крым.

0 50 100 150 200 250 300 350 400

2012 2013 2014 2015

+9,8%

+28,9%

+7,4%

+15,7%

+6,3%

+11,6%

+29%

+4,2%

"Ашан" – безоговорочный лидер в формате гипермаркет

0 30 60 90 120 150 180

I пол. 2014 I пол. 2015 I пол. 2016

+17,1%

-8%

+4%

+21,2%

+4%

-0,5%

+4%

+4,9%

+20,1%

+7%

+4,9%

-5,1%

Выручка с квадратного метра торговой площади сетей гипермаркетов, тыс. руб. без НДС в год

0 100 200 300 400 500 600

2012

2013

2014

2015

+2,4%

-5,5%

-2,3%

-0,7%

-3,1%

+14,5%

+2,5%

+10,7%

"Глобус" стремительно наращивает эффективность продаж

+13%

-3,9%

Магазин у дома

• Войны цен, жесткие дискаунтеры

• Специализированные сети

• Маркетинг, промо, лояльность

Супермаркет

• Fresh, собственное пр-во, online

• Локализация ассортимента

• Категорийный менеджмент

Гипермаркет

• Промо и ценовые войны

• Собственное производство

• Non-Food, Shop-in-Shop

Возможности и вызовы 2016 года по форматам на рынке FMCG

Тенденции на рынке FMCG

Тенденции на рынке FMCG

Новая стратегия

Пустые полки, неопрятный види т.д.

Удовлетворения требовательныхклиентов

Потребитель

Я - Король?!

Цель в рамках работы INFOLine

Дополнительную информацию Вы можете получить на сайте www.infoline.spb.ru и www.advis.ru

или по телефонам (495) 772-7640, (812) 322-6848

или по почте: mail@infoline.spb.ru.

Конкуренты

Поставщики

Клиенты

Государственные

органы

Нормативные

акты

СМИ

Ваши вопросы?

Дополнительную информацию Вы можете получить на сайте www.infoline.spb.ru и www.advis.ru

или по телефонам +7 (495) 772-7640, +7 (812) 322-6848

или по почте: mail@infoline.spb.ru.

Тема доклада:

Докладчик: Федяков Иван,

генеральный директор ИА INFOLine

П о т р е б и т е л ь с к и й р ы н о к Р Ф

А н а л и з д и н а м и к и с е т е й F M C G

Т е н д е н ц и и в с е т я х F M C G

Спасибо за внимание

Информационные

продукты

ИА INFOLine

Информационное Агентство

INFOLine

INFOLine Retail Russia ТOP-100

Основные показатели экономики и розничной торговли России

Состояние рынка торговых центров России

Рейтинги сетей (выручка, кол-во, площади, эффективность, сопоставимые продажи и

др.)

Анализ взаимодействия розничных сетей с финансовыми рынками

Конъюнктура рынка M&A по сегментам

Обзор рынка розничной торговли России по сегментам (FMCG, DIY, БТиЭ, fashion, др.)

Бизнес-справки по 100 крупнейшим сетям

Варианты предоставления

Исследования

100 тыс. руб.

Стандартная

версия

100 тыс. руб.

English

version

Расширенная

версия

50 тыс. руб.

INFOLine Retail Russia ТOP-100

Отраслевые версииЛогистика и РЦ Аптечный сегмент

+ База 300 РЦ (Excel) + Реестр 100 сетей (Excel)

NEW!!!

Доля TOP 100 сетей:

28,8% РТО в 2014 г.31,8% РТО в 2015 г.

45 сетей FMCG 125 сетей Non-Food

INFOLine Retail Russia ТOP-100.

Отраслевые версии

Household,

мебель и DIY Fashion

Мобильные

устройства

Детские

товары

Косметика и

парфюмерия

*Отраслевые версии предоставляются по заказу

Бытовая

техника

Динамика и емкость рынков, прогнозы

Тенденции и перспективы развития

Рейтинги сетей сегментапо расширенному списку участников

•по выручке

•по выручке на единицу площади

•по финансовым показателям

•по количеству магазинов

•по торговой площади и др.

•по численности сотрудников

•динамика EBITDA и долговой нагрузкиТекущее состояние и перспективы развития форматов на рынке (в т.ч.

Интернет-торговля)

Характеристика распределительных центров

Региональная представленность

Перспективы развития крупнейших ритейлеров

Бизнес-справки

Аналитические продукты по

рынку DIY и Household России

Стандартная

версия

Расширенная

версия

Аналитическая база сетей DIY300 сетей 600 сетей*

Рынок DIY России

*Включает 300 специализированных и 300 универсальных сетей DIY России

Рынок Household

России

NEW!!!

English

version

Аналитические продукты

по рынку FMCG

База 700 торговых сетей FMCG России

Стандартная версия Расширенная версия

45 тыс. руб. 60 тыс. руб.

Рынок гипермаркетов сетей FMCG России

Стандартная версия Расширенная версия

40 тыс. руб. 70 тыс. руб.

10 тыс. руб.

15 тыс. руб.

Состояние потребительского рынка РФ и

Рейтинг торговых сетей FMCG России

(ежемесячный обзор)

Расширенная версия

(русская версия)

Стандартная версия

(английская версия)

Получение на 7-8 рабочий

день месяца, следующий за

отчетным

Получение на 13-15 рабочий

день месяца, следующий за

отчетным

TOP-200

TOP-8

Периодические информационные

продукты ИА INFOLine

И другие…

Отраслевые мониторинги «Тематические новости»

Кол-во страниц: От 70

Периодичность: ежедневно/еженедельно

Цена: 5 000 руб./ 3000 руб. /мес., минимальный

срок подписки – от 3 месяцев

ИА INFOLine предлагает следующие направления услуги «Тематические новости»:

•Розничная торговля РФ

•Розничная торговля товарами для дома, сада и торговые сети DIY РФ

•Рынок строительно-отделочных материалов, торговые сети DIY и товары для дома РФ

•Розничная торговля продуктами питания и торговые сети FMCG

•Рынок парфюмерно-косметических, гигиенических, хозяйственных товаров и бытовой химии РФ и мира

•Розничная торговля фармацевтической продукцией и аптечные сети РФ

ТОЛЬКО ВАЖНЫЕ

НОВОСТИ:

1 СОБЫТИЕ = 1

МАТЕРИАЛ

Аналитические исследования

рынка торговой недвижимости

России«Рынок торговых центров в 32 городах и регионах РФ»

Состояние рынка торговой недвижимости России в 32 городах и регионах России Сравнительный анализ рынка торговых центров 32 городов и регионов России Прогноз развития российского рынка торговых центров на ближайшие 2-3 года Проранжированы города России по общей величине общих и арендопригодных площадей в торговых центрах, а также

по уровню насыщенности общими площадями в ТЦ на душу населения Информационной базой Исследования стала уникальная база действующих и строящихся торговых центров России,

включающая более 2500 объектов.

Кол-во страниц: 272Цена: 30 000 руб.

Русская и Английская (по запросу) версия / Печатная и Электронная версия

ГЕОАТЛАС «Торговые центры и гипермаркеты FMCG и DIY Москвы / Санкт-Петербурга»

Аналитические разделы, в которых приведенырезультаты анализа ситуации в Москве и Санкт-Петербурге, а также ВПЕРВЫЕ! картосхемы,отражающие ключевые показатели розничного рынкаМосквы и Санкт-Петербурга. Картосхемыпредоставляются в печатном виде, в формате А3. +Настенная карта формата A0 с нанесенными ТЦ,сетями FMCG DIY в подарок!

30 тыс. руб.40 тыс. руб.

Санкт-ПетербургМосква

Проведение

ADHOC-исследования

Возможности INFOLine для Вас

• не экономить на информации о бизнесе торговых сетейЗнание – сила

• эффективно интегрировать бизнес-процессы с торговой сетью

Бизнес-процессы

• повышать качество клиентского сервиса и минимизировать потериПартнерство

• разработать и реализовать стратегию развития каналов продаж Стратегия

• реализовывать стратегию, учитывая интересы торговой сети и покупателяПриоритеты

Спасибо за внимание

Спасибо за внимание!!!

Дополнительную информацию Вы можете получить на сайте www.infoline.spb.ru и www.advis.ru

или по телефонам (495) 772-7640, (812) 322-6848

или по почте: mail@infoline.spb.ru.

Федяков Иван,

генеральный директор ИА “INFOLine”

RETAIL RUSSIA TOP 100