HR-IT'2013. Доклад "Специфика дмс для сегмента It – общие тенденции рынка. практические решения"

Специфика ДМС для сегмента IT – общие

тенденции рынка

Киев, 2013

Специфика ДМС для сегмента IT

В опросе приняли участие 70 компаний из ИТ

индустрии

У вас есть корпоративная страховка ДМС?

Пожалуйста, назовите три страховщика – лидера по ДМС по Вашему мнению.

Покрывает ли компания страховку родственников и детей?

Включено ли в вашу страховку оздоровление?

Есть ли у вас корпоративный тревел, или выписывается полис под каждую поездку отдельно?


Проникновение ДМС в сегменте IT

67,9%

13,2%

18,9%

Наличие ДМС

Есть ДМС

Нет ДМС, но планируют

Нет ДМС и не планируют


Наполняемость программ ДМС : оздоровление

71,4%

14,3% 14,3%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

Есть За отдельную плату Нет оздоровления

Оздоровление как опция ДМС


Структура выплат в разрезе программ страхования

Поликлиника32%

Медикаменты16%

Стоматология19%

Оздоровление21%

Стационар7%

Неотложная помощь

5%

IT компании

Поликлиника39%

Медикаменты23%

Стоматология18%

Оздоровление9%

Стационар8%

Неотложная помощь

3%

Компании других сегментов


Корпоративный тревел

96,0%

4,0%

Страхование при выезде за рубеж (независимо от наличия ДМС)

Отдельные полисы

Корпоративный тревел


Страхование родственников и детей

Компания покрывает страховку

За дополнительную плату

Компания не покрывает страховку

46,4% 39,3%

14,3%

Политика компаний по включению в страховку родственников


Страхование родственников и сотрудников

Сотрудники90%

Родственники10%

Распределение застрахованных


Страхование родственников и сотрудников

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

140%

Сотрудники Родственники

82%

140%

Убыточность


Лидеры рынка

1

2

3

4

5

6

7

8

Провидна Уника Инго Украина Аска Альфа страхование

Allianz Украина АХА PZU Украина

Рейтинг (реальный) Рейтинг (согласно опросу)


Удовлетворенность текущей страховой компанией

89,7%

10,3%

Довольны

Не довольны


Лидеры рынка

Позиция в рейтинге

2012Страхова компания

Сумма страховых платежей по ДМС за 2012, тыс.грн.

Темпы падения/прироста

в 2012, %

Убыточность ДМС за 2012 г.

Убыточность ДМС за 2011 г.

1 Нефтегазстрах 227 906 78% 64% 63%

2 Провидна 126 223 12% 84% 77%

3 Уника 114 684 23% 54% 50%

4 Инго Украина 99 619 32% 71% 56%

5 Аска 68 053 36% 98% 86%

6 Альфа-страхование 42 261 -8% 109% 89%

7 УПСК 36 613 11% 12% 17%

8 ТАС СГ 36 035 48% 99% 168%

9 Ильичевское 31 634 -14% 66% 78%

10 Allianz Украина 30 469 -8% 68% 77%

11 ПРОСТО-страхование 29 384 -5% 63% 54%

12 АХА Страхование 28 399 22% 60% 73%


Деление рынка (по сбору премий)

№ Страхова компания

1 Провидна

2 Уника

3 Инго Украина

ТОП-3


4 Аска

5 Альфа-страхование

6 ТАС СГ

7 Ильичевское

8 Allianz Украина

9 ПРОСТО-страхование

10 АХА Страхование

ТОП-10


13 ПЗУ УКРАИНА

14 КРАИНА

15 ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ

16 КРОНА

17 ГАРАНТ-АВТО

18 АСКО-ДОНБАСС СЕВЕРНЫЙ

19 МЕГА-ПОЛИС

20 ОРАНТА

21 ОРАНТА-СИЧ

22 УКРАИНСКАЯ СТРАХОВАЯ ГРУППА

23 МОТОР-ГАРАНТ

24 ВУСО

25 ОМЕГА

26 УНИВЕРСАЛЬНАЯ

27 ЕВРОПЕЙСКИЙ СТРАХОВОЙ АЛЬЯНС

28 МИСТО

29 ИНТЕР ЭКСПРЕСС

30 УОСК

31 ИНДИГО

32 НОВА

33 ПРОМЫШЛЕННО СТРАХОВОЙ АЛЬЯНС

34 ОРАНТА-ЛУГАНЬ

35 БРОКБИЗНЕС

36 МЕГАПОЛИС СО

37 САЛАМАНДРА-УКРАИНА

38 НАСТА

39 ГЛОБУС

40 КРЕДО

Остальные

~ 30% рынка

~ 30% рынка

Тенденции рынка медицинского страхования

ДЕЛЕНИЕ РЫНКА ПО ИНВЕСТИЦИЯМ

А) Западные инвестиции

Б) Российские инвестиции

В) Украинские инвестиции


Концентрация рынка ДМС

Первые (Тор)

2012 2011

Страховые премии, тыс.грн.

Доля на рынкеСтраховые премии,

тыс.грн.Доля на рынке

Тор 5 636 485,3 52,2% 458 427,5 42,1%

Тор 20 1 033 928,8 84,9% 873 971,6 80,4%

Тор 50 1 175 723,6 96,5% 1 012 735,4 93,1%

Всего на рынке 1 218 224,0 100,0% 1 087 700,0 100,0%

Рост ДМС за 2012 год – 12 %


Инфляция на рынке медицинских услуг

за последние 4 года (данные Госкомстата)

37%

19%

7% 6%

147%

12%6% 4%

26%

6% 7% 4%2009 2010 2011 2012

Общий рост ценуслуги поликлиники медикаменты инфляция в секторе здравоохранения


ДМС и страхование жизни

49%

34%

99%

36%

12%

52%

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%

120,0%

2011/2010 2012/2011 2012/2010

Рост премий по страхованию жизни и ДМС за 2010-2012 гг..

Life

ДМС


МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ТЕНДЕНЦИИ РЫНКА ДМС

1. Валютный и инфляционный риски

2. Высокая подверженность локальных страховщиков

макроэкономическим потрясениям

3. Демпинг

4. Рост и концентрация рынка


РИСКИ ЦЕНЫ И ПРОГРАММЫ

А) Цена – решает тендер (лучше два-три этапа).

Видно и завышенные оценки стоимости программы,

и демпинг

Б) Программа – четкое и подробное описание

программы. Желательно не принимать изменения

к программам. Все ответы в рамках запроса

Особое внимание - исключения !!!


РИСКИ КАЧЕСТВА ОБСЛУЖИВАНИЯ

Ассистанс

Вариант 1: Анкета + визит

Вариант 2: Рекомендации

База ЛПУ

Вариант1: Подробный список ЛПУ в городах,

где работают застрахованные

Вариант 2: Рекомендации


РИСКИ ФИНАНСОВОЙ СТАБИЛЬНОСТИ

Вариант 1.

Оценка финансовой стабильности.

Балансы, фин. показатели,

доходность, ликвидность и пр.

Вариант 2.

Простой путь. Акционеры и инвестиции

(Запад, Россия, Украина)


РАБОЧАЯ ГРУППА

Кроме HR еще нужны:

Специалист по закупкам

Медик

Финансист

Юрист


Выводы

Дальнейшее проникновение

ДМС в ИТ сегмент

Прогноз на 2013-2014 гг. –

80%


Выводы

Рост бюджетов

Причина – конкуренция соцпакетов


Выводы

Возможности по сдерживанию роста бюджета:

оздоровление

страхование родственников

привязка к ограниченному количеству клиник


Выводы

Усиление блоков профилактических мероприятий:

Специфические профилактические осмотры

Регулярное посещение офиса

врачом-терапевтом

«День здоровья» в офисе


Выводы

Перспективы в корпоративном тревеле,

страхование жизни

В средней перспективе – международная медицинская

страховка

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

ОБСУДИМ?

Украина, 03035, г. Киев,

ул. Сурикова 3, корпус 8-Б,

6 этаж

Телефоны:

+38 044 3 317 317

+38 044 248 46 41

+38 044 248 46 42

Телефон/факс:

+ 38 044 238 05 12

+ 38 044 238 05 13

[email protected]

www.sb-malakut.com.ua


mailto:[email protected]





http://www.sb-malakut.com.ua/



Recruiting & HR

HR-IT'2013. Доклад "Специфика дмс для сегмента It – общие тенденции рынка. практические решения"