Embed Size (px)
Citation preview
Обзор рынка Интернет-магазинов книг
Октябрь 2015
Покупка книг в Интернете: за и против
За Против
• Экономия времени• Экономия средств: как правило, цены на книги в Интернет-магазинах значительно ниже, чем в обычных•Выбор: Интернет магазины предоставляют более широкий ассортимент книг, чем обычные магазины• Удобство поиска: Интернет-магазин предоставляет возможность поиска по автору, названию и тематике. • Отзывы: есть возможность руководствоваться мнением других покупателей при выборе. • Заказ книги, которой нет в наличии на данный момент.
• Сроки доставки зачастую бывают довольно длительными• Невозможность полистать книгу с целью оценки ее содержания и оформления
Основные участники рынка
ОписаниеГод основания 1998Владелец Baring Vostok Private Equity FundАссортимент Книги, аудио- и видеодиски, софт и
игры, букинистика, электроника, товары для детей, одежда, антиквариат, авиа- и
жд. билеты, подаркиРегион обслуживания
Москва, 280 городов России. Доставка заграницу.
Форма оплаты Наличные, банк. карты, Paypal, Webmoney, банк. перевод, наложенный
платеж, терминал QIWI, бонусы “Спасибо” Сбербанка.
Склад Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Новосибирск,Тверь
Доставка Курьер, самовывоз, почтоматы, Почта России, SPSR, DHL
Скидки• Бонусные баллы• Скидки и особые условия
обладателям Ozon Status• Партнерская программа
Ozon Status
Условия получения статуса Преимущества
• Покупки на 10 000 руб. в течение 1 года
• Возможность оплаты до 25% покупки бонусными баллами (1 балл = 1 рубль) • Скидка 25% на доставку• Специальные предложения
7
Отзывы покупателейОчень часто заказываю книги, есть возможность приобрести букинистические издания, цены на эти книги ниже, но качество и сохранность очень хорошие! Спасибо OZON!
в Озоне заказываю не раз. Привозили все в срок. качество товаров на уровне. Цены средние. Нареканий не было. Буду пользоваться в дальнейшем.C точки зрения покупателя - это
действительно лучший интернет-магазин. Быстрая доставка, возможность осмотреть его, а при необходимости и вернуть, быстро и без проволочек.
Очень долго доставляли заказ в пункт самовывоза, хотя все товары в заказе были на складе. В пункте самовывоза из пяти окон выдачи работало только ОДНО! Очередь выстроилась около 10 человек. Всё очень долго, работник совершенно не спешил. Потом заработали еще окна, но сотрудники с явной неохотой занимали свои рабочие места! В итоге: 20 минут в очереди и 3 минуты на оформление заказа.
Заказал племянникам три книги на подарок. По предоплате оплатил счет, что бы привезли к празднику. В итоге привезли, но не отдали, так как у получателя-пенсионера из документов оказалось только пенсионное, а не паспорт. Если уж такие принципиальные, когда не надо, то могли бы и спросить можно ли отдать заказ этому человеку, который и был указан в качестве получателя. В итоге подарок уже не подарок, сюрприз на День Рождения детям испорчен.
Условия доставки: Москва и МО
Формат
Стоимость доставки
Заказ стоимостью
менее 3000 р.
Заказ стоимостью
более 3000 р.
12 пунктов выдачи заказов
OZON.ru49 р. Бесплатно
Партнерские пункты выдачи
заказов49 р. Бесплатно
Курьерская доставка OZON.ru 299 р. Бесплатно
Почтоматы 199 р. 199 руб.
Сильные и слабые стороны
Сильные стороны Слабые стороны
• Лидер рынка • Широкий ассортимент книг• Обширная география доставки• Бонусные баллы
•Дорогая курьерская доставка, самовывоз платный• Мало информации о книгах (отзывов, копий страниц итд.)• Частая задержка доставки, в особенности в регионы• Частая доставка товара с дефектом• Покупатели из регионов осуществляют возврат товара почтовой пересылкой (кроме Москвы, Санкт-Петербурга и Твери)•Невыгодные программы скидок по сравнению с основными конкурентами
ОписаниеГод основания 2005Владелец Холдинг «Лабиринт»Ассортимент Книги, мультимедиа, игрушки, канц.
товары, сувенирыРегион обслуживания
Москва, 93 города России, зарубежные страны
Методы оплаты Наличные, банк.карты, Яндекс.Деньги, Webmoney, QIWI,
наложенный платежСклад ЛюберцыСкидки Накопительная скидка, акцииДоставка Курьер, самовывоз, Почта России,
DHL, SPSR, Dimex
Холдинг «Лабиринт» Издательство Дистрибуция Оптовые продажи Склад в Люберцах 74 розничных магазина Интернет-магазин 67 пунктов самовывоза в Москве 234 пунктов самовывоза в регионах
СкидкиПерсональные скидки:
◦ Скидка 5% на первую покупку при авторизации через социальные сети
◦ Система накопительных скидок от 5% до 15%◦ Скидка на День рожденья 5%◦ Скидка 5% при авторизации через соцсети◦ Корпоративная скидка 10% при приобретении
товаров одного наименования в количестве 20 шт.◦ Бонусные баллы за участие в викторинах,
конкурсах, отзывы на товары, заказы.
Акционные скидки:◦ Заказ выходного дня 5%◦ Игра на понижение – скидки за участие в
составлении рейтинга книг◦ Спецпредложения – скидка 10-25% на отдельные
товары
Накопительная скидка
Накопленная сумма Скидкадо 5 000 р. 5 %
5 001 – 9 000 р. 6 %9 001 - 13 000 р. 7 %13 001 - 17 000 р. 8 %17 001 - 20 000 р. 9 %20 001 - 23000 р. 10%23 001 – 30 000 р. 12%
от 30 001 р. 15%
14
Отзывы покупателейДоставили бесплатно через день. Очень приятно, что курьер лично уточнил по телефону все нюансы.
У меня в заказе было две книги- черная, на ней грязи не видно, а вот вторая белая - так она не белая, а с отпечатками от грязных рук. Такую книгу не подаришь.
Приятно быстро, вежливо и безошибочно! Даже с возвратом ненужных учебников не возникает проблем.
Огромнейший ассортимент подарочных детских изданий. Без труда можно подобрать книгу на любой возраст. Есть сопутствующие товары и кое-какие канцелярские принадлежности - это тоже бывает полезно.
В один день должна быть доставка двух заказов, НО доставили только один и никаких извинений и объяснений!
Как всегда все доставлено вовремя, аккуратно упаковано, курьер вежлив.
Раньше мне магазин нравился. Но, к сожалению, уже не первый раз наблюдаю сбои в службе доставки. Сегодня заказ не был доставлен в оговоренное время.
Условия курьерской доставки: Москва
Стоимость курьерской доставки
Стоимость заказа Менее 400 р. 400 - 800 р. Более 800 р.
Стоимость доставки 180 р. 80 р. Бесплатно
Условия доставки: самовывоз
Стоимость доставки
Стоимость заказа До 500 р. больше 500
р.
Стоимость доставки 20 р. Бесплатно
Доставка по России и за рубеж
Доставка по России◦ Почта России◦ Dimex◦ SPSR Expess
Доставка за рубеж◦ Spring Global mail◦ DHL
Сильные и слабые стороны
Сильные стороны Слабые стороны
• В продаже – книги издательства «Лабиринт»• Удобная система скидок• Удобная процедура возврата• Система бонусных баллов• Недорогая и удобная доставка по России• Обширная сеть пунктов самовывоза
• Ассортимент меньше, чем у основных конкурентов (например, OZON)• Не очень эффективная курьерская служба• Не очень надежная упаковка книг• Дорогая доставка заграницу• Высокие цены
ОписаниеГод основания 2009Ассортимент Книги, мультимедиа, канц.
товары, товары для дома, товары для детей
Регион обслуживания Москва, Санкт-Петербург, 287 городов России, зарубежные
страныМетоды оплаты Наличные, банк. карты,
“Спасибо” от Сбербанка, Яндекс.Деньги, WebMoney, QIWI,
наложенный платежСкидки Накопительный счет RM-Money.
Клуб лояльности R-клуб.Доставка Курьер, самовывоз, почтоматы,
Почта России, DHL
Скидки• Накопительный счет RM-Money
◦ Скидка 5% и начисление бонусных баллов при первой покупке
◦ При дальнейших покупках баллы могут расходоваться либо использоваться для увеличения скидки. Дополнительные баллы начисляются за отзывы и рецензии.
• Клуб лояльности R-клуб со статусами Reader и Premium
• Разовые акции
R-клубСтатус Условия
полученияПреимущества
Reader Регистрация в клубе и получение одного заказа
• Клиентская скидка 5%• Пополнение RM-счета на 2% при премиальном заказе (от 2499 руб.)
Premium Заказ на сумму более 2 499 рублей.
• Клиентская скидка 10%• Пополнение RM-счета на 150 RM-баллов при премиальном заказе (от 2499 руб.)• 50%-ная скидка на доставку в некоторые пункты самовывоза• 300 RM-баллов на счет в День рожденья
22
Отзывы покупателейПриятный ассортимент, цены и скидки. Советую.
Долгая доставка в пункты самовывоза. Обманывают с наличием. Распространяемые магазином купоны на скидки не действуют на все товары.
Широкий ассортимент товара!!! И приятные цены + постоянно акции для клиентов. Спасибо!
Оформляла заказ на сайте, в составе заказа было несколько позиций со статусом ожидается через 3-6 дней. В результате заказ полностью собрали только через 17 дней. Система информирования об изменении срока доставки работает плохо, статус товара на странице заказа после просроченной даты не менялся, приходилось несколько раз уточнять самостоятельно в рубрике вопрос-ответ на сайте в личном кабинете.
К сожалению, не все товары получила. Но менеджеры сразу отписались.
Удобно выбирать, накопительная скидка, большой выбор получения товара
Условия доставки: Москва
Пункты выдачи заказов
Стоимость заказа до 500
руб.
Стоимость заказа 500-1000 руб.
Стоимость заказа 1000 –
2000 руб.
Стоимость заказа более
2000 руб.
Экспресс-самовывоз (3
пункта)Бесплатно Бесплатно Бесплатно Бесплатно
Самовывоз из пункта выдачи 99 - 189 руб. 79 -169 руб. 29 - 139 руб. Бесплатно
Автоматические пункты выдачи заказов
Стоимость заказа до 1500 руб.
Стоимость заказа 1500-
3000 руб.Стоимость заказа более
3000 руб.
Самовывоз 249 руб. 219 руб. Бесплатно
Условия доставки: Москва
Курьерская доставка
Стоимость заказа до 1500 руб.
Стоимость заказа 1500-
3000 руб.Стоимость заказа более
3000 руб.
199 руб. 129 руб. Бесплатно
Сильные и слабые стороны
Сильные стороны Слабые стороны
• Накопительный счет RM-Money и клуб лояльности R-клуб• Возможность делать изменения в заказе вплоть до его комплектации• Возможность найти книги, отсутствующие в других магазинах• Относительно низкие цены
• Частые задержки доставки • Скидки по акциям не суммируются с накопительными• Дорогая доставка• Ограниченный ассортимент книг
ОписаниеГод основания 2011
Владелец Объединенная розничная сеть «Новый книжный – Буквоед»
Ассортимент Книги, канцтовары, сувенирыРегион обслуживания 100 городов России
Методы оплаты Наличные, банк. картыСклад МоскваСкидки Разовые акции, карта покупателя
Доставка Курьер, самовывоз, Почта России
27
Отзывы покупателейДоставку задержали на 4 дня остальное всё на высоком уровне
Обещали привезти в магазин для самовывоза 30.09.2015. Не привезли. Позвонил, сказали, что заказ будет 03.10.2015. Опять заказа нет. Позвонил снова, сказали, что в течении 5 дней со мною свяжутся. Потеряно очень много времени, заказ не выполнен.
Заказ сделан 28 сентября ...прошла неделя....ни ответа ни чего....Менеджер на телефоне вообще не владеет ни какой информацией.....
Отличное обслуживание. Очень приятно было получить книгу, упакованную в фирменный пакет. Максимальная забота о покупателе!
Условия доставки: Москва
Стоимость курьерской доставки
Стоимость заказа Менее 2000 р. Более 2000 р.
Стоимость доставки 200 р. Бесплатно
Накопительная карта
Накопленная сумма Скидкадо 5 000 р. 5 %
5 000 – 8 000 р. 6 %8 001 - 12 000 р. 7 %12 000 - 16 000 р. 8 %16 000 - 20 000 р. 9 %20 000 – 24 000 р. 10%24 001 – 30 000 р. 11%
от 30 000 р. 15%
Сильные и слабые стороны
Сильные стороны Слабые стороны
• Широкий ассортимент книг• Много пунктов самовывоза• Накопительная карта• Бесплатный самовывоз• Низкие цены
• Неинформативный сайт• Неэффективная работа службы доставки• Неэффективная работа службы поддержки клиентов• Ограниченный ассортимент товаров
Сравнительный анализ
Игроки рынкаНазвани
еСтоимость
доставки по Москве
Формат доставки Форма оплаты Ассортимент
Курьер: 299 р., от 3000 р. - бесплатно Курьер,
самовывоз, почтоматы, Почта России, SPSR, DHL
Наличные, банк. карты, Paypal, Webmoney, банк. перевод, наложенный платеж, терминал QIWI, “Спасибо” от Сбербанка
Книги, аудио- и видеодиски, софт и игры, букинистика, электроника, товары для детей, одежда, антиквариат, авиа- и жд. билеты, подарки
Самовывоз: 49 р., от 3000 р. - бесплатно
Курьер: 80 р., от 800 р. - бесплатно
Курьер, самовывоз, Почта России, DHL, SPSR, Dimex
Наличные, банк.карты, Яндекс.Деньги, Webmoney, QIWI, наложенный платеж
Книги, мультимедиа, игрушки, канц. товары, сувениры
Самовывоз: 20 р., от 500 руб. - бесплатно
Игроки рынкаНазвани
еСтоимость
доставки по Москве
Формат доставки Форма оплаты Ассортимент
Курьер: 199 р., от 1500 до 3 000 р. - 129 р., свыше 3000 р. - бесплатно Курьер,
самовывоз, почтоматы, Почта России, DHL
Наличные, банк. карты, “Спасибо” от Сбербанка, Яндекс.Деньги, WebMoney, QIWI, наложенный платеж
Книги, мультимедиа, канц. товары, товары для дома, товары для детей
Самовывоз: 29 – 229 р. В зависимости от пункта выдачи и суммы заказа, от 3000 р.- бесплатно Курьер: 200 р. от 2000 р. - бесплатно Курьер,
самовывоз, Почта России
Наличные, банк. карты
Книги, канцтовары, сувенирыСамовывоз:
бесплатно
Уровень цен
Ozon Лабиринт Read.ru Читай город0.00
100.00
200.00
300.00
400.00
500.00
600.00
700.00
800.00
900.00
1000.00
Сравнение магазинов. Методология оценки Сравнение производится по следующим критериям:
◦ География доставки◦ Стоимость и условия доставки◦ Цены◦ Программы скидок◦ Удовлетворенность клиентов работой службы поддержки◦ Интеграция с соц. сетями◦ Удобство сайта◦ Персонализация
Каждый из критериев оценивается по следующей шкале:0 1 2 3
Параметр не представлен
Параметр представлен на базовом уровне
Параметр представлен на
удовлетворительном уровне
Параметр представлен в передовом виде в своей
категории
Каждому критерию присваивается вес от 0 до 1 Для каждого магазина подсчитывается средневзвешенное по
формуле: Средневзвешенная=Σi=1 до n(XiWi)/Σi=1 до n Wi, где Xi - критерии, а Wi - вес.
Итоговое сравнение
География доставки 3 2 3 2
Ассортимент 3 3 2 1Стоимость и
условия доставки
1 3 1 2
Цены 2 1 2 3
Программы скидок 1 3 3 2
Служба поддержки
2 2 2 1
Интеграция с соц. сетями 1 3 0 1
Удобство сайта 1 3 2 1Персонализаци
я 2 3 3 0
Итоговое сравнение
География доставки Ассортимент
Стоимость и условия доставки
Цены
Программы скидок Служба поддержки
Интеграция с соц. сетями
Удобство сайта
Персонализация
0
2
4
ОзонЛабиринтRead.ruЧитай город
1.00
1.00
1.00
1.00
Итоговая бальная оценка
