Рынок интернет-торговли в кризисный период

Павел Алёшин, руководитель Яндекс.Маркета

1. Рынок

2. Маркет

3. Людей

4. Цифры

Поговорим про:

Что происходит в ритейле

4

-1,7 %-4,1 %

-27,3 %

-45,8 %-47,6 %

Авто Одежда и обувь Дом и дачаСпорт и

отдых Электроника

По данным ROMIR, 2015 г

Что происходит в e-commerce

5

-33,2 %-32,5 %

-18,9 %

13,5 %19,1 %

Одежда и обувь

Авто Бытовая техника Электроника

Дом и дача

По данным ROMIR, 2015 г

Что происходит на Яндекс.Маркете

По данным Яндекс.Маркета, 2015 г 6

15,8 %

-1 %

27 %21 %

31,5 %

9,1 %

Одежда и обувь Авто Бытовая

техника ЭлектроникаДом и дача Детские товары

Категория «Детские товары»

〉Один из основных драйверов роста Маркета*

〉Оффлайновые продажи стагнируют - оборот к прошлому году не растет ( -0,9% YoY )**

〉 Онлайн продажи при этом растут на 60%**

〉Количество магазинов, которые размещаются в этой категории растет на 6% быстрее, чем общее количество магазинов на Маркете*

7*По данным Яндекс.Маркета, 2015 г**По данным ROMIR, 2015 г

Рост обеспечивается следующими категориями:

Коляски

Автокресла

Конструкторы

Подгузники

Роботы и трансформеры

Шитье и вышивание 394 %

59 %

189 %

77 %

48 %

46 %

2 %

1 %

4 %

7 %

11 %

24 %

Доля от детских товаров на Маркете Рост YoY

8По данным Яндекс.Маркета, 2015 г

Как меняется потребительское поведение

Критерии выбора магазина, %

По данным GFK, Исследование аудитории онлайн-покупателей в России, август-сентябрь 2014 10

Цена ниже, чем в другом месте

Опыт покупки в этом магазине

Стоимость доставки

Удобный способ оплаты

Удобное место самовывоза

Скидка/скидочная карта в этом магазине

Положительные отзывы в интернете0 0,15 0,3 0,45 0,6

23 %

25 %

31 %

34 %

37 %

37 %

60 %

Доля сортировки по цене, %

11

01.14 02.14 03.14 04.14 05.14 06.14 07.14 08.14 09.14 10.14 11. 14 12.14 01.15 02.15 03.15 04.15 05.15 06.15 07.15

Декабрь 2014

35,9%29%

По данным Yandex.Maket, 2015 г

Динамика изменения ценовых сегментов

12

средне

дёшеводорого

Компьютерная техника

По данным Яндекс.Маркета, 2015 г

Потребители продолжают покупать дорогие товары, а фокус с товаров средней цены сместился в сторону дешёвых

Что делать?

Выбирать растущие категории

E-commerce

16

-33,2 %-32,5 %

-18,9 %

13,5 %19,1 %

Одежда и обувь

Авто Бытовая техника Электроника

Дом и дача

По данным ROMIR, 2015 г

Идти в регионы

18

3 %

4 %

7 %

15 %

3 % 56 %

7 %5 %

Сибирский ФОУральский ФОМосква и МОЮжный ФОСанкт-Петербург и ЛОПриволжский ФОЦентральный ФОДругие регионы

Распределение заказов, Август 2015

По данным Яндекс.Маркета, 2014-2015 г

Объём рынка и доля online-покупателей, %

По данным Data Insight, 2015 19

Москва и СПб

Города, 750 К

Города, 50-750 К

Мелкие города и села

0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

42 %

33 %

40 %

54 %

13 %

28 %

13 %

46 %

Объем рынка в деньгах Доля online-покупателей от пользователей интернета

Региональный рост

20

Регионы

Москва и МО

Санкт-Петербург и ЛО

По данным Яндекс.Маркета, 2015 г

Считать, считать и еще раз считать

СРА-модель на Маркете

Заказы с Маркета

22

86 %

14 %

СРА СРС

6,15 %

1 %

СРА СРС

Стоимость привлечения заказа

Аналитика на практике

23

CPO RFMROI

Затраты на заказ Сегментация Возврат

инвестиций

24

LTV

CAC

CHURN

Когортный и RFM-анализ

Бюджет на привлечение пользователя

Деньги, которые приносит пользователь

Отток пользователей

25

Когортный и RFM-анализ

CAC

CHURN

Павел Алёшин

Руководитель Яндекс.Маркета

Контакты

+7 495 739-70-00

adv@yandex-team.ru

26