Российский рынок интернет торговли

Д Е П А Р Т А М Е Н Т К О Н С А Л Т И Н Г А

РОССИЙСКИЙ РЫНОК ИНТЕРНЕТ-ТОРГОВЛИ: ТОВАРЫ 2012

Аналитический обзор, основанный на результатах on-line опроса

3-е издание

Демонстрационная версия

По вопросам приобретения обращайтесь

Тел.: +7 (495) 363-11-12

http://marketing.rbc.ru

E-mail: [email protected]

Этот отчет был подготовлен "РосБизнесКонсалтингом" исключительно в целях информации. Содержащаяся в настоящем отчете информация была получена из источников, которые, по мнению "РосБизнесКонсалтинга", являются надежными, однако "РосБизнесКонсалтинг" не гарантирует точности и полноты информации для любых целей. Информация, представленная в этом отчете, не должна быть истолкована, прямо или косвенно, как информация, содержащая рекомендации по инвестициям. Все мнения и оценки, содержащиеся в настоящем материале, отражают мнение авторов на день публикации и подлежат изменению без предупреждения. "РосБизнесКонсалтинг" не несет ответственность за какие-либо убытки или ущерб, возникшие в результате использования любой третьей стороной информации, содержащейся в настоящем отчете, включая опубликованные мнения или заключения, а также за последствия, вызванные неполнотой представленной информации. Информация, представленная в настоящем отчете, получена из открытых источников либо предоставлена упомянутыми в отчете компаниями. Дополнительная информация предоставляется по запросу. Этот документ или любая его часть не может распространяться без письменного разрешения "РосБизнесКонсалтинга" либо тиражироваться любыми способами. Copyright © РосБизнесКонсалтинг.

Москва, 2012

http://marketing.rbc.ru/

mailto:[email protected]

Российский рынок интернет-торговли: товары 2012 2

РБК.research Департамент консалтинга (consulting.rbc.ru)

КРАТКОЕ ОГЛАВЛЕНИЕ

Аннотация ........................................................................................................................................................ 3

Некоторые компании, рассмотренные в исследовании ........................................................................ 4

Полное оглавление ........................................................................................................................................ 5

Список диаграмм ............................................................................................................................................ 9

Список таблиц ............................................................................................................................................... 20

Методология исследования ....................................................................................................................... 23

Анализ экономической ситуации .............................................................................................................. 30

Развитие интернета в России .................................................................................................................... 41

Общая характеристика рынка электронной коммерции в России ..................................................... 55

Мнения экспертов и игроков рынка относительно развития электронной коммерции в России71

Отношение респондентов к покупкам товаров через интернет .......................................................... 73

Способы совершения покупок в интернет-магазинах .......................................................................... 79

Рейтинги товаров различных категорий, покупаемых через интернет............................................. 81

Способы оплаты приобретаемых товаров в интернет-магазинах................................................... 110

Степень важности основных характеристик интернет-магазинов ................................................... 112

Типология покупателей товаров в интернет-магазинах ..................................................................... 114

Рейтинги ведущих интернет-магазинов ................................................................................................. 124

Срок доставки ............................................................................................................................................. 136

Определение оптимальной цены доставки товаров, покупаемых в интернет-магазинах .......... 137

Сегментация товаров в зависимости от потенциала роста их объемов продаж в интернете ... 145

Потребительское поведение при покупке товаров различных категорий ..................................... 154



АННОТАЦИЯ

Исследование «Российский рынок интернет-торговли: товары 2012» является полным обновлением аналогичных исследований, выпущенных РБК.research в 2010 и 2011 годах. Высокие темпы развития рынка стали причиной появления настояще-го аналитического обзора, в котором эксперты РБК.research стремились отразить наиболее важные аспекты и тенденции развития российского рынка в 2012 году.

В исследовании 2012 года анализируется текущее состояние российского рынка ин-тернет-торговли. Приводятся оценки и прогнозы объемов и динамики рынка в сто-имостном выражении за 2009-2013 годы. Подробно рассматриваются более 20 то-варных сегментов. Приводятся оценки их темпов роста за 2011-2012 годы, анализи-руется социально-экономический портрет, частота и средние затраты их покупате-лей.

В обзоре выявлены ведущие игроки российского рынка интернет-торговли. Пред-ставлены рейтинги онлайн-магазинов на основе долей их покупателей, выделены ведущие книжные интернет-магазины; интернет-магазины товаров для детей; ин-тернет-магазины бытовой техники; интернет-магазины цифровой и компьютерной техники, а также крупнейшие интернет-магазины по продаже одежды, обуви и ак-сессуаров.

В исследовании представлены рейтинги наиболее популярных товаров, продава-емых через интернет в зависимости от географии проживания респондентов. Про-веден сегментационный анализ, позволивший выявить самые перспективные направления развития рынка на основе оценки потенциалов спроса в 2013 году.

Проведен анализ предпочтений, особенностей поведения и социально-экономических характеристик интернет-пользователей, совершающих покупки това-ров через интернет. Выявлены наиболее популярные способы оплаты товаров че-рез интернет. Проанализированы основные факторы, препятствующие или удержи-вающие респондентов от совершения покупок товаров в интернет-магазинах. Выяв-лен перечень наиболее важных характеристик интернет-магазинов, исходя из кото-рых, интернет-пользователи принимают решения о покупке товаров онлайн.

Аналитический обзор 2012 года также содержит классификацию покупателей то-варов в интернет-магазинах. Выделены группы покупателей товаров через интер-нет, существенно различающихся по потребительскому поведению.

Наконец, исследование позволило определить оптимальные цены доставки то-варов, приобретаемых через интернет, в следующих категориях: книжная продукция (в зависимости от стоимости одной книги); крупногабаритная бытовая и цифровая техника.

Исследование проведено в августе-октябре 2012 года.

Объем отчета – 301 стр.

Отчет содержит 55 таблиц и 222 графика и диаграммы.

Язык отчета – русский.

Общая выборка исследования составила 4 842 респондента.

Tel: +7 (495) 363-11-12

http://marketing.rbc.ru

E-mail: [email protected]

Copyright © РосБизнесКонсалтинг, 2003-2012

Подробнее о департаменте консалтинга РБК:

consu l t ing . rbc . ru

http://marketing.rbc.ru/

mailto:[email protected]



НЕКОТОРЫЕ КОМПАНИИ, РАССМОТРЕННЫЕ В ИССЛЕДОВАНИИ



ПОЛНОЕ ОГЛАВЛЕНИЕ

Аннотация ........................................................................................................................................................ 3

Некоторые компании, рассмотренные в исследовании ........................................................................ 4

Полное оглавление ........................................................................................................................................ 5

Список диаграмм ............................................................................................................................................ 9

Список таблиц ............................................................................................................................................... 20

Методология исследования ....................................................................................................................... 23 Цель и задачи исследования .................................................................................................................... 23 Метод сбора информации ......................................................................................................................... 23 Условия проведения опроса ..................................................................................................................... 24 Характеристика выборки ........................................................................................................................... 24

Объем и структура выборки .................................................................................................................. 24 Социально-демографический портрет респондентов ........................................................................ 25

Анализ экономической ситуации .............................................................................................................. 30 Основные макроэкономические показатели России ............................................................................... 30

Уровень жизни населения ..................................................................................................................... 32 Общий объем, тенденции и перспективы розничной торговли ......................................................... 35

Развитие интернета в России .................................................................................................................... 41 Проникновение интернета в России ......................................................................................................... 41 Места использования интернета .............................................................................................................. 46 Типы подключения к интернету ................................................................................................................ 49 Портрет российского пользователя интернета ....................................................................................... 50

Общая характеристика рынка электронной коммерции в России ..................................................... 55 Факторы, определяющие развитие рынка интернет-торговли в России ............................................... 55 Законодательные аспекты регулирования рынка интернет-торговли .................................................. 56 Объем и структура рынка интернет-торговли ......................................................................................... 58 Сегмент товаров ......................................................................................................................................... 62 Сегмент сервисов коллективных покупок ................................................................................................ 65

Мнения экспертов и игроков рынка относительно развития электронной коммерции в России71

Отношение респондентов к покупкам товаров через интернет .......................................................... 73

Способы совершения покупок в интернет-магазинах .......................................................................... 79

Рейтинги товаров различных категорий, покупаемых через интернет............................................. 81 Россия ......................................................................................................................................................... 82

Рейтинг по популярности ...................................................................................................................... 83 Рейтинг по затратам на единовременную покупку ............................................................................. 85 Рейтинг по частоте совершения покупок за год .................................................................................. 86

Москва и Московская область ................................................................................................................... 87 Рейтинг по популярности ...................................................................................................................... 88 Рейтинг по затратам на единовременную покупку ............................................................................. 90 Рейтинг по частоте совершения покупок за год .................................................................................. 91

Санкт-Петербург ......................................................................................................................................... 92 Рейтинг по популярности ...................................................................................................................... 93 Рейтинг по затратам на единовременную покупку ............................................................................. 95 Рейтинг по частоте совершения покупок за год .................................................................................. 96

Города-миллионеры России ...................................................................................................................... 97 Рейтинг по популярности ...................................................................................................................... 98

Города-миллионеры, кроме Москвы и Санкт-Петербурга ............................................................. 98 Рейтинг по затратам на единовременную покупку ........................................................................... 100 Рейтинг по частоте совершения покупок за год ................................................................................ 101

Города России с численностью населения от 500 тыс. до 1 млн. чел. ............................................... 102 Рейтинг по популярности .................................................................................................................... 103 Рейтинг по затратам на единовременную покупку ........................................................................... 104 Рейтинг по частоте совершения покупок за год ................................................................................ 105



Города России с численностью населения от 100 тыс. до 500 тыс. чел. ........................................... 106 Рейтинг по популярности .................................................................................................................... 107 Рейтинг по затратам на единовременную покупку ........................................................................... 108 Рейтинг по частоте совершения покупок за год ................................................................................ 109

Способы оплаты приобретаемых товаров в интернет-магазинах................................................... 110

Степень важности основных характеристик интернет-магазинов ................................................... 112

Типология покупателей товаров в интернет-магазинах ..................................................................... 114 Сегментация покупателей ....................................................................................................................... 114

Покупатели, равнодушные к отзывам ................................................................................................ 115 Покупатели, прислушивающиеся к отзывам ..................................................................................... 117 «Требовательные» покупатели .......................................................................................................... 119 «Неприхотливые» покупатели ............................................................................................................ 121

Рейтинги ведущих интернет-магазинов ................................................................................................. 124 Книжные интернет-магазины ................................................................................................................... 126 Интернет-магазины товаров для детей .................................................................................................. 128 Интернет-магазины бытовой техники и товаров для кухни .................................................................. 130 Интернет-магазины цифровой и компьютерной техники ..................................................................... 132 Интернет-магазины одежды, обуви и аксессуаров ............................................................................... 134

Срок доставки ............................................................................................................................................. 136

Определение оптимальной цены доставки товаров, покупаемых в интернет-магазинах .......... 137 Цена доставки книг ................................................................................................................................... 138

Цена книги менее 300 руб. .................................................................................................................. 138 Цена книги от 400 до 700 руб. ............................................................................................................. 139 Цена книги от 1000 до 1500 руб.......................................................................................................... 140

Цена доставки крупногабаритной бытовой техники .............................................................................. 142 Цена доставки цифровой техники .......................................................................................................... 143

Сегментация товаров в зависимости от потенциала роста их объемов продаж в интернете ... 145 Россия ....................................................................................................................................................... 146 Москва и Московская область ................................................................................................................. 147 Санкт-Петербург ....................................................................................................................................... 148 Другие города-миллионеры России ........................................................................................................ 149 Города России с численностью населения от 500 тыс. до 1 млн. чел. ............................................... 150 Города России с численностью населения от 100 тыс. до 500 тыс. чел. ........................................... 152

Потребительское поведение при покупке товаров различных категорий ..................................... 154 Авиабилеты ............................................................................................................................................... 154

Социально-экономические характеристики....................................................................................... 154 Средние затраты при покупке ............................................................................................................. 155 Частота покупки.................................................................................................................................... 157 Способы оплаты ................................................................................................................................... 158 Срок ожидания доставки ..................................................................................................................... 159

Автомобильные товары ........................................................................................................................... 161 Социально-экономические характеристики....................................................................................... 161 Средние затраты при покупке ............................................................................................................. 162 Частота покупки.................................................................................................................................... 164 Способы оплаты ................................................................................................................................... 165 Срок ожидания доставки ..................................................................................................................... 166

Билеты в театр, мюзикл, кино, на спортивные соревнования ............................................................. 168 Социально-экономические характеристики....................................................................................... 168 Средние затраты при покупке ............................................................................................................. 169 Частота покупки.................................................................................................................................... 171 Способы оплаты ................................................................................................................................... 172 Срок ожидания доставки ..................................................................................................................... 173

Бытовая техника / товары для кухни ...................................................................................................... 175 Социально-экономические характеристики....................................................................................... 175 Средние затраты при покупке ............................................................................................................. 176 Частота покупки.................................................................................................................................... 178



Способы оплаты ................................................................................................................................... 178 Срок ожидания доставки ..................................................................................................................... 179

ЖД-билеты ................................................................................................................................................ 181 Социально-экономические характеристики....................................................................................... 181 Средние затраты при покупке ............................................................................................................. 182 Частота покупки.................................................................................................................................... 184 Способы оплаты ................................................................................................................................... 185 Срок ожидания доставки ..................................................................................................................... 186

Книги и прочая печатная продукция ....................................................................................................... 188 Социально-экономические характеристики....................................................................................... 188 Средние затраты при покупке ............................................................................................................. 189 Частота покупки.................................................................................................................................... 191 Способы оплаты ................................................................................................................................... 192 Срок ожидания доставки ..................................................................................................................... 193

Косметика, парфюмерия.......................................................................................................................... 195 Социально-экономические характеристики....................................................................................... 195 Средние затраты при покупке ............................................................................................................. 196 Частота покупки.................................................................................................................................... 198 Способы оплаты ................................................................................................................................... 199 Срок ожидания доставки ..................................................................................................................... 200

Мебель, предметы интерьера ................................................................................................................. 202 Социально-экономические характеристики....................................................................................... 202 Средние затраты при покупке ............................................................................................................. 203 Способы оплаты ................................................................................................................................... 205 Срок ожидания доставки ..................................................................................................................... 206

Одежда, обувь и аксессуары ................................................................................................................... 208 Социально-экономические характеристики....................................................................................... 208 Средние затраты при покупке ............................................................................................................. 209 Частота покупки.................................................................................................................................... 211 Способы оплаты ................................................................................................................................... 212 Срок ожидания доставки ..................................................................................................................... 213

Программное обеспечение ...................................................................................................................... 215 Социально-экономические характеристики....................................................................................... 215 Средние затраты при покупке ............................................................................................................. 216 Частота покупки.................................................................................................................................... 218 Способы оплаты ................................................................................................................................... 219 Срок ожидания доставки ..................................................................................................................... 221

Продукты питания .................................................................................................................................... 222 Социально-экономические характеристики....................................................................................... 222 Средние затраты при покупке ............................................................................................................. 223 Частота покупки.................................................................................................................................... 225 Способы оплаты ................................................................................................................................... 226 Срок ожидания доставки ..................................................................................................................... 227

Спортивные товары ................................................................................................................................. 229 Социально-экономические характеристики....................................................................................... 229 Средние затраты при покупке ............................................................................................................. 230 Частота покупки.................................................................................................................................... 232 Способы оплаты ................................................................................................................................... 233 Срок ожидания доставки ..................................................................................................................... 234

Сувениры, талисманы, эзотерические товары ...................................................................................... 236 Социально-экономические характеристики....................................................................................... 236 Средние затраты при покупке ............................................................................................................. 237 Частота покупки.................................................................................................................................... 239 Способы оплаты ................................................................................................................................... 240 Срок ожидания доставки ..................................................................................................................... 241

Товары для детей (одежда, игрушки, книги, обувь и др.) ..................................................................... 243 Социально-экономические характеристики....................................................................................... 243 Средние затраты при покупке ............................................................................................................. 244 Частота покупки.................................................................................................................................... 246 Способы оплаты ................................................................................................................................... 247 Срок ожидания доставки ..................................................................................................................... 248



Товары для дома и сада, товары категории «сделай сам» ................................................................. 250 Социально-экономические характеристики....................................................................................... 250 Средние затраты при покупке ............................................................................................................. 252 Частота покупки.................................................................................................................................... 254 Способы оплаты ................................................................................................................................... 255 Срок ожидания доставки ..................................................................................................................... 256

Товары для животных .............................................................................................................................. 258 Социально-экономические характеристики....................................................................................... 258 Средние затраты при покупке ............................................................................................................. 259 Частота покупки.................................................................................................................................... 262 Способы оплаты ................................................................................................................................... 263 Срок ожидания доставки ..................................................................................................................... 264

Товары для здоровья, лекарства, биоактивные добавки, витамины ................................................. 266 Социально-экономические характеристики....................................................................................... 266 Средние затраты при покупке ............................................................................................................. 267 Частота покупки.................................................................................................................................... 269 Способы оплаты ................................................................................................................................... 270 Срок ожидания доставки ..................................................................................................................... 271

Фильмы, музыка и игры на CD, DVD, BD ............................................................................................... 273 Социально-экономические характеристики....................................................................................... 273 Средние затраты при покупке ............................................................................................................. 274 Частота покупки.................................................................................................................................... 276 Способы оплаты ................................................................................................................................... 277 Срок ожидания доставки ..................................................................................................................... 278

Цветы ......................................................................................................................................................... 280 Социально-экономические характеристики....................................................................................... 280 Средние затраты при покупке ............................................................................................................. 281 Частота покупки.................................................................................................................................... 283 Способы оплаты ................................................................................................................................... 284 Срок ожидания доставки ..................................................................................................................... 285

Цифровая и компьютерная техника (мобильные телефоны, компьютеры, планшеты, ноутбуки, телевизоры, фотоаппараты) .................................................................................................................. 287

Социально-экономические характеристики....................................................................................... 287 Средние затраты при покупке ............................................................................................................. 289 Частота покупки.................................................................................................................................... 290 Способы оплаты ................................................................................................................................... 290 Срок ожидания доставки ..................................................................................................................... 291

Ювелирные украшения ............................................................................................................................ 293 Социально-экономические характеристики....................................................................................... 293 Средние затраты при покупке ............................................................................................................. 294 Частота покупки.................................................................................................................................... 297 Способы оплаты ................................................................................................................................... 298 Срок ожидания доставки ..................................................................................................................... 299



СПИСОК ДИАГРАММ

Рис. 1. Доли респондентов, покупавших различные товары и услуги через интернет, % от общего количества опрошенных ........................................................................................................................ 25

Рис. 2. Распределение респондентов в зависимости от пола, % .............................................................. 26

Рис. 3. Распределение респондентов в зависимости от их возраста, % .................................................. 26

Рис. 4. Распределение респондентов в зависимости от уровня их среднемесячного дохода на семью, % .............................................................................................................................................................. 27

Рис. 5. Распределение респондентов в зависимости от их семейного положения, % ............................ 28

Рис. 6. Распределение респондентов по составу семьи, % ....................................................................... 28

Рис. 7. Динамика изменения объемов номинального ВВП за 2003-2014 гг., млрд. руб. ......................... 30

Рис. 8. Динамика изменения объемов реального ВВП за 2003-2015 гг., млрд. руб. в ценах 2010 года 31

Рис. 9. Динамика изменения объемов реального ВВП на душу населения за 2003-2015 гг., млрд. руб. в ценах 2010 года ...................................................................................................................................... 32

Рис. 10. Динамика и прогноз численности населения России за 2003-2020 гг., млн. человек ................ 33

Рис. 11. Динамика изменения объемов реального среднемесячной зарплаты за 2004-2015 гг., руб. в ценах 2012 года ...................................................................................................................................... 34

Рис. 12. Динамика численности безработных за 2003-2015 гг., млн. человек .......................................... 34

Рис. 13. Структура потребительских расходов домохозяйств в 2010-2012 гг., % .................................... 35

Рис. 14. Помесячная динамика российского рынка розничной торговли за период 2004-2012 гг., млрд. руб. .......................................................................................................................................................... 36

Рис. 15. Помесячная динамика темпов роста российского рынка розничной торговли за период 2004-2012 гг., % к аналогичному периоду прошлого года ........................................................................... 37

Рис. 16. Динамика рынка розничной торговли за период 2004-2012 гг., млрд. руб., % ........................... 38

Рис. 17. Динамика рынка розничной торговли ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫМИ товарами за период 2004-2012 гг., млрд. руб., % ........................................................................................................................... 39

Рис. 18. Динамика рынка розничной торговли НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫМИ товарами за период 2004-2012 гг., млрд. руб., % ........................................................................................................................... 39

Рис. 19. Распределение розничного товарооборота по регионам в 2011 году, % ................................... 40

Рис. 20. Доли пользователей интернета в странах мира (весна 2012 года), % ....................................... 42

Рис. 21. Проникновение интернета в населенных пунктах России, % от численности населения старше 18 лет ...................................................................................................................................................... 42

Рис. 22. Проникновение интернета в федеральных округах России, % от численности населения старше 18 лет ......................................................................................................................................... 43

Рис. 23. Динамика количества интернет-пользователей (месячная интернет-аудитория) в России в 2012-2020 гг., млн. чел. старше 18 лет ................................................................................................ 43

Рис. 24. Динамика количества интернет пользователей по России в целом, млн. чел. .......................... 44

Рис. 25. Динамика проникновения интернета в России, % от численности населения старше 18 лет . 44

Рис. 26. Структура пользователей интернета по типам населенных пунктов, весна 2011 г. – весна 2012 г., 2025г., % ............................................................................................................................................. 45

Рис. 27. Динамика количества интернет-пользователей в Москве, млн. чел. старше 12 лет................. 46

Рис. 28. Динамика количества интернет-пользователей в Санкт-Петербурге, млн. чел. старше 12 лет ................................................................................................................................................................. 46

Рис. 29. Места использования интернета, февраль 2011 года (всего города России с населением 100 000+ чел.), % от опрошенных россиян старше 12 лет, проживающих в городах с численностью населения более 100 тыс. чел. ............................................................................................................. 47



Рис. 30. Места использования интернета, июль 2012 года (Москва), % опрошенных жителей столицы старше 12 лет ......................................................................................................................................... 48

Рис. 31. Места использования интернета, июль 2012 года (Санкт-Петербург), % от опрошенных жителей Санкт-Петербурга старше 12 лет .......................................................................................... 48

Рис. 32. Основные типы соединения, используемые ДОМА, июль 2012 года, % от респондентов старше 12 лет, проживающих в следующих географических зонах ................................................. 49

Рис. 33. Основные типы соединения, используемые на РАБОТЕ, июль 2012 года, % от респондентов старше 12 лет, проживающих в следующих географических зонах ................................................. 50

Рис. 34. Возрастной состав месячной аудитории интернета, июль 2012 года, % от опрошенных мужчин старше 12 лет, проживающих в следующих географических зонах ................................................. 51

Рис. 35. Возрастной состав месячной аудитории интернета, июль 2012 года, % от опрошенных женщин старше 12 лет, проживающих в следующих географических зонах ................................... 51

Рис. 36. Социально-профессиональный статус месячной аудитории интернета, июль 2012 года, % от респондентов старше 12 лет, проживающих в следующих географических зонах н ...................... 52

Рис. 37. Доходы месячной аудитории интернета, июль 2012 года, % от общего количества опрошенных в каждой из географических зон .................................................................................... 53

Рис. 38. Стаж пользования интернетом, июль 2012 года, % от общего количества опрошенных интернет пользователей в каждой из географических зон ................................................................ 54

Рис. 39. Динамика объема В2С сегмента российского рынка интернет-торговли в 2009-2013 гг., млрд. руб., % ..................................................................................................................................................... 59

Рис. 40. Динамика объема В2С сегмента рынка интернет-торговли в США в 2010-2016 гг., млрд. долл., % .............................................................................................................................................................. 60

Рис. 41. Объем и темпы прироста В2С сегмента рынка интернет-торговли в некоторых странах мира в 2012 году, млрд. долл., % ..................................................................................................................... 60

Рис. 42. Количество россиян, совершавших покупки товаров через интернет более месяца назад, млн. человек ................................................................................................................................................... 61

Рис. 43. Структура пользователей Интернета по типам населенного пункта, % от пользователей ...... 62

Рис. 44. Структура российского рынка интернет-торговли в 2012 году, % ............................................... 62

Рис. 45. Географическая структура российского рынка интернет-торговли товарами в 2012 году, % от объема рынка интернет-торговли товарами ....................................................................................... 63

Рис. 46. Структура российского рынка интернет-торговли товарами в 2012 году, % от объема рынка в стоимостном выражении ....................................................................................................................... 63

Рис. 47. Структура российского рынка интернет-торговли товарами в 2012 г., млрд. руб. ..................... 64

Рис. 48. Изменения в структуре российского рынка интернет-торговли товарами в 2011-2012 гг., млрд. руб., % ..................................................................................................................................................... 65

Рис. 49. Объема рынка сервисов коллективных покупок в России в 2012 г., млрд. руб. ......................... 66

Рис. 50. «Знаете ли Вы о возможности покупки в интернете купонов, предоставляющих право получения скидок размером от 50% до 90%?» (март, июль 2011 г., апрель 2012 года), % от опрошенных ............................................................................................................................................ 68

Рис. 51. Помесячная динамика объема рынка сервисов коллективных покупок в России, 2010-2011 гг., млн. руб................................................................................................................................................... 69

Рис. 52. «Укажите, пожалуйста, сайты, на которых Вы покупали купон хотя бы раз за последние полгода (октябрь 2011 года – апрель 2012 года)?», % от опрошенных, совершавших покупки купонов .................................................................................................................................................... 70

Рис. 53. «Что в наибольшей степени привлекает Вас в покупках товаров через интернет?», % от опрошенных интернет-пользователей, совершавших покупки товаров в интернет-магазинах в 2010-2012 гг. ........................................................................................................................................... 74

Рис. 54. «Что в наибольшей степени привлекает Вас в покупках товаров через интернет?», % от опрошенных интернет-пользователей ................................................................................................. 76



Рис. 55. «Укажите, пожалуйста, причины, которые удерживают Вас от покупок товаров через интернет?», % от опрошенных интернет-пользователей, совершавших покупки товаров в интернет-магазинах в 2010-2012 гг. ..................................................................................................... 77

Рис. 56. «Укажите, пожалуйста, причины, которые удерживают Вас от покупок товаров через интернет?», % от общего числа опрошенных, совершавших покупки товаров в интернет-магазинах в 2011 году ........................................................................................................................... 78

Рис. 57. «Каким образом Вы совершаете покупки товаров через интернет?», % от общего числа опрошенных, совершавших покупки товаров в интернет-магазинах в 2011 - 2012 гг. .................... 80

Рис. 58. Рейтинг товаров, покупаемых в интернет-магазинах, по их популярности, 2012 г., % от опрошенных интернет-пользователей, совершавших покупки товаров в интернет-магазинах ..... 83

Рис. 59. Темп прироста доли покупателей некоторых товарных категорий в интернете за 2012-2010 гг., % .............................................................................................................................................................. 84

Рис. 60. Рейтинг товаров по затратам на единовременную покупку среди респондентов, покупавших товары соответствующих категорий через интернет в 2012 г., руб. ................................................. 85

Рис. 61. Рейтинг товаров по частоте совершения покупок респондентами, покупавшими товары соответствующих категорий через интернет в 2012 г., раз в год ...................................................... 86

Рис. 62. Рейтинг товаров, покупаемых в интернет-магазинах, по их популярности, 2012 г., % от опрошенных жителей Москвы и Московской области, совершавших покупки товаров в интернет-магазинах ................................................................................................................................................ 88

Рис. 63. Темп прироста доли покупателей некоторых товарных категорий в интернете за 2012-2010 гг., % от опрошенных жителей Москвы и Московской области, совершавших покупки товаров в интернет-магазинах ............................................................................................................................... 89

Рис. 64. Рейтинг товаров по затратам на единовременную покупку среди респондентов, покупавших товары соответствующих категорий в 2012 г. (Москва и Московская область), руб. ...................... 90

Рис. 65. Рейтинг товаров по частоте совершения покупок респондентами, покупавшими товары соответствующих категорий через интернет в 2012 г. (Москва и Московская область), раз в год 91

Рис. 66. Рейтинг товаров, покупаемых в интернет-магазинах, по их популярности, 2012 г., % от общего числа опрошенных жителей Санкт-Петербурга, совершавших покупки товаров в интернет-магазинах ................................................................................................................................................ 93

Рис. 67. Темп прироста доли покупателей некоторых товарных категорий в интернете за 2012-2010 гг., % от опрошенных жителей Санкт-Петербурга, совершавших покупки товаров в интернет-магазинах ................................................................................................................................................ 94

Рис. 68. Рейтинг товаров по затратам на единовременную покупку среди респондентов, покупавших товары соответствующих категорий в 2012 г. (Санкт-Петербург), руб. ............................................ 95

Рис. 69. Рейтинг товаров по частоте совершения покупок респондентами, покупавшими товары соответствующих категорий через интернет в 2012 г. (Санкт-Петербург), раз в год ...................... 96

Рис. 70. Рейтинг товаров, покупаемых в интернет-магазинах, по их популярности, 2012 г., % от общего числа опрошенных жителей городов с численностью населения более 1 млн. чел. (кроме Москвы и Санкт-Петербурга), совершавших покупки товаров в интернет-магазинах .................................. 98

Рис. 71. Темп прироста доли покупателей некоторых товарных категорий в интернете за 2012-2010 гг., % от опрошенных жителей городов-миллионеров, совершавших покупки товаров в интернет-магазинах ................................................................................................................................................ 99

Рис. 72. Рейтинг товаров по затратам на единовременную покупку среди респондентов, покупавших товары соответствующих категорий в 2012 г. (города-миллионеры, кроме Москвы и Санкт-Петербурга), руб. ................................................................................................................................. 100

Рис. 73. Рейтинг товаров по частоте совершения покупок респондентами, покупавшими товары соответствующих категорий через интернет в 2011 г. (города-миллионеры, кроме Москвы и Санкт-Петербурга), раз в год .............................................................................................................. 101

Рис. 74. Рейтинг товаров, покупаемых в интернет-магазинах, по их популярности, 2012 г., % от общего числа опрошенных жителей других городов России, совершавших покупки товаров в интернет-магазинах .............................................................................................................................................. 103



Рис. 75. Рейтинг товаров по затратам на единовременную покупку среди респондентов, покупавших товары соответствующих категорий в 2012 г. (города России с численностью населения от 500 тыс. до 1 млн. чел.), руб. ..................................................................................................................... 104

Рис. 76. Рейтинг товаров по частоте совершения покупок респондентами, покупавшими товары соответствующих категорий через интернет в 2011 г. (города России с численностью населения от 500 тыс. до 1 млн. чел.), раз в год ................................................................................................. 105

Рис. 77. Рейтинг товаров, покупаемых в интернет-магазинах, по их популярности, 2012 г., % от общего числа опрошенных жителей городов России с численность от 100 до 500 тыс. чел., совершавших покупки товаров в интернет-магазинах .............................................................................................. 107

Рис. 78. Рейтинг товаров по затратам на единовременную покупку среди респондентов, покупавших товары соответствующих категорий в 2012 г. (города России с численностью населения 100 тыс. до 500 тыс. чел.), руб. .......................................................................................................................... 108

Рис. 79. Рейтинг товаров по частоте совершения покупок респондентами, покупавшими товары соответствующих категорий через интернет в 2011 г. (города России с численностью населения 100 тыс. до 500 тыс. чел.), раз в год .................................................................................................. 109

Рис. 80. Основные способы оплаты товаров в интернет-магазинах, 2010-2012 гг., % от опрошенных россиян, совершавших покупки товаров в интернет-магазинах ...................................................... 110

Рис. 81. «Какие формы оплаты приобретаемых товаров в интернет-магазинах Вы обычно используете?», 2012 год, % от опрошенных россиян, совершавших покупки товаров в интернет-магазинах .............................................................................................................................................. 111

Рис. 82. «Какие из следующих характеристик важны для Вас при выборе интернет-магазина?», % от опрошенных интернет-пользователей, совершавших покупки товаров в интернет-магазинах в 2012 г. .................................................................................................................................................... 113

Рис. 83. Типология покупателей интернет-магазинов, 2011-2012 гг., % от общего числа опрошенных, совершавших покупки товаров в интернет-магазинах ..................................................................... 115

Рис. 84. Степень важности некоторых характеристик интернет-магазинов для покупателей, равнодушных к отзывам ...................................................................................................................... 116

Рис. 85. Портрет покупателей, равнодушных к отзывам .......................................................................... 117

Рис. 86. Степень важности некоторых характеристик интернет-магазинов для покупателей, прислушивающихся к отзывам ........................................................................................................... 118

Рис. 87. Портрет покупателей, прислушивающихся к отзывам ............................................................... 119

Рис. 88. Степень важности некоторых характеристик интернет-магазинов для «требовательных» покупателей .......................................................................................................................................... 120

Рис. 89. Портрет «требовательных» покупателей .................................................................................... 121

Рис. 90. Степень важности некоторых характеристик интернет-магазинов для «неприхотливых» покупателей .......................................................................................................................................... 122

Рис. 91. Портрет «неприхотливых» покупателей ...................................................................................... 123

Рис. 92. Рейтинг книжных интернет-магазинов по степени их популярности среди опрошенных россиян, 2012 г., % от опрошенных интернет-пользователей, покупавших книги и иную печатную продукцию через интернет .................................................................................................................. 126

Рис. 93. Динамика изменения доли покупателей книг и прочей печатной продукции в некоторых интернет-магазинах за 2012-2010 гг., % от общего числа опрошенных, покупавших книги и иную печатную продукцию в интернет-магазинах ...................................................................................... 127

Рис. 94. Рейтинг интернет-магазинов по продаже детских товаров по степени их популярности среди опрошенных россиян, 2012 г., % от опрошенных интернет-пользователей, покупавших детские товары через интернет ........................................................................................................................ 128

Рис. 95. Динамика изменения доли покупателей товаров для детей в некоторых интернет-магазинах за 2012-2011 гг., % от опрошенных, покупавших товары для детей в интернет-магазинах ......... 129

Рис. 96. Рейтинги интернет-магазинов, продающих бытовую технику и товары для кухни, по степени их популярности среди опрошенных россиян, 2012 г., % от опрошенных интернет-пользователей, покупавших бытовую технику и товары для кухни через интернет ................................................. 130



Рис. 97. Динамика изменения доли покупателей бытовой техники и товаров для кухни в некоторых интернет-магазинах за 2012-2010 гг., % от опрошенных, покупавших бытовую технику и товары для кухни в интернет магазинах ......................................................................................................... 131

Рис. 98. Рейтинги интернет-магазинов, продающих компьютеры и цифровую технику, по степени их популярности среди опрошенных россиян, 2012 г., % от опрошенных интернет-пользователей, покупавших компьютеры и цифровую технику в интернет магазинах ........................................... 132

Рис. 99. Динамика изменения доли покупателей цифровой и компьютерной техники в некоторых интернет-магазинах за 2012-2010 гг., % от опрошенных, покупавших компьютерную и цифровую технику для кухни в интернет магазинах ........................................................................................... 133

Рис. 100. Рейтинги интернет-магазинов, продающих одежду, обувь и аксессуары, по степени их популярности среди опрошенных россиян, 2012 г., % от общего числа опрошенных, покупавших одежду, обувь и аксессуары в интернет магазинах .......................................................................... 134

Рис. 101. Динамика изменения доли покупателей одежды, обуви и аксессуаров в некоторых интернет-магазинах за 2012-2010 гг., % от опрошенных, покупавших одежду обувь и аксессуары в интернет магазинах ............................................................................................................................. 135

Рис. 102. «В течение какого срока ВЫ ГОТОВЫ ожидать доставку приобретенного через интернет товара?», % от опрошенных интернет-пользователей, совершавших покупки товаров в интернет-магазинах в 2010-2012 гг. .................................................................................................................... 136

Рис. 103. Доли респондентов, согласных приобрести книгу при соответствующей цене доставки, 2012 г. (цена книги менее 300 руб.), % от опрошенных, покупавших книги в интернет-магазинах ....... 138

Рис. 104. Динамики объема потенциальной выручки от доставки, а также доли потенциальных покупателей в зависимости от цены доставки книги, 2012 г. (цена книги менее 300 руб.), % от респондентов, покупавших книги в интернет-магазинах .................................................................. 139

Рис. 105. Доли респондентов, согласных приобрести книгу при соответствующей цене доставки, 2012 г. (цена книги от 400 до 700 руб.), % от опрошенных, покупавших книги в интернет-магазинах . 139

Рис. 106. Динамики объема потенциальной выручки от доставки, а также доли потенциальных покупателей в зависимости от цены доставки книги 2012 г. (цена книги от 400 до 700 руб.), % от опрошенных, покупавших книги в интернет-магазинах .................................................................... 140

Рис. 107. Доли респондентов, согласных приобрести книгу при соответствующей цене доставки, 2011 г. (цена книги от 1000 до 1500 руб.), % от опрошенных, покупавших книги в интернет-магазинах ............................................................................................................................................................... 141

Рис. 108. Динамики объема потенциальной выручки от доставки, а также доли потенциальных покупателей в зависимости от цены доставки книги 2011 г. (цена книги от 1000 до 1500 руб.), % от опрошенных, покупавших книги в интернет-магазинах ............................................................... 141

Рис. 109. Доли респондентов, согласных приобрести ОДНУ ЕДИНИЦУ крупногабаритной бытовой техники при соответствующей цене доставки, 2011 г., % от опрошенных, покупавших бытовую технику и товары для кухни в интернет-магазинах........................................................................... 142

Рис. 110. Динамики объема потенциальной выручки от доставки, а также доли потенциальных покупателей в зависимости от цены доставки крупногабаритной бытовой техники, 2011 г., % от респондентов, покупавших бытовую технику и товары для кухни в интернет-магазинах ............ 143

Рис. 111. Доли респондентов, согласных приобрести ОДНУ ЕДИНИЦУ цифровой техники при соответствующей цене доставки, 2011 г., % от опрошенных, покупавших цифровую технику и компьютеры в интернет-магазинах .................................................................................................... 144

Рис. 112. Динамики объема потенциальной выручки от доставки, а также доли потенциальных покупателей в зависимости от цены доставки цифровой техники, 2011 г., % от опрошенных, покупавших цифровую технику и компьютеры в интернет-магазинах ............................................ 144

Рис. 113. Сегментация товаров в зависимости от потенциала роста их объемов продаж среди опрошенных россиян, 2012 г. .............................................................................................................. 146

Рис. 114. Сегментация товаров в зависимости от потенциала роста их объемов продаж среди опрошенных жителей Москвы и Московской области, 2011 г. ........................................................ 147

Рис. 115. Сегментация товаров в зависимости от потенциала роста их объемов продаж среди опрошенных жителей Санкт-Петербурга, 2012 г. ............................................................................. 148



Рис. 116. Сегментация товаров в зависимости от потенциала роста их объемов продаж среди опрошенных жителей других городов-миллионеров России, 2012 г. ............................................. 149

Рис. 117. Сегментация товаров в зависимости от потенциала роста их объемов продаж среди опрошенных жителей городов России с численностью населения от 500 тыс. до 1 млн. чел., 2012 г. ............................................................................................................................................................. 150

Рис. 118. Сегментация товаров в зависимости от потенциала роста их объемов продаж среди опрошенных жителей городов России с численностью населения от 100 тыс. до 500 тыс. чел., 2012 г. .................................................................................................................................................... 152

Рис. 119. Портрет россиян, покупавших авиабилеты в интернет-магазинах за последний год (август 2011 г. – август 2012 г.) ....................................................................................................................... 155

Рис. 120. Затраты россиян на единовременную покупку авиабилетов в интернет-магазинах (БЕЗ УЧЕТА стоимости ДОСТАВКИ), руб., % от опрошенных россиян, совершавших подобные покупки за последний год (август 2011 г. – август 2012 г.) ............................................................................ 156

Рис. 121. Частота покупки респондентами авиабилетов в интернет-магазинах, % от опрошенных россиян, совершавших подобные покупки за последний год (август 2011 г. – август 2012 г.) ..... 157

Рис. 122. «Какие формы оплаты приобретаемых товаров в интернет-магазинах Вы обычно используете?», % от общего числа опрошенных, совершавших покупки авиабилетов в интернет-магазинах .............................................................................................................................................. 159

Рис. 123. «В течение какого срока ВЫ ГОТОВЫ ожидать доставку приобретенного через интернет товара?», % от общего числа опрошенных, совершавших покупки авиабилетов в интернет-магазинах .............................................................................................................................................. 160

Рис. 124. Портрет россиян, покупавших автомобильные товары в интернет-магазинах за последний год (август 2011 г. – август 2012 г.) .................................................................................................... 162

Рис. 125. Затраты россиян на единовременную покупку автомобильных товаров в интернет-магазинах (БЕЗ УЧЕТА стоимости ДОСТАВКИ), % от опрошенных россиян, совершавших подобные покупки за последний год (август 2011 г. – август 2012 г.) ............................................................................ 163

Рис. 126. Частота покупки респондентами продуктов автомобильных товаров в интернет-магазинах, % от опрошенных россиян, совершавших подобные покупки за последний год (август 2011 г. – август 2012 г.) ....................................................................................................................................... 164

Рис. 127. «Какие формы оплаты приобретаемых товаров в интернет-магазинах Вы обычно используете?», % от общего числа опрошенных, совершавших покупки автомобильных товаров в интернет-магазинах ............................................................................................................................. 166

Рис. 128. «В течение какого срока ВЫ ГОТОВЫ ожидать доставку приобретенного через интернет товара?», % от общего числа опрошенных, совершавших покупки автомобильных товаров в интернет-магазинах ............................................................................................................................. 167

Рис. 129. Портрет россиян, покупавших билеты в театр, мюзикл, кино, на спортивные соревнования в интернет-магазинах за последний год (август 2011 г. – август 2012 г.).......................................... 169

Рис. 130. Затраты россиян на единовременную покупку билетов в театр, мюзикл, кино, на спортивные соревнования в интернет-магазинах (БЕЗ УЧЕТА стоимости ДОСТАВКИ), % от опрошенных россиян, совершавших подобные покупки за последний год (август 2011 г. – август 2012 г.) ..... 170

Рис. 131. Частота покупки респондентами билетов в театр, мюзикл, кино, на спортивные соревнования в интернет-магазинах, % от опрошенных россиян, совершавших подобные покупки за последний год (август 2011 г. – август 2012 г.) ............................................................................ 171

Рис. 132. «Какие формы оплаты приобретаемых товаров в интернет-магазинах Вы обычно используете?», % от общего числа опрошенных, совершавших покупки билетов в театр, мюзикл, кино, на спортивные соревнования в интернет-магазинах .............................................................. 173

Рис. 133. «В течение какого срока ВЫ ГОТОВЫ ожидать доставку приобретенного через интернет товара?», % от общего числа опрошенных, совершавших покупки билетов в театр, мюзикл, кино, на спортивные соревнования в интернет-магазинах ....................................................................... 174

Рис. 134. Портрет россиян, покупавших бытовую технику и товары для кухни в интернет-магазинах за последний год (август 2011 г. – август 2012 г.) ................................................................................. 176



Рис. 135. Затраты россиян на единовременную покупку бытовой техники и товаров для кухни в интернет-магазинах (БЕЗ УЧЕТА стоимости ДОСТАВКИ), руб. с учетом доли опрошенных россиян, совершавших покупки отдельных категорий данной группы товаров за последний год (август 2011 г. – август 2012 г.) ........................................................................................................... 177

Рис. 136. Частота покупки респондентами бытовой техники и товаров для кухни в интернет-магазинах, раз с учетом доли опрошенных россиян, совершавших подобные покупки за последний год (август 2011 г. – август 2012 г.) ........................................................................................................... 178

Рис. 137. «Какие формы оплаты приобретаемых товаров в интернет-магазинах Вы обычно используете?», % от общего числа опрошенных, совершавших покупки бытовой техники и товаров для кухни в интернет-магазинах .......................................................................................... 179

Рис. 138. «В течение какого срока ВЫ ГОТОВЫ ожидать доставку приобретенного через интернет товара?», % от общего числа опрошенных, совершавших покупки бытовой техники и товаров для кухни в интернет-магазинах ................................................................................................................ 180

Рис. 139. Портрет россиян, покупавших ЖД-билеты в интернет-магазинах за последний год (август 2011 г. – август 2012 г.) ....................................................................................................................... 182

Рис. 140. Затраты россиян на единовременную покупку ЖД-билетов в интернет-магазинах (БЕЗ УЧЕТА стоимости ДОСТАВКИ), % от опрошенных россиян, совершавших подобные покупки за последний год (август 2011 г. – август 2012 г.) ................................................................................. 183

Рис. 141. Частота покупки респондентами ЖД-билетов в интернет-магазинах, % от опрошенных россиян, совершавших подобные покупки за последний год (август 2011 г. – август 2012 г.) ..... 184

Рис. 142. «Какие формы оплаты приобретаемых товаров в интернет-магазинах Вы обычно используете?», % от общего числа опрошенных, совершавших покупки ЖД-билетов в интернет-магазинах .............................................................................................................................................. 186

Рис. 143. «В течение какого срока ВЫ ГОТОВЫ ожидать доставку приобретенного через интернет товара?», % от общего числа опрошенных, совершавших покупки ЖД-билетов в интернет-магазинах .............................................................................................................................................. 187

Рис. 144. Портрет россиян, покупавших книги и другую печатную продукцию в интернет-магазинах за последний год (август 2011 г. – август 2012 г.) ................................................................................. 189

Рис. 145. Затраты россиян на единовременную покупку книг и иной печатной продукции в интернет-магазинах (БЕЗ УЧЕТА стоимости ДОСТАВКИ), % от опрошенных россиян, совершавших подобные покупки за последний год (август 2011 г. – август 2012 г.) ............................................. 190

Рис. 146. Частота покупки респондентами книг или иной печатной продукции в интернет-магазинах, % от опрошенных россиян, совершавших подобные покупки за последний год (август 2011 г. – август 2012 г.) ....................................................................................................................................... 191

Рис. 147. «Какие формы оплаты приобретаемых товаров в интернет-магазинах Вы обычно используете?», % от общего числа опрошенных, совершавших покупки книг и иной печатной продукции в интернет-магазинах........................................................................................................ 193

Рис. 148. «В течение какого срока ВЫ ГОТОВЫ ожидать доставку приобретенного через интернет товара?», % от общего числа опрошенных, совершавших покупки книг и иной печатной продукции в интернет-магазинах........................................................................................................ 194

Рис. 149. Портрет россиян, покупавших косметику и парфюмерию за последний год (август 2011 г. – август 2012 г.) ....................................................................................................................................... 196

Рис. 150. Затраты россиян на единовременную покупку косметики и парфюмерии в интернет-магазинах (БЕЗ УЧЕТА стоимости ДОСТАВКИ), % от опрошенных россиян, совершавших подобные покупки за последний год (август 2011 г. – август 2012 г.) ............................................. 197

Рис. 151. Частота покупки респондентами косметики и парфюмерии в интернет-магазинах, % от опрошенных россиян, совершавших подобные покупки за последний год (август 2011 г. – август 2012 г.) .................................................................................................................................................. 198

Рис. 152. «Какие формы оплаты приобретаемых товаров в интернет-магазинах Вы обычно используете?», % от общего числа опрошенных, совершавших покупки косметики и парфюмерии в интернет-магазинах .......................................................................................................................... 200



Рис. 153. «В течение какого срока ВЫ ГОТОВЫ ожидать доставку приобретенного через интернет товара?», % от общего числа опрошенных, совершавших покупки косметики и парфюмерии в интернет-магазинах ............................................................................................................................. 201

Рис. 154. Портрет россиян, покупавших мебель и предметы интерьера в интернет-магазинах за последний год (август 2011 г. – август 2012 г.) ................................................................................. 203

Рис. 155. Затраты россиян на единовременную покупку мебели и предметов интерьера в интернет-магазинах (БЕЗ УЧЕТА стоимости ДОСТАВКИ), % от опрошенных россиян, совершавших подобные покупки за последний год (август 2011 г. – август 2012 г.) ............................................. 204

Рис. 156. «Какие формы оплаты приобретаемых товаров в интернет-магазинах Вы обычно используете?», % от общего числа опрошенных, совершавших покупки мебели и предметов интерьера в интернет-магазинах........................................................................................................ 206

Рис. 157. «В течение какого срока ВЫ ГОТОВЫ ожидать доставку приобретенного через интернет товара?», % от общего числа опрошенных, совершавших покупки мебели и предметов интерьера в интернет-магазинах .......................................................................................................................... 207

Рис. 158. Портрет россиян, покупавших одежду, обувь и аксессуары в интернет-магазинах за последний год (август 2011 г. – август 2012 г.) ................................................................................. 209

Рис. 159. Затраты россиян на единовременную покупку одежды, обуви и аксессуаров в интернет-магазинах (БЕЗ УЧЕТА стоимости ДОСТАВКИ), руб. (среди опрошенных россиян, совершавших покупки товаров данной категории за последний год (август 2011 г. – август 2012 г.) ................. 210

Рис. 160. Частота покупки респондентами одежды, обуви и аксессуаров украшений в интернет-магазинах, раз в год (среди опрошенных россиян, совершавших подобные покупки за последний год (август 2011 г. – август 2012 г.) .................................................................................................... 211

Рис. 161. «Какие формы оплаты приобретаемых товаров в интернет-магазинах Вы обычно используете?», % от общего числа опрошенных, совершавших покупки одежды, обуви и аксессуаров в интернет-магазинах .................................................................................................... 213

Рис. 162. «В течение какого срока ВЫ ГОТОВЫ ожидать доставку приобретенного через интернет товара?», % от общего числа опрошенных, совершавших покупки одежды, обуви и аксессуаров в интернет-магазинах ............................................................................................................................. 214

Рис. 163. Портрет россиян, покупавших программное обеспечение в интернет-магазинах за последний год (август 2011 г. – август 2012 г.) .................................................................................................... 216

Рис. 164. Затраты россиян на единовременную покупку программного обеспечения в интернет-магазинах (БЕЗ УЧЕТА стоимости ДОСТАВКИ), % от опрошенных россиян, совершавших подобные покупки за последний год (август 2011 г. – август 2012 г.) ............................................. 217

Рис. 165. Частота покупки респондентами программного обеспечения в интернет-магазинах, % от опрошенных россиян, совершавших подобные покупки за последний год (август 2011 г. – август 2012 г.) .................................................................................................................................................. 218

Рис. 166. «Какие формы оплаты приобретаемых товаров в интернет-магазинах Вы обычно используете?», % от общего числа опрошенных, совершавших покупки программного обеспечения в интернет-магазинах ................................................................................................... 220

Рис. 167. «В течение какого срока ВЫ ГОТОВЫ ожидать доставку приобретенного через интернет товара?», % от общего числа опрошенных, совершавших покупки программного обеспечения в интернет-магазинах ............................................................................................................................. 221

Рис. 168. Портрет россиян, покупавших продукты питания в интернет-магазинах за последний год (август 2011 г. – август 2012 г.) ........................................................................................................... 223

Рис. 169. Затраты россиян на единовременную покупку продуктов питания в интернет-магазинах (БЕЗ УЧЕТА стоимости ДОСТАВКИ), % от опрошенных россиян, совершавших подобные покупки за последний год (август 2011 г. – август 2012 г.) ................................................................................. 224

Рис. 170. Частота покупки респондентами продуктов питания в интернет-магазинах, % от опрошенных россиян, совершавших подобные покупки за последний год (август 2011 г. – август 2012 г.) ..... 225

Рис. 171. «Какие формы оплаты приобретаемых товаров в интернет-магазинах Вы обычно используете?», % от общего числа опрошенных, совершавших покупки продуктов питания в интернет-магазинах ............................................................................................................................. 227



Рис. 172. «В течение какого срока ВЫ ГОТОВЫ ожидать доставку приобретенного через интернет товара?», % от общего числа опрошенных, совершавших покупки продуктов питания в интернет-магазинах .............................................................................................................................................. 228

Рис. 173. Портрет россиян, покупавших спортивные товары в интернет-магазинах за последний год (август 2011 г. – август 2012 г.) ........................................................................................................... 230

Рис. 174. Затраты россиян на единовременную покупку спортивных товаров в интернет-магазинах (БЕЗ УЧЕТА стоимости ДОСТАВКИ), % от опрошенных россиян, совершавших подобные покупки за последний год (август 2011 г. – август 2012 г.) ............................................................................ 231

Рис. 175. Частота покупки респондентами продуктов спортивных товаров в интернет-магазинах, % от опрошенных россиян, совершавших подобные покупки за последний год (август 2011 г. – август 2012 г.) .................................................................................................................................................. 232

Рис. 176. «Какие формы оплаты приобретаемых товаров в интернет-магазинах Вы обычно используете?», % от общего числа опрошенных, совершавших покупки спортивных товаров в интернет-магазинах ............................................................................................................................. 234

Рис. 177. «В течение какого срока ВЫ ГОТОВЫ ожидать доставку приобретенного через интернет товара?», % от общего числа опрошенных, совершавших покупки спортивных товаров в интернет-магазинах ............................................................................................................................. 235

Рис. 178. Портрет россиян, покупавших сувениры, талисманы, эзотерические товары в интернет-магазинах за последний год (август 2011 г. – август 2012 г.) .......................................................... 237

Рис. 179. Затраты россиян на единовременную покупку сувениров, талисманов, эзотерических товаров в интернет-магазинах (БЕЗ УЧЕТА стоимости ДОСТАВКИ), % от опрошенных россиян, совершавших подобные покупки за последний год (август 2011 г. – август 2012 г.) .................... 238

Рис. 180. Частота покупки респондентами сувениров, талисманов, эзотерических товаров в интернет-магазинах, % от опрошенных россиян, совершавших подобные покупки за последний год (август 2011 г. – август 2012 г.) ....................................................................................................................... 239

Рис. 181. «Какие формы оплаты приобретаемых товаров в интернет-магазинах Вы обычно используете?», % от общего числа опрошенных, совершавших покупки сувениров, талисманов, эзотерических товаров в интернет-магазинах .................................................................................. 241

Рис. 182. «В течение какого срока ВЫ ГОТОВЫ ожидать доставку приобретенного через интернет товара?», % от общего числа опрошенных, совершавших покупки сувениров, талисманов, эзотерических товаров в интернет-магазинах .................................................................................. 242

Рис. 183. Портрет россиян, покупавших товары для детей в интернет-магазинах за последний год (август 2011 г. – август 2012 г.) ........................................................................................................... 244

Рис. 184. Затраты россиян на единовременную покупку товаров для детей в интернет-магазинах (БЕЗ УЧЕТА стоимости ДОСТАВКИ), % от опрошенных россиян, совершавших подобные покупки за последний год (август 2011 г. – август 2012 г.) ................................................................................. 245

Рис. 185. Частота покупки респондентами продуктов товаров для детей в интернет-магазинах, % от опрошенных россиян, совершавших подобные покупки за последний год (август 2011 г. – август 2012 г.) .................................................................................................................................................. 246

Рис. 186. «Какие формы оплаты приобретаемых товаров в интернет-магазинах Вы обычно используете?», % от общего числа опрошенных, совершавших покупки товаров для детей в интернет-магазинах ............................................................................................................................. 248

Рис. 187. «В течение какого срока ВЫ ГОТОВЫ ожидать доставку приобретенного через интернет товара?», % от общего числа опрошенных, совершавших покупки товаров для детей в интернет-магазинах .............................................................................................................................................. 249

Рис. 188. Портрет россиян, покупавших товары для дома и сада, товары категории «сделай сам» в интернет-магазинах за последний год (август 2011 г. – август 2012 г.).......................................... 251

Рис. 189. Затраты россиян на единовременную покупку товаров для дома и сада, товаров категории «сделай сам» в интернет-магазинах (БЕЗ УЧЕТА стоимости ДОСТАВКИ), % от опрошенных россиян, совершавших подобные покупки за последний год (август 2011 г. – август 2012 г.) ..... 252

Рис. 190. Частота покупки респондентами товаров для дома и сада, товаров категории «сделай сам» в интернет-магазинах, % от опрошенных россиян, совершавших подобные покупки за последний год (август 2011 г. – август 2012 г.) .................................................................................................... 254



Рис. 191. «Какие формы оплаты приобретаемых товаров в интернет-магазинах Вы обычно используете?», % от общего числа опрошенных, совершавших покупки товаров для дома и сада, товаров категории «сделай сам» в интернет-магазинах ................................................................. 256

Рис. 192. «В течение какого срока ВЫ ГОТОВЫ ожидать доставку приобретенного через интернет товара?», % от общего числа опрошенных, совершавших покупки товаров для дома и сада, товаров категории «сделай сам» в интернет-магазинах ................................................................. 257

Рис. 193. Портрет россиян, покупавших товары для животных в интернет-магазинах за последний год (август 2011 г. – август 2012 г.) ........................................................................................................... 259

Рис. 194. Затраты россиян на единовременную покупку товаров для животных в интернет-магазинах (БЕЗ УЧЕТА стоимости ДОСТАВКИ), % от опрошенных россиян, совершавших подобные покупки за последний год (август 2011 г. – август 2012 г.) ............................................................................ 260

Рис. 195. Частота покупки респондентами товаров для животных в интернет-магазинах, % от опрошенных россиян, совершавших подобные покупки за последний год (август 2011 г. – август 2012 г.) .................................................................................................................................................. 262

Рис. 196. «Какие формы оплаты приобретаемых товаров в интернет-магазинах Вы обычно используете?», % от общего числа опрошенных, совершавших покупки товаров для животных в интернет-магазинах ............................................................................................................................. 264

Рис. 197. «В течение какого срока ВЫ ГОТОВЫ ожидать доставку приобретенного через интернет товара?», % от общего числа опрошенных, совершавших покупки товаров для животных в интернет-магазинах ............................................................................................................................. 265

Рис. 198. Портрет россиян, покупавших товары для здоровья, лекарства, биоактивные добавки, витамины за последний год (август 2011 г. – август 2012 г.) ........................................................... 267

Рис. 199. Затраты россиян на единовременную покупку товаров для здоровья, лекарств, биоактивных добавок, витаминов в интернет-магазинах (БЕЗ УЧЕТА стоимости ДОСТАВКИ), % от опрошенных россиян, совершавших подобные покупки за последний год (август 2011 г. – август 2012 г.) ..... 268

Рис. 200. Частота покупки респондентами товаров для здоровья, лекарств, биоактивных добавок, витаминов в интернет-магазинах, % от опрошенных россиян, совершавших подобные покупки за последний год (август 2011 г. – август 2012 г.) ................................................................................. 269

Рис. 201. «Какие формы оплаты приобретаемых товаров в интернет-магазинах Вы обычно используете?», % от общего числа опрошенных, совершавших покупки товаров для здоровья, лекарств, биоактивных добавок, витаминов в интернет-магазинах ............................................... 271

Рис. 202. «В течение какого срока ВЫ ГОТОВЫ ожидать доставку приобретенного через интернет товара?», % от общего числа опрошенных, совершавших покупки товаров для здоровья, лекарств, биоактивных добавок, витаминов в интернет-магазинах ............................................... 272

Рис. 203. Портрет россиян, покупавших фильмы, музыку и игры на CD, DVD, BD в интернет-магазинах за последний год (август 2011 г. – август 2012 г.) ............................................................................ 274

Рис. 204. Затраты россиян на единовременную покупку фильмов, музыки и игр на CD, DVD, BD в интернет-магазинах (БЕЗ УЧЕТА стоимости ДОСТАВКИ), % от опрошенных россиян, совершавших подобные покупки за последний год (август 2011 г. – август 2012 г.) .................... 275

Рис. 205. Частота покупки респондентами фильмов, музыки и игр на CD, DVD, BD в интернет-магазинах, % от опрошенных россиян, совершавших подобные покупки за последний год (август 2011 г. – август 2012 г.) ....................................................................................................................... 276

Рис. 206. «Какие формы оплаты приобретаемых товаров в интернет-магазинах Вы обычно используете?», % от общего числа опрошенных, совершавших покупки фильмов, музыки и игр на CD, DVD, BD в интернет-магазинах ................................................................................................... 278

Рис. 207. «В течение какого срока ВЫ ГОТОВЫ ожидать доставку приобретенного через интернет товара?», % от общего числа опрошенных, совершавших покупки фильмов, музыки и игр на CD, DVD, BD в интернет-магазинах .......................................................................................................... 279

Рис. 208. Портрет россиян, покупавших цветы в интернет-магазинах за последний год (август 2011 г. – август 2012 г.) ....................................................................................................................................... 281

Рис. 209. Затраты россиян на единовременную покупку цветов в интернет-магазинах (БЕЗ УЧЕТА стоимости ДОСТАВКИ), % от опрошенных россиян, совершавших подобные покупки за последний год (август 2011 г. – август 2012 г.) ................................................................................. 282



Рис. 210. Частота покупки респондентами цветов в интернет-магазинах, % от опрошенных россиян, совершавших подобные покупки за последний год (август 2011 г. – август 2012 г.) .................... 283

Рис. 211. «Какие формы оплаты приобретаемых товаров в интернет-магазинах Вы обычно используете?», % от общего числа опрошенных, совершавших покупки цветов в интернет-магазинах .............................................................................................................................................. 285

Рис. 212. «В течение какого срока ВЫ ГОТОВЫ ожидать доставку приобретенного через интернет товара?», % от общего числа опрошенных, совершавших покупки цветов в интернет-магазинах ............................................................................................................................................................... 286

Рис. 213. Портрет россиян, покупавших цифровую и компьютерную технику в интернет-магазинах за последний год (август 2011 г. – август 2012 г.) ................................................................................. 288

Рис. 214. Затраты россиян на единовременную покупку цифровой и компьютерной техники в интернет-магазинах (БЕЗ УЧЕТА стоимости ДОСТАВКИ), руб. без учета доли опрошенных россиян, совершавших покупки различных категорий данной товарной группы за последний год (август 2011 г. – август 2012 г.) ........................................................................................................... 289

Рис. 215. Частота покупки респондентами цифровой и компьютерной техники в интернет-магазинах, раз в год (среди покупателей товаров соответствующих категорий за последний год (август 2011 г. – август 2012 г.)................................................................................................................................. 290

Рис. 216. «Какие формы оплаты приобретаемых товаров в интернет-магазинах Вы обычно используете?», % от общего числа опрошенных, совершавших покупки цифровой и компьютерной техники в интернет-магазинах ................................................................................... 291

Рис. 217. «В течение какого срока ВЫ ГОТОВЫ ожидать доставку приобретенного через интернет товара?», % от общего числа опрошенных, совершавших покупки цифровой и компьютерной техники в интернет-магазинах ............................................................................................................ 292

Рис. 218. Портрет россиян, покупавших ювелирные украшения в интернет-магазинах за последний год (август 2011 г. – август 2012 г.) .................................................................................................... 294

Рис. 219. Затраты россиян на единовременную покупку ювелирных украшений в интернет-магазинах (БЕЗ УЧЕТА стоимости ДОСТАВКИ), % от опрошенных россиян, совершавших подобные покупки за последний год (август 2011 г. – август 2012 г.) ............................................................................ 295

Рис. 220. Частота покупки респондентами ювелирных украшений в интернет-магазинах, % от опрошенных россиян, совершавших подобные покупки за последний год (август 2011 г. – август 2012 г.) .................................................................................................................................................. 297

Рис. 221. «Какие формы оплаты приобретаемых товаров в интернет-магазинах Вы обычно используете?», % от общего числа опрошенных, совершавших покупки ювелирных украшений в интернет-магазинах ............................................................................................................................. 299

Рис. 222. «В течение какого срока ВЫ ГОТОВЫ ожидать доставку приобретенного через интернет товара?», % от общего числа опрошенных, совершавших покупки ювелирных украшений в интернет-магазинах ............................................................................................................................. 300



СПИСОК ТАБЛИЦ

Табл. 1. Распределение респондентов по месту проживания ................................................................... 24

Табл. 2. Структура выборки по географии проживания, %......................................................................... 25

Табл. 3. Распределение респондентов в зависимости от пола, % от опрошенных в географической зоне ......................................................................................................................................................... 26

Табл. 4. Распределение респондентов в зависимости от их возраста, % от опрошенных в географической зоне ............................................................................................................................. 26

Табл. 5. Распределение респондентов в зависимости от уровня их среднемесячного дохода на семью, % от общего количества опрошенных в географической зоне .......................................................... 27

Табл. 6. Распределение респондентов в зависимости от их семейного положения, % от опрошенных в географической зоне ............................................................................................................................. 28

Табл. 7. Распределение респондентов по составу семьи, % от опрошенных в географической зоне .. 29

Табл. 8. Динамика изменения объемов реального ВВП за 2003-2010 гг., млрд. руб. в ценах 2012 года ................................................................................................................................................................. 31

Табл. 9. Динамика изменения объемов начисленной среднемесячной заработной платы, руб. ........... 33

Табл. 10. Структура оборота розничной торговли в разрезе продовольственных и непродовольственных товаров, млрд. руб. в ценах января 2012 года, % ....................................... 38

Табл. 11. Основные нормативные акты, регулирующие продажу товаров или оказание слуг через интернет .................................................................................................................................................. 57

Табл. 12. Способы совершения покупок товаров в интернет-магазинах, % от общего числа опрошенных жителей соответствующих населенных пунктов, совершавших покупки товаров в интернет-магазинах в 2011 г. ................................................................................................................ 79

Табл. 13. Доли респондентов, собирающихся покупать товары различных категорий в будущем через интернет, 2011 г., % от общего числа опрошенных .......................................................................... 146

Табл. 14. Доли респондентов, собирающихся покупать товары различных категорий в будущем через интернет, 2011 г., % от общего числа опрошенных жителей Москвы и Московской области ...... 147

Табл. 15. Доли респондентов, собирающихся покупать товары различных категорий в будущем через интернет, 2012 г., % от общего числа опрошенных жителей Санкт-Петербурга ........................... 148

Табл. 16. Доли респондентов, собирающихся покупать товары различных категорий в будущем через интернет, 2012 г., % от общего числа опрошенных жителей других городов-миллионеров России ............................................................................................................................................................... 149

Табл. 17. Доли респондентов, собирающихся покупать товары различных категорий в будущем через интернет, 2012 г., % от общего числа опрошенных жителей городов России с численностью населения от 500 тыс. до 1 млн. чел. ................................................................................................ 151

Табл. 18. Доли респондентов, собирающихся покупать товары различных категорий в будущем через интернет, 2012г., % от общего числа опрошенных жителей городов России с численностью населения от 100 тыс. до 500 тыс. чел. ............................................................................................. 152

Табл. 19. Затраты на ЕДИНОВРЕМЕННУЮ покупку авиабилетов в интернет-магазинах (БЕЗ УЧЕТА стоимости ДОСТАВКИ) в зависимости от места проживания, % от общего количества опрошенных, совершавших подобные покупки ЗА ПОСЛЕДНИЙ ГОД ........................................... 156

Табл. 20. Частота покупки респондентами авиабилетов в интернет-магазинах в зависимости от места проживания, % от общего количества опрошенных, совершавших подобные покупки ЗА ПОСЛЕДНИЙ ГОД ................................................................................................................................ 158

Табл. 21. Затраты на ЕДИНОВРЕМЕННУЮ покупку автомобильных товаров в интернет-магазинах (БЕЗ УЧЕТА стоимости ДОСТАВКИ) в зависимости от места проживания, % от общего количества опрошенных, совершавших подобные покупки ЗА ПОСЛЕДНИЙ ГОД....................... 163

Табл. 22. Частота покупки респондентами автомобильных товаров в интернет-магазинах в зависимости от места проживания, % от общего количества опрошенных, совершавших подобные покупки ЗА ПОСЛЕДНИЙ ГОД .......................................................................................... 165



Табл. 23. Затраты на ЕДИНОВРЕМЕННУЮ покупку билетов в театр, мюзикл, кино, на спортивные соревнования в интернет-магазинах (БЕЗ УЧЕТА стоимости ДОСТАВКИ) в зависимости от места проживания, % от общего количества опрошенных, совершавших подобные покупки ЗА ПОСЛЕДНИЙ ГОД ................................................................................................................................ 170

Табл. 24. Частота покупки респондентами билетов в театр, мюзикл, кино, на спортивные соревнования в интернет-магазинах в зависимости от места проживания, % от общего количества опрошенных, совершавших подобные покупки ЗА ПОСЛЕДНИЙ ГОД....................... 172

Табл. 25. Затраты на ЕДИНОВРЕМЕННУЮ покупку ЖД-билетов в интернет-магазинах (БЕЗ УЧЕТА стоимости ДОСТАВКИ) в зависимости от места проживания, % от общего количества опрошенных, совершавших подобные покупки ЗА ПОСЛЕДНИЙ ГОД ........................................... 183

Табл. 26. Частота покупки респондентами ЖД-билетов в интернет-магазинах в зависимости от места проживания, % от общего количества опрошенных, совершавших подобные покупки ЗА ПОСЛЕДНИЙ ГОД ................................................................................................................................ 185

Табл. 27. Затраты на ЕДИНОВРЕМЕННУЮ покупку книг или иной печатной продукции в интернет-магазинах (БЕЗ УЧЕТА стоимости ДОСТАВКИ) в зависимости от места проживания, % от общего количества опрошенных, совершавших подобные покупки ЗА ПОСЛЕДНИЙ ГОД....................... 190

Табл. 28. Частота покупки респондентами книг или иной печатной продукции в интернет-магазинах в зависимости от места проживания, % от общего количества опрошенных, совершавших подобные покупки ЗА ПОСЛЕДНИЙ ГОД .......................................................................................... 192

Табл. 29. Затраты на ЕДИНОВРЕМЕННУЮ покупку парфюмерии и косметики в интернет-магазинах (БЕЗ УЧЕТА стоимости ДОСТАВКИ) в зависимости от места проживания, % от общего количества опрошенных, совершавших подобные покупки ЗА ПОСЛЕДНИЙ ГОД....................... 197

Табл. 30. Частота покупки респондентами косметики и парфюмерии интернет-магазинах в зависимости от места проживания, % от общего количества опрошенных, совершавших подобные покупки ЗА ПОСЛЕДНИЙ ГОД .......................................................................................... 199

Табл. 31. Затраты на ЕДИНОВРЕМЕННУЮ покупку мебели и предметов интерьера в интернет-магазинах (БЕЗ УЧЕТА стоимости ДОСТАВКИ) в зависимости от места проживания, % от общего количества опрошенных, совершавших подобные покупки ЗА ПОСЛЕДНИЙ ГОД....................... 205

Табл. 32. Затраты на ЕДИНОВРЕМЕННУЮ покупку одежды, обуви и аксессуаров в интернет-магазинах (БЕЗ УЧЕТА стоимости ДОСТАВКИ) в зависимости от места проживания, руб. (среди опрошенных россиян, совершавших покупки товаров данной категории ЗА ПОСЛЕДНИЙ ГОД) 211

Табл. 33. Частота покупки респондентами ювелирных украшений в интернет-магазинах в зависимости от места проживания, % от общего количества опрошенных, совершавших подобные покупки ЗА ПОСЛЕДНИЙ ГОД ................................................................................................................................ 212

Табл. 34. Затраты на ЕДИНОВРЕМЕННУЮ покупку программного обеспечения в интернет-магазинах (БЕЗ УЧЕТА стоимости ДОСТАВКИ) в зависимости от места проживания, % от общего количества опрошенных, совершавших подобные покупки ЗА ПОСЛЕДНИЙ ГОД....................... 217

Табл. 35. Частота покупки респондентами программного обеспечения в интернет-магазинах в зависимости от места проживания, % от общего количества опрошенных, совершавших подобные покупки ЗА ПОСЛЕДНИЙ ГОД .......................................................................................... 219

Табл. 36. Затраты на ЕДИНОВРЕМЕННУЮ покупку продуктов питания в интернет-магазинах (БЕЗ УЧЕТА стоимости ДОСТАВКИ) в зависимости от места проживания, % от общего количества опрошенных, совершавших подобные покупки ЗА ПОСЛЕДНИЙ ГОД ........................................... 224

Табл. 37. Частота покупки респондентами продуктов питания в интернет-магазинах в зависимости от места проживания, % от общего количества опрошенных, совершавших подобные покупки ЗА ПОСЛЕДНИЙ ГОД ................................................................................................................................ 226

Табл. 38. Затраты на ЕДИНОВРЕМЕННУЮ покупку спортивных товаров в интернет-магазинах (БЕЗ УЧЕТА стоимости ДОСТАВКИ) в зависимости от места проживания, % от общего количества опрошенных, совершавших подобные покупки ЗА ПОСЛЕДНИЙ ГОД ........................................... 231

Табл. 39. Частота покупки респондентами спортивных товаров в интернет-магазинах в зависимости от места проживания, % от общего количества опрошенных, совершавших подобные покупки ЗА ПОСЛЕДНИЙ ГОД ................................................................................................................................ 233



Табл. 40. Затраты на ЕДИНОВРЕМЕННУЮ покупку сувениров, талисманов, эзотерических товаров в интернет-магазинах (БЕЗ УЧЕТА стоимости ДОСТАВКИ) в зависимости от места проживания, % от общего количества опрошенных, совершавших подобные покупки ЗА ПОСЛЕДНИЙ ГОД .... 238

Табл. 41. Частота покупки респондентами сувениров, талисманов, эзотерических товаров в интернет-магазинах в зависимости от места проживания, % от общего количества опрошенных, совершавших подобные покупки ЗА ПОСЛЕДНИЙ ГОД .................................................................. 240

Табл. 42. Затраты на ЕДИНОВРЕМЕННУЮ покупку товаров для детей в интернет-магазинах (БЕЗ УЧЕТА стоимости ДОСТАВКИ) в зависимости от места проживания, % от общего количества опрошенных, совершавших подобные покупки ЗА ПОСЛЕДНИЙ ГОД ........................................... 245

Табл. 43. Частота покупки респондентами товаров для детей в интернет-магазинах в зависимости от места проживания, % от общего количества опрошенных, совершавших подобные покупки ЗА ПОСЛЕДНИЙ ГОД ................................................................................................................................ 247

Табл. 44. Затраты на ЕДИНОВРЕМЕННУЮ покупку товаров для дома и сада, товаров категории «сделай сам» в интернет-магазинах (БЕЗ УЧЕТА стоимости ДОСТАВКИ) в зависимости от места проживания, % от общего количества опрошенных, совершавших подобные покупки ЗА ПОСЛЕДНИЙ ГОД ................................................................................................................................ 253

Табл. 45. Частота покупки респондентами товаров для дома и сада, товаров категории «сделай сам» в интернет-магазинах в зависимости от места проживания, % от общего количества опрошенных, совершавших подобные покупки ЗА ПОСЛЕДНИЙ ГОД .................................................................. 255

Табл. 46. Затраты на ЕДИНОВРЕМЕННУЮ покупку товаров для животных в интернет-магазинах (БЕЗ УЧЕТА стоимости ДОСТАВКИ) в зависимости от места проживания, % от общего количества опрошенных, совершавших подобные покупки ЗА ПОСЛЕДНИЙ ГОД ........................................... 261

Табл. 47. Частота покупки респондентами товаров для животных в интернет-магазинах в зависимости от места проживания, % от общего количества опрошенных, совершавших подобные покупки ЗА ПОСЛЕДНИЙ ГОД ................................................................................................................................ 262

Табл. 48. Затраты на ЕДИНОВРЕМЕННУЮ покупку товаров для здоровья, лекарств, биоактивных добавок, витаминов в интернет-магазинах (БЕЗ УЧЕТА стоимости ДОСТАВКИ) в зависимости от места проживания, % от общего количества опрошенных, совершавших подобные покупки ЗА ПОСЛЕДНИЙ ГОД ................................................................................................................................ 268

Табл. 49. Частота покупки респондентами товаров для здоровья, лекарств, биоактивных добавок, витаминов в интернет-магазинах в зависимости от места проживания, % от общего количества опрошенных, совершавших подобные покупки ЗА ПОСЛЕДНИЙ ГОД ........................................... 270

Табл. 50. Затраты на ЕДИНОВРЕМЕННУЮ покупку фильмов, музыки и игр на CD, DVD, BD в интернет-магазинах (БЕЗ УЧЕТА стоимости ДОСТАВКИ) в зависимости от места проживания, % от общего количества опрошенных, совершавших подобные покупки ЗА ПОСЛЕДНИЙ ГОД .... 275

Табл. 51. Частота покупки респондентами фильмов, музыки и игр на CD, DVD, BD в интернет-магазинах в зависимости от места проживания, % от общего количества опрошенных, совершавших подобные покупки ЗА ПОСЛЕДНИЙ ГОД .................................................................. 277

Табл. 52. Затраты на ЕДИНОВРЕМЕННУЮ покупку цветов в интернет-магазинах (БЕЗ УЧЕТА стоимости ДОСТАВКИ) в зависимости от места проживания, % от общего количества опрошенных, совершавших подобные покупки ЗА ПОСЛЕДНИЙ ГОД ........................................... 282

Табл. 53. Частота покупки респондентами цветов в интернет-магазинах в зависимости от места проживания, % от общего количества опрошенных, совершавших подобные покупки ЗА ПОСЛЕДНИЙ ГОД ................................................................................................................................ 284

Табл. 54. Затраты на ЕДИНОВРЕМЕННУЮ покупку ювелирных украшений в интернет-магазинах (БЕЗ УЧЕТА стоимости ДОСТАВКИ) в зависимости от места проживания, % от общего количества опрошенных, совершавших подобные покупки ЗА ПОСЛЕДНИЙ ГОД ........................................... 296

Табл. 55. Частота покупки респондентами ювелирных украшений в интернет-магазинах в зависимости от места проживания, % от общего количества опрошенных, совершавших подобные покупки ЗА ПОСЛЕДНИЙ ГОД ................................................................................................................................ 297



МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

Цель и задачи исследования

Исследование «Российский рынок интернет-торговли: товары 2012» посвящено по-дробному анализу российского рынка интернет-торговли, а также исследованию стиля жизни, предпочтений, особенностей поведения и социально-экономических характеристик российских покупателей товаров в интернет-магазинах. В отчете проанализированы ключевые тенденции, характерные для российского рынка ин-тернет-торговли, рассмотрены перспективные направления интернет-бизнеса.

Основные задачи исследования:

описание основных тенденций развития интернета в России на основе анализа таких показателей, как: количество пользователей, места и типы подключения к интернету, потрет российского интернет-пользователя;

описание основных тенденций рынка электронной коммерции за последние го-ды;

оценка объема и структуры российского рынка интернет-торговли;

определение лидирующих товаров, продаваемых в интернет-магазинах, на ос-нове таких показателей, как: доля покупателей, затраты на покупки, частота осуществления покупок;

определение оптимальных цен доставки товаров различных категорий;

построение рейтингов ведущих интернет-магазинов Рунета;

проведение сегментации рынка с целью нахождения наиболее перспективных товаров, продаваемых через интернет;

определение степени влияния географических, социально-демографических и статусных факторов на поведение и предпочтения покупателей товаров через интернет – место проживания, пол, возраст, социально-профессиональный статус, уровень доходов и др.;

определение социально-экономического портрета покупателей различных то-варов через интернет;

определение наиболее популярных способов оплаты различных товаров, при-обретаемых через интернет.

выявление наиболее характерных типов покупателей различных товаров через интернет на основе их ценностных ориентаций, а также стиля жизни.

Условия проведения опроса

Срок проведения опроса – 22 августа – 31 августа 2012 года.

Объем выборки – 4842 респондента.

Табл. 1. Распределение респондентов по месту проживания

Число респондентов

Города от 100 до 500 тыс. чел. 1412

Москва 890

Города от 500 тыс. до 1 млн. чел. 860

Санкт-Петербург 468

Московская область 381

Самара 127

Нижний Новгород 97

Екатеринбург 95

Новосибирск 95

Ростов-на-Дону 89

Уфа 80

Волгоград 72



Число респондентов

Казань 66

Челябинск 60

Омск 50

Итого 4842

Источник: РБК.research



РАЗВИТИЕ ИНТЕРНЕТА В РОССИИ

В последние годы наблюдается стремительный рост проникновения ин-тернета в России…

Проникновение интернета в России

Россия пока еще в значительной мере отстает от ведущих стран мира по уровень компьютеризации и интернетизации. Так, если в Австрии доля пользователей ин-тернета составляет 90% от общей численности экономически-активного населения, а в Великобритании, Германии и Японии она превышает 80% уровень, то в России данный показатель составляет лишь 51%.

Таким образом, страна по уровню проникновения интернета оказывается позади большинства развитых стран, хотя и несколько опережает мощные развивающиеся экономики, как, например, Бразилия и Китай.

Рис. 1. Доли пользователей интернета в странах мира (весна 2012 года), %

90%

84%

83%

80%

78%

77%

66%

51%

39%

38%

59%

Австрия

Великобритания

Германия

Япония

США

Франция

Испания

Италия

Россия

Бразилия

Китай

Источник: ФОМ, дата актуализации – май 2012 года

…

Однако следует говорить о постепенном снижении темпов роста интернет-аудитории в России. Если в ближайшие 3 года количество интернет-пользователей будет увеличиваться на 9-12% ежегодно, то после 2015 года темпы роста интернет-аудитории не будут превышать 7%. В результате, по прогнозам агентства РБК.research, весной 2013 года уровень проникновения интернета составит ?%, а в 2018 году он превысит отметку в ?%.



Рис. 2. Динамика проникновения интернета в России, % от численности населения старше 18 лет

© РБК.research

20

04

20

05

20

06

20

07

20

08

20

09

20

10

20

11

20

12

20

13

20

14

20

15

20

16

20

17

20

18

20

19

20

20

20

21

20

22

20

23

20

24

20

25

20

26

20

27

20

28

20

29

20

30

Источник: РБК.research, дата актуализации – сентябрь 2012 года

По оценкам агентства, уже к 2021 году аудитория интернет-пользователей в России может превысить ? млн. чел…



Рис. 3. Структура пользователей интернета по типам населенных пунктов, весна 2011 г. – весна 2012 г., 2025г., %

13,0%

5,0%

9,0%

10,0%

22,0%

15,0%

25,0%

Москва

Санкт-петербург

Другие города-миллионеры

Города от 500 тыс. до 1 млн. чел.

Города от 100 тыс. до 500 тыс. чел.

Города менее 100 тыс. чел.

Села

Лето 2010 года Весна 2012 года

11,0%

4,0%

9,0%

10,0%

22,0%

26,0%

19,0%

Прогноз на 2025 год

Москва

Санкт-Петербург



Города от 100 тыс. до 500 тыс. чел.

Города менее 100 тыс. чел. и села

Источник: ФОМ, дата актуализации – май 2012 года; прогноз РБК.research



ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РЫНКА ЭЛЕКТРОННОЙ КОММЕРЦИИ В РОССИИ

Согласно исследованиям зарубежных специалистов, российский рынок яв-ляется одним из наиболее привлекательных рынков вследствие его низ-кого насыщения.

Важными факторами, оказывающими влияние на развитие e-commerce, являются уровень развития и стоимость почтовых услуг и таможенная политика в отношении импортируемых товаров, если они составляют ассортимент магазинов.

Следует отметить, что оценки объема российского рынка интернет-торговли как по сегментам, так, и в целом в открытых источниках сильно расходятся. Тем не менее, эксперты сходятся в одном: доля он-лайн-торговли в России еще крайне мала.

По оценке экспертов, при сохранении сегодняшних темпов роста этой отрасли, в течение ближайших пяти лет (к 2016 году) объем рынка элек-тронной коммерции может превысить 1 млрд. руб., что приведет к росту занятости в отрасли.

Факторы, определяющие развитие рынка интернет-торговли в России

На сегодняшний день e-commerce демонстрирует довольно высокие темпы роста, что обусловлено, главным образом, низким насыщением рынка. Согласно данным официальной статистики 67% (то есть две трети) расходов домохозяйств приходит-ся на товары, что в условиях роста доходов населения создает привлекательные условия для развития продаж, в то числе и через интернет.

Следует отметить, что перспективность онлайн-торговли сегодня продиктовано од-новременно:

– увеличением аудитории интернет-пользователей;

– возросшим доверием россиян к данному каналу продаж;

– ростом инвестиционной активности в отрасли, позволяющем говорить о за-интересованности бизнеса и ожидаемых ими успехах в интернете.

Некоторым толчком к развитию российского рынка интернет-торговли стал …

Позитивно должно повлиять на рынок снижение ставок ввозных таможенных по-шлин в области таможенного регулирования в соответствии с тарифными догово-ренностями, достигнутыми в ходе переговорного процесса по присоединению Рос-сии к ВТО…

Законодательные аспекты регулирования рынка интернет-торговли

В российском законодательстве отсутствует юридическое определение понятия «интернет-торговли». В настоящее время предпринимаются попытки создания за-конопроекта об интернет-торговле, однако эксперты в большинстве своем выступа-ют против этого закона, мотивируя свою позицию тем, что интернет-торговля юри-дически полностью регламентируется законодательством, являясь разновидностью дистанционной торговли. В этой связи перечень нормативных документов, регла-ментирующих порядок осуществления продаж в интернете, выглядит следующим образом:

– гражданский кодекс РФ (часть 2);

– федеральный закон от 07.02.1992 №2300-1 «О Защите прав потребителей»;

– федеральный закон от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе»;

– федеральный закон «О персональных данных»;



– федеральный закон от 22.05.2003 г. № 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) рас-четов с использованием платежных карт»;

– постановление Правительства РФ от 10.11.2011 г. № 924 «Об утверждении пе-речня технически сложных товаров»;

– постановление Правительства от 27.09.2007 года № 612 «Об утверждении пра-вил продажи товаров дистанционным способом»;

– федеральный закон от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной си-стеме».

Табл. 2. Основные нормативные акты, регулирующие продажу товаров или оказание слуг через интернет

Нормативный документ Содержание

–

Объем и структура рынка интернет-торговли

В последние пять лет рынок e-commerce открыл новые перспективы для развития бизнеса, став одним из наиболее быстроразвивающихся каналов продаж. На сего-дняшний день через интернет совершают покупки более 2,2 млрд. человек в мире, по оценкам агентства IMRG через 2-3 года число интернет-покупателей превысит 3,5 млрд. человек, составив 50% от всего населения. Довольно высокими темпами развеивается и сам рынок электронной коммерции. Так, согласно оценкам экспер-тов за 2010-2011 года объем мирового рынка электронной коммерции вырос более чем на 20%. Несмотря на единодушие относительно темпов роста рынка, суще-ственно расходятся оценки объема рынка e-commerce. Так, согласно данным агентства Internet Retailer в 2011 году продажи товаров и услуг через интернет в мире составили 680,5 млрд. руб., а в 2012 году оцениваются на уровне 820 млрд. долл. Более оптимистично выглядят данные агентства IMRG. Согласно ним, объем рынка e-commerce в 2011 году уже составил 960 млрд. долл. Несмотря на столь су-щественные различия в оценках, очевидным остается факт: рынок интернет-торговли является самым быстрорастущим сегментом розницы.

На сегодняшний день российский рынок интернет-коммерции по своему развитию существенно отстает от рынков Западной Европы и США, что говорит о существу-ющим и неисчерпанном потенциале роста рынка. Так, согласно данным РБК.research объем российского рынка интернет-торговли в 2012 году составит ?

1

млрд. руб. (или ? млрд. долл.), что превысит показатель 2011 года на ?%. А в 2013 году объем российского рынка электронной коммерции составит ? млрд. руб. (около ? млрд. долл.).

Для сравнения, объем B2C сегмента рынка интернет-торговли в США в 2012 году оценивается на уровне ? млрд. долл., что более чем в 20 раз превосходит анало-гичный показатель в России. Однако в связи с довольно высокими темпами роста

1 С учетом продаж купонов, товаров и услуг, включая онлайн продаж туристических путевок, авиа и ЖД-билетов.



российского рынка онлайн-торговли, в течение ближайших 2-3 лет данный отрыв будет стремительно сокращаться. Это обусловлено насыщением рынок электрон-ной коммерции в США, который будет расти на 10-15% ежегодно, в то время как Россия наряду с такими странами как Франция, Италия, Испания, Турция и Польша сохранят довольно высокие темпы роста рынка интернет-торговли.

Уже в 2013 году объем e-commerce в Штатах (384,8 млрд. долл.) будет превышать объем рынка интернет-торговли в России уже не в 20 (как в 2012 году), а в 18 раз.

Рис. 4. Динамика объема В2С сегмента российского рынка интернет-торговли в 2009-2013 гг., млрд. руб., %

2009 2010 2011 2012E 2013F


Рис. 5. Объем и темпы прироста В2С сегмента рынка интернет-торговли в некоторых странах мира в 2012 году, млрд. долл., %

343,4

56,737,0

18,6 16,8 16,2

+13,8% +20,5% +13,0% +18,8% +28,2% +25,5%

США Франция Германия Испания Россия Италия

Объем рынка инетрнет-торговли, млрд. долл. Темп прироста, % к предыдущему году

Источник: Россия (РБК.research); США, Италия, Испания (eMarketer); Франция (FEVAD); Германия (Statista)



Таким образом, была получена оценка объема российского рынка интернет-коммерции, который по результатам исследования агентства РБК.research в 2012 году должен составить ? млрд. руб. Продажи товаров через интернет составят 80,8% или ? млрд. руб., платных услуг – ? или ? млрд. руб., а купонов – ? или ? млрд. руб.

Рис. 6. Структура российского рынка интернет-торговли в 2012 году, %

80,8%

Товары

Услуги

Купоны


Сегмент товаров

В географическом разрезе…

Рис. 7. Географическая структура российского рынка интернет-торговли товарами в 2012 году, % от объема рынка интернет-торговли товарами

Москва и Московскаяобласть

Санкт-Петерубург

Города-миллионеры

Другие города




Рассмотрим более подробно структуру рынка интернет-торговли товарами. В 2012 году самым емким сегментом будет являться цифровая и компьютерная техника, на долю которой будет приходиться около 30,8% объема рынка или 119,9 млрд. руб.

Рис. 8. Структура российского рынка интернет-торговли товарами в 2012 году, % от объема рынка в стоимостном выражении


Также довольно крупными сегментами рынка интернет-торговли товарами в 2012 году являются одежда обувь и аксессуары, бытовая техника и товары для кухни, а также авиабилеты, на которые будет приходиться соответственно …



Рис. 9. Изменения в структуре российского рынка интернет-торговли товарами в 2011-2012 гг., млрд. руб., %

© РБК.research

Цифровая и

компьютерная техника

Одежда, обувь и

аксессуары

Бытовая техника и

товары для кухни

Авиа- и ЖД-билеты

Товары для детей

Косметика,

парфюмерия

Продукты питания

Автомобильные товары

Билеты в театр, мюзикл,

кино, на спортивные

соревнования

Спортивные товары

2012 год 2011 год

+7

9%


Сегмент сервисов коллективных покупок



ОТНОШЕНИЕ РЕСПОНДЕНТОВ К ПОКУПКАМ ТОВАРОВ ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ

На сегодняшний день интернет стал одним из наиболее перспективных каналов продаж товаров и услуг. Еще несколько лет назад продажи через интернет представляли собой нечто «экзотическое» и «сверхъесте-ственное» событие для самих покупателей. Сегодня же для большинства интернет-пользователей (число которых почти достигло 60 млн. чел.) онлайн стал очередным каналом, где можно не только интересно прово-дить свой досуг, но также и совершать покупки…

Рис. 10. «Что в наибольшей степени привлекает Вас в покупках товаров через интернет?», % от опрошенных интернет-пользователей, совершавших покупки товаров в интернет-магазинах в 2010-2012 гг.

© РБК.research

75,4%

74,0%

57,5%

54,4%

53,4%

51,3%

48,5%

75,1%

66,7%

56,2%

47,4%

47,8%

48,2%

44,2%

67,7%

61,0%

51,3%

43,6%

45,8%

44,0%

37,2%

201220112010

Источник: РБК.research, дата актуализации - сентябрь 2012 года



СПОСОБЫ СОВЕРШЕНИЯ ПОКУПОК В ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНАХ

Рис. 11. «Каким образом Вы совершаете покупки товаров через интернет?», % от общего числа опрошенных, совершавших покупки товаров в интернет-магазинах в 2011 - 2012 гг.

4,7%

-2,0%

-2,2%

-1,9%

1,4%

Баланс

© РБК.research

50,1%

23,5%

19,7%

4,2%

2,5%

45,4%

25,5%

21,9%

6,1%

1,1%2012 2011




РЕЙТИНГИ ТОВАРОВ РАЗЛИЧНЫХ КАТЕГОРИЙ, ПОКУПАЕМЫХ ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ

…

Россия

Российский рынок интернет-торговли переживает бурное развитие, что отражается в увеличении количества интернет-покупателей, а также их частоты и расходов в онлайне. Так, согласно данным агентства РБК.research, за 2011-2012 гг. существен-но выросли доли покупателей таких товаров, как:

- одежда, обувь и аксессуары (+10,1% по сравнению с 2011 годом);

- …



Рейтинг по популярности

Рис. 12. Рейтинг товаров, покупаемых в интернет-магазинах, по их популярности, 2012 г., % от опрошенных интернет-пользователей, совершавших покупки товаров в интернет-магазинах

© РБК.research

45,0%

40,7%

39,4%

35,9%

34,9%

30,4%

24,9%

23,8%

22,2%

17,4%

15,1%

15,1%

12,5%

11,7%

11,2%

11,1%

11,1%

10,5%

5,2%

4,9%

3,2%

0,8%

23,9%




Рис. 13. Темп прироста доли покупателей некоторых товарных категорий в интернете за 2012-2010 гг., %

© РБК.research

45,0%

41,4%

40,7%

39,4%

35,9%

34,9%

23,9%

22,2%

17,4%

15,1%

15,1%

12,5%

11,7%

11,2%

11,1%

11,1%

10,5%

5,2%

34,9%

37,1%

32,3%

46,3%

32,5%

21,3%

23,6%

15,2%

13,3%

12,3%

13,8%

18,1%

8,4%

10,4%

12,7%

9,5%

8,5%

5,6%

31,3%

35,3%

30,9%

48,0%

11,8%

17,4%

20,5%

17,5%

18,0%

10,8%

13,1%

16,3%

6,5%

9,1%

10,3%

8,6%

8,5%

5,9%

23,8%

36,2%*

39,8%

2012 2011 2010

13,7%

6,0%

0,9%

8,5%

-12,1%

23,1%

6,5%

4,8%

-0,6%

4,4%

2,0%

-3,8%

5,2%

2,1%

0,8%

2,5%

2,0%

-0,7%

3,3%

Баланс

Источник: РБК.research, дата актуализации - сентябрь 2012 года.

* доля рассчитана без учета покупателей мобильных телефонов



Рейтинг по затратам на единовременную покупку

Рис. 14. Рейтинг товаров по затратам на единовременную покупку среди респондентов, покупавших товары соответствующих категорий через интернет в 2012 г., руб.

© РБК.research




Рейтинг по частоте совершения покупок за год

Рис. 15. Рейтинг товаров по частоте совершения покупок респондентами, покупавшими товары соответствующих категорий через интернет в 2012 г., раз в год

© РБК.research




Москва и Московская область


Города-миллионеры России

Города России с численностью населения от 500 тыс. до 1 млн. чел.

Города России с численностью населения от 100 тыс. до 500 тыс. чел.



СПОСОБЫ ОПЛАТЫ ПРИОБРЕТАЕМЫХ ТОВАРОВ В ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНАХ

Еще недавно 70% россиян оплачивали совершенные в интернет-магазинах покупки наличными, отдавая деньги в руки курьеру после доставки това-ра, либо осуществляя оплату при самовывозе товара. Многие игроки рынка связывали это с некоторыми ментальными особенностями рос-сийских интернет-пользователей, победить которые считалось невоз-можным ввиду предубеждения самих интернет-пользователей относи-тельно безопасности наличных оплат по сравнению с «пластиковыми» деньгами (ввиду возможности мошенничества, которая может повлечь за собой полное или частичное списание денег с карты).

Рис. 16. Основные способы оплаты товаров в интернет-магазинах, 2010-2012 гг., % от опрошенных россиян, совершавших покупки товаров в интернет-магазинах

© РБК.research

69,8%

29,1%

27,6%

36,8%

10,0%

5,2%

10,5%

Оплата наличными

Пластиковыми картами

2012

2011

2010




Рис. 17. «Какие формы оплаты приобретаемых товаров в интернет-магазинах Вы обычно используете?», 2012 год, % от опрошенных россиян, совершавших покупки товаров в интернет-магазинах

© РБК.research

Наличными при

доставке / самовывозе

товара

Пластиковыми картами

При покупке любых товаров




СТЕПЕНЬ ВАЖНОСТИ ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНОВ

…

Рис. 18. «Какие из следующих характеристик важны для Вас при выборе интернет-магазина?», % от опрошенных интернет-пользователей, совершавших покупки товаров в интернет-магазинах в 2012 г.

© РБК.research

2,9%

4,9%

6,1%

4,5%

5,3%

12,0%

12,8%

10,1%

13,3%

7,9%

39,0%

40,2%

45,8%

Доступные цены

Подробное и достоверное описание всех

товаров

Красивый дизайн

Очень важно Не столь важно




ТИПОЛОГИЯ ПОКУПАТЕЛЕЙ ТОВАРОВ В ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНАХ

Покупатели, равнодушные к отзывам

Покупатели, равнодушные к отзывам, являются независимыми потребителями. Они не прислушиваются к мнению окружающих по поводу выбора сайтов, продающих различные товары, а, наоборот, становятся источниками мнений в интернете по по-воду тех или иных сайтов, которые они уже успели посетить. Представителям дан-ной группы при совершении покупки в интернет-магазине не столь важны:

рекомендации знакомых и друзей;

положительные отзывы об интернет-магазине;

наличие системы скидок и бонусов, как и специальных предложений, предо-ставляемых интернет-магазином.

Рис. 19. Степень важности некоторых характеристик интернет-магазинов для покупателей, равнодушных к отзывам




Рис. 20. Портрет покупателей, равнодушных к отзывам

РБК.research

52,4%47,6%

Мужчины Женщины

Пол

8,0% 10,7%

19,2%

13,2%

31,3%

17,6%

< 20 тыс. рублей 21-30 тыс. рублей

31-50 тыс. рублей 51-75 тыс. рублей

76-100 тыс. рублей > 100 тыс. рублей

Доход на семью

22,2%

36,0%

23,2%

18,5%

18-24

25-34

35-44

45-54

Возраст

Место жительства

22,0%

10,2%

12,3%

13,5%

17,2%

24,8%

Москва

Московская область




Города от 100 до 500 тыс. чел.

Семейное положение Наличие детей

68,9%

31,1%

Женат / замужем, в том числе, в гражданском браке

Холост / не замужем

40,5%

59,5%

Нет детей Есть дети




РЕЙТИНГИ ВЕДУЩИХ ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНОВ

…

Книжные интернет-магазины

Рис. 21. Рейтинг книжных интернет-магазинов по степени их популярности среди опрошенных россиян, 2012 г., % от опрошенных интернет-пользователей, покупавших книги и иную печатную продукцию через интернет

© РБК.research

Ozon

Лабиринт




Рис. 22. Динамика изменения доли покупателей книг и прочей печатной продукции в некоторых интернет-магазинах за 2012-2010 гг., % от общего числа опрошенных, покупавших книги и иную печатную продукцию в интернет-магазинах

© РБК.research

71,0%

14,9%

10,3%

21,5%

4,4%

19,0%

5,7%

11,7%

6,4%

4,6%

1,7%

1,7%

1,5%

2,3%

1,8%

Ozon

2012 2011 2010

Баланс


* разность долей покупателей за последние 2 года.



Интернет-магазины товаров для детей

…

Интернет-магазины бытовой техники и товаров для кухни

…

Интернет-магазины цифровой и компьютерной техники

…

Интернет-магазины одежды, обуви и аксессуаров

…



СРОК ДОСТАВКИ

Рис. 23. «В течение какого срока ВЫ ГОТОВЫ ожидать доставку приобретенного через интернет товара?», % от опрошенных интернет-пользователей, совершавших покупки товаров в интернет-магазинах в 2010-2012 гг.

© РБК.research

31,8%

17,9%

13,7%

13,3%

8,1%

5,2%

6,3%

3,6%

0,1%

В течение двух-трех дней от дня совершения

заказа

2012

2011

2010




СЕГМЕНТАЦИЯ ТОВАРОВ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПОТЕНЦИАЛА РОСТА ИХ ОБЪЕМОВ ПРОДАЖ В ИНТЕРНЕТЕ

…

Россия

Рис. 24. Сегментация товаров в зависимости от потенциала роста их объемов продаж среди опрошенных россиян, 2012 г.


Табл. 3. Доли респондентов, собирающихся покупать товары различных категорий в будущем через интернет, 2011 г., % от общего числа опрошенных

Товары Доли покупате-

лей Потенциал

Цифровая и компьютерная техника Очень высокий

ЖД-билеты Очень высокий

Высокий Высокий Высокий Выше среднего Выше среднего Выше среднего Выше среднего Выше среднего Выше среднего Выше среднего Средний



Товары Доли покупате-

лей Потенциал

Средний Средний

Средний

Низкий

Низкий

Низкий

Низкий

Низкий


Москва и Московская область

…


…

Другие города-миллионеры России

…

Города России с численностью населения от 500 тыс. до 1 млн. чел.

…

Города России с численностью населения от 100 тыс. до 500 тыс. чел.

…



ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ ПОВЕДЕНИЕ ПРИ ПОКУПКЕ ТОВАРОВ РАЗЛИЧНЫХ КАТЕГОРИЙ

Авиабилеты



Социально-экономические характеристики

Рис. 25. Портрет россиян, покупавших авиабилеты в интернет-магазинах за последний год (август 2011 г. – август 2012 г.)

РБК.research

47,4%

52,6%

Мужчины Женщины

Пол

15,1%5,9%

21,9%

16,6%

27,9%

12,6%

До 20 тыс. рублей 21-30 тыс. рублей

31-50 тыс. рублей 51-75 тыс. рублей

76-100 тыс. рублей Более 100 тыс. рублей

Доход на семью

17,7%

37,6%

26,5%

18,2%

18-24

25-34

35-44

45-54

Возраст

Место жительства

29,4%

9,0%

16,4%

15,3%

11,8%

18,1%

Москва






Семейное положение Наличие детей

69,7%

30,3%

Женат / замужем, в том числе, в гражданском браке

Холост / не замужем

61,7%

38,3%

Есть дети Нет детей




Средние затраты при покупке

Рис. 26. Затраты россиян на единовременную покупку авиабилетов в интернет-магазинах (БЕЗ УЧЕТА стоимости ДОСТАВКИ), руб., % от опрошенных россиян, совершавших подобные покупки за последний год (август 2011 г. – август 2012 г.)

© РБК.research

До

1 5

00

руб

ле

й

От 1

50

0д

о 3

50

0 р

уб

.

От 3

50

1д

о 7

00

0 р

уб

.

От 7

00

1д

о 1

2

00

0 р

уб

.

От 1

2 0

01

до

17

00

0 р

уб

.

От 1

7 0

01

до

23

00

0 р

уб

.

От 2

3 0

01

до

30

00

0 р

уб

.

От 3

0 0

01

до

40

00

0 р

уб

.

От 4

0 0

01

до

50

00

0 р

уб

.

Бо

ле

е 5

0 0

00

руб

.

Москва






Россия в целом


Табл. 4. Затраты на ЕДИНОВРЕМЕННУЮ покупку авиабилетов в интернет-магазинах (БЕЗ УЧЕТА стоимости ДОСТАВКИ) в зависимости от места проживания, % от общего количества опрошенных, совершавших подобные покупки ЗА ПОСЛЕДНИЙ ГОД

Затраты, руб. Москва Москов-ская об-

ласть

Санкт-Петер-бург

Другие города-миллио-

неры

Города от 500

тыс. до 1 млн. чел.

Города от 100 до

500 тыс. чел.

По Рос-сии в це-

лом

До 1 500 рублей

От 1 500 до 3 500 руб.

От 3 501 до 7 000 руб.

От 7 001 до 12 000 руб.

От 12 001 до 17 000 руб.



Затраты, руб. Москва Москов-ская об-

ласть



неры




500 тыс. чел.


лом

От 17 001 до 23 000 руб.

От 23 001 до 30 000 руб.

От 30 001 до 40 000 руб.

От 40 001 до 50 000 руб.

Более 50 000 руб.

Итого 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%


Частота покупки

Рис. 27. Частота покупки респондентами авиабилетов в интернет-магазинах, % от опрошенных россиян, совершавших подобные покупки за последний год (август 2011 г. – август 2012 г.)

Москва






Россия в целом

© РБК.research

1 р

аз в

го

д и

ре

же

1 р

аз в

по

лго

да

2-3

ра

за

за

по

лго

да

1 р

аз в

ме

ся

ц и

ча

ще




Табл. 5. Частота покупки респондентами авиабилетов в интернет-магазинах в зависимости от места проживания, % от общего количества опрошенных, совершавших подобные покупки ЗА ПОСЛЕДНИЙ ГОД

Частота Москва Москов-ская об-

ласть



неры




500 тыс. чел.


лом

1 раз в год и реже

1 раз в полгода

2-3 раза за полгода

1 раз в месяц и чаще

Итого 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%




Способы оплаты

Рис. 28. «Какие формы оплаты приобретаемых товаров в интернет-магазинах Вы обычно используете?», % от общего числа опрошенных, совершавших покупки авиабилетов в интернет-магазинах

© РБК.research

Все интернет-покупатели

Интернет-пользователи, совершившие покупки рассматриваемого товара в интернете

Источник: РБК.research, дата актуализации – апрель 2012 года

* Сумма не равна 100%, так респонденты могли при ответе указать несколько способов оплаты, которыми они пользовались при покупке купонов



Срок ожидания доставки

Рис. 29. «В течение какого срока ВЫ ГОТОВЫ ожидать доставку приобретенного через интернет товара?», % от общего числа опрошенных, совершавших покупки авиабилетов в интернет-магазинах

© РБК.research

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%

Все интернет-покупатели

Интернет-пользователи, совершившие покупки рассматриваемого товара в интернете

Источник: РБК.research, дата актуализации – апрель 2012 года

* Сумма не равна 100%, так респонденты могли при ответе указать несколько способов оплаты, которыми они пользовались при покупке купонов



Автомобильные товары

Билеты в театр, мюзикл, кино, на спортивные соревнования

Бытовая техника / товары для кухни

ЖД-билеты



Социально-экономические характеристики

Книги и прочая печатная продукция

Косметика, парфюмерия



Мебель, предметы интерьера

Одежда, обувь и аксессуары

Программное обеспечение

Продукты питания



Спортивные товары

Сувениры, талисманы, эзотерические товары

Товары для детей (одежда, игрушки, книги, обувь и др.)

Товары для дома и сада, товары категории «сделай сам»



Товары для животных

Товары для здоровья, лекарства, биоактивные добавки, витамины

Фильмы, музыка и игры на CD, DVD, BD

Цветы



Цифровая и компьютерная техника (мобильные телефоны, компьютеры, планшеты, ноутбуки, телевизоры, фотоаппараты)

Ювелирные украшения

Documents

Российский рынок интернет торговли