Proposed Strategy for

Software Industry Development of Thailand

เฉลิมพล ปุณโณทกเฉลิมพล ปุณโณทก2553

Type of Enterprise Software Players in Thailand

Intellectual Property Solution (main strategy of Singapore, Malaysia, Japan,

Australia, Silicon Valley, Western countries and China )

– Own Intellectual property in niche area

– High value-added to Thai software industry

– Need R&D as well as marketing & branding

– High potential to be international players

Outsourcing (main strategy of Bangalore, Vietnam, China)Outsourcing (main strategy of Bangalore, Vietnam, China)

– Made-to-Order and “Price War” situation

– No intellectual property

– Need many programmers, need CMMI standard

– Medium value-added to Thai software industry

System Integrator

– Not emphasize in intellectual property

– Reseller of multi-national solution from western

– Low value-added to Thai software industry

– Good relation with multi-national IT companies

Competitive Landscape

Vietnam China India Thailand Malaysia Korea Japan USA

Programmer(new grad.) salary base 10,000 10,000 16,000 16,000 17,000 50,000 60,000 60,000

Number of new grad./year

Number of IP-Based software co.

Number of outsourcing SW co.

Domestic market size

Software&Service export value/yearSoftware&Service export value/year

NeuSoft SilverLakeFPT TCS

Wipro

InfoSys

Satyam

Microsoft

Google

Oracle

FaceBook

Avaya

CISCO

ตวัอยา่งบริษทัที�ประสบความสาํเร็จของมาเลเซีย และเวยีดนาม(มี IPของตวัเอง)

Silverlake Axis ‘s Clients:• Over 85 Company • 14 Country

• Brunei

• China

• Hong Kong

• Indonesia

• Japan• Japan

• Malaysia

• Middle East

• Philippines

• Singapore

• Sri Lanka

• Sweden

• Thailand

• Timor Leste

• Vietnam

Silverlake Axis ‘s Clients:

Some Clients :Banking groups :

• Hong Leong Bank

• Malayan Banking Bhd, Malaysia

• OCBC Bank• United Overseas Bank (UOB)

Bank :• Bank Mandiri Indonesia

• Commercial Bank International (CBI), UAE• Bank Pertanian Malaysia (BPM)• Bank Bumiputera Indonesia TBK (BBI)• Bank Syariah Mega Indonesia (BSMI)• Industrial Bank Co., Ltd (IBC), China

• Islamic Bank of Thailand• Islamic Bank of Thailand

• Qingdao City Commercial Bank, China

• Siam Life, Thailand

• Siam City Bank (SCIB), Thailand

• Incombank (Vietnam Industrial and Commercial Bank), Vietnam

• MaritimeBank (Maritime Joint Stock Commercial Bank), Vietnam

• Bank for Investment and Development of Vietnam (BIDV), Vietnam

• Vietcombank (Bank for Foreign Trade of Vietnam), Vietnam• Bank Tabungan Negara (BTN), Indonesia)• Bank Rakyat Indonesia

• Bank NISP, Indonesia

• Maybank, Indonesia

• Philippines Bank of Commerce, Philippines

• United Coconut Plantations Bank (UCPB), Philippines

Financial :

2008 (THB) 2009 (THB)

Revenue 1,452,335,297.85 541,756,851.29

Total income 1,227,003,344.98 346,952,299.59

Operating profit 205,387,587.70 1,058,928,725.31

Profit before tax 213,304,922.48 1,097,053,901.28

Profit after tax 188,655,989.73 1,075,117,694.98

Net cash inflow from operating activities 295,726,034.50 890,910,352.07

FPT ‘s Clients:• 75 Company • 9 Country

• Belgium • Cambodia

• Canada

• China

• Germany

Some Clients :

• The State Bank of Vietnam

• Bank for Foreign Trade of Vietnam (Vietcombank)• Bank for Investment and Development of Vietnam (BIDV)• Vietnam Bank for Agriculture and Rural Development (Agribank)• Industrial and Commercial Bank of Vietnam (Incombank)• Vietnam Bank for Social Policy (VBSP)• Housing Bank of Mekong Delta

• Vietnam Development Bank

• Vietnam Maritime Stock Bank (MaritimeBank)• Germany

• Lao

• Sweden

• Vietnam

• UK

• Vietnam Maritime Stock Bank (MaritimeBank)• Vietnam Techonological and Commercial Joint-stock Bank (TechcomBank)• VPBank

• Military Joint-stock Bank (MBBank)• Vietnam International Bank (VIB)• HaBuBank

• Vietnam Export and Import Bank (Eximbank)• Asian Development Bank – ADB

• Sacombank

• Viet A Joint-stock Bank

• Southern Joint-stock Bank

Financial :

2rd quarter of 2009 (THB)

First half of 2009 (THB)

Net revenue 8,158,030,000 15,623,890,000

Earnings before tax 751,070,000 1,495,110,000

Earnings after tax 597,740,000 1,200,230,000

Earnings after tax of shareholders of parent company 440,610,000 857,660,000Earnings after tax of shareholders of parent company 440,610,000 857,660,000

สถาณะการณ์ในไทยปัจจุบนั

ปัญหาของอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย

1. ปัญหาของผู้ประกอบการไทย2. ปัญหาการสนบัสนนุจากภาครัฐผา่นมาทาง SIPA

3. ปัญหาจากคู่แข่งประเทศตา่งๆ ที/แข็งแรงอนัเนื/องมาจากการสนบัสนนุที/จริงจงั

4. ปัญหาวิธีคิด วิธีทํา ของผู้ มีอํานาจของไทย

1. ปัญหาของผู้ประกอบการไทย1.1 ขาดบคุคลากรและความเข้าใจด้านการตลาด ทําให้

พฒันาซอฟต์แวร์ไมต่รงกบัความต้องการลกูค้า หรือไมเ่หนือชั @นกวา่คูแ่ขง่ตา่งประเทศ

การนําเสนอ (User Interface, Presentation, Brochure, Web site) ไมเ่ป็นมืออาชีพ

การกําหนดราคา หรือกําหนด Business Model ไมท่นัสมยั

ไมม่ีแผนชดัเจนเรื/องพิมพ์เขียวอนาคตของซอฟต์แวร์ของตน, วิสยัทศัน์ไมช่ดัเจน

1.2 ขาดข้อมลูการตลาดใน Segment ลกูค้าของตน

“หลบัตาวิ/ง” ในการดําเนินธุรกิจ มีข้อมลูเฉพาะเทา่ที/ไปพบลกูค้ามาขาดความเข้าใจ Landscape (ข้อมลูคูแ่ขง่, ข้อมลู Open Source, ข้อมลู Partner, Market Size, Market Share, Market Growth ใน

Segment ตา่งๆ ฯลฯ)Segment ตา่งๆ ฯลฯ)1.3 ขาดการบริหารจดัการภายในอยา่งมืออาชีพ

บกพร่องเรื/องการวางคนดแูล Solution Architecture, Coding, Testing, Documenting อยา่งเป็นระบบ

ขาดศลิปะในการบริหารคน การจงูใจคนให้อยูก่บับริษัทระยะยาว1.4 ขาดการแนะแนวทิศทางเทคโนโลยี และการร่วมมือกบับริษัทข้ามชาติเจ้าของ Platform

การเปลี/ยน Platform ไปกบัเทคโนโลยีใหม่ๆ เป็นไปโดยช้า ผลิตและจําหนา่ยซอฟต์แวร์ที/ไมท่นัสมยั

1.5 ขาดเงินทนุหมนุเวียน

ขายซอฟต์แวร์ได้ช้า ขายไมไ่ด้ราคาที/ดีจงึมีปัญหาเงินทนุหมนุเวียนมาก

Vision of Thai Software Industry in 2555

To be the regional leader in the enterprise

solution in the 15 niche areas • Bank & Finance

• Insurance

• Hotel & Spa

• Hospital• Hospital

• Automobile Manufacturing

• Food Manufacturing

• Retail

• Construction

• Airline

• ETC.

เขม้แขง็ร่วมกนัดว้ยcluster

Example of Cluster:

Software Solution for Food Manufacturing

ERP solution

Logistic solutionDocument Management

solution

Asset Management

solution

Finger Recognition for

worker

Smart Card

ISO Project Management

solution

solution

How ?

Global Niche Cluster Strategy

Tourism &

Health IndustryBank & Finance InsuranceConstruction

What have been done successfully 2551-2552

Action

ชุดการสนับสนุนผู้ประกอบการแต่ละ Cluster

ชดุสาํหรับบริษัทซอฟต์แวร์ที/มีผลงานทรัพย์สนิทางปัญญา

(Intellectual Property) (IP) และมีลกูค้าที/ซื @อ IP เดียวกนัมากกวา่ 5 ราย

• SIPA ช่วยคา่ใช้จ่ายที/ปรึกษาการตลาด/ขายในประเทศเป้าหมายเป็นเวลา 3 ปี• บคุคลากรฝ่ายการตลาด ได้สทิธิอบรมระดบัสากล 2 ครั @ง/ปี ระดบัทั/วไป 5 ครั @ง/ปี

• SIPA ช่วยคา่ใช้จ่ายการอบรมเรื/อง Technical ตา่งๆ 10 คน/บริษัท/ปี• อบรมการบริหารงานในองค์กรอยา่งมอือาชีพ 5 ครั @ง/ปี

• SIPA ให้ทนุศกึษาข้อมลูตลาดใน Cluster ในประเทศเป้าหมาย 2 ทนุ/บริษัท/ปี ทนุละ 800,000

• SIPA ให้ทนุจ้างผู้ เชี/ยวชาญระดบัสากลด้าน Business Domain ชี @ทิศทางของธุรกิจ 2 ทนุ/Cluster/ปี ทนุละ 800,000

• SIPA ให้ทนุจดัสมัมนาในประเทศเป้าหมาย 5 งาน/Cluster/ปี ทนุละ 3 ล้านบาท

• ให้กู้ เงินผา่นธนาคารที/เป็นพนัธมิตรกบั SIPA โดยไมม่ีดอกเบี @ยเป็นระยะเวลา 3 ปี เพื/อขยายกิจการ

ประเภทชุดการ

สนับสนุน

ด้านบุคคลากร

การตลาดและการ

ขาย

ด้านข้อมูลตลาด ด้านการพัฒนา

Product

ด้านช่องทางการ

ตลาด (Place)

และการโปรโมท

ด้านเงินทุน

• SIPA ให้ทนุศกึษา

ด้านบุคคลากร

เทคนิค

• จดังานสมัมนาแตล่ะ • จดัให้มีการร่วมมือเดียวกนัมากกวา่ 5 ราย

ระดบัทั/วไป 5 ครั @ง/ปี • บคุคลากรฝ่ายการตลาดได้เดินทางดูงานตา่งประเทศ 1 ครั @ง/ปี/บริษัท• อบรมกลยทุธ์การตลาด

• อบรมแนะแนวการสร้าง IP และ Platform ใหม่ๆ

ชดุสาํหรับบริษัทซอฟต์แวร์ที/มีผลงาน IP

และมีลกูค้าที/ซื @อ IP เดียวกนั 1-5 ราย

ชดุสาํหรับบริษัทซอฟต์แวร์ที/ยงัไมม่ี IP

ของตวัเอง

ให้ทนุสนบัสนนุ TICTA 5 ล้าน/ปีให้ทนุสนบัสนนุนวตักรรมวาณิชย์ 5 ล้าน/ปี

SIPA ให้ทนุศกึษาข้อมลูตลาด 2 ทนุ/บริษัท/ปี ทนุละ 500,000

• ให้ดขู้อมลูตลาดของภาพรวมได้

จดังานสมัมนาแตล่ะ Cluster 5 งาน/Cluster/ปี ทนุละ 1 ล้านบาท

จดัให้มีการร่วมมือระหวา่งองค์กรข้ามชาติในการพฒันา Product โดยให้ทนุพฒันา 1,000,000/บริษัท/ปี

2. ปัญหาการสนับสนุนจากภาครัฐผ่านมาทาง SIPA2.1 ตั @งแตก่่อตั @ง SIPA ยงัไมม่ีคําตอบที/ชดัเจนเห็นพ้องต้องกนัทกุภาคสว่นวา่เป้าหมายของซอฟต์แวร์ไทย จะไปทางไหน จะเป็นผู้ นําด้านไหน ขาด Strategic Direction ขาดภาวะผู้ นํา

2.2 ขาดการรับฟังปัญหาและความต้องการของผู้ประกอบการ จงึกําหนดนโยบายหรือ Flagship Project ที/ไมส่ามารถปฎิบตัไิด้

จริง หรือทําแล้วจะมีผลกระทบทางลบตอ่ผู้ประกอบการไทย (ภเูก็ต Innovation Paradise, Global Outsourcing ฯลฯ )

2.3 บริหารงานบนข้อมลูและตวัเลขที/ไมน่า่เชื/อถือ และขาดความพยายามที/จริงใจในการกําหนด KPI ที/เป็นประโยชน์ตอ่

ผู้ประกอบการไทย อาทิ

มลูคา่ซอฟต์แวร์ที/เกิดจากทรัพย์สินทางปัญญาของไทยเทา่กบัเทา่ไหร่ตอ่ปี

แบง่เป็นขายในประเทศเทา่ไหร่ (ทดแทนการนําเข้า)

สง่ออกตา่งประเทศเท่าไหร่ สง่ออกตา่งประเทศเท่าไหร่

มลูคา่ตลาดซอฟต์แวร์ของไทยที/ต้องซื @อจากตา่งประเทศเทา่กบัเทา่ไหร่ตอ่ปี

แบง่เป็นอตุสาหกรรมอะไรบ้าง และมลูคา่เทา่ไหร่

ทั @งนี @เพื/อจะได้กําหนด KPI ได้วา่สว่นแบง่ตลาดซอฟต์แวร์ไทย ต้องเพิ/มขึ @นเมื/อเทียบกบัของจากตา่งประเทศในอตัราสว่นเทา่ไหร่

เป็นเป้าหมายในแตล่ะปี

2.4 ทําโครงการมากมายในเชิงสญัลกัษณ์ เป็นขา่วตามสื/อตา่งๆ โดยไมม่ีแผนปฎิบตักิาร และทีมงานมารองรับจริงจงั

ผู้ประกอบการจงึไมไ่ด้รับประโยชน์จากโครงการเชิงสญัลกัษณ์ดงักลา่วเทา่ที/ควร อีกทั @งเป็นการสง่สญัญาณทิศทางการ

พฒันาที/สบัสนสูอ่ตุสาหกรรม

2.5 เป็นกลอ่งดํา “สําหรับผู้ ที/ต้องเกี/ยวข้อง (Stake Holder) ทั @งหมดวา่งบประมาณที/ได้มาตอ่ปีจะนําไปทําโครงการอะไรบ้าง

ใครต้องร่วม ใครต้องชว่ยเหลือใครบ้าง ก็ไมม่ีข้อมลูที/เปิดเผย