2014 10-23 telecom services in kazakhstan-mw

Авторское право © 2014, J’son & Partners Consulting. СМИ могут использовать текст, графики и данные, содержащиеся в данном обзоре рынка, только с использованием ссылки на источник информации – J’son & Partners Consulting или с активной ссылкой на портал JSON TV www.json.tv ™ J’son & Partners [зарегистрированная торговая марка] 1

Компания J’son & Partners Consulting представляет краткие результаты исследования особенностей потребления телекоммуникационных услуг среди населения Республики Казахстан по итогам 2013 года.

По данным комитета по статистике Республики Казахстан, рынок потребления телекоммуникационных услуг в стране продолжает расти. Его прирост за последние 3 года составил около 16%. По итогам 2013 года совокупный доход от потребления телекоммуникационных услуг в Казахстане составил 647,3 млрд тенге (135,7 млрд рублей). В 2014 году прогнозируется незначительный рост рынка на уровне 4%, а в ближайшей перспективе ожидается рост на уровне 3-5%. В рублевом эквиваленте в 2014 году будет наблюдаться сокращение рынка на 2% за счет тенденции усиления рубля по отношению к тенге.

Рис. 1. Уровень и структура доходов от потребления телекоммуникационных услуг в Республике Казахстан, млрд тенге

(A (actual) – фактические данные, E (estimates) – оценка текущего периода)

Уровень доходов Структура доходов

Структура доходов по типам потребителей

Источник: комитет по статистике Республики Казахстан

83,4 85,9 85,6 94,1 85,475,3 110,6 131,0 158,2 199,0

260,9294,7 297,6 296,6 300,560,391,5 85,4

98,4 90,2479,9

582,7 599,7 647,3 675,2

2010А 2011A 2012A 2013A 2014EУслуги местной и МГ/МН связиУслуги Интернет и передачи данныхУслуги мобильной связиПрочие услуги связи

17% 15% 14% 15% 13%

16% 19% 22% 24% 29%

54% 51% 50% 46% 45%

13% 16% 14% 15% 13%

2010А 2011A 2012A 2013A 2014E

Услуги местной и МГ/МН связиУслуги Интернет и передачи данныхУслуги мобильной связиПрочие услуги связи

Население67%

Организации33%

Исследование особенностей потребления телекоммуникационных услуг среди населения Республики Казахстан. Итоги 2013 года

Октябрь 2014 года

Market Watch


Мобильная связь остается основным драйвером доходов на телекоммуникационном рынке Республики Казахстан – по итогам 2013 года на ее долю приходилось 46% всех доходов от услуг связи в отрасли. Однако постепенно ее доля в общей структуре рынка сокращается, в этом смысле 2013 год, когда доход от мобильных услуг стал занимать менее половины рынка (46%), стал переломным.

В 2014 году компания J'son & Partners Consulting завершила проведение опроса среди населения Республики Казахстан, на долю которого приходится две трети всех доходов от оказания телекоммуникационных услуг в Республике. Опрос проводился методом телефонных интервью в городах Казахстана с населением более 30 тыс. жителей (всего 52 города Казахстана, в которых проживает около 8,5 млн человек, то есть более 90% всего городского населения страны). Размер выборки позволяет анализировать с достаточной точностью следующие группы городов:

1. Крупнейшие города с населением более 300 тыс. человек по отдельности.

2. Города с населением 200-300 тыс. человек.





По результатам опроса можно выделить основные тенденции потреблении телекоммуникационных услуг в Республике Казахстан, а также расходы населения в разрезе ключевых видов услуг.

Расходы на связь

Как показал опрос, больше всего пользователи тратят на услуги доступа в Интернет. Причем разница в расходах на проводной и беспроводной доступ не слишком велика – 650 рублей пользователи тратят на беспроводной и 780 рублей на проводной доступ в Интернет. Меньше всего, по данным опроса, население расходует на местную телефонную связь – около 220 рублей в месяц.

Рис. 2. Расходы населения на основные услуги связи в Казахстане, конец 2013 года, тенге и рублей в месяц

Источник: опрос J'son & Partners Consulting

780

650

430

280

220

3720

3110

2040

1320

1030

Проводной Интернет

Беспроводной Интернет

Мобильная связь

Платное ТВ

Местная связь

Тенге Рубли


Параметры потребления услуг связи.

Проведенный опрос также выявил долю фактических абонентов междугородней и международной (МГ/МН) связи. Около 19% опрошенных пользователей фиксированной телефонной связи сообщили, что не звонят в другие города и страны вообще. Из тех же, кто периодически совершает междугородние и международные звонки, две трети (64%) продолжают делать это с обычного телефона через 8-ку. С мобильного телефона МГ/МН звонки совершает 29% пользователей. Остальные абоненты звонят в другие города с помощью IP-сервисов через Интернет или с обычного телефона по карточкам.

Рис. 3. Способы совершения МГ/МН звонков в Казахстане, 2013 год


Среди пользователей Интернета только 4% пользуются одновременно и проводным и беспроводным (USB модемы 2G/3G/4G, мобильный Интернет на мобильных телефонах т.п.) доступом в Интернет из дома. По-прежнему основным доступом в Интернет из дома остаются проводные технологии (69%). На долю беспроводного Интернета приходится 27%.

Рис. 4. Структура пользователей доступом в Интернет по типу подключения в Казахстане, 2013 год


Аудитория проводного широкополосного доступа в Интернет в РК молодая и только относительно недавно начала формироваться в устойчивую группу пользователей. По данным опроса, на долю пользователей сетью Интернет с опытом пользования интернетом менее года пришлось 23%. Более трети (35%) пользователей имеют опыт пользования Интернетом 2-3 года. Примерно две трети пользователей подключилось к услуге в течение последних 5 лет.

64%

29%

7%

С обычного телефона через 8-ку С мобильного телефона Другое (карточки и IP-сервисы)

69%

27%

4%

ПроводнойБеспроводнойПроводной + беспроводной


Рис. 5. Опыт абонентов пользования сетью Интернет в Казахстане, конец 2013 года


Для интернет-пользователей Казахстана характерна высокая активность – более трети из них проводят в Сети свыше 6 часов в сутки, однако стоит отметить что в этот показатель входит и время проведенное в Интернете на рабочем месте. Скорость входящего трафика на абонентские устройства во многом зависит от технологии подключения к Сети. По результатам исследования, пятая часть абонентов (21%) подключены к Интернету на скорости свыше 30 Мбит/с. Тем не менее, доля пользователей до 1 Мб остается высокой. Потребители услуги широкополосного доступа в интернет в Республике Казахстан, в основном, довольны своим интернет-провайдером: 66% пользователей не хотели бы его менять, и довольны качеством услуг. При этом почти четверть абонентов (22%) не очень довольны своим провайдером, но менять его не планируют.

Рис. 6. Удовлетворенность услугами проводного доступа в Интернет в Казахстане, 2013 год

Источник: опрос J'son & Partners Consulting Такую высокую лояльность также подтверждает тот факт, что за 2013 год почти половина пользователей (48%) проводного доступа в Интернет ни разу не обращались в техническую поддержку к своему провайдеру.

Для доступа в интернет вне дома, интернет-пользователи Казахстана используют мобильный телефон или смартфон (47% и 36%). Четверть (26%) абонентов использую ноутбук.

Рис. 7. Устройства для выхода в Интернет вне дома в Казахстане, 2013 год

Источник: опрос J'son & Partners Consulting Другие особенности потребления телекоммуникационных услуг в Республике Казахстан более подробно будут представлены в расширенной версии отчета, подготовленного компанией J'son & Partners Consulting.

23%

35%

24%

17%

1 год

2-3 года

4-5 лет

более 5 лет

0% 10% 20% 30% 40%

66%

22%

8%

4%

Вполне доволен

Не очень доволен, но пока менять провайдера не планирую

Не доволен, но менять не на кого

Планирую сменить провайдера в ближайшие полгода/год

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Обычный мобильный

телефон47%

Смартфон36%

Ноутбук/нетбук26%

Планшетный ПК 5%


Исследование особенностей потребления телекоммуникационных услуг среди населения в Республики Казахстан. Итоги 2013 года

(Пример содержания отчета) 1. Резюме 2. Методология и источники информации 3. Обзор телекоммуникационного рынка в Республике Казахстан, 2010-2014 гг.

3.1. Объем и динамика рынка в денежном выражении, 2010-2014 гг. 3.2. Структура объема рынка, 2010-2014 гг.

3.2.1. По ключевым услугам 3.2.2. По типу пользователей (B2B и B2C)

3.3. Прогноз рынка до 2019 года 4. Доли ключевых операторов связи, работающих на рынке в Казахстане по результатам

опроса населения, 2013 год 4.1. Фиксированная телефонная связь. Местная связь и МГ/МН. 4.2. Фиксированный и мобильный доступ в Интернет 4.3. Платное ТВ 4.4. Мобильная связь

5. Расходы населения на основные виды телекоммуникационных услуг в Казахстане, 2013 год 6. Параметры потребления телекоммуникационных услуг, 2013 год

6.1. Фиксированная связь. Способы совершения МГ/МН звонков 6.2. Доступ в Интернет

6.2.1. Способы выхода в Интернет из дома (проводные/беспроводные) 6.2.2. Опыт пользования сетью Интернет 6.2.3. Продолжительность ежедневного пребывания в Сети 6.2.4. Видеосмотрение в сети Интернет. Жанровые предпочтения пользователей 6.2.5. Способы подключения к проводному Интернет (ADSL, Ethernet, PON, DOCSIS) 6.2.6. Входящая скорость проводного доступа в Интернет из дома (по тарифному плану) 6.2.7. Лояльность к услугам текущего провайдера проводного доступа в Интернет 6.2.8. Способы беспроводного доступа в Интернет из дома (4G, 2G/3G) 6.2.9. Структура по типам устройств для беспроводного доступа в Интернет вне дома

6.3. Платное ТВ, пользование дополнительными услугами ПТВ 7. Оценка качества технической поддержки интернет-провайдеров Казахстана, 2013 год

7.1. Частота обращений за последние 12 месяцев 7.2. Профессиональный уровень оказанной помощи 7.3. Скорость решения проблемы

8. Средний портрет пользователя по основным видам телекоммуникационных услуг, 2013 год 8.1. Половозрастная структура 8.2. Уровень достатка 8.3. Образование 8.4. Тип занятости 8.5. Служебное положение 8.6. Сфера деятельности и размер компании для работающих респондентов 8.7. Семейное положения 8.8. Средний размер домохозяйства

____________________________________________________________________________________________________ Информационный бюллетень подготовлен компанией J'son & Partners Consulting. Мы прилагаем все усилия, чтобы предоставлять фактические и прогнозные данные, полностью отражающие ситуацию и имеющиеся в распоряжении на момент выхода материала. J'son & Partners Consulting оставляет за собой право пересматривать данные после публикации отдельными игроками новой официальной информации.

За дополнительной информацией обращайтесь:

Павел Ермолич Коммерческий директор [email protected] www.json.ru

Technology

2014 10-23 telecom services in kazakhstan-mw