Hướng dẫn sử dụng phần mềm SugarCRM-Travel

CTY TNHH PHẦN MÊM QUẢN LÝ KHÁCH HÀNG VIỆT NAM

A: Lầu 1, Tòa nhà Vietnam Business Centre, 57-59 Hồ Tùng Mậu,

P.Bến Nghé, Quận 1, TP HCM

T: (+84-8) 3 511 7737 – F: : (+84-8) 3 511 7737

W: www.onlinecrm.vn – www.sugarcrm.com.vn – www.vtiger.com.vn

1/33

TRAVEL QUICK GUIDE

Mục lục 1 Đăng nhập ....................................................................................................................................... 2

Màn hình giao diện đăng nhập ............................................................................................... 2

Ý nghĩa phân hệ ....................................................................................................................... 3

2 Quản lý nghiệp vụ sales .................................................................................................................. 5

Quy trình tổng quan ................................................................................................................ 5

Tạo Khách hàng tiềm năng mới ............................................................................................... 5

Chăm Sóc KH tiềm năng .......................................................................................................... 7

Booking Tour ......................................................................................................................... 19

Báo cáo .................................................................................................................................. 25

3 Quản Lý khác ................................................................................................................................. 28

Quản lý lịch đi tour dự kiến (Tour Plan) ................................................................................ 28

Quản lý chương trình Tour .................................................................................................... 28

Quản lý Tour tùy chọn (Optional Tour) ................................................................................. 30

Quản lý kế hoạch Tour Đoàn (Made Tour) ............................................................................ 31




T: (+84-8) 3 511 7737 – F: : (+84-8) 3 511 7737


2/33

1 ĐĂNG NHẬP

Lưu ý:

Với tài khoản cấp cho sales, màn hình giao diện cho Sales chỉ được

phân quyền những mục liên quan tới sales

Với tài khoản cấp cho manager, màn hình giao diện quản lí toàn diện

hơn.

Hướng dẫn sử dụng bên dưới dựa theo tài khoản của manager, ngôn

ngữ sử dụng English

Màn hình giao diện đăng nhập




T: (+84-8) 3 511 7737 – F: : (+84-8) 3 511 7737


3/33

STT Khái niệm Ý nghĩa phân hệ

1 Marketing – Quảng bá thông tin

Chiến dịch

Lưu trữ thông tin các chiến dịch quảng bá thông tin sản phẩm,

dịch vụ của doanh nghiệp tới khách hàng thô, khách hàng

tiềm năng hoặc khách hàng cũ.

KH Thô

Lưu trữthông tin khách hàng chưa sử dụng dịch vụ, sản phẩm

lần nào tại ngân hàng, có thể là các nguồn thông tin mua

được từ kênh tổng đài, website, diễn đàn…

Nhóm KH Thô

Lưu trữ thông tinnhóm đối tượng nhận thông tin marketing:

1 Nhóm KH Thô có thể bao gồm:

- Khách hàng cũ có lưu trữ trên hệ thống CRM (KHCN, KH DN)

- Khách hàng thô import từ file Excel

- Khách hàng tiềm năng

2 Pre-sales – Tiếp cận, khảo sát, đánh giá ban đầu

KH Tiềm năng

Lưu trữ thông tin khách hàng tiềm năng. KH Tiềm năng có thể

đến từ các nguồn sau:

- Là đối tượng khách hàng thô chuyển đổi thành (sau khi xác

định khách hàng thô có tiềm năng)

- Là đối tượng khách hàng mà nhân viên sales tự nhập vào khi

Ý nghĩa phân hệ




T: (+84-8) 3 511 7737 – F: : (+84-8) 3 511 7737


4/33

có thông tin từ những nguồn đáng tin cậy:

+ Từ người quen giới thiệu

+ Từ khách hàng cũ giới thiệu

+ Từ các chiến dịch: hội thảo, hội nghị…

+ Từ thông tin trên website: khi khách hàng điền thông tin

trên các form đăng ký dịch vụ

3 Sales Activities – Hoạt động bán hàng

KH (FIT, GIT) Lưu trữ thông tin khách hàng là cá nhân (khách lẻ), doanh

nghiệp, tổ chức (khách đoàn)

Người liên hệ Lưu trữ thông tin khách hàng là cá nhân (khách lẻ), doanh

nghiệp, tổ chức (khách đoàn)

Cơ hội bán hàng (Đăng ký

đi tour) Cơ hội bán hàng lưu trữ thông tin đăng ký đi tour của khách.

Sản phẩm (Tour) Lưu trữ thông tin các loại tour

Hợp đồng Lưu trữ và soạn, xuất thông tin Hợp đồng

Báo giá Lưu trữ và xuất các bản báo giá cho khách hàng

Hóa Đơn Lưu trữ và xuất hóa đơn cho Khách hàng

4 After-sales – Chăm sóc sau bán hàng

Vụ việc Lưu trữ các phản hồi sau bán hàng của khách hàng về sản

phẩm, dịch vụ của công ty

Kiến thức

Lưu trữ các giải pháp xử lý cấc vụ việc của nhân viên theo

ngày tháng, dần dần trở thành 1 kho kiến thức hỗ trợ xử lý

các vấn đề khách hàng

(*): Module mở rộng theo nhu cầu sử dụng (không có trong

bản mặc định)




T: (+84-8) 3 511 7737 – F: : (+84-8) 3 511 7737


5/33

5 Management – Quản lý

Báo cáo (Reports) Là báo cáo lại doanh số đạt được và thông kê lại những vụ

việc hàng tháng, năm…. Theo yêu cầu của quản lý.

2 QUẢN LÝ QUY NGHIỆP VỤ SALES

Lead -> Create Lead

Quy trình tổng quan

Tạo Khách hàng tiềm năng mới




T: (+84-8) 3 511 7737 – F: : (+84-8) 3 511 7737


6/33

Ta có màn hình sau khi chọn Tạo Đầu Mối




T: (+84-8) 3 511 7737 – F: : (+84-8) 3 511 7737


7/33

Tìm kiếm Khách hàng

VD:

Tìm kiếm tên KH Lâm: %Dung

Có thể tìm kiếm KH tiềm năng bằng 3 cách:

Tìm kiếm nhanh

Chăm Sóc KH tiềm năng

Leads-> View Leads -> Search Leads

Thao tác tìm kiếm: %thông tin tìm kiếm

Lưu ý: Trước khi tìm kiếm nhấp nút CLEAR để xóa thông tin tìm kiếm cũ




T: (+84-8) 3 511 7737 – F: : (+84-8) 3 511 7737


8/33

Tìm kiếm nâng cao




T: (+84-8) 3 511 7737 – F: : (+84-8) 3 511 7737


9/33

Tìm kiếm cục bộ




T: (+84-8) 3 511 7737 – F: : (+84-8) 3 511 7737


10/33

Xem chi tiết khách hàng

Lead -> View Lead -> Tên Lead -> Profile Lead




T: (+84-8) 3 511 7737 – F: : (+84-8) 3 511 7737


11/33

Tạo cuộc hẹn với KH

Tại màn hình chi tiết khách hàng hiện ra >Hoạt động> click vào button Tạo

cuộc hẹn

Nhập thông tin cuộc hẹn




T: (+84-8) 3 511 7737 – F: : (+84-8) 3 511 7737


12/33

Kết quả:




T: (+84-8) 3 511 7737 – F: : (+84-8) 3 511 7737


13/33

Ghi nhận cuộc gọi

Tại màn hình chi tiết khách hàng hiện ra >Hoạt động> click vào button Tạo cuộc

gọi

Màn hình ghi nhận cuộc gọi




T: (+84-8) 3 511 7737 – F: : (+84-8) 3 511 7737


14/33

Kết quả:




T: (+84-8) 3 511 7737 – F: : (+84-8) 3 511 7737


15/33

Lưu ý: Những cuộc gọi/cuộc hẹn đã thực hiện (tình trạng held) sẽ tự động move qua

phần lịch sử làm việc với Lead này.

Chuyển từ KH tiềm năng qua khách hàng chính thức

Vào DS khách hàng tiềm năng để chọn xem chi tiết




T: (+84-8) 3 511 7737 – F: : (+84-8) 3 511 7737


16/33

Hiện ra màn hình:

KH lẻ: chọn FITs

KH cty: chọn Contact -> Chọn Create GIT -> Chọn Create Opp




T: (+84-8) 3 511 7737 – F: : (+84-8) 3 511 7737


17/33

Sau khi Save ta có thể vào FITs hoặc GITs để kiểm tra thông tin khách

hàng, chỉnh sửa hoặc bổ sung thêm thông tin.




T: (+84-8) 3 511 7737 – F: : (+84-8) 3 511 7737


18/33




T: (+84-8) 3 511 7737 – F: : (+84-8) 3 511 7737


19/33

KH lẻ có thể trực tiếp booking tour từ đây

Vào Menu Booking Tour -> Create Booking Tour

Booking Tour




T: (+84-8) 3 511 7737 – F: : (+84-8) 3 511 7737


20/33




T: (+84-8) 3 511 7737 – F: : (+84-8) 3 511 7737


21/33




T: (+84-8) 3 511 7737 – F: : (+84-8) 3 511 7737


22/33




T: (+84-8) 3 511 7737 – F: : (+84-8) 3 511 7737


23/33




T: (+84-8) 3 511 7737 – F: : (+84-8) 3 511 7737


24/33

SAU KHI BOOKING TOUR ĐỂ GHI NHẬN THÔNG TIN ĐI TOUR CỦA KHÁCH, TIẾP ĐÓ BỘ

PHẬN OPERTATION SẼ TIẾN HÀNH BOOKING VỚI CÁC ĐƠN VỊ DỊCH VỤ KHÁC…




T: (+84-8) 3 511 7737 – F: : (+84-8) 3 511 7737


25/33

Danh sách báo cáo hiện ra, ta chọn loại báo cáo

Báo cáo




T: (+84-8) 3 511 7737 – F: : (+84-8) 3 511 7737


26/33




T: (+84-8) 3 511 7737 – F: : (+84-8) 3 511 7737


27/33




T: (+84-8) 3 511 7737 – F: : (+84-8) 3 511 7737


28/33

3 QUẢN LÝ KHÁC

Tạo chương trình Tour

Quản lý lịch đi tour dự kiến (Tour Plan)

Quản lý chương trình Tour (Tour Programs)




T: (+84-8) 3 511 7737 – F: : (+84-8) 3 511 7737


29/33

Xem và tìm kiếm chương trình

Tìm kiếm :




T: (+84-8) 3 511 7737 – F: : (+84-8) 3 511 7737


30/33

Xem và chọn chi tiết :

Tạo Tour tùy chọn mới

Quản lý Tour tùy chọn (Optional Tour)




T: (+84-8) 3 511 7737 – F: : (+84-8) 3 511 7737


31/33

Xem và tìm kiếm Tour tùy chọn

Tạo kế hoạch Tour đoàn mới

Quản lý kế hoạch Tour Đoàn (Made Tour)




T: (+84-8) 3 511 7737 – F: : (+84-8) 3 511 7737


32/33

Xem danh sách và tìm kiếm Tour đoàn




T: (+84-8) 3 511 7737 – F: : (+84-8) 3 511 7737


33/33

Lưu ý: Toàn bộ thông tin hỗ trợ trên dựa theo bản demo cơ bản nhất dành cho gói

Travel nếu KH có nhu cầu triển khai sẽ được customize theo yêu cầu bên mình sao

cho phù hợp.

Trên đây là một số thông tin hỗ trợ giúp khách hàng sử dụng phần mềm hiệu quả

hơn, nếu trong quá trình sử dụng thử khách hàng có gặp bất cứ khó khăn hãy liên hệ

hotline (0913)-617-452 để được hỗ trợ.

Hường Bùi - Online CRM

Technology

Hướng dẫn sử dụng phần mềm SugarCRM-Travel