Inteligencia comercial para productos de agroexportación

INTELIGENCIA COMERCIAL PARA PRODUCTOS DE

AGROEXPORTACIÓN

Lic. Carlos Alberto Ypanaqué Estrada

Email: cypanaque@gmail.com

Celular: +51983693466

Tendencias Globales

Tendencias Globales

Población

Recursos

Organización

Consumidores y mercados

• Envejecimiento de la población en las economías desarrolladas

• Población cada vez más urbana y móvil

• La migración internacional

• Natural Recursos naturales escaso biodiversidad

• Calentamiento Global

• Seguridad alimentaria

• Globalización

• Incremento de la conectividad

• ONG y sector privado como fuerzas principales

• Creación del Valor por la redes

• BRICs y mas allá

• Consumidores como co-creadores

• Seguridad, preocupaciones ambientales, ética

• Valor en la parte inferior de la pirámide

• Creciente importancia de los servicios

Puedo saber ????

• Un exportador de algodón está considerando diversificar su base de clientes…¿Qué país puede fijar como objetivo?

• Un exportador de fruta seca necesita información sobre las barreras comerciales que enfrentará para exportar a Malasia…

• Una misión comercial de su país está yendo a Alemania y necesita conocer los principales productos para exportar a ese país…

• ¿De donde podría Ud. importar calzado impermeable? ¿Quiénes son los proveedores más grandes de su región?

¿Por qué Ingresar a un nuevo Mercado?

¿Qué criterios consideraría usted para identificar un mercado

atractivo?

Identificando Mercados AtractivoTodos mercados

importadores

Argentina

Brasil

Dinamarca

Francia

Inglaterra

China

Costa Rica

Indonesia

Volumen del mercado

Dinamismo del mercado

Competencia

Apertura del mercado

Distancia

Proximidad cultural

Riesgo del país

Ambiente comercial

Mercados más interesantes

Mercados actuales Oportunidades de mercado

China

Dinamarca

Francia

Indonesia

Inglaterra

Pasos para Analizar Datos de Comercio

Identifique el código de su producto

Analice los mercados de importación y los

competidores

Complemente con otros datos estadísticos

Criterios para Evaluar los Mercados

Volumen de mercado Crecimiento de mercado Acceso al Mercado- aranceles

Estructura de Mercado Idioma, cultura y cultura comercial

Asuntos legales y contractuales

Geografía

Ámbito regulador Seguridad financiera

Pasos claves para llegar al mercado

Zoom al Mercado(9 Ps)

•Panorama•Personas•Permisos•Producto

• Precio•Packaging

• Plaza•Promoción• Prospectos

Entrada al Mercado

• Identificar los factores clave del

éxito•Desarrollar una

propuesta ganadora

•Planear una visita al mercado

Comprender su posición

Identificar su mercado

Comprender su mercado objetivo

Alcanzar su mercado objetivo

Escaneo del Mercado

• Tamaño y dinamismo del

mercado •Condiciones de

acceso al Mercado•Competencia

•Riesgo

Listo para exportación

•Fortalezas•Debilidades

•Oportunidades•Amenazas

Mapa del

MercadoObjetivo

•¿Dónde?

•¿Cómo?

•¿Qué?

¿Quiénes somos?

¿Cuál es nuestra comprensión del

Mercado Objetivo?

¿Cómo ganaremos?

¿Dónde jugaremos?

Market Zoom: El mercado en 9 Ps

PERSONAS ¿Quiénes son los consumidores? ¿De qué sectores existen en este mercado?

PRODUCTO ¿Cuáles son los usos del producto? ¿Cuáles son los sub-productos?

PERMISO ¿Cuáles son los requisitos de entrada reglamentarias y no reglamentarias?

PLAZA ¿Cuál es la estructura de distribución? ¿Cómo se distribuye el valor?

PACKAGING ¿Cuáles son los requisitos de embalaje y etiquetado? Preferencias y tendencias?

PRECIO ¿Cuáles son los precios en el mercado? ¿Existen diferencias significativas? ¿Por qué?

PROMOCIÓN ¿Cuáles son las mejores maneras introducir los productos a los compradores?

PERSPECTIVAS ¿Cuáles son las posibles rutas hacia el mercado?

PANORAMA ¿Cuál es la situación socio-económica?

Indicadores de comercio básicos para analizar mercados de potenciales

Tamaño de mercado

importación

Tasa de crecimiento

Participación en el mercado

Valor unitario

Trademap: www.trademap.org

Base de datos en línea de flujos y barreras comerciales • Valor de exportaciones e importaciones

• Cantidades

• Valores unitarios

• Evolución y crecimiento

• Participación en el mercado

• "Rankings" de acuerdo a una variedad de criterios

• Barreras arancelarias (Equivalente Ad-Valorem)

Trademap: www.trademap.org

¿Cómo clasificar los mercados?

PERMISOS (Standards Públicos & Privados)

Standards Obligatorios

Standards Voluntarios

Protección al Consumidor

Seguridad

Requerimientos Técnicos

Calidad

Ética y Sostenibilidad

Código de conducta de los Proveedores

Medio Ambiente

Medidas No Arancelarias (MNA):

• Las políticas gubernamentales

• Requisitos Obligatorios, normas y regulaciones legalmente impuestas por el gobierno (en contraste con los standards privados que no son legalmente estipulados)

• Medidas aplicables a la importación vs. exportación.

• Políticas adoptadas por motivos legítimos, como por ejemplo la protección de la salud pública, de la fauna o de la flora.

• Instrumentos proteccionistas

http://www.standardsmap.org/

Paginas de Análisis del Comercio Internacional

http://exporthelp.europa.eu/thdapp/index.htm?newLanguageId=ES

https://www.usitc.gov/

http://www.s-ge.com/global/export/en

https://www.weforum.org/ http://www.coface.com/

GRACIAS TOTALES