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INTELIGENCIA COMERCIAL PARA PRODUCTOS DE
AGROEXPORTACIÓN
Lic. Carlos Alberto Ypanaqué Estrada
Email: [email protected]
Celular: +51983693466
Tendencias Globales
Tendencias Globales
Población
Recursos
Organización
Consumidores y mercados
• Envejecimiento de la población en las economías desarrolladas
• Población cada vez más urbana y móvil
• La migración internacional
• Natural Recursos naturales escaso biodiversidad
• Calentamiento Global
• Seguridad alimentaria
• Globalización
• Incremento de la conectividad
• ONG y sector privado como fuerzas principales
• Creación del Valor por la redes
• BRICs y mas allá
• Consumidores como co-creadores
• Seguridad, preocupaciones ambientales, ética
• Valor en la parte inferior de la pirámide
• Creciente importancia de los servicios
Puedo saber ????
• Un exportador de algodón está considerando diversificar su base de clientes…¿Qué país puede fijar como objetivo?
• Un exportador de fruta seca necesita información sobre las barreras comerciales que enfrentará para exportar a Malasia…
• Una misión comercial de su país está yendo a Alemania y necesita conocer los principales productos para exportar a ese país…
• ¿De donde podría Ud. importar calzado impermeable? ¿Quiénes son los proveedores más grandes de su región?
¿Por qué Ingresar a un nuevo Mercado?
¿Qué criterios consideraría usted para identificar un mercado
atractivo?
Identificando Mercados AtractivoTodos mercados
importadores
Argentina
Brasil
Dinamarca
Francia
Inglaterra
China
Costa Rica
Indonesia
Volumen del mercado
Dinamismo del mercado
Competencia
Apertura del mercado
Distancia
Proximidad cultural
Riesgo del país
Ambiente comercial
Mercados más interesantes
Mercados actuales Oportunidades de mercado
China
Dinamarca
Francia
Indonesia
Inglaterra
Pasos para Analizar Datos de Comercio
Identifique el código de su producto
Analice los mercados de importación y los
competidores
Complemente con otros datos estadísticos
Criterios para Evaluar los Mercados
Volumen de mercado Crecimiento de mercado Acceso al Mercado- aranceles
Estructura de Mercado Idioma, cultura y cultura comercial
Asuntos legales y contractuales
Geografía
Ámbito regulador Seguridad financiera
Pasos claves para llegar al mercado
Zoom al Mercado(9 Ps)
•Panorama•Personas•Permisos•Producto
• Precio•Packaging
• Plaza•Promoción• Prospectos
Entrada al Mercado
• Identificar los factores clave del
éxito•Desarrollar una
propuesta ganadora
•Planear una visita al mercado
Comprender su posición
Identificar su mercado
Comprender su mercado objetivo
Alcanzar su mercado objetivo
Escaneo del Mercado
• Tamaño y dinamismo del
mercado •Condiciones de
acceso al Mercado•Competencia
•Riesgo
Listo para exportación
•Fortalezas•Debilidades
•Oportunidades•Amenazas
Mapa del
MercadoObjetivo
•¿Dónde?
•¿Cómo?
•¿Qué?
¿Quiénes somos?
¿Cuál es nuestra comprensión del
Mercado Objetivo?
¿Cómo ganaremos?
¿Dónde jugaremos?
Market Zoom: El mercado en 9 Ps
PERSONAS ¿Quiénes son los consumidores? ¿De qué sectores existen en este mercado?
PRODUCTO ¿Cuáles son los usos del producto? ¿Cuáles son los sub-productos?
PERMISO ¿Cuáles son los requisitos de entrada reglamentarias y no reglamentarias?
PLAZA ¿Cuál es la estructura de distribución? ¿Cómo se distribuye el valor?
PACKAGING ¿Cuáles son los requisitos de embalaje y etiquetado? Preferencias y tendencias?
PRECIO ¿Cuáles son los precios en el mercado? ¿Existen diferencias significativas? ¿Por qué?
PROMOCIÓN ¿Cuáles son las mejores maneras introducir los productos a los compradores?
PERSPECTIVAS ¿Cuáles son las posibles rutas hacia el mercado?
PANORAMA ¿Cuál es la situación socio-económica?
Indicadores de comercio básicos para analizar mercados de potenciales
Tamaño de mercado
importación
Tasa de crecimiento
Participación en el mercado
Valor unitario
Trademap: www.trademap.org
Base de datos en línea de flujos y barreras comerciales • Valor de exportaciones e importaciones
• Cantidades
• Valores unitarios
• Evolución y crecimiento
• Participación en el mercado
• "Rankings" de acuerdo a una variedad de criterios
• Barreras arancelarias (Equivalente Ad-Valorem)
¿Cómo clasificar los mercados?
PERMISOS (Standards Públicos & Privados)
Standards Obligatorios
Standards Voluntarios
Protección al Consumidor
Seguridad
Requerimientos Técnicos
Calidad
Ética y Sostenibilidad
Código de conducta de los Proveedores
Medio Ambiente
Medidas No Arancelarias (MNA):
• Las políticas gubernamentales
• Requisitos Obligatorios, normas y regulaciones legalmente impuestas por el gobierno (en contraste con los standards privados que no son legalmente estipulados)
• Medidas aplicables a la importación vs. exportación.
• Políticas adoptadas por motivos legítimos, como por ejemplo la protección de la salud pública, de la fauna o de la flora.
• Instrumentos proteccionistas
Paginas de Análisis del Comercio Internacional
http://exporthelp.europa.eu/thdapp/index.htm?newLanguageId=ES
https://www.usitc.gov/
http://www.s-ge.com/global/export/en
https://www.weforum.org/ http://www.coface.com/
GRACIAS TOTALES
