View
103
Download
0
Category
Preview:
DESCRIPTION
Обязательное страхование в Республике Казахстан. круглый стол «Будущее страхового рынка» г. Алматы, 2011 г. Обзор основных показателей. Перечень обязательных видов страхования определен распоряжением Премьер-Министра Республики Казахстан от 21 марта 2003 года № 38. - PowerPoint PPT Presentation
Citation preview
Обязательное страхование в Республике Казахстан
круглый стол «Будущее страхового рынка»г. Алматы, 2011 г.
Обзор основных показателей
Классы обязательного страхованияКоличество страховщиков,
имеющих лицензии на 01.01.2011г.
ГПО владельцев транспортных средств 26ГПО перевозчика перед пассажирами 27страхование работника от несчастных случаев при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей 31
ГПО частных нотариусов 13ГПО аудиторов и аудиторских организаций 10ГПО туроператора и турагента 16ГПО владельцев объектов, деятельность, которых связана с опасностью причинения вреда третьим лицам 25
страхование в растениеводстве 7экологическое страхование 25
• Перечень обязательных видов страхования определен распоряжением Премьер-Министра Республики Казахстан от 21 марта 2003 года № 38.
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 20100
50
100
150
200
250
300
Динамика активов, капитала и страховых резервов, млрд. тенге
Активы Капитал Страховые резервы
2004 2005 2006 2007 2008 2009 20100
20406080
100120140160
-20%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
4067
120147 133
113140
49 5628 25
39%
68% 79%
23%
-9%-15%
24%
Динамика страховых премий, страховых выплат (млрд. тенге) и прироста страховых премий (%)
Страховые премии Страховые выплаты Прирост, %
2004 2005 2006 2007 2008 2009 20100
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
0.0%
0.4%
0.8%
1.2%
1.6%
44 96 247 301 378 5831,152
2,6214,379
7,7719,205 8,725
7,081 7,4940.7%
0.9%1.2%
1.1% 0.9%
0.7% 0.7%
Отношение страховых премий на душу населения (тенге) и доля страховых премий в ВВП (%)
Страхование жизни Общее страхование Отношение страховых премий к ВВП, в %
Обзор основных показателей
Обзор основных показателей
2004 2005 2006 2007 2008 2009 20100
6,000
12,000
18,000
24,000
30,000
36,000
42,000
0.0%
10.0%
20.0%
30.0%
40.0%
50.0%
60.0%
70.0%63.8%
19.3%14.9% 13.3%
22.5% 26.9% 25.3%
Страховые премии и страховые выплаты
Страховые премии Страховые выплаты Доля в совокупных страховых премиях, %
2005 2006 2007 2008 2009 20100%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Структура страховых премийГПО работодателя
ГПО опасных объектов
ГПО туроператора и турагента
ГПО аудиторских орг.
экологическое страхование
ГПО нотариусов
растениеводство
ГПО перевозчика
ГПО ВТС
2005 2006 2007 2008 2009 20100%
20%
40%
60%
80%
100%Структура страховых выплат
ГПО работодателя
ГПО туроператора и турагента
ГПО ВТС
2006 2007 2008 2009 20100
500,000
1,000,000
1,500,000
2,000,000
2,500,000
Количество заключенных договоров (ед.)
Всего по обязательному страхованию ГПО ВТС другие
Обзор основных показателей
Обязательное страхование
растениеводство
ГПО работодателя
ГПО ВТС
эколог. страхование
ГПО туроператора
ГПО нотариусов
ГПО перевозчика
ГПО опасных объектов
ГПО аудиторов
0% 50% 100% 150% 200% 250%
47%
260%
51%
40%
7%
15%
6%
9%
11%
3%
36%
140%
44%
28%
23%
20%
11%
9%
14%
7%
36%
112%
46%
31%
14%
12%
12%
8%
5%
3%
Показатели убыточности по обязательным классам страхования
2010 2009 2008
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Всего транспортных средств 1 471 1 532 1 753 2 132 2 626 3 080 3 162 3 178
легковые автомобили 1148,7 1204,1 1405,3 1745,0 2183,1 2576,6 2656,8 2686,7автобусы 61,4 62,9 65,7 75,0 83,4 89,2 94,8 94
грузовые автомобили 223,1 224,9 281,5 311,8 359,2 414,3 410,8 397,6трамваи, троллейбусы 0,7 0,7 0,6 0,6 0,6 0,5 0,6 0,5Количество объектов
страхования по действующим
договорам (ед.)
- - 1 515,1 1 951,9 1 995,5 2 018,0 2 026,3
Доля транспорта охваченных ГПО ВТС - - 86,4% 89,5% 74,0% 65,5% 64,1%
Обязательное страхование ГПО ВТС
• В Казахстане наблюдается постоянное увеличение автомобильного транспорта, подлежащее обязательному страхованию ГПО ВТС;
• Структура автомобильного транспорта, подлежащее обязательному страхованию ГПО ВТС, за период с 2003 по 2011 гг.:
Обязательное страхование ГПО ВТС
2005 2006 2007 2008 2009 20100
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
0%
15%
30%
45%
60%
75%
37%32%
41%
56% 55%59%
Динамика страховых премий и страховых выплат по ГПО ВТС (млн. тенге)
страховые премии страховые выплаты
Удельный вес в страховых премиях по обязательному страхованию, % 2005 2006 2007 2008 2009 201035%
55%
75%
95% 96%
56%59%
47%43%
47%
Удельный вес ГПО ВТС в страховых выплатах по обязательному страхованию, %
2005 2006 2007 2008 2009 201070
120
170
220
88.2
126.6129.3
176.6
200.1
212.4
Средняя страховая выплата по ГПО ВТС (тыс. тенге)
Алатау
Лондон-Алматы
Коммеск-Омір
Cентрас
Allianz Kazakhstan
Альянс-Полис
Нурполис
Астана-финанс
Виктория
0% 50% 100% 150% 200% 250% 300%
288%
253%
157%
151%
116%
99%
87%
29%
28%
Показатели убыточности (%)
Обязательное страхование ГПО ВТС
Алматы20%
ЮКО19%
Алматинская 13%
Карагандинская8%
ВКО8%
иные33%
Структура ДТП по регионам
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 20100
3,000
6,000
9,000
12,000
15,000
18,000
21,000
14,01315,302
14,517
16,038 15,942
13,73912,534 12,008
2,754 3,136 3,3744,271 4,365
3,351 2,898 2,797
16,951
18,794
17,422
19,389 18,951
16,400
14,78813,878
Количество ДТП, число пострадавших и погибших
Количество ДТП, всего Погибшие, человек Раненые, человек
Обязательное страхование ГПО ВТС
• Пересмотреть страховые тарифы по обязательному страхованию ГПО ВТС (установить нижний предел тарифов, предоставив возможность для конкуренции);
• Предусмотреть исключения прекращения договора обязательного страхования ГПО ВТС по первому наступившему страховому случаю (необходимо пересмотреть предельный объем ответственности страховщика по одному страховому случаю;
• Принять меры по совершенствованию информационного взаимодействия (рассмотреть возможность обмена информацией единой базы данных по страхованию и МВД РК);
• Интеграция законодательных актов Комитета и МТК РК (функции и полномочия МВД РК по проведению государственного технического осмотра транспортных средств переданы МТК РК);
• Введение системы упрощенного оформления дорожно-транспортного происшествия (европротокол), которое предусматривает право участников ДТП при незначительных повреждениях оформлять документы без участия сотрудников дорожной полиции;
• Отойти от произведения оценки вреда, причиненного имуществу при ДТП независимым экспертом. Первоначально оценку производит страховщик, при не согласии с оценкой выгодоприобретатель обращается к независимому эксперту;
Обязательное страхование ГПО ВТС (продолжение)
• Пересмотреть размеры выплат за причинение вреда жизни, здоровью потерпевшего при ДТП, определенные Законом РК «Об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств»;
• Пересмотреть нормы о прекращении договора в связи с изменениями условий страхового полиса;
• Необходимо предусмотреть изменения, предусматривающие возможность не предоставлять повторно копии документов, подтверждающих сведения заявления страхователя, которые ранее уже были внесены в базу, при условии неизменности этих сведений;
• Сократить перечень предоставляемых документов при заключении договора ОГПО ВТС, а именно исключить документы, подтверждающие семейное положение и место жительства страхователя и застрахованного;
• Предусмотреть возможность внесения изменений в страховой полис или заключение нового страхового полиса с сохранением периода действия первоначального страхового полиса в случаях изменения сведений, не влияющих на увеличение размера страховой премии, например изменение регистрационных данных ТС, фамилии страхователя (застрахованного), включение в список застрахованных лиц, данные которых не влияют на увеличение размера страховой премии.
Обязательное страхование работников от н/с
Алмат
ы
Караг
андинск
ая
Павло
дарск
ая
Ман
гист
ауск
ая
Астан
а
Костан
айск
аяВКО
Атырау
ская
Актюбинск
аяЗКО
Акмоли
нская
ЮКО
Жам
былска
я
Кызыло
рдинская
Алмат
инская
СКО
0
500,000
1,000,000
1,500,000
2,000,000
2,500,000
3,000,000
3,500,000
Структура страховых премий и выплат (тыс. тенге)
Премии Выплаты
2005 2006 2007 2008 2009 20100
2,000,000
4,000,000
6,000,000
8,000,000
10,000,000
12,000,000
0.0%
10.0%
20.0%
30.0%
40.0%
50.0%
60.0%
46.5%
39.0% 40.5%
32.0% 32.6% 31.9%
Динамика страховых премий и страховых выплат по страхованию работника от н/с
страховые премиистраховые выплатыУдельный вес в страховых премиях по обязательному страхованию (%)
2005 2006 2007 2008 2009 20100%
10%
20%
30%
40%
50%
0.4%
19.0%
30.5% 31.8%
46.1%43.8%
Удельный вес ГПО работодателя в страховых выплатах по обязательному страхованию
Обязательное страхование работников от н/с
Казкоммерц-Полис12%
Евразия12%
ГАК11%
Халык - Казахинстрах9%НСК
7%
иные48%
Концентрация страховых премий
Евразия22%
Казахмыс18%
Халык - Казахинстрах10%
Казкоммерц-Полис10%
БТА Страхование7%
иные33%
Концентрация страховых выплат
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 20090
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
14,000 13,511
10,332
7,709
5,3413,753
3,228 3,248 3,513 3,395 3,348 3,333 3,197 2,829 2,702 2,589
549 374 328 277 277 256 282 325 294 345 357 414 341 341 302
Количество пострадавших и погибших при н/с, связанных с трудовой деятельностью
Количество пострадавших при н/с Количество погибших при н/с
Обязательное страхование работников от н/с
• Рассмотрение возможности осуществления страховых выплат по профессиональным заболеваниям через фонд обязательного социального страхования;
• Определение случаев, при которых работник может нуждаться в дополнительной медицинской помощи, постороннем уходе, санаторно-курортном лечении и др. (отсутствует прозрачность при определении нужды работника в дополнительных видах помощи).
• Расширение перечня заболеваний, при которых группа инвалидности устанавливается без срока переосвидетельствования трудоспособности;
• Предусмотреть в справке о степени утраты трудоспособности указание того, что переосвидетельствование является бессрочным, что не исключает его необходимость для целей мониторинга здоровья работника;
• Решение проблемы отнесения видов экономической деятельности к классам профессионального риска (отсутствует методика);
• Выплата комиссионного вознаграждения КСЖ по договорам аннуитета, заключенным в соответствии с Закона РК «Об обязательном страховании ГПО работодателя за причинение вреда жизни и здоровью работников при исполнении ими трудовых служебных обязанностей» и пенсионным аннуитетам;
• Исключение из Закона РК «Об обязательном страховании ГПО работодателя за причинение вреда жизни и здоровью работников при исполнении ими трудовых служебных обязанностей» возможности оказания пострадавшему работнику дополнительных видов помощи;
• Установление общего страхового тарифа по виду экономической деятельности работодателя (предприятию);
• Определение риска по профессиям работников и отраслям;• Введение системы участия работодателя в возмещении вреда здоровью работника.
• Посевные площади сельскохозяйственных культур Республики Казахстан в 2010 году составили 21 423,7 тыс. га (- 0,01% по сравнению с 2009 г.), из них площади, на которых засеяны культуры, подлежащие страхованию - 18 515,7 тыс. га.;
• Структура сельскохозяйственных культур подлежащих страхованию за период с 2004 по 2010 годы (тыс. га):
Вся посевная площадь
Площади, подлежащие страхованию
Зерновые масличные сахарная свекла хлопчатник
2004 18 036,4 15 189,0 14 278,0 665,0 22,3 223,7
2005 18 445,2 15 733,3 14 841,9 669,7 17,5 204,2
2006 18 369,1 15 805,7 14 839,8 751,4 14,4 200,1
2007 18 954,5 16 320,5 15 427,9 672,8 13,7 206,1
2008 20 119,2 17 295,5 16 190,1 913,7 13,1 178,6
2009 21 424,9 18 543,4 17 206,9 1 186,1 10,6 139,8
2010 21 438,7 18 515,7 16 619,1 1 748,1 11,2 137,3
Обязательное страхование в растениеводстве
Акмолинская24.7%
Костанайская23.9%
Северо-Казахстанская23.4%
прочие28.0%
Структура посевных площадей, подлежащих страхованию, в разрезе областей
Обязательное страхование в растениеводстве
2004 2005 2006 2007 2008 2009 20100
400000
800000
1200000
1600000
2000000
Динамика страховых премий и выплат (тыс. тенге)
страховые премии страховые выплаты перестрахование
Акмолинская36%
Костанайская18%
Павлодарская11%
СКО7%
ВКО7%
прочие21%
Страховые выплаты по областям
Акмолинская 30,2%
СКО18,2%Костанайская
16,6%
Алматинская 8,7%
Павлодарская 8,4%
прочие17,9%
Страховые премии по областям
Казахинстрах42,5%
ЗСК40,4%
САЯ12.8%
прочие4.3%
Концентрация страховых премий (2010 г.)
Обязательное страхование в растениеводстве
• Невыполнение производителями сельскохозяйственной продукции обязанности по заключению договора страхования;
• Обращение с заявлением о заключении договора страхования с нарушением срока;• Осуществление производителями сельскохозяйственной продукции деятельности на территориях,
на которых уже наблюдается неблагоприятное природное явление;• Необоснованные отказы страховщиков в осуществлении страховых выплат;• Недостаточное присутствие страховых организаций (филиалов, страховых агентов) на
региональном уровне;• Высокая убыточность отдельных территориальных зон по причине их географического
расположения;• Не полный охват территорий возделывания продукции растениеводства, в связи с чем, в пределах
наблюдения метеостанций возможны разные агрометеорологические условия, что влияет на качество сведений РГП «Казгидромет»;
• Осуществление ОВС деятельности по обязательному страхованию в растениеводстве:- невыполнение требований нормативных правовых актов по предоставлению финансовой и иной
отчетности и т.д.;- отсутствие информации об адекватности формирования страховых резервов;- недостаток контроля эффективности использования средств страхователей;
Проблемы обязательного страхования в растениеводстве
• Совершенствование методов расчета страховых тарифов в зависимости от природно-климатических условий региона, путем сбора статистики в разрезе:
- видов продукции растениеводства;- различных регионов;- видов неблагоприятных природных явлений;• Проведение исследования влияния изменения климата на возможное смещение природно-
климатических зон на территории Республики Казахстан;• Стимулирование развития ОВС;• Возможность внедрения индексного (параметрического) страхования;• Совершенствование методов оповещения страховщиков о наступлении страхового случая,
путем развития сети метеостанций по наблюдению агрометеорологических условий;• Расширение перечня покрываемых рисков сельхозпроизводителей обязательным
страхованием по распространенным видам сельскохозяйственной деятельности;• Установление баланса интересов между сельхозпроизводителями и страховщиками, путем
предоставления возможности мониторинга агротехнологии для оценки риска.
Перспективы развития обязательного страхования в растениеводстве
Обязательное страхование ГПО владельцев опасных объектов
2005 2006 2007 2008 2009 20100
300,000
600,000
900,000
1,200,000
1,500,000
1,800,000
0.0%
2.0%
4.0%
6.0%
8.0%
5.4%
4.4%
5.9%
4.2%
5.5%
2.5%
Динамика страховых премий и страховых выплат
Страховые премииСтраховые выплатыУдельный вес в страховых премиях по обязательному страхованию, %
Евразия38%
Amanat insurance12%
Халык - Казахинстрах12%
Казкоммерц-Полис6%
НОМАД Иншуранс5%
иные27%
Концентрация страховых премий
Обязательное экологическое страхование
2006 2007 2008 2009 20100
800,000
1,600,000
2,400,000
3,200,000
0.0%
5.0%
10.0%
15.0%
20.0%17.8%
4.5%
2.9%2.1% 2.4%
Динамика страховых премий и страховых выплат
Страховые премии
Страховые выплаты
Удельный вес в страховых премиях по обязательному страхованию, %
Виктория29.6%
Халык - Казахинстрах9.9%
НСК8.7%Казкоммерц-Полис
6.5%
НОМАД Иншуранс5.2%
иные40.1%
Концентрация страховых премий
Обязательное страхование ГПО туроператоров и турагентов
2005 2006 2007 2008 2009 20100
10,000
20,000
30,000
40,000
50,000
-0.02%
0.02%
0.06%
0.10%
0.14%
0.18%
0.11%
0.12%
0.16%
0.13%
0.10%
0.12%
Динамика страховых премий и страховых выплат
Страховые премии Страховые выплатыДоля в совокупных страховых премиях, %
НСК27%
Казкоммерц-Полис14%
БТА Страхование9%
Альянс-Полис7%
иные43%
Концентрация страховых премий
Астана
Карага
ндинс
кая ВКО
Алматы Ю
КО
Алмати
нская
Павлод
арска
я
Акмол
инска
я
Костан
айска
я
Атыра
уская
Актюби
нская
Мангис
тауска
я
Жамбы
лская
ЗКО
СКО
Кызыло
рдинс
кая0
30
60
90
120
150 136
97 96 91 8977
5844
36 32 31 30 23 22 193
Структура туроператоров и турагентов по регионам
Обязательное страхование ГПО частных нотариусов
2004 2005 2006 2007 2008 2009 20100
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
30,000
-0.10%
0.00%
0.10%
0.20%
0.30%
0.40%
0.50%0.49%
0.19%0.14% 0.15%
0.09% 0.09% 0.08%
Динамика страховых премий и страховых выплат
Страховые премии Страховые выплаты Доля в совокупных страховых премиях, %
Алма
ты
ЮКО
Кара
ганд
инск
аяАл
мати
нска
я
Аста
на
ВКО
Кост
анай
ская
Акмо
линс
кая
Актю
бинс
кая
Павл
одар
ская
Жам
былс
кая
Кызы
лорд
инск
ая
ЗКО
СКО
Аты
раус
кая
Ман
гист
ауск
ая
0
100
200
300
400 387
173 169 161 156 152
90 84 84 82 69 68 60 57 5430
Структура нотариусов по регионам
Халык-Казахинстрах19%
НСК18%
Астана-Финанс16%
Казкоммерц-Полис14%
Альянс-Полис11%
иные22%
Концентрация страховых премий
Обязательное страхование ГПО аудиторов
НСК63%
БТА Страхование16%
Казкоммерц-Полис9%
иные12%
Концентрация страховых премий
2004 2005 2006 2007 2008 2009 20100
4,000
8,000
12,000
16,000
20,000
0.00%
0.05%
0.10%
0.15%
0.20%
0.25%
0.20%
0.12%
0.07%0.06%
0.04% 0.04% 0.04%
Динамика страховых премий и страховых выплат
Страховые премии Страховые выплаты Доля в совокупных страховых премиях, %
Обязательное страхование ГПО перевозчика перед пассажирами
• В целях оптимизации, страхование ГПО аудиторов, нотариусов, турагентов и туроператоров предусматривается заменить с обязательного страхования на обязательно-договорное страхование, условия которого определяются сторонами заключаемого договора страхования.
Обязательное страхование ГПО перевозчика перед пассажирами
2004 2005 2006 2007 2008 2009 20100
200,000
400,000
600,000
800,000
1,000,000
0.0%
2.0%
4.0%
6.0%
8.0%
10.0%
8.2%
3.2%2.7%
3.3%
2.1% 2.3% 2.5%
Динамика страховых премий и страховых выплат
Страховые премии Страховые выплаты Доля в совокупных страховых премиях, %
Халык-Казахинстрах16%
НСК9%
Альянс-Полис8%
иные67%
Концентрация страховых премий
Recommended