View
3.215
Download
5
Category
Preview:
DESCRIPTION
Презентация Татьяны Старцевой на Медиа Курултай 2013
Citation preview
Медиа рынок Казахстана:
Рекламная активность и тенденции
потребления СМИ
Ноябрь 2013Казахстан
Рынок рекламы в Казахстане
Обзор основных тенденций
Объемы и структура рынка
Активность рекламодателей
Динамика рынка
2
Развитие рынка
3
Размер рынка и распределение между СМИ
• По экспертной оценке ВИ Казахстан
рекламный рынок в 2013 году
составит ~$265 млн. (~+6% к 2012 году)
• TV остаётся основным носителем
рекламы с долей рынка около 62%.
ТВ62%
Радио5%
Пресса16%
Наружная реклама 13%
Интернет3%
Доли рынка по СМИ
Динамика рынка
(ТВ, Радио, Пресса, НР и Интернет)
- В 2013 году рекламный
рынок превысит докризисный
уровня 2007 года.
- В 2013 году рост рынка
составит около 6%.
- Максимальный рост
бюджетов в Интернете ~50%
2013.
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
0
50
100
150
200
250
300
0
50
100
150
200
250
300
114
153
204
254236
148
184
216
245264
Телевидение Пресса Наружная реклама Радио Интернет Total
Источник данных: Мониторинг рекламной активности ТНС Казахстан & Экспертная оценка ВИ Казахстан
5
Активность рекламодателей
(2013, ТВ, Радио, Пресса и НР)
• Около 5,5 тысяч рекламодателей были
активны в январе-октябре 2013 (+37% к
2012).
• Количество рекламодателей
увеличилось на ТВ (+35%) и на Радио
(+0.7%), и уменьшилось в Прессе (-5%) и
в Наружной рекламе (-2.4%)
ТВ
Радио
Пресса
НР
1,356
974
2,442
812
6
TOП 10 категорий
(2013, ТВ, Радио, Пресса и НР)
• Услуги и продукты питания
наиболее рекламируемые
категории в 2013 (по 21%).
Услуги
Продукты питания
Парфюмерия \ косметика
Безалкогольные напитки
Медицина и фармацевтика
Культурно-зрелищные мероприятия
Бытовая и промышленная химия
СМИ, полгиграфия
Средства ТВ, Радио, Кино и Фото
Товары культурно-бытового назначения
21.5%
21.0%
17.1%
10.4%
8.8%
7.8%
7.4%
3.2%
3.0%
2.5%
7
TOП 10 рекламодателей
(2013, ТВ, Радио, Пресса и НР)
• Общая доля рынка ТОП 50
рекламодателей - 68%.
• 29 из ТОП 50 рекламодателей –
международные компании и марки.
• MARS \ WRIGLEY, P&G и NESTLE \
LOREAL наиболее активные
рекламодатели в 2013 (январь-
октябрь) году.
MARS
PROCTER & GAMBLE
HENKEL GROUP
COCA-COLA
UNILEVER
КРАФТ ФУДС КАЗАХСТАН
WRIGLEY
L'OREAL/GARNIER
NESTLE
FOODMASTER
5.5%
5.2%
4.5%
3.8%
3.4%
2.9%
2.7%
2.7%
2.6%
2.6%
Прозрачность рынка – одно из основных условий развития рынка рекламы
8
ВАЖНО:
Рекламодатель покупает НЕ ВРЕМЯ в теле- или радиоэфире, НЕ ПЛОЩАДЬ в
газете, журнале или на Интернет-площадке, а АУДИТОРИЮ этих средств
массовой информации!
Сколько?(Объем аудитории)
Кто?(Структура аудитории)
(!) ВОЗМОЖНОСТЬ ОТСЛЕДИТЬ ФАКТ И ОБЪЕМЫ РАЗМЕЩЕНИЯ
Направления развития измерений рынка
ТВ:
развитие системы мониторинга выходов рекламы в регионах
Потребители:
сегментация потребителей по стилю жизни и поведенческим характеристикам
WEB:
мониторинг выходов рекламы и оценка эффективности рекламных компаний
Объединение результатов исследований в едином источнике
Аудитория СМИ
Тенденции в мире и в Казахстане
ТВ остается основным медиа
Больше платформ – больше потребление
Интеграция традиционных СМИ и Интернета
10
Контент имеет значение
11
ТВ остается основным медиа
Города 100 000+: постоянная ежедневная аудитория и доля рекламных затрат
62%
5%
4%
16%
65%
19%
26%
8%
ТВ
Радио
Web
Ежедневно смотрят \ читают \ слушают, % Доля рекламных затрат, %
Пресса
Постоянная аудитория традиционных носителей уменьшается
% населения ежедневно
Источник: TNS MMI, сентябрь 2010-2012, % населения каждый день смотрит \ слушает \ читает, города 100 000+, 15+ лет
12
2010 2011 2012
0
10
20
30
40
50
60
70
80
64%.
8%15%
70%
сентябрь 2012сентябрь 2010
-9 %
+112%
-24%
12%
26%
19%
25%
-48%
-0,5%
+222%
-3%
-10%
Изменение % долив рекламном бюджете
Изменение %постоянной аудитории
13
Система распространения контента в современном мире
ТЕКСТ ВИДЕОАУДИО
14
Больше носителей \ экранов – больше потребления контента
Среднее время просмотра Олимпиады-2012 (в день)
comScore Single Source Multi-Platform Study. A18+. 7/27/12 – 8/12/12. Total Day. Screen Status Definitions: TV+PC Only = Followed the Olympics on TV and PC but not on Mobile or Tablet, TV+PC+Mobile = Followed the Olympics on TV, PC and Mobile but not on Tablet, TV+PC+Mobile+Tablet = Followed the Olympics on all 4 screens.
Только ТВ ТВ + ПК ТВ + ПК + Мобильный
ТВ + ПК + Мобильный +
Планшет
4:19 4:28 5:00 6:07
0:500:59
0:550.0354166666666667
0.0277777777777778
0.0326388888888889
ТВ ПК / Лэптоп Мобильный Планшет
8:29
15
Интеграция традиционных СМИ с Интернетом: ТВ-проекты в социальных сетях
Интеграция традиционных СМИ с Интернетом
Алматы: социальные сети и блогиAverage Daily Reach отдельных сайтов
0.514
0.274
0.102
0.30846
0.0192
0.56
0.45702
0.0497
0.34499
0.022
12..54 12..24
16TNS Web Index, август 2012, Average Daily Reach %
В целом
17
Интеграция традиционных СМИ с Интернетом: Аудитория КТК
TNS Web Index, Казахстан, 12-54 лет, Октябрь 2013
Monthly Reach - 183.6 тыс. чел. (18.3% от населения
Алматы, 2-54 лет)
Frequency 6
Monthly Reach
323.3 тыс. чел.
= 6.5 % от населения
Казахстана, 12-54 лет)
Frequency 12.5
Monthly Reach - 183.6 тыс. чел. (18.3% от населения
Алматы, 2-54 лет)
Frequency 6
Monthly Reach
3 901.7 тыс. чел.
= 79.5 % от населения Казахстана,
12-54 лет)
Ktk.kz ТВ КТК
18
Мужчины 12-17
Мужчины 18-24
Мужчины 25-34
Мужчины 35-54
Женщины 12-17
Женщины 18-24
Женщины 25-34
Женщины 35-54
185
218
73
30
111
111
117
52
ПО
Л /
ВО
ЗР
АС
Т
Ktk.kz / по отношению к населению Казахстана 12-54
Состав аудитории КТК(Affinity Index )
TNS Web Index, Казахстан, 12-54 лет, Октябрь 2013Affinity Index: отношение доли целевой группы в аудитории интернет-проекта за месяц (в %) к ее доле в населении Казахстана 12-54 лет, либо к ее доле в аудитории Интернета в целом 12-54 года (в %). Среднее значение индекса = 100.
КТК / по отношению к ТВ аудитории 12-54
94
103
79
91
122
91
131
93
19
Интеграция традиционных СМИ с Интернетом: газета «Капитал»
Monthly Reach - 183.6 тыс. чел. (18.3% от населения
Алматы, 2-54 лет)
Frequency 6
Monthly Reach
420.9 тыс. чел.
= 8.6 % от населения
Казахстана, 15-54 лет)
Monthly Reach - 183.6 тыс. чел. (18.3% от населения
Алматы, 2-54 лет)
Frequency 6
Monthly Reach
7.4 тыс. чел.
= 0.2 % от населения
Казахстана, 15-54 лет)
СайтKapital.kz
ГазетаКапитал.KZ
TNS Web Index, Казахстан, 15-54 лет, Октябрь 2013 / MMI 2012
20
Контент имеет значение
«Высококачественный контент остается во главе угла. Телевидение и фильмы до сих пор имеют невероятно большое значение. Они просто эволюционируют и подстраиваются под растущее количество экранов и устройств».
Source: CNBC, http://www.cnbc.com/id/47285315/Predictions_The_Future_of_TV
Brian Roberts,CEO of Comcast Corp.
TNS Gallup Media AsiaКазахстан
050059, Алматы, ул. Панфилова, 284тел.: +7 /727/ 264 66 00/01, факс.: +7 /727/ 262 02 26
E-mail: info@tns-global.kzURL: www.tns-global.kz
Recommended