Огляд банківського сектора України за листопад

Управление исследований департамента маркетинга

1

Ежемесячный дайджест «Обзор банковского сектора Украины» за октябрь 2014 г.1

Содержание:

1. Макроэкономические тенденции и прогнозы, потребительские настроения

2. Анализ состояния банковского сектора

3. Банковские продуктовые тренды

4. Развитие каналов продаж и сервисов дистанционного обслуживания

1. Макроэкономические тенденции и прогнозы, потребительские настроения

Макропоказатели

ВВП за III квартал 2014 г. составил 94,9% по сравнению с III кварталом 2013г. (в постоянных ценах

2010 г., без учета временно оккупированной территории АР Крым). Источник: Госстат.

Источник: Госстат, НБУ.

Источник: Госстат.

1 Некоторые статистические данные по макроэкономике и финансовому сектору приведены на 01.10.14 в связи с запаздыванием

опубликования Госстатом и НБУ.

-100

-80

-60

-40

-20

0

20

40

60

80

Тер

но

по

льс

кая

Ви

нн

иц

кая

Ро

вен

ская

Хм

ел

ьни

цка

я

Жи

том

ир

ская

Зака

рп

атск

ая

Ни

кол

аевс

кая

Че

рка

сска

я

Ки

евс

кая

Ив.

-Фр

анко

вска

я

Ки

ро

вогр

адск

ая

Во

лы

нск

ая

Хе

рсо

нск

ая

Од

есс

кая

По

лта

вска

я

Че

рн

иго

вска

я

Хар

ько

вска

я

Зака

рп

атск

ая

Льв

овс

кая

Дн

еп

ро

пе

тро

вс…

г.К

ие

в

Сум

ская

Че

рн

ови

цка

я

До

не

цка

я

Луг

анск

ая

Промышленное производство в региональном разрезе, октябрь, % г/г


2

Источник: Госстат, НБУ.

Валютный рынок

Источник: НБУ.

Объем операций с наличной

валютой на межбанковском

валютном рынке Украины

составил в cентябре 817 млн

долларов США, в том числе:

объем валюты, купленной банками

у населения, - 276 млн долларов

США; объем валюты, проданной

населению, - 541 млн долларов

США.

Депозиты физлиц в валюте (в долларовом эквиваленте) снизились в сентбяре на 740 млн долларов

США (в августе – на 510 млн долларов США, в июле – на 468 млн. долларов США) и на 01.10.2014

составили 15 млрд долларов США.

Золотовалютные резервы НБУна 1 октября 2014 составили 16,2 млрд долл., что на 1,71%, или на 272

млн долл. больше показателя на 1 сентября. С начала года резервы сократились на 20,42%, или на 4216

млн долл. США.

дата 31.01 28.02 31.03 30.04 31.05 27.06 31.07 31.08 30.09

курс грн/$ 799.3 998.63 1095.46 1140.15 1177.5 1182.33 1209.72 1360.58 1294.91

девальвация

за месяц, % 0% 24.9% 9.7% 4.1% 3.3% 0.4% 2.3% 12.5% -4.8% 62.0%

Динамика официального курса гривни к доллару США в 2014 г.

девальвация с

начала года, %


3

Денежные агрегаты

ВЭД

Структура и динамика экспорта-импорта в І полугодии 2014 г. Экспорт Импорт

млн долл. США

% в общем объеме

экспорта

Темпы изменения в % ко ІІ кв. 2014 г.

млн долл. США

% в общем объеме импорта

Темпы изменения в % ко ІІ кв. 2014 г.

Всего 14871 100 -6,5 15448 100 -18,6

Металлургия 4524 30,4 -3,1 823 5,3 -38,8

АПК 3693 24,8 12,7 1342 8,7 -28,9

Машиностроение 2169 14,6 -20,5 2924 18,9 -39,1

Минеральные продукты

1591 10,7 -13,2 4635 30,0 28,6

Химпром 1247 8,4 -22,9 2570 16,6 -23,3

Источник: НБУ

Макропрогнозы и рейтинги

Основные прогнозные показатели экономического развития Украины (данные Кабмина) Показатель

2015 2016 2017

пессим. оптим. пессим. оптим. пессим. оптим.

ВВП, млрд грн. 1757,5 1821,1 1963,6 2084,6 2137,3 2366,8

Индекс потребительских цен, дек. к дек. % 108,7 109,8 106,1 107,3 104,9 105,7

Индекс цен производителей промпродукции, дек. к дек. %

110,6 112,3 107 108,1 105,5 106,3

Прибыль прибыльных предприятий, млрд грн. 235,9 246,9 274,9 299,2 314,9 360,4

Номинальная зарплата, грн. 3703 3864 4076 4367 4417 4935

Количество экономически активного населения в возрасте 15-70 лет, млн чел.

19,3 19,6 19,8 20 19,95 20,2

Уровень безработицы, % экономически активного населения

10,2 9,8 9,2 8,7 9 7,8

Сальдо торгового баланса, млрд USD -3,9 -3,8 -2,6 -2,7 -1,4 -0,8

Экспорт товаров и услуг, % к предыдущему г. 102,4 104,3 105,8 106,7 106,4 107,9

Импорт товаров и услуг, % к предыдущему г. 102,0 103,7 103,9 105,0 104,8 105,5


4

Всемирный банк ухудшил прогноз по ВВП Украины с 5% до 8% в 2014 и пересмотрел прогноз на

2015 г. с роста 2,5% до снижения 1%.

Fitch Ratings ожидает падения ВВП Украины на 6,5% в 2014 году и оценивает возможный рост

экономики в 2015 году и в 2016 году на нулевом уровне на фоне политической нестабильности.

Агентство Moody’s Investors Service к концу 2014 г. ожидает рост соотношения госдолга Украины

к ВВП до 70%, с 41% в 2013 г. Экономика Украины в 2014 г. сократится на 7-8% и на 2% в 2015 г.

МВФ сохранил июльский прогноз падения экономики Украины в 2014 г. на уровне 6,5% и

спрогнозировал восстановление экономики в 2015 г. и ее рост на 1%. МВФ прогнозирует уровень

инфляции в 11,4% по итогам 2014 года и 14% по итогам 2015 года. Безработица в Украине, по его

прогнозам, составит 10% по итогам 2014 года и 9,8% по итогам 2015 года. Ранее МВФ предположил,

что если военные действия на востоке Украины продлятся до конца 2014 года и будут иметь место в

2015 году, падение экономики Украины по итогам 2014 составит 7,25%, а по итогам 2015 - 4,25%.

базовый неблагоприятный базовый неблагоприятный

Реальный ВВП, изменение в % -6.5 -7.3 1 -4.2

Фискальный баланс, % ВВП -5.8 -7.3 -3.9 -8.3

Дефицит бюджета, включая Нефтегаз, % ВВП -10.1 -11.6 -5.8 -10.3

Государственный долг, % ВВП 67.6 68.9 73.4 83.2

Сальдо текущего баланса, % ВВП -2.5 -0.6 -2.5 0.1

Золотовалютные резервы на конец года, $ млрд 16.2 8.6 23.4 4.4

Разрыв по отношению к базовому сценарию -7.6 -19

2014 2015

Прогноз МВФ по Украине 2014-2015 гг: базовый и неблагоприятный сценарии


5

Закредитованность экономики

Отношение кредитного портфеля к ВВП в Украине составляет более 70%. Это высокий показатель,

который обусловлен, в том числе, приростом валютной составляющей портфеля вследствие

девальвации гривни, завышением показателей закредитованности из-за большой доли теневой

экономики, а также высокой долей проблемных кредитов в портфеле.

Источники: Unicredit Group, «Бизнес».

Комментарии экспертов. Макроэкономика

Игорь Белоус,

Государственная

фискальная

служба

Сегодня 70-80% бизнеса или доплачивает или полностью платит работникам зарплату

в конвертах. Ежемесячные теневые доплаты составляют от 20 до 50 млрд грн. Это

порождает черный рынок наличных. В ЕС зарплата в среднем облагается по

суммарной ставке 36,1%, а в Украине - более 50%. Это создает предпосылки для

действия коррупционных факторов в Украине.


6

Потребительские настроения


7

Источник: Википедия.

За месяц доля жителей Киева, которые в целом удовлетворены своей жизнью, сократилась еще на 2 п.п.

до 40%. По сравнению с маем уровень удовлетворенности жизнью среди населения столицы Украины

снизился на 28%, а степень неудовлетворенности выросла на 24%. Ключевые эмоции жителей Киева:

тревога (43%), надежда (33%), сохранение оптимизма (25%), тогда как пятую часть (19%) столичного

населения поглотило чувство растерянности, а 11 % опрошенных — страха. Больше всего обладателей

киевской прописки пугают вероятность вооруженного конфликта и продолжающийся рост инфляции —

69% и 63% соответственно.

Источник: «Капитал», R&B Group

В Украине в сентябре 2014 г. через 6817 АЗС продано 196,4 тыс. т бензина , что на 24,5% меньше

показателей сентября 2013 г. и на 9,7% меньше показателей августа 2014 г. Розничная продажа

дизельного топлива в сентябре составила 151,3 тыс. т (на 10,9% меньше), газа сжиженного – 39,8 тыс. т

(на 4,4% больше), газа сжатого – 8,5 тыс. т (на 18,1% меньше). Источник: Госстат.


8

Демография

9,8 млн жителей Украины находятся в возрасте 60 лет и старше, к 2050 г. пожилые украинцы будут

составлять 30,8% населения.

В рейтинге Global AgeWatch Index Украина за год потеряла 16

позиций и занимает 82-е место.

Значение индекса 0-100, max=100.

Источник: Global AgeWatch Index, HelpAge International

Источник: The Boston Consulting Group (BCG) , «Капитал».


9

2. Анализ банковского сектора Украины

2.1. Основные показатели банковской системы Украины

Структура банковского сектора

01.01.2014 01.10.2014

Кол-во банков, имеющих лицензию

180 168

Из них: с иностранным капиталом

49 50

в т.ч. с 100% иностранным капиталом

19 19

Доля иностранного капитала у уставных капиталах банков, %

34 32,1

Чистые активы банков уменьшились за сентябрь

на 2,5% до 1311 млрд. грн., общие активы, не

скорректированные на резервы под активные

операции) – на 2.1%, до 1475 млрд. грн.

Капитал банков сократился на 2,9% млрд. грн. до

166,3 млрд. грн., или 12,7%

пассивов.

Обязательства банков за месяц уменьшились на

2,4% до 1145 млрд. грн.

Общий объем депозитов в гривне в сентябре

увеличился на 2,5% (с начала года уменьшился на

7,8%) – до 389,5 млрд.грн. Объем депозитов в

валюте снизился на 4,2% (с начала года - на 21,9%)

- до 24 млрд. долл. США.

Объем депозитов юрлиц гривне увеличился на

11,1% (с начала года – на 7,5%) - до 181,5

млрд.грн.рн., в валюте снизился на 3,3% (с начала

года - на 13,8%) - до 8,9 млрд. долл. США. Объем

депозитов физлиц уменьшился: в гривне на 3,9% (с

начала года - на 18%) - до 207,9 млрд.грн., в

валюте - на 4,8 % (с начала года - на 34,1%) - до

15.1 млрд. долл. США.

В сентябре объем кредитов снизился: в гривне –

на 0,3% (с начала года сокращение составило

8,3%) - до 547,2 млрд грн., в том числе кредитный

портфель юрлиц уменьшился на 0,2% - до 433,7

млрд грн., физлиц - на 0,4% - до 113,5 млрд грн.

Остатки по кредитам в валюте снизились в

долларовом эквиваленте на 2,1% (с начала года на

11,8%) до 27 млрд долл. США, в том числе юрлиц

на 2.1%, до 27 млрд долл. США, физлиц на 2%, до

6,9 млрд долл. США.

Доля проблемных кредитов в совокупном

портфеле на 01.10.14 возросла до 11,5%, их объем

составил 113 млрд. грн. (данные НБУ).

64.7% 66.6%

11.5% 9.4%

9.8% 11.7%

14.0% 12.3%

01.01 01.10

Структура общих активов, %

кредиты высоколиквидные ЦБ другие

-0.3%

-7.6%

-5.2%

-0.2%

-2.9%

3.3%

-0.3%

-1.8%

-3.9%

-1.6%

-6.3% -6.3%

-4.8%-6.0%

-4.4%

-2.8% -3.1%

-4.8%

янва

рь

фев

рал

ь

мар

т

апр

ель

май

ию

нь

ию

ль

авгу

ст

сен

тяб

рь

Динамика депозитов физлиц в 2014 г., %

гривна валюта

911 913

988

10091021

1018

993981

1020

982

7.7% 7.8%

8.4%

9.3%

9.9%10.1%

9.9%10.8%

11.2%

11.5%

7.0%

8.0%

9.0%

10.0%

11.0%

12.0%

800

850

900

950

1000

01.01 01.02 01.03 01.04 01.05 01.06 01.07 01.08 01.09 01.10

млрд.грн.

Качество кредитного портфеля БС Украины в 2014 г.

КП, млрд. грн. доля проблемных кредитов, %


10

Стоимость ресурсов в гривне в сентябре снизилась: по кредитам с 16,6% до 16,2%, по депозитам с

10,7% до 10,3%. Стоимость валютных - возросла соответственно с 8,5% до 8,8% и с 6,2% до 6,8%.

Денежная масса за сентябрь сжалась на 2,2% (с начала года возросла на 9,1%) - до 991,9 млрд.грн.

Монетарная база возросла на 2,9% (с начала года - на 14,4%) - до 351,4 млрд. грн.

Объем наличных вне банков уменьшился на 0,3% (с начала года вырос на 21,5%) - до 288,9 млрд.грн.

Объем корсчетов банков в НБУ увеличился на 38,6% (с начала года - на 16%) до 38,3 млрд. грн.

Доходы банков за 9 месяцев 2014 г. по сравнению

с соответствующим периодом 2013 г.

увеличились на 30,6%, до 157,9 млрд. грн.

Расходы - выросли на 41,4%, до 168,5 млрд. грн.

По итогам 9 месяцев банковский сектор получил

убыток в объеме 10,6 млрд. грн.


1.4 0.8

-2.6 -2-4.5

-10.4

1.3

-2.0 -5.3

-10.6

-15.0

-10.0

-5.0

0.0

5.0

10.0

01.01 01.02 01.03 01.04 01.05 01.06 01.07 01.08 01.09 01.10

Показатели рентабельности БС Украины в 2014 г.

ROA ROE фин.рез., млрд. грн.

процентные 71.8%

комиссионные 12.6%

торговые 8.6%

операционные 4.9% другие 0.7%

Доходы

процентные 42.7%

комиссионные 2.1%

админ 19.3%

операционные 5.0%

резервы 31.8%

Расходы


11

Объем рефинансирования в cентябре 21

банка составил 3,8 млрд. грн. (с начала

года – 142,1 млрд. грн.), по средней ставке

18,64% годовых (с начала года – 14,22%

годовых); из них кредитами овернайт –

0,32 млрд. грн., тендерными кредитами –

2,56 млрд. грн. С целью абсорбирования

ликвидности НБУ мобилизовал средства

банков в объеме 153 млрд. грн. (с начала

года 1058.6 млрд. грн.), по средней ставке

8,07% годовых (с начала года 4.7%).

Банки, взятые под контроль временных администраций в 2014 г. Банк Дата введения

ВА Портфель средств физлиц на

01.07.2014 г., млн грн.

Терра банк 22.08 2052

Актабанк 17.09 2030

Актив банк 03.09 1780

Еврогазбанк 16.07 1726

Демарк 29.09 1047

Финростбанк 15.07 939

УФС 15.08 903

Экспобанк 25.09 667

Золотые ворота 31.07 590

Порто-Франко 29.09 571

Грин банк 25.09 28

Прайм банк 02.10 64

Аксиома 09.10 134

Интеркредитбанк 09.10 89

Мелиор банк 09.10 49

Совокупный портфель средств ФЛ 12669

8.522.3

32.323.4 18.3 15.1 10.2 8.2 3.8

94.8

22.3

111.9

156.3

112.9126.4

176.3

104.8

153

янв фев март апрель май июнь июль август сентябрь

Регулирование НБУ банковской ликвидности, млрд.грн.

рефинансирование мобилизация

01.01.14 01.09.14 01.10.14

Н1 Регулятивный капитал (млн. грн.) 204 975.9 185 884.3 186 548.20

Н2Норматив достаточности (адекватности)

регулятивного капитала не менее 10% 18.26 15.21 15.96

Н3Норматив соотношения регулятивного капитала к

совокупным активам не менее 9% 13.98 12.01 12.30

Н3-1Норматив соотношения регулятивного капитала к

обязательствам не менее 10% 17.41 14.89 15.30

Н4 Норматив мгновенной ликвидности не менее 20% 56.99 45.47 43.94

Н5 Норматив текущей ликвидности не менее 40% 80.86 76.07 79.53

Н6 Норматив краткосрочной ликвидности не менее 60% 89.11 85.18 86.75

Н7Норматив максимального размера кредитного риска

на одного контрагента не более 25% 22.33 23.32 22.43

Н8 Норматив крупных кредитних рисков

не более 8ми-кратного

размера регулятивного

капитала

172.05 263.83 246.46

Н9Норматив максимального размера кредитов,

гарантий та поручительств одному инсайдеру не более 5% 0.36 0.21 0.20

Н10Норматив максимального совокупного размера

кредитов, гарантий и поручительств инсайдерам не более 30% 1.63 1.46 1.45

Н11Норматив инвестирования в ценные бумаги

отдельно на каждую организациюне более 15% 0.04 0.01 0.01

Н12 Норматив общей суммы инвестирования не более 60% 3.15 3.37 3.29

- улучшение за сентябрь

Значения экономических нормативов по банковской системе Украины

Норматив Предельное значениеПо состоянию на


12

Банки, попавшие под процедуру ликвидации в 2014 г.

Банк Дата начала

ликвидации Портфель средств физлиц на

01.01.2014 г., млн грн.

Брокбизнесбанк 11.06 5522

Форум 16.06 4972

Пивденкомбанк 26.09 3028*

Меркурий 12.06 970

Реал банк 21.05 777

Промэкономбанк 09.09 708*

АвтоКрАЗбанк 29.08 657*

Даниель 16.04 514

Захидинкомбанк 22.07 368*

Старокиевский 18.09 302*

Интербанк 24.07 96 *- на 01.07.2014

Источник: НБУ, «Бизнес».

Комментарии экспертов. Банковский сектор

Александр Писарук,

НБУ

Ориентировочно, сумма на докапитализацию 20 банков из ІІ группы - 10

млрд гривен. Объем необходимой докапитализации банков I группы

составил 56 млрд гривен. Из них - 12,5 млрд необходимо для

докапитализации госбанков и 20,5 млрд гривен для банков с иностранным

капиталом. Программа с МВФ предусматривала, что докапитализация

завершится в этом году. В некоторых случаях докапитализация может

быть скорректирована. Возможно, мы утвердим 3-летние планы

докапитализации.

Эрик Найман, ИК

«Capital Times»

В Украине психоз населения привел к масштабному оттоку депозитов и

конвертации их гривневой части в доллары и евро, что и стало основной

причиной резкой девальвации гривны. А девальвация гривны ускорила

отток депозитов – классический самоусиливающийся процесс, который не

смог вовремя распознать и остановить НБУ. Достаточно было еще в

феврале ввести запрет на досрочное расторжение депозитов и сегодня

курс гривны находился бы спокойно возле 12 грн/долл безо всяких

жестких валютных ограничений.

Standard&Poor’s Вследствие кризиса реальная доля проблемных кредитов может достичь

500 млрд грн., т.е. 50% кредитного портфеля.

Владимир Лавренчук,

РБ Аваль

Только 7% наших корпоративных клиентов пользуются кредитами. Доля

долгосрочных инвестиционных кредитов в сегменте малого бизнеса не

превышает 18% совокупного портфеля – это втрое меньше, чем у других

бакнов группы Raiffeisen, работающих в странах ЦВЕ. Для адекватного

финансирования экономики наш кредитных портфель потенциально

должен быть втрое больше.


13

3. Продуктовые банковские тренды

Депозиты

За 9 месяцев 2014 года вследствие девальвации

гривны валютная структура депозитного портфеля

физлиц перераспределилась и составила 52% в

гривне на 48% в валюте , против 58% на 42% в

начале года.

Удельный вес вкладов до востребования возрос в

сегменте как гривневых (+3 п.п.), так и валютных

(+6 п.п.) вкладов, за счет снижения доли

долгосроных (свыше года) ресурсов, а также

вследствие ограничений на выдачу валютных

средств.

3 месяца 6 месяцев 12 месяцев 3 месяца 6 месяцев 12 месяцев 3 месяца 6 месяцев 12 месяцев

январь 16.08 17.10 17.80 5.80 6.64 7.71 4.79 5.35 6.33

февраль 16.70 17.81 18.50 6.74 7.26 8.01 5.41 5.83 6.67

март 17.95 18.48 19.10 7.23 7.75 8.31 5.82 6.16 7.06

апрель 18.89 19.01 19.29 7.74 8.04 8.39 6.52 6.59 7.25

май 18.98 19.44 19.75 7.70 8.24 8.62 6.46 6.80 7.43

июнь 19.05 19.27 19.48 7.63 8.23 8.65 6.42 6.77 7.38

июль 19.13 19.30 19.60 7.61 8.21 8.69 6.30 6.84 7.49

август 19.38 19.54 20.05 7.69 8.30 8.82 6.35 6.89 7.58

сентябрь 19.63 19.78 20.29 7.94 8.49 8.92 6.59 7.09 7.69

октябрь 19.52 19.66 20.51 8.08 8.44 9.05 6.69 7.01 7.83

максимум

Украинский индекс ставок по депозитам физических лиц, % годовыхпо данным агентства "Thomson Reuters", ТОП-20 банков, среднемесячное значение

месяцгривна доллар США евро

26% 24% 28% 29%

32% 32%34% 34%

43% 45% 38% 37%

01.01.14 01.04.14 01.07.14 01.10.14

Срочная структура депозитов физлиц в гривне в 2014 г.

до востребования до года более года

11% 15% 15% 17%

22% 21% 24% 25%

67% 65% 62% 58%

01.01.14 01.04.14 01.07.14 01.10.14

Срочная структура депозитов физлиц в валюте в 2014 г.

до востребования до года более года

58% 51% 53% 52%

42% 49% 47% 48%

01.01.14 01.04.14 01.07.14 01.10.14

Валютная структура депозитов физлиц в 2014 г.

гривна валюта


14

Динамика розничных депозитных портфелей ТОП-20 банков за 9 месяцев 2014 г.

(с учетом курсовой переоценки) Источник: НБУ, Forbes.ua

Источник: Bankografo.com.

Зарубежный опыт

Крупнейшие банки мира начали вводить отрицательные процентные ставки по депозитам в евро

для крупных клиентов после введения отрицательной базовой ставки по депозитам ЕЦБ (-0,2%) в

сентябре. В результате банки, хранящие в Центробанке средства в евро, не получают за это доход, а

сами должны платить за данную услугу.


15

В сентябре Bank of New York Mellon заявил об установлению отрицательной процентной ставки по

депозитам в евро в размере минус 0,2% годовых. Подобные отрицательные ставки также ввели

JPMorgan Chase & Co и Goldman Sachs Group.

Deutsche Skat Bank стал первым банком в Германии, который внедрил негативную процентную ставку

на свободные средства для частных лиц. Клиенты, разместившие на расчетных счетах более 500 тыс.

евро, должны заплатить 0,25% годовых. Источник: finance.ua, vnews.agency.

Кредитные продукты

Доля населения, которая за последние

12 месяцев нуждалась в дополнительных

средствах, в 2014 г. незначительно возросла

и составляет около 60% опрошенных

респондентов (выборка 16+ по всей

Украине).

Cреди способов осуществления крупных

покупок за последний год возросла

популярность банковских кредитов и

беспроцентных займов у знакомых, упала

популярность продажи собственного

имущества и ломбардных займов.

Источник: GfK Ukraine, регулярное исследование банковского рынка среди физических лиц Украины.



16

Ипотека

В сентябре 2014 г. строительство выросло на 8,9% по сравнению с августом Объемы строительства

жилых зданий выросли на 7%, нежилых – на 11,1%. Также увеличились объемы строительства и

инженерных сооружений – на 8,9%. В годовом измерении (сентябрь 2014 к сентябрю 2013 года) объемы

строительства упали на 30,3%, а в январе-сентябре – на 17,2%. Источник: Госстат.

В сентябре в Киеве продана 1291 квартира: 578 на вторичном рынке и 713 в новостройках, Больше

всего куплено двухкомнатных квартир (49%), 43% сделок приходится на однокомнатные квартиры и

8% — на объекты с тремя комнатами и более. Максимальное количество сделок (86%) состоялось в

ценовой категории до 100 тыс.у.е., 10% — по жилью от 100 до 200 тыс.у.е. и 4% — свыше 200 тыс. у.е.

Справочно: в августе 2014 г. было реализовано 1157 квартир (536 на вторичке и 621 на первичном

рынке) В кризисном 2009 г. ежемесячно проводилось около трех тысяч сделок. Сдерживающим рынок

фактором является введенное НБУ ограничение в 3 тыс. грн. на покупку валюты.

Первичный рынок: новые квартиры в столице за сентябрь подорожали на 1,93% — средняя стоимость

составила 15,8 тыс. грн./кв.м. Выросли в цене квартиры эконом- и бизнес-класса — на 3,4%, до 11,1 и

18 тыс.грн./кв.м соответственно, премиум-класс показал снижение на 0,12% — до 26 тыс. грн./кв.м.

Рынок первичного жилья пока более привлекателен для сберегающих средства в долларах, т.к.к есть

ценовые предложения до 1000 у.е. за квадрат. Эксперты ожидают дальнейший сдержанный рост

сегмента в октябре.

Вторичный рынок: в сентябре средняя стоимость выставленных на продажу квартир на вторичном

рынке упала по сравнению с августом и в гривне, и в долларе – до 23,3 тыс. грн./кв.м (- 4,3%) и

$1802/кв. м.(- 0,3%), соответственно. Количество предлагаемых квартир в сентябре увеличилось на

6,2% относительно августа, до 20,5 тыс. объектов.

Источник: SV Development, ИАП «Столичная недвижимость».


17

Стоимость квадратного метра в частных домах в пригородах Киева

Район Стоимость,

$ Изменение к началу года, %

Барышевский 585 -36,83%

Белоцерковский 348 -36,26%

Богуславский 268 -36,49%

Бориспольский 774 -35,12%

Бородянский 514 -36,54%

Броварской 585 -36,83%

Васильковский 632 -37,3%

Вышгородский 663 -25,17%

Згуровский 253 -24,93%

Иванковский 225 -38,02%

Кагарлыкский 431 -36,8%

Киево-Святошинский 942 -35,48%

Макаровский 577 -38,16%

Мироновский 329 -35,11%

Обуховский 980 -36,07%

Переяслав-Хмельницкий 311 -38,17%

Ракитнянский 219 -38,14%

Сквирский 176 -35,79%

Таращанский 215 -38,04%

Фастовский 373 -40,61%

Яготинский 247 -38,71%

Киевская область в целом 646 -35,59%

Источник: «Фокус».

Автокредитование

Источник: Автоконсалтинг, Ассоциация лизингодателей Украины, ПАО «СК «ВУСО».


18

По итогам девяти месяцев на первичном авторынке Украины продано 76,7 тыс. новых легковых

автомобилей, почти половина из них - в четырех регионах Украины: Киеве (17,3 тыс. шт.), Донецкой

(8,6 тыс. шт.), Днепропетровской (6,9 тыс. шт.) и Харьковской (5,2 тыс. шт.) областях.

Источник: «Укравтопром».


19

Автолизинг vs автокредит (Источник: dengi.ua)

Лизинг Кредит

Обычно лизинговые платежи в гривне привязаны к курсу иностранной валюты (доллару или евро)

Платежи в гривне и не привязаны к курсу доллара или евро

Регистрацией авто занимается компания, место регистрации не зависит от места регистрации клиента-физлица

Регистрацией авто обычно занимается сам клиент – в МРЭО по месту собственной регистрации

Платеж в ПФУ вносит лизинговая компания Платеж в ПФУ вносит клиент

Страхованием занимается лизинговая компания Заемщик самостоятельно страхует автомобиль

Авто переходит в собственность клиента по окончании срока договора лизинга

Право собственности на автомобиль сразу переходит заемщику

Расходы на КАСКО делятся равными частями на год без удорожания

Платеж за КАСКО обычно производится полностью раз в год, при рассрочке выплаты за страховку возможно удорожание полиса

Предмет лизинга не может быть конфискован, на него нельзя наложить арест

Авто – в залоге в банке, и банк имеет право забрать залог у заемщика

Можно создать индивидуальный график погашения, изменить его при необходимости в течение срока действия договора

График платежей не меняется в течение кредитного договора за исключением реструктуризации кредита по настоянию заемщика (на что соглашаются не все банки)

Решение о предоставлении автомобиля в лизинг принимается в течение 3–5 дней

Решение о выдаче кредита может приниматься до 14 дней

Существует возможность получения выгодного лизинга – по партнерским программам с автодилерами

Есть возможность получения кредита по условиям партнерских программ банков и автодилеров

Потребительские кредиты

Предпочтение украинцев при оплате товаров в рассрочку (данные Приватбанка)

Средняя сумма покупки с помощью сервисов

рассрочки составляет 3 428 грн, тогда как средняя

сумма оплаты покупок банковскими картами без

рассрочки немного превышает 1 тыс грн.


20

Платежные карты

Источник: GfK Ukraine, регулярное

исследование банковского рынка среди

физических лиц Украины

Платежи и денежные переводы

За 9 месяцев 2014 г. плательщики, которые находятся на упрощенной системе налогообложения,

уплатили в бюджет почти 5,1 млрд грн единого налога, что на 25% больше, чем за 9 месяцев 2013 г. (4,1

млрд грн.) В частности, поступления от физических лиц-предпринимателей составили 3,6 млрд грн,

что на 29,4% больше прошлогоднего показателя. Юридические лица-упрощенцы заплатили 1,4 млрд

гривен (+17% к 9 месяцам 2013 г.). Источник: Государственная фискальная служба Украины.

Общая сумма денежных переводов из Украины с использованием 5 систем, созданных банками

Украины, в І полугодии 2014 года составила 36 млн. долл. Сумма входящих переводов составила 144

млн долл. Лидером среди систем-резидентов является система Avers банка «Финансы и Кредит»,

которая за І полугодие 2014 г. обеспечила 62% всех входящих международных переводов в страну

через системы-резиденты, на общую сумму 89 млн долл. США. Из Украины с помощью системы

Avers отправлено 25 млн долл., что составляет 71% общего объема исходящих переводов. За три

квартала 2014 года оборот международной системы денежных переводов Avers составил 10,9 млрд грн.

мультивалютно (в т.ч. за пределами Украины – 7,5 млрд грн. в эквиваленте). Количество переводов за 9

месяцев 2014 года составило более 1,78 млн. Источник: «Вестник НБУ».


21

*экспертные расчеты, включая самостоятельную

транспортировку средств, передачу через

мигрантов, водителей, платежные карты,

электронные системы денежных переводов, в

форме материальных ценностей.

Источник: Forbes.ua.

За 6 месяцев 2014 г/ в страну поступило $3,3 млрд

денежных переводов - на 13% меньше, чем за I

полугодие 2013 г., в гривневом эквиваленте - на

25% больше. Переводы 2й год подряд остаются

главным источником притока валюты в страну

после экспортной выручки.

За 6 месяцев 2014 года приток прямых

инвестиций составил всего $1,3 млрд,

портфельных инвестиций – $0,6 млрд, помощи

МВФ – $3,2 млрд. По итогам 2014 г. официальные

денежные переводы через банковскую систему

составят около $7 млрд, или почти 7% ВВП –

против 4,7% в 2013 г.

Соотношение официальных денежных переводов

к ключевым финансовым показателям страны

достигает 15-20%. Дополнительно около $18 млрд

поступает по неофициальным каналам. Общая

сумма переводов оценивается в $25 млрд.

Ключевыми стимулами перевода денег в страну

являются не маржа доходности, а экономические,

потребительские, социальные факторы.

По расчетам Всемирного банка доходы мигрантов

и диаспоры в 2012 г. составили $2,6 трлн, обогнав

по размеру ВВП Великобритании, Бразилии и

России. Более 60% приходится на доходы

мигрантов из 20 стран их происхождения.

Украинские мигранты и диаспора на 8-м месте – в

2012 г. они передали $58 млрд. Денежные

переводы обладают мультипликационным

эффектом и могут позитивно влиять на развитие

социально значимых секторов экономики

Украины и динамику золотовалютных резервов.

4. Развитие каналов продаж и сервисов дистанционного обслуживания.

Динамика карточных безналичных расчетов за 9 месяцев 2014 г. (данные UPC)

количество покупок, оплаченных картами, впервые превысило количество операций по снятию наличных

– соответственно 50% против 46%.

количество покупок, оплаченных в POS-терминалах, выросло на 40%;

количество покупок по картам в интернете увеличилось на 24%;

доля покупок в интернете составила 13% от общего числа покупок;


22

второе место по популярности среди финансовых операций в банкоматах после снятия наличных имеют

депозитные операции – доля около 1.5%.

объемы денежных переводов с помощью платежных карт выросли в 1,5 раза;.

операции по смене PIN-кода в банкоматах показали 55%-ный рост.

Интернет-торговля

За три квартала 2014 г. на 16%, до 2896 единиц выросло количество интернет-бизнесов, подключенных к

системе онлайн-оплаты платежными картами eCommerce Connect, разработанной в Украинском

процессинговом центре (UPC). Гривневые обороты интернет-продавцов показали прирост на 18%,

средняя сумма покупки за 9 месяцев 2014 г. возросла на 20% и составила около 350 грн.

ТОП-5 направлений расчетов по числу транзакций:

пополнение мобильных счетов.

финансовые услуги (погашение кредитов и денежные переводы),

покупка косметики, в т.ч. Oriflame, MaryKay, AVON

оплата коммунальных услуг

покупка авиа- и ж/д билетов.

ТОП-3 Интернет-магазинов по годовому обороту

«Розетка»,

АЛЛО

Mobilluck.

В десятку наиболее успешных также входят

«Фокстрот», «Фотомаг», «Fotos.ua».

Источник: UPC, Factum.

ТОП-6 магазинов по охвату аудитории

«Розетка» (31%).

Aukro.ua (19%),

Hotline.ua (13%),

Price.ua (12%),

Bookclub.ua (9%)

Bonprix.ua (8%)


23

CRM-система торговой сети Watsons (базовая стоимость оценивается в $ 20-60 тыс.) позволяет

отслеживать поведенчнеские особенности различных групп клиентов и делать им

персонализированные предложения, коммуницируя каналами СМС, купонов, e-mail, товарных

чеков. Пример – предложение для категории «сонных» покупателей: в августе 2013 года все, кто

совершил последнюю покупку от трех до шести месяцев назад, получили СМС с 10-процентной

скидкой на весь ассортимент магазина. Откликнулись только 7,76% покупателей. Через два месяца,

проанализировав предыдущие покупки таких клиентов, CRM-команда предложила вариант - скидку

20% на товары, которые те чаще покупали, что нашло отклик у трети «сонных» клиентов. До старта

персональных предложений в Watsons Club ежемесячно присоединялись до 30 тысяч человек, после

– до 120 тысяч. В июне 2014 г. доля участников клуба в обороте сети увеличилась до 79%.

Весной 2013 года в дрогери сети EVA стартовала многоуровневая программа лояльности

«Мозаика». Это также бонусная система, когда за каждую покупку клиенту начисляются баллы, с

персональными предложениями. В EVA тоже начали экспериментировать с персональными

предложениями. Скажем, если клиент покупает большую упаковку стирального порошка раз в три

недели, ему предлагают выгодную цену на следующую покупку. В программе EVA участвуют 2 млн

покупателей. Средний чек участника на 60% выше, чем у клиента без карты лояльности.

Зарубежный опыт

Новый формат отделения самообслуживания ING- банка в Европе


24

В США запущен сервис «ходячих банкоматов».Пользователи мобильного приложения Nimbl могут

запросить деньги в размере до 200 долларов в пределах зоны обслуживания. Заявка поступает

ближайшим «ходячим банкоматам», которые доставляют наличные по нужному адресу в течение 15-30

минут. Когда курьер прибывает на место, один из сервисов Venmo, PayPal, Google Wallet или Square

Cash отправляет запрос на списание со счета клиента указанной суммы. Курьеры работают за

фиксированную оплату в размере 5 долларов. В настоящее время сервис доступен в некоторых районах

Сан-Франциско и Нью-Йорка в качестве приложения для IOS. Браузерное приложение и для Android-

смартфонов находятся в стадии разработки.

Объем мирового рынка интернет-покупок в 2013 г. оценивается в $105 млрд. Регулярно услугами

иностранных интернет-магазинов пользуется 94 млн зарубежных покупателей. К 2018 г. эти показатели

прогнозируются на уровне $307 млрд и 130 млн человек.

Корпорация Apple запустила собственную платежную систему Apple Pay. В 200 тысячах американских

магазинов и ресторанов, включая McDonald`s, рассчитаться можно не картой, а смартфоном через

терминал PayPass, пройдя идентификацию отпечатков пальцев.

Георгий Чесаков, ОТП Банк( Россия): в 2015 г. дальнейшее развитие получит тема «больших данных».

Современные подходы в этой сфере дают возможность получать новые знания о клиенте за счет

агрегации информации из его профиля в социальных сетях и круге общения. Дополнительную

информацию о поведенческих характеристиках также можно получить, проанализировав интернет-

сайты, которые человек посещает, историю транзакций и платежей. Это знание позволит реализовать

индивидуальный подход в обслуживании клиента, даст возможность точечно предложить ему именно

те услуги, в которых он на данный момент времени заинтересован, а также сильно снизить кредитные и

мошеннические риски. Активно будут развиваться мобильные банковские и около банковские

приложения, как с точки зрения дизайна и удобства, так и по широте функционала.

Контактная информация:

Татьяна Нурмухаметова,

начальник Управления исследований

Департамента маркетинга ПАО «КБ «НАДРА»

[email protected]

http://nimblme.com/

mailto:[email protected]

Business

Огляд банківського сектора України за листопад