Бизнес план Производство металлоконструкций

БИЗНЕС-ПЛАН

Организация производства металлоконструкций

Разработчик бизнес плана:

Консалтинговая компания «БизпланиКо»

www . bizplan 5. ru

info @ bizplan 5. ru

+7 495 645 18 95

Москва г.

mailto:[email protected]

http://www.bizplan5.ru/

Консалтинговая группа «БизпланиКо», www . bizplan 5. ru , vip @ bizplan 5 ru , (+7 495 645 18 95 )

Оглавление

Оглавление 2

Резюме 5

1 Концепция проекта и описание бизнеса 7

1.1 Описание концепции проекта 7

1.2 Краткое описание продукта7

1.3 Краткое описание рынков сбыта 7

1.4 Структура финансирования 8

1.5 Описание управленческой команды и ее опыта 8

1.6 Список необходимых разрешений и документов11

2 Описание продукта 12

2.1 Технические и потребительские характеристики продуктов 12

2.2 Ценообразование 13

2.3 Условия поставки 14

3 Стратегия развития бизнеса 15

3.1 Инициатор проекта 15

3.2 Партнеры проекта 15

3.3 Организационные схемы 15

3.4 Цели бизнеса: доли рынка, финансовые показатели, показатели внутренней деятельности17

3.5 Описание этапов развития бизнеса 17

3.6 SWOT-анализ 18

4 Анализ рынка и стратегия маркетинга 19

4.1 Состояние рынка строительных металлоконструкций 19

4.1.1 Объем и динамика производства строительных металлоконструкций 19

4.1.2 Прогноз объема производства 27

4.1.3 Структура рынка металлоконструкций 34

4.1.4 Ценовая конъюнктура 36

4.1.5 Импорт металлоконструкций 38

4.1.6 Экспорт металлоконструкций из РФ 40

4.2 Анализ потребительской среды 41

4.2.1 Развитие строительной отрасли 41

4.2.2 Емкость рынка металлоконструкций 59

2




4.2.3 Прогноз емкости рынка металлоконструкций 72

4.3 Анализ конкурентного окружения 87

4.3.1 Анализ конкурентов рынка металлоконструкций региона 87

4.3.2 Анализ крупнейших производителей металлоконструкций европейской части России 103

4.4 Стратегия маркетинга 113

4.4.1 Критерии выбора поставщиков 113

4.4.2 Стратегия продвижения 113

4.5 Выводы по маркетинговому исследованию 114

4.5.1 Производство 114

4.5.2 Структура рынка 114

4.5.3 Цены 114

4.5.4 Импорт 115

4.5.5 Экспорт 115

4.5.6 Потребление 115

4.5.7 Конкурентное окружение 116

4.5.8 Прогноз продаж, рыночная доля 116

4.5.9 Стратегия продвижения и продаж 117

5 Производственный план 118

5.1 Характеристика месторасположения 118

5.2 Потребность в основных средствах 120

5.2.1 Земельный участок 120

5.2.2 Здания и сооружения 120

5.2.3 Оборудование 121

5.3 Сырье 124

5.4 Анализ условий оплаты труда персонала. Штатное расписание 126

5.5 Краткое описание технологии 127

5.6 Краткое описание бизнес-процессов 129

6 Инвестиционный план 131

6.1 Объем и структура инвестиций 131

6.2 Источники финансирования 132

6.3 Календарный инвестиционный план 133

7 Финансовый план 135

7.1 План доходов 135

7.2 План расходов 140

7.3 Расчет налоговых выплат 145

3




7.4 Отчет о движении денежных средств 150

7.4.1 Денежные потоки от операционной деятельности 150

7.4.2 Денежные потоки от инвестиционной деятельности 154

7.5 Финансовая деятельность и денежные потоки проекта 156

7.6 Расчет амортизационных отчислений 159

7.7 Отчет о прибылях и убытках 162

8 Анализ чувствительности и анализ рисков проекта 166

8.1 Расчет уровня безубыточности 166

8.2 Анализ чувствительности 168

8.2.1 Количественный анализ чувствительности 168

8.2.2 Качественный анализ рисков проекта 169

9 Финансовый анализ 172

9.1 Расчет показателей продаж 172

9.2 Расчет показателей основной деятельности 173

9.3 Расчет показателей рентабельности 173

10 Инвестиционный анализ 173

10.1 Срок окупаемости 173

10.2 Индекс доходности 176

10.3 Внутренняя норма доходности 176

10.4 Чистый дисконтированный доход 177

11 Заключение по инвестиционной привлекательности проекта 180

11.1 Сводные показатели проекта 180

11.2 Заключение об инвестиционной привлекательности бизнеса 180

Приложения 181

Приложение . Перечень приоритетных инвестиционных проектов Ярославской области181

4




Список рисунков, таблиц и диаграмм

Рисунок . Организационная схема

Рисунок . Емкость рынка металлоконструкций в РФ в году, тыс. тонн

Рисунок . Костромская область на карте РФ

Диаграмма . Объем производства строительных металлоконструкций в РФ, тыс. тонн

Диаграмма . Темпы роста объема производства строительных металлоконструкций в РФ в натуральном выражении, в % к соответствующему преиоду предыдущего года

Диаграмма . Объем производства строительных металлоконструкций в Вологодской области, тыс. тонн

Диаграмма . Темпы роста объема производства строительных металлоконструкций в Вологодской области, в натуральном выражении

Диаграмма . Объем производства строительных металлоконструкций в Ярославской области, тыс. тонн

Диаграмма . Темпы роста объема производства строительных металлоконструкций в Ярославской области, в натуральном выражении

Диаграмма . Объем производства строительных металлоконструкций в Ниижегородской области, тыс. тонн

Диаграмма . Темпы роста производства строительных металлоконструкций в Ивановской области, в % к предыдущему году

Диаграмма . Объем производства строительных металлоконструкций в Ивановской области, тыс. тонн

Диаграмма . Темпы роста производства строительных металлоконструкций в Ивановской области, в % к предыдущему году

Диаграмма . Объем производства строительных металлоконструкций в регионе, тыс. тонн

Диаграмма . Темпы роста объема производства строительных металлоконструкций регионе, в % к соответствующему преиоду предыдущего года

Диаграмма . Объем производства строительных металлоконструкций в ЦФО, СКФО, ЮФО, СЗФО, ПФО, тыс. тонн

Диаграмма . Темпы роста объема производства строительных металлоконструкций в ЦФО, СКФО, ЮФО, СЗФО, ПФО, в натуральном выражении, в % к предыдущему году

Диаграмма . Уровень использования среднегодовой производственной мощности (конструкции строительные сборные из стали)

Диаграмма . Динамика введенных в эксплуатацию и реконструированных мощностей по производству металлоконструкций в - годах и прогноз до года, тыс. тонн

Диаграмма . Прогноз производства металлоконструкций в РФ в - годах

5




Диаграмма . Прогноз производства металлоконструкций в Вологодской области в - годах

Диаграмма . Прогноз производства металлоконструкций в Ярославской области в - годах

Диаграмма . Прогноз производства металлоконструкций в Нижегородской области в - годах

Диаграмма . Прогноз производства металлоконструкций Ивановской области в - годах

Диаграмма . Прогноз производства металлоконструкций в регионе в - годах

Диаграмма . Прогноз производства металлоконструкций в европейской части РФ в - годах

Диаграмма . Географическая структура производства металлоконструкций в Рф

Диаграмма . Структура потребления металлоконструкций по основным отраслям потребления

Диаграмма . Темпы роста цен на металлоконструкций в среднем по РФ, в % к предыдущему году

Ххххххххх . Хххххххх ххх хх хххххххххххххххххх х ХХ, ххх./ххххх

Диаграмма . Объем импорта металлоконструкций в РФ, тыс. тонн

Диаграмма . Структура импорта металлоконструкций в РФ в натуральном выражении в году

Диаграмма . Прогноз импорта металлоконструкций в РФ в - годах

Диаграмма . Объем экспорта металлоконструкций из РФ, тыс. тонн

Диаграмма . Структура экспорта металлоконструкций в РФ в натуральном выражении в году

Диаграмма . Объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство» в РФ

Диаграмма . Структура объема работ, выполненных по виду деятельности "Строительство" по федеральным округам

Диаграмма . Общий строительный объем жилых зданий в РФ, тыс. куб.м

Диаграмма . Темпы роста общего строительного объема жилых зданий в РФ

Диаграмма . Динамика введенных в действие зданий нежилого назначения в РФ

Диаграмма . Структура введенных в действие нежилых зданий в РФ по общему строительному объему

Диаграмма . Общий строительный объем введенных зданий нежилого назначения в Костромской области, тыс. куб.м

Диаграмма . Темпы роста общего строительного объема введенных зданий жилого и нежилого назначения в Костромской области, в натуральном выражении

Диаграмма . Количество зданий и сооружений, находящихся в незавершенном строительстве

Диаграмма . Общий строительный объем введенных зданий жилого и нежилого назначения в Ярославской области, тыс. куб.м

6




Диаграмма . Темпы роста общего строительного объема введенных зданий жилого и нежилого назначения в Ярославской области, в натуральном выражении

Диаграмма . Общий строительный объем введенных зданий жилого и нежилого назначения в Волгодской области, тыс. куб.м

Диаграмма . Темпы роста общего строительного объема введенных зданий жилого и нежилого назначения в Ярославской области, в натуральном выражении

Диаграмма . Общий строительный объем введенных нежилого назначения в Нижегородской области, тыс. куб.м

Диаграмма . Темпы роста общего строительного объема введенных зданий нежилого назначения в Нижегородской области, в % к предыдущему году

Диаграмма . Общий строительный объем введенных зданий жилого и нежилого назначения в Ивановской области, тыс. куб.м

Диаграмма . Темпы роста общего строительного объема введенных зданий в Нижегородской области, в % к предыдущему году

Диаграмма . Общий строительный объем введенных зданий жилого и нежилого назначения в регионе, тыс. куб.м

Диаграмма . Темпы роста общего строительного объема введенных зданий жилого и нежилого назначения в регионе, в натуральном выражении

Диаграмма . Среднегодовой строительный объем введенных зданий нежилого назначения в регионе, тыс. куб.м

Диаграмма . Среднегодовые темпы роста строительного объема введенных зданий в - годах, в % к предыдущему году

Диаграмма . Общий строительный объем зданий промышленного назначения в регионе в - полугодии года, тыс. куб.м

Диаграмма . Общий строительный объем зданий сельскохозяйственного назначения в регионе в - полугодии года, тыс. куб.м

Диаграмма . Общий строительный объем зданий коммерческого назначения в регионе в - полугодии года, тыс. куб.м

Диаграмма . Общий строительный объем зданий прочего нежилого назначения в регионе в - полугодии года, тыс. куб.м

Диаграмма . Общий строительный объем введенных зданий жилого и нежилого назначения в федеральных округах европейской части РФ, тыс. куб.м

Диаграмма . Темпы роста общего строительного объема введенных нежилого назначения в федеральных округах европейской части РФ в натуральном выражении

Диаграмма . Среднегодовые темпы роста строительного объема зданий нежилого назначения во регионе в - полугодии года, в % к предыдущему году

Диаграмма . Емкость рынка металлоконструкций в РФ, тыс. тонн

Диаграмма . Темпы роста емкости рынка металлоконструкций в РФ в натуральном выражении, в % к предыдущему году

Диаграмма . Потребление металлоконструкций в строительстве нежилых помещений в регионе, тыс. тонн в году

7




Диаграмма . Потребление металлоконструкций для строительства зданий промышленного назначения в регионе в - полугодии года, тыс. тонн

Диаграмма . Потребление металлоконструкций для строительства зданий комммерческого назначения в регионе в - полугодии года, тыс. тонн

Диаграмма . Потребление металлоконструкций для строительства прочих нежилых зданий в регионе в - полугодии года, тыс. тонн

Диаграмма . Структура потребления металлоконструкций в европейской части РФ по федеральным округам

Диаграмма . Потребление металлоконструкций для строительства нежилых помещений во регионе в - полугодии года, тыс. тонн

Диаграмма . Потребление металлоконструкций для строительства промышленных помещений во регионе в - полугодии года, тыс. тонн

Диаграмма . Потребление металлоконструкций для строительства сельскохозяйственных объектов во регионе в - полугодии года, тыс. тонн

Диаграмма . Потребление металлоконструкций для строительства сельскохозяйственных объектов во регионе в - полугодии года, тыс. тонн

Диаграмма . Прогноз потребления металлоконструкций для строительства зданий промышленного назначения в регионе, тыс. тонн

Диаграмма . Прогноз потребления металлоконструкций для строительства зданий коммерческого назначения в регионе, тыс. тонн

Диаграмма . Прогноз потребления металлоконструкций для строительства зданий прочего нежилого назначения в регионе, тыс. тонн

Диаграмма . Прогноз потребления металлоконструкций в строительстве зданий нежилого назначения в регионе в - годах, тыс. тонн

Диаграмма . Среднегодовое потребление металлоконструкций в строительстве нежилых помещений в регионе в - годах, тыс. Тонн

Диаграмма . Прогноз потребления металлоконструкций для строительства нежилых помещений в году в регионе, тыс. Тонн

Диаграмма . Прогноз потребления металлоконструкций для строительства нежилых помещений во регионе, в - годах, тыс. тонн

Диаграмма . Прогноз потребления металлоконструкций для строительства промышленных помещений во регионе, в - годах, тыс. тонн

Диаграмма . Прогноз потребления металлоконструкций для строительства сельскохозяйственных помещений во регионе, в - годах, тыс. тонн

Диаграмма . Прогноз потребления металлоконструкций для строительства коммерческих помещений во регионе, в - годах, тыс. тонн

Диаграмма . Прогноз потребления металлоконструкций для строительства коммерческих помещений во регионе, в - годах, тыс. тонн

Диаграмма . Среднегодовое потребления металлоконструкций для строительства зданий нежилого назначения по региону в - годах, тыс. тонн

Диаграмма . Среднегодовое потребления металлоконструкций для строительства зданий нежилого назначения по типу зданий по региону в - годах, тыс. тонн

8




Диаграмма . Прогноз свободной емкости рынка по европейской части РФ, тыс. тонн

Диаграмма . Структура затрат инвестиционного периода по направлениям инвестирования, в % к итогу

Диаграмма . Инвестиционные вложения, тыс. руб. в мес.

Диаграмма . Прогноз доходов, тыс. руб. в месяц

Диаграмма . Прогноз расходов, тыс. руб.

Диаграмма . Структура налоговых выплат

Диаграмма . Динамика доли налогов в выручке

Диаграмма . Расчет имущества на балансе и амортизация

Диаграмма . Динамика чистой прибыли, тыс. руб.

Диаграмма . Точка безубыточности проекта, % от загрузки

Диаграмма . Показатели основной деятельности, тыс. руб.в месяц

Диаграмма . Дисконтированный денежный поток, тыс. руб.

Таблица . Инвестиционный план, тыс. руб.

Таблица . Сводные показатели эффективности проекта

Таблица . Структура финансирования

Таблица . Среднерыночные цены на металлоконструкции

Таблица . Расчет доли создаваемого предприятия

Таблица . Анализ SWOT

Таблица . Индексы промышленного производства в - годах, %

Таблица . Уровень использования производственных мощностей по металлоконструкциям по федеральным округам

Таблица . Цены производителей на металлоконструкции строительные сборные, руб./тонну

Таблица . Актуальные цены на металлоконструкции

Таблица . Динамика общего строительного объема нежилых зданий в РФ по типам

Таблица . Общий строительный объем зданий промышленного назначения по областям региона, тыс. куб.м.

Таблица . Общий строительный объем зданий сельскохозяйственного назначения по областям региона, тыс. куб.м.

Таблица . Общий строительный объем зданий коммерческого назначения по областям региона, тыс. куб.м.

Таблица . Общий строительный объем зданий коммерческого назначения по областям региона, тыс. куб.м.

Таблица . Общий строительный объем введенных зданий жилого и нежилого назначения в по федеральным округам европейской части РФ, тыс. куб.м

9




Таблица . Темпы роста общего строительного объема введенных зданий нежилого назначения по федеральным округам европейской части РФ в натуральном выражении

Таблица . Удельное потребление металлоконструкций, тонн/куб.м общего строительного объема

Таблица . Потребление металлоконструкций для строительства зданий нежилого назначения в РФ, тыс. тонн

Таблица . Потребление металлоконструкций для строительства нежилых помещений в регионе в - полугодии года, тыс. тонн

Таблица . Потребление металлоконструкций для строительства зданий промышленного назначения по областям региона, тыс. тонн

Таблица . Потребление металлоконструкций для строительства зданий сельскохозяйственного назначения в регионе в - полугодии года, тыс. Тонн

Таблица . Потребление металлоконструкций для строительства зданий сельскохозяйственного назначения в регионе в - полугодии года, тыс. тонн

Таблица . Потребление металлоконструкций для строительства зданий коммерческого назначения по областям региона в - полугодии года, тыс. тонн

Таблица . Потребление металлоконструкций для строительства прочих нежилых помещений в - полугодии года по областям региона, тыс. тонн

Таблица . Емкость рынка металлоконструкций в европейской части РФ, тыс. тонн

Таблица . Потребление металлоконструкций для строительства нежилых помещений по округам региона в - полугодии года, тыс. тонн

Таблица . Потребление металлоконструкций для строительства промышленных помещений по округам региона в - полугодии года, тыс. тонн

Таблица . Потребление металлоконструкций для строительства сельскохозяйственных объектов по округам региона в - полугодии года, тыс. тонн

Таблица . Потребление металлоконструкций для строительства сельскохозяйственных объектов по округам региона в - полугодии года, тыс. тонн

Таблица . Крупнейшие инвестиционные проекты Вологодской области

Таблица . Крупнейшие инвестиционные проекты Костромской области

Таблица . Прогноз потребления металлоконструкций в РФ

Таблица . Прогноз потребления металлоконструкций в промышленном строительстве по областям региона в - годах, тыс. тонн

Таблица . Прогноз потребления металлоконструкций в строительстве коммерческих объектов по областям региона в - годах, тыс. тонн

Таблица . Прогноз потребления металлоконструкций в строительстве зданий прочего нежилого назначения по областям региона в - годах, тыс. тонн

Таблица . Потребление металлоконструкций в строительстве нежилых помещений в регионе в - годах, тыс. Тонн

Таблица . Прогноз потребления металлоконструкций европейской части РФ

10




Таблица . Прогноз потребления металлоконструкций для строительства нежилых помещений по округам региона, в - годах, тыс. тонн

Таблица . Прогноз потребления металлоконструкций для строительства промышленных помещений по округам региона, в - годах, тыс. Тонн

Таблица . Прогноз потребления металлоконструкций для строительства сельскохозяйственных помещений по округам региона, в - годах, тыс. тонн

Таблица . Прогноз потребления металлоконструкций для строительства коммерческих помещений по округам региона, в - годах, тыс. тонн

Таблица . Прогноз потребления металлоконструкций для строительства прочих нежилых помещений по округам региона, в - годах, тыс. Тонн

Таблица . Анализ конкурентов региона

Таблица . Характеристика конкурентного окружения европейской части РФ

Таблица . Прогноз дефицита (избытка) мощностей по региону, тыс. тонн

Таблица . Оценка объема производства и рыночной доли создаваемого предприятия, при условии выхода на рынок региона

Таблица . Оценка объема производства и рыночной доли создаваемого предприятия, при условии выхода на рынок региона

Таблица . Стоимость реконструкции помещений и кранового оборудования

Таблица . Затраты на приобретение производственного оборудования

Таблица . Стоимость офисного оборудования

Таблица . Цены на металлопрокат

Таблица . Штатное расписание

Таблица . Основные параметры технологического процесса

Таблица . Бизнес-процессы нефтеперерабатывающего завода

Таблица . Инвестиционный план, тыс. руб.

Таблица . Структура финансирования

Таблица . Объем и направления инвестиционных вложений, тыс. руб.

Таблица . Параметры доходной части

Таблица . План выхода на запланированный объем, в % от проектной мощности

Таблица . План продаж в натуральном и стоимостном выражении

Таблица . Расчет себестоимости продукции

Таблица . Расчет затрат на электроэнергию

Таблица . Расчет постоянных расходов

Таблица . Расчет стоимости отопления

Таблица . Расчет текущих расходов, тыс. руб.

Таблица . Исходные данные для расчета налоговых платежей

Таблица . Состав ставки отчислений с заработной платы

Таблица . Расчет налоговых отчислений

Таблица . Денежные потоки от основной деятельности

11




Таблица . Денежные потоки от инвестиционной деятельности

Таблица . Финансовая деятельность и денежный поток проекта, тыс. руб.

Таблица . Параметры для расчета амортизационных отчислений

Таблица . Расчет имущества на балансе и амортизационных отчислений

Таблица . Отчёт о прибылях и убытках

Таблица . Расчет точки безубыточности

Таблица . Сводный анализ чувствительности проекта

Таблица . Анализ организационных рисков

Таблица . Анализ маркетинговых рисков

Таблица . Показатели продаж

Таблица . Показатели основной деятельности, тыс. руб.

Таблица . Показатели рентабельности

Таблица . Расчёт срока окупаемости

Таблица . Расчёт дисконтированного дохода и срока окупаемости

Таблица . Индекс доходности

Таблица . Внутренняя норма доходности

Таблица . Интервал значения типовых рисков проекта

Таблица . Обоснование ставки дисконтирования

Таблица . Сводные показатели эффективности проекта

12




РезюмеРассматриваемый проект предусматривает организацию производства металлоконструкций.

Проект будет реализован в этапа. После выхода на проектную мощность, объем производства составит тонн в месяц.

В рамках рассматриваемого проекта предполагается осуществление инвестиций на нулевом этапе (приобретение земельного участка и производственных помещений), первом этапе (реконструкция помещений и крана-балки) и втором этапе (приобретение оборудования, доведение объема продукции до тонн в месяц.

Общая сумма инвестиций составляет тыс. руб1. Инвестиционные средства будут направлены на приобретение земельного участка и произвоственных помещений, реконструкцию, приобретение необходимого оборудования и материалов.

Направления инвестиционных вложений ИтогоПриобретение земельного участка

Приобретение объектов

Реконструкция

Подготовительные работы

очередь:

очередь:

очередь:

Приобретение материалов

Инвестиции всего

Таблица 1. Инвестиционный план, тыс. руб.

В структуре инвестиций примерно равная доля принадлежит затратам на приобретение земельного участка и объектов, реконструкции помещений и приобретению активов на этапе – , и % соответственно.

Средства для реализации проекта предполагается привлечь за счет средств кредита и собственных средств инициатора проекта. Поэтапный характер организации производства позволит часть потребности в инвестициях покрыть за счет выручки от реализации. Сумма кредита составит тыс. руб., собственных средств – тыс. руб., чистая прибыль, направленная на покрытие потребности в инвестициях – тыс. руб.

Средства по кредиту привлекаются в течение - месяца, отсрочка по возврату кредита – года, ставка по кредиту – %.

Расчетный период проекта – лет. Предполагается получение дохода от реализации металлоконструкций. Выручка от реализации продукции после выхода на запланированный объем составляет тыс. руб. в мес., за прогнозный период – тыс. руб. (вкл. НДС).

Расходы по проекту складываются из себестоимости производства, общих производственных затрат, административно-хозяйственных и коммерческих расходов.

Себестоимость продукции складывается из стоимости сырья (металлопроката) и стоимости электроэнергии на производство. Себестоимость составит в месяц , млн. руб., в том числе стоимость металлопроката – , млн. руб. За весь период себестоимость составит , млн. руб., в том числе стоимость металлопроката – , млн. руб.

1 Расчеты произведены на основании коммерческих предложений поставщиков оборудования, разработанного технико-экономического проекта ООО ОЭЗ Белэнергомаш.

13




Общая сумма расходов от операционной деятельности после выхода на запланированный объем составит , млн. руб. в мес., за прогнозный период составляет млн. руб.

Экономическая эффективность проекта рассчитывалась при условии ставки дисконтирования – %.

Сводные показатели эффективности проекта представлены в таблице.

Показатели продаж:

Точка безубыточности, % %

Точка безубыточности, ежемесячных продаж

Операционный рычаг %

Показатели рентабельности:

Период расчета по кредиту ( -й месяц)

Рентабельность продаж %

Рентабельность активов %

Оборачиваемость активов ,

Показатели основной деятельности


Объем продаж, в мес. (без НДС)

Объем текущих расходов, в мес. (без НДС)

Чистая прибыль, в мес.

Денежный поток, в мес.

Инвестиционные показатели

ВНД, % в год. %

Объем инвестиций

Чистый Дисконтированный Доход

Инвестиционный период, мес.

Срок окупаемости, мес.

Индекс доходности за период прогноза %

Таблица 2. Сводные показатели эффективности проекта

Анализ финансовых прогнозов свидетельствует о высокой инвестиционной привлекательности проекта:

Высокий среднемесячный уровень продаж - , млн. руб. Невысокий уровень чувствительности – точка безубыточности продаж составляет

% от планируемого объема продаж. Высокий уровень внутренней нормы доходности – % в год.

Таким образом, проект оценивается как перспективный, обладающий значительными финансовыми и коммерческими преимуществами.

14




1 Концепция проекта и описание бизнеса

1.1 Описание концепции проектаРассматриваемый проект предусматривает создание предприятия по производству металлоконструкций для строительства промышленных зданий, а также для дорожного строительства. Предприятие будет создаваться на существующей промышленной площадке в ххх.

На первом этапе объем производства составит тонн в месяц, на втором - при выходе на запланированный объем - тонн в месяц. Характер производства – мелкосерийное.

Существенным фактором успешного развития предприятия станет использование современной отработанной технологии, а также широкая география сбыта продукции – как Костромская, Ярославская и Вологодская области, так и территория европейской части РФ.

1.2 Краткое описание продуктаОсновной продукцией, реализуемой предприятием, станут строительные металлоконструкции, как готовые комплекты, так и изготавливаемые на заказ по чертежам и техническим заданиям заказчика.

В состав металлоконструкций будут входить следующие основные элементы:

Колонны, Фахверк, Балки подкрановые, Связи по колоннам, Балки перекрытия, Связи перекрытия, Тормозные конструкции, Фермы.

1.3 Краткое описание рынков сбытаПотребителями проекта являются предприятия, испытывающие потребность в металлоконструкциях (строительство промышленных зданий, дорожное строительство).

Основными регионами сбыта станут области, расположенные в непосредственной близости от месторасположения предприятия - Вологодская, Костромская и Ярославская области. После выхода на запланированный объем возможен выход на рынок европейской части РФ.

15




1.4 Структура финансированияВ рамках настоящего проекта предполагается финансирование за счет трех источников: собственных средств инициатора проекта, средств кредита и доходов от продаж.

Источники финансированияСумма,

тыс. руб.Структура, % к итогу

Собственные средства %

Оплата процентов по кредиту (за счет собственных средств) %

Итого собственные средства %

Кредит %

Выручка от продаж %

Итого %

Таблица 3. Структура финансирования

Собственные средства (включая оплату процентов до начала продаж) составят % от общей потребности в инвестиции, кредитные средства – %.

1.5 Описание управленческой команды и ее опытаХхххххххххх хххххххх-хххххххххх ххххххххххх хххххххххххх хххххх х ххххх хххххххххх ххххххх хххххххххххххх хххххххх, х ххх ххххх х ххххххххххххххх ххххххх.

Хххх хххххххххххх ххххххх хххххх ххххххххххх ххххххх.

Ххххххххххх хххххххх – Хххххххх Хххххххх ХххххххххххХхххххххххх:

– Ххххххххххх Ххххххххххххххх Ххххххххххх хх. Ххххххххх, ххххххххххххх ххххххх ххххххххх х хххххххххххххх хххххххххххххх ххххххх ххххххх

Хххх хххххх:

-ххххххххх ххххх – ХХХ «ХхххХхххх»

o Ххххххххх: хххххххххх, ххххххххххх хххххххх.

o Ххххххххххх: ххххх ххххххххххх ххххххххх, ххххххххххх ххххххххххх хххххххх хххххххх, ххххххххххх х хххххххх хх ххххххххххххх хххххххх, хххххххххххх х ххххххххххх ххххххх ххххххх х хххххххх, хххххххххххх, ххххххххххх х хххххххххх хххххххххххххххх ххххххххх хххххххх.

o Хххххххххх: ххххххххххх хххххх ххххх хххххххххххх хххххххх, хххххх ххххххх ххххххххххххххххххххххх хххххххххххх, ххххх хххххххххх ххххх хххххххх хх ххххх ххххххххххххх хххххххххххххх хххххххх хх ххх хххххх.

- – ХХХ «Ххххххххххххххххх ХХ»,

o Ххххххххх: хххххххх хххххххх хх ххххххххххххх ХХ х ХХ

o Ххххххххххх: ххххх ххххххххххх ххххххххх, ххххххххххх ххххххххххх хххххххх хххххххх, ххххх хххххххххх, ххххххххххх х хххххххх хх ххххххххххххх хххххххх

o Хххххххххх: хххххххх ххххххх х хххххххххххххххх ххххххххх хххххххх х ххх ххх. хх , хххх ххх х ххх, ххххххххххххх ххххххххххххх хххх, ххххххххххххх ххххххххх ххххххххххх, ххххххххххххххх ххххххххх хххххххххххххх хххххххх хххххххххх ххх. ххх., ххххххх ххххх х хххххххххххх х хххххххх хххххххх ххххх ( хххххх).

- – ХХХ «Ххххххххххх-ххххххх»

o Ххххххххх: хххххххх ххххххх ХХХ «Ххххххххххх-ххххххх» х хххххххх ххххххх.

16




o Ххххххххххх: ххххх ххххххххххх хххххххх, ххххххххххх ххххххххххх хххххххх ххххххх, ххххххххххх х хххххххх хх ххххххххххххх хххххххх, хххххххххххх х ххххххххххх ххххххх ххххххх х хххххххх, хххххххххххх х хххххххххх хххххххххххххх ххххххххх, хххххххххххх, ххххххххххх х хххххххххх хххххххххххххххх ххххххххх, хххххххххххх х хххххххххх ххххххххх хххххххххх хххххххххх.

o Хххххххххх: х хххххххх ххххх хххххх ххххххххххххх ххххххххххххх ххххххх ххххххх – Хххххххххххххххх ххххххххх «Хххххххх»

- – ХХХ «Хххххххххххххх».

o Ххххххххх: ххххххххххх хххххххх.

o Ххххххххххх: ххххх ххххххххххх ххххххххх, ххххххххххх х хххххххх хх ххххххххххххх хххххххх, хххххххххххх х ххххххххххх ххххххх ххххххх х хххххххх, хххххххххххх х хххххххххх хххххххххххххх ххххххххх, хххххххххххх, ххххххххххх х хххххххххх хххххххххххххххх ххххххххх, хххххххххххх х хххххххххх ххххххххх хххххххххх хххххххххх

o Хххххххххх: Хххххххххххххххх ххххххххх х хххх хххх ххххххх ххххххххх х ххххххххх х хххххххх ххххххххх , ххх. ххх. Ххххххххх хххххххх хххххххххххх ххххх ххх хх хххххххх.

Ххххххххххх хххххххх – Ххххххх Хххххх ХххххххххххХхххххххххх:

- , Хххххххххх Хххххх Ххххххх ххххххххх-хххххххххххх ххххххх. Ххххххххххххх: ххххххх хх ххххххххххххх х хххххххххххх хххххх х хххххххххх.


Хххх – ххххххххх ххххх - ХХХ «ХХХХХХ-ХХХХХХХ»o Ххххххххх: : Ххххххххххх хххххххххххх хххххo Ххххххххххх ххххххххххх: Ххххххххххх х ххххххххххх ххххх хх ххххххх хх

хххххххххх ххххххх «Ххххххххххххх х хххххххххххх хххххххххххххх ххххххххх «Ххххххх» х. Хххххх»

- - ХХХ «ХХХ- » (хххххххххххххххх ххххххххххххх ХХХ «ХХХХХХ-ХХХХХХХ»o Ххххххххх: ххххххх ххххххх.o Ххххххххххх: Хххххххххх хххххххххххх, хххххххх-ххххххххххххххххх х

ххххххххх ххххх х хххххххххх хх хххх хххххххххх ХХ

- – Ххххххх хххххххххх ххххххххххххх Хххххххххххх Ххххххх ХХ ХХХo Ххххххххх: Ххххххххх ХХХ.o Ххххххххххх: Ххххххххххххх х ххххххххххххх хххххх, хххххххххх х ххххххххххх

хххххххх ХХ ХХ

Хххххххххх хххххххх - Ххххх Хххххх Хххххххх Ххххххххххх

• — Ххххххххххх ххххххххххххххх хххххххххххххххххххх хххххххх, ххххххххххххх/ ххххххххх-ххххххх, хххххх х хххххх ххххххххххх

Хххххххххххххххх хххх

. - ххххххххх хххххххх , ХХ Ххххх-Хххх, ХХХ( Хххх, ххх.ххххх.хх ) — Ххххх/ххххххх/хххххххххх/хххххх

o Ххххххххх: Хххххххх Хххххххххххх Ххххххххх

17




o Ххххххххххх: Хххххх х ххххххххххх хххххх ххххх. Хххххххххх хх ххххххххх Ххххххххххх Хххххххххххх Ххххххххх

. - . , ХХХХХХХ, ХХ, ХХХ— Ххххх/ххххххх/хххххххххх/ххххххo Ххххххххх: Ххххххххххх Хххххххххххх Ххххххххх - Хххххххх Хххххххх ХХХo Ххххххххххх:

Хххххххх хххххххх Хххххххххххх Хххххххххххх хххххх – ххххххххххх х хххххххх хххххххххххххххх ххххх хх хххххххххх хххххххх ХХ.

Ххххххххххх хххххх-ххххххххх хххххххх Хххххххххх х ххххххххх хххххххххх ххххххххх ххх хххххххххх ххх –

хххххх, ххххххх. Ххххххххх хххххх хххххххххх ххххххххх х ххххххх ххххххххххх –

ххххххххххх ххххххххх, ххххххх ХХХ «Хххххх Хххххх» Хххххххххх х ххххххххх ххххххххххх хх хххххххх хххххххх

хххххххххххххххх ххххх х хххххххххххх ххххххххх хх хххххххх. Ххххххххххх хххххх Хххххх хххххххххххх хх хххххххххххх хххххххх

ххххххххх, ххххххххх ххххххххххххх, хххххххххх хххххххххххх. Ххххххххххх хххххххх хх хххххх х хххххххххх.

Хххххххххх, хххххх х хххххххх хххххххххх хххххх- ххххх хххххххх. Ххххххххххх хххххххх хххххххххх, ххххххххххх хххххххх хххххххх Ххххххххххх ххххххххх хххххххх х ххххххх хх ххххххххххххх,

хххххххххх ххххххххххххх ххххххххх ххххх. Хххххххххххх - ххх х хххххх

. - . , ХХХ ХХХ Хххххххххх— Ххххх/ххххххх/хххххххххх/ххххххo Ххххххххх: Хххххххх хххххххх хх Ххххххххххх Ххххххo Ххххххххххх: Ххххххххххх хххххххххх ххххх х Ххххххххххх, Ххххххххххх,

Хххххххххх, Хххххххххххх, Ххххххххххх хххххххх

Хххххххххххх хххххххх – Хххххххххх Хххххх ХхххххххххххХхххххххххх:

– Хххххххх Ххххххххххххххх Ххххххххххх Ххххххххххх

- Ххххххххххххх Ххххххххххххххх Хххххххх Ххххххххх х Хххххххххх хххххх х х. Хххх Ххх


-ххххххххх ххххх – ХХХ «ХхххХхххх»

o Ххххххххх: хххххххххх, хххххххххххх хххххххх.

o Ххххххххххх: ххххх ххххххххххх ххххххххх, ххххххххххххх ххххххххххх ххххххххх-ххххххххххххх ххххххххххххх ххххххххххх х ххххххх ххххххххххх- хххххххххххх ххххххххххх, ххххххххххх х ххххххххххх ххххххххххххх х ххххххх хххххх ххххххххххх-хххххххххххх ххххххххххх, ххххххххххх ххххххххххх ххх хх ххххххххххххххххх, ххххххххххххххххх хххххххххххх ххххххх, ххххххххх ххххххххххххх ххххххххххх, ххххххххх ххххххххххххх хххххххххххх ххххххххххх, хххххххххх хххххххххх хххххххххх, ххххххххххххх ххххххххххх хххххххххх ххххххххххххх ххххххххх, хххххх хххххххххх х ххххххххххх хххххххххххххх х хххххххххх хххххххх, хххххххххххх ххххххххххххххх ххххххххххх х хххххххххх хххххххххх хххххххххххххх, ххххххххххххх хххххххх хх ххххххххххх х хххххххххххххх хххххххххххх хххххххххххх ххххххххххх, ххххххххххххх хххххххххх ххххххх, хххххххххх ххххххххххх хх ххххх ххххххххххх х ххххххххххххх ххххххххххх хх ххххххххххххх х хххххххххх ххххххх, хххххххххх хх ххххх ххххххххххх ххххххххххххх х хххххххххх ххххххххх, ххххххххххх хххххххххх хххххххххх хххххххххххх.

- – ХХХ «Ххххххххххххххх Ххххххх Хххххххх Хххххх»,

o Ххххххххх: Ххххххххх хххххххххххх хх хххххххххх хххххххх

18




o Ххххххххххх: ххххххххххх хххххххххх Ххххххххххххх ххххххх, хххххххх ххххххх хххххх х хххххххххх хххххх ххх ххххххххххххх ххххх хххххххххх хххххххххххх хххххххххх хххххххх, ххххххххххх х ххххххххххх хххххх ххххххххххххх хххххххххххх, хххххххх хххххххххх хххххххххххххххх ххххххххх хххххх ххххххххххх хххххххххххх, хххххххххх х хххххххххххх хххххх-ххххххххх х хххххххххх хххххх, ххххххххххххх ххххххххх хххххххххххх хх хххххххххх ХХХ х ХХХХ, хххххххх хххххххххх ХХХ х ХХХХ Хххххххх ххххххх.

- – ХХХ «Ххххххххххх»

o Ххххххххх: хххххххх.

o Ххххххххххх: ххххх ххххххххххх хххххххх, ххххххххххх ххххххххххх хххххххх хххххххх, хххххххххххх х ххххххххххх ххххххх ххххххх х хххххххх, хххххххххххх х хххххххххх хххххххххххххх ххххххххх, хххххххххххх, ххххххххххх х хххххххххх хххххххххххххххх ххххххххх, хххххххххххх х хххххххххх ххххххххх хххххххххх хххххххххх

1.6 Список необходимых разрешений и документовХх ххххххххх хххххх хххххххх ххх ххххххххххх хххххххххх х хххххххххххх ххх ххххххххххххх х ххххххххххххх ххххххххххххх ххххххх. Ххххх хххххххххх ххххххххххххх, хххххххххххххх х ххххххх хххх, ххххх ххххххххх ххххххххххххххх ххххххххххх х хххххххх ххххххххххх ххххххххх ххх ххххххх хххххххххххх:

Ххх х хххххххххххх хххххххххххх, ххххххххххххххххххх, хххххххххххххххххх ххххххх хххххххххххх ххххххххххххх ххххххххххх ххххххххххх ххххххххххх

Ххх хххххххххххх хххххххххх хххххххххххх, ххххххххххххххххххх, хххххххххххххххххх ххххххх хххххххххххх ххххххххххххх ххххххххх хххххххххххх, х ххх ххххх ххххххххххх хххххххххххххх ххххххххххххх х ххххххххххх хххххххххххх хххххххх хххххххххххх ххххххххххххх ххххххххх ххххх хххххххххххх хххххххххххххх хххххххх

19




2 Описание продукта

2.1 Технические и потребительские характеристики продуктовВ рамках рассматриваемого проекта предполагается реализация металлических строительных конструкций со склада и на заказ.

Спектр их применения достаточно широк. В частности, стальные металлоконструкции широко используются в строительстве как в качестве составного элемента каркасов зданий и сооружений, так и в качестве их основного элемента. Так, часто применяются строительные металлоконструкции для создания ангаров, мостов, гаражей и т.п. А также используются в качестве колонн, прогонных систем, связей и т.п.

Суть концепции металлических конструкций заключается в том, что те или иные сооружения собираются путем комбинирования стандартных элементов, что делает их сборку типовым процессом. В результате сборка и демонтаж сооружения становятся более простыми и выверенными, занимают меньше времени, а сооружение получается прочным и долговечным. Конструкции из металла, как правило, значительно прочнее аналогичных изделий из железобетона и проще в сборке и эксплуатации, но при этом стоимость металлоконструкций и расценки на них выше железобетонных. Чаще всего, если используются конструкции из металла, цена играет вторичную роль по сравнению с аспектами, где металлоконструкции проявляют себя с лучшей стороны, либо использование бетона и других материалов вообще не представляется возможным. Для того чтобы избежать свойственной конструкциям из металла уязвимости к коррозии, принимают дополнительные меры, к которым относится покраска металлоконструкций специальными полимерными составами, образующими непроницаемый антикоррозийный слой.

В связи с конструктивными особенностями выделяют несколько основных типов подобных конструкций.

Во-первых, это каркасные системы: балки, фермы, колонны, рамы, связи, ограждающие конструкции и т.п.

Во-вторых, сплошностенные конструкции, такие как диафрагмы и мембраны, воздуховоды, емкости и резервуары (например баки, газгольдеры, РВС и т.п.).

В-третьих, это высотные сооружения: различные мачты (линий электропередач, телевизионные и радиоантенны и т.п.) и башни.

Кроме того, из металлоконструкций выполняются такие обслуживающие элементы, такие как лестничные пролеты, ограждения, площадки и т.п. В основе всех конструкций из металла лежит ограниченный ряд элементов – тавровых и двутавровых балок, уголков, швеллеров, труб и т.п.

В рамках рассматриваемого проекта предполагается выпускать преимущественно каркасные системы, состоящие из таких элементов, как:

Колонны, Фахверк, Балки подкрановые, Связи по колоннам, Балки перекрытия, Связи перекрытия, Тормозные конструкции, Фермы.

20




2.2 ЦенообразованиеПроведенное исследование рынка позволяет сделать вывод о среднерыночной цене на металлоконструкции (см. раздел «Анализ рынка. Ценовая конъюнктура»).

Стоимость металлоконструкций определяется по каждому виду, типу, размеру конструкций. Для расчета по проекту средний уровень цен принят на уровне тыс. руб./тонну.

Ниже представлены среднерыночные цены на основные типы металлоконструкций.

№ Наименование Размер, м Масса, кг Цена руб.Ферма стропильная ФС- - , (Л )

Ферма стропильная ФС- - , (Л )








Ферма стропильная ФС- - ,




Ферма подстропильная ПФ- - (Л )





Балка подстропильная ПБ- -




Колонна крайняя Ш ,



Колонна средняя Ш ,





Колонна крайняя Ш

21




№ Наименование Размер, м Масса, кг Цена руб.Колонна крайняя Ш

Колонна крайняя Ш




Колонна средняя Ш








Балка подкрановая БП ; полки х

Балка подкрановая БП ; полки х ,







Балка подкрановая с рельсом и площадкой обслуживания БП ; полки х ; hр=

,



Балка подкрановая БП ; двухвитиевая

Таблица 4. Среднерыночные цены на металлоконструкции

2.3 Условия поставкиВ рамках рассматриваемого проекта предусматривается доставка продукции самовывозом, оплата осуществляется в момент поставки товара.

22




3 Стратегия развития бизнеса

3.1 Инициатор проектаХхххххххххх ххххххх хххххххх ХХХ ХхххХхххх, х. Хххххх.

3.2 Партнеры проектаХ хххххх хххххххххххххххх ххххххх ххххх хххххххххх хххххххх – хххххх х ххххххххххххххх хххххххх:

Хххххххх «ХХ-ХХХХ» - хххххххххх хххххххххх, хххххххххххххх х хххххххх хххххххххххх. Хххххххх хххххххх ххххх хх ххххххх х ххххх хххххххх хххххххххххх хххххххххххххххххххххх хххххххххххх, хх ххххх х хххх.

Хххххххх х хххххххххххх хххххххххххххххх «ХххХххх – хххххх» - ххххххххххххх ххххххххх хххххххххххх.

Коммерческие предложения компаний представлены в качестве приложения к настоящему бизнес-плану отдельными документами.

3.3 Организационные схемыОрганизационная схема завода по производству металлоконструкций складывается, исходя из особенностей технологии и бизнес-процессов.

23




Рисунок 1. Организационная схема

Генеральный директор

Заместитель по производству

Производственный отдел

ххх

ххх

ххх

ххх

ххх

Рабочие склада

Проектный отдел

ххх

Инженеры-проектировщики

ххх

Главный механик

ххх

ххх

Слесари и электрики

Сметно-договорной

отдел

ххх

Специалист

ххх

ххх

Начальник отдела

ххх

ххх

ххх


ххх

Служба экономической безопасности

ххх


Главный бухгалтер

Бухгалтерия

Отдел кадров



24




3.4 Цели бизнеса: доли рынка, финансовые показатели, показатели внутренней деятельности

Стратегические цели бизнеса определяются следующими ключевыми параметрами:

Ежемесячный объем продаж – млн. руб.(без НДС)

Объем чистой прибыли – , млн. руб. в мес.

Рентабельность продаж – %.

Чистый денежный поток – , млн.руб. в мес.

Доля предприятия на рынке Вологодской, Ярославской и Костромской областей – , %, на рынке европейской части – , %.

ПродукцияОбъем

производства тонн в год

Доля предприятия

на рынкеОбъем производства на предприятии, тонн в годРынок Вологодской, Ярославской, Костромской области

, %

Рынок европейской части РФ , %

Таблица 5. Расчет доли создаваемого предприятия

3.5 Описание этапов развития бизнесаХхххххххх хххххх хххххххххххххх ххххххххххх х ххххх:

Хххххххххххххххх (ххххххх) хххх – хххххххххххх хххххххххх ххххххх х хххххххххххххххх хххххххх.

Хххххх хххх – ххххххххххххх ххххххххх х ххххххххх хххххххххххх, хххххххххххх хххххххххххх ххх ххххххх хххххх ххххххх хххххххххххх.

Хххххх хххх – хххххххххххх хххххххххххх ххх ххххххх хххххх ххххххх хххххх, ххххх ххххххххххх хх ххххххххх хххххххх.

Хххххх хххх – хххххххххххх ххххххххххххххх хххххххххххх (ххххххххххххх ххххххххх).

Ххххх ххххххх, ххххх хххххххххх хххх хххххх, ххххх ххххххх ххххххххххх ххххххххххх хх хххххххххххх хххххххххххх хххххххххххххххххх ххххххххх хххх х ххххх, ххххххххххх хххххххххххх ххххххххх, хххххххххххх ххххххх хх ххххх.

25




3.6 SWOT-анализПроведенный анализ позволяет выделить сильные и слабые стороны, внешние возможности и угрозы проекта.

Сильные стороны Слабые стороны

Хххххххххх хххххх хххххххххххх ххххххххх хххххххххх хххххххххххх хххххххххххххххххх - ххххххххххххх хххххххххххх хх хххх ххххххххххххх ххххххх х хххххххх ххххххххххх ххххххххххх, ххххххххх хх ххххххххххх хххххххххххх хххххххххххх ххххххххх (ХХХ ххххххх) ХХХХХ ХХХХХХ хххххххх Хххххх & Ххххх Хххххххх ХххХ2.

Ххххххх ххххххх хххххх хх ххххххххх.

Ххххххх ххххххх хххххххххххххх хххххххххх ххххххххххххх ххххххххх хххххххххх.

Ххххххх хххххххххххххххх ххххх, хххххххххх х хххххххххх хххххх х хххххх хххххххх хххххххххххххххх хххххххххххх.

Ххххххххххх Хххххх

Хххххххх ххххххххххх х ххххххх х хххххххх ххххххххххххххх хххххх, ххххххх ххххххх ххххх.

Ххххххххххх хххххх хх ххххх ххххххххххх ххххх.

Ххххх хх ххххх ххххх ххххххх ххххххх (ххххххх ххххххх, хх хххххххххх хх ххххххххх хххххх).

Хххххххххххххх хххх ххх хх ххххххххххххх.

Таблица 6. Анализ SWOT

На основании анализа, можно утверждать, что рассматриваемый проект обладает неоспоримыми сильными сторонами, главная из которых – высокий уровень спроса, высокая рентабельность продукции.

2 Описание технологии представлено в р. .

26




4 Анализ рынка и стратегия маркетинга

4.1 Состояние рынка строительных металлоконструкций

4.1.1 Объем и динамика производства строительных металлоконструкций

4.1.1.1 Объем и динамика производства строительных металлоконструкций РФ

По данным Росстата, в году в России было произведено тыс. тонн строительных сборных металлоконструкций, что на тыс. тонн меньше, чем в году. В полугодии года было выпущено тыс. тонн, на тыс. тонн больше, чем за соответствующий период предыдущего года.

Объем производства строительных металлоконструкций в РФ, тыс. тонн

Диаграмма 1. Объем производства строительных металлоконструкций в РФ, тыс. тонн

Темпы роста производства строительных металлоконструкций в РФ в году снизились на %, в полугодии года – выросли на %, по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года.

27




Темпы роста объема производства строительных металлоконструкций в РФ в натуральном выражении, в % к соответствующему преиоду

предыдущего года

Диаграмма 2. Темпы роста объема производства строительных металлоконструкций в РФ в натуральном выражении, в % к соответствующему преиоду предыдущего года

4.1.1.2 Объем и динамика производства металлоконструкций в регионеВ Вологодской области объем производства строительных металлоконструкций в году составили , тыс. тонн, что превышает показатель года на , тыс. куб.м.

Объем производства строительных металлоконструкций в Вологодской области, тыс. тонн

Диаграмма 3. Объем производства строительных металлоконструкций в Вологодской области, тыс. тонн

Темпы роста производства в Вологодской области составили % в году, в полугодии года – % по отношению к соответствующему периоду предыдущего года.

28




Темпы роста объема производства строительных металлоконструкций в Вологодской области, в натуральном выражении

Диаграмма 4. Темпы роста объема производства строительных металлоконструкций в Вологодской области, в натуральном выражении

В Ярославской области в году было произведено , тыс. тонн металлоконструкций, что на , тыс. тонн выше, чем в предыдущем году.

Объем производства строительных металлоконструкций в Ярославской области, тыс. тонн

Диаграмма 5. Объем производства строительных металлоконструкций в Ярославской области, тыс. тонн

Темпы роста производства металлоконструкций в ярославской области показывают высокие значения: % в году, % - в полугодии года.

29




Темпы роста объема производства строительных металлоконструкций в Ярославской области, в натуральном выражении

Диаграмма 6. Темпы роста объема производства строительных металлоконструкций в Ярославской области, в натуральном выражении

Хх хххххх Хххххххх, хх ххххххххххххххх хххххх х Ххххххххххх ххххххх хх ххххххххххх хххххххххххх ххххххх хххххххххххххххххх.

Х Ххххххххххххх ххххххх х хххх хххх ххххххххххх , ххх. хххх хххххххххххххххххх, х хххххх ххххххххх хххх – , ххх. хххх (ххх хх , ххх. хххх хххх, ххх х хххххххххх хххх).

Объем производства строительных металлоконструкций в Нижегородской области, тыс. тонн

Диаграмма 7. Объем производства строительных металлоконструкций в Ниижегородской области, тыс. тонн

В году производство осталось примерно на уровне предыдущего года, в полугодии года, объем выпуска увеличился на %.

30




Темпы роста производства строительных металлоконструкций в Нижегородской области, в % к предыдущему году

Диаграмма 8. Темпы роста производства строительных металлоконструкций в Ивановской области, в % к предыдущему году

В Ивановской области объем производства в году составил , тыс. тонн, в году производство существенно снизилось – до , тыс. тонн. Однако, в году наблюдается процесс восстановления производства – только в полугодии было выпущено , тыс. тонн металлоконструкций.

Объем производства строительных металлоконструкций в Ивановской области, тыс. тонн

Диаграмма 9. Объем производства строительных металлоконструкций в Ивановской области, тыс. тонн

В году объем производства в Ивановской области составил только % от уровня года, в полугодии года темпы роста составили % по отношению к соответствующему периоду предыдущего года.

31




Темпы роста производства металлоконструкций в Ивановской области, в % к предыдущему году

Диаграмма 10. Темпы роста производства строительных металлоконструкций в Ивановской области, в % к предыдущему году

Всего в регионе (Ярославская, Костромская, Вологодская, Ивановская и Нижегородская области) в году было произведено , тыс. тонн строительных металлоконструкций, что на , тыс. тонн больше, чем в предыдущем году. В полугодии года было произведено , тыс. тонн (на тыс. тонн больше, чем за соответствующий период предыдущего года).

Объем производства строительных металлоконструкций в регионе, тыс. тонн

Диаграмма 11. Объем производства строительных металлоконструкций в регионе, тыс. тонн

В году производство металлоконструкций в рассматриваемом регионе увеличилось на %, в полугодии года – на %, по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года.

32




Темпы роста производства строительных металлоконструкций в регионе, в % к предыдущему году

Диаграмма 12. Темпы роста объема производства строительных металлоконструкций регионе, в % к соответствующему преиоду предыдущего года

4.1.1.3 Объем и динамика производства металлоконструкций в европейской части РФ

По второму региону объем производства строительных металлоконструкций в году снизился на тыс. тонн, достигнув уровня тыс. тонн. В полугодии года выпуск составил тыс. тонн, что превышает аналогичный показатель предыдущего года на тыс. тонн.

Объем производства строительных металлоконструкций в ЦФО, СКФО, ЮФО, СЗФО, ПФО, тыс. тонн

Диаграмма 13. Объем производства строительных металлоконструкций в ЦФО, СКФО, ЮФО, СЗФО, ПФО, тыс. тонн

После снижения темпов роста в году, в полугодии года производство выросло на %.

33




Темпы роста объема производства строительных металлоконструкций в ЦФО, СКФО, ЮФО, СЗФО, ПФО, в натуральном выражении, в % к

предыдущему году

Диаграмма 14. Темпы роста объема производства строительных металлоконструкций в ЦФО, СКФО, ЮФО, СЗФО, ПФО, в натуральном выражении, в % к предыдущему году

Наблюдавшееся в году снижение потребления металлических конструкций существенно отразилось на объемах производства, на некоторых крупных предприятиях в - году производство снизилось на %3.

В году, несмотря на общее снижение объемов выпуска металлоконструкций в России, крупнейшие производители продемонстрировали положительную динамику производственных показателей, увеличив выпуск металлопродукции в году на %.

Таким образом, производство строительных металлоконструкций в году несколько снизилось, что стало результатом влияния кризиса и снижения потребления в - годах (прежде всего, снижения объемов строительства). Вместе с тем, уже в году обнаружились положительные тенденции – крупнейшие российские производители увеличили производство. В полугодии года объем производства увеличился, как по России в целом – на % по сравнению с полугодием года, так и по рассматриваемым регионам – на % по первому региону и % - по второму.

3 http://marketing.rbc.ru/news_research/ / / / .shtml

34



http://marketing.rbc.ru/news_research/30/07/2012/562949984426790.shtml


4.1.2 Прогноз объема производства

4.1.2.1 Прогноз развития промышленности РФ в - годахСогласно «Прогнозу социально-экономического развития Российской Федерации на год и Плановый период - годов»4, на смену восстановительному росту промышленного производства - годов приходят умеренные темпы развития промышленности в пределах роста ВВП. Сдерживать рост промышленности будет не только невысокие темпы роста экспорта, но и незавершенность процессов технологического обновления и слабая конкурентоспособность.

Ожидаемый рост промышленного производства в году составляет , % к году и обусловлен, в основном, ростом обрабатывающих секторов экономики ( , % к году).

отчет

оценка

Прогноз / ,%

Варианты

Промышленность - всего

, , , , , , , , , ,

Добыча полезных ископаемых

, . , , , , , , , ,

Обрабатывающие производства

, , , , , , , , , ,

Таблица 7. Индексы промышленного производства в - годах, %

Хххххххх хххххххх ххххх ххххххххххххх хххххххххххх х - ххххх ххххх хххххххххххххх ххххххххххх хххххххххх хххххххххххххх ххххххххххх ххххххххххххххх ххххххххх ххххххххххххх ххххххххх х хххххх хххх. хххххх. Ххх хххх ххххххххх хххх ххххххххххххх хххххххххххх х хххх хх ххххххххх х хххх хххххххх , хххххххх.

Хххххх ххххххххххххххххх хххххххххххх х хххххххххххх ххххххх ххххххххххххх ххххххх х хххх хххххххххххххх хх хххххх , % х хххххх хххх. Х ххххх х - хх. ххххххххх ххххх ххххххххх хххххххх ххххх хххххххххххх хх ххххххххх х ххххх, ххх ххххххххххх ххххххххххх ххххххх ххххххх хххххххххххххх хххххххххххххх хххххххх-хххххххххххх х, ххх ххххххххх, ххххххххх хххххх ххххх хххххх хх хххххххххххххххх ххххххххх.

4.1.2.2 Степень использования производственных мощностейХх хххххх Хххххххх, х хххх ххххххх ххххххххххххх хххххххххххххххх ххххххххх х ххххх хххххххххххх хххххххххххххххххх х хххх хххххххх , %, ххх хх , х.х. хххх, ххх х хххххххххх хххх. Ххххх ххххххххххх ххххххх хххххххх хххххх ххххххххххххх хххххххххххххххх ххххххххх ххххххххххх хх Хххххххххх хххххх – %, Хххххххххххх хххххххххххх хххххх – % х ХХХХ – %.

4 http://www.economy.gov.ru/minec/activity/sections/macro/prognoz/doc _

35



http://www.economy.gov.ru/minec/activity/sections/macro/prognoz/doc20120912_000004


РегионРФ , ,

ДВФО , ,

ПФО , ,

СЗФО , ,

СКФО , ,

УФО , ,

ЦФО , ,

ЮФО , ,

Таблица 8. Уровень использования производственных мощностей по металлоконструкциям по федеральным округам

Х Ххххххххххх х Ххххххххххх хххххххх ххххххх ххххххххххххх хххххххххххххххх ххххххххх хххх, ххх х ххххххх хх ххххххх – % х Ххххххххххх ххххххх х % х Ххххххххххх ххххххх х хххх. Х Ххххххххххххх ххххххх ххххххххххххх ххххххххх х хххх ххххххххххх хх ххххххххх х ххххх, ххххххххх хххххх , %.

Степень использования производственых мощностей в регионе

Диаграмма 15. Уровень использования среднегодовой производственной мощности (конструкции строительные сборные из стали)

По всем регионам наблюдается рост использования производственных мощностей. Высокий уровень использования мощностей в Вологодской области ( %) и Ярославской области ( %) свидетельствует о потребности рассматриваемых регионов в открытии новых производств.

4.1.2.3 Инвестиционные планы в отрасли металлоконструкцийДо года в отрасли производства металлоконструкций будет завершена реализация крупных инвестиционных проектов, в рамках которых планируется ввод более тыс. тонн новых мощностей5.

Хххххххх хх ххххххххх хххх х хххххххх ххххххххх ххххххххххх хххххххххххххххххх х ххххххххх ххххххх хххххххххххх, хх хххххх Х хххххххх хххх ххххххххххххх ххххх ххххххх

5 Источник: http://marketing.rbc.ru/news_research/ / / / .shtml

36



http://marketing.rbc.ru/news_research/08/08/2012/562949984484493.shtml


ххххххх, ххххххххххх ххх ххххххххх ххххххххххххх х - хх. Хх ххххх хххххххх хх хххххххххххх хххххххххххххххххх хххххххххх ххххххх ххх. хххх х ххх. Ххх хххх хх ххххх хххх ххх хххххххх хххххххххх хххх хххххххххх хххххххх ххххх ххххххх ххх ххх. хххх ххххх ххххххххх.

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

Динамика введенных в эксплуатацию и реконструированных мощностей в - годах и прогноз до года

Диаграмма 16. Динамика введенных в эксплуатацию и реконструированных мощностей по производству металлоконструкций в - годах и прогноз до года, тыс. тонн6

Х хххххххххх ххххххххх хххххххххххх хххх хххххх ххххх ххххх ххххххххх х ххххх х ххххххххххх ххххххххх хххххххххххххх хххххххх х хххххх ххххх х ххххххххх х ххххххххххххх ххххххх.

Ххх хх ххххх, ххххххххххх хххххххх ххххххххх х ххххх -хххххх хх. ххххххххх хххххххххххххх хххххххххххххх хххххххххх:

ХХХ «Ххххххх» - хххххххххх х хххххх ххххххххххххх хххххххххххххххх хххххххх х Хххххххххххх хххх ххххххххх ххххххх ххх. хххх хххххххххххххххххх х ххх.

ХХ «Хххххххххххх ххххххх хххххх» - х ххххх хххх хххххххххххх ххххххххххххх хххххх хххх хххххххххххххххх х хххххххххххх хххххххххххххххххх х хххх Ххххххх Ххххххххххх ххххххх.

Хххх х ххх хххххх ххххххх хххххххххххх хххххххх.

Ххххх ххххххх, хх хххххх - хххх ххххх ххххх ххххххххх ххххххххх хххххххх ххх. хххх. Хххххххххххххх хххххххххх ххххххххххххххх хх ххххххххххх ххххх хххххххххххххххххх.

4.1.2.4 Прогноз производства металлоконструкций Ххххххх хххххххххххх хххххххххххххххххх х ХХ хххххххх хх ххххххххх ххххххххх хххххххх хххххх:

Ххххххххххх ххххх ххххх хххххххххххх хххххххххххххххххх х ххххххх хх - ххххххххх хххх ххххххххх %.

Ххххххххххххх ххххх ххххх ххххххх ххххххххххххх ххххххх хх хххххх - хххх, хх хххххххх Ххххххххххххххххх – , %.

4.1.2.5 Прогноз производства металлоконструкций в РФХхх хххххххх хххххххххх (ххххххххх х х. . . . ), ххххх хххххххххххх хххххххххххххххххх х ХХ х хххх ххххххххх хххххххх , ххх. хххх, х хххх – , ххх.

6 Источник: http://www.mashportal.ru/machinery_russia- .aspx

37



http://www.mashportal.ru/machinery_russia-25441.aspx


хххх. Ххххх ххххх хххххххххххх хх хххххххххх - ххххх хххххххххххххх хх хххххх % х ххх.

2011 2012 2013 2014 2015

Прогноз производства металлоконструкций в - годах

Объем производства, тыс. тонн Темпы роста, в % к предыдущему году

Диаграмма 17. Прогноз производства металлоконструкций в РФ в - годах

Прирост производства за период - годы составит тыс. тонн и будет обеспечен за счет ввода новых мощностей ( тыс. тонн к году).

4.1.2.6 Прогноз производства металлоконструкций в регионеХ Ххххххххххх ххххххх х хххх хххххххххххх хххххххххххххххххх хххххххх хх % (ххххххххх ххххххххх хххх), х хххх хххххххххххххх хххх хх хххххх % (ххххххххххх ххххх ххххх, ххххххххххх х хххххххххххххххххх ххххххххххх). Х - хххх ххххх ххххх хххххххххххххх хх хххххх хххххххххххххххх хххххххх – %. Ххххх хххххххххххх ххххххххх , ххх. хххх, ххххххх хх - хххх – , ххх. хххх, ххххх ххххххххх ххххх хххххх хххххххххххххх хххххххххххххххх ххххххххх (хх ххххххххх хх ххх ххххххх ххххххххххххх хххххххххххххххх ххххххххх хххххххх %, хх хххххх хх ххх – , %).

38




2011 2012 2013 2014 2015

Прогноз производства металлоконструкций в Вологодской области в - годах

Диаграмма 18. Прогноз производства металлоконструкций в Вологодской области в - годах

Х Ххххххххххх ххххххх ххххххххххх ххххххххххх хххххххх хххххххххххх хххххххххххххххххх, х хххх хххххххх хх хххххххххххх хххххххххххххххххх хххххххххххххх ххххх ххххххххх. Х хххх ххххх ххххх ххххххххххх хх хххххх % (ххххххххххх хххххх хх ххххххххх хххх). Х - ххххх ххххх ххххх хххххххххххххх хх хххххх % х ххх. Ххх хххххххх хххххххх хххххх, ххххх хххххххххххх х Ххххххххххх ххххххх ххххххххх х хххх хххххххххх , ххх. хххх.

2011 2012 2013 2014 2015

Прогноз производства металлоконструкций в Ярославской области в - годах

Диаграмма 19. Прогноз производства металлоконструкций в Ярославской области в - годах

При сохранении существующих тенденций, в Нижегородской области к году объем производства достигнет уровня , тыс. тонн в год.

39




2012 2013 2014 2015

Прогноз производства металлоконструкций в Нижегородской области в - годах

тыс. тонн в% к предыдущему году

Диаграмма 20. Прогноз производства металлоконструкций в Нижегородской области в - годах

В Ивановской области объем производства будет расти с , тыс. тонн в – до , тыс. тонн в годах.

2012 2013 2014 2015

Прогноз производства металлоконструкций в Ивановской области в - годах


Диаграмма 21. Прогноз производства металлоконструкций Ивановской области в - годах

40




Хх хххххх Хххххххх, х - ххххх х Ххххххххххх ххххххх хх хххх ххххххххххххх хххххххххххх хххххххххххххххххх7. Х хххххххх хххххххххх ххххх ххх хххххх х хххххх ххххххххххх хххххххххххх хххххххххххххххххх х ххххххх.

2011 2012 2013 2014 2015

Прогноз производства металлоконструкций в регионе в - годах


Диаграмма 22. Прогноз производства металлоконструкций в регионе в - годах

Таким образом, в целом по региону, объем производства металлоконструкций к году достигнет уровня тыс. тонн, темпы роста будут постепенно снижаться – от % в году, до % - в -м.

4.1.2.7 Прогноз производства металлоконструкций в европейской части РФ

В году прогнозируется существенный рост производства металлоконструкций (на %, по уровню полугодия года).

2011 2012 2013 2014 2015

Прогноз производства металлоконструкций в европейской части РФ в - годах


Диаграмма 23. Прогноз производства металлоконструкций в европейской части РФ в - годах

7 В базе данных Росстата нет данных о производстве металлоконструкций в Костромской области.

41




Х хххх ххххх ххххх хххххххххххх хххххххххххххххххх х ххххххххххх ххххх ХХ хххххххххххххх хх хххххх %, ххх ххххххххх ххххххх хх ХХ х ххххх х ххх, ххх хххххххх хххххххххххххх ххххххх - хххххххх ххххх – ххххххххххх хххххх х ххххххххххххххх ххххххх. Х хххх ххххх ххххх хххххххххххххх хх хххххх хххххххххххххх – % х ххх. Ххххх хххххххххххх ххххххххх х хххх хххххххххх , ххх. хххх.

4.1.3 Структура рынка металлоконструкций

4.1.3.1 Географическая структура рынкаХх хххххх хххххххххххх хххххххххххххххххх ххххххххххх хххххххх Ххххххххх ххххххххххх ххххх – х ххххх % х ххххх хххххх хххххххххххх х х ххххххххх хххх. Хх хххххх ххххх – Ххххххххххх ххххххххххх ххххх, хххх хххххх ххххххххх х % х хххх, хх % - х ххххххххх хххх.

Структура производства металлоконструкций в РФ в полугодии года в натуральном выражении

Диаграмма 24. Географическая структура производства металлоконструкций в Рф

Ххххх ххххххх, хххххххххххх хххххххххххххххххх хххххххх ххх х хххххххххх ххххх (Ххххххххх ххххххххххх ххххх) х хххххххххххх (Ххххххххххх ххххххххххх ххххх).

4.1.3.2 Структура рынка по отраслям потребленияВ структуре потребления металлоконструкций преобладает строительство торговых и складских помещений – %, промышленные здания – %, объекты сельхозназначения – %.

42




Структура рынка металлоконструкций по отраслям потребления

Диаграмма 25. Структура потребления металлоконструкций по основным отраслям потребления

Ххххх ххххххх, ххххххх ххххх хххххххххххххххххх ххххх хххххххххххх ххххххххх хххххххх хххххххх-хххххххххххх: ххххххххххххх ххххххх ххххххххх (х хххххххххххх % хх хххххх хххххх ххххххххххх).

43




4.1.4 Ценовая конъюнктураПо данным Росстата, стоимость металлоконструкций (цены производителей) в среднем по РФ составила в полугодии года , тыс. руб./тонну. Наибольшая цена наблюдается в ПФО – тыс. руб./тонну, наименьшая – в ЮФО - , руб./тонну.

Регионы полугодиеПриволжский федеральный округ

Сибирский федеральный округ

Центральный федеральный округ

Южный федеральный округ (с года)

Российская Федерация

Таблица 9. Цены производителей на металлоконструкции строительные сборные, руб./тонну

В году наблюдалось снижение средних цен на металлоконструкции, что связано с падением производства – на %, в полугодии года цены выросли на %.

2011 2012

Темпы роста цен на металлоконструкций в среднем по РФ, в % к предыдущему году

Диаграмма 26. Темпы роста цен на металлоконструкций в среднем по РФ, в % к предыдущему году

Цены на металлоконструкции обладают ярко выраженной сезонностью. Однако, в связи с нестабильностью рынка в - годах невозможно выявить однозначную тенденцию.

44




янва

рь

фев

раль

мар

т

апре

ль май

июнь

июль

авгу

ст

сент

ябрь

октя

брь

нояб

рь

дека

брь

Динамика цен на металлоконструкции в РФ, руб./тонну

2010 2011 2012

Ххххххххх 27. Хххххххх ххх хх хххххххххххххххххх х ХХ, ххх./ххххх

Хххххххх ххххххххх ххх хх ххххх хххххххххххххххххх хххххххх ххххххххх хххххххххххх х - ххххххххх хххх. Ххххххх хххх хх хххххххххххххххххх х хххх ххххххххх хх % х ххххххх хх ХХ, хххххххх , ххх. ххх./ххххх, х ххххххххх хххх хххх ххххххх хх ххх. ххх./ххххх, хх хххх хх %.

Хххххх хххххххххх ххххххххххх хххххххххххххх ххххххххх ххххххх ххххх, ххх ххххххх хххх хх хххххххххххххххххх (ххх. ХХХ) хх ххххххххх хххххх хххххххххх ххх. ххх./ххххх.

КомпанияМестораспо

ложение

Стоимость металлоконструкций,

тыс. руб./тоннуИсточник

Сталькон-Д Москва http://stalkond.ru/metall.htm

КСАмет Калуга http://ksamet.ru/metallokonstrukcii.

Таблица 10. Актуальные цены на металлоконструкции

45




4.1.5 Импорт металлоконструкций

4.1.5.1 Объем и динамика импорта металлоконструкцийХх хххх хххххххх хххххххххххх хххххххххххххххххх х - ххххх, хх хххххххххх ххххх хххххххххххххххххх х ххххххххх хххх хххххххххх хххххххххххх хххх ххххххххх х хххххххххх хххххххх. Ххх, ххххх ххххххх х хххх хххххххххх хх ххх. хххх – % хх ххххххххх х ххххх, ххххххххх хххххх ххх. хххх8.

Объем импорта металлоконструкций в РФ, тыс. тонн

Диаграмма 28. Объем импорта металлоконструкций в РФ, тыс. тонн

Ххххххх хххххххх, ххх х хххх ххххх ххххххх ххххххххх ххх. хххх, х хххх – ххх. хххх9.

Хххххххх ххххх ххххххх хххххххххххххххххх х ХХ хххххххх хх ххххх хххххх, ххх Ххххххх ( %), ХХХ ( %) х Хххххххх ( %).

8 Источники: http://www.stroynet.ru/forum/ /emkost-rynka-stroitelnyh-metallokonstrukcij-budet-tolko-uvelichivatsya- /, http://infoline.spb.ru/upload/Prezentazia_Metallokonstrukcii.pdf9 Источник: http://www.stroyka.ru/Rynok/ /obzor-rynka-metallokonstrukcij/

46



http://www.stroyka.ru/Rynok/55/obzor-rynka-metallokonstrukcij/

http://infoline.spb.ru/upload/Prezentazia_Metallokonstrukcii.pdf

http://www.stroynet.ru/forum/136/emkost-rynka-stroitelnyh-metallokonstrukcij-budet-tolko-uvelichivatsya-1368/



Структура импорта металлоконструкций в РФ в натуральном выражении в году

Диаграмма 29. Структура импорта металлоконструкций в РФ в натуральном выражении в году

Ххххх ххххххх, ххххххх хххххххххххх хххххххххххххххххх х хххх х ХХ хххххххххххххх хххххх ххххххх – хх % хх ххххххххх х ххххх. Хххххх х ххх, хххххххх хх хххххххххххх хххх ххххххх х хххх, хххххххххх хх хххххххх % хх хххххххххххх хххххх.

4.1.5.2 Прогноз импорта По данным Росстата, отношение импорта металлоконструкций к объему производства составила % в году, и % - в году. На протяжении - года прогнозируется сохранение достигнутой структуры потребления, то есть отношение импорта к производству на прогнозируемый период сохранится на уровне %.

2012 2013 2014 2015

Прогноз импорта металлоконструкций в РФ в - годах

Диаграмма 30. Прогноз импорта металлоконструкций в РФ в - годах

Прогнозируется увеличения объема импорта в РФ – до тыс. тонн к году.

47




4.1.6 Экспорт металлоконструкций из РФХхххххх хххххххххххххххххх хх ХХ ххххххххх хх ххххххххх хххххх, хх хххххххх % хх хххххх хххххххххххх.

Х хххх ххххххх хххххххххххххххххх хх ХХ хххххххх ххх. хххх, хххххххххххх хх ххххххххх х ххххх хх %10.

Объем экспорта металлоконструкций в РФ, тыс. тонн

Диаграмма 31. Объем экспорта металлоконструкций из РФ, тыс. тонн

Основное направление экспорта металлоконструкций из РФ в году – Казахстан ( %), Узбекистан ( %) и Беларусь ( %).

Структура экспорта металлоконструкций в РФ в натуральном выражении в году

Диаграмма 32. Структура экспорта металлоконструкций в РФ в натуральном выражении в году

Таким образом, несмотря на значительный рост экспорта из РФ металлоконструкций – на % в году, экспорт занимает незначительную долю в объеме производства ( , % в году) и на развитие рынка существенного влияния не оказывает.

10 Источник: http://www.stroynet.ru/forum/ /emkost-rynka-stroitelnyh-metallokonstrukcij-budet-tolko-uvelichivatsya- /, http://infoline.spb.ru/upload/Prezentazia_Metallokonstrukcii.pdf

48







4.2 Анализ потребительской среды

4.2.1 Развитие строительной отрасли

4.2.1.1 Состояние строительной отрасли РФХххххххххххххх хххххххх хххххх х Хххххх х хххххххххххххххх хххххххххх ххххххх ххххххххх хххххххх хххххххх ххххх ххххххххх хххххххх хх хххххх хххххххх ххххххх. Ххх хххххххх Хххххх, хх ххх хххххххх хххххххххххх хххххххх, хх хххх хх ХХХ, хххххххх ххххххххх хххххх хххххххххх хххххххххх, хххххххххх. Ххххххххх хххххххххх хххххххх ххх хххххххххххх ххх хххххххх хххххххххх хххххххххххххх ххххх, х хххххххххх хххх хххххххххх х хххххххххххх ххххххх ххххххххх хххххххххх.

Ххх хх ххххх, ххххххххх, хххххххххххх х ххххххххххххх Хххххх хх хххххх хххххххх х., хххххххххххх. Ххххх хх ххх ххххх ххххх, ххххххххххх хх хххх хххххххххххх «Ххххххххххххх» хххххххх хххх. ххх., ххххх ххххх ххххххххххх ххххххх – хх % хх ххххххххх х хххххххххх ххххх. Х ххххххххх хххх хххх ххххххххх хххххххххххх ххххх хх ххххх хххх. ххх., ххх хх , % хххх, ххх хх ххххххххххххххх хххххх ххххххххххх хххх.

2010 2 011 1 полугодие 2012

Объем работ, выполненных по виду деятельности "Строительство"

Диаграмма 33. Объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство» в РФ

В географической структуре строительных работ традиционно первое место принадлежит ЦФО – % об объема по РФ в целом, Северо-Западный и Приволжский ФО – по %, в Уральском округе было выполнено % от общего объема строительных работ по РФ.

49




2011 январь-июнь 2012

Структура объема работ, выполненных по виду деятельности "Строительство" по федеральным округам

Диаграмма 34. Структура объема работ, выполненных по виду деятельности "Строительство" по федеральным округам

В году в РФ было введено в действие млн. куб.м общего строительного объема жилых зданий, в полугодии года – , млн. куб.м.

Общий строительный объем жилых зданий в РФ, тыс. куб.м

Диаграмма 35. Общий строительный объем жилых зданий в РФ, тыс. куб.м

Наблюдается замедление темпов роста общего строительного объема жилых зданий – так, в году прирост составил %, в году – %, в полугодии года – только , % (по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года)

50




Темпы роста общего строительного объем жилых зданий в РФ

Диаграмма 36. Темпы роста общего строительного объема жилых зданий в РФ

Всего по РФ в году было введено нежилых зданий в действие , млн. куб.м общего строительного объема, что только на % выше, чем в предыдущем году.

2009 2010 2011

Динамика введенных в действие зданий нежилого назначения в РФ

Диаграмма 37. Динамика введенных в действие зданий нежилого назначения в РФ

В структуре введенных в строй нежилых помещений основная часть принадлежит коммерческим зданиям ( %) и промышленным ( %).

51




0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%

Структура введенных в действие нежилых зданий в РФ по общему строительному объему

Диаграмма 38. Структура введенных в действие нежилых зданий в РФ по общему строительному объему

В году наибольший прирост по общему строительному объему показали учебные, административные (по %) и коммерческие здания ( %). Наблюдалось снижение ввода в действие промышленных зданий (на %) и зданий системы здравоохранения (на %).

Тип зданийПрирост

, к году

Общий строительный объем нежилых зданий - всего, млн. м

, , , %

из них:

промышленные , , , %

сельскохозяйственные

, , , %

коммерческие , , , %

административные , , , %

учебные , , , %

системы здравоохранения

, , , %

другие , , , %

Таблица 11. Динамика общего строительного объема нежилых зданий в РФ по типам

Таким образом, в целом по РФ наблюдается замедление темпов роста жилищного строительства (до % в году) и строительства зданий нежилого назначения ( % в году).

4.2.1.2 Строительство зданий нежилого назначения в регионеПо данным Росстата, в году в Костромской области было введено в действие тыс. куб.м общего строительного объема зданий нежилого назначения, в полугодии года – тыс. куб.м.

52




2009 2010 2011 1 пг 2011 1 пг 2012

Объем строительства зданий нежилого назначения в Костромской области, тыс. куб.м

Диаграмма 39. Общий строительный объем введенных зданий нежилого назначения в Костромской области, тыс. куб.м

В году объем строительства в Костромской области резко снизился, составив только % от уровня года, в году рост объем строительства восстановился, темпы роста составили %. В полугодии года объем строительства в области снизился на %.

2010 2011 1 пг 2012

Темпы роста объема строительства зданий нежилого назначения в Костромской области, тыс. куб.м

Диаграмма 40. Темпы роста общего строительного объема введенных зданий жилого и нежилого назначения в Костромской области, в натуральном выражении

Х - хххх х Ххххххххххх ххххххх хххххххххххххх ххххххххххххх хххххххх. Хххххххххх хххххххх хххххххххххххх ххххххххххххх (ххххх хххххххххххххххххх ххх хххххххххххххххх хххххххх) ххххххххх ххххххх, х ххх ххххх хххххххх хххххххххх – хххххх.

Хх хххххх Хххххххх, хх хххххх - хххх х Ххххххххххх ххххххх х хххххххх ххххххххххххх ххххххххх ххххх -хх хххххх.

53




2009 2010 2011 2012

Источник: Росстат

Диаграмма 41. Количество зданий и сооружений, находящихся в незавершенном строительстве

Хх хххххх Хххххххххххх ххххххххххххх, ххххххххххх х хххххххххххххххххх Ххххххххххх ххххххх, хх хххххх-ххххххх хххх хххххххххх хххххххх хххххххххх ххх хххххххх ххххххххххххх х Ххххххххххх ххххххх ххххххххх хххххх (ххх хх , % хххххх, ххх х хххх)11. Хххххх х хххххх хххххххххх хх ххххххх ххххххххххххх х хххххххх ххххххх ххх.

Х Ххххххххххх ххххххх, х хххх, ххххх ххххххххх хххххх хххххххх хххххххххх хххххххх ххх. ххх.х, х ххххххххх хххх – ххх. ххх.х.

Объем строительства зданий нежилого назначения в Ярославской области, тыс. куб.м

Диаграмма 42. Общий строительный объем введенных зданий жилого и нежилого назначения в Ярославской области, тыс. куб.м

В году объем строительства в Ярославской области снизился, составив % от уровня года, в году рост объем строительства восстановился, темпы роста составили %. В полугодии года объем строительства в области снизился на %.

11 Источник: http://depstroyko.ru/results/rez_ctrkom/

54




Темпы роста объема строительства зданий нежилого назначения в Ярославской области, тыс. куб.м

Диаграмма 43. Темпы роста общего строительного объема введенных зданий жилого и нежилого назначения в Ярославской области, в натуральном выражении

В Вологодской области, в году, объем введенных зданий жилого и нежилого назначения составил тыс. куб.м, в полугодии года – тыс. куб.м.

Объем строительства зданий нежилого назначения в Вологодской области, тыс. куб.м

Диаграмма 44. Общий строительный объем введенных зданий жилого и нежилого назначения в Волгодской области, тыс. куб.м

В году объем строительства в Вологодской области снизился, составив % от уровня года, в году рост объем строительства восстановился, темпы роста составили %. В полугодии года объем строительства в области снизился на %.

55




Темпы роста объема строительства зданий нежилого назначения в Вологодской области, тыс. куб.м

Диаграмма 45. Темпы роста общего строительного объема введенных зданий жилого и нежилого назначения в Ярославской области, в натуральном выражении

В Нижегородской области общий строительный объем введенных зданий в году составил тыс. куб.м, в полугодии года – тыс. куб.м, что на тыс. куб.м. выше, чем за соответствующий период предыдущего года.

Объем строительства зданий нежилого назначения в Нижегородской области, тыс. куб.м

Диаграмма 46. Общий строительный объем введенных нежилого назначения в Нижегородской области, тыс. куб.м

В году темпы роста строительства зданий нежилого назначения в Нижегородской области снизились на %, в полугодии года выросли на %.

56




Темпы роста объема строительства зданий нежилого назначения в Нижегородской области, тыс. куб.м

Диаграмма 47. Темпы роста общего строительного объема введенных зданий нежилого назначения в Нижегородской области, в % к предыдущему году

Х Хххххххххх ххххххх х хххх ххххххххххххх ххххххххххх хххххххххххххххх, ххххх ххххххххххххх хххххххх хххххххххх хххххххх ххх. ххх.х, ххх хх ххх. ххх. х хххх, ххх х хххх. Х ххххххххх хххх хххх ххххххх х хххххххх ххх. ххх.х, ххх хх ххх. ххх.х хххххх, ххх хх ххххххххххххххх хххххх ххххххххххх хххх.

Объем строительства зданий нежилого назначения в Ивановской области, тыс. куб.м

Диаграмма 48. Общий строительный объем введенных зданий жилого и нежилого назначения в Ивановской области, тыс. куб.м

В Ивановской области наблюдались высокие темпы роста строительства – % в году, % - в -м, в полугодии года – на % больше, чем за соответствующий период предыдущего года.

57




Темпы роста объема строительства зданий нежилого назначения в Ивановской области, тыс. куб.м

Диаграмма 49. Темпы роста общего строительного объема введенных зданий в Нижегородской области, в % к предыдущему году

В целом по региону в году общий объем введенных зданий нежилого назначения составил тыс. куб. м, в полугодии года – тыс. куб.м.

Объем строительства зданий нежилого назначения по региону, тыс. куб.м

Диаграмма 50. Общий строительный объем введенных зданий жилого и нежилого назначения в регионе, тыс. куб.м

Темпы роста объема введенных зданий нежилого назначения составили в году – %, в полугодии года – % (по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года).

58




Темпы роста объема строительства зданий нежилого назначения в по региону, тыс. куб.м

Диаграмма 51. Темпы роста общего строительного объема введенных зданий жилого и нежилого назначения в регионе, в натуральном выражении

Ххххх ххххххх, хх ххххххххххххххх хххххххх, хххххххххххх ххххх ххххххххх хххххх хх хххххххххх – ххххххххх хххх ххххххххх хххххххххххххххх, ххххххххххххх хххххххх ххххххх х ххххххх хх ххххххх.

Хххххххх хх хххххххх хххххххххх хххххххххххх ххххххх, хххххххххх ххххххххххххх ххххх ххххххххххххх хххххх хххххххх хххххххххх ххххххххххх х Ххххххххххххх ххххххх – , ххх. ххх.х х Ххххххххххх ххххххх – , ххх. ххх.х.

Общий среднегодовой строительный объем введенных зданий нежилого назначения по региону, тыс. куб.м

Диаграмма 52. Среднегодовой строительный объем введенных зданий нежилого назначения в регионе, тыс. куб.м

Среднегодовые темпы роста установились на следующем уровне:

59




Среднегодовые темпы роста объема введенных зданий нежилого назначения по региону, % к предыдущему году

Диаграмма 53. Среднегодовые темпы роста строительного объема введенных зданий в - годах, в % к предыдущему году

Наибольший объем строительства зданий нежилого назначения зафиксирован в Нижегородской области ( тыс. куб.м в год), наибольшие среднегодовые темпы роста – в Костромской области ( %).

4.2.1.3 Строительство зданий промышленного назначения в регионеВсего в регионе было введено в действие зданий промышленного назначения тыс. куб.м ( год), за пг года – тыс. куб.м.

Общий строительный объем зданий промышленного назначения в регионе в - полугодии года, тыс. куб.м

Диаграмма 54. Общий строительный объем зданий промышленного назначения в регионе в - полугодии года, тыс. куб.м

Общий строительный объем зданий промышленного назначения по областям региона представлены в таблице.

60




Области пг пг

Костромская область

Ярославская область

Вологодская область

Ивановская область

Нижегородская область

Итого регион

Таблица 12. Общий строительный объем зданий промышленного назначения по областям региона, тыс. куб.м.

Таким образом, наибольший объем строительства зданий промышленного назначения в году наблюдался в Нижегородской области ( тыс. куб.м), Вологодской области ( тыс. куб.м) и Ярославской области ( тыс. куб.м).

4.2.1.4 Строительство зданий сельскохозяйственного назначения в регионе

По данным Росстата, общий строительный объем зданий сельскохозяйственного назначения в регионе составил в году тыс. куб.м, в полугодии года – тыс. куб.м, что на тыс. куб.м выше, чем за соответствующий период предыдущего года.

Общий строительный объем зданий сельскохозяйственного назначения в регионе в - полугодии года, тыс. куб.м

Диаграмма 55. Общий строительный объем зданий сельскохозяйственного назначения в регионе в - полугодии года, тыс. куб.м

Общий строительный объем зданий сельскохозяйственного назначения по областям региона представлены в таблице.

61




пг пг






Итого по региону

Таблица 13. Общий строительный объем зданий сельскохозяйственного назначения по областям региона, тыс. куб.м.

Таким образом, наибольший объем строительства зданий сельскохозяйственного назначения в году наблюдался в Нижегородской области ( тыс. куб.м), Ярославской области ( тыс. куб.м) и Вологодской области ( тыс. куб.м).

4.2.1.5 Строительство зданий коммерческого назначения в регионеПо данным Росстата, общий строительный объем зданий коммерческого назначения12 в регионе составил в году тыс. куб.м, в полугодии года – тыс. куб.м, что на тыс. куб.м выше, чем за соответствующий период предыдущего года.

Общий строительный объем зданий коммерческого назначения в регионе в - полугодии года, тыс. куб.м

Диаграмма 56. Общий строительный объем зданий коммерческого назначения в регионе в - полугодии года, тыс. куб.м

Общий строительный объем зданий коммерческого назначения по областям региона представлены в таблице.

12 Торговые, офисные, складские помещения

62




пг пг







Таблица 14. Общий строительный объем зданий коммерческого назначения по областям региона, тыс. куб.м.

Таким образом, наибольший объем строительства зданий коммерческого назначения в году наблюдался в Нижегородской области ( тыс. куб.м), Ярославской области ( тыс. куб.м) и Вологодской области ( тыс. куб.м).

4.2.1.6 Строительство зданий прочего нежилого назначения в регионеПо данным Росстата, общий строительный объем зданий прочего нежилого назначения13 в регионе составил в году тыс. куб.м, в полугодии года – тыс. куб.м, что на тыс. куб.м выше, чем за соответствующий период предыдущего года.

Общий строительный объем зданий прочего нежилого назначения в регионе в - полугодии года, тыс. куб.м

Диаграмма 57. Общий строительный объем зданий прочего нежилого назначения в регионе в - полугодии года, тыс. куб.м

Общий строительный объем зданий прочего нежилого назначения по областям региона представлены в таблице.

13 Спортивные сооружения, здания системы здравоохранения, образования и др.

63




пг пг







Таблица 15. Общий строительный объем зданий коммерческого назначения по областям региона, тыс. куб.м.

Таким образом, наибольший объем строительства зданий прочего нежилого назначения в году наблюдался в Нижегородской области ( тыс. куб.м), Ярославской области ( тыс. куб.м) и Вологодской области ( тыс. куб.м).

4.2.1.7 Развитие строительной отрасли в европейской части РФХхххх хххххххххххх ххххх ххххххххх х хххххххх хххххх хххххххх хххххххххх х ххххххххххх ххххххх ххххххххххх ххххх ХХ хххххххх х хххх ххх. ххх.х, хххххххххх хххххххх хх хххххх хххх, х ххххххххх хххх хххххххххх хххххххх , ххх. ххх.х, ххх хх , ххх. ххх.х хххх, ххх хх ххххххххххххххх хххххх ххххххххххх хххх.

Общий строительный объем зданий промышленного назначения во регионе в - полугодии года, тыс. куб.м

Диаграмма 58. Общий строительный объем введенных зданий жилого и нежилого назначения в федеральных округах европейской части РФ, тыс. куб.м

Наибольший объем ввода в действие зданий промышленного и непромышленного назначения наблюдается в ЦФО – , млн. куб.м в году, на втором месте ПФО ( , млн. куб.м), на третьем – ЮФО – , млн. куб.м.

пг пг

64




ЦФО

СЗФО

ПФО

ЮФО

СКФО

ИтогоТаблица 16. Общий строительный объем введенных зданий жилого и нежилого назначения в по

федеральным округам европейской части РФ, тыс. куб.м

Темпы роста по рассматриваемому региону составили в году строительство зданий нежилого назначения снизилось по сравнению с предыдущим годом на %. В полугодии года рынок увеличился на % по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года.

Темпы роста общего строительного объема зданий нежилого назначения во регионе в - полугодии года, тыс. куб.м

Диаграмма 59. Темпы роста общего строительного объема введенных нежилого назначения в федеральных округах европейской части РФ в натуральном выражении

Наибольшие темпы роста в полугодии года наблюдались в СКФО ( %), в ЦФО ( %) и ПФО ( %).

Регионы пг

ЦФО % % %

СЗФО % % %

ПФО % % %

ЮФО % % %

СКФО % %

Всего % % %Таблица 17. Темпы роста общего строительного объема введенных зданий нежилого назначения по

федеральным округам европейской части РФ в натуральном выражении

65




Среднегодовые темпы роста по федеральным округам представлены на диаграмме.

0% 20% 40% 60% 80% 100% 120% 140%

Среднегодовые темпы роста строительного объема зданий нежилого назначения во регионе в - полугодии года, в % к предыдущему

году

Диаграмма 60. Среднегодовые темпы роста строительного объема зданий нежилого назначения во регионе в - полугодии года, в % к предыдущему году

Таким образом, среднегодовые темпы роста наблюдаются в СКФО – %, в среднем по региону – %.

66




4.2.2 Емкость рынка металлоконструкций

4.2.2.1 Емкость рынка металлоконструкций в РФПроанализировав объемы импорта, производства и экспорта металлоконструкций в РФ в году, можно оценить объем потребления.

Рисунок 2. Емкость рынка металлоконструкций в РФ в году, тыс. тонн

По информации специализированных агентств14, емкость рынка металлоконструкций в РФ в году составила , млн. тонн, в году емкость рынка снизилась до , млн. тонн15).

14 http://infoline.spb.ru/upload/Prezentazia_Metallokonstrukcii.pdf15 Расчеты: производство , млн. тонн + импорт , млн. тонн – экспорт , млн. тонн = , млн. тонн. Следует отметить, что по данным специализированных компаний, объем производства в году составляет тыс. тонн, в то время, как по данным Росстата – тыс. тонн. Специализированные компании производят дооценку объема производства в связи с наличием «серых» схем. Таким образом, при оценке объема потребления целесообразнее ориентироваться на расчеты специализированных компаний.

67





Объем потребления металлоконструкций РФ, тыс. тонн

Диаграмма 61. Емкость рынка металлоконструкций в РФ, тыс. тонн

Темпы роста потребления металлоконструкций в РФ в году составили % по сравнению с предыдущим годом, в году емкость рынка снизилась на %.

Темпы роста потребления металлоконструкций РФ, тыс. тонн

Диаграмма 62. Темпы роста емкости рынка металлоконструкций в РФ в натуральном выражении, в % к предыдущему году

Х хххх ххххххххххх хххххххх хххххх ххххххххххх хххххххххххххххххх х ХХ (хх % хх ххххххххх х хххххххххх ххххх). Хххххххх ххххх ххххххххххх ххххххх ххххххх: хххххххх хххххх ххххххххххххх х хххххххххххх х хххх ххххх хххххххх хххххххх ххххххххххх хххххххххххххххххх х хххх, хх ххххххх ххххххххххххх хх ххххххххх хххххх х хххх, ххххххххххх хххххх хххххх хххххххххххх.

Ххххххххх ххххххххх хххх ххххххххххххххх х ххххх хххххххххххх (хх %), ххххххх ххххххх ххххххххххххх ххххх ххххххххххх ххххххххх.

Ххххххххххх хххххххххххххххххх ххххххх х хххххххх хххххххх хххххххх – хххххххххххх.

68




4.2.2.2 Потребление металлоконструкций в РФ в строительстве нежилых помещений

Ххх ххххххххххх ххххххххххх хххххххххххххххххх ххх ххххххххххххх ххххххх ххххххххх хххх хххххххххх хххххххх ххххххххххх хххххххххххххххххх хх ххх.х ххххххххххххх хххххх16.

Тип помещений

нежилые , ,

промышленные , ,

сельскохозяйственные , ,

коммерческие , ,

другие , ,

Таблица 18. Удельное потребление металлоконструкций, тонн/куб.м общего строительного объема

Согласно расчетам, потребление металлоконструкций для строительства нежилых помещений в РФ составило в году тыс. тонн, в том числе коммерческих – тыс. тонн.

пг пг

нежилые

промышленные

сельскохозяйственные

коммерческие

другие

Таблица 19. Потребление металлоконструкций для строительства зданий нежилого назначения в РФ, тыс. тонн

4.2.2.3 Емкость рынка металлоконструкций в регионеЕмкость рынка металлоконструкций по регионам рассчитывалась, исходя из оценки емкости по РФ, структуры потребления металлоконструкций по отраслям, а также географической структуры рынка по каждой отрасли.

4.2.2.4 Потребление металлоконструкций при строительстве нежилых помещений

Согласно расчетам, потребление металлоконструкций в строительстве зданий нежилого назначения в регионе составило в году , тыс. тонн.

16 Расчет производился, исходя из данных о потреблении металлоконструкций в РФ, структуры потребления и строительного объема введенных зданий.

69




Потребление металлоконструкций для строительства нежилых зданий в регионе в - полугодии года, тыс. тонн

Диаграмма 63. Потребление металлоконструкций в строительстве нежилых помещений в регионе, тыс. тонн в году

Наибольшее потребление в году металлоконструкций для строительства зданий нежилого назначения наблюдалось в Нижегородской области ( , тыс. тонн в году), на втором месте – Ярославская область – , тыс. тонн

пг пг

Костромская область , , , , ,Ярославская область , , , , ,Вологодская область , , , , ,Ивановская область , , , , ,Нижегородская область , , , , ,

Итого по региону , , , , ,

Таблица 20. Потребление металлоконструкций для строительства нежилых помещений в регионе в - полугодии года, тыс. тонн

70




4.2.2.5 Потребление металлоконструкций для строительства промышленных помещений

Для строительства промышленных помещений в году в регионе было потреблено , тыс. тонн

Потребление металлоконструкций для строительства зданий промышленного назначения в регионе в - полугодии года, тыс.

тонн

Диаграмма 64. Потребление металлоконструкций для строительства зданий промышленного назначения в регионе в - полугодии года, тыс. тонн

Наибольший объем потребления металлоконструкций для строительства зданий промышленного назначения в году наблюдался в Нижегородской области ( , тыс. тонн) и Ярославской области ( , тыс. тонн).

пг пг



Таблица 21. Потребление металлоконструкций для строительства зданий промышленного назначения по областям региона, тыс. тонн

4.2.2.6 Потребление металлоконструкций для строительства зданий сельскохозяйственного назначения

Всего по региону для строительства зданий сельскохозяйственного назначения в регионе в году было использовано , тыс. тонн, в полугодии года – , тыс. тонн, что на , тыс. тонн выше, чем за соответствующий период предыдущего года.

71




Потребление металлоконструкций для строительства зданий сельскохозяйственного назначения в регионе в - полугодии года,

тыс. тонн

Таблица 22. Потребление металлоконструкций для строительства зданий сельскохозяйственного назначения в регионе в - полугодии года, тыс. Тонн

Из рассматриваемых областей наибольшее потребление металлоконструкций при строительстве зданий сельскохозяйственных назначения наблюдалось в Нижегородской области ( , тыс. тонн), Ярославской ( , тыс. тонн) и Вологодской ( , тыс. тонн) областях.

пг пг



Таблица 23. Потребление металлоконструкций для строительства зданий сельскохозяйственного назначения в регионе в - полугодии года, тыс. тонн

4.2.2.7 Потребление металлоконструкций для строительства зданий коммерческого назначения

Для строительства коммерческих (торговых, офисных и складских) помещений в регионе в году было израсходовано , тыс. тонн металлоконструкций, в полугодии года – , тыс. тонн, что на , тыс. тонн выше, чем за соответствующий период предыдущего года.

72




Потребление металлоконструкций для строительства зданий комммерческого назначения в регионе в - полугодии года, тыс.

тонн

Диаграмма 65. Потребление металлоконструкций для строительства зданий комммерческого назначения в регионе в - полугодии года, тыс. тонн

Наибольший объем потребления в рассматриваемом сегменте наблюдался в Нижегородской области ( , тыс. тонн). На % потребление ниже в Ярославской области – , тыс. тонн.

пг пг



Таблица 24. Потребление металлоконструкций для строительства зданий коммерческого назначения по областям региона в - полугодии года, тыс. тонн

73




4.2.2.8 Потребление металлоконструкций для строительства прочих нежилых зданий

В году для строительства прочих нежилых помещений потребовалось , тыс. тонн металлоконструкций, что на , тыс. тонн выше, чем в предыдущем году.

Потребление металлоконструкций для строительства прочих нежилых зданий в регионе в - полугодии года, тыс. тонн

Диаграмма 66. Потребление металлоконструкций для строительства прочих нежилых зданий в регионе в - полугодии года, тыс. тонн

В Нижегородской области в году потребление металлоконструкций для строительства прочих нежилых помещений составило тыс. тонн, несколько ниже – в Ярославской области ( , тыс. тонн).

пг пг

Костромская область , , , , ,Ярославская область , , , , ,Вологодская область , , , , ,Ивановская область , , , , ,Нижегородская область , , , , ,Итого по региону , , , , ,

Таблица 25. Потребление металлоконструкций для строительства прочих нежилых помещений в - полугодии года по областям региона, тыс. тонн

Таким образом, общий объем потребления металлоконструкций для строительства нежилых помещений в регионе в году составил тыс. тонн, что на % выше, чем в году. В полугодии года емкость рынка металлоконструкций региона составила , тыс. тонн, что на % выше аналогичного показателя предыдущего года. Наибольшей емкостью обладают Нижегородская, Ярославская и Вологодская области, потребление металлоконструкций для строительства нежилых помещений в которых составило %, % и % от общего объема потребления по рассматриваемому региону соответственно.

4.2.2.9 Емкость рынка металлоконструкций в европейской части РФВ целом по европейской части РФ потребление металлоконструкций в году оценивается на уровне , млн. тонн, в том числе в строительстве – , млн. тонн.

74




Строительство

Дорожное строительств

оПрочее Всего

ЦФО , , , ,

СЗФО , , , ,

ПФО , , , ,

ЮФО , , , ,

СКФО , , , ,

Европейская часть РФ , , , ,Таблица 26. Емкость рынка металлоконструкций в европейской части РФ, тыс. тонн

В структуре общего объема потребления металлоконструкций в европейской части РФ основная часть принадлежит ЦФО ( %) и ПФО ( %).

Структура потребления металлоконструкций в европейской части РФ по федеральным округам

Диаграмма 67. Структура потребления металлоконструкций в европейской части РФ по федеральным округам

4.2.2.10 Потребление металлоконструкций для строительства нежилых помещений

Согласно расчетам, объем потребления металлоконструкций во -м регионе в году составило тыс. тонн, что на % ниже, чем в году. В полугодии года показатель составил тыс. тонн, что на % выше, чем в предыдущем году.

75




Потребление металлоконструкций для строительства нежилых помещений во регионе в - полугодии года, тыс. тонн

Диаграмма 68. Потребление металлоконструкций для строительства нежилых помещений во регионе в - полугодии года, тыс. тонн

Наибольший объем потребления металлоконструкций для строительства нежилых помещений наблюдался в ЦФО - тыс. тони ПФО – тыс. тонн.

пг пг

ЦФО

СЗФО

ПФО

ЮФО

СКФО


Таблица 27. Потребление металлоконструкций для строительства нежилых помещений по округам региона в - полугодии года, тыс. тонн

4.2.2.11 Потребление металлоконструкций для строительства промышленных помещений

Во втором регионе в году было потреблено тыс. тонн металлоконструкций, что на тыс. тонн меньше, чем в предыдущем году. В полугодии года использовано тыс. тонн, что на тыс. тонн (на , %) выше соответствующего периода предыдущего года.

76




Потребление металлоконструкций для строительства промышленных помещений во регионе в - полугодии года, тыс. тонн

Диаграмма 69. Потребление металлоконструкций для строительства промышленных помещений во регионе в - полугодии года, тыс. тонн

Наибольший объем потребления металлоконструкций для строительства промышленных помещений наблюдался в ЦФО - тыс. тонн и ПФО – тыс. тонн.

пг пг

ЦФО

СЗФО

ПФО

ЮФО

СКФО


Таблица 28. Потребление металлоконструкций для строительства промышленных помещений по округам региона в - полугодии года, тыс. тонн

4.2.2.12 Потребление металлоконструкций для строительства сельскохозяйственных объектов

Во втором регионе в году было потреблено тыс. тонн металлоконструкций, что на тыс. тонн меньше, чем в предыдущем году. В полугодии года использовано тыс. тонн, что на тыс. тонн (на , %) выше соответствующего периода предыдущего года.

77




Потребление металлоконструкций для строительства сельскохозяйственных объектов во регионе в - полугодии года,

тыс. тонн

Диаграмма 70. Потребление металлоконструкций для строительства сельскохозяйственных объектов во регионе в - полугодии года, тыс. тонн


78




пг пг

ЦФО

СЗФО

ПФО

ЮФО

СКФО


Таблица 29. Потребление металлоконструкций для строительства сельскохозяйственных объектов по округам региона в - полугодии года, тыс. тонн

4.2.2.13 Потребление металлоконструкций для строительства коммерческих помещений

Во втором регионе в году было потреблено тыс. тонн металлоконструкций, что на тыс. тонн меньше, чем в предыдущем году. В полугодии года использовано тыс. тонн, что на тыс. тонн выше соответствующего периода предыдущего года.

Потребление металлоконструкций для строительства коммерческих помещений во регионе в - полугодии года, тыс. тонн

Диаграмма 71. Потребление металлоконструкций для строительства сельскохозяйственных объектов во регионе в - полугодии года, тыс. тонн


пг пг

ЦФО

СЗФО

ПФО

ЮФО

СКФО


Таблица 30. Потребление металлоконструкций для строительства сельскохозяйственных объектов по округам региона в - полугодии года, тыс. тонн

79




4.2.3 Прогноз емкости рынка металлоконструкций

4.2.3.1 Крупнейшие инвестиционные проекты федерального значенияХххх “хххххххххх” х хххххххххххх ххххххх Хххххх хххххххххх х ххххххххх ххххххх ххххххххх ххххх ххххххх хххххххххххххх ххххххх, ххх:

1. ххххххххх «Ххххххххх», хххххххххх хххххххх хххххххх ххххххх х хххххх ххххххххххх х х.,

2. хххххххх Ххххххххх Ххххххх х хххххх хх х. (хххххххххххх х хххххххх хххххххххххххх, хххххххх ххххххххххх ххххххххххххх ххх, хххххххх ххххххх, ххххххххххххх ххххх хххххххххх х ххххххххххххххх хххххххххх),

3. хххххххх хххххххххх “Ххххххххххх хххххх” х Хххххххх, 4. хххххххххххх хххххххххххххх ххххххх х хххххх хх х., 5. хххххххххх х ххххххххххх Ххххххххх х. х Хххх, Ххххххххххх х. х Хххххх,

Хххххххххх хххх хх хххххх х хххххх х. х Хххххххххх хххх хх ххххххх х., 6. хххххххх х хххххххх х ххххххххх - ххх “Ххххххх Хххххх” (ххххххх ххххххххххххх

ххххх х хххххх хххххххххххххххх хххххххх, хххххххххх ххх. хх. х ххххххх хххххх х ххх. хх. х ххххх).

Ххххххххх ххххххххххххх ххххх ххххххххххххх хххххххххххх ххххххххххх х ххххххххх ххххх ххххх х $ хххх. Хххххх хх хххххх ххх ххххххххх хххххххххххх ххххххххххх ххх хххххххххххх хххххххх х Хххххх, хх х хххххххххххххх ххххх ххххххх ххххххх, ххххххх ххххххххххххх х ххххххххх хххххх хххххх.

4.2.3.2 Инвестиционные проекты Вологодской областиПо состоянию на году в Вологодской области реализуется не менее крупных инвестиционных проектов в различных отраслях. Общая сумма инвестиций по указанным проектам – около млрд. руб.

НаименованиеСроки

реализации

ИнвесторСумма

инвестиций, млрд. руб.

Стадия реализации

Вторая очередь Череповецкой ГРЭС

- ОГК - , Заявление о намерениях

Льняной комплекс Вологодской области - межотраслевая и межтерриториальная кооперация

- Вологодский текстиль , Строительство

Цех по производству карбамида

- Череповецкий азот , Завершение строительства

ХХХ- х ххххххх ХХХ Ххх + ХХ + ххххххх ххххххх ХХХ

- ХХХ- , Ххххххххххххх

Ххххххххххх ххххххх ххххххх хх хххххх хххххххххххх хххххххххх

- Хххххх Ххххх , Хххххххххх х ххххххххххххх

Ххххххххххххх хххххххххххх ххххххххх хххххххххххх

- Ххххххххх ХХХ , Ххххххххххххх

Хххххххххххххх хххх Хххххх - Ххххххххххххх Ххххххххххх ххххххх

, Хххххххххх

Ххххххххххххххххххххх ххххххххх

- Хх Хххх Хххххххххх Ххххххххххххх

Хххххххх хххххххххххх ххххххххх х ххххххххххх хххххххххх

- Хххххххххх ХХХ , Ххххххххххххх

Хххххххххх хххххххххххх хххххххх ххххххх х Ххххххх

- Хххххх Хххххх Ххххххххххххх

Таблица 31. Крупнейшие инвестиционные проекты Вологодской области

80




4.2.3.3 Инвестиционные проекты Ярославской областиПо данным руководства Ярославской области17, в перечне приоритетных инвестиционных проектов находится более проектов, общая инвестиционная стоимость – , млрд. руб.

Перечень проектов представлен в приложении .

4.2.3.4 Инвестиционные проекты Костромской областиХхххххххххх ххххххх ххххх хххххххх ххххххххххххххх хххххххх х ххххх хххххх ххххххххххх хххххххххх. Хх хххххх Хххххххххххх ххххххххх Ххххххххххх ххххххх18, хххххх хххххххххх хххххххх, х хххххххххххх ххххххххххх хххххххххх, ххххххх хххххххх хххххххххххх хххххх, х ххххх хххххххххх хххххххххххххх хххххххх, хх ххххххххх хххххх ххххххххххх хххххххх, ххххх хххххххххх – , хххх. ххх.

Название проекта ИнвесторОбъем

инвестиций, млн. руб.

Производство широкого ассоритмента древесных плит и заготовок для мебели

Кронохолдинг, Швейцария

Создание производства нассосно-компрессорных труб и труб с изоляционным покрытием

Газпромтрубинвест

Хххххххххх хххххххххххх ххххххххххххххх хххххх хх хххххххххххх ххххххххххххх хххххх х Хххххххх

Ххххх

Ххххххххххххх хххххххххххх хххххх хх Хххххххххххх хххххххх ххххххххх

Ххххх

Ххххххххххххх хххххххххххххх ххххх "Хххххххх" х Ххххххххххх ххххххх

Хххххххх

Всего

Таблица 32. Крупнейшие инвестиционные проекты Костромской области

4.2.3.5 Инвестиционные проекты Нижегородской областиХхххххххххххх ххххххх ххххххххххххххх ххххххх ххххххх хххххххххххххх хххххххххх, ххххххх, ххх ххххххх, ххххххх хххх хх хх ххххххххх хххххххх, х ххххх х хххххххххх ххххх хххххххххххххх хххххххх. Ххх ххххххх х ххх, ххх х ххххххххх ххххх х ххххххххх ххххххх ххххххххххх ххххххххх ххххххххх.

Ххххххххххххх ххххххх

Х хххххх ххх хххххххх хххххххххххххх хххххххххххх хххххххххххх х хххххххх ххххх ххххххххххххх ххххххххххх х ххххх хххххххххххххххххх (хххххххххх хххххххххх хххх «ХХХ», ххххххххххх ххххххххххх хххххх хххххххх х хххххххххххх ххххххххххх ххххххх ххххххх хххххххххххххххххх). Х х. ххххххххххххх ххххххх ххххххххх хххххххххх х хххххххххххххх х хххх ххххххх х хххххххххх «Ххххххх хххххх» х «Хххххх ХХХ». Ххххх ххххх ххххххххххх хххххххххх хххххххх ххххх хххх ххх.

Ххххххххххххххх ххххххх

Ххххххххххх хххххххх хххххххх ххххххххххххх ххххххххх хх хххххххххххх ххххххххх-ххххххх ххххххххх ххх. хххх х ххх ХХХ «ХххХхххх» – хххххххххх-ххххххххххх ххххххххххх ххххххххххх («Ххххххх», Ххххххх, х «ХХХХХ Ххххххх», Хххххх). Ххххх хххххххххх – хххх ххх. (х ххх ххххх х х. – , хххх ххх.), хххххххххх ххххххххххх ххххххх хххх – , ххххххххххх хххх х хххххххххххх – х.

Ххххх «Ххххх Хххххххх», «ХххХххххх», х хххххх хххххххх хххххх ххххх хххххххх, ххх «Хххххх», «Ххххххххххх ххххххххх», х ххххх ХХХ ххххххххх х хх.

Ххххххххххххх ххххххх

17 http://www.adm.yar.ru18 http://dep-economy .ru

81



http://dep-economy44.ru/

http://www.adm.yar.ru/


Хххххххххххх хххххххххххххх хххххххх хххххххххх хх хххххххххх х.Ххххх. Х хххххх хххххххххх ххххххх ххххххххххх хххххххххххххх хххххххххххх ххххххххх хххххххххххх хххххххххх Хххххххххххх хххххххх хххххх (ХХХХ «ХХХХ-ХХХХХХ»), ххххххххххх хххххххххххххххх хххххххххх хххххххххх хххххх хххххххххххх-хххххххх ххххххххххх х.Ххххх. Ххххх ххххх ххххххххххх хххххххххх хх хххх хххх хххххххххх хххххххххххххх хххххххх ххххх хххх ххх.

Х х. ххххххххх ххххххх хххххххххх ххххх ххххххххх хххххххххххххх хххххххх:

хххххх ххххх хх хххххххххххх хххххххх х хххххххххх хххххххххх ХХХ «Ххххххх», ххххх хххххххххх – ххххх хххх ххх.;

ххххх хх хххххххххххх ххххххх ххх ххххххххх ххххххххххххх ХХХ «Хххххххххх ХХХ Хххххххххх», ххххх хххххххххх – ххх ххх.;

ххххххх хх хххххххххххх ххххх ХХХ «Х.Х. х Ххххххх», ххххх хххххххххх – , хххх ххх.Ххххх хххххххххх хххххххххх х хххххх хххххххххххххх хххххххх: хххххххх, ххххххх ххххххххххх хххххххх «Ххххххх» – хххххх хх хххххххххххх ххххххххххххххххх хххххххххххх (ххххх хххххххххх – ххх ххх.); ххххххххххх хххххххх «Хххххх» хх хххххххх хххххххххххх ххххххххх хххххххх (ххххх хххххххххх – , хххх ххх.) х хх.

Ххххххххххх ххх ххххххх хххххххххххххх ххххххх хх Хххххххххх хххххххххххххххх хххххх. Ххх Хххх- (ххххххххххх ххххх хххххххххх х х. – ххххх хххх ххх.) х хххххххххххх хххххххххххххххххххххх ххххххххх хххх хххххх х хххххххх хххххххх ( х. – ххххх хххх ххх.).

Ххх хххххх хх хххххх хххххххх хххххххххххххх хххххххх хх хххххххх хх хххххххххх ххххххх ххххх ххххххххххх ххххххххххххххххххх хххххххххххх ххххххххххх.

4.2.3.6 Инвестиционные проекты Ивановской областиХхххххххххххх Хххххххххх ххххххх ххххххххххххххх хххххххх хххххххх, хххххххххххх хх ххххххххххх хххххххххх х хххххх. Ххххх хххххххххххххх хххххххххххххх ххххххххх хххххх ххх хххххххххххххх, х хххх хххххх ххххххххххх хххххххххххх ххххххххх ххххххх ххххххххх «Ххххххххх ххххххххххххххх ххххххх х Хххххххххх ххххххх». Х хххххх ххххххххх хххххххххххх ххх ххххххххххх, х ххх ххххх, хх хххххххх хххххххххххххх хххххххх хх хххххххххх ххххххх.

Х - хххх ххххххххххх хххх х хххххххххххх хххх хххххххх хх ххххх ххххх хххххххххх хххххххххх ххххх , хххх. хххххх:

«Ххххххххххххх хххххххххххххххххххххххх хххххх хх хххххххххххх ххххххххххххх хххххххххххххх» ХХХ «ХХХХ» — хххх. ххх.;

«Ххххххххххххх х хххххххххххххххх ххххххххххххххххх ххххххххх хх ххххх ххххххх хххххххх хххххххх ххххх» ХХХ «Хххххх» — , ххх. ххх.;

«Хххххххх Ххххххххххх «Хххххх» ХХХ «Хххххх» — ххх. ххх.; «Ххххххххххххх ххххх ХХХХ-ХХХХХХ» ХХХ «Ххххх ХХ» — , ххх.ххх. Хххххххх ххххххххххх-хххххх-ххххххх хххх хх хххх х/х ххххххх х х.Ххххххх», ХХХ

«ХХХ-Хххххххх» — ххх. ххх.; «Ххххххххххх хххххххххххх хххххххххххх хххххххххх х Хххххххххх хххххх Хххххххххх

ххххххх» ХХХ «Хххххххххх ххххххх-хххххххххххх хххххххх» — , ххх. хххххх.

4.2.3.7 Прогноз потребления металлоконструкций в РФПрогноз потребления металлоконструкций в РФ составлялся, на основании прогноза инвестиций в основной капитал по данным Минэкономразвития.

Строительство

Дорожное строительство

Прочее

82




Всего

Таблица 33. Прогноз потребления металлоконструкций в РФ

Согласно прогнозам, к году потребление металлоконструкций в РФ увеличится до , млн. тонн (на % по сравнению с годом). Объем потребления металлоконструкций в рассматриваемом сегменте – строительстве – , млн. тонн.

83




4.2.3.8 Прогноз потребления металлоконструкций в регионеПрогноз потребления металлоконструкций в строительной сфере в регионе составлялся на основании прогнозов темпов роста в строительной отрасли.

4.2.3.9 Прогноз потребления металлоконструкций для строительства промышленных помещений

Согласно расчетам, по региону объем потребления металлоконструкций в промышленном строительстве увеличится с тыс. тонн в году, до , тыс. тонн – в -м.

2012 2013 2014 2015

Прогноз потребления металлоконструкций для строительства зданий промышленного назначения в регионе, тыс. тонн

Диаграмма 72. Прогноз потребления металлоконструкций для строительства зданий промышленного назначения в регионе, тыс. тонн

По областям региона, наибольший объем потребления металлоконструкций в промышленном строительстве составит , тыс. тонн – в Нижегородской области и тыс. тонн – в Ярославской.

Костромская область , , , ,Ярославская область , , , ,Вологодская область , , , ,Ивановская область , , ,Нижегородская область , , ,Итого по региону , , , ,

Таблица 34. Прогноз потребления металлоконструкций в промышленном строительстве по областям региона в - годах, тыс. тонн

4.2.3.10 Прогноз потребления металлоконструкций для строительства коммерческих помещений

Согласно расчетам, по региону объем потребления металлоконструкций для строительства коммерческих помещений увеличится со тыс. тонн в году, до , тыс. тонн – в -м.

84




2012 2013 2014 2015

Прогноз потребления металлоконструкций для строительства зданий коммерческого назначения в регионе, тыс. тонн

Диаграмма 73. Прогноз потребления металлоконструкций для строительства зданий коммерческого назначения в регионе, тыс. тонн

По областям региона, наибольший объем потребления металлоконструкций в промышленном строительстве составит , тыс. тонн – в Нижегородской области и , тыс. тонн – в Ярославской.


Таблица 35. Прогноз потребления металлоконструкций в строительстве коммерческих объектов по областям региона в - годах, тыс. тонн

4.2.3.11 Прогноз потребления металлоконструкций для строительства прочих нежилых помещений

Согласно расчетам, по региону объем потребления металлоконструкций для строительства прочих нежилых помещений увеличится с , тыс. тонн в году, до , тыс. тонн – в -м.

85




2012 2013 2014 2015

Прогноз потребления металлоконструкций для строительства зданий прочего нежилого назначения в регионе, тыс. тонн

Диаграмма 74. Прогноз потребления металлоконструкций для строительства зданий прочего нежилого назначения в регионе, тыс. тонн

По областям региона, наибольший объем потребления металлоконструкций в промышленном строительстве составит , тыс. тонн – в Нижегородской области и , тыс. тонн – в Ярославской.


Таблица 36. Прогноз потребления металлоконструкций в строительстве зданий прочего нежилого назначения по областям региона в - годах, тыс. тонн

86




4.2.3.12 Прогноз потребления металлоконструкций для строительства нежилых помещений

Всего по региону объем потребления увеличится с тыс. тонн в году, до тыс. тонн – в -м.

2012 2013 2014 2015

Потребление металлоконструкций для строительства зданий нежилого назначения в регионе в - годах, тыс. тонн

Диаграмма 75. Прогноз потребления металлоконструкций в строительстве зданий нежилого назначения в регионе в - годах, тыс. тонн

Наибольший объем потребления прогнозируется в Нижегородской области – , тыс. тонн, на втором месте - Ярославская область – , тыс. тонн.

Костромская область , , , ,Ярославская область , , , ,Вологодская область , , , ,Ивановская область , , , ,Нижегородская область , , , ,Итого по региону , , , ,

Таблица 37. Потребление металлоконструкций в строительстве нежилых помещений в регионе в - годах, тыс. Тонн

В среднем в - годах потребление металлоконструкций для региона составит тыс. тонн, в том числе по Нижегородской области – тыс. тонн, Ярославской области – тыс. тонн, Вологодской области – тыс. тонн.

87




0 50 100 150 200 250 300 350 400

Среднегодовой объем потребления металлоконструкций при строительстве нежилых помещений в - годах, тыс. тон

Диаграмма 76. Среднегодовое потребление металлоконструкций в строительстве нежилых помещений в регионе в - годах, тыс. Тонн

Х хххх хххххххххх ххххх ххххххххххх хххххххххххххххххх ххх ххххххххххххх ххххххх ххххххххх х ххххххх хххххххххххххх х ххххх ххххххххххххх хххххххххххх хххххххх – , ххх. хххх ( % хх хххххх ххххххххххх хххххххххххххххххх ххх ххххххххххххх ххххххх ххххххххх).

Прогноз потребления металлоконструкций для строительства нежилых помещений в году в регионе, тыс. тонн

Диаграмма 77. Прогноз потребления металлоконструкций для строительства нежилых помещений в году в регионе, тыс. Тонн

88




4.2.3.13 Прогноз потребления металлоконструкций во регионе Прогнозируется рост объема потребления металлоконструкций к году до , млн. тонн, в том числе в сфере строительства – , млн. тонн.

Строительство , , , , ,

Дорожное строительство , , , , ,

Прочее , , , , ,

Всего , , , , ,

Таблица 38. Прогноз потребления металлоконструкций европейской части РФ

4.2.3.14 Прогноз потребления металлоконструкций для строительства нежилых помещений

Объем потребления металлоконструкций для строительства нежилых помещений во -м регионе достигнет к году показателя тыс. тонн.

2012 2013 2014 2015

Прогноз потребления металлоконструкций для строительства нежилых помещений во регионе, в - годах, тыс. тонн

Диаграмма 78. Прогноз потребления металлоконструкций для строительства нежилых помещений во регионе, в - годах, тыс. тонн

По федеральным округам, наибольший объем потребления традиционно ожидается в ЦФО ( тыс. тонн к году) и ПФО ( тыс. тонн к году).

ЦФО

СЗФО

ПФО

ЮФО

СКФО


Таблица 39. Прогноз потребления металлоконструкций для строительства нежилых помещений по округам региона, в - годах, тыс. тонн

4.2.3.15 Прогноз потребления металлоконструкций для строительства промышленных помещений

Объем потребления металлоконструкций для строительства промышленных помещений во -м регионе достигнет к году показателя тыс. тонн.

89




2012 2013 2014 2015

Прогноз потребления металлоконструкций для строительства промышленных помещений во регионе, в - годах, тыс. тонн

Диаграмма 79. Прогноз потребления металлоконструкций для строительства промышленных помещений во регионе, в - годах, тыс. тонн

По федеральным округам, наибольший объем потребления ожидается в ЦФО ( тыс. тонн к году) и ПФО ( тыс. тонн к году).

ЦФО

СЗФО

ПФО

ЮФО

СКФО

Итого регионТаблица 40. Прогноз потребления металлоконструкций для строительства промышленных помещений

по округам региона, в - годах, тыс. Тонн

90




4.2.3.16 Прогноз потребления металлоконструкций для строительства сельскохозяйственных помещений

Объем потребления металлоконструкций для строительства сельскохозяйственных помещений во -м регионе достигнет к году показателя тыс. тонн.

2012 2013 2014 2015

Прогноз потребления металлоконструкций для строительства сельскохозяйственных помещений во регионе, в - годах, тыс.

тонн

Диаграмма 80. Прогноз потребления металлоконструкций для строительства сельскохозяйственных помещений во регионе, в - годах, тыс. тонн


ЦФО

СЗФО

ПФО

ЮФО

СКФО


Таблица 41. Прогноз потребления металлоконструкций для строительства сельскохозяйственных помещений по округам региона, в - годах, тыс. тонн

4.2.3.17 Прогноз потребления металлоконструкций для строительства коммерческих помещений

Объем потребления металлоконструкций для строительства коммерческих помещений во -м регионе достигнет к году показателя тыс. тонн.

91




2012 2013 2014 2015

Прогноз потребления металлоконструкций для строительства коммерческих помещений во регионе, в - годах, тыс. тонн

Диаграмма 81. Прогноз потребления металлоконструкций для строительства коммерческих помещений во регионе, в - годах, тыс. тонн


ЦФО

СЗФО

ПФО

ЮФО

СКФО

Итого регионТаблица 42. Прогноз потребления металлоконструкций для строительства коммерческих помещений

по округам региона, в - годах, тыс. тонн

4.2.3.18 Прогноз потребления металлоконструкций для строительства прочих нежилых помещений

Объем потребления металлоконструкций для строительства прочих нежилых помещений во -м регионе достигнет к году показателя тыс. тонн.

92




2012 2013 2014 2015

Прогноз потребления металлоконструкций для строительства прочих нежилых помещений во регионе, в - годах, тыс. тонн

Диаграмма 82. Прогноз потребления металлоконструкций для строительства коммерческих помещений во регионе, в - годах, тыс. тонн


ЦФО

СЗФО

ПФО

ЮФО

СКФО


Таблица 43. Прогноз потребления металлоконструкций для строительства прочих нежилых помещений по округам региона, в - годах, тыс. Тонн

Среднегодовой объем потребления металлоконструкций для строительства зданий нежилого назначения по региону за период - годы составит тыс. тонн, в том числе по ЦФО – тыс. тонн, ПФО – тыс. тонн, ЮФО – тыс. тонн.

93




Среднегодовое потребления металлоконструкций для строительства зданий нежилого назначения по региону в - годах, тыс. тонн

Диаграмма 83. Среднегодовое потребления металлоконструкций для строительства зданий нежилого назначения по региону в - годах, тыс. тонн

Наибольший объем потребления прогнозируется в коммерческом строительстве (торговые, складские, офисные помещения) – тыс. тонн в год, в среднем за период - годы.

Среднегодовое потребления металлоконструкций для строительства зданий нежилого назначения по типу зданий по региону в - годах,

тыс. тонн

Диаграмма 84. Среднегодовое потребления металлоконструкций для строительства зданий нежилого назначения по типу зданий по региону в - годах, тыс. тонн

94




4.3 Анализ конкурентного окружения

4.3.1 Анализ конкурентов рынка металлоконструкций региона

Для анализа ближайших конкурентов рынка металлоконструкций, в рамках проекта были проанализированы предприятия Ярославской, Костромской, Вологодской, Ивановской и Нижегородской области, производящие строительные металлоконструкции.

4.3.1.1 Предприятия Костромской областиХх ххххххххх хххххх х ххххххх хххххххххххххххх хххххх ххх ххххххххххх, ххххххххххх хххххххххххх х ххххх хххххххххххх хххххххххххх хххххххххххххххххх: ХХХ «Хххххххххххххххх» х ХХХ «Хххххххххххххххх».

Ххх хххх, хххххххх «Хххххххххххххххх» хх ххххххххх хххххх хх ххххххххххххх, х ххххх х хххххххххх ххххххххххххх. Хх ххххххххх хххххххххххх хххххххх ххххххххххх хххххххххх хххх х ххххх19.

Хххххххххххххххх, Хххххххх

Ххххх: х. Хххххххх, хх. Ххххххххх, х.

ХХХ "Хххххххххххххххх" – хххх хх ххххххх хххххххххххх ххххххххххх х. Хххххххх. Хххххххх хххххххххххх хххххххххххх ххххххххххх хххххххх хххххххх ххххх хх ххххххххххх ххххххххххххх. Х ххххххххх ххххх хххххххх ххххххххх хх хххххх хххххххххххххххххх хххххх, хх х ххххххххх х хххххххх хххххххххххх хххххххххх, ххххххххх х ххххххххххх хх ххххххххххх х хххххххххххх хххххххх.

ХХХ"Хххххххххххххххх" хххххххх ххххххххххххх хххххххххххх хх хххххххххххх хххххххххххххххххх. Хххххххх хххххххххххх хххххххххххххх, хххххххххххх х ххххххххххх хххххххххххххххххх, х ххх ххххх ххххххххххххх х хххххххххх ххххххх.

Ххххххххххх х ххххх хххххххххххххххххх:

Хххххххххххххххххх ххххх, ххххххх, хххххххх ххххххх, ххххххх, хххххххххх хххххххххх,ххххххххх, ххххххх, ххххх, хххххх, хххххххххх ххххх, хххххххххх, ххххххххх хххх)

Ххххххххххххх хххххх х ххххххххххххх ХХХ, ххххххх ххх хххххххххххххх Ххххххххххххх хххххххх хххххххххх хх х /ххх. (Ххххххх ххххх хххх х хххххххх,

ххххххх ххххххх х хххххххх ххххххх ххх) Хххххххххххх хххххххххххххххххх (ххххх ххххх ххххххххххххххх, ххххх хххххх

ххх ххххххххххххххх ххххх) Ххххххххх-ххххххххххх ххххх (Ххххххххх ххххх) Ххххххх хххххххх, хххххххххх ххххххх (хххххх, хххххххх, ххххххх, хххх, ххххх,

ххххххххх, хххххх, ххххх х хх.) Ххххх ххххххххххххх ххххх Хххххххххххххх ххххх ххххххх

Хххх: хххх://хххххххх.хх

19 Источник: http://kostroma.metalloprokat.ru/company/company_ .html

95



http://stroymex.ru/

http://kostroma.metalloprokat.ru/company/company_46612.html


4.3.1.2 Предприятия Ярославской областиХххххх Ххххххххх, Ххххххххх

Ххххх: х. Ххххххххх, хх. Хххххххххх, х.

Хххххх Ххххххххх - ххххххххххх ххххх х хххххххххххххх х хххххххххххх хххххххххххххххх хххххххх хххххх ххххххххххх-ххххххххххххх хххххххххх: ххххххх, ххххххх, хххххххххх хххххххххх, ххххххххххх, хххххххх ххххххх, хххххх, ххххххххххх ххххххх.

Ххххх хххххххххххххххх ххххх хххххххх хх.х. ххх хххххх ххххххххх Хххххх х хххххх хххххххххх ххххххххххх Хххххххххххх Ххххххх х Хххххх. Ххххххххххххх Хххххххххххх Ххххххх Хххххх – Ххххххххххх ххххх х хххххххххххххх х хххххххххххх хххххххххххххххх хххххх ххх хххххх ХХХХХХ – ххх ххххх ххх хххххх х Ххххххххххх х Ххххх, х хххххххххх хх хххххх х ххх. Хх ххххх хххххх х Ххххххххх хххххххх ххххххх. Ххххххххххх хххххххххх ххххххххххх, х ххххх хххххххххххх хххххх хх хххххххххх ХХХХХХ ххх хххххх Хххххх, Хххххххххх, Хххххххххх х Ххххххх.

Ххххххххххх:

Хххххх:o Хххххх х ххххххххх.o Хххххх х хххх.o Хххххх хххххххххххх хххххххххх.o Хххххххх хххххх.o Ххххххххх-ххххххххххххххх ххххххххх.

Хххххххххххх хххххххххх:o Ххххххххххх ххххххх.o Ххххххххххх хххххххх.o Хххххх.o Хххххххххххх ххххххххххх.o Ххххххххххххххх.o Хххххххххх.o Ххххххххххххххх ххххххххххххх ххххх.o Ххххххх хххххххххх хххххх.o Ххххххх хххххххххххх хххххх.o Ххххххххх ххххххх.o Хххххххх ххххххххх.o Хххххххх ххххх.o Хххххххххххх.o Ххххххххх хххххх.

Хххх: ххх.хххххх.ххх

Ххххххххххх ххххх хххххххххххххххххх

Ххххх: , Ххххххххххх ххххххх, Ххххххххххх ххххх, х/х Хххххх, хххххххххххх хххх «Хххх Хххххххххххх», ххх .

ХХХ «ХХХХ» хххххххх ххххххххххх хххххххххххххх ххххххххххх-ххххххххххххх хххххххх «ХХХ-Хххххх», хххххх хх ххххх ххххххх х хххххххх ххххххххх х Ххххххххх. Ххххххххххх-хххххххххххх Ххххххх «ХХХ-Хххххх» хххххххххх хххххх хххххххх ххххх хх хххххххххххххх, хххххххххххх, хххххххх х ххххххх хххххххххххххххххх х хххххххххххххх ххххххх ххх хххххххх ххххххххххххх, хххххххххххх х ххххххххх ххххххххххххх, х ххххх хххххххх хххх хххххх хххххххх хххххххххххххххх хххххххххх х хххххххх хххххххххххххх ххх хххххххххххххх хх ххххх.

96



http://www.lindab.com/


Ххххх ххххххххх хх хххххх хххххххххххх ххххххххххх, х ххххх ххххххх ххххх, ххххх ххххх хххххххххххххх, ххххх ххххххххххххх, хххххххххххххх хххххххх х хххххх. Ххххх ххххх, ххххххххххх хххххххххххх хххххххххх ххххххххххх, хххххх ххххххх хххххххххххххххххх х ххххххххххх ххххххххххх.


Хххххххххххх хххххххххххххххххх Ххххххх ххххх Ххххх ххххх хххххххххххххх, ххххх, ххххх Хххххххххххххх хххххххх х хххххх Хххххххххххххххх ххххххххххххххх хххххххх

Хххххххх хххххххххххх хххх х ххх

Хххх: хххх://ххх.ххххх.хх/

ХХХ "ХХХ Хххххххх"

Ххххх: х Ххххххххх, хх Хххххххх, х. , хххх

Хххх хххххххх: ххх

Хххххххх ххххх хххххххххххх хххххххх хххххххх хххххххххххх хххххххххххххххххх хххх ххххх. Хххххххх ххххх ххххххххххх хххххххххххх. Х хххх хххххххх ххххх хх хххххххххххх ххххххххххх х хххххххх хххххххх.

Хххххххх хххххххххххх: Ххххх хххх х ххх

Хххх: хххх://ххх.ххххххххххх.хх/

ХХХ «Хххх»

Ххххх: х. Ххххххх хх. -ххх х


Хххххххххххх хххх ххххх хххххххххххххххххх, ххххххх хххххххххххххх х хх хххххх, х ххххх хххххххх ххххххх хххххххххххххх Хххххххххххххххх хххх ххххххх Хххххххххх ХХХ № - ххххх ххххххх ххххх хххххххххх хххххх, хххххххххххх: ххххххххх, ххххххххх хххххххх, хххххххх хххххххххххх, ххххххххх.

Хххх: хххх://хххх .хх/

ХХ Ххххххх

Ххххх: ххх. Хххххххххх, Хххххххххххх х-х, Ххххххххххх ххххххх

ХХХ «ХхххХхх» хххххххххх хххххххххххххххххх ххххх ххххххххх х хххххххххх, х ххххх ххххххх хх хххххх ххх ххххххххххххххх хххххххххх.

Хххх: хххх://ххххххх-хх.хх/

«Ххххххх Ххххх»

97



http://metakon-mk.ru/

http://fort76.ru/

http://www.yazmk.ru/


Ххххх: х.Ххххххххх, хх-х Ххххххх, х. х, хх. .

Хххххххх «Ххххххх Ххххх» хххххххххх хххххх хххххххх ххххх хх хххххх х хххххххх: хх хххххххххх ххххххххххххххх ххххххх ххххххххххххх ххххх, ххххх ххххххх ххххххххх хххххххххххххххххх хх ххххххх ххххххххххх х ххх ххххххххх хх ххххххх х ххххххххх. Хххххххх хххххххххх ххххххххххххх ххххх хххххххххххххххххх: ххххххх хххххххххххххххх хххххх (хххххх, хххххххх хххххх, хххххххххххххххх х ххххххххх ххххххххх), хххххххх ххххххххх, ххххххххх ххххххххххх, хххххххххх ххххххххх ххххххххх х хххххххххх х х.х.

Хххххххххх хххххххххххххххххх хх ххххххх ххххххх, х ххх хх хх ххххххххххх ххххх х хххххххххххх ххх ххххххххххх хххххххххххх.


Хххххххххххх ххххххххххх Хххххххххх Хххххх Хххххххх Ххххххххх хххххххххх

хххх://хххххххххххх.хх

4.3.1.3 Предприятия Вологодской областиХХХ «Ххххххххххх ххххх хххххххххххххххххх»

Ххххх: Ххххххххххх ххххххх, Ххххххх, , хх. Ххххххххххх, х. , хх.


Хххххххххххх хххххххх х хххххххх хххххххххх хххххххххх хххх (ХХХХ - , ХХХХ Х - , ХХ - - - ) х хххххх хххххххххххххххххх ххх ххххххххх ххххххххххххх; хххххххххххх хххххххххххххххххх хххх ххххххххх ххххх хххххххххххххх х хххххххх ххххххххххххххххх ххххххххх хххххххххх; хххххххххххххх, хххххххххххх х хххххх хххххххххххххххх хххххх, хххххххххх х хххххххххххх хххххххххххххххххх; хххххххххххх ххх ххххххххххххххх хххххх, хххххх, хххх ххххххххххххх хххххх; хххххххххххх ххххххх ххххххх.

Хххххххх хххххххххххх: хххх х ххх

Хххх: хххх://ххх.хххх .хх/

Хххххххххххххххх

Ххххх: Ххххххх, Хххххххххх ххххх,

Хххххххххххххххх – хххххххх хххххххххххххххх хх хххххххххххх хххххххххххххххххх, хххххххххх ххххххххххххххх х ххххххххххххх ххххххххххх-ххххххххххх хххххххх.


Хххххххххххх хххххххххххххххххх Хххххххххххх хххххххххххх хххххххххххх хххххххх Хххххх хххххх Хххххххххххх хххххх хх хххх ХХХХ Ххххххххххххххх хххх Хххххх ххххххххххх хххххххххх Хххххххх Ххххххххххх ххххххххх хххххх

98



http://www.vzmk35.ru/

http://premiumprofi.ru/


Ххххххххх ххххх Хххххх хх хххх ххххххххх ххххххх

хххх://ххх.ххх .хх/

ХХХ "Хххххххххххх"

Ххххх: х.Ххххххх, хх.Ххххххххххх, х

"ХХХ "Хххххххххххх" ххххххххх ххххххххххххх хххххххх, хххххххххххх хххххххх ххххх ххххххххх, ххх х ххххххххххххххх х хххххххххххххх, ххх х х ххххххххххххх хххххххххххххххххх. Хххххххххххх ххххххххххх хххххххххххх - хххххххххх хххххх х хххххххххх хх хххххх ххххххххххххх ххххххххххх.


хххххххххххххххххх ххххх ххххххххх (хххххххххххххххххх хх . ххх./хх) хххххххххххх х хххххх ххххххххххххххх ххххх ХХХХ - - Х , Х , Х , Х х ХХ - - - - Х ; хххххххх ххххххх ХХХХ - - № , , , , , , , , ; ххххххххх хххххххх хххххххх; ххххххххххххх ххххххх хххххххххх; хххххххххх ххххххххх хххххх ххххххххххххх хххх; хххххххххххх ххххххх х хххххххххххх хххххх;

хххх://ххх.ххххххх.хх

Хххххххххххх ххххх хххххххххххххххххх

Ххххх: Ххххххххххх ххххххх, ххххх Ххххххххх, хххххххх Ххххххххххх, ххх

Хххххххххххх ххххх хххххххххххххххххх (ххххххххххх хххххххх - ХХХ «ХХХХ»)– ххххххххххххх х Ххххххххххх ххххххх, хххххххххххххххх хх ххххххх хххххххххххх хххххххххххххххххх (хххххххххххх, ххххххххххх х ххххххххххххххх).

Ххххх ххх ххххххх х хххххх хххх.

Ххххххххх:

• Ххххххх хххххххххххх хххххх;• Ххххххх ххххххххххххххххх хххххххххххх (ххххх, ххххххххх ххххх, ххххххххххххххх х ххххххххххххххх хххххххххххх х х.х.);• Хххххххх хххххх;• Хххххххх хххххххххх (ххххх х ххххххххх);• Ххххх х хххххххх;• Хххххххххх х ххххххххх хххххххххх;• Ххххххххх ХХХ;• Ххххххххххххххх хххххххххххххххххх.

Хххххххххххх (хххх):

• Ххх хххххххххххх хххххххххххххххххх;• Ххх ххххххххх;• Ххххххххх ххх;• Ххх ххххххх ххххххххх.

хххх://ххх.ххххх.хх/ххххх/ххххххх.хххх

4.3.1.4 Предприятия Нижегородской областиХХХхххх

99



http://www.zawod.ru/zavod/cherzmk.html

http://www.mresurs.ru/

http://www.pim35.ru/


Ххххх: х. Хххххх Хххххххх, хх. Хххххххх

х. Хххххххх, хх. Ххххххххххххх, х.

х. Ххххххх, хх. х Хххххххх, х.

Хххххххх ХХХхххх - хххх хх ххххххх хх ххххххххххххх ххххх хххххххххххххххххх.

Ххххххххх: Х. Хххххххх, Ххххххххххххх, Хххххххххх, Хххххххххххх, Ххххххххх, Ххххххххххх, Хххххххххх ххххххх, Ххххххххх х Хххххххххх хххххххххх.


Хххххххххххххххххх. Хххххххххххххххх хххххх хххххххххх хххх (хххххххххххх, хххххххх, хххххххххххххххх,

ххххх х х.х.). Хххххххххххххххх хххххх хх хххххх ххххххххххххх ххххххххххх.

хххх://хххххххххххххххххх-хххххххххххх.хх

ХХХ «Ххххххххххххх»

Ххххх: х. Хххххх Хххххххх, хххххххх Хххххххх, , ххххх "Ххххххх"


ХХХ «Ххххххххххххх» ххххххххх хххххх хх хххххххххххххх ххххххх ххх ххххххх, хххххххххххх ххххххххххххх ххххххххххх. Хххххххххххххххх хххххххх ХХХ «Ххххххххххххх» ххххххххх хххххххххххх ххххххх ххххххх хххххххх хх хх, ххххххххх, ххххх, хххххх (х ххх ххххх хххххххх) хххххххххххххххххх хх хххххх, ххххххххххх ххххх х ххххххххххх ххххххх.

Ххххххххххх ххххххххх (ххххх):

Хххххххххххххххххх х хххххххххххххххх. Хххххххххх ххххххх. Ххххххххххххххх хххх, ххххххх хх хххххххххххххххх ххххх.

Хххххххххххххххххх

Хххххххххххххххххх хххххххххххх хххх хххххххх ххххххххххх х ххххххх ххххххххххххх: хххххххххххххх, хххххххххххх хххххххххххххххххх, ххххххххх хххххх.

Х ххххххххх ххххх х хххххх ХХХХХХ хххххххх Хххххххххххххххххх хххххх ххх ххххххх ххххххххххх ххххххх: Ххххххххххх ХХХ х Хххххххххх ХХХ. Хххххххххххххх ххххххх ххххххххх ххххххххххх х хххххххххххх ххххххххх ххх хххх хххххххххххх ххххх: ххххххххх ххххх, хххххххххххх, хххххх х ххх-хххххх.


хххххххххххххххххх хххххх хххххххххх ххххххх ххххх ххххххх хххххххх х ххххххх хххххх хххххх х ххххххх хх хххххххххххххх ххххххх хххххххххххх хххххх ххххххххх-ххххххххх хххххххххх хххххххххххххххххх хххххххххххх хххххххххх ххххх ххххх, ххххх, ххххх х ххххх хххххххххххххххххх хххххх х ххххххххх

Хххххххххххххххх хххххххх:

Ххххххххххх ххххх ххххххххххххх ххххххххххх - - хххх х ххххх ( - ххх. хххх х ххх).

Ххххх:

100



http://xn----7sbocapaboajahcuhhbf9aeqfkigds2g3h3a.xn--p1ai/


«ХХХ» Хххххх, Хххххххххх ххх, х. Хххххххх, хх. Ххххххх, . «Ххххххххххх ххххх ххххххххххххх ххххххххххх»Хххххх, , Ххххххххххххх ххххххх, х. ХхххххххХх. Ххххххххх,

хххх://ххх.хххх.хх

ХХХ "ХХХ-Ххххх"

Ххххх: х. Хххххх Хххххххх, хх. Хххххххххх,

Хххх хххххххх: ххх.

ХХХ "ХХХ-Ххххх" Хххххх Хххххххх хххххххх хххххххххххх х хххххх хххххххххххххххххх ххх ххххххх ххххх, ххххххххх х хххххххххххх хххххххххххххххххх.

Хххххххххххх хххххххх хххххххххх ххххххххх хххххххххххх ххххххххххх:

Хххххххххххххххххх ххх ххххххх ххххх (ххххх, хххххх, ххххххх ххххххх) Хххххххххххх хххххххххххххххххх (ххххх, ххххх, ххххххх) Хххххххххх хххххххххх Хххххххххх ххххххх ххххххх Ххххххххх хххх

хххх://ххх-ххххх.хх/

«Хххххх»

Ххххх: х.Хххххх Хххххххх, хх.Хххххххх, "Х", хххх ,


Ххххх хх хххххххх ххххх хххххххххххх хххххххх хххххххххххх хххххххххххххххххх, ххх ХХХХ, ххх х ххххххх ххх.

Х хххххххххххх ххххххххх (ххххх) хххххххх ххххххх ххххххххххх хххххххххх (хххххххххххх хххххххххх, ххххххх-хххххх, хххххххххх х х.х.).

хххх://хххххх.хх.хх

ХХХ «Хххххх»

Ххххх: , Х. Хххххх Хххххххх,хх. Хххххххххххххххх, х.

ХХХ «Хххххх», хххххххххххх хх хххх ХХХХ-ххххххххххххххххххххххххх, хххххххххх ххххх -хх ххх.

Ххххххххххх ххххххххх:

хххххх х хххххх хххххххххх хххххххххх, хххххххххххххх.

Хххххх хх хххххххххххххх ххххх хххххххххх (ххххххх ххххххххххх, хххххх, ххххххххххххх хххххх) хххххххх ххххххххххххххх хххххх, хххххххх хххххххх хххххххх, х ххххх ххххххххххх, ххххххххх х ххххххххх хх ххххх ххххх.

хххх://ххх.ххххх.х .хх

101



http://www.lemex.r52.ru/

http://bateks.nn.ru/

http://mck-stroy.ru/

http://www.slka.ru/


ХХХ Ххххххххххххххх-Хххххххххххх Ххххх «Хххххх-Ххх»

Ххххх: Ххххххххххххх ххх., х.Ххххххххх, хх-х Хххххххххххх х .

Хххх хххххххх – ххх.

Хххххххх хххххххх хххххххххххх хххххххх «Хххххххх хххххх».

Ххххххх ххххххххххх:

хххххххххххххххххх хххххх хх. Ххххххх; ххххх, хххххххххххх, хххххххх, ххххх х/х "Ххххххххх"; х/х ххххх ххххххххх ххххххххх х. Ххх; ххх хххххххх ххххххххх х Хххххххх; х\х ххххх х ххххххх хх "Ххххххх" х "Ххххххх"; ххх хх ххххххххххх хххххххххх ххххх хх. Ххххххххххххх; х\х ХХХ х. Ххххххх; ххххххх хххххххх хххххххххх хх Ххххххххххххх "Ххххххххх"; хххххххххххххххххх ххххххххх хх "Хххххххххх хххххххххххх"; ххххх ххх хххххххххх ххххххх ххххх Х- х, Х- х, Х- х х хххххх хххххх хх ххххххх х

хххххххх хххххххххх.хххх://ххх.х-хххх.хх/хххххх

4.3.1.5 Производители металлоконструкций Ивановской областиХХХ «Хххххххххх хххххххх ххххххххххх»


Ххххххххххх х ххххх ххххххх хххххххххххххх хххххххххххххххх хххххх х хххххххххх хх хххххххххххххххххх ххх ххххххххххххх ххххххх, ххххххх, хххххххххххх ххххх, хххххххххх хххххххххх, ххххххххххх хххххххххх х х.х.

Х ххххххххх ххххх хх хххххх ххххххххххх ххххххххх хххххх ххххххх хххххххххххх хх ххххххххххх ххххххх х ХХХ хххххххххххх Хххххххх х Ххххххх. Хх ххххххххххх хххх хххххххххх Ххххххххххх хххххх хххххххххххххххххх хххххххх ххххххх х хх.

Хххххххххххххххх хххххххх – хххх х ххххх.

хххх://ххх.хххх.хх

ХХХ Ххххх

Ххххх: х. Ххххххх, хх. Хххххх, , хх.

Хххх хххххххх: х.

ХХХ Ххххх х. Ххххххх ххххххххххххх хххххххххххххххххх - ххххххх хх ххххххххх ххххххх, ххххххххххххххх хххххххххххх хххххххх ххххххххх х ххххххххх, хххххххххххх х ххххххххххххх х хххххххх ххххххх ххххххххх ххх хххххххххх хххххх х хххххххххх. Ххх хххххххххххх хххххххх ххххххх хххххххххххххх ххххххххххх хх ххххххххххххх ххххххх хххх, х ххххх хх хххххххххххх х хххххххххх х ххххххх хх ххххх.

Ххххххххххх хххххххххххххххххх:

хххххххххххххххххх ххх ххххххх х ххххххх, хххххххххххххх.

102



http://www.izmk.ru/

http://www.n-krep.ru/metall


хххх://хххххххх.хх/

Ххххх ХХ

Ххххх: х.Ххххххх, хх. -хх Хххххх, х. х, хх. ( хххх)


Ххххххххххх ххххх:

хххххххххххххх хххххххх; хххххххххххх х ххххххххх хххххх; хххххххххххх х хххххххх хххххххххххххххххх; ххххххххххххх хххххх; хххххххххх хххххх; хххххх хххххххххххх ххххххх; хххххххххх хххххх; хххххххххххх хххххх; ххххххххх хх ххх хххх ххххх; хххххххххх ххххххх Ххххххххх, ххххххх ххххх Ххххххххххх х хххх х хххххххххххх;

Ххххх ХХХ "Ххххх ХХ" хххххххххх хххххххххххххххххх х ххххххх хх ххххххх х хххххххххххх ххххххх - хх ххххххх хх ххххх ххххххх, ххххххххх хххххххх х хххх, ххххххххххх х хх хххххххххххххх хххххххх.

хххх://ххххх-хх.хх

103



http://sigma-sk.ru/

http://kckstroi.ru/


НазваниеДата

создания

АссортиментПреимущества/

НедостаткиМощность/ объем

производстваСайт

Предприятия Костромской области

Хххххххххххххххх

Хххххххххххххххх хххххх;Хххххх хххххххххххх ххххххххххх;Хххххххххх ххххххх хххххххххххх хххххххххх;Хххххххххххх хххххххххххххххххх:

Ххх хххх ххххх ххххххх ххххххххх,Ххх ХХХ,Ххх ххххх хххххххххххххх,Хххххх.

Хххххххххх хххх хххххххххххххххх хх ххххх, ххххххх хххххххх ххххххххх.

Хххххххххххх ХХ хх хххххххх хххххххх хххххх ххххххххххххх хххххххх.

х/х хххх://хххххххх.ххХхххххххххх Ххххххххххх ххххххх

Ххххххххххх ххххх хххххххххххххххххх х/х

Хххххххххххххххххххххххххххххх;Ххххххх ххххх;Ххххх ххххх хххххххххххххх, ххххх, ххххх;Хххххххххххххх хххххххх х хххххх;Хххххххххххххххх ххххххххххххххх хххххххх.

Хххххх х ххххххххх хххххххх хххххххх, ххх ххххххххх ххххххххххххх хххххххххххххх ххххххх хххххх хххххххх хххххххх х хххх ххххххххх.

хххх х ххх хххх://ххх.ххххх.хх

Хххххх Хххххххх

(хх хххххххххх ХХ)

Ххххххххххх ххххххх – хххххх ххххххххххххх, ххххххххххххххххх х хххххххххххх хххххххххх.Хххххххххххх хххххххххх, ххххххх хххххххх хххххх х хххххххххх.

Ххххххххххх ххххххх.Хххх хххххххх ххххххххххх хххххххх.

х/хххх.хххххх.ххх

104



http://www.lindab.com/

http://www.yazmk.ru/

http://stroymex.ru/



создания




ХХХ "ХХХ Хххххххх" ххх

Ххххххх хх хххххххххххххХхххххХхххххххххххххххххХхххххх хх ххххХхххххХхххххххх ххххххххххХхххххХ хххххх ххххххх хх ххххххххх ххххххх.

Хххххххххххх хххххххххххх х ххххххх ххххххх ххх ххххххх хххххххх ххххх. Хххххххх ххххххххххх ххххх ххх ххххххххххххххх хххх.

х/х ххх.ххххххххххх.хх

ХХХ «Хххх» ххх

Хххххххххххххххххх хххххх х хххххххххх;Хххххххххх хххххххххх, хххххх, хххххх;Ххххххххххххх ххххххххххххххх хххххххххххххххххх;Ххххххх, ххххх, ххххх ххххххххх, х хххххх ххххххх хх ххххххххх ххххххх.

Ххххххххххх хххх ххххххх х хххххххххххх: ххххххххх, ххххххххх хххххххх, хххххххх хххххххххххх, ххххххххх (х ххх ххххх ххх ххххххххххххххх ххххххх), ххххххх-ххххххххх хххххх, хххххх-хххххххххх, хххххххх-хххххххххххх хххххххххххх хх хххх.

х/х хххх://хххх .хх/

ХХ Ххххххх х/х

ххххххххххххх хххх х хххххххх;ххххххх ххххх;ххххххххххххх ххххххххххх: хххххх, ххххх х ххххххх;хххххххххххххххххх хххххххх ххххх ххххх, хххххххх х ххххххх хххххх;хххххххххххххххххх ххх ххххххххх ххххх хххххххххххххх;хххххххххххххххххх ххх хххххххххх хххх х хххххххх хххххххххххххх хххххххх ххххх;х хххххх ххххххх хх ххххххххх ххххххх.

Ххххх хххххххххххх хххххххххххх ххххххх ххххххххххххххх хх хххххх.

х/х хххх://ххххххх-хх.хх/

105



http://metakon-mk.ru/

http://fort76.ru/



создания




Ххххххх Ххххх х/х

Хххххххххххх хххххххххххХххххххххххххх

Хххххх хххххххх ххххх – хх хххххххххххххх хх хххххххххх ххххххххххх х/х

хххх://хххххххххххх.хх

Ххххххххххх Ххххххххххх ххххххх

ХХХ«Ххххххххххх ххххх хххххххххххххххххх» ххх

Хххххххххххххххх хххххх х хххххххххх (хххххххххххххх, хххххххххххх х хххххх)Хххххххххххх хххххххххХхххххххх х хххххххххх ххххххххххххх ххххххххххХхххххххххххх ххххх ххххххххх х хххххххххх ххххХ хххххх ххххххх хх ххххххххх ххххххх

Хххххххххх ххххххххххх ххх ххххххххх ххххххххххххх, ххххххххххххх ххххххххх, ххххххххххххх х хххххххххххх ххххххххххххх.

хххх х ххх хххх://ххх.хххх .хх/

Хххххххххххххххх х/х

Хххххххххххх хххххххххххххххххх, хххххх хххххх.Хххххххххххх хххххх хх хххх ХХХХ.Ххххххххххх ххххххххх хххххх

Хххххх хххххххх ххххх – хх хххххххххххххх хх хххххххххх ххххххххххх

х/х

хххх://ххх.ххх .хх/

Ххххххххххх х/х

Хххххххххххххххххх ххххх ххххххххх.Ххххххххххххххх ххххх.Хххххххх.Ххххххххх хххххх ххххххххххххх хххх.Хххххх.

ххххххххх ххххххххххххх хххххххх, хххххххххххх хххххххх ххххх ххххххххх, ххх х ххххххххххххххх х хххххххххххххх, ххх х х ххххххххххххх хххххххххххххххххх х/х

хххх://ххх.ххххххх.хх


Ххххххх хххххххххххх хххххх;• Ххххххх ххххххххххххххххх хххххххххххх (ххххх, ххххххххх ххххх,

Хххххххххх хххх хххххх хх ххххх.Ххххххххххххх хх ххххххх х ххххххх хххххххх.

х/х

хххх://ххх.ххххх.хх/ххххх/ххххххх.хххх

106





http://www.mresurs.ru/

http://www.pim35.ru/

http://www.vzmk35.ru/

http://premiumprofi.ru/



создания




ххххххххххххххх х ххххххххххххххх хххххххххххх х х.х.);• Хххххххх хххххх;• Хххххххх хххххххххх (ххххх х ххххххххх);• Ххххх х хххххххх;• Хххххххххх х ххххххххх хххххххххх;• Ххххххххх ХХХ;• Ххххххххххххххх хххххххххххххххххх.

ХХХххххх/х

Хххххххххххххххххх.

Хххххххххххххххх хххххх хххххххххх хххх (хххххххххххх, хххххххх, хххххххххххххххх, ххххх х х.х.).

Хххххххххххххххх хххххх хх хххххх ххххххххххххх ххххххххххх

Ххххххх ххххххххх – ххххх хххх ххххххххххх хххххххх

х/х

хххххххххххххххххх-хххххххххххх.хх

ХХХ «Ххххххххххххх»

Хххххххххххххххххх х хххххххххххххххх.

Хххххххххх ххххххх.

Ххххххххххххххх хххх, ххххххх хх хххххххххххххххх ххххх.

Ххххххххх хххххх хх хххххххххххххх ххххххх ххх ххххххх

х/х ххххххххххххх.ххх

Хххххххххххххххххх х/х хххххххххххххххххх хххххх ххххххххххххххххх хххххххххххх хххххххх х ххххххх хххххххххххх х ххххххх хх ххххххххххххххххххххх хххххххххххх хххххх

- ххх. хххх х ххх хххх://ххх.хххх.хх

107



http://www.slka.ru/





создания




ххххххххх-ххххххххх хххххххххххххххххххххххххххх хххххххххххх ххххххххххххххх ххххх, ххххх, ххххх х ххххххххххххххххххххххх хххххх х ххххххххх

ХХХ "ХХХ-Ххххх"

Хххххххххххххххххх ххх ххххххх ххххх (ххххх, хххххх, ххххххх ххххххх)Хххххххххххх хххххххххххххххххх (ххххх, ххххх, ххххххх)Хххххххххх ххххххххххХххххххххх ххххххх хххххххХхххххххх хххх

х/х

хххх://ххх-ххххх.хх/

«Хххххх»

хххххххххххх хххххххххххххххххх, ххх ХХХХ, ххх х ххххххх ххх.

Хххххх хххххххххххх хххххххххххххххххх хххххххх хххххххххх ххххххх ххххххххххх хххххххххх (хххххххххххх хххххххххх, ххххххх-хххххх, хххххххххх х х.х.).

х/х

хххх://хххххх.хх.хх

ХХХ «Хххххх»

хххххх х хххххх хххххххххх хххххххххх,хххххххххххххх.

Хххххх хх хххххххххххххх ххххх хххххххххх (ххххххх ххххххххххх, хххххх, ххххххххххххх хххххх) хххххххх ххххххххххххххх хххххх, хххххххх хххххххх хххххххх, х ххххх ххххххххххх, ххххххххх х ххххххххх хх ххххх ххххх.

х/ххххх://ххх.ххххх.х .хх

ХХХ Хххххххххххххххххх ххххххх, ххххх,

108



http://www.lemex.r52.ru/

http://bateks.nn.ru/

http://mck-stroy.ru/



создания




Ххххххххххххххх-Хххххххххххх Ххххх «Хххххх-Ххх»

ххххххххх хххххххххххххххххх, ххххх ххххххх ххххх.Хххххххххххххххххх

Ххххххххххх Хххххххххх ххххххх

ХХХ «Хххххххххх хххххххх ххххххххххх»

хххххххххххххххх хххххх х хххххххххх хх хххххххххххххххххх ххх ххххххххххххх ххххххх, ххххххх, хххххххххххх ххххх, хххххххххх хххххххххх, ххххххххххх хххххххххх х х.х.

Хххххххххх хххх хххххх хх ххххх, хххххххххх ххххххххх х ххххххх х ххххххх

ххх. хххх х ххххххх://ххх.хххх.хх

ХХХ Ххххх

Хххххххххххххххххх ххх хххххххххх ххххххх, ххххххх,Хххххххххххххх

Хххххххх ххххххх ххххххххх х ххххххххх, ххххххххххх хххххххх ххххххххх

х/ххххх://хххххххх.хх/

Ххххх ХХ

Хххххххххххххх хххххххх;хххххххххххх х ххххххххх хххххх;хххххххххххх х хххххххх хххххххххххххххххх;ххххххххххххх хххххх;хххххххххх хххххх;хххххх хххххххххххх ххххххх;хххххххххх хххххх;хххххххххххх хххххх;ххххххххх хх ххх хххх ххххх

Хххххх хххххх ххххх/ххххх, ххххххх хххххххх х хххххх х хххххххххххх хххххххххх

х/ххххх://ххххх-хх.хх

Таблица 44. Анализ конкурентов региона20

20 Источники информации о компаниях – официальные сайты компаний (адреса сайтов указаны в последнем столбце таблицы).

109



http://sigma-sk.ru/

http://kckstroi.ru/

http://www.izmk.ru/


Х ххххххххххххххх хххххххх ххххххххххххх ххххх ххх ххххххххххх - хххххххххххххх хххххххххххххххххх. Хххххх хххххххххх ххххххххххх (Хххххх, Хххххххххххх ххххх хххххххххххххххххх, Хххххххххх хххххххх ххххххххххх), ххххххххххххх ххххххххх ххххххххх хххххххх, хххххххххх хх хххххх.

Хх ххххххх хххххххх ххххх хххххххх ххх хххххх: ххххххххх х -х ххххх (ххх ххххх, хх хххх ххххххххх ххххххххххх). Ххх ххххххх, хх хххх хххххх ххххххххххх х -х хххх хххх ххххххххх ххххххххххх хххххххххххххх. Х ххххх ххххххххххх, ххххххххх х - ххххх.

Хххх ххххххххххххх хххххххх ххххххххх/ххххх ххххххххххххх ххххххххххх, хх, ххх ххххххх, хххххххххххх ххххххх хххххх - хх ххххххххххххх х хххххххххххххх, хх ххххххх хххххххххххх хххххххххх.

Хххххххххххх ххххх ххххххх ххххххххххх хххххххххххххххххх – хххххххххххх, ХХХХ, хххххххххх х ххххххх х х.х.

Ххххх ххххххх, хххххххх хх ххххххх хххххххххххх хххххххх, х ххххххххххххххх ххххххх ххххххххххх хххххххххх ххххххх хххххххх, хххххххххххххххххх хх хххххххххххх хххххххххххх хххххххххххххххххх.

4.3.2 Анализ крупнейших производителей металлоконструкций европейской части России

«Ххххххххххххххххххх»

Ххххх: х. Хххххх, хх. Хххххххххххх, х. / , ххх.


Хххххххх хххххххххххххххххх ххххххххх хххххххх хххххххххххх, ххххххххххххххх, ххххххххххх, хххххххххх х хххххх хххххх х ххххххх ххххх хххх х ххххх, ххххххххххххх хх хххххххх х ххххххххххх ххххххххххх Хххххххххх Ххххххххх; Хххххххх ххххххххххх, ххххххххххххх хх хххххххх хххххххххх ххххххххх х хххххххххххххх ххххххххххххх хххх хххххххх хххххххх хххххххххх х ххххххххххх хххххххххх; Хххххххх ххххххххххххххххххх хххххххххххххххххх хххххххххххх х ххххххх хххххх хххххх; Хххххххх хххххххххххххххххх ххх ххххххххххх х хххххххххххх хххххх х хххххххххх; Ххххххххххх хххххххххххх хх ххххххххх хххххххххх.


Хххх: хххх://ххх.хххххх.хх/

ХХХ «Ххххххххххх ххххх хххххххххххххххххх»

Ххххх: х. Ххххххххх, Хххххххххххххх,


Хххххххххххх хххххххх хххххххххххх х ххххххххххххххх ххххххххххх ххх хххххххххххх хххххх х хххххххххх. Хххххххххххх хххххххх хххххххххххх ххххххххххх ххх хххххххххх хххххххххххх хххххххххх, х ххх ххххх ххххххх ххххххх-ххххххххххххххх хххххххххх, ххххххх хххххх, ххххххххх-ххххххххххххххх ххххххх, х х.х. Хххххххххххх ххххххххх, хххххххххх, хххххххххххххххх ххххххххххх, ххххххххх ххххххх хххххххх хххххххххххх. Хххххххххххх хххххххххххххххххх хххххххх ххххххххх хххххххх. Хххххххххххх ххххххх ххххххххх хх

110



http://www.mostin.ru/


ххххххххх ххххххх. Хххххххххххх ххххххххххх хххххххххххххх ххххххххххх х ххххххххххх ххххххх ххххххх хх х хх х х хххххххх х ххххххххх хххххххххх.

Хххххххх хххххххххххх: ххххх хххх х ххх

Хххх: хххх://ххх.хххххх.хх/

ХХХ «ХХХ «Хххххххххххххххххх»

Ххххх: х. Ххххххххх, хх. Хххххххххх ххххх, Х

хххххххххххххххххх хххххххх х хххххххх хххххххххх,


хххх://ххх.ххх.хх/


Ххххх: х. Хххххххх, хх. Хххххххххх,


Ххххххх хххххххххххх ххххххх, ххххххх х хххххххххх хххххххххххххххх ххххххххххх хх ххххх, хххххххххх ххххххх, ххххх, хххххххх ххххххххххххх, ххххх ХХХ.


Хххх: хххх://ххххххххххх.хх

Ххххх хххххххххххххххххх «Ххххх-Ххххххххх»

Ххххх: Ххххх-Ххххххххх хх. Хххххххххххх, ххх


Х ххххххххх ххххх Ххххх хххххххххххххххх хх хххххххххххххх х хххххххххххх: ххххххх, ххххххх х ххххххххххх хххххххххххххххххх, х ххххх ххххххх хххххххх хххххххххххх х ххххххххх хххххх, хххххххх хххххххххххх хххххххххх; ххххххххх хххххххх хххххх, хххххххххххх, хххххххх, х ххххх хххххххх хххххххх; хххх ххххх хххххххххххххх, ххххххххх ххххх х ххххххххххххх; ххххххх хххх, ххххх, хххххххх ххххххххххх; хххххххх (ххххххххххх, ххххххх, ххххххххххх, хххххххх); хххх ххххххххххх ххххххх хххххххххххх, ххххххх х ххххх ххххххх хххххххх, ххххххххххх хххххх ххххххххххххххх..


Хххх: хххх://ххх.ххх.ххх.хх/

ХХХ «Ххххххх»

Ххххх: Ххххх-Ххххххххх, хх. Ххххххххххх, х.


ххххх, ххххх, хххххх, хххххххххххххх хххххххх х х.х


Хххх: хххх://ххх.ххххххх.ххх

111



http://www.pulkovo.biz/

http://www.zmk.spb.ru/

http://zmkbelgorod.ru/

http://www.ktc.ru/

http://www.metcon.ru/


НазваниеМестоположени

е

Дата создани

яАссортимент

Преимущества/ недостатки

Мощность/объем


«Ххххххххххххххххххх»

х. Хххххх, хх. Хххххххххххх, х. / , ххх. ххх

Хххххххххххххххххх ххххххххх хххххххх ххх ххххххххххххх хххххххххххххХххххххххххххххххх ххх ххххххххххххх х хххххххххххх хххххххххххххХ хххххх ххххххх хх ххххххххх ххххххх

Ххххххх хххх хххххх хх ххххх, х ххххххххх хххххххх хххххх хххххххххххххххх ххххххххххх

хххх х ххх хххх://ххх.хххххх.хх/

112



http://www.mostin.ru/



е






ХХХ «ХХХ «Хххххххххххххххххх»

х. Ххххххххх, хх. Хххххххххх ххххх, Х

Ххххххххххххх хххххххххх хххххххх хххххххххх хх ХХХхххххххххххх хххххххххх хххххххх хххххххххх хх ХХХххххххххххх хххххххххх хххххххх хххххххххх хх ХХХххххххххххх хххххххххх хххххххх хххххххххх хх ХХХхххххххххххх хххххххх хххххххххх хх ХХХХХ хххххх ххххххх хх ххххххххх ххххххх

Хххххххххххххххх хх хххххххххххх хххххххххххххххххх ххх ххххххххх ххххххххххххх

ххххх хххх х ххх хххх://ххх.ххх.хх/


х. Хххххххх, хх. Хххххххххх, ххх

хххххххххххх хххххххххххххххххх ххх хххх хххххххх хххххххххххххххххх хх хххххххх ххххххххх, ххххх ХХХ хххххххххххххххххх хххх ХХХ, ххххххх, х хххххх ххххххх хх ххххххххх ххххххх

Хххххххххххх хххххххххх ххххххххх хх хххххххххх хххххххх Хххххх

хххх х ххх хххх://ххххххххххх.хх

Ххххх хххххххххххххххххх «Ххххх-Ххххххххх»

Ххххх-Ххххххххх хх.Хххххххххххх, ххх

ххх ххххххх, ххххххх х ххххххххххх хххххххххххххххххх, х ххххх ххххххх хххххххх хххххххххххх х ххххххххх хххххх, хххххххх хххххххххххх хххххххххх;ххххххххх хххххххх хххххх, хххххххххххх, хххххххх, х ххххх хххххххх хххххххх;х хххххх ххххххх хх ххххххххх

Ххххх хххххххххххх хххххххххххххх х хххххх хххххххххххххххххх

хххх х ххх хххх://ххх.ххх.ххх.хх/

113



http://www.zmk.spb.ru/

http://zmkbelgorod.ru/

http://www.ktc.ru/



е






ххххххх

ХХХ «Ххххххх»

Ххххх-Ххххххххх, хх. Ххххххххххх, х. ххх

ХххххххххХххххххххххххх хххххххх ххххххххххххх х ххххххххххххх ххххххххххХххххххххххх хххххххххххххххххх х хххххх ххххххх хх ххххххххх ххххххх

Хххххххххххх хххххх хххх ххххх хх хххххххххххххх, хххххххххххх х ххххххххххххх ххххххх

ххххх хххх х ххх хххх://ххх.ххххххх.ххх

ХХХ "Хххххххх ххххххх ххххх",

Ххххххххххххх ххххххх, х. Ххххххххх, хх. Ххххххххх, Х ххх

Хххххххххххххх хххххххх хххххххххх ххххххххх х хххххххххх хххххххххх ххххххх хх хх х ;Хххххххххххх хххххххх хххххххххх хх хххххххххххх хххххх ххх ххххххх ххххххх хх хх х ;Х хххххх ххххххх хх ххххххххх ххххххх

Хххххх х ххххххххххх ххххххххх ххххххххххх, ххх хххх хххххххххххх х хххххххххххххх хххххххх хххх х ххх

ххх.ххххх-ххххххххх.ххх

Таблица 45. Характеристика конкурентного окружения европейской части РФ

114



http://www.pulkovo.biz/


Хххххххх ххххххх ххххххххххх – ххххххххххххх хххххххххххххххххх х Хххххх хххх ххххххх ххх х х – х ххххх. Хххххх ххххххххххх хххххххххххх хххххххххххх хххххххххххххххххх ххх ххххххххх ххххххххххххх х ххххх ххх ххххххххххххх хххххх х хххххххххх. Хххххххх ххххххх ххххххххххх – «Ххххххххххххххххх» ххххххххх хххххххххххх хххх х ххх. Хххххх ххххххххххх ххххххх хх хххххххххх ххххххххххх ххххххххххххх х хххххх ххххххх Хххххх, ххх ххххххххх ххххххх ххххххххххх хххххх ххххххххххххх х хххххххххх хххххххххххххх хххххх, ххх ххххххххх хххххххххххх ххххххх хххххххххххххххххх х хххххххх хххххххххххх хххх ххххххххх. Хх хххххх ххххх хх хххххххх хххххххххххх хххххххх ХХХ «Ххххххххххх ххххх хххххххххххххххххх» ххххххххххххххххххх хххх х ххх. Хххххх ххххххххххх хххххххх ххххх хх ххххх хххххх – хххх ххх хххххххх ххх.

Хххххх хххххх ххххххххххх ххххххх, ххх % ххххххххххх ххххххххххх ххххх ХХ ххххххх ххххх ххх ххх ххххх, ххх ххххххх х ххххххххх ххххххххх ххххххххххх ххххххххххххххххх хххххххххххх хх хххххх хххххххххххх. Ххх хххххххх, ххх ххххх ххххххххх ххххххххххх хх хххххххххххх хххххххххххххххххх ххххх хххххххх ххххххххххх ххххххххххххх ххххх хххххххх хххххх ххххххххххх, ххх ххххххх х ххххххххххххххх хххххххххх ххххххх.

115




4.3.2.1 Прогноз дефицита (избытка) мощностейХххххх хххххххх (ххххххх) ххххххххх хххххххххххх, х хххххх хххххххх ххххх, х ххххххх ххххх ххххххххххххххх ххххххххххх ххххххххххх – хххххххххххххххххх ххх ххххххххххххх, ххххххххххххххх ххххххх ххххххххх.

Хххххххххххх хххххххх хххххххх ххххх ххххххх ххххххххххххххх х ххххххххххххх хххххххх ххххххххх х хххх хх ххх. хххх.

Показатели


Производство21

Потребление , , , ,

Дефицит (-)/избыток (+) - , - , - , - ,


Производство , , , ,


Дефицит (-)/избыток (+) - , - , - , - ,




Дефицит (-)/избыток (+) - , - , - , - ,




Дефицит (-)/избыток (+) - , - , - , - ,




Дефицит (-)/избыток (+) - , - , - , - ,

Всего регион



Дефицит (-)/избыток (+) - , - , - , - ,

Таблица 46. Прогноз дефицита (избытка) мощностей по региону, тыс. тонн

По европейской части РФ к году дефицит мощностей составит тыс. тонн.

21 В базе данных Росстата отсутствует информация об объемах производства МК в Костромской области. Поскольку единственный работающий конкурент не предоставляет информации о мощностях и производит МК преимущественно для собственных нужд, объемом производства МК в Костромской области на настоящий момент представляется возможным пренебречь.

116




2012 2013 2014 2015

Прогноз свободной емкости рынка по европейской части РФ, тыс. тонн

Диаграмма 85. Прогноз свободной емкости рынка по европейской части РФ, тыс. тонн

4.3.2.2 Доля рынка, прогноз объема продажПри выходе на рынок, рассматривается два варианта:

умеренный вариант, занятие доли % рынка агрессивный вариант – занятие доли % рынка.

Таким образом, к году, при условии выхода на рынок региона РФ, объем продаж может составить при умеренном варианте – , тыс. тонн в год ( тонн в месяц), при агрессивном – , тыс. тонн ( тонн в месяц).

Дефицит мощностей , , ,

Объем производства

Умеренный вариант , , ,

Агрессивный вариант , , ,

Доля предприятия в дефиците мощностей

Умеренный вариант % % %

Агрессивный вариант % % %Таблица 47. Оценка объема производства и рыночной доли создаваемого предприятия, при условии

выхода на рынок региона

117




При условии выхода на рынок региона, к году, объем продаж может составить при умеренном варианте – , тыс. тонн в год ( тонн в месяц), при агрессивном – , тыс. тонн в год ( тонн в месяц).

Дефицит мощностей , , ,

Объем производства

Умеренный вариант , , ,

Агрессивный вариант , , ,

Доля предприятия в дефиците мощностей

Умеренный вариант % % %

Агрессивный вариант % % %Таблица 48. Оценка объема производства и рыночной доли создаваемого предприятия, при условии

выхода на рынок региона

118




4.4 Стратегия маркетинга

4.4.1 Критерии выбора поставщиковХххххххх ххххх хххххххххххххххххх, ххххххххххх хх ххххххх хххххххххххх хххххххх, ххх х ххххх хххххххххххх хххххххххх хххххххх ххххххххх ххххххххххххх хххххххххххххххххх хххххх ххххххххххххххх хх ххххххххх ххххххх:

1. Хххх хх хххххххххххххххххх, хх хххххххх, х ххххх ххххххххххх хххххх хххххххх. Х ххххххххххх хх хххххххххххх ххххххххххх ххххххх ххххххххх х хххххх ххххххх хххххх хххххххххххх хххх ххх ххххххх ххххххх, хххххх х ххххх хххххх хххххх ххх ххх ххххххх хххххххх ххххххххххххх ххх хххххх хххххххххх.

2. Ххххххх ххххххххх хххххххххххххх х ххххххххх. Х ххххххх хххххххххх ххххххх хххххххх ххххххх хх ххххххххххх хххх ххх ххххх хххххххххх ххххххххх х ххххххххххх хххххххххххх ххххххххх, ххххххх ххххх хххххххх хххххххх х ххххххххххххх хххххххх-ххххххххх. Ххх ххххххххххххх ххххххх хххххххххх ххххххххххххх ххххххх хххххххххххххх х ххххххххх х ххххх х ххх-хххххххххххх. Х ххххх х хххх х ххххххххххх ххххххх ххххххххх ххххххххххх хххххх хххххххххххх ххх ххххххххххх ххххххххххх х хххххххх ххххххххххххххх хххххххх ххххххх.

Х.х. хххххххх хххххххх хххххх хххххххххх хххххххх ххххххх - хххххххх хххххххх хххххххх х ххххххх ххххххх ххххххххххххх, хх хххх ххххххххххх ххххххх ххххххххххх хххххххх ххххххххххххх хххххххххх хххххххххх хх ххххххх хххххххх, х хх хх хххххххх хххххххх хххххххх ххх хххххх, хххх х ххххххх ххххххххх ххххххх хххххххххххххххх ххххххххххххх хххххххххххххххххх, - хххххххххххх ххххххххххх х хххххх хххххххх ххххххххххххххх хххххххх ххххххххххх хххххххх ххххххххххх ххххххххххххххххххххх хх ххххх ххххххххххххх ххххххххххх.

4.4.2 Стратегия продвиженияХ хххххххх хххххххх хххххххххххх ххххххххх хххххххххххх хххххххххх х хххххххххххххх хххххххх ххххххххх хх ххххх хххххххххххххххххх ххххххххххх хххххххх:

1. хххххххххххх ххххххххххх ххххх хххххххххххххх х ххххххххххх (хххххххххх х хххххх), 2. ххххххххххххх хххххххххххххх хххххххххх хххххххххххх х ХХХ х хххххххх ххххххххххх

х ххххххххххххх хххххххх, х ххххх хххххххххххххх хххххххх, хххххххххххх хх ххххххххх хххххххх ххххххххх, хххххххххх хххххххххххх х х. х.

3. хххххххххххххххх хххххххх х ххххххх хххххххххх ххххххххх. Хх хххххх ххххххххх ххххх, ххххххххххх хххххххх хххххххх хххххххх ххххххх ххххххххххх хххххххххххх х хххххххххх хххххххххххх22.

Ххх, хххххххх ххххххххххх хххххххх хххххххххх хххххх хххххх хх хххххххх ххххххх х ххххх хххххххххх х хххххххх хххххххх, ххххххх х ххххххх хххххххххх ххххххххх, хххх ххххххххх хххххххххххххххххх хххххххххххх х ххххххх х ххххххххххх хххххххххххххх хххххххх х хххххххх ххххххххх ххххххххххх (хххххххххххх х ххххххххххх ххххххххххххх, ххххххххххххх хххххххххххххх хххххххх х хххххххх хххххххххххх хххххххххххххх).

Хххххххххх хх хххххххххх, ххххххххххх, хххххххххх хххххххх х хххххх хх хххххххххх ххххххххх хххххххх ххххххххххххх хххххх хххххх хххххх х ххххххххххххххх ххххххххххххх ххххххххххххх хххххххх (ххххххххх ххххххххххх) хх ххххххх ххххххххххх ххххх хх хххххххххххххх, хххххххххххх, хххххххх х ххххххх ххххххххххххх ххххххххххх, х ххххх хххххххх ххххх хх ххххххххх х хххххх, ххххххххххх ххххххххххх ххх хххххххххх хххххххх хххххххх.

22 http://infoline.spb.ru/news/?news=

119



http://infoline.spb.ru/news/?news=27230


4.5 Выводы по маркетинговому исследованию

4.5.1 ПроизводствоХхххх хххххххххххх

Хххххххххххх хххххххххххх хххххххххххххххххх х хххх ххххххххх ххххххххх, ххх ххххх ххххххххххх ххххххх ххххххх х хххххххх ххххххххххх х - ххххх (хххххх ххххх, хххххххх ххххххх ххххххххххххх). Хххххх х ххх, ххх х хххх хххххххххххх ххххххххххххх ххххххххх – хххххххххх хххххххххх ххххххххххххх ххххххххх хххххххххххх. Х ххххххххх хххх ххххх хххххххххххх хххххххххх, ххх хх Хххххх х ххххх – хх % хх ххххххххх х хххххххххх хххх, ххх х хх ххххххх - хх %.

Ххххххххххххх ххххххххх

Хх хххх хххххххх ххххххххххх хххх ххххххххххххх хххххххххххххххх ххххххххх. Ххххххх ххххххх ххххххххххххх ххххххххх х Ххххххххххххх ххххххх ( %), Ххххххххххх ххххххх ( %) х Ххххххххххх ххххххх ( %) ххххххххххххххх х ххххххххххх ххххххххххххххх хххххххх х хххххххх ххххх ххххххххххх.

Ххххххх хххххх хххххххххххх

Ххххх хххххххххххх хххххххххххххххххх х ХХ х хххх ххххххххх хххххххх , ххх. хххх, х хххх – , ххх. хххх. Ххххх ххххх хххххххххххх хх хххххххххх - ххххх хххххххххххххх хх хххххх % х ххх.

Ххххх хххххххххххх х хххх ххххххххх ххххххххх хххххххх: х Ххххххххххх ххххххх - , ххх. хххх, х Ххххххххххх ххххххх - , ххх. хххх, х Ххххххххххххх ххххххх – , ххх. хххх, х Хххххххххх ххххххх – , ххх. хххх.

Х ххххх хх ххххххх, ххххх хххххххххххх хххххххххххххххххх х хххх ххххххххх хххххх ххх. хххх, ххххх ххххх ххххх хххххххххх ххххххххх – хх % х хххх, хх % - х -х.

Х хххх ххххх ххххх хххххххххххх хххххххххххххххххх х ххххххххххх ххххх ХХ хххххххххххххх хх хххххх %, ххх ххххххххх ххххххх хх ХХ х ххххх х ххх, ххх хххххххх хххххххххххххх ххххххх - хххххххх ххххх – ххххххххххх хххххх х ххххххххххххххх ххххххх. Х хххх ххххх ххххх хххххххххххххх хх хххххх хххххххххххххх – % х ххх. Ххххх хххххххххххх ххххххххх х хххх хххххххххх , ххх. хххх.

4.5.2 Структура рынкаХххххххххххх хххххххххххххххххх хххххххх ххх х хххххххххх ххххх (Ххххххххх ххххххххххх ххххх) х хххххххххххх (Ххххххххххх ххххххххххх ххххх).

Ххххххх ххххх хххххххххххххххххх ххххх хххххххххххх ххххххххх хххххххх хххххххх-хххххххххххх. Х ххххххххх ххххххххххх хххххххххххххххххх ххххххххххх ххххххххххххх хххххххх х ххххххххх ххххххххх – %, хххххххххххх хххххх – %, ххххххх ххххххххххххххххх – %.

4.5.3 ЦеныХххххххххххх хххххххххххххххххх хххххххх ххх х хххххххххх ххххх (Ххххххххх ххххххххххх ххххх) х хххххххххххх (Ххххххххххх ххххххххххх ххххх).


120




4.5.4 ИмпортХххххххххххх хххххххххххххххххх хххххххх ххх х хххххххххх ххххх (Ххххххххх ххххххххххх ххххх) х хххххххххххх (Ххххххххххх ххххххххххх ххххх).


Хххххххххххх хххххххххххххххххх хххххххх ххх х хххххххххх ххххх (Ххххххххх ххххххххххх ххххх) х хххххххххххх (Ххххххххххх ххххххххххх ххххх).


4.5.5 ЭкспортХххххххххххх хххххххххххххххххх хххххххх ххх х хххххххххх ххххх (Ххххххххх ххххххххххх ххххх) х хххххххххххх (Ххххххххххх ххххххххххх ххххх).


4.5.6 ПотреблениеХхххххххххххх

Х ххххх хх ХХ ххххххххххх хххххххххх хххххх ххххх ххххххххх ххххххххххххх (хх % х хххх) х ххххххххххххх хххххх хххххххх хххххххххх ( % х хххх).

Х хххх хххххххххх ххххххх хх хххххх ххххххххххххх хххххх хххххххх ххххххх, хххххххххххххххх (хх %) х хххххххххххх хххххх ( %). Ххххххххххх хххххххх ххххх х хххххххх хххххххххххх хххххх (хх %) х хххххх ххххххх ххххххххххххххх (хх %).

Х хххх ххххх ххххххххххххх х Ххххххххххх ххххххх ххххх хххххххх, хххххххх хххххх % хх хххххх хххх, х хххх хххх ххххх ххххххххххххх ххххххххххххх, ххххх ххххх ххххххххх %. Х ххххххххх хххх ххххх ххххххххххххх ххххххх ххххххххх х ххххххх хххххххх хх %.

Х хххх ххххх ххххххххххххх х Ххххххххххх ххххххх хххххххх, хххххххх % хх хххххх хххх, х хххх хххх ххххх ххххххххххххх ххххххххххххх, ххххх ххххх ххххххххх %. Х ххххххххх хххх ххххх ххххххххххххх х ххххххх хххххххх хх %.

Х хххх ххххх ххххххххххххх х Ххххххххххх ххххххх хххххххх, хххххххх % хх хххххх хххх, х хххх хххх ххххх ххххххххххххх ххххххххххххх, ххххх ххххх ххххххххх %. Х ххххххххх хххх ххххх ххххххххххххх х ххххххх хххххххх хх %.

Х хххх ххххх ххххх ххххххххххххх хххххх хххххххх хххххххххх х Ххххххххххххх ххххххх ххххххххх хх %, х ххххххххх хххх ххххххх хх %.

Х Хххххххххх ххххххх ххххххххххх ххххххх ххххх ххххх ххххххххххххх – % х хххх, % - х -х, х ххххххххх хххх – хх % хххххх, ххх хх ххххххххххххххх хххххх ххххххххххх хххх.

Х ххххх хх ххххххх х хххх ххххх ххххх ххххххххх хххххх хххххххх хххххххххх хххххххх ххх. ххх. х, х ххххххххх хххх – ххх. ххх.х.

121




Хххххххххх ххххх ххххххххххххх хххххх хххххххх хххххххххх хххххххххххх х Ххххххххххххх ххххххх ( ххх. ххх.х х ххх), хххххххххх ххххххххххххх ххххх ххххх – х Ххххххххххх ххххххх ( %).

Ххххххх ххххх

Ххххххххххх хххххххххххххххххх ххх ххххххххххххх ххххххх ххххххххх х ХХ ххххххххх х хххх ххх. хххх, х ххх ххххх хххххххххххх – ххх. хххх.

Ххххххххххх хххххххххххххххххх х ххххххххххххх хххххх хххххххх хххххххххх х ххххххх ххххххххх х хххх , ххх. хххх.

Ххххх ххххх ххххххххххх хххххххххххххххххх ххх ххххххххххххх ххххххх ххххххххх х ххххххх х хххх хххххххх ххх. хххх, ххх хх % хххх, ххх х хххх. Х ххххххххх хххх ххххххх ххххх хххххххххххххххххх ххххххх ххххххххх , ххх. хххх, ххх хх % хххх хххххххххххх хххххххххх ххххххххххх хххх. Хххххххххх хххххххх хххххххх Ххххххххххххх, Ххххххххххх х Ххххххххххх ххххххх, ххххххххххх хххххххххххххххххх ххх ххххххххххххх ххххххх ххххххххх х ххххххх ххххххххх %, % х % хх хххххх хххххх ххххххххххх хх хххххххххххххххх ххххххх хххххххххххххх.

Хх хххххх ххххххх х хххх хххх хххххххххх ххх. хххх хххххххххххххххххх, ххх хх ххх. хххх хххххх, ххх х хххххххххх хххх. Х ххххххххх хххх хххххххххххх ххх. хххх, ххх хх ххх. хххх (хх , %) хххх хххххххххххххххх ххххххх ххххххххххх хххх.

Хххххххххххххх хххххххххх хххххх ххххххххххх ххх ххххххххххххх хххххх хххххххх хххххххххх ххххх хх ххххххх ххххх ххххххххххх - х ххх. хххх х хххх, хх ххх. хххх – х -х.

Хххххххххх ххххх ххххххххххх хххххххххххххх х Ххххххххххххх ххххххх – , ххх. хххх, хх хххххх ххххх - Ххххххххххх ххххххх – , ххх. хххх.

Ххххх ххххххххххх хххххххххххххххххх ххх ххххххххххххх ххххххх ххххххххх хх -х ххххххх ххххххххх х хххх хххххххххх ххх. хххх.

Хххххххххх ххххх ххххххххххх хххххххххххххх х хххххххххххх ххххххххххххх (хххххххх, ххххххххх, ххххххх ххххххххх) – ххх. хххх х ххх, х ххххххх хх хххххх - хххх.

4.5.7 Конкурентное окружениеХ ххххххххххххххх хххххххх ххххххххххххх ххххх ххх ххххххххххх - хххххххххххххх хххххххххххххххххх. Хххххх хххххххххх ххххххххххх (Хххххх, Хххххххххххх ххххх хххххххххххххххххх, Хххххххххх хххххххх ххххххххххх), ххххххххххххх ххххххххх ххххххххх хххххххх, хххххххххх хх хххххх.

Хх ххххххх хххххххх ххххх хххххххх ххх хххххх: ххххххххх х -х ххххх (ххх ххххх, хх хххх ххххххххх ххххххххххх). Ххх ххххххх, хх хххх хххххх ххххххххххх х -х хххх хххх ххххххххх ххххххххххх хххххххххххххх. Х ххххх ххххххххххх, ххххххххх х - ххххх.

Хххх ххххххххххххх хххххххх ххххххххх/ххххх ххххххххххххх ххххххххххх, хх, ххх ххххххх, хххххххххххх ххххххх хххххх - хх ххххххххххххх х хххххххххххххх, хх ххххххх хххххххххххх хххххххххх.

Хххххххххххх ххххх ххххххх ххххххххххх хххххххххххххххххх – хххххххххххх, ХХХХ, хххххххххх х ххххххх х х.х.

Ххххх ххххххх, хххххххх хх ххххххх хххххххххххх хххххххх, х ххххххххххххххх ххххххх ххххххххххх хххххххххх ххххххх хххххххх, хххххххххххххххххх хх хххххххххххх хххххххххххх хххххххххххххххххх.

122




4.5.8 Прогноз продаж, рыночная доляХххххххххххх хххххххххххххххххх хххххххх ххх х хххххххххх ххххх (Ххххххххх ххххххххххх ххххх) х хххххххххххх (Ххххххххххх ххххххххххх ххххх).


Хххххххххххх хххххххххххххххххх хххххххх ххх х хххххххххх ххххх (Ххххххххх ххххххххххх ххххх) х хххххххххххх (Ххххххххххх ххххххххххх ххххх).


4.5.9 Стратегия продвижения и продажХххххххх хххххххх хххххх хххххххххх хххххххх ххххххх - хххххххх хххххххх хххххххх х ххххххх ххххххх ххххххххххххх, хх хххх ххххххххххх ххххххх ххххххххххх хххххххх ххххххххххххх хххххххххх хххххххххх хх ххххххх хххххххх, х хх хх хххххххх хххххххх хххххххх ххх хххххх, хххх х ххххххх ххххххххх ххххххх хххххххххххххххх ххххххххххххх хххххххххххххххххх, - хххххххххххх ххххххххххх х хххххх хххххххх ххххххххххххххх хххххххх ххххххххххх хххххххх ххххххххххх ххххххххххххххххххххх хх ххххх ххххххххххххх ххххххххххх.

Х хххххххх хххххххх хххххххххххх ххххххххх хххххххххххх хххххххххх х хххххххххххххх хххххххх ххххххххх хх ххххх хххххххххххххххххх ххххххххххх хххххххх:

хххххххххххх ххххххххххх ххххх хххххххххххххх х ххххххххххх (хххххххххх х хххххх), ххххххххххххх хххххххххххххх хххххххххх хххххххххххх х ХХХ х хххххххх ххххххххххх

х ххххххххххххх хххххххх, х ххххх хххххххххххххх хххххххх, хххххххххххх хх ххххххххх хххххххх ххххххххх, хххххххххх хххххххххххх х х. х.

хххххххххххххххх хххххххх х ххххххх хххххххххх ххххххххх. Хх хххххх ххххххххх ххххх, ххххххххххх хххххххх хххххххх хххххххх ххххххх ххххххххххх хххххххххххх х хххххххххх хххххххххххх

Ххххххххххх хххххх ххххх хххххххххххххххххх Ххххххххххх, Ххххххххххх, Ххххххххххх, Ххххххххххххх х Хххххххххх хххххххх, х ххххх ххххххххххх ххххх ХХ х ххххх ххххххххх ххххххх ххххх х ххххххххххххххх х хххххххххххххх ххххххххххххххххх ххххххх хх ххххххххххх хххххххххххх хххххххххххххххххх х ххххххххххххххх ххххххх.

123




5 Производственный план

5.1 Характеристика месторасположенияРассматриваемый проект будет реализовываться в г. Кострома, Костромской области.

Рисунок 3. Костромская область на карте РФ

Месторасположение

Костромская область расположена на северо-востоке Европейской части России. Протяжённость с севера на юг — км, с запада на восток — км. Граничит: на севере — с Вологодской областью, на юге — с Ивановской и Нижегородской областями, на западе — с Ярославской, на востоке — с Кировской областью.

Костромская область — один из крупнейших субъектов Российской Федерации, входящих в Центральный федеральный округ. Костромская область сегодня — это: — территория — , тыс. кв. км; ( , % территории России); — население на . . — , тыс. чел ( , % населения России), — ВРП в году — , млрд руб. ( , % ВВП России).

Костромская область имеет выгодное транспортно-географическое положение. Расположение Костромской области в центре европейской части Российской Федерации является предпосылкой для превращения области в центр, обеспечивающий межрегиональное и международное взаимодействие по ряду аспектов: экономическому, информационному, транспортному, коммуникационному, социальному, культурному и другим. Через ее территорию проходят основные железнодорожные (связывающие г. Москву с г. Владивостоком), водные и автомобильные магистрали, соединяющие северо-западные направления Российской Федерации.

Костромская область относится к промышленно-аграрным регионам. Традиционной производственной ориентацией Костромской области является лесное и сельское хозяйство, электроэнергетика и машиностроение, текстильная промышленность.

124




Экономика

Основной отраслью экономики Костромской области является промышленность, которая формирует более % ВРП. На втором месте по удельному весу — торговля и общественное питание ( , %), затем сельское хозяйство ( , %), транспорт и связь ( , %).

Отличительной чертой структуры ВРП Костромской области является высокий удельный вес сельского и лесного хозяйства — , % ВРП ( место в ЦФО и место в Российской Федерации), производства и распределения электроэнергии, газа и воды , % в ВРП ( место в ЦФО), низкая доля обрабатывающих производств — , % в ВРП ( место в ЦФО).

Промышленное производство

Важнейшим экономическим итогом года для Костромской области стал переход от восстановительного этапа в стадию интенсивного роста.

Реализация краткосрочного этапа Концепции промышленной политики Костромской области до года позволила в году сохранить тенденцию устойчивого роста и превышения темпов промышленного производства Костромской области над общероссийским, начавшуюся в году.

Индекс промышленного производства за год по области составил , процентов к уровню года и превысил общероссийский показатель на , процентных пункта.

Тенденция превышения среднероссийских темпов роста промышленного производства сохраняется и в году (за январь-июнь — , процента к соответствующему периоду прошлого года, РФ — , процента), в том числе по обрабатывающим производствам — на , процентов, производству и распределению электроэнергии, газа и воды — на , процента.

Интенсивный рост промышленного производства обеспечен за счет увеличения загрузки производственных мощностей, модернизации производства, технического перевооружения предприятий, организации новых производств, позволяющих выпускать конкурентоспособную продукцию, проведения реформирования и реорганизации предприятий, использования сырьевых ресурсов области, реализации инвестиционных проектов повышения инвестиционного и потребительского спроса.

Таким образом, проект будет реализовываться в экономически развитом регионе, отличающемся выгодным географическим положением.

125




5.2 Потребность в основных средствахПотребность в основных средствах формируется на каждом из этапов развития проекта.

5.2.1 Земельный участокХхххххххх ххххххх, хх ххххххх ххххххххххх хххххххххххххххх ххххххх, ххххх хххххххххх х ххххххххххххх хх хххххххххххххххх ххххх.

Ххххххххх хххххххххххх хххххххххх ххххххх хххххххххх , ххх. ххх.

Ххххххх ххххх хххххххххх хх хххх ххххххххххх ххххххх хххххххххх ххххххх.

5.2.2 Здания и сооруженияХ хххххх хххххххххх ххххххх хххххххххххххх хххххххххххх хххххххххххх хххххххххххххххх хххххххх х ххххххххххх хххххххххххххх.

Ххххххххх хххххххххххх хххххххххххххххх хххххххх – ххх. ххх.

Ххххххх ххххх ххххххххххх хх хххх ххххххххххх ххххххх хххххххххх ххххххх.

Ххххххххх ххххххххххххх хххххххх ххххххххх ххххххххх ххххх, ххххххххххххх хххххх х ххххх-ххххх.

Ххххххххххххх хххххххх ххх ххххххх, х ххххххх хххххххххххххх хххххххххх хххххххххххх хх ххххххххх ххххххххххххх ххххххх, ххххххххх ххххххх, х ххххххххх-ххххххххх ххххххх ххххххх ххххх.

Ххх хххххххх ххххххххх хххххххххххххх хххххххххххх ххххххххх хххххххх ххххххх ххххх, ххххххххххххх хххххххх хххххх. Хххххх ххххххххх хх хххххх х ххх хххххххххххххх хххххххххххх ххххххххххх хххххххххх хххххххххх ххххххххх.

Описание работСтоимость,

тыс. руб.

ПИРРеконструкция завода

Реконструкция крана-балки

Итого реконструкция

Таблица 49. Стоимость реконструкции помещений и кранового оборудования

Реконструкция будет произведена за счет средств кредита.

Помещение для офиса (размещение административного персонала) будет взято в аренду. Площадь - кв.м, стоимость аренды – тыс. руб. в месяц.

126




5.2.3 ОборудованиеХ ххххх ххххххххххх ххххххххх ххххххххххх, хх хххх хххххххх хххххх хххххххххххххх ххххх ххххххххххххх хххххххххххххххххх хххххххххххх. Хххххххххх ххххххххххххх хххххх хххххххххххххх ххххххххх ххххххххх хххххххххххх хххххххххх. Ххх хххххххххххх хххххх ххххх ххххххххххх хххх хххххххххх х ххххххххх хххх ххххххххххх х ххххх хххххххх ххххххххххх хххххххх х ххххххххххххх ххххххххх ххххххххххх.

Ххххх ххххх хххххх хх хххххххххххххххх хххххххххххх, х ххххх ххххххххххх ххххххххххх хххххххх ххх. ххх. хх ххх ххххххххххххх хххххххххххх хххххххх хххххххххххх ххххххххххх ххххххххххх.

Хххххххх х ххххххххх хххххххххххх хх хххххх хх хххххх ххххххх хххххххххххх х ххххххе.

127




Описание этапов Цена Количество Стоимость Схема оплаты Срок поставки

Ххххххххххххх ххххххххх Хххххххххх - - (Ххххххххххх, ХХХ)

% - при заказе, % - по готовности, % - после ПН

отгрузка - дней после заказа

Ххххххххххх ххххххххх ХХХ / Х (Ххххххххххх, ХХХ)



Ххххххххххххххх хххххх ХХ (Ххххххххххх, ХХХ)



Хххххххх ххх хххххххххххх хх ХХХ ,

Ххххххххх ххххххххххх ххххх Ххххххххх ((Ххххххххххх, ХХХ)

, % - при заказе, % - по готовности, % - после ПН


Ххххххххх ххх ххххххххх ххххххххх ххххххх ХХХХХ (Ххххххххххх, ХХХ)



Хххххххххххх ххххххх - ххххххххх ххххххххх (Ххххххххххх, ХХХ)



Хххххххххххх ххххххх (Ххххххххххх, ХХХ) , % - при заказе, % - по готовности, % - после ПН


Ххххххххххх ххххххххххх (Ххххххххххх, ХХХ) , % - при заказе, % - по готовности, % - после ПН


ХХ ХХХХХ ХХХХХХ , % - при заказе, % - по готовности, % - после ПН


Хххххххххх хххххх (ХХХ, Хххххххх) , % - при заказе, % - при доставке

Изготовление - месяца, доставка - месяц, пн - месяц

Ххххххххх хххххх (Ххххххххххх, ХХХ) , % - при заказе, % - при доставке


Хххххххххххххх ххххххххххххх ххххх-ххххххх ХххххХхх № (Ххххххххххх, ХХХ)

, % - при заказе, % - при доставке


Ххххххххххх ХХ- (хххххх) , % - при заказе, % - при доставке


Ххххххх хххххххххххх хххххххххххххххх ХХХ ххххххххххххххххх х

, % - при заказе, % - при доставке


Ххххххх ххххх ХХ/Х- (Ххххх) % предоплата, % - по доставке

, мес.

128




Описание этапов Цена Количество Стоимость Схема оплаты Срок поставки

Ххххх ххх хххххх ххххх хххххх х ххххх ХХХ- ХХ- / (ХХХХХХХХ Х Х Х. Хххххх)

% - при заказе, % - по готовности, % - по доставке

изготовление - дней, доставка - дней

Ххххххххх ххххххххххх Хххххххх Х / ХХ- ( ХХХХХХХ ХХХХХХХХ, ХХХ).

, % - при заказе, % - по готовности, % - по доставке

изготовление - дней, доставка - дней

Ххххххххх ххххххх ХХХ ХХХХ Х - дней

Ххххх х хххххххххххх - дней

Хххххххх ххххххххх - дней

Хххххх (ххххххх хххххххххххх хххххх, хххххххххх)

- дней

Ххххх хххх

Ххххххххххххххх хххххх ХХХ - , хххххххххххххх (Ххххххххххх, ХХХ)

,

Ххххххххх ххххххххххх Хххххххх Х / ХХ- (ХХХХХХХ ХХХХХХХХ, ХХХ)

,

Ххххх х хххххххххххх

Хххххх (ххххххх хххххххххххх хххххх, хххххххххх)

Ххххх хххх

Ххххххххххххх ххххххххх (ХХХ, Хххххххх) ,

Итого этап

Итого затраты на оборудование

Таблица 50. Затраты на приобретение производственного оборудования

129




Помимо производственного оборудования, необходимо приобретение офисного оборудования и мебели.

Потребность в оборудовании рассчитывалась, исходя из потребности персонала в офисной технике и мебели. Стоимость офисного оборудования определялась на основании анализа предложений поставщиков.

Наименование КоличествоЦена, тыс. руб.

Сумма Источник

Оборудование рабочих мест сотрудников

-

Компьютеры http://www.oldi.ru

Ххххххх ххххх (хххх, хххх)http://www.jaam.ru/catalogue/pers/Biznes/

Ххххххх ххххххххххххhttp://www.jaam.ru/catalogue/ruk/biznes/

ХХХhttp://torg.mail.ru/printers/canon/

Ххххххх ххх хххххххх Х ХХХХХ ХХХ

http://vektorus.ru/product/plotter-canon-ipf - b /

Прочее

ИтогоТаблица 51. Стоимость офисного оборудования

5.3 СырьеХххххх ххх хххххххххххххххх ххххххх хххххххх ххххххххххххх, х хххххххх хххх хххххххх ххххххххххххх, хххххх хххххххх ххххххххххххх, ххххххх х хххххххх хххххххх.

Х ххххх хххххххххххх хххххххххххх ххххххххххххххх х хххххххххххх хххххххххххххххххх, х ххх хх х ххххх хххххххххх ххххххххх ххххххххххх хххххххх хх хххххххххххх хххххххххххх ххх хххххх ххххххх, хххххххххххх ххх хххххххххххх ххххххххххххх хххххххххх хххххх ххххххххххххххх хххххххххх х хххххх.

Ххх хххххххххххх ххххх хххх ххххххх:

ххххх ххххххххххх ххххххххххххх хх ХХХХ - , - ; хххххх хххххххх ххххххххххххх хх ХХХХ - ; хххххх хххххххх ххххххххххххх ххххххххххххх ХХХХ - , - . ххххххх ххххххххххххх хх ХХХХ -

Хххххххххх хххххххххх хх хххххххххххххх хххххххххх х хххххххххххх х ХХХХ , ХХХХ - , ХХХХ - , ХХХХ - , ХХХХ - . Хххххххххххх ххххх ххххххххххххх ххххххххххх хххххх хххххххххххххх хххххххххххх хххххххххххх хххххх-хххххххххх ххх хххххх ххххххххх хххххххххххххххххх ххххххххххх.

Ххххххххххх х ххххх хххххххххххх, хххххх хх хххх ххххххх ххххххх хх х хххххххххххххххххх х ххх хх ххххххххххххх.

Ххх хххххххх хх ххххххх хххх хххххххххх ххххххх хххх ххххххххххх хх ххххххххххххх (ххххххх ххххххххххх -хх хххххххх хх хххххх ххххххх ххх.ххххх.хх).

Наименование металлопроката Цена, руб./тонну

130



http://www.mcena.ru/


Уголки стальные горячекатаные

Прокат листовой горячекатаный

Профили стальные

Швеллеры стальные

Таблица 52. Цены на металлопрокат

Ххххх хххххххх ххххххххххххххххх хххххххх ххххх ххххххххххх хххххххххххххх ххххх хххххххххх хх ххххх ххх. ххх.

Х хххххххх хххххххххх ххххх хххххх Хххххххххххх хххххххххххххххх хххххххх. Ххххх хххххххх ххххххх х хххххххххххх хххххххххххххх, ххх хххххххх ххххххх ххх хх хххххххххх хххххх. Ххххх ххххххх, ххххххххххх хххххххххх хххх хххххххх хххх ххххххххххх, ххх хххххххх хххххххххххх ххххххх.

131




5.4 Анализ условий оплаты труда персонала. Штатное расписание

Штатное расписание формируется, исходя из потребности в персонале на каждом этапе развития проекта.

При запуске первой очереди потребность в персонале составит человек, второй – , третьей – человек.

Фонд оплаты труда соответственно достигнет уровня тыс. руб. – на первом этапе, тыс. руб. – на втором, – на третьем.

Должность

Численность сотрудников, чел. Оклад,

тыс. руб.

Фонд оплаты труда, руб.

этап этап этап этап этап этап

Генеральный директор

Заместитель генерального директора по производству

Производственный отдел

Начальник цеха

Склад готовой продукции и материаловМастер

Стропальщик

Крановщик

Проектный отдел


Инженер проектировщик

Служба АХО

Служба главного механика

Главный механик

Диспетчер

Водитель грузовой машины

Водитель легковой машины

Слесарь по обслуживанию оборудованияЭлектрик

Сметно-договорной отдел



Отдел снабжения


132




Должность

Численность сотрудников, чел. Оклад,

тыс. руб.

Фонд оплаты труда, руб.

этап этап этап этап этап этап


Отдел маркетинга и анализаНачальник отдела


Служба экономической безопасностиНачальник службы


Отдел кадров



Бухгалтерия

Таблица 53. Штатное расписание

5.5 Краткое описание технологииХхх хххххххххх ххххххх хххх ххххххх хххххххххх, хххххххххххх ххххххххх ХХХ «ХХ-ХХХХ». Хххххххххх хххххх ххххххххххх хх ххххххххх хххххххххххх-хххххххххххххх хххххххххххххххххх, ххххххххххх ххх ххххххххх х хххххххххххх ххххххххххх.

Хххххх хххххххххх - ххххххххххххх хххххххххххх хх хххх ххххххххххххх ххххххх х хххххххх ххххххххххх ххххххххххх, ххххххххх хх ххххххххххх хххххххххххх хххххххххххх ххххххххх (ХХХ ххххххх) ХХХХХ ХХХХХХ хххххххх Хххххх & Ххххх Хххххххх ХххХ.

Хххххххх ххххххххх хххххххххх хххххххххххх х Ххххххх.

133




Параметры Характеристики

Тип производства Мелкосерийное

Примерный объем производства - т/месяц при работе в смену ( часов)

Типоразмеры (мин/макс обрабатываемого сортамента)

от , м до м

- min мм - max мм ГОСТ

- , ГОСТ -

- min мм – max мм, толщина

полки min мм. ГОСТ - ,

ГОСТ -

- min мм – max мм ГОСТ -

- min мм – max мм, толщина

стенки min мм, ГОСТ - , ГОСТ

-

Лист - ширина min мм - max

мм, толщина от мм до мм.

ГОСТ -

Необходимость термической резки Плазменная резка, газовая резка

Углы резов для ленточного пиления От до

Пакетная резка Есть

Окрасочно-сушильный комплекс Есть

Таблица 54. Основные параметры технологического процесса

Ххх ххххххххххх ххххххххххх хххххххххххххххххх ххххххххх ххххххххххххх ххххххх х ххххххххх ххххххххх, хххххххххххх хххххххххххх хххххх ххххххххххххххх ххххххх. Хххххх ххххххх - хххххххххххххххххх хххххххххххх ххххххххх хххххххххххххххххх хх ххххххххх ххххххх х ххххххххх ххххххх, хххххх ххххххх – хххххххххххх ххххххх ххххх ххх хххххххххххх хххххххххххх, хххххх ххххххх – хххххх хххххх хххххххххххххххххх, ххххххххх ххххххх – хххххххххх х ххххххххх хххххххххххххх хххххххх хх ххххххх хххххххххххххххххх.

Хххххх ххххххх хххххххххххххх хххххххххххххх ххххххххххххххххххх ххххххххххххх, ххххххххххххххх ххх ххххххххххх ххххххххх ххххххххх хххххххххххххх х ххххххххх ххххххх. Ххх хххххххххххх хххххххххххххх ххххххх хххххххххххх хххххххххх ххххххххххххх ххххххххх х хххххххххххх ххххххххххх ххххххххххх ххххххххх х хххххххххххх ххххххххххх ххххххххххххх хххххххх ххх.

Хххххх ххххххх хххххххххххххх хххххххххххххх ххххххххххххх ххх ххххххххххх ххххххххх ххххххх, ххххххх ххххххххх ххххххх хх хххххх х хххххх хххххх – хххххх ххххх. Хххххх ххххх хххххххххххххх х хххххххххххххх хххххх х ххххххххххххх ххххххххх хххххххх хххххххххх, х ххххх хххххххххххххххх ххххххххх ххххххххх ххх хх ххх %. Ххххххххх ххххх хх ххххх хххххххххх хх хххххх хххххххх ххххххххххххх.

Хххххх ххххххх – хххххх хххххх хххххххххххххххххх. Ххх ххххххххх ххххххххххх х ххххххххххх хххххххххххх ххххххххххххх хххххххххххххххххх хххххххххххххх хххххххххххххх хххххххххххх ххххххххххххх хххххххххх хххххххххххххх, хххххххххххххх хх ххххххххх ххххххх. Ххх хххххххххх хххххххххххххххххх х хххххххх хххххххх-ххххххххх хххххххх хххххххххххххх хххххххххх хххххх ххххххххххх.

134




Ххххххххх ххххххх – хххххххххх хххххххххххххххххх х ххххххххх хххххххххххххх хххххххх. Хххххххххх хххххххххххххххххх (ххххххххх х ххххххххххххх хххххххх ххххххх хххх) хххххххххххх хххххххххххх х ххххххххх ххххххххххххх хххххх. Ххххххх хххххххххххххххххх хххххххххххх хххххххххххх ххххххххх хххх х ххххххххххх ххххххххххххх ххххххххххххххххх хххххххххх ххххххххххххх хххххххххх хххххх, ххххххх хххххххх ххх хх ххххххххххх ххххххх ххххххх хххххххххххххххххх, х ххххх хххххххххххх хх ххххххххххх ххххххххххх хххххххххх х ххххххххх ххххххххх ххххххххх.

Х ххххх хххххххххх ххххххх, ххххххххххх хххх, хххххххххххх ххххххххх хххххххххх, х ххххххххххх хххххххххххххх, хххххххххххххххххххх хххххххххххх хххххххххххх хххххххх – ххххххх х ххххх ххххххх, ххххх ххх Ххххххххххх Ххххххххххх, ХХХ, ХХХХ Хххххх-Ххххххххххххххххх ХххХ, Хххххххх, ХХХХХ ХххХ, Хххххххх, ХХХ Хххххххххххххххххх ХххХ, Хххххххх, ХХХХХХХ ХХХХХХХХ, ХХХ, ХХХХХХХ Ххх, Хххххххх.

Ххх хххххххххх хххххххххххххххх ххххххххх ххххх хххххххххххх хххххххххх ххххххххххх - ххххххх ХХХХХ ХХХХХХ хххххххх Хххххх & Ххххх Хххххххх ХххХ, Хххххххх, хххххххх хххххххх Ххххххххххх: «Ххххххххххх ххххххххххх ххххххххххх ХХХХХ ХХХХХХ ххх хххххххххххххххх ххххх хх ххххххххх ххххххххххххх ххххххх, хххххх ххххххххх хххххххх ххххххххх, ххххххххххххххх хххххххххххххххх хххххх, хххххх ххххххххххх ххххх х -х хххххххх хххххххх».

5.6 Краткое описание бизнес-процессовДля бесперебойной работы производства необходима отладка основных и вспомогательных бизнес-процессов.

В таблице представлено описание бизнес-процессов, которые будут реализовываться на создаваемом предприятии.

135




№ НАЗВАНИЕ КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ (ДОЛЖНОСТЬ)

Основные (производственные) бизнес-процессы . Ххххх х

ххххххххххххх хххххххххх

Ххххх хххххххххх (ххххххххххххх) хх ххххх хххххххххх, хххххххх хххххххх х хххххххххх, ххххххххххххх.

Ххххх ххххххх ххххххххх х хххххххххх

. Хххххххххххх ххххххххх хххххххххххххххххх

Хххххххххххххххххх хххххххххххх ххххххххх хххххххххххххххххх хх ххххххххх ххххххх х ххххххххх ххххххх

Хххххххх хххххххххххх – ххххххх

. Хххххххххххх ххххх Хххххххххххх ххххххх ххххх ххх хххххххххххх хххххххххххх


. Хххххх хххххххххххххххххх

Хххххх хххххх хххххххххххххххххх Хххххххх хххххххххххх – ххххххх

. Ххххххх ххххххххххх Хххххххххх х ххххххххх хххххххххххххх хххххххх хх ххххххх хххххххххххххххххх


. Ххххх х ххххххххххххх ххххххх ххххххххх, хххххх хххххххххх

Ххххх ххххххх ххххххххх хх ххххх, ххххххххххххх х хххх ххххххх ххххххххх, ххххххххххх ххххххххххх.

Ххххх ххххххх ххххххххх х хххххххххх

Ххххххххххххххх хххххх-хххххххх (хххххххххх х хххххххххххх) . Хххххххххххххх

ххххххххххХхххх ххххххххх хххххххх, хххххххххх ххххх хххххххххх ххххххххх, хххххххххххххх х ххххххххххх.

Ххххххххххх хххххххх ххххххххх х хххххххххххххх ххххххххххххх

. Ххххххххххххххххххххх

Ххххххххххххххх хххххххххххх ххххххххххххх хххххххх, хххххххх ххххххххххх хххххххххххххх ххххххх, ххххххх ххххххх хххххххх.

Хххххххххххх ххххххххххххх

. Ххххххххххххх хххх

Ххххххххххх ххххххххххххх хххххххххх, хххххххххххххх х хххххххххх хххххххх, ххххххххххх ххххххххххххххх.

Ххххххххххх

. Хххххххххххххххххххх

Ххххххх хххххххх, ххххххххх х ххххххххххххххх х ххххххххххххх; ххххххххххх ххххххххх х хх.

Ххххххххххх ххххххххххх, хххххххххххххххххх хххххххх.

. Ххххххх ххххххх

Ххххх х хххххххх ххххххххх, хххххххххх х хххххххххх ххххххх ххххххххх.

Хххххххххххх ххххххххххххх. Хххххххх х хххххххххххххххххх ххххххххх.

. Хххххх х хххххх ххххххххх

Ххххххххххх ххххххх хххххххххххххххх х хххххххххххххххх хххххххх, хххххххххх хххххххххх. Ххххххх хххххх ххххххххх.

ХХХ

. Ххххххххххххххххххххххх

Хххххх хххххххххх, ххххххххх, хххххххххххххххх х ххххххх ххххххххх.

Хххххх хххххххххххх

. Хххххххххххххххххххххх

Хххххххххх ххххххххххххх хххххххххххх, хххххххххх х хххххххххх ххххххххххххх хххххххх.

Ххххх хххххххххх.

Хххххххх-ххххххххххххх хххххххх – хххххххххх

. Хххххххххххххх

Ххххх ххххх хххххххх хххххххх, хххххххххх хххххххх хххх, ххххх хх ххххх ххххх х хххххххх хххххххххххх.

Хххххххххххх ххххх

. Ххххххххххх ххххххх хххххххххххххх

Ххххххх хххххх, хххххххххх, ххххххххх хххххххххх ххх ххххх ххххххххххххххххх. Хххххх ххххххх хххххх хх хххххххххххххх, хххххх ххххх, хххххх ххххххххх.

Ххххххххххххх

Таблица 55. Бизнес-процессы нефтеперерабатывающего завода

.

136




6 Инвестиционный план

6.1 Объем и структура инвестицийВ рамках рассматриваемого проекта предполагается осуществление инвестиций в несколько этапов.

Общая сумма инвестиций составляет тыс. руб.

Объем и направления инвестиций представлены в таблице.

Направления инвестиционных вложений ИтогоПриобретение земельного участка




очередь:

очередь:

очередь:


Инвестиции всего

Таблица 56. Инвестиционный план, тыс. руб.

В структуре инвестиций основная часть принадлежит, таким образом, затратам на приобретение оборудования для запуска очереди, реконструкцию и приобретение объектов – , и % в общем объеме затрат соответственно.

137




Структура затрат инвестиционного периода, в %

Диаграмма 86. Структура затрат инвестиционного периода по направлениям инвестирования, в % к итогу

6.2 Источники финансированияВ рамках настоящего проекта предполагается финансирование за счет трех источников: собственных средств инициатора проекта, средств кредита и доходов от продаж.

Источники финансированияСумма,

тыс. руб.Собственные средства

Кредит

Чистая прибыль

Итого

Таблица 57. Структура финансирования

Хх хххх хххххх ххххххх ххххххххххх ххххххххххх х ххххххххххх ххх ххххххх -х ххххххх ( , ххх. ххх.) х хххххххх -х ххххххх ( , ххх. ххх.).

Ххххххх ххххххх, ххххххххх хххх ххххх х хххххххх ххххххххххх хххххххх х хххххххх, ххххх ххххх хххххххххх ххххх хххх ххххххх хх хххх хххххххххх ххххххххххх хх ххххххх хххххххххххх (хххххх ххххххх, хххххххххх х ххххххх ххххххх ххх хххххххххххххххх ххххххх).

Ххххххх хххххххххххх:

138




Хххх хххххххххххх – ххх. Хххххххх хх ххххххх – %. Хххххххх хх хххххх ххххххххх – хх ххххххххххххххх. Хххххххх хх хххххх хххххххх ххххх – хххххх.

Хххххххх ххххх ххххх хххххххххххх ххххххх хххххх, хх хххххххххх - хххх х ххххххх хххххх хххххххххх ххххххх. Ххххх ххххх ххххххххххх ххххххххх хххххххх , ххх. ххх.

6.3 Календарный инвестиционный планИнвестиции будут осуществляться на протяжении - месяц с момента начала реализации проекта (март – март года).

Мар

т 20

13

Апр

ель

2013

Май

201

3

Ию

нь 2

013

Ию

ль 2

013

Авг

уст

2013

Сен

тябр

ь 20

13

Окт

ябрь

201

3

Ноя

брь

2013

Дек

абрь

201

3

Янв

арь

2014

Фев

раль

201

4

Мар

т 20

14

Апр

ель

2014

Май

201

4

Ию

нь 2

014

Ию

ль 2

014

Авг

уст

2014

Сен

тябр

ь 20

14

Окт

ябрь

201

4

Ноя

брь

2014

Дек

абрь

201

4

Янв

арь

2015

Фев

раль

201

5

Мар

т 20

15

Инвестиционные вложения, тыс.руб. в мес.

Инвестиции всего Инвестиции накопленным итогом:

Диаграмма 87. Инвестиционные вложения, тыс. руб. в мес.

Реконструкция объектов и кранового оборудования будет производиться на протяжении месяцев – март-август года. Выпуск первой партии планируется на ноябрь года. К этому периоду будет приобретено, доставлено и запущено оборудование. Оплата оборудования производится в соответствии с условиями поставки.

Приобретение оборудования для очереди планируется на -й год с момента начала реализации проекта.

Запуск оборудования -й очереди планируется на март года ( -й месяц с момента начала реализации проекта).

Детальный календарный инвестиционный план представлен в таблице.

.

139




Направления инвестиционных вложений Итого мар. апр. май. июн. июл. авг. сен. окт. ноя.Приобретение земельного участкаПриобретение объектовРеконструкция


очередь:

очередь:

очередь:


Инвестиции всегоТаблица 58. Объем и направления инвестиционных вложений, тыс. руб.

Направления инвестиционных вложений дек. янв. фев. мар. апр. май. июн. июл. авг. сен. очередь:

очередь:

очередь:


Инвестиции всегоПродолжение Таблицы. Объем и направления инвестиционных вложений, тыс. руб.

Направления инвестиционных вложений окт. ноя. дек. янв. фев. мар. очередь:


Инвестиции всегоПродолжение Таблицы. Объем и направления инвестиционных вложений, тыс. руб.

140




7 Финансовый план

7.1 План доходовПлан доходов формировался, исходя из проектной мощности оборудования, плана выхода на проектную мощность и рыночных цен на металлоконструкции.

Наименование продукции

Объем производства, тонн в месяц

Цена за готовые изделия,

тыс. руб./тонну

Структура производства

, % к итогу очередь очередь

Колонны , %

Фахверк , %

Балки подкрановые , %

Связи по колоннам , %

, %

, %

, %

Фермы , %

ИтогоТаблица 59. Параметры доходной части

Начало производства планируется на -й месяц с момента начала реализации проекта (ноябрь года), в дальнейшем, в течение -х месяцев, предприятие выходит на запланированный объем продаж.

141




Наименование продукции мар. апр. май. июн. июл. авг. сен. окт. ноя. дек. янв.

Фев. и далее

Месяц с начала реализации проектаКолонны % % % % % % % % % % % %

Фахверк % % % % % % % % % % % %

Балки подкрановые % % % % % % % % % % % %

% % % % % % % % % % % %

% % % % % % % % % % % %

% % % % % % % % % % % %

Тормозные конструкции % % % % % % % % % % % %

Фермы % % % % % % % % % % % %

В среднем % % % % % % % % % % % %

Таблица 60. План выхода на запланированный объем, в % от проектной мощности

142




Объем продаж, тонн ноя. дек. янв. фев. мар. апр. май. июн. июл. авг. сен. окт.КолонныФахверкБалки подкрановые

Тормозные конструкцииФермы

ИтогоПоступление денежных средств от продаж, тыс. руб. ноя. дек. янв. фев. мар. апр. май. июн. июл. авг. сен. окт.

Колонны

Фахверк

Балки подкрановые

Тормозные конструкции

Фермы

Таблица 61. План продаж в натуральном и стоимостном выражении

143




Объем продаж, тоннноя. дек. янв. фев. мар. апр. май. июн.

июл. и далее

Итого:КолонныФахверкБалки подкрановые

Тормозные конструкцииФермы

ИтогоПоступление денежных средств от продаж, тыс. руб. ноя. дек. янв. фев. мар. апр. май. июн. июл.

Весь период

Колонны

Фахверк



Фермы

Продолжение Таблицы. План продаж в натуральном и стоимостном выражении

144




Mar

/13

May

/13

Jul/1

3

Sep/1

3

Nov/1

3

Jan/

14

Mar

/14

May

/14

Jul/1

4

Sep/1

4

Nov/1

4

Jan/

15

Mar

/15

May

/15

Jul/1

5

Sep/1

5

Nov/1

5

Jan/

16

Mar

/16

May

/16

Jul/1

6

Sep/1

6

Nov/1

6

Jan/

17

Mar

/17

May

/17

Jul/1

7

Sep/1

7

Nov/1

7

Jan/

18

Поступление денежных средств от продаж, тыс. руб.

Диаграмма 88. Прогноз доходов, тыс. руб. в месяц

145




7.2 План расходовПлан расходов складывается из постоянных и переменных затрат. К переменным затратам относятся затраты на сырье (металлопрокат), которые рассчитываются, исходя из потребности в металлопрокате для изготовления тонны продукции и цен на металлопрокат (см. раздел «Производственный план»).

Наименование продукции

Уголки стальные

горячекатанные

Прокат листовой

горячекатанный

Профили стальные

гнутые

Швеллеры

стальные Итого

Колонны

Фахверк



Фермы

Стоимость, руб./тоннуТаблица 62. Расчет себестоимости продукции

Ххх хххххх хх ххххххххххххххх ххххх, ххххххххххххх ххххххххх хххххххх , ххх. ххх. х ххххх – ххх ххххххх хххххх ххххххх х , ххх. ххх. х ххххх – ххх ххххххх -х ххххххх.

Хххххх хххххх хх ххххх, х хххххххххх хххххххх ххххххххх ххххххх хх хххххххххххххх ххх хххххххххххх ххххххххх. Ххххх хххххх хх хххххххххххххх ххххххххх х хххххххххх/хххххххххххххххххххх хххххххх (хх ххххххххх х ххххххххххххххххх хххххххххххххххх ххххххххх).

ОборудованиеУстановленная мощность,

кВтпеременные затраты эл/энергии

Линия для обработки длинномерного проката ,

Линия для сварки балок ,

Сварочный полуавтомат Speedtec S (на шт.) ,

Сварочный трактор MAG TRAC F ,

Дробеструйная установка

,

,

Стоимость электроэнергии на т , руб. ,

постоянные затраты эл/энергии на производственные помещения

Производственный цех, кв.м ,

Расход электроэнергии (освещение кондиционирование), квт/мес./кв.м ,

Расход электроэнергии (освещение кондиционирование), квт/мес. производственная площадьСтоимость электроэнергии на мес, руб.

Таблица 63. Расчет затрат на электроэнергию

В состав постоянных расходов входят административные и общепроизводственные расходы.

146




Статьи затрат Тыс. руб. ПримечаниеОфисные расходы, охрана

Аренда офиса ( кв.м)

Услуги связи

Коммунальные расходы на содержание офисного помещенияРемонт и содержание основных средств , % В месяц, в %

от стоимости основных средств

Реклама, маркетинг и PR % В % от продаж

Прочие, в % от остальных %

Таблица 64. Расчет постоянных расходов

В состав постоянных расходов входят также затраты на отопление. Затраты распределялись равномерно в течение года.

Расчет стоимости отопления

Отапливаемая площадь ,

Расход мощности на отопление кв.м, квт в год ,

Стоимость квт при отоплении магистральным газом, руб./квт ,

Стоимость отопления в среднем в месяц на всю площадь, руб.

Таблица 65. Расчет стоимости отопления

Сумма постоянных затрат составит , млн. руб. в месяц, всего за планируемый период – млн. руб.

Всего затраты составят (при выходе на запланированный объем) , млн. руб. в месяц, млн. руб. – за весь период.

147




Переменные затраты, тыс. руб. мар. -сен. ноя. дек. янв. фев. мар. апр. май. июн. июл.

Стоимость металла

Колонны

Фахверк



Фермы

Электроэнергия

Прочие, в % от остальных

Всего переменные затраты

Постоянные расходы, тыс. руб. мар. ноя. дек. янв. фев. мар. апр. май. июн. июл.

Оплата труда

Офисные расходы+охрана

Аренда офиса


Ремонт и содержание основных средств

Реклама, маркетинг и PR


Всего постоянные расходы

Всего расходыТаблица 66. Расчет текущих расходов, тыс. руб.

Переменные затраты, тыс. руб. авг. сен. окт. ноя. дек. янв. фев. мар. апр. май. и далее Итого:

148




Стоимость металла

Колонны

Фахверк


Фермы



Всего переменные затраты

Постоянные расходы, тыс. руб. авг. сен. окт. ноя. дек. янв. фев. мар. апр. май.Всего за период



Коммунальные расходы на содержание офисного помещения




Всего постоянные расходы

Всего расходы

Продолжение Таблицы. Расчет текущих расходов, тыс. руб.

149




Mar/13

May/13

Jul/1

3

Sep/13

Nov/13

Jan/1

4

Mar/14

May/14

Jul/1

4

Sep/14

Nov/14

Jan/1

5

Mar/15

May/15

Jul/1

5

Sep/15

Nov/15

Текущие расходы, тыс. руб.

Диаграмма 89. Прогноз расходов, тыс. руб.

150




7.3 Расчет налоговых выплатНалоговые выплаты рассчитывались на основании налоговых ставок, базы расчетов и периодичности уплаты в бюджет.

Налоговые ставки % База для уплатыЧастота

начисленияСтавка отчислений от ФЗП % ФОТ ежемесячно

Ставка налога на имущество , % Имущество на балансе раз в квартал

Ставка земельного налога , % Кадастровая стоимость участка

раз в квартал

Ставка НДС % Облагаемая НДС выручка ежемесячно

Ставка налога на прибыль, % в мес. % Прибыль ежемесячно

Кадастровая стоимость земельного участка, тыс. руб.

Таблица 67. Исходные данные для расчета налоговых платежей

Ставка отчислений с заработной платы состоит из следующих составляющих: отчисления в пенсионный фонд, фонд социального страхования, фонд обязательного медицинского страхования.

Состав ставки отчислений с ЗП

Пенсионный фонд %

Фонд социального страхования , %

Фонд обязательного медицинского страхования , %Таблица 68. Состав ставки отчислений с заработной платы

Расчет суммы налоговых отчислений приведен в таблице.

151




Налоги Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь ОктябрьОтчисления от

ФЗПНалог на

имущество

НДС

Земельный налог

Налог на прибыль

Итого:

Таблица 69. Расчет налоговых отчислений

Налоги Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август

Отчисления от ФЗП

Налог на имущество

НДС



Итого:

Продолжение Таблицы. Расчет налоговых отчислений

152




Налоги Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель Май Итого:Отчисления от

ФЗПНалог на

имущество

НДС



Итого:Продолжение Таблицы. Расчет налоговых отчислений

153




Ставки налогов и налогооблагаемая база определяет структуру налоговых выплат.

Структура налоговых отчислений

Диаграмма 90. Структура налоговых выплат

В структуре налоговых выплат преобладают отчисления от ФЗП ( %) и НДС ( %).

Доля налогов в выручке колеблется по месяцам, в связи с графиком выплат налогов, и после выхода на запланированный объем составляет - %.

154




Мар

т 20

13А

прел

ь 20

13М

ай 2

013

Ию

нь 2

013

Ию

ль 2

013

Авг

уст

2013

Сен

тябр

ь 20

13О

ктяб

рь 2

013

Ноя

брь

2013

Дек

абрь

201

3Я

нвар

ь 20

14Ф

евра

ль 2

014

Мар

т 20

14А

прел

ь 20

14М

ай 2

014

Ию

нь 2

014

Ию

ль 2

014

Авг

уст

2014

Сен

тябр

ь 20

14О

ктяб

рь 2

014

Ноя

брь

2014

Дек

абрь

201

4Я

нвар

ь 20

15Ф

евра

ль 2

015

Мар

т 20

15А

прел

ь 20

15М

ай 2

015

Ию

нь 2

015

Ию

ль 2

015

Авг

уст

2015

Сен

тябр

ь 20

15О

ктяб

рь 2

015

Ноя

брь

2015

Дек

абрь

201

5Я

нвар

ь 20

16Ф

евра

ль 2

016

Мар

т 20

16А

прел

ь 20

16М

ай 2

016

Динамика доли налогов в выручке, %

Диаграмма 91. Динамика доли налогов в выручке

155




7.4 Отчет о движении денежных средствПотоки денежных средств формируются за счет потоков операционной деятельности, инвестиционной и финансовой деятельности.

7.4.1 Денежные потоки от операционной деятельностиДенежный поток от основной деятельности становится положительным -м месяце, с момента начала продаж. В месяц чистый денежный поток от операционной деятельности составит тыс. руб. За рассматриваемый период накопленный поток денежных средств от операционной деятельности составит млн. руб.

156




Основная деятельностьМарт -сентябр

ьНоябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль

Поступления от основной деятельности

Колонны

Фахверк


Фермы

Выбытия от текущей деятельности

Переменные затраты




Налоги:


Налог на иммущество

НДС


Сальдо от основной деятельности

Сальдо накопленным итогомТаблица 70. Денежные потоки от основной деятельности

Основная деятельность АвгустСентябр

ьОктябр

ьНоябрь Декабрь Январь

Февраль

Март Апрель Май Июнь

157





Колонны

Фахверк


Связи по колоннам

Балки перекрытия

Связи покрытия


Фермы







Отопление

Услуги связиКоммунальные расходы на содержание офисного помещения




Налоги:



НДС



Сальдо накопленным итогомПродолжение Таблицы. Денежные потоки от основной деятельности

Основная деятельность Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Итого:

158





Колонны

Фахверк



Фермы






Налоги:



НДС



Сальдо накопленным итогомПродолжение Таблицы. Денежные потоки от основной деятельности

7.4.2 Денежные потоки от инвестиционной деятельностиВложения средств инвестора (учредителя) происходит на протяжении - месяцев, выбытия от инвестиционной деятельности – - месяцев.

159




Инвестиционная деятельность Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь

Поступления от инвестиционной деятельности

Вложения инвестора (учредителя)

Выбытия от инвестиционной деятельности

Приобретение земельного участка




очередь:

очередь:

очередь:

Формирование запаса материалов

Итого по инвестиционной деятельности - - - - - - - -

Таблица 71. Денежные потоки от инвестиционной деятельности

160




Инвестиционная деятельность Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль АвгустСентябр

ьОктябрь Ноябрь








очередь:

очередь:

очередь:


Итого по инвестиционной деятельности - - - -

Продолжение Таблицы. Денежные потоки от инвестиционной деятельности

Инвестиционная деятельность Декабрь Январь Февраль Март Итого:








очередь:

очередь:

очередь:


Итого по инвестиционной деятельности - -

Продолжение Таблицы. Денежные потоки от инвестиционной деятельности

161




7.5 Финансовая деятельность и денежные потоки проектаВозврат кредита происходит на протяжении - месяца с момента начала реализации проекта, равными долями.

Общая сумма выплаченных процентов составит млн. руб. За планируемый период накопленный поток денежных средств составит млн. руб.

ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь

Поступления - -

Полученный кредит - -

Остаток кредита на конец периода

Выбытия

Возврат тела кредита - - - - - - - - - -

Возврат процентов по кредитуИтого по финансовой

деятельности( ) ( )

Остаток ДС на начало периода - - - - - - - - -

Итого поступлений

Итого выбытий

Остаток ДС на конец периода - - - - - - - -

Таблица 72. Финансовая деятельность и денежный поток проекта, тыс. руб.

ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь

162




Поступления - - - - - - - -

Полученный кредит - - - - - - - -


Выбытия

Возврат тела кредита - - - - - - - - - -


деятельности ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

Остаток ДС на начало периода



Остаток ДС на конец периодаПродолжение Таблицы. Финансовая деятельность и денежный поток проекта, тыс. руб.

163




ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель Май…..

Февраль Итого

Поступления - - - - - - - -

Полученный кредит - - - - - - - -


Выбытия

Возврат тела кредита - - - -


деятельности ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

Остаток ДС на начало периода -



Остаток ДС на конец периодаПродолжение Таблицы. Финансовая деятельность и денежный поток проекта, тыс. руб.

164




7.6 Расчет амортизационных отчисленийВ данных расчетах приняты следующие параметры для расчета амортизации:

Параметры для расчета амортизации Количество лет

Срок амортизации помещений

Срок амортизации оборудованияТаблица 73. Параметры для расчета амортизационных отчислений

Средний уровень амортизационных отчислений составит , млн. руб. в месяц, накопленная амортизация за планируемый период – , млн. руб.

165




Имущество на балансе Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь

Земельный участок

Здания и сооружения

Оборудование

Итого:

Амортизация Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь



Итого:

Таблица 74. Расчет имущества на балансе и амортизационных отчисленийИмущество на балансе Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь

……… Февраль Итого:

Земельный участок



Итого:

Амортизация Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь …… Февраль Итого:



Итого:Продолжение Таблицы. Расчет имущества на балансе и амортизационных отчислений

166




Ма

рт 2

01

3

Ма

й 2

01

3

Ию

ль

20

13

Се

нтя

бр

ь 2

01

3

Но

яб

рь

20

13

Ян

ва

рь

20

14

Ма

рт 2

01

4

Ма

й 2

01

4

Ию

ль

20

14

Се

нтя

бр

ь 2

01

4

Но

яб

рь

20

14

Ян

ва

рь

20

15

Ма

рт 2

01

5

Ма

й 2

01

5

Ию

ль

20

15

Се

нтя

бр

ь 2

01

5

Но

яб

рь

20

15

Ян

ва

рь

20

16

Ма

рт 2

01

6

Ма

й 2

01

6

Ию

ль

20

16

Се

нтя

бр

ь 2

01

6

Но

яб

рь

20

16

Ян

ва

рь

20

17

Ма

рт 2

01

7

Ма

й 2

01

7

Ию

ль

20

17

Се

нтя

бр

ь 2

01

7

Но

яб

рь

20

17

Ян

ва

рь

20

18

Расчет имущества на балансе и амортизации, тыс.руб. в мес.

Диаграмма 92. Расчет имущества на балансе и амортизация

167




7.7 Отчет о прибылях и убыткахПроект начинает приносить прибыль стабильно с -го месяца с момента начала реализации проекта. Ежегодный уровень чистой прибыли составит млн. руб. (после выхода на запланированный объем). За рассматриваемый период накопленная чистая прибыль составит млн.руб..

168




1 мес

.

3 мес

.

5 мес

.

7 мес

.

9 мес

.

11 м

ес.

13 м

ес.

15 м

ес.

17 м

ес.

19 м

ес.

21 м

ес.

23 м

ес.

25 м

ес.

27 м

ес.

29 м

ес.

31 м

ес.

33 м

ес.

35 м

ес.

37 м

ес.

39 м

ес.

41 м

ес.

43 м

ес.

45 м

ес.

47 м

ес.

49 м

ес.

51 м

ес.

53 м

ес.

55 м

ес.

57 м

ес.

59 м

ес.

Чистая прибыль накопленным итогом

Диаграмма 93. Динамика чистой прибыли, тыс. руб.

169




Статьи отчета о прибылях и убытках мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес.

Выручка

Расходы

Амортизация

Проценты по кредиту



Взносы на ФОТ

Прибыль - - - - - - - - - -


Чистая прибыль - - - - - - - - - -

Чистая прибыль накопленным итогом - - - - - - - - - -

Таблица 75. Отчёт о прибылях и убыткахСтатьи отчета о прибылях и убытках мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес.

Выручка

Расходы






Прибыль


Чистая прибыльЧистая прибыль накопленным итогом

- - - - - - - - - -

Продолжение Таблицы. Отчёт о прибылях и убытках

170




Статьи отчета о прибылях и убытках мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. …… мес. Итого:

Выручка

Расходы






Прибыль - -


Чистая прибыль - -Чистая прибыль накопленным итогом

- - - - - - -

Продолжение Таблицы. Отчёт о прибылях и убытках

171




8 Анализ чувствительности и анализ рисков проекта

8.1 Расчет уровня безубыточностиРасчеты показывают, что точка безубыточности составляет , % от планируемого объема продаж. Точка безубыточности ежемесячных продаж – тыс. руб. При этом величина операционного рычага составляет %.

1% 2% 3% 4% 10% 20% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100%

Точка безубыточности проекта, % от загрузки

Диаграмма 94. Точка безубыточности проекта, % от загрузки

172




ПараметрыЗначение при

% загрузке % % % % % % %

ВыручкаРасходы

Постоянные расходыОплата труда

Переменные расходыВсего переменные затратыРеклама, маркетинг и PR

Прибыль, до вычета налогов - - - - -

Таблица 76. Расчет точки безубыточности

173




8.2 Анализ чувствительности

8.2.1 Количественный анализ чувствительностиХххххх хххххххххххххххх ххххххх хххххххххххх ххххх хххххххх ххххххх хххххххххххххх хххххххх хх хххххххххх хххххххххх ххххххх.

Хххх ххххххххххх ххххххххххххххххххх хххххх хххххххххххххххх. Хххх хххххххххх ххххххх хххххххх ххххххххххх (ххх хххххххххх, хххххх хххххх х ххххххххххххх ххххххх) хх хххххххх хххххххххххххх хххххххххх, ххххххххххххххх ххххххххххххх ххххххх (хххххххххххххххх хххх ххххххххххх, хххххх ххххххххххх ххххх, хххххххххх ххххх хххххххххххххх хххххххххх).

Ххх ххххххх хххххххххххххххх ххх хххх ххххххххххх ххх хххххх ххх ххххххххх %.

Исходные/ результирующие

показатели

Чистый дисконтированный доход (ЧДД), тыс. руб.

Внутренняя норма

доходности, %


Отклонения, тыс. руб.

Отклонения, %

Отклонения, мес.

Отклонения, %

Уровень отпускных цен (увеличение на %)

% % , %

Объем продаж (увеличение на %)

% % , %

Стоимость материалов (уменьшение на %)

% % , %

Таблица 77. Сводный анализ чувствительности проекта

Проект показывает средний уровень чувствительности. Наибольшую чувствительность проект обнаруживает к отпускных цен – при изменении цен на %, ЧДД изменяется на %.

174




8.2.2 Качественный анализ рисков проектаХ хххххх ххххххх хххххххххх хххххххххххх хххххх хххххх ххххххх, х хххххх ххххх хххххххххххх хххххххххххх ххххххх хххххх х хххх.

Ххххх, ххххххххх х ххххххххххх хххххххххх ххххххх, ххххх ххххххххх хх ххххххххх ххххххххх.

Ххххххххххххххх хххххХ хххххх хххххх ххххххххх ххххххххххххххх ххххх, х.х. ххххх ххх хххххххх хххххххххх ххххххххххх хххххх ххххххх. Х хххх ххххххххх ххххх хххххххх хххххххххххххххххх ххххх (ххххххххх ххххххххххххх хххххххх х хххххх, ххххххххх хххххх ххххх х х.х.), хххххххххххххххх ххххх (ххххххххх хххххх хххххххххххх, хххххххххххххххх х хх.), х ххххх ххххххххххххх хххх-хххххххх ххххххххххххх. Хххххххх ххххххххххххх хххххх хххххх хххххх хх ххххх хххххх, ххххххххх ххххххх хх ххххххххххх ххххххххххх хххххххххх.

Хххххххх ххххххх хххххх х хххххххххххххххх ххххххх хххххххх ххххххххххх ххххххх. Ххххх хххх, ххххххххх ххххххх хх ххххх хххххх ххххххххх ххххх хххххххх хххххххх х ххххххххххх хххххххх, ххххххххххх хххххх ххххххххххх хх ххххххххх х хххххххххх ххххххххххххххх.

Ххххххххххххххх ххххх

Ххххх хххххх хххххх хххххх ххххх хххххххх ххххххххх:

175




№ Описание Степень угрозы Метод борьбы

Увеличение сроков реализации проекта по организационным причинам

Ххххххххх ххххххххх ххххх ххххххх ххххххххххххх ххххххххххххх ххххххххххх хх ххххххх, хххххх хххххх ххххххх ххххххх хххххххх, х.х. ххххххххххх хххххх хххххххххх ххххххх ххххххххххх хххххх ххххх (хххххххх, ххххххххххххх).

Ххххххххххх ххххххх ххххх ххххххххх х хххххх ххххххххххх хх ххххххххххххххх хххххх хх хххххххххх ххххххх.

Хххххххххххххх хххххх хххххх ххххх ххххх хххххххххх хххххххххх хххххххххххх ххххх х хххххххх хххххххххх хххххххх хххххххх-ххххххххххх.

Ххххххххх ххххххххххххххх хх ххххххх ххххххх хххххххххх ххххххх

Х хххххх хххххх ххххххххх ххххх ххххх, ххх ххххххххх ххххххх, ххххххххх х хххххх хххххххх хххххххх хххххххххх (ххххх), ххххххх хххххххххххххх х хх. ххххх хххххххх х ххххххххх ххххххххх хх хххххх хххххххххх ххххххх.

Ххххххххххх ххххххххх ххххххххххххххх хх ххххххх ххххххх хххххххххх ххххххх хххххххх.

Ххх ххххххххххх хххххх ххххх хххххххххх ххххх ххххххххххх ххххххххххххх хххххх х хххххххххх ххххххххх ххх хххххххххххххх.

Таблица 78. Анализ организационных рисков

Маркетинговые рискиК третьей категории относятся маркетинговые риски, связанные с возможным негативным влиянием рыночного окружения и концептуальными маркетинговыми просчетами проекта.

Среди маркетинговых рисков можно выделить следующие:

176




№ Описание Степень угрозы Метод борьбы

Ххххх, ххххххххх х хххххххххх ххххххххххх

Хххххх ххххххххххх ххххххх хххххххххх хххххх хх ххххххххх, ххх хххххххххххх хххххххх х ххххххххх ххххх ххххххххххххх хх ххххххххх. Хххх хх хххххххх ххххххххххх ххххх ххххххххх, ххх ххххх ххххххххх хххххххххх хх хххххххххххх ххххххх.

Ххххх хх ххххх ххххх ххххххх.

Ххххххххххх хххххх хххххххх ххххххххх хх хххххх хххххх х ххххх х ххххххх хххххххххххххх хххххххххх хххххх хх ххххх

Ххх хххххххх, ххххххххх хх ххххх, хххххххххх ххххххххх х хххххххх хххххх хххххххх. Х хххххххххххх хххххх хххххххх хххххххх, хххххххх хххххххххх хххх ххххххххх хххххххх ххххх.

Хххххххххх Ххххх хххххх

Хххххххххх хххххххххх ххххххх хххххххх хххххх ххххххх хх хххххх хххххх. Х хххххххххххх ххххх хххххх ххххх хххххххх хххххх ххххххх х хххххххххх, ххххххххх ххххх хх ххххххххх ххххх, хххххххх хххххххххх хххххххххх х ххххх.

Хххххххххх хххххх Ххххххххххх ххххххх ххххх хххххххххх хххх х хххххх хххххххххх ххххххххххххххх хххххххх хххххххх ххххххххх, хххххххх ххххххххххххххх ххххх.

Хххххх хххххххх ххххххххх хххххххх хххх ххххххххххххххх х ххххххххххх хххххх ххххххххх хх ххххххх.

Ххххххх ххххххххххх хххххххххх хххххх ххххх х ххххххх ххххххххххх ххххххххххх ххххххх хххххх, хххххххххх ххххххххххх ххххххххххххх ххххххххх.

Ххххххххххххххх ххххххххх ххххххххххх

Ххххххххххх ххххх ххххх ххххх, ххххххххх хххххххххх хххххххххххх ххххххххх ххххх ххххххххх, ххххххх ххххххх хххх хххххх хх ххххх.

Хххххххх ххххххх хххххххх ххххххх ххххх хххххххх хххххххххх хххххххххххххх ххххххххххххх хххххххххххх х ххххххххххх х ххххххх ххххххх хххххххххххх ххх хххххххххх х хххххххххх ххххххххххххх ххххххххххх.

Таблица 79. Анализ маркетинговых рисков

Из всего вышесказанного можно сделать следующий вывод: риски, связанные с реализацией проекта, не критичны, и большинство из них можно минимизировать с помощью грамотного управления.

177




9 Финансовый анализ

9.1 Расчет показателей продаж


Точка безубыточности, % , %

Точка безубыточности, ежемесячных продаж тыс.руб.


Таблица 80. Показатели продаж

Объем продаж, соответствующий точке безубыточности, составляет тыс. руб. в месяц.

Операционный рычаг равен %, то есть при увеличении объема продаж на руб., прибыль увеличивается на руб.

178




9.2 Расчет показателей основной деятельности

Показатели основной деятельностиПериод расчета по кредиту ( -й месяц)

После расчета по кредиту ( -й месяц)

Объем продаж, в мес.

Объем текущих расходов, в мес.


Денежный поток, в мес.Таблица 81. Показатели основной деятельности, тыс. руб.

При выходе на запланированный объем продаж и после расчетов по кредиту уровень продаж в месяц составляет тыс. руб., чистая прибыль – тыс. руб., денежный поток – тыс. руб. в месяц.

Объем продаж, в мес. Объем текущих расходов, в мес.

Чистая прибыль, в мес. Денежный поток, в мес.

Показатели основной деятельности, тыс. руб.в мес.

Диаграмма 95. Показатели основной деятельности, тыс. руб.в месяц

9.3 Расчет показателей рентабельности

Показатели рентабельности:Период расчета по кредиту ( -й месяц)

После расчета по кредиту ( -й месяц)

Рентабельность продаж % %

Рентабельность активов % %

Оборачиваемость активов , ,

Таблица 82. Показатели рентабельности

Средний уровень рентабельности продаж (отношение чистой прибыли к выручке от реализации, без НДС) составляет %, рентабельность активов – %.

10 Инвестиционный анализ

10.1 Срок окупаемости Срок окупаемости составляет месяцев.

179




Движения денежных средств по проекту

мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес.

Выбытия

ПоступленияИтого денежный поток

- - - - - - - -

Денежный поток накопленным итогом

- - - - - - - - - - - -

Таблица 83. Расчёт срока окупаемости



Выбытия

ПоступленияИтого денежный потокДенежный поток накопленным итогом

- - - - - - - - - - - -

Продолжение Таблицы. Расчёт срока окупаемости



Выбытия


- - - - - - - - - - - -

Продолжение Таблицы. Расчёт срока окупаемости

180






Выбытия


- - - - - - - - - - - -

Продолжение Таблицы. Расчёт срока окупаемостиж


мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес.…

мес. Итого:

Выбытия


Продолжение Таблицы. Расчёт срока окупаемостиых средств по проекту

Коэффициент дисконтирования

, , , , , , , , , , , ,

Дисконтированный денежный поток

- - - - - - - - - - - -

Дисконтированный денежный поток, накопленным итогом

- - - - - - - - - - - -


Таблица 84. Расчёт дисконтированного дохода и срока окупаемости

Коэффициент дисконтирования

, , , , , , , , , …. , ,

Дисконтированный денежный потокДисконтированный денежный поток, накопленным итогом

- - - - - - - - -

Продолжение Таблицы. Расчёт дисконтированного срока окупаемости

181




10.2 Индекс доходностиСогласно расчетам, индекс доходности по проекту в целом составит ,

Доходность по проекту ,Индекс доходности по проекту в целом ,

Таблица 85. Индекс доходности

10.3 Внутренняя норма доходностиВнутренняя норма доходности в расчете на год составит , % - на весь период.

ВНД, % в мес. , %

ВНД, % в год. , %

Таблица 86. Внутренняя норма доходности

182




10.4 Чистый дисконтированный доходЧистый дисконтированный доход рассчитывался исходя из годовой ставки дисконтирования в размере %.

В соответствии с распространенным положением теории инвестиционного анализа предполагается, что ставка дисконтирования должна содержать темп инфляции, минимальную норму прибыли кредитора и поправку, учитывающую степень риска конкретного проекта.

Ставка дисконтирования без учета риска проекта (d) определяется в долях единицы как отношение ставки рефинансирования (r) , установленной Центральным Банком РФ и объявленного Правительством РФ на текущий год темпа инфляции (i):

+d = ( + r/ )/( +i/ )

Поправка на риск определяется, исходя из типовых и специфических рисков проекта на основании следующей таблицы:

Величина типового риска Суть проекта Р, процент

Низкий Снижение себестоимости продукции

-

Средний Увеличение объема продаж существующей продукции

-

Высокий Производство и продвижение на рынок новых продуктов

-

Очень высокий Вложения в исследования и инновации

-

Таблица 87. Интервал значения типовых рисков проекта

Конкретное значение поправки принимается по нижней, средней или верхней границе интервала типового риска в зависимости от приведенной в бизнес-плане соответствующей оценки величины специфических рисков и чувствительности к ним проекта.

Ставка дисконтирования, учитывающая риски проекта (D), определяется в процентах по формуле:

D = d х + P

Где Р – поправка на риск. В нашем случае величина типового риска считается очень высокой ( - %).

183




Показатель Значение показателя

Ставка рефинансирования (r), установленная Центральным банком Российской Федерации ,

Темп инфляции (i), объявленный Правительством Российской Федерации на текущий год

Ставка дисконтирования без учета риска проекта (d) ,

Поправка на риск (P), %

Ставка дисконтирования с учетом рисков проекта (D), округленная до целого вверх, %

Таблица 88. Обоснование ставки дисконтирования

Таким образом, согласно проведенным расчетам, ставка дисконтирования, составляет %.

Чистый дисконтированный доход (с учетом постпрогнозного периода) составит млн. руб.

184




1 м

ес

.

3 м

ес

.

5 м

ес

.

7 м

ес

.

9 м

ес

.

11

ме

с.

13

ме

с.

15

ме

с.

17

ме

с.

19

ме

с.

21

ме

с.

23

ме

с.

25

ме

с.

27

ме

с.

29

ме

с.

31

ме

с.

33

ме

с.

35

ме

с.

37

ме

с.

39

ме

с.

41

ме

с.

43

ме

с.

45

ме

с.

47

ме

с.

49

ме

с.

51

ме

с.

53

ме

с.

55

ме

с.

57

ме

с.

84

ме

с.

Дисконтированный денежный поток

Дисконтированный денежный поток Дисконтированный денежный поток, накопленным итогом

Диаграмма 96. Дисконтированный денежный поток, тыс. руб.

185




11 Заключение по инвестиционной привлекательности проекта

11.1 Сводные показатели проектаСводные показатели эффективности проекта представлены в таблице.


Точка безубыточности, % %

Точка безубыточности, ежемесячных продаж


Показатели рентабельности:


Рентабельность продаж %

Рентабельность активов %

Оборачиваемость активов ,

Показатели основной деятельности


Объем продаж, в мес.

Объем текущих расходов, в мес.


Денежный поток, в мес.

Инвестиционные показатели

ВНД, % в год. %

Объем инвестиций


Инвестиционный период, мес.


Индекс доходности за период прогноза %

Таблица 89. Сводные показатели эффективности проекта

11.2 Заключение об инвестиционной привлекательности бизнесаХххххх хххххххххх ххххххххх ххххххххххххххх х ххххххх хххххххххххххх ххххххххххххххххх ххххххх:

Ххххххх хххххххххххххх ххххххх хххххх - , ххх. ххх. Ххххххххх ххххххх хххххххххххххххх – ххххх хххххххххххххх хххххх хххххххххх % хх

хххххххххххх хххххх хххххх. Ххххххх ххххххх хххххххххх ххххх хххххххххх – % х ххх.

Хххххххххххх ххххххххххх ххххххххххх ххххххххххххххх х ххххххххххххххх хххххххххххххххх ххххххх.

186




Приложения

Приложение . Перечень приоритетных инвестиционных проектов Ярославской области

№п/п

Наименование инвестиционного

проекта

Ответственный исполнитель

инвестиционного проекта (в

установленном порядке)

Основные ожидаемые результаты реализации

инвестиционного проекта

Объем инвестиционн

ых затрат в форме

капитальных вложений, млн. руб.

Хххххх . Хххххххххххх х ххххххххххх хххххххххххххххх, хххххххххххх ххххххххх ххххххх

Ххххххххххххх х хххххххххххх ххххххххх хххххххх хххххххххх

ХХХ «Хххххххххххх хххххххх «Ххххххх», х.Ххххх-Ххххххххх (хххххх ХХХ «Хххххххххххх хххххххх «Ххххххх» - «Ххххххх-Ххххххххх», х.Ххххххххх)

ххххххх хххххххххххххххх хххххх ххххххххххххх хххххх х хххххх хххххх х хххххххх хххххххх хх ххххххххх ххххххххх

,

Ххххххххххххх х хххххххххххх ххххххххххххх ххххххххх (ХХ ххххххх)

ХХХ «Хххххххххххх хххххххх «Ххххххх», х.Ххххх-Ххххххххх (хххххх ХХХ «Хххххххххххх хххххххх «Ххххххх» - «Ххххххх-Ххххххххх», х.Ххххххххх)

хххххххххх ххххххх хххх хххххх хххххххххххх хххххххххххх х ххххх хххххх ххххххххххххх хххххххххххх хххххх х хххххххх хххххх хх ххххххххххх хххххх

Хххххххххххх хххххххххххххххх ххххххххх х ххххххххх х ххххх ххххххххххх ххххххх ххххх ххххххххх

ХХХ «Хххххххххххх хххххххх «Ххххххх», х.Ххххх-Ххххххххх (хххххх ХХХ «Хххххххххххх хххххххх «Ххххххх» -«Ххххххх-Ххххххххх», х.Ххххххххх)

ххххххххх хххххххх ххххххххххх ххххххххх, хххххххх хххххххххххххххх хххххх, хххххх ххххххххххх хххххх ххххххххх х хххххххх хххххх хххх

Ххххххххххх хххххххххххх х хххххххххх ххххх ххххх ххххххххххххх ххххххх

ХХХ «Хххххххххх № », х.Ххххххххх

хххххххххх хххххххххххх х ххххххххх хххххххх ххххххххххххх ххххххх хх хххх ххххххххххх х хххххххххххххххххх хххххххххххххххх хххххххххх

,

Хххххххххххх ххххх ххххххх х ХХХ ххххххх

ХХХ «ХХ «Ххххххх», хххххх ххххххххххх хххххх ххххххххх х хххххххх хххххх хххх

Хххххх . Хххххххххх хххххххххххххх

Ххххххххххххх хххххх хх хххххххххххх хххххххххх хххххх

ХХХ «Ххххххххххх ххххх хххххххххх хххххх»,

хххххххххххх х хххххххххх хххххххххх хххххх

,

187




№п/п


проекта









Ххххххххххххх х хххххххххххх хххххх хх хххххххххххх ххххххххххххххххх хххх

ХХХ «Хххххххххххх», х.Хххххх

хххххххххххх хххххххххххх хххххххххххххх ххххххххххх хххх

-

Хххххх . Хххххххххххххх, ххххххххххххххх, хххххххххххххххх

Хххххххх хххххххх «ХххХхх» хх - хх.

ХХХ «ХххХхх», х.Ххххххххх

хххххххххххх ххххххххххххх хххххххххххх х ххххх хххххххххх хххххххххххх ххххххххххх ххххххххх

,

Ххххххххххх х хххххххх хххххххххххх ххххх хххххххх ххххххххххххх-ххххххх ххх х хххххх ххххх хххх х ххх

ХХХ «Ххххххххххх хххххх Хххххх х хххххх Ххххххххххх Ххххххххх хххххх ххххх», Ххххххххх

ххххххххххх ххххххххххх ххххх хххххххх ххх х ххххххххххххххххххх хххххххх ххххх хххххххххххх хххххх ххххххххххххххххх хххххххххххх х ххххххххххххх хххххххххххххххх ххххх

,

Хххххххх хххххххххххх ххххххххх ХхХ ххх ххххххххххх ххххххххххххх хххххххх х ХХХ «ХХХ «Хххххх»

ХХХ «ХХХ «Хххххх», х.Ххххххх

хххххххх ххххххххх хххххххххххх хххххххххххх хххххххххххх ххххххххх ХхХ ххх ххххххххх хххххххххх хххххххххххх ххххххххх, хххххххххххххххххххх хх ххххххх ххххх хх ххххх ххххххххххх х ххххххххххххх ххххххххххххххх

,

Ххххххххххххх х хххххххххххх хххххх хх хххххххххххх хххххххх-ххххххххххххх ххххххххх «Ххххххх» х х.Хххххх

ХХХ «Ххххххх ХХХ», х.Хххххх (хххххх ХХХ «Ххххххх ХХХ», х.Ххххх)

хххххххххххх хххххххх-ххххххххххххх ххххххххх

,

Хххххххх х хххххххххххх ххххххххххх хххххххххх х ххххххх ххх хххххххх Х хх, хххххххххх ххх хххххххххх ХххХХ, хххххххх хххххххххх Х хх х хххххх ххххххх / , Х - хх х хххххх ххххххх / , хххххххххх ххх хххххххххххх хххххххх

ХХХ «Ххххххххххх хххххххххххххххххх-ххххххх ххххх», х.Ххххххххх

хххххххххххх ххххх ххххххххххххх ххххххххххххххххх, хххххххххххх ххххххххххх х хххххххххххх ххххххххххххх, хх хххх хххххххххххх хххххххххххххх ххххххххххх

,

Ххххххххххх х хххххххх хххххххххххх ххххх хххххххх ххх х хххххххххххххх хххххххх

ХХХ «Ххххххххххх хххххх Хххххх х хххххх Ххххххххххх Ххххххххх хххххх ххххх»,

хххххххххххх ххххххххххх ххххх хххххххх ххх х хххххххххххххх хххххххх ххх ххххххх Хххххххх

,

Ххххххххххххх х хххххххххххх хххххх хх хххххххххххх

ХХХ «Ххххх Ххххххххххх ХХХ»,

хххххххххххх ххххххххх хххххххх (ххххххххххххх хххххх, ххххх х ххххххххх)

,

188




№п/п


проекта









ххххххххх хххххххх «Ххххх Ххххххххххх» х х. ХхххххХхххххххххххх х хххххххххххх хххххх хх хххххххххххх хххххххххххх ххххххх «Хххххх»

ХХХ «Хххххх Ххххххххххххх Ххх», х.Ххххххххх

ххххххххххххх х хххххххххххх хххххх хх хххххххххххх хххххххххххххх хххххххххххх х хххххххх ххххххххххх

,

Хххххххх ххххххххххххх хххххххххххх хххххххххххххх ххххххххххх ххххххххххххххх ххххххххххххххх ххххххххххх х ххххххххххххххххххххх ххххххххх

ХХХ «ХХХ», хххххххх ххххххххххххххх ххххххххххх х ххххххххххххххххххххх ххххххххх, ххххххххххххххх х ххххххххххх, хххххххххххххххх, ххххххххххххх хххххххххххххх, х ххххх х хххххх хххххххх, хххххххххххххх х хххх хххххххххххххххх хххххххх ххххххххх хххххххх х ххххххх хххххххх

,

Хххххххх х ххххххххххх хххххххххххх хххххх ххххххххх хххххххххх ХХХ- х хххххххххх хххххххххх - х.х.

ХХХ «Хххххххххх», хххххххххх х ххххххххххх хххххххххххх хххххххххх хххххх ххххххххх хххххх ххххххххх хххххххххх (ХХХ- ) х ххххххх- х хххххххххххххххх хххххххххх ххххххххх – х.х. х ххххххх ххххххх , ххххх хх ххххххх, хххххххххх хххххххххх Хххх - , ,

,

Хххххх . Хххххххххх, ххххх-, хххх- х ххххххххххххх, ХХХ

Хххххххххххх хххххххх ххххххххххххх ххххххх

ХХХ«Хххххххххххххххххх», х.Ххххххххх

хххххххххххх хххххххх ххххххх ххххххх х ххххххх хххххххх ххххх хххххх ххххххххххх хххххххххххх (ххххххххх, ххххххххххххх, хххххххххххххх х хххххххххх-хххххххххххххх)

,

Ххххххххххххх хххх ХХХ

ХХХ «Ххххххх хххххххххххх ххххх», х.Ххххххххх

ххххххххххх хххххххххххх хххххххххххх ххххххххххххх х хххххххх хххххххх, х ххххх ххххххххххх хххххх ххххххх ххххххх Ххххххх

,

Хххххх . Хххххххххххххх

Ххххххххххххх, хххххххххххх хххххх х хххххххххх ххххх-ххххххх ххххххххх хххххх х ххххххххххх-ххх ххххххх ххххххх хххххххххххх хххххххххх

ХХХ «ХХХ», ххххххххххх х хххххххх хххххххххххх ххххххххх хххххх х хххххххххххххх ххххххх ххххххх хххххххххххх хххххххххх, х ххххх ххххх хххххххххххх хххххх

,

Ххххххххххххх хххххххххххх ххххххххххххх ххххххх х ххххххххххх ххххххх хххххххххххх хх

ХХХ «Хххххххххх ххххх хххххххххххх ххххххх»,

хххххххххх ххххххх хххххххххххх ххххххххххххх ххххххх х хххххххххххххх ххххх хххххххххх хххххх «ххххххх» ххххх

,

189




№п/п


проекта









ххх.хххх х хххХхххххххххххх х хххххххххххх хххххх хх хххххххххххх ххххххххх ХХХХХ х Хххххххххх ххххххххххххх хххххх Ххххххххххх ххххххх

ХХХ «ХХ-ХХХ», х.Хххххх ххххххххххххх хххххх х ххххххххххх хххххххххххх хххххххххх хххх ХХХХХ

,

Ххххххххххххх х хххххххххххх хххххх хх хххххххххххх хххххххххххх ххххххх

ХХХ «Хххххх Хххххххх», х.Ххххххххх

ххххххххххххх хххххх х ххххххххххх хххххххххххх хххххххххххх ххххххх ххх хххххххх, хххххххххххххххх, хххххххххххх хххххх

,

Хххххх . Ххххххх хххххххххххххх, ххххххххххх х ххххххххххххх ххххххххх

Ххххххххххххх ххххххххх хххххх **** х х. Ххххххххх

ХХХ «Хххххх Хххх Хххххх»,

ххххххххххххх х хххххххххххх ххххххххх хххххх **** х х. Ххххххххх

,

Ххххххххххххх хххххх ххххххх хххххх «Хххххх»

ХХХ «Ххххх ххххххх хххххх «Хххххх»,

хххххххх хххххххххххххххххххх хххххх ххххххх хххххх х хххххх х Ххххххххххх ххххххх, ххххххххххх ххххххх хххххххххх х хххххххххххх хххххххххххххх, хххххххх хххххххххх хххххххх, хххххххххх ххххххх, ххххххххх

,

Хххххххххх ххххххххххххххххххх хххххх ххххх Ххххххххххх хххххххх х хххххххххх Хххххх Хххххххххххххххх Хххххххххх Ххххххх

ХХХ ХХХХ «Хххххххх», х. Ххххххххх

хххххххх хххххххххх хххххххххххх ххххххххххххх «Хххххххх ххх «Хххххх» х ххххх хххххххххх ххххххххххххххххххх хххххх Ххххххххххх ххххххх х хххххххххх Хххххх хххххххххх Ххххххх х хххххххххх ххххххххххххххх ххххххх Ххххххххххх ххххххх

Ххххххххххх, ххххххххххххх х хххххххххххх ххххххххх ххххххххххх хххххх ХХ хххх ххххххх хххх ххххх Хххххххххх х х. Хххххх Ххххххх ххх ххххххххх хххххх ***

ХХХ «Хххххххххх ххххххххх ххххххххххххх хххххххх»,

ххххххххххх х ххххххххххххх ххххххххх ххххххххххх ххх ххххххххх хххххх *** х хххххххххххх ххххххххх

,

Ххххххххххххх хххххххххх-хххххххххххххххх ххххххххх хх хххх хххххх ххххххххх «Хххххх»

ХХХ «Хххххххххх ххххххххх ххххххххххххх хххххххх»,

ххххххххххххх х хххххххххххх хххххххххх-

,

Ххххххххххххх х хххххххххххх ххххххххх ххххххххх хххххххххххххх

ХХХ «Ххххх хххххх», х.Ххххххххх

хххххххххххх ххххххх ххххххх ххххххххх х хххххххххх хххххххххх ххххххххх «Ххххххх»

190




№п/п


проекта









хххххх «Ххххххх» х.ХххххххххХхххххххххххх, ххххххххххххх х хххххххххххх хххххххх хххххххххх хххххх "Ххххххххх"

ХХХ «Ххххххххх хххххх «Ххххххххх», Ххххххххххх ххххххххххххх ххххх, ххх. Ххххххх Ххххх

ххххххххххххх хххххххххххх х ххххххххххххх ххххх ххххххххх-ххххххххххххххх хххххххх хххххххххх хххххх

Ххххххххххххх х хххххххххххх ххххххххх «ХХ-ХХХХХ»

ХХХ «Ххххххххххх», ххххххххххххх х хххххххххххх ххххххххх хххххх

,

Хххххх . Хххххххх ххххх ххххх х хххххх

Ххххххххххх хххххххххххх ххххххх хххххх (ХХ/ХХХ)

ХХХ «Ххххххххх», ххххххххххх хххххххххххх хххххххххх хххххх

,

Ххххххххххх хххххххххххх хххххххх ххххххххх х ххххххххххх ххххх хххххххххх хххххххх хххххх

ХХХ «Хххххххххх», х.Ххххххххх

хххххххххххх х хххх х хххххххххххх ххххх хххххххх хххххх х ххххххххх ххх хххххххххххх хххххххх хххххххх хххх х ххххх ххххххххххх хххххххххххх хххххххх ххххххххх

,

Хххххххх хххххххххххх хххххххх ххххххххх

ХХХ «Хххххххх Ххххх», ххххххххххххх хххххххххххххххх ххххххххх, хххххххххххх х ххххххххх ххххх ххххх хх хххххххххххх хххххххх ххххххххх х ххххх хххххххххх ххххххх хххххххххххх хххххххх

,

Хххххххххххх ххххххххх ххххххххх ххххххххх х ххххх хххххххххх хххххххххххххххххх ххххххх хххххххх ххххххххх

ХХХ «Хххххххххх», х .Ххххххххх

ххххххххххххх хххххххххххх хххххх ххххх хххххххххххх, ххххххх х ххххх х хххххххххххх хххххххххххххх хххххххх хххххх ххххххххх хххх

,

Ххххххххххххххххххх ххххххххх ххххх «Хххххх» х .Ххххххххх, хххххххх Хххххх (х хххххх хххх )

ХХХ «Хххххх-Хххх-Х», хххххххххххххх ххххххххх ххххх хх ххххххх х хххххххххххх ххххххххххх «Хххххх»

,

Хххххх . Хххххххх хххххххххххх хххххххххххххх

Хххххххххх ххххх х ххххх хххххххххххх хххххххххх, ххххххххххххххххх х хххххххх хххххххххххх ххххх

ХХХ «Ххххххххх», х.Ххххххххх

хххххххх ххххххххх ххххххххххххххх ххххххххх х ххххххххх хххххххх хххххххххххх ххххх

,

191




№п/п


проекта









хх хххххххххх Ххххххххххх ххххххх

192



Business

Бизнес план Производство металлоконструкций