"С надеждой всматриваясь вдаль" - российский выпуск 20-го опроса руководителей крупнейших компаний

С надеждой всматриваясь вдаль

1 379CEO из 79 стран

88CEO из России

www.pwc.ru/ceosurvey

Российский выпуск 20-го опроса руководителей крупнейших компаний мира2017 год

СодержаниеCEO сосредотачиваются... 4

...мечтая о росте... 6

...сокращении государственного вмешательства в дела бизнеса... 10

...и надеясь на будущее... 12

...без пугающей волатильности. 14

Российские CEO – самые продвинутые? 16

Еще несколько графиков и таблиц 18

Методология исследования 22

Российский выпуск 20-го опроса руководителей крупнейших компаний мира2

Опрос руководителей крупнейших компаний мираКаждый год мы проводим глобальный опрос руководителей крупнейших компаний. Это флагманское исследование PwC, в котором принимают участие почти полторы тысячи лидеров бизнеса во всем мире.

Цель проекта – выявление тех ключевых трендов и закономерностей, которые влияют на принятие важных управленческих решений лидерами делового истеблишмента.

С 2013 года мы готовим российский выпуск исследования. В нем содержатся более подробные данные о результатах опроса СЕО в России. Эти данные мы сравниваем с ответами руководителей компаний из других стран.

Результаты глобального опроса традиционно представляются на ежегодной сессии Всемирного экономического форума в Давосе, российского – в Москве.

Алексей МарейЧлен совета директоров банка, главный управляющий директор, Альфа-Банк

«Цифровизация сейчас – это уже не волна, а океан, который приближается и частично дошел до нас. Поэтому надо строить лодки и активно грести, то есть искать возможности, потому что в этих изменениях скрыт огромный потенциал, которым смогут воспользоваться все типы бизнеса».

Максим ГасиевПрезидент «Группы ПСН»

«Цифровые технологии – это укол адреналина, они служат катализатором эволюции».

Оливер ХьюзПредседатель правления, Тинькофф Банк

«На международном уровне, с экономической и политической точек зрения, конъюнктура рынка сегодня менее предсказуема, чем четыре-пять лет назад. Однако всегда есть шанс, что фортуна тебе улыбнется, и это одна из особенностей ведения бизнеса в условиях нестабильного развития экономики».

5PwCРоссийский выпуск 19-го Ежегодного опроса руководителей крупнейших компаний мира4

Явление стаи «черных лебедей» – неожиданных событий, которые прогнозировались в нашем предыдущем опросе руководителей крупнейших компаний мира, – в 2016 году состоялось.

К счастью, удалось избежать масштабных эпидемий или стихийных бедствий, которых опасались тогда некоторые участники опроса руководителей ведущих компаний. Но минувшие 12 месяцев ознаменовались геополитическим цунами, которое обрушилось на Северное полушарие и похоронило надежды CEO на тихую жизнь (если, конечно, они у них были). Итоги референдума в Великобритании, приведшие к решению Лондона покинуть Евросоюз («Брекзит»); победа республиканца Дональда Трампа на президентских выборах в США; попытка военного переворота в Турции, декабрьский плебисцит в Италии, чреватый выходом из еврозоны четвертой по размеру экономики в ЕС… И все это – на фоне продолжающегося конфликта на Ближнем Востоке, рецидивов «холодной войны» и сохраняющейся напряженности в Южно-Китайском море.

Впрочем, выводы, к которым подталкивают результаты 20-го опроса PwC руководителей крупнейших компаний, ассоциации с бушующим морем не вызывают. «Капитаны бизнеса» напряженно

смотрят вдаль. Что там скрывают толщи воды? Жарой или теплом одарит солнце? Не скроется ли солнце в облаках?» – сказал один из наших респондентов. Я метафоры редко употребляю. Но что-то в этом его сравнении есть.

Лишь пятая часть российских руководителей компаний ожидает в 2017 году повышения темпов роста мировой экономики (глобальный показатель – 29%). Но следует учесть, что в 2013-м, докризисном для России году, этот рост прогнозировали в два раза меньше отечественных бизнесменов, чем сейчас.

В увеличении доходов своих компаний в ближайшие 12 месяцев твердо уверены 31% опрошенных (в ЕС и США – по 39%). По сравнению с предыдущим годом этот показатель увеличился у россиян на 5 процентных пунктов, и на 15 – в проекции на тяжелый 2015 год, что, вероятно, также весьма неплохо.

Как ни парадоксально, доступность капитала гораздо сильнее беспокоит китайских, нежели российских бизнесменов. Такая же история с безработицей. Лишь около трети наших CEO волнует данная проблема. За год показатель даже снизился. При этом обеспокоенность вероятностью возникновения в стране «социальной нестабильности» высказало больше российских бизнесменов, чем их

CEO сосредотачиваются...

Игорь Лотаков Управляющий партнер PwC в России

коллег в общемировом масштабе. Можно предположить, что социальные волнения и безработица в нашей стране не взаимосвязаны. Но так ли это?

Чтобы не бояться прилета новых «черных лебедей», бизнес должен куда упорнее добиваться доверия к себе. Если в 2013 году 47% российских руководителей опасались, что нехватка доверия к их компаниям пагубно отразится на работе, ныне таковых уже 60%. Вероятно, можно утешать себя тем, что динамика общемирового показателя еще хуже: было 37% бизнесменов, озадаченных проблемой доверия, стало – 58%, то есть почти как в России. Но лучше задуматься, что следует делать для исправления ситуации самим.

Чтобы бизнесу верили, ему, безусловно, надо не только исправно и в полном объеме платить налоги и выполнять свои другие корпоративные обязательства. Он должен прорастать в обществе и руководствоваться в своей деятельности не сиюминутными интересами, а мышлением на долговременную перспективу. Завоевание максимально возможного доверия должно стать для бизнеса таким же важным показателем, как и материальные доходы. Этот неосязаемый актив выходит на первый план.


Российский выпуск 20-го опроса руководителей крупнейших компаний мира 7PwC6

Результаты предыдущего опроса зафиксировали, что около трети CEO ожидали сокращения темпов роста мировой экономики. Сейчас – меньше, лишь 17%. Правда, возросла и доля тех, кто занял осторожную позицию, заявив, что этот параметр не изменится – таковых теперь 62% (было 47%).

Глобализация значительно облегчила, по мнению почти двух третей российских СЕО, перемещение капитала, рабочей силы, товаров и услуг, положительно повлияла на доступ к инфраструктуре и основным услугам (61%). Руководители

...мечтая о росте...

компаний воздают должное глобализации и за обретение квалифицированной, образованной рабочей силы (44%).

В то же время более половины отечественных бизнесменов полагают, что глобализация не оказала никакого влияния на сокращение разрыва между бедными и богатыми (в ЕС такой точки зрения придерживаются 47%, а в США – 46% респондентов). Около трети лидеров российского бизнеса считают, что глобализация никак не влияет на управление геополитическими рисками (в целом по миру – 19%).

График 1. Процент руководителей компаний в России и по миру в целом, ожидающих увеличения темпов роста мировой экономики в 2017 году

2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г.

15%18%

44%

37%

4% 10%

17%14%

27%

20%

Россия

Все страны

2017 г.

29%

20%

Выборка:Россия: 71 (2012 г.), 41 (2013 г.), 47 (2014 г.), 101 (2015 г.), 107 (2016 г.), 87 (2017 г.).Все страны: 1 258 (2012 г.), 1 330 (2013 г.), 1 344 (2014 г.) 1 322 (2015 г.), 1 409 (2016 г.), 1 379 (2017 г.).

Выборка:Россия: 71 (2012 г.), 41 (2013 г.), 47 (2014 г.), 101 (2015 г.), 107 (2016 г.), 88 (2017 г.).Все страны: 1 258 (2012 г.), 1 330 (2013 г.), 1 344 (2014 г.), 1 322 (2015 г.), 1 409 (2016 г.), 1 379 (2017 г.).

График 2. Области, на которые глобализация, по мнению CEO, повлияла в значительной степени

Китай США Страны ЕСРоссия Все страны

Обеспечение глобальнойсвязи

Упрощение движениякапитала, кадров,товаров и услуг

Доступ кинфраструктуреи основным услугам

Созданиеквалифицированной,образованной рабочей силы

Управлениегеополитическимирисками

Следование стандартамзащиты и этических нормиспользования данных

Эффективная иполноценная занятость

Гармонизациярегулирования

Предотвращениесистемных сбоев

Справедливость и целостностьмеждународных системналогообложения

Профилактикаклиматических измененийи дефицита ресурсов

Сокращение разрыва между богатыми и бедными

58%83% 62%46%

71% 72% 60%45%

34%15%61% 34%

37%18%44% 53%

23%31% 13%21%

63%

69%

45%

38%

29%

29% 20%25% 22%8%

26% 21%16% 18%38%

23%23% 32% 7% 26%

16%18% 21% 10% 15%

17% 14%24% 12%5%

16% 15%24% 4% 18%

13%9% 10%17% 19%

Максим СоковГенеральный директор, En+ Group

«2017 год будет достаточно интересным, более живым и оптимистичным. Насколько это обеспечит устойчивое развитие – большой вопрос».

Выборка: Россия (88), Китай (130), США (114), страны ЕС (327), все страны (1 379).

Алексей Репик Председатель совета директоров группы компаний «Р-Фарм», президент «Деловой России»

«Рост будет связан в первую очередь с вовлечением новых больших рынков в мировую экономику, поэтому мы должны обратить пристальное внимание на страны АСЕАН, Индию и Китай».

Китай США Страны ЕСРоссия Все страны

Обеспечение глобальнойсвязи

Упрощение движениякапитала, кадров,товаров и услуг

Доступ кинфраструктуреи основным услугам

Созданиеквалифицированной,образованной рабочей силы

Управлениегеополитическимирисками

Следование стандартамзащиты и этических нормиспользования данных

Эффективная иполноценная занятость

Гармонизациярегулирования

Предотвращениесистемных сбоев

Справедливость и целостностьмеждународных системналогообложения

Профилактикаклиматических измененийи дефицита ресурсов

Сокращение разрыва между богатыми и бедными

58%83% 62%46%

71% 72% 60%45%

34%15%61% 34%

37%18%44% 53%

23%31% 13%21%

63%

69%

45%

38%

29%

29% 20%25% 22%8%

26% 21%16% 18%38%

23%23% 32% 7% 26%

16%18% 21% 10% 15%

17% 14%24% 12%5%

16% 15%24% 4% 18%

13%9% 10%17% 19%..

.

9PwC

17 20 th CEO Survey

Figure 10: Technology has had less of an impact than CEOs predictedQ (1998): To what extent do you think e-commerce will reshape competition in your industry?

Q (2017): To what extent has technology changed competition in your industry over the past 20 years?

Технологии полностьюизменят конкурентнуюсреду

Технологии окажутсущественноевоздействиена конкурентнуюсреду

Технологии окажутумеренноевоздействиена конкурентнуюсреду

Технологиине окажут никакоговоздействияна конкурентнуюсреду

Россия Все страны

5% 2%26% 23%49% 52%18% 23%

График 4. Мнение руководителей компаний о том, как технологии изменят конкурентную среду в течение следующих пяти лет

Отвечая на вопрос, становится ли труднее конкурировать на глобальных рынках вследствие ужесточения требований отдельных государств, почти половина руководителей отечественных компаний ответила положительно (в ЕС и в целом по миру этот показатель составил 58, а в США – 66%).

Нас интересовало также мнение российского делового сообщества о степени воздействия технологического прогресса на бизнес в пятилетней перспективе. Как выяснилось, лишь 5% полагают, что этот фактор не окажет никакого воздействия на конкурентную среду в их отрасли. Все более широкое внедрение технологий, в частности мобильной связи и интернета, непосредственным образом влияет на изменение поведения потребителей, и это заботит 67% бизнес-лидеров в России, что близко к общемировому показателю.


Выборка: Россия (88), Китай (130), США (114), страны ЕС (327), все страны (1 379). Выборка: Россия (88), все страны (1 379).

График 3. Процент CEO, согласных или несогласных с тем, что им становится труднее конкурировать в условиях открытого глобального рынка с учетом тенденций к ужесточению требований национальной политики

СогласныНе согласныЗатруднились ответить

США

СтраныЕС

Россия

Китай

Всестраны

46%24%

29%

58%

3%12%

18%

60% 58%

12%

30%

22%

66%28%

6%


Чрезмерное регулирование входит в тройку основных причин головной боли руководителей российских компаний – вслед за волатильностью валютного курса и наряду с геополитической нестабильностью.

Оно беспокоит 80% лидеров российского бизнеса (такой же показатель в ЕС и по миру в целом). Этой проблемой озабочено еще большее количество американских

...сокращении государственного вмешательства в дела бизнеса...

График 5. Угрозы, которые беспокоят руководителей компаний в России

Топ-3 угрозы для российских CEO

Figure 4:

Q: How concerned are you about the following economic, policy, social, environmental and business threats to your organisation’s growth prospects?

Волатильностьвалютного курса

Чрезмерноерегулирование

Геополитическаянестабильность


82%

2015 г. 2016 г. 2017 г.

6481 80

Чрезмерноерегулирование

8086

66

2015 г. 2016 г. 2017 г.

Социальнаянестабильность

7060

69

2015 г. 2016 г. 2017 г.

Доступность капитала

57

75

2015 г. 2016 г. 2017 г.

Безработица

2934

22

2015 г. 2016 г. 2017 г.

60

80% 80%

Угрозы, актуальность которых значительно изменилась в период с 2015 по 2017 г., %

11PwC

и китайских коллег, соответственно – 84 и 85% респондентов.

Почти такой же по важности риск – потенциальное увеличение налогов. В России, где действует плоская налоговая шкала и далеко не самая высокая фискальная нагрузка, это заботит тем не менее 71% опрошенных, что близко к общемировому показателю (68%), но ниже американского – 79%.

Выборка: Россия (88).

Вадим ДымовОснователь и председатель совета директоров компании «Дымов»

«Недавно президент (Владимир Путин) отметил быстрое развитие сферы бизнеса в России. Думаю, теперь надо подтянуть всю систему, чтобы она соответствовала ситуации. С точки зрения макроэкономики произошло достаточно большое количество изменений и в социальном настрое, и в налоговом законодательстве, и в администрировании налогов, в процессе администрирования всех сборов, связанных с социальной средой».

Максим ГасиевПрезидент «Группы ПСН»

«Я, пожалуй, за то, чтобы нефть не росла в цене. В ближайшее время мне как гражданину и нам как компании было бы выгодно, если бы нефть сильно подорожала. Но стране в среднесрочной и долгосрочной перспективе нужно развивать собственную экономику, заниматься реальным бизнесом и многими проблемами, которыми государство ранее не занималось».

13PwCРоссийский выпуск 20-го опроса руководителей крупнейших компаний мира12

В минувший год произошло уменьшение привлекательности российского рынка в общемировом масштабе на один процентный пункт – до 4%. Впрочем, в ЕС перспективы бизнеса с Россией оцениваются более благоприятно: 9% европейских CEO хотели бы взаимодействовать с Россией уже в ближайшие 12 месяцев.

Следуя традиции, мы попросили глав крупнейших компаний назвать три самые привлекательные страны

...и надеясь на будущее...

График 6. Наиболее привлекательные страны для развития бизнеса, с точки зрения СЕО из России и остальных стран мира

Германия

Швейцария

5%5%

8%

9%

Турция

Франция

Индия

14%Великобритания

33%

США36%

Китай40%

США

43%

Китай33%

Германия17%

15%Великобритания

8%Япония

7%Индия

Бразилия7%

Мексика6%

Россия

Топ-8для России

Топ-8для всех стран

общемировом показателе соответственно 85 и 15%). Еще больше надежд лидеры бизнеса в России и мире возлагают на грядущие три года: 82% отечественных бизнесменов уверены в росте доходов; в целом в мире такого мнения придерживаются 91% их коллег, а среди американцев даже 97%.

График 7. Процент CEO, уверенных в росте доходов своих компаний в течение ближайших 12 месяцев

2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г.

84%81%

85% 84%

82%

95%

74%

62%

82%

57%

Россия

Все страны

2017 г.

85%

77%


Все страны 2012 Россия 2012 Все страны

2013 Россия 2013 Все страны 2014 Россия 2014 Все страны


2017 Россия 2017

SUMMARY -Уверен (-а) / Скорее уверен (-а), чем нет

81% 95% 85% 74% 84% 62% 82% 57% 85% 77%

90

80

70

60

50

84% 82%

для ведения бизнеса. Результаты не стали неожиданными: на первом месте для российских бизнесменов, как и годом ранее, – Китай, США – на втором, а Германия – на третьем. В мире – при неизменности тройки – на первом месте находятся США.

77% российских СЕО выражают уверенность в увеличении доходов своих компаний в предстоящие 12 месяцев, а противоположного мнения придерживаются чуть более пятой части из них (при

Оптимизм россиян увеличился по сравнению с предыдущим исследованием, согласно этому показателю, на 8 процентных пунктов, но еще не достиг предкризисного для страны 2013 года, когда нами были зафиксированы 88% уверенных в росте доходов своих компаний в трехлетней перспективе.

Сергей МонинПредседатель правления, Райффайзенбанк

«Россия стала феноменально дешевой страной с точки зрения активов, стоимости труда и многих других показателей. В то же время в нашей стране можно достичь чрезвычайно высоких показателей ROI… Более благоприятного стечения обстоятельств не будет, поэтому надо активно покупать».

Выборка: Россия (88), все страны (1 379).


Оливер ХьюзПредседатель правления, Тинькофф Банк

«В последнее время Россия выдержала немало испытаний, но в целом экономическая система страны оказалась очень устойчивой... Экономика уже прошла период пикового спада и переходит к фазе восстановления и медленного роста».

Максим СоковГенеральный директор, En+ Group

«Сейчас ситуация в электроэнергетике начала меняться к лучшему, и это заметно. Цены на сырьевые товары после длительного снижения стабилизировались и начали расти. Хочется надеяться, что этот позитивный тренд окажет положительное влияние и на другие индустрии».

Максим ШироковГенеральный директор, ПАО «Юнипро»

«На фоне отсутствия экономического роста, конечно, возникает намного больше угроз, но, с другой стороны, именно рынок электроэнергии в нашей стране организован достаточно сбалансированно».

Россия

Сокращениезатрат

Новыйстратегическийальянс или совместноепредприятие

Новые сделкислияния ипоглощения

Сотрудничествос бизнесменамии стартапами

Органическийрост

28% 20%24%

Аутсорсинг

Продажабизнеса или уходс рынка

6%67% %61% 40%

28% 17%41% 15%79% %62% 48%

Все страны

Сокращение Сохранение Увеличение

Россия

Китай

США

Страны ЕС

28% 54%

35% 60%

43% 36%21%

5%

18%

Все страны

16% 52%32%

17% 52%31%

График 8. Прогнозируемые руководителями компаний изменения численности персонала в 2017 году


Геополитическая нестабильность в наступившем году сильнее всего тревожит американских (84%) и российских (80%) СЕО. На этом фоне куда спокойнее китайские бизнесмены: лишь немногим более половины из них озабочены данной проблемой. Зато представители Поднебесной лидируют по степени беспокойства в отношении потенциального увеличения налогового бремени: таковых там 80%, тогда как в России – 71%, что близко к показателю в целом по миру.

Мнения российских и китайских бизнесменов полностью совпадают в ответах на вопрос об угрозе социальной нестабильности – этим озабочены по 70% респондентов

...без пугающей волатильности.

обеих стран, что близко к общемировому показателю, но на 13 процентных пунктов превышает результат, полученный в ЕС.

Международный терроризм? Чуть больше половины россиян (52%) озабочены им, хотя эта же проблема тревожит три четверти (76%) американцев. Но до Китая и нам далеко. Там террористические угрозы занимают думы лишь 36% опрошенных.

Нехватка профессионалов – хронический бизнес-риск, в общемировом масштабе приоритетный для 77% бизнесменов. Однако в России можно констатировать появление тренда к некоторому снижению

озабоченности: 72% по сравнению с прошлогодним показателем в 79%. В наступившем году 36% российских CEO хотели бы не сокращать численность работников, а возможно, увеличить ее (на 9% больше, чем в 2016-м).

Среди важнейших краткосрочных целей многие российские бизнесмены называют оптимизацию работы предприятий, в том числе за счет изъятия посреднических звеньев из производственной цепочки и управленческих структур.

График 9. Действия, которые бизнес-лидеры планируют предпринять в течение ближайших 12 месяцев

15PwC

«С одной стороны, в современных экономических условиях нужно принимать быстрые решения, которые не всегда просчитаны, а с другой – нужно уметь быстро отказываться от неправильных решений, мгновенно перезапускать свои модели с учетом появившихся новых данных или отзывов потребителей/рынка. Если команда может это делать, тогда все получится, и ошибка станет дополнительной возможностью приобрести опыт, что позволит компании стать еще сильнее. Если ты упорствуешь в своих заблуждениях или некому внутри команды скорректировать неверную стратегию или тактику – это большая угроза и даже беда.

Бизнесу свойственно отвечать на внешние вызовы, и умение адаптироваться в любых условиях – это наше природное свойство. Только от вашего восприятия зависит, больше или меньше стало угроз. Чем компания сильнее, тем легче она “переваривает” такие угрозы».

Выборка: Россия (88), Китай (130), США (114), страны ЕС (327), все страны (1 379). Выборка: Россия (88), все страны (1 379).

Лишь 6% руководителей крупнейших российских компаний намерены продать их или уйти с местного рынка, тогда как в ЕС подобным образом настроены 18%, а в США – 27% респондентов. В то же время на новые сделки слияния или поглощения на национальном или международном уровне готовы пойти 24% крупнейших российских бизнесменов, тогда как годом ранее таковых было менее 10%. В ЕС подобное допускают 46%, а в США – более половины руководителей компаний.

Алексей Репик Председатель совета директоров группы компаний «Р-Фарм», президент «Деловой России»

Сергей МонинПредседатель правления, Райффайзенбанк

«Рабочий процесс претерпевает серьезные изменения, хотя все еще остается много видов механической работы, и трудность ведения деятельности в современной банковской отрасли в основном заключается в том, что более или менее все относительно крупные и средние банки получили в наследство запутанные технологические системы, очень сложную архитектуру».

16

Предвидя дальнейшее обострение конкуренции на внутреннем рынке, главы российских корпораций делают ставку на новые технологии, улучшение обслуживания клиентов и внедрение инноваций. Причем в намерении активнее внедрять цифровые технологии они лидируют, опережая всех.

Впервые за все время наших исследований CEO был задан вопрос о том, какое место в их жизни занимают новейшие электронные устройства. Результат получился любопытным.

Выяснилось, что больше всего умелых пользователей гаджетов (правда, по собственным словам респондентов) в России – 69%, причем они на 7 процентных пунктов опережают даже коллег из США, а в целом в мире таковых насчитывается 55%. С еще большим

Российские CEO – самые продвинутые?

График 10. Приоритетные направления для развития бизнеса, по мнению российских CEO

Направления для развития

Цифровыетехнологии

20%

Качествообслуживания

клиентов

15%13%

13%8%

Конкурентноепреимущество

Инновации

Финансированиероста

Внедрениеновых технологий

20%Улучшение качества

обслуживанияклиентов

15%13% 13%

8%

Наращивание конкурентногопреимущества

Поискинноваций



20%


клиентов

15%

13%

13%

8%


Инновации



20%


клиентов

15%

13%

13%

8%


Инновации


отрывом наши соотечественники лидируют в использовании цифровых СМИ (89%), опережая по этому показателю на 13% американцев, занимающих второе место.

Не потому ли киберугрозы находятся на последнем месте для наших бизнесменов в списке приоритетных (беспокоят лишь 38%, тогда как в США показатель – 85%)?

Иное объяснение трудно предложить, так как две трети отечественных руководителей компаний (67%) констатируют: в условиях активного внедрения цифровых технологий бизнесу сложнее завоевать и сохранить доверие к себе, 83% согласны с тем, что взлом систем кибербезопасности негативно скажется на доверии к бизнесу, а три четверти усматривают эту угрозу в использовании социальных сетей.

Я – продвинутый пользовательцифровых устройств

Я веду активную жизнь в социальных сетях

Я совершаю большую частьпокупок онлайн

Я использую автоматизированныедомашние системы

52%

25%

71%

46%

Россия Китай США Страны ЕС

Я больше использую цифровые СМИ,а не печатную прессу

62%

69%43%

54%

55%

Я много играю в компьютерные игры

Я использую роботизированную бытовуютехнику (например, робот-пылесос,газонокосилка-робот)

40%

32% 43%

33%24%

40%

42%27%

69%

45%

69%

89% 72%

55%

76%

48%

11%16%

5% 8% 9%

26%

39%32%

25%25%

Все страны

`

График 11. Ответы руководителей компаний об использовании новейших электронных устройств

17PwC



Вадим ДымовОснователь и председатель совета директоров компании «Дымов»

«Движение идет в сторону персональной автономии: тебе не требуется никто и ничто, для того чтобы себя развлекать, лечить, считать, жить и т.п. Ты можешь, сидя дома, управлять всем процессом, совершать все закупки, а тебе их будут доставлять. Как следствие, подобная практика приведет к перераспределению на рынке сервиса и услуг».

Российский выпуск 20-го опроса руководителей крупнейших компаний мира

Максим ШироковГенеральный директор, ПАО «Юнипро»

«Ежемесячное число кибератак на наши серверы достигает миллиона. Поэтому, с одной стороны, развитие цифровых технологий – это большой минус, приводящий к дополнительным расходам, потому что мы вынуждены постоянно обороняться… С другой стороны, многие процессы по мере развития информационных технологий начинают осуществляться более эффективно».

Алексей МарейЧлен совета директоров банка, главный управляющий директор, Альфа-Банк

«Все больше компаний понимают, что в современном мире кибербезопасность становится важным аспектом управления бизнесом, и то, на что руководство раньше, возможно, не обращало внимания, сегодня выходит на первый план».

19PwC

Приложение 1. Все угрозы, которые тревожат CEO в России и других странах

Figure 4: Uncertain economic growth and over-regulation are top concerns for CEOs

Q: How concerned are you about the following economic, policy, social, environmental and business threats to your organisation’s growth prospects?

82%Волатильностьвалютного курса

64%53%

70%

80%85%84%80%80%

80%52%84%76%74%

79%92%89%73%82%

71%80%79%57%68%

70%70%61%57%68%

60%90%32%2643%

54%62%55%39%54%

52%36%76%48%54%

51%50%64%60%59%

34%48%60%76%56%

31%49%46%42%50%

29%46%34%36%45%

Чрезмерное регулирование


Отсутствие определенностив отношении перспективэкономического роста

Увеличение налоговогобремени

Социальная нестабильность

Доступность капитала

Недостаточная развитость базовойинфраструктуры

Терроризм

Протекционизм

Будущее еврозоны

Изменение климатаи экологический ущерб

Безработица

55%

Россия Китай США Страны ЕС Все страны


18

Еще несколько графиков и таблиц

Российский выпуск 20-го опроса руководителей крупнейших компаний мира


Дефицит квалифицированных кадров 72 88 82 69 77

67 80 59 57

64 78 57 47

60 85 65 44

53 88 55 54

49 70 48 43

Нарушения в цепочке поставок 46 66 50 34

45 86 67 63

44 56 39 39

38 59 85 59

65

59

58

58

55

49

70

49

61

Дефицит квалифицированныхкадров

72%

Изменение поведенияпотребителей

67%

Готовностьк реагированиюна кризис ?64%

Изменение поведения потребителей

Готовность к реагированию на кризис

Отсутствие доверия к бизнесу

Новые игроки на рынке

Волатильные цены на сырьевые товары

Темпы технологических перемен

Волатильные цены на энергоносители

Киберугрозы

37%

49%

53%47%

55% 55%

55%

61%

58%

60%

2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г.

Россия

Все страны


60

50

40

Приложение 3. Процент CEO в России и по миру в целом, которые озадачены проблемой доверия к их компаниям

Приложение 2. Основные бизнес-риски, которые тревожат CEO в России и других странах



20 Российский выпуск 20-го опроса руководителей крупнейших компаний мира 21PwC

48%

28%

7%

17%

52%

34%

30%

44%

27%

28%

17%

17%

2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г.

Россия

Все страны

2017 г.


40

30

20

50

10

Приложение 5. Процент руководителей компаний в России и по миру в целом, ожидающих снижения темпов роста мировой экономики в 2017 году


Приложение 7. Действия, которые СЕО планируют предпринять в течение ближайших 12 месяцев


Органический рост 67% 66% 92% 83% 79%

Новый стратегический альянс или совместное предприятие 40% 55% 45% 36% 48%

Аутсорсинг 20% 6% 18% 20% 17%

Новые сделки слияния и поглощения 24% 33% 55% 46% 41%

Сокращение затрат 61% 19% 68% 66% 62%

Сотрудничество с бизнесменами и стартапами 28% 29% 28% 35% 28%

Продажа бизнеса или уход с рынка 6% 4% 27% 18% 15%


2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г.

89%

90%92% 92%

90%

88%

79%

83%

92%

74%

Россия

Все страны

2017 г.

91%

82%


Все страны 2012 Россия 2012 Все страны



2017 Россия 2017

SUMMARY -Уверен (-а) / Скорее уверен (-а), чем нет

81% 95% 85% 74% 84% 62% 82% 57% 85% 77%

90

80

70

84% 82%

Приложение 6. Процент CEO, уверенных в росте доходов своих компаний в течение ближайших трех лет


2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г.

Россия

Все страны

2017 г.


60

50

40

37%

52%

49%

44%44%

51%49%

40%

49%

47%

53%

62%

Приложение 4. Процент руководителей компаний в России и по миру в целом, прогнозирующих отсутствие больших изменений в темпах роста мировой экономики в 2017 году



Приложение 8. Страны, которые руководители компаний считают наиболее важными для развития бизнеса в ближайшие 12 месяцев


Все страны Россия Китай США Страны ЕС

Гана 1% 1% 2% 0% 0%

Кения 1% 1% 1% 0% 0%

Нигерия 1% 0% 0% 1% 1%

Нидерланды 1% 3% 0% 1% 3%

Дания 1% 0% 1% 0% 2%

Бельгия 1% 1% 1% 0% 2%

Новая Зеландия 1% 0% 2% 0% 0%

Египет 1% 0% 0% 0% 0%

Греция 1% 0% 1% 0% 2%

Норвегия 1% 0% 0% 0% 2%

Словакия 1% 0% 0% 0% 3%

Израиль 1% 0% 1% 1% 1%

Чешская Республика 1% 1% 0% 0% 2%

Венгрия 1% 1% 0% 1% 1%

Болгария 1% 0% 0% 0% 1%

Сербия 1% 0% 0% 0% 2%

Алжир 1% 0% 1% 0% 1%

Кот-д’Ивуар 1% 0% 0% 0% 1%

Танзания 1% 0% 1% 0% 0%

Финляндия 1% 2% 0% 0% 2%

Португалия 1% 1% 0% 0% 2%

Украина 1% 1% 1% 0% 1%

Венесуэла 1% 1% 0% 0% 1%

Мозамбик 1% 0% 0% 0% 0%

Замбия 1% 0% 0% 0% 0%

Камбоджа 1% 0% 2% 0% 0%

Катар 1% 0% 0% 0% 1%

Марокко 0% 0% 0% 0% 1%

Боливия 0% 1% 0% 0% 0%

Гватемала 0% 0% 0% 1% 0%

Кипр 0% 0% 0% 0% 1%

Доминиканская Республика 0% 0% 0% 1% 0%

Азербайджан 0% 1% 0% 0% 0%

Гондурас 0% 1% 0% 0% 0%

Все страны Россия Китай США Страны ЕС

США 43% 36% 58% — 33%

Китай 33% 40% — 48% 20%

Германия 17% 33% 22% 15% 29%

Великобритания 15% 14% 17% 32% 12%

Япония 8% 3% 21% 18% 3%

Индия 7% 9% 5% 7% 4%

Бразилия 7% 3% 2% 11% 4%

Мексика 6% 0% 1% 24% 4%

Франция 5% 8% 5% 5% 12%

Австралия 5% 3% 8% 11% 1%

Россия 4% — 4% 4% 9%

Саудовская Аравия 4% 1% 1% 6% 3%

Индонезия 4% 3% 8% 1% 2%

Гонконг 4% 0% 30% 2% 1%

Канада 4% 2% 5% 21% 1%

Вьетнам 3% 1% 3% 3% 1%

ОАЭ 3% 2% 0% 3% 2%

Сингапур 3% 0% 9% 2% 2%

Корея 3% 3% 9% 4% 1%

Аргентина 3% 1% 2% 1% 1%

Италия 3% 2% 4% 1% 9%

Испания 3% 2% 1% 0% 9%

Тайвань 3% 0% 14% 3% 0%

Чили 3% 1% 0% 1% 1%

Колумбия 2% 0% 0% 2% 2%

Малайзия 2% 3% 2% 0% 1%

Перу 2% 0% 0% 1% 1%

ЮАР 2% 1% 2% 1% 1%

Польша 2% 2% 1% 1% 5%

Турция 2% 5% 0% 1% 3%

Швеция 1% 1% 0% 1% 4%

Швейцария 1% 5% 1% 1% 3%

Филиппины 1% 1% 2% 3% 0%

Австрия 1% 3% 0% 0% 4%

Румыния 1% 0% 0% 0% 2%

25PwC



Внедрение новых технологий 20% 9% 13% 19% 15%

Улучшение качества обслуживания клиентов 15% 6% 10% 13% 10%

Наращивание конкурентного преимущества 13% 15% 8% 6% 10%

Поиск инноваций 13% 25% 22% 26% 23%

Финансирование роста 8% 9% 4% 2% 4%

Приложение 9. Действия, которые CEO планируют предпринять в ближайшие 12 месяцев для обеспечения роста своих компаний


РоссияQ9a_1 Помимо технических бизнес-навыков, насколько важны для Вашей организации следующие навыки?Способность адаптироваться

98%

Q9a_2 Помимо технических бизнес-навыков, насколько важны для Вашей организации следующие навыки?Способность решать проблемы

98%

Q9a_9 Помимо технических бизнес-навыков, насколько важны для Вашей организации следующие навыки?Умение работать в команде

95%

Q9a_6 Помимо технических бизнес-навыков, насколько важны для Вашей организации следующие навыки?Лидерские качества

93%

Q9a_3 Помимо технических бизнес-навыков, насколько важны для Вашей организации следующие навыки?Креативный и инновационный подход

85%

Q9a_7 Помимо технических бизнес-навыков, насколько важны для Вашей организации следующие навыки?Навыки использования цифровых технологий

85%

Q9a_5 Помимо технических бизнес-навыков, насколько важны для Вашей организации следующие навыки?Управление рисками

80%

Способность адаптироваться

Способность решать проблемы

Умение работать в команде

Лидерские качества

Креативный и инновационный подход

Навыки использования цифровых технологий

Управление рисками

98%

98%

95%

93%

85%

85%

80%

Приложение 10. Навыки, востребованные российскими бизнес-лидерами


81% 93%Нарушение конфиденциальности персональных данных и этических норм

Взлом систем кибербезопасности, наносящий ущерб бизнес-информации или основным системам организации

83% 91%

89% 90%Перерывы и сбои в работе ИТ-систем

55% 67%Искусственный интеллект и автоматизация (включая технологию «блокчейн»)

Отсутствие четкого налогового регулирования цифровых активов

57% 63%

70% 69%Отсутствие четкой структуры владения цифровыми активами

75% 88%Риски, связанные с использованием социальных сетей

30% 33%Генные технологии (напр., генетически модифицированные зерновые культуры, синтетическая биология)

Приложение 11. Риски, которые, по мнению CEO негативно скажутся на доверии заинтересованных лиц в течение следующих пяти лет


27

Какую современную бизнес-литературу Вы читали/просматривали в последнее время? Этот вопрос не задавался участникам 20-го опроса руководителей крупнейших компаний мира, однако ежегодная премия PwC «Деловая книга года в России» дает представление о том, какие произведения популярны в нашей стране.

В прошлом году, когда конкурс проводился впервые, в интернет-отборе лучших приняли участие около 2 500 человек, а затем компетентное жюри определило книги-лауреаты 2015 года – «Бизнес как игра» (авторы книги: Сергей Абдульманов, Дмитрий Борисов и Дмитрий Кибкало) и «Илон Маск: Tesla, SpaceX и дорога в будущее» (автор книги: Эшли Вэнс). Денежные призы составили 1 млн руб. каждый.

В этом году конкурс стартовал на площадке КраудСпейс (www.crowdspace.ru/project/book2016) 11 января, а завершится онлайн-голосование 10 марта. После этого на протяжении двух месяцев отобранные шорт-листы изучат судьи и определят победителей, которые будут объявлены в рамках Петербургского международного экономического форума. Подключайтесь к участию в голосовании! У Вас еще есть возможность не только номинировать понравившихся авторов, но и выиграть приятные призы!

www.pwcrussia.ru/businessbook

14 86 928

Все страныРоссия

101—999 млн долл. США

1—10 млрд долл. США

57

21

3

1

21

38

28

8Более 10 млрд долл. США

Менее 100 млн долл. США

Выручка компании, % Пол, %

185

Затруднились ответить

Методология исследования

Настоящее издание представляет собой российский выпуск 20-го опроса руководителей крупнейших компаний мира.

В этом году мы проинтервьюировали 1 379 СЕО ключевых компаний из 79 стран. В России было опрошено 88 руководителей компаний.

Количество представителей той или иной страны было просчитано в соответствии с экономической величиной страны и размером ее ВВП. Но в российскую версию исследования мы включили ответы

каждого российского респондента, чтобы получить наиболее емкие результаты на территориальном уровне.

При подготовке отчета соблюдалась конфиденциальность в отношении всех ответов.

С целью получения наиболее полной картины по каждой стране мы выбрали респондентов из разных отраслей.

В этом году мы провели около десяти глубинных интервью с руководителя-

ми компаний, осуществляющих свою деятельность в России. Некоторые высказывания этих бизнес-лидеров приведены в данном отчете. Более подробные выдержки и видеоматериалы вы можете найти на сайте www.pwc.ru/ceosurvey.

Благодарим всех руководителей компаний, которые нашли время, чтобы высказать свою точку зрения на актуальные для современного бизнеса вопросы.

График 12. Профиль участников опроса


26 Российский выпуск 20-го опроса руководителей крупнейших компаний мира

PwC в России предоставляет услуги в области аудита и бизнес- консультирования, а также налоговые и юридические услуги компаниям разных отраслей. В офисах PwC в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Казани, Новосибирске, Ростове-на-Дону, Краснодаре, Воронеже, Владикавказе и Уфе работают более 2 500 специалистов. Глобальная сеть PwC объединяет более 223 000 сотрудников в 157 странах.

Настоящая публикация подготовлена исключительно для создания общего представления об обсуждаемом в ней предмете и не является профессиональной консультацией. Не рекомендуется действовать на основании информации, представленной в настоящей публикации, без предварительного обращения к профессиональным консультантам. Не предоставляется никаких гарантий, прямо выраженных или подразумеваемых, относительно точности и полноты информации, представленной в настоящей публикации. Если иное не предусмотрено законодательством РФ, компании сети PwC, их сотрудники и уполномоченные представители не несут никакой ответственности за любые последствия, возникшие в связи с чьими-либо действиями (бездействием), основанными на информации, содержащейся в настоящей презентации, или за принятие решений на основании информации, представленной в настоящей публикации.

© 2017 PwC. Все права защищены.

www.pwc.ru/ceosurvey

Business

"С надеждой всматриваясь вдаль" - российский выпуск 20-го опроса руководителей крупнейших компаний