Аналитический отчет о рынке

дополненной и виртуальной

реальности в России

2015г.

При экспертной и консультационной поддержке

1 Об исследовании

Сроки проведения исследования: апрель – май 2015г.

Цель исследования: Анализ рынка дополненной и виртуальной реальности в России:

структуры рынка, основных игроков, тенденций и ключевых фактов,

влияющих на его развитие.

Методология исследования: • анкетирование участников рынка - более 60 компаний

• исследование за столом - поиск и анализ данных из открытых

источников: анонсы, интервью и пресс - релизы игроков рынка

• исследования по теме AR & VR

Ограничения исследования: • По оценкам авторов исследования удалось охватить около 70% рынка. В

этой связи не все компании из сферы AR&VR представлены в отчете.

• Не все компании открывали данные по средней выручке и числу сделок, в

этой связи полученные данные по объему рынка представляются авторам

не достаточными для приведения количественных оценок. Следующий

отчет предполагает иную методику исследования

2 Определения Дополненная реальность: Дополненная реальность (ДР, аugmented reality (AR)) - это

использование информации в режиме реального времени в форме

текста, графики, аудио и иных представлений, интегрированной с

объектами реального мира и представленной с использованием

heads-up display (HUD) или иной формы проецирования графики для

человека. Именно элемент «реального мира» дифференцирует AR от

виртуальной реальности. Целью технологий дополненной реальности

является расширение пользовательского взаимодействия с

окружающей средой, а не отделение от нее.

Виртуальная реальность: Виртуальная реальность (ВР, virtual reality (VR)) обеспечивает

погружение в созданное компьютером 3D среду, окружающее

пользователя и реагирующее на его действия естественным образом,

Обычно погружение происходит с помощью использования head-

mounted display (HMD) и системы трекинга головы и тела человека.

Костюмы и перчатки обеспечивают отслеживание положения рук и

сенсорную обратную связь.

3

В России за последние несколько лет сформировалась масса компаний, занимающихся AR/VR технологиями. В ходе исследования было выявлено более 60 компаний, активно действующих на рынке. В основном это компании, занимающиеся дополненной реальностью:

4 Компании занимающиеся дополненной реальностью (продолжение):

5

Компаний, занимающихся виртуальной реальностью на российском рынке, существенно меньше. Большая часть этих компаний занимается и дополненной, и виртуальной реальностью.

6 Со смежными технологиями

неразрывно связано развитие AR / VR: интерфейсы управления/ системы 3D визуализации и создания 3D контента/ имитация тактильных ощущений/ анализ медиа контента/ системы голосового управления, компьютерного зрения и др.

7

Географическое расположение компаний 70% компаний, занимающихся AR / VR технологиями и смежными с ними, расположены в Москве. Однако они реализуют проекты на территории всей страны и выходят на рынок стран СНГ (Казахстан).

8

За 2014 год произошел резкий всплеск образования компаний,

занимающихся интерактивными технологиями (40% компаний

появилось в этом году)

Рост числа компании в сфере AR&VR в России

В основном рост в России обусловлен тремя факторами:

1) На рынке рекламы и выставок AR&VR остается дифференцирующим “wow” фактором;

2) Медиа hype вокруг $2 млрд Facebook в Oculus Rift серьезно подогревает рынок, в том числе

и в России

3) Игровой сегмент рынка в AR&VR демонстрирует рост вместе с появлением новых шлемов

виртуальной реальности Sony Morpheus, HTC-Valve Vive, Microsoft Hololens, Fove, и др.

9 Сегменты и структура рынка AR/VR

За рубежом В России

реклама и выставки;

50%

игры ; 30%

печатная продукция

; 3% образован

ие; 14%

иное ; 3%

реклама 35%

промышленность

20%

развлечения 10%

военные технолог

ии 5%

образование 7%

медицина 5%

симуляторы 6%

игры 9%

иное 3%

Ключевые выводы:

1) Рынок в России отстает в развитии на 2-3 года по сравнению с рынком Европы или США.

2) Технологии AR&VR активно применяются за рубежом в промышленности, медицине, ВПК и

образовании в отличие от российского рынка.

3) Однако промышленные применения в России начнутся в авто, строительной и космической

промышленности в 2016-2017г .

10 Сегменты рынка в России

наиболее восприимчивые к применению AR / VR технологии

11 Проекты в сфере AR / VR Количество проектов с применением AR / VR технологии

постоянно растет, всплеск можно было наблюдать в 2014 году.

Все больший интерес проявляет бизнес, особенно в

устоявшихся сферах рекламы и выставок.

Стоимость проектов

существенно отличается у стартапов и

“акул” рынка: 50 000-10 000 000 руб.

12

Количество сотрудников

компаний (с учетом

привлеченных фрилансеров)

1-5 чел. 6 - 10 чел. 11-20 чел. 20 и более чел.

20% компаний на российском рынке

имеют собственные технологические разработки:

Проекты в сфере AR / VR Срок исполнения проекта: 2 - 4 месяца (в среднем). Фактически

компании реализуют проекты от 1 недели до года и более.

Все зависит от сложности заказа, дизайна, графиков,

применяемых и разрабатываемых технологий и гаджетов.

В ходе исследования было выявлено, что количество компаний и реализуемых ими

проектов растет, существенный рост наблюдался в 2014 году. Производство однотипных,

проверенных проектов позволяет сокращать время реализации проектов, а также создавать

компаниям инструменты для сокращения цикла производства и осуществлять их слаженной

небольшой командой.

Партнерские отношения В условиях разрозненности рынка и высокой конкуренции за

заказы сотрудничающих компаний на рынке практически нет. В

основном партнерства возможны при разработке

комплементарных решений.

В ходе исследования удалось выявить 3 альянса:

PlayDisplay - 3divi // Vrlf - 26dotss - GiveAR // Виртуальные

технологии - Ertech.

13

Фонд Сколково оказывает существенную поддержку

развитию технологий. Резидентами являются: Фундаментальные системы анализа, EligoVision, 3divi, Панорикс, Авиареал,

Fibrum, Голди С, Arview, Заботливый город, ViEye, 3D-TEK LLC, SpeakToIt,

Смартмузей, 3DBIN, Vizerra, БОУ Лабораториз, Инновационные технологии,

WayRay, Фиттинг Реалити Рус, Fittany, Пилигрим XXI, Oriense.

Компании не очень активно вовлекают научные учреждения для

проведения совместных исследований и реализации проектов. Причиной этого является отсутствие государственного заказа на развитие

и продвижение AR / VR технологий, а также применение устаревших стандартов

обучения, низкая осведомленность рынка о ведущихся разработках.

Научные организации занимающиеся обучением и развитием AR / VR технологий:

14

• Московский Государственный Университет

• Санкт-Петербургский государственный политехнический университет

• Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет

информационных технологий, механики и оптики (ИТМО)

• Уфимский государственный авиационный технический университет

• Уфимский государственный нефтяной технический университет

• Башкирский Государственный Медицинский Университет

• Московский государственный университет геодезии и картографии

• Центральный научно-исследовательский институт “Курс”

• Саратовский государственный технический университет им.Ю.А.Гагарина

Основные проблемы рынка в России 15

Ключевые выводы:

1) С целью популяризации и развития рынка AR&VR в России представляется

возможным использовать ресурсы Ассоциации. В промышленном, образовательном

и других секторах рынка требуется четкое понимание экономического эффекта от

внедрения технологий.

2) Развитие проприетарных технологий в России возможно при налаживании

профессиональных связей между разными игроками рынка, а также профильными

институтами и научными учреждениями.

3) Отрасль также нуждается в новых специалистах, информационном обмене.

Экономические проблемы

• Низкий спрос со стороны основных производящих и движущих секторов экономики России на технологии AR&VR. Это сильно ограничивает развитие рынка. По-видимому, это связано с пунктами 2 и 3 ниже.

• Не очевиден экономический эффект от внедрения технологий AR&VR для конечного заказчика.

• Плохая осведомлённость заказчиков и потребителей о применяемых технологиях, технологический консерватизм. По нашей оценке рыночное проникновение составляет от 1 до 5% от целевой аудитории.

• Рынок ограничен по объему и цикл сделки может достигать 6-9 мес в «тяжелых» сегментах, что сдерживает развитие бизнеса российских разработчиков

Технологические и организационные проблемы

• Отсутствуют центры компетенции по созданию технологий мирового уровня

• Высокий риск срыва поставок комплектующих и таможенные проблемы (аппаратный бизнес)

• Плохая осведомлённость компаний о собственном рынке

Перспективы развития рынка AR / VR (1) 16

Российская экономика приходит в себя после шока с падением курса рубля и соответствующего снижения объёмов заказов и стоимости решений.

С одной стороны многие заказчики всерьез начали смотреть на технологические решения внутри страны, что связано в первую очередь с импортозамещением, сокращением издержек бизнеса и поиска новых источников дохода. В этой связи перед многими предпринимателями в сферах AR&VR открылись новые позитивные перспективы, если они смогут решить одну из упомянутых проблем.

С другой стороны российские компании стали более конкурентоспособны в разрезе цена-качество по сравнению с коллегами из Европы, Индии и США, что открывает новые возможности для роста на зарубежных рынках.

В целом можно отметить, что у многих заказчиков в России из таких секторов как автомобильная промышленность, космическая промышленность, ВПК, финансовый сектор и телевидение в дорожных картах появляются запросы на технологии AR&VR. Это позволяет считать, что в 2016, 2017 гг. начнутся первые пилотные проекты в b2b секторе, где технологии AR&VR начнут испытываться на предмет экономического эффекта.

Перспективы развития рынка AR / VR (2) 17

Экономический эффект: Помимо уже известных за рубежом применений в

симуляторах и тренировочных процессах, технологии VR могут также сократить

цикл проектирования с помощью совместного погружения и работы, а также

расширить пользовательские интерфейсы для визуализации, образования и

развлечений. Технологии AR будут использоваться как мост между цифровым и

физическим миром. Поэтому технологии AR могут приносить ценность при

расширении тренировочного процесса, обслуживании и в совместной работе. Для

брендов, ритейлеров, маркетологов это возможность сочетать физические

кампании с их цифровыми активами.

Рыночное проникновение технологий AR&VR: от 1% до 5% от целевой

аудитории

Зрелость технологий: Зарождающаяся

Ключевой тренд: Фактически анонсированные потребительские устройства,

такие как MS HoloLens, Oculus Rift, Sony Morpheus, HTC-Valve Vive, Fove и другие,

наконец, открывают компаниям постоянного массового потребителя, а также

создают новые технологические платформы. Как AR, так и VR готовы внедряться в

уже существующие сферы деятельности человека повсеместно за счёт своей

универсальности и открывать новые направления человек-машинного

взаимодействия.

Рекомендуемые источники 18

Рекомендуется к прочтению:

• Innovation Insight: Augmented Reality Will Become an Important Workplace Tool

• Maverick* Research: Surviving the Rise of 'Smart Machines,' the Loss of 'Dream

Jobs' and '90%

• Unemployment

• Cool Vendors in Human-Machine Interface, 2014

• Top 10 Technology Trends Impacting the Oil and Gas Industry in 2014

• Top Recommendations to Prepare for Augmented Reality in 2013

• Innovation Insight: Augmented Reality Will Become an Important Workplace Tool

• Innovation Insight: Smartglasses Bring Innovation to Workplace Efficiency

Исследования рынка:

Gartner, ABI Research, Markets and Markets, Juniper Research, KZero, Digi-Capital,

НИУ ВШЭ

Команда проекта

Екатерина Филатова

Исполнительный директор Ассоциации

дополненной и виртуальной реальности

Исследования и управление проектом

Василий Рыжонков

Директор Центра мобильных технологий,

ИТ-кластер Сколково

Экспертная и консультационная поддержка

Алексей Лисовицкий

Эксперт

Исследования

19