Презентация чешского e-commerce рынка 2016

2016

Рынокe-commerceвЧехии

Чехия-окновЕвропу

Е-commerceрыноквЧехии2016

Объемчешскогоe-commerce

2012 2013 2014 2015 2016

Оборотчешскогоe-commerce

51млрдCZK

58млрдCZK

67млрдCZK

81млрдCZK

ожидается96млрд

CZK

(курсEUR/CZK-27)

Самыепродаваемыекатегориитоваров:

1.Электроника,бытоваятехника,HW;

2.Товарыдлядомаисада;

3.Одежда,обувь;

4.Косметикаипарфюмы;

5.Продуктыпитания;

Доляe-commerceнаобщемretail-8,1%(2016–ожидаетсяростдо10%)

Самойперспективнойкатегориейсбыстрымростомявляетсяпродажапродуктовпитания.


Мобильныминтернетомпользуетсябольшечем3миллионалюдей.

10,5млн

КоличестворегулярныхпользователейИнтернета:

ПроникновениеИнтернетавЧехии

6,7млн

КоличествонаселенияЧехии:

КоличествопользователейИнтернетанезависитотколичестванаселениягорода,доляпользователейочень

равномерная.

Интернетомпользуется98%населенияЧехии,возраста18-69лет.

72%гражданимеетдоступкинтернетунадому.

86%населенияимеетдоступк3Gсетям.

Демографиячешскогопокупателя

Мужчины

Пол

Женщины

9,5%Общее

образование

27,2%Среднее


39,9%Среднее

образованиепоспециальности

23,4%Высшее


Возраст:

16%

25%

21%

21%

17%

15-25лет

25-34лет

45-54лет

35-44лет

55+лет

26-35лет

(данныеисследованияAPEK)

Возраст:(данныеисследованияGemius)

36-45лет

46-56лет56-65лет

12-25лет

22%

20%

66-75лет

33%

16%

13%

5%



Главныеигрокивe-commerceЧехии

Мульти-магазины:

Электроника,бытоваятехника:

Одежда,мода:

Модныеаксессуары:Парфюмыикосметика:

www.alza.czwww.kasa.czwww.mall.cz

Детскиетовары:

Домисад:

www.4home.czwww.mountfield.czwww.tchibo.cz

Товарыдляспорта:

www.sportobchod.czwww.snowboards.czwww.sportisimo.cz

www.vivantis.czwww.stoklasa.cz

www.parfums.czwww.parfemy.cz(Vivantis)www.krasa.cz(Vivantis)www.elnino.cz

www.czc.czwww.levneelektro.czwww.datart.cz

www.prodeti.czwww.feedo.cz

www.astratex.czwww.zoot.czwww.sam73.cz

Количествоинтернет-магазиноввЧехии:>37000


Е-commerceвЧехии

e-commerceвоборотах:Крупныеигрокичешского

млрдмлн

млрдмлн

млрдмлнмлрд

млн

млрдмлн

млрдмлн


Чешскийe-comerceв1Q2016

Всебольшеигроковпредлагаютдоставкунавторойдень,вбольших

городах-SDD.

всравнениис2015годом.

Оборотыинтернет-магазиновЧехиивырослидо18% 1892CZK(70EUR)

Средняястоимостьзаказа:

1,92%Средняяконверсия:

всехзаказовсделаноизПК

86,5%8%

всехзаказовсделаноизсмартфонов,

годовойростдо133%

Среднийсрокдоставкизаказа:2,6суток


Способыоплатывчешскомe-commerceДоляспособовоплатыв

Чехии:

2014год 2015год

(данныеHeureka.cz)

Наложенныйплатеж

Оплатаналичнымивточкевыдачи

Оплатакартойonline

Банковскийперевод

Платежнаякнопка(быстрыйперевод)Отсрочкаплатежа

PayPalидругое

Наложенныйплатеж

Оплатаналичнымивточкевыдачи

Оплатакартойonline

Банковскийперевод

Платежнаякнопка(быстрыйперевод)Отсрочкаплатежа

PayPalидругое

29% 29%

9%

9%

2%

2%

1%

7%

10%

4%

8%

13%

39% 38%

Доляналоженногоплатежа

Доляоплатыкартойонлайн

Вcross-borderпокупкахсамымчастымспособомоплатыявляетсяоплатабанковскойкартойиPayPal(безопасностьплатежа).


Почемучешскиепокупателилюбятналоженныйплатеж?

(данныеисследованияAPEK)

Привычка,нетпотребностивдругомспособе

оплаты

Недовериекдругимспособам

оплаты

Боятся,чтонеполучится

провестиоплатукартой

Неимеютинформацииодругихспособах

оплаты

Интернет-магазиннепредлагаетдругойспособ

оплаты

Способыоплатывчешскомe-commerce

ПоисковикивЧехии


ВЧехиидолгоудерживалсвоипозициилокальныйпоисковикwww.seznam.cz.

ВпоследниегодыSeznamначалсущественноуступатьвпоискепозицийGooglе.Поопытупользователей,Googleлучшевыдаетрезультатыпоиска.Seznamвыигрываетсвоимкаталогомтоварови

прайс-агрегаторомwww.zbozi.cz.

Любимымсервисомтакжеявляетсяwww.mapy.cz.

[email protected]самыйраспространенныйвЧехии.

Доляпоисковиковнарынке:

28%Seznam.cz

47%Google.cz

Seznam.czимеетсвоюсистемудляконтекстнойрекламы-www.sklik.cz.

ОборотSeznam.czза2015год:свыше3,49млрдCZK(130млнEUR)

В2016годуSeznam.czвыкупилобратно30%акцийотиностранныхинвесторовиявляетсяполностью

чешским.

2016


Прайс-агрегаторывЧехии

Благодарябыстромуростурынкапродуктовпитания,появилсяwww.atoto.cz,которыйсравниваетценывсехсамыхкрупныхинтернет-

магазиновспродуктамипитания.

Сравнениеценнауслуги:

страхование

(страхование)www.srovnavac.cz

энергия

Товарные:

245.000посетителей/суткиwww.heureka.cz

155.000посетителей/суткиwww.zbozi.cz

18.000посетителей/суткиwww.srovname.cz

11.500посетителей/суткиwww.hledejceny.cz

44%покупателейпользуютсяпрайс-агрегаторамидосовершенияпокупки.


ВвозтоваравЧехиюизтретьихстран,лимиты

0%ставкипошлиныпочтинавсетоварыизУкраины,точнуюинформациюпоконкретнойгруппетоваровможноузнатьнасайте:https://www.celnisprava.cz/cz/aplikace/Stranky/taric-cz.aspx

БеспошлинныйлимитдляпочтовыхотправленийB2CB2C:22EUR(вэтусуммувходитистоимостьдоставки),пристоимостипосылкиот22до150EURнужнооплатитьтолькоНДС,напосылки,стоимостьюбольше150EUR,насчитываетсяиНДСипошлина.

[email protected]контактныйe-mailтаможниповопросампошлиныиввозатоваровнатерриториюЧехии

НДС=21,5%*(стоимоститовара+стоимостидоставки)Пошлина=X%*(стоимоститовара+стоимостидоставки+НДС)

Пошлинанасчитываетсяпоформуле:

0%

БеспошлинныйлимитдляпочтовыхотправленийC2C:45EUR(товарнекоммерческогохарактера).

СтавкаНДСвЧехии:21,5%

45EUR

e-mail


Cross-bordere-commerce

Поданнымчешскойтаможни,годовойростпосылокиз

заграницысоставляет76%всравнениис2015годом.

Самыепокупаемыекатегориитоваров:

Электроника

Самыепопулярныестраны,вкоторыхчехиделаютпокупкионлайн:

(одежда)Великобритания

(электроника)Ирландия Китай

(www.e-bay.de)Германия

(www.e-bay.com)США

ОдеждаПродуктыпитания



Почемучехипокупаютвзаграничныхмагазинах?

данныйтоварнедоступенвЧехии

ассортиментзаграничныхмагазиновбольшечемвЧехии

ценатоваравзаграничноммагазинедешевле(сучётомоплатыналогов)

товарвзаграничноминтернет-магазинекачественнее(например,продуктыпитания)

высокаястоимостьдоставки

недоверяютзаграничнымпродавцам

неуверенностьвпростомрешениивозврататовара

Почемучехибоятсясовершатьпокупкивзаграничныхмагазинах?

языковойбарьер

(данныеисследованияANEC)



(35000-100000EUR).

Вслучаепосылок,отправленныхвнутриЕС,получательнеоплачиваетНДСипошлины.НДСвданнойстранедолжен

оплачиватьпродавец,еслиобъемпродажвтакуюстрану

превыситграницудляобязательнойрегистрациик

НДСвданнойстране

Припокупкахвевропейскихинтернет-магазинахчехичасто

пользуютсяуслугамипосредников.Особенно

немецкиеинтернет-магазиныизвестнытем,чтодоставляюттовартольконанемецкиеадреса.Поэтомусуществуютфорвардинговыекомпании,

которыепринимаютпосылкинасвойнемецкийадреси

пересылаютихначешскийадреспокупателя.

Некоторыенемецкиеинтернет-магазиныблокируютоплатусчешскихплатёжныхкарточек.

Такиеуслугиобходятсясущественнодешевле,чемпрямаядоставка,напримерсDHL.Посредникинеберутпроцентыспокупок,считаюттолькооперацииспосылками,приёмиотправкупосылокпоЧехии.Такжепосредники

организуютвозвратытоваров.



25/05/2016Европейскаякомиссияпредложила

Европарламентудокумент,вкоторомрекомендуетобеспечитьрегуляцию

тарифовнадоставкувнутриЕС,так,чтобыонибыли

допустимыевсемгражданамЕС.

Вдокументетакжеговоритсяотом,чтопродавецнедолженблокироватьоплатускарточек,выданныхвдругихстранахЕС,идолжнасуществоватьединая

политикадлязащитыпотребителя.

Дляпомощипотребителям,врешениирекламацийилижалобнаевропейские

интернет-магазины,работаетпортал,гдепотребитель

найдётвсюинформацию,какрешитьспорсзаграничным

интернет-магазином.

интернет-магазином:https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage

Портал,гдепотребительнайдетинформациюорешенииспорасзаграничным


черезЧехиюРешениедлявходанаевропейскийрынок

(MeestGroup-RosanGlobal).

1.ЭкспортпродукцииизУкраинывЧехию–затаможкавУкраине,доставкавЧехию,

растаможканатерриторииЕС

3.ДоставкапотерриторииЧехии,Словакии,Румынии,Венгрии,Польши–компанияZasilkovna.cz(www.zasilkovna.cz).

Comgate.cz(www.comgate.cz).

2.СкладированиеврежимеfulfillmentвЧехии–компания

4.ПродажапотерриторииЧехиипосредствомчешскихплощадок.


длядоставкипостранамЕСZasilkovna.cz–надежныйпартнер

Сотрудничествосбольшечем8000интернет-магазинами

Свыше450точеквыдачивЧехиииСловакии

В2016годуточкавыдачибудетвкаждомгородеснаселением5000+также,будетувеличеноколичествоточеквыдачив

Румынии,ВенгриииПольше

Доставканаточкивыдачистоимостьюот35CZK(1,3EUR)

Каждаяточкавыдачиработаетврежимеприем/выдачапосылок

НекоторыеточкивыдачивЧехииивдругихстранахработаюткакshow-room

www.zasilkovna.cz


дляскладированиятовароввЧехии(fulfillment)Comgate.cz-надежныйпартнер

Услугиответственногохарактера(включает

холодильникиморозильныекамеры)

Колл-центрдляклиентовинтернет-магазинов.

Индивидуальнаяупаковкапопотребностямзаказчика.

Быстрыйвозвратденег(COD,наложенный

платеж).

Ежедневныйрепортинг.

Состояниескладаитрекингзаказовонлайн,APIдляпередачиданных

ирекламации.Решениевозвратов Отправказаказов

поступившихдо15:00втотжедень.

Маркировкатоваров(штрихкоды,наклейки)

Модернизированныескладскиепомещения,

страхованиетовара,протипожарнаябезопасность.

2складавЧехии(ПрагаиПардубице),1складвСловакии

(Братислава)

www.comgate.cz


Каквывестисвойтоварнаевропейскийрынок(практическиесоветы)

1.Если хотите продавать через европейские площадки (интернет-магазины), видеале, товар должен быть на складе на территории ЕС или данной страны. Вбольшинствекатегорийтоваровевропейскийпокупательнебудетждать,покаВыдоставите товар из Украины, а большинство площадок не захочет с Вамисотрудничать.

2.Почтовый формат не всегда сработает. Такой вариант уместен только в томслучае, если Ваш товар оригинальный или он продается и в ЕС, но у Вассравнительно дешевле. Беспошлинный лимит в ЕС - 22 EUR, поэтому цену дляпокупателянужнопросчитатьсучетомуплатыналоговитаможенногооформленияпосылок.

3.Выдолжнысуметьпредоставитьконкретнуюинформациюпотовару,атакжеегоцену. Особенно чешские покупатели (в этом смысле и площадки) требуютконкретнуюинформациюосебе.


Каквывестисвойтоварнаевропейскийрынок(практическиесоветы)

МывсегдаготовыВампомочь!

4. Вы должны суметь предоставить образцы товара, как показатель качетсвасвоейпродукции.

5. На некоторые виды товаровможет требоваться сертификация. Или по законуилидобровольная.Добровольнаясертификацияповышаетшанснауспехпродажитовара.

6.Оченьредко уВасполучитсянайтиодногопартнеранадистрибьюциюсвоеготовара,которыйсэнтузиазмомбудетзаниматьсяэтим.НасамомделеВасниктонеждетивыработатьдлясебясвоеместонарынке-жестокийбой.


www.bonami.czПлощадкадляразмещения

товаровкатегорий:Мебель

Декор длядома

Товары длякухни Игрушки

Модныеаксессуары

BonamiработаетвЧехии(www.bonami.cz),Польше(www.bonami.pl)ивСловакии(www.bonami.sk).


www.bonami.cz

(идеально40–120продуктов).

Bonamiутверждаетспоставщикомпредлагаемый

ассортимент

СистемаработысBonami.cz:

Bonamiипоставщикподписываютдоговор.Финансовыеусловия:минимум10процентовскидкиот

рекомендованнойценытовара.Bonamiзабираетсебемаржу35-40%.

ПоставщикпредоставляетBonamiкачественныефотографиитоваров

идетальноеописаниевсехтоварныхпозиций.

Bonamiзапускаетрекламнуюкампаниювовсехстранах.

Кампания,какобычно,длится1неделю.

Послеокончаниякампании,поставщикдолжен

доставитьнаскладBonamiопределенноеколичество

товаров.Конечнымпокупателямтовар

отправляетBonami.Bonamiрасплачиваетсяс

поставщикомвтечении14днейотдатыпоставкитоваровнасклад.

Хорошоработаюткомбинированныекомпании,укоторыхассортиментизнесколькихкатегорийтоваров.


СкриншоттаблицыодобренныхBonamiукраинскихпроизводителей:

www.bonami.cz

ОдобреноBonami Комментарии КомментарииСайтпроизводителя


СтатистическиеданныепоЧехии

165,6млрдEURВВП2015-

экономическиактивногонаселения:5.418.346

Количество

3%РостВВП1Q2016-

5,7%БезработицавЧехии

вЧехии-26.467CZK(980EUR);

1Q2015-28.152CZK(1043EUR)

Средняязарплата

0,4%(апрель2016)Инфляция-

Свыше26%покупателейтратитбольше20.000CZKзагод

Средняягодоваятратапокупателявe-commerce:6423CZK

(238EUR)

10.524.784НаселениеЧехии(2015):


[email protected]

[email protected]

РужичкаЯн

ЕкатеринаТринос

+38(093)9596665

+38(095)2830999

Business

Презентация чешского e-commerce рынка 2016