«Есть ли счастье за пределами Украины? Тенденции на FMCG рынках у наших соседей», Марина Забарило, GfK

© GfK Ukraine | MD Forum| March 2013 1

ЕСТЬ ЛИ СЧАСТЬЕ ЗА ПРЕДЕЛАМИ УКРАИНЫ? ТЕНДЕНЦИИ НА FMCG РЫНКАХ У НАШИХ СОСЕДЕЙGfK Ukraine, Марина Забарило


Как развивался рынок продуктов питания и товаровпервой необходимости (FMCG)?

Включает более 60 категории товаров (еда, напитки, чистящие и моющие), которые включены в Потребительскую Панель ДХ, МАТ (квартальные). Затраты и Потребление на FMCG, Украина в целом: 2007- 2012

Источник: GfK Consumer Panel Services

Органический рост рынков товаров повседневного спроса замедлился. Конкуренция как

между производителями, так и между продавцами за потребителя


Изменения в потребительской корзинке: up trading на рынках продуктов питания и напитков и противоположная тенденция на рынках химии

Чистящие\моющие и персональная

гигиена

Чистящие\моющие и персональная

гигиена

Продукты питания и напитки

Продукты питания и напитки

Источник: GfK Consumer Panel Services


Рост цен

замедлился,

потребление

медленно

оживает

Основные тенденции

Потребительские

предпочтения

изменились

Покупательское

поведение: реже,

но больше

Меньше

потребителей


20

30

40

50

60

70

80

90

100

110

120

2003Q1

2003Q2

2003Q3

2003Q4

2004Q1

2004Q2

2004Q3

2004Q4

2005Q1

2005Q2

2005Q3

2005Q4

2006Q1

2006Q2

2006Q3

2006Q4

2007Q1

2007Q2

2007Q3

2007Q4

2008Q1

2008Q2

2008Q3

2008Q4

2009Q1

2009Q2

2009Q3

2009Q4

2010Q1

2010Q2

2010Q3

2010Q4

2011Q1

2011Q2

2011Q3

2011Q4

2012Q1

2012Q2

2012Q3

2012Q4

Индекс потребительских настроений

Потребители чувствуют себя неуверенно и стремятся вести себя рационально и осторожно

Source: GfK Ukraine

Индекс потребительских настроений в 2012 г вырос по сравнению с 2011, но все равно не достиг уровня от 90 до 100, что рассматривается как благоприятные экономические условия


Source: WIIW, March 2012

Сравнение покупательной способности по странам Европы 2012

129

120

100 98

8380 78 76 75

7166 64 65

58 5956

53 53

4542

38

2724

A D EU-27 SP SLO CZ GR SK P EE PL H LT HR LV RUS RO TR BG KAZ MAC BA UA

PPP 2012 (EU 27 =100)


Source: WIIW, July 2012

Покупательная способность в Украине в ближайшие годы не изменится…

129

120

10098

8380

7876 75

71

6664 65

58 5956

53 53

4542

38

2724

129

120

10096

82 82

7779

74 75

6965

68

5761

5854 57

45 45

40

2725

A D EU-27 SP SLO CZ GR SK P EE PL H LT HR LV RUS RO TR BG KAZ MAC BA UA

PPP 2012/2014 (прогноз) (EU 27=100)


Как развивался рынок продуктов питания и товаровпервой необходимости (FMCG) в других странах?


Украина Россия Венгрия Польша Румыния

FMCG

Свежие продукты (мясо, рыба, овощи)

Охлажденные (включая молочные) продукты

Бакалея

Замороженные продукты -

Холодные напитки

Алкоголь

Чистящие

Персональная гигиена

Корм для животных -

negative Stable (<+/-1%) positive

Так ли все плохо в Украине? Динамика основных рынков4 квартал 2012 vs 4 квартал 2011


Source: GfK Consumer Panel

Растущие категорий – Top 5 (1ПГ2012)+ Рост в натуральном выражении %

BG

Увлажнители и депиляторы

59

Крем йогурт 53

Ватные тампоны 38

Мороженное 36

Вода 33

HU

Сырные спреды 63

Auto ср-ва для посуды 33

Чистящие для полов 31

Мороженное мультипак 27

Сухие завтраки 27

CZ

Tоматное пюре 55

Энергетические напитки 31

Мороженное (домой) 28

Мюсли батончики 25

Корм для животных 17

RU

Чистящие 150

Консервация 113

Семечки 107

Ср-ва для обуви 107

Заморож.готовыепродукты

97

KZ

Бульоны 60

Шампуни 36

Дезодоранты 34

Супы и лапша 34

Рыбное масло, икра 32

PL

Крепкий алкоголь 32

Отбеливатели 31

Крекеры 29

Соленые снеки и миксы 26

Вино 25

RO

Kухон. полотенца 17

Чистящие 11

Печенье 9

Мыло 9

Паста 7

SK

Чистящие 21

Пиво 15

Ср-ва для туалетов 14

Ср-ва для ванн 13

Каши 13


CZ

AT

HU

20

80

HR

4

96

RS BG

11

89

RO

18

82

PL

28

72

SK

3

97

RU

1

99

UA

11

89

21

79

Private Labels

National Brands

25

75

2

98

Доли PL (1ПГ 2012)(basis: упакованное FMCG)

Source: GfK Consumer Panel

27

72

BH


Присутствие украинских товаров на рынках соседей очень незначительно

FMCG [в %]2012

-2,0

2012

-0,4

2012 vs 2011

+8,7

GfK consumer Panel Services

Болгария 0,02%

Россия 0,4%

Польша 0,01%

Венгрия 0,03%

Болгария +3,6%

Венгрия +0,8%

Польша +3,4%

Доля украинской продукции

Казахстан 0,6%Казахстан +8%


Примеры успешных украинских компаний

Россия:

• +12% в оборота в 2012

• доля выросла более, чем в 2 раза

Казахстан:

• 7% от оборота кондитерских изделий

Россия:

• +10% в оборота в 2012

• доля выросла более, чем в 2 раза

Казахстан:


Казахстан:



GfK Ukraine:Марина ЗабарилоT +380 44 230 02 [email protected]

GfK Ukraine | бул.Леси Украинкиб 34| 01133 Киев | Украинаwww.gfk.comwww.gfk.ua

Business

«Есть ли счастье за пределами Украины? Тенденции на FMCG рынках у наших соседей», Марина Забарило, GfK