44
1

Informe amec Conjuntura 2015 i Perspectives 2016 (CAT)

  • Upload
    amec

  • View
    181

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Informe amec Conjuntura 2015 i Perspectives 2016 (CAT)

1

Page 2: Informe amec Conjuntura 2015 i Perspectives 2016 (CAT)

2

amec elabora anualment el seu Informe de Conjuntura i

Perspectives utilitzant com a font principal l'enquesta

realitzada entre les empreses associades, les Estadístiques

amec d'Exportació i l'Estudi Anual amec de Filials.

L'informe amec de Conjuntura 2015 i Perspectives 2016

utilitza addicionalment dades i informació provinent

d'altres fonts, com l'Institut Nacional d'Estadística (INE), el

Ministeri d'Economia i Competitivitat, l'Agència Tributària i

l'Organització Mundial del Comerç (OMC).

Page 3: Informe amec Conjuntura 2015 i Perspectives 2016 (CAT)

3

Page 4: Informe amec Conjuntura 2015 i Perspectives 2016 (CAT)

El comerç mundial no compleix les

previsions de creixement. Els

economistes de l'OMC rebaixen la

previsió de creixement mundial en

2015 del 3,3% al 2,8%.

Aquesta revisió a la baixa és el

resultat de diversos factors, entre ells

la reducció de la demanda

d'importacions de Xina, Brasil i altres

economies emergents; la caiguda dels

preus del petroli i les grans

fluctuacions dels tipus de canvi.

4

La desacceleració de les economies emergents i en desenvolupament, de caràcter més acusat del previst, ha donat lloc a un escenari on les exportacions de les economies desenvolupades tenen un dinamisme superior a la de les economies en desenvolupament.

Font: OMC

Page 5: Informe amec Conjuntura 2015 i Perspectives 2016 (CAT)

5

En 2015, l'aportació del Sector

Exterior al creixement del PIB ha

estat menor a la de l'any anterior

(-0,5%) a causa del repunt de la

Demanda Nacional.

No obstant això, el pes de les

exportacions continua augmentant

de forma sostinguda des de 2009,

representant actualment el 33,1%.

Fuente: INE, dades provisionals 2015

CREIXEMENT DEL PIB

DEMANDA NACIONAL

SECTOR EXTERIOR

Page 6: Informe amec Conjuntura 2015 i Perspectives 2016 (CAT)

6

Page 7: Informe amec Conjuntura 2015 i Perspectives 2016 (CAT)

SITUACIÓN FINANCERA DELS

CLIENTS

SITUACIÓ FINANCERA DE LES

ADMINISTRACIONS

49% 31%

7

DEMANDA EXTERIOR

DEMANDA NACIONAL

67% 67%

El 67% de les empreses han destacat la Demanda Exterior i

la Nacional com a principals factors positius, consolidant

la recuperació de la demanda nacional després d'uns anys

en els quals era valorada com un factor negatiu.

El principal factor a afectar negativament a les empreses és,

com l'any anterior, la situació financera dels clients. Destaca

aquest any, no obstant això, la situació financera de les

administracions com a segon factor negatiu.

en % d’empreses

Page 8: Informe amec Conjuntura 2015 i Perspectives 2016 (CAT)

8

en % d’empreses en % d’empreses

Per més de la meitat de les empreses (57%), la conjuntura nacional en 2015 ha estat més favorable

que en 2014, un percentatge significativament superior al 48% obtingut en l'enquesta de l'any

anterior.

Les previsions per 2016 són una mica més moderades, ja que el 55% de les empreses consideren que

la conjuntura nacional serà igual, enfront de les perspectives més optimistes de l'any anterior (el

56% considerava que seria més favorable, la qual cosa sembla haver-se confirmat).

MILLOR IGUAL PITJOR MILLORARÀ ES MANTINDRÀ

EMPITJORARÀ

Page 9: Informe amec Conjuntura 2015 i Perspectives 2016 (CAT)

9

La valoració de les empreses de la conjuntura internacional és una mica menys positiva que la

nacional, ja que només el 42% la considera millor que en 2014, enfront del 50% obtingut l'any

anterior.

Destaca, no obstant això, unes perspectives més favorables, ja que només el 9% de les empreses

considera que la conjuntura internacional empitjorarà en 2016. Aquest 9% és, malgrat tot,

superior al 1% obtingut en l'enquesta anterior.

en % d’empreses en % d’empreses

MILLOR IGUAL PITJOR MILLORARÀ ES MANTINDRÀ

EMPITJORARÀ

Page 10: Informe amec Conjuntura 2015 i Perspectives 2016 (CAT)

POSICIONAMENT RESPECTE A LA COMPETÈNCIA

CAPACITAT DE FINANÇAMENT

COMPETITIVITAT DE L'EMPRESA

MOROSITAT / IMPAGATS

10

64%

59% 59%

53%

en % d’empreses

Paral·lelament als factors de

conjuntura, hi ha una sèrie d'aspectes

interns que en 2015 han millorat i

empitjorat per a les empreses.

Els aspectes que més han estat

destacats per la seva millora han estat

el posicionament respecte a la

competència i la competitivitat de

l'empresa.

En l'altre extrem, els aspectes

empresarials que han empitjorat en

2015 respecte a 2014 són, igual que en

l'enquesta de l'any anterior, la

morositat i la capacitat de

finançament, encara que en

percentatges superiors als obtinguts en

l'enquesta de l'any passat.

Page 11: Informe amec Conjuntura 2015 i Perspectives 2016 (CAT)

11

Page 12: Informe amec Conjuntura 2015 i Perspectives 2016 (CAT)

PROMOCIÓ COMERCIAL

INTERNACIONAL

en % d’empreses

INNOVACIÓ EN

PRODUCTE

INNOVACIÓ EN

PROCESSOS

REESTRUCTURACIÓ DE

COSTOS

CANVI DE MODEL DE

FINANÇAMENT

ALT MITJÀ BAIX

58% 36%

42% 51%

39% 51%

62%

34%

12

10%

10%

7%

6%

19%

56%

19%

En l'enquesta de conjuntura de

l'any anterior es va preguntar a

les empreses sobre les

estratègies que tenien previst

aplicar en 2015.

Ara, volem saber quantes d'elles

han aplicat aquestes estratègies

i quina és la valoració sobre el

seu grau d'eficàcia.

Les estratègies més aplicades

han estat la innovació en

producte (88%) i l'increment

d'inversió en promoció comercial

internacional (87%), sent, així

mateix, les estratègies l'eficàcia

de les quals ha estat millor

valorada per les empreses.

Page 13: Informe amec Conjuntura 2015 i Perspectives 2016 (CAT)

INCREMENT DE LA PROMOCIÓ

COMERCIAL INTERNACIONAL

INNOVACIÓ EN

PRODUCTES

INNOVACIÓ EN

PROCESSOS

13

63%

en % d’empreses

La previsió de les empreses respecte a les estratègies que preveuen aplicar en 2016 reforça la valoració de 2015, encara que

l'increment de la inversió en promoció comercial internacional se situa per davant de la innovació en productes. Destaca, en tercer

lloc, la innovació en processos, confirmant la importància de la innovació per a les empreses.

Page 14: Informe amec Conjuntura 2015 i Perspectives 2016 (CAT)

73%

1% 26%

73%

25% 2%

14

en % d’empreses en % d’empreses

En 2015, el 73% de les empreses han tingut un volum de facturació superior al de 2014 (en

comparació al 64% de l'any anterior). No obstant això, un 26% han vist reduïdes les seves vendes.

Aquesta polarització no s'observa en les previsions per 2016, on gairebé un terç de les empreses

(73%) considera que augmentarà la seva facturació i només el 2% preveu un menor volum de

vendes.

MAJOR IGUAL MENOR AUGMENTARÀ ES MANTINDRÀ

DISMINUIRÀ

Page 15: Informe amec Conjuntura 2015 i Perspectives 2016 (CAT)

15

en % d’empreses

BENEFICIS

PÈRDUES

RESULTAT = 0

86%

5%

9%

El 86% de les empreses enquestades va

tancar 2015 amb beneficis, un percentatge

lleugerament superior al 83% obtingut en

l'enquesta de l'any anterior.

El 9% d'empreses que han tancat amb

pèrdues és gairebé idèntic al resultat de

l'any anterior (8%).

Page 16: Informe amec Conjuntura 2015 i Perspectives 2016 (CAT)

64%

19% 18%

72%

28%

0%

16

en % d’empreses en % d’empreses

Analitzant els resultats de l'exercici 2015 en relació a 2014, pel 83% de les empreses aquest any

ha estat igual o millor, percentatge significativament superior al 78% de l'any anterior. Les

previsions per 2016 són igualment optimistes, ja que un 72% considera que l'exercici serà millor i

cap empresa preveu pitjors resultats.

MILLOR IGUAL PITJOR MILLORARÀ ES MANTINDRÀ

EMPITJORARÀ

Page 17: Informe amec Conjuntura 2015 i Perspectives 2016 (CAT)

65%

16% 19%

38%

60%

2%

17

en % d’empreses en % d’empreses

En relació al nombre de treballadors en 2015 respecte a 2014, el 65% de les empreses

manifesten haver incrementat les seves plantilles (en comparació del 51% de l'any anterior). Les

previsions són igualment optimistes ja que únicament un 2% d'empreses preveu disminuir la

grandària de la seva plantilla (respecte al 6% obtingut en l'enquesta de l'any anterior).

MAJOR IGUAL MENOR AUGMENTARÀ ES MANTINDRÀ

DISMINUIRÀ

Page 18: Informe amec Conjuntura 2015 i Perspectives 2016 (CAT)

18

45% NO

CONDICIONA

55% SÍ

CONDICIONA

en % d’empreses

Existeixen opinions diverses sobre la

relació entre dimensió empresarial,

competitivitat i internacionalització.

Encara que a amec som conscients

que per a determinats sectors i

empreses, adquirir una major

dimensió és fonamental, la dimensió

és un concepte relatiu, que depèn de

molts factors. Per això a amec

preferim parlar d'adquirir la dimensió

òptima, més que de “créixer per

créixer”.

Així, per un 45% de les empreses la

dimensió no és un element que

condicioni la seva competitivitat

internacional.

Page 19: Informe amec Conjuntura 2015 i Perspectives 2016 (CAT)

19

NOVES ACTIVITATS

ACORDS / INCORPORACIÓ EN

GRUPS

NOVES IMPLANTACIONS

COMPRA / ABSORCIÓ

D‘EMPRESES

INCORPORACIÓ DE CAPITAL

41%

37%

33%

17%

17%

en % d’empreses

Les empreses que han

identificat la seva dimensió

òptima per ser competitives

internacionalment han

desenvolupat diverses

estratègies, destacant el

predomini d’aquelles relatives

al creixement orgànic

(desenvolupament de noves

activitats, col·laboracions i

implantacions) sobre les

estratègies de creixement

inorgànic.

Page 20: Informe amec Conjuntura 2015 i Perspectives 2016 (CAT)

20

Page 21: Informe amec Conjuntura 2015 i Perspectives 2016 (CAT)

21

empreses d’amec

que van

incrementar les

seves exportacions

en 2015

Variació de l'exportació total de les empreses

d’amec en 2015

Volum de l'exportació total de les empreses

d’amec en 2015

Percentatge mitjà de l'exportació sobre la

facturació

11,1%

5.600M€

58,2%

67%

Page 22: Informe amec Conjuntura 2015 i Perspectives 2016 (CAT)

22

En el rànquing de les principals destinacions de les exportacions de les empreses d’amec en 2015

repeteixen els mateixos països que en 2014. Les tres primeres destinacions continuen sent

França (13% de les exportacions), Alemanya (12%) i Regne Unit (8%).

Per sota d'aquests tres mercats, destaca Itàlia, que passa del 6º al 4º lloc, la pujada de Polònia del

9º al 7º i la caiguda del Marroc al lloc 9 del rànquing des del 7 de 2014.

Per regions, es manté el mix de destinacions, amb la Unió Europea com a principal

mercat amb el 57,8% de les exportacions (lleugerament superior al 57,5% de 2014).

Destaca, no obstant això, l'increment del pes de Llatinoamèrica (que passa de

l'11,8% en 2014 al 12,7% en 2015) i Orient Mitjà (del 4,6% al 5,5%).

Les regions on el pes de les exportacions ha disminuït en 2015 respecte a

l'any anterior són la Resta d'Europa (del 5,5% al 4,3%), principalment a

causa del descens de les exportacions cap a Rússia i Ucraïna; i Àfrica

Subsahariana (del 3% al 2,5%). La resta de destinacions experimenten

lleugeres variacions.

Page 23: Informe amec Conjuntura 2015 i Perspectives 2016 (CAT)

23

1 FRANÇA

2 ALEMANYA

3 REGNE UNIT

4 ITÀLIA

5 PORTUGAL

6 EUA

7 POLÒNIA

8 MÈXIC

9 MARROC

10 TURQUIA +10%

5–10%

2,5–5%

1–2,5%

0,5–1%

0,1–0,5%

Page 24: Informe amec Conjuntura 2015 i Perspectives 2016 (CAT)

24

57,8%

EUA I

CANADÀ

ÀSIA

OCEANIA

UNIÓ

EUROPEA MAGREB

ÀFRICA

SUBSAHARIANA

ORIENT

MITJÀ

RESTA

D’EUROPA

AMÈRICA LLATINA

12,7%

5,7%

4,3%

5,2%

5,0%

0,7%

6,1%

2,5%

Page 25: Informe amec Conjuntura 2015 i Perspectives 2016 (CAT)

25

Previsió d'augment de l'exportació de les

empreses d’amec en 2016

Percentatge d'empreses d’amec que tenen

perspectives d'augmentar el volum de les seves

vendes a l'exterior.

73%

8,3%

Un 73% de les empreses preveu

incrementar les seves exportacions

en 2016, un percentatge superior

al 69% obtingut en l'enquesta de

l'any anterior.

La previsió de creixement per 2016

és del 8,3%.

Preguntades sobre els països que

actualment estan despertant

major interès per dirigir els seus

esforços comercials, les empreses

han seleccionat els Estats Units i

Mèxic en els dos primers llocs del

rànquing.

En el rànquing d'aquest any

destaca la pujada d'Iran i el

descens de Rússia, així com

l'aparició de Colòmbia, Alemanya i

Indonèsia.

Page 26: Informe amec Conjuntura 2015 i Perspectives 2016 (CAT)

26

EUA MÈXIC COLÒMBIA XINA

ÍNDIA FRANÇA ALEMANYA IRAN

PERÚ TURQUIA RÚSSIA E.A.U.

ARGÈLIA INDONÈSIA REGNE UNIT ARÀBIA SAUDITA

JAPÓ XILE AUSTRÀLIA POLNIA

1 2 3 4

5 6 7 8

9 10 11 12

13 14 15 16

17 18 19 20

Page 27: Informe amec Conjuntura 2015 i Perspectives 2016 (CAT)

27

23 empreses d’amec han establert noves implantacions en 2015

Un total de 142 empreses tenen filials a l’exterior

El 72% de les 622 implantacions de les empreses d’amec són

comercials

Les empreses d’amec tenen previst establir noves

implantacions

30

142

622

25

Amb 53 implantacions, Xina és el

país on més empreses s'han

establert comercial i

productivament.

França (43 filials), Brasil (41), els

Estats Units (38) i Mèxic (37)

ocupen els llocs 2 a 5.

Page 28: Informe amec Conjuntura 2015 i Perspectives 2016 (CAT)

28

56%

Empreses que van

trobar barreres

significatives a la

internacionalització

CONTACTE AMB

POTENCIALS CLIENTS

BUROCRÀCIA PER A

l'EXPORTACIÓ

RECURSOS FINANCERS

LIMITATS

IDENTIFICAR OPORTUNITATS

DE NEGOCI

IDENTIFICACIÓ DE RRHH

EXIGÈNCIES DE QUALITAT

BARRERES TÈCNIQUES

DESENVOLUPAR NOUS

PRODUCTES

en % d’empreses

33%

31%

31%

29%

27%

19%

19%

17%

En comparació de l'any

anterior, quan el 78% de

les empreses van

manifestar haver trobat

barreres.

Page 29: Informe amec Conjuntura 2015 i Perspectives 2016 (CAT)

29

Page 30: Informe amec Conjuntura 2015 i Perspectives 2016 (CAT)

30

EXTREMADAMENT IMPORTANT

MOLT IMPORTANT

POC IMPORTANT

en % d’empreses

Per primer any,

l'enquesta de Conjuntura

ha inclòs un apartat

dedicat al rol dels

recursos humans en la

internacionalització de

les empreses.

Per a les empreses, la

importància dels recursos

humans per a l'estratègia

internacional és molt

important.

Page 31: Informe amec Conjuntura 2015 i Perspectives 2016 (CAT)

31

IDENTIFICACIÓ i SELECCIÓ

FORMACIÓ

CAPTACIÓ DE CANDIDATS

MOTIVACIÓ i FIDELITZACIÓ

RETRIBUCIÓ

CONTRACTACIÓ

DIFERÈNCIES CULTURALS

COORD. EQUIPS INTERNAC.

CREIXEMENT PROFESSIONAL

en % d’empreses

57%

44%

27%

19%

16%

13%

13%

13%

4%

Els principals factors

que han dificultat la

gestió dels recursos

humans estan

relacionats amb la fase

d'identificació,

selecció i captació de

candidats.

Destaca igualment la

formació i capacitació

dels treballadors.

Page 32: Informe amec Conjuntura 2015 i Perspectives 2016 (CAT)

32

EXPATRIATS LOCALS EQUILIBRAT

11%

85%

4%

en % d’empreses

Aproximadament el 40% de les

empreses d’amec estan

implantades a l'exterior.

El 85% d'aquestes filials estan

dirigides predominantment

per locals del país

d'implantació.

Aquest elevat percentatge

s'explica pel tipus

d'implantacions,

principalment comercials, les

quals requereixen persones

coneixedores de la cultura

local, i per la trajectòria

d'internacionalització de les

empreses.

Page 33: Informe amec Conjuntura 2015 i Perspectives 2016 (CAT)

33

Page 34: Informe amec Conjuntura 2015 i Perspectives 2016 (CAT)

34

19%

31% 24%

26%

Percentatge d'empreses que han realitzat

alguna activitat d'innovació

87%

Percentatge de la facturació dedicat a la

innovació

4,7%

Menys de

60.000€

Entre 60.000

i 300.000€

Entre

300.000 i

600.000€

Més de

600.000€

en % d’empreses

En 2015, el 87% de les empreses van realitzar

alguna activitat d'innovació, un percentatge similar

al 88% de l'any anterior.

No obstant això, el percentatge de facturació

destinat a innovació és pràcticament el doble, el

4,7% respecte al 2,9% de 2014. Aquest increment es

veu reflectit en l'increment d'empreses que

inverteixen més de 300.000€, que en 2015 és del

50% (36% en 2014).

Page 35: Informe amec Conjuntura 2015 i Perspectives 2016 (CAT)

35

88% 53% 9%

PRODUCTE PROCESSOS MODEL DE NEGOCI

en % d’empreses

Les activitats innovadores són tota classe d'activitats que condueixen real o potencialment a l'engegada d'innovacions. A partir

d'aquesta definició es distingeixen tres àmbits d'innovació: de producte, processos i model de negoci.

La innovació en producte és l'àmbit on tradicionalment més empreses innoven, encara que destaca un lleuger increment en la

innovació en processos en 2015 (del 45% en 2014 al 53%).

Page 36: Informe amec Conjuntura 2015 i Perspectives 2016 (CAT)

36

EMPRESES HAN

SOL·LICITAT ALGUNA

PATENT EN 2015

53%

L'augment de la inversió en

innovació, s'ha vist també

reflectit en l'increment de

sol·licituds de patents en

2015.

Del 32% d'empreses que van

sol·licitar alguna patent en

2014, s'ha passat al 53%.

Page 37: Informe amec Conjuntura 2015 i Perspectives 2016 (CAT)

37

empreses han trobat alguna dificultat per dur a terme les seves activitats d'innovació

en % d’empreses

FONS

PROPIS DE

L’EMPRESA

FINANÇAMENT

EXTERN

INCERTESA

SOBRE LA

DEMANDA

TROBAR SOCIS PERSONAL

QUALIFICAT

INFO. SOBRE

TECNOLOGÍA

INFO. SOBRE

MERCATS

38% 38% 38%

33%

18%

12% 12%

43%

Igual que en el cas de les barreres a la internacionalització, l'enquesta d'aquest any també reflecteix un

descens en el nombre d'empreses que han trobat dificultats per desenvolupar les seves activitats

d'innovació. Així, el 64% de 2014 passa al 43% en 2015. Les principals dificultats estan relacionades amb

aspectes financers, però en percentatges igualment menors als obtinguts en 2014.

Page 38: Informe amec Conjuntura 2015 i Perspectives 2016 (CAT)

AUGMENTARÀ ES MANTINDRÀ

IGUAL

DISMINUIRÀ

5%

45%

50%

38

en % d’empreses

empreses que mantindran o incrementaran la inversió en innovació

43%

Per 2016, el 95% de les empreses preveu incrementar o mantenir la seva

inversió en innovació, destacant especialment el 45% que preveu

incrementar-la, enfront del 36% obtingut l'any anterior.

Page 39: Informe amec Conjuntura 2015 i Perspectives 2016 (CAT)

39

Page 40: Informe amec Conjuntura 2015 i Perspectives 2016 (CAT)

40

Percentatge d'empreses que declaren haver

tingut dificultats d'accés al crèdit en 2015

13%

Percentatge d'empreses que han vist afectades la

seva vendes internacionals per la dificultat

d'accés al crèdit

9,7%

El 13% obtingut en l'enquesta

d'aquest any sembla confirmar la

consolidació d'un descens

progressiu en el nombre

d'empreses amb dificultats

d'accés al crèdit, que en 2014 va

ser del 17% i en 2013 del 22%.

Així mateix, el percentatge

d'empreses que han vist

afectades les seves vendes

internacionals a causa d'aquesta

dificultat també ha disminuït,

encara que en menor mesura,

del 10% en 2014 al 9,7% en 2015.

Page 41: Informe amec Conjuntura 2015 i Perspectives 2016 (CAT)

41

NO VAN TROBAR

COBERTURA

PREU I

CONDICIONS

INADEQUADES

NO HO VAN

CONSIDERAR

NECESSARI

SÍ HAN

ASSEGURAT

LES VENDES

49%

3%

14%

34%

en % d’empreses

En 2015, el 51% de les empreses

no van assegurar les seves

vendes a l'exterior, percentatge

significativament menor al 58%

de 2014.

Entre els motius pels quals no

s'han assegurat les vendes

destaca el 34% d'empreses que

manifesta no haver-ho

considerat necessari.

Encara que aquest és el

principal motiu, ha

experimentat una reducció

respecte al 46% de 2014, la qual

cosa indicaria que els motius

estan cada vegada més vinculats

a les característiques de les

assegurances i la seva no

adequació a les necessitats de

les empreses.

Page 42: Informe amec Conjuntura 2015 i Perspectives 2016 (CAT)

42

ENTITATS

FINANCERES

ORGANISMES

OFICIALS

66% empreses han

utilitzat línies de

finançament en

2015

en % d’empreses

El 66% de les empreses van

utilitzar línies de finançament

en 2015 (en comparació del 55%

de 2014). D'aquestes, el 82% va

fer ús de línies ofertes per

entitats financeres i el 41% per

organismes oficials,

percentatges similars als de l'any

anterior.

Page 43: Informe amec Conjuntura 2015 i Perspectives 2016 (CAT)

43

38% EMPRESES VAN OBTENIR

FINANÇAMENT PÚBLIC

A LA INNOVACIÓ EN 2015

Un 38% d'empreses van obtenir

finançament públic per a les

seves activitats d'innovació en

2015, un percentatge

lleugerament superior al 31%

obtingut en 2014.

Page 44: Informe amec Conjuntura 2015 i Perspectives 2016 (CAT)

44

A amec, l'associació de les empreses

industrialitzades, treballem amb

l'objectiu de contribuir a generar un

marc favorable per al desenvolupament

d'activitats que facilitin la

internacionalització i la innovació de les

empreses.

www.amec.es

Amb vocació exterior, elles són les

protagonistes i la seva experiència és el

valor de la nostra associació.

Fomentem, mitjançant serveis i

activitats, la internacionalització de les

empreses en totes les seves fases, des

del seu inici fins a la seva consolidació i

implantació i facilitem els seus

processos d'innovació per ser més

competitius en la seva expansió

internacional.

Facilitem que comparteixin

experiències i generin sinergies a través

del networking.

Defensem els seus interessos davant les

administracions i a través de la nostra

participació en fòrums internacionals,

sent a més un referent d'opinió en els

mitjans de comunicació.

Som partners de referència en projectes

de cooperació empresarial a nivell

internacional, així com de les Fires

nacionals per atreure visitants

internacionals, a més d'actuar com a

representants de Fires internacionals.

Aglutinem experiències, opinions,

coneixement, problemàtiques i

interessos i els posem al servei dels

nostres associats i altres agents de la

internacionalització i la innovació.