Upload
sergey-kozlov
View
407
Download
3
Embed Size (px)
DESCRIPTION
В июне, впервые с начала года, возобновился рост вкладов физических лиц в гривнах – на 3%. Это позволило показать в целом прирост депозитов в гривнах по итогам ІІ квартала. Темпы сокращения валютного депозитного портфеля в июне по сравнению с маем (6%) замедлились до 4%. В целом за 6 месяцев 2014 г. общее сокращение депозитного портфеля физических лиц превысило 15 млрд грн.
Citation preview
Обзор рынка депозитов физических лиц
Июль, 2014 г.
2 Узнайте больше 0-800-300-0-70 бесплатно в Украине
МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОЕ РЕЗЮМЕ. ИНФЛЯЦИЯ
Индекс потребительских цен (инфляция) в 2013 и 2014 гг., к декабрю прошлого года
По итогам І полугодия 2014 г. инфляция составила 11,6% (к декабрю 2013 г.) по сравнению с почти нулевой инфляцией (0,2%) за І полугодие 2013 г. Основным инфляционным фактором стала курсовая коррекция цен вследствие
20142013
ФевральЯнварь Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь
100,299,4
100,5100,2
100,3
106,4
110,5111,6
3 Узнайте больше 0-800-300-0-70 бесплатно в Украине
МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОЕ РЕЗЮМЕ. БАНКОВСКИЙ СЕКТОР
Значения экономических нормативов по банковской системе Украины за 2014 год
Банковская система Украины продолжает эффективно функционировать в крайне непростых экономических условиях. В июне ликвидность системы находилась под контролем регулятора. Кроме того, удалось улучшить ряд ключевых экономических нормативов.
Норматив Предельное значениеПо состоянию на
01.01 01.06 01.07
Н1 Регулятивный капитал (млн грн) 204 975.9 184 639.8 187 343.6
Н2 Норматив достаточности (адекватности) регулятивного капитала не менее 10% 18,26 15,18 15,87
Н3 Норматив соотношения регулятивного капитала к совокупным активам не менее 9% 13,98 12,36 12,56
Н3-1 Норматив соотношения регулятивного капитала к обязательствам не менее 10% 17,41 15,25 15,52
Н4 Норматив мгновенной ликвидности не менее 20% 56,99 42,4 48,5
Н5 Норматив текущей ликвидности не менее 40% 80,86 76,44 78,71
Н6 Норматив краткосрочной ликвидности не менее 60% 89,11 83,46 85,16
Н7 Норматив максимального размера кредитного риска на одного контрагента не более 25% 22,33 22,55 22,47
Н8 Норматив крупных кредитних рисков не более 8-кратного размера регулятивного капитала 172,05 264,71 243,58
Н9 Норматив максимального размера кредитов, гарантий и поручительств одному инсайдеру не более 5% 0,36 0,27 0,27
Н10 Норматив максимального совокупного размера кредитов, гарантий и поручительств инсайдерам не более 30% 1,63 1,55 1,54
Н11 Норматив инвестирования в ценные бумаги отдельно на каждую организацию не более 15% 0,04 0,02 0,02
Н12 Норматив общей суммы инвестирования не более 60% 3,15 3,43 3,44
4 Узнайте больше 0-800-300-0-70 бесплатно в Украине
Прирост банковской системы по пассивам физических лиц за 2013 г.
Прирост пассивов физических лиц в банке «Надра»
МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОЕ РЕЗЮМЕ. ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ НАСТРОЕНИЯ
Индекс экономических ожиданий (ИЭO)
Индекс потребительских настроений (ИПH)
Индекс текущего состояния (ИТС)
В июне 2014 г. потребительские настроения в Украине улучшились и достигли наивысшего уровня: значение индекса потребительских настроений (ИПН) составило 68,4 пункта. На фоне оптимистич-ных ожиданий развития экономики в течение ближайшего года существенно выросли индекс ожи-даемых изменений личного материального положения и индекс целесообразности делать крупные покупки. Параллельно снизились индекс ожидаемой динамики безработицы и девальвационные ожидания, незначительно уменьшился только индекс текущего личного материального положения. Потребительские настроения в июне улучшились во всех регионах, кроме Юга и Востока Украины. В наибольшей степени ИПН увеличился по сравнению с апрелем в Центре – на 19 пунктов.
Индекс потребительских настроений в Украине, целевая группа 16-59 лет
50
06’2
012
07’2
012
08’2
012
09’2
012
10’2
012
11’2
012
12’2
012
01’2
013
02’2
013
03’2
013
04’2
013
05’2
013
06’2
013
07’2
013
08’2
013
09’2
013
10’2
013
11’2
013
12’2
013
01’2
014
02’2
014
03’2
014
04’2
014
06’2
014
55
60
65
70
75
80
85
90
95
+
-100
105
5 Узнайте больше 0-800-300-0-70 бесплатно в Украине
РОЗНИЧНЫЕ ДЕПОЗИТЫ. ДИНАМИКА
Динамика депозитов физлиц в 2014 г., %
гривна иностранная валюта
В июне, впервые с начала года, возобновился рост вкладов физических лиц в гривнах – на 3%. Это позволило показать в целом прирост депозитов в гривнах по итогам ІІ квартала. Темпы сокращения валютного депозитного портфеля в июне по сравнению с маем (6%) замедлились до 4%. В целом за 6 месяцев 2014 г. общее сокращение депозитного портфеля физических лиц превысило 15 млрд грн.
Банк «Надра» по итогам работы в июне вошел в ТОП-3 крупных банков Украины по приросту срочных депозитов физических лиц в гривнах в процентном выражении (+9%). Прирост составил по-чти 120 млн грн, что в 5 раз больше по сравнению с ию-нем мирного для банковской системы 2013 года.
-0,3
-7,6-5,2
-12,7
-0,2
-2,9
3,3
0,1
-12,6
-1,6
-6,3 -6,3
-13,6
-4,8 -6,0-4,4
-14,5
-26,1
Март Апрель Май ИюньФевральЯнварь
Iква
ртал
IIкв
арта
л
I полугодие
6 Узнайте больше 0-800-300-0-70 бесплатно в Украине
РОЗНИЧНЫЕ ДЕПОЗИТЫ. ПРОЦЕНТНЫЕ СТАВКИ
Стоимость срочных депозитов физических лиц в 2014 г. (среднемесячная), % годовых
После существенного роста с начала года в июне депозитные ставки начали постепенно снижаться по всем срокам и валютам. При отсутствии новых политических и экономических шоков такой тренд сохранится как необходимое условие возобновления кредитования промышленности и домохозяйств и последующего оживления потребительского спроса – драйвера экономического роста.
* По состоянию на 15.07.2014 г.
Депозитные ставки Бан-ка «Надра» продолжают оставаться одним из самых привлекательных рыночных предложений, особенно по наиболее востребованным сейчас у клиентов срокам вкладов на 3 и 6 месяцев. 7,7
8,7 8,9 8,7
18,220,4 19,9 19,6
Март Апрель Май Июнь Июль*ФевральЯнварь
гривна иностранная валюта
7 Узнайте больше 0-800-300-0-70 бесплатно в Украине
Прирост банковской системы по пассивам физических лиц за 2013 г.
Ставки по классическому депозиту в UAH
Прирост пассивов физических лиц в банке «Надра»
СРАВНЕНИЕ ДЕПОЗИТНЫХ СТАВОК В ГРИВНАХ
При
ватБ
анк
Дел
ьта
Бан
к
ПУМ
Б
Ощ
адба
нк
Сбер
банк
Рос
сии
Альф
а Б
анк
Райф
фай
зен
Бан
к Ав
аль
Укрс
оцба
нк
ОТП
Бан
к
Кред
и Аг
рико
ль Б
анк
Бан
к «Н
адра
»
БанкСрок депозита
1 мес. 3 мес. 6 мес. 12 мес.
Банк «Надра» 20,14% 24% 24% 19%
ПриватБанк 20% 22% 22% 23%
Дельта Банк 18,5% 21,25% 22,25% 23,25%
ПУМБ 18,1% 19,7% 20,1% 20,7%
Ощадбанк 16% 16% 16,00% 17%
Сбербанк России 11,5% 15,7% 16,25% 19%
Альфа Банк 20,5% 23% 23% 23,50%
Райффайзен Банк Аваль 8,50% 12,00% 12,50% 12,50%
Укрсоцбанк 18% 19% 19,5% 16,25%
ОТП Банк 8% 17% 20% 18%
Креди Агриколь Банк 10% 15% 17% 15,5%
украинский банк 1 мес. 3 мес. 6 мес. 12 мес.госбанк российский
банкзападный банк
25%24%
0%
5%
10%
15%
20%
8 Узнайте больше 0-800-300-0-70 бесплатно в Украине
Прирост банковской системы по пассивам физических лиц за 2013 г.
Ставки по классическому депозиту в USD
Прирост пассивов физических лиц в банке «Надра»
СРАВНЕНИЕ ДЕПОЗИТНЫХ СТАВОК В ДОЛЛАРАХ США
БанкСрок депозита
1 мес. 3 мес. 6 мес. 12 мес.
Банк «Надра» 9% 12% 12% 10,50%
ПриватБанк 10% 10% 10,5% 11,5%
Дельта Банк 8,00% 9,35% 9,85% 10,35%
ПУМБ 7,8% 9,3% 9,6% 10,1%
Ощадбанк 7% 7% 6,75% 7,5%
Сбербанк России 5,5% 6,1% 6,6% 8,25%
Альфа Банк — 9,5% 9,25% 9,25%
Райффайзен Банк Аваль 3,0% 4% 4% 5%
Укрсоцбанк 7% 7,5% 8% 8,5%
ОТП Банк 3% 4% 4,5% 5,25%
Креди Агриколь Банк 2,5% 4,5% 5% 5%
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%12%
При
ватБ
анк
Дел
ьта
Бан
к
ПУМ
Б
Ощ
адба
нк
Сбер
банк
Рос
сии
Альф
а Б
анк
Райф
фай
зен
Бан
к Ав
аль
Укрс
оцба
нк
ОТП
Бан
к
Кред
и Аг
рико
ль Б
анк
Бан
к «Н
адра
»
1 мес. 3 мес. 6 мес. 12 мес.украинский банк
госбанк российский банк
западный банк
9 Узнайте больше 0-800-300-0-70 бесплатно в Украине
Прирост банковской системы по пассивам физических лиц за 2013 г.
Ставки по классическому депозиту в EUR
Прирост пассивов физических лиц в банке «Надра»
СРАВНЕНИЕ ДЕПОЗИТНЫХ СТАВОК В ЕВРО
БанкСрок депозита
1 мес. 3 мес. 6 мес. 12 мес.
Банк «Надра» 8% 11% 11% 10%
ПриватБанк 10% 10% 10,5% 11,5%
Дельта Банк — 7,35% 7,85% 8,35%
ПУМБ 7,1% 8,6% 8,9% 9,3%
Ощадбанк 3,75% 4,25% 5,25% 5,5%
Сбербанк России 5% 5,6% 6,1% 7,75%
Альфа Банк — 8,5% 8,25% 8,25%
Райффайзен Банк Аваль — 3% 3,5% 4,5%
Укрсоцбанк 0,5% 4,5% 4,5% 5,5%
ОТП Банк — 3,5% 4% 4,5%
Креди Агриколь Банк 2,5% 3% 3% 3,5%
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%11%
При
ватБ
анк
Дел
ьта
Бан
к
ПУМ
Б
Ощ
адба
нк
Сбер
банк
Рос
сии
Альф
а Б
анк
Райф
фай
зен
Бан
к Ав
аль
Укрс
оцба
нк
ОТП
Бан
к
Кред
и Аг
рико
ль Б
анк
Бан
к «Н
адра
»
1 мес. 3 мес. 6 мес. 12 мес.украинский банк
госбанк российский банк
западный банк
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
За дополнительной информацией просьба обращаться к сотрудникам отделений банка «Надра»