Региональный Рунет:

аудитория и деньги

Москва, 14 ноября, RIW-2014

Аудитория регионального интернета

`

Большие города… Проникновение интернета в крупных городах

74%

78%

76%

75% 75% 74% 74% 74% 72%

71% 71% 71% 70% 70%

69% 68% 68% 68% 67%

72%

75% 76%

72%

71%

73% 73%

70% 71%

67%

71% 70%

67% 67% 68%

69% 68%

2014

2012

* Города от 700 тыс. жителей и выше

Источник данных: TNS УИ // Города 800+, июль - сентябрь 2013 г., Города 700k+, апрель - сентябрь

2014 г., 12+ лет

`

95 99 96

89

73

32

97 98 97 90

74

35

2%

-1% 1% 1%

2%

9%

0

20

40

60

80

100

12-17 18-24 25-34 35-44 45-54 55+

Пр

он

икн

ов

ен

ие, %

2013 2014 Прирост

Большие города… Проникновение интернета по возрастным

группам

Источник данных: TNS УИ // Города 800+, июль - сентябрь 2013 г., Города 700k+, апрель - сентябрь

2014 г., 12+ лет

`

15%

16%

15%

21%

71%

63%

2014

2013

1 - 3 дня в неделю

4 - 6 дней в неделю

7 дней в неделю

Большие города… Частота использования интернета

увеличивается

Источник данных: TNS УИ // Города 800+, июль - сентябрь 2013 г., Города 700k+, апрель - сентябрь

2014 г., 12+ лет

`

Большие города… Растет недесктопный выход в интернет

10%

11%

22%

4%

8%

12%

25%

36%

42%

50%

Игровые приставки, DVD-плееры или прочие устройства

Телевизор (функция смарт ТВ)

Обычный сотовый телефон

Интернет - планшет

Смартфон, коммуникатор

Ноутбук, нетбук (мини-ноутбук)

Компьютер (стационарный)

2014 год

2013 год

Источник данных: TNS УИ // Города 800+, июль - сентябрь 2013 г., Города 700k+, апрель - сентябрь

2014 г., 12+ лет

Самые неохваченные – малые города

Москва

Источник данных: TNS Web Index УИ, ФОМ, октябрь 2014, Россия 0+, Monthly Reach, млн. чел., % от

населения, прирост рассчитан октября 2014 к октябрю 2013, 12+ лет

Аудитория

(млн. человек)

Проникновение

(% в населении)

Прирост

2013 vs. 2012

8.3 13.5 24.6 34.5

«Миллионники» Города 100k – 800k Города 100k-

78% 73% 73% 57%

+3% +1% +7% +7%

`

Региональный рунет:

отставание от Москвы

78%

73% 73%

57%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

Окт '06 Окт '07 Окт '08 Окт '09 Окт '10 Окт '11 Окт '12 Окт '13 Окт '14

Москва

«Миллионники»

Города 100k – 800k

Города 100k-

«Миллионники»

Январь 2013

1.5 года Города 100k-800k

Январь 2013

1.5 года Города 100k-

Февраль 2008

6 лет

Источник данных: TNS Web Index УИ, ФОМ (эксклюзивный опрос 12-17-летних для TNS), Россия 0+,

Monthly Reach, % от населения, 12+ лет

`

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

Окт '12 Окт '13 Окт '14

Тем

п р

оста к

пр

ош

ло

му г

од

у

Москва

«Миллионники»

Города 100k – 800k

Города 100k-

Региональный рунет

Кто не остановится?

Источник данных: TNS Web Index УИ, ФОМ (эксклюзивный опрос 12-17-летних для TNS), Россия 0+,

рост к аналогичному периоду прошлого года, 12+ лет

10

Остальная

Россия 100k+ 9.5 18.0 10.6

10.5 16.1 8.0 Россия 100k-

80.9 млн. человек

12-24 25-44 45+

Москва 1.6 3.8 2.9

Источник данных: TNS Web Index УИ, ФОМ, октябрь 2014, Россия 0+, Monthly Reach, млн.чел., 12+ лет

Структура аудитории

Рынок интернет-рекламы

`

Интернет – медиа №2

по деньгам

Другое 1%

Радио 5%

Пресса 12%

Пресса 14%

Интернет 21%

ТВ 47%

2013 9M

Другое 1% Радио

5% Пресса

10%

Наружная реклама

13%

Интернет 24%

ТВ 46%

2014 9M

Источник данных: АКАР, интернет включает медийную и контекстную рекламу.

`

Специфика интернет-рекламы –

контекст и медийка

Контекстная реклама

45.9 млрд руб.

78%

Медийная реклама

12.9 млрд руб.

22%

Весь рынок интернет-

рекламы 9M 2014

58.8 млрд. руб.

Из них ~ 3 млрд

видеореклама

Источник данных: АКАР, АЦ Vi, Vi Trend, янв-сен 2014 года.

Из них ~ 2.5-3 млрд

региональная

реклама*

*Бюджеты местных рекламодателей на местных и

федеральных площадках, а также бюджеты

«федеральных» рекламодателей на местных

площадках (по оценке Vi Trend).

`

Сегменты интернет-рекламы –

контекст и медийка

5% 4%

20%

28%

-2%

-12%

13%

Рынок ТВ Интернет Контекст Медийка Медийка без видео

Медийка региональная

(Vi Trend)

Динамика отдельных медиа сегментов рекламного рынка в янв-сен 2014 года

Источник данных: АКАР, АЦ Vi, Vi Trend

` Контекстная реклама

Медийная реклама

Медийки в регионах больше

Контекстная реклама

Медийная реклама

Федеральные бюджеты Региональные бюджеты

Источник данных: оценка АЦ Vi и Vi Trend, янв-сен 2014 года

22%

40%

`

«Оценка рекламных бюджетов локальных

площадок в 27 регионах России» (проект Аналитического центра Vi)

Есть оценка

Барнаул

Владивосток

Воронеж

Екатеринбург

Иркутск

Казань

Нижний Новгород

Новосибирск

Омск

Самара

Санкт-Петербург

Челябинск

В плане до конца 2014

Волгоград

Краснодар

Красноярск

Пермь

Ростов - на - Дону

Саратов

Томск

Тюмень

Уфа

Хабаровск

Ярославль

`

Некоторые результаты Данные за 9М 2014 года

В 13 регионах (по которым есть оценка) локальные площадки за 9M 2014 года заработали около 900 млн руб.

50% бюджетов – Санкт-Петербург

Менее 10% - на каждый из городов, кроме СПб

От 50 до 100 млн руб. пришлось на Екатеринбург, Новосибирск, Челябинск.

90% бюджетов – от местных рекламодателей

Источник данных: АЦ Vi. Данные по локальным площадкам в 13 регионах: Барнаул, Владивосток, Воронеж, Екатеринбург, Иркутск,

Казань, Нижний Новгород, Новосибирск, Омск, Самара, Санкт-Петербург, Челябинск

:

ТОП-20 локальных площадок*

Площадка Регион Бюджет за 9M 2014

(млн руб.)

fontanka.ru Санкт - Петербург 100 - 200

bn.ru Санкт - Петербург

e1.ru Екатеринбург

35 - 65 74.ru Челябинск

ngs.ru Новосибирск

nn.ru Нижний Новгород

20 - 30

ufa1.ru Уфа

dp.ru Санкт - Петербург

business-gazeta.ru Казань

sibmama Новосибирск

63.ru Самара

10 - 20 irk.ru Иркутск

rb7.ru Уфа

vl.ru Владивосток

prokazan.ru Казань

5 - 10

restoclub.ru Санкт - Петербург

primamedia.ru Владивосток

ngs55.ru Омск

altapress.ru Барнаул

samara24.ru Самара

Источник данных: АЦ Vi, янв-сен 2014 года.

* В анализ вошли 13 оцененных регионов, оценка на основе прайс-листов

`

Региональный рынок бывает

разный: Екатеринбург

ТОП-10 местных сайтов

64%

ТОП-5 "федеральных"

сайтов 28%

Прочие 8%

Источник данных: АЦ Vi. Доли игроков на рынке медийной интернет-рекламы Екатеринбурга

235 млн рублей

в 2013 году

`

Региональный рынок бывает

разный: Екатеринбург

ТОП-10 местных сайтов

64%

E1.ru + 66.ru 50%

ТОП-5 "федеральных"

сайтов 28%

Прочие 8%

Источник данных: АЦ Vi. Доли игроков на рынке медийной интернет-рекламы Екатеринбурга в 2013 году

235 млн рублей

в 2013 году

`

Кратко о сказанном

1. Неохваченных пользователей немного, но они есть.

Регионы – точка роста.

2. Изменяется качество и практики пользования

интернетом.

3. В некоторых регионах есть сильные местные

площадки, но по России в целом местные

рекламодатели размещают рекламу в

региональном трафике «федеральных» площадок.

Спасибо за внимание!

Артем Радкевич Аналитический центр Vi

ARadkevich@vi.ru?