АУДИТОРИЯ ИНТЕРНЕТА В РОССИИ

Инесса Ишунькина

Директор по интернет-исследованиям TNS Россия

1

панели

устройства

технологии

УИ

УИ: установочное исследование Панели: SCP (Site-Centric Panel), UCP (User-Centric Panel), MOP (Mobile-Only Panel) Устройства: desktop (компьютер, ноутбук), mobile (смартфон, планшет) Технологии: Research bar, счетчик, МТИ, роботы

Как устроены интернет-измерения TNS

2

УСТАНОВОЧНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ

Телефонные интервью на стационарные и мобильные номера Выборка в 2015 = 60 850 интервью Россия 0+ 12+ лет по единой анкете Источник рекрутирования панели Все точки доступа в сеть Определение параметров взвешивания

3

© TNS 2015

+4% за год

83 млн. ч.

67% населения

РОССИЯ 0+

+2% за год

46 млн. ч.

73% населения

РОССИЯ 100K+

4

Источник: TNS Web Index УИ, Россия 0+, май-октябрь 2015, прирост к маю-октябрю 2014. Россия 100k+, август-октябрь 2015, прирост к августу-октябрю 2014. Monthly reach, млн. чел., % от населения, 12+ лет

Аудитория интернета

12+

© TNS 2015

Переход в мобильный интернет Россия 0+, 12+ лет, млн. человек

5

123

83

58

15

Источник: TNS Web Index УИ, Россия 0+, май-октябрь 2015, Monthly reach, млн. чел., 12+ лет

уже в сети

уже мобильны

уже без десктопа

население

© TNS 2015

С каких устройств выходят в интернет: Проникновение Россия 100k+, 12+

Источник: TNS Web Index УИ, Россия 100k+, август-октябрь 2015 , прирост к августу-октябрю 2014, Monthly reach, % от населения, 12+ лет

44% +24%

25% +5%

50% +17%

63% -5%

6

© TNS 2015

75% 80% 85% 90% 95%

Ноя'13- Янв'14

Фев-Апр'14 Май-Июл'14 Авг-Окт'14 Ноя'14-Янв'15

Фев-Апр'15 Май-Июл'15 Авг-Окт'15

12-24 desktop

12-24 mobile

Источник: TNS Web Index УИ, Россия 100k+, Monthly reach, % от населения указанного возраста 7

12-24: с осени 2014 mobile > desktop

0% 25% 50% 75%

100%

Ноя'13- Янв'14

Фев-Апр'14 Май-Июл'14 Авг-Окт'14 Ноя'14-Янв'15

Фев-Апр'15 Май-Июл'15 Авг-Окт'15

25-44 desktop

25-44 mobile 25-44: осенью 2015 mobile ~ desktop

0%

20%

40%

60%

Ноя'13- Янв'14

Фев-Апр'14 Май-Июл'14 Авг-Окт'14 Ноя'14-Янв'15

Фев-Апр'15 Май-Июл'15 Авг-Окт'15

45+ desktop

45+ mobile 45+: по-прежнему mobile < desktop

Проникновение интернета в возрастных группах Россия 100k+, в % от населения указанного возраста

8

Уники не люди

На 1 человека за месяц приходится около 10 уникальных пользователей

Cookie каждого

десктопного браузера

Cookie мобильного браузера

Device ID

Advertiser ID

И так далее IDFA

Источник: TNS Web Index УИ, Россия 0+, май-октябрь 2015, Monthly reach, 12+ лет. Данные счетчика TNS по России

9

Уники не люди

На 1 человека за месяц приходится около 10 уникальных пользователей

825 млн уников

83 млн человек

Источник: TNS Web Index УИ, Россия 0+, май-октябрь 2015, Monthly reach, 12+ лет. Данные счетчика TNS по России

12 500 панелистов Off-line рекрутинг Репрезентирование офисного и домашнего использования

40 000 панелистов Измерение с точностью до URL Длительности

10

Как это работает: десктоп

UCP

SCP

UCP

SCP

Аудитории десктопных сайтов

Аудитории десктопных рекламных кампаний

11

Как это работает: десктоп

UCP

SCP

SCP

USP

сайт

реклама

сайт

12

Как это работает: десктоп

сайт

реклама

SCP

Аудитории ВСЕХ десктопных сайтов и тегированной рекламы

Total desktop

Mobile fusion

Обработка данных SCP

Обработка данных UCP

Все url Длительности

Fusion

UCP

сайт

Research Bar

Счетчик

Данные счетчика

Panelist ID + Cookie/Device ID Стартовая

страница панелиста

Счетчик

Счетчик

13

Как это работает: десктоп

© TNS 2015

Топ-20 сайтов десктопного интернета: Monthly reach Россия 0+, 12-64, октябрь 2015, в % и млн. человек

14

50,7 48,2

45,1 42,3

40,9 30,5

29,8 24,6

22,4 21,2

14,2 13,7 13,6 13,5

12,1 12,1

11,7 11,7 11,6

10,9

Яндекс (36 проектов) Mail.ru (26 проектов)

Vk.com Google (ru+com)

Youtube.com Odnoklassniki.ru

Wikipedia.org Avito.ru

Aliexpress.com Facebook.com

Kinopoisk.ru Liveinternet.ru

Gismeteo.ru LiveJournal.com

Kinogo.co Rambler (16 проектов)

Instagram.com Blogspot (com+ru)

Mts.ru Rbc.ru

Источник: TNS Web Index, Россия 0+, октябрь 2015, Monthly Reach, млн. чел., % от населения, 12-64 лет

млн. ч 53,1 50,4 47,2 44,3 42,8 32,0 31,1 25,7 23,5 22,2 14,9 14,3 14,3 14,2 12,7 12,7 12,2 12,2 12,1 11,4

% %

© TNS 2015

Топ-20 сайтов десктопного интернета: Daily reach Россия 0+, 12-64, октябрь 2015, в % и млн. человек

15

26,2 21,1 21,1

13,6 12,5

10,9 4,0 4,0 4,0 3,8

3,0 2,8

1,8 1,7 1,7 1,6 1,4 1,3 1,3 1,2

Яндекс (36 проектов) Mail.ru (26 проектов)

Vk.com Google (ru+com) Odnoklassniki.ru

Youtube.com Avito.ru

Wikipedia.org Facebook.com

Aliexpress.com Rambler (16 проектов)

Gismeteo.ru Fotostrana.ru

Kinogo.co LiveJournal.com Instagram.com

Rbc.ru Twitter.com

Kinopoisk.ru Ebay.com

Источник: TNS Web Index, Россия 0+, октябрь 2015, Average Daily Reach, млн. чел., % от населения, 12-64 лет

млн. ч 27,4 22,1 22,1 14,2 13,1 11,4 4,2 4,2 4,2 4,0 3,1 2,9 1,9 1,8 1,8 1,6 1,5 1,4 1,3 1,2

% %

Mobile only panel

UCP

SCP

Аудитории мобильных сайтов и приложений

16

Как это работает: мобайл

Тегированный контент

Измеряемый мобильный сайт

Измеряемое приложение

Аудитория ВСЕХ мобильных сайтов и приложений, тегированных событий внутри приложений

Обработка данных

Страница панели

Счетчик

Desktop fusion

Panel App

Технологии мобильного измерения

17

SDK

Счетчик

SDK

МОБИЛЬНАЯ ПАНЕЛЬ

Смартфоны и/или планшеты на базе Android, iOS Выборка в сентябре 2015 = 2 500 человек Россия 700k+ 12-64 лет, отдельно Москва и С.-Петербург Измерение всех сайтов и приложений – user-centric подход ПО компании RealityMine на устройстве + VPN профиль TNS SDK для измерения событий внутри приложений

18

© TNS 2015

Сколько времени проводят в интернете: desktop vs. mobile Россия 700k+, среднее время в интернете (минут в сутки) среди пользователей

19

Источник: TNS Web Index, Россия 700k+, июль 2015, Average Minutes per Day, 12-64 лет. Данные по мобильному интернету без учета времени, проведенного в «оффлайновых» тематических группах

131

98

Все 12-64

112

12-24

141

97

25-34

119

89

35-64

132

© TNS 2015

На что уходит время в интернете Россия 700k+, 100%=время в десктопном/мобильном интернете за месяц, топ3

20

Источник: TNS Web Index, Россия 700k+, июль 2015, % от общего времени в интернете за месяц при выходе с указанного устройства, по мобильному статистика только по приложениям, без учета времени, проведенного в «оффлайновых» тематических группах

12-24 25-34 35-64

Apps

Соцсети Видео Музыка Почта Браузеры Игры

38

21 4

37

45

18 8

29 29

19 10

42

24

15 7

54

22

9 9

60

22

15

12 51

© TNS 2015

Gmail Google Maps Поиск Google

YouTube Hangouts Google+

Вконтакте Google Диск

Skype WhatsApp

Viber Facebook

2GIS Яндекс.Карты

Instagram

Крупнейшие установленные приложения Россия 700k+, 12-64, сентябрь 2015, Monthly Reach

21

% использования

33%

40%

69%

62%

10%

28%

86%

28%

45%

83%

85%

40%

71%

51%

74%

Установлено и используют

Установлено, но не используют

Источник: TNS Web Index, Россия 700k+, сентябрь 2015, Monthly Reach, млн.чел., 12-64 лет, учтены устройства на базе Android

© TNS 2015

16,8

15,8

14,5

14,2

13,1

10,3

7,8

7,7

7,6

7,4

5,6

5,0

4,6

4,4

4,4

Яндекс (36 проектов)

Mail.ru (26 проектов)

Vk.com

Google (ru+com)

Youtube.com

Wikipedia.org

Avito.ru

Facebook.com

Odnoklassniki.ru

Aliexpress.com

LiveJournal.com

Kinopoisk.ru

Rambler (16 проектов)

Liveinternet.ru

Gismeteo.ru

14,6

12,3

12,2

11,2

9,6

8,0

7,5

7,1

6,6

6,5

5,1

5,0

4,8

4,6

4,5

Google (ru+com)

Вконтакте

Яндекс

Youtube

Mail.Ru

Whatsapp

Viber

Facebook

Instagram

Wikipedia.org

2gis.ru

Avito.ru

Sberbank.ru

Odnoklassniki.ru

Aliexpress.com

Крупнейшие ресурсы: desktop vs. mobile Россия 700k+, 12-64, сентябрь 2015, Monthly Reach, в млн. человек

Источник: TNS Web Index, Россия 700k+, сентябрь 2015, Monthly Reach, млн.чел., 12-64 лет, прирост в % к январю 2015

Apps + Web Desktop

За 8 мес

+15%

+13%

+11%

+14%

+2%

+23%

+24%

+10%

+28%

-2%

+19%

+49%

+48%

+12%

+109%

22

© TNS 2015

Web vs. app

23

Источник: TNS Web Index, Россия 700k+, июль 2015, 12-64 лет, данные без учета «оффлайновых» тематических групп, Mobile Web = группа приложений «Браузеры», Mobile Apps с учетом группы «Браузеры»

Monthly reach, млн ч

Mobile Apps

Mobile Web

Daily reach, млн ч

Среднее время за сутки, мин

1 2, 8 1 5, 1

1 4, 5 8, 5

98

22

© TNS 2015

Приложение или браузер? Мск+СПб, 12-64, 100%=пользователи указанных сервисов с мобильных устройств

100

96

92

16

26

40

49

6

3

4

65

37

14

16

21

6

4

19

37

46

35

73

94

Ответы и отзывы

Новости

Словари, энциклопедии

Социальные сети

Видеоресурсы, ТВ

Почта

Погода

Адреса, карты, транспорт

Messengers

% Только браузеры И то, и другое Только приложения

Источник: TNS Web Index, Москва+С.-Петербург, сентябрь 2015, Monthly Reach, % от пользователей указанных сервисов с мобильных устройств, без учета проектов Google (ru+com), 12-64 лет

24

25

FUSION десктопных и мобильных данных

сайт

реклама

SCP

Аудитории ВСЕХ десктопных сайтов и тегированной

рекламы

Total desktop

Обработка данных SCP

Обработка данных UCP

Все url Длительности

Fusion

UCP

сайт

Research Bar

Счетчик

Данные счетчика

Panelist ID + Cookie/Device ID

Стартовая страница панелиста

Счетчик

Счетчик

Технологии десктопного измерения

Тегированный контент

Измеряемый мобильный сайт

Измеряемое приложение

Аудитория ВСЕХ мобильных сайтов и приложений, тегированных событий

внутри приложений

Обработка данных

Страница панели

Счетчик

Panel App

Технологии мобильного измерения

SDK

Счетчик

SDK

Пересечение десктопных и мобильных аудиторий сайтов

Fusion

© TNS 2015

Тематики: desktop + mobile Москва+С.-Петербург, 12-64, сентябрь 2015, Monthly Reach

45%

32%

31%

36%

69%

68%

57%

21%

36%

51%

44%

6%

9%

27%

34%

31%

18%

20%

25%

23%

16%

Погода

Адреса, карты, транспорт

Социальные сети

Видеоресурсы, ТВ

Работа

Автомобильные ресурсы

Новости

Источник: TNS Web Index, Москва+С.-Петербург, сентябрь 2015, Monthly Reach, % от аудитории группы, без учета проектов Google (ru+com), 12-64 лет 26

Только desktop И то, и другое Только mobile

© TNS 2015

Яндекс

Google (ru+com)

Mail.ru

Vk.com

Youtube.com

Facebook.com

Wikipedia.org

Avito.ru

Aliexpress.com

Instagram.com

Odnoklassniki.ru

Whatsapp.com

Viber.com

LiveJournal.com

Mos.ru

Топ-15 сайтов: desktop + mobile Мск+СПб, 12-64, сентябрь 2015, Monthly Reach, в % и млн. человек

27

Источник: TNS Web Index, Москва+С.-Петербург, сентябрь 2015, Monthly Reach, млн.чел., % от населения, 12-64 лет, учтена аудитория и декстопная, и мобильная (приложения и браузеры), прирост к марту 2015, Total = аудитория ресурса на всех устройствах

Total млн ч

Total %

10,5 82,4

10,1 79,8

9,5 74,7

9,3 73,2

9,0 71,0

7,3 57,5

7,1 55,6

5,3 41,6

5,2 40,9

5,0 39,0

4,7 36,6

4,5 35,7

4,2 33,4

4,2 33,0

4,2 32,8

Apps + Web only

Desktop only

Desktop & Mobile

Сентябрь к марту 2015

Mobile only

+11

+12

+21

+25

+7

+7

+5

+30

+33

+17

+17

+16

+15

+12

+14

© TNS 2015 28

Формат результатов

Atelier Internet

Инструмент планирования рекламных кампаний

Бесплатно

Каждый месяц

Основные тенденции

Изменения аудиторий сайтов

Отчет PPT iStar

Инструмент глубокого анализа

Объем и структура аудитории сайтов

Точность до 15 мин

© TNS 2015 29

Формат результатов

Atelier Internet Отчет PPT iStar

Инструмент глубокого анализа

Объем и структура аудитории сайтов

Точность до 15 мин

NEW

с 2015 – аудитория мобильных сайтов и приложений

NEW

с 2015 – аудитория мобильных сайтов и приложений

с 2015 –

Ускорение поставки данных по РК

© TNS 2015

Рынок интернет рекламы Динамика 1H2015 vs. 1H2014

+10

+15

-17

+8

Весь интернет Контекст Баннеры Видео

-20

-15

-10

-5

0

5

10

15

20

30 Источник: АКАР, iab, VI

Факт выхода: 178 сайтов, по дням, точность 99% Показы: 28 сайтов, за месяц, точность 75% Бюджеты: 27 сайтов, за месяц, прайс-листы

Старт мониторинга 2016

Технологии мониторинга десктопной рекламы

Аудитории ВСЕХ сайтов и рекламы + Мониторинг медийной

и видео рекламы

Desktop

Обработка данных UCP

Все url Длительности

UCP

сайт

реклама

Research Bar

Модуль МТИ

Хеши, Мета-данные по видео

Data Linker

Обработка редакторами

SQR

Робот для сбора рекламных креативов

Обработка данных мониторинга

31

© TNS 2015

45

27

6

4

4 2

2

10 FMCG Фарма Телеком Ритейл Авто Электроника Финансы Прочие

Доли товарных категорий в видео-рекламе

32

Источник: TNS Media Intelligence, Москва, desktop, 10–20 ноября 2015, ограниченный набор сайтов: youtube.com, ivi.ru, rutube.ru, 1tv.ru, carambatv.ru, ctc.ru, megogo.net, tnt-online.ru, vk.com

10-20 ноября 2015, %

1 FMCG 45

2 Фарма 27

3 Телеком 6

4 Ритейл 4

5 Авто 4

6 Электроника 2

7 Финансы 2

8 Прочие 10

© TNS 2015

1 ПРИВАТ ТРЕЙД 11 DANONE

2 VOLKSWAGEN 12 RENAULT

3 NISSAN 13 СБЕРБАНК РОССИИ

4 МТС 14 SAMSUNG ELECTRONICS

5 КУПИШУЗ 15 KIA MOTORS

6 FORD MOTOR CO 16 МЕГАФОН

7 TOYOTA 17 ДИРЕКТ КАТАЛОГ СЕРВИС

8 GENERAL MOTORS CORP 18 БИЛАЙН

9 PROCTER & GAMBLE 19 MARS-RUSSIA

10 JAGUAR LAND ROVER 20 DAIMLER AG

Кто из топ-20 рекламодателей в медийной интернет-рекламе использовал также видео рекламу 10-20 ноября 2015?

33

Источник: TNS Media Intelligence, Москва, desktop, 10–20 ноября 2015, ограниченный набор сайтов: youtube.com, ivi.ru, rutube.ru, 1tv.ru, carambatv.ru, ctc.ru, megogo.net, tnt-online.ru, vk.com

✔ ✔ ✔

✔ ✔ ✔

✔ ✔

✔ ✔ ✔

✔ ✔

✔ ✔

© TNS 2015

На каких сайтах размещается видео реклама

34

Источник: TNS Media Intelligence, Москва, desktop, 10–20 ноября 2015, ограниченный набор сайтов: youtube.com, ivi.ru, rutube.ru, 1tv.ru, carambatv.ru, ctc.ru, megogo.net, tnt-online.ru, vk.com

youtube.com ivi.ru rutube.ru Другие сайты

1 PROCTER & GAMBLE + + + RECKITT BENCKISER + + +

2 NOVARTIS + + + MONDELEZ INTERNATIONAL + + + +

3

PEPSI CO + + + + ОТИСИФАРМ + + + МТС + + + UNILEVER + + +

4 MARS-RUSSIA + + + + SCA HYGIENE PRODUCTS + +

5

FALLOUT 4 + + + WORLD OF WARCRAFT + + + + BEIERSDORF AG (BDF) + + + + NESTLE + + + + VOLKSWAGEN + + + + L'OREAL + + +

35

Развитие мобильного измерения: - размер панели будет увеличен минимум на 20% - репрезентируемая совокупность расширена с городов-миллионников до России - обсуждение партнерских программ с операторами В мониторинге рекламы: - поставка данных по видео-рекламе - изменение технологии сбора данных

2016

Спасибо

36