Москва 2010 г

О выходе крупных потребителей на оптовый рынок электроэнергии и мощности на территории неценовой

зоны Дальнего Востока

Москва 2010 г.

2

Особенности неценовой зоны Дальнего Востока

- Продолжающийся отток населения в европейскую часть страны, вследствие чего убыль населения составляет 90,3 тыс. человек в год или 1,2% численности всего населения ДФО;

- Физический износ до 70% и моральный износ оборудования и сетей, которые обуславливают низкую энергоэффективность, недостаточный уровень надежности, высокий уровень потерь в сетях и как следствие высокую себестоимость производства электроэнергии;

- Отсутствие конкуренции между субъектами энергетики как на оптовом, так и на розничных рынках электрической энергии;

- Высокая себестоимость производства электрической энергии (мощности);

- Низкая платежеспособность потребителей;

- Значительные объемы перекрестного субсидирования в электроэнергетике.

Расчет объемов перекрестного субсидирования между населением и промышленными потребителями, заложенного в тарифы регионов деятельности ОАО «ДЭК» на 2010 год

В целом по зоне Дальнего Востока объем перекрестного субсидирования между населением и промышленными потребителями на 2010 год составляет 8 366,6 млн.руб. (без учета перекрёстного субсидирования, которое ложится «на плечи» бюджетных потребителей в размере 775,4 млн.руб.).

Средний тариф промышленных потребителей, утвержденный на 2010 год, с учетом перекрестного субсидирования составил:- по Хабаровскому краю 298,1 коп./кВтч (увеличение на перекрестку составило 70,00 коп./кВтч или 31%);- по Приморскому краю 276,9 коп./кВтч (увеличение на перекрестку составило 93,4 коп./кВтч или 51%);- по Амурской области 234,4 коп./кВтч (увеличение на перекрестку составило 61,23 коп./кВтч или 35%);- по Еврейской АО 251,03 коп./кВтч (увеличение на перекрестку составило 55,93 коп./кВтч или 29%);

коп./кВтч %1 2 3 4 5 6 7=2*3 8=2*4 9=7-8 10 11 12 13 14

Хабаровский край 1 340 000 338,09 198,12 139,98 70,7% 4 530,43 2 654,75 1 875,68 2 679 571,00 70,00 228,07 298,07 31%Приморский край 2 633 182 292,77 130,72 162,05 124,0% 7 709,20 3 442,16 4 267,04 4 568 550,90 93,40 183,50 276,90 51%Амурская область 970 093 340,45 149,50 190,94 127,7% 3 302,67 1 450,34 1 852,33 3 025 290,40 61,23 173,19 234,42 35%

Еврейская АО 185 300 374,75 174,24 200,51 115,1% 694,41 322,86 371,55 664 342,99 55,93 195,10 251,03 29%

Cправочно:

Хабаровский край 1 340 000 211,48 198,12 13,37 6,7% 2 833,88 2 654,75 179,13 494 829,00 36,20 256,44 292,64 14%Приморский край 2 633 182 146,11 130,72 15,39 11,8% 3 847,35 3 442,16 405,19 774 753,60 52,30 252,06 304,36 21%Амурская область 970 093 169,20 149,50 19,70 13,2% 1 641,44 1 450,34 191,10 227 658,00 83,94 242,80 326,75 35%

Еврейская АО 185 300 174,24 174,24 0,00 0,0% 322,86 322,86 0,00 78 333,00 0,00 284,10 284,10 0%

Справочно: всего объем перекрестного субсидирования между группами потребителей 9 142,03

Потребление по группе, тыс.

кВтч

группа "население"

группа "население"

Объем перекрестного

субсидирования по группе,

млн.руб.

группа "прочие потребители"

Объем перекрестного субсидирования по группе население и бюджетные потребителигруппа "бюджетные потребители"

Средний увержденный тариф для группы (без

НДС), коп./кВтч

Откло-нение

ст.13 от ст.12, %

Перекрестка для группы, коп./ кВтч

Средний экономическиобоснованный

тариф для группы (без НДС), коп./кВтч

Объем перекрестного субсидирования по группе население и промышленные потребители

Потлебление группы,

тыс.кВтч

Экономическиобоснованный средний тариф на эл.эн (без


Утвержденныйсредний тариф на эл.эн. (без


Отклонение экономически

обоснованного от утвержденного

тарифа для группы

Товарная продукция по

группепо экономическиобоснованному

тарифу, млн.руб.

Товарная продукция по

группепо

утвержденному тарифу,млн.руб.

Субъект РФ

Перекрестное субсидирование в неценовой зоне Дальнего Востока

Общий объем перекрестного субсидирования между группами потребителей 9 142,03 млн. руб.

3

Перекрестное субсидирование: уменьшенные тарифы населения

338,1

292,8

340,5

374,8

445,2

198,1

130,7149,5

174,2

193,4

0,0

50,0

100,0

150,0

200,0

250,0

300,0

350,0

400,0

450,0

500,0

Хабаровский край Приморский край Амурская область Еврейский АО Республика Саха

коп/

кВтч

Экономически-обоснованный тариф Утвержденный тариф 4

Перекрестное субсидирование: увеличенные тарифы прочих потребителей

228,1

183,5173,2

195,1

231,6

298,1

276,9

234,4

251,0

349,2

0,0

50,0

100,0

150,0

200,0

250,0

300,0

350,0

400,0

Хабаровский край Приморский край Амурская область Еврейский АО Республика Саха

коп/

кВтч

Экономически-обоснованный тариф Утвержденный тариф

70

93,4

61,

2

55,9

117,

6

5

Потребители РРЭ, стремящиеся к выходу на ОРЭМ

Название Объем годового электропотребления,

млн. кВт*ч

Годовая стоимость электроэнергии

(мощности), тыс. руб.

Доля в общей стоимости реализации продукции на РРЭ ( по конечным потреб), %

ООО «Русэнергосбыт» 3 618,0 8 041,4 15,8

ООО «Русэнергоресурс» (по объектам ВСТО)

20,499 50,83 0,1

ООО «Русэнергоресурс» (по КГУП «Приморский водоканал»)

96,8 290,59 0,57

ОАО «Электросервис» г.Лесозаводск Прим. края

105,922 88,741 0,17

Итого: 3841,221 8471,561 16,64

Потребители гарантирующего поставщика ОАО «ДЭК»

Потребители гарантирующего поставщика ОАО АК «Якутскэнерго»

Название Объем годового электропотребления,

млн. кВт*ч

Годовая стоимость электроэнергии (мощности),

тыс. руб.

Доля в общей стоимости реализации

продукции на РРЭ (ЮЯЭР /АК ЯЭ), %

ОАО ХК «Якутуголь» 295 998 386 29,6 / 7,2

ОАО «Алданзолото» 156 524 666 15,6 / 3,8

ООО «Русэнергоресурс» (ООО Востокнефтепровод»)

50 167 850 5,0 / 1,2

ООО «Нерюнгриуголь» 28 93 793 2,8 / 0,7

Итого: 529 1 784 695 53,0 / 12,96

Негативные последствия ухода промышленных потребителей от гарантирующих поставщиков

1. Общий объем перекрестного субсидирования заложенный в тарифы указанных потребителей на 2010 год составляет 3,2 млрд.руб.

2. При выходе потребителей на оптовый рынок этот объем перекрестного субсидирования необходимо будет перераспределить на тарифы населения и прочих потребителей, либо уменьшить на указанную величину необходимую валовую выручку по региональным факторам, что ухудшит работу предприятий энергетики. Помимо этого, ОАО «ДЭК» и ОАО АК «Якутскэнерго» потеряют на сбытовой надбавке 700 млн.руб. в целом по зоне Дальнего Востока. При этом необходимо отметить, что текущие сбытовые затраты существенно не уменьшатся, т.к. их основная доля обусловлена работой с населением и мелкомоторным сектором. Данный фактор также потребует дополнительного роста тарифа конечных потребителей, оставшихся на розничном рынке.

1. Общий объем перекрестного субсидирования заложенный в тарифы указанных потребителей на 2010 год составляет 3,2 млрд.руб.

2. При выходе потребителей на оптовый рынок этот объем перекрестного субсидирования необходимо будет перераспределить на тарифы населения и прочих потребителей, либо уменьшить на указанную величину необходимую валовую выручку по региональным факторам, что ухудшит работу предприятий энергетики. Помимо этого, ОАО «ДЭК» и ОАО АК «Якутскэнерго» потеряют на сбытовой надбавке 700 млн.руб. в целом по зоне Дальнего Востока. При этом необходимо отметить, что текущие сбытовые затраты существенно не уменьшатся, т.к. их основная доля обусловлена работой с населением и мелкомоторным сектором. Данный фактор также потребует дополнительного роста тарифа конечных потребителей, оставшихся на розничном рынке.

7

Рост конечного тарифа при выходе потребителей на оптовый рынок в Приморском крае

2010 г.Откл. от 2009г.,%

2010г.для

включения в тариф

2010гРасчеты

потребителя

Откл. от 2009г.,%

1 2 3 4 5 6 7 8млн.кВтч 10 057,15 9 715,46 -3,4% 8 532,55 1 182,9 -15,2%млн.руб. 11 771,05 12 318,18 4,6% 10 818,38 1 499,81 -8,1%коп./кВтч 117,04 126,79 8,3% 126,79 8,3%

НВВ ФСК млн.руб. 1 076,96 1 292,29 20,0% 1 100,64 191,65 2,2%ОАО АТС млн.руб. 6,14 6,03 -1,8% 5,30 0,73 -13,8%СО ЕЭС (системный оператор) млн.руб. 0,00 2,10 1,84 0,26Итого федеральные факторы: млн.руб. 12 854,16 13 618,60 5,9% 11 926,16 1 692,44 -7,2%НВВ ДРСК млн.руб. 1 889,84 2 045,32 8,2% 2 045,32 8,2%НВВ прочих сетевых компаний млн.руб. 1 867,09 1 841,28 -1,4% 1 841,28 -1,4%НВВ сбыта (ДЭК) млн.руб. 1 128,96 918,94 -18,6% 918,89 -18,6%Итого региональные факторы: млн.руб. 4 885,90 4 805,55 -1,6% 4 805,50 -1,6%ВСЕГО НВВ млн.руб. 17 740,06 18 424,15 3,9% 16 731,66 -5,7%Полезный отпуск млн. кВтч 8 404,45 7 976,49 -5,1% 6 793,58 -1 182,910 -19,2%Тариф для конечных потребителей коп./кВтч 211,08 230,98 9,4% 246,29 16,7%

Покупная энергия

Вариант 1. Потребители на

рознице2009 г.

Показатель ед.изм.

Вариант 2. Потребители на оптовом рынке, с дополнительным ростом

тарифа оставшихся конечных потребителей на рознице

Приморский край

8

Рост конечного тарифа при выходе потребителей на оптовый рынок в Хабаровском крае

2010 г.Откл. от 2009г.,%

2010г.для





1 2 3 4 5 6 7 8млн.кВтч 7 018,03 6 486,01 -7,6% 6 044,45 441,565 -13,9%млн.руб. 9 893,64 9 751,84 -1,4% 9 087,94 663,90 -8,1%коп./кВтч 140,97 150,35 6,7% 150,35 6,7%

НВВ ФСК млн.руб. 600,40 498,19 -17,0% 458,29 39,91 -23,7%ОАО АТС млн.руб. 4,29 4,09 -4,6% 3,81 0,28 -11,1%СО ЕЭС (системный оператор) млн.руб. 0,00 1,37 1,28 0,09Итого федеральные факторы: млн.руб. 10 498,33 10 255,49 -2,3% 9 551,31 704,18 -9,0%НВВ ДРСК млн.руб. 1 150,33 1 223,31 6,3% 1 223,31 6,3%

НВВ прочих сетевых компаний млн.руб. 873,79 1 041,92 19,2% 1 041,92 19,2%НВВ сбыта (ДЭК) млн.руб. 1 144,58 1 160,88 1,4% 1 160,83 1,4%

млн.кВтч 1,97 2,29 16,2% 2,29 16,2%млн.руб. 45,11 43,71 -3,1% 43,71 -3,1%коп./кВтч 2 290,00 1 908,89 -16,6% 1 908,89 -16,6%

НВВ регион производ (ДЭС) млн.руб. 1 882,51 1 748,25 -7,1% 1 748,25 -7,1%Итого региональные факторы: млн.руб. 5 096,33 5 218,08 2,4% 5 218,02 2,4%ВСЕГО НВВ млн.руб. 15 594,66 15 473,57 -0,8% 14 769,34 -5,3%Полезный отпуск млн. кВтч 5 893,89 5 512,20 -6,5% 5 070,64 -441,565 -14,0%Тариф для конечных потребителей коп./кВтч 264,59 280,71 6,1% 291,27 10,1%







Хабаровский край

НВВ ДЭС Кенада

9

Рост конечного тарифа при выходе потребителей на оптовый рынок в Амурской области

2010 г.Откл. от 2009г.,%

2010г.для





1 2 3 4 5 6 7 8млн.кВтч 5 360,00 5 365,00 0,1% 3 625,56 1 739,44 -32,4%млн.руб. 6 059,26 6 515,80 7,5% 4 403,25 2 112,55 -27,3%коп./кВтч 113,05 121,45 7,4% 121,45 7,4%

НВВ ФСК млн.руб. 1 035,41 1 080,26 4,3% 663,28 416,98 -35,9%ОАО АТС млн.руб. 3,27 3,55 8,4% 2,40 1,15 -26,7%СО ЕЭС (системный оператор) млн.руб. 0,00 1,20 0,81 0,39Итого федеральные факторы: млн.руб. 7 097,95 7 600,80 7,1% 5 069,73 2 531,07 -28,6%НВВ ДРСК млн.руб. 2 230,04 2 278,47 2,2% 2 278,47 2,2%НВВ прочих сетевых компаний млн.руб. 690,91 647,77 -6,2% 647,77 -6,2%НВВ сбыта (ДЭК) млн.руб. 541,48 530,16 -2,1% 530,11 -2,1%Итого региональные факторы: млн.руб. 3 462,42 3 456,40 -0,2% 3 456,34 -0,2%ВСЕГО НВВ млн.руб. 10 560,38 11 057,20 4,7% 8 526,08 -19,3%Субсидия на снижение перекрестного субсидирования млн.руб. 1 442,00 772,83 -46,4% 522,26 -250,57 -63,8%НВВ за минусом субсидии и выпадающего дохода млн.руб. 9 118,38 10 284,37 12,8% 8 003,81 -12,2%Полезный отпуск млн. кВтч 4 519,13 4 506,34 -0,3% 2 766,90 -1 739,4 -38,8%Тариф для конечных потребителей коп./кВтч 201,77 228,22 13,1% 308,15 52,7%

Амурская область


Вариант 1. Потребители на рознице

2009 г.Показатель ед.изм.



10

Рост конечного тарифа при выходе потребителей на оптовый рынок в Еврейской АО

2010 г.Откл. от 2009г.,%

2010г.для





1 2 3 4 5 6 7 8млн.кВтч 1 110,00 1 065,20 -4,0% 698,48 366,7 -37,1%млн.руб. 1 313,14 1 324,80 0,9% 868,71 456,09 -33,8%коп./кВтч 118,30 124,37 5,1% 124,37 5,1%

НВВ ФСК млн.руб. 239,89 294,96 23,0% 178,40 116,56 -25,6%ОАО АТС млн.руб. 0,68 0,73 7,2% 0,48 0,25 -29,7%СО ЕЭС (системный оператор) млн.руб. 0,00 0,00 0,00 0,00Итого федеральные факторы: млн.руб. 1 553,71 1 620,49 4,3% 1 047,58 572,90 -32,6%НВВ ДРСК млн.руб. 329,04 419,86 27,6% 419,86 27,6%НВВ прочих сетевых компаний млн.руб. 21,76 39,53 81,7% 39,53 81,7%НВВ сбыта (ДЭК) млн.руб. 134,29 133,46 -0,6% 133,41 -0,7%Итого региональные факторы: млн.руб. 485,09 592,85 22,2% 592,79 22,2%ВСЕГО НВВ млн.руб. 2 038,80 2 213,33 8,6% 1 640,38 -19,5%Полезный отпуск млн. кВтч 972,81 927,98 -4,6% 561,26 -366,718 -42,3%Тариф для конечных потребителей коп./кВтч 209,58 238,51 13,8% 292,27 39,5%







Еврейская АО

11

Рост конечного тарифа при выходе потребителей на оптовый рынок в Республике Саха (Якутия)

Показатель ед.изм

Республика Саха (Якутия)

2009г.

Вариант 1. Потребители на рознице



2010 г.

откл.от 2009 г.,%2010г.для


откл.от 2009 г.,%

1 2 3 4 5 6 8


млн.кВтч 1321,15 1202,54 -9,0 792,25 -40,0

млн.руб. 1184,75 1268,9 7,10 835,95 -29,4

коп./кВтч 3259,9 3511,8 7,73 3511,8 7,7

НВВ ФСК млн.руб. - 3,22 2,12

ОАО АТС млн.руб. 1,024 0,806 -21,29 0,53 -48,2

СО ЕЭС (системный оператор) млн.руб. - -

Итого федеральные факторы: млн.руб. 1,024 4,026 293,16 2,65 158,8

НВВ ДРСК млн.руб. 523,6 618,8 18,18 407,66 -22,1

НВВ прочих сетевых компаний млн.руб. 81,98 88,59 8,06 58,36 -28,8

НВВ сбыта (ДЭК) млн.руб.

Итого региональные факторы: млн.руб. 605,58 707,39 16,81 466,02 -23,0

Всего НВВ млн.руб. 606,6 711,41 17,28 468,67 -22,7

Полезный отпуск млн.кВтч 4461,6 4298,2 -3,66 3769,36 -15,5

Тариф для конечных потребителей коп./кВтч 277,0 309,1 11,59 338 22,0 12

Рост конечного тарифа при выходе потребителей на оптовый рынок на Дальнем Востоке

Субъект РФ Утвержденный тариф, коп/кВт*ч

Тариф в случае ухода потребителей, коп/кВт*ч

Приморский край 230,98 246,29

Хабаровский край 280,71 291,27

Амурская область 228,22 308,15

Еврейская АО 238,51 292,27

Республика Саха (Якутия) 309,10 338,00

Вывод: переход промышленных потребителей к независимым сбытовым компаниям необходимо ограничить до момента решения проблемы перекрестного субсидирования, с целью предотвращения роста резкого роста тарифов и ухудшения социальной обстановки в регионе.

13

Предложения в законодательство по организации работы рынка в условиях перекрестного субсидирования

Дополнить пункт 4 статьи 21 Федерального закона от 26.03.2003г. №35-ФЗ абзацем следующего содержания:

«Утверждение Программ поэтапной ликвидации перекрестного субсидирования между группами потребителей электрической энергии (мощности) в электроэнергетике субъекта РФ, в том числе посредством опережающего темпа роста тарифа для группы «население» над темпом роста тарифа для группы «прочие потребители».

Дополнить статью 35 Федерального закона от 26.03.2003г. №35-ФЗ абзацем следующего содержания:«Потребители (покупатели) электрической энергии и мощности на территориях, не

объединенных в ценовые зоны оптового рыка, получают статус субъекта оптового рынка после ликвидации перекрестного субсидирования между группами потребителей электрической энергии в электроэнергетике субъекта РФ в соответствии Программой поэтапной ликвидации перекрестного субсидирования между группами потребителей электрической энергии (мощности) в электроэнергетике субъекта РФ, утвержденной уполномоченным органом исполнительной власти субъекта РФ».

В Раздел ХII Правил оптового рынка ПП РФ № 643 от 24.10.2003г. необходимо внести положение: «На территориях, не объединенных в ценовые зоны оптового рынка, Сводный прогнозный баланс электроэнергии (мощности) формируется с учетом оценки возможных социально-экономических последствий для соответствующего субъекта Российской Федерации, осуществляемой уполномоченным органом государственной власти. При отрицательной оценке возможных социально-экономических последствий для соответствующего субъекта Российской Федерации балансовые решения не принимаются до устранения обстоятельств, способствовавших такой отрицательной оценке возможных социально-экономических последствий»

14

Поэтапная ликвидация перекрестного субсидирования в Приморском крае

100,0

150,0

200,0

250,0

300,0

350,0

400,0

450,0

500,0

550,0

2010г. 2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 2021г.

коп.кВтч

Тариф для "Население" (без НДС) Тариф для группы "Прочие" (в т.ч. "Бюджетные") Перекрестное субсидирование

Доведения тарифа по группе "Население" до экономически обоснованного уровня

5 334,32 млн.руб.

4 796,81 млн.руб.

4 121,29 млн.руб.

2 639,93 млн.руб.

1 548,71 млн.руб.

Ликвидация перекрестного субсидирования между группами потребителей

697,1 млн.руб.

Расчет сформирован исходя из умеренного (базового) прогноза электропотребления с учетом применения к НВВ энергокомпаний ИПЦ Минэкономразвития, НВВ ОАО «ДРСК» учтено методом RAB c 2010 по 2012г. Объем потребления новых потребителей учитывается при расчете тарифа. Средний темп прироста тарифа для населения до экономически обоснованного уровня по годам составил 13,75%, средний темп снижения перекрестного субсидирования 16,57%. Ликвидация перекрестного субсидирования достигается в 2021 году.

15

Поэтапная ликвидация перекрестного субсидирования в Хабаровском крае

150,0

200,0

250,0

300,0

350,0

400,0

450,0

500,0

550,0

600,0

650,0

700,0

750,0

2010г. 2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 2021г. 2022г.

коп.кВтч



2 085,75 млн.руб.

2 029,15 млн.руб.

1 755,38 млн.руб.

1 307,72 млн.руб.





16

Поэтапная ликвидация перекрестного субсидированияв Амурской области

100,0

200,0

300,0

400,0

500,0

600,0

700,0

800,0

900,0

2010г. 2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 2021г. 2022г. 2023г.

коп.кВтч



2 128,41 млн.руб.

1 982,85 млн.руб.

1 689,20 млн.руб.

1 137,42 млн.руб.






17

Поэтапная ликвидация перекрестного субсидированияв Еврейской автономной области

150,0

200,0

250,0

300,0

350,0

400,0

450,0

500,0

550,0

600,0

650,0

700,0

2010г. 2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 2021г.

коп.кВтч











18

Влияние локальной энергетики на уровень тарифов в Республике Саха (Якутия)

В ценах 2010 г.

Каждый кВтч., потребляемый промышленными потребителями , несет 1,39 руб. (или 40% от тарифа) перекрестного субсидирования дизельной энергетики!

Перекрестное субсидирование 1квт*ч дизельной энергетики покрывается 10,6 кВтч электроэнергии, выработанной на гидростанции! 19

Выводы

1. Введение конкуренции на ОРЭМ в неценовых зонах, т.е. свободные переходы потребителей от гарантирующего поставщика к независимым сбытовым компаниям возможно, только после полной ликвидации перекрестного субсидирования. В противном случае будет происходить скачкообразное увеличение тарифов для оставшихся у ГП потребителей, в том числе и населения.

2. С целью не ухудшения социально-экономической ситуации в регионе ликвидация перекрестного субсидирование и поэтапный рост тарифа для населения должны быть обеспечены государством в виде соответствующей субсидии населению.

20

Послание Президента РФ

21

Спасибо за внимание

Documents

Москва 2010 г