Анализ медиа-активности агрокомпаний Украины

Анализ медиа-активности

агрокомпаний Украины ОБЪЕКТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ:

Bunge-Украина, HarvEast, Kernel Group, Nibulon, UkrLandFarming, «Агротон», «Астарта-Киев», «Милкиленд», «Мироновский

хлебопродукт», «Мрия Агрохолдинг»

ПЕРИОД ИССЛЕДОВАНИЯ: Сентябрь 2013 г.

Содержание Методология исследования ……………………………………………………………………………………………………………….. 3 Раздел I. Общие результаты медиа-активности агрокомпаний Общее количество упоминаний и IMQ ………………………………………………………………………………………………. 5 Сравнение долей общего количества упоминаний и коэффициента IMQ………………………………………… 6 Динамика количественной представленности компаний в СМИ………………………………………………………. 7 Динамика качественной представленности компаний в СМИ (IMQ).……………………………………………….. 8 Фокус публикаций………………………………………………………………………………………………………………………………… 9 Тональность публикаций……………………………………………………………………………………………………………………… 10 Жанры публикаций………………………………………………………………………………………………………………………………. 11 Представленность в различных типах СМИ………………………………………………………………………………………… 12

• Центральная пресса…………………………………………………………………………………………………………………. 13 • Региональная пресса………………………………………………………………………………………………………………… 14 • Интернет-источники…………………………………………………………………………………………………………………. 15 • Информационные агентства, ТВ и Радио………………………………………………………………………………… 16 • ТВ и Радио……………………………….……………………………………………………………………………………………….. 17

Активность спикеров компаний ………………………………………………………………………………………………………… 18 ТОП-10 наиболее активные спикеров…………………………………………………………………………………………………. 19 Раздел II. Тематические направления медиа-активности агрокомпаний Описание тематических направлений медиа-активности……………………………………………………………….. 21 Тематический профиль медиа-активности агрокомпаний…………………………………………………………….... 22 Тематическое направление «Бизнес» (тематики, ключевые темы)………………………………………………… 23 Тематическое направление «Внешние коммуникации» (тематики, ключевые темы)…………………… 26 Тематическое направление «Продажи» (тематики, ключевые темы)…………………………………………….. 29 Тематическое направление «Трейдинг» (тематики, ключевые темы)…………………………………………..... 32 Тематическое направление «Растениеводство» (тематики, ключевые темы)………………………………… 35 Тематическое направление «Животноводство» (тематики, ключевые темы)………………………………… 37

Методология исследования

Объекты исследования: Bunge-Украина, HarvEast, Kernel Group, Nibulon, UkrLandFarming, «Агротон», «Астарта»-Киев», «Милкиленд»,

«Мироновский хлебопродукт», «Мрия Агрохолдинг».

Период исследования: сентябрь 2013 г.

Исследуемые СМИ: печатные (центральные и региональные), интернет, информационные агентства, телевидение и радио.

Метод исследования: контент-анализ публикаций в СМИ, в которых упоминались объекты исследования (ключевые слова). Методология

исследования предполагает выделение количественных и качественных характеристик медиа-активности агрокомпаний и составление общего

интегрального показателя (IMQ).

IMQ (Impact of Media Quality) – комплексный количественно-качественный показатель, позволяющий оценить воздействие медиа-материалов на

репутацию компании. Рассчитывается на основе оценки роли ключевого слова в публикации, его отношения к информационному поводу, наличия

комментария спикеров, тональности упоминания и параметров издания.

IMQ = (фокус+спикеры)*тональность*коэф.издания. Диапазон значений IMQ для одного упоминания [-36;+36].

Фокус публикации – параметр упоминания, характеризующий роль ключевого слова в публикации и его отношение к описываемому

информационному поводу:

Фокус – присваивается ключевому слову, если оно занимает центральную роль в публикации и без него информационный повод

потерял бы свой основной смысл либо не состоялся.

Акцент – ключевое слово (и связанная с ним информация) занимает значительную часть текстового массива и имеет прямое

отношение к информационному поводу, описанному в публикации.

Контекст – ключевое слово упоминается косвенно по отношению к информационному поводу либо занимает крайне низкую долю

в публикации.

Тональность упоминания (позитивная/негативная) – присваивается ключевому слову в том случае, если событие, описываемое в тексте,

очевидно положительно/отрицательно отразится на бизнесе или репутации объекта исследования либо если в тексте прослеживаются

положительные/отрицательные характеристики объекта исследования автором (спикерами).

Коэффициент издания рассчитывается с учетом типа СМИ, тиража (посещаемости) и индекса цитируемости (количества публикаций, в

которых есть ссылка на данный источник). Значение коэффициента обновляется ежеквартально.

Раздел I. Общие результаты медиа-активности агрокомпаний

34 138

306 139

291 116 181 160

293

100

82,5

817

1363

643

2598

202,5

937,5 832,5

1333,5

299

0

500

1000

1500

2000

2500

3000B

un

ge

Har

vEas

t

Ker

ne

l Gro

up

Nib

ulo

n

Ukr

Lan

dFa

rmin

g

Агр

ото

н

Аст

арта

-Ки

ев

Ми

лки

лен

д

МХ

П

Мр

ия

Агр

охо

лд

ин

г

Количество упоминаний Сумма IMQ

•Лидером по количеству упоминаний в сентябре стала компания «Кернел» (306 упоминаний). Незначительно от нее отстал «МХП» (293 упоминаний) и UkrLandFarming (291

упоминание). Остальные компании существенно уступают показателям тройки лидеров, ближайшая компания – «Астарта-Киев», упоминалась всего 181 раз. Наименьшие

показатели – у Агротон (116 упоминаний), «Мрии» (100 упоминаний) и Bunge (34 упоминания). Однако качество воздействия материалов (IMQ) распределилось несколько

иным образом. В этом показателе абсолютным лидером является компания UkrLandFarming, которая опережает «Кернел» и «МХП» почти в два раза, несмотря на

приблизительно равное количество упоминаний. Причиной этому служат позитивные упоминания (более 63% от общего количества упоминаний), а также практически

полное отсутствие негатива. Иная ситуация сложилась с «Кернел», который несмотря на присутствие положительных медиа-материалов, имел большое количество

негативных упоминаний в виде материалов о конфликте с агрофирмой «Батькивщина». Средние показатели качества (IMQ) у «МХП» объясняются малым количеством

фокусных упоминаний, в то время как акцентные составили более 78%. Сбалансированные показатели качества наблюдались у «Астарта-Киев», HarvEast, «Нибулон» и Bunge,

небольшие проседания – у «Мрии» и «Агротона», за счет негатива о финансовых результатах, нелестных рекомендаций экспертов и присутствия контекстных упоминаний.

Общее количество упоминаний и IMQ

•Сравнение долей общего количества упоминаний и коэффициента IMQ позволяет более наглядно показать зависимость между количественной и качественной

представленностью компаний и продемонстрировать их медиа-эффективность.

•Указанные выше расчеты позволяют сделать вывод, что лучшее соотношение IMQ и количества показывает UkrLandFarming, практически 2:1. Причиной этому послужило

активное освещение процессов слияния и поглощения холдингом более 40 сельскохозяйственных предприятий, положительное решение контролирующих

государственных органов относительно разрешения на постройку перерабатывающего комплекса на Западной Украине, хорошие финансовые результаты и социальные

проекты компании.

•Также превышение качественной доли над количественной показал HarvEast. «Астарта-Киев» и «Милкиленд» показали равные показатели, остальные компании

продемонстрировали несколько худший результат. Самый неблагоприятное соотношение показали «Мрия», «Агротон» и «Bunge» за счет большого присутствия

негативных и малого количества фокусных позитивных публикаций.

17,4%

15,0%

16,7%

14,6%

16,6%

28,5%

10,3%

10,3%

9,1%

9,1%

7,9%

7,1%

7,8%

9,0%

6,6%

2,2%

5,7%

3,3%

1,9%

0,9%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Количество упоминаний

Сумма IMQ

Kernel Group Мироновский хлебопродукт UkrLandFarming Астарта-Киев Милкиленд Nibulon HarvEast Агротон Мрия Агрохолдинг Bunge

Сравнение долей общего количества упоминаний (N) и коэффициента IMQ

Сравнение долей общего количества упоминаний и коэффициента IMQ

• Максимальный уровень упоминаний показал «Кернел», и его динамика была наиболее стабильной в течение исследуемого периода. Наибольший рост числа

упоминаний показал «МХП», особенно во второй половине сентября, что объясняется присутствием информации о том, что Moody's вслед за суверенным понизило

рейтинги пяти украинских компаний, в том числе и «МХП», а также то, что ЕБРР может увеличить финансирование "Мироновского хлебопродукта " до 100 млн

долларов. UkrLandFarming, занимающий второе место по количеству упоминаний, показал снижение только в средине месяца, что объясняется общим снижением

медиа-активности компании. Крайне неоднородную динамику показал HarvEast, который лишь в первый и последний период существенно превышал средние

показатели упоминаемости за счет публикаций о продаже "ДП «Ильич-Агро Запорожье» и "ДП «Ильич-Агро Умань». Наиболее нестабильным в течение месяца

было медиа-поле «Астарты» и «Мрии».

0

20

40

60

80

100

120

140

01.09.2013 - 06.09.2013 07.09.2013 - 12.09.2013 13.09.2013 - 18.09.2013 19.09.2013 - 24.09.2013 25.09.2013 - 30.09.2013

Bunge HarvEast Kernel Group Nibulon

UkrLandFarming Агротон Астарта-Киев Милкиленд

Мироновский хлебопродукт Мрия Агрохолдинг

Динамика количественной представленности компаний в СМИ

Динамика качественной представленности компаний в СМИ (IMQ)

-200

0

200

400

600

800

1000

01.09.2013 - 06.09.2013 07.09.2013 - 12.09.2013 13.09.2013 - 18.09.2013 19.09.2013 - 24.09.2013 25.09.2013 - 30.09.2013

Bunge HarvEast Kernel Group Nibulon

UkrLandFarming Агротон Астарта-Киев Милкиленд

Мироновский хлебопродукт Мрия Агрохолдинг

• Абсолютным лидером по качеству воздействия (IMQ) стал UkrLandFarming, который наиболее значительно был представлен в начале и конце месяца. Причиной

этого были публикации о покупке украинских активов холдинга «Валинор» и еще 41 предприятия, а также постройка элеваторно-комбикормового комплекса в

Прикарпатье и выплате 27,2 млн долл. платежа по 5-летним евробондам. Наиболее нестабильным по качеству в течение месяца было медиа-поле UkrLandFarming и

HarvEast, что объясняется существенной сменой медиа-активности в разные периоды месяца. Компания «Кернел» была лидером по количеству упоминаний,

однако по качеству воздействия существенно отстает от UkrLandFarming,. Причиной этого является большое количество негативных упоминаний в материалах о

конфликте с сельхозпредприятием «Батьківщина». Существенное проседание IMQ наблюдалось у «Агротона» и «Мрии», что также объясняется негативными

упоминаниями об этих компаниях. В случае «Агротона» - это публикации о рекомендациях воздержаться от инвестирования в ценные бумаги компании, «Мрия»

же ухудшила финансовую отчетность за 3-й квартал.

Фокус публикаций

4

3

5

8

3

5

2

13

3

29

36

90

29

84

118

132

97

230

234

1

61

26

104

47

39

44

192

50

69

0 50 100 150 200 250 300 350

Bunge

Мрия

Агротон

HarvEast

Nibulon

Милкиленд

Астарта-Киев

UkrLandFarming

МХП

Kernel Group

Контекст Акцент Фокус

• Абсолютным лидером среди фокусных упоминаний стала компания UkrLandFarming, занимая более 30% от общего их числа. Стоит отметить также HarvEast, в

структуре упоминаний которого фокус занимает более 75% за счет новостей об изменении размеров земельного банка.

•Среди акцентных упоминаний лидером является компания «Кернел», совсем немногим опережая «МХП». Подобная ситуация сложилась с третьим и четвертом

местом, которые занимают «Астарта-Киев» и «Милкиленд» соответственно. Акцентные упоминания занимают лидерскую позицию (61,38%), и в основном это

публикации об изменениях котировок на фондовых рынках, участии в деятельности отраслевых организаций и прочее.

•Контекстные упоминания компаний встречались достаточного редко, и в сентябре составили всего 2,62%. Лидерами в этой категории были «МХП» и «Нибулон»,

но на фоне акцентных и фокусных материалов компаний контекстные составляют всего 4,4% и 5,7% соответственно. Это значит, что количество материалов, в

которых компании упоминались косвенно, достаточно мало.

Контекст 2,62%

Акцент 61,38%

Фокус 36,01%

Долевое соотношение фокуса публикаций по всем объектам исследования

Тональность публикаций

1

13

1

2

17

1

6

21

33

130

252

94

104

99

155

129

231

39

8

41

44

185

26

30

56

40

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Bunge

HarvEast

Kernel Group

Nibulon

UkrLandFarming

Агротон


Милкиленд

МХП

Мрия

Негатив Нейтрал Позитив

•Наиболее позитивно насыщенными были упоминания UkrLandFarming, доля которого составляет более 43% от общего количества позитива всех компаний.

Причиной этого стало большое количество публикаций об увеличении земельного банка, финансовых результатах и социальных проектах. Хорошие позиции, как в

абсолютном, так и в процентном соотношении занимают также «МХП», «Нибулон» и «Кернел», доли позитива которых составляют 13,02% , 10,23% и 9,53%

соответственно. Несмотря на большое количество положительных материалов о социальных проектах и общей деятельности, лидером среди негативных

упоминаний из-за плохой финансовой отчетности стала компания «Мрия» (более трети всех негативных упоминаний об агрокомпаниях). Также лидерами среди

негатива были «Агротон», который получил неудовлетворительную экспертную оценку своих ценных бумагах, и «Кернел» за конфликт со сбором урожая. Следует

также заметить, что у «Агротона» и Bunge полностью отсутствуют позитивные сообщения, что сильно подрывает качество медиа-воздействия компаний в СМИ.

0%

1,86%

9,53%

10,23%

43,02%

0%

6,05%

6,98%

13,02%

9,30%

1,61%

0%

20,97%

1,61%

3,23%

27,42%

0%

1,61%

9,68%

33,87%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

Bunge

HarvEast

Kernel Group

Nibulon

UkrLandFarming

Агротон


Милкиленд

МХП

Мрия

Доля негативных упоминаний среди всех компаний

Доля позитивных упоминаний среди всех компаний

Сравнение доли позитивных и негативных упоминаний

Жанры публикаций

1

3

5

85

78

48

156

28

44

26

159

39

4

112

6

10

74

96

73

63

22

29

49

115

85

125

14

41

61

68

39

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Bunge

HarvEast

Kernel Group

Nibulon

UkrLandFarming

Агротон


Милкиленд

МХП

Мрия

Интервью Новость Обзор Статья

• Наибольшую долю публикаций среди всех агрокомпаний занимают новости, незначительно опережая статьи по общему количеству медиа-материалов.

Лидирующую позицию новости занимали в структуре «МХП», UkrLandFarming и HarvEast, статьи – у «Кернел», «Нибулона» и Bunge. Более четверти всех

материалов приходится на обзоры, которые зачастую посвящены описанию фондовых котировок и рынка акций. Лидерами в этом жанре являются «Кернел»,

«Астарта-Киев» и «Агротон».

•Интервью, в которых упоминаются компании, занимают менее 1% среди общего количества публикаций. Лидером в этой категории является «МХП», который

упоминался в интервью топ-менеджера YUM! Brands Ольги Елисеевой в качестве партнера и поставщика.

•Также в интервью Артура Огаджаняна о структурных изменениях в украинской экономике упоминалась компания «Кернел» в разрезе улучшения ее финансовых

результатов.

Интервью 0,2%

Новость 38%

Обзор 26,2%

Статья 35,6%

Долевое соотношение упоминаний всех исследуемых компаний по жанрам

• Абсолютным лидером среди типов СМИ стали интернет-источники (72% упоминаний). Чаще остальных в них упоминались компании «Кернел», «МХП» и

UkrLandFarming. Второе место (для всех компаний, кроме Bunge) занимают информационные агентства (15% от общего числа), лидерами в которых являются

«Кернел» и «Астарта-Киев». Доля центральной прессы составила 7%, наиболее широко в ней были представлены UkrLandFarming, «МХП» и «Кернел».

Региональная пресса в сентябре заняла всего 4% от общего количества, и наиболее часто упоминала «Кернел», UkrLandFarming и «Нибулон». ТВ и Радио источники

в сумме занимают немного больше 2%, и более 50% упоминаний в них связаны с UkrLandFarming.

Представленность в различных типах СМИ

22

74

77

110

104

108

125

208

232

209

2 11

35

15

9

35

42

31

25

59

1

2 6

2

1

10

6

7

11 9

18

2

3

2

1

15

2

3

8

7

2

9

14

10

7

26

24

17

0 50 100 150 200 250 300 350

Bunge

Мрия Агрохолдинг

Агротон

HarvEast

Nibulon

Милкиленд


UkrLandFarming

Мироновский хлебопродукт

Kernel Group

Интернет-источники Информационные агентства

Радио-источники Региональная пресса

ТВ-источники Центральная пресса

Интернет-источники

72%

Информ- агентства

15%

Радио-источники

0,06% Региональная пресса

4%

ТВ-источники 2%

Центральная пресса

7%

Долевое соотношение упоминаний всех исследуемых компаний по типам СМИ

2

7

7

8

9

10

14

17

24

26

0 5 10 15 20 25 30

Агротон


Мрия

Bunge

HarvEast

Милкиленд

Nibulon

Kernel Group

МХП

UkrLandFarming

•В сентябре в центральных печатных СМИ больше других упоминались UkrLandFarming и «МХП», незначительно от них отстал «Кернел». Наименьшее в этом типе

СМИ упоминался «Агротон». На правом графике указаны ТОП-5 центральных печатных изданий, в которых наиболее часто упоминались исследуемые компании.

На первом месте – издание «Капитал», где чаще всего фигурировал «Кернел», на втором – «Власть денег», где лидерскую позицию делят «Кернел» и

UkrLandFarming. Далее следуют: «Деловая столица» и «Коммерсант-Украина» (UkrLandFarming) и «Эксперт» (Bunge).

Представленность в различных типах СМИ (центральная пресса)

2

1

2

1

1

1

3

1

1

3

6

1

5

1

3

2

3

5

1

1

3

1

1

3

1

2

4 3

0% 50% 100%

Эксперт

Коммерсант-Украина

Деловая столица

Власть денег

Капитал Bunge

HarvEast

Kernel Group

Nibulon

UkrLandFarming

Агротон


Милкиленд

МХП

Мрия

*ТОП-5 источников, в которых наиболее часто упоминались компании

1

2

2

6

6

7

9

10

11

18

0 5 10 15 20

HarvEast

Bunge

Агротон

Милкиленд

Мрия


МХП

Nibulon

UkrLandFarming

Kernel Group

• Лидером по упоминаемости в региональной печатной прессе стал «Кернел», который наиболее широко был представлен в СМИ на севере и в центре страны.

Основными темами были признание фирмой «Дружба-Нова» факта сбора не своего урожая и социальные инициативы, приуроченные к первому сентября. Второе

место за исследуемый период занял UkrLandFarming, который чаще всего упоминался западными и северными печатными СМИ. Основным сообщением выступило

разрешение АМКУ на постройку нового комплекса в Прикарпатье. Тройку лидеров замыкает «Нибулон», который был лидером упоминаний в южных региональных

печатных СМИ в разрезе планов о подготовке дна Южного Буга к возможности перевозке зерна. Следует отметить, что явных лидеров по упоминаниям во всех

регионах не наблюдается, и медиа-активность прослеживается в местах деятельности компаний или их основания.

12

2

4

3

4

2

2

1

8

1

2

5

2

2

5

1

1

1

3

3

1

2

3 3

1

1

0% 50% 100%

Север

Юг

Запад

Восток

Центр Kernel Group

UkrLandFarming

Nibulon

МХП


Милкиленд

Мрия

HarvEast

Агротон

Bunge

Центр: Винницкая, Кировоградская, Полтавская, Хмельницкая, Черкасская обл.

Восток: Днепропетровская, Запорожская, Харьковская, Донецкая, Луганская обл.

Запад: Волынская, Закарпатская, Львовская, Ровенская, Тернопольская,

Черновицкая, Ивано-Франковская обл.

Юг: АР Крым, Одесская, Херсонская, Николаевская обл., г. Севастополь

Север: Киевская, Житомирская, Сумская, Черниговская обл.

Представленность в различных типах СМИ (региональная пресса)

2

1

1

1

1

1

4

1

4

1

1

3

5

1

1

2

2

4

5

4

1

3

2

8

4

4

2

2

8

2

7

3

8

4

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Forbes.ua

Коммерсант.ua

АПК-информ

Agroperspectiva.com

Delo.ua Bunge

Агротон

Мрия

Милкиленд

Nibulon

Астарта

HarvEast

KernelGroupМХП

UkrLandFarming

Представленность компаний в наиболее рейтинговых источниках

7

11

2

1

5

7

7

5

2

1

1

4

4

2

15

19

7

14

2

3

18

2

4

9

13

20

5

4

7

13

22

11

12

11

9

9

6

10

18

10

19

6

6

18

27

21

0% 20% 40% 60% 80% 100%

AgroTimes

Latifundist.com

ТопПинг

Fixygen

AgroInvest UA

Рейтинг изданий по количественному присутствию компаний

22

74

77

104

108

110

125

208

209

232

0 50 100 150 200 250

Bunge

Мрия

Агротон

Nibulon

Милкиленд

HarvEast


UkrLandFarming

Kernel Group

МХП

Представленность в различных типах СМИ (интернет-источники)

• В интернет-источниках чаще всего упоминался «МХП», не в последнюю очередь из-за большого резонанса публикаций о понижении рейтинга украинских компаний

и котировках на фондовом рынке. На втором и третьем местах - «Кернел» и UkrLandFarming с минимальным отрывом друг от друга. Наименьшее количество

упоминаний было у Bunge. В наиболее рейтинговых изданиях лидерами также являются «МХП» и «Кернел», UkrLandFarming незначительно отстает, а наименьше

упоминается «Агротон» и Bunge. Среди изданий по количественному присутствию компаний рейтинг был другим. В основном это специализированные АПК-издания

или порталы, анализирующие информацию фондового рынка. Среди изданий-лидеров - AgroInvest и Fixygen, наибольшее количество занимают компании «Кернел»,

«МХП» и «Милкиленд».

2

9

11

15

25

31

35

35

42

59

0 10 20 30 40 50 60 70

Bunge

Nibulon

Мрия

HarvEast

МХП

UkrLandFarming

Милкиленд

Агротон


Kernel Group

Информационные агентства

• Лидером по упоминаемости среди информационных агентств стали «Кернел» и «Астарта», основной темой для которых была продажа первой компанией Оржицкого

сахарного завода. Наиболее широко эти публикации были представлены в Украинских новостях и Интерфаксе-Украина. Распространенными были также обзоры фондовых

рынков и материалы об увеличении производственных мощностей компаний. Третье и четвертое место заняли «Агротон» и «Милкиленд», которые чаще всего упоминались в

разрезе публикаций о котировках акций на ФБ. Компания UkrLandFarming находится на пятой позиции, но ее упоминания были более качественными по сравнению с четверкой

лидеров. Это объясняется полным отсутствием негатива при подавляющем количестве фокусных позитивных материалов (64,5%). Основными темами для «МХП» было

понижение его кредитного рейтинга , для HarvEast – продажа земельного банка, для «Мрии», «Нибулона» и Bunge – инвестиции, финансовая отчетность и урожайность.

Украинские новости

33% Интерфакс-Украина

32%

УНИАН 31%

Новый регион

3%

УКРИНФОРМ 1%

МинПром 0,38%

Представленность в различных типах СМИ (информагентства)

Долевое распределение по информационным агентствам

• Абсолютным лидером по упоминаемости среди телевизионных и радио-источников стал UkrLandFarming, доля которого превышает суммарные показатели всех его

конкурентов. Львиная часть публикаций приходилась на ТВ-сюжеты о постройке нового комбикормового комплекса в г. Рогатин. Именно эти материалы стали основной

причиной того, что первыми среди регионального телевидения стали как раз Ивано-Франковские источники. На второй позиции разместились сразу три компании – HarvEast,

«МХП» и «Кернел». HarvEast был представлен исключительно на центральных телеканалах, и традиционно упоминался в разрезе продажи Ильич Агро Запорожье. «МХП» и

«Кернел» присутствовали в основном на центральном ТВ в разрезе материалов об урожайности и финансовых результатах. «Нибулон», «Мрия» и «Милкиленд» упоминались

только на региональном ТВ, которое освещало социальные проекты компаний и перспективы их дальнейшего развития.

Представленность в различных типах СМИ (ТВ и Радио)

1

2

3

7

1

2

2

1

1

8

1

0 2 4 6 8 10 12 14 16

Милкиленд

Мрия

Nibulon

МХП

Kernel Group

HarvEast

UkrLandFarming

Центральное ТВ

Региональное ТВ

Радио-источники

ТВ и Радио

Харьковская 7%

Житомирская 22%

Ивано-Франковская

36%

Николаевская 7%

Полтавская 7%

Херсонская 7%

Хмельницкая 14%

Долевое распределение регионального ТВ по областям

2

5

5

5

6

9

12

13

38

43

0 10 20 30 40 50

Мрия

Bunge

Nibulon

Агротон

МХП

Kernel Group

Милкиленд


UkrLandFarming

HarvEast

Публикации с комментариями спикеров компаний

• Наиболее активными были спикеры компании HarvEast в лице Саймона Чернявского, который наиболее часто комментировал решение холдинга продать более 15 тыс.

га земли в Запорожской области и грядущую реструктуризацию компании. Среди председателей правления компаний его доля составила более 47%. На втором месте

оказалась компания UkrLandFarming, наиболее активными спикерами которой оказались ее основатель, Олег Бахматюк, и Галина Ковток, операционный директор

холднига. Основными темами их комментариев были инвестиционные планы компании, в частности по увеличению производственных мощностей и производству

собственных семян. Наименее активной в этой категории была компания «Мрия» и Bunge, а среди председателей правления – Адрей Веревский («Кернел») и Юрий

Косюк («МХП»).

Активность спикеров компаний

Саймон Чернявский (HarvEast)

47,3%

Олег Бахматюк (UkrLandFarming)

19,8%

Виктор Иванчик («Астарта»)

14,3%

Константин Лапцов

(«Милкиленд») 11,0%

Алексей Вадатурский

(Nibulon) 4,4%

Андрей Веревский

(Kernel) 1,1%

Юрий Косюк («МХП»)

2,2%

Долевое соотношение публикаций с комментариями первых лиц

2

3

3

4

5

10

13

18

20

43

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

Юрий Косюк, председатель правления "МХП"

Максим Винокуров, руководитель подразделения закупок "Кернел"

Ирина Федяй, аналитик "Бунге Украина"

Алексей Вадатурский, генеральный директор "Нибулон"

Олег Платонов, руководитель по связям с инвесторами "Агротон"

Константин Лапцов, директор "Милкиленд-Украина"

Виктор Иванчик, генеральный директор "Астарта-Киев"

Олег Бахматюк, основатель UkrLandFarming

Галина Ковток, операционный директор UkrLandFarming

Саймон Чернявский, генеральный директор агрохолдинга "HarvEast"

Количество комментариев спикера

Долевое соотношение публикаций с комментариями спикеров компаний

• Как и на предыдущем слайде, лидирующую позицию занимает Саймон Чернявский, генеральный директор HarvEast, опережая по количеству упоминаний следующего

спикера более чем в два раза. Второе и третье место занимают представители UkrLandFarming, Галина Ковток и Олег Бахматюк. Виктор Иванчик, генеральный директор

«Астарта-Киев», занял четвертую позицию. Основной темой его комментариев были возможные последствия для отечественных агропроизводителей после подписания

ассоциации с ЕС. Среди комментаторов-лидеров по упоминаемости оказался также Константин Лапцов, генеральный директор «Милкиленда», высказывания которого

были посвящены десятилетию ТМ «Добряна», которую производит компания. Наименее активным среди топ-10 был Юрий Косюк.

ТОП-10 наиболее активные спикеров

Bunge 3,6%

HarvEast 31,2%

Kernel Group 6,5%

Nibulon 3,6%

UkrLandFarming 27,5%

«Агротон» 3,6%

Астарта-Киев 9,4%

Милкиленд 8,7%

МХП 4,3%

«Мрия» 1,4%

Раздел II. Тематические направления медиа-активности агрокомпаний

Описание тематических направлений медиа-активности

Тематическое направление позволяет определить репутационные составляющие, которые больше всего подвергаются воздействию с помощью

медиа-инструментов (формирование лояльности потребителей и партнеров к агрокомпании, демонстрация бизнес-показателей, взаимоотношения

с регуляторами и имиджевые характеристики компаний).

Бизнес – тематическое направление медиа-активности, воздействующее на формирование репутации агрокомпании как бизнес актива. Включает

публикации, связанные с финансовыми результатами, котировками акций на фондовой бирже, покупкой и размещением облигаций, слияниями и

поглощениями, вопросами стратегии развития и деятельности акционеров, рейтингами надежности, партнерством с финансовыми учреждениями,

развитием региональной сети и др.

Продажи – тематическое направление медиа-активности, воздействующее на формирование репутации агрокомпании как продавца собственных

товаров и услуг. Включает публикации, связанные с экспортно-импортными операциями, ценовой политикой, логистикой, продвижением на

внутреннем рынке, в том числе и собственных торговых марок. Также в это направление входят взаимоотношения, которые возникают между

партнерами во время покупки-продажи продукции и услуг в кратко-, средне- и долгосрочном периодах.

Внешние коммуникации – тематическое направление, посредством которого формируется общий образ компании в глазах различных групп

потребителей и партнеров. Включает публикации, связанные с социальными проектами, конфликтными ситуациями, рисками, ПР-акциями и

показателями эффективности работы организации. Также в это направление входят материалы о государственном регулировании и косвенные

упоминания компаний.

Животноводство - тематическое направление, которое позволяет сформировать репутацию аэрокомпании как производителя качественной

животноводческой продукции, который следит за ценовой политикой, технологией производства, поставщиками и реализацией этой продукции.

Включает публикации, связанные с птицеводством, свиноводством, мясным и молочным БРС.

Растениеводство - тематическое направление, которое позволяет сформировать репутацию аэрокомпании как производителя качественной

растительной продукции. Включает публикации, связанные с производством и реализацией зерновых и масличных культур, садоводством и

овощеводством.

Трейдинг - тематическое направление, которое позволяет сформировать репутацию компании как опытного трейдера, ответственного и надежного

покупателя и продавца сельхоз культур. Включает публикации, связанные с покупкой-продажей зерновых, масличных и мясомолочных продуктов,

сахарной свеклы и др.

Тематический профиль медиа-активности агрокомпаний

6

109

213

37

249

111

152

96

222

72

9

28

69

70

24

4

13

54

54

23

3

1

3

16

24

17

4

10

14

2

7

3

2

1

1

1

2

9

1

2

6

1

11

1

1

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Bunge

HarvEast

Kernel Group

Nibulon

UkrLandFarming

Агротон


Милкиленд

МХП

Мрия

бизнес внешние коммуникации животноводство

продажи растениеводство трейдинг

Упоминаемость компаний по темам

72% 20%

0,23% 5%

1% 2%

Долевое соотношение тем по всем компаниям

• В сентябре абсолютным лидером среди тематических направлений стал Бизнес, который занял практически три четверти всех упоминаний. Однако не среди всех

компаний эта категория является первой, исключением выступают «Ниблон» и Bunge. Лидером для этих компаний выступает второе по распространенности

тематическое направление – Внешние коммуникации. В общем долевом соотношении данное тематическое направление существенно уступает Бизнесу, занимая 20%

упоминаний. На третьем месте, также с большим отрывом от предыдущего – тематическое направление Продажи, которое занимает 5% общего числа упоминаний.

Наиболее широко эта тема присутствовала в материалах о компаниях «Нибулон» и UkrLandFarming. Остальные тематические направления имеют долю немногим

больше 3%. Однако стоит отметить компанию Bunge, в структуре упоминаний которой лидирующие позиции занимают такие редкие для остальных темы, как Трейдинг и

Растениеводство.

Тематическое направление «Бизнес»

250 222 214 152 111 111 96 72 37 6

2365

1057 1134,5

836,5

675,5

191

421

66

245,5

29,5

0

500

1000

1500

2000

2500

Ukr

Lan

dFa

rmin

g

МХ

П

Ker

nel

Gro

up

Аст

арта

-К

иев

Har

vEas

t

Агр

ото

н

Ми

лки

лен

д

Мр

ия

Nib

ulo

n

Bu

nge


Количество упоминаний компаний и их IMQ

• В блоке Бизнес лидером как по количеству упоминаний, так и по качеству воздействия стала компания UkrLandFarming. Несмотря на то, что по упоминаемости компания

опережает «МХП» (занимает второе место) всего на 28 пунктов, разница в IMQ оказалась более чем в два раза. Это объясняется тем, что абсолютное большинство

фокусных и позитивных упоминаний UkrLandFarming приходится как раз на эту тематическую категорию, негатив практически отсутствует. На третьем месте по количеству

упоминаний находится «Кернел», однако и он опережает «МХП» за счет отсутствия негатива и большего количества фокусных материалов. Стабильные позиции по

соотношению количество/качество IMQ занимают «Астарта», HarvEast, «Милкиленд» и «Нибулон». Незначительное проседание качества замечено у «МХП», более

весомое – у «Мрии» и «Агротона». Это объясняется негативом, более 95% которого приходится как раз на эти три компании. Наиболее неблагоприятной медиа-среда

была для «Мрии», финансовая отчетность которой за 3 квартал 2013 ухудшилась.

4

19

25

32

39

45

47

94

177

17

4

21

2

2

18

23

43

27

26

175

0 100 200

Милкиленд

Nibulon

Агротон


Мироновский хлебопродукт

Kernel Group

Мрия Агрохолдинг

HarvEast

UkrLandFarming

Позитив

Негатив

Фокус

Фокус и тональность упоминаний

Тематики направления «Бизнес»

•Лидером среди направления «Бизнес» стал UkrLandFarming, в частности был первым по тематикам, касающимся внедрения новых технологий, производственных

мощностей, а также публикаций о слиянии и поглощении.

•На втором месте – компания «МХП», которая достигла таких результатов за счет упоминания в отчетах фондовых рынков и публикаций о котировках акций. Подобные

упоминания обычно не слишком резонансны, несут нейтральный окрас и качество их медиа-воздействия оценивается достаточно низко. С другой стороны, агрохолдинг

лидировал среди компаний, которые инвестировали средства в активы и развитие, опережая ближайших конкурентов в этом параметре в 1,5 раза. Также первое место

«МХП» занял по схемам сбыта и разделил лидерство с UkrLandFarming по внедрению новых технологий.

•Компании «Кернел» и «Астарта» занимали средние позиции, не лидируя в каких-то то конкретных тематиках, высокое место «Агротона» объясняется большим

количеством публикаций о ценных бумагах (более 15% от всех упоминаний тематики).

•Компания HarvEast стала первой по материалам об изменении размеров земельного банка (более 58% от всех упоминаний тематики). Широкое освещение финансовых

показателей деятельности агрохолдинга «Мрия» позволило занять компании первое место в категории финансовые результаты (50% от всех упоминаний тематики).

•Менее всего в направлении «Бизнес» были представлены «Нибулон» и Bunge. Львиная доля упоминаний «Нибулона» приходилось на инвестиции, гораздо меньшая

часть - на производственные мощности. Обратная ситуация наблюдалась у компании Bunge.

земельный

банк инвестиции

новые схемы сбыта

новые технологии

производств мощности

слияние и поглощение

финансовые результаты

ценные бумаги

Общий итог

UkrLandFarming 55 10 0 3 59 92 1 30 250

«МХП» 2 44 4 3 1 3 10 155 222

Kernel Group 1 17 1 2 7 41 12 133 214

«Астарта-Киев» 1 28 1 0 0 23 0 99 152

HarvEast 89* 0 1 1 0 13 1 6 111

«Агротон» 0 0 0 0 0 11 7 93 111

«Милкиленд» 1 1 0 0 0 8 0 86 96

«Мрия» 5 7 0 2 5 1 33** 19 72

Nibulon 1 24 3 0 6 1 2 0 37

Bunge 0 1 0 0 5 0 0 0 6

**у компании доминируют упоминания с негативной тональностью *компания лидирует среди конкурентов

Ключевые темы направления «Бизнес»

Земельный банк HarvEast решил продать ДП «Ильич-Агро Умань» Genero Group (УНИАН) АМКУ дал разрешение Ukrlandfarming на масштабное приобретение украинских агропредприятий (Agroperspectiva.com) HarvEast решил продать ДП «Ильич-Агро Запорожье» (Agronome.Info)

Инвестиции ЕБРР может увеличить финансирование «Мироновского хлебопродукта» до 100 млн долл (Минфин) ОТП Банк профинансировал группу компаний «Астарта» в объеме 200 миллионов гривен (www.kommersant.ua) Международная финансовая корпорация удвоила инвестиции в Украину (Украинская зерновая ассоциация)

Новые схемы сбыта Первое полугодие 2013 года для аграриев: привыкая к новой реальности (АПК-информ) «Наша Ряба» получит $55 млн на освоение нового рынка (LB.ua)

Новые технологии «Укрлэндфарминг» обеспечивает себя семенами собственного производства, кроме сахарной свеклы (УкрАгроКонсалт) На смену интенсивному сельскому хозяйству пришло понятие «точное земледелие» (Капитал)

Производственные мощности «Укрлэндфарминг» намерен построить элеваторно-комбикормовый комплекс в Прикарпатье (Интерфакс-Украина) «Мрия» намерена увеличить элеваторные мощности на 100 тыс. тонн (Latifundist.com) Allseeds к 2015 году запустит маслоэкстракционный завод возле порта Южный (Центр транспортных стратегий)

Слияние и поглощение «Астарта» выкупила сахарный завод у «Кернела» (AgriNEWS) Аграрная империя Бахматюка намерилась поглотить 41 предприятие (Фокус) «Агротон» продал «Марковский сырзавод» за 144 тыс. долларов (AgroTimes)

Финансовые результаты Украинские агрохолдинги в рейтинге лучших компаний Центрально-Восточной Европы (Latifundist.com) Агрохолдинг «Мрия» в i полугодии сократил чистую прибыль на 13,4% (www.kommersant.ua) Компания «Агротон» на грани банкротства (Forbes.ua)

Ценные бумаги Moody's вслед за суверенным понизило рейтинги пяти украинских компаний (Реальна економіка) Котировки украинских аграрных холдингов на зарубежных фондовых биржах (AgroInvest UAIndex) Агрохолдинг «Укрлэндфарминг» впервые выплатит дивиденды (УНИАН).

0

0

1

5

9

10

12

19

19

28

1

2

1

13

1

1

8

7

10

11

20

8

20

0 10 20 30

Bunge


Агротон

МХП

HarvEast

UkrLandFarming

Мрия

Nibulon

Kernel Group

Милкиленд

Позитив

Негатив

Фокус


Тематическое направление «Внешние коммуникации»

70 68 54 54 26 23 23 13 9 4

235

122,5

335,5

185,5

136,5

162,5 170

25,5 7

8,5

0

50

100

150

200

250

300

350

400

Nib

ulo

n

Ker

nel

Gro

up

Ми

лки

лен

д

МХ

П

Har

vEas

t

Мр

ия

Ukr

Lan

dFa

rmin

g

Аст

арта

-К

иев

Bu

nge

Агр

ото

н



• В блоке Внешние коммуникации лидером по количеству упоминаний стал «Нибулон», незначительно опередив «Кернел». К лидерам также можно отнести «Милкиленд»

и «МХП», которые упоминались равное количество раз (по 54). Наименее активны в этом направлении были компании «Астарта», Bunge и «Агротон». Если в предыдущем

слайде график IMQ напоминал гиперболу с некоторым проседанием на фоне неблагоприятных и нефокусных материалов, то в данном случае график качества более

непредсказуем. Лидером по качеству в сентябре стал «Милкиленд», который добился успеха в споре с российской стороной по вопросу ввоза своей продукции. Также

компания была замечена в проведении социальных акций, в частности на молокозаводе в г. Суммы. Компании «Нибулон», «МХП», «Мрия» и HarvEast показали средние

значение IMQ, что объясняется сбалансированной структурой тональности и фокуса упоминаний. Серьезные проседания были замечены у «Кернел», «Астарты», Bunge и

«Агротона». Причиной этого стало большое количество контекстных упоминаний в изданиях с небольшим рейтингом и отсутствие позитивных материалов.

Тематики направления «Внешние коммуникации»

•Лидером среди направления «Внешние коммуникации» стал «Нибулон», он был первым в тематиках, касающихся государственного регулирования и социальных

проектов, а также чаще всего упоминался в публикациях, которые на прямую не были связаны с холдингом.

•На втором месте – компания «Кернел», которая лидировала в материалах о показателях эффективности в деятельности (включение в рейтинг топ-10 в Украине и топ-500

в Центрально-Восточной Европе), что было отмечено в таких рейтинговых источниках как Forbes.ua и УКРИНФОРМ. «Милкиленд» был первым в конфликтных ситуациях, в

частности с российскими органами власти, контролирующими потребительские стандарты и качество продукции. «МХП» лидировал в ПР-деятельности и упоминаниях,

связанных с существующими и потенциальными рисками в разрезе торговой войны с Россией и с неблагоприятным прогнозом агентства Мoody's. Менее всего внешних

коммуникациях были заметны компании «Астарта», Bunge и «Агротон». Наибольшее проседание IMQ из этих компаний показала Bunge, более 75% материалов которой

приходилось на косвенные упоминания.

•Лидером по качеству медиа-воздействия был «Милкиленд», который при вышеуказанных позитивных моментах имел высокую долю фокусных и наименьшую долю

контекстных упоминаний. Компания «Нибулон», несмотря на превышение количества упоминаний, значительно уступает «Милкиленду» в качестве воздействия (более

чем в 1,5 раза). Главной темой были планы компании по расчистке на Южного Буга для прохода судов с зерном к Черноморским портам. Высокий уровень IMQ был

обеспечен в основном поддержкой этой инициативы на уровне губернатора и высшего руководства области, а также социальными проектами холдинга. Незначительно

понизили качество материалов упоминания компании в публикациях, не связанных на прямую с деятельностью компаний. Их доля в структуре компании составила 28%.

Гос.

регулирование конфликтные

ситуации показатели

эффективности ПР-акции риски

социальные проекты

упоминание компании как

бренда Общий итог

Nibulon 17 3 10 3 2 15 20 70

Kernel Group 1 19 15 1 11 6 15 68

«Милкиленд» 2 25 0 9 7 6 5 54

«МХП» 0 4 9 11 13 0 17 54

HarvEast 1 0 0 3 3 6 13 26

«Мрия» 0 0 0 3 1 13 6 23

UkrLandFarming 5 0 0 6 0 1 11 23

«Астарта-Киев» 0 0 0 2 4 1 6 13

Bunge 1 1 0 0 0 0 7 9

«Агротон» 0 0 0 1 1 2 0 4

Ключевые темы направления «Внешние коммуникации»

Государственное регулирование «Нибулон» добивается разрешения на углубление дна Днепра. Чиновники не готовы компенсировать затраты инвестора

(Бизнес) Портам позволят самостоятельно регулировать стоимость перевалки (Центр транспортных стратегий) Заглавы Николаевской ОГА обещает, что все вопросы с качеством водоснабжения в Николаевской области будут решены

(Новостной Портал НАБАТ) Конфликтные ситуации

Экспорт украинского рафинированного подсолнечного масла в свете угроз России ужесточить таможенный режим (ПроАгро)

Kernel и "Батькивщина" оспаривают кукурузные поля (Фермер) Украинские сыровары не собираются бойкотировать Россию (Факты на ICTV)

Показатели эффективности ТОП – 10 крупнейших компаний Украины (АПК-информ) Менеджеры агробизнеса в списке лучших управленцев страны (Latifundist.com)

ПР-акции «Нибулон» показал фотокорру крупнейший в Украине зерновой терминал (НикВести) Празднование десятилетия ТМ «Добряна» (Комсомольская Правда в Украине)

Риски Аграрии показали плохой старт для осени (Agronome.Info) Украинские фермеры встревожены убытками из-за рекордного урожая (Корреспондент) Эксперт: скупая все земли подряд, сельхозпроизводителям очень сложно выйти в прибыль (Обозреватель)

Социальные проекты 86 тыс. западноукраинских школьников ко Дню знаний получили подарок от «Мрия Агрохолдинг» (Latifundist.com) HarvEast c 2011 г. выделил более 3,5 млн грн на социальные проекты в селах Чермалык и Орловском

(Agroperspectiva.com) Национальный день поля от «Укрлендфарминга» (Agroperspectiva.com)

Упоминание компании как бренда Затяжные дожди усугубляют и без того сложную ситуацию с производством сахара (Delo.ua) Рейтинг зарплат аграрных CЕО в Украине (Latifundist.com) Міф про Україну — житницю світу. Чому аграрний сектор не може стати локомотивом економіки (Укррудпром)

0

2

3

4

5

6

7

1

6

3

5

8

0 5 10

Мрия

Kernel Group


UkrLandFarming

МХП

Nibulon

Милкиленд

Позитив

Негатив

Фокус


Тематическое направление «Продажи»

24 17 16 14 10 4 3 2

135

55,5

68

80 76

14 7,5 7,5

0

20

40

60

80

100

120

140

160

Nib

ulo

n

Ukr

Lan

dFa

rmin

g

Ker

nel

Gro

up

МХ

П

Ми

лки

лен

д

Аст

арта

-К

иев

Bu

nge

Мр

ия



• В блоке Продажи лидером как по количеству упоминаний, так и по качеству воздействия стала компания «Нибулон». Причиной этого стало известие о заключении

контракта на экспорт зерна с Индонезией и странами Юго-Восточной Азии. Это событие стало достаточно резонансным с точки зрения важности налаживая стратегических

отношений с партнерами по всему миру, особенно в сфере АПК, и было освещено украинскими информагентствами и профильными рейтинговыми изданиями.

• На втором месте, со значительным отрывом, оказался UkrLandFarming, который существенно потерял и в качестве упоминаний. Это объясняется небольшим фокусным

количеством новостей и присутствием исключительно нейтральных публикаций. Компании «Кернел», «МХП» и «Милкиленд» занимают средние позиции в соотношении

количества и качества, благодаря позитиву в развитии экспорта, собственных ТМ и партнерских отношений. Наименьше представленными в направлении «Продажи»

были «Астарта», Bunge и «Мрия».

Тематики направления «Продажи»

•Лидером среди направления «Продажи» стал «Нибулон». Компания опережала всех по тематикам, касающимся логистики и ценовой политики, в частности

резонансными были материалы об увеличении "Укрзализныцей" в августе погрузки зерновых на 4,6% и обсуждения о влиянии большого урожая на ценообразование на

украинском и зарубежных рынках. Несмотря на широкое освещение в СМИ экспортных контрактов агрохолдинга, лидирующую позицию в этой тематике все же занял

UkrLandFarming. Стоит заметить, что в Продажах это единственная тематика, где представлена компания.

•Компания «Кернел», не смотря на то, что оказалась на третьем месте, не заняла лидирующую позицию ни в одной тематике, но была широко представлена в экспорте и

партнерских отношениях. Агрохолдинг оказался первым из Топ-10 украинских экспортеров подсолнечного масла.

•«МХП» стала лидером в публикациях о партнерских взаимоотношениях, и также занимает сильные позиции в экспортных операциях. Так в сентябре «МХП» планирует

вернуться на рынок Казахстана и использовать рекордный урожай для удачного экспорта. Позитивным моментом также стало упоминание «МХП» в интервью Ольги

Елисеевой, топ-менеджера YUM! Brands, в качестве поставщика и партнера.

•Компания «Милкиленд» лидирует в тематике по развитию собственных ТМ, в данном случае она активно продвигала ТМ «Добряна», которая в этом году праздновала

десятилетие. В этой категории случилась подобная с UkrLandFarming ситуация, когда компания представлена только в одной тематике.

•Компании «Астарта» , Bunge и «Мрия» занимают в общей сложности 10% от общего количества упоминаний, и наиболее сильно представлены в экспорте и деловых

взаимоотношениях с другими организациями. Резонанс вызвало высказывание Виктора Иванчика, основателя «Астарты», о потенциальной зоне свободной торговли с ЕС

и ее последствиях для украинских аграриев.

логистика партнеры собственные ТМ ценовая политика экспорт Общий итог

Nibulon 6 4 0 3 11 24

UkrLandFarming 0 0 0 0 17 17

Kernel Group 0 3 0 2 11 16

«МХП» 0 5 0 0 9 14

«Милкиленд» 0 0 9 0 1 10

«Астарта-Киев» 0 0 0 0 4 4

Bunge 0 0 0 0 3 3

«Мрия» 0 2 0 0 0 2

Ключевые темы направления «Продажи»

Логистика Перевезення зернових: у серпні 2013 року Укрзалізниця навантажила зерна на 4,6% більше, ніж за аналогічний період

2012 року (Міністерство інфраструктури України) Три напрямки логістики (Сільські вісті) Зернотрейдеры меняют маршруты поставок (Минфин)

Партнеры

Интервью Ольги Елисеевой, топ-менеджера YUM! Brands, о развитии сети KFC в Украине (Коммерсант-Украина) Индонезийская Charoen Pokphand рассматривает возможность закупки кукурузы и пшеницы у «Нибулона» (Украинские

новости) Время синергии (Капитал)

Собственные ТМ

«Добряна» в числе лучших! (Семь дней) Вкусная Слобожанская ярмарка (МедиаПорт)

Ценовая политика

Богатый урожай на цену хлеба не повлияет (Украинская зерновая ассоциация) Як догодити і селянам, і трейдерам у питаннях ціни на зерно? (Новини Полтавщини) Украинские фермеры встревожены убытками из-за рекордного урожая, требуют вмешательства Кабмина (Николаевская

информационно-аналитическая интернет-газета)

Экспорт Україна планує наростити поставки зернових в Китай до 6 млн. т на рік (AgriNEWS) Топ-10 украинских экспортеров подсолнечного масла (Центр транспортных стратегий) В августе экспорт пшеницы достиг нового рекордного показателя (АПК-информ) «МХП» и «Агромарс» получили право поставлять продукцию в ЕС с 24 июля (FoodUA)

1

1

1

3

9

1

1

2

0 5 10

Kernel Group

Bunge

HarvEast

Nibulon


Позитив

Негатив

Фокус


Тематическое направление «Трейдинг»

11 9 6 2 1 1 1 1

58,5

22,5 21,5

9

3 3 3 5

0

10

20

30

40

50

60

70

Аст

арта

-К

иев

Bu

nge

Nib

ulo

n

Ker

nel

Gro

up

Мр

ия

МХ

П

Агр

ото

н

Har

vEas

t



• В блоке Трейдинг лидером как по количеству упоминаний, так и по качеству воздействия стала компания «Астарта». Причиной этого стала потенциальная возможность

экспортировать сахар в Европу, а также увеличение квот на этот продукт. Положительные результаты качества воздействия IMQ компании Bunge и количества ее

упоминаний достигнуты за счет участия в контрактах с Южной Кореей, которая активно закупает кукурузу, и в тендерах по закупке пшеницы Египтом.

•Компания «Нибулон» заняла третье место по количественной и качественной представленности в направлении Трейдинг. Агрохолдинг подтвердил свой статус

закупщика сельхоз-сырья по адекватным ценам, а также возобновил закупку кукурузы на собственном терминале.

•Наименьшее в этом тематическом направлении были представлены «Мрия», «МХП», «Агротон» и HarvEast.

Тематики направления «Трейдинг»

•Лидером среди направления «Трейдинг» стала «Астарта», которая была представлена исключительно в операциях покупки-продажи сахарной свеклы и торговли

сахаром.

На фоне возможного подписания договора об ассоциации с ЕС, при удачном взаимодействии производителей и государства, эта отрасль сможет существенно развиваться

и достигнуть прошлых результатов. Именно по этому эта новость была широко освещена в достаточно рейтинговых изданиях.

•Но наиболее распространенной все же оказалась деятельность компаний, связанная с трейдингом в сфере зерновых культур, где лидером оказалась компания Bunge.

Основное внимание СМИ было уделено большому урожаю этого года в Украине и перенасыщению рынка, что позволит трейдерам диктовать свои условия.

•Также в этой тематике были представлены компании «Нибулон» и «Кернел», гораздо меньше - «Мрия», «МХП», «Агротон» и HarvEast.

•Так компания «Нибулон» была освещена в СМИ в качестве закупщика не только зерновых, но и мысленных культур, а также как компания, которая предлагает цену,

удовлетворяющую поставщиков.

•Компания «Кернел», также как и компании, которые заняли последние позиции в направлении Трейдинг, также существенно почувствуют снижение цен на основные

экспортные культуры, что отображено в материалах центральных и региональных печатных СМИ, и регионального ТВ и интернет-источниках.

Названия строк зерновые масличные сахар и сахарная

свекла Общий итог

«Астарта-Киев» 11 11

Bunge 9 9

Nibulon 5 1 6

Kernel Group 2 2

«Мрия» 1 1

«МХП» 1 1

«Агротон» 1 1

HarvEast 1 1

Ключевые темы направления «Трейдинг»

Зерновые

Южная Корея активно закупает кукурузу (АПК-информ)

«Нибулон» возобновил закупку кукурузы на собственном терминале (Аграрний тиждень)

Египет провел тендер на закупку пшеницы: участники и результаты (Аналитическое Агентство AGRICULTURE)

Агропром Закупочные цены на зерновые и масличные снизились почти на треть. На перенасыщенном рынке трейдеры диктуют свои правила (Капитал)

«Нибулон» повысил закупочные цены на пшеницу на собственном терминале (Фермер)

Масличные

Цены на зерновые и масличные ООО СП " «Нибулон» " на 04.09.2013 (Украинская зерновая ассоциация)

Индонезийская Charoen Pokphand рассматривает возможность закупки кукурузы и пшеницы у «Нибулона» (Украинские новости)

Время синергии (Капитал)

Сахар и сахарная свекла

Эксперты рассказали, как ассоциация с ЕС отразится на украинских производителях (Rikardo)

Украинский пищепром в ЕС: 5 мнений о зоне свободной торговли (Forbes.ua)

Тематическое направление «Растениеводство»

7 3 2 2 1 1 1

16 14

60

6 3 3

7,5

0

10

20

30

40

50

60

70B

un

ge

Ker

nel

Gro

up

Мр

ия

Nib

ulo

n

МХ

П

Аст

арта

-К

иев

Ukr

Lan

d-

Farm

ing



• В блоке Растениеводство лидером по количеству упоминаний стала компания Bunge, в особенности благодаря публикациям о том, что украинские

сельскохозяйственные предприятия собрали 2,06 млн. т подсолнечника и тем самым, совместно с российскими, спровоцируют перепроизводство подсолнечного масла в

мире.

•На втором месте оказалась компания «Кернел», которая упоминалась в разрезе уменьшения производства сахара в Украине и причин этого негативного явления.

•Другие компании показали меньший результат и упоминались в основном в новостях о увеличении урожайности зерна.

•Абсолютным лидером качества воздействия стала «Мрия», что объясняется присутствием позитивных материалов в одних из наиболее рейтинговых информагентствах

Украины - Интерфакс-Украина и Украинские новости. Остальные компании показали средний уровень IMQ.

1

2

2

2

0 1 2 3

UkrLandFarming

Kernel Group

Мрия

Позитив

Негатив

Фокус


Тематики направления «Растениеводство»

•Лидером среди направления «Растениеводство» стала компания Bunge, которая наиболее сильно была представлена в категории масличные растения (более 75% всех

упоминаний тематики). UkrLandFarming, в частности был первым по тематикам, касающимся внедрения новых технологий, производственных мощностей, а также

публикаций о слиянии и поглощении.

•На втором месте – компания «Кернел», которая наиболее часто упоминалась в разрезе уменьшения производства сахара в Украине и причин этого явления.

Его доля среди этой тематики также составляла около 60%.

•Компания «Мрия» была лидером среди публикаций о зерновых культурах, с долей 66,6% в данной тематике.

•Стоит заметить, что среди лидеров четко просматривается специализация компаний, так как в разрезе других культур они не упоминаются ни разу.

•Основными тенденциями, которые просматривались в растениеводстве, было увеличение урожайности зерновых и масличных культур, и снижение производства сахара

в Украине. Основными игроками на этом рынке являются «Кернел» и «Астарта».

зерновые масличные сахар с сахарная свекла Общий итог

Bunge 0 7 0 7

Kernel Group 0 0 3 3

«Мрия» 2 0 0 2

Nibulon 1 1 0 2

«МХП» 0 1 0 1

«Астарта-Киев» 0 0 1 1

UkrLandFarming 0 0 1 1

1

1

0 0,5 1 1,5

МХП

Позитив Негатив Фокус


Тематическое направление «Животноводство»

3 1

15

5

0

2

4

6

8

10

12

14

16

Ker

nel

Gro

up

МХ

П



• В блоке Животноводство, который представленный всего двумя компаниями, лидером как по количеству упоминаний, так и по качеству воздействия стал «Кернел»,

который специализируется на свиноводстве. Основной темой в этом направлении стало решение агрохолдинга построить комплекс по производству свинины мощностью

127 тон в год в Полтавской области.

•Компания «МХП» была представлена в сфере производства птицы. Большое внимание в прессе было уделено тому, что украинский рынок куриного мяса один из самых

развивающихся среди отраслей отечественного пищепрома. А недавнее получение Украиной права направлять свою продукцию в страны Европейского Союза дало

отрасли возможность занять значимое место на мировом рынке. Стоит заметить, что в животноводстве, как и в растениеводстве, также присутствует специализация, по

этому компании представлены только в своей традиционной сфере деятельности.

свиноводство птицеводство

Kernel Group 3 0

«МХП» 0 1

Ключевые темы направления

«Растениеводство и Животноводство»

Зерновые «Мрия» ожидает в 2013г увеличение урожая зерновых и масличных культур на 59% (Интерфакс-Украина) Азаров собрал рекордный урожай липы (Вечерние вести)

Масличные

Урожайность подсолнечника превышает ожидания (Аргументы и Факты) Украина и Россия спровоцируют перепроизводство подсолнечного масла в мире (Latifundist.com) По состоянию на 11 сентября, украинские сельскохозяйственные предприятия собрали 2,06 млн. т подсолнечника (+29%

г/г) с площади 1,25 млн. га (Fixygen) Производители подсолнечного масла готовятся к небывалому урожаю (Свободная пресса)

Сахар и сахарная свекла

Для солодкого життя Україні потрібно небагато – лише мільйон 800 тисяч тонн цук (Канал «Business») Цукру буде ще менше (Експрес) Плохая погода станет причиной сокращения производства сахара в Украине (Портал розничной и оптовой торговли

TradeMaster)

Птицеводство Крыльями на Запад, клювом на Восток. (Лица)

Свиноводство Иностранные и украинские инвесторы стали активно осваивать украинский рынок свиноводства. При возникшей

конкуренции выжить смогут единицы (Капитал) На украинских фермах стало больше свиней (Delo.ua)

39

Информационно-аналитическое агентство "Контекст Медиа" специализируется на мониторинге СМИ и анализе информационного поля в режиме реального времени. Благодаря многолетнему опыту работы, высокому профессионализму сотрудников и индивидуальному подходу к каждому клиенту, компания более 12 лет занимает лидирующую позицию на рынке Мониторинга и аналитики по всем видам СМИ не только в Украине и России, но и в СНГ. Круглосуточный режим работы обеспечивают более 120 человек: аналитики, специалисты в области информационных технологий, лингвистики, эксперты в области СМИ и PR. Мы обладаем собственными уникальными методиками сбора и обработки информации, которые успешно реализуем при решении поставленных задач. Собственная база СМИ, пополняемая данными из информагентств, газет, журналов, радио, ТВ, интернет, соцмедиа и наличие региональных представительств обеспечивает оперативность и полноту выдачи информации. Наши координаты: 01011, г. Киев, ул. Резницкая, 8, оф. 55 тел.: (044) 501-84-58, (044) 501-84-47 Электронная почта: [email protected] Веб-сайт: www.context-ua.com

Спасибо за внимание!

mailto:[email protected]





http://www.context-ua.com/







Documents

Анализ медиа-активности агрокомпаний Украины