«Сланцевая революция на мировом рынке углеводородов»

Трусов Лев Ильич, Ассоциация «АСПЕКТ»Флид Виталий Рафаилович, МИТХТ им. М.В. Ломоносова

Добыча сланцевого газа в США* Газовый баланс США*

Прогнозы добычи Экономические эффекты сланцевого газа в США* от сланцевого УВС

Источники: EIA, Lippman Consulting, МЭА, IHS CERA, NEBПрим: *в западном стандарте газа (9500 ккал/м3)

Вклад сланцевого газа в генерацию электроэнергии в США

Рост добычи сланцевых углеводородов в США

Источник: Lippman Consalting (2010 estimated)$ EIA, December 16, 2010 и по данным ВЗГ

Геологическая схема природных газовых ресурсов

Источник: U.S. Energy Information Administration. - http://www.eia.gov/oil_gas/natural_gas/special/ngresources/ngresources.html (дата опубликования 27.01.2010)

Определяющие условия газоносности сланцев

1) высокое содержание в формации органического вещества, как правило, выше 2%

2) катагенетическая зрелость органического вещества 3) ощутимое содержание пород способных

формировать трещинные коллекторы (примесь кварцевых алевролитов, кремнистого

вещества, карбонатов) 4) пористость не менее 5%, для того, чтобы сланец

содержал достаточные для разработки объемы газа

По данным ВНИГРИ

Определяющие условия нефтеносности сланцев

1) высокое содержание в формации органического вещества, как правило, выше 2%

2) катагенетическая зрелость органического вещества 3) толщина пласта от 5 м. потенциал добычи не менее

650 л нефти на 1 тонну сланца (примесь кварцевых алевролитов, кремнистого вещества, карбонатов)

4) для первого типа однородность, для 2-ого и 3-его – неоднородность, выраженная в трещиноватости

По данным ВНИГРИ

Схема добычи сланцевого газа

Направления совершенствования добычи сланцевых углеводородов

Базовая технология: Горизонтальное бурение + Гидроразрыв пород

Направления совершенствования:- Веерное бурение- Кустовое бурение- Повторный гидроразрыв- Применение 4D сейсмики и микросейсмики (в дополнение к 2D и 3D)- Бурение в режиме реального времени- Применение смеси газа для разрыва пласта вместо гидроразрыва пород- Снижение стоимости автоматизации- Оптимизация компримирования

Согласно информации ИНЭИ РАН

Список сланцевых «ноу-хау» Эволюция издержек сухого сланцевого газа (Haynesville)*

Эволюция капвложений Увеличение эффективности ( Marcellus)** (Cana Woodford)****

Источники: Talisman Energy, EnCana, ConocoPhillips, Devon, EIA, BentekПрим: *на участках компании EnCana; **на участках компании Talisman; ***EUR – Estimated Ultimate Recovery; ****на участках компании Devon

Химические смеси, которые используют компании в процессе работы, могут содержать до 85

наименований токсичных веществ, среди которых: соляная кислота для растворения минералов

этиленгликоль для предотвращения «зарастания» труб

изопропиловый спирт, гуаровая камедь и борная кислота

загустители и вещества для поддержания вязкости

глютаральдегид и формамид для защиты от коррозии

легкие фракции нефти для снижения трения

пероксодисульфат аммония для предотвращения распада гуаровой камеди

хлорид калия для препятствования протеканию химических реакций между жидкостью и грунтом

карбонат натрия или калия для поддержки кислотного баланса

Содержание С2+ Добыча ПНГ из сланцевой в сланцевом газе* нефти, млрд. м3

Источники: Credit Suisse, Goldman Sachs, EIA, CMAI, IHS CERA, Bentek, данные компанийПрим:*массовые доли ; **за 7 месяцев 2012, ***Henry Hub, с учетом capex, при 15% IRR, после налогов, при цене WTI 95 $/барр;

Доходы от продажи газа Цена окупаемости сланцевого газа*** при разном % С2+** в 2012 г., $/МБТЕ

Производство ценных продуктов из сланцевых углеводородов

Источники: CMAI , EIA, Bentek, OGJ, данные компанийПрим: *фактическая мощность ГПЗ в 2012 по данным EIA, исторические мощности – данные OGJ с поправкой на расхождение данных EIA и OGJ по 2012, прогноз по заявленным планам компаний по вводу новых ГПЗ; **при вводе всех объявленных мощностей

Сложный компонентный состав добываемой продукции может существенно улучшить финансовые показатели добычи газа

*при ценах на нефть 80 долл/баррИсточник: MIT, IEA, расчеты ИНЭИ РАН.

Инфраструктура и логистика сланцевых углеводородов

Источники: EIA, Bentek, Goldman Sachs, Purvin&Gertz , MarkWest, Rex Energy, отчеты компаний

• Высокие темпыстроительстваинфраструктурыпозволяют быстронаращивать добычу

• Нефтегазовые инефтехимическиекомпании не отвлекают инвестиции• Midstream-компанииготовы строить дажепри 30% контрактах намощность

• Строительствопродуктопроводовснижает издержки натранспорт, позволяетвовлекать этан, т.е.повышает доходы отС2+ и тем самымснижает издержки СГ• Есть потенциалдальнейшего снижения

«Сланцевые сделки» в США Возврат инвестиций (2008 – 2012 г.г.), $ млрд. $ млрд.

Стратегия ключевых Chesapeake,сланцевых компаний структура капвложений, %

Источники: ExxonMobil, Chesapeake, EnCana, Anadarko, Devon, KPMG, Wood Mackenzie, данные компаний

Прогноз добычи сланцевого газа в мире, млн. т.н.э.

Источники: МЭА, EIA, WoodMackenzie, IHS, CNPC, UBSПрим: * Сланцевый сценарий – совокупность условий, благоприятно влияющих на быстрое развитие добычи СГ в регионе (в каждом регионе условия индивидуальны). Антисланцевый сценарий - реализация трендов, противоположных со сланцевым сценарием

Выводы• Мировые технически извлекаемые ресурсы сланцевого газа

оцениваются в 114-200 трлн.куб.м (ресурсы традиционного газа 560-695 трлн.куб.м)

• По объему ресурсов лидируют Китай и США, среди европейских стран – Польша и Украина

• Добыча сланцевого газа в 2011 году производилась в США и Канаде (4.7% от мировой добычи природного газа). К 2035 году её доля увеличится до 11%

• В ближайшее десятилетие начнется добыча сланцевого газа в Китае, Польше, Украине и Аргентине; Канада приступит к его экспорту в страны азиатско-тихоокеанского региона, а США – в Европу

• Развитие газосланцевой индустрии может существенно повлиять на мировой рынок энергетического сырья и привести к росту конкуренции на его европейской и азиатской торговых площадках

• Новые вызовы, обусловленные инновационными технологиями сланцевых углеводородов, сделали востребованными большое количество научных и технологических центров во всем мире

Спасибо за внимание!