{{ report.title }} - AMIERS · Маркетинговое исследование Рынок продукта Исследовательское агентство «amiers»

Рынок продукта Маркетинговое исследование

Июль 2019

Маркетинговое исследование Рынок продукта

Исследовательское агентство «AMIERS» Тел.: +7 (499) 391-06-70 1

www.amiers.com, [email protected]

Просим обратить внимание!

Вся статистическая информация, представленная в данном отчете, не

соответствует ни одному рынку и является специально смоделированной для

демонстрации структуры исследования. Текст не полный и содержит

исключительно ознакомительную информацию. В зависимости от

рассматриваемого рынка структура отчета может претерпевать некоторые

изменения, о чем заказчику сообщается заранее в коммерческом предложении.

Спасибо, что выбираете AMIERS!

С нами Вы получите только самую актуальную и достоверную информацию в

кратчайшие сроки с помощью уникальных современных методов исследования и

анализа данных.




Методология проведения исследования Цель исследования: изучить ключевые показатели и ведущих производителей

рынка продукта и дать прогноз его дальнейшего развития

Основные задачи исследования:

Изучить динамику ключевых рыночных показателей

Показать сегментацию рынка

Провести анализ конкурентов и их ассортимента

Определить основных покупателей товара

Выявить актуальные тенденции на рынке

Оценить факторы, влияющие на рынок, и порог входа на него

Дать прогноз развития рынка

Предмет исследования: текущее состояние и перспективы развитие рынка

продукта

Объект исследования: рынок продукта

Для написания отчета используются различные методы исследования:

Анализ статистических данных из официальных источников

В качестве основных источников получения официальной статистической

информации выступают Росстат, ФТС, FAOSTAT, TradeMap, Comtrade, The World

Bank, Eurostat и т.д.

В представленном отчете объем рынка считается по формуле «видимого»

потребления продукта без отдельного учета товарных запасов, а именно:

Ор = ПР + ИМ− ЭК , где

Ор – объем рынка

ПР - объем производства

ИМ - объем импорта

ЭК - объем импорта




Анализ прочих данных из вторичных источников

Под прочими вторичными источниками подразумеваются отраслевые порталы и

форумы, новостные порталы, официальные государственные публикации,

справочные материалы, официальные сайты компаний и их отчеты, прайс-листы

и т.д. Для получения информации используются различные сетевые ресурсы, в том

числе специальные программ, позволяющие проводить анализ онлайн-

активности всех участников рынка.

Экспертные интервью со специалистами отрасли

Получение экспертного мнения от ведущих участников рынка с целью

подтверждения статистической информации, обоснования тенденций и

установления конкурентной ситуации на рынке. Информация, полученная в

процессе всех интервью, представлена в отчете как агрегированное мнение:

имена, должности и компании экспертов не разглашаются без их согласия.

Анкетирование потребителей

В ходе личного или онлайн опроса выясняется необходимая информацию о

целевой аудитории продукта, основных предпочтениях потребителей, спросе на

определенные виды товара и об отношении к ведущим брендам отрасли, что дает

возможность оценить позиционирование компаний на рынке.

Многофакторный корреляционный анализ

На основании полученной из первичных и вторичных источников информации

определяются факторы, оказывающие воздействие на рынок, после чего при

помощи математических методов рассчитывается степень их влияния и строятся

различные варианты прогноза.




Оглавление

Методология проведения исследования ............................................................................................. 2

Ключевые показатели рынка .............................................................................................................. 13

Объем рынка, в натуральном выражении .................................................................................... 14

Объем рынка, в стоимостном выражении .................................................................................... 15

Среднедушевое потребление ........................................................................................................ 16

Среднедушевое потребление, в стоимостном выражении ........................................................... 17

Структура потребления по видам продукции ................................................................................ 18

Исследование производства ............................................................................................................... 19

Объем производства, в натуральном выражении ........................................................................ 20

Объем производства, в стоимостном выражении ......................................................................... 21

Структура производства по ФО ...................................................................................................... 22

Структура производства по видам продукции ............................................................................... 23

Баланс производства и потребления .................................................................................................. 24

Баланс производства и потребления ............................................................................................. 25

Анализ цен производителей ............................................................................................................... 26

Средняя цена ................................................................................................................................. 27

Анализ розничных цен ....................................................................................................................... 29

Средняя цена ................................................................................................................................. 30

Исследование импорта ....................................................................................................................... 32

Объем импорта .............................................................................................................................. 33




Структура импорта по странам ....................................................................................................... 35

Структура импорта по производителям ......................................................................................... 37

Средняя импортная цена ............................................................................................................... 38

Исследование экспорта ....................................................................................................................... 39

Объем экспорта .............................................................................................................................. 40

Структура экспорта по странам ....................................................................................................... 42

Структура экспорта по производителям ......................................................................................... 44

Средняя экспортная цена .............................................................................................................. 45

Торговый баланс ................................................................................................................................. 46

STEP-анализ ......................................................................................................................................... 49

Анализ конкурентной среды ............................................................................................................... 51

Ведущие компании и их доли на рынке ........................................................................................ 52

Анализ ассортимента и трафика сайта ведущих компаний ........................................................... 53

Позиционирование компаний на рынке ...................................................................................... 55

Профили ведущих компаний ......................................................................................................... 57

Анализ финансовой деятельности ведущих компаний.................................................................. 58

Анализ пяти сил конкуренции Портера .............................................................................................. 60

Анализ потребительских предпочтений ............................................................................................. 62

Портрет целевой аудитории ........................................................................................................... 63

Основные мотивы и критерии выбора.......................................................................................... 64

Предпочтительные производители и торговые марки ................................................................. 65




Прогноз развития рынка..................................................................................................................... 66

Макроэкономические показатели РФ ................................................................................................ 68

Дисклеймер ......................................................................................................................................... 88




Список таблиц Таблица 1. Объем рынка, в натуральном выражении, тыс. тонн ...................................................... 14

Таблица 2. Объем рынка, в стоимостном выражении, млрд. руб. .................................................... 15

Таблица 3. Среднедушевое потребление, кг/чел. ............................................................................. 16

Таблица 4. Среднедушевое потребление, в стоимостном выражении, рублей/чел. ....................... 17

Таблица 5. Структура потребления по видам продукции, тыс. тонн .................................................. 18

Таблица 6. Объем производства, в натуральном выражении, тыс. тонн .......................................... 20

Таблица 7. Объем производства, в стоимостном выражении, млрд. руб. ........................................ 21

Таблица 8. Структура производства по ФО, тонн ................................................................................ 22

Таблица 9. Структура производства по видам продукции, тыс. тонн ................................................. 23

Таблица 10. Баланс производства и потребления, тыс. тонн ............................................................. 25

Таблица 11. Средняя цена, руб./кг ..................................................................................................... 27

Таблица 12. Анализ цен производителей, руб./кг ............................................................................. 28

Таблица 13. Средняя цена, руб./кг ..................................................................................................... 30

Таблица 14. Анализ розничных цен, руб./кг ...................................................................................... 31

Таблица 15. Объем импорта, тыс. тонн .............................................................................................. 33

Таблица 16. Объем импорта, млн. руб. .............................................................................................. 34

Таблица 17. Структура импорта по странам, тыс. тонн ....................................................................... 35

Таблица 18. Структура импорта по странам, млн. руб. ...................................................................... 36

Таблица 19. Структура импорта по производителям, тыс. т ............................................................... 37

Таблица 20. Структура импорта по производителям, млн руб ........................................................... 37

Таблица 21. Средняя импортная цена, руб./г ................................................................................... 38

Таблица 22. Объем экспорта, тыс. тонн .............................................................................................. 40

Таблица 23. Объем экспорта, млн. руб. .............................................................................................. 41




Таблица 24. Структура экспорта по странам, тыс. тонн ....................................................................... 42

Таблица 25. Структура экспорта по странам, млн. руб. ...................................................................... 43

Таблица 26. Структура экспорта по производителям, тыс. т ............................................................... 44

Таблица 27. Структура экспорта по производителям, млн руб .......................................................... 44

Таблица 28. Средняя экспортная цена, руб./г ................................................................................... 45

Таблица 29. Торговый баланс, тыс. тонн ............................................................................................ 47

Таблица 30. Торговый баланс, млн. руб. ............................................................................................ 48

Таблица 31. STEP-анализ ..................................................................................................................... 50

Таблица 32. Доли компаний на рынке, % .......................................................................................... 52

Таблица 33. Товарный ассортимент ведущих компаний ................................................................... 53

Таблица 34. Посещаемость сайта, чел. ............................................................................................... 54

Таблица 35. Оценка конкурентных преимуществ, баллов ................................................................. 55

Таблица 36. Позиционная карта, % .................................................................................................... 56

Таблица 37.Профиль компании 1 ....................................................................................................... 57

Таблица 38.Профпиль компании 2 ..................................................................................................... 57

Таблица 39. Финансовые показатели компании 1 ............................................................................. 58

Таблица 40. Финансовые показатели компании 2 ............................................................................. 59

Таблица 41. Таблица пяти сил конкуренции Портера ........................................................................ 61

Таблица 42. Описание потенциального потребителя ........................................................................ 63

Таблица 43. Оценка критериев выбора, баллов ................................................................................ 64

Таблица 44. Предпочтительные марки, % .......................................................................................... 65

Таблица 45. Прогноз, тыс. тонн........................................................................................................... 67

Таблица 46. Численность населения, млн. чел. ................................................................................. 69

Таблица 47. ВВП (в текущих ценах), млрд. руб. ................................................................................. 70




Таблица 48. Реальные денежные доходы, рублей ............................................................................. 71

Таблица 49. Доля лиц (домохозяйств), имеющих доступ к сети Интернет 2018, рублей ................... 72

Таблица 50. Объем бытовых услуг населению, млрд. руб. ................................................................ 73

Таблица 51. Объем платных услуг населению, млрд. руб. ................................................................. 74

Таблица 52. Численность населения с денежными доходами ниже величины прожиточного

минимума, рублей .............................................................................................................................. 75

Таблица 53. Количество введенных зданий, шт, тыс. руб. ................................................................. 76

Таблица 54. Количество введенных зданий жилого назначения, шт, тыс. руб. ................................ 77

Таблица 55. Количество введенных зданий нежилого назначения, шт, тыс. руб. ............................ 78

Таблица 56. Количество строительных организций, тыс. руб. ........................................................... 79

Таблица 57. Объем работ, выполненных по виду экономической деятельности "Строительство",

млрд. руб. ............................................................................................................................................ 80

Таблица 58. Оборот розничной торговли, млрд. руб. ....................................................................... 81

Таблица 59. Оборот розничной торговли продовольственными товарами, млрд. руб. .................. 82

Таблица 60. Оборот розничной торговли непродовольственными товарамби, млрд. руб. ............ 83

Таблица 61. Оборот общественного питания, млрд. руб. .................................................................. 84

Таблица 62. Оборот оптовой торговли, млрд. руб. ............................................................................ 85

Таблица 63. Численность безработных, тыс. руб. .............................................................................. 86

Таблица 64. Численность занятых, млн. руб. ..................................................................................... 87




Список рисунков Рисунок 1. Объем рынка, в натуральном выражении, тыс. тонн ....................................................... 14

Рисунок 2. Объем рынка, в стоимостном выражении, млрд. руб. ..................................................... 15

Рисунок 3. Среднедушевое потребление, кг/чел. .............................................................................. 16

Рисунок 4. Среднедушевое потребление, в стоимостном выражении, рублей/чел. ........................ 17

Рисунок 5. Структура потребления по видам продукции, тыс. тонн ................................................... 18

Рисунок 6. Объем производства, в натуральном выражении, тыс. тонн ........................................... 20

Рисунок 7. Объем производства, в стоимостном выражении, млрд. руб. ......................................... 21

Рисунок 8. Структура производства по ФО, тонн ................................................................................ 22

Рисунок 9. Структура производства по видам продукции, тыс. тонн .................................................. 23

Рисунок 10. Баланс производства и потребления, тыс. тонн ............................................................. 25

Рисунок 11. Средняя цена, руб./кг ..................................................................................................... 27

Рисунок 12. Анализ цен производителей, руб./кг .............................................................................. 28

Рисунок 13. Средняя цена, руб./кг ..................................................................................................... 30

Рисунок 14. Анализ розничных цен, руб./кг ...................................................................................... 31

Рисунок 15. Объем импорта, тыс. тонн ............................................................................................... 33

Рисунок 16. Объем импорта, млн. руб. .............................................................................................. 34

Рисунок 17. Структура импорта по странам, тыс. тонн........................................................................ 35

Рисунок 18. Структура импорта по странам, млн. руб. ....................................................................... 36

Рисунок 19. Средняя импортная цена, руб./г .................................................................................... 38

Рисунок 20. Объем экспорта, тыс. тонн ............................................................................................... 40

Рисунок 21. Объем экспорта, млн. руб. .............................................................................................. 41

Рисунок 22. Структура экспорта по странам, тыс. тонн ....................................................................... 42

Рисунок 23. Структура экспорта по странам, млн. руб. ....................................................................... 43




Рисунок 24. Средняя экспортная цена, руб./г .................................................................................... 45

Рисунок 25. Торговый баланс, тыс. тонн ............................................................................................. 47

Рисунок 26. Торговый баланс, млн. руб. ............................................................................................ 48

Рисунок 27. Доли компаний на рынке, % ........................................................................................... 52

Рисунок 28. Посещаемость сайта, чел. ................................................................................................ 54

Рисунок 29. Оценка конкурентных преимуществ, баллов .................................................................. 55

Рисунок 30. Позиционная карта, % ..................................................................................................... 56

Рисунок 31. Оценка критериев выбора, баллов ................................................................................ 64

Рисунок 32. Предпочтительные марки, % .......................................................................................... 65

Рисунок 33. Прогноз, тыс. тонн ........................................................................................................... 67

Рисунок 34. Численность населения, млн. чел. .................................................................................. 69

Рисунок 35. ВВП (в текущих ценах), млрд. руб. .................................................................................. 70

Рисунок 36. Реальные денежные доходы, рублей ............................................................................. 71

Рисунок 37. Доля лиц (домохозяйств), имеющих доступ к сети Интернет 2018, рублей ................... 72

Рисунок 38. Объем бытовых услуг населению, млрд. руб. ................................................................. 73

Рисунок 39. Объем платных услуг населению, млрд. руб. ................................................................. 74

Рисунок 40. Численность населения с денежными доходами ниже величины прожиточного

минимума, рублей .............................................................................................................................. 75

Рисунок 41. Количество введенных зданий, шт, тыс. руб. .................................................................. 76

Рисунок 42. Количество введенных зданий жилого назначения, шт, тыс. руб. ................................. 77

Рисунок 43. Количество введенных зданий нежилого назначения, шт, тыс. руб. ............................. 78

Рисунок 44. Количество строительных организций, тыс. руб. ............................................................ 79

Рисунок 45. Объем работ, выполненных по виду экономической деятельности "Строительство",

млрд. руб. ............................................................................................................................................ 80




Рисунок 46. Оборот розничной торговли, млрд. руб. ........................................................................ 81

Рисунок 47. Оборот розничной торговли продовольственными товарами, млрд. руб. ................... 82

Рисунок 48. Оборот розничной торговли непродовольственными товарамби, млрд. руб. ............. 83

Рисунок 49. Оборот общественного питания, млрд. руб. .................................................................. 84

Рисунок 50. Оборот оптовой торговли, млрд. руб. ............................................................................. 85

Рисунок 51. Численность безработных, тыс. руб. ............................................................................... 86

Рисунок 52. Численность занятых, млн. руб. ...................................................................................... 87




Ключевые показатели рынка




Объем рынка, в натуральном выражении

…

По итогам 2018 г. объем рынка составил 3 829 тыс. тонн, что на 0.5% выше уровня

2017 г.

…

Источник: Росстат, ФТС, аналитика AMIERS

Рисунок 1. Объем рынка, в натуральном выражении, тыс. тонн

Таблица 1. Объем рынка, в натуральном выражении, тыс. тонн

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Значения 2 994 3 040 3 144 3 291 3 440 3 809 3 829

Темп

прироста, % - +1.5% +3.4% +4.7% +4.5% +11% +0.5%





Объем рынка, в стоимостном выражении

…

В 2018 г. объем рынка составил 1 714 млрд. руб., что выше аналогичного

показателя 2017 г. на 1.1%.

…


Рисунок 2. Объем рынка, в стоимостном выражении, млрд. руб.

Таблица 2. Объем рынка, в стоимостном выражении, млрд. руб.

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Значения 853 925 1 026 1 289 1 492 1 695 1 714

Темп

прироста, % - +8.5% +11% +26% +16% +14% +1.1%





Среднедушевое потребление

В 2012-2018 гг. среднедушевое потребление показывало стабильный рост со

среднегодовыми темпами 3.2%.

…


Рисунок 3. Среднедушевое потребление, кг/чел.

Таблица 3. Среднедушевое потребление, кг/чел.

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Значения 21 21 22 22 23 26 26

Темп

прироста, % - +1.3% +3.2% +2.8% +4.3% +11% +0.5%





Среднедушевое потребление, в стоимостном выражении


Рисунок 4. Среднедушевое потребление, в стоимостном выражении, рублей/чел.

Таблица 4. Среднедушевое потребление, в стоимостном выражении, рублей/чел.

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Значения 5 964 6 456 7 140 8 815 10 183 11 543 11 667

Темп

прироста, % - +8.2% +11% +23% +16% +13% +1.1%





Структура потребления по видам продукции

…


Рисунок 5. Структура потребления по видам продукции, тыс. тонн

Таблица 5. Структура потребления по видам продукции, тыс. тонн

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Вид 1 599 578 692 757 791 914 919

Вид 2 509 486 566 625 688 762 804

Вид 3 479 456 472 494 516 571 574





Исследование производства




Объем производства, в натуральном выражении

По итогам 2018 г. произведено 3 946 тыс. тонн продукта, что на 0.2% меньше

показателя 2017 г.

…


Рисунок 6. Объем производства, в натуральном выражении, тыс. тонн

Таблица 6. Объем производства, в натуральном выражении, тыс. тонн

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Значения 2 960 3 028 3 224 3 470 3 611 3 952 3 946

Темп

прироста, % - +2.3% +6.5% +7.6% +4.1% +9.5% -0.2%

Источник: Росстат, аналитика AMIERS




Объем производства, в стоимостном выражении

…


Рисунок 7. Объем производства, в стоимостном выражении, млрд. руб.

Таблица 7. Объем производства, в стоимостном выражении, млрд. руб.

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Значения 521 584 675 898 1 016 1 108 1 105

Темп

прироста, % - +12% +16% +33% +13% +9.0% -0.2%





Структура производства по ФО

Основная часть продукта в 2018 гг. была произведена в Центральном ФО (29%).

…


Рисунок 8. Структура производства по ФО, тонн

Таблица 8. Структура производства по ФО, тонн

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Центральный ФО 789 779 772 844 886 1 222 1 134

Приволжский ФО 694 672 683 687 698 778 773

Северо-Западный ФО 403 446 527 615 671 559 688

Сибирский ФО 497 520 565 588 612 648 589

Уральский ФО 285 301 326 337 324 308 324

Южный ФО 194 219 239 247 275 314 323

Северо-Кавказский ФО 52 44 68 102 100 73 71

Дальневосточный ФО 45 48 41 43 45 52 43





Структура производства по видам продукции

…


Рисунок 9. Структура производства по видам продукции, тыс. тонн

Таблица 9. Структура производства по видам продукции, тыс. тонн

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Вид 1 1 184 1 211 1 290 1 388 1 444 1 581 1 578

Вид 2 1 036 1 060 1 129 1 214 1 264 1 383 1 381

Вид 3 740 757 806 867 903 988 987





Баланс производства и потребления




Баланс производства и потребления

В период 2012-2013 сальдо уровней производства и потребления показывало

отрицательное значение, однако в 2014 оно сменилось на положительное (81 тыс.

тонн), что означает …


Рисунок 10. Баланс производства и потребления, тыс. тонн

Таблица 10. Баланс производства и потребления, тыс. тонн

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Производство 2 960 3 028 3 224 3 470 3 611 3 952 3 946

Потребление 2 994 3 040 3 144 3 291 3 440 3 809 3 829

Сальдо -34 -12 81 179 172 144 117





Анализ цен производителей




Средняя цена

За период 2012-2018 гг. средние цены производителей показывали

неопределенный скачкообразный тренд со среднегодовыми темпами прироста

6.9%. На 2019 г. средние цены производителей составляют 324 руб./кг.

…


Рисунок 11. Средняя цена, руб./кг

Таблица 11. Средняя цена, руб./кг

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Значения 176 193 209 259 281 280 280 324

Темп

прироста, % - +9.5% +8.6% +24% +8.7% -0.4% -0.1% +16%





Анализ цен производителей

…

На апрель 2019 г. цена производителей составляет 326 руб./кг.

…


Рисунок 12. Анализ цен производителей, руб./кг

Таблица 12. Анализ цен производителей, руб./кг

янв фев мар апр май июн июль авг сен окт ноя дек

2017 287 288 279 286 283 281 280 288 276 271 275 271

2018 275 277 273 278 276 273 278 270 277 287 295 304

2019 321 323 327 326 - - - - - - - -





Анализ розничных цен




Средняя цена

Как и цены производителей, средние розничные цены росли в период 2012-2018

гг. (среднегодовой темп прироста составил 6.7%).

…


Рисунок 13. Средняя цена, руб./кг

Таблица 13. Средняя цена, руб./кг

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Значения 285 304 326 392 434 445 448 463

Темп

прироста, % - +6.8% +7.2% +20% +11% +2.6% +0.6% +3.5%





Анализ розничных цен

…

На май 2019 г. розничная цена составила 470 руб./кг.

…


Рисунок 14. Анализ розничных цен, руб./кг

Таблица 14. Анализ розничных цен, руб./кг

янв фев мар апр май июн июль авг сен окт ноя дек

2017 444 443 443 443 443 445 445 445 447 447 446 447

2018 447 446 445 447 446 445 446 448 448 449 451 454

2019 455 460 464 467 470 - - - - - - -





Исследование импорта




Объем импорта

…

В 2018 г. импорт продукта в Россию вырос на 51% по сравнению с 2017 г.,

достигнув показателя 133 тыс. тонн.

…

Источник: ФТС, аналитика AMIERS

Рисунок 15. Объем импорта, тыс. тонн

Таблица 15. Объем импорта, тыс. тонн

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Значения 179 190 137 58 67 88 133

Темп

прироста, % - +6.0% -28% -58% +17% +31% +51%





В стоимостном выражении объем импорта показывает аналогичную динамику. В

2018 г. было ввезено продукта на общую сумму 264 млн. руб..

…


Рисунок 16. Объем импорта, млн. руб.

Таблица 16. Объем импорта, млн. руб.

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Значения 399 444 353 138 142 195 264

Темп

прироста, % - +11% -20% -61% +3.1% +37% +36%





Структура импорта по странам

Основной объем импортных поставок в 2018 году в натуральном выражении

пришелся на Страну 1. На Страну 2 и Страну 3 пришлось 13% и 6.7%

соответственно.

…


Рисунок 17. Структура импорта по странам, тыс. тонн

Таблица 17. Структура импорта по странам, тыс. тонн

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Страна 1 4.5 4.5 7.8 8.3 14 17 41

Страна 2 7.1 12 27 7.6 9.0 16 17

Страна 3 6.6 7.9 9.1 5.9 7.0 8.0 8.9

Страна 4 5.9 6.5 6.5 3.6 4.2 4.9 7.9

Страна 5 0.5 0.8 0.7 0.5 0.6 0.6 0.7

Прочие 154 158 86 32 32 41 57





Структура импорта в стоимостном выражении аналогична структуре в

натуральном выражении.

…


Рисунок 18. Структура импорта по странам, млн. руб.

Таблица 18. Структура импорта по странам, млн. руб.

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Страна 1 21 42 84 18 21 37 48

Страна 2 26 34 38 20 22 24 28

Страна 3 13 20 18 8.3 6.1 8.2 19

Страна 4 6.5 8.0 11 8.8 13 16 17

Страна 5 10 11 12 6.2 7.7 9.9 17

Прочие 322 328 190 76 73 99 136





Структура импорта по производителям

…

Таблица 19. Структура импорта по производителям, тыс. т

Компании тыс. т %

Компания 1 68 30%



Компания 4 … …


Прочие … …


Таблица 20. Структура импорта по производителям, млн руб

Компании Млн руб. %








…




Средняя импортная цена

…

В 2018 году импортная цена была равна порядка 1 990 руб./г, что на 10% ниже

уровня 2017 г.

…


Рисунок 19. Средняя импортная цена, руб./г

Таблица 21. Средняя импортная цена, руб./г

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Значения 2 230 2 337 2 575 2 398 2 120 2 218 1 990

Темп

прироста, % - +4.8% +10% -6.8% -12% +4.6% -10%





Исследование экспорта




Объем экспорта

В 2018 г. объем экспорта достиг 250 тыс. тонн, что на 7.9% выше аналогичного

показателя 2017 г.

…


Рисунок 20. Объем экспорта, тыс. тонн

Таблица 22. Объем экспорта, тыс. тонн

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Значения 145 178 218 237 239 231 250

Темп

прироста, % - +23% +22% +8.7% +0.8% -3.0% +7.9%





В денежном выражении экспортные поставки повторяют тенденцию в

натуральном выражении. В 2018 г. было вывезено продукта на общую сумму 341

млн. руб..

…


Рисунок 21. Объем экспорта, млн. руб.

Таблица 23. Объем экспорта, млн. руб.

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Значения 301 363 426 341 337 344 341

Темп

прироста, % - +21% +17% -20% -1.1% +2.1% -0.9%





Структура экспорта по странам

Лидером по импорту продукта из РФ является Страна 1, на чью долю пришлось

порядка 33%.

…


Рисунок 22. Структура экспорта по странам, тыс. тонн

Таблица 24. Структура экспорта по странам, тыс. тонн

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Страна 1 60 72 79 78 77 72 83

Страна 2 18 30 52 51 44 45 47

Страна 3 10 14 20 25 29 29 29

Страна 4 6.0 6.4 9.2 14 13 11 15

Страна 5 6.3 7.6 7.3 9.5 10 11 12

Прочие 45 49 51 59 66 63 64





Структура экспорта в стоимостном выражении аналогична структуре в


…


Рисунок 23. Структура экспорта по странам, млн. руб.

Таблица 25. Структура экспорта по странам, млн. руб.

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Страна 1 110 134 175 104 98 97 100

Страна 2 37 67 86 76 66 68 65

Страна 3 20 26 32 33 37 40 36

Страна 4 15 19 17 19 19 21 21

Страна 5 13 14 16 18 18 17 21

Прочие 106 103 101 92 100 102 98





Структура экспорта по производителям

…

Таблица 26. Структура экспорта по производителям, тыс. т

Компании тыс. т %








Таблица 27. Структура экспорта по производителям, млн руб

Компании Млн руб. %











Средняя экспортная цена

…

В 2018 году экспортная цена была равна порядка 1 365 руб./г, что на 8.2% ниже

уровня 2017 г.

…


Рисунок 24. Средняя экспортная цена, руб./г

Таблица 28. Средняя экспортная цена, руб./г

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Значения 2 072 2 038 1 955 1 441 1 413 1 487 1 365

Темп прироста,

% - -1.6% -4.1% -26% -2.0% +5.3% -8.2%





Торговый баланс





До 2014 на рынке наблюдался дефицит торгового баланса, который сменился

профицитом (81 тыс. тонн).

…


Рисунок 25. Торговый баланс, тыс. тонн

Таблица 29. Торговый баланс, тыс. тонн

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Экспорт 145 178 218 237 239 231 250

Импорт 179 190 137 58 67 88 133

Сальдо -34 -12 81 179 172 144 117






В денежном выражении динамика торгового баланса аналогична динамике в


…


Рисунок 26. Торговый баланс, млн. руб.

Таблица 30. Торговый баланс, млн. руб.

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Экспорт 301 363 426 341 337 344 341

Импорт 399 444 353 138 142 195 264

Сальдо -98 -81 73 203 195 150 77





STEP-анализ




В настоящее время на рынок оказывают влияние следующие факторы различных

аспектов внешней среды ...

Таблица 31. STEP-анализ

Источник: данные вторичных источников, экспертные оценки, аналитика AMIERS

…

Политика Экономика

Тренд на импортозамещение

…

Уровень благосостояния населения

Курс валют

…

Социум Технологии

Демографическая ситуация

Потребительские предпочтения

…

Развитие Интернет-торговли

Совершенствование

производственного оборудования

…




Анализ конкурентной среды




Ведущие компании и их доли на рынке

…

Источник: данные компаний, экспертные оценки, аналитика AMIERS

Рисунок 27. Доли компаний на рынке, %

Таблица 32. Доли компаний на рынке, %

В натуральном выражении В %

Компания 1 … 14,1%



Компания 4 .. 8,1%





Прочие … 34,8%





Анализ ассортимента и трафика сайта ведущих компаний

…

Таблица 33. Товарный ассортимент ведущих компаний

Компания Торговая марка Категории

выпускаемых товаров

Ценовой

сегмент

Компания 1 … … …





…




…


Рисунок 28. Посещаемость сайта, чел.

Таблица 34. Посещаемость сайта, чел.

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Компания 1 7 100 7 000 7 023 7 086 7 090 7 096 7 056 7 034 7 078 7 067 7 043 7 090

Компания 2 2 310 2 450 3 360 3 560 3 570 3 560 3 460 3 540 3 670 3 540 3 890 3 900

Компания 3 2 520 2 080 2 060 2 670 2 460 3 090 3 070 2 780 2 310 2 310 2 310 2 310

Компания 4 4 609 4 580 3 440 2 980 2 520 2 300 3 140 2 920 3 820 3 320 2 220 2 240

Источник: сайт … , аналитика AMIERS




Позиционирование компаний на рынке

…


Рисунок 29. Оценка конкурентных преимуществ, баллов

Таблица 35. Оценка конкурентных преимуществ, баллов

Параметр

1

Параметр

2

Параметр

3

Параметр

4

Параметр

5

Параметр

6

Компания 1 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0

Компания 2 4.0 5.0 2.0 3.0 5.0 5.0

Компания 3 4.0 5.0 3.0 3.0 4.0 5.0

Компания 4 5.0 4.0 4.0 3.0 5.0 5.0





…


Рисунок 30. Позиционная карта

Таблица 36. Позиционная карта, %

Параметр 1 Параметр 2


Компания 2 108 9.1%







Профили ведущих компаний

Таблица 37.Профиль компании 1

Компания 1

Полное название …

Год основания …

Генеральный директор …

Основной код ОКВЭД …

Юридический адрес …

Телефон …

E-Mail …

Сайт …

История компании …

Источник: данные компаний, аналитика AMIERS

Таблица 38.Профпиль компании 2

Компания 2

Полное название …

Год основания …

Генеральный директор …

Основной код ОКВЭД …

Юридический адрес …

Телефон …

E-Mail …

Сайт …

История компании …


…




Анализ финансовой деятельности ведущих компаний

Таблица 39. Финансовые показатели компании 1

Статьи баланса

2013 2014 Изменение

Сумма т.р В % к

итогу Сумма т.р

В %

к итогу Сумма т.р.

В % к

итогу

Актив

Внеоборотные

активы 55 352 549 69,15 59 547 996 67,4 4 195 447 -1,73

Оборотные

активы … … … … … …

Товарные

запасы … … … … … …

Дебиторская

задолж. … … … … … …

Денежные

средства 4 397 044 5,49 2 749 989 3,1 -1 647 055 -2,38

Баланс 80 046 751 100,00 88 320 795 100,0 8 274 044 -

Пассив

Собственный

капитал 27 528 268 34,39 32 018 898 36,3 4 490 630 1,86

Заемный

капитал … … … … … …

Краткосрочные

обязательства … … … … … …

Долгосрочные


Баланс 80 046 751 100 88 320 795 100,0 8 274 044 -

Выручка 180 504 463 - 228 985 059 - 48 480 596 -

Валовая

прибыль … - … - … -

Прибыль от

продаж ... - … - … -

Чистая

прибыль … - … - … -





Таблица 40. Финансовые показатели компании 2

Статьи баланса

2013 2014 Изменение

Сумма т.р В % к

итогу Сумма т.р

В %

к итогу Сумма т.р.

В % к

итогу

Актив

Внеоборотные

активы 55 352 549 69,15 59 547 996 67,4 4 195 447 -1,73

Оборотные

активы … … … … … …

Товарные

запасы … … … … … …

Дебиторская

задолж. … … … … … …

Денежные

средства 4 397 044 5,49 2 749 989 3,1 -1 647 055 -2,38

Баланс 80 046 751 100,00 88 320 795 100,0 8 274 044 -

Пассив

Собственный

капитал 27 528 268 34,39 32 018 898 36,3 4 490 630 1,86

Заемный

капитал … … … … … …

Краткосрочные


Долгосрочные


Баланс 80 046 751 100 88 320 795 100,0 8 274 044 -

Выручка 180 504 463 - 228 985 059 - 48 480 596 -

Валовая

прибыль … - … - … -

Прибыль от

продаж ... - … - … -

Чистая

прибыль … - … - … -


…




Анализ пяти сил конкуренции Портера




…

Таблица 41. Таблица пяти сил конкуренции Портера

Параметр Оценка Подробное описание

Угроза появления продуктов-заменителей Высокая …

Угроза появления новых игроков Высокая …

Рыночная власть поставщиков Средняя …

Рыночная власть потребителей Высокая …

Уровень конкурентной борьбы Высокая …


…




Анализ потребительских

предпочтений




Портрет целевой аудитории

…

Таблица 42. Описание потенциального потребителя

Параметр Описание

Возраст …

Пол …

Семейное положение …

География …

Средний заработок …

Ключевые характеристики …

… …

Источник: данные опросов, аналитика AMIERS




Основные мотивы и критерии выбора

…


Рисунок 31. Оценка критериев выбора, баллов

Таблица 43. Оценка критериев выбора, баллов

Параметр

1

Параметр

2

Параметр

3

Параметр

4

Параметр

5

Параметр

6

5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0





Предпочтительные производители и торговые марки

…


Рисунок 32. Предпочтительные марки, %

Таблица 44. Предпочтительные марки, %

% потребителей

Марка 1 40%

Марка 2 20%

Марка 3 15%

Марка 4 10%

Прочие 10%

Источник: опросы потребителей, аналитика AMIERS

…




Прогноз развития рынка




Прогноз

…


Рисунок 33. Прогноз, тыс. тонн

Таблица 45. Прогноз, тыс. тонн

2018 2019 2020F 2021F 2022F 2023F 2024F 2025F

Оптимистичный 1 271 1 291 1 299 1 294 1 295 1 297 1 300 1 298

Базовый 1 276 1 277 1 279 1 276 1 276 1 277 1 277 1 277

Пессимистичный 1 276 1 267 1 269 1 267 1 270 1 269 1 270 1 269





Макроэкономические показатели РФ




Численность населения

…


Рисунок 34. Численность населения, млн. чел.

Таблица 46. Численность населения, млн. чел.

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Значения 143 143 144 146 147 147 147 147

Темп

прироста, % - +0.2% +0.2% +1.8% +0.2% +0.2% +0.1% -0.1%





ВВП (в текущих ценах)

…


Рисунок 35. ВВП (в текущих ценах), млрд. руб.

Таблица 47. ВВП (в текущих ценах), млрд. руб.

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Значения 68 164 73 134 79 058 83 094 86 014 92 101 103 876

Темп

прироста, % - +7.3% +8.1% +5.1% +3.5% +7.1% +13%





Реальные денежные доходы

…


Рисунок 36. Реальные денежные доходы, рублей

Таблица 48. Реальные денежные доходы, рублей

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Значения 106 105 99 96 96 99 101 99

Темп

прироста, % - -0.9% -5.3% -2.8% -0.9% +4.0% +1.8% -1.8%





Доля лиц (домохозяйств), имеющих доступ к сети Интернет 2018

…


Рисунок 37. Доля лиц (домохозяйств), имеющих доступ к сети Интернет 2018,

рублей

Таблица 49. Доля лиц (домохозяйств), имеющих доступ к сети Интернет 2018,

рублей

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Значения 64 69 70 72 75 76 77

Темп

прироста, % - +8.3% +1.2% +3.1% +3.7% +2.0% +0.4%





Объем бытовых услуг населению

…


Рисунок 38. Объем бытовых услуг населению, млрд. руб.

Таблица 50. Объем бытовых услуг населению, млрд. руб.

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Значения 595 746 806 878 929 911 947

Темп

прироста, % - +25% +8.1% +8.9% +5.8% -1.9% +3.9%





Объем платных услуг населению

…


Рисунок 39. Объем платных услуг населению, млрд. руб.

Таблица 51. Объем платных услуг населению, млрд. руб.

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Значения 6 037 6 927 7 468 8 051 8 636 8 839 9 413

Темп

прироста, % - +15% +7.8% +7.8% +7.3% +2.3% +6.5%





Численность населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума

…


Рисунок 40. Численность населения с денежными доходами ниже величины

прожиточного минимума, рублей

Таблица 52. Численность населения с денежными доходами ниже величины

прожиточного минимума, рублей

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Значения 15 16 16 20 20 19 19

Темп

прироста, % - +0.6% +3.9% +21% 0% -1.0% -2.1%





Количество введенных зданий, шт

…


Рисунок 41. Количество введенных зданий, шт, тыс. руб.

Таблица 53. Количество введенных зданий, шт, тыс. руб.

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Значения 241 258 304 306 278 273 261

Темп

прироста, % - +6.9% +18% +0.7% -9.2% -2.0% -4.2%





Количество введенных зданий жилого назначения, шт

…


Рисунок 42. Количество введенных зданий жилого назначения, шт, тыс. руб.

Таблица 54. Количество введенных зданий жилого назначения, шт, тыс. руб.

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Значения 223 239 283 286 260 254 242

Темп

прироста, % - +7.2% +18% +1.1% -9.3% -2.2% -4.5%





Количество введенных зданий нежилого назначения, шт

…


Рисунок 43. Количество введенных зданий нежилого назначения, шт, тыс. руб.

Таблица 55. Количество введенных зданий нежилого назначения, шт, тыс. руб.

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Значения 18 19 21 20 19 19 19

Темп

прироста, % - +3.3% +12% -4.2% -7.4% 0% -0.5%





Количество строительных организций

…


Рисунок 44. Количество строительных организций, тыс. руб.

Таблица 56. Количество строительных организций, тыс. руб.

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Значения 205 218 227 232 272 279

Темп прироста,

% - +6.3% +4.1% +2.3% +17% +2.9%





Объем работ, выполненных по виду экономической деятельности "Строительство"

…


Рисунок 45. Объем работ, выполненных по виду экономической деятельности

"Строительство", млрд. руб.

Таблица 57. Объем работ, выполненных по виду экономической деятельности

"Строительство", млрд. руб.

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Значения 5 714 6 020 6 125 7 010 7 214 7 573 8 386

Темп

прироста, % - +5.3% +1.8% +14% +2.9% +5.0% +11%





Оборот розничной торговли

…


Рисунок 46. Оборот розничной торговли, млрд. руб.

Таблица 58. Оборот розничной торговли, млрд. руб.

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Значения 21 395 23 686 26 356 27 527 28 241 29 746 31 579

Темп

прироста, % - +11% +11% +4.4% +2.6% +5.3% +6.2%





Оборот розничной торговли продовольственными товарами

…


Рисунок 47. Оборот розничной торговли продовольственными товарами, млрд.

руб.

Таблица 59. Оборот розничной торговли продовольственными товарами, млрд.

руб.

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Значения 9 961 11 143 12 381 13 412 13 717 14 403 15 055

Темп

прироста, % - +12% +11% +8.3% +2.3% +5.0% +4.5%





Оборот розничной торговли непродовольственными товарамби

…


Рисунок 48. Оборот розничной торговли непродовольственными товарамби,

млрд. руб.

Таблица 60. Оборот розничной торговли непродовольственными товарамби,

млрд. руб.

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Значения 11 433 12 543 13 975 14 115 14 524 15 343 16 524

Темп

прироста, % - +9.7% +11% +1.0% +2.9% +5.6% +7.7%





Оборот общественного питания

…


Рисунок 49. Оборот общественного питания, млрд. руб.

Таблица 61. Оборот общественного питания, млрд. руб.

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Значения 1 020 1 132 1 234 1 308 1 349 1 435 1 528

Темп

прироста, % - +11% +9.1% +6.0% +3.1% +6.4% +6.5%





Оборот оптовой торговли

…


Рисунок 50. Оборот оптовой торговли, млрд. руб.

Таблица 62. Оборот оптовой торговли, млрд. руб.

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Значения 42 946 45 121 51 344 56 732 61 715 69 694 80 130

Темп

прироста, % - +5.1% +14% +10% +8.8% +13% +15%





Численность безработных

…


Рисунок 51. Численность безработных, тыс. руб.

Таблица 63. Численность безработных, тыс. руб.

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Значения 4 131 4 137 3 889 4 264 4 244 3 966 3 657

Темп

прироста, % - +0.2% -6.0% +9.6% -0.5% -6.5% -7.8%





Численность занятых

…


Рисунок 52. Численность занятых, млн. руб.

Таблица 64. Численность занятых, млн. руб.

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Значения 72 71 72 72 72 72 72

Темп

прироста, % - -0.2% +0.2% +1.1% +0.1% -0.3% +0.3%





Дисклеймер

Данный отчет является интеллектуальной собственностью AMIERS и не подлежит

перепродаже и рассылке третьим лицам без получения предварительного

разрешения у компании.

Материалы исследования носят исключительно рекомендательный характер, и

компания не несет ответственности за последующие действия заказчика, а также

за достоверность информации, несмотря на то, что она получена из надежных

источников.

Отчет содержит прогнозные заявления относительно общих экономических

показателей и перспектив развития, однако фактические результаты могут от них

отличаться, так как на рынок оказывает влияние ряд факторов и существует

вероятность наступления непредвиденных событий.

Documents

{{ report.title }} - AMIERS · Маркетинговое исследование Рынок продукта Исследовательское агентство «amiers»