해외 건설시장 현황 및 국내업계 수주 동향...30 산업이슈 산 업 이 슈 해외 건설시장 현황 및 국내업계 수주 동향 목 차 Ⅰ. 해외 건설시장

30 산업이슈

산 업 이 슈

해외 건설시장 황 국내업계 수주 동향

목 차

Ⅰ. 해외 건설시장 황

Ⅱ. 국내업계 수주 동향

Ⅲ. 국내업계 수주 망과 과제

Ⅰ. 해외 건설시장 황1)

□ 시장규모 망

○ 세계 건설시장 규모는 '09년 기 약 8조달러로 추정

- 연평균 4.5% 성장하여 '20년 시장규모는 12.7조달러로 상

․세계총생산 비 : '08년 13.4%(7.5조달러) → '20년 14.6%(12.7조달러)

○ 해외 건설시장1)은 세계 건설시장의 6%인 5천억달러2)

- 건설시장 개방 확 로 세계 건설시장보다 높은 성장률을 보일 망

세계 건설시장 규모 망

(단 : 십억달러, %)

구 분 2008년 2020년 연평균성장률

세계 건설시장 7,500 12,700 4.5

선진국 4,200 5,700 2.6

신흥국 3,300 7,000 6.5

자료 : Global Construction Perspectives & Oxford Economics, Global Construction 2020, 2009.11

* 본고는 산은경제연구소 김정범 수석연구원이 집필하 으며, 본고의 내용은 집필자의 견해로 당행의 공식

입장이 아님

1) 해외 건설시장은 세계 건설시장 외국 건설업체에 참여가 개방되어 있는 시장임

2) 해외건설 회, 2010 수주실 황과 망, 2010.9.6

해외 건설시장 현황 및 국내업계 수주 동향 31

○ 신흥국이 세계 건설시장의 성장을 주도할 망

- 인구 증가, 도시화 진 , 재정 여력을 수반한 인 라 확충 등으로 신흥국 건설

시장은 선진국의 2.5배인 연평균 6.5%로 성장

․신흥국 시장비 : '08년 44%(3.3조달러) → '20년 55%(7조달러)

- 특히 아시아, 동, 아 리카 등의 건설시장이 유망

․ 국, 인도는 도로, 철도, 항만, 력 등의 인 라를 확충하여 재 세계 2, 9

에서 '20년 이 에 1, 3 건설시장으로 성장 상

․ 동지역3)은 인 라 신도시 건설 외에 신성장동력 확보를 통한 석유산업

의존도 축소를 해 석유화학 등의 랜트를 확충

․나이지리아는 건설 지출이 GDP의 3.2%에 불과하여 향후 인 라 확충에 따른

건설시장의 성장 잠재력이 큼

□ 시장 추이4 )

○ 해외 건설시장은 로벌 융 기 까지 호황을 시 하 으나 '09년에는 증가

세가 폭 둔화

- 연평균성장률('03∼'08년)

․세계 건설시장 17.3%(해외 건설시장 22.3%, 자국 건설시장 14.3%)

․해외 건설시장 성장으로 시장비 도 '03년 32%에서 '08년 40%로 증가

- '09년에는 로벌 융 기의 향으로 증가세가 크게 둔화

․세계 건설시장 성장률 4.2%(해외시장 0.4%, 자국시장 8.2%)

세계 건설시장 추이

매출액(십억달러) 증가율(%)

- 2 0

- 1 0

0

1 0

2 0

3 0

4 0

5 0

0

2 0 0

4 0 0

6 0 0

8 0 0

1 , 0 0 0

1 , 2 0 0

2 0 0 1 2 0 0 2 2 0 0 3 2 0 0 4 2 0 0 5 2 0 0 6 2 0 0 7 2 0 0 8 2 0 0 9

해 외 시 장 매 출 ( 좌 축 )

자 국 시 장 매 출 ( 좌 축 )

자 국 시 장 매 출 증 가 율 ( 우 축 )

해 외 시 장 매 출 증 가 율 ( 우 축 )

주 : 매출액 기 225 해외 건설업체 기

자료 : ENR

3) '10년 동지역 건설투자의 89%를 차지할 상인 GCC지역에서는 향후 5년간 1.25조 달러의 건설공사를 발

주할 계획. 걸 력회의(Gulf Cooperation Council)는 바 인, 쿠웨이트, 카타르, 오만, 사우디아라비아, 아

랍에미리트 등 6개국의 경제 력체로서 세계 원유 매장량의 40%와 천연가스 매장량의 23%를 유함

4) 세계 건설시장 동향을 악하기 해 ENR(Engineering News Record)지가 매년 집계, 발표하는 매출액

기 225 해외 건설업체 보고서(The Top 225 International Contractors)를 이용함

32 산업이슈

○ 지역별로는 동 아 리카 지역이 미주지역보다 높은 성장세를 보여 이들 지

역의 시장비 이 크게 증가

- 연평균 해외 건설시장 성장률('01년∼'09년) : 17.4%

․ 동 31.8%, 아 리카 26.3%, 유럽 17.2%, 아시아 16.2%, 남미 12.5%, 북미

6.9%

해외 건설시장의 지역비 변화

(2001년) (2009년)

유럽, 2 6.6%

중동, 8.0%

아시아, 20.6%

아프리카, 8 .3%

북미, 26.6%

중남미, 9.9%

유럽,

26.3%

중동,

20.2%아시아,

19.1%

아프리카,

14.8%

북미,

12.6%

중남미,

7.0%

주 : ENR지의 매출액 기 225 해외 건설업체 기

□ 시장 동향5 )

○ '09년에는 지역 공종별 양극화 상이 두드러짐

- 지역별로는 선진국 시장규모는 크게 감소했으나 신흥국은 호조

․ 융 기 진원지인 미국(△16.5%)과 유럽(△11.7%)은 폭 감소

․천연자원 개발과 인 라 투자가 활발했던 아 리카(31.2%), 남미(13.7%), 아

시아(6.8%)는 증가

․ 동시장은 부동산 개발사업 침체에도 불구하고 산업구조 다변화를 한 인

라 랜트 투자 확 로 횡보

5) ENR지의 매출액 기 225 해외 건설업체 보고서를 이용하여 분석함


지역별 해외 건설시장(2009년)

(단 : 십억달러, 년 비 %)

구분 유럽 동 아시아 아 리카 북미 남미 합계

매출액 100.8 77.6 73.2 56.8 48.3 27.1 383.7

증가율 △11.7 0.1 6.8 31.2 △12.1 13.7 0.4


자료 : ENR

- 공종별로는 경기부양과 련되지 않은 민간부문이 크게 침체

․각국 정부의 경기부양을 한 인 라 투자 확 로 력, 상․하수도, 교통시설

등은 양호한 성장세를 보인 반면, 세계 경기침체의 향으로 제조공장, 통신,

산업시설, 건축 등이 침체

공종별 해외 건설시장(2009년)

(단 : 십억달러, 년 비 %)

구분 매출액 증가율 구분 매출액 증가율

교통시설 112.3 10.6 하 수 도 6.3 11.6

석유화학 91.4 0.6 제조공장 3.8 △44.9

건 축 86.0 △8.5 통 신 2.7 △31.8

력 35.7 33.6 유해폐기물 0.5 △11.5

산업시설 20.6 △10.4 기 타 13.2 △32.4

상 수 도 11.2 17.5 합계 383.8 0.4

주 : 매출액 기 225 해외 건설업체 기 이며, 제조공장은 자동차, 자, 섬유 제조업 등이고, 산업시설

은 제지, 제철, 화학, 제약, 식품 등 처리시설임

자료 : ENR

□ 국가별 해외건설 동향6 )

○ 국의 부상

- 국은 고성장 시장인 동, 아시아, 아 리카 지역에서 매출 호조를 보이며

'09년에 미국을 추월, 세계 1 로 부상

․해외시장 유율 : '07 7.3%(7 ) → '08 11.1%(3 ) → '09 13.2%(1 )

6) ENR지의 매출액 기 225 해외 건설업체 보고서를 이용하여 분석함

34 산업이슈

국가별 해외건설 실 (2009년)

(단 : 십억달러, %)

구분 합계 비 동 아시아 아 리카 유럽 미국 캐나다 남미

국 50.6 13.2 8.4 18.2 20.8 1.6 0.2 0.0 1.3

미 국 49.7 13.0 14.4 9.5 4.3 7.8 NA 10.4 3.3

랑스 42.7 11.1 3.0 3.5 5.7 23.5 3.6 1.7 1.8

독 일 35.2 9.2 1.3 17.4 1.0 6.1 8.5 0.6 0.4

이탈리아 28.4 7.4 6.0 3.2 8.8 4.0 0.4 0.2 5.9

스페인 28.4 7.4 2.6 0.4 2.1 14.3 2.4 0.2 6.2

일 본 17.6 4.6 5.4 6.9 1.6 0.4 2.5 0.0 0.7

한 국 16.3 4.3 9.5 3.9 1.6 0.3 0.1 0.0 0.9

터 키 14.1 3.7 4.3 1.7 2.8 5.3 0.1 0.0 0.0

국 12.9 3.4 3.9 1.1 0.9 2.6 4.4 0.0 0.1

호 주 12.0 3.1 1.5 3.9 0.0 2.1 4.4 0.1 0.0

네덜란드 7.8 2.0 0.7 0.5 0.2 6.3 0.0 0.0 0.1

캐나다 3.9 1.0 0.3 0.0 0.6 0.2 2.6 NA 0.2

기 타 64.0 16.7 16.1 2.9 6.5 26.3 5.8 0.1 6.2

합계 383.7 100.0 77.6 73.2 56.8 100.8 34.9 13.4 27.1


자료 : ENR

○ 우리나라의 약진

- 주력시장인 동에서 가격경쟁력을 활용한 매출 증 를 통해 '07년과 '08년의

세계 13 에서 '09년 세계 9 로 4단계 상승

․세계시장 유율도 '07년 2.6%에서 '09년 4.3%로 계속 상승 이고, 특히 동

시장에서는 미국에 이어 유율 2 (12.2%)를 기록

○ 일본의 부진

- 최근 2년간 일본은 주요 해외건설국 가장 큰 매출감소를 기록

․우리나라와 국의 해외건설 매출액이 2배 이상으로 증가한 것과는 달리 일본

은 원가경쟁력 약화 소극 수주 태도로 인한 수주 부진으로 동기간의 매

출실 이 26.4% 감소


최근 3년간 국가별 해외건설 실 ('07～'09년)

(단 : 십억달러, %)

순

2007년 2008년 2009년

국가 업체수 액 유율 국가 업체수 액 유율 국가 업체수 액 유율

1 미국 35 42.8 13.8 미국 25 51.1 13.1 국 54 50.6 13.2

2 랑스 5 38.7 12.5 랑스 5 46.4 11.9 미국 20 49.7 13.0

3 독일 5 32.1 10.3 국 50 43.2 11.1 랑스 5 42.7 11.1

4 이탈리아 22 25.3 8.2 독일 4 38.9 10.0 독일 4 35.2 9.2

5 스페인 11 25.2 8.1 이탈리아 26 31.3 8.0 이탈리아 22 28.4 7.4

6 일본 16 23.9 7.7 스페인 11 28.4 7.3 스페인 11 28.4 7.4

7 국 51 22.7 7.3 일본 15 24.6 6.3 일본 13 17.6 4.6

8 스웨덴 1 14.0 4.5 오스트리아 2 17.8 4.6 오스트리아 2 17.4 4.6

9 오스트리아 1 12.7 4.1 스웨덴 1 15.1 3.9 한국 12 16.3 4.3

10 국 4 11.3 3.6 국 5 14.9 3.8 터키 33 14.1 3.7

11 호주 4 10.1 3.3 터키 31 14.1 3.6 국 4 12.9 3.4

12 터키 23 8.5 2.7 호주 4 12.1 3.1 스웨덴 1 12.9 3.4

13 한국 11 8.0 2.6 한국 13 11.4 2.9 호주 4 12.0 3.1

합계 275.2 88.7 합계 349.2 89.5 합계 338.3 88.3


자료 : ENR

□ 업체별 해외건설 동향7 )

○ 국 한국 업체들의 부각

- '09년 세계 25 해외건설 업체 구미지역에 치하지 않은 기업은 국 3,

호주 2, 라질 1, 한국 1 등 7개 기업

․우리나라의 건설과 국의 China Railway Construction사는 지난해 세계

50 권에서 신규로 25 해외 건설업체에 진입

7) ENR지의 매출액 기 225 해외 건설업체 보고서 에서 상 25 해외 건설업체 자료를 이용

36 산업이슈

세계 25 해외 건설업체의 매출 실 ('09년)

(단 : 십억달러)

세계순업체명 소속국

매출액(2009년)

'09 '08 해외 자국 합계

1 1 Hochtief AG 독일 23.8 2.3 26.1

2 2 Vinci 랑스 17.2 28.0 45.2

3 3 Strabag SE 오스트리아 15.9 2.8 18.7

4 5 Bechtel 미국 14.8 7.8 22.6

5 6 Bouygues 랑스 13.5 20.8 34.3

6 4 Skanska AB 스웨덴 12.9 3.4 16.3

7 7 Saipem 이탈리아 10.9 0.8 11.7

8 8 Bilfinger Berger AG 독일 9.9 4.6 14.5

9 11 Fluor Corp 미국 9.6 7.6 17.2

10 9 Technip 랑스 8.9 0.1 9.0

11 12 FCC, Fomento De Const.Y Contratas SA 스페인 7.8 9.9 17.7

12 13 KBR 미국 7.8 2.1 9.9

13 17 China Communications Const. Group 국 7.5 26.0 33.5

14 10 Bovis Lend Lease 호주 6.8 1.9 8.7

15 18 Construtora Norberto Odebrecht 라질 6.5 2.9 9.4

16 16 Balfour Beatty Plc 국 6.5 8.6 15.1

17 15 Royal Bam Group NV 네덜란드 6.2 5.1 11.3

18 20 Grupo ACS 스페인 5.9 16.6 22.5

19 19 Consolidated Contrators Gourp 그리스 5.7 - 5.7

20 21 Foster Wheeler AG 미국 4.4 0.7 5.1

21 48 Leighton Holdings Ltd 호주 4.2 14.1 18.3

22 25 China State Const. Eng‘ing Corp 국 4.2 29.0 33.2

23 52 건설 한국 3.7 4.2 7.9

24 27 Petrofac Ltd 국 3.7 - 3.7

25 51 China Railway Const. Corp. Ltd. 국 3.5 50.5 54.0

합계 221.8 249.8 471.6

자료 : ENR

○ 국 건설시장의 폐쇄성

- 낮은 기술수 과 자국 건설시장의 폐쇄성으로 국 업체들은 해외시장보다는

자국시장에 집

․'09년 세계 25 해외건설 업체 국 3개 기업의 해외 건설시장 매출비

은 12.6%로 여타 기업 평균(58.9%)의 1/5에 불과


Ⅱ. 국내업계 수주 동향

1. 해외건설 수주 추이

□ 수주 연

○ 개척기('65∼'74년) : 아시아지역 토목공사 주로 6억달러 수주

○ 도약기('75∼'83년) : 동지역에 본격 진출하여 667억달러 수주

○ 침체기('84∼'92년) : 동경기 쇠퇴로 수주가 317억달러로 반감

○ 회복기('93∼'97년) : 아시아시장이 다시 주력시장으로 부상

- 랜트 비 이 이 18%에서 34%로 폭 확 되며 본격화

○ 조정기('98∼'03년) : 외환 기 이후 자 조달 애로로 수주 감소

- 동시장 비 이 다시 증가하여 아시아시장에 근

․ 랜트 비 58%로 토목과 건축을 능가하는 주공종으로 치

○ 재도약기('04년 이후) : 동 랜트를 심으로 수주 증가세 지속

- '06년 이후 해외건설 수주 기록을 매년 갱신

해외건설 수주 추이

(억달러)

8 2 53 5

8 1 6 48 3

1 3 71 3 3

1 0 1

6 5 4 7 2 2 1 7 1 6 2 4

6 83 0 2 85 1 7 4

8 51 0 8

1 4 0

4 19 2

5 4 4 46 1

3 77 5

1 0 9

1 6 5

3 9 8

4 7 64 9 1

6 5 3

0

1 0 0

2 0 0

3 0 0

4 0 0

5 0 0

6 0 0

7 0 0

1 9 7 5 1 9 8 0 1 9 8 5 1 9 9 0 1 9 9 5 2 0 0 0 2 0 0 5 2 0 1 0

주 : 2010년은 1∼11월 실

자료 : 해외건설 회 통계자료(http://www.icak.or.kr)

38 산업이슈

□ 수주 변화

○ 지역별로는 도약기('75∼'83년) 동 심에서 회복기('93∼'97년)의 아시아 심,

'04년 이후 다시 동 심으로 변화

지역별 수주 추이

('75∼'83년) → ('93∼'97년) → ('04년 이후)

중동,

92.1%

아시아,

7.2%

기타,

0.8%

중동,

14.5%

아시아,

65.0%

기타,

20.5%

중동,

64.2%

아시아,

26.2%

기타,

9.6%

주 : '04년 이후는 '04년 1월부터 '10년 11월말까지 수주액 기


○ 공종별로는 도약기('75∼'83년)의 건축․토목 심, 회복기('93∼'97년)의 건축․

랜트․토목 심을 거쳐, 최근 랜트 심으로 재편

공종별 수주 추이

('75∼'83년) → ('93∼'97년) → ('04년 이후)

토목,

35.1%

건축,

48.3%

플랜트,

11.4%

기타,

5.2%

토목,

24.2%

건축,

39.0%

플랜트,

33.7%

기타,

3.1%토목,

11.5%

건축,

14.6%

플랜트,

70.1%

기타,

3.8%

주 : '04년 이후는 '04년 1월부터 '10년 11월말까지 수주액 기



2. 최근의 수주 동향

□ 연도별 동향

○ 고유가에 따른 동 특수와 신흥국의 인 라 확충 투자로 '04년 이후 해외건설

수주가 증

- 해외건설 수주액이 주요 품목의 수출액을 추월

․수주액 수출액('10년 1∼10월, 억달러)

해외건설 491, 반도체 430, 조선 400, 자동차 257, 무선통신기기 145

연도별 해외 건설수주

(단 : 십억달러, 년 동기 비 %)

구분 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010.1～11

수주액 7.5 10.9 16.5 39.8 47.6 49.1 65.3

증가율 102.7 45.3 51.4 141.2 19.6 3.2 40.3


□ 지역별 동향

○ '09년 이후 동 수주비 이 70% 에 달하여 수주지역이 편

- 동국가는 '09년 경기침체시 랜트 가격 하락을 이용, 발주를 확

․국내 기업은 가격 경쟁력을 바탕으로 동시장 유율을 확

- 동 발주 감소시 수주 감에 노출되어 아 리카, 남미, 앙아시아 등 신흥

자원부국 시장 개척을 통한 시장다변화가 요구

최근 5년간의 지역별 해외 건설수주

(단 : 백만달러, %)

구분 2006 2007 2008 2009 2010.1～11 계 비

동 9,530 22,801 27,204 35,746 46,626 141,907 65.0

(비 ) (57.9) (57.3) (57.1) (72.7) (71.4)

아 시 아 4,046 12,855 14,689 10,909 14,595 57,094 26.2

남 미 443 333 2,477 717 1,506 5,476 2.5

아 리카 1,557 1,687 1,501 1,209 889 6,843 3.1

기 타 892 2,112 1,769 567 1,705 7,045 3.2

합계 16,468 39,788 47,640 49,148 65,320 218,364 100.0


40 산업이슈

□ 공종별 동향

○ 최근 5년간의 해외건설 수주 에서 랜트가 70%를 유

- 발 소, 석유 가스, 화학공장, 담수화시설 등 4 설비부문이 65%를 차지하

여 동지역의 수주 호조를 반

○ '09년 이후 로벌 융 기로 인한 경기침체에도 불구하고 유가 상향 안정세로

랜트 수주비 이 더욱 증가하여 재 82%에 달함

- 이와는 반 로 소․ 견기업이 주로 참여하는 토목과 건축부문은 경기침체의

향으로 수주비 이 감소

․지나치게 높은 랜트 수주비 의 축소를 해서는 한국형 도시개발 사업, 고

속철도 등으로 공종 다각화가 필요

최근 5년간의 공종별 해외 건설수주

(단 : 백만달러, %)

구분 2006 2007 2008 2009 2010.1～11 계 비

토목 1,532 5,232 9,364 5,746 3,665 25,539 11.7

도로 479 1,175 4,201 1,228 1,580 8,663 4.0

항만 609 1,969 2,382 1,419 1,677 8,046 3.7

단지조성 159 850 1,725 1,216 120 4,070 1.9

상하수도 168 909 582 532 50 2,241 1.0

기타 117 330 475 1,352 248 2,522 1.1

건축 3,433 8,177 9,210 6,273 5,447 32,540 14.9

주택 1,256 3,014 4,097 3,971 1,637 13,975 6.4

사무실 509 1,271 1,170 772 310 4,032 1.8

기타 1,667 3,893 3,943 1,530 3,500 14,533 6.7

랜트 10,920 25,268 26,764 35,692 53,848 152,492 69.8

발 소 832 8,469 8,398 4,712 30,416 52,827 24.2

석유․가스 4,903 7,519 10,967 25,653 15,150 64,192 29.4

화학공장 3,526 5,807 5,190 2,744 2,437 19,704 9.0

담수화시설 849 1,956 1,330 0 1,460 5,595 2.6

기타 810 1,517 879 2,583 4,385 10,174 4.7

기 474 690 1,336 756 720 3,976 1.8

통신 3 41 19 20 446 529 0.3

용역 106 381 947 660 1,194 3,288 1.5

합계 16,468 39,788 47,640 49,148 65,320 218,364 100.0



□ 업체별 동향

○ '06에서 '10년 11월까지 상 18개 업체의 수주비 이 82.2%

○ 기타 업체는 '06년에서 '08년까지의 세계 건설시장 호황에 따라 수주비 이 18%

에서 25%로 상승하 으나, '09년 이후 세계 건설시장 둔화로 수주비 이 '10년

9%로 하락

상 18개 기업의 최근 해외 건설수주


구분 2006 2007 2008 2009 2010.1～11 계

상 18개 기업 수주 13.6 30.3 35.6 40.4 59.7 179.5

수주 비 82.3% 76.2% 74.7% 82.2% 91.4% 82.2%


○ UAE 원 수주로 한국 력공사가 '10년 수주실 수 를 기록

최근 5년간의 업체별 해외 건설수주

(단 : 백만달러)

구분 2006 2007 2008 2009 2010.1～11 계 비

건설 2,693 3,939 6,507 4,348 7,384 24,871 11.4%

GS건설 1,613 3,257 5,338 6,894 4,792 21,894 10.0%

삼성ENG 1,553 3,774 1,299 9,292 3,351 19,269 8.8%

한국 력 - - - - 18,600 18,600 8.5%

두산 공업 1,053 5,619 2,663 1,259 6,464 17,058 7.8%

공업 1,922 3,145 2,361 4,581 4,406 16,416 7.5%

림산업 558 1,952 3,497 2,644 3,097 11,747 5.4%

SK건설 594 1,974 2,838 3,921 2,187 11,513 5.3%

우건설 1,341 1,791 2,099 2,751 2,545 10,527 4.8%

삼성물산 511 1,649 2,601 366 1,873 7,001 3.2%

포스코건설 807 239 2,683 932 1,853 6,515 3.0%

ENG 19 533 628 639 2,153 3,973 1.8%

용건설 396 805 872 719 32 2,824 1.3%

경남기업 382 859 502 539 224 2,506 1.1%

STX건설 - 4 1,219 727 535 2,486 1.1%

엠코 112 762 465 771 217 2,327 1.1%

기타 2,913 9,486 12,067 8,764 5,608 38,838 17.8%

합계 16,468 39,788 47,640 49,148 65,320 218,364 100.0%


42 산업이슈

3. 국내 기업의 경쟁력

□ 기술력

○ 기술수 은 부분 으로 선진국에 비해 열

- 랜트의 경우 엔지니어링(E) 상세설계와 시공/ 리(C) 분야는 선진국과

등하나, 엔지니어링의 원천기술 기본설계 분야와 기자재 분야는 선진국의

60% 내외 수

․원천기술의 경우 선진국의 주요 업체들이 이미 입증된 기술을 보유하고 있어

국내 업체들의 진입이 어려움

․핵심기자재도 국내 업체의 기술 부족, 해외 벤더 등록 미흡 등으로 소요량

부분을 해외 조달에 의존

선진국 비 국내 랜트 건설 기술수

(%, 선진국 = 100)

구분엔지니어링(E) 기자재

(P)

시공/ 리

(C)원천기술 기본설계 상세설계

정유/석유화학 55 80 95 70 98

Oil & Gas 40 50 80 50 90

발 /환경 60 70 95 75 95

담 수 65 75 95 85 98

해 양 75 85 98 80 98

(종합) (50) (60) (90) (65) (95)

자료 : 기획재정부 외, 랜트 수출확 경쟁력 제고 방안, 2009.7.23

- 토목과 건축의 경우에도 상세설계와 시공/ 리 능력은 미국, 유럽, 일본 등 선

진업체와 등한 수

․특히 다수의 해외공사 수행 경험을 바탕으로 로젝트 리능력이 우수하여

공기 단축 등을 통한 발주처의 신뢰 확보가 가능

□ 가격 경쟁력

○ 랜트 공사는 선진 업체보다 가격 경쟁력이 우수

- 국내업체는 가격 비 높은 품질을 제공하여 랜트에 규모 투자를 계속 인

동지역의 발주처가 선호

․공사경험 축 으로 기자재 조달, 시공/ 리 측면에서 원가 감 능력 보유

○ 단순 토목 건축공사는 국 등 후발업체에 가격 경쟁력 상실


□ 수익성

○ 국내 주요 건설업체는 해외 건설업체보다 수익성이 열

- 국내 10 해외건설업체의 최근 5개년 평균 업이익률은 6.3%로 세계 10 해

외건설업체보다 4%p나 낮음

국내외 주요 해외건설 업체의 업이익률(최근 5년 평균)8)

(단 : %)

선진기업 국내기업 차이

매출액 업이익률 10.3 6.3 4.0

자료 : 한국건설 리학회, 세계 선진기업과 비교분석을 통한 국내 건설기업 해외시장 진출 략의 시사 도출,

'10.11월

○ 한 국내기업의 해외공사의 수익성은 국내공사보다는 양호하나 악화될 망

- '10년 1∼3사분기 매출총이익률

․ 건설 : 국내공사 10.1%, 해외공사 11.1%

․ SK건설 : 국내공사 13.1%, 해외공사 16.3%

- 경쟁심화로 향후 국내 기업의 해외공사 수익성 악화 상

․국내 기업은 가격 경쟁력을 활용하여 동시장 유율을 계속 확 이나 경

쟁심화로 향후 수익성 악화가 상됨

Ⅲ. 국내업계 수주 망과 과제

1. 해외건설 확 의 필요성

□ 국내 건설시장의 침체 장기화

○ 건설경기 동행지표인 국내 건설투자는 '97년 이후 횡보세

- '97년 150조원에서 '09년 161조원으로 12년간 연평균 0.7% 증가

․'06년 이후 주택건축 부진에 따른 건설시장의 침체가 년에도 이어질 것으로

상되는 등 건설투자 침체의 장기화가 우려

8) 세계 10 주요 해외건설업체는 독일 Hochitief AG, 랑스 Vinci, Bouygues, 스웨덴 Skanska AB, 이탈

리아 Saipem, 독일 Bilfinger Berger AG, 랑스 Technip, 국 China Communications Construction

Group, 라질 Construtora Norberto Odebrecht, 스페인 Grupo ACS이며, 국내 10개 주요 기업은 건

설, 삼성엔지니어링, 립산업, 우건설, GS건설, 삼성물산, 포스코건설, SK건설, 용건설, 롯데건설임

44 산업이슈

건설투자 액 추이 GDP 비 건설투자 비 추이

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 200510%

15%

20%

25%

30%

1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010

주 : 실질 액(조원) 기

자료 : 한국은행

주 : 2010년은 1∼3사분기 건설투자의 GDP비

자료 : 한국은행

□ 국내 건설시장의 성숙에 따른 새로운 시장 모색

○ 국내 건설시장은 장기 으로 성장이 차 둔화될 망

- 소득수 향상에 따른 우리나라의 GDP 비 건설투자 비 하락

․'91년 26.1% → '03년 19.3% → '10년 1∼3사분기 14.8%로 하락

․'15년 13%, '20년 11% 로 건설투자 비 이 차 축소될 망9)

<참고> OECD국가와 우리나라의 소득 수 별 건설투자 비 비교

○ 일정 소득수 까지는 건설투자 비 이 증가하나 이후 감소

- OECD국가들은 1인당 GDP가 1만 5천달러에 도달할 때까지는 건설투자 비

(GDP 비)이 함께 증가

․1인당 GDP가 1만 5천달러를 과하면 건설투자 비 이 감소

- 우리나라도 이와 비슷한 추세를 보이고 있으나, 증감 폭이 더 큼

․증감 폭의 확 는 70년 이후의 고도 압축 성장, 90년 의 주택 200만호

건설, 외환 기 이후의 투자 둔화 등에 기인

○ 국내 건설산업은 이미 정 을 지나 건설투자 비 이 감소할 망

- 건설투자 비 은 '90년 의 정 후 '15년 13%, '20년 11% 로 감소

9) 한국건설산업연구원, 한국 건설산업의 재와 미래, 2010.3월


OECD국가들과 우리나라의 소득 수 별 건설투자 비

주 : OECD의 '70∼'07년 회원국 1인당 GDP('00년 기 의 실질 GDP)와 GDP

비 건설투자 비 자료를 이용

자료 : 한국건설산업연구원, 한국 건설산업의 재와 미래, 2010.3월

2. 해외건설 수주 망

□ ' 10 년 수주 상

○ 동 아시아지역의 수주 호조에 따라 '10년 해외건설 수주액은 년 비

42.6% 증가한 700억달러 달성이 상됨

- '10년 1∼11월 해외건설 수주액 653억달러

□ ' 11 년 수주 망

○ '11년에는 년 비 약 3% 증가한 약 720억달러의 수주 상

- 유가 강세로 주요 수주지역인 동 건설시장 성장 지속

․유가는 '10년보다 소폭 상승한 배럴당 80∼90달러로 망

․GCC지역10)은 석유화학, 발 등의 랜트를 심으로 년 비 19.4% 증가한

10) 우리나라는 '10년 1∼11월 해외 건설수주액의 약 2/3(428억달러)를 GCC지역에서 수주

46 산업이슈

1,600억달러를 발주할 상

- 아시아, 남미 등 신흥지역의 발 , 인 라 수주도 증가 상

- 그러나 '10년 수주 실 에 UAE 원 수주(186억달러)가 포함되어 있어 '11년

수주액은 소폭 증가에 그칠 망

○ 장기 으로는 연간 1천억달러 이상의 수주도 달성 가능

- 동 산유국과 아시아 신흥국은 고유가 경제성장 지속으로 랜트 인

라 확충을 한 발주를 계속

- 아 리카의 앙골라, 나이지리아 등 산유국의 석유․가스 생산 랜트 투자와 콩

고, 가나 등의 자원연계 패키지딜11)형 사업 지속

- 남미 지역의 발 소, 고속도로 등의 인 라 확충 사업

3. 국내업계 과제와 당행의 융지원 방안

□ 수익성 주의 수주

○ 국내 건설기업은 가격 경쟁력을 바탕으로 동지역을 심으로 한 해외건설시장

에서 수주 호조를 지속할 망이나 경쟁심화로 향후 수익성 악화가 상

○ 국내 건설경기 침체를 극복하기 한 외형 주의 해외수주는 기업의 부실 험

을 증가시켜 수익성을 감안한 신 한 수주가 필요

□ 부가가치 제고

○ 해외건설 수주 증에도 불구하고 해외건설의 외화가득률이 낮아 국산기자재 사

용 확 등을 통한 부가가치 제고 노력이 요구

- 엔지니어링(E)과 기자재(P) 분야의 기술력이 부족하여 해외건설 매출의 외화가

득률이 조

․기자재 구매비는 체 사업비의 약 반을 차지하나 해외공사의 국산기자재

사용비율은 일본의 반인 약 30% 수 에 불과

․외화가득률12)에서 10% 이상의 차이를 발생시켜, 랜트 사업의 외화가득률이

선진국(40∼45%)보다 낮은 30%13)에 그침

11) 천연자원은 풍부하나 투자자 이 부족한 국가에 인 라 시설 등을 건설해주고 그 가로 필요로 하는

자원을 확보하는 사업 방식

12) 계약 액 지 지출비용을 제외한 국내 유입 외화 비율

13) 기획재정부 외, 랜트 수출확 경쟁력 제고 방안, 2009.7.23


- 기자재 제조업체는 기술개발에 의한 품질 제고와 발주처의 벤더 리스트 등재

등의 마 강화를 통하여 기자재 국산화율 제고 필요

○ 한국형 도시개발, 원 , 고속철도 사업 등의 비교우 상품을 이용하여 해외건설

의 부가가치를 제고하는 노력이 필요

- 인구증가와 도시화로 신흥국의 도시개발 수요가 증가할 망

․우리나라의 고도 경제성장 신도시 개발사업 경험을 발 으로 앙아시아,

동, 아 리카 등의 신도시 개발사업에 진출 가능

- 우리나라는 '04. 4월 고속철도14)를 개통하여 랑스, 독일, 일본 등과 함께 고속

철도 기술을 보유

․ 라질, 미국, GCC지역, 베트남 등에서 추진 인 고속철도 수주 가능

□ 원천기술 확보

○ 상세설계와 시공․ 리(C) 능력은 세계 인 수 이나, 사업 기획, 기본설계 등

기본 기술능력이 부족

- 이에 따라 최근 5년간 용역 공종의 해외수주비 은 1.5%에 불과

○ 기본설계 등의 용역 분야는 해외수익률이 10.5%15)이며 사업기획 기본구상 단

계에서 기자재 시공업체 선정 등에 향을 미치는 고부가가치 분야

- 기본 기술능력 확보를 한 국내 엔지니어링업체의 형화, 외국 선진업체와

의 기술제휴나 M&A 등이 바람직

□ 인 라 등의 해외건설 호조를 활용한 융기 의 해외 PF 사업 확

○ 향후 해외 건설시장은 아시아, 동, 아 리카 등지의 신흥국을 심으로 계속

성장할 망

- 재정이 부실한 신흥국은 인 라 건설과 자원 개발에 소요되는 융을 건설업체

가 알선하기를 선호하여 융기 의 PF 수요도 증가

․PF 출 련사업 투자 등 사업기회가 풍부해질 망이어서 늘어나는 사업

기회를 활용하여 융기 의 국내 PF사업을 해외로 확 하는 계기로 사용 가능

․장기 안정 수익을 창출하는 우량 출과 투자자산을 확보하여 수신 상품과

연계도 필요

14) 고속철도는 시속 200㎞ 이상으로 주행하는 철도를 의미

15) 김성일, 한국의 해외건설 진출 성과와 응 략, 건설경제 2009년 여름․가을호

48 산업이슈

<붙임 1 > ' 0 9년 국내 주요 해외건설업체 동향

○ 주요 국내 업체의 약진

- 국내 12개 건설업체가 세계 225 해외건설업체에 포함

․ 건설이 사상 처음으로 세계 20 권 해외건설업체로 진입하는 등 다수의

기업들이 10단계 이상 순 가 상승

․한진 공업, SK건설, 용건설 등은 순 가 하락

- 특히, 동지역 세계 10 건설업체 명단에 건설(4 )과 림산업(8 )이

등재

○ 국내 해외건설업체의 해외매출 비 은 선진기업 비 조

- 국내 주요 12개 해외건설업체의 '09년 평균 해외매출 비 은 28.5%

․'08년보다 2.9%p 상승했으나, 세계 상 20 해외건설업체 평균(57.1%)의

반에도 못 미침

- 해외 건설시장의 양호한 성장 망, 국내 건설시장의 성장둔화 등을 감안하면

향후 해외 건설비 증 가 바람직

국내 주요 해외건설업체의 매출 실 ('08년 '09년)

(단 : 백만달러)

세계순업체명

매출액(2008년) 매출액(2009년)

2009 2008 해외 자국 합계 해외 자국 합계

23 52 건설 1,952 3,830 5,782 3,704 4,243 7,947

35 53 삼성엔지니어링 1,857 598 2,455 2,618 6,164 8,782

42 77 림산업 941 2,970 3,911 2,225 3,376 5,601

54 67 우건설 1,256 3,877 5,133 1,746 4,310 6,056

63 68 GS건설 1,252 4,208 5,460 1,490 4,908 6,398

72 75 삼성물산 959 5,098 6,055 1,201 4,025 5,226

87 115 포스코건설 496 3,037 3,533 909 4,775 5,684

94 81 SK건설 895 2,383 3,278 789 2,374 3,163

99 93 용건설 720 866 1,586 735 1,055 1,790

134 198 롯데건설 142 3,246 3,388 415 2,968 3,383

143 203 한화건설 133 1,705 1,838 342 1,778 2,120

196 101 한진 공업 666 827 1,493 170 960 1,130

합계 11,269 32,643 43,912 16,344 40,936 57,280

자료 : ENR지 매출액기 세계 225 해외건설업체


<붙임 2 > ' 0 9년 세계 10 건설업체 동향

○ 국 업체들의 부각 내수 집

- 세계 10 건설기업 반을 차지하는 국 기업은 자국은 물론 동, 아시아,

아 리카 시장에서 큰 폭의 매출 증가를 기록

․매출액증가율 : 세계시장 38.4%(자국시장 38.0%, 해외시장 41.8%)

- 이러한 매출 호조를 바탕으로 국 업체의 세계 순 가 상승

․China Railway Construction사 : '08년 세계 4 → '09년 세계 1

․China Communications Construction사 : '08년 세계 7 → '09년 세계 5

- 그러나 국시장의 폐쇄성 등으로 국 건설기업의 자국시장비 이 90%에

달하고 해외비 은 여타 5 기업 평균의 1/5인 10%에 불과

○ 유럽 업체들의 부진

- 랑스, 독일, 스페인의 주요 기업은 주요 시장의 경기침체 자 경색으로

매출액이 감소

․매출액증가율 : 세계시장△6.9%(자국시장△8.8%, 해외시장△4.7%)

세계 10 건설업체의 Global 매출 실 ('08년 '09년)


세계순업체명 소속국

매출액(2008년) 매출액(2009년)

20092008 합계 자국 해외 합계 자국 해외

1 4 China Railway Construction Corp 국 32.4 30.4 2.0 54.0 50.5 3.5

2 2 China Railway Group Ltd. 국 34.5 33.2 1.3 52.9 51.1 1.8

3 1 Vinci 랑스 49.9 31.4 18.5 45.2 28.0 17.2

4 3 Bouygues 랑스 34.4 20.8 13.6 34.3 20.8 13.5

5 7 China Communicaions Construction Group 국 26.0 20.1 5.9 33.5 26.0 7.5

6 6 China State Construction Eng'g Corp. 국 27.7 24.2 3.5 33.2 29.0 4.2

7 5 Hochtief AG 독일 29.3 3.1 26.2 26.1 2.3 23.8

8 9 China Metallurgical Group Corp. 국 23.3 21.9 1.4 25.5 22.5 3.0

9 10 Bechtel 미국 21.7 7.7 14.0 22.6 7.8 14.8

10 8 Grupo ACS 스페인 24.0 18.9 5.1 22.5 16.6 5.9

합계 303.2 211.7 91.5 349.8 254.6 95.2

자료 : ENR

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해외 건설시장 현황 및 국내업계 수주 동향...30 산업이슈 산 업 이 슈 해외 건설시장 현황 및 국내업계 수주 동향 목 차 Ⅰ. 해외 건설시장