Разбор кейса первого тура Changellenge >> Cup Moscow 2013 · 2014-02-22 · Экономика России Лидерство по картам Рост розничного

Разбор кейса первого тура

Changellenge >> Cup Moscow 2013

Вспомнить всѐ: о чѐм был кейс про Альфа-Банк?

Учимся читать: что же от нас хотели?

Почувствуй себя CEO: почему нужно работать над заголовками

Структура презентации и логика аргументации

В чѐм мы ошиблись

Разбор ваших решений

Agenda

У

Ч

И

М

С

Я

Ч

И

Т

А

Т Ь

Кто ваш клиент? (партнѐр в консалтинге, СЕО, совет директоров и т.д.)

Самое главное – решать правильный кейс. Поймите, что от вас хотят? Цель?

Самое главное – решать правильный кейс. Поймите, что от вас хотят? Цель?

Что такое

активы банка?

Определите, какие имеются ограничения

Определите, какие имеются ограничения

Не нужно лидерство любой ценой =

агрессивная, но разумная стратегия

Не стоит рассчитывать на эмиссию акций

Не стоит заниматься высокорискованным

кредитованием

Не забудьте о клиентских впечатлениях

Организаторы всегда оставляют для вас крючки



Клиентские впечатления

Экономика России

Лидерство по картам

Рост розничного сектора

IT и мобильные решения


Нельзя забывать о

законодательных

ограничениях в

банковском секторе!


Поймите, как думает ваш Клиент

Миссия = зачем существует

компания. При разработке

стратегии это не просто слова.

Поймите, как думает ваш Клиент

НЕТ ВРЕМЕНИ ОБЪЯСНЯТЬ : почувствуй себя CEO

Заголовки должны составлять story line

Если СЕО, уделив 4 минуты заголовкам, не понял главную идею – тендер проигран

Структура и логика презентации

Титульный слайд – executive summary – инициативы – риски / бюджет / таймлайн

Существуют иные варианты!

Будьте внимательны и осторожны!

ПРИВЕДЁННОЕ РЕШЕНИЕ

НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ИДЕАЛЬНЫМ!

Стратегия органического роста Альфа-Банка

до 2017 года

Александр Алексеев Артур Киньягулов Сергей Подколзин Дарья Харламова

Текущие тренды развития экономики России предполагают незначительный рост активов в ближайшие 3 года

Условия роста

Модель экономики России сохранит свою сырьевую

направленность

Рост инвестиций составит 5,2% в среднем в год

Среднее значение роста доходов населения – 3,5% в год

Наиболее вероятным сценарием считаеся базовый

Источники: Прогноз долгосрочного социально-экономического развития РФ, Минэкономразвития; Bank 2.0 by Brett King

Имеется 3 варианта развития экономики России

Место встречи

изменить нельзя

Пожилое поколение

Необходимо общение и

личный контакт

Получатели

Пожилое поколение

Используют банк для

получения платежей и

простых операций

Частота посещения офиса банка

Требуют IT-решений

Доверяй, но проверяй»

Используют IT для

мониторинга

Проводят операции

«вживую»

Самостоятельные

Постоянные

пользователи IT

Коммуникации для

консультирования

Много

Мало

Клиент будущего редко посещает банк и требует IT-решений

Следование главным трендам современности, особенно в IT-сфере – стратегический

приоритет компании-лидера и путь к успеху при любом сценарии развития экономики

2010 2012 2015

Доходы от

i-банкинга >

доходов от

отделений

Смартфоны с

NFC

2011 2014 2017 Бесконтактные

кредитные карты

становятся популярнее

Маркетинг фин. услуг в

цифровых медиа >

традиционных СМИ

Бесконтактные

платежи превышают

платежи по картам

Платежи с карты

на карту (P2P) >

снятых наличных

Банковская сфера стремительно меняется

Лидер сектора должен следовать трендам

%

Не

используется Платежи

картами

Использование

мобильных

устройств

Работа

с банком

ч/з Интернет

Приложения 2017 Изменения 2014

Для вхождения в тройку лидеров по величине активов в сложившихся условиях необходима работа по всем возможным направлениям

23

Снижение величины активов конкурентов

Сделки M&A

Расширение географии присутствия

Развитие клиентской базы

Расширение каталога услуг

Лояльность/увеличение частоты обращений клиентов

Цель Возможности для

достижения Драйверы 1го уровня

Дерево достижения цели

Драйверы 2го уровня

Увеличение активов Альфа банка

Экстенсивное развитие

Интенсивное развитие TOP 3

российских банков по величине активов

слайд № 5

слайд № 4

слайд № 6

Достижение цели

+129%

АЛЬФА

1.363

БМ

1.590

ВТБ 24

1.700

РСБ

1.768

ГПБ

3.120

ВТБ

4.768

СБЕР

14.645 • При условии, что экономическая ситуация и положение остальных

банков окажутся неизменными, Альфа банку необходимо

демонстрировать рост в 28% г/г в течение 3х лет, для выхода на 3е

место

• Это на 8% выше прогноза Банка России по развитию банковской

отрасли

Заявленная цель достижима лишь при определенной

экономической ситуации и с условием тщательного

следования разработанной стратегии

Объем банковских активов, млрд. руб.


Источники: прогноз ЦБ РФ, данные кейса, анализ команды

Операции в офисе/банкоматах Снижение количества транзакций «через окошко»

Панели мониторинга клиентов – вся история взаимодействия на экране операционистов

Более совершенные банкоматы - стремление к укорочению цепочки «запрос – решение»

Мобильные решения Модернизация и разработка новых приложений

Интеграция денежных переводов через смартфоны

Изучение и активное продвижение NFC

IT- решения BIG DATA: сегментация потребителей по наиболее точным группам, разработка стандартных

решений для каждой группы, формирование команд специалистов по каждому типу

потребителей → индивидуальный подход с наименьшими затратами;

Покупка пакета «Яндекс.Атом» для персонализации сайта

Лучшая культура обслуживания Юбилейная кампания в 2015 году «25 лет лучших впечатлений»

Решения по услугам Лучшие предложения по кредитам на образование: где взял кредит впервые, там и остался.

Кредитные карты Поддержка бывших клиентов «Мастер-банка» (4 место в рейтинге по количеству пластиковых

карт); зарплатные проекты; расширение партнѐрских проектов по банкоматам

Современный клиент требует индивидуального подхода, повышения мобильности работы с банками и улучшения качества обслуживания

Интенсивный рост

В соответствии со структурой активов Альфа-Банка для

активного роста была выбрана чистая ссудная

задолженность, занимающая 77% валюты баланса.

По остальным активам предлагается продолжить

текущий курс.

Работа с клиентами Уменьшение текучести кадров для установления более прочных отношений с

клиентом: знакомый работник в банке, знающий все детали и находящийся в

хороших отношениях

Кросс-селлинг: специалист, которому уже доверяют, с большей вероятностью

сможет продать доп. продукт

Обучающие семинары для корпоративных клиентов (#МСФО)

IT и мобильные решения BIG DATA: см. физ. лица

Bring Your Own Device: развитие возможностей работать с банком через

собственные устройства клиента, в т.ч. смартфоны

Решения по услугам Анализ и выявление компаний-газелей, предложение услуг

Занятие лидирующей позиции по кредитованию малого и среднего бизнеса

Наращивание количества зарплатных проектов для привлечения физических лиц в

банк

Розничные платежи: прогноз*

$ $

$$

Источник: Bank 2.0 by Brett King : к данным по ВБр добавлен лаг по отставанию экономики РФ (соотв. 2006 и 2015)

Меры по интенсивному росту повлекут за собой не только рост лояльности клиентуры, но

также и экстенсивный рост посредством увеличения числа привлечѐнных клиентов

Физические лица Готовы сменить банк за лучшим сервисом

Требуют высокотехнологичных решений

Упрощение работы с банкоматами и увеличения их числа

Юридические лица Готовы сменить банк за лучшими условиями

Требуют индивидуального подхода

Упрощение коммуникаций с банком

Чеки Наличные

Кредитные

карты

Мобильные устройства

Дебетовые

карты


Слияния и поглощения – лучший драйвер экстенсивного роста

Расширение сети и франчайзинг – адекватные альтернативы при изменении условий

Слияния и поглощения – достаточное условие быстрого экстенсивного роста при благоприятных внешних факторах

Экстенсивный рост

Слияния и поглощения Альтернативные варианты

Банковский франчайзинг

Альтернативные варианты. Расширение сети филиалов

Открытие офисов под именем Альфа-Банка

Преимущества Экономия на открытии доп. офисов

Расширение присутствия в регионах

Мотивация франчайзи на результат

Риски кредитные риски, минимизация – принятие

решения о выдаче кредита в

автоматизированном центре в Мск,

риски отзыва лицензии, min – строгие правила

для франчайзи , наличие в офисе опытного

сотрудника А-Банка, обучение сотрудников в

Москве

риски легализации, , min – максимальная

автоматизация процессов, создание отделов по

проверке франчайзи-офисов

репутационные риски – строгие правила по

подбору персонала, обучение

Присутствие Альфа-Банка в регионах масштабно, однако для вхождения в тройку необходимо усиление филиальной сети

Необходимо открытие доп. офисов в Кирове и Волгодонске (75 и 98 места в топ-100 российских городов («Секрет фирмы»)

Увеличение количества офисов в городах, куда совершается наибольшее количество бизнес-перелѐтов: Краснодар, Сочи,

Минеральные воды, Саратов, Мурманск; размещение банкоматов в аэропортах указанных городов (см. приложение 3)

Рассмотрение усиления позиций в Новом Уренгое, Калининграде, Казани, Старом Осколе, Череповце (см. приложение 4)

Недостаток: дороговизна

Альтернатива: увеличение количества банкоматов в указанных городах

Банк Чистые активы на

01.07.13

(млн руб.)

Количество

филиалов Рост, (%)

Крупнейший

регион

Пластиковые

карты,

тыс.шт.

Основные

клиенты

374 654 221 63,7 Мск 25 000*

152 335 217 45,2 Урал 1 087

240 186 1413 37,8

Восточная

Сибирь

Дальний

Восток

1 211

Due Diligence анализ может быть обновлѐн при наличии дополнительных требований

За счѐт поглощения данных банков расширится сеть филиалов и количество карт в активе

Источники: bankir.ru, РБК. Личные финансы; ,анализ команды *по данным ЗАО Русский Стандарт


26

Банки-конкуренты займут оборонительные позиции в период до 2017 года

Конкуренты

Большой текст, объединяющий части слайда

Банки Основные

клиенты

Другие виды

бизнеса

Уровень

развития IT

Узнаваемость

бренда

Стратегия

на 4 года*

Физические лица,

бизнес Лизинг

• повышение эффективности

• увеличение прибыли

• модернизация IT

Корпоративные клиенты,

крупный и средний

бизнеса

Лизинг

Факторинг

Страхование

• повышение капитализации

• развитие IT

• расширение сети филиалов

Крупный сырьевой и

производственный

бизнес

Лизинг

• дальнейшее укрепление

позиций в нише

Физические лица Нет

• дальнейшее расширение

доли рынка кредитование

физлиц

Физические лица,

малый и средний бизнес

в сельской местности

Нет

• дальнейшее укрепление в

нише

• расширение сети филиалов

1. Экспансия крупных универсальных банков замедлится: их новая цель –

улучшение показателей финансовой эффективности и прибыли

2. Нишевые банки нацелены на дальнейшее укрепление позиций

30%

30%

88%

6%

6%

– средний уровень

– низкий уровень

* – подробнее в Приложении 2

Легенда:


Источники: Национальное агентство финансовых исследований, долгосрочные стратегии конкурентов , анализ команды

анализ команды

Позиции конкурентов позволяют достичь цель к 2017 году – войти в тройку лидеров по

активам в банковской сфере – при строгой и последовательной реализации стратегии

внедрение реализация возможное мероприятие контрольные точки

Работа с клиентами

Услуги

Мобильные и IT решения

Персонал

Переговоры

Юридический аспект

Процедура слияния

Пересмотр стратегии

Мероприятия по корректировке

Комплексная стратегия органического роста принесѐт максимальный результат при периодической корректировке в соответствии с современностью

Summary

План-график мероприятий Q1 Q2 Q3 Q4

2014

Q1 Q2 Q3 Q4

2015

Q1 Q2 Q3 Q4

2016

Меры по интенсивному развитию

Меры по экстенсивному развитию

Обеспечение реализации стратегии

25 лет лучших

впечатлений

аттестация персонала

Меры/Сценарии Оптимистичный Реалистичный Пессимистичный

Работа с клиентами

Мобильные и IT решения

Персонал

Услуги

Экстенсивное развитие Расширение

филиальной сети M&A Франчайзинг

Изучить применяемые IT

технологии и информационные

системы компании

Проанализировать

возможности обучения персонала

Обсудить с руководством

дальнейшее развитие экономики

России

Выяснить существующие

возможности для M&A

Обсудить предложенные

инициативы с Советом

Директоров Альфа-Банка

Наши следующие шаги

Прогноз суммы активов

Альфа-Банка, млрд. руб.

+198%

+115%


Strategy Orchestra

Команда

Александр Алексеев

Финансовый университет (бак)

Опыт работы:

Консалтинг

Tel.: +7 906 799 05 60

[email protected]

Артур Киньягулов

Финансовый университет (бак)

Специализация:

Финансы, оценка

Tel.: +7 985 368 67 04

[email protected]

Дарья Харламова

НИУ ВШЭ (маг)


Аудит

Tel.: +7 903 616 00 56

[email protected]

Сергей Подколзин

ВАВТ (вып)


FMCG, логистика

Tel.: +7 906 768 71 15

[email protected]

29

Приложения

Макроэномические показатели развития РФ

Приложение 1

Показатели 2013 2014 2015 2016 2017

ВВП 67588 73315 79831 87478 98285

В % к пред году 101,8 103,0 103,3 103,8 104,3

индекс-дефлятор 106,0 105,4 105,4 105,6 107,7

Промышленное

производство 39296 41834 44434 47118 52265

В % к пред году 100,7 102,2 102,3 102,0 102,7

индекс-дефлятор 105,3 104,1 103,8 104,0 108,0

Сельское хозяйство

В % к пред году 107,0 102,9 103,3 102,8 102,1

Реальные

располагаемые

доходы населения

В % к пред году 103,4 103,3 103,5 104,0 105,0

Розничный

товарооборот 23687 25818 27972 30383 33419

В % к пред году 104,2 104,0 104,4 104,7 104,9

индекс-дефлятор 106,3 104,8 103,8 103,7 104,8

Платные услуги

населению 6675 7293 7955 8727 9611

В % к пред году 102,2 102,5 103,1 103,4 103,8

индекс-дефлятор 108,2 106,6 105,8 106,1 106,1

Инвестиции 13661 14946 16777 18816 21448

В % к пред году 102,5 104,0 106,8 106,7 107,5

индекс-дефлятор 106,0 105,2 105,1 105,1 106,0

Курс доллара,

рублей 32,0 33,4 34,4 36,1 38,0

Реальная заработная

плата 106,2 103,3 103,5 104,0 104,9

Инфляция, % 106,7 105,6 104,7 104,8 105,1

Базовый сценарий Показатели 2013 2014 2015 2016 2017

ВВП 67588 75227 84206 95451 110571

В % к пред году 101,8 105,8 106,2 106,8 108,1

индекс-дефлятор 106,0 105,2 105,4 106,1 107,2


производство 39296 42636 46083 49740 54826

В % к пред году 100,7 104,2 104,1 103,8 104,8

индекс-дефлятор 105,3 104,1 103,8 104,0 105,2


В % к пред году 107,0 103,4 103,5 103,0 102,3

Реальные



В % к пред году 103,4 104,9 105,8 107,3 107,6

Розничный

товарооборот 23687 26504 29810 33693 38362

В % к пред году 104,2 106,8 108,4 108,9 109,0

индекс-дефлятор 106,3 104,7 103,7 103,7 104,5


населению 6675 7597 8684 9997 11614

В % к пред году 102,2 106,4 107,6 108,4 109,9

индекс-дефлятор 108,2 107,0 106,2 106,2 105,7

Инвестиции 13661 16146 19468 23498 28644

В % к пред году 102,5 112,3 114,7 114,8 115,3

индекс-дефлятор 106,0 105,2 105,1 105,1 105,7


рублей 32,0 32,6 31,9 31,4 31,3


плата 106,2 105,9 107,8 107,9 110,3

Инфляция, % 106,7 105,7 104,8 104,8 104,8

Показатели 2013 2014 2015 2016 2017

ВВП 67588 73315 79660 86837 96535

В % к пред году 101,8 103,0 103,1 103,3 103,8

индекс-дефлятор 106,0 105,4 105,4 105,5 107,1


производство 39296 41829 44430 47113 51300

В % к пред году 100,7 102,2 102,3 102,0 102,3

индекс-дефлятор 105,3 104,1 103,8 104,0 106,5


В % к пред году 107,0 102,0 103,0 102,6 101,5

Реальные



В % к пред году 103,4 103,3 103,0 103,4 104,3

Розничный

товарооборот 23687 25818 27972 30383 33205

В % к пред году 104,2 104,0 104,4 104,7 104,3

индекс-дефлятор 106,3 104,8 103,8 103,7 104,7


населению 6675 7293 7948 8686 9398

В % к пред году 102,2 102,5 103,1 103,4 104,1

индекс-дефлятор 108,2 106,6 105,7 105,7 104,0

Инвестиции 13661 14933 16577 18475 20499

В % к пред году 102,5 103,9 105,6 106,0 105,5

индекс-дефлятор 106,0 105,2 105,1 105,1 105,2


рублей 32,0 33,4 34,3 34,9 36,5


плата 106,2 104,0 103,8 104,3 105,5

Инфляция, % 106,7 105,6 104,7 104,7 104,5

Пессимистический сценарий Оптимистический сценарий

Все данные в млрд. рублей


Источники: прогноз Министерства Экономического Развития РФ

31

Ключевые показатели банков-конкурентов и Альфа-банка


Параметр Сбербанк ВТБ ГПБ РСХБ ВТБ24 Альфа

Годы 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013

Активы 14408,7 15705,4 4480,5 5242,1 2878,1 3453,7 1700,3 1802,3 1552,0 1846,9 1381,6 1492,1

Кредиты

предприя-

тиям

7191,9 7551,5 1965,3 2378,0 1604,4 1909,2 813,7 895,1 185,8 241,6 776,6 846,5

Потреби-

тельские

кредиты

2496,7 2996,0 0,0 0,0 174,0 236,6 195,9 235,1 764,2 878,9 176,8 183,8

Вклады

физлиц 6311,5 6753,3 11,8 16,1 297,8 336,5 186,7 214,7 985,3 1172,4 291,8 338,5

Оборот

средств в

банкоматах

1247,6 1397,3 0,1 0,1 57,5 52,9 19,7 18,7 202,2 173,9 116,4 120,5

Все данные в млрд. руб.


Источники: рейтинг банков bankir.ru, рейтинг банков «РБК. Личные финансы»

32

Наиболее популярные направления перелѐтов бизнес-классом


2013 год 2012 год

Из Москвы (20%) В Москву (80%) Из Москвы (25%) В Москву (75%)

Внутренние авианаправления

(% от общего количества приобретенных билетов бизнес-класса)

Краснодар - 7,7% Сочи - 3,2% Краснодар - 6,9% Санкт-Петербург - 3,2%

Сочи - 7,2% Минеральные воды - 2,4% Санкт-Петербург - 4,8% Екатеринбург - 2,5%

Минеральные воды- 3,6% Санкт-Петербург - 1,8% Саратов- 4,7% Краснодар - 2,5%

Санкт-Петербург - 3,3% Краснодар - 1,6% Мурманск- 4,0% Красноярск - 2,4%

Владивосток - 2,5% Екатеринбург - 1,7% Красноярск - 3,3% Ростов-на-Дону - 2,0%

Из Москвы (20%) В Москву (80%) Из Москвы (25%) В Москву (75%)

Международные направления

(% от общего количества приобретенных билетов бизнес-класса)

Дубай - 2,2% Мюнхен - 2,7% Мюнхен - 2,2% Бангкок - 1.6%

Аликанте- 1,9% Нью-Йорк - 1,7% Дубай - 2,2% Тель-Авив - 1.5%

Киев- 1,9% Тель-Авив - 1,6% Тель-Авив - 1,8% Киев - 1,2%

Лондон - 1,4% Бангкок - 1,3% Киев – 1,1% Аликанте – 0,7%

Мюнхен- 1,4% Киев – 0,9% Аликанте – 0,4% Дубай – 0,3%


Источники: рейтинг банков bankir.ru, рейтинг банков «РБК. Личные финансы»

33

Рейтинг 100 лучших городов России (по мнению экспертов журнала «Секрет фирмы»). Достаточное количество банкоматов

Приложение 4.1

Место,

2012 Город

Население,

тыс. чел.

Покупательная

способность**


банкоматов

Банкоматов

на тыс. чел.

48 Подольск 188 37 277 83 0,44

9 Щелково 110,4 4 984 45 0,41

71 Красногорск 116,7 7 020 47 0,40

2 Одинцово 139 8 163 54 0,39

93 Люберцы 172 3 270 64 0,37

58 Пушкино 102,8 30 731 38 0,37

96 Коломна 144,6 30 315 51 0,35

4 Балашиха 215,4 21 846 74 0,34

39 Ярославль 591,5 33 020 169 0,29

26 Екатеринбург 1383,4 20 215 376 0,27

72 Железнодорожный 131,7 22 198 35 0,27

23 Элиста 103,7 12 941 27 0,26

68 Обнинск 104,8 26 925 27 0,26

59 Химки 207,1 29 147 50 0,24

3 Иркутск 587,2 14 158 141 0,24

6 Томск 544,3 12 836 127 0,23

32 Оренбург 563,8 17 886 131 0,23

18 Сергиев Посад 110,9 4 549 25 0,23

5 Абакан 165,2 14 698 36 0,22

24 Новосибирск 1473,7 22 295 300 0,20

47 Нижневартовск 251,9 29 706 50 0,20

83 Рязань 525,1 12 081 103 0,20

14 Красноярск 974,7 16 141 185 0,19

61 Пермь 991,5 23 427 184 0,19

12 Благовещенск 219,9 11 407 40 0,18

1 Кемерово 532,9 30 888 94 0,18

13 Тверь 403,7 15 914 71 0,18

53 Новокузнецк 547,9 30 874 96 0,18

49 Ленинск-Кузнецкий

103,9 34 987 18 0,17

Место,

2012 Город

Население,

тыс. чел.

Покупательная

способность**


банкоматов

Банкоматов

на тыс. чел.

17 Барнаул 670 13 613 114 0,17

20 Владивосток 616,9 15 085 103 0,17

90 Тюмень 581,8 17 193 94 0,16

64 Cургут 306,7 34 860 49 0,16

11 Южно-Сахалинск 181,7 24 558 29 0,16

95 Ижевск 628,1 17 611 100 0,16

57 Пенза 517,1 17 217 80 0,15

7 Йошкар-Ола 259,2 9 375 40 0,15

51 Иваново 409,3 13 195 61 0,15

16 Прокопьевск 210,2 33 835 31 0,15

42 Тула 501,1 17 425 73 0,15

89 Калуга 325,2 23 809 47 0,14

44 Омск 1154 13 220 165 0,14

10 Челябинск 1130,3 20 215 161 0,14

31 Саранск 325 18 467 46 0,14

28 Хабаровск 577,7 13 733 81 0,14

86 Белгород 356,4 25 449 49 0,14

56 Краснодар 832,6 22 579 114 0,14

62 Владимир 345,6 21 713 47 0,14

45 Первоуральск 148,9 14 594 19 0,13

8 Нижний Новгород 1259,7 19 894 157 0,12

78 Орел 317,9 13 288 37 0,12

37 Уфа 1062,3 16 160 122 0,11

15 Магнитогорск 408,4 19 646 46 0,11

21 Курск 414,6 17 305 46 0,11

55 Волгоград 1021,2 16 463 113 0,11

79 Воронеж 890 19 440 98 0,11

50 Саратов 837,8 16 812 90 0,11

19 Псков 203,3 13 251 21 0,10

60 Новомосковск 131,2 24 183 13 0,10

99 Черкесск 121,4 15 135 12 0,10

Достаточное количество банкоматов


Источники: КоммерсантЪ Секрет Фирмы

34

Рейтинг 100 лучших городов России (по мнению экспертов журнала «Секрет фирмы»). Города для увеличения количества банкоматов

Приложение 4.2

Место, 2012 Город Население, тыс. чел. Покупательная способность** Количество банкоматов Банкоматов на тыс. чел. До оптимального

25 Сочи 420,5 42 892 18 036 002 41 0,10

43 Великий Новгород 218,7 21 727 4 751 673 21 0,10

74 Ставрополь 398,5 23 418 9 332 153 37 0,09

70 Вологда 301,6 16 287 4 912 129 28 0,09

69 Тамбов 280,5 20 960 5 879 308 26 0,09

94 Чебоксары 464,1 12 108 5 619 369 43 0,09

87 Липецк 508,1 20 553 10 443 183 46 0,09

88 Калининград 431,5 33 349 14 390 223 39 0,09

33 Новочебоксарск 124,4 9 445 1 174 958 11 0,09

100 Новый Уренгой 104,1 59 107 6 153 060 9 0,09

80 Астрахань 520,7 14 256 7 422 839 42 0,08

34 Ростов-на-Дону 1089,9 26 709 29 110 575 87 0,08

66 Самара 1165 14 693 17 117 462 92 0,08

82 Казань 1143,6 27 809 31 802 029 88 0,08

40 Междуреченск 104,3 37 805 3 943 051 8 0,08

29 Смоленск 326,9 18 139 5 929 672 24 0,07

52 Находка 160,7 14 897 2 394 012 11 0,07

97 Ульяновск 637,3 17 657 11 252 487 43 0,07

30 Новороссийск 298,1 19 473 5 804 782 20 0,07

63 Энгельс 202,4 2 608 527 859 13 0,06

54 Кострома 268,6 14 765 3 965 798 17 0,06

81 Батайск 111,8 16 423 1 836 114 7 0,06

91 Нальчик 265,9 11 796 3 136 530 16 0,06

73 Набережные Челны 513,2 14 259 7 317 719 30 0,06

67 Старый Оскол 221,2 25 164 5 566 210 12 0,05

84 Брянск 435,2 13 666 5 947 617 20 0,05

46 Березники 156,5 21 127 3 306 297 7 0,04

22 Нижнекамск 234,1 5 724 1 340 035 10 0,04

77 Пятигорск 210,9 17 242 3 636 232 9 0,04

65 Петрозаводск 263,5 15 760 4 152 655 11 0,04

76 Нефтекамск 121,8 12 869 1 567 408 5 0,04

92 Альметьевск 146,3 5 980 874 903 6 0,04

38 Ессентуки 101 16 121 1 628 261 4 0,04

35 Череповец 312,3 21 294 6 650 241 10 0,03

36 Владикавказ 311,6 13 474 4 198 436 7 0,02

41 Армавир 208,2 14 108 2 937 182 3 0,01

27 Невинномысск 118,4 20 949 2 480 338 1 0,01

98 Волгодонск 170,6 20 580 3 510 948 0 -


Что было хорошо?

Широта решения

рассмотрено три варианта развития экономики

рассмотрены различные подходы к наращению суммы активов

Глубина решения

предложены альтернативы в одной плоскости (как в экстенсивном

варианте, так и в интенсивном)

рассмотрены стратегии конкурентов

Качество идеи

идея практически реализуема

креативный подхода к анализу (# анализ перелѐтов бизнес-классом)

Структура и логика

по заголовкам читается story line

тезисы подкреплены релевантной аргументацией

Качество презентации

удобное размещение информации на слайде

наличие иконок (thenounproject.com)

thenounproject.com

Наши ошибки

Что можно было бы улучшить?

Широта решения

Небанковские продукты

Возможности Сочи 2014 / ЧМ по футболу 2018 (подготовка требует $$)

Поиск новых потребительских сегментов

Глубина решения

Возможен более глубокий анализ банковских продуктов

Качество идеи

Стоило приоритезировать идеи и осветить самые главные (Парето, 20/80)

Качество презентации

«Раскрасьте презентацию в кровавый цвет»

Имеются слайды с большим количеством текста

Нашли ещѐ? Пишите на [email protected]

Буду рада услышать ваши замечания

mailto:[email protected]

Разбор ваших решений

Не тратьте время попусту.

Work hard!

Структура презентации:

последний слайд –

очередная инициатива,

а не battle plan.

Лучше всего оставить его

для таймлайна / бюджета

/рисков.

Трѐхуровневые слайды: Заголовок должен нести

конкретную информацию для

быстрого понимания.

Вывод, графики и

подзаголовки – для понимания

основных идей

Bullet points («маркеры») для

деталей решения

[ Качественный слайд! ]

Широта анализа:

Решение представляет одну идею,

альтернативы отсутствуют

Не спорьте с СЕО:

Требование кейса –

органический рост

Просто

не спорьте с СЕО

Оформление графиков

График должен иметь action заголовок и подпись (серым) с описанием показателя и

размерностью

~~~

Не заставляйте судьи разбираться в том, что изображено на графике: отметьте

галочками/стрелочками главные идеи

1. Почему чѐрный фон?

2. Не тратьте целый слайд

(из всего 6!) на одну

эффектную картинку!

#Многобукав

Последний слайд – как

последняя фраза –

запоминается из всей

презентации. Оставьте о

себе хорошие впечатления.

[ Качественный слайд! ]

Удачи на будущих чемпионатах!

#MCC

#FinUni

Я не смогу

Documents

Разбор кейса первого тура Changellenge >> Cup Moscow 2013 · 2014-02-22 · Экономика России Лидерство по картам Рост розничного