Дмитрий Лысюк Gemius Ukraine

Аудитория украинского Интернета: характеристики и тенденции.

Интернет среди других медиа.Уанет в европейском контексте

Дмитрий ЛысюкGemius Ukraine

Доходы интернет-пользователей

source: gemiusAudience, 10.2010

Онлайн аудитория Украины

Размер интернет-аудитории в октябре 2010 ок. 13 млн. чел. (real users, 14+)

Среднее время на посетителя составляет 8 часов 52 минуты 28 секунд.

Средняя длительность просмотра 1 минута 20 секунд.

Охват исследования gemiusAudience - 88,04%.В отчете представлены 307 сайтов.

Соц-дем отчет составлен на основании выборки из 54 981 анкет.

Онлайн аудитория Украины за год: нестабильный рост

Рост по сравнению с октябрем 2009 г. - 27,6%

0

2000000

4000000

6000000

8000000

10000000

12000000

source: gemiusAudience, 10.2009-10.2010

Пол интернет-пользователей



Женщин49%

Мужчин51%

Состав просмотров по полу

Женщин49%

Мужчин 51%

Состав аудитории по полу



14-2435%

25-3429%

35-4419%

45-5413%

55+4%

Состав аудитории по возрасту

14-2434%

25-3429%

35-4421%

45-5412%

55+4%

Состав просмотров по возрасту



каждый день84%

несколько раз в неделю

13%

1 раз в неделю1%

несколько раз в месяц

1%

1 раз в месяц0%

Состав аудитории по частоте использования Интернета



каждый день88%

несколько раз в неделю

10%

1 раз в неделю1%

несколько раз в месяц

1%

1 раз в месяц0%

Состав просмотров по частоте использования Интернета

Место доступа в интернет



дома

на работе

в школе/институте

в интернет-кафе

у друзей/родственников

в другом месте

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

88,37%

41,66%

7,11%

7,39%

12,07%

6,11%

Где у пользователей есть возможность выхода в интернет в течение месяца

Пользователи по регионам



село8%

город с населением до 100 тысяч

17%

город с населением

101-500 тысяч15%

город с населением более 500

тысяч60%

Состав аудитории по типу населенного пункта

село6%

город с населением до 100 тысяч

18%

город с населением

101-500 тысяч19%

город с населением более 500

тысяч57%

Состав просмотров по типу населенного пункта

Состав аудитории по регионам




Киев и Киевская область

47%

Восток22%

Север2%

Запад9%

Центр5%

Юг15%

Состав просмотров по регионам

Киев и Киевская область

41%

Восток26%

Север2%

Запад8%

Центр5%

Юг18%






Харьковская область

Луганская область

Днепропетровская область

Донецкая область

0.00% 2.00% 4.00% 6.00% 8.00% 10.00%

Восток Украины

Харьковская область

Луганская область

Днепропетровская область

Донецкая область

0.00% 2.00% 4.00% 6.00% 8.00% 10.00% 12.00%

Восток Украины






Херсонская область

Одесская область

Николаевская область

Крым

Запорожская область

0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%

Юг Украины

Херсонская область

Одесская область

Николаевская область

Крым

Запорожская область

0.00%1.00%

2.00%3.00%

4.00%5.00%

6.00%7.00%

8.00%9.00%

Юг Украины






Черкасская область

Полтавская область

Кировоградская область

Винницкая область

0.0% 0.5% 1.0% 1.5% 2.0% 2.5%

Центр Украины

Черкасская область

Полтавская область

Кировоградская область

Винницкая область

0.00% 0.50% 1.00% 1.50% 2.00% 2.50% 3.00%

Центр Украины






Черниговская область

Сумская область

Житомирская область

0.62% 0.64% 0.66% 0.68% 0.70% 0.72% 0.74%

Север Украины

Черниговская область

Сумская область

Житомирская область

0.00%0.10%

0.20%0.30%

0.40%0.50%

0.60%0.70%

0.80%0.90%

Север Украины






Черновицкая область

Хмельницая область

Тернопольская область

Ровненская область

Львовская область

Ивано-Франковская область

Закарпатская область

Волынская область

0.00% 1.00% 2.00% 3.00% 4.00% 5.00%

Запад Украины

Черновицкая область

Хмельницая область

Тернопольская область

Ровненская область

Львовская область

Ивано-Франковская область

Закарпатская область

Волынская область

0.00%0.50%

1.00%1.50%

2.00%2.50%

3.00%3.50%

4.00%4.50%

Запад Украины

Топ-5 регионов по активности среднего пользователя

(ср.число просмотров на посетителя)

Область

Ср. число просмотров

на посетителя

Ср. время на

посетителя [ч:мин:сек]

Крым 545,58 12:07:11

Луганская 529,49 12:54:26

Николаевская 515,32 11:38:13

Донецкая 506,05 12:09:12

Харьковская 503,63 11:04:08




Топ-5 регионов по активности среднего пользователя

(ср.время на посетителя [ч:мин:сек])

Область

Ср. время на

посетителя [ч:мин:сек]

Ср. число просмотров

на посетителя

Луганская 12:54:26 529,49

Донецкая 12:09:12 506,05

Крым 12:07:11 545,58

Херсонская 12:01:48 492,97

Николаевская 11:38:13 515,32



Начальное, незаконче

ное среднее

11%

Среднее15%

Неполное высшее

30%

Высшее44%

Состав аудитории по уровню образования

Начальное, незаконче

ное среднее

11%

Среднее18%

Неполное высшее

31%

Высшее40%

Состав аудитории по уровню образования

Наличие работы



работают63%

не работают37%

Состав аудитории по наличию работы

работают61%

не работают39%

Состав просмотров по наличию работы

Состав аудитории по роду занятий

(экономически активное население)

Состав просмотров по роду занятий

(экономически активное население)

Социальный статус



Руково-дитель

10%

Квалифици-рованный рабочий

26%

Офисный работник

10%

Рабочий/технический

рабочий5%

Другое12%

Руково-дитель

8%

Квалифици-рованный рабочий

24%

Офисный работник

10%

Рабочий/технический

рабочий6%

Другое13%

Состав аудитории среди экономически неактивного населения

Состав просмотров среди экономически неактивного населения

Социальный статус



студент/школьник

22%пенсионер

1%

домохозяйка4%

безработный4%

другое6%

студент/школьник

21%пенсионер

2%

домохозяйка5%

безработный4%

другое7%




Состав аудитории по уровню личного дохода (месяц)

16%

10%

15%

21%

10%

4%

2%2%

6%

14%1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1501-3000 ГРН

нет дохода

1-700 ГРН

701-1500 ГРН

3001-4500 ГРН

4501-5500 ГРН

5501-6500 ГРН

6501-8000 ГРН

8000 ГРН более

нет ответа




Состав аудитории по уровню семейного дохода (месяц)

3% 4%

14%

18%

15%7%

6%

9%

24%1

2

3

4

5

6

7

8

9

нет дохода

1-1000ГРН

1001-2500ГРН

2501-4000 ГРН

4001-6500 ГРН

6501-8000 ГРН

8001-10000 ГРН

10000 ГРН и более

нет ответа



Онлайн аудитория Украины: охват-Интернет по категориям

Women (20 сайтов)

TV (11 сайтов)

Travel and Weather (16 сайтов)

Sports (12 сайтов)

Services (20 сайтов)

Portals (29 сайтов)

News (46 сайтов)

Entertainment and Leisure (40 сайтов)

E-commerce (22 сайта)

Business and Finances (40 сайтов)

Auto-Moto (27 сайтов)

14.45%

9.63%

28.99%

10.63%

49.54%

81.52%

42.36%

20.54%

30.29%

38.31%

21.19%

Охват-Интернет



Онлайн аудитория Украины: ср. показатели по категориям

Women

TV

Travel and Weather

Sports

Services

Portals

News

Entertainment and Leisure

E-commerce

Business and Finances

Auto-Moto

13.11

16.55

22.86

101.48

96.52

267.70

34.29

13.52

34.05

19.83

69.95

Среднее число просмотров на посетителя



Онлайн аудитория Украины: ср. показатели по категориям

Women

TV

Travel and Weather

Sports

Services

Portals

News


E-commerce


Auto-Moto

0:00:55

0:01:02

0:00:51

0:01:30

0:01:04

0:01:28

0:01:38

0:00:54

0:00:52

0:01:29

0:00:50

Средняя длительность просмотра [ч:мин:сек]



Онлайн аудитория Украины: средние показатели по категориям

Women

TV

Travel and Weather

Sports

Services

Portals

News


E-commerce


Auto-Moto

0:11:55

0:17:13

0:19:21

2:32:36

1:42:23

6:31:35

0:56:06

0:12:04

0:29:34

0:29:29

0:58:32

Среднее время на посетителя [ч:мин:сек]



Онлайн аудитория Украины: средние показатели по категориям

Women

TV

Travel and Weather

Sports

Services

Portals

News


E-commerce


Auto-Moto

2.75

4.06

7.63

16.84

10.87

37.43

11.39

3.30

4.70

5.91

7.00

Среднее число сессий на посетителя

Интернет среди источников информации о недвижимости.

Зарубежный опыт

•Три из четырех респондентов (76%) назвали в качестве источника для поиска информации о недвижимости интернет. Далее идут пресса (59%), агентства недвижимости и местные выставки (55% опрошенных, из которых 43% выбирают агентства, 24% - выставки). Информацию от друзей и знакомых выбрали 40% опрошенных. Промо-материалы отметили 23% - 15% выбрали рекламу, 14% - листовки и брошюры. Наименьшее число респондентов выбрали радио и телевидение (по 7%).

•Наибольшее число респондентов, выбравших интернет как источник информации о недвижимости, предпочитают просматривать тематические порталы и сайты объявлений, а также страницы агентств, банков и кооперативов (по 51%). На обычных порталах ищет информацию 34%, в форумах или блогах – 17%.

Источник: gemiusReport, 2006-2007

Источники информации

100% - все респонденты

N = 2 937

Источник: gemiusReport, 2006-2007

Сумма ответов не составляет 100%, т.к. вопрос подразумевает множественные варианты ответа.

51%

51%

34%

17%

46%

23%

22%

43%

24%

40%

15%

3%

3%

14%

6%

0% 20% 40% 60%

Интернет – тематические сайты/объявления

Интернет – страницы агентств/банков/кооперативов

Интернет - порталы

Интернет – форумы/блоги

Объявления в прессе

Статьи в «общей» прессе

Статьи в специализированной прессе

Агентство недвижимости

выставки

Родственники/знакомые

Реклама

Листовки/брошюры

Телевизионные программы

Сообщения по радио

Другие источники

Доля респондентов

интернет76%

агентство/

выставка55%

пресса59%

реклама/ листовки/ брошюры

23%телевидение/

радио7%

Вопрос 7: (W1) Где вы черпали информацию, нужную при выборе и покупке жилья?

Где ищут информацию о недвижимости

•Оценки всех способов получения информации о недвижимости из интернета получили более 70% ответов «хорошо» и «скорее хорошо». Для порталов высокую оценку дали 71% респондентов, для страниц агентств, банков и кооперативов – 74%, для форумов и блогов – 77%, для тематических порталов и сайтов объявлений – 78%. Негативные оценки не превышали 7%.

Оценка источников информации

100% - респонденты, пользовавшиеся данными источниками информации Источник: gemiusReport 2006-2007

Интернет – тематические сайты/объявления (N=1512)

Интернет – страницы агентств/банков/кооперативов (N=1496)

Интернет – порталы (N=1005)

Интернет – форумы/блоги (N=510)

Объявления в прессе (N=1356)

Статьи в «общей» прессе (N=686)

Статьи в специализированной прессе (N=645)

Агентство недвижимости (N=1253)

Местные выставки (N=718)

Родственники/знакомые (N=1166)

Реклама (N=450)

Листовки/брошюры (N=413)

Телевизионные программы (N=180)

Сообщения по радио (N=83)

Другие источники (N=96)

6%

8%

7%

9%

5%

13%

12%

8%

8%

1%

15%

17%

21%

16%

26%

29%

12%

18%

15%

14%

35%

32%

28%

34%

9%

48%

47%

38%

47%

50%

44%

43%

38%

33%

36%

39%

41%

28%

21%

31%

27%

24%

39%

16%

13%

38%

25%

37%

48%

9%

10%

17%

13%

60%

12%

4%

4%

4% 47%

0% 20% 40% 60% 80% 100%Доля респондентов

Не знаю/трудно сказать/ Плохо Скорее плохоНи хорошо ни плохо Скорее хорошо Хорошо

Оценка источников информации

•Лучшим способом контакта с посредником большинство признали личную встречу (92% покупавших у посредников), однако, почти две третьих предпочитают контакт через интернет (63%). При этом предпочтительный вариант – связь по электронной почте (e-mail отметили 61% респондентов), но 9% выбрали также чат или мессенджер.

Предпочтительный способ контакта с посредником

N = 1 271100% - все респонденты, которые купили или планируют

приобрести недвижимость через агентствоИсточник: gemiusReport 2006 - 2007

Сумма ответов не составляет 100%, т.к. вопрос подразумевает множественные варианты ответа.

доля респондентов

68%

53%

68%

61%

9%

5%

0,1%

0,4%

0% 20% 40% 60% 80%

Лично – в агентстве

Лично в удобномдля покупателя месте

По телефону

По e-mail

Чат или мессенджер

По обычной почте

Другой способ

Не знаю / трудно сказать

Лично92%

По интернету63%

Предпочтительный способ контакта с посредником

Cross mediaМедиапотребление

Метод: online Ad Hoc

Об исследовании

Исследование проведено в партнерстве с Украинской Ассоциацией Интернет Рекламы (УАИР).

Исследование проведено методом CAWI (computer-assisted web interviewing). Респонденты приглашлись к участию в опросе посредством случайных показов pop-up анкет посетителям сайтов: Bigmir-Internet, Meta.ua, Liga.net, Oboz, marketgid.com и посетителям сайтов, использующих бесплатный счетчик stat.ua. Выбор сайтов для набора респондентов основан на общем охвате и социально-демографическом профиле их пользователей, а также на направленности их контента (не напрямую связаны с темой опроса).

Данные были собраны за период с 15 по 25 апреля 2009. Итоговая выборка составила 1500 анкет, заполненных украинскими интернет-пользователями 15 лет и старше.

Source: gemiusReport, April 2009 N=1500 – all respondents

Общее медиапотреблениеЧастота

Когда в последний раз Вы… ?

Почти все украинские пользователи интернета искали информацию в интернете и проверяли электронную почту в течение недели, предшествовавшей опросу. Для просмотра ТВ результат ниже на 16%, чем для «онлайн-серфинга». Ок. 2 из 3 пользователей слушали радио в течение недели, предшествовавшей опросу.

Менее популярными видами активности является чтение ежемесячных изданий и поход в кинотеатр.

96%

91%

80%

65%

57%

55%

52%

52%

51%

40%

16%

3%

5%

9%

11%

11%

17%

8%

20%

16%

24%

25%

2%

6%

13%

14%

16%

8%

15%

24%

21%

46%

2%

5%

11%

18%

12%

31%

13%

8%

16%

14%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

искали инф. в интернете

проверяли e-mail-

смотрели ТВ

слушали радио

общались в чатах или сообществах

читали ежедневную прессу

общались в мессенджерах

читали еженедельные издания

читали книгу

читали ежемесячные издания

ходили в кино

в течение недели в течение последних 4 недель

ранее, чем месяц назад никогда

Использование «традиционных медиа» в интернетеОбщее распределение

Вы когда-нибудь … ?Процент положительных ответов

N =1500 – all respondents

Source: gemiusReport, April 2009

Более четырех из пяти интернет-пользователей Украины смотрели в интернете ТВ или видео. На втором месте – прослушивание радио онлайн, чтение электронных версий ежедневных газет немногим менее популярно.Более половины респондентов также читали еженедельные журналы в интернете. Наименьшее, но все же высокое число пользователей читают ежемесячные журналы онлайн – 40%.

85%

66%

59%

54%

43%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

смотрел видео или ТВ

слушал радио

читал ежедневные издания

читал еженедельные издания

читал ежемесячные издания

N – респонденты, которые указали, что проводили такую активность в течение последних 3-4 недель

Общее медиапотреблениеЧасы использования в рабочие дни

В какие часы Вы обычно … смотрите ТВ, слушаете радио, общаетесь в мессенджерах?


0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

0:0

0 –

00:5

9

1:0

0

–01:5

9

2:0

0 –

02:5

9

3:0

0 –

03:5

9

4:0

0 –

04:5

9

5:0

0 –

05:5

9

6:0

0 –

06:5

9

7:0

0 –

07:5

9

8:0

0 –

08:5

9

9:0

0 –

09:5

9

10:0

0 –

10:5

9

11:0

0 –

11:5

9

12:0

0 –

12:5

9

13:0

0 –

13:5

9

14:0

0 –

14:5

9

15:0

0 –

15:5

9

16:0

0 –

16:5

9

17:0

0 –

17:5

9

18:0

0 –

18:5

9

19:0

0 –

19:5

9

20:0

0 –

20:5

9

21:0

0 –

21:5

9

22:0

0 –

22:5

9

23:0

0 –

23:5

9

hard

to s

ay

TV (N=1420)

Radio (N=1328)

Instant messenger (N=1114)

Распределение по часам для ТВ, радио и общению в мессенджерах в рабочие дни показывает, что самый высокий процент

пользуется мессенджерами утром и днем. Модели телесмотрения и радиослушания значительно отличаются от пользования мессенджерами: самый высокий уровень – вечером; а 15-20% пользователей слцшают радио радио также и днем.

Общее медиапотреблениеЧасы использования в выходные и праздники

В какие часы Вы обычно… смотрите ТВ, слушаете радио, общаетесь в мессенджерах?


0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

0:0

0 –

00:5

9

1:0

0

–01:5

9

2:0

0 –

02:5

9

3:0

0 –

03:5

9

4:0

0 –

04:5

9

5:0

0 –

05:5

9

6:0

0 –

06:5

9

7:0

0 –

07:5

9

8:0

0 –

08:5

9

9:0

0 –

09:5

9

10:0

0 –

10:5

9

11:0

0 –

11:5

9

12:0

0 –

12:5

9

13:0

0 –

13:5

9

14:0

0 –

14:5

9

15:0

0 –

15:5

9

16:0

0 –

16:5

9

17:0

0 –

17:5

9

18:0

0 –

18:5

9

19:0

0 –

19:5

9

20:0

0 –

20:5

9

21:0

0 –

21:5

9

22:0

0 –

22:5

9

23:0

0 –

23:5

9

hard

to s

ay

TV (N=1420)

Radio (N=1328)

Instant messenger (N=1114)

Сравнительное распределение по ТВ, радио и мессенджерам по времени суток в нерабочие дни показывает радио слушают примерно на одинаковом уровне с небольшим ростом перед полуднем, в то время как ТВ и мессенджеры используются в основном днем и вечером. Просмотр ТВ – ведущий вечерний вид деятельности (об этом заявили ок. 40-45% респондентов).

N – респонденты, которые указали, что проводили такую активность в течение последних 3-4 недель

41

Audience is very demanding

- Динамика изменения размера аудитории (cookie users) по времени суток двух порталов: TV2.DK и DR.DK (лидеры в интернете Дании по охвату) в день четвертьфинала по волейболу на Олимпийских играх в Пекине.

- Встречались сборные Дании и Хорватии.- На портале TV2.DK шла прямая трансляция матча.

source: gemiusAudience

Изменения в медиапотреблении [case – Poland]

- Исследования в Польше показали, что интернет становится медиаканалом «ежедневного потребления».- В таблицах показано изменение долей в ответе на вопрос „Укажите, что из перечисленного Вы делали вчера” в 2004 и 2008 гг. в Польше.- Тренд очевиден: за 4 года частота пользования основными функциями интернета возросла, частота телесмотрения, радиослушания и чтения ежедневной прессы среди интернет-пользователей снизилась.

61% 58%

31%

68%64%

36%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

websites email instant messagers

October 2004 December 2008

69%

59%

39%

53%44%

32%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

television radio daily press

October 2004 December 2008

source: gemiusAdHoc, 01.09

Отношение пользователей к рекламе онлайн

Общее отношение к онлайн рекламеДоверие к онлайн рекламе

С каким из данных утверждений Вы согласны больше всего?

Большинство респондентов выказывают частичное доверие к онлайн рекламе – 60% из них считают, что иногда реклама правдива, иногда – нет. Только каждый пятый респондент считает, что интернет-реклама правдива и ей можно доверять.

3%

2%

2%

4%

1%

3%

2%

56%

63%

60%

61%

55%

60%

60%

20%

20%

25%

14%

17%

20%

18%

22%

15%

12%

22%

27%

17%

20%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

female (N=583)

male (N=917)

15-24 (N=549)

25-34 (N=682)

35+ (N=269)

heavy user (N=1334)

light user (N=166)

Gender

Age

Fre

quency

of th

e

inte

rnet

usa

ge

N = 1500 – all respondents Source: gemiusReport, April 2009

2%

60%20%

18%

Интернет-реклама правдива, ей можно доверять

Интернет-реклама не всегда правдива

Интернет-реклама заведомо ложна и доверять ей нельзя

Не знаю/ трудно сказать

Общее отношение к онлайн рекламеОнлайн реклама или платный контент?

С каким из двух утверждений Вы согласны?(в целом и по полу, возрасту и частоте пользования интернетом)

67%5%

28%

Более 1/2 интернет-пользователей принимают рекламу как плату за свободный доступ к сайтам. Только 9% предпочли бы платить за возможность пользоваться интернетом без рекламы.

51%

60%

55%

58%

54%

60%

48%

10%

8%

10%

7%

13%

9%

10%

39%

32%

35%

36%

32%

31%

42%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

female (N=583)

male (N=917)

15-24 (N=549)

25-34 (N=682)

35+ (N=269)

heavy user (N=1334)

light user (N=166)

Gender

Age

Fre

quency

of th

e

inte

rnet

usa

ge

N = 1500 – all respondents


56%

9%

35%

Я воспринимаю рекламу как «плату» за доступ к сайту

Я предпочитаю заплатить за доступ к сайту, нежели видеть рекламу

Не знаю/трудно сказать

Онлайн-реклама как «цена» свободного доступа к веб-сайтаммай 2006 г.Размер аудитории 3,12 млн. (real users)

Source: gemiusReport, May 2006

С какими из представленных утверждений Вы согласны?’

Интернет ТВ Почтовая рассылка Пресса Радио Наружная В кино

Информативна 26% 19% 10% 30% 16% 17% 7%

Оригинальна/креативна 23% 22% 3% 9% 11% 21% 10%

Побуждает к приобретению товара/услуги 18% 22% 7% 15% 8% 17% 5%

Интересна 19% 18% 4% 12% 9% 16% 11%

Приятно смотреть/слушать 9% 16% 2% 8% 12% 17% 11%

Я доверяю такой рекламе 8% 11% 3% 10% 5% 8% 4%

Непонятна 11% 10% 18% 11% 14% 11% 12%

Скучная 16% 20% 25% 26% 23% 18% 15%

Раздражает 39% 55% 55% 18% 35% 18% 41%

Ничего из перечисленного 19% 16% 20% 23% 21% 23% 24%

Характеристики рекламы в различных медиа Подробный частотный анализ

Для каждого типа рекламы отметьте, пожалуйста, характеристики, с которыми Вы согласны

Наивысший процент для каждого из утверждений выделен цветом.Сумма ответов не составляет 100%, т.к. допустим множественный выбор.

N = 1500 – all respondentsSource: gemiusReport, April 2009

Место Уанета среди европейских стран

1. Russia2. Germany3. Turkey4. France5. United Kingdom6. Italy7. Ukraine8. Spain9. Poland10.Romania

Топ-10 стран Европы по размеру населения

source: Internet World Stats

1. Germany2. United Kingdom3. Russia4. France5. Italy6. Spain7. Turkey8. Poland9. Netherlands10.Ukraine

Топ-10 стран Европы по размеру аудитории интернета

source: Internet World Stats

Спасибо!

[email protected]

декабрь, 2010 г.

Documents

Дмитрий Лысюк Gemius Ukraine