20112011년년 글로벌글로벌 광고광고 시장시장 전망전망

Global Trend ReportGlobal Trend Report

INDEX

1. 글로벌광고시장동향

2. 매체별광고시장동향

3. 2011 트렌드전망

4. 시사점

1. 글로벌광고시장동향

글로벌광고시장규모및전망

• 주요선진국의경기안정, 신흥국(아태권, 남미권)들의 빠른경제성장으로광고산업지속적성장세 전망

• 2011년성장률 5.4%로상승, 광고비규모는 411.7억 달러에이를것으로예상됨 (MagnaGlobal)

source: MagnaGlobal

< 전체미디어광고시장전망 >

- 광고는경기상황에영향을많이받는산업분야로 2010년은 2009년도의하락세를빠르게회복하며광고시장

역시상승세를나타냄

- 2011년도또한이러한경기안정화의흐름이이어질것으로전망되며, 인터넷ㆍ모바일등뉴미디어광고시장의

확대로전반적인광고시장경기는낙관적임

- 주요글로벌전망기관들은 2011년광고시장성장에대해각각 ZenithOptimedia4.6% MagnaGlobal 5.4%,eMarketer 4.1%의성장률을기록할것으로예측함

- 광고비는 411.7억달러를기록하며, 2008년도이후다시 400억달러이상으로진입하는해가될것

- 광고시장은 2016년인향후 5년까지낙관적인성장률을기록할것으로예측되고있음

1. 글로벌광고시장동향

지역별광고시장규모및전망

• 주요선진국보다개발도상국의 광고시장성장률이빠르게 증가하고 있음

• 2013년, 중국이독일을추월해 미국과일본에이어 3위를 차지할것으로전망됨

13,825프랑스712,875프랑스7

12,228러시아810,753이탈리아8

11,724이탈리아99,394호주9

19,678영국518,047영국5

18,662브라질614,243브라질6

34,236중국324,631독일3

26,508독일422,606중국4

45,300일본243,267일본2164,844미국1151,519미국1

10

2010

10,981호주108,867캐나다

광고비국가2013광고비국가

< 전세계 TOP 10 광고시장 >

source: ZenithOptima

10.9%10.1%10.0%0.0%7.3%ㄴ아태권일본제외

10.1%8.5%5.7%-23.1%12.8%Central and

Eastern Europe

(중앙/동유럽)

7.9%6.5%9.3%0.4%14.7%Latin America(남미)

7.7%6.6%5.9%-5.3%2.3%Asia-Pacific(아태권)

2.9%1.6%-2.0%-12.9%-4.2%US(미국)

5.3%4.1%2.2%-9.8%1.1%Worldwide(전세계)

Western Europe

(서유럽)3.2%2.4%0.4%-11.1%-1.4%

20122011201020092008

< 광고비지출성장률전망 >

source: eMarketer(2010.04)

- 전세계광고시장은전통적으로 30~40%의시장점유율을차지하는북미권시장과 30~35%를차지하는유럽권

시장이전반을주도, 최근에들어와아태권과남미권이신흥시장으로주목받고있음

- 전통적으로높은광고시장점유율을보이는미국, 일본, 독일, 영국, 프랑스등과중국, 인도, 브라질, 러시아등

빠른경제속도성장을보이는신흥경제대국이광고시장트렌드와성장을이끌어나갈것으로예측

- 2010년과 2013년의전세계 10대광고시장을비교해보면중국과러시아의약진이두드러지며, 중국은독일을

추월해 2013년엔제 3의광고시장으로거듭날것으로보임

단위: US$ million

2. 매체별광고시장동향

주요매체별광고시장규모및전망

- 2010년에서 2013까지의매체별광고성장률을살펴보면, 신문과잡지광고는 2010년에서 2013년사이매년약

2% 감소율을보일것으로예상됨. 독자들의인터넷이동으로발행부수가지속적으로떨어지고있기때문

- 라디오 10%, 옥외 18%, TV와시네마는각각 19% 상승예상. 이세매체는 HDTV, 3D영화, 디지털옥외매체등

기술향상으로인한반사이익으로성장률상승예측

- TV광고는일반적인예측을뒤엎고지난 5년동안전통매체로서그입지를굳건히다져옴. 디지털TV의등장으로

높은화질과많은채널을확보하며소비자들의 TV시청시간이증가했기때문으로 2005년 37%에서 2010년40.7%로광고시장점유율이증가했으며 2013년에는 41.8%까지증가할것으로예측

- 인터넷은여전히빠르게증가하며광고시장점유율을확대해가고있음. 2010년 14.0%에서 2013년엔 17.3%까지점유율이증가될것으로보이며, 인터넷광고카테고리중디스플레이파트는 2006년 36.2%에서 2009년33.6% 약3% 가량성장률이하락했으나최근인터넷비디오와소셜미디어가디스플레이파트점유율상승견인

463,297

70,518

30,945

2,393

32,580

191,198

42,644

93,019

2011

486,898

80,672

32,821

2,538

33,815

202,380

42,372

92,300

2012

91,51661,88454,209인터넷

511,890443,102422,629전체 *

2,6812,2582,104시네마

34,55429,31928,120옥외

213,878180,280165,260TV

35,05431,97931,855라디오

42,30043,18443,844잡지

91,90894,19997,237신문

매체 201320102009

< 매체별광고비지출전망 >

source: ZenithOptima

(단위: 백만달러)

15.26.70.57.0

41.39.2

20.1

2011

16.66.70.56.9

41.68.7

19.0

2012

17.914.012.8인터넷

0.50.50.5시네마

6.86.66.7옥외

41.840.739.1TV

6.87.27.5라디오

8.39.710.4잡지

18.021.323.0신문

매체 201320102009

source: ZenithOptima

(단위: %)

< 매체별광고시장점유율 >

• 신문,잡지광고비는매년 2%정도하락, 인터넷광고는 전체시장보다 3배빠르게성장할것으로예측

• 디스플레이광고는현재가장빠르게성장하는 인터넷 카테고리이며, 이는온라인비디오와 소셜미디어

의성장에서기인함

뉴미디어별광고시장규모및전망

□모바일광고시장

- 전세계모바일광고시장은 2007년 2.7억달러에서 2012년 19.1억달러까지급격하게상승할것으로예측됨

- 초기모바일광고시장은메시지포맷이가장큰파트를차지했으나 2010년이후모바일검색과모바일디스플

에이광고시장이확대되기시작해 2011년엔각각약 2.3억달러, 0.95억달러를차지할것으로예상

□ SNS(소셜네트워크) 광고시장

- 2011년도의전체온라인광고시장은약 69억달러에이를것으로예상되며그중소셜네트워크는 8.7%를차지

- 비중은점차증가하여 2012년에이르면전체 79억달러중 10.2%에다다를것으로예측됨

- 미국시장의경우전체온라인광고시장에서소셜네트워크광고가차지하는비중이전세계대비더높음

8.7%$68.70$5.97

2011

10.2%$79.00$8.09

2012

5.6%4.3%전체중소셜네트워크비중

$61.80$55.20전세계온라인광고지출

$3.48$2.36소셜네트워크광고수익

20102009

< 전세계 SNS(소셜네트워크) 광고수익 >

source: eMarketer(2011.01)

(단위: 억달러 / %)

10.8%$28.50$3.08

2011

12.1%$32.60$3.93

2012

7.7%6.3%전체중소셜네트워크비중

$25.80$22.70전세계온라인광고지출

$1.99$1.43소셜네트워크광고수익

20102009

< 미국 SNS(소셜네트워크) 광고수익 >

source: eMarketer(2011.01)

(단위: 억달러 / %)

source: Sven's World Digital Media Trend(2009년집계)

< 전세계모바일광고성장률(포맷별) >

(단위: 백만달러)

2. 매체별광고시장동향

3. 2011년트렌드전망

2010년글로벌광고시장이슈

□ 기술발전에따른신규매체의등장

- Apple社의스마트폰인 iPhone의등장으로서서히확장되기시작한스마트폰시장급성장, 다양한플레이어의

경쟁가속화로스마트폰대중화시발점

- 애플리케이션을사고팔수있는마켓플레이스및스마트폰앱內광고, 모바일웹페이지광고, 컨텐츠등관련

비즈니스시장이급성장하며모바일광고시장도동반성장

- 트위터와페이스북의인기로성장하고있는 SNS 서비스역시사회적파급력과광고효과의정교화로신규 광고

매체로써의높은기대효과를받기시작함

- 그밖에도스마트TV, 태블릿PC, e-book, 디지털 OOH등기술의발전과진보에따라다양한매체들이등장했고

상용화움직임도빠르게일어나전통매체의틀을넘은신규매체관련광고플랫폼과비즈니스각광받았음

□컨버전스, 인터랙티브트렌드에따른새로운 광고모델 각광

- 뉴디지털미디어의등장과기술의발달로기존의일방향적인광고모델에여러변화의물결이있고있음

- 소비자와의교감과상호교류를통해광고효과를높이기위한컨버전스, 인터랙티브광고트렌드가인기

- LBS(위치기반서비스), 증강현실(AR), QR코드등스마트폰이나디지털디바이스의기능을최대한활용하는

새로운광고모델이속속등장하여주목을받았음

< 뉴미디어광고사례 >

Apple社의 iPhone과

인터랙티브광고에최적화된광고플랫폼 iAd

아이트래킹과타겟광고송출이가능한

디지털키오스크(kiosk) 구현화면

2010년도는전세계광고시장은다양한변화가이루어졌으며, 급속도로빠른시장개편과확대로광고

계의지형변화가이루어진한해이다. 스마트폰을필두로한뉴미디어의영향력이확대되기시작했고

이에따른다양한인터랙티브광고들이급부상하기시작했다.

3. 2011년트렌드전망

2011년글로벌광고시장트렌드전망

2011년도역시세계광고시장은디지털미디어, 뉴미디어의확산이더욱빠르게이루어지며, 관련비

즈니스의확대및디바이스의기능과기술을최대한활용한새로운포맷의광고들의성장이더욱급격하

게이루어질것으로기대된다.

□ 지역/위치기반광고의부상

- ABI리서치에따르면, 2015년까지위치기반광고시장은 1.5억달러까지성장할것으로기대됨

- 위치기반광고의지속적인성장이기대되며지역광고는해당지역과의비즈니스관계를더욱돈독히해나갈것

- LBS(위치기반서비스) 기능과 SNS(소셜네트워크) 서비스, 소셜커머스등이결합하여다양한형태의지역기반, 위치기반광고비즈니스와서비스제공

- 2010.08월런칭한세계최대 SNS 서비스인페이스북의 ‘Place(플레이스)’를비롯 ‘Foursquare(포스퀘어)’, ‘Yelp(옐프)’, ‘Gowalla(고왈라)’ 등의체크인서비스, ‘Groupon(그루폰)’과같은소셜커머스업체및

Google 까지도관련비즈니스시장에진출, 관련광고시장의경쟁이더욱치열해질전망

< 2011년미국광고에이전시위치기반광고사이트이용계획 >

source: eMarketer(2010.10)

(단위: %)

source: Forbes(2010.10)

< O2 & Placecast 위치기반광고사례 >

source:Mashable via_olpost.com

< 페이스북플레이스광고사례 >

GPS 기반으로근방의할인정보및쿠폰을제공하는사례페이스북플레이스기능을활용하여

투표및위치찾기를연계한광고사례

쇼핑몰내게임매장근처에서체크인후최고

의게임추천하는이벤트

자전거가있는해당장소를방문하여

체크인하는이벤트

3. 2011년트렌드전망

2011년글로벌광고시장트렌드전망

□ 모바일광고시장경쟁본격화

- 2010년기준전세계 2억 7천만대보급률을기록했던스마트폰대중화가더욱가속될전망, 또한 iPad, 갤럭시탭등태블릿 PC, 스마트패드도작년전세계 8,104만대의판매량을기록하며본격적인대중화에접어

들것으로기대됨

- 2011년은모바일광고시장의본격적인개화기로애플리케이션, 앱스토어, 모바일광고, 모바일컨텐츠등다양

한관련비즈니스플레이어들이본격적으로수익을창출해나가는원년이될것으로전망

- 구글의 ‘AdMob’과애플의 ‘iAD’와같은신규모바일광고플랫폼이본격적으로자리를잡으며안드로이드진영

을대표하는구글과애플등광고플랫폼제공사의경쟁양상도더욱치열해질것

- 현재는모바일 SMS 광고의비중이가장높지만향후동영상기반모바일광고비중이커나갈것으로예상되며,증강현실(AR), QR코드등스마트폰의기능을바탕으로한신규광고포맷들이더욱확장될것

< 미국모바일광고시장점유율 >

source: IDC(2010.12)

< 미국모바일광고성장률(포맷별) >

source: eMarketer(2010.09)

(단위: %)

source: via_www.ibutterfly.jp

< 모바일광고사례 >

▶일본덴츠사의 ‘ibutterfly’이모바일앱이용광고사례

• LBS(위치기반서비스) + 증강현실(AR) + 모션센스기능활용

• 모바일단말기를흔들어나비를잡으며, 쿠폰과정보획득하는

방식의마케팅진행

• 기업프로모션, 제품홍보, 지역상점마케팅에효율적사용가능

• 사용자에겐재미요소와소셜네트워크활용의편리함제공

3. 2011년트렌드전망

2011년글로벌광고시장트렌드전망

□ SNS(소셜네트워크) 광고시장확대가속화

- 소비자들과의관계맺기를통한광고&마케팅에대한선호가높아져광고에서의릴레이션십중요성높아짐

- 이러한트렌드에따라네트워크와관계를기반으로하는 SNS 광고시장에대한주목도향상, 소비자와인터랙티브한커뮤니케이션이가능하며, 의견교류및피드백확인등지속적관계맺기에유리하다는

장점을바탕으로앞으로더욱가파르게상승할전망

- 2011년 60억달러, 내년엔 80억달러까지규모가상승하며온라인광고에서차지하는비중이점차확대되어감

- 페이스북, 트위터등전세계 SNS 시장을장악한글로벌서비스업체들의중국, 러시아등미진입국가에대한

신규진출이이루어지며사용자층이급격히증가함과동시에플레이어들의초점이사용자기반확보에서광고

를통한수익모델창출과플랫폼확장으로넓어질것으로기대됨

- 페이스북광고가이드(상품소개/사례) _ http://www.facebook.com/FacebookAds 트위터광고가이드(상품소개/사례) _ http://business.twitter.com/advertise/start

< 페이스북광고수입성장 >

< 온-오프연계페이스북광고사례 >

- 기발한옥외광고캠페인을진행하며페이스북아이콘을광고내표시, 동시에페이스북페이지 및 APP을통해캠페인진행

(단위: 억달러)

source: eMarketer

(단위: 백만달러)

source: eMarketer

< 트위터광고수입성장 >

포스트잇옥외광고

포스트잇페이스북 APP

4. 시사점

□ 경기상황에영향을많이받는광고산업의특성상, 경기회복세에따라 2011년도광고산업성장률

역시예상보다빠른속도로성장할것으로예측되며향후몇년간이러한흐름은지속될것으로전망

□ 중국, 브라질, 러시아등을비롯한개발도상국들의광고 시장내비중이점차확대되고있으며, 기존의

선진국들보다빠른속도로관련산업이성장하고 있음

□ 매체별광고산업전망을살펴보면, 향후몇년간은 인터넷광고시장의성장이가장두드러질것으로

예측되며전반적인전통미디어의약화에도 TV및옥외 등디지털기술의진보로진화하고있는미디어

영역은지속적인성장을이어갈것

□ 모바일, SNS, LBS(위치기반서비스) 등뉴미디어광고 산업이급속도로팽창하고 있으며, 기술적

활용을통해고객들과보다밀접하게소통하기위한새로운 광고플랫폼트렌드가 지속될전망

□ 새롭게등장한뉴미디어, 진화한전통미디어, 기존전통미디어를모두아울러최상의효과를낼수

있는미디어컨버전스와광고매체전략의중요성이증가하고 있음

□ 매체의특성을고려하며고객들과의 쌍방향커뮤니케이션을 지속하기 위한인터랙티브커뮤니케이션

및마케팅프로모션이 계속해서기업들의 관심을모을 것으로보이며, 컨텐츠중심의광고와각

브랜드들의미디어화가 더욱거세게진행될것으로기대됨

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