日韓中自動車産業の国際競争力International

Competitiveness ofJapanese, Korean and Chinese Automobile

Industries

現代日本産業論 (4) 

Hiromi SHIOJIKyoto University

Purpose

▷ Analyses of statistics on international competitiveness of Japanese, Korean and Chinese automobile industry.

▷ We do not mention about actual conditions such as production system, marketing strategies and management capability.

International Competitiveness ▷ We include not only domestic

production but also export and overseas production.

▷ We consider both dimension of country and each firm.

Judgmental definition on Nationality of Auto Maker

1.World headquarter is located at its own country.

2.Main operations of development and production are located at its own country.

3.It has its own brand vehicles and sell them by themselves.

4.Foreign auto maker is not majority share holder.

Definition of “Korean auto maker”

GM Korea GM 韓国(USA)

Renault Samsung三星

(France)

SsangYong 双龍(India)

Tata Commercial タタ

(India)

Hyundai/Kia 現代 /起亜

Daewoo Bus 大宇 Bus

Domestic Production in Korea

“Production Country Base”[PCB] 3.51 million in 2009

Hyundai/Kia Subsidiaries

in China, USA, India, Turkey, Russia, Czech,

Slovakia (Oversea)

Global Production by Korean

“Maker Base”

[MB] 5.45 million in 2009

Definition of “Chinese auto Maker”

Shanghai VW 上海VW

(German)

Beijing Hyundai 北京現代

(Korea)

TFTM 天津一汽豊田(Japan)

Shanghai GM 上海GM

(USA)

Chery 奇瑞 , Geely 吉利

BYD 比亜迪 , FAW 一汽

SAIC 上海 , Dongfeng 東風

Domestic Production in China

“Production Country Base”[PCB] 13.29 million in 2009

Less than 10 thousands

Negligible (Oversea)

Global Production by Chinese

“Maker Base”[MB] 7.91 million in 2009

Definition of Production of a CountryPCB and MB

1.Production Country Base : PCB▷ How many vehicles are produced in a

country.▷ We ignore who or what maker

produces, domestic or foreign.▷ Each country’s Automobile

Manufacturer Association such as KAMA or JAMA, usually publish this type of statistics as Domestic Production of its country.

▷ 3.51 million vehicles in Korea in 2009.

Definition of Production of a CountryPCB and MB

2. Maker Base : MB▷ How many vehicles are produced by

makers of its country.▷ We ignore where makers produces,

home or oversea.▷ Total production by its country’s

makers in home and oversea.▷ 5.45 million vehicles by Korean makers

in 2009.

Definition of “Japanese auto Maker”

Mitsubishi Fuso ふそう(German)

UD Trucks 旧 日ディ･(France)

Toyota トヨタ , Nissan 日産

Honda 本田 , Mazda マツダ

Mitsubishi 三菱 , Subaru 富士

Daihatsu ダイハツ , Hino 日野

Isuzu いすゞ , Suzuki 鈴木

“Production Country Base” [PCB] 7.93 million in 2009

At around 40 countries

Max : 11.86 million in 2007

(only oversea)

“Maker Base”[MB] 19.0 million in 2009

Numerical Index of global competitiveness of a country

▷ We use the numbers of production, sales, export and import as numerical index.

▷ We give top priority on global production by “Maker Base [MB].”

▷ However, in the case of China, there might be bias due to the tremendously huge domestic market. China could have large global production with small export and oversea production.

Country国

Domestic Production [PCB] 国内生産台数

             

2010(10k 万台 )

Ranking

順位

Share ( ％ )

China 中国 1826 １ 25.0

Japan 日本 963 ２ 13.2

USA 米国 774 ３ 10.6

German ドイツ 591 ４ 8.1

Korea 韓国 427 ５ 5.8

Brazil ブラジル 365 ６ 5.0

India インド 354 ７ 4.8

Spain スペイン 239 ８ 3.3

Mexico メキシコ

235 ９ 3.2

France フランス 194 10 2.7

Top10 subtotal 5968 81.7

Global total 世界計

7304 100.0

Production Country Base

Country国

Production CountryBase 生産国基準

Maker Baseメーカー基準

 

2009(10k 万

台 )

2009Rankin

g

2009(10k 万

台 )

2009Rankin

g

China 中国 1379 １ 791 ４Japan 日本 793 ２ 1900 １USA 米国 573 ３ 1334 ２

German ドイツ 521 ４ 926 ３Korea 韓国 351 ５ 545 ６

Brazil ブラジル 318 ６ － －India インド 263 ７ 95 ７

Spain スペイン 217 ８ － －Mexico メキシ

コ 235 ９ － －

France フランス

205 10 558 ５

Top10 subtotal 4855 75.1 ％ 5874 90.8 ％Global total 世

界計6469 100.0 6469 100.0

Production 生産台数

Why MB increase or decrease comparing with PCB?

B :Domestic

productionby

foreigner

R and B

Increasing countries R > B 6 countries including Japan and Korea

Decreasing countries R < B All but 6 countries, including BRICs

R : Oversea production

Maker Base

Production Country Base

Rank Brand Nationality （ Parent Company Name ）

Production

１ Nissan 日産 Japan 日本 (Nissan 日産 ) 315,297

２ Toyota トヨタ Japan 日本 (Toyota トヨタ ) 264,279

３ BMW German ドイツ (BMW) 200,163

４ Vauxhall ボグソール USA 米国 (GM) 189,398

５ Land Rover ランドローバー USA 米国 (Ford フォード ) 187,626

６ Honda ホンダ Japan 日本 (Honda ホンダ ) 186,984

７ Peugeot プジョー France フランス (Peugeot プジョー ) 129,618

８ ＩＢＣ USA 米国 (GM), Japan 日本 (Isuzu いすゞ )

90,456

９ Jaguar ジャガー USA 米国 (Ford フォード ) 84,040

10 Ford フォード USA 米国 (Ford フォード ) 71,885

11 MG Rover ローバー China 中国 (Nanjin 南京汽車 ) 29,141

12 Leyland Trucks レイランドﾞ･トラックス

USA 米国 (Packer パッカー ) 16,277

13 ＬＤＶ UK 英国 10,175

14 Bentley ベントレー German ドイツ (VW) 9,560

15 Lotus ロータス Malaysia マレーシア Proton ( プロトン )

5,053

16 Aston Martin アストン･マーチン USA 米国 (Ford フォード ) 4,461

17 London Taxi International. ロンドン タクシー･

UK 英国 2,490

18 Alex sander Denis アレキサンダー･デニス

UK 英国 985

19 Denis Eagle デニス イーグル･ UK 英国 900

20 Rolls-Royce ロールス･ロイス German ドイツ (BMW) 692

21 Mercedes McLaren メルセデス･マクラーレン

German ドイツ (DCM) 652

22 Obtarl オプタール UK 英国 462

23 Cater Hamm カーターハム UK I 英国 423

24 Metro Cab メトロキャブ UK 英国 0

Others その他 UK 英国 2,092

Production Country Base 生産国基準 1,803,109

Maker Base メーカー基準 17,527

Maker Base in comparison with Production Country Base in UK

Red :

UK maker

Black : non UK

Country国

Export 輸出台数2010

(10k 万台 )

Ranking

順位

Export Ratio

輸出比率 （％）

Ranking

順位

Japan 日本 484 １ 50.3 ６France フラン

ス 480 ２ 234.1 １

German ドイツ

448 ３ 75.8 ４

Korea 韓国 277 ４ 74.9 ５Spain スペイン 208 ５ 87.0 ２Mexico メキシ

コ 192 ６ 81.7 ３

USA 米国 111 ８ 14.3 －China 中国 55 ９ 3.0 －

Brazil ブラジル 77 10 21.1 －India インド 58 11 16.4 －

上位 10 カ国計 2390 32.7

Export Ratio : Export ÷ Production

Country国

Export Surplus

出超台数(10k 万台 )

Ranking

順位

TradeSpecialization

Index貿易特化係数

Ranking

順位

Japan 日本 346 １ 0.915 ２France フラン

ス267 ２ 0.525 ３

Korea 韓国 208 ３ 0.937 １Spain スペイ

ン118 ４ 0.371 ４

German ドイツ

112 ５ 0.185 －Trade Specialization Index ＝ (Export －Import)÷(Ex ＋ Im)貿易特化係数 ( 台数ベース )

Country国

Import Surplus

入超台数(10k 万台 )

Ranking

順位

TradeSpecialization

Index貿易特化係数

USA 米国 458 １ － 0.674

Italy イタリア 116 ２ － 0.604

UK 英国 87 ３ － 0.258

Russia ロシア 49 ４ － 0.803

China 中国 26 － － 0.191

China is － 0.57 in terms of monetary amounts.

中国は金額ベースでは－ 0.57

Difference between Japan/Korea and China

1.Japan/Korea▷ Global competitiveness are strong

including export and oversea production.

2. China▷ The biggest country in terms of PCB▷ However Chinese deeply depend on

domestic market.▷ 40 ％ of car market is occupied by

foreigner due to weak technology development

capability.▷ Export and oversea production are still

small.

Country国

Use in Operation 保有台数 (10k 万台 )

Ranking

順位

Share( ％ )

USA 米国 24856 １ 26.9

Japan 日本 7381 ２ 8.4

China 中国 6118 ３ 3.4

German ドイツ

4463 ４ 5.5

Italy イタリア 4132 ５ 4.3

Russia ロシア 3951 ６ 3.5

France フランス

3749 ７ 4.0

UK イギリス 3522 ８ 3.9

Brazil ブラジル

2964 ９ 2.6

Spain スペイン

2763 10 2.8

Top10 total 63899 65.4

Korea 韓国 1733 14 1.7

Global total 96526 100.0

Country国

Use in Operation

Per 1000 persons

(vehicle 台 )

Population

人口(million)

GDP per capita1 人当り GDP(US dollar)

USA 米国 790 314.7 47284

Japan 日本 580 127.2 42820

China 中国 45 1345.8 4382

German ドイツ 543 82.2 40631

Italy イタリア 690 59.9 34059

Russia ロシア 280 140.9 10437

France フランス

602 62.3 41019

UK イギリス 572 61.6 36120

Brazil ブラジル 153 193.7 10816

Spain スペイン 615 44.9 30639

Top10 total 263 2433.2

Korea 韓国 359 48.3 20591

Global total 141 6829.0

Diffusion ratio of Automobile 1000 人当り保有台数

Country国

2010 Domestic Sales 国内販売 台数

Domestic Sales

(10k 万台 )

Ranking

順位

Share( ％ )

China 中国 1806 １ 26.0

USA 米国 1177 ２ 17.0

Japan 日本 496 ３ 7.1

Brazil ブラジル

357 ４ 5.1

German ドイツ

320 ５ 4.6

India インド 303 ６ 4.4

UK イギリス 229 ８ 3.3

France フランス

271 ７ 3.9

Italy イタリア 217 ９ 3.1

Russia ロシア 211 10 3.0

Top10 subtotal

5387 72.8

Korea 韓国 154 12 2.1

Global total 7403 100.0

Country国

Import輸入台数 ( 万

台 )

Ranking順位

Import Ratio 輸入比率

（％）USA 米国 569 １ 53.7

German ドイツ 246 ２ 60.7

UK イギリス 212 ３ 85.1

Italy イタリア 154 ４ 65.3

France フランス 121 ５ 44.5

China 中国 81 ６ 4.5

Russia ロシア 55 ７ 26.3

Brazil ブラジル 49 ８ 13.8

Japan 日本 16 － 3.5

India インド ？ － ？Subtotal 1503

Korea 韓国 7 － 4.8

Maker メーカー Sales 販売台数

(10k 万台 )

Ranking順位

Toyota トヨタ自動車 176 １Honda 本田技研工業 123 ２Nissan 日産自動車 91 ３

Hyundai/Kia 現代･起亜自動車 89 ４ＶＷ 36 ５

ＢＭＷ 27 ６Subaru 富士重工業 26 ７Daimler ダイムラー 23 ８

Mazda マツダ 23 ９Mitsubishi 三菱自動車工業 6 10

Jaguar/Rover ジャガー･ローバー

5 11

Porsche ポルシェ 3 12

Suzuki スズキ 2 13

Volvo ボルボ 2 14

Sales in USA

MakerSales(10k)

Share

( ％ )

General Motors 221 19.1

Ford Motor 196 16.9

Chrysler 109 9.4

Detroit Three subtotal 526 45.4

Japanese and Korean subtotal

536 46.2

Japanese subtotal 447 38.7

Korean subtotal 89 7.7

European subtotal 89 7.7

Total 1159 100.0

Market Share in USA in 2010

Penetration into developed countries such as USA

by Chinese Makers

▷ They had attempted to enter US market around 2004.

▷ But they gave up because of quality and safety issue etc.

▷ At present Chinese makers take a diversification

strategy of export market which resembles that

Korean makers took in 1990s.

Market Brazil Russia India China ＢＲＩＣｓtotal

r MakerSales(10k)

Share

( ％ )

Sales(10k)

Share

( ％ )

Sales(10k

)

Share( ％ )

Sales

(10k)

Share

( ％ )

Sales(10k

)

Share( ％ )

１ ＧＭ 66 19 16 8 11 4 225 12 318

12

２ ＶＷ 74 21 13 6 6 2 187 10 280

10

３ Hyundai

/Kia

17 5 19 9 36 12 104

6 175

7

４ Suzuki

0.4 0.1 3 1 107

35 28 2 137

7

５ Renault/

Nissan

20 6 18 9 1 0.2 68 4 107

5

６ Toyota

10 3 9 4 7 3 78 4 105

4

７ Ford 36 10 9 4 8 3 4 2 89 3８ Hond

a13 4 2 1 6 2 67 4 88 3

Sales and Market Share in BRICs by Maker

Market Brazil Russia India China BRICs total

RMaker

’sCount

ry

Sales

(10k)

Share

( ％ )

Sales

(10k)

Share

( ％ )

Sales

(10k)

Share

( ％ )

Sales

(10k)

Share

( ％ )

Sales

(10k)

Share

( ％ )

１ Japan 37 10 31 15 124 41 275 15 467 17２ USA 102 29 25 12 19 6 260 14 407 15３ Germa

n88 25 18 8 7 2 198 11 310 12

４ Korea 17 5 19 9 36 12 104 6 175 7５ France 34 9 15 7 － － 37 2 86 3６ Italy 79 22 3 1 2 1 4 0.2 88 3

Sales and Market Share in BRICs by Country

Maker (Group)メーカー ( グループ )

Global Sales 世界販売

(10k)

Ranking

順位

Share シェア

( ％ )Toyota トヨタ自動車 756 １ 11.7

GM ゼネラル･モータース 719 ２ 11.1VW フォルクスワーゲン 648 ３ 10.0

Renault/Nissan ルノー /日産自動車

569 ４ 8.8

Hyundai/Kia 現代･起亜自動車 516 ５ 8.0Ford フォード･モーター 486 ６ 7.5

Fiat フアット /クライスラー 382 ８ 5.9Honda 本田技研工業 337 ９ 5.2

ＰＳＡ 332 10 5.1上位 10 社小計 4745 73.3Suzuki スズキ 225 11

Daimler ダイムラー 154 12ＢＭＷ 119 13

Mazda マツダ 115 14Mitsubishi 三菱自動車工業 78 15

Tata タタ･モータース 73

16

FAW 第一汽車 67 17Dongfeng 東風汽車 65 18

Foton 福田汽車 60 19Chery 奇瑞汽車 55 20Subaru 富士重工 52 21

ＢＹＤ 比亜迪 45 22Geely 吉利汽車 35 23Isuzu いすゞ 33 24JAC 江准汽車 32 25

Global Sales by Makerin 2009

Brilliance 華震汽車 31 26

Daewoo 大宇 29 27

SAIC 上海汽車 25 28

HAFEI 25 29

Great Wall 長城汽車 24 30

Khodro ホドロ ( イラン ) 22 31

Mahindra & Mahindra マヒンドラ･マヒンドラ

22 32

Proton/Lotus プロトン /ロータス 16 33

ＧＡＺ /ＬＤＶ 13 34

Sino Truck 中国重汽 13 35

Volvo Truck ボルボ･トラック 11 36

Chana/Land wind 長安 /陸風汽車 11 37

Lifan 力帆汽車 10 38

Changhe 昌河汽車 10 39

ＰＡＣＣＲ ７ 40

Navister ナビスター ７ 41

Zhongxing 中興汽車 5 42

Mann マン 5 43

Kinglong 金龍汽車 3 44

Zotye 衆泰汽車 0.3 45

Aston Martin アストンマーチン 0.3 46

Other その他 221

世界総計 6469 100.0

Country国

Production CountryBase 生産国基準

Maker Baseメーカー基準

 

2009(10k 万

台 )

2009Rankin

g

2009(10k 万

台 )

2009Rankin

g

China 中国 1379 １ 791 ４Japan 日本 793 ２ 1900 １USA 美国 573 ３ 1334 ２

German ドイツ 521 ４ 926 ３Korea 韓国 351 ５ 545 ６

Brazil ブラジル 318 ６ － －India インド 263 ７ 95 ７

Spain スペイン 217 ８ － －Mexico メキシ

コ 235 ９ － －

France フランス

205 10 558 ５

J/K/C subtotal 2523 39.0 ％ 3236 50.0 ％Global total 世

界計6469 100.0 6469 100.0

Production 生産台数

Conclusion

1.Japanese and Korean automobile industries have strong global competitiveness. Chinese has not yet.

2.Characteristics of global competitiveness built by Japanese and Korean▷ Low import ratio in home market▷ And high market share by domestic makers▷ The number of its sales and use in operation is as big as European major countries.▷ Large export and then keep its scale of economy in domestic production▷ Secure sales and production in USA and BRICs

Conclusion

3. China is the biggest automobile nation in terms of “Production Country Base.”▷ Chinese deeply depend on domestic market.▷ In addition 40 ％ of car market is occupied by foreigner due to weak technology development capability.▷ Export and oversea production are still small.

4. There are some kind of “Compartmentalization” among J/K/C makers in the areas excepting east Asian.

ConclusionQuestion 1 ： When did Japanese auto

industry begin to decline comparing with Korean?▷ Japanese has not yet begun to decline. It still continues to grow.▷ However its growth rate has been lower than Korean since 2000.▷ Considering comprehensively, Korean has not yet topped Japanese.Question 2 ： What was the reason Japan declined?▷ Japanese has not yet begun to decline. Question 3 ： Will Korean auto industry also decline in near future due to the catching-up by Chinese?▷ It is impossible to predict. However at this time there is no sign and symptom at all.