2015全球綠色趨勢與商機展望

民國 104 年 2 月 12-13日

綠動台灣 貿易無限

Taiwan Greening Your Life!

1

經濟部推動綠色貿易專案辦公室

簡報大綱

全球綠色趨勢

各國綠色經濟表現

台灣綠色產品進出口概況

綠色貿易辦公室對企業的價值

2

全球綠色趨勢

綠動台灣 貿易無限

3

Taiwan Greening Your Life

氣候變遷、環境保護、能源等問題，對21世紀的全球經濟發展、企業經營模式及民眾生活帶來重大的影響

一旦進入環境限制型社會(constrained society)，企業在能源使用、生產營運等活動上受到更嚴格的限制

目前國際市場受到影響較大的領域分別是綠建築、能源供給(再生能源)、交通運輸、廢棄物、供水、商品製造、農業、林業、漁業、旅遊業 (UNEP)

4

全球綠色趨勢：環境/能源關切

5

1990 1995 2000 2005

氣候變化 公約

維也納 公約

斯德哥爾摩公約 鹿特丹公約

蒙特婁 議定書

京都議定書

2015

WEEE/RoHS ErP

廢車指令

•碳揭露 •碳足跡

第二波： 國家層級規範

電機電子環保指令

廠商出口壓力

第一波： 國際組織規範

第三波： 市場綠色貿易障礙？ 市場綠色貿易機會？

2020

•綠建築標章 •政府綠色採購

•再生能源目標

UNFCCC 2015巴黎協定?

全球綠色趨勢：挑戰與機會

想要達到永續發展的目標，就必須把經濟引導到對的方向

國際金融市場應對轉型至綠色經濟與促進永續發展進行長期的投資

巴黎會議談判結果是國際綠能政策風向球

54項環境商品降稅於2015年正式啟動

第三回合環境商品與服務談判進行中

全球綠色趨勢：國際組織動向

6

全球綠色趨勢：國際雙邊合作

圖片來源:路透社 圖片來源:路透社

2014年11月「中美氣候變化聯合聲明」 各自宣布溫減目標，牽動UNFCCC

2015 巴黎會議成果 低碳/智慧城市願景，將帶動ICT產

業需求 兩國承諾加強綠色貿易合作，商機

無限!

2015年1月「美印氣候與潔淨能源合作」 雙方合作亦將牽動UNFCCC 2015

巴黎會議成果 印度宣示再生能源目標，將在

2022年以前達到太陽能發電量100 GW，風力發電量60 GW

車輛、運輸燃油、降溫節能設備、智慧電網等多項新市場需求

7

全球綠色趨勢：各國相關規範

8

美洲 歐洲

澳洲

亞洲

各國相關規範：環境管制類

環 境 管 制

中國大陸

新「環保法」於2015年1月1日實施 正在修訂「大氣汙染防制法」

澳洲

新聯合政府挹注25.5億澳幣，使用「減排基金」取代原先的「碳稅」

瑞士

2013年開始課徵二氧化碳排放稅，每公噸36瑞郎， 2014年1月提高至每公噸60瑞郎

9

亦話持

環 境 管 制

(續)

英國 氣候變遷捐(CCL) 主要費率(針對用於最終消費的能源)

產品 費率(自2014.04.01起) 費率(自2015.04.01起) 與政府簽氣候變遷(CCA)協定的優惠折扣

電力 0.541 pence Kw/h 0.554 pence Kw/h 10%起

瓦斯 0.188 pence Kw/h 0.193 pence Kw/h 35%起

液化石油氣 1.210 pence 每公斤 1.240 pence 每公斤 35%起

其它可稅品 1.476 pence 每公斤 1.512 pence 每公斤

35%起

英國 氣候變遷捐(CCL) 碳價格支持(CPS)費率(針對用於發電的能源)

產品 費率(自2014.04.01起) 費率(自2015.04.01起)

瓦斯 0.175 pence Kw/h 0.334 pence Kw/h

液化石油氣 2.822 pence 每公斤 5.307 pence 每公斤

煤與其他固態化石燃料

81.906 pence 每GJ/GCV 156.860 pence 每GJ/GCV

10

各國相關規範：環境管制類

韓國 計畫再生能源使用比率在2030年時提升至11%（2008年為2%） 2012年5月通過「碳排放交易法」，2015年起開始實施

再 生 能 源

德國 2014年修正「再生能源法」，不再給予新電廠固定的入網電價補貼，

而是政府在售出的電力市價上再給予補貼 補貼方式將最晚於2017年過渡為拍賣制度

英國 2013年成立綠色投資銀行(GIB)投入再生能源生產，目前已有初期資本38億英鎊的公共基金

澳洲 鼓勵民眾購買綠色電力， 2013年已有610,885戶企業與家計單位參

與綠色電力計劃，合計購買1,445,520百萬瓩(MWh)綠色電力

11

各國相關規範：再生能源類

韓國 2013「促進建造綠建築法」 • 新建大樓必須透過綠建築的9項指標，涵蓋能效、建材、水資源等，

由韓國建築技術院簽發綠建築證書 • 取得證書者享有交易稅減稅與樓層使用比率優惠

低 碳 能 效

中國大陸2013「低碳產品認證目錄」 列入通用矽酸鹽水泥、平板玻璃、鋁合金建築型材、中小型三相非同步電動機等4種產品，並於2014年6月27日發出首批低碳產品認證證書

12

各國相關規範：低碳能效類

瑞士「綠色採購策略」採用產品生命周期法，以及第三方標準認證機構認證

美國「聯邦採購法」（FAR）規定各機關必須採購「能源之

星」綠色標章產品及服務

美國「電子採購供應目錄」（GSA Advantage）為政府的綠色商品採購窗口

澳洲「永續採購指南」，重視產品環境友善、社會責任、回

收再利用與廢氣處理等諸多環節

綠 色 採 購

13

各國相關規範：綠色採購類

各國綠色經濟表現

綠動台灣 貿易無限

14

Taiwan Greening Your Life

各國綠色經濟表現：國際市場變化 2014國際再生能源投資額創2011以來新高

15

各國綠色經濟表現： 2014全球綠色經濟指標(GGEI)

觀感 排名

國家 分數 績效 排名

國家 分數

1 德國 93.6 1 瑞典 68.1

2 丹麥 92.8 2 挪威 65.9

3 瑞典 90.2 3 哥斯大黎加 64.2

4 挪威 84.8 4 德國 63.6

5 荷蘭 84 5 丹麥 63.2

6 美國 76.2 6 瑞士 63.1

7 日本 72.4 7 奧地利 63

8 英國 71.6 8 芬蘭 62.9

9 芬蘭 70.2 9 冰島 62.6

10 瑞士 67.8 10 西班牙 59.2

觀感排名

國家 分數 績效排名

國家 分數

11 澳洲 66.3 11 愛爾蘭 59

12 加拿大 63 12 紐西蘭 58.8

13 中國 61.6 13 法國 56.4

14 哥斯大黎加 60.4 14 哥倫比亞 56.1

15 巴西 59.7 15 葡萄牙 55.8

16 印度 56.1 16 祕魯 55.8

17 奧地利 55.1 17 肯亞 55.4

18 紐西蘭 52 18 巴西 55.3

19 冰島 49.1 19 智利 55.1

20 法國 48.5 20 英國 54.6

資料來源: Dual Citizen LLC (2014), THE GLOBAL GREEN ECONOMY INDEX – 2014 16

各國綠色經濟表現： 2014全球綠色經濟指標(GGEI)

資料來源: Dual Citizen LLC (2014), THE GLOBAL GREEN ECONOMY INDEX – 2014 17

觀感 排名

國家 分數 績效 排名

國家 分數

21 西班牙 46.7 21 荷蘭 54.2

22 南非 45.8 22 烏拉圭 54.1

23 韓國 44.1 23 模里西斯 51.5

24 以色列 41.1 24 尚比亞 51.3

25 阿拉伯聯合大公國

40.3 25 義大利 51.2

26 肯亞 40 26 衣索比亞 50.6

27 馬來西亞 39.3 27 盧安達 50.4

28 墨西哥 37.1 28 美國 50.1

29 義大利 36.1 29 加拿大 49.6

30 比利時 36 30 台灣 47.5

觀感 排名

國家 分數 績效 排名

國家 分數

31 印尼 35.3 31 墨西哥 47.4

32 祕魯 35 32 菲律賓 47.2

33 愛爾蘭 34.3 33 以色列 47

34 模里西斯 34 34 南非 46.8

35 智利 33.5 35 馬來西亞 46.4

36 坦尚尼亞 33.3 36 坦尚尼亞 46.2

37 衣索比亞 33.1 37 澳洲 46.1

38 菲律賓 33 38 捷克 46

39 摩洛哥 32.6 39 韓國 45.6

40 葡萄牙 32.5 40 阿拉伯聯合大公國

45.6

各國綠色經濟表現： 2014全球綠色經濟指標(GGEI)

資料來源: Dual Citizen LLC (2014), THE GLOBAL GREEN ECONOMY INDEX – 2014 18

觀感 排名

國家 分數 績效 排名

國家 分數

41 哥倫比亞 31.6 41 布吉納法索 45.2

42 波蘭 31.5 42 柬埔寨 44.9

43 卡達 31.2 43 土耳其 44.8

44 土耳其 31.2 44 日本 44.6

45 越南 31.1 45 泰國 44.5

46 台灣 30.7 46 迦納 44.5

47 阿根廷 30.2 47 比利時 44.1

48 盧安達 30.1 48 阿根廷 43.8

49 尚比亞 30 49 印度 43.4

50 莫三比克 29.8 50 斯洛伐克 43

觀感 排名

國家 分數 績效 排名

國家 分數

51 泰國 29.3 51 巴拿馬 41.5

52 捷克 29.2 52 摩洛哥 41.5

53 柬埔寨 28.9 53 莫三比克 41

54 迦納 28.7 54 印尼 40.3

55 布吉納法索 28.5 55 中國 40.1

56 斯洛伐克 28.2 56 波蘭 37.1

57 蒙古 27.7 57 塞內加爾 33.4

58 烏拉圭 27.6 58 卡達 33.3

59 巴拿馬 27.4 59 越南 32.2

60 塞內加爾 27.3 60 蒙古 29.5

國家 銷售額 排名 百分比 國家 銷售額 排名 百分比

美國 660,760 1 19.2 沙烏地阿拉伯 21,736 26 0.6

中國 444,324 2 12.9 巴基斯坦 21,559 27 0.6

日本 213,295 3 6.2 埃及 20,099 28 0.6

印度 210,815 4 6.1 烏克蘭 20,062 29 0.6

德國 145,267 5 4.2 哥倫比亞 19,726 30 0.6

英國 128,141 6 3.7 比利時 18,826 31 0.5

法國 104,201 7 3.0 孟加拉 18,211 32 0.5

巴西 103,583 8 3.0 越南 17,793 33 0.5

西班牙 92,136 9 2.7 瑞典 14,675 34 0.4

義大利 89,485 10 2.6 香港 14,431 35 0.4

俄羅斯聯邦 87,327 11 2.5 馬來西亞 14,412 36 0.4

墨西哥 70,225 12 2.0 奧地利 14,276 37 0.4

韓國 61,651 13 1.8 瑞士 14,128 38 0.4

加拿大 61,146 14 1.8 阿爾及利亞 13,554 39 0.4

印尼 54,070 15 1.6 希臘 13,260 40 0.4

台灣 36,327 16 1.1 羅馬尼亞 11,955 41 0.3

土耳其 33,827 17 1.0 智利 11,700 42 0.3

澳洲 33,804 18 1.0 捷克 11,444 43 0.3

伊朗 33,496 19 1.0 挪威 10,583 44 0.3

泰國 33,228 20 1.0 祕魯 10,224 45 0.3

阿根廷 31,087 21 0.9 葡萄牙 10,084 46 0.3

波蘭 29,526 22 0.9 匈牙利 10,081 47 0.3

南非 29,289 23 0.9 委內瑞拉 10,027 48 0.3

荷蘭 28,056 24 0.8 芬蘭 9,131 49 0.3

菲律賓 27,243 25 0.8 丹麥 9,117 50 0.3

各國綠色經濟表現： 英國「全球五十國低碳環境貨品與服務」產值報告:2011/12

資料來源：BIS (2013), Low Environmental Goods and Services (LCEGS), Report for 2011/12. 19

單位：百萬英鎊

各國綠色經濟表現： 英國「全球五十國低碳環境貨品與服務」產值成長率報告:2011/12

國家 銷售額增加量

2010/11 到2011/12 銷售額增加率

2010/11到 2011/12 國家

銷售額增加量2010/11 到

2011/12

銷售額增加率2010/11到

2011/12

美國 15,991 2.5 沙烏地阿拉伯 1,721 8.6

中國 9,001 2.1 巴基斯坦 1,141 5.6

日本 7,923 3.9 埃及 1,194 6.3

印度 5,955 2.9 烏克蘭 1,227 6.5

德國 4,897 3.5 哥倫比亞 1,136 6.1

英國 5,920 4.8 比利時 646 3.6

法國 3,040 3.0 孟加拉 998 5.8

巴西 5,754 5.9 越南 836 4.9

西班牙 2,438 2.7 瑞典 307 2.1

義大利 2,146 2.5 香港 381 2.7

俄羅斯聯邦 2,781 3.3 馬來西亞 831 6.1

墨西哥 4,377 6.6 奧地利 277 2.0

韓國 3,381 5.8 瑞士 317 2.3

加拿大 1,839 3.1 阿爾及利亞 755 5.9

印尼 2,961 5.8 希臘 393 3.1

台灣 648 1.8 羅馬尼亞 670 5.9

土耳其 2,107 6.6 智利 783 7.2

澳洲 793 2.4 捷克 713 6.6

伊朗 1,877 5.9 挪威 735 7.5

泰國 1,828 5.8 祕魯 578 6.0

阿根廷 1,639 5.6 葡萄牙 3.5 3.1

波蘭 1,637 5.9 匈牙利 552 5.8

南非 607 2.1 委內瑞拉 614 6.5

荷蘭 573 2.1 芬蘭 249 2.8 菲律賓 1,550 6.0 丹麥 135 1.5

資料來源：BIS (2013), Low Environmental Goods and Services (LCEGS), Report for 2011/12.

20

單位：百萬英鎊

中國大陸

中國大陸計畫於2016年建立全國性的碳市場。

中國大陸官方2014年底統計，2013年節能環保產品政府採購規模達3274億元。

中國大陸2015年最新《第十五期環境標誌產品政府採購清單》、《第十七期節能產品政府採購清單》已公佈，新增伺服器、商用開水器、掃描器、照明光源、水泥等5種節能環保產品為優先採購類產品。

北京自2014年8月起，規定新建住宅必須執行「綠色建築標準」。

中國最大太陽能電動車充電站，2015年2月首度於北京使用。

21

美國、加拿大

2013年美國綠建築占住宅建築市場的23%， 市值達360億美元。

2015年2月5日，FirstSolar宣佈其碲化鎘（CdTe）太陽能電池轉換效率

達到21.5%，刷新歷史紀錄。

美國2016年財政預算公佈，清潔能源投資提7%至74億美元。

美國紡織大廠Unifi現已可將回收寶特瓶溶解重製成纖維毛線，作為成衣業者的生產原料。

加州「溫室氣體排放限額及交易」計畫於2015年擴大適用至汽油和其他燃料生產企業。

22

日本、韓國

豐田汽車（Toyota）所生產的氫燃料電池車「Mirai」於2014年12月在日本正式開賣，售價為720萬日圓，扣掉政府補助後，消費者負擔520萬日圓。

韓國汽車大廠現代集團於2014年11月宣布將擴大生產電動車。

韓國電子大廠LG在2014年10月底，於南韓舉行的電子產業會議上發布其最新能源產品，包括太陽能模組「Mono X NeOn」 、中型與大型電子儲存系統（ESS）以及高效能電池等。這項太陽能模組最高可輸出300瓦電力，模組效率為18.3％。

韓國電子大廠三星在2014年杜拜電子展上宣布其最新一系列的LED產品，包含全周光燈泡、PAR、MR燈泡、ECG和CCG燈管。

23

英國

蘇格蘭風能發電的供電量在2014年11月達107％，顯示風能在英國正逐漸扮演重要的角色。

英國綠色投資銀行（Green Investment Bank, GIB）在2014年11月宣布提供2億英鎊的放貸計畫，支持英國社區發展小規模的再生能源開發計畫。

英國東北地區企業夥伴聯盟Tees Valley Unlimited利用提賽德郡（Teesside）過去所埋下的化學工業管線，規劃為一套完整的碳捕捉與封存管線網絡，可減少69％的碳足跡。

英國汽車製造商與經銷商會（Society of Motor Manufacturers and Traders）於2014年9月所發布的分析報告指出，電動車、油電混合車和其他替代燃料驅動汽車全球市占率正逐漸增加，較2013年同期成長超過50％。

24

德國

德國電子公司西門子於2014年11月宣布修改位於英國赫爾海岸的風機製造廠計畫，縮小工廠規模15％，但產量提升20％。

2014年上半年德國自行車（含電動自行車在內），銷售量計比2013年同期增加4%，預測市場仍有不小成長空間，未來數年間，其年平均銷售量仍將續升至60萬輛。

德國聯邦內閣在2014年9月通過新法，針對電動車駕駛人提供優惠措施，內容包括特定空間免費停車優惠、公車專用道使用許可以及特殊通行許可等。

拜耳材料科技（Bayer Material Science）推出新一代聚氨酯（Polyurethane, PU）紡織材料解決方案「Insqin」。公司宣稱它將是改變紡織價值鏈遊戲規則的重量級解決方案。「Insqin」採用水性聚氨酯技術（waterborne polyurethane），而非傳統具有污染風險的溶劑。

25

瑞典、瑞士

IKEA宣布從2014年12月起，在瑞士斯普賴滕巴赫分店開賣家居太陽能供電系統，自12月中起展開為期三個月的試賣。若市場反應良好，2015年2月中將會在9家瑞士分店全面販售。

瑞士研究員成功利用生質燃料廢棄物提煉生質塑膠。

瑞士紡織整理加工助劑製造商BST（Beyond Surface Technologies）的新產品「miDori bioSoft」獲美國農業部生質產品標章（Biobased Product Label），這代表其產品的生物基含量符合美國法規的要求。

26

澳洲

澳洲良好環境選擇標章（Good Environmental Choice Australia, GECA）公布最新紡織品和皮革認證標準，考量紡織產品的整體生命週期的影響，包括原料採購、製造、包裝和使用，解決紡織品相關的環保、健康和社會責任問題。

澳商Ecoriginals和Cardia Bioplastics 合作推出植物基尿布品牌，瞄準5億美元的澳洲市場。 Cardia Bioplastics嬰兒產品是以可堆肥（Compostable）薄膜為特色，它用於尿布背面層、黏貼層、尿布袋和垃圾袋。

27

28

2015重要綠色市場訊息都在….

我國綠色產品出口概況

綠動台灣 貿易無限

29

Taiwan Greening Your Life

綠色貿易相關產業歷年出口概況

綠色產業清單: 5大類產業(共138項產品)約占我國總出口18.76%

產業分類

綠色能源產品

綠色電子產品

環境保護設備

綠色材料

低碳運輸工具

30

18.8%

附註:本執行團隊統計，統計資料為2014年1-12月

各類綠色產品出口趨勢

31

附註:本執行團隊統計，統計資料為2014年12月

產品類別 2013 2014

出口金額 占出口總額

比重 出口金額

占出口總額 比重

綠色能源產品 27,108.77 8.88% 25,129.62 8.01%

綠色電子產品 15,410.26 5.05% 17,311.93 5.52%

環境保護設備 7,746.73 2.54% 7,866.05 2.51%

綠色材料 3,170.49 1.04% 2,917.95 0.93%

低碳運輸工具 5,241.03 1.72% 5,660.80 1.80%

138項總計 58,677.29 19.21% 58,886.35 18.76%

單位：百萬美元；%

綠色貿易相關產業歷年出口概況

-

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

太陽光電LED

與再生能源

電子電機設備 污染防治設備 節能省水設備 綠色材料 低碳運輸工具 碳捕獲與封存

2007 2008 2009 2010 2011 2012

各大類產業在近年成長顯著

單位: 百萬美元

32

綠色貿易相關產業歷年出口概況

主要市場包括中國大陸、美國、香港、日本與韓國

0

1,000,000,000

2,000,000,000

3,000,000,000

4,000,000,000

5,000,000,000

6,000,000,000

7,000,000,000

8,000,000,000

9,000,000,000

10,000,000,000

20072008200920102011

2012年前3大出口市場：

中國：23.17%

美國：15.55%

香港：13.42%

單位

: 美元

33

項目 樣本數 營業收入 (NT$仟元)

營業利益 (NT$仟元)

研發支出 (NT$仟元)

有綠色出口 之企業

898 14,671,640 335,131 302,809

無綠色出口 之企業

421 7,111,606 277,171 120,623

資料來源：台灣經濟新報 附註：研究團隊計算所得

台灣上市公司有無綠色出口的績效比較

各績效項目平均值比較

34

綠色貿易辦公室對企業的價值

綠動台灣 貿易無限

35

Taiwan Greening Your Life

36

綠色貿易對台灣帶來的挑戰

以小企業為主，品牌實力不強

• 提升綠色能量成本負擔較高

• 被動因應國際綠色訴求與壓力

整體綠色能量未能發揮

• 產品綠色條件優於鄰近生產競爭國(中、韓)

• 但未能累積綠色行銷推廣能量

打入國際綠色供應鏈門檻高

• 需先列入目標市場綠色採購清單

• 需具目標市場展售或運轉實績

37

綠色貿易對台灣帶來的機會

國際綠色倡議與合作

• WTO/APEC環境商品清單、FTA環境專章

• 中美、美印溫減合作，綠色商品與服務貿易市場可期

綠色採購及消費已成主流

• 政府綠色採購規範為綠色產品領先指標

• 國際大廠供應商規範 (Apple、Walmart)

綠色標誌及認證漸成共識

• 綠色標誌及認證是品質保證的代表

• 綠色標誌已逐步建立跨國溝通平台

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綠色貿易方案第1期、第2期比較

第1階段 (2011~2013) 第2階段 (2014~2016)

全球綠色商機

綠色貿易 能量建置

行銷推廣 創新作法

綠色貿易方案整體效益總覽

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服務廠商超過3,000家次

諮詢輔導300家次 (電話諮詢、進場輔導)

專業課程培訓2,000家次 (30多場)

海外參展參訪團、視訊貿易洽談會1,000家次

培訓課程、行銷活動廠商滿意度達9成

國內外媒體露出超過1,000次

媒合商機達20億美元

綠色貿易辦公室對企業的價值

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協助廠商進行多元行銷推廣

研析國際綠色政策動態 與我政府單位溝通合作 政策引導

市場行銷 提供技術

整合中經院、工研院、貿協能量，協助廠商提升綠色競爭力

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提升台灣綠色貿易政策國際能見度 台灣綠色貿易政策已逐步受到國際相關重視，影響並貢獻國際組織

行銷推廣方式朝跨越綠色門檻 本案綠色貿易行銷推廣方式朝向協助國內業者克服國際規範障

礙，並與國際大型通路商合作

故事型行銷：新聞影片、論壇拓銷

品質保證行銷：標章產品、綠色認證

標竿行銷：綠色典範獎、產業綠色貢獻

整合性行銷：再生能源系統整合、綠建築建材整合、產品+服務整合

擴大綠色產品與服務出口 目前國內產業對綠色升級及出口協助需求甚殷，本案配搭其他部會綠色產業升級

資源，並協助廠商進行綠色海外行銷推廣工作

行銷推廣方式採創新多元作法

綠色貿易辦公室提供廠商之服務

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簡報結束 敬請指教