1

2

3

2560 - 2561

P

มูลค่า e-Commerce ปี 2558 – 2560 และคาดการณ์ ปี 2561

4

P

Highlight: B2C e-Commerce

เพ่ิมจากปี 2559 :

28%.89

Source: คาดการณ์มลูคา่ B2C e-Commerce 2561, ETDA, Ministry of Digital economy and society

B2C e-Commerce 2560*

812,612.68ล้านบาท

B2C e-Commerce 2560*เฉพาะ Top 100 Enterprises + SMEs

อุตสาหกรรมการค้าปลีกค้าส่งหมวดธุรกิจหา้งสรรพสินค้าออนไลน*์

153,867.31 ล้านบาท

มูลค่า e-Commerce 2560*ของ Top 100 Enterprises

15,939.81ล้านบาท

e-Commerce ไทยกับ ASEAN

เราอยูอ่ันดับที่เท่าไหร่ ?

1

2

3

4

5

S o u t h E a s t A s i a M a p

มูลค่า e-Commerce แบบ B2C ของประเทศต่าง ๆ ปี 2560

Ref: KBank

1 $23.33 BillionPopulation 68.41 Million

2 $21.35 BillionPopulation 30.22 Million

3 $6.87 BillionPopulation 90.72 Million

4 $6.70 BillionPopulation 255.13 Million

5 $4.39 BillionPopulation 5.46 Million

สิงคโปร์

มาเลเซีย

เวียดนาม

ไทย

อินโดนีเซีย

3

2

4

5

1

S o u t h E a s t A s i a M a p

2 $706.49

มูลค่า e-Commerce แบบ B2C เฉล่ียต่อหัวประชากรของประเทศต่าง ๆ ปี 2560

5 $26.26อินโดนีเซีย

1 $804.03สิงคโปร์

มาเลเซีย

4 $75.73เวียดนาม

3 $341.03ไทย

Ref: KBank

9

หมายเหตุ : (1) มูลค่า e-Commerce ปี 2558 – 2559 ส ารวจโดย

ETDA จึงสามารถเปรยีบเทียบกันได้ เนื่องจากกรอบการวิจัยที่เหมือนกัน

(2) มูลค่า e-Commerce ปี 2560 คาดการณ์จากการส ารวจปี 2560

(3) มูลค่า e-Commerce ปี 2561 คาดการณ์โดยการใช ้CAGR

มูลค่า e-Commerce ปี 2558-2560 และคาดการณ์ปี 2561จ าแนกตามประเภทอุตสาหกรรม (ไม่รวมมูลค่าการจัดซ้ือจัดจ้างของภาครัฐ)

428,736.22

536,725.26

64,126.46

559,697.54

232,721.36

2,085.82

9,506.93

19,101.59

428,084.73

713,690.11

83,929.05

607,904.89

384,407.71

2,396.69

15,463.46

9,622.77

417,207.07

869,618.40

104,904.28

658,131.15

404,208.00

2,729.65

19,716.04

11,280.33

442,154.84

1,029,807.83

123,607.60

694,649.08

486,191.71

2,985.72

24,909.49

10,221.23

หน่วย : ล้านบาท

Wholesale and Retail Trade

Manufacturing

Transportation

Accommodation

Information and Telecommunications

Financial and Insurance Activities

Art Entertainment and Recreation

Other Service Activities

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561P

ปี 2560 อุตสาหกรรมท่ีมีมูลค่า e-Commerce สูงสุดอันดับ 1อุตสาหกรรมการค้าปลีกและการค้าส่งอันดับ 2 อุตสาหกรรมการให้บริการท่ีพักอันดับ 3 อุตสาหกรรมการผลิต

มูลค่า e-Commerce ป ี2558-2560 และคาดการณ์ปี 2561ของอุตสาหกรรมการค้าปลีกและการคา้ส่ง จ าแนกตามประเภทสินค้าและบริการ

(ไม่รวมมูลค่าการจัดซื้อจัดจา้งของภาครฐั)

167,364.49

34,585.30

115,831.47

10,404.61

48,164.51

24,891.12

102,186.88

25,778.88

257,663.28

44,572.93

134,780.44

13,008.27

50,946.62

29,489.29

151,302.11

31,927.17

312,431.70

54,445.14

157,476.43

16,429.16

71,091.24

36,367.33

182,226.10

39,151.28

384,697.20

63,335.67

174,453.05

19,131.33

80,942.96

41,266.76

220,978.01

45,002.85

การจ าหน่ายแฟช่ัน เครื่องแต่งกาย อัญมณีและเครื่องประดับ

ธุรกิจห้างสรรพสินค้า

การจ าหน่ายเครื่องส าอาง อาหารเสริม น ้าหอมและอุปกรณ์เสริมความงาม

การจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ยานยนต์และอุปกรณ์เสริม

การจ าหน่ายคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และอุปกรณ์การส่ือสาร

การจ าหน่ายเฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ์ตกแต่งบ้าน

การจ าหน่ายอาหาร อาหารแปรรูป และเครื่องดื่ม ผลิตผลทางการเกษตรและประมง

การจ าหน่ายกีฬา และอุปกรณ์การกีฬา ของเล่นและของที่ระลึก

หมายเหตุ : (1) มูลค่า e-Commerce ปี 2558 – 2559

ส ารวจโดย ETDA จึงสามารถเปรียบเทียบกันได้ เน่ืองจากกรอบการวิจัยท่ีเหมือนกัน

(2) มูลค่า e-Commerce ปี 2560คาดการณ์จากการส ารวจปี 2560

(3) มูลค่า e-Commerce ปี 2561 คาดการณ์โดยการใช้ CAGRปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561P

ปี 2560เจาะลึกสินค้าและบริการท่ีขายดีท่ีสุดในการค้าปลีกและการค้าส่ง

อันดับ 1.ธุรกิจห้างสรรพสินค้าอันดับ 2จ าหน่ายอาหาร อาหารแปรรูป เครื่องดื่มอันดับ 3เครื่องส าอาง อาหารเสริม น ้าหอม & อุปกรณ์เสริมความงาม

หน่วย : ล้านบาท

e-Commerce :Digital Content

& Services

มูลค่า e-Commerce ป ี2558-2560 และคาดการณ์ปี 2561ของอุตสาหกรรมศิลปะ บันเทิง และนันทนาการ จ าแนกตามประเภทสินค้าและบริการ

(ไม่รวมมูลค่าการจัดซ้ือจัดจ้างของภาครัฐ)

3,081.20

3,557.49

998.23

1,870.01

8,261.94

4,035.56

3,145.15

20.81

11,057.26

4,701.55

3,941.79

15.45

14,798.33

5,159.49

4,940.20

11.47

หมายเหตุ : (1) มูลค่า e-Commerce ปี 2558 – 2559 ส ารวจโดย ETDA จึงสามารถเปรียบเทียบกันได้ เนื่องจากกรอบการวิจัยที่เหมือนกัน(2) มูลค่า e-Commerce ปี 2560 คาดการณ์จากการส ารวจปี 2560(3) มูลค่า e-Commerce ปี 2561 คาดการณ์โดยการใช้ CAGR

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561P

ธุรกิจเพลง โรงภาพยนตร์ และ e-Movie

เกมออนไลน์

การศึกษา บริการที่เกี่ยวข้อง และแอปพลิเคชัน

ศิลปะ ความบันเทิง และนันทนาการอื่น ๆ

หน่วย : ล้านบาท

RESEARCH METHODOLOGYการส ารวจมูลค่า e-Commerce แบ่งอุตสาหกรรมตามหลัก The International Standard Industrial Classification of All Economic Activities (ISIC) และ Thailand Standard Industrial Classification (TSIC)

ความร่วมมือด้าน methodology กับ UNCTAD ปี 2017-ปัจจุบัน

การส ารวจครั้งนี้สินค้า Digital & Non-Digital Productตามระเบียบวิธีวิจัยในขอบเขตการส ารวจe-Commerce เท่านั้น

1

23

14

CHALLENGESยังมีรอยต่อของการรวมตัว e-Commerce players

มูลค่าขาย 2.81 ล้านล้านบาท แสดงถึงความพร้อมของ Online user และการซ้ือขาย e-Commerceของประเทศไทย ด้วยตัวเลข

B2C โต 28.89% ซ่ึงสามารถโตได้อีก หากมีการสนับสนุนสินค้าไทยขายส่งออกไปยัง Cross-border e-Commerce ขยายไปประเทศจีน, อเมริกา, ยุโรปและอาเซียน

Top Enterprises & SMEs อุตสาหกรรมค้าปลีกค้าส่ง

จาก 869,618.40 ล้านบาท ในปี 2560โตถึง 1,029,807.83 ล้านบาท ในปี 2561หากสามารถส่งออกสินค้ารูปแบบ B2C โดยมี Trademark ของตัวเองโตในต่างประเทศ จะสามารถท าให้มูลค่าขาย e-Commerce โตได้ถึง 2 เท่าตัวหรือไม่ในปี 2020

15

เทรนด์ 2018 AND BEYOND

e-Commerce powered by AI such as Voice shopping

Online to Offline VS Online to Online

Big dataPersonal shopper! Personalization

Rising of Social commerce Big Enterprises take it all

BlockchainSecure payment + Transparent marketplace

CHANCE FOR THAILANDe-Commerce Park จีน คือ การรวมตัวระหว่าง

ภาครัฐ สถาบัน สมาคม/สมาพันธ์ สถาบันการเงิน หน่วยงาน import/export ภาคเอกชน ธุรกิจ

e-Commerce Park by ETDA

e-Commerce Ecosystem for Thailand =

=Together as One Stop Service for e-Commerce

17

18