Anatomía de los clusters económicos de mayor impacto en ... · PDF fileasí que con una visión del futuro se creen nuevos sectores productivos e innovadores con ... S.A.B. de C.V

Leonel Guerra Casanova

Gerardo San Román Muñoz

Enrique Tejeda Canobbio

Grupo de Desarrollo Regional del Tecnológico de Monterrey

Anatomía de los clusters económicos de mayor

impacto en el desarrollo de México

Manual de referencia

Se prohíbe la reproducción total o parcial de este documento por cualquier medio, sin el previo consentimiento otorgado por escrito del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey a cualquier persona y/o actividad que sean ajenas al mismo.


Título originalAnatomía de los clusters económicos de mayor impacto en el desarrollo de México. Manual de referencia

CompiladoresLeonel Guerra CasanovaGerardo San Román MuñozEnrique Tejeda CanobbioGrupo de Desarrollo Regional del Tecnológico de Monterrey

Diseño de la publicaciónFernando González AyalaJuan Carlos Muñoz Anaya

Primera edición, 2009

Derechos Reservados© Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey Av. Eugenio Garza Sada Sur No. 2501, C.P. 64849, Monterrey, N.L.

Se prohíbe la reproducción total o parcial de este documento por cualquier medio sin previo y expreso consentimiento por escrito del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey a cualquier persona y actividad que sean ajenas al mismo.

ISBN en trámite.

El Tecnológico de Monterrey propicia las investigaciones de sus profesores, sin embargo, de acuerdo al principio de libertad de cátedra, el contenido, los datos y las opiniones expresadas en este libro son responsabilidad de los autores y no expresan la opinión institucional de FEMSA ni del ITESM.


El Tecnológico de Monterrey comprometido por su misión a promover, mediante la formación del recurso humano y trabajos de investigación, el desarrollo del país en el contexto de la nueva economía del conocimiento, ha llevado a cabo una recopilación de los sectores industriales y de servicios de mayor impacto para el desarrollo de México.

Mensaje del Rector del Tecnológico de Monterrey

El análisis de la estructura de los clusters económicos en el proyecto ioed se hizo tomando como componente medular la cadena productiva de los sectores industriales, extendiéndola a un sistema integral de valor conocido como anatomía del cluster. Esto ofrece la posibilidad de mapear los productos y actividades de valor relacionados a un sector en particular y localizar nuevas oportunidades de negocio. Además de sectores tradicionales, se ha logrado integrar información de nuevas industrias relacionadas a la economía del conocimiento, permitiendo así que con una visión del futuro se creen nuevos sectores productivos e innovadores con alto valor agregado.

Este trabajo presenta el resultado de un largo análisis a los procesos económicos y los productos que representan la mayor oportunidad en el corto y mediano plazo para México; y confiamos en que su lectura apoye la creatividad de los líderes empresariales para que transformen el periodo de crisis que vive nuestro país, en un nuevo impulso para desarrollar el país.

Rafael Rangel SostmannRector del Tecnológico de Monterrey


Mensaje del Director General de Fomento Económico Mexicano,

S.A.B. de C.V. (FEMSA)

México tiene un gran potencial de desarrollo en sus distintas regiones, el cual es necesario impulsar para generar empleos, certidumbre y mejores condiciones de vida para las familias. La equidad entre los mexicanos es una aspiración que debemos enfrentar con es-píritu emprendedor, con productividad y competitividad. El desarrollo regional es

clave para ello y por tanto lo asumimos como responsabilidad y compromiso compartido. Conscientes de este compromiso, en FEMSA impulsamos un proyecto en conjunto con el Tecnológico de Monterrey para analizar las diferentes formas de desarrollo de México y

proporcionar información sobre el desarrollo regional, uno de los enfoques más exitosos en la generación de valor.

Si conocemos estas particularidades, podremos planear estratégicamente en qué actividades económicas tenemos que enfocarnos, definiendo claramente los roles y responsabilidades de gobiernos, empresas y sociedad para conjuntar esfuerzos, lograr la mejor productividad y ser competitivos, no sólo para cada región, sino para todo el país. En FEMSA estamos conscientes que nuestra labor como empresa va más allá de sólo crear valor económico, sino que nos hemos comprometido para al mismo tiempo generar simul-táneamente iniciativas que contribuyan a la indispensable cohesión social que requieren nuestras comunidades para progresar y vivir en armonía. Esperamos que la información reunida por los especialistas del Tecnológico de Monterrey, sea de utilidad para inspirar y guiar a nuevas empresas e instituciones a contribuir al desa-rrollo de México.

José Antonio Fernández CarbajalDirector General de Fomento Económico Mexicano, S.A.B. de C.V. (FEMSA)


ContenidoIntroducción .............................................................................................................................................................................. 11

Reconocimientos ................................................................................................................................................................ 16

Anatomía de los clusters económicos de mayor impacto en el desarrollo de México ..................... 191. Equipo médico, óptico y de medición ......................................................................................................................... 202. Productos farmacéuticos y cosméticos ....................................................................................................................... 503. Equipo de transporte terrestre, marítimo y sus partes ............................................................................................... 584. Equipos electrónicos, de computación, comunicación y señalización .................................................................... 685. Productos agrícolas y de invernadero.......................................................................................................................... 786. Servicios y productos para la construcción y productos de equipamiento ............................................................. 827. Textiles y prendas y accesorios de vestir ..................................................................................................................... 908. Productos de plástico y hule ....................................................................................................................................... 1029. Cereales, harinas y pastas .......................................................................................................................................... 11810. Manejo de desechos y servicios de remediación .................................................................................................. 12211. Lácteos y sus derivados ............................................................................................................................................ 12612. Servicios de investigación y desarrollo tecnológico ............................................................................................... 13213. Equipos de navegación aérea o espacial ............................................................................................................... 13614. Maquinaria y equipo ................................................................................................................................................... 14415. Electrodomésticos y productos electrónicos de consumo ................................................................................... 16616. Servicios financieros y de seguros ........................................................................................................................... 17817. Servicios de información, programación, almacenaje y procesamiento de datos ............................................. 18218. Servicio de apoyo a los negocios ............................................................................................................................. 18419. Servicios logísticos ..................................................................................................................................................... 18820. Servicios médicos y hospitalarios ............................................................................................................................ 192


21. Servicios de entretenimiento ..................................................................................................................................... 19622. Servicios turísticos ...................................................................................................................................................... 20023. Suministro de electricidad, agua y gas .................................................................................................................... 20424. Obtención y procesamiento de minerales no metálicos y combustibles ............................................................ 21025. Semillas y frutas oleaginosas, grasas y aceites...................................................................................................... 21826. Alimentos, bebidas, tabaco y confitería ................................................................................................................... 22427A. Animales vivos, carnes y productos del mar (Bovinos) ....................................................................................... 23027B. Animales vivos, carnes y productos del mar (Porcinos)...................................................................................... 23627C. Animales vivos, carnes y productos del mar (Avícola, carne y huevo) .............................................................. 24227D. Acuacultura y pesca ................................................................................................................................................ 24828. Productos químicos ................................................................................................................................................... 27030. Madera y productos de madera ............................................................................................................................... 27835. Obtención y procesamiento de minerales metálicos y productos metálicos ...................................................... 28640. Servicios educativos .................................................................................................................................................. 29645. Productos biofarmacéuticos ..................................................................................................................................... 302

9ANATOMÍA DE LOS CLUSTERS ECONÓMICOS DE MAYOR IMPACTO EN EL DESARROLLO DE MÉXICO

CONTENIDO



Introducción


La publicación del libro The Competitive Advantage of Nations de Michael Por-ter en 1990, introdujo el modelo de clusters en el discurso internacional de la competitividad y del desarrollo regional, explicando cómo las economías pueden estar estructuradas en grupos de empresas integradas alrededor de fuentes de ventaja competitiva y propuso analizar las economías re-gionales en términos de los clusters existentes con base en un sistema

instituciones del cluster están concentradas y cercanas unas a otras en un área geográfi-ca bien definida y acotada, están relacionadas a una actividad económica particular y sus vínculos se establecen para compartir elementos comunes y complementarios con el fin de generar ventajas competitivas.

El Proyecto Identificación de Oportunidades Estratégicas para el Desarrollo (ioed) que el Tecnológico de Monterrey ha realizado para las 32 entidades federativas y las 9 regiones industriales más representativas de México, tiene la finalidad de obtener una visión del futuro económico del país, sus regiones y sus estados, fundamentándose en la identificación de oportunidades de desarrollo en términos concretos. Para lograrlo se aplicó una metodología con un enfoque sistémico comprendiendo los siguientes elementos clave:

El desarrollo endógeno de las localidades en que pueden ser desarrolladas esas •oportunidades de negocio. Un análisis de las sinergias entre las actividades productivas que tomen como referencia •a los clusters económicos existentes en la región. Una visión prospectiva de la importancia de la innovación y desarrollo basado en el •conocimiento, que considere la influencia de megatendencias de orden tecnológico y social. La opinión de actores clave en cada uno de los estados mexicanos sobre cuáles son •las oportunidades de negocio que pueden ser impulsadas por clusters económicos futuros con potencialidad para ser desarrollados de acuerdo a sus capacidades en infraestructura económica.

Es importante hacer notar que en este proyecto, los clusters económicos se utilizan como una estructura referencial en donde se pueden ubicar los productos y servicios identi-ficados como estratégicos para el desarrollo de las entidades federativas y regiones indus-triales de México.

Una inspección a las fuentes bibliográficas a nivel mundial sobre el tema de clusters, pone en evidencia la gran diversidad que existe en la forma de reportarlos. Ante tal situación, se decidió considerar un esquema único para plantear las estructuras de los clusters económicos conside-rados en este trabajo de investigación, que permitiera manejar adecuadamente sus propósitos y alcances haciendo uso de la información disponible a nivel internacional, nacional y regional. Este esquema es conocido como la Anatomía de un Cluster Económico y se muestra en la Figura 1.

de cuatro determinantes de la competitividad, comúnmente conocido como el Diamante de Porter: las condiciones de los factores para la producción (recursos humanos, recursos financieros, infraestructura física etc), las condiciones de la demanda de los mercados; los sectores de apoyo y relacionados (proveedores de insumos, servicios e infraestructura eco-nómica y la estrategia y rivalidad de las empresas del sector.

Actualmente a nivel mundial, los gobiernos están generando estrategias para fomen-tar el desarrollo industrial reforzando el rol de las economías basadas en el conocimiento. Generalmente, esto implica considerar la interacción de empresas, el gobierno, instituciones educativas y financieras, y la comunidad científica. Un modelo que permite visualizar cómo estas interacciones se dan en la realidad es el de clusters.

Aunque existe una amplia variedad de definiciones de un cluster, la mayoría coincide en que su característica distintiva son los vínculos que se establecen entre empresas e institucio-nes en un área geográfica determinada para compartir elementos comunes. Estos vínculos se pueden dar de una manera explícita e intencionada, o bien, como un resultado fortuito de la evolución de ciertas características de los componentes del cluster y/o de su entorno económi-co. La característica esencial de un cluster son las ventajas competitivas que emergen en las empresas e instituciones que lo constituyen como producto de su interacción.

Los clusters económicos parten de la siguiente definición propuesta por Michael Por-ter en 1998:

Un cluster es una agrupación de empresas interconectadas e instituciones asociadas en un cam-po particular; cercanas unas a otras geográficamente y vinculadas a través de elementos comu-nes y complementarios.

Esta definición resalta ciertas características del concepto de un cluster cuando se utiliza para analizar y apreciar el desempeño de economías regionales: las empresas e


INTRODUCCIÓN


La Anatomía de un Cluster Económico está integrada por los siguientes componentes: Insumos principales1) : Materiales o información básicos que a través de procesos de transformación se convierten en productos intermedios y/o finales. Productos intermedios2) : Son productos y/o servicios que se van generando en los procesos secuenciales de transformación de una cadena productiva y que pueden ser utilizados como insumos para procesos de transformación posteriores.Productosfinales3) : Son los productos y/o servicios finales resultantes de todos los procesos de transformación en la cadena productiva de un cluster. Servicios a la cadena productiva del 4) cluster: Son los servicios que requieren los procesos de transformación de la cadena productiva que son proporcionados por organizaciones integradas a la misma.

Comercialización5) : Conjunto de procesos destinados a establecer vínculos y ejecutar actividades comerciales entre empresas y clientes a través de un conjunto de bienes y/o servicios que satisfacen las necesidades de los clientes.Compradores6) : Mercados y clientes a los que van destinados los productos y /o servicios claves de un cluster.Servicios de apoyo7) : Son los servicios proporcionados por organizaciones e instituciones externas a la cadena productiva del cluster que son requeridos por su sistema extendido de valor. Es importante señalar que estos servicios de apoyo, aunque no son parte integral de la cadena productiva ni de la infraestructura económica del componente 9 de la anatomía del cluster, son requeridos de todas maneras por sus procesos productivos y/o comerciales.Industrias relacionadas8) : Al igual que los servicios de apoyo del componente anterior, estas industrias representan un componente externo a la cadena productiva del cluster que son requeridas por su sistema extendido de valor, ya que en estas industrias pueden estar empresas y organizaciones proveedoras de insumos y/o servicios, o inclusive otros clusters económicos relacionados que son requeridos por los procesos productivos y/o comerciales del cluster bajo estudio. Infraestructura económica9) : Es el conjunto de factores básicos para el desarrollo de la actividad económica que representa el cluster en estudio. En el presente trabajo estos factores básicos se analizan en términos del capital físico, el capital financiero, el capital natural, el capital humano y el capital institucional.

De esta manera, un cluster económico se plantea invariablemente en términos de los 9 elementos de su anatomía. Además, se considera a la cadena productiva como el compo-nente medular del cluster, bajo la siguiente definición:

La cadena productiva de un cluster económico es la agrupación integrada de procesos producti-vos que van agregando valor a la secuencia de productos y/o servicios intermedios transformán-dolos en productos y/o servicios finales.

De acuerdo a esta definición, la cadena productiva de un cluster económico está integrada por los Productos Intermedios, los Productos Finales y los Servicios de apoyo y

Figura 1. Anatomía de un cluster económico

3)Productos

finales

2)Productos

intermedios

4)Servicios a la cadena productiva

del cluster

5)Comercialización

6)Compradores

1)Insumos

principales

8)Industrias

relacionadas

7)Serviciosde apoyo

9)Infraestructura

económica

Cadena productivadel cluster económico


INTRODUCCIÓN


Figura 2. La Cadena Productiva de un Cluster Económico

administrativos de su anatomía. Con los argumentos expuestos, se puede entonces consi-derar a un cluster económico como un sistema extendido de valor alrededor de su cadena productiva, en el entendido de que los componentes que agregan valor a ésta, son la co-mercialización, los compradores, los servicios de apoyo, las industrias relacionadas y la in-fraestructura económica. La Figura 2 muestra la ubicación de los componentes de la cadena productiva en la anatomía del cluster.

En este manual se presentan las anatomías de los clusters económicos que tienen mayor impacto en el desarrollo del país, haciendo un énfasis en sus cadenas productivas, las cuales se plantean concretamente en términos de insumos, productos intermedios y produc-tos finales. Esta información se presenta en términos de clases de producto del Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte (sciAn) para tener acceso referenciado a bases de datos de producción y mercados.

El sciAn ha establecido códigos que permiten hacer una clasificación jerárquica de las actividades industriales de México, Estados Unidos y Canadá homologadas hasta cinco

Nivel Número de dígitos Código Ejemplos de categoría

Sector Industrial 2 31-33 Industrias manufactureras

Subsector Industrial 3 314 Confección de productos textiles, excepto prendas de vestir

Rama Industrial 4 3141 Confección de alfombras, blancos y similares

Sub-rama industrial 5 31411 Tejido y confección de alfombras y tapetes

Clase de producto 6 314110 Tejido y confección de alfombras y tapetes

Tabla 1. Códigos scian para las actividades económicas de la industria manufacturera

Fuente: itesm con datos del inegi.

niveles, tal como se ejemplifica en la Tabla 1. El primer nivel jerárquico pertenece al Sector Industrial y tiene asignados los primeros dos dígitos en el código sciAn.Un Subsector Eco-nómico tiene asignados tres dígitos, la Rama Industrial cuatro dígitos, la Sub rama Industrial

5) Comercialización 6) Compradores1) Insumos principales

8) Industrias relacionadas7) Servicios de apoyo

9) Infraestructura económica

Cadena productivadel cluster económico

3) Productos finales

4) Servicios a la cadena productiva del cluster

2) Productos intermedios

Producto II

Producto I

Producto III

Producto 7

Producto 8

Producto 9

Producto 5

Producto 1

Producto 6

Producto 2

Producto 3

Producto 4


INTRODUCCIÓN


cinco dígitos y finalmente la Clase de Producto se identifica con seis dígitos del Código sciAn. En la Tabla 2 se ilustran las Clases de Producto y Ramas Industriales que resultaron relevantes para analizar en el cluster Textiles y confección de ropa del estado de Puebla.

Código Descripción

3131 Preparación e hilado de fibras textiles y fabricación de hilos

313112 Preparación e hilado de fibras blandas

313113 Fabricación de hilos para coser y bordar

3132 Fabricación de telas

313210 Fabricación de telas anchas de trama

313220 Fabricación de telas angostas de trama y pasamanería

313230 Fabricación de telas no tejidas

313240 Fabricación de telas de punto

3152 Confección de prendas de vestir

315210 Confección de ropa de cuero, piel y materiales sucedáneos

315221 Confección en serie de ropa interior y de dormir

315222 Confección en serie de camisas

315223 Confección en serie de uniformes

315224 Confección en serie de ropa especial

315225 Confección de ropa sobre medida

315229 Confección de otra ropa de materiales textiles

Tabla 2. Clases de producto y ramas industriales relevantes al cluster Textiles y ropa del estado de Puebla

Fuente: itesm con datos del inegi.

Clases de producto del cluster de textiles

El sciAn representa un marco único, consistente y actualizado para la recopilación, análi-sis y presentación de información estadística que refleja la evolución y composición de las acti-vidades económicas del país. El tener asignado un código sciAn a 6 dígitos a cualquiera de los componentes de la anatomía del cluster, va a permitir de manera más sencilla la identificación de información de producción para esa clase de producto en las bases de datos comerciales a nivel de Norteamérica.

Originalmente se identificaron 48 clusters económicos ubicados en el ámbito inter-nacional. Esta lista fue analizada para identificar los clusters que tienen mayor impacto en el desarrollo de México, habiendo resultado una lista resumida de 35 clusters econó-micos.

Este manual de referencia presenta para cada uno de los 35 clusters, su anatomía, información de mercados, y tablas de conversión para productos intermedios y finales entre código sciAn y Código Armonizado. Estas tablas son útiles para referenciar para un mismo grupo de bienes o servicios, información de producción dentro del área geográfica confor-mada por Canadá, Estados Unidos y México (código sciAn); e información de mercados a nivel internacional (Código Armonizado).

Además de esto, se presenta para cada clase de producto del cluster en sus com-ponentes de productos intermedios y finales, un desglose de productos específicos a 10 dígitos. El código a 10 dígitos para los productos fue asignado por el Tecnológico de Mon-terrey para agregar un mayor nivel de detalle referidos a la clase de producto del sciAn.

En resumen, este manual de referencia representa un esfuerzo por describir de una manera homogénea la estructura de clusters genéricos en términos de sus componentes, de tal manera que permitan referenciar aquellos componentes que existen en una región o país en particular.

Este proyecto es parte del esfuerzo del Grupo de Desarrollo Regional, liderado por el Dr. Héctor Moreira Rodríguez, Vicerrector de Desarrollo Académico e Investigación del Tecnológico de Monterrey; además del apoyo de los siguientes integrantes: Marcia Campos, Amado Villarreal, Édgar Aragón, Gerardo San Román, Leonel Guerra, David Güemes, Enri-que Tejeda, Alejandra Nuñez, Alfredo Molina, Aldo Díaz y Rafael Lorenzo.

El Grupo de Desarrollo Regional generó una metodología que fue replicada por alre-dedor de 60 investigadores del Tecnológico de Monterrey, y cuyos resultados se ven plasma-dos en este manual de referencia. En particular, fue determinante la participación de Leonel


INTRODUCCIÓN


Tabla 3. Lista de los clusters más comunes en el ámbito internacional1 Equipo médico, óptico y de medición

2 Productos farmacéuticos y cosméticos

3 Equipo de transporte terrestre y marítimo y sus partes

4 Equipos electrónicos, de computación, comunicación y señalización

5 Productos agrícolas y de invernadero

6 Servicios y productos para la construcción y productos de equipamiento

7 Textiles y prendas y accesorios de vestir

8 Productos de plástico y hule

9 Cereales, harinas y pastas

10 Manejo de desechos y servicios de remediación

11 Lácteos y sus derivados

12 Servicios de investigación y desarrollo tecnológico

13 Equipos de navegación aérea o espacial

14 Maquinaria y equipo

15 Electrodomésticos y productos electrónicos de consumo

16 Servicios financieros y de seguros

17 Servicios de información, programación, almacenaje y procesamiento de datos

18 Servicios de apoyo a los negocios

19 Servicios logísticos

20 Servicios médicos y hospitalarios

21 Servicios de entretenimiento

22 Servicios turísticos

23 Servicios de energía, electricidad y agua

24 Obtención y procesamiento de minerales no metálicos y combustibles

Nota: En color negro se presentan los clusters trabajados en el presente manual.

25 Semillas y frutas oleaginosas, grasas y aceites

26 Alimentos, bebidas, tabaco y confitería

27a Animales vivos, carnes y productos del mar (bovinos)

27b Animales vivos, carnes y productos del mar (porcinos)

27c Animales vivos, carnes y productos del mar (avícola, carne y huevo)

27d Animales vivos, carnes y productos del mar (acuacultura y pesca)

28 Productos químicos

29 Pieles

30 Madera y productos de madera

31 Productos editoriales

32 Fibras sintéticas

33 Servicios inmobiliarios

34 Joyería

35 Obtención y procesamiento de minerales metálicos y productos metálicos

36 Calderas, turbinas, reactores para la producción eléctrica

37 Manufactura diversa

38 Tiendas de mayoreo y menudeo

39 Restaurantes y alimentos preparados

40 Servicios educativos

41 Arte y productos de decoración

42 Gobierno y servicios gubernamentales

43 Servicios sociales y ONGs

44 Medios

45 Productos biofarmacéuticos

Guerra, Gerardo San Román y Enrique Tejeda como compiladores, revisores y editores de la información que fue estructurada por los autores de cada cluster.

Además, el Grupo de Desarrollo Regional del Tecnológico de Monterrey extiende su más sincero reconocimiento al Lic. Daniel López Herrera por su contribución en la integra-ción de la información generada por cada uno de los colaboradores del presente documen-to. De igual manera se agradece las aportaciones del Ing. Alejandro Blanco Siller, la Lic. Kathya Sarahí Romero Peña, el Mtro. Jorge Rodríguez Chavira y la Ing. Nora Alicia Guerrero Rodríguez.

Título del cluster Autores Campus sede

1. Equipo médico, óptico y de medición Marcia E. Campos Campus Monterrey

2. Productos farmacéuticos y cosméticos Guillermo Carrasco Acevedo y Olga López Ríos Campus Ciudad de México

3. Equipo de transporte terrestre y marítimo y sus partes

Jenifer Angélica Calixto Ramírez, Raymundo Tenorio Aguilar y José Ángel Vázquez Avendaño Campus Estado de México

4. Equipos electrónicos, de computación, comunicación y señalización

Luis Fernando González Pérez, Mercury Jair González Piña y Alfonso Alva Rosano Campus Guadalajara

5. Productos agrícolas y de invernadero Ignacio Moreno Murrieta, Laura Verónica Peña González y Elizabeth Christian Hansen Freymann Campus Monterrey

6. Servicios y productos para la construcción y productos de equipamiento

Antonio Ríos Ramírez, Juan Pablo Dimas Carlos y Tania Tatiana Gaytán Delgado Campus Chihuahua

7. Textiles y prendas y accesorios de vestir Diana Martin Armendáriz y Fernando Vera Sánchez Campus Puebla

ReconocimientosEl Grupo de Desarrollo Regional del Tecnológico de Monterrey extiende su reconocimiento a cada uno de los profesores e investigadores que colaboraron en la elaboración del presente manual de referencia.


INTRODUCCIÓN



8. Productos de plástico y hule Fernando Andrés Moya Dávila, Laura Cecilia Guillén Gutiérrez y Martha Lorena Martínez Torres Campus Tampico

9. Cereales, harinas y pastas Clemente Hernández Rodríguez e Ignacio Pablo Von Putlitz Hernández Campus Guadalajara

10. Manejo de desechos y servicios de remediación José Humberto García y Rubén Beltrán del Río B. Campus Ciudad Juárez

11. Lácteos y sus derivadosJorge Enrique Velarde Chapa, Tjeerd Menno Boonman, Gabriela Rojas Lafarga y Nora A. Espinosa Silva

Campus Guadalajara

12. Servicios de investigación y desarrollo tecnológico

Hugo Javier Fuentes Castro y Rafael Lorenzo Piñón Campus Ciudad de México

13. Equipos de navegación aérea o espacial Jean Claude Bouche, Ivonne Lizeth Reyes de la Cruz y Ricardo A. Ramírez Mendoza Campus Monterrey

14. Maquinaria y equipo Raymundo Tenorio Aguilar, Jenifer Angélica Calixto Ramírez y José Ángel Vázquez Avendaño Campus Toluca

15. Electrodomésticos y productos electrónicos de consumo

Raymundo Tenorio Aguilar, Jenifer Angélica Calixto Ramírez y José Ángel Vázquez Avendaño Campus Toluca

16. Servicios financieros y de seguros Lino Andrea Angelo Notarantonio Campus Santa Fe

17. Servicios de información, programación, almacenaje y procesamiento de datos

Guillermo Rodríguez Abitia, Berta Alicia Valdéz Aldrete, Guillermo Reyes González y Salvador Elías Venegas Andraca

Campus Estado de México y Campus Guadalajara

18. Servicios de apoyo a los negocios Fabela Legaspi Lozano y Jorge Muro Rodríguez Campus Aguascalientes

19. Servicios logísticos Fernando Herrera Pons y Eleazar Puente Rivera Campus Guadalajara y Campus León

20. Servicios médicos y hospitalarios Guillermo Alfonso Parra Rodríguez, Elena Victoria de Erice Zúñiga y Sonia Mujaes Pastor Campus Ciudad de México

21. Servicios de entretenimiento Adriana Scarlett Fernández Neaves y Juan Carlos Olmedo Estrada Campus Ciudad de México

22. Servicios turísticos Clementina Rendón Velarde y Emanuel Delgadillo Hernández Campus Mazatlán


23. Servicios de energía, electricidad y agua Enrique Guillermo Hinojosa Ríos, Susana Lizeth Mercado Becerril y Cynthia Elena Ordaz Jurado Campus Saltillo

24. Obtención y procesamiento de minerales no metálicos y combustibles Miguel Ángel Tinoco Castrejón Campus Puebla

25. Semillas y frutas oleaginosas, grasas y aceites Grupo de Desarrollo Regional

26. Alimentos, bebidas, tabaco y confitería Grupo de Desarrollo Regional

27 a. Animales vivos, carnes y productos del mar (bovinos)

José Gaitán Gámez y Kathya S. Romero Peña Campus Monterrey

27 b. Animales vivos, carnes y productos del mar (porcinos)

27 c. Animales vivos, carnes y productos del mar (avícola, carne y huevo)

27 d. Animales vivos, carnes y productos del mar (acuacultura y pesca)

28. Productos químicos Grupo de Desarrollo Regional Campus Puebla

30. Madera y productos de madera Mario Manzano Camarillo, Ana Soriano Albert y Miguel Ángel Aguilar Charles Campus Monterrey

35. Obtención y procesamiento de minerales metálicos y productos metálicos

Eduardo López de Lara Díaz e Iván Pacheco Soto Campus Zacatecas

40. Servicios educativos Fabela Legaspi Lozano Campus Aguascalientes

45. Productos biofarmacéuticos Grupo de Desarrollo Regional


INTRODUCCIÓN


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