Terra Gruppen AS s. 1

Bank-Norge i endring

Ola Sundt RavnestadKonsernsjef

Terra Gruppen AS

Terra Gruppen AS s. 2

Den norske banknæringen

Innledning: Banknæringen i Norge pr 31/12-05

Terra Gruppen AS s. 3

Terra har et utbredt filialnett

Antall filialer

0

50

100

150

200

250

300

350

Spa

reba

nk1

Gru

ppen

DnB

NO

R

Ter

ra G

rupp

en

Nor

dea

Fok

us B

ank

Spa

reba

nken

Ves

t

Han

dels

bank

en

Spa

reba

nken

Mø

re

Spa

reba

nken

Hed

mar

k

Spa

reba

nken

Sø

r

Bol

ig o

gN

ærin

gsba

nken

Sto

rebr

and

Ban

k

Terra Gruppen AS s. 4

Størst i antall kunder – stor på privat kunder

Antall kunder

0

500 000

1 000 000

1 500 000

2 000 000

2 500 000

DnB

NO

R

Spa

reba

nk1

Gru

ppen

Ter

ra G

rupp

en

Nor

dea

Fok

us B

ank

Spa

reba

nken

Ves

t

Spa

reba

nken

Hed

mar

k

Spa

reba

nken

Mø

re

Han

dels

bank

en

Sto

rebr

and

Ban

k

Bol

ig o

gN

ærin

gsba

nken

San

dnes

Spa

reba

nk

Terra Gruppen AS s. 5

Stor på utlån til personmarkedet

Markedsandel på utlån til personmarkedet pr. 31.12.05

0,0 %

5,0 %

10,0 %

15,0 %

20,0 %

25,0 %

30,0 %

35,0 %

40,0 %

DnB

NO

R

Spa

reba

nk1

Gru

ppen

Nor

dea

Ter

ra G

rupp

en

Fok

us B

ank

Spa

reba

nken

Ves

t

Han

dels

bank

en

Spa

reba

nken

Hed

mar

k

Bol

ig o

gN

ærin

gsba

nken

Sto

rebr

and

Ban

k

San

dnes

Spa

reba

nk

Spa

reba

nken

Mø

re

Spa

reba

nken

Sø

r

Terra Gruppen AS s. 6

Strukturendringer

Terra Gruppen AS s. 7

Strukturendringer - Norden

Norske og utenlandske bankers markedsandeler i Norge

- Andel etter forvaltningskapital

Kilde: Norges Bank og Sparebankforeningen

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

1997 2000 2003 2005

Norskeide Utenlandske datterbanker Utenlandske filialer

Terra Gruppen AS s. 8

Det nordiske finansmarkedet integreres

NORGE•DnB NOR 37,1%•Nordea 12,9%•Danske Bank

(Fokus) 5,9%

•Sparebank 1 11,3%•Storebrand 1,4%•Terra Gruppen 5,5% DANMARK

•Danske Bank50,1%•Nordea 17,8%•Jyske Bank 6,7%•Sydbank 4,2%•Spar Nord 1,9%•The SDC banks 8%

SVERIGE•FSB 20,2%•Nordea 19,6%•SHB 17,7%•SEB 17,7%•Danske Bank 7,0%•Skandia Bank 2,0%

Terra Gruppen AS s. 9

Den norske banknæringen - fremtiden

Hva er de lokale sparebankenes fremtid?

Terra Gruppen AS s. 10

Vårt utgangspunkt for strategisk tenkning

• Det er de samme tyngdekreftene i bank som i andre næringer

– Et marked av mindre i kjeder/allianser og de veldig store

• Mellomstore vil kunne få problemer – for små og for store

• Marginfall krever fortsatte tiltak - raskt• Allianse og kjedetenkning vil forsterke seg

– Lokalbankene outsourcer internfunksjoner– Styrker fokus på kunden, salg og sine komparative fortrinn

• Alliansene forenkler samarbeidsproblematikken på infrastruktursiden– Vi er en ”bank” på 120 mrd – ikke 81 på 1,5 mrd

Terra Gruppen AS s. 11

AntallProv

inntekter FVKProv

inntekter/FVK

Terra 81 647 122 626 0,53 %Sparebank 1 21 1856 271 182 0,68 %Uavhengige 23 1151 220 471 0,52 %Sum 125 3654 614 279 0,59 %

Prov. Inntekter/FVK

0,0 %

0,1 %

0,2 %

0,3 %

0,4 %

0,5 %

0,6 %

0,7 %

0,8 %

Terra Sparebank 1 Uavhengige

Terra Sparebank 1 Uavhengige

Banker med stort potensial for andre driftsinntekter

Terra Gruppen AS s. 12

0,0 %

0,1 %

0,2 %

0,3 %

0,4 %

0,5 %

0,6 %

0,7 %

xxxl xxl xl l m s xs

0,0 %

10,0 %

20,0 %

30,0 %

40,0 %

50,0 %

60,0 %

70,0 %

80,0 %

Prov inntekter/FVK Gj.snitt kostnads %

Mrd Str Antall Inntekter Kostnader K/I just FVK Kost/FVK

> 20 xxxl 7 7 401 4 350 58,78 % 300 270 1,45 %20 > 10 xxl 5 1 940 1 111 57,27 % 84 907 1,31 %

10 > 5 xl 7 1 289 732 56,79 % 50 956 1,44 %5 > 3 l 16 1 500 935 62,33 % 58 536 1,60 %3 > 1 m 57 2 721 1 700 62,48 % 98 363 1,73 %

1 > 0,5 s 22 519 328 63,20 % 17 523 1,87 %< 0,5 xs 11 130 93 71,54 % 3 724 2,50 %Sum 125 15 500 9 249 614 279

Det er ikke bare størrelsen det kommer an på

Terra Gruppen AS s. 13

Kostnadseffektivitet: Bankens størrelse ikke avgjørende

Lavest kostnad kostnadsprosenter FVK Kostnads %FLEKKEFJORD SPAREBANK 2 245 37,1BJUGN SPAREBANK 866 41,3ARENDAL OG OMEGNS SPAREKASSE 1 375 41,9LILLESANDS SPAREBANK 1 357 42,5SPAREBANKEN PLUSS 16 556 43,3SPARESKILLINGSBANKEN 3 680 44,6SPAREBANK 1 SR-BANK 62 979 45,7SPAREBANKEN VOLDA OG ØRSTA 3 454 45,9SPAREBANK 1 RINGERIKE 4 886 46,9ØRSKOG SPAREBANK 1 022 47,3

De 10 mest kostnadseffektive bankene i 2005

• Større banker har gjennomgående noe lavere kostnadsprosent enn mindre banker, men man trenger ikke å være stor for å drive kostnadseffektivt.

Terra Gruppen AS s. 14

Hva skjer?

• Fokus på andre driftsinntekter, distribusjonskraft og kostandsreduserende tiltak– 58 nye Terrabank kontorer er etablert eller under etablering

– 90 eiendomsmeglerkontorer gir rom ytterligere vekst, 16 nye i 2006

– Nye kjedekonsepter for distribusjon og salg kommer

– Terra BoligKreditt

– Outsourcing av flere av bankenes internfunksjoner

– SDC - et nordisk IT samarbeid som sikrer kontroll og lavere priser• Sparebanken Finn og Sparebanken Gripen kommer 2007

• Samtale med flere andre grupperinger i Norden

– Sikrer kontroll på verdikjeden med nye strategiske produktselskaper• Terra Kort og Terra Liv

– Terra er også leverandør og partner på produkter og tjenester til andre enn Terrabanker – vi må samarbeide med mange

• Helgeland, Pluss, Fana, Flekkefjord, Ya Bank, Bank 2, Hardanger Spareskillingsbanken, Møre osv.

Terra Gruppen AS s. 15

Fortsatt stort potensial og mange muligheter

• Fortsette bankenes kostnadsreduksjon – mye gjennom stordriftsfordeler og innkjøp i alliansen

• Beholde kjernevirksomheten og kundenærhet i bankene - alliansen påtar seg øvrige oppgaver

• Øke andre inntekter gjennom økt fokus på lokal rådgiving av kunden

• Tettere samarbeid for å sikre utvikling av kompetanse og bedre løsninger

• Alliansen og bankene overtar hele verdikjeden