Conférence de presse essenscia

Conférence de presse essenscia

L’avenir de la chimie et des sciences de la vie

après l’accord climatique de Paris

Bruxelles, 19 avril 2016

Orateurs

• Résultats économiques 2015 et perspectives 2016

Yves Verschueren, Administrateur délégué d’essenscia

• L’avenir de la chimie et des sciences de la vie

après l’accord climatique de Paris

Wouter De Geest, Président d’essenscia

2

Yves Verschueren

Administrateur délégué d’essenscia

Résultats économiques 2015

et perspectives 2016

3

Résultats économiques 2015 et perspectives

1. Chiffre d’affaires record

2. Hausse de l’emploi et de sa part dans l’industrie

3. Forte dynamique des investissements matériels et R&D

4. Chimie et pharma, le leader des exportations belges

5. Croissance attendue en 2016 en ligne avec l’économie

européenne

4







européenne

5

Un secteur homogène et intégré

Source: DG Statistique selon les déclarations à la TVA

* entre autres gaz industriels, colorants, engrais, produits chimiques organiques et inorganiques de base, polymères

** entre autres fibres synthétiques, colles, huiles essentielles, produits chimiques pour la photographie et cinématographie

*** sur base de l’activité principale de l’entreprise

Chimie de base*43%

Pharmaceutique30%

Transformation des mat. plastiques

11%

Autres produitschimiques**

8%

Peintures, encres, vernis3%

Savons, détergents, cosmétiques

3%

Transformation du caoutchouc

1%

Produits phytopharmaceutiques

et biocides 1%

Répartition du chiffre d'affaires par sous-secteur en 2015 ***

6

Un acteur industriel de poids en Belgique

7

Source : BNB selon la comptabilité nationale (valeur ajoutée sur base de SEC 2010), Eurostat (comptes

nationaux); Bureau of Economic Analysis (www.bea.gov) pour les données US. Allemagne et UE: estimation sur

base données 2013

28%

17%

20%18%

16% 16%

32%

21% 20%19%

17% 16%

0%

10%

20%

30%

40%

Belgique Etats-Unis Pays-Bas France Union européenne Allemagne

Part de la chimie et des sciences de la vie dans la valeur ajoutée totale de l'industrie manufacturière

2005 2014

Chiffre d’affaires record

• Chiffre d’affaires en augmentation, nouveau record en 2015

• Part du secteur dans le manufacturier croît pour la 4ème année consécutive

8Source : DG Statistique sur base des déclarations à la TVA – industrie chimique et des sciences de la vie, y

compris la transformation des matières plastiques et du caoutchouc – Chiffres provisoires pour 2015

46,549,8

52,354,3

44,8

55,960,3 60,4

62,7 64,1 64,320,4%

19,5% 19,5% 19,4%20,5%

21,8%20,7% 20,8%

22,3%23,0%

24,2%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

0

10

20

30

40

50

60

70

80

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

chiffre d'affaires du secteur part du secteur dans le total manufacturier

En milliards d'euros Part dans l'industrie manufacturière

Taux d’utilisation des capacités de

production

• Les installations ont tourné à un régime de production moyen de 81,2% en

2015 et restent à un niveau supérieur à la tendance

9

Source: BNB

* Données désaisonnalisées; à l’exclusion de la transformation des matières

plastiques et du caoutchouc

72

74

76

78

80

82

84

86

20

05

M4

20

05

M7

20

05

M1

0

20

06

M1

20

06

M4

20

06

M7

20

06

M1

0

20

07

M1

20

07

M4

20

07

M7

20

07

M1

0

20

08

M1

20

08

M4

20

08

M7

20

08

M1

0

20

09

M1

20

09

M4

20

09

M7

20

09

M1

0

20

10

M1

20

10

M4

20

10

M7

20

10

M1

0

20

11

M1

20

11

M4

20

11

M7

20

11

M1

0

20

12

M1

20

12

M4

20

12

M7

20

12

M1

0

20

13

M1

20

13

M4

20

13

M7

20

13

M1

0

20

14

M1

20

14

M4

20

14

M7

20

14

M1

0

20

15

M1

20

15

M4

20

15

M7

20

15

M1

0

20

16

M1

Taux d'utilisation des capacités de production*Industrie chimique et des sciences de la vie en Belgique%

Tendance (2005-2015): 80,8






européenne

10


Hausse de l’emploi

Emploi au 30 juin de chaque année

Source : ONSS – statistiques décentralisées. Nouveau NACE Rev. 2 depuis 2008

2015: estimations sur base des statistiques centralisées de l’ONSS

• L’emploi affiche une légère progression de +0,5% en 2015 p/r à 2014

• La part du secteur dans l’emploi industriel total augmente depuis 10 ans

11

94,4 94,6 93,6 94,991,5 89,3

90,2 89,9 88,2 88,2 88,7

16,2%16,4% 16,4%

17,1%

17,3%17,5%

17,7%17,9%

18,1%

18,5%18,9%

60

70

80

90

100

110

15%

16%

17%

18%

19%

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Emploi Part dans l'industrie manufacturière

Emploi ('000 postes de travail) Part dans l'industrie manufacturière

Un catalysateur créateur d’emplois en Belgique

12

• 1 emploi direct dans le secteur = 1,64 emploi indirect

• Le secteur génère près de 150.000 emplois indirects

Source : Ratios emplois indirects : Econopolis sur base des tableaux entrées-sorties de la BNB

Maintenance et contractingLogistique et

activités portuaires

Cleaning

IT

Services financiers

CateringConsultancy Recrutement & formation

La présence internationale, pourvoyeuse

d’emplois dans la chimie et la biopharma

13

Belgique26%

Etats-Unis26%

Royaume-Uni13%

Allemagne10%

France6%

Suisse6%

Japon4%

Pays-Bas2%

Autres pays8%

Répartition de l'emploi en Belgique dans le secteur chimique et des sciences de la vieselon le pays d'origine de l'entreprise

Source: analyse sur base du membership d’essenscia et des données Belfirst du Bureau Van Dijk






européenne

14


Dépenses de R&D

Source: enquête de essenscia auprès de ses membres -

Données provisoires 2015

• Le secteur à la pointe de l’innovation avec 3,6 milliards d’euros de dépenses

en R&D en 2015, soit une hausse de plus de 60% depuis 2005

15

2,22,3 2,3 2,3 2,3

2,5

2,7 2,8

3,1 3,0

3,6

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

En milliards d’euros

La chimie et les sciences de la vie, leader

incontesté de l’innovation en Belgique

16

Chimie, plastiques et sciences de la vie

58%

Produits informatiques,

électroniques et optiques

11%

Matériels de transport

(automobile et autres)

10%

Machines et équipements

6%

Métaux de base et produits fabriqués

métalliques5%

Autres produits10%

Dépenses intra-muros de R&D dans l'industrie manufacturière*

Source: Commission de coopération fédérale, Groupe de concertation

CFS/STAT; calculs Politique scientifique fédérale; * année 2013

• Près de 60% de l’innovation industrielle belge réalisée dans la chimie, les

plastiques et les sciences de la vie

17

Brevets octroyés par l’Office européen des

brevets

• La Belgique, un hub de l’innovation. Hausse marquée du nombre de brevets

européens pour la chimie, pharma et biotechs en 2015.

Source: Office européen des brevets - EBO (www.epo.org)

* jeux, ingénierie civile, autres biens de consommation

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Chimie, pharma et biotech Ingénierie mécanique Autres domaines* Ingénierie électrique Instruments

Nombre de brevets octroyés par l'Office européen des brevets (EBO) par domaine technologique - Belgique

+18%

http://www.epo.org/

1,561,73

2,44

2,04

1,42 1,35

1,86

1,60

2,05

1,781,93

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

En milliards €

Investissements en hausse

• Les investissements ont augmenté de 8% en 2015 pour approcher les

2 milliards d’euros

• La part du secteur dans le total manufacturier s’élève à près de 30%

18

Tendance : 1,80

Source : DG Statistique sur base des déclarations à la TVA – industrie chimique et des sciences de la vie, y compris la transformation

des matières plastiques et du caoutchouc – Chiffres provisoires pour 2015

19

Investissements dans la chimie et sciences

de la vie en Belgique 2015-2016 (i)

Ineos Styrolution (Anvers)

Installation pilote pour la production de

copolymères styrène-butadiène

Nippon Shokubai (Anvers)

Extension production polymères superabsorbants

& lancement production acide acrylique

Evonik (Anvers)

1ère installation mondiale de production

d’Aquavi Met-Met, un dipeptide de

méthionine, pour l’élevage de crevettes

BASF Antwerpen

Implantation pour nouvelle technologie

innovante de polymères superabsorbants

20


de la vie en Belgique 2015-2016 (ii)

Borealis (Kallo)

Optimalisation récupération de chaleur

dans l’unité de déshydrogénation

Monument Chemical (Kallo)

Projet de nouvelle tour de

distillation

BASF Construction Chemicals (Ham)

Nouvelle ligne de chargement de

matières premières

Vynova (Tessenderlo)

Nouvelle unité de production de chlore

et d’hydroxyde de potassium

Indaver (Doel)

Extension réseau de vapeur ECLUSE

dans le Waaslandhaven.


de la vie en Belgique 2015-2016 (iii)

Unil Lubricants (Leeuw-St-Pierre)

Extension capacités logistiquesEastman Chemical Company (Gand)

Modernisation et extension du centre R&D

21

Air Liquide (Zaventem)

Première station publique de recharge

d'hydrogène pour véhicules

Datwyler (Alken)

‘Mixing hall’ ultramoderne automatisé pour

matériaux médicaux d’emballage


de la vie en Belgique 2015-2016 (iv)

22

Prayon (Engis)

Construction d’une usine de

phosphate de fer

EURO-M Flexible Packaging (Ghlin)

Equipement impression film

polypropylène alimentaire

Procoplast (Lontzen)

Nouveau bâtiment de 9.000 m2

Xtratherm (Feluy)

Ligne de production de panneaux

isolants polystyrène

Lambiotte (Marbehan)

Bâtiments de stockage

et laboratoire

REALCO (Louvain-la-Neuve)

Nouveau bâtiment en vue de

l’extension de production

Janssen Pharmaceutica (Beerse)

Nouvel incubateur d’entrepriseBone Therapeutics & Promethera (Gosselies)

Usine pilote - thérapie cellulaire

Baxalta (Lessines)

Investissement dans la production

d’immunoglobuline pour traitement

déficiences immunitaires

MaSTherCell (Gosselies)

Doublement des capacités de

production de thérapie cellulaire

GSK (Wavre)

Transformation d’un bâtiment pour

une unité de production de vaccin

contre l’hépatite A

23

Investeringen in de Belgische

chemie & life sciences 2015-2016 (v)






européenne

24


Solde commercial structurellement positif

Source : BNB/ICN

Chimie, matières plastiques et sciences de la vie : NC chapitres 28-40

Sur base du concept communautaire : y compris activités de transit et centres de distribution internationaux


• Le secteur est le premier contributeur à la balance commerciale de la Belgique

affichant un solde positif dépassant les 21 milliards d’euros en 2015

25

14,314,9

18,8 19,1 19,8

23,824,9 23,3 23,8 22,9 21,1

13,3

10,913,9

3,4

11,9 11,9

6,5 5,5

12,0 14,1

18,9

0

10

20

30

40

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

solde commercial produit de la chimie et des sciences de la vie

solde commercial - ensemble des biens

en milliards d'euros

Evolution du solde commercial avec les

autres régions du monde

Source : BNB/ICN

Chimie, matières plastiques et sciences de la vie : NC chapitres 28-40

Sur base du concept communautaire : y compris activités de transit et centres de distribution internationaux


26

16,3

7,8

0,8

18,2

8,2

-2,6

19,4

6,4

-4,6

-10

-5

0

5

10

15

20

25

Union européenne Autres régions du monde Amérique du Nord

Produits chimiques, matières plastiques et sciences de la vieEvolution du solde commercial belge avec différentes régions du monde

2011 2013 2015

milliards d'euros

Le secteur, leader des exportations belges

Source: BNB/ICN

Suivant le concept communautaire : activités de transit et centres de distribution internationaux inclus

Chiffres 2014

• La chimie, les plastiques et les sciences de la vie restent les premiers produits

d’exportation, avec 1/3 des exportations totales de biens

• Plus de trois quarts de la production sont destinés à l’exportation

27

16,4%

3,6%

4,5%

5,3%

7,1%

9,0%

10,8%

10,8%

32,5%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%

autres produits

Textile

Perles et métaux précieux

Aliments, boissons et tabac

Métaux et acier

Produits minéraux (e.a. raffinage)

Machines et biens d'équipement

Transport

Chimie, plastiques et sciences de la vie

Part dans le total des exportations belges






européenne

28


-15

-10

-5

0

5

10

15

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Courbe de conjoncture - industrie chimique et des sciences de la vie

série brute désaisonnalisée série lissée

Solde (en points de pourcentage)

Source: BNB29

La confiance des industriels du secteur

• Regain de la confiance des industriels du secteur en mars 2016

• Perspectives de demande pour les mois à venir plutôt positives

Chimie, matières plastiques et pharma en

Europe: perspectives 2016

30

Croissance de la production

en volume

2014 2015 2016 (p)

Industrie chimique, des

matières plastiques et

pharmaceutique en Europe

+3,8% +2,9% +1,5%

Economie européenne

(croissance du PIB en volume)

+1,4% +1,8% +1,6%

Source : analyse essenscia sur base du CEFIC EOTF Interim forecast (mars 2016), Eurostat

p: prévisions

2015 en résumé

31

1. Chiffre d’affaires

• Chiffre d’affaires en augmentation, nouveau record atteint en 2015

• La part du secteur représente un quart de l’industrie manufacturière

2. Emploi

• Hausse de 0,5% de l’emploi, soit un total de 88.700 postes de travail

• Croissance de la part du secteur dans l’emploi industriel total depuis 10 ans

• Trois-quart de l’emploi sectoriel généré par des entreprises étrangères

3. Investissements matériels et dépenses en R&D

• Les dépenses totales en R&D s’élèvent à 3,6 milliard €

• Le secteur, champion de l’innovation. Dynamisme soutenu des investissements:

+8% en 2015, soit 1,93 milliard €

4. Exportations

• Les produits de la chimie et pharma couvrent 1/3 des exportations totales

• Le secteur affiche un solde commercial positif dépassant les 21 milliards €

5. Perspectives d’avenir

• Optimisme prudent pour 2016 suite à un regain de la confiance des industriels en

mars 2016

• Croissance de 1,5% de la production attendue en 2016 en ligne avec l’économie

européenne

L’importance du secteur dans l’industrie

augmente sur tous les fronts

32

2005 2015

Emploi 16% 19%

Investissements 25% 29%

Valeur ajoutée* 28% 32%

Exportations 31% 33%

Dépenses en R&D* 49% 58%

Source : ONSS, DG Statistique, BNB (valeur ajoutée sur base de SEC 2010), Belspo (approche groupe produits)

Analyse essenscia; *dépenses de R&D & valeur ajoutée en 2015: estimation

Part du secteur dans l’ensemble de l’industrie manufacturière en

Belgique

Atouts et défis de l’économie européenne

33

Forces Faiblesses

Opportunités Menaces

• Croissance économique modeste

• Politique industrielle peu cohérente

• Euroscepticisme croissant

• Manque de confiance

• Fragilité du système bancaire et

surendettement croissant

• Politique énergétique européenne

• € faible, pétrole bas et quantitative easing

• Poursuite des réformes structurelles en

faveur de la compétitivité

• Innovations apportant des solutions aux défis

sociétaux majeurs

• Digitalisation & économie de la connaissance

• Force d’innovation

• Enseignement de qualité

• Accès à un grand marché unique

• Stabilité politique et démocratique

Wouter De Geest

Président d’essenscia

L’avenir de la chimie et des sciences de la vie

après la conférence climatique de Paris

34

Concurrence accrue dans

la chimie au niveau mondial

35Source : CEFIC Chemdata International 2015

* Belgium, NL and DEU as part of the ARRRA cluster (Antwerp-Rotterdam-Rhine-Ruhr Area)

• Doublement du chiffre d’affaires de la chimie européenne en 20 ans tandis que

sa part de marché dans le monde baisse de moitié

• La chimie belge gagne en importance en Europe au sein du cluster ouest-

européen qui représente aujourd’hui 43% du chiffre d’affaires dans l’UE

308

373

434

518 506

55132%

17%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

0

100

200

300

400

500

600

1994 1998 2002 2006 2010 2014

Chiffre d'affaires de l'industrie chimique dans l'UE

Chiffre d'affaires de l'industrie chimique dans l'UE Cluster chimique ouest-européen* Part de l'UE dans la chimie mondiale

en milliards d'euros

Doublement de la production mondiale en chimie

attendue à l’horizon 2030

36Source: CEFIC Facts & Figures 2016 (page 29)

based on Chemdata International

x 2

• Les mégatendances génèrent une demande accrue de produits chimiques

• Défi pour la chimie européenne de maintenir sa position au niveau mondial

Un coût énergétique compétitif, condition essentielle

au développement de l’industrie en Europe

Note : DE price as example for EU; Saudi-Arabia price as example for Middle-East

Source: IEA; NDRC; ECRA

* Including taxes & levies and transport cost

0

5

10

15

US Europe

China US

EUJapan

Middle-East

Cost* of electricity in Europe vs other regions of the world (c€/kWh)

• Aujourd’hui, le coût de l’électricité est deux fois plus élevé en Europe qu’aux

USA

Prix ETS européen

de 25 €/tCO2

43

La COP 21, des engagements mondiaux

contre le réchauffement climatique

38

« The COP 21 promises to set the world on a new

path to a low emissions, climate-resilient future »

Ban Ki Moon, UN Secretary General

Projections à l’horizon 2030 suite aux engagements

nationaux dans le cadre de la COP 21

39

Source: Ecofys 2015

• L’Europe réduira de 40% ses émissions à l’horizon 2030 par rapport à 1990

• Les émissions de la Chine et de l’Inde auront quadruplé et seront 4x

supérieures à celles de l’Europe en 2030

La réduction des émissions à effet de serre,

une priorité pour le secteur

40

16451

9873

100

334

180

40

80

120

160

200

240

280

320

360

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012

Emissions de gaz à effet de serre 1990 - 2013

Emissions de gaz à effet de serre (en ktonnes équivalent CO2)

Indice de production

Indice d'émissions spécifiques de GES (émissions de GES par volume produit,1990=100)

émissions/productionIndex 1990 = 100

ktonnes équivalent CO2

Sources: EPRTR 2001-2013 (CO2, N2O), données Econotec-VITO 2001-2013

(HFC, PFC), données Responsible Care 1990-1999, DG Statistique

• L’industrie chimique et des sciences de la vie belge a réduit ses émissions

de gaz à effet de serre de 40% en 20 ans alors que la production a triplé

L’innovation, cruciale pour relever le défi

climatique

41

• Les engagements nationaux de la COP 21 permettront de limiter la hausse à

2,7°C

• Seules des percées technologiques majeures permettront de limiter à max. 2°C

la hausse de température mondiale conformément à l’appel de la COP 21

Ambition

COP21

Engagements

nationaux

Le secteur valorise le pétrole en matériaux

à haute valeur ajoutée pour moins de CO2

42Source: analyse essenscia sur base IEA, Statista, BPF

+ CO2- CO2

Pétrole, matière première de la

chaîne de valeur (pétro)chimique

Pétrole sous forme d’énergie

(transport, chauffage,…)

Les objectifs climat européens reposent sur

le rôle clé de l’industrie

43

Priorités R&D de l’Energy Union

RenouvelableTransport durable Bâtiments neutres en CO2

Industrie manufacturière

Le secteur apporte des solutions innovantes

pour résoudre la problématique du climat

Matériaux ultralégers pour

une consommation réduite

dans le transport

Composants

essentiels pour le

renouvelable

Isolation pour des

électroménagers

économes en énergie

Batteries

hyperperformantes pour

stockage d’énergie Isolation pour des

bâtiments durables

CO2 comme matière

de base pour les

matelas 41

http://nl.metrotime.be/2016/02/15/must-read/chemie-zit-overal/

http://nl.metrotime.be/2016/02/15/must-read/chemie-zit-overal/

La chimie et les sciences de la vie belge,

une industrie aux nombreux atouts

45

Cluster chimique de

renommée mondiale

Haute productivité et

main d’œuvre qualifiée

Innovation de produits et

de procédés

Engagé dans le

développement durable

La chimie et les sciences de la vie belge

a-t-elle un avenir après la COP 21?

46

• COP 21 sur le climat, un engagement au niveau mondial

• Importance reconnue de l’innovation

• Les Objectifs Globaux des Nations Unies pour un développement

durable offrent de nouvelles opportunités de marché

• Rôle clé de la chimie dans les solutions neutres en carbone

La chimie et les sciences de la vie a-t-elle

un avenir après la COP 21?

47

…OUI MAIS absolue nécessité d’avoir:

• Une politique énergétique européenne et belge menant à un level

playing field avec le reste du monde

• Un système ETS assorti d’une protection contre le carbon leakage

pour les secteurs soumis à la concurrence internationale

• Une politique bas carbone qui mise sur la R&D plutôt que sur des

réductions absolues afin de tenir compte des performances déjà

atteintes en Europe par rapport au reste du monde

Rôle crucial des autorités pour assurer l’ancrage en Belgique de la

chimie et des sciences de la vie, une industrie tournée vers l’avenir qui

développe des solutions pour relever le défi climatique

Vous êtes les bienvenus ce soir

48

49

Q & A

Documents

Conférence de presse essenscia