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智慧城市产业一周观察 第 41 期

华夏幸福产业研究院 2018 年 12 月 24 日

一周观察摘要：首先祝大家圣诞快乐！小编送上新年礼物“腾飞 2018：智慧

城市年度盘点”。回顾 2018年，中国智慧城市由概念走向落地，是真正的腾飞元

年。从区域看，环渤海、长三角、珠三角和中西部四大智慧城市群初步形成；从

竞争看，企业格局逐步形成，平安、阿里、腾讯、华为四大巨头从不同路线进军

智慧城市，中国“PATH”模式逐步形成；从市场看，技术服务类、电子设备/仪

器和元件类信息技术企业是智慧城市建设主力军；从发展态势看，“物联网”、“传

感器”、“互联网”等成为智慧城市研究热点领域。话不多说，请看正文！下期见！

一句话导语：从概念走向落地，2018 智慧城市很忙……

从数据看趋势：智慧城市建设回归理性

2011-2013 年，中国智慧城市进入爆发式发展，以住房城乡建设部 2012 年 12

月发布《关于开展国家智慧城市试点工作的通知》为标志，中国城市进入了“智

慧”发展新时代，“智慧城市”搜索指数、媒体指数分别实现 100%、200%的增

长。但是从 2014 年开始，智慧城市的搜索指数进入常态，媒体指数更是回复到

2012 年的水平，由此可见，伴随智慧城市建设进程的逐步推进，智慧城市正从炒

作概念的狂热阶段逐步回归理性。

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图 1 2011-2018 年百度“智慧城市”搜索/媒体指数

注：百度搜索指数是指以网民在百度的搜索量为数据基础，以“智慧城市”关键词为统

计对象，科学分析并计算出各个关键词在百度网页搜索中搜索频次的加权；媒体指数是指以

各大互联网媒体报道的新闻中，与“智慧城市”关键词相关的，被百度新闻频道收录的数量，

采用新闻标题包含关键词的统计标准

从搜索人群看，30-39 岁的“80”后“数字原住民”更关注智慧城市建设，“网

络就是他们的生活，数字化生存是他们从小就开始的生存方式”，智慧城市将在

他们手中实现；其次是 40-49 岁的“70”后，占比达 25%，从 BAT 到京东、小

米，60、70 后创始人掌控互联网半壁江山，他们受益于互联网，也是智慧城市的

奠基者、探索者。无独有偶，在 2018 年上海智慧城市建设“智慧工匠”选树、

“领军先锋”评选活动暨上海智慧城市建设领军先锋评选中，20 名决赛候选人

涉及智慧城市设计、大数据应用、芯片设计、智能硬件和软件、网络通信等多个

领域，候选人年龄基本分布在 30-50 岁。

图 2 2018 年百度搜索“智慧城市”用户年龄及性别分布

从省份看，来自“京广苏沪浙鲁豫川鄂湘”的“智慧城市”搜索量登榜前十；

从区域看华东、华北、华南位居前三强；从城市看，北京、上海、深圳、杭州、

广州、成都、武汉、郑州、南京、重庆。总体来看，东部及沿海发达地区对“智

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慧城市”的关注度要高于内陆地区。

图 3 2018 年百度搜索“智慧城市”中用户区域分布

从榜单看布局：北上广深，不服不行

综合 Juniper Research《全球智慧城市 Top 20》、中国城市和小城镇改革发展

中心/法国展望与创新基金会《2018 中欧绿色和智慧城市奖》、国脉中国《第八届

中国智慧城市发展水平评估》、中国信息化研究与促进网/国衡智慧城市科技研究

院/国新智库《2017-2018 中国新型智慧城市建设与发展综合影响力评估》等榜单

发现，中国智慧城市发展较好的城市主要集中在环渤海、长三角、珠三角和中西

部地区，分别以北京、上海/杭州/无锡、广州/深圳、成都为代表城市。

图 4 智慧城市各榜单中国各大城市上榜频次及布局

从生态看格局：生态逐步成熟，“PATH”引领发展

从惕诺咨询《中国智慧城市生态系统白皮书 2017~2018》给出的智慧城市生

态系统图，可以发现智慧城市生态系统大致形成以浪潮、华为、新华三等为代表

的本土 IT 领导型厂商；以腾讯、阿里等为代表的互联网龙头企业；以太极、神

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州数码、东软等为代表的本土顶级方案商；以及三大电信运营商四类企业玩家群

体。其中，华为、腾讯、阿里等玩家在智慧城市生态中都在扮演着多个不同的角

色。四类公司均具备如下特点：雄厚的资金实力、良好的企业资质、在各自的业

务领域内有突出的业绩，这些是引领智慧城市产业发展的玩家应具备的基本素质。

报告还选择生态竞争力和生态发展潜力两个维度建立坐标轴，通过对生态玩家在

一系列子指标上表现的量化评估，最终呈现了如下综合生态竞争力排在前 20 的

生态玩家的竞争格局。

图 5 2017~2018 智慧城市生态系统图(惕诺咨询)

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图 6 2017-2018 年度中国智慧城市综合生态竞争力 Top20（惕诺咨询）

不同于惕诺咨询的生态系统视角，连线家则从企业特质总结中国智慧城市建

设的四大模式：P——中国平安对应全面，A——阿里对应商业，T——腾讯对应

连接，以及 H——华为对应基础。

图 7 中国智慧城市 PATH 模式

从市场看热点：信息技术服务/电子设备、仪器和元件是重点

从同花顺公布的 108 支“智慧城市”概念股结合 Wind 行业分类看，有 77%

的企业一级分类属于信息技术类企业，信息技术类企业中从事软件与服务（二级

行业分类）的占比达到 59%，从事硬件与设备（二级行业分类）的占比为 41%。

同时，从三级行业分上看，信息技术服务以及电子设备、仪器和元件类企业占比

分别为 76%、62%%，是智慧城市概念的主要玩家。

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图 8 智慧城市概念股中信息技术类企业所属行业分布

从市场表现看，截至 12 月 19 日收盘，108 支概念股仅有 9 支股票实现全年

的上涨，其中 5 家企业是软件类企业，占到全部软件类企业的 42%，表现出较好

的抗压性。其中卫宁健康年度增长 77.9%，医疗领域智慧化需求明显。

图 9 智慧城市优秀概念股

从 R&D 看态势：科技型智慧城市建设是主流

上海交大《全球智慧城市发展态势与研究热点报告(2015-2018)》显示，科技

型智慧城市建设是目前主流，“物联网”、“传感器”、“互联网”等成为智慧城市

研究热点领域，而京津沪也成为全球智慧城市的热门，但未来智慧城市发展更注

重“人文”。

报告通过对主题关键词进行统计分析，发现“物联网”、“大数据”、“城市建

设”、“新型城镇化”、“信息技术”、“城市发展”、“城市轨道交通”、“电子政务”、

“基础设施”、“云计算”、“互联网+”、“城市管理”是目前国内智慧城市研究领

域的热点所在。

总结及展望

2018 渐行渐远，智慧城市建设进入快车道，智慧生态格局初步形成，厂商进

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入策略逐步明晰，市场逐步成熟，技术及研发支撑不断完善，2018 智慧城市已呈

腾飞之势。展望 2019，5G 商用在即，AI、物联网、雾计算等智慧城市支撑技术

和概念将深入发展，智慧城市驱动因素逐渐成熟，交通、医疗、教育、政务等领

域的智慧化水平将继续提高，智慧城市不断改善城市居民参与度，智慧城市就在

你我身边！

参考资料：

1. 百度指数，“智慧城市”关键搜索数据截至 2018年 12月 18日

2. Juniper Research《全球智慧城市 Top 20》

3. 中国城市和小城镇改革发展中心/法国展望与创新基金会《2018 中欧绿色和

智慧城市奖》、国脉中国《第八届中国智慧城市发展水平评估》

4. 中国信息化研究与促进网/国衡智慧城市科技研究院/国新智库《2017-2018

中国新型智慧城市建设与发展综合影响力评估》

5. 惕诺咨询《中国智慧城市生态系统白皮书 2017~2018》

6. 周到上海，http://www.shxwcb.com/209005.html

7. 商业伙伴咨询机构, http://wemedia.ifeng.com/73102854/wemedia.shtml

8. 上海交大《全球智慧城市发展态势与研究热点报告(2015-2018)》

9. 上海交大，http://news.sjtu.edu.cn/mtjj/20181019/85215.html

10. 连线家，中国智慧城市之 PATH：用前沿的科技，打造有温度的城，

https://www.lianxianjia.com/zixun/dt/208848.html

（产新智库整理分析 责任编辑：贾涛）