Eesti ettevõtete krediidipoliitika turu-uuring 2019web.creditinfo.ee/kredpoluuring2019.pdf · 2019-10-31 · 3. AS Creditinfo Eesti 1. Krediidiosakonna juhtimine . Joonis 1.1 Krediidiküsimustega

AS Creditinfo Eesti Narva mnt 5 10117 Tallinn, Estonia Tel: +372 665 9600 www.creditinfo.ee

Eesti ettevõtete krediidipoliitika turu-uuring 2019 AS Creditinfo Eesti

2 AS Creditinfo Eesti

Kokkuvõte

• 93% ettevõtetest uurib klientide tausta enne krediidiotsuse tegemist. See on nelja protsendipunkti võrra enam kui kaks aastat tagasi.

• Krediiditaotluse täitmise nõue klientidele on ettevõtete hulgas sagenenud. Käesoleval aastal vastanutest nõudsid krediiditaotluse esitamist 22% ettevõtetest, mida on 7 protsendipunkti võrra enam kui kaks aastat tagasi.

• Valdav osa Eesti ettevõtetest (57%) langetab krediidiotsuse 1-3 päevaga.

• Endiselt tegelevad Eesti firmades krediidiküsimustega peamiselt juhid, kuid üha enam on ettevõtteid, kus need kohustused on delegeeritud. Kui kaks aastat tagasi ütlesid 66% vastanutest, et ettevõtted tegeleb krediite puudutavate küsimustega juht üksi, siis käesoleval aastal oli sellistelt vastanute osakaal 55%.

• Uue kliendi krediteerimisel kontrollib alati võlgnevusi riigile 78% Eesti ettevõtetest. Järjepidevalt on uute klientide puhul viimastel aastatel suurenenud maksehäirete (võlgnevused teistele ettevõtetele), omaniku/juhatuse tausta ning finantssuhtarvude kontroll.

• Olemasoleva kliendi krediteerimisel on märgatavalt suurenenud maksehäirete, allkirjaõiguse ja omaniku/juhatuse tausta kontrollimine.

• 62% vastanutest kasutasid sisse ostetavaid krediidialased teenused. Enim kasutatakse meeldetuletus ja krediidijärelvalve teenuseid (16% vastanutest) ning inkassoteenust (14% vastanutest).

• Klientidele kehtestatud maksetähtajad on viimastel aastatel lühenenud. Eesti keskmine maksetähtaeg on 13,2 päeva (kaks aastat tagasi oli vastav näitaja 14,5 päeva).

• Samal ajal on klientide keskmine maksehilinemine pikenenud. Kui kaks aastat tagasi oli see Creditinfo maksekäitumise uuringu ajaloo madalam - vaid 5,5 päeva -, siis käesoleval aastal oli see pea päeva võrra pikem – 6,54 päeva.

• Eesti ettevõtete rahulolu oma klientide maksekäitumisega on endiselt kõrge. Ligi 90% ettevõtetest on üldiselt rahul oma klientide maksekäitumisega. Tähtaegselt tasutud arvete osakaal moodustab 66% kõikidest väljastatud arvetest.

• Võlgnevusi tuletatakse meelde valdavalt e-kirja (89%) ja helistamise abil (73%). Võlgu jäänud klientide puhul on populaarseim sanktsioon krediidi sulgemine (45%). Varasemate uuringutega võrreldes on sanktsioneerivatest meetmetest hüppeliselt kasvanud ka maksehäireregistris info avalikustamine.

Krediidipoliitika uuring viidi läbi ajavahemikul 14.10.2019-18.10.2019.

Valimisse valiti juhuvaliku teel 10000 Eestis registreeritud ja tegutsevat (käive üle 64000 euro) ettevõtet. Küsimustikule vastas 277 ettevõtet.


1. Krediidiosakonna juhtimine

Joonis 1.1 Krediidiküsimustega tegelevate töötajate jagunemine Eesti ettevõtetes, 2013-2019

Joonis 1.2 Professionaalsete krediidialaste teenuste kasutamine, 2013-2019

1,7%

6,0%

6,7%

8,4%

9,6%

14,1%

53,5%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

muu

kliendihaldur

krediidijuht/krediidihaldur

müügijuht

finantsjuht

raamatupidaja

firmajuht/juhataja

Kes Teie ettevõtte töötajatest tegeleb krediite puudutavate küsimustega?

2019 2017 2016 2015 2014 2013

1,3%

4,5%

7,9%

9,2%

10,0%

14,2%

15,5%

0% 20% 40%

krediidikindlustus

faktooring

krediidiriskide hindamine jalimiitide määramine

õigusabi

seireteenus

inkasso

meeldetuletusteenus,krediidijärelevalve

Milliseid professionaalseid krediidialaseid teenuseid kasutate?

2019 2017 2016 2015 2014 2013


Joonis 1.3 Krediidiotsuste langetamise kord ettevõtetes, 2013-2019

Joonis 1.4. Krediidiotsuseks kuluv aeg, 2013-2019

17,1%

25,9%

17,0%

19,1%

18,0%

22,2%

82,9%

74,1%

83,0%

80,9%

82,0%

77,8%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

2013

2014

2015

2016

2017

2019

Kas ettevõttes on olemas kirjalikud eeskirjad, mille põhjal tehakse krediidiotsuseid?

jah ei

30,0%

25,5%

32,1%

38,4%

32,7%

33,5%

60,6%

67,4%

60,8%

54,9%

58,2%

56,6%

9,4%

7,1%

7,2%

6,8%

9,1%

9,9%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

2013

2014

2015

2016

2017

2019

Millise aja jooksul langetatakse ettevõttes krediidiotsus?

mõne minuti jooksul 1-3 päeva 4 päeva ja rohkem


2. Krediidisobivuse hindamine

Joonis 2.1 Krediidisobivuse hindamine, 2013-2019

Joonis 2.2 Krediiditaotluse täitmine, 2013-2019

Joonis 2.3. Finantsnäitajate olulisus krediidiotsuste tegemisel, 2019

73,5%80,6%

88,1%87,2%88,6%

93,0%

28,2%19,4%

11,9%12,8%11,4%

7,0%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

201320142015201620172019

Kas uurite klientide tausta enne krediidiotsuse langetamist?

jah ei

22,0%

17,4%

14,9%

12,7%

15,0%

21,9%

78,0%

82,6%

85,1%

87,3%

85,0%

78,1%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

2013

2014

2015

2016

2017

2019

Kas potentsiaalsed kliendid peavad täitma krediiditaotluse?

jah ei

22%

24%

25%

32%

32%

51%

44%

52%

49%

50%

45%

40%

22%

18%

19%

15%

16%

5%

11%

6%

7%

3%

7%

3%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Omakapital

Käive

Kasum

Ostjatelt laekumata arved

Lühi- ja pikaajalised kohustused

Võlad tarnijatele

Kui oluliseks peate järgmisi finantsnäitajaid krediidiotsuste tegemisel?

Väga oluline Pigem oluline Pigem vähetähtis Tähtsusetu


Joonis 2.4 Finantsnäitajate olulisus krediidiotsuste tegemisel, 2013-2019

24%

52%

18%

6%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Vägaoluline

Oluline Väheoluline Mitteoluline

Käive

25%

49%

19%

7%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Vägaoluline


Kasum

32%

50%

15%

3%0%

10%20%30%40%50%60%70%

Vägaoluline


Ostjatelt laekumata arved

51%

40%

5% 3%0%

10%20%30%40%50%60%70%

Vägaoluline


Võlad tarnijatele

32%

45%

16%7%

0%10%20%30%40%50%60%70%

Vägaoluline


Lühi- ja pikaajalised kohustused

22%

44%

22%11%

0%10%20%30%40%50%60%70%

Vägaoluline


Omakapital


Joonis 2.5 Uue kliendi taustainfo kontrollimine enne krediidiotsust 2019

Joonis 2.6 Olemasoleva kliendi taustainfo kontrollimine enne krediidiotsust 2019

23%

29%

29%

55%

60%

67%

78%

28%

30%

30%

33%

13%

21%

15%

27%

26%

24%

8%

13%

7%

4%

22%

15%

16%

4%

14%

4%

3%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Finantssuhtarve

Krediidireitingut või krediidihinnangut

Aastaaruannet

Ettevõtte omanike ja/või juhatuse tausta

Allkirjaõigust

Võlgnevusi teistele ettevõtetele (Maksehäireregistrist)

Maksuvõlgnevusi (MTA-st)

Millist infot kontrollitakse UUE kliendi puhul enne krediidiotsuse langetamist?

Alati Mõnikord Harva Mitte kunagi

9%

13%

13%

22%

32%

34%

36%

23%

26%

26%

32%

19%

31%

36%

37%

38%

37%

30%

24%

24%

20%

31%

23%

24%

15%

25%

10%

9%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Finantssuhtarve

Aastaaruannet

Krediidireitingut või krediidihinnangut

Ettevõtte omanike ja/või juhatuse tausta

Allkirjaõigust

Võlgnevusi teistele ettevõtetele (Maksehäireregistrist)

Maksuvõlgnevusi (MTA-st)

Millist infot kontrollitakse OLEMASOLEVA kliendi puhul enne krediidiotsuse langetamist?

Alati Mõnikord Harva Mitte kunagi


Joonis 2.7 Maksuvõlgade kontrollimine enne krediidiotsuse tegemist, 2010-2017

Joonis 2.8 Maksehäirete kontrollimine enne krediidiotsuse tegemist, 2013-2019

78%

15%4% 3%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

alati mõnikord harva mittekunagi

36% 36%

20%9%

0%

20%

40%

60%

80%

100%


67%

21%

7% 4%

0%

20%

40%

60%

alati mõnikord harva mitte kunagi

34% 31%24%

10%

0%

20%

40%

60%


Kui sageli kontrollitakse MAKSUVÕLGU enne krediidiotsuse langetamist?

Uue kliendi puhul Olemasoleva kliendi puhul

Kui sageli kontrollitakse MAKSEHÄIREID enne krediidiotsuse langetamist?



Joonis 2.9 Allkirjaõiguse kontrollimine enne krediidiotsuse tegemist, 2013-2019

Joonis 2.10 Omaniku/juhatuse tausta kontrollimine enne krediidiotsuse tegemist, 2013-2019

60%

13% 13% 14%

0%

20%

40%

60%

80%


32%

19%24% 25%

0%

20%

40%

60%

80%


55%

33%

8%4%

0%

20%

40%

60%


22%

32% 30%

15%

0%

20%

40%

60%


Kui sageli kontrollitakse ALLKIRJAÕIGUST enne krediidiotsuse langetamist?


Kui sageli kontrollitakse OMANIKU/JUHATUSE TAUSTA enne krediidiotsuse langetamist?



Joonis 2.11 Aastaaruande kontrollimine enne krediidiotsuse tegemist, 2013-2019

Joonis 2.12 Krediidireitingu/-hinnangu kontrollimine enne krediidiotsuse tegemist, 2014-2019

29,1% 30,5%24,2%

16,1%

0%

10%

20%

30%

40%

50%


13,1%

26,2%

37,6%

23,1%

0%

10%

20%

30%

40%

50%


28,6% 30,4%25,9%

15,2%

0%

20%

40%

60%

80%


13,5%

25,6%

37,2%23,7%

0%

20%

40%

60%

80%


Kui sageli kontrollitakse AASTAARUANNET enne krediidiotsuse langetamist?


Kui sageli kontrollitakse KREDIIDIREITINGUT/-HINNANGUT enne krediidiotsuse langetamist?



Joonis 2.13 Finantssuhtarvude kontrollimine enne krediidiotsuse tegemist, 2013-2019

22,9%28,1% 26,7% 22,4%

0%

10%

20%

30%

40%

50%


9,0%

22,7%

37,0% 31,3%

0%

10%

20%

30%

40%

50%


Kui sageli kontrollitakse FINANTSSUHTARVE enne krediidiotsuse langetamist?



3. Krediidimüügi tingimused

Joonis 3.1 Keskmine maksetähtaeg päevades, 2009-2019

Joonis 3.2 Arvete jagunemine maksetähtaja järgi, 2013-2019

Joonis 3.3 Ettevõtete jagunemine krediidilimiitide kehtestamise järgi, 2013-2019

13,3 12,6 12,914,2 14,2 15,0 15,3 16,5

14,513,2

0

5

10

15

20

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2019

Keskmine maksetähtaeg päevades

11%

27%22%

20%

7%2% 0%

0%5%

10%15%20%25%30%35%

arvedettemaksuga

arvedmaksetähtajaga

1-7 päeva


8-14 päeva


15-30 päeva


31-60 päeva


üle 60 päeva

arved tasutaksekauba

realiseerimisel

Millised on Teie ettevõtte maksetähtajad klientidele?

2013 2014 2015 2016 2017 2019

24%

24%

21%

18%

18%

21%

20%

18%

15%

17%

17%

22%

57%

58%

63%

65%

65%

58%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

2013

2014

2015

2016

2017

2019

Kas ettevõte on kehtestanud krediidilimiidid oma klientidele?

Kehtestatud kindlale kliendigrupile Kehtestatud kõigile Ei ole kehtestatud


4. Maksekäitumine

Joonis 4.1 Keskmine maksehilinemine päevades, 2009-2019

Joonis 4.2 Ettevõtete jagunemine maksekäitumise järgi, 2013-2019

Joonis 4.3 Ettevõtete rahulolu klientide maksetavadega, 2013-2019

12,7 12,8

10,2 10,1 9,4

7,0 6,96,0 5,5

6,4

02468

101214

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2019

Keskmine maksehilinemine

66%

13%5% 3% 2% 1% 1% 1%

0%10%20%30%40%50%60%70%80%

tähtaegselt kuni 7 päevahiljem

8-14 päevahiljem

15-30 päevahiljem

31-60 päevahiljem

61-90 päevahiljem

90-... päevahiljem

ei maksa

Kuidas Teie kliendid maksavad arveid?

2013 2014 2015 2016 2017 2019

31,7%

29,4%

27,4%

32,1%

34,5%

33,1%

56,7%

58,0%

64,9%

57,5%

55,3%

56,9%

10%

11%

7%

8%

9%

9%

2%

1%

1%

3%

2%

1%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

2013

2014

2015

2016

2017

2019

Kuidas on ettevõte rahul klientide maksetavadega?

Olen rahul Pigem rahul Pigem ei ole rahul Ei ole rahul


Joonis 4.4 Maksetähtajast möödumisest teatamine, 2013-2019

Joonis 4.5 Sanktsioonide kohaldamine võlgu jäänud klientidele, 2013-2019

0%

1%

4%

13%

14%

78%

89%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

faks

ei tuleta klientidele meeldemaksetähtaja möödumist

muu

SMS

kiri

helistamine

e-mail

Milliseid kanaleid kasutatakse arvete meeldetuletuseks?

2019 2017 2016 2015 2014 2013

12%

23%

23%

23%

32%

33%

33%

45%

0% 20% 40% 60%

muu

krediidilimiidi vähendamine tulevikus

maksetähtaja lühendamine tulevikus

maksehäireregistris info avalikustamine

viivis

ei kohalda sanktsioone

inkasso

krediidi sulgemine

Milliseid sanktsioone kohaldatakse võlgu jäänud klientidele?

2019 2017 2016 2015 2014 2013

Documents

Eesti ettevõtete krediidipoliitika turu-uuring 2019web.creditinfo.ee/kredpoluuring2019.pdf · 2019-10-31 · 3. AS Creditinfo Eesti 1. Krediidiosakonna juhtimine . Joonis 1.1 Krediidiküsimustega