經濟部國際貿易局 103 年度

專案計畫期末研究報告

計畫名稱工具機暨零組件整合行銷計畫

研究報告埃及市場特性與產品需求及產業應用端發展趨勢

執行成果期末報告

執行期間民國 103 年 3 月 1 日至 103 年 10 月 25 日

本年度民國 103 年 3 月 1 日至 103 年 12 月 10 日

主辦單位 經 濟 部 國 際 貿 易 局

執行單位 財團法人中衛發展中心

分包單位 拓墣科技股份有限公司

中 華 民 國 103 年 10 月 25 日

i

摘要

埃及各項重要產業如旅遊業農業工業和服務業有著幾乎同等的發展比

重經濟主要仰賴能源出口及觀光收入由於埃及政府發展進口替代產業所

需之相關機器設備如橡塑膠機器食品加工設備工具機汽車零配件零元件

等進口增加較快埃及工具機主要進口來源國包括義大利德國中國大陸

台灣土耳其西班牙及美國等從我國總體機械類產品出口國過去資料觀察

埃及排名較後不在前 30 名內

從埃及央行的資料可知埃及製造業產值為 238369 百萬埃及鎊約佔生

產毛額 16其中以紡織食品家電等民生工業為主軸埃及機械製造水

準低尤其是各類生產型企業所需的機械設備幾乎均依賴進口如紡織機械

工程機械農用機械以及電力通信設備等依據埃及進口資料顯示機械

需求約 30 億美元工具機需求約 1 億美元以 8462 非金屬切削加工的工具機

為最大宗超過六成市場量應該是一些民生加工或是簡易的機械市場目前

埃及市場需要用到綜合加工機車床的產業不多工具機佔所有製造業機械市

場的 33比例很低

自 2011 年初以來政局不穩和社會動盪嚴重削弱了埃及經濟201213

財政年度(至 2013 年 6 月 30 日)埃及經濟增長率降至 2左右財政赤字占國

內生產總值(GDP)的比重高達 14通貨膨脹率高達 10以上外匯儲備也一

度跌至警戒線以下長期來看要等到當地的政治與投資環境好轉後市場會好轉

還是先以家電民生工業為主如果零組件可以在當地加工需求量就會比較

大

此外廠商競爭態勢嚴峻中國大陸工具機廠以低價品短線操作為主

但是陸商只管售出對訓練與售後服務觀念差歐洲工具機業者則售後服務差

零件等要從歐洲進口需耗時個把月以上如何提高服務品質並鎖定較高階的市

場區別大陸工具機廠是重要課題所以最重要還是要找出台灣廠商最有利的市

場強調高品質與服務以區隔低價與低階市場

品牌與知名度都是最重要的拓銷步驟短期以參與當地秀展強化品牌建

立並掌握通路商營運狀況中期以強化海外事業部及加強與各地代理商的關

係並強調服務能力並針對當地市場特色擬定產品發展與市場拓展應有計畫

並形成市場區隔更進一步可評估或許可以與當地代理商形成合資關係長期

則以深化代理商關係評估合資建廠計畫並長期性針對工具機產業進行推廣

以擴大當地市場佔有率

ii

目 錄

壹 緒論 1

一 研究動機與目的 1

二 研究範圍 1

三 研究方法 2

四 研究架構 3

貳 總體市場現況分析 5

一 整體環境掃瞄 5

二 政局情勢 6

三 總體經濟及支出面 7

四 埃及近五年主要產業概況 8

五 埃及總體經濟指標 9

六 對外貿易 11

參 工具機市場現況分析 19

一 當地市場工具機進口分析 19

二 台灣工具機出口分析 20

三 主要競爭對手研析 28

四 工具機市場與通路結構特性研析 30

肆 主要應用市場分析 35

一 當地市場工具機產品應用端需求分析 35

二 當地市場工具機產品需求未來趨勢研析 37

伍 我國工具機進入當地市場策略 41

一 當地市場工具機市場拓展機會與風險研析 41

二 當地市場工具機市場拓銷模式與步驟建議 42

陸 結論與建議 46

一 拓展當地市場工具機市場與認識產品應用端需求建議 46

二 拓展當地市場行銷推廣建議與經營策略建議 46

iii

圖目錄

圖 1-1 研究方法 2

圖 1-2 研究實施架構圖 3

圖 2-1 埃及地圖 5

圖 3-1 台灣工具機廠商產品平均單價 25

圖 4-1 近三年我國工具機暨零組件產品外銷非洲主要市場趨勢 37

iv

表目錄

表 2-1 埃及主要進口產品 8

表 2-2 埃及產業別佔名目 GDP 比例 9

表 2-3 埃及總體經濟指標 10

表 2-4 埃及工具機產品進口關稅 11

表 3-1 埃及工具機產品主要進口來源國 19

表 3-2 我國總體機械類產品出口排名 21

表 3-3 台灣工具機主要出口國家 22

表 3-4 2013 年台灣工具機出口統計 24

表 3-5 台灣主要工具機廠商合併營收 26

表 3-6 台灣主要 CNC 綜合加工機與車床上市廠商現況 27

表 3-7 2012-2013 全球主要工具機出口國出口值 29

表 3-8 CNC 綜合加工機與車鑽床供應商 30

表 3-9 埃及當地主要工具機通路與相關供應廠商 31

表 3-10 埃及當地主要工具機通路廠商代理產品 33

表 4-1 埃及工具機需求與台灣廠商市佔率 38

表 4-2 埃及工具機零組件需求與台灣廠商市佔率 38

表 5-1 台灣工具機廠商進入埃及市場 SWOT 分析 41

表 5-2 埃及市場拓展方式建議 43

表 5-3 埃及工具機市場拓銷短中長期步驟建議 45

1

壹 緒論

一 研究動機與目的

台灣工具機產業以出口為最重要的生存命脈受到全球景氣波動的影

響相當明顯而且面對全球經濟結構的變化必須採取相當積極快速的調

整以維持產業的穩定發展因此台灣工具機產業要在市場面能夠掌握商機

的流動新興的市場機會是第一個要關注的近年來中國大陸經濟受通貨

膨脹影響成長略為趨緩歐美地區也因為不同因素成長動能仍顯疲弱

台灣工具機業者必須再仔細思考分散市場風險的行銷佈局

2013 年我國機械及工具機外銷有衰退現象以大陸市場為例主要原

因為大陸機械市場需求未如預期工具機產品庫存量高產能過剩而部

分中國大陸工具機產品如綜合加工機等不斷進步與我國產品產生重疊現

象另外因當地成本高漲部分台商生產據點轉移他國故需求降低

其他國家市場的拓展也遭遇阻礙如台幣貶值幅度不及日圓台日業者產

品間價差縮小南韓與各國洽簽 FTA 等對於台商產品拓展其他國家也造

成相當地壓力

所以建立台灣工具機優質產業形象提升產業國際競爭實力並開發

新興市場為當前課題如整機設備可以進入非洲新興國家等市場埃及是

非洲最大阿拉伯市場也是我國在非洲第二大出口市場根據財政部海關

統計我國 2013 年我對埃及出口 57 億美元較去年同期成長 216其

持續發展的市場亦提供非常大的銷售潛力也由於位處於北非門戶可以

成為區域銷售與售後服務中心了解埃及市場特性與產品需求及產業端發

展趨勢對有意進入埃及市場的工具機廠商來說很重要期望藉本研究鎖定

埃及這非洲新興市場給各相關單位參考

二 研究範圍

從許多在非洲拓展業務的台灣廠商的經驗中得知一些展業上的問題主

要是對當地市場的不了解與無法掌控政治經濟環境變化大而且由於市場

份額不大但產業聚落不明顯配銷成本高由於北非地區屬於中東阿拉伯世

界除了關注產業發展之外經濟局勢與社會經濟狀況的研究也同等重要

當地的文化生活與衛生環境也要考量

本研究範圍主要包括埃及政治局勢總體經濟進出口狀況到產業需

求與市場結構最終收斂到與工具機有關的製造工業找出工具機市場的機

會與風險之所在鎖定以台灣地區的工具機以及自動化廠商欲進入埃及市場

所應該了解的市場特性與產品需求與產業應用端發展趨勢為重點聚焦工

具機整體設備(以 8457綜合加工機及 8458車床為主)及關鍵性零組件(如線性

2

滑軌滾珠螺桿齒輪軸類(主軸)軸承控制器馬達動力刀塔)等產

品

三 研究方法

對埃及工具機市場與產業的研究方式首先在次級資料蒐集彙整上包

含1)蒐集國內外政府單位的資料庫及研究報告與相關論文等2)蒐集國

際銀行與發展組織的相關報告3)蒐集重要雜誌和網站資訊特別是國際

工具機產業與市場資訊競爭廠商資訊標準與法規等資訊4)蒐集專業

工具機研究機構發表的統計與報告

在初級資料蒐集彙整上包含1)台灣相關工具機公協會拜訪了解業者

關係網絡與面臨問題2)主要業者訪談以了解實際拓展市場需求及遭遇問

題點3)埃及工具機相關廠商拜訪訪問當地業者及專家4)拜訪埃及工

具機相關協會等初級及次級各項資料蒐集完畢後將資料整理分析歸

納整合研判並經過內部討論與修正後做成結論及建議撰寫報告力

求完整並依照標準格式及應有時程

資料來源本研究整理2014

圖 1-1 研究方法

埃及市場特性與產品需求及產業應用端發

展趨勢

次級資料蒐集彙整

初初級資料蒐集彙整

埃及業者

埃及公協會

台灣業者

台灣公協會

研究機構

政府單位

雜誌和網站

3

四 研究架構

分析埃及市場特性與產品需求及產業應用端需求發展趨勢提出具體之行

銷推廣建議整體研究架構包含所在國經貿情勢分析當地產業需求現況分

析當地市場與通路結構競爭對手佈局現況當地市場拓展環境機會與風險

分析拓銷建議模式與步驟等報告架構重點如下

經貿情勢分析產業成長狀況及未來趨勢預測

工具機產品進出口狀況及供應國來源分析

貿易協定進出口管理機構產品登錄認證制度法規限制關稅

營業稅等

工具機市場與通路結構特性與主要競爭對手分析

應用端需求現況及趨勢分析

當地市場拓展機會與風險分析拓銷模式與步驟建議

資料來源本計畫2014

圖 1-2 研究實施架構圖

4

5

貳 總體市場現況分析

一 整體環境掃瞄

埃及位於非洲東北角東接加薩及紅海西鄰利比亞南部與蘇丹相連

北部瀕地中海是東北非洲人口最多的國家面積為 1020000 平方公里2013

年人口約 8600 萬人伊斯蘭教為國教信徒主要為遜尼派另外還有基督教與

其他宗教9 成人口信仰回教阿拉伯語為官方語言英語及法語略通埃及全

境有 95為沙漠尼羅河貫穿全境在首都開羅形成 24 萬平方公里的三角洲

該三角洲僅佔埃及總面積的 4卻是埃及 99的人口聚居所在當地蘇伊士運

河是亞非歐三洲間交通要道(圖 2-1)

埃及疆域橫跨亞非兩洲當中大部分位於非洲東北部另外蘇伊士運河

以東的西奈半島位於亞洲西南部埃及有著獨特的地緣位置在陸路上它連

接亞非兩洲在海路上透過蘇伊士運河及紅海亦連接了地中海及印度洋

所以有歷史紀錄以來埃及都是兵家必爭之地現時埃及的西面與利比亞為鄰

南與蘇丹交界東臨紅海並與巴勒斯坦以色列接壤北臨地中海

資料來源Google Map

圖 2-1 埃及地圖

6

埃及全境有 95為沙漠最高峰凱瑟琳山海拔 2629 米世界第一長河尼羅

河從南到北流貫全境境內長 1350公里兩岸形成寬約 3mdash16公里的狹長河谷

並在首都開羅以北形成 24 萬平方公里的三角洲這兩岸的河谷及三角洲地帶

雖然只佔埃及全國總面積的 4但卻是埃及 99的人口聚居所在蘇伊士運河

是連接亞非歐三洲的交通要道主要湖泊有大苦湖和提姆薩赫湖以及亞

斯文高壩形成的非洲最大的人工湖mdashmdash納賽爾水庫（5000 平方公里）

埃及全境乾燥少雨尼羅河三角洲和北部沿海地區屬地中海型氣候1 月平

均氣溫 127 月 26年平均降水量 50mdash200 毫米其餘大部分地區屬熱帶

沙漠氣候炎熱乾燥沙漠地區氣溫可達 40年平均降水量不足 30 毫米每

年 4mdash5 月間常有「五旬風」飛沙走石使農作物受害埃及的面積雖有一百

萬方公里但境內絕大部分均為黃沙無垠的沙漠只寬約十六公里的尼羅河谷

及開羅以下的三角洲 才是一條綠帶其面積約為 33700 平方公里僅為其總

面積的三十分之一但在此狹窄的綠帶上卻居住了埃及百分之九十的人口

故其重要性不言而喻

二 政局情勢

埃及一級行政區劃包括 27 個省27 個省分別由上埃及 10 省下埃及 7 省

中部和運河各 3 省西奈半島 2 省以及其他 4 省組成（非官方分區）2013 年

7 月 3 日軍方悍然發動政變穆罕默德middot穆爾西遭到以阿卜杜勒-法塔赫middot塞西

為首的軍方罷黜和軟禁由阿德里middot曼蘇爾擔任臨時總統軍方宣稱將會提早舉

行國會和總統選舉並修改憲法目的是讓阿卜杜勒-法塔赫middot塞西成為總統此

後穆兄會的支持者一直堅持示威抗議活動以聲援穆爾西抗議者與軍隊發生的

衝突造成了大量人員傷亡埃及社會和局勢正面臨嚴重的挑戰

人口的急劇膨脹或惡性膨脹的人口與國家能提供的資源之間的矛盾或者

說是埃及社會的基本生存總需求與可分配社會財富之間的不可調和的矛盾有

限的社會生產能力和埃及不斷擴張的人口之間的矛盾是促使民眾參與街頭抗

議的更主要更本質的原因1981 年埃及人口只有 3500 萬到 2011 年人口達

到了 8100 萬（由於近 1000 萬人口出生後未登記很多學者估計實際人口達 9100

萬）全國實際耕地 5000 萬畝占國土總面積不到 3

外交部目前在埃及未設處相關事務由我駐約旦代表處兼管境內較具規

模之外貿組織經貿部（Tel202-3908911)埃及貿易推廣中心(Tel202-3484142)

埃及投資總署(Tel202-3915627)埃及商會(Tel202-3958367

i

摘要

埃及各項重要產業如旅遊業農業工業和服務業有著幾乎同等的發展比

重經濟主要仰賴能源出口及觀光收入由於埃及政府發展進口替代產業所

需之相關機器設備如橡塑膠機器食品加工設備工具機汽車零配件零元件

等進口增加較快埃及工具機主要進口來源國包括義大利德國中國大陸

台灣土耳其西班牙及美國等從我國總體機械類產品出口國過去資料觀察

埃及排名較後不在前 30 名內

從埃及央行的資料可知埃及製造業產值為 238369 百萬埃及鎊約佔生

產毛額 16其中以紡織食品家電等民生工業為主軸埃及機械製造水

準低尤其是各類生產型企業所需的機械設備幾乎均依賴進口如紡織機械

工程機械農用機械以及電力通信設備等依據埃及進口資料顯示機械

需求約 30 億美元工具機需求約 1 億美元以 8462 非金屬切削加工的工具機

為最大宗超過六成市場量應該是一些民生加工或是簡易的機械市場目前

埃及市場需要用到綜合加工機車床的產業不多工具機佔所有製造業機械市

場的 33比例很低

自 2011 年初以來政局不穩和社會動盪嚴重削弱了埃及經濟201213

財政年度(至 2013 年 6 月 30 日)埃及經濟增長率降至 2左右財政赤字占國

內生產總值(GDP)的比重高達 14通貨膨脹率高達 10以上外匯儲備也一

度跌至警戒線以下長期來看要等到當地的政治與投資環境好轉後市場會好轉

還是先以家電民生工業為主如果零組件可以在當地加工需求量就會比較

大

此外廠商競爭態勢嚴峻中國大陸工具機廠以低價品短線操作為主

但是陸商只管售出對訓練與售後服務觀念差歐洲工具機業者則售後服務差

零件等要從歐洲進口需耗時個把月以上如何提高服務品質並鎖定較高階的市

場區別大陸工具機廠是重要課題所以最重要還是要找出台灣廠商最有利的市

場強調高品質與服務以區隔低價與低階市場

品牌與知名度都是最重要的拓銷步驟短期以參與當地秀展強化品牌建

立並掌握通路商營運狀況中期以強化海外事業部及加強與各地代理商的關

係並強調服務能力並針對當地市場特色擬定產品發展與市場拓展應有計畫

並形成市場區隔更進一步可評估或許可以與當地代理商形成合資關係長期

則以深化代理商關係評估合資建廠計畫並長期性針對工具機產業進行推廣

以擴大當地市場佔有率

ii

目 錄

壹 緒論 1

一 研究動機與目的 1

二 研究範圍 1

三 研究方法 2

四 研究架構 3

貳 總體市場現況分析 5

一 整體環境掃瞄 5

二 政局情勢 6

三 總體經濟及支出面 7

四 埃及近五年主要產業概況 8

五 埃及總體經濟指標 9

六 對外貿易 11

參 工具機市場現況分析 19

一 當地市場工具機進口分析 19

二 台灣工具機出口分析 20

三 主要競爭對手研析 28

四 工具機市場與通路結構特性研析 30

肆 主要應用市場分析 35

一 當地市場工具機產品應用端需求分析 35

二 當地市場工具機產品需求未來趨勢研析 37

伍 我國工具機進入當地市場策略 41

一 當地市場工具機市場拓展機會與風險研析 41

二 當地市場工具機市場拓銷模式與步驟建議 42

陸 結論與建議 46

一 拓展當地市場工具機市場與認識產品應用端需求建議 46

二 拓展當地市場行銷推廣建議與經營策略建議 46

iii

圖目錄

圖 1-1 研究方法 2

圖 1-2 研究實施架構圖 3

圖 2-1 埃及地圖 5

圖 3-1 台灣工具機廠商產品平均單價 25

圖 4-1 近三年我國工具機暨零組件產品外銷非洲主要市場趨勢 37

iv

表目錄

表 2-1 埃及主要進口產品 8

表 2-2 埃及產業別佔名目 GDP 比例 9

表 2-3 埃及總體經濟指標 10

表 2-4 埃及工具機產品進口關稅 11

表 3-1 埃及工具機產品主要進口來源國 19

表 3-2 我國總體機械類產品出口排名 21

表 3-3 台灣工具機主要出口國家 22

表 3-4 2013 年台灣工具機出口統計 24

表 3-5 台灣主要工具機廠商合併營收 26

表 3-6 台灣主要 CNC 綜合加工機與車床上市廠商現況 27

表 3-7 2012-2013 全球主要工具機出口國出口值 29

表 3-8 CNC 綜合加工機與車鑽床供應商 30

表 3-9 埃及當地主要工具機通路與相關供應廠商 31

表 3-10 埃及當地主要工具機通路廠商代理產品 33

表 4-1 埃及工具機需求與台灣廠商市佔率 38

表 4-2 埃及工具機零組件需求與台灣廠商市佔率 38

表 5-1 台灣工具機廠商進入埃及市場 SWOT 分析 41

表 5-2 埃及市場拓展方式建議 43

表 5-3 埃及工具機市場拓銷短中長期步驟建議 45

1

壹 緒論

一 研究動機與目的

台灣工具機產業以出口為最重要的生存命脈受到全球景氣波動的影

響相當明顯而且面對全球經濟結構的變化必須採取相當積極快速的調

整以維持產業的穩定發展因此台灣工具機產業要在市場面能夠掌握商機

的流動新興的市場機會是第一個要關注的近年來中國大陸經濟受通貨

膨脹影響成長略為趨緩歐美地區也因為不同因素成長動能仍顯疲弱

台灣工具機業者必須再仔細思考分散市場風險的行銷佈局

2013 年我國機械及工具機外銷有衰退現象以大陸市場為例主要原

因為大陸機械市場需求未如預期工具機產品庫存量高產能過剩而部

分中國大陸工具機產品如綜合加工機等不斷進步與我國產品產生重疊現

象另外因當地成本高漲部分台商生產據點轉移他國故需求降低

其他國家市場的拓展也遭遇阻礙如台幣貶值幅度不及日圓台日業者產

品間價差縮小南韓與各國洽簽 FTA 等對於台商產品拓展其他國家也造

成相當地壓力

所以建立台灣工具機優質產業形象提升產業國際競爭實力並開發

新興市場為當前課題如整機設備可以進入非洲新興國家等市場埃及是

非洲最大阿拉伯市場也是我國在非洲第二大出口市場根據財政部海關

統計我國 2013 年我對埃及出口 57 億美元較去年同期成長 216其

持續發展的市場亦提供非常大的銷售潛力也由於位處於北非門戶可以

成為區域銷售與售後服務中心了解埃及市場特性與產品需求及產業端發

展趨勢對有意進入埃及市場的工具機廠商來說很重要期望藉本研究鎖定

埃及這非洲新興市場給各相關單位參考

二 研究範圍

從許多在非洲拓展業務的台灣廠商的經驗中得知一些展業上的問題主

要是對當地市場的不了解與無法掌控政治經濟環境變化大而且由於市場

份額不大但產業聚落不明顯配銷成本高由於北非地區屬於中東阿拉伯世

界除了關注產業發展之外經濟局勢與社會經濟狀況的研究也同等重要

當地的文化生活與衛生環境也要考量

本研究範圍主要包括埃及政治局勢總體經濟進出口狀況到產業需

求與市場結構最終收斂到與工具機有關的製造工業找出工具機市場的機

會與風險之所在鎖定以台灣地區的工具機以及自動化廠商欲進入埃及市場

所應該了解的市場特性與產品需求與產業應用端發展趨勢為重點聚焦工

具機整體設備(以 8457綜合加工機及 8458車床為主)及關鍵性零組件(如線性

2

滑軌滾珠螺桿齒輪軸類(主軸)軸承控制器馬達動力刀塔)等產

品

三 研究方法

對埃及工具機市場與產業的研究方式首先在次級資料蒐集彙整上包

含1)蒐集國內外政府單位的資料庫及研究報告與相關論文等2)蒐集國

際銀行與發展組織的相關報告3)蒐集重要雜誌和網站資訊特別是國際

工具機產業與市場資訊競爭廠商資訊標準與法規等資訊4)蒐集專業

工具機研究機構發表的統計與報告

在初級資料蒐集彙整上包含1)台灣相關工具機公協會拜訪了解業者

關係網絡與面臨問題2)主要業者訪談以了解實際拓展市場需求及遭遇問

題點3)埃及工具機相關廠商拜訪訪問當地業者及專家4)拜訪埃及工

具機相關協會等初級及次級各項資料蒐集完畢後將資料整理分析歸

納整合研判並經過內部討論與修正後做成結論及建議撰寫報告力

求完整並依照標準格式及應有時程

資料來源本研究整理2014

圖 1-1 研究方法

埃及市場特性與產品需求及產業應用端發

展趨勢

次級資料蒐集彙整

初初級資料蒐集彙整

埃及業者

埃及公協會

台灣業者

台灣公協會

研究機構

政府單位

雜誌和網站

3

四 研究架構

分析埃及市場特性與產品需求及產業應用端需求發展趨勢提出具體之行

銷推廣建議整體研究架構包含所在國經貿情勢分析當地產業需求現況分

析當地市場與通路結構競爭對手佈局現況當地市場拓展環境機會與風險

分析拓銷建議模式與步驟等報告架構重點如下

經貿情勢分析產業成長狀況及未來趨勢預測

工具機產品進出口狀況及供應國來源分析

貿易協定進出口管理機構產品登錄認證制度法規限制關稅

營業稅等

工具機市場與通路結構特性與主要競爭對手分析

應用端需求現況及趨勢分析

當地市場拓展機會與風險分析拓銷模式與步驟建議

資料來源本計畫2014

圖 1-2 研究實施架構圖

4

5

貳 總體市場現況分析

一 整體環境掃瞄

埃及位於非洲東北角東接加薩及紅海西鄰利比亞南部與蘇丹相連

北部瀕地中海是東北非洲人口最多的國家面積為 1020000 平方公里2013

年人口約 8600 萬人伊斯蘭教為國教信徒主要為遜尼派另外還有基督教與

其他宗教9 成人口信仰回教阿拉伯語為官方語言英語及法語略通埃及全

境有 95為沙漠尼羅河貫穿全境在首都開羅形成 24 萬平方公里的三角洲

該三角洲僅佔埃及總面積的 4卻是埃及 99的人口聚居所在當地蘇伊士運

河是亞非歐三洲間交通要道(圖 2-1)

埃及疆域橫跨亞非兩洲當中大部分位於非洲東北部另外蘇伊士運河

以東的西奈半島位於亞洲西南部埃及有著獨特的地緣位置在陸路上它連

接亞非兩洲在海路上透過蘇伊士運河及紅海亦連接了地中海及印度洋

所以有歷史紀錄以來埃及都是兵家必爭之地現時埃及的西面與利比亞為鄰

南與蘇丹交界東臨紅海並與巴勒斯坦以色列接壤北臨地中海

資料來源Google Map

圖 2-1 埃及地圖

6

埃及全境有 95為沙漠最高峰凱瑟琳山海拔 2629 米世界第一長河尼羅

河從南到北流貫全境境內長 1350公里兩岸形成寬約 3mdash16公里的狹長河谷

並在首都開羅以北形成 24 萬平方公里的三角洲這兩岸的河谷及三角洲地帶

雖然只佔埃及全國總面積的 4但卻是埃及 99的人口聚居所在蘇伊士運河

是連接亞非歐三洲的交通要道主要湖泊有大苦湖和提姆薩赫湖以及亞

斯文高壩形成的非洲最大的人工湖mdashmdash納賽爾水庫（5000 平方公里）

埃及全境乾燥少雨尼羅河三角洲和北部沿海地區屬地中海型氣候1 月平

均氣溫 127 月 26年平均降水量 50mdash200 毫米其餘大部分地區屬熱帶

沙漠氣候炎熱乾燥沙漠地區氣溫可達 40年平均降水量不足 30 毫米每

年 4mdash5 月間常有「五旬風」飛沙走石使農作物受害埃及的面積雖有一百

萬方公里但境內絕大部分均為黃沙無垠的沙漠只寬約十六公里的尼羅河谷

及開羅以下的三角洲 才是一條綠帶其面積約為 33700 平方公里僅為其總

面積的三十分之一但在此狹窄的綠帶上卻居住了埃及百分之九十的人口

故其重要性不言而喻

二 政局情勢

埃及一級行政區劃包括 27 個省27 個省分別由上埃及 10 省下埃及 7 省

中部和運河各 3 省西奈半島 2 省以及其他 4 省組成（非官方分區）2013 年

7 月 3 日軍方悍然發動政變穆罕默德middot穆爾西遭到以阿卜杜勒-法塔赫middot塞西

為首的軍方罷黜和軟禁由阿德里middot曼蘇爾擔任臨時總統軍方宣稱將會提早舉

行國會和總統選舉並修改憲法目的是讓阿卜杜勒-法塔赫middot塞西成為總統此

後穆兄會的支持者一直堅持示威抗議活動以聲援穆爾西抗議者與軍隊發生的

衝突造成了大量人員傷亡埃及社會和局勢正面臨嚴重的挑戰

人口的急劇膨脹或惡性膨脹的人口與國家能提供的資源之間的矛盾或者

說是埃及社會的基本生存總需求與可分配社會財富之間的不可調和的矛盾有

限的社會生產能力和埃及不斷擴張的人口之間的矛盾是促使民眾參與街頭抗

議的更主要更本質的原因1981 年埃及人口只有 3500 萬到 2011 年人口達

到了 8100 萬（由於近 1000 萬人口出生後未登記很多學者估計實際人口達 9100

萬）全國實際耕地 5000 萬畝占國土總面積不到 3

外交部目前在埃及未設處相關事務由我駐約旦代表處兼管境內較具規

模之外貿組織經貿部（Tel202-3908911)埃及貿易推廣中心(Tel202-3484142)

埃及投資總署(Tel202-3915627)埃及商會(Tel202-3958367

ii

目 錄

壹 緒論 1

一 研究動機與目的 1

二 研究範圍 1

三 研究方法 2

四 研究架構 3

貳 總體市場現況分析 5

一 整體環境掃瞄 5

二 政局情勢 6

三 總體經濟及支出面 7

四 埃及近五年主要產業概況 8

五 埃及總體經濟指標 9

六 對外貿易 11

參 工具機市場現況分析 19

一 當地市場工具機進口分析 19

二 台灣工具機出口分析 20

三 主要競爭對手研析 28

四 工具機市場與通路結構特性研析 30

肆 主要應用市場分析 35

一 當地市場工具機產品應用端需求分析 35

二 當地市場工具機產品需求未來趨勢研析 37

伍 我國工具機進入當地市場策略 41

一 當地市場工具機市場拓展機會與風險研析 41

二 當地市場工具機市場拓銷模式與步驟建議 42

陸 結論與建議 46

一 拓展當地市場工具機市場與認識產品應用端需求建議 46

二 拓展當地市場行銷推廣建議與經營策略建議 46

iii

圖目錄

圖 1-1 研究方法 2

圖 1-2 研究實施架構圖 3

圖 2-1 埃及地圖 5

圖 3-1 台灣工具機廠商產品平均單價 25

圖 4-1 近三年我國工具機暨零組件產品外銷非洲主要市場趨勢 37

iv

表目錄

表 2-1 埃及主要進口產品 8

表 2-2 埃及產業別佔名目 GDP 比例 9

表 2-3 埃及總體經濟指標 10

表 2-4 埃及工具機產品進口關稅 11

表 3-1 埃及工具機產品主要進口來源國 19

表 3-2 我國總體機械類產品出口排名 21

表 3-3 台灣工具機主要出口國家 22

表 3-4 2013 年台灣工具機出口統計 24

表 3-5 台灣主要工具機廠商合併營收 26

表 3-6 台灣主要 CNC 綜合加工機與車床上市廠商現況 27

表 3-7 2012-2013 全球主要工具機出口國出口值 29

表 3-8 CNC 綜合加工機與車鑽床供應商 30

表 3-9 埃及當地主要工具機通路與相關供應廠商 31

表 3-10 埃及當地主要工具機通路廠商代理產品 33

表 4-1 埃及工具機需求與台灣廠商市佔率 38

表 4-2 埃及工具機零組件需求與台灣廠商市佔率 38

表 5-1 台灣工具機廠商進入埃及市場 SWOT 分析 41

表 5-2 埃及市場拓展方式建議 43

表 5-3 埃及工具機市場拓銷短中長期步驟建議 45

1

壹 緒論

一 研究動機與目的

台灣工具機產業以出口為最重要的生存命脈受到全球景氣波動的影

響相當明顯而且面對全球經濟結構的變化必須採取相當積極快速的調

整以維持產業的穩定發展因此台灣工具機產業要在市場面能夠掌握商機

的流動新興的市場機會是第一個要關注的近年來中國大陸經濟受通貨

膨脹影響成長略為趨緩歐美地區也因為不同因素成長動能仍顯疲弱

台灣工具機業者必須再仔細思考分散市場風險的行銷佈局

2013 年我國機械及工具機外銷有衰退現象以大陸市場為例主要原

因為大陸機械市場需求未如預期工具機產品庫存量高產能過剩而部

分中國大陸工具機產品如綜合加工機等不斷進步與我國產品產生重疊現

象另外因當地成本高漲部分台商生產據點轉移他國故需求降低

其他國家市場的拓展也遭遇阻礙如台幣貶值幅度不及日圓台日業者產

品間價差縮小南韓與各國洽簽 FTA 等對於台商產品拓展其他國家也造

成相當地壓力

所以建立台灣工具機優質產業形象提升產業國際競爭實力並開發

新興市場為當前課題如整機設備可以進入非洲新興國家等市場埃及是

非洲最大阿拉伯市場也是我國在非洲第二大出口市場根據財政部海關

統計我國 2013 年我對埃及出口 57 億美元較去年同期成長 216其

持續發展的市場亦提供非常大的銷售潛力也由於位處於北非門戶可以

成為區域銷售與售後服務中心了解埃及市場特性與產品需求及產業端發

展趨勢對有意進入埃及市場的工具機廠商來說很重要期望藉本研究鎖定

埃及這非洲新興市場給各相關單位參考

二 研究範圍

從許多在非洲拓展業務的台灣廠商的經驗中得知一些展業上的問題主

要是對當地市場的不了解與無法掌控政治經濟環境變化大而且由於市場

份額不大但產業聚落不明顯配銷成本高由於北非地區屬於中東阿拉伯世

界除了關注產業發展之外經濟局勢與社會經濟狀況的研究也同等重要

當地的文化生活與衛生環境也要考量

本研究範圍主要包括埃及政治局勢總體經濟進出口狀況到產業需

求與市場結構最終收斂到與工具機有關的製造工業找出工具機市場的機

會與風險之所在鎖定以台灣地區的工具機以及自動化廠商欲進入埃及市場

所應該了解的市場特性與產品需求與產業應用端發展趨勢為重點聚焦工

具機整體設備(以 8457綜合加工機及 8458車床為主)及關鍵性零組件(如線性

2

滑軌滾珠螺桿齒輪軸類(主軸)軸承控制器馬達動力刀塔)等產

品

三 研究方法

對埃及工具機市場與產業的研究方式首先在次級資料蒐集彙整上包

含1)蒐集國內外政府單位的資料庫及研究報告與相關論文等2)蒐集國

際銀行與發展組織的相關報告3)蒐集重要雜誌和網站資訊特別是國際

工具機產業與市場資訊競爭廠商資訊標準與法規等資訊4)蒐集專業

工具機研究機構發表的統計與報告

在初級資料蒐集彙整上包含1)台灣相關工具機公協會拜訪了解業者

關係網絡與面臨問題2)主要業者訪談以了解實際拓展市場需求及遭遇問

題點3)埃及工具機相關廠商拜訪訪問當地業者及專家4)拜訪埃及工

具機相關協會等初級及次級各項資料蒐集完畢後將資料整理分析歸

納整合研判並經過內部討論與修正後做成結論及建議撰寫報告力

求完整並依照標準格式及應有時程

資料來源本研究整理2014

圖 1-1 研究方法

埃及市場特性與產品需求及產業應用端發

展趨勢

次級資料蒐集彙整

初初級資料蒐集彙整

埃及業者

埃及公協會

台灣業者

台灣公協會

研究機構

政府單位

雜誌和網站

3

四 研究架構

分析埃及市場特性與產品需求及產業應用端需求發展趨勢提出具體之行

銷推廣建議整體研究架構包含所在國經貿情勢分析當地產業需求現況分

析當地市場與通路結構競爭對手佈局現況當地市場拓展環境機會與風險

分析拓銷建議模式與步驟等報告架構重點如下

經貿情勢分析產業成長狀況及未來趨勢預測

工具機產品進出口狀況及供應國來源分析

貿易協定進出口管理機構產品登錄認證制度法規限制關稅

營業稅等

工具機市場與通路結構特性與主要競爭對手分析

應用端需求現況及趨勢分析

當地市場拓展機會與風險分析拓銷模式與步驟建議

資料來源本計畫2014

圖 1-2 研究實施架構圖

4

5

貳 總體市場現況分析

一 整體環境掃瞄

埃及位於非洲東北角東接加薩及紅海西鄰利比亞南部與蘇丹相連

北部瀕地中海是東北非洲人口最多的國家面積為 1020000 平方公里2013

年人口約 8600 萬人伊斯蘭教為國教信徒主要為遜尼派另外還有基督教與

其他宗教9 成人口信仰回教阿拉伯語為官方語言英語及法語略通埃及全

境有 95為沙漠尼羅河貫穿全境在首都開羅形成 24 萬平方公里的三角洲

該三角洲僅佔埃及總面積的 4卻是埃及 99的人口聚居所在當地蘇伊士運

河是亞非歐三洲間交通要道(圖 2-1)

埃及疆域橫跨亞非兩洲當中大部分位於非洲東北部另外蘇伊士運河

以東的西奈半島位於亞洲西南部埃及有著獨特的地緣位置在陸路上它連

接亞非兩洲在海路上透過蘇伊士運河及紅海亦連接了地中海及印度洋

所以有歷史紀錄以來埃及都是兵家必爭之地現時埃及的西面與利比亞為鄰

南與蘇丹交界東臨紅海並與巴勒斯坦以色列接壤北臨地中海

資料來源Google Map

圖 2-1 埃及地圖

6

埃及全境有 95為沙漠最高峰凱瑟琳山海拔 2629 米世界第一長河尼羅

河從南到北流貫全境境內長 1350公里兩岸形成寬約 3mdash16公里的狹長河谷

並在首都開羅以北形成 24 萬平方公里的三角洲這兩岸的河谷及三角洲地帶

雖然只佔埃及全國總面積的 4但卻是埃及 99的人口聚居所在蘇伊士運河

是連接亞非歐三洲的交通要道主要湖泊有大苦湖和提姆薩赫湖以及亞

斯文高壩形成的非洲最大的人工湖mdashmdash納賽爾水庫（5000 平方公里）

埃及全境乾燥少雨尼羅河三角洲和北部沿海地區屬地中海型氣候1 月平

均氣溫 127 月 26年平均降水量 50mdash200 毫米其餘大部分地區屬熱帶

沙漠氣候炎熱乾燥沙漠地區氣溫可達 40年平均降水量不足 30 毫米每

年 4mdash5 月間常有「五旬風」飛沙走石使農作物受害埃及的面積雖有一百

萬方公里但境內絕大部分均為黃沙無垠的沙漠只寬約十六公里的尼羅河谷

及開羅以下的三角洲 才是一條綠帶其面積約為 33700 平方公里僅為其總

面積的三十分之一但在此狹窄的綠帶上卻居住了埃及百分之九十的人口

故其重要性不言而喻

二 政局情勢

埃及一級行政區劃包括 27 個省27 個省分別由上埃及 10 省下埃及 7 省

中部和運河各 3 省西奈半島 2 省以及其他 4 省組成（非官方分區）2013 年

7 月 3 日軍方悍然發動政變穆罕默德middot穆爾西遭到以阿卜杜勒-法塔赫middot塞西

為首的軍方罷黜和軟禁由阿德里middot曼蘇爾擔任臨時總統軍方宣稱將會提早舉

行國會和總統選舉並修改憲法目的是讓阿卜杜勒-法塔赫middot塞西成為總統此

後穆兄會的支持者一直堅持示威抗議活動以聲援穆爾西抗議者與軍隊發生的

衝突造成了大量人員傷亡埃及社會和局勢正面臨嚴重的挑戰

人口的急劇膨脹或惡性膨脹的人口與國家能提供的資源之間的矛盾或者

說是埃及社會的基本生存總需求與可分配社會財富之間的不可調和的矛盾有

限的社會生產能力和埃及不斷擴張的人口之間的矛盾是促使民眾參與街頭抗

議的更主要更本質的原因1981 年埃及人口只有 3500 萬到 2011 年人口達

到了 8100 萬（由於近 1000 萬人口出生後未登記很多學者估計實際人口達 9100

萬）全國實際耕地 5000 萬畝占國土總面積不到 3

外交部目前在埃及未設處相關事務由我駐約旦代表處兼管境內較具規

模之外貿組織經貿部（Tel202-3908911)埃及貿易推廣中心(Tel202-3484142)

埃及投資總署(Tel202-3915627)埃及商會(Tel202-3958367

iii

圖目錄

圖 1-1 研究方法 2

圖 1-2 研究實施架構圖 3

圖 2-1 埃及地圖 5

圖 3-1 台灣工具機廠商產品平均單價 25

圖 4-1 近三年我國工具機暨零組件產品外銷非洲主要市場趨勢 37

iv

表目錄

表 2-1 埃及主要進口產品 8

表 2-2 埃及產業別佔名目 GDP 比例 9

表 2-3 埃及總體經濟指標 10

表 2-4 埃及工具機產品進口關稅 11

表 3-1 埃及工具機產品主要進口來源國 19

表 3-2 我國總體機械類產品出口排名 21

表 3-3 台灣工具機主要出口國家 22

表 3-4 2013 年台灣工具機出口統計 24

表 3-5 台灣主要工具機廠商合併營收 26

表 3-6 台灣主要 CNC 綜合加工機與車床上市廠商現況 27

表 3-7 2012-2013 全球主要工具機出口國出口值 29

表 3-8 CNC 綜合加工機與車鑽床供應商 30

表 3-9 埃及當地主要工具機通路與相關供應廠商 31

表 3-10 埃及當地主要工具機通路廠商代理產品 33

表 4-1 埃及工具機需求與台灣廠商市佔率 38

表 4-2 埃及工具機零組件需求與台灣廠商市佔率 38

表 5-1 台灣工具機廠商進入埃及市場 SWOT 分析 41

表 5-2 埃及市場拓展方式建議 43

表 5-3 埃及工具機市場拓銷短中長期步驟建議 45

1

壹 緒論

一 研究動機與目的

台灣工具機產業以出口為最重要的生存命脈受到全球景氣波動的影

響相當明顯而且面對全球經濟結構的變化必須採取相當積極快速的調

整以維持產業的穩定發展因此台灣工具機產業要在市場面能夠掌握商機

的流動新興的市場機會是第一個要關注的近年來中國大陸經濟受通貨

膨脹影響成長略為趨緩歐美地區也因為不同因素成長動能仍顯疲弱

台灣工具機業者必須再仔細思考分散市場風險的行銷佈局

2013 年我國機械及工具機外銷有衰退現象以大陸市場為例主要原

因為大陸機械市場需求未如預期工具機產品庫存量高產能過剩而部

分中國大陸工具機產品如綜合加工機等不斷進步與我國產品產生重疊現

象另外因當地成本高漲部分台商生產據點轉移他國故需求降低

其他國家市場的拓展也遭遇阻礙如台幣貶值幅度不及日圓台日業者產

品間價差縮小南韓與各國洽簽 FTA 等對於台商產品拓展其他國家也造

成相當地壓力

所以建立台灣工具機優質產業形象提升產業國際競爭實力並開發

新興市場為當前課題如整機設備可以進入非洲新興國家等市場埃及是

非洲最大阿拉伯市場也是我國在非洲第二大出口市場根據財政部海關

統計我國 2013 年我對埃及出口 57 億美元較去年同期成長 216其

持續發展的市場亦提供非常大的銷售潛力也由於位處於北非門戶可以

成為區域銷售與售後服務中心了解埃及市場特性與產品需求及產業端發

展趨勢對有意進入埃及市場的工具機廠商來說很重要期望藉本研究鎖定

埃及這非洲新興市場給各相關單位參考

二 研究範圍

從許多在非洲拓展業務的台灣廠商的經驗中得知一些展業上的問題主

要是對當地市場的不了解與無法掌控政治經濟環境變化大而且由於市場

份額不大但產業聚落不明顯配銷成本高由於北非地區屬於中東阿拉伯世

界除了關注產業發展之外經濟局勢與社會經濟狀況的研究也同等重要

當地的文化生活與衛生環境也要考量

本研究範圍主要包括埃及政治局勢總體經濟進出口狀況到產業需

求與市場結構最終收斂到與工具機有關的製造工業找出工具機市場的機

會與風險之所在鎖定以台灣地區的工具機以及自動化廠商欲進入埃及市場

所應該了解的市場特性與產品需求與產業應用端發展趨勢為重點聚焦工

具機整體設備(以 8457綜合加工機及 8458車床為主)及關鍵性零組件(如線性

2

滑軌滾珠螺桿齒輪軸類(主軸)軸承控制器馬達動力刀塔)等產

品

三 研究方法

對埃及工具機市場與產業的研究方式首先在次級資料蒐集彙整上包

含1)蒐集國內外政府單位的資料庫及研究報告與相關論文等2)蒐集國

際銀行與發展組織的相關報告3)蒐集重要雜誌和網站資訊特別是國際

工具機產業與市場資訊競爭廠商資訊標準與法規等資訊4)蒐集專業

工具機研究機構發表的統計與報告

在初級資料蒐集彙整上包含1)台灣相關工具機公協會拜訪了解業者

關係網絡與面臨問題2)主要業者訪談以了解實際拓展市場需求及遭遇問

題點3)埃及工具機相關廠商拜訪訪問當地業者及專家4)拜訪埃及工

具機相關協會等初級及次級各項資料蒐集完畢後將資料整理分析歸

納整合研判並經過內部討論與修正後做成結論及建議撰寫報告力

求完整並依照標準格式及應有時程

資料來源本研究整理2014

圖 1-1 研究方法

埃及市場特性與產品需求及產業應用端發

展趨勢

次級資料蒐集彙整

初初級資料蒐集彙整

埃及業者

埃及公協會

台灣業者

台灣公協會

研究機構

政府單位

雜誌和網站

3

四 研究架構

分析埃及市場特性與產品需求及產業應用端需求發展趨勢提出具體之行

銷推廣建議整體研究架構包含所在國經貿情勢分析當地產業需求現況分

析當地市場與通路結構競爭對手佈局現況當地市場拓展環境機會與風險

分析拓銷建議模式與步驟等報告架構重點如下

經貿情勢分析產業成長狀況及未來趨勢預測

工具機產品進出口狀況及供應國來源分析

貿易協定進出口管理機構產品登錄認證制度法規限制關稅

營業稅等

工具機市場與通路結構特性與主要競爭對手分析

應用端需求現況及趨勢分析

當地市場拓展機會與風險分析拓銷模式與步驟建議

資料來源本計畫2014

圖 1-2 研究實施架構圖

4

5

貳 總體市場現況分析

一 整體環境掃瞄

埃及位於非洲東北角東接加薩及紅海西鄰利比亞南部與蘇丹相連

北部瀕地中海是東北非洲人口最多的國家面積為 1020000 平方公里2013

年人口約 8600 萬人伊斯蘭教為國教信徒主要為遜尼派另外還有基督教與

其他宗教9 成人口信仰回教阿拉伯語為官方語言英語及法語略通埃及全

境有 95為沙漠尼羅河貫穿全境在首都開羅形成 24 萬平方公里的三角洲

該三角洲僅佔埃及總面積的 4卻是埃及 99的人口聚居所在當地蘇伊士運

河是亞非歐三洲間交通要道(圖 2-1)

埃及疆域橫跨亞非兩洲當中大部分位於非洲東北部另外蘇伊士運河

以東的西奈半島位於亞洲西南部埃及有著獨特的地緣位置在陸路上它連

接亞非兩洲在海路上透過蘇伊士運河及紅海亦連接了地中海及印度洋

所以有歷史紀錄以來埃及都是兵家必爭之地現時埃及的西面與利比亞為鄰

南與蘇丹交界東臨紅海並與巴勒斯坦以色列接壤北臨地中海

資料來源Google Map

圖 2-1 埃及地圖

6

埃及全境有 95為沙漠最高峰凱瑟琳山海拔 2629 米世界第一長河尼羅

河從南到北流貫全境境內長 1350公里兩岸形成寬約 3mdash16公里的狹長河谷

並在首都開羅以北形成 24 萬平方公里的三角洲這兩岸的河谷及三角洲地帶

雖然只佔埃及全國總面積的 4但卻是埃及 99的人口聚居所在蘇伊士運河

是連接亞非歐三洲的交通要道主要湖泊有大苦湖和提姆薩赫湖以及亞

斯文高壩形成的非洲最大的人工湖mdashmdash納賽爾水庫（5000 平方公里）

埃及全境乾燥少雨尼羅河三角洲和北部沿海地區屬地中海型氣候1 月平

均氣溫 127 月 26年平均降水量 50mdash200 毫米其餘大部分地區屬熱帶

沙漠氣候炎熱乾燥沙漠地區氣溫可達 40年平均降水量不足 30 毫米每

年 4mdash5 月間常有「五旬風」飛沙走石使農作物受害埃及的面積雖有一百

萬方公里但境內絕大部分均為黃沙無垠的沙漠只寬約十六公里的尼羅河谷

及開羅以下的三角洲 才是一條綠帶其面積約為 33700 平方公里僅為其總

面積的三十分之一但在此狹窄的綠帶上卻居住了埃及百分之九十的人口

故其重要性不言而喻

二 政局情勢

埃及一級行政區劃包括 27 個省27 個省分別由上埃及 10 省下埃及 7 省

中部和運河各 3 省西奈半島 2 省以及其他 4 省組成（非官方分區）2013 年

7 月 3 日軍方悍然發動政變穆罕默德middot穆爾西遭到以阿卜杜勒-法塔赫middot塞西

為首的軍方罷黜和軟禁由阿德里middot曼蘇爾擔任臨時總統軍方宣稱將會提早舉

行國會和總統選舉並修改憲法目的是讓阿卜杜勒-法塔赫middot塞西成為總統此

後穆兄會的支持者一直堅持示威抗議活動以聲援穆爾西抗議者與軍隊發生的

衝突造成了大量人員傷亡埃及社會和局勢正面臨嚴重的挑戰

人口的急劇膨脹或惡性膨脹的人口與國家能提供的資源之間的矛盾或者

說是埃及社會的基本生存總需求與可分配社會財富之間的不可調和的矛盾有

限的社會生產能力和埃及不斷擴張的人口之間的矛盾是促使民眾參與街頭抗

議的更主要更本質的原因1981 年埃及人口只有 3500 萬到 2011 年人口達

到了 8100 萬（由於近 1000 萬人口出生後未登記很多學者估計實際人口達 9100

萬）全國實際耕地 5000 萬畝占國土總面積不到 3

外交部目前在埃及未設處相關事務由我駐約旦代表處兼管境內較具規

模之外貿組織經貿部（Tel202-3908911)埃及貿易推廣中心(Tel202-3484142)

埃及投資總署(Tel202-3915627)埃及商會(Tel202-3958367

iv

表目錄

表 2-1 埃及主要進口產品 8

表 2-2 埃及產業別佔名目 GDP 比例 9

表 2-3 埃及總體經濟指標 10

表 2-4 埃及工具機產品進口關稅 11

表 3-1 埃及工具機產品主要進口來源國 19

表 3-2 我國總體機械類產品出口排名 21

表 3-3 台灣工具機主要出口國家 22

表 3-4 2013 年台灣工具機出口統計 24

表 3-5 台灣主要工具機廠商合併營收 26

表 3-6 台灣主要 CNC 綜合加工機與車床上市廠商現況 27

表 3-7 2012-2013 全球主要工具機出口國出口值 29

表 3-8 CNC 綜合加工機與車鑽床供應商 30

表 3-9 埃及當地主要工具機通路與相關供應廠商 31

表 3-10 埃及當地主要工具機通路廠商代理產品 33

表 4-1 埃及工具機需求與台灣廠商市佔率 38

表 4-2 埃及工具機零組件需求與台灣廠商市佔率 38

表 5-1 台灣工具機廠商進入埃及市場 SWOT 分析 41

表 5-2 埃及市場拓展方式建議 43

表 5-3 埃及工具機市場拓銷短中長期步驟建議 45

1

壹 緒論

一 研究動機與目的

台灣工具機產業以出口為最重要的生存命脈受到全球景氣波動的影

響相當明顯而且面對全球經濟結構的變化必須採取相當積極快速的調

整以維持產業的穩定發展因此台灣工具機產業要在市場面能夠掌握商機

的流動新興的市場機會是第一個要關注的近年來中國大陸經濟受通貨

膨脹影響成長略為趨緩歐美地區也因為不同因素成長動能仍顯疲弱

台灣工具機業者必須再仔細思考分散市場風險的行銷佈局

2013 年我國機械及工具機外銷有衰退現象以大陸市場為例主要原

因為大陸機械市場需求未如預期工具機產品庫存量高產能過剩而部

分中國大陸工具機產品如綜合加工機等不斷進步與我國產品產生重疊現

象另外因當地成本高漲部分台商生產據點轉移他國故需求降低

其他國家市場的拓展也遭遇阻礙如台幣貶值幅度不及日圓台日業者產

品間價差縮小南韓與各國洽簽 FTA 等對於台商產品拓展其他國家也造

成相當地壓力

所以建立台灣工具機優質產業形象提升產業國際競爭實力並開發

新興市場為當前課題如整機設備可以進入非洲新興國家等市場埃及是

非洲最大阿拉伯市場也是我國在非洲第二大出口市場根據財政部海關

統計我國 2013 年我對埃及出口 57 億美元較去年同期成長 216其

持續發展的市場亦提供非常大的銷售潛力也由於位處於北非門戶可以

成為區域銷售與售後服務中心了解埃及市場特性與產品需求及產業端發

展趨勢對有意進入埃及市場的工具機廠商來說很重要期望藉本研究鎖定

埃及這非洲新興市場給各相關單位參考

二 研究範圍

從許多在非洲拓展業務的台灣廠商的經驗中得知一些展業上的問題主

要是對當地市場的不了解與無法掌控政治經濟環境變化大而且由於市場

份額不大但產業聚落不明顯配銷成本高由於北非地區屬於中東阿拉伯世

界除了關注產業發展之外經濟局勢與社會經濟狀況的研究也同等重要

當地的文化生活與衛生環境也要考量

本研究範圍主要包括埃及政治局勢總體經濟進出口狀況到產業需

求與市場結構最終收斂到與工具機有關的製造工業找出工具機市場的機

會與風險之所在鎖定以台灣地區的工具機以及自動化廠商欲進入埃及市場

所應該了解的市場特性與產品需求與產業應用端發展趨勢為重點聚焦工

具機整體設備(以 8457綜合加工機及 8458車床為主)及關鍵性零組件(如線性

2

滑軌滾珠螺桿齒輪軸類(主軸)軸承控制器馬達動力刀塔)等產

品

三 研究方法

對埃及工具機市場與產業的研究方式首先在次級資料蒐集彙整上包

含1)蒐集國內外政府單位的資料庫及研究報告與相關論文等2)蒐集國

際銀行與發展組織的相關報告3)蒐集重要雜誌和網站資訊特別是國際

工具機產業與市場資訊競爭廠商資訊標準與法規等資訊4)蒐集專業

工具機研究機構發表的統計與報告

在初級資料蒐集彙整上包含1)台灣相關工具機公協會拜訪了解業者

關係網絡與面臨問題2)主要業者訪談以了解實際拓展市場需求及遭遇問

題點3)埃及工具機相關廠商拜訪訪問當地業者及專家4)拜訪埃及工

具機相關協會等初級及次級各項資料蒐集完畢後將資料整理分析歸

納整合研判並經過內部討論與修正後做成結論及建議撰寫報告力

求完整並依照標準格式及應有時程

資料來源本研究整理2014

圖 1-1 研究方法

埃及市場特性與產品需求及產業應用端發

展趨勢

次級資料蒐集彙整

初初級資料蒐集彙整

埃及業者

埃及公協會

台灣業者

台灣公協會

研究機構

政府單位

雜誌和網站

3

四 研究架構

分析埃及市場特性與產品需求及產業應用端需求發展趨勢提出具體之行

銷推廣建議整體研究架構包含所在國經貿情勢分析當地產業需求現況分

析當地市場與通路結構競爭對手佈局現況當地市場拓展環境機會與風險

分析拓銷建議模式與步驟等報告架構重點如下

經貿情勢分析產業成長狀況及未來趨勢預測

工具機產品進出口狀況及供應國來源分析

貿易協定進出口管理機構產品登錄認證制度法規限制關稅

營業稅等

工具機市場與通路結構特性與主要競爭對手分析

應用端需求現況及趨勢分析

當地市場拓展機會與風險分析拓銷模式與步驟建議

資料來源本計畫2014

圖 1-2 研究實施架構圖

4

5

貳 總體市場現況分析

一 整體環境掃瞄

埃及位於非洲東北角東接加薩及紅海西鄰利比亞南部與蘇丹相連

北部瀕地中海是東北非洲人口最多的國家面積為 1020000 平方公里2013

年人口約 8600 萬人伊斯蘭教為國教信徒主要為遜尼派另外還有基督教與

其他宗教9 成人口信仰回教阿拉伯語為官方語言英語及法語略通埃及全

境有 95為沙漠尼羅河貫穿全境在首都開羅形成 24 萬平方公里的三角洲

該三角洲僅佔埃及總面積的 4卻是埃及 99的人口聚居所在當地蘇伊士運

河是亞非歐三洲間交通要道(圖 2-1)

埃及疆域橫跨亞非兩洲當中大部分位於非洲東北部另外蘇伊士運河

以東的西奈半島位於亞洲西南部埃及有著獨特的地緣位置在陸路上它連

接亞非兩洲在海路上透過蘇伊士運河及紅海亦連接了地中海及印度洋

所以有歷史紀錄以來埃及都是兵家必爭之地現時埃及的西面與利比亞為鄰

南與蘇丹交界東臨紅海並與巴勒斯坦以色列接壤北臨地中海

資料來源Google Map

圖 2-1 埃及地圖

6

埃及全境有 95為沙漠最高峰凱瑟琳山海拔 2629 米世界第一長河尼羅

河從南到北流貫全境境內長 1350公里兩岸形成寬約 3mdash16公里的狹長河谷

並在首都開羅以北形成 24 萬平方公里的三角洲這兩岸的河谷及三角洲地帶

雖然只佔埃及全國總面積的 4但卻是埃及 99的人口聚居所在蘇伊士運河

是連接亞非歐三洲的交通要道主要湖泊有大苦湖和提姆薩赫湖以及亞

斯文高壩形成的非洲最大的人工湖mdashmdash納賽爾水庫（5000 平方公里）

埃及全境乾燥少雨尼羅河三角洲和北部沿海地區屬地中海型氣候1 月平

均氣溫 127 月 26年平均降水量 50mdash200 毫米其餘大部分地區屬熱帶

沙漠氣候炎熱乾燥沙漠地區氣溫可達 40年平均降水量不足 30 毫米每

年 4mdash5 月間常有「五旬風」飛沙走石使農作物受害埃及的面積雖有一百

萬方公里但境內絕大部分均為黃沙無垠的沙漠只寬約十六公里的尼羅河谷

及開羅以下的三角洲 才是一條綠帶其面積約為 33700 平方公里僅為其總

面積的三十分之一但在此狹窄的綠帶上卻居住了埃及百分之九十的人口

故其重要性不言而喻

二 政局情勢

埃及一級行政區劃包括 27 個省27 個省分別由上埃及 10 省下埃及 7 省

中部和運河各 3 省西奈半島 2 省以及其他 4 省組成（非官方分區）2013 年

7 月 3 日軍方悍然發動政變穆罕默德middot穆爾西遭到以阿卜杜勒-法塔赫middot塞西

為首的軍方罷黜和軟禁由阿德里middot曼蘇爾擔任臨時總統軍方宣稱將會提早舉

行國會和總統選舉並修改憲法目的是讓阿卜杜勒-法塔赫middot塞西成為總統此

後穆兄會的支持者一直堅持示威抗議活動以聲援穆爾西抗議者與軍隊發生的

衝突造成了大量人員傷亡埃及社會和局勢正面臨嚴重的挑戰

人口的急劇膨脹或惡性膨脹的人口與國家能提供的資源之間的矛盾或者

說是埃及社會的基本生存總需求與可分配社會財富之間的不可調和的矛盾有

限的社會生產能力和埃及不斷擴張的人口之間的矛盾是促使民眾參與街頭抗

議的更主要更本質的原因1981 年埃及人口只有 3500 萬到 2011 年人口達

到了 8100 萬（由於近 1000 萬人口出生後未登記很多學者估計實際人口達 9100

萬）全國實際耕地 5000 萬畝占國土總面積不到 3

外交部目前在埃及未設處相關事務由我駐約旦代表處兼管境內較具規

模之外貿組織經貿部（Tel202-3908911)埃及貿易推廣中心(Tel202-3484142)

埃及投資總署(Tel202-3915627)埃及商會(Tel202-3958367

1

壹 緒論

一 研究動機與目的

台灣工具機產業以出口為最重要的生存命脈受到全球景氣波動的影

響相當明顯而且面對全球經濟結構的變化必須採取相當積極快速的調

整以維持產業的穩定發展因此台灣工具機產業要在市場面能夠掌握商機

的流動新興的市場機會是第一個要關注的近年來中國大陸經濟受通貨

膨脹影響成長略為趨緩歐美地區也因為不同因素成長動能仍顯疲弱

台灣工具機業者必須再仔細思考分散市場風險的行銷佈局

2013 年我國機械及工具機外銷有衰退現象以大陸市場為例主要原

因為大陸機械市場需求未如預期工具機產品庫存量高產能過剩而部

分中國大陸工具機產品如綜合加工機等不斷進步與我國產品產生重疊現

象另外因當地成本高漲部分台商生產據點轉移他國故需求降低

其他國家市場的拓展也遭遇阻礙如台幣貶值幅度不及日圓台日業者產

品間價差縮小南韓與各國洽簽 FTA 等對於台商產品拓展其他國家也造

成相當地壓力

所以建立台灣工具機優質產業形象提升產業國際競爭實力並開發

新興市場為當前課題如整機設備可以進入非洲新興國家等市場埃及是

非洲最大阿拉伯市場也是我國在非洲第二大出口市場根據財政部海關

統計我國 2013 年我對埃及出口 57 億美元較去年同期成長 216其

持續發展的市場亦提供非常大的銷售潛力也由於位處於北非門戶可以

成為區域銷售與售後服務中心了解埃及市場特性與產品需求及產業端發

展趨勢對有意進入埃及市場的工具機廠商來說很重要期望藉本研究鎖定

埃及這非洲新興市場給各相關單位參考

二 研究範圍

從許多在非洲拓展業務的台灣廠商的經驗中得知一些展業上的問題主

要是對當地市場的不了解與無法掌控政治經濟環境變化大而且由於市場

份額不大但產業聚落不明顯配銷成本高由於北非地區屬於中東阿拉伯世

界除了關注產業發展之外經濟局勢與社會經濟狀況的研究也同等重要

當地的文化生活與衛生環境也要考量

本研究範圍主要包括埃及政治局勢總體經濟進出口狀況到產業需

求與市場結構最終收斂到與工具機有關的製造工業找出工具機市場的機

會與風險之所在鎖定以台灣地區的工具機以及自動化廠商欲進入埃及市場

所應該了解的市場特性與產品需求與產業應用端發展趨勢為重點聚焦工

具機整體設備(以 8457綜合加工機及 8458車床為主)及關鍵性零組件(如線性

2

滑軌滾珠螺桿齒輪軸類(主軸)軸承控制器馬達動力刀塔)等產

品

三 研究方法

對埃及工具機市場與產業的研究方式首先在次級資料蒐集彙整上包

含1)蒐集國內外政府單位的資料庫及研究報告與相關論文等2)蒐集國

際銀行與發展組織的相關報告3)蒐集重要雜誌和網站資訊特別是國際

工具機產業與市場資訊競爭廠商資訊標準與法規等資訊4)蒐集專業

工具機研究機構發表的統計與報告

在初級資料蒐集彙整上包含1)台灣相關工具機公協會拜訪了解業者

關係網絡與面臨問題2)主要業者訪談以了解實際拓展市場需求及遭遇問

題點3)埃及工具機相關廠商拜訪訪問當地業者及專家4)拜訪埃及工

具機相關協會等初級及次級各項資料蒐集完畢後將資料整理分析歸

納整合研判並經過內部討論與修正後做成結論及建議撰寫報告力

求完整並依照標準格式及應有時程

資料來源本研究整理2014

圖 1-1 研究方法

埃及市場特性與產品需求及產業應用端發

展趨勢

次級資料蒐集彙整

初初級資料蒐集彙整

埃及業者

埃及公協會

台灣業者

台灣公協會

研究機構

政府單位

雜誌和網站

3

四 研究架構

分析埃及市場特性與產品需求及產業應用端需求發展趨勢提出具體之行

銷推廣建議整體研究架構包含所在國經貿情勢分析當地產業需求現況分

析當地市場與通路結構競爭對手佈局現況當地市場拓展環境機會與風險

分析拓銷建議模式與步驟等報告架構重點如下

經貿情勢分析產業成長狀況及未來趨勢預測

工具機產品進出口狀況及供應國來源分析

貿易協定進出口管理機構產品登錄認證制度法規限制關稅

營業稅等

工具機市場與通路結構特性與主要競爭對手分析

應用端需求現況及趨勢分析

當地市場拓展機會與風險分析拓銷模式與步驟建議

資料來源本計畫2014

圖 1-2 研究實施架構圖

4

5

貳 總體市場現況分析

一 整體環境掃瞄

埃及位於非洲東北角東接加薩及紅海西鄰利比亞南部與蘇丹相連

北部瀕地中海是東北非洲人口最多的國家面積為 1020000 平方公里2013

年人口約 8600 萬人伊斯蘭教為國教信徒主要為遜尼派另外還有基督教與

其他宗教9 成人口信仰回教阿拉伯語為官方語言英語及法語略通埃及全

境有 95為沙漠尼羅河貫穿全境在首都開羅形成 24 萬平方公里的三角洲

該三角洲僅佔埃及總面積的 4卻是埃及 99的人口聚居所在當地蘇伊士運

河是亞非歐三洲間交通要道(圖 2-1)

埃及疆域橫跨亞非兩洲當中大部分位於非洲東北部另外蘇伊士運河

以東的西奈半島位於亞洲西南部埃及有著獨特的地緣位置在陸路上它連

接亞非兩洲在海路上透過蘇伊士運河及紅海亦連接了地中海及印度洋

所以有歷史紀錄以來埃及都是兵家必爭之地現時埃及的西面與利比亞為鄰

南與蘇丹交界東臨紅海並與巴勒斯坦以色列接壤北臨地中海

資料來源Google Map

圖 2-1 埃及地圖

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埃及全境有 95為沙漠最高峰凱瑟琳山海拔 2629 米世界第一長河尼羅

河從南到北流貫全境境內長 1350公里兩岸形成寬約 3mdash16公里的狹長河谷

並在首都開羅以北形成 24 萬平方公里的三角洲這兩岸的河谷及三角洲地帶

雖然只佔埃及全國總面積的 4但卻是埃及 99的人口聚居所在蘇伊士運河

是連接亞非歐三洲的交通要道主要湖泊有大苦湖和提姆薩赫湖以及亞

斯文高壩形成的非洲最大的人工湖mdashmdash納賽爾水庫（5000 平方公里）

埃及全境乾燥少雨尼羅河三角洲和北部沿海地區屬地中海型氣候1 月平

均氣溫 127 月 26年平均降水量 50mdash200 毫米其餘大部分地區屬熱帶

沙漠氣候炎熱乾燥沙漠地區氣溫可達 40年平均降水量不足 30 毫米每

年 4mdash5 月間常有「五旬風」飛沙走石使農作物受害埃及的面積雖有一百

萬方公里但境內絕大部分均為黃沙無垠的沙漠只寬約十六公里的尼羅河谷

及開羅以下的三角洲 才是一條綠帶其面積約為 33700 平方公里僅為其總

面積的三十分之一但在此狹窄的綠帶上卻居住了埃及百分之九十的人口

故其重要性不言而喻

二 政局情勢

埃及一級行政區劃包括 27 個省27 個省分別由上埃及 10 省下埃及 7 省

中部和運河各 3 省西奈半島 2 省以及其他 4 省組成（非官方分區）2013 年

7 月 3 日軍方悍然發動政變穆罕默德middot穆爾西遭到以阿卜杜勒-法塔赫middot塞西

為首的軍方罷黜和軟禁由阿德里middot曼蘇爾擔任臨時總統軍方宣稱將會提早舉

行國會和總統選舉並修改憲法目的是讓阿卜杜勒-法塔赫middot塞西成為總統此

後穆兄會的支持者一直堅持示威抗議活動以聲援穆爾西抗議者與軍隊發生的

衝突造成了大量人員傷亡埃及社會和局勢正面臨嚴重的挑戰

人口的急劇膨脹或惡性膨脹的人口與國家能提供的資源之間的矛盾或者

說是埃及社會的基本生存總需求與可分配社會財富之間的不可調和的矛盾有

限的社會生產能力和埃及不斷擴張的人口之間的矛盾是促使民眾參與街頭抗

議的更主要更本質的原因1981 年埃及人口只有 3500 萬到 2011 年人口達

到了 8100 萬（由於近 1000 萬人口出生後未登記很多學者估計實際人口達 9100

萬）全國實際耕地 5000 萬畝占國土總面積不到 3

外交部目前在埃及未設處相關事務由我駐約旦代表處兼管境內較具規

模之外貿組織經貿部（Tel202-3908911)埃及貿易推廣中心(Tel202-3484142)

埃及投資總署(Tel202-3915627)埃及商會(Tel202-3958367

2

滑軌滾珠螺桿齒輪軸類(主軸)軸承控制器馬達動力刀塔)等產

品

三 研究方法

對埃及工具機市場與產業的研究方式首先在次級資料蒐集彙整上包

含1)蒐集國內外政府單位的資料庫及研究報告與相關論文等2)蒐集國

際銀行與發展組織的相關報告3)蒐集重要雜誌和網站資訊特別是國際

工具機產業與市場資訊競爭廠商資訊標準與法規等資訊4)蒐集專業

工具機研究機構發表的統計與報告

在初級資料蒐集彙整上包含1)台灣相關工具機公協會拜訪了解業者

關係網絡與面臨問題2)主要業者訪談以了解實際拓展市場需求及遭遇問

題點3)埃及工具機相關廠商拜訪訪問當地業者及專家4)拜訪埃及工

具機相關協會等初級及次級各項資料蒐集完畢後將資料整理分析歸

納整合研判並經過內部討論與修正後做成結論及建議撰寫報告力

求完整並依照標準格式及應有時程

資料來源本研究整理2014

圖 1-1 研究方法

埃及市場特性與產品需求及產業應用端發

展趨勢

次級資料蒐集彙整

初初級資料蒐集彙整

埃及業者

埃及公協會

台灣業者

台灣公協會

研究機構

政府單位

雜誌和網站

3

四 研究架構

分析埃及市場特性與產品需求及產業應用端需求發展趨勢提出具體之行

銷推廣建議整體研究架構包含所在國經貿情勢分析當地產業需求現況分

析當地市場與通路結構競爭對手佈局現況當地市場拓展環境機會與風險

分析拓銷建議模式與步驟等報告架構重點如下

經貿情勢分析產業成長狀況及未來趨勢預測

工具機產品進出口狀況及供應國來源分析

貿易協定進出口管理機構產品登錄認證制度法規限制關稅

營業稅等

工具機市場與通路結構特性與主要競爭對手分析

應用端需求現況及趨勢分析

當地市場拓展機會與風險分析拓銷模式與步驟建議

資料來源本計畫2014

圖 1-2 研究實施架構圖

4

5

貳 總體市場現況分析

一 整體環境掃瞄

埃及位於非洲東北角東接加薩及紅海西鄰利比亞南部與蘇丹相連

北部瀕地中海是東北非洲人口最多的國家面積為 1020000 平方公里2013

年人口約 8600 萬人伊斯蘭教為國教信徒主要為遜尼派另外還有基督教與

其他宗教9 成人口信仰回教阿拉伯語為官方語言英語及法語略通埃及全

境有 95為沙漠尼羅河貫穿全境在首都開羅形成 24 萬平方公里的三角洲

該三角洲僅佔埃及總面積的 4卻是埃及 99的人口聚居所在當地蘇伊士運

河是亞非歐三洲間交通要道(圖 2-1)

埃及疆域橫跨亞非兩洲當中大部分位於非洲東北部另外蘇伊士運河

以東的西奈半島位於亞洲西南部埃及有著獨特的地緣位置在陸路上它連

接亞非兩洲在海路上透過蘇伊士運河及紅海亦連接了地中海及印度洋

所以有歷史紀錄以來埃及都是兵家必爭之地現時埃及的西面與利比亞為鄰

南與蘇丹交界東臨紅海並與巴勒斯坦以色列接壤北臨地中海

資料來源Google Map

圖 2-1 埃及地圖

6

埃及全境有 95為沙漠最高峰凱瑟琳山海拔 2629 米世界第一長河尼羅

河從南到北流貫全境境內長 1350公里兩岸形成寬約 3mdash16公里的狹長河谷

並在首都開羅以北形成 24 萬平方公里的三角洲這兩岸的河谷及三角洲地帶

雖然只佔埃及全國總面積的 4但卻是埃及 99的人口聚居所在蘇伊士運河

是連接亞非歐三洲的交通要道主要湖泊有大苦湖和提姆薩赫湖以及亞

斯文高壩形成的非洲最大的人工湖mdashmdash納賽爾水庫（5000 平方公里）

埃及全境乾燥少雨尼羅河三角洲和北部沿海地區屬地中海型氣候1 月平

均氣溫 127 月 26年平均降水量 50mdash200 毫米其餘大部分地區屬熱帶

沙漠氣候炎熱乾燥沙漠地區氣溫可達 40年平均降水量不足 30 毫米每

年 4mdash5 月間常有「五旬風」飛沙走石使農作物受害埃及的面積雖有一百

萬方公里但境內絕大部分均為黃沙無垠的沙漠只寬約十六公里的尼羅河谷

及開羅以下的三角洲 才是一條綠帶其面積約為 33700 平方公里僅為其總

面積的三十分之一但在此狹窄的綠帶上卻居住了埃及百分之九十的人口

故其重要性不言而喻

二 政局情勢

埃及一級行政區劃包括 27 個省27 個省分別由上埃及 10 省下埃及 7 省

中部和運河各 3 省西奈半島 2 省以及其他 4 省組成（非官方分區）2013 年

7 月 3 日軍方悍然發動政變穆罕默德middot穆爾西遭到以阿卜杜勒-法塔赫middot塞西

為首的軍方罷黜和軟禁由阿德里middot曼蘇爾擔任臨時總統軍方宣稱將會提早舉

行國會和總統選舉並修改憲法目的是讓阿卜杜勒-法塔赫middot塞西成為總統此

後穆兄會的支持者一直堅持示威抗議活動以聲援穆爾西抗議者與軍隊發生的

衝突造成了大量人員傷亡埃及社會和局勢正面臨嚴重的挑戰

人口的急劇膨脹或惡性膨脹的人口與國家能提供的資源之間的矛盾或者

說是埃及社會的基本生存總需求與可分配社會財富之間的不可調和的矛盾有

限的社會生產能力和埃及不斷擴張的人口之間的矛盾是促使民眾參與街頭抗

議的更主要更本質的原因1981 年埃及人口只有 3500 萬到 2011 年人口達

到了 8100 萬（由於近 1000 萬人口出生後未登記很多學者估計實際人口達 9100

萬）全國實際耕地 5000 萬畝占國土總面積不到 3

外交部目前在埃及未設處相關事務由我駐約旦代表處兼管境內較具規

模之外貿組織經貿部（Tel202-3908911)埃及貿易推廣中心(Tel202-3484142)

埃及投資總署(Tel202-3915627)埃及商會(Tel202-3958367

3

四 研究架構

分析埃及市場特性與產品需求及產業應用端需求發展趨勢提出具體之行

銷推廣建議整體研究架構包含所在國經貿情勢分析當地產業需求現況分

析當地市場與通路結構競爭對手佈局現況當地市場拓展環境機會與風險

分析拓銷建議模式與步驟等報告架構重點如下

經貿情勢分析產業成長狀況及未來趨勢預測

工具機產品進出口狀況及供應國來源分析

貿易協定進出口管理機構產品登錄認證制度法規限制關稅

營業稅等

工具機市場與通路結構特性與主要競爭對手分析

應用端需求現況及趨勢分析

當地市場拓展機會與風險分析拓銷模式與步驟建議

資料來源本計畫2014

圖 1-2 研究實施架構圖

4

5

貳 總體市場現況分析

一 整體環境掃瞄

埃及位於非洲東北角東接加薩及紅海西鄰利比亞南部與蘇丹相連

北部瀕地中海是東北非洲人口最多的國家面積為 1020000 平方公里2013

年人口約 8600 萬人伊斯蘭教為國教信徒主要為遜尼派另外還有基督教與

其他宗教9 成人口信仰回教阿拉伯語為官方語言英語及法語略通埃及全

境有 95為沙漠尼羅河貫穿全境在首都開羅形成 24 萬平方公里的三角洲

該三角洲僅佔埃及總面積的 4卻是埃及 99的人口聚居所在當地蘇伊士運

河是亞非歐三洲間交通要道(圖 2-1)

埃及疆域橫跨亞非兩洲當中大部分位於非洲東北部另外蘇伊士運河

以東的西奈半島位於亞洲西南部埃及有著獨特的地緣位置在陸路上它連

接亞非兩洲在海路上透過蘇伊士運河及紅海亦連接了地中海及印度洋

所以有歷史紀錄以來埃及都是兵家必爭之地現時埃及的西面與利比亞為鄰

南與蘇丹交界東臨紅海並與巴勒斯坦以色列接壤北臨地中海

資料來源Google Map

圖 2-1 埃及地圖

6

埃及全境有 95為沙漠最高峰凱瑟琳山海拔 2629 米世界第一長河尼羅

河從南到北流貫全境境內長 1350公里兩岸形成寬約 3mdash16公里的狹長河谷

並在首都開羅以北形成 24 萬平方公里的三角洲這兩岸的河谷及三角洲地帶

雖然只佔埃及全國總面積的 4但卻是埃及 99的人口聚居所在蘇伊士運河

是連接亞非歐三洲的交通要道主要湖泊有大苦湖和提姆薩赫湖以及亞

斯文高壩形成的非洲最大的人工湖mdashmdash納賽爾水庫（5000 平方公里）

埃及全境乾燥少雨尼羅河三角洲和北部沿海地區屬地中海型氣候1 月平

均氣溫 127 月 26年平均降水量 50mdash200 毫米其餘大部分地區屬熱帶

沙漠氣候炎熱乾燥沙漠地區氣溫可達 40年平均降水量不足 30 毫米每

年 4mdash5 月間常有「五旬風」飛沙走石使農作物受害埃及的面積雖有一百

萬方公里但境內絕大部分均為黃沙無垠的沙漠只寬約十六公里的尼羅河谷

及開羅以下的三角洲 才是一條綠帶其面積約為 33700 平方公里僅為其總

面積的三十分之一但在此狹窄的綠帶上卻居住了埃及百分之九十的人口

故其重要性不言而喻

二 政局情勢

埃及一級行政區劃包括 27 個省27 個省分別由上埃及 10 省下埃及 7 省

中部和運河各 3 省西奈半島 2 省以及其他 4 省組成（非官方分區）2013 年

7 月 3 日軍方悍然發動政變穆罕默德middot穆爾西遭到以阿卜杜勒-法塔赫middot塞西

為首的軍方罷黜和軟禁由阿德里middot曼蘇爾擔任臨時總統軍方宣稱將會提早舉

行國會和總統選舉並修改憲法目的是讓阿卜杜勒-法塔赫middot塞西成為總統此

後穆兄會的支持者一直堅持示威抗議活動以聲援穆爾西抗議者與軍隊發生的

衝突造成了大量人員傷亡埃及社會和局勢正面臨嚴重的挑戰

人口的急劇膨脹或惡性膨脹的人口與國家能提供的資源之間的矛盾或者

說是埃及社會的基本生存總需求與可分配社會財富之間的不可調和的矛盾有

限的社會生產能力和埃及不斷擴張的人口之間的矛盾是促使民眾參與街頭抗

議的更主要更本質的原因1981 年埃及人口只有 3500 萬到 2011 年人口達

到了 8100 萬（由於近 1000 萬人口出生後未登記很多學者估計實際人口達 9100

萬）全國實際耕地 5000 萬畝占國土總面積不到 3

外交部目前在埃及未設處相關事務由我駐約旦代表處兼管境內較具規

模之外貿組織經貿部（Tel202-3908911)埃及貿易推廣中心(Tel202-3484142)

埃及投資總署(Tel202-3915627)埃及商會(Tel202-3958367

4

5

貳 總體市場現況分析

一 整體環境掃瞄

埃及位於非洲東北角東接加薩及紅海西鄰利比亞南部與蘇丹相連

北部瀕地中海是東北非洲人口最多的國家面積為 1020000 平方公里2013

年人口約 8600 萬人伊斯蘭教為國教信徒主要為遜尼派另外還有基督教與

其他宗教9 成人口信仰回教阿拉伯語為官方語言英語及法語略通埃及全

境有 95為沙漠尼羅河貫穿全境在首都開羅形成 24 萬平方公里的三角洲

該三角洲僅佔埃及總面積的 4卻是埃及 99的人口聚居所在當地蘇伊士運

河是亞非歐三洲間交通要道(圖 2-1)

埃及疆域橫跨亞非兩洲當中大部分位於非洲東北部另外蘇伊士運河

以東的西奈半島位於亞洲西南部埃及有著獨特的地緣位置在陸路上它連

接亞非兩洲在海路上透過蘇伊士運河及紅海亦連接了地中海及印度洋

所以有歷史紀錄以來埃及都是兵家必爭之地現時埃及的西面與利比亞為鄰

南與蘇丹交界東臨紅海並與巴勒斯坦以色列接壤北臨地中海

資料來源Google Map

圖 2-1 埃及地圖

6

埃及全境有 95為沙漠最高峰凱瑟琳山海拔 2629 米世界第一長河尼羅

河從南到北流貫全境境內長 1350公里兩岸形成寬約 3mdash16公里的狹長河谷

並在首都開羅以北形成 24 萬平方公里的三角洲這兩岸的河谷及三角洲地帶

雖然只佔埃及全國總面積的 4但卻是埃及 99的人口聚居所在蘇伊士運河

是連接亞非歐三洲的交通要道主要湖泊有大苦湖和提姆薩赫湖以及亞

斯文高壩形成的非洲最大的人工湖mdashmdash納賽爾水庫（5000 平方公里）

埃及全境乾燥少雨尼羅河三角洲和北部沿海地區屬地中海型氣候1 月平

均氣溫 127 月 26年平均降水量 50mdash200 毫米其餘大部分地區屬熱帶

沙漠氣候炎熱乾燥沙漠地區氣溫可達 40年平均降水量不足 30 毫米每

年 4mdash5 月間常有「五旬風」飛沙走石使農作物受害埃及的面積雖有一百

萬方公里但境內絕大部分均為黃沙無垠的沙漠只寬約十六公里的尼羅河谷

及開羅以下的三角洲 才是一條綠帶其面積約為 33700 平方公里僅為其總

面積的三十分之一但在此狹窄的綠帶上卻居住了埃及百分之九十的人口

故其重要性不言而喻

二 政局情勢

埃及一級行政區劃包括 27 個省27 個省分別由上埃及 10 省下埃及 7 省

中部和運河各 3 省西奈半島 2 省以及其他 4 省組成（非官方分區）2013 年

7 月 3 日軍方悍然發動政變穆罕默德middot穆爾西遭到以阿卜杜勒-法塔赫middot塞西

為首的軍方罷黜和軟禁由阿德里middot曼蘇爾擔任臨時總統軍方宣稱將會提早舉

行國會和總統選舉並修改憲法目的是讓阿卜杜勒-法塔赫middot塞西成為總統此

後穆兄會的支持者一直堅持示威抗議活動以聲援穆爾西抗議者與軍隊發生的

衝突造成了大量人員傷亡埃及社會和局勢正面臨嚴重的挑戰

人口的急劇膨脹或惡性膨脹的人口與國家能提供的資源之間的矛盾或者

說是埃及社會的基本生存總需求與可分配社會財富之間的不可調和的矛盾有

限的社會生產能力和埃及不斷擴張的人口之間的矛盾是促使民眾參與街頭抗

議的更主要更本質的原因1981 年埃及人口只有 3500 萬到 2011 年人口達

到了 8100 萬（由於近 1000 萬人口出生後未登記很多學者估計實際人口達 9100

萬）全國實際耕地 5000 萬畝占國土總面積不到 3

外交部目前在埃及未設處相關事務由我駐約旦代表處兼管境內較具規

模之外貿組織經貿部（Tel202-3908911)埃及貿易推廣中心(Tel202-3484142)

埃及投資總署(Tel202-3915627)埃及商會(Tel202-3958367

5

貳 總體市場現況分析

一 整體環境掃瞄

埃及位於非洲東北角東接加薩及紅海西鄰利比亞南部與蘇丹相連

北部瀕地中海是東北非洲人口最多的國家面積為 1020000 平方公里2013

年人口約 8600 萬人伊斯蘭教為國教信徒主要為遜尼派另外還有基督教與

其他宗教9 成人口信仰回教阿拉伯語為官方語言英語及法語略通埃及全

境有 95為沙漠尼羅河貫穿全境在首都開羅形成 24 萬平方公里的三角洲

該三角洲僅佔埃及總面積的 4卻是埃及 99的人口聚居所在當地蘇伊士運

河是亞非歐三洲間交通要道(圖 2-1)

埃及疆域橫跨亞非兩洲當中大部分位於非洲東北部另外蘇伊士運河

以東的西奈半島位於亞洲西南部埃及有著獨特的地緣位置在陸路上它連

接亞非兩洲在海路上透過蘇伊士運河及紅海亦連接了地中海及印度洋

所以有歷史紀錄以來埃及都是兵家必爭之地現時埃及的西面與利比亞為鄰

南與蘇丹交界東臨紅海並與巴勒斯坦以色列接壤北臨地中海

資料來源Google Map

圖 2-1 埃及地圖

6

埃及全境有 95為沙漠最高峰凱瑟琳山海拔 2629 米世界第一長河尼羅

河從南到北流貫全境境內長 1350公里兩岸形成寬約 3mdash16公里的狹長河谷

並在首都開羅以北形成 24 萬平方公里的三角洲這兩岸的河谷及三角洲地帶

雖然只佔埃及全國總面積的 4但卻是埃及 99的人口聚居所在蘇伊士運河

是連接亞非歐三洲的交通要道主要湖泊有大苦湖和提姆薩赫湖以及亞

斯文高壩形成的非洲最大的人工湖mdashmdash納賽爾水庫（5000 平方公里）

埃及全境乾燥少雨尼羅河三角洲和北部沿海地區屬地中海型氣候1 月平

均氣溫 127 月 26年平均降水量 50mdash200 毫米其餘大部分地區屬熱帶

沙漠氣候炎熱乾燥沙漠地區氣溫可達 40年平均降水量不足 30 毫米每

年 4mdash5 月間常有「五旬風」飛沙走石使農作物受害埃及的面積雖有一百

萬方公里但境內絕大部分均為黃沙無垠的沙漠只寬約十六公里的尼羅河谷

及開羅以下的三角洲 才是一條綠帶其面積約為 33700 平方公里僅為其總

面積的三十分之一但在此狹窄的綠帶上卻居住了埃及百分之九十的人口

故其重要性不言而喻

二 政局情勢

埃及一級行政區劃包括 27 個省27 個省分別由上埃及 10 省下埃及 7 省

中部和運河各 3 省西奈半島 2 省以及其他 4 省組成（非官方分區）2013 年

7 月 3 日軍方悍然發動政變穆罕默德middot穆爾西遭到以阿卜杜勒-法塔赫middot塞西

為首的軍方罷黜和軟禁由阿德里middot曼蘇爾擔任臨時總統軍方宣稱將會提早舉

行國會和總統選舉並修改憲法目的是讓阿卜杜勒-法塔赫middot塞西成為總統此

後穆兄會的支持者一直堅持示威抗議活動以聲援穆爾西抗議者與軍隊發生的

衝突造成了大量人員傷亡埃及社會和局勢正面臨嚴重的挑戰

人口的急劇膨脹或惡性膨脹的人口與國家能提供的資源之間的矛盾或者

說是埃及社會的基本生存總需求與可分配社會財富之間的不可調和的矛盾有

限的社會生產能力和埃及不斷擴張的人口之間的矛盾是促使民眾參與街頭抗

議的更主要更本質的原因1981 年埃及人口只有 3500 萬到 2011 年人口達

到了 8100 萬（由於近 1000 萬人口出生後未登記很多學者估計實際人口達 9100

萬）全國實際耕地 5000 萬畝占國土總面積不到 3

外交部目前在埃及未設處相關事務由我駐約旦代表處兼管境內較具規

模之外貿組織經貿部（Tel202-3908911)埃及貿易推廣中心(Tel202-3484142)

埃及投資總署(Tel202-3915627)埃及商會(Tel202-3958367

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埃及全境有 95為沙漠最高峰凱瑟琳山海拔 2629 米世界第一長河尼羅

河從南到北流貫全境境內長 1350公里兩岸形成寬約 3mdash16公里的狹長河谷

並在首都開羅以北形成 24 萬平方公里的三角洲這兩岸的河谷及三角洲地帶

雖然只佔埃及全國總面積的 4但卻是埃及 99的人口聚居所在蘇伊士運河

是連接亞非歐三洲的交通要道主要湖泊有大苦湖和提姆薩赫湖以及亞

斯文高壩形成的非洲最大的人工湖mdashmdash納賽爾水庫（5000 平方公里）

埃及全境乾燥少雨尼羅河三角洲和北部沿海地區屬地中海型氣候1 月平

均氣溫 127 月 26年平均降水量 50mdash200 毫米其餘大部分地區屬熱帶

沙漠氣候炎熱乾燥沙漠地區氣溫可達 40年平均降水量不足 30 毫米每

年 4mdash5 月間常有「五旬風」飛沙走石使農作物受害埃及的面積雖有一百

萬方公里但境內絕大部分均為黃沙無垠的沙漠只寬約十六公里的尼羅河谷

及開羅以下的三角洲 才是一條綠帶其面積約為 33700 平方公里僅為其總

面積的三十分之一但在此狹窄的綠帶上卻居住了埃及百分之九十的人口

故其重要性不言而喻

二 政局情勢

埃及一級行政區劃包括 27 個省27 個省分別由上埃及 10 省下埃及 7 省

中部和運河各 3 省西奈半島 2 省以及其他 4 省組成（非官方分區）2013 年

7 月 3 日軍方悍然發動政變穆罕默德middot穆爾西遭到以阿卜杜勒-法塔赫middot塞西

為首的軍方罷黜和軟禁由阿德里middot曼蘇爾擔任臨時總統軍方宣稱將會提早舉

行國會和總統選舉並修改憲法目的是讓阿卜杜勒-法塔赫middot塞西成為總統此

後穆兄會的支持者一直堅持示威抗議活動以聲援穆爾西抗議者與軍隊發生的

衝突造成了大量人員傷亡埃及社會和局勢正面臨嚴重的挑戰

人口的急劇膨脹或惡性膨脹的人口與國家能提供的資源之間的矛盾或者

說是埃及社會的基本生存總需求與可分配社會財富之間的不可調和的矛盾有

限的社會生產能力和埃及不斷擴張的人口之間的矛盾是促使民眾參與街頭抗

議的更主要更本質的原因1981 年埃及人口只有 3500 萬到 2011 年人口達

到了 8100 萬（由於近 1000 萬人口出生後未登記很多學者估計實際人口達 9100

萬）全國實際耕地 5000 萬畝占國土總面積不到 3

外交部目前在埃及未設處相關事務由我駐約旦代表處兼管境內較具規

模之外貿組織經貿部（Tel202-3908911)埃及貿易推廣中心(Tel202-3484142)

埃及投資總署(Tel202-3915627)埃及商會(Tel202-3958367

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三 總體經濟及支出面

埃及也被認為是一個中等強國在地中海中東和伊斯蘭信仰地區尤其有

廣泛的影響力埃及國內現代化程度頗高有大量的外國企業投資每年平均

以 45至 6增長近年經濟成長率平均在 19-23之間人均GDP約為 3112

美元失業率達 125另外有 300 萬埃及人工作在沙烏地阿拉伯海灣國家和

歐洲等地

2012 年進口金額達 4240 億元埃及鎊出口金額僅 1785 億元埃及為僅次

於南非的非洲第二大進口市場市場結構中民營企業部門逐漸成長生產事業

趨向多元化隱藏許多商機

2012 年主要進口產品以礦產為最高達到 79259 百萬埃及鎊佔總進口

金額的 187第二位為機械產品達到 33806 百萬埃及鎊其他主要進口產

品有穀物鋼鐵電氣機械及零組件車輛及零組件塑膠產品金屬製品

醫療用品木材等

2012 年主要進口國家以金額別計算中國最高為 39995 百萬元埃及鎊

美國次之(32006)德國(28339)俄國(24205)烏克蘭(23432)土耳其(21179)

義大利(21024)巴西(16892)等

人均耕地只有 055 畝只相當於中國人均耕地 137 畝的 40本國出產的

糧食只能勉強養活一半的人口缺口的糧食只能從國際市場上購買埃及每年

需進口小麥 900 萬噸為世界上最大的食品進口國之一

8

表 2-1 埃及主要進口產品

單位百萬埃及鎊

2011 2012 成長率

礦產 55346 79259 432

機械(含鍋爐及原子爐) 32519 33806 40

穀物 32519 32460 -02

鋼鐵 21472 26139 217

電氣機械及零組件 21799 22534 34

車輛及零組件 18451 21574 169

塑膠產品 17385 18885 86

金屬製品 15496 15674 11

醫療用品 8062 10154 259

木材等 7997 10137 268

其他 140404 153389 92

合計 371450 424011 142

資料來源埃及海關2014

四 埃及近五年主要產業概況

埃及經濟的多元化程度在中東地區名列前茅各項重要產業如旅遊業農

業工業和服務業有著幾乎同等的發展比重經濟主要仰賴能源出口及觀光收

入由於埃及政府發展進口替代產業所需之相關機器設備如橡塑膠機器食

品加工設備工具機汽車零配件零元件等進口增加較快

埃及是世界重要的棉花產地和出口國1970 年建成的亞斯文大壩改變了尼

羅河的生態並影響了埃及的農業埃及的耕地面積占總面積的 292在氣溫

的條件下埃及農田可以一年兩穫但是由於灌溉水源及地力的不足主要施

行二年三穫制並採行輪種方式一般的情形為前一年的十一月至翌年五月為

乾季種植耐旱的小麥大麥埃及品種苜蓿豆類或洋蔥六月至七月休耕

七月至十一月種植玉米十二月至三月或使農田休耕或種苜蓿第二年的四月

至十月種植棉花為主上埃及區亦種甘蔗者三角洲區或種稻米故在二十四

個月中農田僅休息 4~6 個月埃及對於農田的利用可說已甚充分

9

石油為埃及礦產中相當重要的一部分石油產地原在紅海西岸有蓋裡布

（Ras Gharib）赫哈達（Hurghada）兩油田但此區產量逐漸減少新油田在

西奈半島有蘇爾阿爾貝蘭（BalaeenI）等地西奈石油中多硫質故須作

去硫處埋再行裂煉磷石主產於紅海西岸以奎沙爾（Quseir）為中心錳礦

產於西奈半島西部鐵砂主產在巴哈里亞（Bahariya）綠洲為含鐵成分 50的

赤鐵礦

表 2-2 埃及產業別佔名目 GDP 比例

單位百萬埃及鎊

20072008 年度 20082009 年度 20092010 年度 20102011 年度 20112012 年度

金額 比例 金額 比例 金額 比例 金額 比例 金額 比例

農林水產業 113104 132 135465 136 160970 140 190159 145 218216 148

礦業 133674 156 147966 149 165747 144 195136 149 228384 155

製造業 139003 163 165523 167 194290 169 216184 165 238369 162

電力 11507 13 13043 13 14897 13 16832 13 19080 13

供水和污水處理 2659 03 2977 03 3390 03 3775 03 4239 03

建設業 36780 43 44026 44 52609 46 60070 46 67382 46

運輸倉儲資通訊業 61941 72 74277 75 84645 74 93370 71 102235 69

蘇伊士運河 28729 34 26826 27 25803 22 29311 22 31203 21

批發零售業 93382 109 113398 114 133774 116 150658 115 166330 113

金融業 31756 37 36125 36 41174 36 44834 34 49741 34

保險業 31375 37 35689 36 41521 36 47627 36 53663 36

觀光 32424 38 34382 35 40028 35 41755 32 45783 31

不動產 23334 27 26575 27 30262 26 34066 26 38035 26

政府 79737 93 98575 99 114944 100 133688 102 153984 104

教育保健與其他服務 33491 39 39466 40 45694 40 51503 39 57628 39

合計 855302 1000 994055 1000 1150590 1000 1309906 1000 1475326 1000

資料來源埃及中央銀行拓墣產業研究所整理2014

註埃及會計年度從 7 月至翌年 6 月

五 埃及總體經濟指標

埃及在 2013年的經濟成長率為 20較 2012年的 22下降根據 WEF 所

公佈的全球競爭力排名埃及排名為第 107 名較 2011年的第 94名退步 13名

在通貨膨脹方面埃及因仰賴進口民生用品因此容易受到物價上漲的影響

埃及 2013 年的消費者物價指數上漲 82較 2012 年的 71上升而在失業率

10

方面埃及 2013 年的失業率為 135相較於 2012 年的 123 微幅上升而

在 GDP 總值方面在 2013 年為 2647 億美元較 2012 年的 2567 億美元增加(表

2-3)

埃及主要進出口貿易國家為美國義大利等主要出口產品為原油石油

產品棉花及紡織品等而主要進口產品為機械設備及食品等埃及在進出口

值上緩慢增減但貿易逆差近年卻呈擴大之勢根據我國國貿局的統計在與

我國經貿互動關係上2012 年對我國的出口值為 44 億美元較 2011 年的 624

億美元明顯減少而 2012 年自我國的進口值為 73 億美元較 2011 年的 517

億美元增加顯示對我國的出口依賴度提高

表 2-3 埃及總體經濟指標

經濟概況

貨幣單位 埃及鎊(EGP)

匯率 1 USD60EGP

2010 2011 2012 2013

經濟成長率() 52 18 22 20

CPI() 113 101 71 82

失業率() 92 121 123 135

GDP(億美元) 2184 2355 2567 2647

人均 GDP(美元) 2776 2930 3112 3146

進出口貿易

2010 2011 2012

出口值(億美元) 264 305 294

進口值(億美元) 529 589 658

貿易餘額(億美元) -265 -284 -364

主要出口產品 原油及石油產品棉花紡織品金屬製品化學品加工食品

主要出口國家 義大利美國西班牙敘利亞印度沙烏地阿拉伯南韓

主要進口產品 機械及設備食品化工產品木製品燃料

主要進口國家 美國中國大陸義大利德國土耳其

資料來源IMFBERI中華民國僑務委員會財政部統計處經濟部國際貿易局經濟部投資業務處經濟

部投資審議委員會交通部民航局外交部

11

六 對外貿易

（一） 埃及工具機進口關稅

為了振興工業促進外商投資埃及政府多次調降進口關稅其工具機產

品進口關稅多在 2或 5很多產品更免進口關稅個別產品關稅請參考附表

2-4

表 2-4 埃及工具機產品進口關稅

代碼 中文名稱 進口關稅

8456 以雷射其他光光子束超音波放電電化學電子束離子束或電漿弧

切削任何材料加工之工具機 免關稅至 5

8457 金屬加工用綜合加工機單體結構機（單站機）及多站聯製機 5

8458 切削金屬用車床（包括車削綜合加工機） 5

8459 鑽鏜銑車螺紋或攻縲紋金屬加工用工具機（包括槽式單體機頭工具機）

第 8458 節車床（包括車削綜合加工機）除外 5

8460

金屬或瓷金用磨石研磨料及拋光物以去粗邊銳磨輪磨搪磨研磨拋

光方式達成磨光作用之工具機第 8461 節齒輪切削齒輪研磨或齒輪精製機

除外

5

8461 刨製插削拉製齒輪切削齒輪研磨齒輪精製鋸切或切斷用之工具機

及其他未列名切削金屬或瓷金之工具機 5

8462

鍛造鎚造或模壓衝製之金屬加工工具機（包括壓床）彎曲摺疊矯直

矯平剪切衝孔或衝口之金屬工具機（包括壓床）上述未列名金屬或金屬

碳化物加工用壓床

5

8463 其他加工金屬或瓷金而不切削材料之工具機 5

8464 石陶器混凝土石棉水泥或類似礦物材料加工工具機或玻璃冷作工具機 免關稅至 5

8465 木材軟木骨材硬質橡膠硬質塑膠或類似硬質材料加工工具機（包括釘

製訂製膠合或其他裝配工具機在內） 5

8466

專用或主要用於第 8456 至 8465 節工具機之零件及附件包括工作物或工具夾

持器自開螺模頭分度頭及其他工具機用特殊配件各種手提工具之工具把

手

免關稅至 2

資料來源wwwcustomsgoveg

12

（二） 貿易投資管理體制概述

1 貿易管理制度及其發展

埃及工業與外貿部為埃及對外貿易的主管部門該部下屬進出口控制總局

工業發展總局展覽和會議總局標準和品質總局商務代表處出口促進中

心貿易協定局出口促進銀行外貿培訓中心等機構1999 年頒佈的《貿易

法》是埃及對外貿易管理方面的主要法律制度

（1） 關稅制度

A 關稅管理制度

2005 年修訂的《海關法》與 2006 年頒佈的《海關法實施條例》是埃及在海

關及關稅管理方面的主要法律埃及財政部是埃及關稅政策的制定機構其下

屬的海關是關稅政策的執行機構海關下設的關稅高級理事會是在財政部領

導下由總理指定的部級成員參加的組織其主要任務是根據本國政治和經濟發

展的需要討論並制定相應的關稅稅率及執行方案埃及海關總署下設 4 個分

關開羅關亞歷山大關塞得港關蘇伊士關每個分關設有關稅管理處

（負責所轄省內海關事務）自由區管理處（負責所轄內自由區海關事務）

裁決處稅則處估價處一般在各港口機場和關界內還設有海關辦公室

辦公室內設各種分管機構埃及海關管理模式主要實行以口岸管理為主海關

將主要的人力物力集中在進出口通道通過在口岸對進出口貨物的直接檢查

實施海關管理根據 2005 年《海關法》埃及關稅基本按從價稅原則計征埃

及海關採用國際上通用的ldquo協調海關稅則制rdquo另外在關稅的制定上政府還分

別考慮鼓勵發展本國產業和保護幼稚產業的不同政策令其進口稅率較高或較

低

B 關稅水準及其調整

根據 WTO 的統計埃及 2009 年簡單平均最惠國適用關稅稅率為 17其

中農產品關稅為 661非農產品關稅為 96

作為 2009 年 2 月埃及政府推出的激勵一攬子計畫的一部分第 512009 號

總統令修訂了 255個其他項目的海關關稅稅則表降低了眾多專案的海關關稅

並取消了部分原材料資本貨物及中間貨物的關稅例如紡織產品的原材料等

經過六年多的改革埃及已經將其整體加權海關關稅從 146降低到 55大

部分向埃及出口貨物的關稅水準低於 15

（2） 進口管理制度

埃及與進出口貿易有關的法律為 2005 年修訂的《進出口法》以及同年

頒佈的《進出口法實施條例》埃及貿易與工業部主管對外貿易其下屬的

13

進出口控制總局負責所有進出口商品的檢驗及控制進出口控制總局下設原

產地管理局負責研究貿易優惠安排和非關稅壁壘公佈資訊頒發原產地

證書等根據 2007 年 4 月埃及財政部頒佈的第 256 號部長令的規定凡對

埃及出口的產品原產地證書檔及附件應由駐出口國的埃及使館或領事館予

以認證如果埃及在出口國尚未設立使館或領事館則應由駐出口國的其他

阿拉伯貿易代表機構予以認證

根據埃及法律規定進口商品清關應滿足以下條件

A 未經使用的商品規定目錄的二手商品主管外貿的部長批准的二手

商品

B 根據主管外貿的部長令規定商品應配有國際編碼

C 進行清關的進口商品應附有注明生產商名稱商標（如有）位址

電話傳真號碼和電子郵件的發票

D 除了特殊說明的情況對於價值超過 5000 美元的進口商品應通過在

埃及境內運營的銀行以任何正規方式支付

E 商業進口商品清關時需提供進口商註冊卡進口商品應在該卡注明的

商品之列

F 進口商品清關須配有經過主管部門認證的產地證明未配有產地證明

的商品在商品所有者提供根據海關定價填寫的無條件保單後可以予

以放行產地證明須在 6 個月內提供否則鬚根據 1975 年第 118 號法

第 15 條款從保單中扣除補償費用保單在提供產地證明後返還生產

型或服務型專案進口生產運營及服務用必需品無需進行進口商登

記

（3） 出口管理制度

2002 年埃及頒佈的《出口促進法》是埃及主要的出口管理制度埃及規

定只有完成出口商登記方可從事本地產品或商用進口商品出口埃及商品

通過海關直接出口無需出口批准只有被批准成立從事相關業務的出口工

業企業的產品方可出口石油產品包括煤氣汽油煤油燃料柴油航

空油柏油重油瀝青等出口須經埃及石油總局批准出口商或其代表應

為每種商品填寫統計表在裝運前提交進出口監督總局分理處表中填寫的

內容應符合貨物實際情況和報關單如有任何內容變化出口商應通知分理

處有關海關在確認表格送達分理處後方可允許裝箱進出口監督總局負責

發放產地證的部門應在發證前向有關分理處確認收到表格以及是否發生變

化出口商應向進出口監督總局提供所有發放產地證所需的內容和資訊以

14

便在出口國要求調查產地真實性時進行調查自產地證發放起 5 年內應保存

產地證明記錄和資料埃及貿易商會根據其職責向埃及商品發放產地證出

口商應具備的條件

A 對於個人①在貿易記錄中註冊②貿易註冊已證明資本生產企業

不少於１萬埃鎊其他企業不少於 25 萬埃鎊③無刑事犯罪記錄

沒有因犯下有損名譽誠信的罪行違反進出口法中央銀行法中

有關貨幣的規定或有關海關稅務供應貿易法規而被判剝奪自

由未恢復法人資格④沒有因破產致使尚未恢復法人資格⑤非

政府或國有部門員工⑥根據外貿主管部長的決定註冊申請人或

出口負責人應取得對外貿易及工業部外貿培訓中心或其他中心頒

發的出口從業證書或取得能證明從業資歷的高等學歷⑦註冊申

請人或出口負責人被從記錄中登出或除名 3 年內不予再次受理

B 對於公司合夥公司的合夥人以及有管理權的人員應符合（１）中

的②③④⑥條款公司在貿易記錄中註冊公司目的為出口貿易

記錄中的已證明資金生產企業不少於 2 萬埃鎊其他企業不少於 5

萬埃鎊出口負責人應符合 A 中的條

C 對於外國分公司分公司應在貿易記錄中註冊公司目的為出口

分公司經理或出口負責人應符合Ａ中的條

D 對於國有法人從事出口活動出口負責人應符合 A 中的條

（4） 貿易救濟制度

埃及 1998 年《國際貿易中不良做法影響下的國家經濟保護法》及其實施細

則是埃及貿易救濟的基本制度該法對埃及的反傾銷反補貼及保障措施等貿

易救濟調查程式做出了規定貿易與工業部下屬的國際貿易政策司負責反補貼

保障措施和反傾銷調查事務

2 投資管理制度及其發展

埃及在投資管理制度方面的主要法律制度包括2005 年《公司法》2005

年《投資保護鼓勵法》及其實施細則2002 年《經濟特區法》2005 年《所

得稅法》以及 2008 年修訂的《資本市場法》《保險法》《經濟法庭法》

和《不動產稅法》等自 2004 年 7 月成立以來埃及投資部一直是埃及投

資管理的主要部門主要負責監管投資政策在有關投資部門和機構之間進

行協調和聯絡為投資者提供爭端解決服務並負責執行政府有關投資環境

改善外國直接投資促進的相關政策埃及投資總局（GAFI）是一個重要

的促進投資以及為外國和國內投資者提供援助的政府機構目前埃及投資

總局已從傳統管理架構逐步轉變為專門的投資促進機構成為埃及唯一的投

15

資ldquo一站式服務機構rdquo統管外資專案和自由區具體負責制定和修改投資法

改善外資環境外資專案的審批管理和諮詢服務對外宣傳等旨在簡化

創辦企業的程式推介不同領域的投資機會解決投資者的問題為現有和

有可能的投資者提供更全面更專業的服務埃及投資總局總部設在開羅

各省市均設有分支機搆外資投資優惠和激勵政策

（1） 優惠政策框架

根據埃及《投資法》的規定在埃及投資的項目可享受以下基本優惠

A 公司利潤和合夥人的股份在開始生產或經營的第一個財政年度後

的 5 年期內免除公司利潤稅

B 在新工業區新城區和總理令確定的邊遠地區建立的公司和企業

免稅期為 10 年社會發展基金資助的項目免稅期為 10 年在老河

谷區以外經營的公司和企業的利潤及其合夥人的股份無論是建于

老河谷區外還是從老河谷區遷移出來的公司免稅期為 20 年

C 商業註冊之日起 3 年內免除公司和企業組建時起草合同和章程

借貸和抵押合同的印花稅公證費和註冊費

D 上市股份公司已付資金的一定比例（該比例由該財政年度中央銀行

貸款和貼現利率決定）免除公司利潤稅公司上市並在證券交易所

登記的股份公司發售債券股票和其他類似證券免收動產所得

稅

E 公司合併分立或變更法律形式免除由合併分立或變更法律形

式所得利潤的應繳稅費

F 項目擴建可以享受免稅待遇條件是必須增加投資或固定資產並

直接導致了產 22 國別貿易投資環境報告 2012 品和服務的增加

專案性質與原專案相同或為原項目的配套補充擴建部分產生的利

潤從投產之日起 5 年內免收所得稅擴建涉及的貸款和抵押及有關

單據自擴建註冊之日起 3 年免收印花稅和公證費

（2） 行業鼓勵政策

根據埃及《投資保護鼓勵法》的規定以下領域受到投資保護和鼓勵

其中包括荒地沙漠的整治種植或其中任何一項畜牧業家禽飼養

漁業工業礦業飯店旅店旅遊村旅遊運輸冷凍貨物運輸農產

品工業品食品保鮮船塢穀物倉庫空中運輸並空運服務海洋運輸

開採勘探工程的石油專案服務運送天然氣完全用於居住的整套出租房

屋供排水電公路通訊等基礎設施提供 10免費的醫院和醫療中心

16

資金轉貸證券保證金賭金電腦程式系統的製造社會發展基金會資

助的項目全部或部分地下管線的設計建造管理經營或維修以及地下

管線現有部分的管理經營或維修新城區的開發程式設計和電子產品生

產技術開發區的建設和管理信用分類內河運輸工具的建造管理經

營和維修工業和共用設施專案的執行管理垃圾生產活動和服務活動遺

留物的收集及再利用等

（3） 基於地區的投資激勵

埃及政府主要以興建自由區工業區經濟特區和新城區的方式加大

招商力度吸引外國投資政策區別主要在於稅收根據《投資保護鼓勵法》

和《經濟特區法》的相關規定建於新城區和工業區的專案享受相同的免稅

政策經濟特區目前只有蘇伊士灣西北經濟特區 1 個特區法正在制定過程

中自由區分為公共自由區和私人自由區公共自由區有塞得港亞歷山大

等 6 個在自由區投資的專案其產品的 50以上必須出口內地企業如果

也能達到生產產品的 50出口可申請設立單獨的私人自由區目前開羅地

區基本不再批准建立生產型專案自由區不再批准單純的倉儲項目

3 與貿易投資相關的管理制度及其發展

（1） 外匯政策

為了實現非銀行金融服務市場的體制發展提高非銀行金融服務監管的

有效性埃及政府建立了金融監管總局該機構作為埃及非銀行金融工具和

市場監管的主管機關代替埃及保險監督局金融市場管理機構和房地產抵

押貸款事務總局處理日常事務並且還負責融資租賃活動的管理埃及具有

全國統一外匯市場實行浮動匯率由銀行每日掛牌公佈外匯可在銀行和

錢莊自由兌換埃及的國營和私營外貿公司進口用匯均可自行在銀行辦理用

匯申請一般需向銀行預付進口合同金額的 10~35（銀行支付利息）

根據埃及 1991 年《外匯交易法》的相關規定除政府機關公共部門外

所有自然人與法人均可持有外幣並進行外匯儲蓄兌換和國際支付但必須

通過政府批准的３８家銀行和４家專業銀行進行

（2） 稅收制度

埃及的主要稅種有工資稅收入代扣稅個人收入統一稅公司利潤稅

房地產稅海關稅銷售稅印花稅開發稅等公司利潤的標準稅率是 40

工業企業和出口企業的利潤稅率為 32非國有石油開採和生產公司的利潤

稅率為 4055公司年利潤超過 18 萬埃鎊需繳納國家資源開發稅 2財

政部下屬的 4 個獨立的稅務局分別負責所得稅銷售稅海關關稅和房地產

稅的管理

17

（三） 貿易壁壘

1 進口限制

埃及規定向埃及進口新的二手的或翻新的醫療儀器和設備必須經

過埃及衛生部的批准該規定無論是對精密的電腦成像設備還是對最基本

的醫療儀器都同樣適用埃及衛生部對審批有以下幾點要求①進口商必須

提交審批申請表提交由原產地國衛生機構簽發的安全證書提交由美國食

品藥品管理局或者歐洲標準局簽發的同意證書④提供設備生產者的原始證

明以證明該設備的生產時間同時也證明該進口設備是否為新設備所有

的進口設備都必須在原產地國進行測試並且證明其安全性同時進口商

還需要證明其擁有合格的服務中心向進口的醫療設備提供售後服務支援包

括零部件的更換和技術支援

2 政府採購

埃及不是 WTO《政府採購協定》的成員方根據 1998 年埃及法律的規

定在授標的時候應該考慮技術上的因素而不僅僅是價格埃及本國國營

公司競標可以比其他競標者價格低 15根據 2004 年《中小企業發展法》

的規定中小企業可以在任何政府採購競標中獲得 10的政府採購標的埃

及法律給予供應商特定權利例如可以加快其回收投標擔保金的速度還可

以得到關於為何競爭者能獲得合同的書面解釋然而埃及在政府採購中還

是缺乏透明度例如埃及總理始終保留著較大的權利以確定某些具體實體

的採購條款採購條件和規則

3 其他

對從事進口業務的企業有嚴格限制規定本國人才能註冊從事進口業務

外國人不得在埃及從事商品流通和批發業務在未得到國有航空公司（埃及

航空公司）許可的情況下任何私營或外國航空承運人不得經營從開羅出發

和抵達開羅的定期航班業務根據新勞動法的規定非埃及人不得從事職業

介紹為企業招募員工等經營活動進出口海關清關人員必須是埃及人導

遊也只能聘用埃及當地人

18

（四） 投資壁壘

1 外匯管理

從 2003 年上半年開始埃及對出口企業實施強制結售匯制度旅行社

和賓館等可直接向遊客收取外匯而不必事先將美元兌換成埃鎊後進行結算

出口商旅遊收匯單位等必須將外匯收入的 75賣給銀行因此在現行外

匯管理體制下在埃投資項目進口原材料所需用匯和企業利潤的匯回存在

較大的困難

2 勞工管理

埃及法律對於外國公司雇用當地員工有強制性比例要求埃及 159號《公

司法》規定公司雇員中埃及人的比例不得低於 90埃及雇員工資不得少於

工資總額的 80埃及專業和管理人員不得少於該類雇員總數的 75工資

不得少於該類員工工資總額的 70

19

參 工具機市場現況分析

一 當地市場工具機進口分析

表 3-1 埃及工具機產品主要進口來源國

項次 代碼 中文名稱 主要進口來源國

1 8456 以雷射其他光光子束超音波放電電化學電子

束離子束或電漿弧切削任何材料加工之工具機 德國台灣中國大陸

2 8457 金屬加工用綜合加工機單體結構機（單站機）及多站聯

製機 德國中國大陸台灣

3 8458 切削金屬用車床（包括車削綜合加工機） 中國大陸台灣德國

英國

4 8459

鑽鏜銑車螺紋或攻縲紋金屬加工用工具機（包括槽

式單體機頭工具機）第８４５８節車床（包括車削綜合

加工機）除外

中國大陸德國台灣

英國義大利

5 8460

金屬或瓷金用磨石研磨料及拋光物以去粗邊銳磨輪

磨搪磨研磨拋光方式達成磨光作用之工具機第８

４６１節齒輪切削齒輪研磨或齒輪精製機除外

土耳其德國義大利

法國印度

6 8461

刨製插削拉製齒輪切削齒輪研磨齒輪精製鋸

切或切斷用之工具機及其他未列名切削金屬或瓷金之工具

機

德國中國大陸義大

利法國印度

7 8462

鍛造鎚造或模壓衝製之金屬加工工具機（包括壓床）

彎曲摺疊矯直矯平剪切衝孔或衝口之金屬工具

機（包括壓床）上述未列名金屬或金屬碳化物加工用壓

床

義大利馬來西亞美

國中國大陸德國

8 8463 其他加工金屬或瓷金而不切削材料之工具機 法國中國大陸瑞士

義大利

9 8464 石陶器混凝土石棉水泥或類似礦物材料加工工具機

或玻璃冷作工具機

義大利中國大陸土

耳其丹麥印度

10 8465

木材軟木骨材硬質橡膠硬質塑膠或類似硬質材料

加工工具機（包括釘製訂製膠合或其他裝配工具機在

內）

義大利中國大陸德

國奧地利

11 8466

專用或主要用於第 8456 至 8465 節工具機之零件及附件

包括工作物或工具夾持器自開螺模頭分度頭及其他工

具機用特殊配件各種手提工具之工具把手

美國德國義大利

中國大陸土耳其

資料來源wwwcapmasgoveg

8

表 2-1 埃及主要進口產品

單位百萬埃及鎊

2011 2012 成長率

礦產 55346 79259 432

機械(含鍋爐及原子爐) 32519 33806 40

穀物 32519 32460 -02

鋼鐵 21472 26139 217

電氣機械及零組件 21799 22534 34

車輛及零組件 18451 21574 169

塑膠產品 17385 18885 86

金屬製品 15496 15674 11

醫療用品 8062 10154 259

木材等 7997 10137 268

其他 140404 153389 92

合計 371450 424011 142

資料來源埃及海關2014

四 埃及近五年主要產業概況

埃及經濟的多元化程度在中東地區名列前茅各項重要產業如旅遊業農

業工業和服務業有著幾乎同等的發展比重經濟主要仰賴能源出口及觀光收

入由於埃及政府發展進口替代產業所需之相關機器設備如橡塑膠機器食

品加工設備工具機汽車零配件零元件等進口增加較快

埃及是世界重要的棉花產地和出口國1970 年建成的亞斯文大壩改變了尼

羅河的生態並影響了埃及的農業埃及的耕地面積占總面積的 292在氣溫

的條件下埃及農田可以一年兩穫但是由於灌溉水源及地力的不足主要施

行二年三穫制並採行輪種方式一般的情形為前一年的十一月至翌年五月為

乾季種植耐旱的小麥大麥埃及品種苜蓿豆類或洋蔥六月至七月休耕

七月至十一月種植玉米十二月至三月或使農田休耕或種苜蓿第二年的四月

至十月種植棉花為主上埃及區亦種甘蔗者三角洲區或種稻米故在二十四

個月中農田僅休息 4~6 個月埃及對於農田的利用可說已甚充分

9

石油為埃及礦產中相當重要的一部分石油產地原在紅海西岸有蓋裡布

（Ras Gharib）赫哈達（Hurghada）兩油田但此區產量逐漸減少新油田在

西奈半島有蘇爾阿爾貝蘭（BalaeenI）等地西奈石油中多硫質故須作

去硫處埋再行裂煉磷石主產於紅海西岸以奎沙爾（Quseir）為中心錳礦

產於西奈半島西部鐵砂主產在巴哈里亞（Bahariya）綠洲為含鐵成分 50的

赤鐵礦

表 2-2 埃及產業別佔名目 GDP 比例

單位百萬埃及鎊

20072008 年度 20082009 年度 20092010 年度 20102011 年度 20112012 年度

金額 比例 金額 比例 金額 比例 金額 比例 金額 比例

農林水產業 113104 132 135465 136 160970 140 190159 145 218216 148

礦業 133674 156 147966 149 165747 144 195136 149 228384 155

製造業 139003 163 165523 167 194290 169 216184 165 238369 162

電力 11507 13 13043 13 14897 13 16832 13 19080 13

供水和污水處理 2659 03 2977 03 3390 03 3775 03 4239 03

建設業 36780 43 44026 44 52609 46 60070 46 67382 46

運輸倉儲資通訊業 61941 72 74277 75 84645 74 93370 71 102235 69

蘇伊士運河 28729 34 26826 27 25803 22 29311 22 31203 21

批發零售業 93382 109 113398 114 133774 116 150658 115 166330 113

金融業 31756 37 36125 36 41174 36 44834 34 49741 34

保險業 31375 37 35689 36 41521 36 47627 36 53663 36

觀光 32424 38 34382 35 40028 35 41755 32 45783 31

不動產 23334 27 26575 27 30262 26 34066 26 38035 26

政府 79737 93 98575 99 114944 100 133688 102 153984 104

教育保健與其他服務 33491 39 39466 40 45694 40 51503 39 57628 39

合計 855302 1000 994055 1000 1150590 1000 1309906 1000 1475326 1000

資料來源埃及中央銀行拓墣產業研究所整理2014

註埃及會計年度從 7 月至翌年 6 月

五 埃及總體經濟指標

埃及在 2013年的經濟成長率為 20較 2012年的 22下降根據 WEF 所

公佈的全球競爭力排名埃及排名為第 107 名較 2011年的第 94名退步 13名

在通貨膨脹方面埃及因仰賴進口民生用品因此容易受到物價上漲的影響

埃及 2013 年的消費者物價指數上漲 82較 2012 年的 71上升而在失業率

10

方面埃及 2013 年的失業率為 135相較於 2012 年的 123 微幅上升而

在 GDP 總值方面在 2013 年為 2647 億美元較 2012 年的 2567 億美元增加(表

2-3)

埃及主要進出口貿易國家為美國義大利等主要出口產品為原油石油

產品棉花及紡織品等而主要進口產品為機械設備及食品等埃及在進出口

值上緩慢增減但貿易逆差近年卻呈擴大之勢根據我國國貿局的統計在與

我國經貿互動關係上2012 年對我國的出口值為 44 億美元較 2011 年的 624

億美元明顯減少而 2012 年自我國的進口值為 73 億美元較 2011 年的 517

億美元增加顯示對我國的出口依賴度提高

表 2-3 埃及總體經濟指標

經濟概況

貨幣單位 埃及鎊(EGP)

匯率 1 USD60EGP

2010 2011 2012 2013

經濟成長率() 52 18 22 20

CPI() 113 101 71 82

失業率() 92 121 123 135

GDP(億美元) 2184 2355 2567 2647

人均 GDP(美元) 2776 2930 3112 3146

進出口貿易

2010 2011 2012

出口值(億美元) 264 305 294

進口值(億美元) 529 589 658

貿易餘額(億美元) -265 -284 -364

主要出口產品 原油及石油產品棉花紡織品金屬製品化學品加工食品

主要出口國家 義大利美國西班牙敘利亞印度沙烏地阿拉伯南韓

主要進口產品 機械及設備食品化工產品木製品燃料

主要進口國家 美國中國大陸義大利德國土耳其

資料來源IMFBERI中華民國僑務委員會財政部統計處經濟部國際貿易局經濟部投資業務處經濟

部投資審議委員會交通部民航局外交部

11

六 對外貿易

（一） 埃及工具機進口關稅

為了振興工業促進外商投資埃及政府多次調降進口關稅其工具機產

品進口關稅多在 2或 5很多產品更免進口關稅個別產品關稅請參考附表

2-4

表 2-4 埃及工具機產品進口關稅

代碼 中文名稱 進口關稅

8456 以雷射其他光光子束超音波放電電化學電子束離子束或電漿弧

切削任何材料加工之工具機 免關稅至 5

8457 金屬加工用綜合加工機單體結構機（單站機）及多站聯製機 5

8458 切削金屬用車床（包括車削綜合加工機） 5

8459 鑽鏜銑車螺紋或攻縲紋金屬加工用工具機（包括槽式單體機頭工具機）

第 8458 節車床（包括車削綜合加工機）除外 5

8460

金屬或瓷金用磨石研磨料及拋光物以去粗邊銳磨輪磨搪磨研磨拋

光方式達成磨光作用之工具機第 8461 節齒輪切削齒輪研磨或齒輪精製機

除外

5

8461 刨製插削拉製齒輪切削齒輪研磨齒輪精製鋸切或切斷用之工具機

及其他未列名切削金屬或瓷金之工具機 5

8462

鍛造鎚造或模壓衝製之金屬加工工具機（包括壓床）彎曲摺疊矯直

矯平剪切衝孔或衝口之金屬工具機（包括壓床）上述未列名金屬或金屬

碳化物加工用壓床

5

8463 其他加工金屬或瓷金而不切削材料之工具機 5

8464 石陶器混凝土石棉水泥或類似礦物材料加工工具機或玻璃冷作工具機 免關稅至 5

8465 木材軟木骨材硬質橡膠硬質塑膠或類似硬質材料加工工具機（包括釘

製訂製膠合或其他裝配工具機在內） 5

8466

專用或主要用於第 8456 至 8465 節工具機之零件及附件包括工作物或工具夾

持器自開螺模頭分度頭及其他工具機用特殊配件各種手提工具之工具把

手

免關稅至 2

資料來源wwwcustomsgoveg

12

（二） 貿易投資管理體制概述

1 貿易管理制度及其發展

埃及工業與外貿部為埃及對外貿易的主管部門該部下屬進出口控制總局

工業發展總局展覽和會議總局標準和品質總局商務代表處出口促進中

心貿易協定局出口促進銀行外貿培訓中心等機構1999 年頒佈的《貿易

法》是埃及對外貿易管理方面的主要法律制度

（1） 關稅制度

A 關稅管理制度

2005 年修訂的《海關法》與 2006 年頒佈的《海關法實施條例》是埃及在海

關及關稅管理方面的主要法律埃及財政部是埃及關稅政策的制定機構其下

屬的海關是關稅政策的執行機構海關下設的關稅高級理事會是在財政部領

導下由總理指定的部級成員參加的組織其主要任務是根據本國政治和經濟發

展的需要討論並制定相應的關稅稅率及執行方案埃及海關總署下設 4 個分

關開羅關亞歷山大關塞得港關蘇伊士關每個分關設有關稅管理處

（負責所轄省內海關事務）自由區管理處（負責所轄內自由區海關事務）

裁決處稅則處估價處一般在各港口機場和關界內還設有海關辦公室

辦公室內設各種分管機構埃及海關管理模式主要實行以口岸管理為主海關

將主要的人力物力集中在進出口通道通過在口岸對進出口貨物的直接檢查

實施海關管理根據 2005 年《海關法》埃及關稅基本按從價稅原則計征埃

及海關採用國際上通用的ldquo協調海關稅則制rdquo另外在關稅的制定上政府還分

別考慮鼓勵發展本國產業和保護幼稚產業的不同政策令其進口稅率較高或較

低

B 關稅水準及其調整

根據 WTO 的統計埃及 2009 年簡單平均最惠國適用關稅稅率為 17其

中農產品關稅為 661非農產品關稅為 96

作為 2009 年 2 月埃及政府推出的激勵一攬子計畫的一部分第 512009 號

總統令修訂了 255個其他項目的海關關稅稅則表降低了眾多專案的海關關稅

並取消了部分原材料資本貨物及中間貨物的關稅例如紡織產品的原材料等

經過六年多的改革埃及已經將其整體加權海關關稅從 146降低到 55大

部分向埃及出口貨物的關稅水準低於 15

（2） 進口管理制度

埃及與進出口貿易有關的法律為 2005 年修訂的《進出口法》以及同年

頒佈的《進出口法實施條例》埃及貿易與工業部主管對外貿易其下屬的

13

進出口控制總局負責所有進出口商品的檢驗及控制進出口控制總局下設原

產地管理局負責研究貿易優惠安排和非關稅壁壘公佈資訊頒發原產地

證書等根據 2007 年 4 月埃及財政部頒佈的第 256 號部長令的規定凡對

埃及出口的產品原產地證書檔及附件應由駐出口國的埃及使館或領事館予

以認證如果埃及在出口國尚未設立使館或領事館則應由駐出口國的其他

阿拉伯貿易代表機構予以認證

根據埃及法律規定進口商品清關應滿足以下條件

A 未經使用的商品規定目錄的二手商品主管外貿的部長批准的二手

商品

B 根據主管外貿的部長令規定商品應配有國際編碼

C 進行清關的進口商品應附有注明生產商名稱商標（如有）位址

電話傳真號碼和電子郵件的發票

D 除了特殊說明的情況對於價值超過 5000 美元的進口商品應通過在

埃及境內運營的銀行以任何正規方式支付

E 商業進口商品清關時需提供進口商註冊卡進口商品應在該卡注明的

商品之列

F 進口商品清關須配有經過主管部門認證的產地證明未配有產地證明

的商品在商品所有者提供根據海關定價填寫的無條件保單後可以予

以放行產地證明須在 6 個月內提供否則鬚根據 1975 年第 118 號法

第 15 條款從保單中扣除補償費用保單在提供產地證明後返還生產

型或服務型專案進口生產運營及服務用必需品無需進行進口商登

記

（3） 出口管理制度

2002 年埃及頒佈的《出口促進法》是埃及主要的出口管理制度埃及規

定只有完成出口商登記方可從事本地產品或商用進口商品出口埃及商品

通過海關直接出口無需出口批准只有被批准成立從事相關業務的出口工

業企業的產品方可出口石油產品包括煤氣汽油煤油燃料柴油航

空油柏油重油瀝青等出口須經埃及石油總局批准出口商或其代表應

為每種商品填寫統計表在裝運前提交進出口監督總局分理處表中填寫的

內容應符合貨物實際情況和報關單如有任何內容變化出口商應通知分理

處有關海關在確認表格送達分理處後方可允許裝箱進出口監督總局負責

發放產地證的部門應在發證前向有關分理處確認收到表格以及是否發生變

化出口商應向進出口監督總局提供所有發放產地證所需的內容和資訊以

14

便在出口國要求調查產地真實性時進行調查自產地證發放起 5 年內應保存

產地證明記錄和資料埃及貿易商會根據其職責向埃及商品發放產地證出

口商應具備的條件

A 對於個人①在貿易記錄中註冊②貿易註冊已證明資本生產企業

不少於１萬埃鎊其他企業不少於 25 萬埃鎊③無刑事犯罪記錄

沒有因犯下有損名譽誠信的罪行違反進出口法中央銀行法中

有關貨幣的規定或有關海關稅務供應貿易法規而被判剝奪自

由未恢復法人資格④沒有因破產致使尚未恢復法人資格⑤非

政府或國有部門員工⑥根據外貿主管部長的決定註冊申請人或

出口負責人應取得對外貿易及工業部外貿培訓中心或其他中心頒

發的出口從業證書或取得能證明從業資歷的高等學歷⑦註冊申

請人或出口負責人被從記錄中登出或除名 3 年內不予再次受理

B 對於公司合夥公司的合夥人以及有管理權的人員應符合（１）中

的②③④⑥條款公司在貿易記錄中註冊公司目的為出口貿易

記錄中的已證明資金生產企業不少於 2 萬埃鎊其他企業不少於 5

萬埃鎊出口負責人應符合 A 中的條

C 對於外國分公司分公司應在貿易記錄中註冊公司目的為出口

分公司經理或出口負責人應符合Ａ中的條

D 對於國有法人從事出口活動出口負責人應符合 A 中的條

（4） 貿易救濟制度

埃及 1998 年《國際貿易中不良做法影響下的國家經濟保護法》及其實施細

則是埃及貿易救濟的基本制度該法對埃及的反傾銷反補貼及保障措施等貿

易救濟調查程式做出了規定貿易與工業部下屬的國際貿易政策司負責反補貼

保障措施和反傾銷調查事務

2 投資管理制度及其發展

埃及在投資管理制度方面的主要法律制度包括2005 年《公司法》2005

年《投資保護鼓勵法》及其實施細則2002 年《經濟特區法》2005 年《所

得稅法》以及 2008 年修訂的《資本市場法》《保險法》《經濟法庭法》

和《不動產稅法》等自 2004 年 7 月成立以來埃及投資部一直是埃及投

資管理的主要部門主要負責監管投資政策在有關投資部門和機構之間進

行協調和聯絡為投資者提供爭端解決服務並負責執行政府有關投資環境

改善外國直接投資促進的相關政策埃及投資總局（GAFI）是一個重要

的促進投資以及為外國和國內投資者提供援助的政府機構目前埃及投資

總局已從傳統管理架構逐步轉變為專門的投資促進機構成為埃及唯一的投

15

資ldquo一站式服務機構rdquo統管外資專案和自由區具體負責制定和修改投資法

改善外資環境外資專案的審批管理和諮詢服務對外宣傳等旨在簡化

創辦企業的程式推介不同領域的投資機會解決投資者的問題為現有和

有可能的投資者提供更全面更專業的服務埃及投資總局總部設在開羅

各省市均設有分支機搆外資投資優惠和激勵政策

（1） 優惠政策框架

根據埃及《投資法》的規定在埃及投資的項目可享受以下基本優惠

A 公司利潤和合夥人的股份在開始生產或經營的第一個財政年度後

的 5 年期內免除公司利潤稅

B 在新工業區新城區和總理令確定的邊遠地區建立的公司和企業

免稅期為 10 年社會發展基金資助的項目免稅期為 10 年在老河

谷區以外經營的公司和企業的利潤及其合夥人的股份無論是建于

老河谷區外還是從老河谷區遷移出來的公司免稅期為 20 年

C 商業註冊之日起 3 年內免除公司和企業組建時起草合同和章程

借貸和抵押合同的印花稅公證費和註冊費

D 上市股份公司已付資金的一定比例（該比例由該財政年度中央銀行

貸款和貼現利率決定）免除公司利潤稅公司上市並在證券交易所

登記的股份公司發售債券股票和其他類似證券免收動產所得

稅

E 公司合併分立或變更法律形式免除由合併分立或變更法律形

式所得利潤的應繳稅費

F 項目擴建可以享受免稅待遇條件是必須增加投資或固定資產並

直接導致了產 22 國別貿易投資環境報告 2012 品和服務的增加

專案性質與原專案相同或為原項目的配套補充擴建部分產生的利

潤從投產之日起 5 年內免收所得稅擴建涉及的貸款和抵押及有關

單據自擴建註冊之日起 3 年免收印花稅和公證費

（2） 行業鼓勵政策

根據埃及《投資保護鼓勵法》的規定以下領域受到投資保護和鼓勵

其中包括荒地沙漠的整治種植或其中任何一項畜牧業家禽飼養

漁業工業礦業飯店旅店旅遊村旅遊運輸冷凍貨物運輸農產

品工業品食品保鮮船塢穀物倉庫空中運輸並空運服務海洋運輸

開採勘探工程的石油專案服務運送天然氣完全用於居住的整套出租房

屋供排水電公路通訊等基礎設施提供 10免費的醫院和醫療中心

16

資金轉貸證券保證金賭金電腦程式系統的製造社會發展基金會資

助的項目全部或部分地下管線的設計建造管理經營或維修以及地下

管線現有部分的管理經營或維修新城區的開發程式設計和電子產品生

產技術開發區的建設和管理信用分類內河運輸工具的建造管理經

營和維修工業和共用設施專案的執行管理垃圾生產活動和服務活動遺

留物的收集及再利用等

（3） 基於地區的投資激勵

埃及政府主要以興建自由區工業區經濟特區和新城區的方式加大

招商力度吸引外國投資政策區別主要在於稅收根據《投資保護鼓勵法》

和《經濟特區法》的相關規定建於新城區和工業區的專案享受相同的免稅

政策經濟特區目前只有蘇伊士灣西北經濟特區 1 個特區法正在制定過程

中自由區分為公共自由區和私人自由區公共自由區有塞得港亞歷山大

等 6 個在自由區投資的專案其產品的 50以上必須出口內地企業如果

也能達到生產產品的 50出口可申請設立單獨的私人自由區目前開羅地

區基本不再批准建立生產型專案自由區不再批准單純的倉儲項目

3 與貿易投資相關的管理制度及其發展

（1） 外匯政策

為了實現非銀行金融服務市場的體制發展提高非銀行金融服務監管的

有效性埃及政府建立了金融監管總局該機構作為埃及非銀行金融工具和

市場監管的主管機關代替埃及保險監督局金融市場管理機構和房地產抵

押貸款事務總局處理日常事務並且還負責融資租賃活動的管理埃及具有

全國統一外匯市場實行浮動匯率由銀行每日掛牌公佈外匯可在銀行和

錢莊自由兌換埃及的國營和私營外貿公司進口用匯均可自行在銀行辦理用

匯申請一般需向銀行預付進口合同金額的 10~35（銀行支付利息）

根據埃及 1991 年《外匯交易法》的相關規定除政府機關公共部門外

所有自然人與法人均可持有外幣並進行外匯儲蓄兌換和國際支付但必須

通過政府批准的３８家銀行和４家專業銀行進行

（2） 稅收制度

埃及的主要稅種有工資稅收入代扣稅個人收入統一稅公司利潤稅

房地產稅海關稅銷售稅印花稅開發稅等公司利潤的標準稅率是 40

工業企業和出口企業的利潤稅率為 32非國有石油開採和生產公司的利潤

稅率為 4055公司年利潤超過 18 萬埃鎊需繳納國家資源開發稅 2財

政部下屬的 4 個獨立的稅務局分別負責所得稅銷售稅海關關稅和房地產

稅的管理

17

（三） 貿易壁壘

1 進口限制

埃及規定向埃及進口新的二手的或翻新的醫療儀器和設備必須經

過埃及衛生部的批准該規定無論是對精密的電腦成像設備還是對最基本

的醫療儀器都同樣適用埃及衛生部對審批有以下幾點要求①進口商必須

提交審批申請表提交由原產地國衛生機構簽發的安全證書提交由美國食

品藥品管理局或者歐洲標準局簽發的同意證書④提供設備生產者的原始證

明以證明該設備的生產時間同時也證明該進口設備是否為新設備所有

的進口設備都必須在原產地國進行測試並且證明其安全性同時進口商

還需要證明其擁有合格的服務中心向進口的醫療設備提供售後服務支援包

括零部件的更換和技術支援

2 政府採購

埃及不是 WTO《政府採購協定》的成員方根據 1998 年埃及法律的規

定在授標的時候應該考慮技術上的因素而不僅僅是價格埃及本國國營

公司競標可以比其他競標者價格低 15根據 2004 年《中小企業發展法》

的規定中小企業可以在任何政府採購競標中獲得 10的政府採購標的埃

及法律給予供應商特定權利例如可以加快其回收投標擔保金的速度還可

以得到關於為何競爭者能獲得合同的書面解釋然而埃及在政府採購中還

是缺乏透明度例如埃及總理始終保留著較大的權利以確定某些具體實體

的採購條款採購條件和規則

3 其他

對從事進口業務的企業有嚴格限制規定本國人才能註冊從事進口業務

外國人不得在埃及從事商品流通和批發業務在未得到國有航空公司（埃及

航空公司）許可的情況下任何私營或外國航空承運人不得經營從開羅出發

和抵達開羅的定期航班業務根據新勞動法的規定非埃及人不得從事職業

介紹為企業招募員工等經營活動進出口海關清關人員必須是埃及人導

遊也只能聘用埃及當地人

18

（四） 投資壁壘

1 外匯管理

從 2003 年上半年開始埃及對出口企業實施強制結售匯制度旅行社

和賓館等可直接向遊客收取外匯而不必事先將美元兌換成埃鎊後進行結算

出口商旅遊收匯單位等必須將外匯收入的 75賣給銀行因此在現行外

匯管理體制下在埃投資項目進口原材料所需用匯和企業利潤的匯回存在

較大的困難

2 勞工管理

埃及法律對於外國公司雇用當地員工有強制性比例要求埃及 159號《公

司法》規定公司雇員中埃及人的比例不得低於 90埃及雇員工資不得少於

工資總額的 80埃及專業和管理人員不得少於該類雇員總數的 75工資

不得少於該類員工工資總額的 70

19

參 工具機市場現況分析

一 當地市場工具機進口分析

表 3-1 埃及工具機產品主要進口來源國

項次 代碼 中文名稱 主要進口來源國

1 8456 以雷射其他光光子束超音波放電電化學電子

束離子束或電漿弧切削任何材料加工之工具機 德國台灣中國大陸

2 8457 金屬加工用綜合加工機單體結構機（單站機）及多站聯

製機 德國中國大陸台灣

3 8458 切削金屬用車床（包括車削綜合加工機） 中國大陸台灣德國

英國

4 8459

鑽鏜銑車螺紋或攻縲紋金屬加工用工具機（包括槽

式單體機頭工具機）第８４５８節車床（包括車削綜合

加工機）除外

中國大陸德國台灣

英國義大利

5 8460

金屬或瓷金用磨石研磨料及拋光物以去粗邊銳磨輪

磨搪磨研磨拋光方式達成磨光作用之工具機第８

４６１節齒輪切削齒輪研磨或齒輪精製機除外

土耳其德國義大利

法國印度

6 8461

刨製插削拉製齒輪切削齒輪研磨齒輪精製鋸

切或切斷用之工具機及其他未列名切削金屬或瓷金之工具

機

德國中國大陸義大

利法國印度

7 8462

鍛造鎚造或模壓衝製之金屬加工工具機（包括壓床）

彎曲摺疊矯直矯平剪切衝孔或衝口之金屬工具

機（包括壓床）上述未列名金屬或金屬碳化物加工用壓

床

義大利馬來西亞美

國中國大陸德國

8 8463 其他加工金屬或瓷金而不切削材料之工具機 法國中國大陸瑞士

義大利

9 8464 石陶器混凝土石棉水泥或類似礦物材料加工工具機

或玻璃冷作工具機

義大利中國大陸土

耳其丹麥印度

10 8465

木材軟木骨材硬質橡膠硬質塑膠或類似硬質材料

加工工具機（包括釘製訂製膠合或其他裝配工具機在

內）

義大利中國大陸德

國奧地利

11 8466

專用或主要用於第 8456 至 8465 節工具機之零件及附件

包括工作物或工具夾持器自開螺模頭分度頭及其他工

具機用特殊配件各種手提工具之工具把手

美國德國義大利

中國大陸土耳其

資料來源wwwcapmasgoveg

9

石油為埃及礦產中相當重要的一部分石油產地原在紅海西岸有蓋裡布

（Ras Gharib）赫哈達（Hurghada）兩油田但此區產量逐漸減少新油田在

西奈半島有蘇爾阿爾貝蘭（BalaeenI）等地西奈石油中多硫質故須作

去硫處埋再行裂煉磷石主產於紅海西岸以奎沙爾（Quseir）為中心錳礦

產於西奈半島西部鐵砂主產在巴哈里亞（Bahariya）綠洲為含鐵成分 50的

赤鐵礦

表 2-2 埃及產業別佔名目 GDP 比例

單位百萬埃及鎊

20072008 年度 20082009 年度 20092010 年度 20102011 年度 20112012 年度

金額 比例 金額 比例 金額 比例 金額 比例 金額 比例

農林水產業 113104 132 135465 136 160970 140 190159 145 218216 148

礦業 133674 156 147966 149 165747 144 195136 149 228384 155

製造業 139003 163 165523 167 194290 169 216184 165 238369 162

電力 11507 13 13043 13 14897 13 16832 13 19080 13

供水和污水處理 2659 03 2977 03 3390 03 3775 03 4239 03

建設業 36780 43 44026 44 52609 46 60070 46 67382 46

運輸倉儲資通訊業 61941 72 74277 75 84645 74 93370 71 102235 69

蘇伊士運河 28729 34 26826 27 25803 22 29311 22 31203 21

批發零售業 93382 109 113398 114 133774 116 150658 115 166330 113

金融業 31756 37 36125 36 41174 36 44834 34 49741 34

保險業 31375 37 35689 36 41521 36 47627 36 53663 36

觀光 32424 38 34382 35 40028 35 41755 32 45783 31

不動產 23334 27 26575 27 30262 26 34066 26 38035 26

政府 79737 93 98575 99 114944 100 133688 102 153984 104

教育保健與其他服務 33491 39 39466 40 45694 40 51503 39 57628 39

合計 855302 1000 994055 1000 1150590 1000 1309906 1000 1475326 1000

資料來源埃及中央銀行拓墣產業研究所整理2014

註埃及會計年度從 7 月至翌年 6 月

五 埃及總體經濟指標

埃及在 2013年的經濟成長率為 20較 2012年的 22下降根據 WEF 所

公佈的全球競爭力排名埃及排名為第 107 名較 2011年的第 94名退步 13名

在通貨膨脹方面埃及因仰賴進口民生用品因此容易受到物價上漲的影響

埃及 2013 年的消費者物價指數上漲 82較 2012 年的 71上升而在失業率

10

方面埃及 2013 年的失業率為 135相較於 2012 年的 123 微幅上升而

在 GDP 總值方面在 2013 年為 2647 億美元較 2012 年的 2567 億美元增加(表

2-3)

埃及主要進出口貿易國家為美國義大利等主要出口產品為原油石油

產品棉花及紡織品等而主要進口產品為機械設備及食品等埃及在進出口

值上緩慢增減但貿易逆差近年卻呈擴大之勢根據我國國貿局的統計在與

我國經貿互動關係上2012 年對我國的出口值為 44 億美元較 2011 年的 624

億美元明顯減少而 2012 年自我國的進口值為 73 億美元較 2011 年的 517

億美元增加顯示對我國的出口依賴度提高

表 2-3 埃及總體經濟指標

經濟概況

貨幣單位 埃及鎊(EGP)

匯率 1 USD60EGP

2010 2011 2012 2013

經濟成長率() 52 18 22 20

CPI() 113 101 71 82

失業率() 92 121 123 135

GDP(億美元) 2184 2355 2567 2647

人均 GDP(美元) 2776 2930 3112 3146

進出口貿易

2010 2011 2012

出口值(億美元) 264 305 294

進口值(億美元) 529 589 658

貿易餘額(億美元) -265 -284 -364

主要出口產品 原油及石油產品棉花紡織品金屬製品化學品加工食品

主要出口國家 義大利美國西班牙敘利亞印度沙烏地阿拉伯南韓

主要進口產品 機械及設備食品化工產品木製品燃料

主要進口國家 美國中國大陸義大利德國土耳其

資料來源IMFBERI中華民國僑務委員會財政部統計處經濟部國際貿易局經濟部投資業務處經濟

部投資審議委員會交通部民航局外交部

11

六 對外貿易

（一） 埃及工具機進口關稅

為了振興工業促進外商投資埃及政府多次調降進口關稅其工具機產

品進口關稅多在 2或 5很多產品更免進口關稅個別產品關稅請參考附表

2-4

表 2-4 埃及工具機產品進口關稅

代碼 中文名稱 進口關稅

8456 以雷射其他光光子束超音波放電電化學電子束離子束或電漿弧

切削任何材料加工之工具機 免關稅至 5

8457 金屬加工用綜合加工機單體結構機（單站機）及多站聯製機 5

8458 切削金屬用車床（包括車削綜合加工機） 5

8459 鑽鏜銑車螺紋或攻縲紋金屬加工用工具機（包括槽式單體機頭工具機）

第 8458 節車床（包括車削綜合加工機）除外 5

8460

金屬或瓷金用磨石研磨料及拋光物以去粗邊銳磨輪磨搪磨研磨拋

光方式達成磨光作用之工具機第 8461 節齒輪切削齒輪研磨或齒輪精製機

除外

5

8461 刨製插削拉製齒輪切削齒輪研磨齒輪精製鋸切或切斷用之工具機

及其他未列名切削金屬或瓷金之工具機 5

8462

鍛造鎚造或模壓衝製之金屬加工工具機（包括壓床）彎曲摺疊矯直

矯平剪切衝孔或衝口之金屬工具機（包括壓床）上述未列名金屬或金屬

碳化物加工用壓床

5

8463 其他加工金屬或瓷金而不切削材料之工具機 5

8464 石陶器混凝土石棉水泥或類似礦物材料加工工具機或玻璃冷作工具機 免關稅至 5

8465 木材軟木骨材硬質橡膠硬質塑膠或類似硬質材料加工工具機（包括釘

製訂製膠合或其他裝配工具機在內） 5

8466

專用或主要用於第 8456 至 8465 節工具機之零件及附件包括工作物或工具夾

持器自開螺模頭分度頭及其他工具機用特殊配件各種手提工具之工具把

手

免關稅至 2

資料來源wwwcustomsgoveg

12

（二） 貿易投資管理體制概述

1 貿易管理制度及其發展

埃及工業與外貿部為埃及對外貿易的主管部門該部下屬進出口控制總局

工業發展總局展覽和會議總局標準和品質總局商務代表處出口促進中

心貿易協定局出口促進銀行外貿培訓中心等機構1999 年頒佈的《貿易

法》是埃及對外貿易管理方面的主要法律制度

（1） 關稅制度

A 關稅管理制度

2005 年修訂的《海關法》與 2006 年頒佈的《海關法實施條例》是埃及在海

關及關稅管理方面的主要法律埃及財政部是埃及關稅政策的制定機構其下

屬的海關是關稅政策的執行機構海關下設的關稅高級理事會是在財政部領

導下由總理指定的部級成員參加的組織其主要任務是根據本國政治和經濟發

展的需要討論並制定相應的關稅稅率及執行方案埃及海關總署下設 4 個分

關開羅關亞歷山大關塞得港關蘇伊士關每個分關設有關稅管理處

（負責所轄省內海關事務）自由區管理處（負責所轄內自由區海關事務）

裁決處稅則處估價處一般在各港口機場和關界內還設有海關辦公室

辦公室內設各種分管機構埃及海關管理模式主要實行以口岸管理為主海關

將主要的人力物力集中在進出口通道通過在口岸對進出口貨物的直接檢查

實施海關管理根據 2005 年《海關法》埃及關稅基本按從價稅原則計征埃

及海關採用國際上通用的ldquo協調海關稅則制rdquo另外在關稅的制定上政府還分

別考慮鼓勵發展本國產業和保護幼稚產業的不同政策令其進口稅率較高或較

低

B 關稅水準及其調整

根據 WTO 的統計埃及 2009 年簡單平均最惠國適用關稅稅率為 17其

中農產品關稅為 661非農產品關稅為 96

作為 2009 年 2 月埃及政府推出的激勵一攬子計畫的一部分第 512009 號

總統令修訂了 255個其他項目的海關關稅稅則表降低了眾多專案的海關關稅

並取消了部分原材料資本貨物及中間貨物的關稅例如紡織產品的原材料等

經過六年多的改革埃及已經將其整體加權海關關稅從 146降低到 55大

部分向埃及出口貨物的關稅水準低於 15

（2） 進口管理制度

埃及與進出口貿易有關的法律為 2005 年修訂的《進出口法》以及同年

頒佈的《進出口法實施條例》埃及貿易與工業部主管對外貿易其下屬的

13

進出口控制總局負責所有進出口商品的檢驗及控制進出口控制總局下設原

產地管理局負責研究貿易優惠安排和非關稅壁壘公佈資訊頒發原產地

證書等根據 2007 年 4 月埃及財政部頒佈的第 256 號部長令的規定凡對

埃及出口的產品原產地證書檔及附件應由駐出口國的埃及使館或領事館予

以認證如果埃及在出口國尚未設立使館或領事館則應由駐出口國的其他

阿拉伯貿易代表機構予以認證

根據埃及法律規定進口商品清關應滿足以下條件

A 未經使用的商品規定目錄的二手商品主管外貿的部長批准的二手

商品

B 根據主管外貿的部長令規定商品應配有國際編碼

C 進行清關的進口商品應附有注明生產商名稱商標（如有）位址

電話傳真號碼和電子郵件的發票

D 除了特殊說明的情況對於價值超過 5000 美元的進口商品應通過在

埃及境內運營的銀行以任何正規方式支付

E 商業進口商品清關時需提供進口商註冊卡進口商品應在該卡注明的

商品之列

F 進口商品清關須配有經過主管部門認證的產地證明未配有產地證明

的商品在商品所有者提供根據海關定價填寫的無條件保單後可以予

以放行產地證明須在 6 個月內提供否則鬚根據 1975 年第 118 號法

第 15 條款從保單中扣除補償費用保單在提供產地證明後返還生產

型或服務型專案進口生產運營及服務用必需品無需進行進口商登

記

（3） 出口管理制度

2002 年埃及頒佈的《出口促進法》是埃及主要的出口管理制度埃及規

定只有完成出口商登記方可從事本地產品或商用進口商品出口埃及商品

通過海關直接出口無需出口批准只有被批准成立從事相關業務的出口工

業企業的產品方可出口石油產品包括煤氣汽油煤油燃料柴油航

空油柏油重油瀝青等出口須經埃及石油總局批准出口商或其代表應

為每種商品填寫統計表在裝運前提交進出口監督總局分理處表中填寫的

內容應符合貨物實際情況和報關單如有任何內容變化出口商應通知分理

處有關海關在確認表格送達分理處後方可允許裝箱進出口監督總局負責

發放產地證的部門應在發證前向有關分理處確認收到表格以及是否發生變

化出口商應向進出口監督總局提供所有發放產地證所需的內容和資訊以

14

便在出口國要求調查產地真實性時進行調查自產地證發放起 5 年內應保存

產地證明記錄和資料埃及貿易商會根據其職責向埃及商品發放產地證出

口商應具備的條件

A 對於個人①在貿易記錄中註冊②貿易註冊已證明資本生產企業

不少於１萬埃鎊其他企業不少於 25 萬埃鎊③無刑事犯罪記錄

沒有因犯下有損名譽誠信的罪行違反進出口法中央銀行法中

有關貨幣的規定或有關海關稅務供應貿易法規而被判剝奪自

由未恢復法人資格④沒有因破產致使尚未恢復法人資格⑤非

政府或國有部門員工⑥根據外貿主管部長的決定註冊申請人或

出口負責人應取得對外貿易及工業部外貿培訓中心或其他中心頒

發的出口從業證書或取得能證明從業資歷的高等學歷⑦註冊申

請人或出口負責人被從記錄中登出或除名 3 年內不予再次受理

B 對於公司合夥公司的合夥人以及有管理權的人員應符合（１）中

的②③④⑥條款公司在貿易記錄中註冊公司目的為出口貿易

記錄中的已證明資金生產企業不少於 2 萬埃鎊其他企業不少於 5

萬埃鎊出口負責人應符合 A 中的條

C 對於外國分公司分公司應在貿易記錄中註冊公司目的為出口

分公司經理或出口負責人應符合Ａ中的條

D 對於國有法人從事出口活動出口負責人應符合 A 中的條

（4） 貿易救濟制度

埃及 1998 年《國際貿易中不良做法影響下的國家經濟保護法》及其實施細

則是埃及貿易救濟的基本制度該法對埃及的反傾銷反補貼及保障措施等貿

易救濟調查程式做出了規定貿易與工業部下屬的國際貿易政策司負責反補貼

保障措施和反傾銷調查事務

2 投資管理制度及其發展

埃及在投資管理制度方面的主要法律制度包括2005 年《公司法》2005

年《投資保護鼓勵法》及其實施細則2002 年《經濟特區法》2005 年《所

得稅法》以及 2008 年修訂的《資本市場法》《保險法》《經濟法庭法》

和《不動產稅法》等自 2004 年 7 月成立以來埃及投資部一直是埃及投

資管理的主要部門主要負責監管投資政策在有關投資部門和機構之間進

行協調和聯絡為投資者提供爭端解決服務並負責執行政府有關投資環境

改善外國直接投資促進的相關政策埃及投資總局（GAFI）是一個重要

的促進投資以及為外國和國內投資者提供援助的政府機構目前埃及投資

總局已從傳統管理架構逐步轉變為專門的投資促進機構成為埃及唯一的投

15

資ldquo一站式服務機構rdquo統管外資專案和自由區具體負責制定和修改投資法

改善外資環境外資專案的審批管理和諮詢服務對外宣傳等旨在簡化

創辦企業的程式推介不同領域的投資機會解決投資者的問題為現有和

有可能的投資者提供更全面更專業的服務埃及投資總局總部設在開羅

各省市均設有分支機搆外資投資優惠和激勵政策

（1） 優惠政策框架

根據埃及《投資法》的規定在埃及投資的項目可享受以下基本優惠

A 公司利潤和合夥人的股份在開始生產或經營的第一個財政年度後

的 5 年期內免除公司利潤稅

B 在新工業區新城區和總理令確定的邊遠地區建立的公司和企業

免稅期為 10 年社會發展基金資助的項目免稅期為 10 年在老河

谷區以外經營的公司和企業的利潤及其合夥人的股份無論是建于

老河谷區外還是從老河谷區遷移出來的公司免稅期為 20 年

C 商業註冊之日起 3 年內免除公司和企業組建時起草合同和章程

借貸和抵押合同的印花稅公證費和註冊費

D 上市股份公司已付資金的一定比例（該比例由該財政年度中央銀行

貸款和貼現利率決定）免除公司利潤稅公司上市並在證券交易所

登記的股份公司發售債券股票和其他類似證券免收動產所得

稅

E 公司合併分立或變更法律形式免除由合併分立或變更法律形

式所得利潤的應繳稅費

F 項目擴建可以享受免稅待遇條件是必須增加投資或固定資產並

直接導致了產 22 國別貿易投資環境報告 2012 品和服務的增加

專案性質與原專案相同或為原項目的配套補充擴建部分產生的利

潤從投產之日起 5 年內免收所得稅擴建涉及的貸款和抵押及有關

單據自擴建註冊之日起 3 年免收印花稅和公證費

（2） 行業鼓勵政策

根據埃及《投資保護鼓勵法》的規定以下領域受到投資保護和鼓勵

其中包括荒地沙漠的整治種植或其中任何一項畜牧業家禽飼養

漁業工業礦業飯店旅店旅遊村旅遊運輸冷凍貨物運輸農產

品工業品食品保鮮船塢穀物倉庫空中運輸並空運服務海洋運輸

開採勘探工程的石油專案服務運送天然氣完全用於居住的整套出租房

屋供排水電公路通訊等基礎設施提供 10免費的醫院和醫療中心

16

資金轉貸證券保證金賭金電腦程式系統的製造社會發展基金會資

助的項目全部或部分地下管線的設計建造管理經營或維修以及地下

管線現有部分的管理經營或維修新城區的開發程式設計和電子產品生

產技術開發區的建設和管理信用分類內河運輸工具的建造管理經

營和維修工業和共用設施專案的執行管理垃圾生產活動和服務活動遺

留物的收集及再利用等

（3） 基於地區的投資激勵

埃及政府主要以興建自由區工業區經濟特區和新城區的方式加大

招商力度吸引外國投資政策區別主要在於稅收根據《投資保護鼓勵法》

和《經濟特區法》的相關規定建於新城區和工業區的專案享受相同的免稅

政策經濟特區目前只有蘇伊士灣西北經濟特區 1 個特區法正在制定過程

中自由區分為公共自由區和私人自由區公共自由區有塞得港亞歷山大

等 6 個在自由區投資的專案其產品的 50以上必須出口內地企業如果

也能達到生產產品的 50出口可申請設立單獨的私人自由區目前開羅地

區基本不再批准建立生產型專案自由區不再批准單純的倉儲項目

3 與貿易投資相關的管理制度及其發展

（1） 外匯政策

為了實現非銀行金融服務市場的體制發展提高非銀行金融服務監管的

有效性埃及政府建立了金融監管總局該機構作為埃及非銀行金融工具和

市場監管的主管機關代替埃及保險監督局金融市場管理機構和房地產抵

押貸款事務總局處理日常事務並且還負責融資租賃活動的管理埃及具有

全國統一外匯市場實行浮動匯率由銀行每日掛牌公佈外匯可在銀行和

錢莊自由兌換埃及的國營和私營外貿公司進口用匯均可自行在銀行辦理用

匯申請一般需向銀行預付進口合同金額的 10~35（銀行支付利息）

根據埃及 1991 年《外匯交易法》的相關規定除政府機關公共部門外

所有自然人與法人均可持有外幣並進行外匯儲蓄兌換和國際支付但必須

通過政府批准的３８家銀行和４家專業銀行進行

（2） 稅收制度

埃及的主要稅種有工資稅收入代扣稅個人收入統一稅公司利潤稅

房地產稅海關稅銷售稅印花稅開發稅等公司利潤的標準稅率是 40

工業企業和出口企業的利潤稅率為 32非國有石油開採和生產公司的利潤

稅率為 4055公司年利潤超過 18 萬埃鎊需繳納國家資源開發稅 2財

政部下屬的 4 個獨立的稅務局分別負責所得稅銷售稅海關關稅和房地產

稅的管理

17

（三） 貿易壁壘

1 進口限制

埃及規定向埃及進口新的二手的或翻新的醫療儀器和設備必須經

過埃及衛生部的批准該規定無論是對精密的電腦成像設備還是對最基本

的醫療儀器都同樣適用埃及衛生部對審批有以下幾點要求①進口商必須

提交審批申請表提交由原產地國衛生機構簽發的安全證書提交由美國食

品藥品管理局或者歐洲標準局簽發的同意證書④提供設備生產者的原始證

明以證明該設備的生產時間同時也證明該進口設備是否為新設備所有

的進口設備都必須在原產地國進行測試並且證明其安全性同時進口商

還需要證明其擁有合格的服務中心向進口的醫療設備提供售後服務支援包

括零部件的更換和技術支援

2 政府採購

埃及不是 WTO《政府採購協定》的成員方根據 1998 年埃及法律的規

定在授標的時候應該考慮技術上的因素而不僅僅是價格埃及本國國營

公司競標可以比其他競標者價格低 15根據 2004 年《中小企業發展法》

的規定中小企業可以在任何政府採購競標中獲得 10的政府採購標的埃

及法律給予供應商特定權利例如可以加快其回收投標擔保金的速度還可

以得到關於為何競爭者能獲得合同的書面解釋然而埃及在政府採購中還

是缺乏透明度例如埃及總理始終保留著較大的權利以確定某些具體實體

的採購條款採購條件和規則

3 其他

對從事進口業務的企業有嚴格限制規定本國人才能註冊從事進口業務

外國人不得在埃及從事商品流通和批發業務在未得到國有航空公司（埃及

航空公司）許可的情況下任何私營或外國航空承運人不得經營從開羅出發

和抵達開羅的定期航班業務根據新勞動法的規定非埃及人不得從事職業

介紹為企業招募員工等經營活動進出口海關清關人員必須是埃及人導

遊也只能聘用埃及當地人

18

（四） 投資壁壘

1 外匯管理

從 2003 年上半年開始埃及對出口企業實施強制結售匯制度旅行社

和賓館等可直接向遊客收取外匯而不必事先將美元兌換成埃鎊後進行結算

出口商旅遊收匯單位等必須將外匯收入的 75賣給銀行因此在現行外

匯管理體制下在埃投資項目進口原材料所需用匯和企業利潤的匯回存在

較大的困難

2 勞工管理

埃及法律對於外國公司雇用當地員工有強制性比例要求埃及 159號《公

司法》規定公司雇員中埃及人的比例不得低於 90埃及雇員工資不得少於

工資總額的 80埃及專業和管理人員不得少於該類雇員總數的 75工資

不得少於該類員工工資總額的 70

19

參 工具機市場現況分析

一 當地市場工具機進口分析

表 3-1 埃及工具機產品主要進口來源國

項次 代碼 中文名稱 主要進口來源國

1 8456 以雷射其他光光子束超音波放電電化學電子

束離子束或電漿弧切削任何材料加工之工具機 德國台灣中國大陸

2 8457 金屬加工用綜合加工機單體結構機（單站機）及多站聯

製機 德國中國大陸台灣

3 8458 切削金屬用車床（包括車削綜合加工機） 中國大陸台灣德國

英國

4 8459

鑽鏜銑車螺紋或攻縲紋金屬加工用工具機（包括槽

式單體機頭工具機）第８４５８節車床（包括車削綜合

加工機）除外

中國大陸德國台灣

英國義大利

5 8460

金屬或瓷金用磨石研磨料及拋光物以去粗邊銳磨輪

磨搪磨研磨拋光方式達成磨光作用之工具機第８

４６１節齒輪切削齒輪研磨或齒輪精製機除外

土耳其德國義大利

法國印度

6 8461

刨製插削拉製齒輪切削齒輪研磨齒輪精製鋸

切或切斷用之工具機及其他未列名切削金屬或瓷金之工具

機

德國中國大陸義大

利法國印度

7 8462

鍛造鎚造或模壓衝製之金屬加工工具機（包括壓床）

彎曲摺疊矯直矯平剪切衝孔或衝口之金屬工具

機（包括壓床）上述未列名金屬或金屬碳化物加工用壓

床

義大利馬來西亞美

國中國大陸德國

8 8463 其他加工金屬或瓷金而不切削材料之工具機 法國中國大陸瑞士

義大利

9 8464 石陶器混凝土石棉水泥或類似礦物材料加工工具機

或玻璃冷作工具機

義大利中國大陸土

耳其丹麥印度

10 8465

木材軟木骨材硬質橡膠硬質塑膠或類似硬質材料

加工工具機（包括釘製訂製膠合或其他裝配工具機在

內）

義大利中國大陸德

國奧地利

11 8466

專用或主要用於第 8456 至 8465 節工具機之零件及附件

包括工作物或工具夾持器自開螺模頭分度頭及其他工

具機用特殊配件各種手提工具之工具把手

美國德國義大利

中國大陸土耳其

資料來源wwwcapmasgoveg

10

方面埃及 2013 年的失業率為 135相較於 2012 年的 123 微幅上升而

在 GDP 總值方面在 2013 年為 2647 億美元較 2012 年的 2567 億美元增加(表

2-3)

埃及主要進出口貿易國家為美國義大利等主要出口產品為原油石油

產品棉花及紡織品等而主要進口產品為機械設備及食品等埃及在進出口

值上緩慢增減但貿易逆差近年卻呈擴大之勢根據我國國貿局的統計在與

我國經貿互動關係上2012 年對我國的出口值為 44 億美元較 2011 年的 624

億美元明顯減少而 2012 年自我國的進口值為 73 億美元較 2011 年的 517

億美元增加顯示對我國的出口依賴度提高

表 2-3 埃及總體經濟指標

經濟概況

貨幣單位 埃及鎊(EGP)

匯率 1 USD60EGP

2010 2011 2012 2013

經濟成長率() 52 18 22 20

CPI() 113 101 71 82

失業率() 92 121 123 135

GDP(億美元) 2184 2355 2567 2647

人均 GDP(美元) 2776 2930 3112 3146

進出口貿易

2010 2011 2012

出口值(億美元) 264 305 294

進口值(億美元) 529 589 658

貿易餘額(億美元) -265 -284 -364

主要出口產品 原油及石油產品棉花紡織品金屬製品化學品加工食品

主要出口國家 義大利美國西班牙敘利亞印度沙烏地阿拉伯南韓

主要進口產品 機械及設備食品化工產品木製品燃料

主要進口國家 美國中國大陸義大利德國土耳其

資料來源IMFBERI中華民國僑務委員會財政部統計處經濟部國際貿易局經濟部投資業務處經濟

部投資審議委員會交通部民航局外交部

11

六 對外貿易

（一） 埃及工具機進口關稅

為了振興工業促進外商投資埃及政府多次調降進口關稅其工具機產

品進口關稅多在 2或 5很多產品更免進口關稅個別產品關稅請參考附表

2-4

表 2-4 埃及工具機產品進口關稅

代碼 中文名稱 進口關稅

8456 以雷射其他光光子束超音波放電電化學電子束離子束或電漿弧

切削任何材料加工之工具機 免關稅至 5

8457 金屬加工用綜合加工機單體結構機（單站機）及多站聯製機 5

8458 切削金屬用車床（包括車削綜合加工機） 5

8459 鑽鏜銑車螺紋或攻縲紋金屬加工用工具機（包括槽式單體機頭工具機）

第 8458 節車床（包括車削綜合加工機）除外 5

8460

金屬或瓷金用磨石研磨料及拋光物以去粗邊銳磨輪磨搪磨研磨拋

光方式達成磨光作用之工具機第 8461 節齒輪切削齒輪研磨或齒輪精製機

除外

5

8461 刨製插削拉製齒輪切削齒輪研磨齒輪精製鋸切或切斷用之工具機

及其他未列名切削金屬或瓷金之工具機 5

8462

鍛造鎚造或模壓衝製之金屬加工工具機（包括壓床）彎曲摺疊矯直

矯平剪切衝孔或衝口之金屬工具機（包括壓床）上述未列名金屬或金屬

碳化物加工用壓床

5

8463 其他加工金屬或瓷金而不切削材料之工具機 5

8464 石陶器混凝土石棉水泥或類似礦物材料加工工具機或玻璃冷作工具機 免關稅至 5

8465 木材軟木骨材硬質橡膠硬質塑膠或類似硬質材料加工工具機（包括釘

製訂製膠合或其他裝配工具機在內） 5

8466

專用或主要用於第 8456 至 8465 節工具機之零件及附件包括工作物或工具夾

持器自開螺模頭分度頭及其他工具機用特殊配件各種手提工具之工具把

手

免關稅至 2

資料來源wwwcustomsgoveg

12

（二） 貿易投資管理體制概述

1 貿易管理制度及其發展

埃及工業與外貿部為埃及對外貿易的主管部門該部下屬進出口控制總局

工業發展總局展覽和會議總局標準和品質總局商務代表處出口促進中

心貿易協定局出口促進銀行外貿培訓中心等機構1999 年頒佈的《貿易

法》是埃及對外貿易管理方面的主要法律制度

（1） 關稅制度

A 關稅管理制度

2005 年修訂的《海關法》與 2006 年頒佈的《海關法實施條例》是埃及在海

關及關稅管理方面的主要法律埃及財政部是埃及關稅政策的制定機構其下

屬的海關是關稅政策的執行機構海關下設的關稅高級理事會是在財政部領

導下由總理指定的部級成員參加的組織其主要任務是根據本國政治和經濟發

展的需要討論並制定相應的關稅稅率及執行方案埃及海關總署下設 4 個分

關開羅關亞歷山大關塞得港關蘇伊士關每個分關設有關稅管理處

（負責所轄省內海關事務）自由區管理處（負責所轄內自由區海關事務）

裁決處稅則處估價處一般在各港口機場和關界內還設有海關辦公室

辦公室內設各種分管機構埃及海關管理模式主要實行以口岸管理為主海關

將主要的人力物力集中在進出口通道通過在口岸對進出口貨物的直接檢查

實施海關管理根據 2005 年《海關法》埃及關稅基本按從價稅原則計征埃

及海關採用國際上通用的ldquo協調海關稅則制rdquo另外在關稅的制定上政府還分

別考慮鼓勵發展本國產業和保護幼稚產業的不同政策令其進口稅率較高或較

低

B 關稅水準及其調整

根據 WTO 的統計埃及 2009 年簡單平均最惠國適用關稅稅率為 17其

中農產品關稅為 661非農產品關稅為 96

作為 2009 年 2 月埃及政府推出的激勵一攬子計畫的一部分第 512009 號

總統令修訂了 255個其他項目的海關關稅稅則表降低了眾多專案的海關關稅

並取消了部分原材料資本貨物及中間貨物的關稅例如紡織產品的原材料等

經過六年多的改革埃及已經將其整體加權海關關稅從 146降低到 55大

部分向埃及出口貨物的關稅水準低於 15

（2） 進口管理制度

埃及與進出口貿易有關的法律為 2005 年修訂的《進出口法》以及同年

頒佈的《進出口法實施條例》埃及貿易與工業部主管對外貿易其下屬的

13

進出口控制總局負責所有進出口商品的檢驗及控制進出口控制總局下設原

產地管理局負責研究貿易優惠安排和非關稅壁壘公佈資訊頒發原產地

證書等根據 2007 年 4 月埃及財政部頒佈的第 256 號部長令的規定凡對

埃及出口的產品原產地證書檔及附件應由駐出口國的埃及使館或領事館予

以認證如果埃及在出口國尚未設立使館或領事館則應由駐出口國的其他

阿拉伯貿易代表機構予以認證

根據埃及法律規定進口商品清關應滿足以下條件

A 未經使用的商品規定目錄的二手商品主管外貿的部長批准的二手

商品

B 根據主管外貿的部長令規定商品應配有國際編碼

C 進行清關的進口商品應附有注明生產商名稱商標（如有）位址

電話傳真號碼和電子郵件的發票

D 除了特殊說明的情況對於價值超過 5000 美元的進口商品應通過在

埃及境內運營的銀行以任何正規方式支付

E 商業進口商品清關時需提供進口商註冊卡進口商品應在該卡注明的

商品之列

F 進口商品清關須配有經過主管部門認證的產地證明未配有產地證明

的商品在商品所有者提供根據海關定價填寫的無條件保單後可以予

以放行產地證明須在 6 個月內提供否則鬚根據 1975 年第 118 號法

第 15 條款從保單中扣除補償費用保單在提供產地證明後返還生產

型或服務型專案進口生產運營及服務用必需品無需進行進口商登

記

（3） 出口管理制度

2002 年埃及頒佈的《出口促進法》是埃及主要的出口管理制度埃及規

定只有完成出口商登記方可從事本地產品或商用進口商品出口埃及商品

通過海關直接出口無需出口批准只有被批准成立從事相關業務的出口工

業企業的產品方可出口石油產品包括煤氣汽油煤油燃料柴油航

空油柏油重油瀝青等出口須經埃及石油總局批准出口商或其代表應

為每種商品填寫統計表在裝運前提交進出口監督總局分理處表中填寫的

內容應符合貨物實際情況和報關單如有任何內容變化出口商應通知分理

處有關海關在確認表格送達分理處後方可允許裝箱進出口監督總局負責

發放產地證的部門應在發證前向有關分理處確認收到表格以及是否發生變

化出口商應向進出口監督總局提供所有發放產地證所需的內容和資訊以

14

便在出口國要求調查產地真實性時進行調查自產地證發放起 5 年內應保存

產地證明記錄和資料埃及貿易商會根據其職責向埃及商品發放產地證出

口商應具備的條件

A 對於個人①在貿易記錄中註冊②貿易註冊已證明資本生產企業

不少於１萬埃鎊其他企業不少於 25 萬埃鎊③無刑事犯罪記錄

沒有因犯下有損名譽誠信的罪行違反進出口法中央銀行法中

有關貨幣的規定或有關海關稅務供應貿易法規而被判剝奪自

由未恢復法人資格④沒有因破產致使尚未恢復法人資格⑤非

政府或國有部門員工⑥根據外貿主管部長的決定註冊申請人或

出口負責人應取得對外貿易及工業部外貿培訓中心或其他中心頒

發的出口從業證書或取得能證明從業資歷的高等學歷⑦註冊申

請人或出口負責人被從記錄中登出或除名 3 年內不予再次受理

B 對於公司合夥公司的合夥人以及有管理權的人員應符合（１）中

的②③④⑥條款公司在貿易記錄中註冊公司目的為出口貿易

記錄中的已證明資金生產企業不少於 2 萬埃鎊其他企業不少於 5

萬埃鎊出口負責人應符合 A 中的條

C 對於外國分公司分公司應在貿易記錄中註冊公司目的為出口

分公司經理或出口負責人應符合Ａ中的條

D 對於國有法人從事出口活動出口負責人應符合 A 中的條

（4） 貿易救濟制度

埃及 1998 年《國際貿易中不良做法影響下的國家經濟保護法》及其實施細

則是埃及貿易救濟的基本制度該法對埃及的反傾銷反補貼及保障措施等貿

易救濟調查程式做出了規定貿易與工業部下屬的國際貿易政策司負責反補貼

保障措施和反傾銷調查事務

2 投資管理制度及其發展

埃及在投資管理制度方面的主要法律制度包括2005 年《公司法》2005

年《投資保護鼓勵法》及其實施細則2002 年《經濟特區法》2005 年《所

得稅法》以及 2008 年修訂的《資本市場法》《保險法》《經濟法庭法》

和《不動產稅法》等自 2004 年 7 月成立以來埃及投資部一直是埃及投

資管理的主要部門主要負責監管投資政策在有關投資部門和機構之間進

行協調和聯絡為投資者提供爭端解決服務並負責執行政府有關投資環境

改善外國直接投資促進的相關政策埃及投資總局（GAFI）是一個重要

的促進投資以及為外國和國內投資者提供援助的政府機構目前埃及投資

總局已從傳統管理架構逐步轉變為專門的投資促進機構成為埃及唯一的投

15

資ldquo一站式服務機構rdquo統管外資專案和自由區具體負責制定和修改投資法

改善外資環境外資專案的審批管理和諮詢服務對外宣傳等旨在簡化

創辦企業的程式推介不同領域的投資機會解決投資者的問題為現有和

有可能的投資者提供更全面更專業的服務埃及投資總局總部設在開羅

各省市均設有分支機搆外資投資優惠和激勵政策

（1） 優惠政策框架

根據埃及《投資法》的規定在埃及投資的項目可享受以下基本優惠

A 公司利潤和合夥人的股份在開始生產或經營的第一個財政年度後

的 5 年期內免除公司利潤稅

B 在新工業區新城區和總理令確定的邊遠地區建立的公司和企業

免稅期為 10 年社會發展基金資助的項目免稅期為 10 年在老河

谷區以外經營的公司和企業的利潤及其合夥人的股份無論是建于

老河谷區外還是從老河谷區遷移出來的公司免稅期為 20 年

C 商業註冊之日起 3 年內免除公司和企業組建時起草合同和章程

借貸和抵押合同的印花稅公證費和註冊費

D 上市股份公司已付資金的一定比例（該比例由該財政年度中央銀行

貸款和貼現利率決定）免除公司利潤稅公司上市並在證券交易所

登記的股份公司發售債券股票和其他類似證券免收動產所得

稅

E 公司合併分立或變更法律形式免除由合併分立或變更法律形

式所得利潤的應繳稅費

F 項目擴建可以享受免稅待遇條件是必須增加投資或固定資產並

直接導致了產 22 國別貿易投資環境報告 2012 品和服務的增加

專案性質與原專案相同或為原項目的配套補充擴建部分產生的利

潤從投產之日起 5 年內免收所得稅擴建涉及的貸款和抵押及有關

單據自擴建註冊之日起 3 年免收印花稅和公證費

（2） 行業鼓勵政策

根據埃及《投資保護鼓勵法》的規定以下領域受到投資保護和鼓勵

其中包括荒地沙漠的整治種植或其中任何一項畜牧業家禽飼養

漁業工業礦業飯店旅店旅遊村旅遊運輸冷凍貨物運輸農產

品工業品食品保鮮船塢穀物倉庫空中運輸並空運服務海洋運輸

開採勘探工程的石油專案服務運送天然氣完全用於居住的整套出租房

屋供排水電公路通訊等基礎設施提供 10免費的醫院和醫療中心

16

資金轉貸證券保證金賭金電腦程式系統的製造社會發展基金會資

助的項目全部或部分地下管線的設計建造管理經營或維修以及地下

管線現有部分的管理經營或維修新城區的開發程式設計和電子產品生

產技術開發區的建設和管理信用分類內河運輸工具的建造管理經

營和維修工業和共用設施專案的執行管理垃圾生產活動和服務活動遺

留物的收集及再利用等

（3） 基於地區的投資激勵

埃及政府主要以興建自由區工業區經濟特區和新城區的方式加大

招商力度吸引外國投資政策區別主要在於稅收根據《投資保護鼓勵法》

和《經濟特區法》的相關規定建於新城區和工業區的專案享受相同的免稅

政策經濟特區目前只有蘇伊士灣西北經濟特區 1 個特區法正在制定過程

中自由區分為公共自由區和私人自由區公共自由區有塞得港亞歷山大

等 6 個在自由區投資的專案其產品的 50以上必須出口內地企業如果

也能達到生產產品的 50出口可申請設立單獨的私人自由區目前開羅地

區基本不再批准建立生產型專案自由區不再批准單純的倉儲項目

3 與貿易投資相關的管理制度及其發展

（1） 外匯政策

為了實現非銀行金融服務市場的體制發展提高非銀行金融服務監管的

有效性埃及政府建立了金融監管總局該機構作為埃及非銀行金融工具和

市場監管的主管機關代替埃及保險監督局金融市場管理機構和房地產抵

押貸款事務總局處理日常事務並且還負責融資租賃活動的管理埃及具有

全國統一外匯市場實行浮動匯率由銀行每日掛牌公佈外匯可在銀行和

錢莊自由兌換埃及的國營和私營外貿公司進口用匯均可自行在銀行辦理用

匯申請一般需向銀行預付進口合同金額的 10~35（銀行支付利息）

根據埃及 1991 年《外匯交易法》的相關規定除政府機關公共部門外

所有自然人與法人均可持有外幣並進行外匯儲蓄兌換和國際支付但必須

通過政府批准的３８家銀行和４家專業銀行進行

（2） 稅收制度

埃及的主要稅種有工資稅收入代扣稅個人收入統一稅公司利潤稅

房地產稅海關稅銷售稅印花稅開發稅等公司利潤的標準稅率是 40

工業企業和出口企業的利潤稅率為 32非國有石油開採和生產公司的利潤

稅率為 4055公司年利潤超過 18 萬埃鎊需繳納國家資源開發稅 2財

政部下屬的 4 個獨立的稅務局分別負責所得稅銷售稅海關關稅和房地產

稅的管理

17

（三） 貿易壁壘

1 進口限制

埃及規定向埃及進口新的二手的或翻新的醫療儀器和設備必須經

過埃及衛生部的批准該規定無論是對精密的電腦成像設備還是對最基本

的醫療儀器都同樣適用埃及衛生部對審批有以下幾點要求①進口商必須

提交審批申請表提交由原產地國衛生機構簽發的安全證書提交由美國食

品藥品管理局或者歐洲標準局簽發的同意證書④提供設備生產者的原始證

明以證明該設備的生產時間同時也證明該進口設備是否為新設備所有

的進口設備都必須在原產地國進行測試並且證明其安全性同時進口商

還需要證明其擁有合格的服務中心向進口的醫療設備提供售後服務支援包

括零部件的更換和技術支援

2 政府採購

埃及不是 WTO《政府採購協定》的成員方根據 1998 年埃及法律的規

定在授標的時候應該考慮技術上的因素而不僅僅是價格埃及本國國營

公司競標可以比其他競標者價格低 15根據 2004 年《中小企業發展法》

的規定中小企業可以在任何政府採購競標中獲得 10的政府採購標的埃

及法律給予供應商特定權利例如可以加快其回收投標擔保金的速度還可

以得到關於為何競爭者能獲得合同的書面解釋然而埃及在政府採購中還

是缺乏透明度例如埃及總理始終保留著較大的權利以確定某些具體實體

的採購條款採購條件和規則

3 其他

對從事進口業務的企業有嚴格限制規定本國人才能註冊從事進口業務

外國人不得在埃及從事商品流通和批發業務在未得到國有航空公司（埃及

航空公司）許可的情況下任何私營或外國航空承運人不得經營從開羅出發

和抵達開羅的定期航班業務根據新勞動法的規定非埃及人不得從事職業

介紹為企業招募員工等經營活動進出口海關清關人員必須是埃及人導

遊也只能聘用埃及當地人

18

（四） 投資壁壘

1 外匯管理

從 2003 年上半年開始埃及對出口企業實施強制結售匯制度旅行社

和賓館等可直接向遊客收取外匯而不必事先將美元兌換成埃鎊後進行結算

出口商旅遊收匯單位等必須將外匯收入的 75賣給銀行因此在現行外

匯管理體制下在埃投資項目進口原材料所需用匯和企業利潤的匯回存在

較大的困難

2 勞工管理

埃及法律對於外國公司雇用當地員工有強制性比例要求埃及 159號《公

司法》規定公司雇員中埃及人的比例不得低於 90埃及雇員工資不得少於

工資總額的 80埃及專業和管理人員不得少於該類雇員總數的 75工資

不得少於該類員工工資總額的 70

19

參 工具機市場現況分析

一 當地市場工具機進口分析

表 3-1 埃及工具機產品主要進口來源國

項次 代碼 中文名稱 主要進口來源國

1 8456 以雷射其他光光子束超音波放電電化學電子

束離子束或電漿弧切削任何材料加工之工具機 德國台灣中國大陸

2 8457 金屬加工用綜合加工機單體結構機（單站機）及多站聯

製機 德國中國大陸台灣

3 8458 切削金屬用車床（包括車削綜合加工機） 中國大陸台灣德國

英國

4 8459

鑽鏜銑車螺紋或攻縲紋金屬加工用工具機（包括槽

式單體機頭工具機）第８４５８節車床（包括車削綜合

加工機）除外

中國大陸德國台灣

英國義大利

5 8460

金屬或瓷金用磨石研磨料及拋光物以去粗邊銳磨輪

磨搪磨研磨拋光方式達成磨光作用之工具機第８

４６１節齒輪切削齒輪研磨或齒輪精製機除外

土耳其德國義大利

法國印度

6 8461

刨製插削拉製齒輪切削齒輪研磨齒輪精製鋸

切或切斷用之工具機及其他未列名切削金屬或瓷金之工具

機

德國中國大陸義大

利法國印度

7 8462

鍛造鎚造或模壓衝製之金屬加工工具機（包括壓床）

彎曲摺疊矯直矯平剪切衝孔或衝口之金屬工具

機（包括壓床）上述未列名金屬或金屬碳化物加工用壓

床

義大利馬來西亞美

國中國大陸德國

8 8463 其他加工金屬或瓷金而不切削材料之工具機 法國中國大陸瑞士

義大利

9 8464 石陶器混凝土石棉水泥或類似礦物材料加工工具機

或玻璃冷作工具機

義大利中國大陸土

耳其丹麥印度

10 8465

木材軟木骨材硬質橡膠硬質塑膠或類似硬質材料

加工工具機（包括釘製訂製膠合或其他裝配工具機在

內）

義大利中國大陸德

國奧地利

11 8466

專用或主要用於第 8456 至 8465 節工具機之零件及附件

包括工作物或工具夾持器自開螺模頭分度頭及其他工

具機用特殊配件各種手提工具之工具把手

美國德國義大利

中國大陸土耳其

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11

六 對外貿易

（一） 埃及工具機進口關稅

為了振興工業促進外商投資埃及政府多次調降進口關稅其工具機產

品進口關稅多在 2或 5很多產品更免進口關稅個別產品關稅請參考附表

2-4

表 2-4 埃及工具機產品進口關稅

代碼 中文名稱 進口關稅

8456 以雷射其他光光子束超音波放電電化學電子束離子束或電漿弧

切削任何材料加工之工具機 免關稅至 5

8457 金屬加工用綜合加工機單體結構機（單站機）及多站聯製機 5

8458 切削金屬用車床（包括車削綜合加工機） 5

8459 鑽鏜銑車螺紋或攻縲紋金屬加工用工具機（包括槽式單體機頭工具機）

第 8458 節車床（包括車削綜合加工機）除外 5

8460

金屬或瓷金用磨石研磨料及拋光物以去粗邊銳磨輪磨搪磨研磨拋

光方式達成磨光作用之工具機第 8461 節齒輪切削齒輪研磨或齒輪精製機

除外

5

8461 刨製插削拉製齒輪切削齒輪研磨齒輪精製鋸切或切斷用之工具機

及其他未列名切削金屬或瓷金之工具機 5

8462

鍛造鎚造或模壓衝製之金屬加工工具機（包括壓床）彎曲摺疊矯直

矯平剪切衝孔或衝口之金屬工具機（包括壓床）上述未列名金屬或金屬

碳化物加工用壓床

5

8463 其他加工金屬或瓷金而不切削材料之工具機 5

8464 石陶器混凝土石棉水泥或類似礦物材料加工工具機或玻璃冷作工具機 免關稅至 5

8465 木材軟木骨材硬質橡膠硬質塑膠或類似硬質材料加工工具機（包括釘

製訂製膠合或其他裝配工具機在內） 5

8466

專用或主要用於第 8456 至 8465 節工具機之零件及附件包括工作物或工具夾

持器自開螺模頭分度頭及其他工具機用特殊配件各種手提工具之工具把

手

免關稅至 2

資料來源wwwcustomsgoveg

12

（二） 貿易投資管理體制概述

1 貿易管理制度及其發展

埃及工業與外貿部為埃及對外貿易的主管部門該部下屬進出口控制總局

工業發展總局展覽和會議總局標準和品質總局商務代表處出口促進中

心貿易協定局出口促進銀行外貿培訓中心等機構1999 年頒佈的《貿易

法》是埃及對外貿易管理方面的主要法律制度

（1） 關稅制度

A 關稅管理制度

2005 年修訂的《海關法》與 2006 年頒佈的《海關法實施條例》是埃及在海

關及關稅管理方面的主要法律埃及財政部是埃及關稅政策的制定機構其下

屬的海關是關稅政策的執行機構海關下設的關稅高級理事會是在財政部領

導下由總理指定的部級成員參加的組織其主要任務是根據本國政治和經濟發

展的需要討論並制定相應的關稅稅率及執行方案埃及海關總署下設 4 個分

關開羅關亞歷山大關塞得港關蘇伊士關每個分關設有關稅管理處

（負責所轄省內海關事務）自由區管理處（負責所轄內自由區海關事務）

裁決處稅則處估價處一般在各港口機場和關界內還設有海關辦公室

辦公室內設各種分管機構埃及海關管理模式主要實行以口岸管理為主海關

將主要的人力物力集中在進出口通道通過在口岸對進出口貨物的直接檢查

實施海關管理根據 2005 年《海關法》埃及關稅基本按從價稅原則計征埃

及海關採用國際上通用的ldquo協調海關稅則制rdquo另外在關稅的制定上政府還分

別考慮鼓勵發展本國產業和保護幼稚產業的不同政策令其進口稅率較高或較

低

B 關稅水準及其調整

根據 WTO 的統計埃及 2009 年簡單平均最惠國適用關稅稅率為 17其

中農產品關稅為 661非農產品關稅為 96

作為 2009 年 2 月埃及政府推出的激勵一攬子計畫的一部分第 512009 號

總統令修訂了 255個其他項目的海關關稅稅則表降低了眾多專案的海關關稅

並取消了部分原材料資本貨物及中間貨物的關稅例如紡織產品的原材料等

經過六年多的改革埃及已經將其整體加權海關關稅從 146降低到 55大

部分向埃及出口貨物的關稅水準低於 15

（2） 進口管理制度

埃及與進出口貿易有關的法律為 2005 年修訂的《進出口法》以及同年

頒佈的《進出口法實施條例》埃及貿易與工業部主管對外貿易其下屬的

13

進出口控制總局負責所有進出口商品的檢驗及控制進出口控制總局下設原

產地管理局負責研究貿易優惠安排和非關稅壁壘公佈資訊頒發原產地

證書等根據 2007 年 4 月埃及財政部頒佈的第 256 號部長令的規定凡對

埃及出口的產品原產地證書檔及附件應由駐出口國的埃及使館或領事館予

以認證如果埃及在出口國尚未設立使館或領事館則應由駐出口國的其他

阿拉伯貿易代表機構予以認證

根據埃及法律規定進口商品清關應滿足以下條件

A 未經使用的商品規定目錄的二手商品主管外貿的部長批准的二手

商品

B 根據主管外貿的部長令規定商品應配有國際編碼

C 進行清關的進口商品應附有注明生產商名稱商標（如有）位址

電話傳真號碼和電子郵件的發票

D 除了特殊說明的情況對於價值超過 5000 美元的進口商品應通過在

埃及境內運營的銀行以任何正規方式支付

E 商業進口商品清關時需提供進口商註冊卡進口商品應在該卡注明的

商品之列

F 進口商品清關須配有經過主管部門認證的產地證明未配有產地證明

的商品在商品所有者提供根據海關定價填寫的無條件保單後可以予

以放行產地證明須在 6 個月內提供否則鬚根據 1975 年第 118 號法

第 15 條款從保單中扣除補償費用保單在提供產地證明後返還生產

型或服務型專案進口生產運營及服務用必需品無需進行進口商登

記

（3） 出口管理制度

2002 年埃及頒佈的《出口促進法》是埃及主要的出口管理制度埃及規

定只有完成出口商登記方可從事本地產品或商用進口商品出口埃及商品

通過海關直接出口無需出口批准只有被批准成立從事相關業務的出口工

業企業的產品方可出口石油產品包括煤氣汽油煤油燃料柴油航

空油柏油重油瀝青等出口須經埃及石油總局批准出口商或其代表應

為每種商品填寫統計表在裝運前提交進出口監督總局分理處表中填寫的

內容應符合貨物實際情況和報關單如有任何內容變化出口商應通知分理

處有關海關在確認表格送達分理處後方可允許裝箱進出口監督總局負責

發放產地證的部門應在發證前向有關分理處確認收到表格以及是否發生變

化出口商應向進出口監督總局提供所有發放產地證所需的內容和資訊以

14

便在出口國要求調查產地真實性時進行調查自產地證發放起 5 年內應保存

產地證明記錄和資料埃及貿易商會根據其職責向埃及商品發放產地證出

口商應具備的條件

A 對於個人①在貿易記錄中註冊②貿易註冊已證明資本生產企業

不少於１萬埃鎊其他企業不少於 25 萬埃鎊③無刑事犯罪記錄

沒有因犯下有損名譽誠信的罪行違反進出口法中央銀行法中

有關貨幣的規定或有關海關稅務供應貿易法規而被判剝奪自

由未恢復法人資格④沒有因破產致使尚未恢復法人資格⑤非

政府或國有部門員工⑥根據外貿主管部長的決定註冊申請人或

出口負責人應取得對外貿易及工業部外貿培訓中心或其他中心頒

發的出口從業證書或取得能證明從業資歷的高等學歷⑦註冊申

請人或出口負責人被從記錄中登出或除名 3 年內不予再次受理

B 對於公司合夥公司的合夥人以及有管理權的人員應符合（１）中

的②③④⑥條款公司在貿易記錄中註冊公司目的為出口貿易

記錄中的已證明資金生產企業不少於 2 萬埃鎊其他企業不少於 5

萬埃鎊出口負責人應符合 A 中的條

C 對於外國分公司分公司應在貿易記錄中註冊公司目的為出口

分公司經理或出口負責人應符合Ａ中的條

D 對於國有法人從事出口活動出口負責人應符合 A 中的條

（4） 貿易救濟制度

埃及 1998 年《國際貿易中不良做法影響下的國家經濟保護法》及其實施細

則是埃及貿易救濟的基本制度該法對埃及的反傾銷反補貼及保障措施等貿

易救濟調查程式做出了規定貿易與工業部下屬的國際貿易政策司負責反補貼

保障措施和反傾銷調查事務

2 投資管理制度及其發展

埃及在投資管理制度方面的主要法律制度包括2005 年《公司法》2005

年《投資保護鼓勵法》及其實施細則2002 年《經濟特區法》2005 年《所

得稅法》以及 2008 年修訂的《資本市場法》《保險法》《經濟法庭法》

和《不動產稅法》等自 2004 年 7 月成立以來埃及投資部一直是埃及投

資管理的主要部門主要負責監管投資政策在有關投資部門和機構之間進

行協調和聯絡為投資者提供爭端解決服務並負責執行政府有關投資環境

改善外國直接投資促進的相關政策埃及投資總局（GAFI）是一個重要

的促進投資以及為外國和國內投資者提供援助的政府機構目前埃及投資

總局已從傳統管理架構逐步轉變為專門的投資促進機構成為埃及唯一的投

15

資ldquo一站式服務機構rdquo統管外資專案和自由區具體負責制定和修改投資法

改善外資環境外資專案的審批管理和諮詢服務對外宣傳等旨在簡化

創辦企業的程式推介不同領域的投資機會解決投資者的問題為現有和

有可能的投資者提供更全面更專業的服務埃及投資總局總部設在開羅

各省市均設有分支機搆外資投資優惠和激勵政策

（1） 優惠政策框架

根據埃及《投資法》的規定在埃及投資的項目可享受以下基本優惠

A 公司利潤和合夥人的股份在開始生產或經營的第一個財政年度後

的 5 年期內免除公司利潤稅

B 在新工業區新城區和總理令確定的邊遠地區建立的公司和企業

免稅期為 10 年社會發展基金資助的項目免稅期為 10 年在老河

谷區以外經營的公司和企業的利潤及其合夥人的股份無論是建于

老河谷區外還是從老河谷區遷移出來的公司免稅期為 20 年

C 商業註冊之日起 3 年內免除公司和企業組建時起草合同和章程

借貸和抵押合同的印花稅公證費和註冊費

D 上市股份公司已付資金的一定比例（該比例由該財政年度中央銀行

貸款和貼現利率決定）免除公司利潤稅公司上市並在證券交易所

登記的股份公司發售債券股票和其他類似證券免收動產所得

稅

E 公司合併分立或變更法律形式免除由合併分立或變更法律形

式所得利潤的應繳稅費

F 項目擴建可以享受免稅待遇條件是必須增加投資或固定資產並

直接導致了產 22 國別貿易投資環境報告 2012 品和服務的增加

專案性質與原專案相同或為原項目的配套補充擴建部分產生的利

潤從投產之日起 5 年內免收所得稅擴建涉及的貸款和抵押及有關

單據自擴建註冊之日起 3 年免收印花稅和公證費

（2） 行業鼓勵政策

根據埃及《投資保護鼓勵法》的規定以下領域受到投資保護和鼓勵

其中包括荒地沙漠的整治種植或其中任何一項畜牧業家禽飼養

漁業工業礦業飯店旅店旅遊村旅遊運輸冷凍貨物運輸農產

品工業品食品保鮮船塢穀物倉庫空中運輸並空運服務海洋運輸

開採勘探工程的石油專案服務運送天然氣完全用於居住的整套出租房

屋供排水電公路通訊等基礎設施提供 10免費的醫院和醫療中心

16

資金轉貸證券保證金賭金電腦程式系統的製造社會發展基金會資

助的項目全部或部分地下管線的設計建造管理經營或維修以及地下

管線現有部分的管理經營或維修新城區的開發程式設計和電子產品生

產技術開發區的建設和管理信用分類內河運輸工具的建造管理經

營和維修工業和共用設施專案的執行管理垃圾生產活動和服務活動遺

留物的收集及再利用等

（3） 基於地區的投資激勵

埃及政府主要以興建自由區工業區經濟特區和新城區的方式加大

招商力度吸引外國投資政策區別主要在於稅收根據《投資保護鼓勵法》

和《經濟特區法》的相關規定建於新城區和工業區的專案享受相同的免稅

政策經濟特區目前只有蘇伊士灣西北經濟特區 1 個特區法正在制定過程

中自由區分為公共自由區和私人自由區公共自由區有塞得港亞歷山大

等 6 個在自由區投資的專案其產品的 50以上必須出口內地企業如果

也能達到生產產品的 50出口可申請設立單獨的私人自由區目前開羅地

區基本不再批准建立生產型專案自由區不再批准單純的倉儲項目

3 與貿易投資相關的管理制度及其發展

（1） 外匯政策

為了實現非銀行金融服務市場的體制發展提高非銀行金融服務監管的

有效性埃及政府建立了金融監管總局該機構作為埃及非銀行金融工具和

市場監管的主管機關代替埃及保險監督局金融市場管理機構和房地產抵

押貸款事務總局處理日常事務並且還負責融資租賃活動的管理埃及具有

全國統一外匯市場實行浮動匯率由銀行每日掛牌公佈外匯可在銀行和

錢莊自由兌換埃及的國營和私營外貿公司進口用匯均可自行在銀行辦理用

匯申請一般需向銀行預付進口合同金額的 10~35（銀行支付利息）

根據埃及 1991 年《外匯交易法》的相關規定除政府機關公共部門外

所有自然人與法人均可持有外幣並進行外匯儲蓄兌換和國際支付但必須

通過政府批准的３８家銀行和４家專業銀行進行

（2） 稅收制度

埃及的主要稅種有工資稅收入代扣稅個人收入統一稅公司利潤稅

房地產稅海關稅銷售稅印花稅開發稅等公司利潤的標準稅率是 40

工業企業和出口企業的利潤稅率為 32非國有石油開採和生產公司的利潤

稅率為 4055公司年利潤超過 18 萬埃鎊需繳納國家資源開發稅 2財

政部下屬的 4 個獨立的稅務局分別負責所得稅銷售稅海關關稅和房地產

稅的管理

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（三） 貿易壁壘

1 進口限制

埃及規定向埃及進口新的二手的或翻新的醫療儀器和設備必須經

過埃及衛生部的批准該規定無論是對精密的電腦成像設備還是對最基本

的醫療儀器都同樣適用埃及衛生部對審批有以下幾點要求①進口商必須

提交審批申請表提交由原產地國衛生機構簽發的安全證書提交由美國食

品藥品管理局或者歐洲標準局簽發的同意證書④提供設備生產者的原始證

明以證明該設備的生產時間同時也證明該進口設備是否為新設備所有

的進口設備都必須在原產地國進行測試並且證明其安全性同時進口商

還需要證明其擁有合格的服務中心向進口的醫療設備提供售後服務支援包

括零部件的更換和技術支援

2 政府採購

埃及不是 WTO《政府採購協定》的成員方根據 1998 年埃及法律的規

定在授標的時候應該考慮技術上的因素而不僅僅是價格埃及本國國營

公司競標可以比其他競標者價格低 15根據 2004 年《中小企業發展法》

的規定中小企業可以在任何政府採購競標中獲得 10的政府採購標的埃

及法律給予供應商特定權利例如可以加快其回收投標擔保金的速度還可

以得到關於為何競爭者能獲得合同的書面解釋然而埃及在政府採購中還

是缺乏透明度例如埃及總理始終保留著較大的權利以確定某些具體實體

的採購條款採購條件和規則

3 其他

對從事進口業務的企業有嚴格限制規定本國人才能註冊從事進口業務

外國人不得在埃及從事商品流通和批發業務在未得到國有航空公司（埃及

航空公司）許可的情況下任何私營或外國航空承運人不得經營從開羅出發

和抵達開羅的定期航班業務根據新勞動法的規定非埃及人不得從事職業

介紹為企業招募員工等經營活動進出口海關清關人員必須是埃及人導

遊也只能聘用埃及當地人

18

（四） 投資壁壘

1 外匯管理

從 2003 年上半年開始埃及對出口企業實施強制結售匯制度旅行社

和賓館等可直接向遊客收取外匯而不必事先將美元兌換成埃鎊後進行結算

出口商旅遊收匯單位等必須將外匯收入的 75賣給銀行因此在現行外

匯管理體制下在埃投資項目進口原材料所需用匯和企業利潤的匯回存在

較大的困難

2 勞工管理

埃及法律對於外國公司雇用當地員工有強制性比例要求埃及 159號《公

司法》規定公司雇員中埃及人的比例不得低於 90埃及雇員工資不得少於

工資總額的 80埃及專業和管理人員不得少於該類雇員總數的 75工資

不得少於該類員工工資總額的 70

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參 工具機市場現況分析

一 當地市場工具機進口分析

表 3-1 埃及工具機產品主要進口來源國

項次 代碼 中文名稱 主要進口來源國

1 8456 以雷射其他光光子束超音波放電電化學電子

束離子束或電漿弧切削任何材料加工之工具機 德國台灣中國大陸

2 8457 金屬加工用綜合加工機單體結構機（單站機）及多站聯

製機 德國中國大陸台灣

3 8458 切削金屬用車床（包括車削綜合加工機） 中國大陸台灣德國

英國

4 8459

鑽鏜銑車螺紋或攻縲紋金屬加工用工具機（包括槽

式單體機頭工具機）第８４５８節車床（包括車削綜合

加工機）除外

中國大陸德國台灣

英國義大利

5 8460

金屬或瓷金用磨石研磨料及拋光物以去粗邊銳磨輪

磨搪磨研磨拋光方式達成磨光作用之工具機第８

４６１節齒輪切削齒輪研磨或齒輪精製機除外

土耳其德國義大利

法國印度

6 8461

刨製插削拉製齒輪切削齒輪研磨齒輪精製鋸

切或切斷用之工具機及其他未列名切削金屬或瓷金之工具

機

德國中國大陸義大

利法國印度

7 8462

鍛造鎚造或模壓衝製之金屬加工工具機（包括壓床）

彎曲摺疊矯直矯平剪切衝孔或衝口之金屬工具

機（包括壓床）上述未列名金屬或金屬碳化物加工用壓

床

義大利馬來西亞美

國中國大陸德國

8 8463 其他加工金屬或瓷金而不切削材料之工具機 法國中國大陸瑞士

義大利

9 8464 石陶器混凝土石棉水泥或類似礦物材料加工工具機

或玻璃冷作工具機

義大利中國大陸土

耳其丹麥印度

10 8465

木材軟木骨材硬質橡膠硬質塑膠或類似硬質材料

加工工具機（包括釘製訂製膠合或其他裝配工具機在

內）

義大利中國大陸德

國奧地利

11 8466

專用或主要用於第 8456 至 8465 節工具機之零件及附件

包括工作物或工具夾持器自開螺模頭分度頭及其他工

具機用特殊配件各種手提工具之工具把手

美國德國義大利

中國大陸土耳其

資料來源wwwcapmasgoveg

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（二） 貿易投資管理體制概述

1 貿易管理制度及其發展

埃及工業與外貿部為埃及對外貿易的主管部門該部下屬進出口控制總局

工業發展總局展覽和會議總局標準和品質總局商務代表處出口促進中

心貿易協定局出口促進銀行外貿培訓中心等機構1999 年頒佈的《貿易

法》是埃及對外貿易管理方面的主要法律制度

（1） 關稅制度

A 關稅管理制度

2005 年修訂的《海關法》與 2006 年頒佈的《海關法實施條例》是埃及在海

關及關稅管理方面的主要法律埃及財政部是埃及關稅政策的制定機構其下

屬的海關是關稅政策的執行機構海關下設的關稅高級理事會是在財政部領

導下由總理指定的部級成員參加的組織其主要任務是根據本國政治和經濟發

展的需要討論並制定相應的關稅稅率及執行方案埃及海關總署下設 4 個分

關開羅關亞歷山大關塞得港關蘇伊士關每個分關設有關稅管理處

（負責所轄省內海關事務）自由區管理處（負責所轄內自由區海關事務）

裁決處稅則處估價處一般在各港口機場和關界內還設有海關辦公室

辦公室內設各種分管機構埃及海關管理模式主要實行以口岸管理為主海關

將主要的人力物力集中在進出口通道通過在口岸對進出口貨物的直接檢查

實施海關管理根據 2005 年《海關法》埃及關稅基本按從價稅原則計征埃

及海關採用國際上通用的ldquo協調海關稅則制rdquo另外在關稅的制定上政府還分

別考慮鼓勵發展本國產業和保護幼稚產業的不同政策令其進口稅率較高或較

低

B 關稅水準及其調整

根據 WTO 的統計埃及 2009 年簡單平均最惠國適用關稅稅率為 17其

中農產品關稅為 661非農產品關稅為 96

作為 2009 年 2 月埃及政府推出的激勵一攬子計畫的一部分第 512009 號

總統令修訂了 255個其他項目的海關關稅稅則表降低了眾多專案的海關關稅

並取消了部分原材料資本貨物及中間貨物的關稅例如紡織產品的原材料等

經過六年多的改革埃及已經將其整體加權海關關稅從 146降低到 55大

部分向埃及出口貨物的關稅水準低於 15

（2） 進口管理制度

埃及與進出口貿易有關的法律為 2005 年修訂的《進出口法》以及同年

頒佈的《進出口法實施條例》埃及貿易與工業部主管對外貿易其下屬的

13

進出口控制總局負責所有進出口商品的檢驗及控制進出口控制總局下設原

產地管理局負責研究貿易優惠安排和非關稅壁壘公佈資訊頒發原產地

證書等根據 2007 年 4 月埃及財政部頒佈的第 256 號部長令的規定凡對

埃及出口的產品原產地證書檔及附件應由駐出口國的埃及使館或領事館予

以認證如果埃及在出口國尚未設立使館或領事館則應由駐出口國的其他

阿拉伯貿易代表機構予以認證

根據埃及法律規定進口商品清關應滿足以下條件

A 未經使用的商品規定目錄的二手商品主管外貿的部長批准的二手

商品

B 根據主管外貿的部長令規定商品應配有國際編碼

C 進行清關的進口商品應附有注明生產商名稱商標（如有）位址

電話傳真號碼和電子郵件的發票

D 除了特殊說明的情況對於價值超過 5000 美元的進口商品應通過在

埃及境內運營的銀行以任何正規方式支付

E 商業進口商品清關時需提供進口商註冊卡進口商品應在該卡注明的

商品之列

F 進口商品清關須配有經過主管部門認證的產地證明未配有產地證明

的商品在商品所有者提供根據海關定價填寫的無條件保單後可以予

以放行產地證明須在 6 個月內提供否則鬚根據 1975 年第 118 號法

第 15 條款從保單中扣除補償費用保單在提供產地證明後返還生產

型或服務型專案進口生產運營及服務用必需品無需進行進口商登

記

（3） 出口管理制度

2002 年埃及頒佈的《出口促進法》是埃及主要的出口管理制度埃及規

定只有完成出口商登記方可從事本地產品或商用進口商品出口埃及商品

通過海關直接出口無需出口批准只有被批准成立從事相關業務的出口工

業企業的產品方可出口石油產品包括煤氣汽油煤油燃料柴油航

空油柏油重油瀝青等出口須經埃及石油總局批准出口商或其代表應

為每種商品填寫統計表在裝運前提交進出口監督總局分理處表中填寫的

內容應符合貨物實際情況和報關單如有任何內容變化出口商應通知分理

處有關海關在確認表格送達分理處後方可允許裝箱進出口監督總局負責

發放產地證的部門應在發證前向有關分理處確認收到表格以及是否發生變

化出口商應向進出口監督總局提供所有發放產地證所需的內容和資訊以

14

便在出口國要求調查產地真實性時進行調查自產地證發放起 5 年內應保存

產地證明記錄和資料埃及貿易商會根據其職責向埃及商品發放產地證出

口商應具備的條件

A 對於個人①在貿易記錄中註冊②貿易註冊已證明資本生產企業

不少於１萬埃鎊其他企業不少於 25 萬埃鎊③無刑事犯罪記錄

沒有因犯下有損名譽誠信的罪行違反進出口法中央銀行法中

有關貨幣的規定或有關海關稅務供應貿易法規而被判剝奪自

由未恢復法人資格④沒有因破產致使尚未恢復法人資格⑤非

政府或國有部門員工⑥根據外貿主管部長的決定註冊申請人或

出口負責人應取得對外貿易及工業部外貿培訓中心或其他中心頒

發的出口從業證書或取得能證明從業資歷的高等學歷⑦註冊申

請人或出口負責人被從記錄中登出或除名 3 年內不予再次受理

B 對於公司合夥公司的合夥人以及有管理權的人員應符合（１）中

的②③④⑥條款公司在貿易記錄中註冊公司目的為出口貿易

記錄中的已證明資金生產企業不少於 2 萬埃鎊其他企業不少於 5

萬埃鎊出口負責人應符合 A 中的條

C 對於外國分公司分公司應在貿易記錄中註冊公司目的為出口

分公司經理或出口負責人應符合Ａ中的條

D 對於國有法人從事出口活動出口負責人應符合 A 中的條

（4） 貿易救濟制度

埃及 1998 年《國際貿易中不良做法影響下的國家經濟保護法》及其實施細

則是埃及貿易救濟的基本制度該法對埃及的反傾銷反補貼及保障措施等貿

易救濟調查程式做出了規定貿易與工業部下屬的國際貿易政策司負責反補貼

保障措施和反傾銷調查事務

2 投資管理制度及其發展

埃及在投資管理制度方面的主要法律制度包括2005 年《公司法》2005

年《投資保護鼓勵法》及其實施細則2002 年《經濟特區法》2005 年《所

得稅法》以及 2008 年修訂的《資本市場法》《保險法》《經濟法庭法》

和《不動產稅法》等自 2004 年 7 月成立以來埃及投資部一直是埃及投

資管理的主要部門主要負責監管投資政策在有關投資部門和機構之間進

行協調和聯絡為投資者提供爭端解決服務並負責執行政府有關投資環境

改善外國直接投資促進的相關政策埃及投資總局（GAFI）是一個重要

的促進投資以及為外國和國內投資者提供援助的政府機構目前埃及投資

總局已從傳統管理架構逐步轉變為專門的投資促進機構成為埃及唯一的投

15

資ldquo一站式服務機構rdquo統管外資專案和自由區具體負責制定和修改投資法

改善外資環境外資專案的審批管理和諮詢服務對外宣傳等旨在簡化

創辦企業的程式推介不同領域的投資機會解決投資者的問題為現有和

有可能的投資者提供更全面更專業的服務埃及投資總局總部設在開羅

各省市均設有分支機搆外資投資優惠和激勵政策

（1） 優惠政策框架

根據埃及《投資法》的規定在埃及投資的項目可享受以下基本優惠

A 公司利潤和合夥人的股份在開始生產或經營的第一個財政年度後

的 5 年期內免除公司利潤稅

B 在新工業區新城區和總理令確定的邊遠地區建立的公司和企業

免稅期為 10 年社會發展基金資助的項目免稅期為 10 年在老河

谷區以外經營的公司和企業的利潤及其合夥人的股份無論是建于

老河谷區外還是從老河谷區遷移出來的公司免稅期為 20 年

C 商業註冊之日起 3 年內免除公司和企業組建時起草合同和章程

借貸和抵押合同的印花稅公證費和註冊費

D 上市股份公司已付資金的一定比例（該比例由該財政年度中央銀行

貸款和貼現利率決定）免除公司利潤稅公司上市並在證券交易所

登記的股份公司發售債券股票和其他類似證券免收動產所得

稅

E 公司合併分立或變更法律形式免除由合併分立或變更法律形

式所得利潤的應繳稅費

F 項目擴建可以享受免稅待遇條件是必須增加投資或固定資產並

直接導致了產 22 國別貿易投資環境報告 2012 品和服務的增加

專案性質與原專案相同或為原項目的配套補充擴建部分產生的利

潤從投產之日起 5 年內免收所得稅擴建涉及的貸款和抵押及有關

單據自擴建註冊之日起 3 年免收印花稅和公證費

（2） 行業鼓勵政策

根據埃及《投資保護鼓勵法》的規定以下領域受到投資保護和鼓勵

其中包括荒地沙漠的整治種植或其中任何一項畜牧業家禽飼養

漁業工業礦業飯店旅店旅遊村旅遊運輸冷凍貨物運輸農產

品工業品食品保鮮船塢穀物倉庫空中運輸並空運服務海洋運輸

開採勘探工程的石油專案服務運送天然氣完全用於居住的整套出租房

屋供排水電公路通訊等基礎設施提供 10免費的醫院和醫療中心

16

資金轉貸證券保證金賭金電腦程式系統的製造社會發展基金會資

助的項目全部或部分地下管線的設計建造管理經營或維修以及地下

管線現有部分的管理經營或維修新城區的開發程式設計和電子產品生

產技術開發區的建設和管理信用分類內河運輸工具的建造管理經

營和維修工業和共用設施專案的執行管理垃圾生產活動和服務活動遺

留物的收集及再利用等

（3） 基於地區的投資激勵

埃及政府主要以興建自由區工業區經濟特區和新城區的方式加大

招商力度吸引外國投資政策區別主要在於稅收根據《投資保護鼓勵法》

和《經濟特區法》的相關規定建於新城區和工業區的專案享受相同的免稅

政策經濟特區目前只有蘇伊士灣西北經濟特區 1 個特區法正在制定過程

中自由區分為公共自由區和私人自由區公共自由區有塞得港亞歷山大

等 6 個在自由區投資的專案其產品的 50以上必須出口內地企業如果

也能達到生產產品的 50出口可申請設立單獨的私人自由區目前開羅地

區基本不再批准建立生產型專案自由區不再批准單純的倉儲項目

3 與貿易投資相關的管理制度及其發展

（1） 外匯政策

為了實現非銀行金融服務市場的體制發展提高非銀行金融服務監管的

有效性埃及政府建立了金融監管總局該機構作為埃及非銀行金融工具和

市場監管的主管機關代替埃及保險監督局金融市場管理機構和房地產抵

押貸款事務總局處理日常事務並且還負責融資租賃活動的管理埃及具有

全國統一外匯市場實行浮動匯率由銀行每日掛牌公佈外匯可在銀行和

錢莊自由兌換埃及的國營和私營外貿公司進口用匯均可自行在銀行辦理用

匯申請一般需向銀行預付進口合同金額的 10~35（銀行支付利息）

根據埃及 1991 年《外匯交易法》的相關規定除政府機關公共部門外

所有自然人與法人均可持有外幣並進行外匯儲蓄兌換和國際支付但必須

通過政府批准的３８家銀行和４家專業銀行進行

（2） 稅收制度

埃及的主要稅種有工資稅收入代扣稅個人收入統一稅公司利潤稅

房地產稅海關稅銷售稅印花稅開發稅等公司利潤的標準稅率是 40

工業企業和出口企業的利潤稅率為 32非國有石油開採和生產公司的利潤

稅率為 4055公司年利潤超過 18 萬埃鎊需繳納國家資源開發稅 2財

政部下屬的 4 個獨立的稅務局分別負責所得稅銷售稅海關關稅和房地產

稅的管理

17

（三） 貿易壁壘

1 進口限制

埃及規定向埃及進口新的二手的或翻新的醫療儀器和設備必須經

過埃及衛生部的批准該規定無論是對精密的電腦成像設備還是對最基本

的醫療儀器都同樣適用埃及衛生部對審批有以下幾點要求①進口商必須

提交審批申請表提交由原產地國衛生機構簽發的安全證書提交由美國食

品藥品管理局或者歐洲標準局簽發的同意證書④提供設備生產者的原始證

明以證明該設備的生產時間同時也證明該進口設備是否為新設備所有

的進口設備都必須在原產地國進行測試並且證明其安全性同時進口商

還需要證明其擁有合格的服務中心向進口的醫療設備提供售後服務支援包

括零部件的更換和技術支援

2 政府採購

埃及不是 WTO《政府採購協定》的成員方根據 1998 年埃及法律的規

定在授標的時候應該考慮技術上的因素而不僅僅是價格埃及本國國營

公司競標可以比其他競標者價格低 15根據 2004 年《中小企業發展法》

的規定中小企業可以在任何政府採購競標中獲得 10的政府採購標的埃

及法律給予供應商特定權利例如可以加快其回收投標擔保金的速度還可

以得到關於為何競爭者能獲得合同的書面解釋然而埃及在政府採購中還

是缺乏透明度例如埃及總理始終保留著較大的權利以確定某些具體實體

的採購條款採購條件和規則

3 其他

對從事進口業務的企業有嚴格限制規定本國人才能註冊從事進口業務

外國人不得在埃及從事商品流通和批發業務在未得到國有航空公司（埃及

航空公司）許可的情況下任何私營或外國航空承運人不得經營從開羅出發

和抵達開羅的定期航班業務根據新勞動法的規定非埃及人不得從事職業

介紹為企業招募員工等經營活動進出口海關清關人員必須是埃及人導

遊也只能聘用埃及當地人

18

（四） 投資壁壘

1 外匯管理

從 2003 年上半年開始埃及對出口企業實施強制結售匯制度旅行社

和賓館等可直接向遊客收取外匯而不必事先將美元兌換成埃鎊後進行結算

出口商旅遊收匯單位等必須將外匯收入的 75賣給銀行因此在現行外

匯管理體制下在埃投資項目進口原材料所需用匯和企業利潤的匯回存在

較大的困難

2 勞工管理

埃及法律對於外國公司雇用當地員工有強制性比例要求埃及 159號《公

司法》規定公司雇員中埃及人的比例不得低於 90埃及雇員工資不得少於

工資總額的 80埃及專業和管理人員不得少於該類雇員總數的 75工資

不得少於該類員工工資總額的 70

19

參 工具機市場現況分析

一 當地市場工具機進口分析

表 3-1 埃及工具機產品主要進口來源國

項次 代碼 中文名稱 主要進口來源國

1 8456 以雷射其他光光子束超音波放電電化學電子

束離子束或電漿弧切削任何材料加工之工具機 德國台灣中國大陸

2 8457 金屬加工用綜合加工機單體結構機（單站機）及多站聯

製機 德國中國大陸台灣

3 8458 切削金屬用車床（包括車削綜合加工機） 中國大陸台灣德國

英國

4 8459

鑽鏜銑車螺紋或攻縲紋金屬加工用工具機（包括槽

式單體機頭工具機）第８４５８節車床（包括車削綜合

加工機）除外

中國大陸德國台灣

英國義大利

5 8460

金屬或瓷金用磨石研磨料及拋光物以去粗邊銳磨輪

磨搪磨研磨拋光方式達成磨光作用之工具機第８

４６１節齒輪切削齒輪研磨或齒輪精製機除外

土耳其德國義大利

法國印度

6 8461

刨製插削拉製齒輪切削齒輪研磨齒輪精製鋸

切或切斷用之工具機及其他未列名切削金屬或瓷金之工具

機

德國中國大陸義大

利法國印度

7 8462

鍛造鎚造或模壓衝製之金屬加工工具機（包括壓床）

彎曲摺疊矯直矯平剪切衝孔或衝口之金屬工具

機（包括壓床）上述未列名金屬或金屬碳化物加工用壓

床

義大利馬來西亞美

國中國大陸德國

8 8463 其他加工金屬或瓷金而不切削材料之工具機 法國中國大陸瑞士

義大利

9 8464 石陶器混凝土石棉水泥或類似礦物材料加工工具機

或玻璃冷作工具機

義大利中國大陸土

耳其丹麥印度

10 8465

木材軟木骨材硬質橡膠硬質塑膠或類似硬質材料

加工工具機（包括釘製訂製膠合或其他裝配工具機在

內）

義大利中國大陸德

國奧地利

11 8466

專用或主要用於第 8456 至 8465 節工具機之零件及附件

包括工作物或工具夾持器自開螺模頭分度頭及其他工

具機用特殊配件各種手提工具之工具把手

美國德國義大利

中國大陸土耳其

資料來源wwwcapmasgoveg

13

進出口控制總局負責所有進出口商品的檢驗及控制進出口控制總局下設原

產地管理局負責研究貿易優惠安排和非關稅壁壘公佈資訊頒發原產地

證書等根據 2007 年 4 月埃及財政部頒佈的第 256 號部長令的規定凡對

埃及出口的產品原產地證書檔及附件應由駐出口國的埃及使館或領事館予

以認證如果埃及在出口國尚未設立使館或領事館則應由駐出口國的其他

阿拉伯貿易代表機構予以認證

根據埃及法律規定進口商品清關應滿足以下條件

A 未經使用的商品規定目錄的二手商品主管外貿的部長批准的二手

商品

B 根據主管外貿的部長令規定商品應配有國際編碼

C 進行清關的進口商品應附有注明生產商名稱商標（如有）位址

電話傳真號碼和電子郵件的發票

D 除了特殊說明的情況對於價值超過 5000 美元的進口商品應通過在

埃及境內運營的銀行以任何正規方式支付

E 商業進口商品清關時需提供進口商註冊卡進口商品應在該卡注明的

商品之列

F 進口商品清關須配有經過主管部門認證的產地證明未配有產地證明

的商品在商品所有者提供根據海關定價填寫的無條件保單後可以予

以放行產地證明須在 6 個月內提供否則鬚根據 1975 年第 118 號法

第 15 條款從保單中扣除補償費用保單在提供產地證明後返還生產

型或服務型專案進口生產運營及服務用必需品無需進行進口商登

記

（3） 出口管理制度

2002 年埃及頒佈的《出口促進法》是埃及主要的出口管理制度埃及規

定只有完成出口商登記方可從事本地產品或商用進口商品出口埃及商品

通過海關直接出口無需出口批准只有被批准成立從事相關業務的出口工

業企業的產品方可出口石油產品包括煤氣汽油煤油燃料柴油航

空油柏油重油瀝青等出口須經埃及石油總局批准出口商或其代表應

為每種商品填寫統計表在裝運前提交進出口監督總局分理處表中填寫的

內容應符合貨物實際情況和報關單如有任何內容變化出口商應通知分理

處有關海關在確認表格送達分理處後方可允許裝箱進出口監督總局負責

發放產地證的部門應在發證前向有關分理處確認收到表格以及是否發生變

化出口商應向進出口監督總局提供所有發放產地證所需的內容和資訊以

14

便在出口國要求調查產地真實性時進行調查自產地證發放起 5 年內應保存

產地證明記錄和資料埃及貿易商會根據其職責向埃及商品發放產地證出

口商應具備的條件

A 對於個人①在貿易記錄中註冊②貿易註冊已證明資本生產企業

不少於１萬埃鎊其他企業不少於 25 萬埃鎊③無刑事犯罪記錄

沒有因犯下有損名譽誠信的罪行違反進出口法中央銀行法中

有關貨幣的規定或有關海關稅務供應貿易法規而被判剝奪自

由未恢復法人資格④沒有因破產致使尚未恢復法人資格⑤非

政府或國有部門員工⑥根據外貿主管部長的決定註冊申請人或

出口負責人應取得對外貿易及工業部外貿培訓中心或其他中心頒

發的出口從業證書或取得能證明從業資歷的高等學歷⑦註冊申

請人或出口負責人被從記錄中登出或除名 3 年內不予再次受理

B 對於公司合夥公司的合夥人以及有管理權的人員應符合（１）中

的②③④⑥條款公司在貿易記錄中註冊公司目的為出口貿易

記錄中的已證明資金生產企業不少於 2 萬埃鎊其他企業不少於 5

萬埃鎊出口負責人應符合 A 中的條

C 對於外國分公司分公司應在貿易記錄中註冊公司目的為出口

分公司經理或出口負責人應符合Ａ中的條

D 對於國有法人從事出口活動出口負責人應符合 A 中的條

（4） 貿易救濟制度

埃及 1998 年《國際貿易中不良做法影響下的國家經濟保護法》及其實施細

則是埃及貿易救濟的基本制度該法對埃及的反傾銷反補貼及保障措施等貿

易救濟調查程式做出了規定貿易與工業部下屬的國際貿易政策司負責反補貼

保障措施和反傾銷調查事務

2 投資管理制度及其發展

埃及在投資管理制度方面的主要法律制度包括2005 年《公司法》2005

年《投資保護鼓勵法》及其實施細則2002 年《經濟特區法》2005 年《所

得稅法》以及 2008 年修訂的《資本市場法》《保險法》《經濟法庭法》

和《不動產稅法》等自 2004 年 7 月成立以來埃及投資部一直是埃及投

資管理的主要部門主要負責監管投資政策在有關投資部門和機構之間進

行協調和聯絡為投資者提供爭端解決服務並負責執行政府有關投資環境

改善外國直接投資促進的相關政策埃及投資總局（GAFI）是一個重要

的促進投資以及為外國和國內投資者提供援助的政府機構目前埃及投資

總局已從傳統管理架構逐步轉變為專門的投資促進機構成為埃及唯一的投

15

資ldquo一站式服務機構rdquo統管外資專案和自由區具體負責制定和修改投資法

改善外資環境外資專案的審批管理和諮詢服務對外宣傳等旨在簡化

創辦企業的程式推介不同領域的投資機會解決投資者的問題為現有和

有可能的投資者提供更全面更專業的服務埃及投資總局總部設在開羅

各省市均設有分支機搆外資投資優惠和激勵政策

（1） 優惠政策框架

根據埃及《投資法》的規定在埃及投資的項目可享受以下基本優惠

A 公司利潤和合夥人的股份在開始生產或經營的第一個財政年度後

的 5 年期內免除公司利潤稅

B 在新工業區新城區和總理令確定的邊遠地區建立的公司和企業

免稅期為 10 年社會發展基金資助的項目免稅期為 10 年在老河

谷區以外經營的公司和企業的利潤及其合夥人的股份無論是建于

老河谷區外還是從老河谷區遷移出來的公司免稅期為 20 年

C 商業註冊之日起 3 年內免除公司和企業組建時起草合同和章程

借貸和抵押合同的印花稅公證費和註冊費

D 上市股份公司已付資金的一定比例（該比例由該財政年度中央銀行

貸款和貼現利率決定）免除公司利潤稅公司上市並在證券交易所

登記的股份公司發售債券股票和其他類似證券免收動產所得

稅

E 公司合併分立或變更法律形式免除由合併分立或變更法律形

式所得利潤的應繳稅費

F 項目擴建可以享受免稅待遇條件是必須增加投資或固定資產並

直接導致了產 22 國別貿易投資環境報告 2012 品和服務的增加

專案性質與原專案相同或為原項目的配套補充擴建部分產生的利

潤從投產之日起 5 年內免收所得稅擴建涉及的貸款和抵押及有關

單據自擴建註冊之日起 3 年免收印花稅和公證費

（2） 行業鼓勵政策

根據埃及《投資保護鼓勵法》的規定以下領域受到投資保護和鼓勵

其中包括荒地沙漠的整治種植或其中任何一項畜牧業家禽飼養

漁業工業礦業飯店旅店旅遊村旅遊運輸冷凍貨物運輸農產

品工業品食品保鮮船塢穀物倉庫空中運輸並空運服務海洋運輸

開採勘探工程的石油專案服務運送天然氣完全用於居住的整套出租房

屋供排水電公路通訊等基礎設施提供 10免費的醫院和醫療中心

16

資金轉貸證券保證金賭金電腦程式系統的製造社會發展基金會資

助的項目全部或部分地下管線的設計建造管理經營或維修以及地下

管線現有部分的管理經營或維修新城區的開發程式設計和電子產品生

產技術開發區的建設和管理信用分類內河運輸工具的建造管理經

營和維修工業和共用設施專案的執行管理垃圾生產活動和服務活動遺

留物的收集及再利用等

（3） 基於地區的投資激勵

埃及政府主要以興建自由區工業區經濟特區和新城區的方式加大

招商力度吸引外國投資政策區別主要在於稅收根據《投資保護鼓勵法》

和《經濟特區法》的相關規定建於新城區和工業區的專案享受相同的免稅

政策經濟特區目前只有蘇伊士灣西北經濟特區 1 個特區法正在制定過程

中自由區分為公共自由區和私人自由區公共自由區有塞得港亞歷山大

等 6 個在自由區投資的專案其產品的 50以上必須出口內地企業如果

也能達到生產產品的 50出口可申請設立單獨的私人自由區目前開羅地

區基本不再批准建立生產型專案自由區不再批准單純的倉儲項目

3 與貿易投資相關的管理制度及其發展

（1） 外匯政策

為了實現非銀行金融服務市場的體制發展提高非銀行金融服務監管的

有效性埃及政府建立了金融監管總局該機構作為埃及非銀行金融工具和

市場監管的主管機關代替埃及保險監督局金融市場管理機構和房地產抵

押貸款事務總局處理日常事務並且還負責融資租賃活動的管理埃及具有

全國統一外匯市場實行浮動匯率由銀行每日掛牌公佈外匯可在銀行和

錢莊自由兌換埃及的國營和私營外貿公司進口用匯均可自行在銀行辦理用

匯申請一般需向銀行預付進口合同金額的 10~35（銀行支付利息）

根據埃及 1991 年《外匯交易法》的相關規定除政府機關公共部門外

所有自然人與法人均可持有外幣並進行外匯儲蓄兌換和國際支付但必須

通過政府批准的３８家銀行和４家專業銀行進行

（2） 稅收制度

埃及的主要稅種有工資稅收入代扣稅個人收入統一稅公司利潤稅

房地產稅海關稅銷售稅印花稅開發稅等公司利潤的標準稅率是 40

工業企業和出口企業的利潤稅率為 32非國有石油開採和生產公司的利潤

稅率為 4055公司年利潤超過 18 萬埃鎊需繳納國家資源開發稅 2財

政部下屬的 4 個獨立的稅務局分別負責所得稅銷售稅海關關稅和房地產

稅的管理

17

（三） 貿易壁壘

1 進口限制

埃及規定向埃及進口新的二手的或翻新的醫療儀器和設備必須經

過埃及衛生部的批准該規定無論是對精密的電腦成像設備還是對最基本

的醫療儀器都同樣適用埃及衛生部對審批有以下幾點要求①進口商必須

提交審批申請表提交由原產地國衛生機構簽發的安全證書提交由美國食

品藥品管理局或者歐洲標準局簽發的同意證書④提供設備生產者的原始證

明以證明該設備的生產時間同時也證明該進口設備是否為新設備所有

的進口設備都必須在原產地國進行測試並且證明其安全性同時進口商

還需要證明其擁有合格的服務中心向進口的醫療設備提供售後服務支援包

括零部件的更換和技術支援

2 政府採購

埃及不是 WTO《政府採購協定》的成員方根據 1998 年埃及法律的規

定在授標的時候應該考慮技術上的因素而不僅僅是價格埃及本國國營

公司競標可以比其他競標者價格低 15根據 2004 年《中小企業發展法》

的規定中小企業可以在任何政府採購競標中獲得 10的政府採購標的埃

及法律給予供應商特定權利例如可以加快其回收投標擔保金的速度還可

以得到關於為何競爭者能獲得合同的書面解釋然而埃及在政府採購中還

是缺乏透明度例如埃及總理始終保留著較大的權利以確定某些具體實體

的採購條款採購條件和規則

3 其他

對從事進口業務的企業有嚴格限制規定本國人才能註冊從事進口業務

外國人不得在埃及從事商品流通和批發業務在未得到國有航空公司（埃及

航空公司）許可的情況下任何私營或外國航空承運人不得經營從開羅出發

和抵達開羅的定期航班業務根據新勞動法的規定非埃及人不得從事職業

介紹為企業招募員工等經營活動進出口海關清關人員必須是埃及人導

遊也只能聘用埃及當地人

18

（四） 投資壁壘

1 外匯管理

從 2003 年上半年開始埃及對出口企業實施強制結售匯制度旅行社

和賓館等可直接向遊客收取外匯而不必事先將美元兌換成埃鎊後進行結算

出口商旅遊收匯單位等必須將外匯收入的 75賣給銀行因此在現行外

匯管理體制下在埃投資項目進口原材料所需用匯和企業利潤的匯回存在

較大的困難

2 勞工管理

埃及法律對於外國公司雇用當地員工有強制性比例要求埃及 159號《公

司法》規定公司雇員中埃及人的比例不得低於 90埃及雇員工資不得少於

工資總額的 80埃及專業和管理人員不得少於該類雇員總數的 75工資

不得少於該類員工工資總額的 70

19

參 工具機市場現況分析

一 當地市場工具機進口分析

表 3-1 埃及工具機產品主要進口來源國

項次 代碼 中文名稱 主要進口來源國

1 8456 以雷射其他光光子束超音波放電電化學電子

束離子束或電漿弧切削任何材料加工之工具機 德國台灣中國大陸

2 8457 金屬加工用綜合加工機單體結構機（單站機）及多站聯

製機 德國中國大陸台灣

3 8458 切削金屬用車床（包括車削綜合加工機） 中國大陸台灣德國

英國

4 8459

鑽鏜銑車螺紋或攻縲紋金屬加工用工具機（包括槽

式單體機頭工具機）第８４５８節車床（包括車削綜合

加工機）除外

中國大陸德國台灣

英國義大利

5 8460

金屬或瓷金用磨石研磨料及拋光物以去粗邊銳磨輪

磨搪磨研磨拋光方式達成磨光作用之工具機第８

４６１節齒輪切削齒輪研磨或齒輪精製機除外

土耳其德國義大利

法國印度

6 8461

刨製插削拉製齒輪切削齒輪研磨齒輪精製鋸

切或切斷用之工具機及其他未列名切削金屬或瓷金之工具

機

德國中國大陸義大

利法國印度

7 8462

鍛造鎚造或模壓衝製之金屬加工工具機（包括壓床）

彎曲摺疊矯直矯平剪切衝孔或衝口之金屬工具

機（包括壓床）上述未列名金屬或金屬碳化物加工用壓

床

義大利馬來西亞美

國中國大陸德國

8 8463 其他加工金屬或瓷金而不切削材料之工具機 法國中國大陸瑞士

義大利

9 8464 石陶器混凝土石棉水泥或類似礦物材料加工工具機

或玻璃冷作工具機

義大利中國大陸土

耳其丹麥印度

10 8465

木材軟木骨材硬質橡膠硬質塑膠或類似硬質材料

加工工具機（包括釘製訂製膠合或其他裝配工具機在

內）

義大利中國大陸德

國奧地利

11 8466

專用或主要用於第 8456 至 8465 節工具機之零件及附件

包括工作物或工具夾持器自開螺模頭分度頭及其他工

具機用特殊配件各種手提工具之工具把手

美國德國義大利

中國大陸土耳其

資料來源wwwcapmasgoveg

14

便在出口國要求調查產地真實性時進行調查自產地證發放起 5 年內應保存

產地證明記錄和資料埃及貿易商會根據其職責向埃及商品發放產地證出

口商應具備的條件

A 對於個人①在貿易記錄中註冊②貿易註冊已證明資本生產企業

不少於１萬埃鎊其他企業不少於 25 萬埃鎊③無刑事犯罪記錄

沒有因犯下有損名譽誠信的罪行違反進出口法中央銀行法中

有關貨幣的規定或有關海關稅務供應貿易法規而被判剝奪自

由未恢復法人資格④沒有因破產致使尚未恢復法人資格⑤非

政府或國有部門員工⑥根據外貿主管部長的決定註冊申請人或

出口負責人應取得對外貿易及工業部外貿培訓中心或其他中心頒

發的出口從業證書或取得能證明從業資歷的高等學歷⑦註冊申

請人或出口負責人被從記錄中登出或除名 3 年內不予再次受理

B 對於公司合夥公司的合夥人以及有管理權的人員應符合（１）中

的②③④⑥條款公司在貿易記錄中註冊公司目的為出口貿易

記錄中的已證明資金生產企業不少於 2 萬埃鎊其他企業不少於 5

萬埃鎊出口負責人應符合 A 中的條

C 對於外國分公司分公司應在貿易記錄中註冊公司目的為出口

分公司經理或出口負責人應符合Ａ中的條

D 對於國有法人從事出口活動出口負責人應符合 A 中的條

（4） 貿易救濟制度

埃及 1998 年《國際貿易中不良做法影響下的國家經濟保護法》及其實施細

則是埃及貿易救濟的基本制度該法對埃及的反傾銷反補貼及保障措施等貿

易救濟調查程式做出了規定貿易與工業部下屬的國際貿易政策司負責反補貼

保障措施和反傾銷調查事務

2 投資管理制度及其發展

埃及在投資管理制度方面的主要法律制度包括2005 年《公司法》2005

年《投資保護鼓勵法》及其實施細則2002 年《經濟特區法》2005 年《所

得稅法》以及 2008 年修訂的《資本市場法》《保險法》《經濟法庭法》

和《不動產稅法》等自 2004 年 7 月成立以來埃及投資部一直是埃及投

資管理的主要部門主要負責監管投資政策在有關投資部門和機構之間進

行協調和聯絡為投資者提供爭端解決服務並負責執行政府有關投資環境

改善外國直接投資促進的相關政策埃及投資總局（GAFI）是一個重要

的促進投資以及為外國和國內投資者提供援助的政府機構目前埃及投資

總局已從傳統管理架構逐步轉變為專門的投資促進機構成為埃及唯一的投

15

資ldquo一站式服務機構rdquo統管外資專案和自由區具體負責制定和修改投資法

改善外資環境外資專案的審批管理和諮詢服務對外宣傳等旨在簡化

創辦企業的程式推介不同領域的投資機會解決投資者的問題為現有和

有可能的投資者提供更全面更專業的服務埃及投資總局總部設在開羅

各省市均設有分支機搆外資投資優惠和激勵政策

（1） 優惠政策框架

根據埃及《投資法》的規定在埃及投資的項目可享受以下基本優惠

A 公司利潤和合夥人的股份在開始生產或經營的第一個財政年度後

的 5 年期內免除公司利潤稅

B 在新工業區新城區和總理令確定的邊遠地區建立的公司和企業

免稅期為 10 年社會發展基金資助的項目免稅期為 10 年在老河

谷區以外經營的公司和企業的利潤及其合夥人的股份無論是建于

老河谷區外還是從老河谷區遷移出來的公司免稅期為 20 年

C 商業註冊之日起 3 年內免除公司和企業組建時起草合同和章程

借貸和抵押合同的印花稅公證費和註冊費

D 上市股份公司已付資金的一定比例（該比例由該財政年度中央銀行

貸款和貼現利率決定）免除公司利潤稅公司上市並在證券交易所

登記的股份公司發售債券股票和其他類似證券免收動產所得

稅

E 公司合併分立或變更法律形式免除由合併分立或變更法律形

式所得利潤的應繳稅費

F 項目擴建可以享受免稅待遇條件是必須增加投資或固定資產並

直接導致了產 22 國別貿易投資環境報告 2012 品和服務的增加

專案性質與原專案相同或為原項目的配套補充擴建部分產生的利

潤從投產之日起 5 年內免收所得稅擴建涉及的貸款和抵押及有關

單據自擴建註冊之日起 3 年免收印花稅和公證費

（2） 行業鼓勵政策

根據埃及《投資保護鼓勵法》的規定以下領域受到投資保護和鼓勵

其中包括荒地沙漠的整治種植或其中任何一項畜牧業家禽飼養

漁業工業礦業飯店旅店旅遊村旅遊運輸冷凍貨物運輸農產

品工業品食品保鮮船塢穀物倉庫空中運輸並空運服務海洋運輸

開採勘探工程的石油專案服務運送天然氣完全用於居住的整套出租房

屋供排水電公路通訊等基礎設施提供 10免費的醫院和醫療中心

16

資金轉貸證券保證金賭金電腦程式系統的製造社會發展基金會資

助的項目全部或部分地下管線的設計建造管理經營或維修以及地下

管線現有部分的管理經營或維修新城區的開發程式設計和電子產品生

產技術開發區的建設和管理信用分類內河運輸工具的建造管理經

營和維修工業和共用設施專案的執行管理垃圾生產活動和服務活動遺

留物的收集及再利用等

（3） 基於地區的投資激勵

埃及政府主要以興建自由區工業區經濟特區和新城區的方式加大

招商力度吸引外國投資政策區別主要在於稅收根據《投資保護鼓勵法》

和《經濟特區法》的相關規定建於新城區和工業區的專案享受相同的免稅

政策經濟特區目前只有蘇伊士灣西北經濟特區 1 個特區法正在制定過程

中自由區分為公共自由區和私人自由區公共自由區有塞得港亞歷山大

等 6 個在自由區投資的專案其產品的 50以上必須出口內地企業如果

也能達到生產產品的 50出口可申請設立單獨的私人自由區目前開羅地

區基本不再批准建立生產型專案自由區不再批准單純的倉儲項目

3 與貿易投資相關的管理制度及其發展

（1） 外匯政策

為了實現非銀行金融服務市場的體制發展提高非銀行金融服務監管的

有效性埃及政府建立了金融監管總局該機構作為埃及非銀行金融工具和

市場監管的主管機關代替埃及保險監督局金融市場管理機構和房地產抵

押貸款事務總局處理日常事務並且還負責融資租賃活動的管理埃及具有

全國統一外匯市場實行浮動匯率由銀行每日掛牌公佈外匯可在銀行和

錢莊自由兌換埃及的國營和私營外貿公司進口用匯均可自行在銀行辦理用

匯申請一般需向銀行預付進口合同金額的 10~35（銀行支付利息）

根據埃及 1991 年《外匯交易法》的相關規定除政府機關公共部門外

所有自然人與法人均可持有外幣並進行外匯儲蓄兌換和國際支付但必須

通過政府批准的３８家銀行和４家專業銀行進行

（2） 稅收制度

埃及的主要稅種有工資稅收入代扣稅個人收入統一稅公司利潤稅

房地產稅海關稅銷售稅印花稅開發稅等公司利潤的標準稅率是 40

工業企業和出口企業的利潤稅率為 32非國有石油開採和生產公司的利潤

稅率為 4055公司年利潤超過 18 萬埃鎊需繳納國家資源開發稅 2財

政部下屬的 4 個獨立的稅務局分別負責所得稅銷售稅海關關稅和房地產

稅的管理

17

（三） 貿易壁壘

1 進口限制

埃及規定向埃及進口新的二手的或翻新的醫療儀器和設備必須經

過埃及衛生部的批准該規定無論是對精密的電腦成像設備還是對最基本

的醫療儀器都同樣適用埃及衛生部對審批有以下幾點要求①進口商必須

提交審批申請表提交由原產地國衛生機構簽發的安全證書提交由美國食

品藥品管理局或者歐洲標準局簽發的同意證書④提供設備生產者的原始證

明以證明該設備的生產時間同時也證明該進口設備是否為新設備所有

的進口設備都必須在原產地國進行測試並且證明其安全性同時進口商

還需要證明其擁有合格的服務中心向進口的醫療設備提供售後服務支援包

括零部件的更換和技術支援

2 政府採購

埃及不是 WTO《政府採購協定》的成員方根據 1998 年埃及法律的規

定在授標的時候應該考慮技術上的因素而不僅僅是價格埃及本國國營

公司競標可以比其他競標者價格低 15根據 2004 年《中小企業發展法》

的規定中小企業可以在任何政府採購競標中獲得 10的政府採購標的埃

及法律給予供應商特定權利例如可以加快其回收投標擔保金的速度還可

以得到關於為何競爭者能獲得合同的書面解釋然而埃及在政府採購中還

是缺乏透明度例如埃及總理始終保留著較大的權利以確定某些具體實體

的採購條款採購條件和規則

3 其他

對從事進口業務的企業有嚴格限制規定本國人才能註冊從事進口業務

外國人不得在埃及從事商品流通和批發業務在未得到國有航空公司（埃及

航空公司）許可的情況下任何私營或外國航空承運人不得經營從開羅出發

和抵達開羅的定期航班業務根據新勞動法的規定非埃及人不得從事職業

介紹為企業招募員工等經營活動進出口海關清關人員必須是埃及人導

遊也只能聘用埃及當地人

18

（四） 投資壁壘

1 外匯管理

從 2003 年上半年開始埃及對出口企業實施強制結售匯制度旅行社

和賓館等可直接向遊客收取外匯而不必事先將美元兌換成埃鎊後進行結算

出口商旅遊收匯單位等必須將外匯收入的 75賣給銀行因此在現行外

匯管理體制下在埃投資項目進口原材料所需用匯和企業利潤的匯回存在

較大的困難

2 勞工管理

埃及法律對於外國公司雇用當地員工有強制性比例要求埃及 159號《公

司法》規定公司雇員中埃及人的比例不得低於 90埃及雇員工資不得少於

工資總額的 80埃及專業和管理人員不得少於該類雇員總數的 75工資

不得少於該類員工工資總額的 70

19

參 工具機市場現況分析

一 當地市場工具機進口分析

表 3-1 埃及工具機產品主要進口來源國

項次 代碼 中文名稱 主要進口來源國

1 8456 以雷射其他光光子束超音波放電電化學電子

束離子束或電漿弧切削任何材料加工之工具機 德國台灣中國大陸

2 8457 金屬加工用綜合加工機單體結構機（單站機）及多站聯

製機 德國中國大陸台灣

3 8458 切削金屬用車床（包括車削綜合加工機） 中國大陸台灣德國

英國

4 8459

鑽鏜銑車螺紋或攻縲紋金屬加工用工具機（包括槽

式單體機頭工具機）第８４５８節車床（包括車削綜合

加工機）除外

中國大陸德國台灣

英國義大利

5 8460

金屬或瓷金用磨石研磨料及拋光物以去粗邊銳磨輪

磨搪磨研磨拋光方式達成磨光作用之工具機第８

４６１節齒輪切削齒輪研磨或齒輪精製機除外

土耳其德國義大利

法國印度

6 8461

刨製插削拉製齒輪切削齒輪研磨齒輪精製鋸

切或切斷用之工具機及其他未列名切削金屬或瓷金之工具

機

德國中國大陸義大

利法國印度

7 8462

鍛造鎚造或模壓衝製之金屬加工工具機（包括壓床）

彎曲摺疊矯直矯平剪切衝孔或衝口之金屬工具

機（包括壓床）上述未列名金屬或金屬碳化物加工用壓

床

義大利馬來西亞美

國中國大陸德國

8 8463 其他加工金屬或瓷金而不切削材料之工具機 法國中國大陸瑞士

義大利

9 8464 石陶器混凝土石棉水泥或類似礦物材料加工工具機

或玻璃冷作工具機

義大利中國大陸土

耳其丹麥印度

10 8465

木材軟木骨材硬質橡膠硬質塑膠或類似硬質材料

加工工具機（包括釘製訂製膠合或其他裝配工具機在

內）

義大利中國大陸德

國奧地利

11 8466

專用或主要用於第 8456 至 8465 節工具機之零件及附件

包括工作物或工具夾持器自開螺模頭分度頭及其他工

具機用特殊配件各種手提工具之工具把手

美國德國義大利

中國大陸土耳其

資料來源wwwcapmasgoveg

15

資ldquo一站式服務機構rdquo統管外資專案和自由區具體負責制定和修改投資法

改善外資環境外資專案的審批管理和諮詢服務對外宣傳等旨在簡化

創辦企業的程式推介不同領域的投資機會解決投資者的問題為現有和

有可能的投資者提供更全面更專業的服務埃及投資總局總部設在開羅

各省市均設有分支機搆外資投資優惠和激勵政策

（1） 優惠政策框架

根據埃及《投資法》的規定在埃及投資的項目可享受以下基本優惠

A 公司利潤和合夥人的股份在開始生產或經營的第一個財政年度後

的 5 年期內免除公司利潤稅

B 在新工業區新城區和總理令確定的邊遠地區建立的公司和企業

免稅期為 10 年社會發展基金資助的項目免稅期為 10 年在老河

谷區以外經營的公司和企業的利潤及其合夥人的股份無論是建于

老河谷區外還是從老河谷區遷移出來的公司免稅期為 20 年

C 商業註冊之日起 3 年內免除公司和企業組建時起草合同和章程

借貸和抵押合同的印花稅公證費和註冊費

D 上市股份公司已付資金的一定比例（該比例由該財政年度中央銀行

貸款和貼現利率決定）免除公司利潤稅公司上市並在證券交易所

登記的股份公司發售債券股票和其他類似證券免收動產所得

稅

E 公司合併分立或變更法律形式免除由合併分立或變更法律形

式所得利潤的應繳稅費

F 項目擴建可以享受免稅待遇條件是必須增加投資或固定資產並

直接導致了產 22 國別貿易投資環境報告 2012 品和服務的增加

專案性質與原專案相同或為原項目的配套補充擴建部分產生的利

潤從投產之日起 5 年內免收所得稅擴建涉及的貸款和抵押及有關

單據自擴建註冊之日起 3 年免收印花稅和公證費

（2） 行業鼓勵政策

根據埃及《投資保護鼓勵法》的規定以下領域受到投資保護和鼓勵

其中包括荒地沙漠的整治種植或其中任何一項畜牧業家禽飼養

漁業工業礦業飯店旅店旅遊村旅遊運輸冷凍貨物運輸農產

品工業品食品保鮮船塢穀物倉庫空中運輸並空運服務海洋運輸

開採勘探工程的石油專案服務運送天然氣完全用於居住的整套出租房

屋供排水電公路通訊等基礎設施提供 10免費的醫院和醫療中心

16

資金轉貸證券保證金賭金電腦程式系統的製造社會發展基金會資

助的項目全部或部分地下管線的設計建造管理經營或維修以及地下

管線現有部分的管理經營或維修新城區的開發程式設計和電子產品生

產技術開發區的建設和管理信用分類內河運輸工具的建造管理經

營和維修工業和共用設施專案的執行管理垃圾生產活動和服務活動遺

留物的收集及再利用等

（3） 基於地區的投資激勵

埃及政府主要以興建自由區工業區經濟特區和新城區的方式加大

招商力度吸引外國投資政策區別主要在於稅收根據《投資保護鼓勵法》

和《經濟特區法》的相關規定建於新城區和工業區的專案享受相同的免稅

政策經濟特區目前只有蘇伊士灣西北經濟特區 1 個特區法正在制定過程

中自由區分為公共自由區和私人自由區公共自由區有塞得港亞歷山大

等 6 個在自由區投資的專案其產品的 50以上必須出口內地企業如果

也能達到生產產品的 50出口可申請設立單獨的私人自由區目前開羅地

區基本不再批准建立生產型專案自由區不再批准單純的倉儲項目

3 與貿易投資相關的管理制度及其發展

（1） 外匯政策

為了實現非銀行金融服務市場的體制發展提高非銀行金融服務監管的

有效性埃及政府建立了金融監管總局該機構作為埃及非銀行金融工具和

市場監管的主管機關代替埃及保險監督局金融市場管理機構和房地產抵

押貸款事務總局處理日常事務並且還負責融資租賃活動的管理埃及具有

全國統一外匯市場實行浮動匯率由銀行每日掛牌公佈外匯可在銀行和

錢莊自由兌換埃及的國營和私營外貿公司進口用匯均可自行在銀行辦理用

匯申請一般需向銀行預付進口合同金額的 10~35（銀行支付利息）

根據埃及 1991 年《外匯交易法》的相關規定除政府機關公共部門外

所有自然人與法人均可持有外幣並進行外匯儲蓄兌換和國際支付但必須

通過政府批准的３８家銀行和４家專業銀行進行

（2） 稅收制度

埃及的主要稅種有工資稅收入代扣稅個人收入統一稅公司利潤稅

房地產稅海關稅銷售稅印花稅開發稅等公司利潤的標準稅率是 40

工業企業和出口企業的利潤稅率為 32非國有石油開採和生產公司的利潤

稅率為 4055公司年利潤超過 18 萬埃鎊需繳納國家資源開發稅 2財

政部下屬的 4 個獨立的稅務局分別負責所得稅銷售稅海關關稅和房地產

稅的管理

17

（三） 貿易壁壘

1 進口限制

埃及規定向埃及進口新的二手的或翻新的醫療儀器和設備必須經

過埃及衛生部的批准該規定無論是對精密的電腦成像設備還是對最基本

的醫療儀器都同樣適用埃及衛生部對審批有以下幾點要求①進口商必須

提交審批申請表提交由原產地國衛生機構簽發的安全證書提交由美國食

品藥品管理局或者歐洲標準局簽發的同意證書④提供設備生產者的原始證

明以證明該設備的生產時間同時也證明該進口設備是否為新設備所有

的進口設備都必須在原產地國進行測試並且證明其安全性同時進口商

還需要證明其擁有合格的服務中心向進口的醫療設備提供售後服務支援包

括零部件的更換和技術支援

2 政府採購

埃及不是 WTO《政府採購協定》的成員方根據 1998 年埃及法律的規

定在授標的時候應該考慮技術上的因素而不僅僅是價格埃及本國國營

公司競標可以比其他競標者價格低 15根據 2004 年《中小企業發展法》

的規定中小企業可以在任何政府採購競標中獲得 10的政府採購標的埃

及法律給予供應商特定權利例如可以加快其回收投標擔保金的速度還可

以得到關於為何競爭者能獲得合同的書面解釋然而埃及在政府採購中還

是缺乏透明度例如埃及總理始終保留著較大的權利以確定某些具體實體

的採購條款採購條件和規則

3 其他

對從事進口業務的企業有嚴格限制規定本國人才能註冊從事進口業務

外國人不得在埃及從事商品流通和批發業務在未得到國有航空公司（埃及

航空公司）許可的情況下任何私營或外國航空承運人不得經營從開羅出發

和抵達開羅的定期航班業務根據新勞動法的規定非埃及人不得從事職業

介紹為企業招募員工等經營活動進出口海關清關人員必須是埃及人導

遊也只能聘用埃及當地人

18

（四） 投資壁壘

1 外匯管理

從 2003 年上半年開始埃及對出口企業實施強制結售匯制度旅行社

和賓館等可直接向遊客收取外匯而不必事先將美元兌換成埃鎊後進行結算

出口商旅遊收匯單位等必須將外匯收入的 75賣給銀行因此在現行外

匯管理體制下在埃投資項目進口原材料所需用匯和企業利潤的匯回存在

較大的困難

2 勞工管理

埃及法律對於外國公司雇用當地員工有強制性比例要求埃及 159號《公

司法》規定公司雇員中埃及人的比例不得低於 90埃及雇員工資不得少於

工資總額的 80埃及專業和管理人員不得少於該類雇員總數的 75工資

不得少於該類員工工資總額的 70

19

參 工具機市場現況分析

一 當地市場工具機進口分析

表 3-1 埃及工具機產品主要進口來源國

項次 代碼 中文名稱 主要進口來源國

1 8456 以雷射其他光光子束超音波放電電化學電子

束離子束或電漿弧切削任何材料加工之工具機 德國台灣中國大陸

2 8457 金屬加工用綜合加工機單體結構機（單站機）及多站聯

製機 德國中國大陸台灣

3 8458 切削金屬用車床（包括車削綜合加工機） 中國大陸台灣德國

英國

4 8459

鑽鏜銑車螺紋或攻縲紋金屬加工用工具機（包括槽

式單體機頭工具機）第８４５８節車床（包括車削綜合

加工機）除外

中國大陸德國台灣

英國義大利

5 8460

金屬或瓷金用磨石研磨料及拋光物以去粗邊銳磨輪

磨搪磨研磨拋光方式達成磨光作用之工具機第８

４６１節齒輪切削齒輪研磨或齒輪精製機除外

土耳其德國義大利

法國印度

6 8461

刨製插削拉製齒輪切削齒輪研磨齒輪精製鋸

切或切斷用之工具機及其他未列名切削金屬或瓷金之工具

機

德國中國大陸義大

利法國印度

7 8462

鍛造鎚造或模壓衝製之金屬加工工具機（包括壓床）

彎曲摺疊矯直矯平剪切衝孔或衝口之金屬工具

機（包括壓床）上述未列名金屬或金屬碳化物加工用壓

床

義大利馬來西亞美

國中國大陸德國

8 8463 其他加工金屬或瓷金而不切削材料之工具機 法國中國大陸瑞士

義大利

9 8464 石陶器混凝土石棉水泥或類似礦物材料加工工具機

或玻璃冷作工具機

義大利中國大陸土

耳其丹麥印度

10 8465

木材軟木骨材硬質橡膠硬質塑膠或類似硬質材料

加工工具機（包括釘製訂製膠合或其他裝配工具機在

內）

義大利中國大陸德

國奧地利

11 8466

專用或主要用於第 8456 至 8465 節工具機之零件及附件

包括工作物或工具夾持器自開螺模頭分度頭及其他工

具機用特殊配件各種手提工具之工具把手

美國德國義大利

中國大陸土耳其

資料來源wwwcapmasgoveg

16

資金轉貸證券保證金賭金電腦程式系統的製造社會發展基金會資

助的項目全部或部分地下管線的設計建造管理經營或維修以及地下

管線現有部分的管理經營或維修新城區的開發程式設計和電子產品生

產技術開發區的建設和管理信用分類內河運輸工具的建造管理經

營和維修工業和共用設施專案的執行管理垃圾生產活動和服務活動遺

留物的收集及再利用等

（3） 基於地區的投資激勵

埃及政府主要以興建自由區工業區經濟特區和新城區的方式加大

招商力度吸引外國投資政策區別主要在於稅收根據《投資保護鼓勵法》

和《經濟特區法》的相關規定建於新城區和工業區的專案享受相同的免稅

政策經濟特區目前只有蘇伊士灣西北經濟特區 1 個特區法正在制定過程

中自由區分為公共自由區和私人自由區公共自由區有塞得港亞歷山大

等 6 個在自由區投資的專案其產品的 50以上必須出口內地企業如果

也能達到生產產品的 50出口可申請設立單獨的私人自由區目前開羅地

區基本不再批准建立生產型專案自由區不再批准單純的倉儲項目

3 與貿易投資相關的管理制度及其發展

（1） 外匯政策

為了實現非銀行金融服務市場的體制發展提高非銀行金融服務監管的

有效性埃及政府建立了金融監管總局該機構作為埃及非銀行金融工具和

市場監管的主管機關代替埃及保險監督局金融市場管理機構和房地產抵

押貸款事務總局處理日常事務並且還負責融資租賃活動的管理埃及具有

全國統一外匯市場實行浮動匯率由銀行每日掛牌公佈外匯可在銀行和

錢莊自由兌換埃及的國營和私營外貿公司進口用匯均可自行在銀行辦理用

匯申請一般需向銀行預付進口合同金額的 10~35（銀行支付利息）

根據埃及 1991 年《外匯交易法》的相關規定除政府機關公共部門外

所有自然人與法人均可持有外幣並進行外匯儲蓄兌換和國際支付但必須

通過政府批准的３８家銀行和４家專業銀行進行

（2） 稅收制度

埃及的主要稅種有工資稅收入代扣稅個人收入統一稅公司利潤稅

房地產稅海關稅銷售稅印花稅開發稅等公司利潤的標準稅率是 40

工業企業和出口企業的利潤稅率為 32非國有石油開採和生產公司的利潤

稅率為 4055公司年利潤超過 18 萬埃鎊需繳納國家資源開發稅 2財

政部下屬的 4 個獨立的稅務局分別負責所得稅銷售稅海關關稅和房地產

稅的管理

17

（三） 貿易壁壘

1 進口限制

埃及規定向埃及進口新的二手的或翻新的醫療儀器和設備必須經

過埃及衛生部的批准該規定無論是對精密的電腦成像設備還是對最基本

的醫療儀器都同樣適用埃及衛生部對審批有以下幾點要求①進口商必須

提交審批申請表提交由原產地國衛生機構簽發的安全證書提交由美國食

品藥品管理局或者歐洲標準局簽發的同意證書④提供設備生產者的原始證

明以證明該設備的生產時間同時也證明該進口設備是否為新設備所有

的進口設備都必須在原產地國進行測試並且證明其安全性同時進口商

還需要證明其擁有合格的服務中心向進口的醫療設備提供售後服務支援包

括零部件的更換和技術支援

2 政府採購

埃及不是 WTO《政府採購協定》的成員方根據 1998 年埃及法律的規

定在授標的時候應該考慮技術上的因素而不僅僅是價格埃及本國國營

公司競標可以比其他競標者價格低 15根據 2004 年《中小企業發展法》

的規定中小企業可以在任何政府採購競標中獲得 10的政府採購標的埃

及法律給予供應商特定權利例如可以加快其回收投標擔保金的速度還可

以得到關於為何競爭者能獲得合同的書面解釋然而埃及在政府採購中還

是缺乏透明度例如埃及總理始終保留著較大的權利以確定某些具體實體

的採購條款採購條件和規則

3 其他

對從事進口業務的企業有嚴格限制規定本國人才能註冊從事進口業務

外國人不得在埃及從事商品流通和批發業務在未得到國有航空公司（埃及

航空公司）許可的情況下任何私營或外國航空承運人不得經營從開羅出發

和抵達開羅的定期航班業務根據新勞動法的規定非埃及人不得從事職業

介紹為企業招募員工等經營活動進出口海關清關人員必須是埃及人導

遊也只能聘用埃及當地人

18

（四） 投資壁壘

1 外匯管理

從 2003 年上半年開始埃及對出口企業實施強制結售匯制度旅行社

和賓館等可直接向遊客收取外匯而不必事先將美元兌換成埃鎊後進行結算

出口商旅遊收匯單位等必須將外匯收入的 75賣給銀行因此在現行外

匯管理體制下在埃投資項目進口原材料所需用匯和企業利潤的匯回存在

較大的困難

2 勞工管理

埃及法律對於外國公司雇用當地員工有強制性比例要求埃及 159號《公

司法》規定公司雇員中埃及人的比例不得低於 90埃及雇員工資不得少於

工資總額的 80埃及專業和管理人員不得少於該類雇員總數的 75工資

不得少於該類員工工資總額的 70

19

參 工具機市場現況分析

一 當地市場工具機進口分析

表 3-1 埃及工具機產品主要進口來源國

項次 代碼 中文名稱 主要進口來源國

1 8456 以雷射其他光光子束超音波放電電化學電子

束離子束或電漿弧切削任何材料加工之工具機 德國台灣中國大陸

2 8457 金屬加工用綜合加工機單體結構機（單站機）及多站聯

製機 德國中國大陸台灣

3 8458 切削金屬用車床（包括車削綜合加工機） 中國大陸台灣德國

英國

4 8459

鑽鏜銑車螺紋或攻縲紋金屬加工用工具機（包括槽

式單體機頭工具機）第８４５８節車床（包括車削綜合

加工機）除外

中國大陸德國台灣

英國義大利

5 8460

金屬或瓷金用磨石研磨料及拋光物以去粗邊銳磨輪

磨搪磨研磨拋光方式達成磨光作用之工具機第８

４６１節齒輪切削齒輪研磨或齒輪精製機除外

土耳其德國義大利

法國印度

6 8461

刨製插削拉製齒輪切削齒輪研磨齒輪精製鋸

切或切斷用之工具機及其他未列名切削金屬或瓷金之工具

機

德國中國大陸義大

利法國印度

7 8462

鍛造鎚造或模壓衝製之金屬加工工具機（包括壓床）

彎曲摺疊矯直矯平剪切衝孔或衝口之金屬工具

機（包括壓床）上述未列名金屬或金屬碳化物加工用壓

床

義大利馬來西亞美

國中國大陸德國

8 8463 其他加工金屬或瓷金而不切削材料之工具機 法國中國大陸瑞士

義大利

9 8464 石陶器混凝土石棉水泥或類似礦物材料加工工具機

或玻璃冷作工具機

義大利中國大陸土

耳其丹麥印度

10 8465

木材軟木骨材硬質橡膠硬質塑膠或類似硬質材料

加工工具機（包括釘製訂製膠合或其他裝配工具機在

內）

義大利中國大陸德

國奧地利

11 8466

專用或主要用於第 8456 至 8465 節工具機之零件及附件

包括工作物或工具夾持器自開螺模頭分度頭及其他工

具機用特殊配件各種手提工具之工具把手

美國德國義大利

中國大陸土耳其

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（三） 貿易壁壘

1 進口限制

埃及規定向埃及進口新的二手的或翻新的醫療儀器和設備必須經

過埃及衛生部的批准該規定無論是對精密的電腦成像設備還是對最基本

的醫療儀器都同樣適用埃及衛生部對審批有以下幾點要求①進口商必須

提交審批申請表提交由原產地國衛生機構簽發的安全證書提交由美國食

品藥品管理局或者歐洲標準局簽發的同意證書④提供設備生產者的原始證

明以證明該設備的生產時間同時也證明該進口設備是否為新設備所有

的進口設備都必須在原產地國進行測試並且證明其安全性同時進口商

還需要證明其擁有合格的服務中心向進口的醫療設備提供售後服務支援包

括零部件的更換和技術支援

2 政府採購

埃及不是 WTO《政府採購協定》的成員方根據 1998 年埃及法律的規

定在授標的時候應該考慮技術上的因素而不僅僅是價格埃及本國國營

公司競標可以比其他競標者價格低 15根據 2004 年《中小企業發展法》

的規定中小企業可以在任何政府採購競標中獲得 10的政府採購標的埃

及法律給予供應商特定權利例如可以加快其回收投標擔保金的速度還可

以得到關於為何競爭者能獲得合同的書面解釋然而埃及在政府採購中還

是缺乏透明度例如埃及總理始終保留著較大的權利以確定某些具體實體

的採購條款採購條件和規則

3 其他

對從事進口業務的企業有嚴格限制規定本國人才能註冊從事進口業務

外國人不得在埃及從事商品流通和批發業務在未得到國有航空公司（埃及

航空公司）許可的情況下任何私營或外國航空承運人不得經營從開羅出發

和抵達開羅的定期航班業務根據新勞動法的規定非埃及人不得從事職業

介紹為企業招募員工等經營活動進出口海關清關人員必須是埃及人導

遊也只能聘用埃及當地人

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（四） 投資壁壘

1 外匯管理

從 2003 年上半年開始埃及對出口企業實施強制結售匯制度旅行社

和賓館等可直接向遊客收取外匯而不必事先將美元兌換成埃鎊後進行結算

出口商旅遊收匯單位等必須將外匯收入的 75賣給銀行因此在現行外

匯管理體制下在埃投資項目進口原材料所需用匯和企業利潤的匯回存在

較大的困難

2 勞工管理

埃及法律對於外國公司雇用當地員工有強制性比例要求埃及 159號《公

司法》規定公司雇員中埃及人的比例不得低於 90埃及雇員工資不得少於

工資總額的 80埃及專業和管理人員不得少於該類雇員總數的 75工資

不得少於該類員工工資總額的 70

19

參 工具機市場現況分析

一 當地市場工具機進口分析

表 3-1 埃及工具機產品主要進口來源國

項次 代碼 中文名稱 主要進口來源國

1 8456 以雷射其他光光子束超音波放電電化學電子

束離子束或電漿弧切削任何材料加工之工具機 德國台灣中國大陸

2 8457 金屬加工用綜合加工機單體結構機（單站機）及多站聯

製機 德國中國大陸台灣

3 8458 切削金屬用車床（包括車削綜合加工機） 中國大陸台灣德國

英國

4 8459

鑽鏜銑車螺紋或攻縲紋金屬加工用工具機（包括槽

式單體機頭工具機）第８４５８節車床（包括車削綜合

加工機）除外

中國大陸德國台灣

英國義大利

5 8460

金屬或瓷金用磨石研磨料及拋光物以去粗邊銳磨輪

磨搪磨研磨拋光方式達成磨光作用之工具機第８

４６１節齒輪切削齒輪研磨或齒輪精製機除外

土耳其德國義大利

法國印度

6 8461

刨製插削拉製齒輪切削齒輪研磨齒輪精製鋸

切或切斷用之工具機及其他未列名切削金屬或瓷金之工具

機

德國中國大陸義大

利法國印度

7 8462

鍛造鎚造或模壓衝製之金屬加工工具機（包括壓床）

彎曲摺疊矯直矯平剪切衝孔或衝口之金屬工具

機（包括壓床）上述未列名金屬或金屬碳化物加工用壓

床

義大利馬來西亞美

國中國大陸德國

8 8463 其他加工金屬或瓷金而不切削材料之工具機 法國中國大陸瑞士

義大利

9 8464 石陶器混凝土石棉水泥或類似礦物材料加工工具機

或玻璃冷作工具機

義大利中國大陸土

耳其丹麥印度

10 8465

木材軟木骨材硬質橡膠硬質塑膠或類似硬質材料

加工工具機（包括釘製訂製膠合或其他裝配工具機在

內）

義大利中國大陸德

國奧地利

11 8466

專用或主要用於第 8456 至 8465 節工具機之零件及附件

包括工作物或工具夾持器自開螺模頭分度頭及其他工

具機用特殊配件各種手提工具之工具把手

美國德國義大利

中國大陸土耳其

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（四） 投資壁壘

1 外匯管理

從 2003 年上半年開始埃及對出口企業實施強制結售匯制度旅行社

和賓館等可直接向遊客收取外匯而不必事先將美元兌換成埃鎊後進行結算

出口商旅遊收匯單位等必須將外匯收入的 75賣給銀行因此在現行外

匯管理體制下在埃投資項目進口原材料所需用匯和企業利潤的匯回存在

較大的困難

2 勞工管理

埃及法律對於外國公司雇用當地員工有強制性比例要求埃及 159號《公

司法》規定公司雇員中埃及人的比例不得低於 90埃及雇員工資不得少於

工資總額的 80埃及專業和管理人員不得少於該類雇員總數的 75工資

不得少於該類員工工資總額的 70

19

參 工具機市場現況分析

一 當地市場工具機進口分析

表 3-1 埃及工具機產品主要進口來源國

項次 代碼 中文名稱 主要進口來源國

1 8456 以雷射其他光光子束超音波放電電化學電子

束離子束或電漿弧切削任何材料加工之工具機 德國台灣中國大陸

2 8457 金屬加工用綜合加工機單體結構機（單站機）及多站聯

製機 德國中國大陸台灣

3 8458 切削金屬用車床（包括車削綜合加工機） 中國大陸台灣德國

英國

4 8459

鑽鏜銑車螺紋或攻縲紋金屬加工用工具機（包括槽

式單體機頭工具機）第８４５８節車床（包括車削綜合

加工機）除外

中國大陸德國台灣

英國義大利

5 8460

金屬或瓷金用磨石研磨料及拋光物以去粗邊銳磨輪

磨搪磨研磨拋光方式達成磨光作用之工具機第８

４６１節齒輪切削齒輪研磨或齒輪精製機除外

土耳其德國義大利

法國印度

6 8461

刨製插削拉製齒輪切削齒輪研磨齒輪精製鋸

切或切斷用之工具機及其他未列名切削金屬或瓷金之工具

機

德國中國大陸義大

利法國印度

7 8462

鍛造鎚造或模壓衝製之金屬加工工具機（包括壓床）

彎曲摺疊矯直矯平剪切衝孔或衝口之金屬工具

機（包括壓床）上述未列名金屬或金屬碳化物加工用壓

床

義大利馬來西亞美

國中國大陸德國

8 8463 其他加工金屬或瓷金而不切削材料之工具機 法國中國大陸瑞士

義大利

9 8464 石陶器混凝土石棉水泥或類似礦物材料加工工具機

或玻璃冷作工具機

義大利中國大陸土

耳其丹麥印度

10 8465

木材軟木骨材硬質橡膠硬質塑膠或類似硬質材料

加工工具機（包括釘製訂製膠合或其他裝配工具機在

內）

義大利中國大陸德

國奧地利

11 8466

專用或主要用於第 8456 至 8465 節工具機之零件及附件

包括工作物或工具夾持器自開螺模頭分度頭及其他工

具機用特殊配件各種手提工具之工具把手

美國德國義大利

中國大陸土耳其

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參 工具機市場現況分析

一 當地市場工具機進口分析

表 3-1 埃及工具機產品主要進口來源國

項次 代碼 中文名稱 主要進口來源國

1 8456 以雷射其他光光子束超音波放電電化學電子

束離子束或電漿弧切削任何材料加工之工具機 德國台灣中國大陸

2 8457 金屬加工用綜合加工機單體結構機（單站機）及多站聯

製機 德國中國大陸台灣

3 8458 切削金屬用車床（包括車削綜合加工機） 中國大陸台灣德國

英國

4 8459

鑽鏜銑車螺紋或攻縲紋金屬加工用工具機（包括槽

式單體機頭工具機）第８４５８節車床（包括車削綜合

加工機）除外

中國大陸德國台灣

英國義大利

5 8460

金屬或瓷金用磨石研磨料及拋光物以去粗邊銳磨輪

磨搪磨研磨拋光方式達成磨光作用之工具機第８

４６１節齒輪切削齒輪研磨或齒輪精製機除外

土耳其德國義大利

法國印度

6 8461

刨製插削拉製齒輪切削齒輪研磨齒輪精製鋸

切或切斷用之工具機及其他未列名切削金屬或瓷金之工具

機

德國中國大陸義大

利法國印度

7 8462

鍛造鎚造或模壓衝製之金屬加工工具機（包括壓床）

彎曲摺疊矯直矯平剪切衝孔或衝口之金屬工具

機（包括壓床）上述未列名金屬或金屬碳化物加工用壓

床

義大利馬來西亞美

國中國大陸德國

8 8463 其他加工金屬或瓷金而不切削材料之工具機 法國中國大陸瑞士

義大利

9 8464 石陶器混凝土石棉水泥或類似礦物材料加工工具機

或玻璃冷作工具機

義大利中國大陸土

耳其丹麥印度

10 8465

木材軟木骨材硬質橡膠硬質塑膠或類似硬質材料

加工工具機（包括釘製訂製膠合或其他裝配工具機在

內）

義大利中國大陸德

國奧地利

11 8466

專用或主要用於第 8456 至 8465 節工具機之零件及附件

包括工作物或工具夾持器自開螺模頭分度頭及其他工

具機用特殊配件各種手提工具之工具把手

美國德國義大利

中國大陸土耳其

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埃及工具機主要進口來源國包括義大利德國中國大陸台灣土耳其

西班牙及美國等比較著名的品牌包括德國的 AlfraTOXSteinel 及 Behringer

義大利的 Suce ToolPromaDeca 及 Momac中國大陸 Ginfeng台灣 Tailift(台

勵福沖床)Yeh ChiunShung DarSen Fung 及 Dama土耳其的 Ermaksan

美國的 Heller 及 Gusmer西班牙的 NorkGeka 及 Erlo 等品牌

二 台灣工具機出口分析

（一） 整體工具機出口分析

從我國總體機械類產品出口國過去資料觀察自 2007-2012 年間依出口金額

大小排列大陸+香港地區經常佔有出口第 1 名位置美國地區也經常佔有第 2

名位置日本經常佔第 3 位位置泰國於 2007-2008 年時佔第 6 位2012 年升

至第 4 位(表 3-2)

韓國從 2007 年的 11 位升至 2012 年的第 7 位2007-2012 年德國大約在

4-8 名之間馬來西亞排名有下降趨勢2007 年排名第 7 位2012 年為第 10 位

俄羅斯排名逐年上升2012 年為 15 位2007 年排名 24 位其他國家排名如南

非及埃及排名較後目前尚無資料

我國工具機出口前 10 大主要國家中包含大陸+香港美國泰國土耳

其德國印尼印度馬來西亞荷蘭俄羅斯其中以大陸+香港佔我國工

具機總出口金額比例達 353為最高美國佔 126其他國家都在個位數以下

(表 3-3)

2007-2013 年間我國工具機出口複合成長率達 2 位數的國家包含印尼俄

羅斯墨西哥波蘭菲律賓葡萄牙匈牙利孟加拉等國出口成長率個

位數的國家有美國泰國土耳其德國馬來西亞印度越南巴西加

拿大等國出口成長率為負的國家有荷蘭日本英國新加坡義大利澳

大利亞南非西班牙等國(表 3-3)

21

表 3-2 我國總體機械類產品出口排名

資料來源機械公會2014

近年來我國工具機出口成長趨緩的國家除巴西越南南非以外大都為

歐洲地區國家出口成長較快的國家包含印尼俄羅斯等新興國家由於外銷

中國大陸比例過高未來要積極拓展其他地區市場特別是該國市場潛力雄厚

但出口金額較少的國家為優先如部分非洲俄羅斯東協國家中南美洲等

市場過去投入經營的時間較少可以進一步加強對該等地區市場的拓展當然

在產品上應該完整包含高中低階產品分別針對成熟與新興市場發展以達到

成長之目的

台灣工具機主要出口國家中以對中國及香港地區出口最多但 2013 年出口

金額及比重較 2012 年下降2013 年對主要國家工具機出口金額下滑如美國

泰國土耳其德國印尼韓國俄羅斯及馬來西亞等但比重略有上升

僅荷蘭一國在 2013 年出口金額及比重上超越 2012 年

22

表 3-3 台灣工具機主要出口國家

單位千美元

國家 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 CAGR

1 中國大陸+香港 1299285 1114664 651232 1361896 1545994 1493798 1191043 07

2 美國 341696 338609 124835 162704 353876 533063 402710 29

3 泰國 108841 112313 68236 123206 177076 265967 225343 92

4 土耳其 166595 161134 36772 115530 200146 204382 175754 22

5 德國 154295 224103 75595 67315 143232 131426 119134 66

6 印尼 45247 63179 35544 72723 100276 119348 105792 151

7 韓國 91988 93118 35452 91353 104112 86224 97695 01

8 俄羅斯 17050 24860 6950 20930 61211 86598 93065 363

9 馬來西亞 76230 78133 52982 95914 113316 110732 92087 25

10 荷蘭 132969 133299 39650 53035 104423 95688 88791 -09

11 印度 86063 118963 59473 137064 141907 116676 86462 17

12 日本 80842 72482 28851 39466 66482 77365 80861 -07

13 越南 57273 88818 59097 65714 87830 70356 69590 26

14 巴西 81784 157880 65252 109037 123352 80037 61816 44

15 英國 81971 76377 29547 30426 67243 84185 61037 -08

16 新加坡 44707 43891 19809 34936 43348 48273 45152 -40

17 義大利 120963 153963 39565 38950 57095 51728 44267 -101

18 加拿大 23754 25642 13714 10208 20832 40862 34992 16

19 墨西哥 11261 13144 17023 17223 24995 31857 32909 183

20 法國 38245 54024 27421 14661 34357 36654 29747 23

21 比利時 29964 42151 11120 11920 23407 31378 28799 49

22 澳大利亞 37252 42104 22491 28014 34357 36530 25338 -09

23 南非 39246 38616 15121 22199 32441 32183 24724 -51

24 西班牙 48805 43760 10878 8793 16225 20031 19616 -47

25 波蘭 7550 12148 7866 6501 10892 17617 19074 167

26 菲律賓 9552 8391 9829 15923 14391 14949 17997 116

27 芬蘭 38560 57916 17493 14837 26480 29878 17486 -25

28 阿拉伯大公國 16035 16887 13560 13809 15902 10718 12506 29

29 沙烏地阿拉伯 8253 17830 13193 7665 11031 11359 12243 66

30 瑞典 15237 20269 9865 5346 11105 8759 10687 -16

31 葡萄牙 4915 10675 3847 4016 6652 10538 9929 111

32 以色列 20923 14967 5777 7030 12070 11037 8720 -93

33 捷克 9569 9092 2497 2019 6212 4040 6201 39

23

34 丹麥 8882 14595 5596 1894 6113 7384 6142 -36

35 匈牙利 2126 3161 628 2080 3242 4448 4533 199

36 紐西蘭 4525 6149 2199 2821 5174 5865 3883 -29

37 孟加拉 775 1382 1896 3739 4760 3229 2777 132

38 伊朗 5018 8400 4035 8375 13146 4081 2057 -114

其他 145612 204002 98415 132378 176250 207242 177399 65

合計 3513858 3721091 1743306 2961650 4000953 4236485 3548358 23

資料來源 中華民國海關拓墣產業研究所整理2014

（二） 出口機種分析

依據財政部關稅總局資料處理處提供之我國各關區之出口報單資料由台

灣區工具機暨零組件工業同業公會（TMBA）統計2013 年灣工具機出口金額

為 3548 億美元下滑幅度約 162其中金屬切削工具機出口減少 192金

額為 2872 億美元金屬成型工具機出口減少 07金額為 676 億美元2013

年主要出口機種為綜合加工機出口金額 1122 億較 2012 年下滑 206主要

出口排名第二為車床較 2012 年減少 196出口金額為 7 69 億而磨床則為

下跌幅度最大的產品較 2012 年減少 416金屬成型工具機出口中鍛壓沖

壓成型工具機減少 34而其他成型工具機則是成長近 10 (表 3-4)

24

表 3-4 2013 年台灣工具機出口統計

單位千美元

機種 數量 金額 比重() 2012金額 YOY()

放電雷射超音波工具機 6496 159547 22 174732 -87

綜合加工機 13961 1122144 158 1412558 -206

車床 26417 769319 108 956652 -196

鑽鏜銑功螺紋工具機 27530 387799 55 395839 -20

磨床 119239 234208 33 401294 -416

刨插拉齒削工具機 83850 199234 28 214664 -72

金屬切削工具機 277493 2872251 405 3555739 -192

鍛壓沖壓成型工具機 24559 524107 74 542490 -34

其他成型工具機 23812 151955 21 138224 99

金屬成型工具機 48371 676061 95 680714 -07

工具機總和 651728 7096625 100 8472906 -162

資料來源中華民國海關TMBA2014

（三） 平均出口單價分析

目前台灣工具機廠商在汽機車零組件的應用成熟佔大多數廠商營收

30~60不等除此之外航太與頁岩油領域台灣工具機廠商一開始有產品切入

觀察 2009~2011 年受到全球機竟環境不佳影響使的產品平均單價下滑外其餘

年度均呈現向上顯見台灣工具機廠商已經由早期的金屬精密加工持續朝高階

領域發展(圖 3-1)

25

單位千元台幣

資料來源台灣經濟新報拓墣產業研究所整理201410

圖 3-1 台灣工具機廠商產品平均單價

（四） 台灣工具機暨零組件產業發展

台灣工具機產品出口金額占全球第四位產值佔全球第六位特別是中部

地區以機械產業聚落聞名全球估計台灣半數以上的工具機廠商群聚在中部縣

市

台灣主要上市上櫃工具機暨零組件廠商有上銀東台亞德程泰協易

亞崴鑽全龍澤福裕高鋒錩泰等2005-2013 年營收成長率較高的廠商

包含上銀東台高鋒等2013 年台灣在工具機廠商中年營收 20 億元以上的廠

商有 10 家以上但與國外大廠比較規模較小(表 3-5)

26

表 3-5 台灣主要工具機廠商合併營收

單位百萬元新台幣

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 CAGR

上銀 3298 3939 5532 6444 4374 9488 15819 12372 12486 181

東台 4728 5962 7165 7512 4013 8587 8717 7226 7688 63

亞德 - - 2409 2714 2862 4299 5638 5668 7275 -

程泰 4381 5416 6237 6057 2568 5211 6416 6686 5882 38

台中精機 4830 5104 5874 5441 1931 5732 6208 na 4500 -09

協易機械 4033 4575 5556 4236 1789 3091 4019 3512 4088 02

亞崴 2810 3314 3664 3530 1576 2952 3435 3670 2993 08

鑽全實業 3728 3419 3452 2827 2084 2736 2776 2529 2705 -39

瀧澤科 2477 2722 2900 2692 994 3037 3121 2730 2839 17

福裕事業 2084 2492 2518 2329 1066 1978 3045 2622 2299 12

高鋒 835 928 822 919 567 1409 1716 1486 2020 117

錩泰 - - - - - - 1519 1592 1837 -

喬福機械 1319 1538 1809 2171 1543 1174 1321 1232 939 -42

資料來源股市公開觀測站201410

除上述公司外還有多家並未上市上櫃但為台灣主要的工具機廠商如

台中精機(資本額 11 億元營收 45 億元)友嘉實業永進機械麗馳遠東機

械協鴻工業等公司

27

表 3-6 台灣主要 CNC綜合加工機與車床上市廠商現況

單位新台幣

公司 基本資料 2013年產品營收與占比 主要客戶

東台 資本額 231億元

高雄廠台中廠大

陸蘇州馬來西亞

營收 768億元電腦數值

控制車床 3477立式綜合

切削中心 3132PCB 鑽孔

機 2090維修收入 964

汽車產業包括 HondaToyota

Motor六和汽車等資訊電

子包括欣興金像電華通

楠梓電瀚宇博等航太領

域的有漢翔面板領域的有

群創

程泰 資本額 996億元

台中工業區廠中科

廠大陸吳江廠

營收 588億元加工機

4854CNC 車床 4739

其他 407

汽車工業TOYOTANISSAN

FordGMVW3C半導體光

電SamsungGELG航太國

防BOEINGAIRBUS能源精密

零件HIWINEMERSONSAAM

亞崴 資本額 92億元

工廠新竹新埔台

中廠上海廠吳

江廠

營收299億元龍門型立

式加工 5087C型機

4455其他( 維

修 )457

汽車製造為主的有 Ford

Motor Honda Motor

Nissan比亞迪等通路商

的有 Tecnomach工具機的有

豐田工機等

瀧澤科 資本額 71億元台

灣桃園廠楊梅廠

大陸上海廠

營收 284億元CNC 車床

6398OEM 車床 2251

PCB 鑽孔機 918其他

428

工具機為 (株 )瀧澤

Tecnor鑽孔代工廠客戶為

佳輝印刷電路板客戶為鼎

富電子

福裕 資本額 769億元

彰化全興台中大

雅上海

營收 23億元CNC 車床

2589綜合加工機

2067其他 1603磨床

1139CNC 磨床 985

車床 881銑床 444

龍門磨床 292

CNC 綜合加工機為 Dugard

Fuga

高鋒 資本額 108億元

台中大雅廠昆山

廠江蘇淮安廠

202億元切削中心機

4928龍門切削中心機

4551其他 230臥式

切削機 184

切削中心機為和大

21

表 3-2 我國總體機械類產品出口排名

資料來源機械公會2014

近年來我國工具機出口成長趨緩的國家除巴西越南南非以外大都為

歐洲地區國家出口成長較快的國家包含印尼俄羅斯等新興國家由於外銷

中國大陸比例過高未來要積極拓展其他地區市場特別是該國市場潛力雄厚

但出口金額較少的國家為優先如部分非洲俄羅斯東協國家中南美洲等

市場過去投入經營的時間較少可以進一步加強對該等地區市場的拓展當然

在產品上應該完整包含高中低階產品分別針對成熟與新興市場發展以達到

成長之目的

台灣工具機主要出口國家中以對中國及香港地區出口最多但 2013 年出口

金額及比重較 2012 年下降2013 年對主要國家工具機出口金額下滑如美國

泰國土耳其德國印尼韓國俄羅斯及馬來西亞等但比重略有上升

僅荷蘭一國在 2013 年出口金額及比重上超越 2012 年

22

表 3-3 台灣工具機主要出口國家

單位千美元

國家 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 CAGR

1 中國大陸+香港 1299285 1114664 651232 1361896 1545994 1493798 1191043 07

2 美國 341696 338609 124835 162704 353876 533063 402710 29

3 泰國 108841 112313 68236 123206 177076 265967 225343 92

4 土耳其 166595 161134 36772 115530 200146 204382 175754 22

5 德國 154295 224103 75595 67315 143232 131426 119134 66

6 印尼 45247 63179 35544 72723 100276 119348 105792 151

7 韓國 91988 93118 35452 91353 104112 86224 97695 01

8 俄羅斯 17050 24860 6950 20930 61211 86598 93065 363

9 馬來西亞 76230 78133 52982 95914 113316 110732 92087 25

10 荷蘭 132969 133299 39650 53035 104423 95688 88791 -09

11 印度 86063 118963 59473 137064 141907 116676 86462 17

12 日本 80842 72482 28851 39466 66482 77365 80861 -07

13 越南 57273 88818 59097 65714 87830 70356 69590 26

14 巴西 81784 157880 65252 109037 123352 80037 61816 44

15 英國 81971 76377 29547 30426 67243 84185 61037 -08

16 新加坡 44707 43891 19809 34936 43348 48273 45152 -40

17 義大利 120963 153963 39565 38950 57095 51728 44267 -101

18 加拿大 23754 25642 13714 10208 20832 40862 34992 16

19 墨西哥 11261 13144 17023 17223 24995 31857 32909 183

20 法國 38245 54024 27421 14661 34357 36654 29747 23

21 比利時 29964 42151 11120 11920 23407 31378 28799 49

22 澳大利亞 37252 42104 22491 28014 34357 36530 25338 -09

23 南非 39246 38616 15121 22199 32441 32183 24724 -51

24 西班牙 48805 43760 10878 8793 16225 20031 19616 -47

25 波蘭 7550 12148 7866 6501 10892 17617 19074 167

26 菲律賓 9552 8391 9829 15923 14391 14949 17997 116

27 芬蘭 38560 57916 17493 14837 26480 29878 17486 -25

28 阿拉伯大公國 16035 16887 13560 13809 15902 10718 12506 29

29 沙烏地阿拉伯 8253 17830 13193 7665 11031 11359 12243 66

30 瑞典 15237 20269 9865 5346 11105 8759 10687 -16

31 葡萄牙 4915 10675 3847 4016 6652 10538 9929 111

32 以色列 20923 14967 5777 7030 12070 11037 8720 -93

33 捷克 9569 9092 2497 2019 6212 4040 6201 39

23

34 丹麥 8882 14595 5596 1894 6113 7384 6142 -36

35 匈牙利 2126 3161 628 2080 3242 4448 4533 199

36 紐西蘭 4525 6149 2199 2821 5174 5865 3883 -29

37 孟加拉 775 1382 1896 3739 4760 3229 2777 132

38 伊朗 5018 8400 4035 8375 13146 4081 2057 -114

其他 145612 204002 98415 132378 176250 207242 177399 65

合計 3513858 3721091 1743306 2961650 4000953 4236485 3548358 23

資料來源 中華民國海關拓墣產業研究所整理2014

（二） 出口機種分析

依據財政部關稅總局資料處理處提供之我國各關區之出口報單資料由台

灣區工具機暨零組件工業同業公會（TMBA）統計2013 年灣工具機出口金額

為 3548 億美元下滑幅度約 162其中金屬切削工具機出口減少 192金

額為 2872 億美元金屬成型工具機出口減少 07金額為 676 億美元2013

年主要出口機種為綜合加工機出口金額 1122 億較 2012 年下滑 206主要

出口排名第二為車床較 2012 年減少 196出口金額為 7 69 億而磨床則為

下跌幅度最大的產品較 2012 年減少 416金屬成型工具機出口中鍛壓沖

壓成型工具機減少 34而其他成型工具機則是成長近 10 (表 3-4)

24

表 3-4 2013 年台灣工具機出口統計

單位千美元

機種 數量 金額 比重() 2012金額 YOY()

放電雷射超音波工具機 6496 159547 22 174732 -87

綜合加工機 13961 1122144 158 1412558 -206

車床 26417 769319 108 956652 -196

鑽鏜銑功螺紋工具機 27530 387799 55 395839 -20

磨床 119239 234208 33 401294 -416

刨插拉齒削工具機 83850 199234 28 214664 -72

金屬切削工具機 277493 2872251 405 3555739 -192

鍛壓沖壓成型工具機 24559 524107 74 542490 -34

其他成型工具機 23812 151955 21 138224 99

金屬成型工具機 48371 676061 95 680714 -07

工具機總和 651728 7096625 100 8472906 -162

資料來源中華民國海關TMBA2014

（三） 平均出口單價分析

目前台灣工具機廠商在汽機車零組件的應用成熟佔大多數廠商營收

30~60不等除此之外航太與頁岩油領域台灣工具機廠商一開始有產品切入

觀察 2009~2011 年受到全球機竟環境不佳影響使的產品平均單價下滑外其餘

年度均呈現向上顯見台灣工具機廠商已經由早期的金屬精密加工持續朝高階

領域發展(圖 3-1)

25

單位千元台幣

資料來源台灣經濟新報拓墣產業研究所整理201410

圖 3-1 台灣工具機廠商產品平均單價

（四） 台灣工具機暨零組件產業發展

台灣工具機產品出口金額占全球第四位產值佔全球第六位特別是中部

地區以機械產業聚落聞名全球估計台灣半數以上的工具機廠商群聚在中部縣

市

台灣主要上市上櫃工具機暨零組件廠商有上銀東台亞德程泰協易

亞崴鑽全龍澤福裕高鋒錩泰等2005-2013 年營收成長率較高的廠商

包含上銀東台高鋒等2013 年台灣在工具機廠商中年營收 20 億元以上的廠

商有 10 家以上但與國外大廠比較規模較小(表 3-5)

26

表 3-5 台灣主要工具機廠商合併營收

單位百萬元新台幣

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 CAGR

上銀 3298 3939 5532 6444 4374 9488 15819 12372 12486 181

東台 4728 5962 7165 7512 4013 8587 8717 7226 7688 63

亞德 - - 2409 2714 2862 4299 5638 5668 7275 -

程泰 4381 5416 6237 6057 2568 5211 6416 6686 5882 38

台中精機 4830 5104 5874 5441 1931 5732 6208 na 4500 -09

協易機械 4033 4575 5556 4236 1789 3091 4019 3512 4088 02

亞崴 2810 3314 3664 3530 1576 2952 3435 3670 2993 08

鑽全實業 3728 3419 3452 2827 2084 2736 2776 2529 2705 -39

瀧澤科 2477 2722 2900 2692 994 3037 3121 2730 2839 17

福裕事業 2084 2492 2518 2329 1066 1978 3045 2622 2299 12

高鋒 835 928 822 919 567 1409 1716 1486 2020 117

錩泰 - - - - - - 1519 1592 1837 -

喬福機械 1319 1538 1809 2171 1543 1174 1321 1232 939 -42

資料來源股市公開觀測站201410

除上述公司外還有多家並未上市上櫃但為台灣主要的工具機廠商如

台中精機(資本額 11 億元營收 45 億元)友嘉實業永進機械麗馳遠東機

械協鴻工業等公司

27

表 3-6 台灣主要 CNC綜合加工機與車床上市廠商現況

單位新台幣

公司 基本資料 2013年產品營收與占比 主要客戶

東台 資本額 231億元

高雄廠台中廠大

陸蘇州馬來西亞

營收 768億元電腦數值

控制車床 3477立式綜合

切削中心 3132PCB 鑽孔

機 2090維修收入 964

汽車產業包括 HondaToyota

Motor六和汽車等資訊電

子包括欣興金像電華通

楠梓電瀚宇博等航太領

域的有漢翔面板領域的有

群創

程泰 資本額 996億元

台中工業區廠中科

廠大陸吳江廠

營收 588億元加工機

4854CNC 車床 4739

其他 407

汽車工業TOYOTANISSAN

FordGMVW3C半導體光

電SamsungGELG航太國

防BOEINGAIRBUS能源精密

零件HIWINEMERSONSAAM

亞崴 資本額 92億元

工廠新竹新埔台

中廠上海廠吳

江廠

營收299億元龍門型立

式加工 5087C型機

4455其他( 維

修 )457

汽車製造為主的有 Ford

Motor Honda Motor

Nissan比亞迪等通路商

的有 Tecnomach工具機的有

豐田工機等

瀧澤科 資本額 71億元台

灣桃園廠楊梅廠

大陸上海廠

營收 284億元CNC 車床

6398OEM 車床 2251

PCB 鑽孔機 918其他

428

工具機為 (株 )瀧澤

Tecnor鑽孔代工廠客戶為

佳輝印刷電路板客戶為鼎

富電子

福裕 資本額 769億元

彰化全興台中大

雅上海

營收 23億元CNC 車床

2589綜合加工機

2067其他 1603磨床

1139CNC 磨床 985

車床 881銑床 444

龍門磨床 292

CNC 綜合加工機為 Dugard

Fuga

高鋒 資本額 108億元

台中大雅廠昆山

廠江蘇淮安廠

202億元切削中心機

4928龍門切削中心機

4551其他 230臥式

切削機 184

切削中心機為和大

22

表 3-3 台灣工具機主要出口國家

單位千美元

國家 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 CAGR

1 中國大陸+香港 1299285 1114664 651232 1361896 1545994 1493798 1191043 07

2 美國 341696 338609 124835 162704 353876 533063 402710 29

3 泰國 108841 112313 68236 123206 177076 265967 225343 92

4 土耳其 166595 161134 36772 115530 200146 204382 175754 22

5 德國 154295 224103 75595 67315 143232 131426 119134 66

6 印尼 45247 63179 35544 72723 100276 119348 105792 151

7 韓國 91988 93118 35452 91353 104112 86224 97695 01

8 俄羅斯 17050 24860 6950 20930 61211 86598 93065 363

9 馬來西亞 76230 78133 52982 95914 113316 110732 92087 25

10 荷蘭 132969 133299 39650 53035 104423 95688 88791 -09

11 印度 86063 118963 59473 137064 141907 116676 86462 17

12 日本 80842 72482 28851 39466 66482 77365 80861 -07

13 越南 57273 88818 59097 65714 87830 70356 69590 26

14 巴西 81784 157880 65252 109037 123352 80037 61816 44

15 英國 81971 76377 29547 30426 67243 84185 61037 -08

16 新加坡 44707 43891 19809 34936 43348 48273 45152 -40

17 義大利 120963 153963 39565 38950 57095 51728 44267 -101

18 加拿大 23754 25642 13714 10208 20832 40862 34992 16

19 墨西哥 11261 13144 17023 17223 24995 31857 32909 183

20 法國 38245 54024 27421 14661 34357 36654 29747 23

21 比利時 29964 42151 11120 11920 23407 31378 28799 49

22 澳大利亞 37252 42104 22491 28014 34357 36530 25338 -09

23 南非 39246 38616 15121 22199 32441 32183 24724 -51

24 西班牙 48805 43760 10878 8793 16225 20031 19616 -47

25 波蘭 7550 12148 7866 6501 10892 17617 19074 167

26 菲律賓 9552 8391 9829 15923 14391 14949 17997 116

27 芬蘭 38560 57916 17493 14837 26480 29878 17486 -25

28 阿拉伯大公國 16035 16887 13560 13809 15902 10718 12506 29

29 沙烏地阿拉伯 8253 17830 13193 7665 11031 11359 12243 66

30 瑞典 15237 20269 9865 5346 11105 8759 10687 -16

31 葡萄牙 4915 10675 3847 4016 6652 10538 9929 111

32 以色列 20923 14967 5777 7030 12070 11037 8720 -93

33 捷克 9569 9092 2497 2019 6212 4040 6201 39

23

34 丹麥 8882 14595 5596 1894 6113 7384 6142 -36

35 匈牙利 2126 3161 628 2080 3242 4448 4533 199

36 紐西蘭 4525 6149 2199 2821 5174 5865 3883 -29

37 孟加拉 775 1382 1896 3739 4760 3229 2777 132

38 伊朗 5018 8400 4035 8375 13146 4081 2057 -114

其他 145612 204002 98415 132378 176250 207242 177399 65

合計 3513858 3721091 1743306 2961650 4000953 4236485 3548358 23

資料來源 中華民國海關拓墣產業研究所整理2014

（二） 出口機種分析

依據財政部關稅總局資料處理處提供之我國各關區之出口報單資料由台

灣區工具機暨零組件工業同業公會（TMBA）統計2013 年灣工具機出口金額

為 3548 億美元下滑幅度約 162其中金屬切削工具機出口減少 192金

額為 2872 億美元金屬成型工具機出口減少 07金額為 676 億美元2013

年主要出口機種為綜合加工機出口金額 1122 億較 2012 年下滑 206主要

出口排名第二為車床較 2012 年減少 196出口金額為 7 69 億而磨床則為

下跌幅度最大的產品較 2012 年減少 416金屬成型工具機出口中鍛壓沖

壓成型工具機減少 34而其他成型工具機則是成長近 10 (表 3-4)

24

表 3-4 2013 年台灣工具機出口統計

單位千美元

機種 數量 金額 比重() 2012金額 YOY()

放電雷射超音波工具機 6496 159547 22 174732 -87

綜合加工機 13961 1122144 158 1412558 -206

車床 26417 769319 108 956652 -196

鑽鏜銑功螺紋工具機 27530 387799 55 395839 -20

磨床 119239 234208 33 401294 -416

刨插拉齒削工具機 83850 199234 28 214664 -72

金屬切削工具機 277493 2872251 405 3555739 -192

鍛壓沖壓成型工具機 24559 524107 74 542490 -34

其他成型工具機 23812 151955 21 138224 99

金屬成型工具機 48371 676061 95 680714 -07

工具機總和 651728 7096625 100 8472906 -162

資料來源中華民國海關TMBA2014

（三） 平均出口單價分析

目前台灣工具機廠商在汽機車零組件的應用成熟佔大多數廠商營收

30~60不等除此之外航太與頁岩油領域台灣工具機廠商一開始有產品切入

觀察 2009~2011 年受到全球機竟環境不佳影響使的產品平均單價下滑外其餘

年度均呈現向上顯見台灣工具機廠商已經由早期的金屬精密加工持續朝高階

領域發展(圖 3-1)

25

單位千元台幣

資料來源台灣經濟新報拓墣產業研究所整理201410

圖 3-1 台灣工具機廠商產品平均單價

（四） 台灣工具機暨零組件產業發展

台灣工具機產品出口金額占全球第四位產值佔全球第六位特別是中部

地區以機械產業聚落聞名全球估計台灣半數以上的工具機廠商群聚在中部縣

市

台灣主要上市上櫃工具機暨零組件廠商有上銀東台亞德程泰協易

亞崴鑽全龍澤福裕高鋒錩泰等2005-2013 年營收成長率較高的廠商

包含上銀東台高鋒等2013 年台灣在工具機廠商中年營收 20 億元以上的廠

商有 10 家以上但與國外大廠比較規模較小(表 3-5)

26

表 3-5 台灣主要工具機廠商合併營收

單位百萬元新台幣

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 CAGR

上銀 3298 3939 5532 6444 4374 9488 15819 12372 12486 181

東台 4728 5962 7165 7512 4013 8587 8717 7226 7688 63

亞德 - - 2409 2714 2862 4299 5638 5668 7275 -

程泰 4381 5416 6237 6057 2568 5211 6416 6686 5882 38

台中精機 4830 5104 5874 5441 1931 5732 6208 na 4500 -09

協易機械 4033 4575 5556 4236 1789 3091 4019 3512 4088 02

亞崴 2810 3314 3664 3530 1576 2952 3435 3670 2993 08

鑽全實業 3728 3419 3452 2827 2084 2736 2776 2529 2705 -39

瀧澤科 2477 2722 2900 2692 994 3037 3121 2730 2839 17

福裕事業 2084 2492 2518 2329 1066 1978 3045 2622 2299 12

高鋒 835 928 822 919 567 1409 1716 1486 2020 117

錩泰 - - - - - - 1519 1592 1837 -

喬福機械 1319 1538 1809 2171 1543 1174 1321 1232 939 -42

資料來源股市公開觀測站201410

除上述公司外還有多家並未上市上櫃但為台灣主要的工具機廠商如

台中精機(資本額 11 億元營收 45 億元)友嘉實業永進機械麗馳遠東機

械協鴻工業等公司

27

表 3-6 台灣主要 CNC綜合加工機與車床上市廠商現況

單位新台幣

公司 基本資料 2013年產品營收與占比 主要客戶

東台 資本額 231億元

高雄廠台中廠大

陸蘇州馬來西亞

營收 768億元電腦數值

控制車床 3477立式綜合

切削中心 3132PCB 鑽孔

機 2090維修收入 964

汽車產業包括 HondaToyota

Motor六和汽車等資訊電

子包括欣興金像電華通

楠梓電瀚宇博等航太領

域的有漢翔面板領域的有

群創

程泰 資本額 996億元

台中工業區廠中科

廠大陸吳江廠

營收 588億元加工機

4854CNC 車床 4739

其他 407

汽車工業TOYOTANISSAN

FordGMVW3C半導體光

電SamsungGELG航太國

防BOEINGAIRBUS能源精密

零件HIWINEMERSONSAAM

亞崴 資本額 92億元

工廠新竹新埔台

中廠上海廠吳

江廠

營收299億元龍門型立

式加工 5087C型機

4455其他( 維

修 )457

汽車製造為主的有 Ford

Motor Honda Motor

Nissan比亞迪等通路商

的有 Tecnomach工具機的有

豐田工機等

瀧澤科 資本額 71億元台

灣桃園廠楊梅廠

大陸上海廠

營收 284億元CNC 車床

6398OEM 車床 2251

PCB 鑽孔機 918其他

428

工具機為 (株 )瀧澤

Tecnor鑽孔代工廠客戶為

佳輝印刷電路板客戶為鼎

富電子

福裕 資本額 769億元

彰化全興台中大

雅上海

營收 23億元CNC 車床

2589綜合加工機

2067其他 1603磨床

1139CNC 磨床 985

車床 881銑床 444

龍門磨床 292

CNC 綜合加工機為 Dugard

Fuga

高鋒 資本額 108億元

台中大雅廠昆山

廠江蘇淮安廠

202億元切削中心機

4928龍門切削中心機

4551其他 230臥式

切削機 184

切削中心機為和大

23

34 丹麥 8882 14595 5596 1894 6113 7384 6142 -36

35 匈牙利 2126 3161 628 2080 3242 4448 4533 199

36 紐西蘭 4525 6149 2199 2821 5174 5865 3883 -29

37 孟加拉 775 1382 1896 3739 4760 3229 2777 132

38 伊朗 5018 8400 4035 8375 13146 4081 2057 -114

其他 145612 204002 98415 132378 176250 207242 177399 65

合計 3513858 3721091 1743306 2961650 4000953 4236485 3548358 23

資料來源 中華民國海關拓墣產業研究所整理2014

（二） 出口機種分析

依據財政部關稅總局資料處理處提供之我國各關區之出口報單資料由台

灣區工具機暨零組件工業同業公會（TMBA）統計2013 年灣工具機出口金額

為 3548 億美元下滑幅度約 162其中金屬切削工具機出口減少 192金

額為 2872 億美元金屬成型工具機出口減少 07金額為 676 億美元2013

年主要出口機種為綜合加工機出口金額 1122 億較 2012 年下滑 206主要

出口排名第二為車床較 2012 年減少 196出口金額為 7 69 億而磨床則為

下跌幅度最大的產品較 2012 年減少 416金屬成型工具機出口中鍛壓沖

壓成型工具機減少 34而其他成型工具機則是成長近 10 (表 3-4)

24

表 3-4 2013 年台灣工具機出口統計

單位千美元

機種 數量 金額 比重() 2012金額 YOY()

放電雷射超音波工具機 6496 159547 22 174732 -87

綜合加工機 13961 1122144 158 1412558 -206

車床 26417 769319 108 956652 -196

鑽鏜銑功螺紋工具機 27530 387799 55 395839 -20

磨床 119239 234208 33 401294 -416

刨插拉齒削工具機 83850 199234 28 214664 -72

金屬切削工具機 277493 2872251 405 3555739 -192

鍛壓沖壓成型工具機 24559 524107 74 542490 -34

其他成型工具機 23812 151955 21 138224 99

金屬成型工具機 48371 676061 95 680714 -07

工具機總和 651728 7096625 100 8472906 -162

資料來源中華民國海關TMBA2014

（三） 平均出口單價分析

目前台灣工具機廠商在汽機車零組件的應用成熟佔大多數廠商營收

30~60不等除此之外航太與頁岩油領域台灣工具機廠商一開始有產品切入

觀察 2009~2011 年受到全球機竟環境不佳影響使的產品平均單價下滑外其餘

年度均呈現向上顯見台灣工具機廠商已經由早期的金屬精密加工持續朝高階

領域發展(圖 3-1)

25

單位千元台幣

資料來源台灣經濟新報拓墣產業研究所整理201410

圖 3-1 台灣工具機廠商產品平均單價

（四） 台灣工具機暨零組件產業發展

台灣工具機產品出口金額占全球第四位產值佔全球第六位特別是中部

地區以機械產業聚落聞名全球估計台灣半數以上的工具機廠商群聚在中部縣

市

台灣主要上市上櫃工具機暨零組件廠商有上銀東台亞德程泰協易

亞崴鑽全龍澤福裕高鋒錩泰等2005-2013 年營收成長率較高的廠商

包含上銀東台高鋒等2013 年台灣在工具機廠商中年營收 20 億元以上的廠

商有 10 家以上但與國外大廠比較規模較小(表 3-5)

26

表 3-5 台灣主要工具機廠商合併營收

單位百萬元新台幣

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 CAGR

上銀 3298 3939 5532 6444 4374 9488 15819 12372 12486 181

東台 4728 5962 7165 7512 4013 8587 8717 7226 7688 63

亞德 - - 2409 2714 2862 4299 5638 5668 7275 -

程泰 4381 5416 6237 6057 2568 5211 6416 6686 5882 38

台中精機 4830 5104 5874 5441 1931 5732 6208 na 4500 -09

協易機械 4033 4575 5556 4236 1789 3091 4019 3512 4088 02

亞崴 2810 3314 3664 3530 1576 2952 3435 3670 2993 08

鑽全實業 3728 3419 3452 2827 2084 2736 2776 2529 2705 -39

瀧澤科 2477 2722 2900 2692 994 3037 3121 2730 2839 17

福裕事業 2084 2492 2518 2329 1066 1978 3045 2622 2299 12

高鋒 835 928 822 919 567 1409 1716 1486 2020 117

錩泰 - - - - - - 1519 1592 1837 -

喬福機械 1319 1538 1809 2171 1543 1174 1321 1232 939 -42

資料來源股市公開觀測站201410

除上述公司外還有多家並未上市上櫃但為台灣主要的工具機廠商如

台中精機(資本額 11 億元營收 45 億元)友嘉實業永進機械麗馳遠東機

械協鴻工業等公司

27

表 3-6 台灣主要 CNC綜合加工機與車床上市廠商現況

單位新台幣

公司 基本資料 2013年產品營收與占比 主要客戶

東台 資本額 231億元

高雄廠台中廠大

陸蘇州馬來西亞

營收 768億元電腦數值

控制車床 3477立式綜合

切削中心 3132PCB 鑽孔

機 2090維修收入 964

汽車產業包括 HondaToyota

Motor六和汽車等資訊電

子包括欣興金像電華通

楠梓電瀚宇博等航太領

域的有漢翔面板領域的有

群創

程泰 資本額 996億元

台中工業區廠中科

廠大陸吳江廠

營收 588億元加工機

4854CNC 車床 4739

其他 407

汽車工業TOYOTANISSAN

FordGMVW3C半導體光

電SamsungGELG航太國

防BOEINGAIRBUS能源精密

零件HIWINEMERSONSAAM

亞崴 資本額 92億元

工廠新竹新埔台

中廠上海廠吳

江廠

營收299億元龍門型立

式加工 5087C型機

4455其他( 維

修 )457

汽車製造為主的有 Ford

Motor Honda Motor

Nissan比亞迪等通路商

的有 Tecnomach工具機的有

豐田工機等

瀧澤科 資本額 71億元台

灣桃園廠楊梅廠

大陸上海廠

營收 284億元CNC 車床

6398OEM 車床 2251

PCB 鑽孔機 918其他

428

工具機為 (株 )瀧澤

Tecnor鑽孔代工廠客戶為

佳輝印刷電路板客戶為鼎

富電子

福裕 資本額 769億元

彰化全興台中大

雅上海

營收 23億元CNC 車床

2589綜合加工機

2067其他 1603磨床

1139CNC 磨床 985

車床 881銑床 444

龍門磨床 292

CNC 綜合加工機為 Dugard

Fuga

高鋒 資本額 108億元

台中大雅廠昆山

廠江蘇淮安廠

202億元切削中心機

4928龍門切削中心機

4551其他 230臥式

切削機 184

切削中心機為和大

24

表 3-4 2013 年台灣工具機出口統計

單位千美元

機種 數量 金額 比重() 2012金額 YOY()

放電雷射超音波工具機 6496 159547 22 174732 -87

綜合加工機 13961 1122144 158 1412558 -206

車床 26417 769319 108 956652 -196

鑽鏜銑功螺紋工具機 27530 387799 55 395839 -20

磨床 119239 234208 33 401294 -416

刨插拉齒削工具機 83850 199234 28 214664 -72

金屬切削工具機 277493 2872251 405 3555739 -192

鍛壓沖壓成型工具機 24559 524107 74 542490 -34

其他成型工具機 23812 151955 21 138224 99

金屬成型工具機 48371 676061 95 680714 -07

工具機總和 651728 7096625 100 8472906 -162

資料來源中華民國海關TMBA2014

（三） 平均出口單價分析

目前台灣工具機廠商在汽機車零組件的應用成熟佔大多數廠商營收

30~60不等除此之外航太與頁岩油領域台灣工具機廠商一開始有產品切入

觀察 2009~2011 年受到全球機竟環境不佳影響使的產品平均單價下滑外其餘

年度均呈現向上顯見台灣工具機廠商已經由早期的金屬精密加工持續朝高階

領域發展(圖 3-1)

25

單位千元台幣

資料來源台灣經濟新報拓墣產業研究所整理201410

圖 3-1 台灣工具機廠商產品平均單價

（四） 台灣工具機暨零組件產業發展

台灣工具機產品出口金額占全球第四位產值佔全球第六位特別是中部

地區以機械產業聚落聞名全球估計台灣半數以上的工具機廠商群聚在中部縣

市

台灣主要上市上櫃工具機暨零組件廠商有上銀東台亞德程泰協易

亞崴鑽全龍澤福裕高鋒錩泰等2005-2013 年營收成長率較高的廠商

包含上銀東台高鋒等2013 年台灣在工具機廠商中年營收 20 億元以上的廠

商有 10 家以上但與國外大廠比較規模較小(表 3-5)

26

表 3-5 台灣主要工具機廠商合併營收

單位百萬元新台幣

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 CAGR

上銀 3298 3939 5532 6444 4374 9488 15819 12372 12486 181

東台 4728 5962 7165 7512 4013 8587 8717 7226 7688 63

亞德 - - 2409 2714 2862 4299 5638 5668 7275 -

程泰 4381 5416 6237 6057 2568 5211 6416 6686 5882 38

台中精機 4830 5104 5874 5441 1931 5732 6208 na 4500 -09

協易機械 4033 4575 5556 4236 1789 3091 4019 3512 4088 02

亞崴 2810 3314 3664 3530 1576 2952 3435 3670 2993 08

鑽全實業 3728 3419 3452 2827 2084 2736 2776 2529 2705 -39

瀧澤科 2477 2722 2900 2692 994 3037 3121 2730 2839 17

福裕事業 2084 2492 2518 2329 1066 1978 3045 2622 2299 12

高鋒 835 928 822 919 567 1409 1716 1486 2020 117

錩泰 - - - - - - 1519 1592 1837 -

喬福機械 1319 1538 1809 2171 1543 1174 1321 1232 939 -42

資料來源股市公開觀測站201410

除上述公司外還有多家並未上市上櫃但為台灣主要的工具機廠商如

台中精機(資本額 11 億元營收 45 億元)友嘉實業永進機械麗馳遠東機

械協鴻工業等公司

27

表 3-6 台灣主要 CNC綜合加工機與車床上市廠商現況

單位新台幣

公司 基本資料 2013年產品營收與占比 主要客戶

東台 資本額 231億元

高雄廠台中廠大

陸蘇州馬來西亞

營收 768億元電腦數值

控制車床 3477立式綜合

切削中心 3132PCB 鑽孔

機 2090維修收入 964

汽車產業包括 HondaToyota

Motor六和汽車等資訊電

子包括欣興金像電華通

楠梓電瀚宇博等航太領

域的有漢翔面板領域的有

群創

程泰 資本額 996億元

台中工業區廠中科

廠大陸吳江廠

營收 588億元加工機

4854CNC 車床 4739

其他 407

汽車工業TOYOTANISSAN

FordGMVW3C半導體光

電SamsungGELG航太國

防BOEINGAIRBUS能源精密

零件HIWINEMERSONSAAM

亞崴 資本額 92億元

工廠新竹新埔台

中廠上海廠吳

江廠

營收299億元龍門型立

式加工 5087C型機

4455其他( 維

修 )457

汽車製造為主的有 Ford

Motor Honda Motor

Nissan比亞迪等通路商

的有 Tecnomach工具機的有

豐田工機等

瀧澤科 資本額 71億元台

灣桃園廠楊梅廠

大陸上海廠

營收 284億元CNC 車床

6398OEM 車床 2251

PCB 鑽孔機 918其他

428

工具機為 (株 )瀧澤

Tecnor鑽孔代工廠客戶為

佳輝印刷電路板客戶為鼎

富電子

福裕 資本額 769億元

彰化全興台中大

雅上海

營收 23億元CNC 車床

2589綜合加工機

2067其他 1603磨床

1139CNC 磨床 985

車床 881銑床 444

龍門磨床 292

CNC 綜合加工機為 Dugard

Fuga

高鋒 資本額 108億元

台中大雅廠昆山

廠江蘇淮安廠

202億元切削中心機

4928龍門切削中心機

4551其他 230臥式

切削機 184

切削中心機為和大

25

單位千元台幣

資料來源台灣經濟新報拓墣產業研究所整理201410

圖 3-1 台灣工具機廠商產品平均單價

（四） 台灣工具機暨零組件產業發展

台灣工具機產品出口金額占全球第四位產值佔全球第六位特別是中部

地區以機械產業聚落聞名全球估計台灣半數以上的工具機廠商群聚在中部縣

市

台灣主要上市上櫃工具機暨零組件廠商有上銀東台亞德程泰協易

亞崴鑽全龍澤福裕高鋒錩泰等2005-2013 年營收成長率較高的廠商

包含上銀東台高鋒等2013 年台灣在工具機廠商中年營收 20 億元以上的廠

商有 10 家以上但與國外大廠比較規模較小(表 3-5)

26

表 3-5 台灣主要工具機廠商合併營收

單位百萬元新台幣

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 CAGR

上銀 3298 3939 5532 6444 4374 9488 15819 12372 12486 181

東台 4728 5962 7165 7512 4013 8587 8717 7226 7688 63

亞德 - - 2409 2714 2862 4299 5638 5668 7275 -

程泰 4381 5416 6237 6057 2568 5211 6416 6686 5882 38

台中精機 4830 5104 5874 5441 1931 5732 6208 na 4500 -09

協易機械 4033 4575 5556 4236 1789 3091 4019 3512 4088 02

亞崴 2810 3314 3664 3530 1576 2952 3435 3670 2993 08

鑽全實業 3728 3419 3452 2827 2084 2736 2776 2529 2705 -39

瀧澤科 2477 2722 2900 2692 994 3037 3121 2730 2839 17

福裕事業 2084 2492 2518 2329 1066 1978 3045 2622 2299 12

高鋒 835 928 822 919 567 1409 1716 1486 2020 117

錩泰 - - - - - - 1519 1592 1837 -

喬福機械 1319 1538 1809 2171 1543 1174 1321 1232 939 -42

資料來源股市公開觀測站201410

除上述公司外還有多家並未上市上櫃但為台灣主要的工具機廠商如

台中精機(資本額 11 億元營收 45 億元)友嘉實業永進機械麗馳遠東機

械協鴻工業等公司

27

表 3-6 台灣主要 CNC綜合加工機與車床上市廠商現況

單位新台幣

公司 基本資料 2013年產品營收與占比 主要客戶

東台 資本額 231億元

高雄廠台中廠大

陸蘇州馬來西亞

營收 768億元電腦數值

控制車床 3477立式綜合

切削中心 3132PCB 鑽孔

機 2090維修收入 964

汽車產業包括 HondaToyota

Motor六和汽車等資訊電

子包括欣興金像電華通

楠梓電瀚宇博等航太領

域的有漢翔面板領域的有

群創

程泰 資本額 996億元

台中工業區廠中科

廠大陸吳江廠

營收 588億元加工機

4854CNC 車床 4739

其他 407

汽車工業TOYOTANISSAN

FordGMVW3C半導體光

電SamsungGELG航太國

防BOEINGAIRBUS能源精密

零件HIWINEMERSONSAAM

亞崴 資本額 92億元

工廠新竹新埔台

中廠上海廠吳

江廠

營收299億元龍門型立

式加工 5087C型機

4455其他( 維

修 )457

汽車製造為主的有 Ford

Motor Honda Motor

Nissan比亞迪等通路商

的有 Tecnomach工具機的有

豐田工機等

瀧澤科 資本額 71億元台

灣桃園廠楊梅廠

大陸上海廠

營收 284億元CNC 車床

6398OEM 車床 2251

PCB 鑽孔機 918其他

428

工具機為 (株 )瀧澤

Tecnor鑽孔代工廠客戶為

佳輝印刷電路板客戶為鼎

富電子

福裕 資本額 769億元

彰化全興台中大

雅上海

營收 23億元CNC 車床

2589綜合加工機

2067其他 1603磨床

1139CNC 磨床 985

車床 881銑床 444

龍門磨床 292

CNC 綜合加工機為 Dugard

Fuga

高鋒 資本額 108億元

台中大雅廠昆山

廠江蘇淮安廠

202億元切削中心機

4928龍門切削中心機

4551其他 230臥式

切削機 184

切削中心機為和大

26

表 3-5 台灣主要工具機廠商合併營收

單位百萬元新台幣

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 CAGR

上銀 3298 3939 5532 6444 4374 9488 15819 12372 12486 181

東台 4728 5962 7165 7512 4013 8587 8717 7226 7688 63

亞德 - - 2409 2714 2862 4299 5638 5668 7275 -

程泰 4381 5416 6237 6057 2568 5211 6416 6686 5882 38

台中精機 4830 5104 5874 5441 1931 5732 6208 na 4500 -09

協易機械 4033 4575 5556 4236 1789 3091 4019 3512 4088 02

亞崴 2810 3314 3664 3530 1576 2952 3435 3670 2993 08

鑽全實業 3728 3419 3452 2827 2084 2736 2776 2529 2705 -39

瀧澤科 2477 2722 2900 2692 994 3037 3121 2730 2839 17

福裕事業 2084 2492 2518 2329 1066 1978 3045 2622 2299 12

高鋒 835 928 822 919 567 1409 1716 1486 2020 117

錩泰 - - - - - - 1519 1592 1837 -

喬福機械 1319 1538 1809 2171 1543 1174 1321 1232 939 -42

資料來源股市公開觀測站201410

除上述公司外還有多家並未上市上櫃但為台灣主要的工具機廠商如

台中精機(資本額 11 億元營收 45 億元)友嘉實業永進機械麗馳遠東機

械協鴻工業等公司

27

表 3-6 台灣主要 CNC綜合加工機與車床上市廠商現況

單位新台幣

公司 基本資料 2013年產品營收與占比 主要客戶

東台 資本額 231億元

高雄廠台中廠大

陸蘇州馬來西亞

營收 768億元電腦數值

控制車床 3477立式綜合

切削中心 3132PCB 鑽孔

機 2090維修收入 964

汽車產業包括 HondaToyota

Motor六和汽車等資訊電

子包括欣興金像電華通

楠梓電瀚宇博等航太領

域的有漢翔面板領域的有

群創

程泰 資本額 996億元

台中工業區廠中科

廠大陸吳江廠

營收 588億元加工機

4854CNC 車床 4739

其他 407

汽車工業TOYOTANISSAN

FordGMVW3C半導體光

電SamsungGELG航太國

防BOEINGAIRBUS能源精密

零件HIWINEMERSONSAAM

亞崴 資本額 92億元

工廠新竹新埔台

中廠上海廠吳

江廠

營收299億元龍門型立

式加工 5087C型機

4455其他( 維

修 )457

汽車製造為主的有 Ford

Motor Honda Motor

Nissan比亞迪等通路商

的有 Tecnomach工具機的有

豐田工機等

瀧澤科 資本額 71億元台

灣桃園廠楊梅廠

大陸上海廠

營收 284億元CNC 車床

6398OEM 車床 2251

PCB 鑽孔機 918其他

428

工具機為 (株 )瀧澤

Tecnor鑽孔代工廠客戶為

佳輝印刷電路板客戶為鼎

富電子

福裕 資本額 769億元

彰化全興台中大

雅上海

營收 23億元CNC 車床

2589綜合加工機

2067其他 1603磨床

1139CNC 磨床 985

車床 881銑床 444

龍門磨床 292

CNC 綜合加工機為 Dugard

Fuga

高鋒 資本額 108億元

台中大雅廠昆山

廠江蘇淮安廠

202億元切削中心機

4928龍門切削中心機

4551其他 230臥式

切削機 184

切削中心機為和大

27

表 3-6 台灣主要 CNC綜合加工機與車床上市廠商現況

單位新台幣

公司 基本資料 2013年產品營收與占比 主要客戶

東台 資本額 231億元

高雄廠台中廠大

陸蘇州馬來西亞

營收 768億元電腦數值

控制車床 3477立式綜合

切削中心 3132PCB 鑽孔

機 2090維修收入 964

汽車產業包括 HondaToyota

Motor六和汽車等資訊電

子包括欣興金像電華通

楠梓電瀚宇博等航太領

域的有漢翔面板領域的有

群創

程泰 資本額 996億元

台中工業區廠中科

廠大陸吳江廠

營收 588億元加工機

4854CNC 車床 4739

其他 407

汽車工業TOYOTANISSAN

FordGMVW3C半導體光

電SamsungGELG航太國

防BOEINGAIRBUS能源精密

零件HIWINEMERSONSAAM

亞崴 資本額 92億元

工廠新竹新埔台

中廠上海廠吳

江廠

營收299億元龍門型立

式加工 5087C型機

4455其他( 維

修 )457

汽車製造為主的有 Ford

Motor Honda Motor

Nissan比亞迪等通路商

的有 Tecnomach工具機的有

豐田工機等

瀧澤科 資本額 71億元台

灣桃園廠楊梅廠

大陸上海廠

營收 284億元CNC 車床

6398OEM 車床 2251

PCB 鑽孔機 918其他

428

工具機為 (株 )瀧澤

Tecnor鑽孔代工廠客戶為

佳輝印刷電路板客戶為鼎

富電子

福裕 資本額 769億元

彰化全興台中大

雅上海

營收 23億元CNC 車床

2589綜合加工機

2067其他 1603磨床

1139CNC 磨床 985

車床 881銑床 444

龍門磨床 292

CNC 綜合加工機為 Dugard

Fuga

高鋒 資本額 108億元

台中大雅廠昆山

廠江蘇淮安廠

202億元切削中心機

4928龍門切削中心機

4551其他 230臥式

切削機 184

切削中心機為和大

28

喬福 資本額 855億元

台中神岡台中豐原

車床 94億元切削中心機

6283NC銑床 3081

維修收入 620

-

資料來源公開資訊觀測站各公司拓墣產業研究所整理201410

三 主要競爭對手研析

統計 2013 年全球工具機出口值德國排名第一出口總額為 1049 億美元

日本出口總額較去年減少許多因此排名退至第二出口總額為 892 億美元

共計兩國出口佔全球比重約 43排名接續為義大利台灣與瑞士出口值各

為 454 億354 億與 269 億美元就 2013 年工具機主要出口國家中唯西班

牙出口成長率達 10其餘則多為小幅增長而日本台灣韓國出口值則呈

衰退狀態(表 3-7)

分析出口值佔產值比重前五大出口國德日義台瑞的比重皆超

過 70以上中國大陸因扣除非 CNC 產值後其出口佔產值比亦有所提升比

重約為 3 2 1 而比利時的比重接近 300係因其國家之工具機多為進口轉

出口貿易型態

29

表 3-7 2012-2013 全球主要工具機出口國出口值

單位百萬美元

排名 國家 2013年出口值 2012年出口值 年增率 2013 年出口值

占產值比重 全球比重

1 德國 104912 104741 016 7143 233

2 日本 89273 131384 -321 7242 199

3 義大利 45484 44244 28 7965 101

4 台灣 35480 42360 -162 7820 79

5 中國大陸 28100 27400 26 8621 63

6 瑞士 26975 28513 -54 3214 60

7 韓國 22160 25510 -131 4176 49

8 美國 21787 21064 34 4396 48

9 西班牙 11120 10060 105 9125 25

10 比利時 9522 9129 43 9389 21

-- 其他 54595 53116 28 --- 121

-- 總合 449408 497521 -97 --- 1000

資料來源Gardner Publication Inc及台灣工具機暨零組件工業同業公會(TMBA)整理201406

另外有生產銷售CNC加工中心機與車鑽床的重要廠商還包括重要的德國

日本韓國廠商為台灣廠商的競爭者不過日德以中高階機種為主台灣廠商

以中低階機種為主(表 3-8)

30

表 3-8 CNC綜合加工機與車鑽床供應商

機型 相關供應商

五軸機 DMG MITSUBISHI Okuma SNK Toshiba Mori seiki德

國 Hermle 等

數控車床 Mori Seiki東台台中精機喬福程泰瀧澤科友嘉

麗偉福裕巨庭等

龍門機 HellerMazakKUMAMITSUBISHIOkuma SNKToshiba

東台亞崴高鋒喬福福裕德國 WALDRICH SIEGEN瀧

澤科松懋等

C 型加工機 大量中精機巨庭東台高鋒韓國鬥山與大宇等

雷射鑽孔

機鑽頭

Mitsubishi Sumitomo Hitachi大族鐳射東台大量

恩德瀧澤科等

切銷中心機 東台永進大立喬福高鋒巨庭台中精機等

資料來源各公司拓墣產業研究所整理

四 工具機市場與通路結構特性研析

埃及是個相當價格取向的市場在市場上充滿廉價的中國大陸消費性產品

不過包括工具機等機械產品因為價格較高使用者對產品壽命有相當的期待

乃我國及歐美國家能夠在埃及市場競爭的主因

埃及工具機市場特性包括買主頗為關心產品交貨速度拖延交貨的情況

往往使買主對產品失去信心由於工具機涉及安裝與售後服務由機器原廠或

進口商提供即時快速的售後服務有助於買主對產品持續購買

由於機械產品牽涉到售後服務及維修加上語言隔閡等因素一般埃及機

械進口商較喜歡購買在埃及設有代理商的機械產品部分埃及公司也以機械顧

問名義以其專業取得海外機械產品代理權協助參加埃及當地重要展覽以推

廣所代理產品並帶領當地廠商出國前往參觀相關展覽及採購部分當地廠商

為了提升產品銷售量採用降低盈餘以換取較長的保固期限方式拓銷市場

由於工具機交易金額高付款條件與方式也是產品成交與否的關鍵之一

為了吸引購意願分期付款方式則廣為金額較高的工具機產品交易時所採用

29

表 3-7 2012-2013 全球主要工具機出口國出口值

單位百萬美元

排名 國家 2013年出口值 2012年出口值 年增率 2013 年出口值

占產值比重 全球比重

1 德國 104912 104741 016 7143 233

2 日本 89273 131384 -321 7242 199

3 義大利 45484 44244 28 7965 101

4 台灣 35480 42360 -162 7820 79

5 中國大陸 28100 27400 26 8621 63

6 瑞士 26975 28513 -54 3214 60

7 韓國 22160 25510 -131 4176 49

8 美國 21787 21064 34 4396 48

9 西班牙 11120 10060 105 9125 25

10 比利時 9522 9129 43 9389 21

-- 其他 54595 53116 28 --- 121

-- 總合 449408 497521 -97 --- 1000

資料來源Gardner Publication Inc及台灣工具機暨零組件工業同業公會(TMBA)整理201406

另外有生產銷售CNC加工中心機與車鑽床的重要廠商還包括重要的德國

日本韓國廠商為台灣廠商的競爭者不過日德以中高階機種為主台灣廠商

以中低階機種為主(表 3-8)

30

表 3-8 CNC綜合加工機與車鑽床供應商

機型 相關供應商

五軸機 DMG MITSUBISHI Okuma SNK Toshiba Mori seiki德

國 Hermle 等

數控車床 Mori Seiki東台台中精機喬福程泰瀧澤科友嘉

麗偉福裕巨庭等

龍門機 HellerMazakKUMAMITSUBISHIOkuma SNKToshiba

東台亞崴高鋒喬福福裕德國 WALDRICH SIEGEN瀧

澤科松懋等

C 型加工機 大量中精機巨庭東台高鋒韓國鬥山與大宇等

雷射鑽孔

機鑽頭

Mitsubishi Sumitomo Hitachi大族鐳射東台大量

恩德瀧澤科等

切銷中心機 東台永進大立喬福高鋒巨庭台中精機等

資料來源各公司拓墣產業研究所整理

四 工具機市場與通路結構特性研析

埃及是個相當價格取向的市場在市場上充滿廉價的中國大陸消費性產品

不過包括工具機等機械產品因為價格較高使用者對產品壽命有相當的期待

乃我國及歐美國家能夠在埃及市場競爭的主因

埃及工具機市場特性包括買主頗為關心產品交貨速度拖延交貨的情況

往往使買主對產品失去信心由於工具機涉及安裝與售後服務由機器原廠或

進口商提供即時快速的售後服務有助於買主對產品持續購買

由於機械產品牽涉到售後服務及維修加上語言隔閡等因素一般埃及機

械進口商較喜歡購買在埃及設有代理商的機械產品部分埃及公司也以機械顧

問名義以其專業取得海外機械產品代理權協助參加埃及當地重要展覽以推

廣所代理產品並帶領當地廠商出國前往參觀相關展覽及採購部分當地廠商

為了提升產品銷售量採用降低盈餘以換取較長的保固期限方式拓銷市場

由於工具機交易金額高付款條件與方式也是產品成交與否的關鍵之一

為了吸引購意願分期付款方式則廣為金額較高的工具機產品交易時所採用

30

表 3-8 CNC綜合加工機與車鑽床供應商

機型 相關供應商

五軸機 DMG MITSUBISHI Okuma SNK Toshiba Mori seiki德

國 Hermle 等

數控車床 Mori Seiki東台台中精機喬福程泰瀧澤科友嘉

麗偉福裕巨庭等

龍門機 HellerMazakKUMAMITSUBISHIOkuma SNKToshiba

東台亞崴高鋒喬福福裕德國 WALDRICH SIEGEN瀧

澤科松懋等

C 型加工機 大量中精機巨庭東台高鋒韓國鬥山與大宇等

雷射鑽孔

機鑽頭

Mitsubishi Sumitomo Hitachi大族鐳射東台大量

恩德瀧澤科等

切銷中心機 東台永進大立喬福高鋒巨庭台中精機等

資料來源各公司拓墣產業研究所整理

四 工具機市場與通路結構特性研析

埃及是個相當價格取向的市場在市場上充滿廉價的中國大陸消費性產品

不過包括工具機等機械產品因為價格較高使用者對產品壽命有相當的期待

乃我國及歐美國家能夠在埃及市場競爭的主因

埃及工具機市場特性包括買主頗為關心產品交貨速度拖延交貨的情況

往往使買主對產品失去信心由於工具機涉及安裝與售後服務由機器原廠或

進口商提供即時快速的售後服務有助於買主對產品持續購買

由於機械產品牽涉到售後服務及維修加上語言隔閡等因素一般埃及機

械進口商較喜歡購買在埃及設有代理商的機械產品部分埃及公司也以機械顧

問名義以其專業取得海外機械產品代理權協助參加埃及當地重要展覽以推

廣所代理產品並帶領當地廠商出國前往參觀相關展覽及採購部分當地廠商

為了提升產品銷售量採用降低盈餘以換取較長的保固期限方式拓銷市場

由於工具機交易金額高付款條件與方式也是產品成交與否的關鍵之一

為了吸引購意願分期付款方式則廣為金額較高的工具機產品交易時所採用

31

不過很多糾紛往往也來自於付款因此產品出口商為促成交易所提供較好的

付款條件時也應衡量其中風險

表 3-9 埃及當地主要工具機通路與相關供應廠商

公司名稱 連絡電話 E-mail 網站

Alex Power + 20 2 26991514 infoalex-powercom wwwalex-powercom

EEA +20 2 25913277 sayadeea-egyptnet wwweea-egyptnet

TrusTech for Engineering

and Trading

+ 20 2 4032456 amressamtrustech-egyptcom wwwtrustech-egyptcom

Comex +20 2 33355642 infocomex-egyptcom wwwcomex-egyptcom

NPS +20 2 25174401 infonps-egyptcom wwwnps-egyptcom

KPRO +20 2 24536190 saleskprocomeg

Sakkary Est for Trading amp

Industry

+202 27872234 sakkarysakkarycom wwwsakkarycom

Winner Technology Ltd Co +20 2 24246925

saleswinlinknet wwwwinner-egcom

Nouval Tools +20 2 2864 0666 infonouvaltoolscom wwwnouvaltoolscom

DEGA SPA +20 39 030 989595 infodega-plasticscom wwwdega-plasticscom

Fire Stone Egyptian Pottery +20 2 33832317 infofirestone-egcom wwwfirestone-egcom

Egyptian Packaging and

Plastic Systems

+20 2 25313152 infomakka-egcom wwwmakka-egcom

EL-MASREYA +20 2 38304353 infoel-masreyanet wwwel-masreyanet

Faik Manufacturing Company +20 2 7950487 faikfaikcomeg wwwfaikcom

MILLENSYS +20 2 22713860 infomillensyscom wwwmillensyscom

Future Tech +20 124474778 alkzazgmailcom wwwal-kzazconr

Engineering Co for

International Trading and

Agencies

+20 2 33021937 Hassanecitaegyptcom wwwecitaegyptcom

Promech Engineering +20 2 33853920 infopromech-egcom wwwultimatesolutions-sacom

Creative Technology CTech +2015 381463 ctecheggmailcom wwwctechegcom

Becatronics Company +20 2 24042129 infobecatronicscom wwwbecatronicscom

Alexandria Engineering

Works

+20 3 3927014 aewaewegyptcom aewegyptcom

ElNada Air Condition and

Engineering Industries

+20 2 46651917 infoelnada-airconditioncom wwwelnada-airconditioncom

Industrial Speciality

Lubricants Co

+20 2 22680301 infoislubcom wwwislubcom

32

公司名稱 連絡電話 E-mail 網站

STAR-TECH Egypt +20 10 453 3354 infostartech-egcom wwwstartech-egcom

Integrated Equipment Co +20 2 22700961 iecolinknet wwwieco-egcom

El Agawany for Industrial

Machines

+20 2 5774656 jawjawtemplatescom wwwagawanygroupcomeg

CADCAMCIM +20 2 22857458 infocadcamcimcom wwwcadcamcimcom

Cad Cam House +20 2 29700871 infocch-egnet wwwcch-egnet

Chehab Egypt +20 2 25918346 aboulhodachehabegyptcom wwwchehabegyptcom

EIE Group +20 2 23148241 mabdelhakameiegroupcom wwweiegroupcom

El Safa Trading Co +20 3 5743044 elsafaelsafatradecom wwwelsafatradecom

Esab Egypt +20 2 3909669 zayatesabegyptcom wwwesabmiddleeastcom

Kemet Corporation +20 2 22917529 productskemetcomeg wwwkemetcomeg

Maadi Trade amp Agencies +20 2 27544801 salesmatecotoolscom wwwmatecotoolscom

Mia Co For Manufacturing amp

Supplying Equipments

+20 2 25071046 managermiaegyptcom wwwmiaegyptcom

Nassar Group +20 1 223256501 infonassargroupcom wwwnassargroupcom

Oerlikon Egypt +20 2 698937 infoorlikonEgyptcom wwwoerlikonegyptcom

OTECO +20 2 22589635 otecolinknet wwwoiltech-equipcom

Power Seas Engineering +20 2 24543016 infopowerseasnet wwwpowerseasnet

SIDLER amp CO +20 2 23952253 infosidler-egcom wwwsidler-egcom

Technical Industries

Innovation Group

+20 2 37806499 ramadanhafeztiig-egcom wwwtiig-egcom

Unitech Egypt For Building

Materials

+20 2 787 2152 unitechegyptikkgroupcom wwwunitech-ikkcom

資料來源拓墣產業研究所整理201411

比較值得注意的代理商Alex Power Technology 主要經營歐洲和亞洲國家

的 CNC工具機產品如台灣永進喬崴進日本MAKINOSakkary Est for Trading

and Industry 主營項目為金屬加工機床為台中精機獨家代理NPSTrusTech

有代理台灣產品如福裕而目前東台在埃及並無代理商但曾經與 ComexKPRO

等代理商接觸過EEA 也有代理台灣產品Winner Technology LTD 有代理 Mazak

Sodick 產品以上這幾家代理商都有參加 2014 MACTECH 展

埃及各主要通路商代理我國廠商產品及主要產品分別整理成下表代理台

灣廠商之產品家數在埃及超過 30 家是各國中家數最多的國家通路商中主要

以代理產品為主廠商各有主要之產品別代理總公司位置亦有不同

33

表 3-10 埃及當地主要工具機通路廠商代理產品

公司名稱 代理產品項目

EEA ZMM(保加利亞)瀋陽機床Haco(比利時)SCULFORT(法國)

MARIO CARNAGHI(義大利)ARSENAL(比利時)產品目前主要代

理進口產品以傳統車床為主

EL Sakkary 為台中精機在當地代理商銷售金額位居埃及 CNC 工具機第二位

CNC 平面立式車床(美國 ACRA台中精機等產品)

其他 建德昌勇鑽床EDM(代理大陸品牌)磨床臥式鏜銑床

銑床成形機傳統車床焊接工具射出成形機鋸床刀具測

量工具木材加工機械等

ATP(Alex Power) 永進在埃及 CNC 車床數量及金額皆居第一位

CNC 工具機 永進喬崴進利聯機械鉅業MAKINO (日本)QUICK

TECH 等產品

CNC 車床 永進伍將瑞豐機械譁泰

EDM 慶鴻和成機電歐群科技福斯特(深圳)WIRE NOVICK(比

利時)

磨床 眾程公司銅羿機械

刀具 台灣安威機具瀚鈞科技益詮工業明祿工業

Goodway Egypt 代理台灣程泰協鴻麗偉達佛羅富格蘭等公司產品

Winner Technology

Ltd Co

代理 CNC 工具機 日本 YAMAZAKI MAZAK

EDM 美國 Sodick Company Ltd

磨床 日本 Okamoto

Win-Tech Machinery

amp Tooling

代理 DMGMORI SEIKI 工具機

Value Technologies 代理日本 Okuma 工具機

台灣徠通科技(放電切割)維昶鷹牌分度盤錡夆機械(CNC 車床)

富尚陽企業(工具機)

瑞典 SECO(刀具)

大陸福斯特

其他 KPRO Farid Khoury For Equipment amp Industrial Projects 代理

AMADA

Trustech 代理 KORLOY(韓國)

Flex Group代理 星雲雷射雕刻機等

資料來源MAMA拓墣產業研究所整理2014

34

35

肆 主要應用市場分析

一 當地市場工具機產品應用端需求分析

埃及製造業產值為 238369百萬埃及鎊約佔生產毛額 16其中以紡織

食品家電等民生工業為主軸埃及機械製造水準低尤其是各類生產型企業

所需的機械設備幾乎均依賴進口如紡織機械工程機械農用機械以及電

力通信設備等依據埃及進口資料顯示機械需求約 30億美元工具機需求

約 1億美元工具機佔所有製造業機械市場的 33比例很低中國是埃及進

口機械第一大來源國中國機械出口埃及超過 10億美元佔據了埃及 31的市

場

(一)埃及生產機械市場分析

1包裝機械

埃及的包裝設備市場 30由本地提供70則由國外進口進口國家主要有

義大利中國德國和西班牙包裝設備市場主要集中在迅速發展起來的食品

加工醫藥和化工工業領域其中用於食品加工業的包裝設備就占了所有包裝

設備市場的 602008年以後伴隨著埃及機械需求的暴漲和金融危機的影響

給中國大陸印度和臺灣的包裝印刷設備帶來了市場空間因為這些國家和

地區的包裝設備有較便宜的價格和比較高的技術含量中國的設備售價比歐洲

同類設備便宜 30

2塑膠機械

非洲龐大的塑膠市場為塑膠機械行業的發展起到了推動作用塑膠機械行

業應用範圍十分廣泛涵蓋包裝農業建築汽車等多個領域非洲塑膠產

業起步較晚對塑膠機械的增量需求相對大於其它發達市場事實上從長遠

來講非洲孕育著較大的塑膠機械市場非洲正逐漸成為塑膠機械新興潛力市

場也將成為各個塑膠機械生產大國爭奪的焦點

3石材機械

埃及有石材企業大約有 2500家大約有 10萬的石材從業人員其中埃及

的的 SHAQ AL-T-HOBAN地區是世界第四大石材加工產業集群地同時埃及目

前是世界十大大理石荒料出產國之一同時埃及也是世界七大大理石板材出口

國之一

(二)主要製造業分析

1埃及紡織業

36

埃及紡織行業吸引了大約 65的國際投資每年吸收超過 80億美元投資

紡織及服裝公司幾乎佔據了當地企業總數的 15從業者超過 40萬紡織加工

行業已經成為埃及支柱產業之一每年埃及紡織品出口總量占埃及製造業總出

口額的 27其中有六成的產品出口至美國

埃及的棉花質地上乘由於市場價格昂貴大部分埃及人用不起但會利

用棉花材料加工成紡織用品和服裝出口西方國家除此以外埃及的紡織原料

染料及紡織機械主要通過亞洲進口而製成的紡織品再進行出口創收

2埃及家電產業

作為埃及的一項支柱產業政府對家電的生產和銷售控制較嚴在上個

世紀 50年代埃及的家電主要由國營的 IDEAL公司組裝生產自 8090年

代實行經 濟改革以後一批與日本美國義大利韓國等合資的私營企

業開始投資家電組裝生產形成了 ELmdashARABYBAHGAD集團OLYMPIC集團

等家電企業主要生產電視機收音機洗衣機電冰箱空調電熱水器

電暖氣電風扇等目前埃及市場上銷售的多數產品為這些合資企業所生

產

埃及工業基礎薄弱技術水準落後家電關鍵零部件如電視顯像管

洗衣機電機空調冰箱壓縮機等全部依賴進口家電業總體水準仍局限

於組裝生產當地能夠生產的零部件包括家電外殼部分開關等

埃及進口家電整機以及大量零部件原材料主要進口產品有電視機

電冰箱空調洗衣機音響電飯煲等品牌包括原裝松下東芝索尼

夏普愛華LGKlevnitorTraneWhite-westinghouseGEZanussi

惠爾浦等進口零部件及原材料主要有電機壓縮機顯像管電路板開

關塑膠板鋼板等來自韓國美國中國歐洲等國家和地區進口家

電整機關稅一般為 50零部件為 5-30

37

二 當地市場工具機產品需求未來趨勢研析

埃及僅次於南非為台灣銷往非洲地區工具機之第二大市場潛力雄厚台灣外

銷埃及工具機產品近三年來持續成長2013 年台灣外銷埃及工具機市場比 2012

年成長 362012 年又比 2011 年成長 112相對南非地區市場下滑2014 年

1-8 月台灣外銷埃及車床CNC 車床金額比 2013 年同期成長 1717鑽鏜銑攻

螺紋工具機成長 283磨床成長 3735刨插拉齒削工具機成長 425(圖

4-1)

單位 千美元

資料來源中華民國海關201410

圖 4-1 近三年我國工具機暨零組件產品外銷非洲主要市場趨勢

埃及沒有工具機產業出口數字幾為零工具機需求可由進口量得知

本計畫關注的綜合加工機與車床2013年分別進口 938萬美元7313萬

美元皆較 2012年衰退加總其他工具機約一億美元以 8462非金屬切削

加工的工具機為最大宗超過六成市場量應該是一些民生加工或是簡易的

機械市場目前埃及市場需要用到綜合加工機車床的產業不多而台灣在

所有品項中以 8457綜合加工機市占較高約兩成(表 4-1)

38

表 4-1 埃及工具機需求與台灣廠商市佔率

單位 千美元

代碼 埃及進口 埃及從台灣進口 台灣廠商市占

2011 2012 2013 2011 2012 2013 2011 2012 2013

8456 2565 5343 5979 0 22 22 00 04 04

8457 1137 2347 938 331 345 178 291 147 190

8458 10808 11827 7313 485 795 862 45 67 118

8459 9165 7811 6495 348 632 412 38 81 63

8460 4521 4094 3825 39 336 322 09 82 84

8461 5093 10703 6678 100 414 783 20 39 117

8462 46141 45418 66011 567 3582 10415 12 79 158

8463 3721 7082 8735 25 790 933 07 112 107

資料來源 INTERNATIONAL TRADE CENTRE拓墣產業研究所整理201410

註代碼項目內容見表 3-1

依據各國海關貿易資料與機械零件相關的分類主要有 1)8466 零件

適用於專用或主要用於第 8456至 8465包括機器工具配件工作或刀柄

板牙切削及其他工具機專用附件NES刀柄為任何類型的工具等2)8482

滾珠或軸承 不包括稅號 7326球及其零件3)8483傳動軸 包括凸輪軸和

曲軸及曲柄軸承座及滑動軸承的機器齒輪及齒輪傳動裝置滾珠或滾柱

螺桿齒輪箱及其他變速器包括液力變矩器飛輪及滑輪包括滑輪組離合

器及聯軸器包括萬向節及其零件4)8484墊圈和金屬片 結合金屬的兩層

或更多層的其它材料或類似的接頭套或墊圈及類似接頭不同的成分花色

品種成袋或信封或類似容器機械密封材5)8487機械配件但不包括配

件連接器絕緣子線圈觸點或其他電氣特性材料等整體來說台灣工

具機零組件在埃及市佔率不高(表 4-2)

表 4-2 埃及工具機零組件需求與台灣廠商市佔率

單位 千美元

代碼 埃及進口 埃及從台灣進口 台灣廠商市占

2011 2012 2013 2011 2012 2013 2011 2012 2013

8466 2982 6879 1613 35 37 27 12 05 17

8482 47744 55330 48164 108 93 35 02 02 01

8483 195531 161637 169655 834 1028 1314 04 06 08

8484 52383 65624 67046 701 754 553 13 11 08

8487 203854 247392 302673 524 848 785 03 03 03

資料來源 INTERNATIONAL TRADE CENTRE拓墣產業研究所整理201411

39

工業發展與當地需求與民生息息相關埃及主要的產業以民生工業為主

首先是紡織機械再來是家電產業歐商 Electrolux因家電組裝須大量人

工所以在當地有大量投資目前重要組件如壓縮機應該還是進口為主未來

看是否能直接在當地製造因為這樣就能增加金屬加工工具機的需求

埃及的外商主要來自科威特阿拉伯聯合大公國及沙烏地阿拉伯等國家

且因其勞工薪資低廉及優異的地理環境吸引眾多外國廠商至埃及投資紡織

業成衣廠旅館及餐廳等觀光產業但因埃及近年政局變化大使得外資

連年下降雖政府致力改善但因諸多動盪因素而使之成效不大而當地的

製造業因埃及先前與以色列和美國共同簽署埃及合格工業區使其發展具大

好前景其簽署內容為同意埃及境內 7 個工業區內所生產之商品皆能享有

關稅及配額優惠輸往美國因此使製造業者受惠良多

40

41

伍 我國工具機進入當地市場策略

一 當地市場工具機市場拓展機會與風險研析

自 2011 年初以來政局不穩和社會動盪嚴重削弱了埃及經濟201213 財

政年度(至 2013 年 6 月 30 日)埃及經濟增長率降至 2左右財政赤字占國內生

產總值(GDP)的比重高達 14通貨膨脹率高達 10以上外匯儲備也一度跌至

警戒線以下目前埃及公共投資率僅為 142遠低於 2008年時的 22201213

財年的投資額也較上一財年下降了 37

表 5-1 台灣工具機廠商進入埃及市場 SWOT 分析

強勢 弱勢

綜合加工機數控車床產品在當地具市佔

與品牌優勢技術與品質已經被認同

市場區隔相較德日品牌價格低而相較其

他國家工具機性價比高

產業聚落與中衛體系具成本與彈性優

勢可因應客戶需求進行設備變更可承

接客製化與少量多樣的訂單

線性滑軌滾珠螺桿等零組件廠商實力

強支援台灣工具機整機的品質與成本優

勢

相較國際大廠的行銷與布局以中小企業

為主的台灣廠商資源不足無法完整通路

與售後服務體系國際化能力與行銷能力

待加強

埃及距離遙遠與歐洲與中東廠商相比

台灣在運輸與人員往來方面不便利

中國大陸與歐系二手機廠商在低價市場

很強台廠在中低價位市場壓力很大

在語言文化與政治關係上不若歐洲中

東中國印度等地區國家不容易掌握

當地產業體系與狀況

機會 威脅

埃及近來加大公共投資力度實施一連串

刺激經濟方案將提升當地工業需求

民生農業與礦業有一定的需求隨著經

濟好轉需求將進一步提升

售後服務與教育訓練為埃及工具機市場

現在最迫切與需要的環節台灣廠商可從

這點切入加強與當地市場的連結

台灣零組件具競爭力可加強埃及市場經

營售服與二手機市場具空間

主要競爭者在埃及市場早一步開始整體

性戰略性布局並投入可觀的資源威

脅台廠在埃及市場拓展

中國大陸挾政治與低價優勢步步進逼擠

壓台廠生存空間

當地政治不穩定暴力攻擊頻傳財政狀

況也脆弱外資卻步對當地工業發展造成

打擊

台灣廠商同質性高容易造成彼此削價競

爭以爭奪客戶訂單

資料來源 拓墣產業研究所分析整理201412

為刺激經濟發展改善民生埃及近來加大了公共投資力度埃及政府批

准實施一項總額達 223 億埃及鎊(約合 323 億美元)的經濟刺激計畫用於基礎設

施建設等公共投資埃及將該經濟刺激計畫總額增加到 296 億埃鎊(約合 429 億

美元)旨在改善道路交通和公共衛生狀況除了加大公共投資力度目前埃及

42

政府還準備通過實施ldquo蘇伊士運河走廊rdquoldquo達巴核電站rdquo及ldquo上埃及-紅海rdquo

等工程吸引國內外私人投資

外國投資給埃及帶來先進的技術豐富的管理經驗大規模的投資建廠以

及人才培養這是埃及本土投資所缺乏的然而在埃外國投資一直沒有超過

總投資的 25在 2011 年發生政治動盪後更是降至 9在受益於海灣國家資

金援助的同時埃及也正在把引資的目光投向海灣國家

此外廠商競爭態勢嚴峻中國大陸工具機廠以低價品短線操作為主

陸資主要以之前承包公共工程所建立的當地加工廠進一步發展出本地製造業

大陸工具機廠商在當地比較有基礎可以獲得相當的擔保但是陸商只管售出

對訓練與售後服務觀念差歐洲工具機業者則售後服務差零件等要從歐洲進

口需耗時個把月以上很多的外資也都是從做經貿開始逐漸把資源導入本地

製造業如何提高服務品質並鎖定較高階的市場區別大陸工具機廠是重要課

題

二 當地市場工具機市場拓銷模式與步驟建議

(一)工具機市場拓銷模式

代理商的選擇需要具有本地服務的能力這是必要的因為售後服務對廠

商的品牌信譽影響深遠在行銷策略上因為工具機是生產財屬於長期投資

資本信賴可靠是最重要的原則所以口碑品牌知名度這些都是有加分的

因為北非多國之前為歐洲殖民地因此非洲人對於歐洲品牌有很高的信任度

如果能導入歐洲資源如技術產品通路或人員甚至收購歐洲公司對行

銷來說幫助很大

要強調高品質與服務以區隔低價與低階市場導入策略可以機械賣較便宜

價格主要賺後續服務零件備品耗材的利潤品牌與口碑運用如果能

成為知名大廠的供應商幫助會很大如 GM埃及的工具機展覽規模專業與影

響力不及國際工具機展買家也會到德國中國杜拜展會找商品日商多在

杜拜設點飛到非洲只要 4~8 小時

43

表 5-2 埃及市場拓展方式建議

項目 內容

加強曝光度並與現

有整合行銷計畫配

合

參與大型工具機展並配合媒體文宣加強企業形象增加

能見度

舉辦各式研討會廠內展搭配媒體曝光

擴大目前推動與宣導之工具機產業整合行銷計畫

掌握當地競爭者及通路商資訊針對當地通路商給予評價並

針對當地通路商給予評比以利選擇優質通路商

先行導入基本機型

並從後續的服務與

維修獲利

強化核心能力為客戶提供加值型整合應用服務

設立聯絡處加強業務與服務聯絡即時掌握當地資訊

導入歐洲資源如技術產品通路或人員甚至收購歐洲

公司

強調售後服務能力

與當地主要的代理

商合作

代理商的選擇需有本地服務的能力且具有相當聲譽中長期可

共同設立訓練中心

增設廠辦投資建立機械amp備品倉庫加強對客戶的經營

強化技術應用中心專業諮詢顧問團隊的功能

形成產業聯盟進行

整合行銷並互通資

訊

強化我國廠商橫向及垂直聯繫能力以掌握當地市場與通路訊

息

研究機構與業者相互溝通形成整體產業聯盟以強化對於埃及

市場的拓展效果

資料來源拓墣產業研究所201412

(二)工具機市場拓銷步驟

在埃及相較於國際大廠商都是大公司帶頭做行銷拓銷台灣各中小企業應

該集中資源以產品展示聯盟模式是以展示終端產品為主後接各供應商名單

然後引出各零部件是用什麼廠牌的工具機製作的聯盟廠商要交一定的費用

彼此互通有無運用 Turkey Total Solution 的概念一般來說客戶服務中心多

設在印度很多廠商都是先進入印度市場後再到非洲因為地理與產業條件相

近

設立子公司可以提供較好的售後服務這對工具機設備商來說是很重要的

布局但是否以設置子公司為進入市場的拓銷策略首先要考量營業額多寡依

據業者推估要有約一千萬台幣的營收才能夠支應營運的成本與費用代理商

最好是找當地知名且具有歐裔背景的廠商因為與台灣想法相近溝通容易且

很有服務的概念與精神所以資源整合最好找歐洲人大陸廠商雖然語言相通

但相對沒有服務觀念

44

45

表 5-3 埃及工具機市場拓銷短中長期步驟建議

項目 內容

短期

(2014~2016)

拓銷策略建

議

參與當地秀展強化品牌建立對於我國技術能力產業群聚製造服務

等優勢進一步加以闡釋與推廣

由於當地營運狀況不易掌握因此須積極且頻繁獲取通路商營運狀況擬

定年度銷售目標並採取週月及季等不同會議檢討方式定期檢討定

期回饋進行管理

當地外國品牌售服普遍不足因此強化海外事業部及加強與各地代理商的

關係並強調服務能力是增加市佔率一個有效策略

當地政經情勢不穩因此建立業務及服務資訊平台可即時獲取當地市場

資訊以利快速因應決策

中期

(2016~2018)

拓銷策略建

議

當地以民生工業為主鑒於民生工業的多樣性應針對當地市場特色擬定

產品發展與市場拓展計畫並形成市場區隔

當地對於技術訓練服務十分可求但由於獨資風險大建議評估與當地代

理商形成合資關係及設立訓練中心的可行性

評估合資設立銷售公司積極協助代理商提供服務及應用工程師在

地支援

成立專案技術團隊協助整廠整線業務開拓

深化當地公會等機構網絡與互惠關係獲取完整市場資訊

長期

(2018~)

拓銷策略建

議

強化代理商關係評估合資建廠計畫以擴大當地市場佔有率

臺灣品牌於當地認同度極高因此需持續強化此一優是投入品牌建立與

長期行銷活動長期性針對工具機產業進行品牌深化工作

落實在地化發展持續培育當地技術與經營人才

埃及政經情勢變化大應彈性調整技術與產品發展策略以因應市場變化

在非洲地區設立廠商聯合倉庫或整合行銷服務中心等機構形成完整產業

鏈支援

註關於在非洲地區整合行銷或技術服務中心運作可參閱【非洲市場研

究佈建行銷通路作法及整合業者於當地共同設立售服等中心可行性與運

作模式】研究報告

資料來源拓墣產業研究所整理201412

46

陸 結論與建議

一 拓展當地市場工具機市場與認識產品應用端需求建議

工業發展與當地需求與民生息息相關埃及市場小主要的製造業以民生

工業為主首先是紡織機械再來是家電產業歐商 Electrolux 因家電組裝須大

量人工所以在當地有大量投資目前重要組件如壓縮機應該還是進口為主未

來看是否能直接在當地製造因為這樣就能增加金屬加工工具機的需求

埃及沒有工具機產業出口數字幾為零工具機需求可由進口量得知本

計畫關注的 CNC 綜合加工機與車床2013 年分別進口 938 萬美元7313 萬美

元皆較 2012 年衰退加總其他工具機約 1 億美元以 8462 非金屬切削加工

的工具機為最大宗超過六成市場量應該是一些民生加工或是簡易的機械市

場目前埃及市場需要用到綜合加工機車床的產業不多進口國家主要是德

國中國大陸與台灣台灣進口車床僅 86 萬美元

長期來看要等到當地的政治與投資環境好轉後市場會好轉還是先以家電

民生工業為主如果零組件可以在當地加工需求量就會比較大

二 拓展當地市場行銷推廣建議與經營策略建議

自 2011 年初以來政局不穩和社會動盪嚴重削弱了埃及經濟此外

廠商競爭態勢嚴峻中國大陸工具機廠以低價品短線操作為主但是陸商

只管售出對訓練與售後服務觀念差歐洲工具機業者則售後服務差零件

等要從歐洲進口需耗時個把月以上如何提高服務品質並鎖定較高階的市場

區別大陸工具機廠是重要課題

品牌與知名度都是最重要的一定要有信賴感所以高曝光品牌行銷

與包裝最重要如果能成為知名大廠的供應商幫助會很大導入策略可以機

械賣較便宜價格主要賺後續服務零件備品耗材的利潤但最重要還

是要找出台灣廠商最有利的市場強調高品質與服務以區隔低價與低階市

場

拓銷步驟短期以參與當地秀展強化品牌建立對於我國技術能力產

業群聚製造服務等能力進一步加以闡釋並掌握通路商營運狀況擬定年

度銷售目標並採取週月及季等不同會議檢討方式定期檢討定期回饋

進行管理在埃及MACTECH展從與當地代理商如Alex Power訪談中得知

人才不足導致技術服務能力弱的問題所以中期以強化海外事業部及加強與

各地代理商的關係並強調服務能力評估是否設立訓練中心並針對當地市

場特色擬定產品發展與市場拓展應有計畫並形成市場區隔更進一步可評

47

估或許可以與當地代理商形成合資關係長期則以深化代理商關係評估合

資建廠計畫並長期性針對工具機產業進行推廣以擴大當地市場佔有率

34

35

肆 主要應用市場分析

一 當地市場工具機產品應用端需求分析

埃及製造業產值為 238369百萬埃及鎊約佔生產毛額 16其中以紡織

食品家電等民生工業為主軸埃及機械製造水準低尤其是各類生產型企業

所需的機械設備幾乎均依賴進口如紡織機械工程機械農用機械以及電

力通信設備等依據埃及進口資料顯示機械需求約 30億美元工具機需求

約 1億美元工具機佔所有製造業機械市場的 33比例很低中國是埃及進

口機械第一大來源國中國機械出口埃及超過 10億美元佔據了埃及 31的市

場

(一)埃及生產機械市場分析

1包裝機械

埃及的包裝設備市場 30由本地提供70則由國外進口進口國家主要有

義大利中國德國和西班牙包裝設備市場主要集中在迅速發展起來的食品

加工醫藥和化工工業領域其中用於食品加工業的包裝設備就占了所有包裝

設備市場的 602008年以後伴隨著埃及機械需求的暴漲和金融危機的影響

給中國大陸印度和臺灣的包裝印刷設備帶來了市場空間因為這些國家和

地區的包裝設備有較便宜的價格和比較高的技術含量中國的設備售價比歐洲

同類設備便宜 30

2塑膠機械

非洲龐大的塑膠市場為塑膠機械行業的發展起到了推動作用塑膠機械行

業應用範圍十分廣泛涵蓋包裝農業建築汽車等多個領域非洲塑膠產

業起步較晚對塑膠機械的增量需求相對大於其它發達市場事實上從長遠

來講非洲孕育著較大的塑膠機械市場非洲正逐漸成為塑膠機械新興潛力市

場也將成為各個塑膠機械生產大國爭奪的焦點

3石材機械

埃及有石材企業大約有 2500家大約有 10萬的石材從業人員其中埃及

的的 SHAQ AL-T-HOBAN地區是世界第四大石材加工產業集群地同時埃及目

前是世界十大大理石荒料出產國之一同時埃及也是世界七大大理石板材出口

國之一

(二)主要製造業分析

1埃及紡織業

36

埃及紡織行業吸引了大約 65的國際投資每年吸收超過 80億美元投資

紡織及服裝公司幾乎佔據了當地企業總數的 15從業者超過 40萬紡織加工

行業已經成為埃及支柱產業之一每年埃及紡織品出口總量占埃及製造業總出

口額的 27其中有六成的產品出口至美國

埃及的棉花質地上乘由於市場價格昂貴大部分埃及人用不起但會利

用棉花材料加工成紡織用品和服裝出口西方國家除此以外埃及的紡織原料

染料及紡織機械主要通過亞洲進口而製成的紡織品再進行出口創收

2埃及家電產業

作為埃及的一項支柱產業政府對家電的生產和銷售控制較嚴在上個

世紀 50年代埃及的家電主要由國營的 IDEAL公司組裝生產自 8090年

代實行經 濟改革以後一批與日本美國義大利韓國等合資的私營企

業開始投資家電組裝生產形成了 ELmdashARABYBAHGAD集團OLYMPIC集團

等家電企業主要生產電視機收音機洗衣機電冰箱空調電熱水器

電暖氣電風扇等目前埃及市場上銷售的多數產品為這些合資企業所生

產

埃及工業基礎薄弱技術水準落後家電關鍵零部件如電視顯像管

洗衣機電機空調冰箱壓縮機等全部依賴進口家電業總體水準仍局限

於組裝生產當地能夠生產的零部件包括家電外殼部分開關等

埃及進口家電整機以及大量零部件原材料主要進口產品有電視機

電冰箱空調洗衣機音響電飯煲等品牌包括原裝松下東芝索尼

夏普愛華LGKlevnitorTraneWhite-westinghouseGEZanussi

惠爾浦等進口零部件及原材料主要有電機壓縮機顯像管電路板開

關塑膠板鋼板等來自韓國美國中國歐洲等國家和地區進口家

電整機關稅一般為 50零部件為 5-30

37

二 當地市場工具機產品需求未來趨勢研析

埃及僅次於南非為台灣銷往非洲地區工具機之第二大市場潛力雄厚台灣外

銷埃及工具機產品近三年來持續成長2013 年台灣外銷埃及工具機市場比 2012

年成長 362012 年又比 2011 年成長 112相對南非地區市場下滑2014 年

1-8 月台灣外銷埃及車床CNC 車床金額比 2013 年同期成長 1717鑽鏜銑攻

螺紋工具機成長 283磨床成長 3735刨插拉齒削工具機成長 425(圖

4-1)

單位 千美元

資料來源中華民國海關201410

圖 4-1 近三年我國工具機暨零組件產品外銷非洲主要市場趨勢

埃及沒有工具機產業出口數字幾為零工具機需求可由進口量得知

本計畫關注的綜合加工機與車床2013年分別進口 938萬美元7313萬

美元皆較 2012年衰退加總其他工具機約一億美元以 8462非金屬切削

加工的工具機為最大宗超過六成市場量應該是一些民生加工或是簡易的

機械市場目前埃及市場需要用到綜合加工機車床的產業不多而台灣在

所有品項中以 8457綜合加工機市占較高約兩成(表 4-1)

38

表 4-1 埃及工具機需求與台灣廠商市佔率

單位 千美元

代碼 埃及進口 埃及從台灣進口 台灣廠商市占

2011 2012 2013 2011 2012 2013 2011 2012 2013

8456 2565 5343 5979 0 22 22 00 04 04

8457 1137 2347 938 331 345 178 291 147 190

8458 10808 11827 7313 485 795 862 45 67 118

8459 9165 7811 6495 348 632 412 38 81 63

8460 4521 4094 3825 39 336 322 09 82 84

8461 5093 10703 6678 100 414 783 20 39 117

8462 46141 45418 66011 567 3582 10415 12 79 158

8463 3721 7082 8735 25 790 933 07 112 107

資料來源 INTERNATIONAL TRADE CENTRE拓墣產業研究所整理201410

註代碼項目內容見表 3-1

依據各國海關貿易資料與機械零件相關的分類主要有 1)8466 零件

適用於專用或主要用於第 8456至 8465包括機器工具配件工作或刀柄

板牙切削及其他工具機專用附件NES刀柄為任何類型的工具等2)8482

滾珠或軸承 不包括稅號 7326球及其零件3)8483傳動軸 包括凸輪軸和

曲軸及曲柄軸承座及滑動軸承的機器齒輪及齒輪傳動裝置滾珠或滾柱

螺桿齒輪箱及其他變速器包括液力變矩器飛輪及滑輪包括滑輪組離合

器及聯軸器包括萬向節及其零件4)8484墊圈和金屬片 結合金屬的兩層

或更多層的其它材料或類似的接頭套或墊圈及類似接頭不同的成分花色

品種成袋或信封或類似容器機械密封材5)8487機械配件但不包括配

件連接器絕緣子線圈觸點或其他電氣特性材料等整體來說台灣工

具機零組件在埃及市佔率不高(表 4-2)

表 4-2 埃及工具機零組件需求與台灣廠商市佔率

單位 千美元

代碼 埃及進口 埃及從台灣進口 台灣廠商市占

2011 2012 2013 2011 2012 2013 2011 2012 2013

8466 2982 6879 1613 35 37 27 12 05 17

8482 47744 55330 48164 108 93 35 02 02 01

8483 195531 161637 169655 834 1028 1314 04 06 08

8484 52383 65624 67046 701 754 553 13 11 08

8487 203854 247392 302673 524 848 785 03 03 03

資料來源 INTERNATIONAL TRADE CENTRE拓墣產業研究所整理201411

39

工業發展與當地需求與民生息息相關埃及主要的產業以民生工業為主

首先是紡織機械再來是家電產業歐商 Electrolux因家電組裝須大量人

工所以在當地有大量投資目前重要組件如壓縮機應該還是進口為主未來

看是否能直接在當地製造因為這樣就能增加金屬加工工具機的需求

埃及的外商主要來自科威特阿拉伯聯合大公國及沙烏地阿拉伯等國家

且因其勞工薪資低廉及優異的地理環境吸引眾多外國廠商至埃及投資紡織

業成衣廠旅館及餐廳等觀光產業但因埃及近年政局變化大使得外資

連年下降雖政府致力改善但因諸多動盪因素而使之成效不大而當地的

製造業因埃及先前與以色列和美國共同簽署埃及合格工業區使其發展具大

好前景其簽署內容為同意埃及境內 7 個工業區內所生產之商品皆能享有

關稅及配額優惠輸往美國因此使製造業者受惠良多

40

41

伍 我國工具機進入當地市場策略

一 當地市場工具機市場拓展機會與風險研析

自 2011 年初以來政局不穩和社會動盪嚴重削弱了埃及經濟201213 財

政年度(至 2013 年 6 月 30 日)埃及經濟增長率降至 2左右財政赤字占國內生

產總值(GDP)的比重高達 14通貨膨脹率高達 10以上外匯儲備也一度跌至

警戒線以下目前埃及公共投資率僅為 142遠低於 2008年時的 22201213

財年的投資額也較上一財年下降了 37

表 5-1 台灣工具機廠商進入埃及市場 SWOT 分析

強勢 弱勢

綜合加工機數控車床產品在當地具市佔

與品牌優勢技術與品質已經被認同

市場區隔相較德日品牌價格低而相較其

他國家工具機性價比高

產業聚落與中衛體系具成本與彈性優

勢可因應客戶需求進行設備變更可承

接客製化與少量多樣的訂單

線性滑軌滾珠螺桿等零組件廠商實力

強支援台灣工具機整機的品質與成本優

勢

相較國際大廠的行銷與布局以中小企業

為主的台灣廠商資源不足無法完整通路

與售後服務體系國際化能力與行銷能力

待加強

埃及距離遙遠與歐洲與中東廠商相比

台灣在運輸與人員往來方面不便利

中國大陸與歐系二手機廠商在低價市場

很強台廠在中低價位市場壓力很大

在語言文化與政治關係上不若歐洲中

東中國印度等地區國家不容易掌握

當地產業體系與狀況

機會 威脅

埃及近來加大公共投資力度實施一連串

刺激經濟方案將提升當地工業需求

民生農業與礦業有一定的需求隨著經

濟好轉需求將進一步提升

售後服務與教育訓練為埃及工具機市場

現在最迫切與需要的環節台灣廠商可從

這點切入加強與當地市場的連結

台灣零組件具競爭力可加強埃及市場經

營售服與二手機市場具空間

主要競爭者在埃及市場早一步開始整體

性戰略性布局並投入可觀的資源威

脅台廠在埃及市場拓展

中國大陸挾政治與低價優勢步步進逼擠

壓台廠生存空間

當地政治不穩定暴力攻擊頻傳財政狀

況也脆弱外資卻步對當地工業發展造成

打擊

台灣廠商同質性高容易造成彼此削價競

爭以爭奪客戶訂單

資料來源 拓墣產業研究所分析整理201412

為刺激經濟發展改善民生埃及近來加大了公共投資力度埃及政府批

准實施一項總額達 223 億埃及鎊(約合 323 億美元)的經濟刺激計畫用於基礎設

施建設等公共投資埃及將該經濟刺激計畫總額增加到 296 億埃鎊(約合 429 億

美元)旨在改善道路交通和公共衛生狀況除了加大公共投資力度目前埃及

42

政府還準備通過實施ldquo蘇伊士運河走廊rdquoldquo達巴核電站rdquo及ldquo上埃及-紅海rdquo

等工程吸引國內外私人投資

外國投資給埃及帶來先進的技術豐富的管理經驗大規模的投資建廠以

及人才培養這是埃及本土投資所缺乏的然而在埃外國投資一直沒有超過

總投資的 25在 2011 年發生政治動盪後更是降至 9在受益於海灣國家資

金援助的同時埃及也正在把引資的目光投向海灣國家

此外廠商競爭態勢嚴峻中國大陸工具機廠以低價品短線操作為主

陸資主要以之前承包公共工程所建立的當地加工廠進一步發展出本地製造業

大陸工具機廠商在當地比較有基礎可以獲得相當的擔保但是陸商只管售出

對訓練與售後服務觀念差歐洲工具機業者則售後服務差零件等要從歐洲進

口需耗時個把月以上很多的外資也都是從做經貿開始逐漸把資源導入本地

製造業如何提高服務品質並鎖定較高階的市場區別大陸工具機廠是重要課

題

二 當地市場工具機市場拓銷模式與步驟建議

(一)工具機市場拓銷模式

代理商的選擇需要具有本地服務的能力這是必要的因為售後服務對廠

商的品牌信譽影響深遠在行銷策略上因為工具機是生產財屬於長期投資

資本信賴可靠是最重要的原則所以口碑品牌知名度這些都是有加分的

因為北非多國之前為歐洲殖民地因此非洲人對於歐洲品牌有很高的信任度

如果能導入歐洲資源如技術產品通路或人員甚至收購歐洲公司對行

銷來說幫助很大

要強調高品質與服務以區隔低價與低階市場導入策略可以機械賣較便宜

價格主要賺後續服務零件備品耗材的利潤品牌與口碑運用如果能

成為知名大廠的供應商幫助會很大如 GM埃及的工具機展覽規模專業與影

響力不及國際工具機展買家也會到德國中國杜拜展會找商品日商多在

杜拜設點飛到非洲只要 4~8 小時

43

表 5-2 埃及市場拓展方式建議

項目 內容

加強曝光度並與現

有整合行銷計畫配

合

參與大型工具機展並配合媒體文宣加強企業形象增加

能見度

舉辦各式研討會廠內展搭配媒體曝光

擴大目前推動與宣導之工具機產業整合行銷計畫

掌握當地競爭者及通路商資訊針對當地通路商給予評價並

針對當地通路商給予評比以利選擇優質通路商

先行導入基本機型

並從後續的服務與

維修獲利

強化核心能力為客戶提供加值型整合應用服務

設立聯絡處加強業務與服務聯絡即時掌握當地資訊

導入歐洲資源如技術產品通路或人員甚至收購歐洲

公司

強調售後服務能力

與當地主要的代理

商合作

代理商的選擇需有本地服務的能力且具有相當聲譽中長期可

共同設立訓練中心

增設廠辦投資建立機械amp備品倉庫加強對客戶的經營

強化技術應用中心專業諮詢顧問團隊的功能

形成產業聯盟進行

整合行銷並互通資

訊

強化我國廠商橫向及垂直聯繫能力以掌握當地市場與通路訊

息

研究機構與業者相互溝通形成整體產業聯盟以強化對於埃及

市場的拓展效果

資料來源拓墣產業研究所201412

(二)工具機市場拓銷步驟

在埃及相較於國際大廠商都是大公司帶頭做行銷拓銷台灣各中小企業應

該集中資源以產品展示聯盟模式是以展示終端產品為主後接各供應商名單

然後引出各零部件是用什麼廠牌的工具機製作的聯盟廠商要交一定的費用

彼此互通有無運用 Turkey Total Solution 的概念一般來說客戶服務中心多

設在印度很多廠商都是先進入印度市場後再到非洲因為地理與產業條件相

近

設立子公司可以提供較好的售後服務這對工具機設備商來說是很重要的

布局但是否以設置子公司為進入市場的拓銷策略首先要考量營業額多寡依

據業者推估要有約一千萬台幣的營收才能夠支應營運的成本與費用代理商

最好是找當地知名且具有歐裔背景的廠商因為與台灣想法相近溝通容易且

很有服務的概念與精神所以資源整合最好找歐洲人大陸廠商雖然語言相通

但相對沒有服務觀念

44

45

表 5-3 埃及工具機市場拓銷短中長期步驟建議

項目 內容

短期

(2014~2016)

拓銷策略建

議

參與當地秀展強化品牌建立對於我國技術能力產業群聚製造服務

等優勢進一步加以闡釋與推廣

由於當地營運狀況不易掌握因此須積極且頻繁獲取通路商營運狀況擬

定年度銷售目標並採取週月及季等不同會議檢討方式定期檢討定

期回饋進行管理

當地外國品牌售服普遍不足因此強化海外事業部及加強與各地代理商的

關係並強調服務能力是增加市佔率一個有效策略

當地政經情勢不穩因此建立業務及服務資訊平台可即時獲取當地市場

資訊以利快速因應決策

中期

(2016~2018)

拓銷策略建

議

當地以民生工業為主鑒於民生工業的多樣性應針對當地市場特色擬定

產品發展與市場拓展計畫並形成市場區隔

當地對於技術訓練服務十分可求但由於獨資風險大建議評估與當地代

理商形成合資關係及設立訓練中心的可行性

評估合資設立銷售公司積極協助代理商提供服務及應用工程師在

地支援

成立專案技術團隊協助整廠整線業務開拓

深化當地公會等機構網絡與互惠關係獲取完整市場資訊

長期

(2018~)

拓銷策略建

議

強化代理商關係評估合資建廠計畫以擴大當地市場佔有率

臺灣品牌於當地認同度極高因此需持續強化此一優是投入品牌建立與

長期行銷活動長期性針對工具機產業進行品牌深化工作

落實在地化發展持續培育當地技術與經營人才

埃及政經情勢變化大應彈性調整技術與產品發展策略以因應市場變化

在非洲地區設立廠商聯合倉庫或整合行銷服務中心等機構形成完整產業

鏈支援

註關於在非洲地區整合行銷或技術服務中心運作可參閱【非洲市場研

究佈建行銷通路作法及整合業者於當地共同設立售服等中心可行性與運

作模式】研究報告

資料來源拓墣產業研究所整理201412

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陸 結論與建議

一 拓展當地市場工具機市場與認識產品應用端需求建議

工業發展與當地需求與民生息息相關埃及市場小主要的製造業以民生

工業為主首先是紡織機械再來是家電產業歐商 Electrolux 因家電組裝須大

量人工所以在當地有大量投資目前重要組件如壓縮機應該還是進口為主未

來看是否能直接在當地製造因為這樣就能增加金屬加工工具機的需求

埃及沒有工具機產業出口數字幾為零工具機需求可由進口量得知本

計畫關注的 CNC 綜合加工機與車床2013 年分別進口 938 萬美元7313 萬美

元皆較 2012 年衰退加總其他工具機約 1 億美元以 8462 非金屬切削加工

的工具機為最大宗超過六成市場量應該是一些民生加工或是簡易的機械市

場目前埃及市場需要用到綜合加工機車床的產業不多進口國家主要是德

國中國大陸與台灣台灣進口車床僅 86 萬美元

長期來看要等到當地的政治與投資環境好轉後市場會好轉還是先以家電

民生工業為主如果零組件可以在當地加工需求量就會比較大

二 拓展當地市場行銷推廣建議與經營策略建議

自 2011 年初以來政局不穩和社會動盪嚴重削弱了埃及經濟此外

廠商競爭態勢嚴峻中國大陸工具機廠以低價品短線操作為主但是陸商

只管售出對訓練與售後服務觀念差歐洲工具機業者則售後服務差零件

等要從歐洲進口需耗時個把月以上如何提高服務品質並鎖定較高階的市場

區別大陸工具機廠是重要課題

品牌與知名度都是最重要的一定要有信賴感所以高曝光品牌行銷

與包裝最重要如果能成為知名大廠的供應商幫助會很大導入策略可以機

械賣較便宜價格主要賺後續服務零件備品耗材的利潤但最重要還

是要找出台灣廠商最有利的市場強調高品質與服務以區隔低價與低階市

場

拓銷步驟短期以參與當地秀展強化品牌建立對於我國技術能力產

業群聚製造服務等能力進一步加以闡釋並掌握通路商營運狀況擬定年

度銷售目標並採取週月及季等不同會議檢討方式定期檢討定期回饋

進行管理在埃及MACTECH展從與當地代理商如Alex Power訪談中得知

人才不足導致技術服務能力弱的問題所以中期以強化海外事業部及加強與

各地代理商的關係並強調服務能力評估是否設立訓練中心並針對當地市

場特色擬定產品發展與市場拓展應有計畫並形成市場區隔更進一步可評

47

估或許可以與當地代理商形成合資關係長期則以深化代理商關係評估合

資建廠計畫並長期性針對工具機產業進行推廣以擴大當地市場佔有率

35

肆 主要應用市場分析

一 當地市場工具機產品應用端需求分析

埃及製造業產值為 238369百萬埃及鎊約佔生產毛額 16其中以紡織

食品家電等民生工業為主軸埃及機械製造水準低尤其是各類生產型企業

所需的機械設備幾乎均依賴進口如紡織機械工程機械農用機械以及電

力通信設備等依據埃及進口資料顯示機械需求約 30億美元工具機需求

約 1億美元工具機佔所有製造業機械市場的 33比例很低中國是埃及進

口機械第一大來源國中國機械出口埃及超過 10億美元佔據了埃及 31的市

場

(一)埃及生產機械市場分析

1包裝機械

埃及的包裝設備市場 30由本地提供70則由國外進口進口國家主要有

義大利中國德國和西班牙包裝設備市場主要集中在迅速發展起來的食品

加工醫藥和化工工業領域其中用於食品加工業的包裝設備就占了所有包裝

設備市場的 602008年以後伴隨著埃及機械需求的暴漲和金融危機的影響

給中國大陸印度和臺灣的包裝印刷設備帶來了市場空間因為這些國家和

地區的包裝設備有較便宜的價格和比較高的技術含量中國的設備售價比歐洲

同類設備便宜 30

2塑膠機械

非洲龐大的塑膠市場為塑膠機械行業的發展起到了推動作用塑膠機械行

業應用範圍十分廣泛涵蓋包裝農業建築汽車等多個領域非洲塑膠產

業起步較晚對塑膠機械的增量需求相對大於其它發達市場事實上從長遠

來講非洲孕育著較大的塑膠機械市場非洲正逐漸成為塑膠機械新興潛力市

場也將成為各個塑膠機械生產大國爭奪的焦點

3石材機械

埃及有石材企業大約有 2500家大約有 10萬的石材從業人員其中埃及

的的 SHAQ AL-T-HOBAN地區是世界第四大石材加工產業集群地同時埃及目

前是世界十大大理石荒料出產國之一同時埃及也是世界七大大理石板材出口

國之一

(二)主要製造業分析

1埃及紡織業

36

埃及紡織行業吸引了大約 65的國際投資每年吸收超過 80億美元投資

紡織及服裝公司幾乎佔據了當地企業總數的 15從業者超過 40萬紡織加工

行業已經成為埃及支柱產業之一每年埃及紡織品出口總量占埃及製造業總出

口額的 27其中有六成的產品出口至美國

埃及的棉花質地上乘由於市場價格昂貴大部分埃及人用不起但會利

用棉花材料加工成紡織用品和服裝出口西方國家除此以外埃及的紡織原料

染料及紡織機械主要通過亞洲進口而製成的紡織品再進行出口創收

2埃及家電產業

作為埃及的一項支柱產業政府對家電的生產和銷售控制較嚴在上個

世紀 50年代埃及的家電主要由國營的 IDEAL公司組裝生產自 8090年

代實行經 濟改革以後一批與日本美國義大利韓國等合資的私營企

業開始投資家電組裝生產形成了 ELmdashARABYBAHGAD集團OLYMPIC集團

等家電企業主要生產電視機收音機洗衣機電冰箱空調電熱水器

電暖氣電風扇等目前埃及市場上銷售的多數產品為這些合資企業所生

產

埃及工業基礎薄弱技術水準落後家電關鍵零部件如電視顯像管

洗衣機電機空調冰箱壓縮機等全部依賴進口家電業總體水準仍局限

於組裝生產當地能夠生產的零部件包括家電外殼部分開關等

埃及進口家電整機以及大量零部件原材料主要進口產品有電視機

電冰箱空調洗衣機音響電飯煲等品牌包括原裝松下東芝索尼

夏普愛華LGKlevnitorTraneWhite-westinghouseGEZanussi

惠爾浦等進口零部件及原材料主要有電機壓縮機顯像管電路板開

關塑膠板鋼板等來自韓國美國中國歐洲等國家和地區進口家

電整機關稅一般為 50零部件為 5-30

37

二 當地市場工具機產品需求未來趨勢研析

埃及僅次於南非為台灣銷往非洲地區工具機之第二大市場潛力雄厚台灣外

銷埃及工具機產品近三年來持續成長2013 年台灣外銷埃及工具機市場比 2012

年成長 362012 年又比 2011 年成長 112相對南非地區市場下滑2014 年

1-8 月台灣外銷埃及車床CNC 車床金額比 2013 年同期成長 1717鑽鏜銑攻

螺紋工具機成長 283磨床成長 3735刨插拉齒削工具機成長 425(圖

4-1)

單位 千美元

資料來源中華民國海關201410

圖 4-1 近三年我國工具機暨零組件產品外銷非洲主要市場趨勢

埃及沒有工具機產業出口數字幾為零工具機需求可由進口量得知

本計畫關注的綜合加工機與車床2013年分別進口 938萬美元7313萬

美元皆較 2012年衰退加總其他工具機約一億美元以 8462非金屬切削

加工的工具機為最大宗超過六成市場量應該是一些民生加工或是簡易的

機械市場目前埃及市場需要用到綜合加工機車床的產業不多而台灣在

所有品項中以 8457綜合加工機市占較高約兩成(表 4-1)

38

表 4-1 埃及工具機需求與台灣廠商市佔率

單位 千美元

代碼 埃及進口 埃及從台灣進口 台灣廠商市占

2011 2012 2013 2011 2012 2013 2011 2012 2013

8456 2565 5343 5979 0 22 22 00 04 04

8457 1137 2347 938 331 345 178 291 147 190

8458 10808 11827 7313 485 795 862 45 67 118

8459 9165 7811 6495 348 632 412 38 81 63

8460 4521 4094 3825 39 336 322 09 82 84

8461 5093 10703 6678 100 414 783 20 39 117

8462 46141 45418 66011 567 3582 10415 12 79 158

8463 3721 7082 8735 25 790 933 07 112 107

資料來源 INTERNATIONAL TRADE CENTRE拓墣產業研究所整理201410

註代碼項目內容見表 3-1

依據各國海關貿易資料與機械零件相關的分類主要有 1)8466 零件

適用於專用或主要用於第 8456至 8465包括機器工具配件工作或刀柄

板牙切削及其他工具機專用附件NES刀柄為任何類型的工具等2)8482

滾珠或軸承 不包括稅號 7326球及其零件3)8483傳動軸 包括凸輪軸和

曲軸及曲柄軸承座及滑動軸承的機器齒輪及齒輪傳動裝置滾珠或滾柱

螺桿齒輪箱及其他變速器包括液力變矩器飛輪及滑輪包括滑輪組離合

器及聯軸器包括萬向節及其零件4)8484墊圈和金屬片 結合金屬的兩層

或更多層的其它材料或類似的接頭套或墊圈及類似接頭不同的成分花色

品種成袋或信封或類似容器機械密封材5)8487機械配件但不包括配

件連接器絕緣子線圈觸點或其他電氣特性材料等整體來說台灣工

具機零組件在埃及市佔率不高(表 4-2)

表 4-2 埃及工具機零組件需求與台灣廠商市佔率

單位 千美元

代碼 埃及進口 埃及從台灣進口 台灣廠商市占

2011 2012 2013 2011 2012 2013 2011 2012 2013

8466 2982 6879 1613 35 37 27 12 05 17

8482 47744 55330 48164 108 93 35 02 02 01

8483 195531 161637 169655 834 1028 1314 04 06 08

8484 52383 65624 67046 701 754 553 13 11 08

8487 203854 247392 302673 524 848 785 03 03 03

資料來源 INTERNATIONAL TRADE CENTRE拓墣產業研究所整理201411

39

工業發展與當地需求與民生息息相關埃及主要的產業以民生工業為主

首先是紡織機械再來是家電產業歐商 Electrolux因家電組裝須大量人

工所以在當地有大量投資目前重要組件如壓縮機應該還是進口為主未來

看是否能直接在當地製造因為這樣就能增加金屬加工工具機的需求

埃及的外商主要來自科威特阿拉伯聯合大公國及沙烏地阿拉伯等國家

且因其勞工薪資低廉及優異的地理環境吸引眾多外國廠商至埃及投資紡織

業成衣廠旅館及餐廳等觀光產業但因埃及近年政局變化大使得外資

連年下降雖政府致力改善但因諸多動盪因素而使之成效不大而當地的

製造業因埃及先前與以色列和美國共同簽署埃及合格工業區使其發展具大

好前景其簽署內容為同意埃及境內 7 個工業區內所生產之商品皆能享有

關稅及配額優惠輸往美國因此使製造業者受惠良多

40

41

伍 我國工具機進入當地市場策略

一 當地市場工具機市場拓展機會與風險研析

自 2011 年初以來政局不穩和社會動盪嚴重削弱了埃及經濟201213 財

政年度(至 2013 年 6 月 30 日)埃及經濟增長率降至 2左右財政赤字占國內生

產總值(GDP)的比重高達 14通貨膨脹率高達 10以上外匯儲備也一度跌至

警戒線以下目前埃及公共投資率僅為 142遠低於 2008年時的 22201213

財年的投資額也較上一財年下降了 37

表 5-1 台灣工具機廠商進入埃及市場 SWOT 分析

強勢 弱勢

綜合加工機數控車床產品在當地具市佔

與品牌優勢技術與品質已經被認同

市場區隔相較德日品牌價格低而相較其

他國家工具機性價比高

產業聚落與中衛體系具成本與彈性優

勢可因應客戶需求進行設備變更可承

接客製化與少量多樣的訂單

線性滑軌滾珠螺桿等零組件廠商實力

強支援台灣工具機整機的品質與成本優

勢

相較國際大廠的行銷與布局以中小企業

為主的台灣廠商資源不足無法完整通路

與售後服務體系國際化能力與行銷能力

待加強

埃及距離遙遠與歐洲與中東廠商相比

台灣在運輸與人員往來方面不便利

中國大陸與歐系二手機廠商在低價市場

很強台廠在中低價位市場壓力很大

在語言文化與政治關係上不若歐洲中

東中國印度等地區國家不容易掌握

當地產業體系與狀況

機會 威脅

埃及近來加大公共投資力度實施一連串

刺激經濟方案將提升當地工業需求

民生農業與礦業有一定的需求隨著經

濟好轉需求將進一步提升

售後服務與教育訓練為埃及工具機市場

現在最迫切與需要的環節台灣廠商可從

這點切入加強與當地市場的連結

台灣零組件具競爭力可加強埃及市場經

營售服與二手機市場具空間

主要競爭者在埃及市場早一步開始整體

性戰略性布局並投入可觀的資源威

脅台廠在埃及市場拓展

中國大陸挾政治與低價優勢步步進逼擠

壓台廠生存空間

當地政治不穩定暴力攻擊頻傳財政狀

況也脆弱外資卻步對當地工業發展造成

打擊

台灣廠商同質性高容易造成彼此削價競

爭以爭奪客戶訂單

資料來源 拓墣產業研究所分析整理201412

為刺激經濟發展改善民生埃及近來加大了公共投資力度埃及政府批

准實施一項總額達 223 億埃及鎊(約合 323 億美元)的經濟刺激計畫用於基礎設

施建設等公共投資埃及將該經濟刺激計畫總額增加到 296 億埃鎊(約合 429 億

美元)旨在改善道路交通和公共衛生狀況除了加大公共投資力度目前埃及

42

政府還準備通過實施ldquo蘇伊士運河走廊rdquoldquo達巴核電站rdquo及ldquo上埃及-紅海rdquo

等工程吸引國內外私人投資

外國投資給埃及帶來先進的技術豐富的管理經驗大規模的投資建廠以

及人才培養這是埃及本土投資所缺乏的然而在埃外國投資一直沒有超過

總投資的 25在 2011 年發生政治動盪後更是降至 9在受益於海灣國家資

金援助的同時埃及也正在把引資的目光投向海灣國家

此外廠商競爭態勢嚴峻中國大陸工具機廠以低價品短線操作為主

陸資主要以之前承包公共工程所建立的當地加工廠進一步發展出本地製造業

大陸工具機廠商在當地比較有基礎可以獲得相當的擔保但是陸商只管售出

對訓練與售後服務觀念差歐洲工具機業者則售後服務差零件等要從歐洲進

口需耗時個把月以上很多的外資也都是從做經貿開始逐漸把資源導入本地

製造業如何提高服務品質並鎖定較高階的市場區別大陸工具機廠是重要課

題

二 當地市場工具機市場拓銷模式與步驟建議

(一)工具機市場拓銷模式

代理商的選擇需要具有本地服務的能力這是必要的因為售後服務對廠

商的品牌信譽影響深遠在行銷策略上因為工具機是生產財屬於長期投資

資本信賴可靠是最重要的原則所以口碑品牌知名度這些都是有加分的

因為北非多國之前為歐洲殖民地因此非洲人對於歐洲品牌有很高的信任度

如果能導入歐洲資源如技術產品通路或人員甚至收購歐洲公司對行

銷來說幫助很大

要強調高品質與服務以區隔低價與低階市場導入策略可以機械賣較便宜

價格主要賺後續服務零件備品耗材的利潤品牌與口碑運用如果能

成為知名大廠的供應商幫助會很大如 GM埃及的工具機展覽規模專業與影

響力不及國際工具機展買家也會到德國中國杜拜展會找商品日商多在

杜拜設點飛到非洲只要 4~8 小時

43

表 5-2 埃及市場拓展方式建議

項目 內容

加強曝光度並與現

有整合行銷計畫配

合

參與大型工具機展並配合媒體文宣加強企業形象增加

能見度

舉辦各式研討會廠內展搭配媒體曝光

擴大目前推動與宣導之工具機產業整合行銷計畫

掌握當地競爭者及通路商資訊針對當地通路商給予評價並

針對當地通路商給予評比以利選擇優質通路商

先行導入基本機型

並從後續的服務與

維修獲利

強化核心能力為客戶提供加值型整合應用服務

設立聯絡處加強業務與服務聯絡即時掌握當地資訊

導入歐洲資源如技術產品通路或人員甚至收購歐洲

公司

強調售後服務能力

與當地主要的代理

商合作

代理商的選擇需有本地服務的能力且具有相當聲譽中長期可

共同設立訓練中心

增設廠辦投資建立機械amp備品倉庫加強對客戶的經營

強化技術應用中心專業諮詢顧問團隊的功能

形成產業聯盟進行

整合行銷並互通資

訊

強化我國廠商橫向及垂直聯繫能力以掌握當地市場與通路訊

息

研究機構與業者相互溝通形成整體產業聯盟以強化對於埃及

市場的拓展效果

資料來源拓墣產業研究所201412

(二)工具機市場拓銷步驟

在埃及相較於國際大廠商都是大公司帶頭做行銷拓銷台灣各中小企業應

該集中資源以產品展示聯盟模式是以展示終端產品為主後接各供應商名單

然後引出各零部件是用什麼廠牌的工具機製作的聯盟廠商要交一定的費用

彼此互通有無運用 Turkey Total Solution 的概念一般來說客戶服務中心多

設在印度很多廠商都是先進入印度市場後再到非洲因為地理與產業條件相

近

設立子公司可以提供較好的售後服務這對工具機設備商來說是很重要的

布局但是否以設置子公司為進入市場的拓銷策略首先要考量營業額多寡依

據業者推估要有約一千萬台幣的營收才能夠支應營運的成本與費用代理商

最好是找當地知名且具有歐裔背景的廠商因為與台灣想法相近溝通容易且

很有服務的概念與精神所以資源整合最好找歐洲人大陸廠商雖然語言相通

但相對沒有服務觀念

44

45

表 5-3 埃及工具機市場拓銷短中長期步驟建議

項目 內容

短期

(2014~2016)

拓銷策略建

議

參與當地秀展強化品牌建立對於我國技術能力產業群聚製造服務

等優勢進一步加以闡釋與推廣

由於當地營運狀況不易掌握因此須積極且頻繁獲取通路商營運狀況擬

定年度銷售目標並採取週月及季等不同會議檢討方式定期檢討定

期回饋進行管理

當地外國品牌售服普遍不足因此強化海外事業部及加強與各地代理商的

關係並強調服務能力是增加市佔率一個有效策略

當地政經情勢不穩因此建立業務及服務資訊平台可即時獲取當地市場

資訊以利快速因應決策

中期

(2016~2018)

拓銷策略建

議

當地以民生工業為主鑒於民生工業的多樣性應針對當地市場特色擬定

產品發展與市場拓展計畫並形成市場區隔

當地對於技術訓練服務十分可求但由於獨資風險大建議評估與當地代

理商形成合資關係及設立訓練中心的可行性

評估合資設立銷售公司積極協助代理商提供服務及應用工程師在

地支援

成立專案技術團隊協助整廠整線業務開拓

深化當地公會等機構網絡與互惠關係獲取完整市場資訊

長期

(2018~)

拓銷策略建

議

強化代理商關係評估合資建廠計畫以擴大當地市場佔有率

臺灣品牌於當地認同度極高因此需持續強化此一優是投入品牌建立與

長期行銷活動長期性針對工具機產業進行品牌深化工作

落實在地化發展持續培育當地技術與經營人才

埃及政經情勢變化大應彈性調整技術與產品發展策略以因應市場變化

在非洲地區設立廠商聯合倉庫或整合行銷服務中心等機構形成完整產業

鏈支援

註關於在非洲地區整合行銷或技術服務中心運作可參閱【非洲市場研

究佈建行銷通路作法及整合業者於當地共同設立售服等中心可行性與運

作模式】研究報告

資料來源拓墣產業研究所整理201412

46

陸 結論與建議

一 拓展當地市場工具機市場與認識產品應用端需求建議

工業發展與當地需求與民生息息相關埃及市場小主要的製造業以民生

工業為主首先是紡織機械再來是家電產業歐商 Electrolux 因家電組裝須大

量人工所以在當地有大量投資目前重要組件如壓縮機應該還是進口為主未

來看是否能直接在當地製造因為這樣就能增加金屬加工工具機的需求

埃及沒有工具機產業出口數字幾為零工具機需求可由進口量得知本

計畫關注的 CNC 綜合加工機與車床2013 年分別進口 938 萬美元7313 萬美

元皆較 2012 年衰退加總其他工具機約 1 億美元以 8462 非金屬切削加工

的工具機為最大宗超過六成市場量應該是一些民生加工或是簡易的機械市

場目前埃及市場需要用到綜合加工機車床的產業不多進口國家主要是德

國中國大陸與台灣台灣進口車床僅 86 萬美元

長期來看要等到當地的政治與投資環境好轉後市場會好轉還是先以家電

民生工業為主如果零組件可以在當地加工需求量就會比較大

二 拓展當地市場行銷推廣建議與經營策略建議

自 2011 年初以來政局不穩和社會動盪嚴重削弱了埃及經濟此外

廠商競爭態勢嚴峻中國大陸工具機廠以低價品短線操作為主但是陸商

只管售出對訓練與售後服務觀念差歐洲工具機業者則售後服務差零件

等要從歐洲進口需耗時個把月以上如何提高服務品質並鎖定較高階的市場

區別大陸工具機廠是重要課題

品牌與知名度都是最重要的一定要有信賴感所以高曝光品牌行銷

與包裝最重要如果能成為知名大廠的供應商幫助會很大導入策略可以機

械賣較便宜價格主要賺後續服務零件備品耗材的利潤但最重要還

是要找出台灣廠商最有利的市場強調高品質與服務以區隔低價與低階市

場

拓銷步驟短期以參與當地秀展強化品牌建立對於我國技術能力產

業群聚製造服務等能力進一步加以闡釋並掌握通路商營運狀況擬定年

度銷售目標並採取週月及季等不同會議檢討方式定期檢討定期回饋

進行管理在埃及MACTECH展從與當地代理商如Alex Power訪談中得知

人才不足導致技術服務能力弱的問題所以中期以強化海外事業部及加強與

各地代理商的關係並強調服務能力評估是否設立訓練中心並針對當地市

場特色擬定產品發展與市場拓展應有計畫並形成市場區隔更進一步可評

47

估或許可以與當地代理商形成合資關係長期則以深化代理商關係評估合

資建廠計畫並長期性針對工具機產業進行推廣以擴大當地市場佔有率

36

埃及紡織行業吸引了大約 65的國際投資每年吸收超過 80億美元投資

紡織及服裝公司幾乎佔據了當地企業總數的 15從業者超過 40萬紡織加工

行業已經成為埃及支柱產業之一每年埃及紡織品出口總量占埃及製造業總出

口額的 27其中有六成的產品出口至美國

埃及的棉花質地上乘由於市場價格昂貴大部分埃及人用不起但會利

用棉花材料加工成紡織用品和服裝出口西方國家除此以外埃及的紡織原料

染料及紡織機械主要通過亞洲進口而製成的紡織品再進行出口創收

2埃及家電產業

作為埃及的一項支柱產業政府對家電的生產和銷售控制較嚴在上個

世紀 50年代埃及的家電主要由國營的 IDEAL公司組裝生產自 8090年

代實行經 濟改革以後一批與日本美國義大利韓國等合資的私營企

業開始投資家電組裝生產形成了 ELmdashARABYBAHGAD集團OLYMPIC集團

等家電企業主要生產電視機收音機洗衣機電冰箱空調電熱水器

電暖氣電風扇等目前埃及市場上銷售的多數產品為這些合資企業所生

產

埃及工業基礎薄弱技術水準落後家電關鍵零部件如電視顯像管

洗衣機電機空調冰箱壓縮機等全部依賴進口家電業總體水準仍局限

於組裝生產當地能夠生產的零部件包括家電外殼部分開關等

埃及進口家電整機以及大量零部件原材料主要進口產品有電視機

電冰箱空調洗衣機音響電飯煲等品牌包括原裝松下東芝索尼

夏普愛華LGKlevnitorTraneWhite-westinghouseGEZanussi

惠爾浦等進口零部件及原材料主要有電機壓縮機顯像管電路板開

關塑膠板鋼板等來自韓國美國中國歐洲等國家和地區進口家

電整機關稅一般為 50零部件為 5-30

37

二 當地市場工具機產品需求未來趨勢研析

埃及僅次於南非為台灣銷往非洲地區工具機之第二大市場潛力雄厚台灣外

銷埃及工具機產品近三年來持續成長2013 年台灣外銷埃及工具機市場比 2012

年成長 362012 年又比 2011 年成長 112相對南非地區市場下滑2014 年

1-8 月台灣外銷埃及車床CNC 車床金額比 2013 年同期成長 1717鑽鏜銑攻

螺紋工具機成長 283磨床成長 3735刨插拉齒削工具機成長 425(圖

4-1)

單位 千美元

資料來源中華民國海關201410

圖 4-1 近三年我國工具機暨零組件產品外銷非洲主要市場趨勢

埃及沒有工具機產業出口數字幾為零工具機需求可由進口量得知

本計畫關注的綜合加工機與車床2013年分別進口 938萬美元7313萬

美元皆較 2012年衰退加總其他工具機約一億美元以 8462非金屬切削

加工的工具機為最大宗超過六成市場量應該是一些民生加工或是簡易的

機械市場目前埃及市場需要用到綜合加工機車床的產業不多而台灣在

所有品項中以 8457綜合加工機市占較高約兩成(表 4-1)

38

表 4-1 埃及工具機需求與台灣廠商市佔率

單位 千美元

代碼 埃及進口 埃及從台灣進口 台灣廠商市占

2011 2012 2013 2011 2012 2013 2011 2012 2013

8456 2565 5343 5979 0 22 22 00 04 04

8457 1137 2347 938 331 345 178 291 147 190

8458 10808 11827 7313 485 795 862 45 67 118

8459 9165 7811 6495 348 632 412 38 81 63

8460 4521 4094 3825 39 336 322 09 82 84

8461 5093 10703 6678 100 414 783 20 39 117

8462 46141 45418 66011 567 3582 10415 12 79 158

8463 3721 7082 8735 25 790 933 07 112 107

資料來源 INTERNATIONAL TRADE CENTRE拓墣產業研究所整理201410

註代碼項目內容見表 3-1

依據各國海關貿易資料與機械零件相關的分類主要有 1)8466 零件

適用於專用或主要用於第 8456至 8465包括機器工具配件工作或刀柄

板牙切削及其他工具機專用附件NES刀柄為任何類型的工具等2)8482

滾珠或軸承 不包括稅號 7326球及其零件3)8483傳動軸 包括凸輪軸和

曲軸及曲柄軸承座及滑動軸承的機器齒輪及齒輪傳動裝置滾珠或滾柱

螺桿齒輪箱及其他變速器包括液力變矩器飛輪及滑輪包括滑輪組離合

器及聯軸器包括萬向節及其零件4)8484墊圈和金屬片 結合金屬的兩層

或更多層的其它材料或類似的接頭套或墊圈及類似接頭不同的成分花色

品種成袋或信封或類似容器機械密封材5)8487機械配件但不包括配

件連接器絕緣子線圈觸點或其他電氣特性材料等整體來說台灣工

具機零組件在埃及市佔率不高(表 4-2)

表 4-2 埃及工具機零組件需求與台灣廠商市佔率

單位 千美元

代碼 埃及進口 埃及從台灣進口 台灣廠商市占

2011 2012 2013 2011 2012 2013 2011 2012 2013

8466 2982 6879 1613 35 37 27 12 05 17

8482 47744 55330 48164 108 93 35 02 02 01

8483 195531 161637 169655 834 1028 1314 04 06 08

8484 52383 65624 67046 701 754 553 13 11 08

8487 203854 247392 302673 524 848 785 03 03 03

資料來源 INTERNATIONAL TRADE CENTRE拓墣產業研究所整理201411

39

工業發展與當地需求與民生息息相關埃及主要的產業以民生工業為主

首先是紡織機械再來是家電產業歐商 Electrolux因家電組裝須大量人

工所以在當地有大量投資目前重要組件如壓縮機應該還是進口為主未來

看是否能直接在當地製造因為這樣就能增加金屬加工工具機的需求

埃及的外商主要來自科威特阿拉伯聯合大公國及沙烏地阿拉伯等國家

且因其勞工薪資低廉及優異的地理環境吸引眾多外國廠商至埃及投資紡織

業成衣廠旅館及餐廳等觀光產業但因埃及近年政局變化大使得外資

連年下降雖政府致力改善但因諸多動盪因素而使之成效不大而當地的

製造業因埃及先前與以色列和美國共同簽署埃及合格工業區使其發展具大

好前景其簽署內容為同意埃及境內 7 個工業區內所生產之商品皆能享有

關稅及配額優惠輸往美國因此使製造業者受惠良多

40

41

伍 我國工具機進入當地市場策略

一 當地市場工具機市場拓展機會與風險研析

自 2011 年初以來政局不穩和社會動盪嚴重削弱了埃及經濟201213 財

政年度(至 2013 年 6 月 30 日)埃及經濟增長率降至 2左右財政赤字占國內生

產總值(GDP)的比重高達 14通貨膨脹率高達 10以上外匯儲備也一度跌至

警戒線以下目前埃及公共投資率僅為 142遠低於 2008年時的 22201213

財年的投資額也較上一財年下降了 37

表 5-1 台灣工具機廠商進入埃及市場 SWOT 分析

強勢 弱勢

綜合加工機數控車床產品在當地具市佔

與品牌優勢技術與品質已經被認同

市場區隔相較德日品牌價格低而相較其

他國家工具機性價比高

產業聚落與中衛體系具成本與彈性優

勢可因應客戶需求進行設備變更可承

接客製化與少量多樣的訂單

線性滑軌滾珠螺桿等零組件廠商實力

強支援台灣工具機整機的品質與成本優

勢

相較國際大廠的行銷與布局以中小企業

為主的台灣廠商資源不足無法完整通路

與售後服務體系國際化能力與行銷能力

待加強

埃及距離遙遠與歐洲與中東廠商相比

台灣在運輸與人員往來方面不便利

中國大陸與歐系二手機廠商在低價市場

很強台廠在中低價位市場壓力很大

在語言文化與政治關係上不若歐洲中

東中國印度等地區國家不容易掌握

當地產業體系與狀況

機會 威脅

埃及近來加大公共投資力度實施一連串

刺激經濟方案將提升當地工業需求

民生農業與礦業有一定的需求隨著經

濟好轉需求將進一步提升

售後服務與教育訓練為埃及工具機市場

現在最迫切與需要的環節台灣廠商可從

這點切入加強與當地市場的連結

台灣零組件具競爭力可加強埃及市場經

營售服與二手機市場具空間

主要競爭者在埃及市場早一步開始整體

性戰略性布局並投入可觀的資源威

脅台廠在埃及市場拓展

中國大陸挾政治與低價優勢步步進逼擠

壓台廠生存空間

當地政治不穩定暴力攻擊頻傳財政狀

況也脆弱外資卻步對當地工業發展造成

打擊

台灣廠商同質性高容易造成彼此削價競

爭以爭奪客戶訂單

資料來源 拓墣產業研究所分析整理201412

為刺激經濟發展改善民生埃及近來加大了公共投資力度埃及政府批

准實施一項總額達 223 億埃及鎊(約合 323 億美元)的經濟刺激計畫用於基礎設

施建設等公共投資埃及將該經濟刺激計畫總額增加到 296 億埃鎊(約合 429 億

美元)旨在改善道路交通和公共衛生狀況除了加大公共投資力度目前埃及

42

政府還準備通過實施ldquo蘇伊士運河走廊rdquoldquo達巴核電站rdquo及ldquo上埃及-紅海rdquo

等工程吸引國內外私人投資

外國投資給埃及帶來先進的技術豐富的管理經驗大規模的投資建廠以

及人才培養這是埃及本土投資所缺乏的然而在埃外國投資一直沒有超過

總投資的 25在 2011 年發生政治動盪後更是降至 9在受益於海灣國家資

金援助的同時埃及也正在把引資的目光投向海灣國家

此外廠商競爭態勢嚴峻中國大陸工具機廠以低價品短線操作為主

陸資主要以之前承包公共工程所建立的當地加工廠進一步發展出本地製造業

大陸工具機廠商在當地比較有基礎可以獲得相當的擔保但是陸商只管售出

對訓練與售後服務觀念差歐洲工具機業者則售後服務差零件等要從歐洲進

口需耗時個把月以上很多的外資也都是從做經貿開始逐漸把資源導入本地

製造業如何提高服務品質並鎖定較高階的市場區別大陸工具機廠是重要課

題

二 當地市場工具機市場拓銷模式與步驟建議

(一)工具機市場拓銷模式

代理商的選擇需要具有本地服務的能力這是必要的因為售後服務對廠

商的品牌信譽影響深遠在行銷策略上因為工具機是生產財屬於長期投資

資本信賴可靠是最重要的原則所以口碑品牌知名度這些都是有加分的

因為北非多國之前為歐洲殖民地因此非洲人對於歐洲品牌有很高的信任度

如果能導入歐洲資源如技術產品通路或人員甚至收購歐洲公司對行

銷來說幫助很大

要強調高品質與服務以區隔低價與低階市場導入策略可以機械賣較便宜

價格主要賺後續服務零件備品耗材的利潤品牌與口碑運用如果能

成為知名大廠的供應商幫助會很大如 GM埃及的工具機展覽規模專業與影

響力不及國際工具機展買家也會到德國中國杜拜展會找商品日商多在

杜拜設點飛到非洲只要 4~8 小時

43

表 5-2 埃及市場拓展方式建議

項目 內容

加強曝光度並與現

有整合行銷計畫配

合

參與大型工具機展並配合媒體文宣加強企業形象增加

能見度

舉辦各式研討會廠內展搭配媒體曝光

擴大目前推動與宣導之工具機產業整合行銷計畫

掌握當地競爭者及通路商資訊針對當地通路商給予評價並

針對當地通路商給予評比以利選擇優質通路商

先行導入基本機型

並從後續的服務與

維修獲利

強化核心能力為客戶提供加值型整合應用服務

設立聯絡處加強業務與服務聯絡即時掌握當地資訊

導入歐洲資源如技術產品通路或人員甚至收購歐洲

公司

強調售後服務能力

與當地主要的代理

商合作

代理商的選擇需有本地服務的能力且具有相當聲譽中長期可

共同設立訓練中心

增設廠辦投資建立機械amp備品倉庫加強對客戶的經營

強化技術應用中心專業諮詢顧問團隊的功能

形成產業聯盟進行

整合行銷並互通資

訊

強化我國廠商橫向及垂直聯繫能力以掌握當地市場與通路訊

息

研究機構與業者相互溝通形成整體產業聯盟以強化對於埃及

市場的拓展效果

資料來源拓墣產業研究所201412

(二)工具機市場拓銷步驟

在埃及相較於國際大廠商都是大公司帶頭做行銷拓銷台灣各中小企業應

該集中資源以產品展示聯盟模式是以展示終端產品為主後接各供應商名單

然後引出各零部件是用什麼廠牌的工具機製作的聯盟廠商要交一定的費用

彼此互通有無運用 Turkey Total Solution 的概念一般來說客戶服務中心多

設在印度很多廠商都是先進入印度市場後再到非洲因為地理與產業條件相

近

設立子公司可以提供較好的售後服務這對工具機設備商來說是很重要的

布局但是否以設置子公司為進入市場的拓銷策略首先要考量營業額多寡依

據業者推估要有約一千萬台幣的營收才能夠支應營運的成本與費用代理商

最好是找當地知名且具有歐裔背景的廠商因為與台灣想法相近溝通容易且

很有服務的概念與精神所以資源整合最好找歐洲人大陸廠商雖然語言相通

但相對沒有服務觀念

44

45

表 5-3 埃及工具機市場拓銷短中長期步驟建議

項目 內容

短期

(2014~2016)

拓銷策略建

議

參與當地秀展強化品牌建立對於我國技術能力產業群聚製造服務

等優勢進一步加以闡釋與推廣

由於當地營運狀況不易掌握因此須積極且頻繁獲取通路商營運狀況擬

定年度銷售目標並採取週月及季等不同會議檢討方式定期檢討定

期回饋進行管理

當地外國品牌售服普遍不足因此強化海外事業部及加強與各地代理商的

關係並強調服務能力是增加市佔率一個有效策略

當地政經情勢不穩因此建立業務及服務資訊平台可即時獲取當地市場

資訊以利快速因應決策

中期

(2016~2018)

拓銷策略建

議

當地以民生工業為主鑒於民生工業的多樣性應針對當地市場特色擬定

產品發展與市場拓展計畫並形成市場區隔

當地對於技術訓練服務十分可求但由於獨資風險大建議評估與當地代

理商形成合資關係及設立訓練中心的可行性

評估合資設立銷售公司積極協助代理商提供服務及應用工程師在

地支援

成立專案技術團隊協助整廠整線業務開拓

深化當地公會等機構網絡與互惠關係獲取完整市場資訊

長期

(2018~)

拓銷策略建

議

強化代理商關係評估合資建廠計畫以擴大當地市場佔有率

臺灣品牌於當地認同度極高因此需持續強化此一優是投入品牌建立與

長期行銷活動長期性針對工具機產業進行品牌深化工作

落實在地化發展持續培育當地技術與經營人才

埃及政經情勢變化大應彈性調整技術與產品發展策略以因應市場變化

在非洲地區設立廠商聯合倉庫或整合行銷服務中心等機構形成完整產業

鏈支援

註關於在非洲地區整合行銷或技術服務中心運作可參閱【非洲市場研

究佈建行銷通路作法及整合業者於當地共同設立售服等中心可行性與運

作模式】研究報告

資料來源拓墣產業研究所整理201412

46

陸 結論與建議

一 拓展當地市場工具機市場與認識產品應用端需求建議

工業發展與當地需求與民生息息相關埃及市場小主要的製造業以民生

工業為主首先是紡織機械再來是家電產業歐商 Electrolux 因家電組裝須大

量人工所以在當地有大量投資目前重要組件如壓縮機應該還是進口為主未

來看是否能直接在當地製造因為這樣就能增加金屬加工工具機的需求

埃及沒有工具機產業出口數字幾為零工具機需求可由進口量得知本

計畫關注的 CNC 綜合加工機與車床2013 年分別進口 938 萬美元7313 萬美

元皆較 2012 年衰退加總其他工具機約 1 億美元以 8462 非金屬切削加工

的工具機為最大宗超過六成市場量應該是一些民生加工或是簡易的機械市

場目前埃及市場需要用到綜合加工機車床的產業不多進口國家主要是德

國中國大陸與台灣台灣進口車床僅 86 萬美元

長期來看要等到當地的政治與投資環境好轉後市場會好轉還是先以家電

民生工業為主如果零組件可以在當地加工需求量就會比較大

二 拓展當地市場行銷推廣建議與經營策略建議

自 2011 年初以來政局不穩和社會動盪嚴重削弱了埃及經濟此外

廠商競爭態勢嚴峻中國大陸工具機廠以低價品短線操作為主但是陸商

只管售出對訓練與售後服務觀念差歐洲工具機業者則售後服務差零件

等要從歐洲進口需耗時個把月以上如何提高服務品質並鎖定較高階的市場

區別大陸工具機廠是重要課題

品牌與知名度都是最重要的一定要有信賴感所以高曝光品牌行銷

與包裝最重要如果能成為知名大廠的供應商幫助會很大導入策略可以機

械賣較便宜價格主要賺後續服務零件備品耗材的利潤但最重要還

是要找出台灣廠商最有利的市場強調高品質與服務以區隔低價與低階市

場

拓銷步驟短期以參與當地秀展強化品牌建立對於我國技術能力產

業群聚製造服務等能力進一步加以闡釋並掌握通路商營運狀況擬定年

度銷售目標並採取週月及季等不同會議檢討方式定期檢討定期回饋

進行管理在埃及MACTECH展從與當地代理商如Alex Power訪談中得知

人才不足導致技術服務能力弱的問題所以中期以強化海外事業部及加強與

各地代理商的關係並強調服務能力評估是否設立訓練中心並針對當地市

場特色擬定產品發展與市場拓展應有計畫並形成市場區隔更進一步可評

47

估或許可以與當地代理商形成合資關係長期則以深化代理商關係評估合

資建廠計畫並長期性針對工具機產業進行推廣以擴大當地市場佔有率

37

二 當地市場工具機產品需求未來趨勢研析

埃及僅次於南非為台灣銷往非洲地區工具機之第二大市場潛力雄厚台灣外

銷埃及工具機產品近三年來持續成長2013 年台灣外銷埃及工具機市場比 2012

年成長 362012 年又比 2011 年成長 112相對南非地區市場下滑2014 年

1-8 月台灣外銷埃及車床CNC 車床金額比 2013 年同期成長 1717鑽鏜銑攻

螺紋工具機成長 283磨床成長 3735刨插拉齒削工具機成長 425(圖

4-1)

單位 千美元

資料來源中華民國海關201410

圖 4-1 近三年我國工具機暨零組件產品外銷非洲主要市場趨勢

埃及沒有工具機產業出口數字幾為零工具機需求可由進口量得知

本計畫關注的綜合加工機與車床2013年分別進口 938萬美元7313萬

美元皆較 2012年衰退加總其他工具機約一億美元以 8462非金屬切削

加工的工具機為最大宗超過六成市場量應該是一些民生加工或是簡易的

機械市場目前埃及市場需要用到綜合加工機車床的產業不多而台灣在

所有品項中以 8457綜合加工機市占較高約兩成(表 4-1)

38

表 4-1 埃及工具機需求與台灣廠商市佔率

單位 千美元

代碼 埃及進口 埃及從台灣進口 台灣廠商市占

2011 2012 2013 2011 2012 2013 2011 2012 2013

8456 2565 5343 5979 0 22 22 00 04 04

8457 1137 2347 938 331 345 178 291 147 190

8458 10808 11827 7313 485 795 862 45 67 118

8459 9165 7811 6495 348 632 412 38 81 63

8460 4521 4094 3825 39 336 322 09 82 84

8461 5093 10703 6678 100 414 783 20 39 117

8462 46141 45418 66011 567 3582 10415 12 79 158

8463 3721 7082 8735 25 790 933 07 112 107

資料來源 INTERNATIONAL TRADE CENTRE拓墣產業研究所整理201410

註代碼項目內容見表 3-1

依據各國海關貿易資料與機械零件相關的分類主要有 1)8466 零件

適用於專用或主要用於第 8456至 8465包括機器工具配件工作或刀柄

板牙切削及其他工具機專用附件NES刀柄為任何類型的工具等2)8482

滾珠或軸承 不包括稅號 7326球及其零件3)8483傳動軸 包括凸輪軸和

曲軸及曲柄軸承座及滑動軸承的機器齒輪及齒輪傳動裝置滾珠或滾柱

螺桿齒輪箱及其他變速器包括液力變矩器飛輪及滑輪包括滑輪組離合

器及聯軸器包括萬向節及其零件4)8484墊圈和金屬片 結合金屬的兩層

或更多層的其它材料或類似的接頭套或墊圈及類似接頭不同的成分花色

品種成袋或信封或類似容器機械密封材5)8487機械配件但不包括配

件連接器絕緣子線圈觸點或其他電氣特性材料等整體來說台灣工

具機零組件在埃及市佔率不高(表 4-2)

表 4-2 埃及工具機零組件需求與台灣廠商市佔率

單位 千美元

代碼 埃及進口 埃及從台灣進口 台灣廠商市占

2011 2012 2013 2011 2012 2013 2011 2012 2013

8466 2982 6879 1613 35 37 27 12 05 17

8482 47744 55330 48164 108 93 35 02 02 01

8483 195531 161637 169655 834 1028 1314 04 06 08

8484 52383 65624 67046 701 754 553 13 11 08

8487 203854 247392 302673 524 848 785 03 03 03

資料來源 INTERNATIONAL TRADE CENTRE拓墣產業研究所整理201411

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工業發展與當地需求與民生息息相關埃及主要的產業以民生工業為主

首先是紡織機械再來是家電產業歐商 Electrolux因家電組裝須大量人

工所以在當地有大量投資目前重要組件如壓縮機應該還是進口為主未來

看是否能直接在當地製造因為這樣就能增加金屬加工工具機的需求

埃及的外商主要來自科威特阿拉伯聯合大公國及沙烏地阿拉伯等國家

且因其勞工薪資低廉及優異的地理環境吸引眾多外國廠商至埃及投資紡織

業成衣廠旅館及餐廳等觀光產業但因埃及近年政局變化大使得外資

連年下降雖政府致力改善但因諸多動盪因素而使之成效不大而當地的

製造業因埃及先前與以色列和美國共同簽署埃及合格工業區使其發展具大

好前景其簽署內容為同意埃及境內 7 個工業區內所生產之商品皆能享有

關稅及配額優惠輸往美國因此使製造業者受惠良多

40

41

伍 我國工具機進入當地市場策略

一 當地市場工具機市場拓展機會與風險研析

自 2011 年初以來政局不穩和社會動盪嚴重削弱了埃及經濟201213 財

政年度(至 2013 年 6 月 30 日)埃及經濟增長率降至 2左右財政赤字占國內生

產總值(GDP)的比重高達 14通貨膨脹率高達 10以上外匯儲備也一度跌至

警戒線以下目前埃及公共投資率僅為 142遠低於 2008年時的 22201213

財年的投資額也較上一財年下降了 37

表 5-1 台灣工具機廠商進入埃及市場 SWOT 分析

強勢 弱勢

綜合加工機數控車床產品在當地具市佔

與品牌優勢技術與品質已經被認同

市場區隔相較德日品牌價格低而相較其

他國家工具機性價比高

產業聚落與中衛體系具成本與彈性優

勢可因應客戶需求進行設備變更可承

接客製化與少量多樣的訂單

線性滑軌滾珠螺桿等零組件廠商實力

強支援台灣工具機整機的品質與成本優

勢

相較國際大廠的行銷與布局以中小企業

為主的台灣廠商資源不足無法完整通路

與售後服務體系國際化能力與行銷能力

待加強

埃及距離遙遠與歐洲與中東廠商相比

台灣在運輸與人員往來方面不便利

中國大陸與歐系二手機廠商在低價市場

很強台廠在中低價位市場壓力很大

在語言文化與政治關係上不若歐洲中

東中國印度等地區國家不容易掌握

當地產業體系與狀況

機會 威脅

埃及近來加大公共投資力度實施一連串

刺激經濟方案將提升當地工業需求

民生農業與礦業有一定的需求隨著經

濟好轉需求將進一步提升

售後服務與教育訓練為埃及工具機市場

現在最迫切與需要的環節台灣廠商可從

這點切入加強與當地市場的連結

台灣零組件具競爭力可加強埃及市場經

營售服與二手機市場具空間

主要競爭者在埃及市場早一步開始整體

性戰略性布局並投入可觀的資源威

脅台廠在埃及市場拓展

中國大陸挾政治與低價優勢步步進逼擠

壓台廠生存空間

當地政治不穩定暴力攻擊頻傳財政狀

況也脆弱外資卻步對當地工業發展造成

打擊

台灣廠商同質性高容易造成彼此削價競

爭以爭奪客戶訂單

資料來源 拓墣產業研究所分析整理201412

為刺激經濟發展改善民生埃及近來加大了公共投資力度埃及政府批

准實施一項總額達 223 億埃及鎊(約合 323 億美元)的經濟刺激計畫用於基礎設

施建設等公共投資埃及將該經濟刺激計畫總額增加到 296 億埃鎊(約合 429 億

美元)旨在改善道路交通和公共衛生狀況除了加大公共投資力度目前埃及

42

政府還準備通過實施ldquo蘇伊士運河走廊rdquoldquo達巴核電站rdquo及ldquo上埃及-紅海rdquo

等工程吸引國內外私人投資

外國投資給埃及帶來先進的技術豐富的管理經驗大規模的投資建廠以

及人才培養這是埃及本土投資所缺乏的然而在埃外國投資一直沒有超過

總投資的 25在 2011 年發生政治動盪後更是降至 9在受益於海灣國家資

金援助的同時埃及也正在把引資的目光投向海灣國家

此外廠商競爭態勢嚴峻中國大陸工具機廠以低價品短線操作為主

陸資主要以之前承包公共工程所建立的當地加工廠進一步發展出本地製造業

大陸工具機廠商在當地比較有基礎可以獲得相當的擔保但是陸商只管售出

對訓練與售後服務觀念差歐洲工具機業者則售後服務差零件等要從歐洲進

口需耗時個把月以上很多的外資也都是從做經貿開始逐漸把資源導入本地

製造業如何提高服務品質並鎖定較高階的市場區別大陸工具機廠是重要課

題

二 當地市場工具機市場拓銷模式與步驟建議

(一)工具機市場拓銷模式

代理商的選擇需要具有本地服務的能力這是必要的因為售後服務對廠

商的品牌信譽影響深遠在行銷策略上因為工具機是生產財屬於長期投資

資本信賴可靠是最重要的原則所以口碑品牌知名度這些都是有加分的

因為北非多國之前為歐洲殖民地因此非洲人對於歐洲品牌有很高的信任度

如果能導入歐洲資源如技術產品通路或人員甚至收購歐洲公司對行

銷來說幫助很大

要強調高品質與服務以區隔低價與低階市場導入策略可以機械賣較便宜

價格主要賺後續服務零件備品耗材的利潤品牌與口碑運用如果能

成為知名大廠的供應商幫助會很大如 GM埃及的工具機展覽規模專業與影

響力不及國際工具機展買家也會到德國中國杜拜展會找商品日商多在

杜拜設點飛到非洲只要 4~8 小時

43

表 5-2 埃及市場拓展方式建議

項目 內容

加強曝光度並與現

有整合行銷計畫配

合

參與大型工具機展並配合媒體文宣加強企業形象增加

能見度

舉辦各式研討會廠內展搭配媒體曝光

擴大目前推動與宣導之工具機產業整合行銷計畫

掌握當地競爭者及通路商資訊針對當地通路商給予評價並

針對當地通路商給予評比以利選擇優質通路商

先行導入基本機型

並從後續的服務與

維修獲利

強化核心能力為客戶提供加值型整合應用服務

設立聯絡處加強業務與服務聯絡即時掌握當地資訊

導入歐洲資源如技術產品通路或人員甚至收購歐洲

公司

強調售後服務能力

與當地主要的代理

商合作

代理商的選擇需有本地服務的能力且具有相當聲譽中長期可

共同設立訓練中心

增設廠辦投資建立機械amp備品倉庫加強對客戶的經營

強化技術應用中心專業諮詢顧問團隊的功能

形成產業聯盟進行

整合行銷並互通資

訊

強化我國廠商橫向及垂直聯繫能力以掌握當地市場與通路訊

息

研究機構與業者相互溝通形成整體產業聯盟以強化對於埃及

市場的拓展效果

資料來源拓墣產業研究所201412

(二)工具機市場拓銷步驟

在埃及相較於國際大廠商都是大公司帶頭做行銷拓銷台灣各中小企業應

該集中資源以產品展示聯盟模式是以展示終端產品為主後接各供應商名單

然後引出各零部件是用什麼廠牌的工具機製作的聯盟廠商要交一定的費用

彼此互通有無運用 Turkey Total Solution 的概念一般來說客戶服務中心多

設在印度很多廠商都是先進入印度市場後再到非洲因為地理與產業條件相

近

設立子公司可以提供較好的售後服務這對工具機設備商來說是很重要的

布局但是否以設置子公司為進入市場的拓銷策略首先要考量營業額多寡依

據業者推估要有約一千萬台幣的營收才能夠支應營運的成本與費用代理商

最好是找當地知名且具有歐裔背景的廠商因為與台灣想法相近溝通容易且

很有服務的概念與精神所以資源整合最好找歐洲人大陸廠商雖然語言相通

但相對沒有服務觀念

44

45

表 5-3 埃及工具機市場拓銷短中長期步驟建議

項目 內容

短期

(2014~2016)

拓銷策略建

議

參與當地秀展強化品牌建立對於我國技術能力產業群聚製造服務

等優勢進一步加以闡釋與推廣

由於當地營運狀況不易掌握因此須積極且頻繁獲取通路商營運狀況擬

定年度銷售目標並採取週月及季等不同會議檢討方式定期檢討定

期回饋進行管理

當地外國品牌售服普遍不足因此強化海外事業部及加強與各地代理商的

關係並強調服務能力是增加市佔率一個有效策略

當地政經情勢不穩因此建立業務及服務資訊平台可即時獲取當地市場

資訊以利快速因應決策

中期

(2016~2018)

拓銷策略建

議

當地以民生工業為主鑒於民生工業的多樣性應針對當地市場特色擬定

產品發展與市場拓展計畫並形成市場區隔

當地對於技術訓練服務十分可求但由於獨資風險大建議評估與當地代

理商形成合資關係及設立訓練中心的可行性

評估合資設立銷售公司積極協助代理商提供服務及應用工程師在

地支援

成立專案技術團隊協助整廠整線業務開拓

深化當地公會等機構網絡與互惠關係獲取完整市場資訊

長期

(2018~)

拓銷策略建

議

強化代理商關係評估合資建廠計畫以擴大當地市場佔有率

臺灣品牌於當地認同度極高因此需持續強化此一優是投入品牌建立與

長期行銷活動長期性針對工具機產業進行品牌深化工作

落實在地化發展持續培育當地技術與經營人才

埃及政經情勢變化大應彈性調整技術與產品發展策略以因應市場變化

在非洲地區設立廠商聯合倉庫或整合行銷服務中心等機構形成完整產業

鏈支援

註關於在非洲地區整合行銷或技術服務中心運作可參閱【非洲市場研

究佈建行銷通路作法及整合業者於當地共同設立售服等中心可行性與運

作模式】研究報告

資料來源拓墣產業研究所整理201412

46

陸 結論與建議

一 拓展當地市場工具機市場與認識產品應用端需求建議

工業發展與當地需求與民生息息相關埃及市場小主要的製造業以民生

工業為主首先是紡織機械再來是家電產業歐商 Electrolux 因家電組裝須大

量人工所以在當地有大量投資目前重要組件如壓縮機應該還是進口為主未

來看是否能直接在當地製造因為這樣就能增加金屬加工工具機的需求

埃及沒有工具機產業出口數字幾為零工具機需求可由進口量得知本

計畫關注的 CNC 綜合加工機與車床2013 年分別進口 938 萬美元7313 萬美

元皆較 2012 年衰退加總其他工具機約 1 億美元以 8462 非金屬切削加工

的工具機為最大宗超過六成市場量應該是一些民生加工或是簡易的機械市

場目前埃及市場需要用到綜合加工機車床的產業不多進口國家主要是德

國中國大陸與台灣台灣進口車床僅 86 萬美元

長期來看要等到當地的政治與投資環境好轉後市場會好轉還是先以家電

民生工業為主如果零組件可以在當地加工需求量就會比較大

二 拓展當地市場行銷推廣建議與經營策略建議

自 2011 年初以來政局不穩和社會動盪嚴重削弱了埃及經濟此外

廠商競爭態勢嚴峻中國大陸工具機廠以低價品短線操作為主但是陸商

只管售出對訓練與售後服務觀念差歐洲工具機業者則售後服務差零件

等要從歐洲進口需耗時個把月以上如何提高服務品質並鎖定較高階的市場

區別大陸工具機廠是重要課題

品牌與知名度都是最重要的一定要有信賴感所以高曝光品牌行銷

與包裝最重要如果能成為知名大廠的供應商幫助會很大導入策略可以機

械賣較便宜價格主要賺後續服務零件備品耗材的利潤但最重要還

是要找出台灣廠商最有利的市場強調高品質與服務以區隔低價與低階市

場

拓銷步驟短期以參與當地秀展強化品牌建立對於我國技術能力產

業群聚製造服務等能力進一步加以闡釋並掌握通路商營運狀況擬定年

度銷售目標並採取週月及季等不同會議檢討方式定期檢討定期回饋

進行管理在埃及MACTECH展從與當地代理商如Alex Power訪談中得知

人才不足導致技術服務能力弱的問題所以中期以強化海外事業部及加強與

各地代理商的關係並強調服務能力評估是否設立訓練中心並針對當地市

場特色擬定產品發展與市場拓展應有計畫並形成市場區隔更進一步可評

47

估或許可以與當地代理商形成合資關係長期則以深化代理商關係評估合

資建廠計畫並長期性針對工具機產業進行推廣以擴大當地市場佔有率

38

表 4-1 埃及工具機需求與台灣廠商市佔率

單位 千美元

代碼 埃及進口 埃及從台灣進口 台灣廠商市占

2011 2012 2013 2011 2012 2013 2011 2012 2013

8456 2565 5343 5979 0 22 22 00 04 04

8457 1137 2347 938 331 345 178 291 147 190

8458 10808 11827 7313 485 795 862 45 67 118

8459 9165 7811 6495 348 632 412 38 81 63

8460 4521 4094 3825 39 336 322 09 82 84

8461 5093 10703 6678 100 414 783 20 39 117

8462 46141 45418 66011 567 3582 10415 12 79 158

8463 3721 7082 8735 25 790 933 07 112 107

資料來源 INTERNATIONAL TRADE CENTRE拓墣產業研究所整理201410

註代碼項目內容見表 3-1

依據各國海關貿易資料與機械零件相關的分類主要有 1)8466 零件

適用於專用或主要用於第 8456至 8465包括機器工具配件工作或刀柄

板牙切削及其他工具機專用附件NES刀柄為任何類型的工具等2)8482

滾珠或軸承 不包括稅號 7326球及其零件3)8483傳動軸 包括凸輪軸和

曲軸及曲柄軸承座及滑動軸承的機器齒輪及齒輪傳動裝置滾珠或滾柱

螺桿齒輪箱及其他變速器包括液力變矩器飛輪及滑輪包括滑輪組離合

器及聯軸器包括萬向節及其零件4)8484墊圈和金屬片 結合金屬的兩層

或更多層的其它材料或類似的接頭套或墊圈及類似接頭不同的成分花色

品種成袋或信封或類似容器機械密封材5)8487機械配件但不包括配

件連接器絕緣子線圈觸點或其他電氣特性材料等整體來說台灣工

具機零組件在埃及市佔率不高(表 4-2)

表 4-2 埃及工具機零組件需求與台灣廠商市佔率

單位 千美元

代碼 埃及進口 埃及從台灣進口 台灣廠商市占

2011 2012 2013 2011 2012 2013 2011 2012 2013

8466 2982 6879 1613 35 37 27 12 05 17

8482 47744 55330 48164 108 93 35 02 02 01

8483 195531 161637 169655 834 1028 1314 04 06 08

8484 52383 65624 67046 701 754 553 13 11 08

8487 203854 247392 302673 524 848 785 03 03 03

資料來源 INTERNATIONAL TRADE CENTRE拓墣產業研究所整理201411

39

工業發展與當地需求與民生息息相關埃及主要的產業以民生工業為主

首先是紡織機械再來是家電產業歐商 Electrolux因家電組裝須大量人

工所以在當地有大量投資目前重要組件如壓縮機應該還是進口為主未來

看是否能直接在當地製造因為這樣就能增加金屬加工工具機的需求

埃及的外商主要來自科威特阿拉伯聯合大公國及沙烏地阿拉伯等國家

且因其勞工薪資低廉及優異的地理環境吸引眾多外國廠商至埃及投資紡織

業成衣廠旅館及餐廳等觀光產業但因埃及近年政局變化大使得外資

連年下降雖政府致力改善但因諸多動盪因素而使之成效不大而當地的

製造業因埃及先前與以色列和美國共同簽署埃及合格工業區使其發展具大

好前景其簽署內容為同意埃及境內 7 個工業區內所生產之商品皆能享有

關稅及配額優惠輸往美國因此使製造業者受惠良多

40

41

伍 我國工具機進入當地市場策略

一 當地市場工具機市場拓展機會與風險研析

自 2011 年初以來政局不穩和社會動盪嚴重削弱了埃及經濟201213 財

政年度(至 2013 年 6 月 30 日)埃及經濟增長率降至 2左右財政赤字占國內生

產總值(GDP)的比重高達 14通貨膨脹率高達 10以上外匯儲備也一度跌至

警戒線以下目前埃及公共投資率僅為 142遠低於 2008年時的 22201213

財年的投資額也較上一財年下降了 37

表 5-1 台灣工具機廠商進入埃及市場 SWOT 分析

強勢 弱勢

綜合加工機數控車床產品在當地具市佔

與品牌優勢技術與品質已經被認同

市場區隔相較德日品牌價格低而相較其

他國家工具機性價比高

產業聚落與中衛體系具成本與彈性優

勢可因應客戶需求進行設備變更可承

接客製化與少量多樣的訂單

線性滑軌滾珠螺桿等零組件廠商實力

強支援台灣工具機整機的品質與成本優

勢

相較國際大廠的行銷與布局以中小企業

為主的台灣廠商資源不足無法完整通路

與售後服務體系國際化能力與行銷能力

待加強

埃及距離遙遠與歐洲與中東廠商相比

台灣在運輸與人員往來方面不便利

中國大陸與歐系二手機廠商在低價市場

很強台廠在中低價位市場壓力很大

在語言文化與政治關係上不若歐洲中

東中國印度等地區國家不容易掌握

當地產業體系與狀況

機會 威脅

埃及近來加大公共投資力度實施一連串

刺激經濟方案將提升當地工業需求

民生農業與礦業有一定的需求隨著經

濟好轉需求將進一步提升

售後服務與教育訓練為埃及工具機市場

現在最迫切與需要的環節台灣廠商可從

這點切入加強與當地市場的連結

台灣零組件具競爭力可加強埃及市場經

營售服與二手機市場具空間

主要競爭者在埃及市場早一步開始整體

性戰略性布局並投入可觀的資源威

脅台廠在埃及市場拓展

中國大陸挾政治與低價優勢步步進逼擠

壓台廠生存空間

當地政治不穩定暴力攻擊頻傳財政狀

況也脆弱外資卻步對當地工業發展造成

打擊

台灣廠商同質性高容易造成彼此削價競

爭以爭奪客戶訂單

資料來源 拓墣產業研究所分析整理201412

為刺激經濟發展改善民生埃及近來加大了公共投資力度埃及政府批

准實施一項總額達 223 億埃及鎊(約合 323 億美元)的經濟刺激計畫用於基礎設

施建設等公共投資埃及將該經濟刺激計畫總額增加到 296 億埃鎊(約合 429 億

美元)旨在改善道路交通和公共衛生狀況除了加大公共投資力度目前埃及

42

政府還準備通過實施ldquo蘇伊士運河走廊rdquoldquo達巴核電站rdquo及ldquo上埃及-紅海rdquo

等工程吸引國內外私人投資

外國投資給埃及帶來先進的技術豐富的管理經驗大規模的投資建廠以

及人才培養這是埃及本土投資所缺乏的然而在埃外國投資一直沒有超過

總投資的 25在 2011 年發生政治動盪後更是降至 9在受益於海灣國家資

金援助的同時埃及也正在把引資的目光投向海灣國家

此外廠商競爭態勢嚴峻中國大陸工具機廠以低價品短線操作為主

陸資主要以之前承包公共工程所建立的當地加工廠進一步發展出本地製造業

大陸工具機廠商在當地比較有基礎可以獲得相當的擔保但是陸商只管售出

對訓練與售後服務觀念差歐洲工具機業者則售後服務差零件等要從歐洲進

口需耗時個把月以上很多的外資也都是從做經貿開始逐漸把資源導入本地

製造業如何提高服務品質並鎖定較高階的市場區別大陸工具機廠是重要課

題

二 當地市場工具機市場拓銷模式與步驟建議

(一)工具機市場拓銷模式

代理商的選擇需要具有本地服務的能力這是必要的因為售後服務對廠

商的品牌信譽影響深遠在行銷策略上因為工具機是生產財屬於長期投資

資本信賴可靠是最重要的原則所以口碑品牌知名度這些都是有加分的

因為北非多國之前為歐洲殖民地因此非洲人對於歐洲品牌有很高的信任度

如果能導入歐洲資源如技術產品通路或人員甚至收購歐洲公司對行

銷來說幫助很大

要強調高品質與服務以區隔低價與低階市場導入策略可以機械賣較便宜

價格主要賺後續服務零件備品耗材的利潤品牌與口碑運用如果能

成為知名大廠的供應商幫助會很大如 GM埃及的工具機展覽規模專業與影

響力不及國際工具機展買家也會到德國中國杜拜展會找商品日商多在

杜拜設點飛到非洲只要 4~8 小時

43

表 5-2 埃及市場拓展方式建議

項目 內容

加強曝光度並與現

有整合行銷計畫配

合

參與大型工具機展並配合媒體文宣加強企業形象增加

能見度

舉辦各式研討會廠內展搭配媒體曝光

擴大目前推動與宣導之工具機產業整合行銷計畫

掌握當地競爭者及通路商資訊針對當地通路商給予評價並

針對當地通路商給予評比以利選擇優質通路商

先行導入基本機型

並從後續的服務與

維修獲利

強化核心能力為客戶提供加值型整合應用服務

設立聯絡處加強業務與服務聯絡即時掌握當地資訊

導入歐洲資源如技術產品通路或人員甚至收購歐洲

公司

強調售後服務能力

與當地主要的代理

商合作

代理商的選擇需有本地服務的能力且具有相當聲譽中長期可

共同設立訓練中心

增設廠辦投資建立機械amp備品倉庫加強對客戶的經營

強化技術應用中心專業諮詢顧問團隊的功能

形成產業聯盟進行

整合行銷並互通資

訊

強化我國廠商橫向及垂直聯繫能力以掌握當地市場與通路訊

息

研究機構與業者相互溝通形成整體產業聯盟以強化對於埃及

市場的拓展效果

資料來源拓墣產業研究所201412

(二)工具機市場拓銷步驟

在埃及相較於國際大廠商都是大公司帶頭做行銷拓銷台灣各中小企業應

該集中資源以產品展示聯盟模式是以展示終端產品為主後接各供應商名單

然後引出各零部件是用什麼廠牌的工具機製作的聯盟廠商要交一定的費用

彼此互通有無運用 Turkey Total Solution 的概念一般來說客戶服務中心多

設在印度很多廠商都是先進入印度市場後再到非洲因為地理與產業條件相

近

設立子公司可以提供較好的售後服務這對工具機設備商來說是很重要的

布局但是否以設置子公司為進入市場的拓銷策略首先要考量營業額多寡依

據業者推估要有約一千萬台幣的營收才能夠支應營運的成本與費用代理商

最好是找當地知名且具有歐裔背景的廠商因為與台灣想法相近溝通容易且

很有服務的概念與精神所以資源整合最好找歐洲人大陸廠商雖然語言相通

但相對沒有服務觀念

44

45

表 5-3 埃及工具機市場拓銷短中長期步驟建議

項目 內容

短期

(2014~2016)

拓銷策略建

議

參與當地秀展強化品牌建立對於我國技術能力產業群聚製造服務

等優勢進一步加以闡釋與推廣

由於當地營運狀況不易掌握因此須積極且頻繁獲取通路商營運狀況擬

定年度銷售目標並採取週月及季等不同會議檢討方式定期檢討定

期回饋進行管理

當地外國品牌售服普遍不足因此強化海外事業部及加強與各地代理商的

關係並強調服務能力是增加市佔率一個有效策略

當地政經情勢不穩因此建立業務及服務資訊平台可即時獲取當地市場

資訊以利快速因應決策

中期

(2016~2018)

拓銷策略建

議

當地以民生工業為主鑒於民生工業的多樣性應針對當地市場特色擬定

產品發展與市場拓展計畫並形成市場區隔

當地對於技術訓練服務十分可求但由於獨資風險大建議評估與當地代

理商形成合資關係及設立訓練中心的可行性

評估合資設立銷售公司積極協助代理商提供服務及應用工程師在

地支援

成立專案技術團隊協助整廠整線業務開拓

深化當地公會等機構網絡與互惠關係獲取完整市場資訊

長期

(2018~)

拓銷策略建

議

強化代理商關係評估合資建廠計畫以擴大當地市場佔有率

臺灣品牌於當地認同度極高因此需持續強化此一優是投入品牌建立與

長期行銷活動長期性針對工具機產業進行品牌深化工作

落實在地化發展持續培育當地技術與經營人才

埃及政經情勢變化大應彈性調整技術與產品發展策略以因應市場變化

在非洲地區設立廠商聯合倉庫或整合行銷服務中心等機構形成完整產業

鏈支援

註關於在非洲地區整合行銷或技術服務中心運作可參閱【非洲市場研

究佈建行銷通路作法及整合業者於當地共同設立售服等中心可行性與運

作模式】研究報告

資料來源拓墣產業研究所整理201412

46

陸 結論與建議

一 拓展當地市場工具機市場與認識產品應用端需求建議

工業發展與當地需求與民生息息相關埃及市場小主要的製造業以民生

工業為主首先是紡織機械再來是家電產業歐商 Electrolux 因家電組裝須大

量人工所以在當地有大量投資目前重要組件如壓縮機應該還是進口為主未

來看是否能直接在當地製造因為這樣就能增加金屬加工工具機的需求

埃及沒有工具機產業出口數字幾為零工具機需求可由進口量得知本

計畫關注的 CNC 綜合加工機與車床2013 年分別進口 938 萬美元7313 萬美

元皆較 2012 年衰退加總其他工具機約 1 億美元以 8462 非金屬切削加工

的工具機為最大宗超過六成市場量應該是一些民生加工或是簡易的機械市

場目前埃及市場需要用到綜合加工機車床的產業不多進口國家主要是德

國中國大陸與台灣台灣進口車床僅 86 萬美元

長期來看要等到當地的政治與投資環境好轉後市場會好轉還是先以家電

民生工業為主如果零組件可以在當地加工需求量就會比較大

二 拓展當地市場行銷推廣建議與經營策略建議

自 2011 年初以來政局不穩和社會動盪嚴重削弱了埃及經濟此外

廠商競爭態勢嚴峻中國大陸工具機廠以低價品短線操作為主但是陸商

只管售出對訓練與售後服務觀念差歐洲工具機業者則售後服務差零件

等要從歐洲進口需耗時個把月以上如何提高服務品質並鎖定較高階的市場

區別大陸工具機廠是重要課題

品牌與知名度都是最重要的一定要有信賴感所以高曝光品牌行銷

與包裝最重要如果能成為知名大廠的供應商幫助會很大導入策略可以機

械賣較便宜價格主要賺後續服務零件備品耗材的利潤但最重要還

是要找出台灣廠商最有利的市場強調高品質與服務以區隔低價與低階市

場

拓銷步驟短期以參與當地秀展強化品牌建立對於我國技術能力產

業群聚製造服務等能力進一步加以闡釋並掌握通路商營運狀況擬定年

度銷售目標並採取週月及季等不同會議檢討方式定期檢討定期回饋

進行管理在埃及MACTECH展從與當地代理商如Alex Power訪談中得知

人才不足導致技術服務能力弱的問題所以中期以強化海外事業部及加強與

各地代理商的關係並強調服務能力評估是否設立訓練中心並針對當地市

場特色擬定產品發展與市場拓展應有計畫並形成市場區隔更進一步可評

47

估或許可以與當地代理商形成合資關係長期則以深化代理商關係評估合

資建廠計畫並長期性針對工具機產業進行推廣以擴大當地市場佔有率

39

工業發展與當地需求與民生息息相關埃及主要的產業以民生工業為主

首先是紡織機械再來是家電產業歐商 Electrolux因家電組裝須大量人

工所以在當地有大量投資目前重要組件如壓縮機應該還是進口為主未來

看是否能直接在當地製造因為這樣就能增加金屬加工工具機的需求

埃及的外商主要來自科威特阿拉伯聯合大公國及沙烏地阿拉伯等國家

且因其勞工薪資低廉及優異的地理環境吸引眾多外國廠商至埃及投資紡織

業成衣廠旅館及餐廳等觀光產業但因埃及近年政局變化大使得外資

連年下降雖政府致力改善但因諸多動盪因素而使之成效不大而當地的

製造業因埃及先前與以色列和美國共同簽署埃及合格工業區使其發展具大

好前景其簽署內容為同意埃及境內 7 個工業區內所生產之商品皆能享有

關稅及配額優惠輸往美國因此使製造業者受惠良多

40

41

伍 我國工具機進入當地市場策略

一 當地市場工具機市場拓展機會與風險研析

自 2011 年初以來政局不穩和社會動盪嚴重削弱了埃及經濟201213 財

政年度(至 2013 年 6 月 30 日)埃及經濟增長率降至 2左右財政赤字占國內生

產總值(GDP)的比重高達 14通貨膨脹率高達 10以上外匯儲備也一度跌至

警戒線以下目前埃及公共投資率僅為 142遠低於 2008年時的 22201213

財年的投資額也較上一財年下降了 37

表 5-1 台灣工具機廠商進入埃及市場 SWOT 分析

強勢 弱勢

綜合加工機數控車床產品在當地具市佔

與品牌優勢技術與品質已經被認同

市場區隔相較德日品牌價格低而相較其

他國家工具機性價比高

產業聚落與中衛體系具成本與彈性優

勢可因應客戶需求進行設備變更可承

接客製化與少量多樣的訂單

線性滑軌滾珠螺桿等零組件廠商實力

強支援台灣工具機整機的品質與成本優

勢

相較國際大廠的行銷與布局以中小企業

為主的台灣廠商資源不足無法完整通路

與售後服務體系國際化能力與行銷能力

待加強

埃及距離遙遠與歐洲與中東廠商相比

台灣在運輸與人員往來方面不便利

中國大陸與歐系二手機廠商在低價市場

很強台廠在中低價位市場壓力很大

在語言文化與政治關係上不若歐洲中

東中國印度等地區國家不容易掌握

當地產業體系與狀況

機會 威脅

埃及近來加大公共投資力度實施一連串

刺激經濟方案將提升當地工業需求

民生農業與礦業有一定的需求隨著經

濟好轉需求將進一步提升

售後服務與教育訓練為埃及工具機市場

現在最迫切與需要的環節台灣廠商可從

這點切入加強與當地市場的連結

台灣零組件具競爭力可加強埃及市場經

營售服與二手機市場具空間

主要競爭者在埃及市場早一步開始整體

性戰略性布局並投入可觀的資源威

脅台廠在埃及市場拓展

中國大陸挾政治與低價優勢步步進逼擠

壓台廠生存空間

當地政治不穩定暴力攻擊頻傳財政狀

況也脆弱外資卻步對當地工業發展造成

打擊

台灣廠商同質性高容易造成彼此削價競

爭以爭奪客戶訂單

資料來源 拓墣產業研究所分析整理201412

為刺激經濟發展改善民生埃及近來加大了公共投資力度埃及政府批

准實施一項總額達 223 億埃及鎊(約合 323 億美元)的經濟刺激計畫用於基礎設

施建設等公共投資埃及將該經濟刺激計畫總額增加到 296 億埃鎊(約合 429 億

美元)旨在改善道路交通和公共衛生狀況除了加大公共投資力度目前埃及

42

政府還準備通過實施ldquo蘇伊士運河走廊rdquoldquo達巴核電站rdquo及ldquo上埃及-紅海rdquo

等工程吸引國內外私人投資

外國投資給埃及帶來先進的技術豐富的管理經驗大規模的投資建廠以

及人才培養這是埃及本土投資所缺乏的然而在埃外國投資一直沒有超過

總投資的 25在 2011 年發生政治動盪後更是降至 9在受益於海灣國家資

金援助的同時埃及也正在把引資的目光投向海灣國家

此外廠商競爭態勢嚴峻中國大陸工具機廠以低價品短線操作為主

陸資主要以之前承包公共工程所建立的當地加工廠進一步發展出本地製造業

大陸工具機廠商在當地比較有基礎可以獲得相當的擔保但是陸商只管售出

對訓練與售後服務觀念差歐洲工具機業者則售後服務差零件等要從歐洲進

口需耗時個把月以上很多的外資也都是從做經貿開始逐漸把資源導入本地

製造業如何提高服務品質並鎖定較高階的市場區別大陸工具機廠是重要課

題

二 當地市場工具機市場拓銷模式與步驟建議

(一)工具機市場拓銷模式

代理商的選擇需要具有本地服務的能力這是必要的因為售後服務對廠

商的品牌信譽影響深遠在行銷策略上因為工具機是生產財屬於長期投資

資本信賴可靠是最重要的原則所以口碑品牌知名度這些都是有加分的

因為北非多國之前為歐洲殖民地因此非洲人對於歐洲品牌有很高的信任度

如果能導入歐洲資源如技術產品通路或人員甚至收購歐洲公司對行

銷來說幫助很大

要強調高品質與服務以區隔低價與低階市場導入策略可以機械賣較便宜

價格主要賺後續服務零件備品耗材的利潤品牌與口碑運用如果能

成為知名大廠的供應商幫助會很大如 GM埃及的工具機展覽規模專業與影

響力不及國際工具機展買家也會到德國中國杜拜展會找商品日商多在

杜拜設點飛到非洲只要 4~8 小時

43

表 5-2 埃及市場拓展方式建議

項目 內容

加強曝光度並與現

有整合行銷計畫配

合

參與大型工具機展並配合媒體文宣加強企業形象增加

能見度

舉辦各式研討會廠內展搭配媒體曝光

擴大目前推動與宣導之工具機產業整合行銷計畫

掌握當地競爭者及通路商資訊針對當地通路商給予評價並

針對當地通路商給予評比以利選擇優質通路商

先行導入基本機型

並從後續的服務與

維修獲利

強化核心能力為客戶提供加值型整合應用服務

設立聯絡處加強業務與服務聯絡即時掌握當地資訊

導入歐洲資源如技術產品通路或人員甚至收購歐洲

公司

強調售後服務能力

與當地主要的代理

商合作

代理商的選擇需有本地服務的能力且具有相當聲譽中長期可

共同設立訓練中心

增設廠辦投資建立機械amp備品倉庫加強對客戶的經營

強化技術應用中心專業諮詢顧問團隊的功能

形成產業聯盟進行

整合行銷並互通資

訊

強化我國廠商橫向及垂直聯繫能力以掌握當地市場與通路訊

息

研究機構與業者相互溝通形成整體產業聯盟以強化對於埃及

市場的拓展效果

資料來源拓墣產業研究所201412

(二)工具機市場拓銷步驟

在埃及相較於國際大廠商都是大公司帶頭做行銷拓銷台灣各中小企業應

該集中資源以產品展示聯盟模式是以展示終端產品為主後接各供應商名單

然後引出各零部件是用什麼廠牌的工具機製作的聯盟廠商要交一定的費用

彼此互通有無運用 Turkey Total Solution 的概念一般來說客戶服務中心多

設在印度很多廠商都是先進入印度市場後再到非洲因為地理與產業條件相

近

設立子公司可以提供較好的售後服務這對工具機設備商來說是很重要的

布局但是否以設置子公司為進入市場的拓銷策略首先要考量營業額多寡依

據業者推估要有約一千萬台幣的營收才能夠支應營運的成本與費用代理商

最好是找當地知名且具有歐裔背景的廠商因為與台灣想法相近溝通容易且

很有服務的概念與精神所以資源整合最好找歐洲人大陸廠商雖然語言相通

但相對沒有服務觀念

44

45

表 5-3 埃及工具機市場拓銷短中長期步驟建議

項目 內容

短期

(2014~2016)

拓銷策略建

議

參與當地秀展強化品牌建立對於我國技術能力產業群聚製造服務

等優勢進一步加以闡釋與推廣

由於當地營運狀況不易掌握因此須積極且頻繁獲取通路商營運狀況擬

定年度銷售目標並採取週月及季等不同會議檢討方式定期檢討定

期回饋進行管理

當地外國品牌售服普遍不足因此強化海外事業部及加強與各地代理商的

關係並強調服務能力是增加市佔率一個有效策略

當地政經情勢不穩因此建立業務及服務資訊平台可即時獲取當地市場

資訊以利快速因應決策

中期

(2016~2018)

拓銷策略建

議

當地以民生工業為主鑒於民生工業的多樣性應針對當地市場特色擬定

產品發展與市場拓展計畫並形成市場區隔

當地對於技術訓練服務十分可求但由於獨資風險大建議評估與當地代

理商形成合資關係及設立訓練中心的可行性

評估合資設立銷售公司積極協助代理商提供服務及應用工程師在

地支援

成立專案技術團隊協助整廠整線業務開拓

深化當地公會等機構網絡與互惠關係獲取完整市場資訊

長期

(2018~)

拓銷策略建

議

強化代理商關係評估合資建廠計畫以擴大當地市場佔有率

臺灣品牌於當地認同度極高因此需持續強化此一優是投入品牌建立與

長期行銷活動長期性針對工具機產業進行品牌深化工作

落實在地化發展持續培育當地技術與經營人才

埃及政經情勢變化大應彈性調整技術與產品發展策略以因應市場變化

在非洲地區設立廠商聯合倉庫或整合行銷服務中心等機構形成完整產業

鏈支援

註關於在非洲地區整合行銷或技術服務中心運作可參閱【非洲市場研

究佈建行銷通路作法及整合業者於當地共同設立售服等中心可行性與運

作模式】研究報告

資料來源拓墣產業研究所整理201412

46

陸 結論與建議

一 拓展當地市場工具機市場與認識產品應用端需求建議

工業發展與當地需求與民生息息相關埃及市場小主要的製造業以民生

工業為主首先是紡織機械再來是家電產業歐商 Electrolux 因家電組裝須大

量人工所以在當地有大量投資目前重要組件如壓縮機應該還是進口為主未

來看是否能直接在當地製造因為這樣就能增加金屬加工工具機的需求

埃及沒有工具機產業出口數字幾為零工具機需求可由進口量得知本

計畫關注的 CNC 綜合加工機與車床2013 年分別進口 938 萬美元7313 萬美

元皆較 2012 年衰退加總其他工具機約 1 億美元以 8462 非金屬切削加工

的工具機為最大宗超過六成市場量應該是一些民生加工或是簡易的機械市

場目前埃及市場需要用到綜合加工機車床的產業不多進口國家主要是德

國中國大陸與台灣台灣進口車床僅 86 萬美元

長期來看要等到當地的政治與投資環境好轉後市場會好轉還是先以家電

民生工業為主如果零組件可以在當地加工需求量就會比較大

二 拓展當地市場行銷推廣建議與經營策略建議

自 2011 年初以來政局不穩和社會動盪嚴重削弱了埃及經濟此外

廠商競爭態勢嚴峻中國大陸工具機廠以低價品短線操作為主但是陸商

只管售出對訓練與售後服務觀念差歐洲工具機業者則售後服務差零件

等要從歐洲進口需耗時個把月以上如何提高服務品質並鎖定較高階的市場

區別大陸工具機廠是重要課題

品牌與知名度都是最重要的一定要有信賴感所以高曝光品牌行銷

與包裝最重要如果能成為知名大廠的供應商幫助會很大導入策略可以機

械賣較便宜價格主要賺後續服務零件備品耗材的利潤但最重要還

是要找出台灣廠商最有利的市場強調高品質與服務以區隔低價與低階市

場

拓銷步驟短期以參與當地秀展強化品牌建立對於我國技術能力產

業群聚製造服務等能力進一步加以闡釋並掌握通路商營運狀況擬定年

度銷售目標並採取週月及季等不同會議檢討方式定期檢討定期回饋

進行管理在埃及MACTECH展從與當地代理商如Alex Power訪談中得知

人才不足導致技術服務能力弱的問題所以中期以強化海外事業部及加強與

各地代理商的關係並強調服務能力評估是否設立訓練中心並針對當地市

場特色擬定產品發展與市場拓展應有計畫並形成市場區隔更進一步可評

47

估或許可以與當地代理商形成合資關係長期則以深化代理商關係評估合

資建廠計畫並長期性針對工具機產業進行推廣以擴大當地市場佔有率

40

41

伍 我國工具機進入當地市場策略

一 當地市場工具機市場拓展機會與風險研析

自 2011 年初以來政局不穩和社會動盪嚴重削弱了埃及經濟201213 財

政年度(至 2013 年 6 月 30 日)埃及經濟增長率降至 2左右財政赤字占國內生

產總值(GDP)的比重高達 14通貨膨脹率高達 10以上外匯儲備也一度跌至

警戒線以下目前埃及公共投資率僅為 142遠低於 2008年時的 22201213

財年的投資額也較上一財年下降了 37

表 5-1 台灣工具機廠商進入埃及市場 SWOT 分析

強勢 弱勢

綜合加工機數控車床產品在當地具市佔

與品牌優勢技術與品質已經被認同

市場區隔相較德日品牌價格低而相較其

他國家工具機性價比高

產業聚落與中衛體系具成本與彈性優

勢可因應客戶需求進行設備變更可承

接客製化與少量多樣的訂單

線性滑軌滾珠螺桿等零組件廠商實力

強支援台灣工具機整機的品質與成本優

勢

相較國際大廠的行銷與布局以中小企業

為主的台灣廠商資源不足無法完整通路

與售後服務體系國際化能力與行銷能力

待加強

埃及距離遙遠與歐洲與中東廠商相比

台灣在運輸與人員往來方面不便利

中國大陸與歐系二手機廠商在低價市場

很強台廠在中低價位市場壓力很大

在語言文化與政治關係上不若歐洲中

東中國印度等地區國家不容易掌握

當地產業體系與狀況

機會 威脅

埃及近來加大公共投資力度實施一連串

刺激經濟方案將提升當地工業需求

民生農業與礦業有一定的需求隨著經

濟好轉需求將進一步提升

售後服務與教育訓練為埃及工具機市場

現在最迫切與需要的環節台灣廠商可從

這點切入加強與當地市場的連結

台灣零組件具競爭力可加強埃及市場經

營售服與二手機市場具空間

主要競爭者在埃及市場早一步開始整體

性戰略性布局並投入可觀的資源威

脅台廠在埃及市場拓展

中國大陸挾政治與低價優勢步步進逼擠

壓台廠生存空間

當地政治不穩定暴力攻擊頻傳財政狀

況也脆弱外資卻步對當地工業發展造成

打擊

台灣廠商同質性高容易造成彼此削價競

爭以爭奪客戶訂單

資料來源 拓墣產業研究所分析整理201412

為刺激經濟發展改善民生埃及近來加大了公共投資力度埃及政府批

准實施一項總額達 223 億埃及鎊(約合 323 億美元)的經濟刺激計畫用於基礎設

施建設等公共投資埃及將該經濟刺激計畫總額增加到 296 億埃鎊(約合 429 億

美元)旨在改善道路交通和公共衛生狀況除了加大公共投資力度目前埃及

42

政府還準備通過實施ldquo蘇伊士運河走廊rdquoldquo達巴核電站rdquo及ldquo上埃及-紅海rdquo

等工程吸引國內外私人投資

外國投資給埃及帶來先進的技術豐富的管理經驗大規模的投資建廠以

及人才培養這是埃及本土投資所缺乏的然而在埃外國投資一直沒有超過

總投資的 25在 2011 年發生政治動盪後更是降至 9在受益於海灣國家資

金援助的同時埃及也正在把引資的目光投向海灣國家

此外廠商競爭態勢嚴峻中國大陸工具機廠以低價品短線操作為主

陸資主要以之前承包公共工程所建立的當地加工廠進一步發展出本地製造業

大陸工具機廠商在當地比較有基礎可以獲得相當的擔保但是陸商只管售出

對訓練與售後服務觀念差歐洲工具機業者則售後服務差零件等要從歐洲進

口需耗時個把月以上很多的外資也都是從做經貿開始逐漸把資源導入本地

製造業如何提高服務品質並鎖定較高階的市場區別大陸工具機廠是重要課

題

二 當地市場工具機市場拓銷模式與步驟建議

(一)工具機市場拓銷模式

代理商的選擇需要具有本地服務的能力這是必要的因為售後服務對廠

商的品牌信譽影響深遠在行銷策略上因為工具機是生產財屬於長期投資

資本信賴可靠是最重要的原則所以口碑品牌知名度這些都是有加分的

因為北非多國之前為歐洲殖民地因此非洲人對於歐洲品牌有很高的信任度

如果能導入歐洲資源如技術產品通路或人員甚至收購歐洲公司對行

銷來說幫助很大

要強調高品質與服務以區隔低價與低階市場導入策略可以機械賣較便宜

價格主要賺後續服務零件備品耗材的利潤品牌與口碑運用如果能

成為知名大廠的供應商幫助會很大如 GM埃及的工具機展覽規模專業與影

響力不及國際工具機展買家也會到德國中國杜拜展會找商品日商多在

杜拜設點飛到非洲只要 4~8 小時

43

表 5-2 埃及市場拓展方式建議

項目 內容

加強曝光度並與現

有整合行銷計畫配

合

參與大型工具機展並配合媒體文宣加強企業形象增加

能見度

舉辦各式研討會廠內展搭配媒體曝光

擴大目前推動與宣導之工具機產業整合行銷計畫

掌握當地競爭者及通路商資訊針對當地通路商給予評價並

針對當地通路商給予評比以利選擇優質通路商

先行導入基本機型

並從後續的服務與

維修獲利

強化核心能力為客戶提供加值型整合應用服務

設立聯絡處加強業務與服務聯絡即時掌握當地資訊

導入歐洲資源如技術產品通路或人員甚至收購歐洲

公司

強調售後服務能力

與當地主要的代理

商合作

代理商的選擇需有本地服務的能力且具有相當聲譽中長期可

共同設立訓練中心

增設廠辦投資建立機械amp備品倉庫加強對客戶的經營

強化技術應用中心專業諮詢顧問團隊的功能

形成產業聯盟進行

整合行銷並互通資

訊

強化我國廠商橫向及垂直聯繫能力以掌握當地市場與通路訊

息

研究機構與業者相互溝通形成整體產業聯盟以強化對於埃及

市場的拓展效果

資料來源拓墣產業研究所201412

(二)工具機市場拓銷步驟

在埃及相較於國際大廠商都是大公司帶頭做行銷拓銷台灣各中小企業應

該集中資源以產品展示聯盟模式是以展示終端產品為主後接各供應商名單

然後引出各零部件是用什麼廠牌的工具機製作的聯盟廠商要交一定的費用

彼此互通有無運用 Turkey Total Solution 的概念一般來說客戶服務中心多

設在印度很多廠商都是先進入印度市場後再到非洲因為地理與產業條件相

近

設立子公司可以提供較好的售後服務這對工具機設備商來說是很重要的

布局但是否以設置子公司為進入市場的拓銷策略首先要考量營業額多寡依

據業者推估要有約一千萬台幣的營收才能夠支應營運的成本與費用代理商

最好是找當地知名且具有歐裔背景的廠商因為與台灣想法相近溝通容易且

很有服務的概念與精神所以資源整合最好找歐洲人大陸廠商雖然語言相通

但相對沒有服務觀念

44

45

表 5-3 埃及工具機市場拓銷短中長期步驟建議

項目 內容

短期

(2014~2016)

拓銷策略建

議

參與當地秀展強化品牌建立對於我國技術能力產業群聚製造服務

等優勢進一步加以闡釋與推廣

由於當地營運狀況不易掌握因此須積極且頻繁獲取通路商營運狀況擬

定年度銷售目標並採取週月及季等不同會議檢討方式定期檢討定

期回饋進行管理

當地外國品牌售服普遍不足因此強化海外事業部及加強與各地代理商的

關係並強調服務能力是增加市佔率一個有效策略

當地政經情勢不穩因此建立業務及服務資訊平台可即時獲取當地市場

資訊以利快速因應決策

中期

(2016~2018)

拓銷策略建

議

當地以民生工業為主鑒於民生工業的多樣性應針對當地市場特色擬定

產品發展與市場拓展計畫並形成市場區隔

當地對於技術訓練服務十分可求但由於獨資風險大建議評估與當地代

理商形成合資關係及設立訓練中心的可行性

評估合資設立銷售公司積極協助代理商提供服務及應用工程師在

地支援

成立專案技術團隊協助整廠整線業務開拓

深化當地公會等機構網絡與互惠關係獲取完整市場資訊

長期

(2018~)

拓銷策略建

議

強化代理商關係評估合資建廠計畫以擴大當地市場佔有率

臺灣品牌於當地認同度極高因此需持續強化此一優是投入品牌建立與

長期行銷活動長期性針對工具機產業進行品牌深化工作

落實在地化發展持續培育當地技術與經營人才

埃及政經情勢變化大應彈性調整技術與產品發展策略以因應市場變化

在非洲地區設立廠商聯合倉庫或整合行銷服務中心等機構形成完整產業

鏈支援

註關於在非洲地區整合行銷或技術服務中心運作可參閱【非洲市場研

究佈建行銷通路作法及整合業者於當地共同設立售服等中心可行性與運

作模式】研究報告

資料來源拓墣產業研究所整理201412

46

陸 結論與建議

一 拓展當地市場工具機市場與認識產品應用端需求建議

工業發展與當地需求與民生息息相關埃及市場小主要的製造業以民生

工業為主首先是紡織機械再來是家電產業歐商 Electrolux 因家電組裝須大

量人工所以在當地有大量投資目前重要組件如壓縮機應該還是進口為主未

來看是否能直接在當地製造因為這樣就能增加金屬加工工具機的需求

埃及沒有工具機產業出口數字幾為零工具機需求可由進口量得知本

計畫關注的 CNC 綜合加工機與車床2013 年分別進口 938 萬美元7313 萬美

元皆較 2012 年衰退加總其他工具機約 1 億美元以 8462 非金屬切削加工

的工具機為最大宗超過六成市場量應該是一些民生加工或是簡易的機械市

場目前埃及市場需要用到綜合加工機車床的產業不多進口國家主要是德

國中國大陸與台灣台灣進口車床僅 86 萬美元

長期來看要等到當地的政治與投資環境好轉後市場會好轉還是先以家電

民生工業為主如果零組件可以在當地加工需求量就會比較大

二 拓展當地市場行銷推廣建議與經營策略建議

自 2011 年初以來政局不穩和社會動盪嚴重削弱了埃及經濟此外

廠商競爭態勢嚴峻中國大陸工具機廠以低價品短線操作為主但是陸商

只管售出對訓練與售後服務觀念差歐洲工具機業者則售後服務差零件

等要從歐洲進口需耗時個把月以上如何提高服務品質並鎖定較高階的市場

區別大陸工具機廠是重要課題

品牌與知名度都是最重要的一定要有信賴感所以高曝光品牌行銷

與包裝最重要如果能成為知名大廠的供應商幫助會很大導入策略可以機

械賣較便宜價格主要賺後續服務零件備品耗材的利潤但最重要還

是要找出台灣廠商最有利的市場強調高品質與服務以區隔低價與低階市

場

拓銷步驟短期以參與當地秀展強化品牌建立對於我國技術能力產

業群聚製造服務等能力進一步加以闡釋並掌握通路商營運狀況擬定年

度銷售目標並採取週月及季等不同會議檢討方式定期檢討定期回饋

進行管理在埃及MACTECH展從與當地代理商如Alex Power訪談中得知

人才不足導致技術服務能力弱的問題所以中期以強化海外事業部及加強與

各地代理商的關係並強調服務能力評估是否設立訓練中心並針對當地市

場特色擬定產品發展與市場拓展應有計畫並形成市場區隔更進一步可評

47

估或許可以與當地代理商形成合資關係長期則以深化代理商關係評估合

資建廠計畫並長期性針對工具機產業進行推廣以擴大當地市場佔有率

41

伍 我國工具機進入當地市場策略

一 當地市場工具機市場拓展機會與風險研析

自 2011 年初以來政局不穩和社會動盪嚴重削弱了埃及經濟201213 財

政年度(至 2013 年 6 月 30 日)埃及經濟增長率降至 2左右財政赤字占國內生

產總值(GDP)的比重高達 14通貨膨脹率高達 10以上外匯儲備也一度跌至

警戒線以下目前埃及公共投資率僅為 142遠低於 2008年時的 22201213

財年的投資額也較上一財年下降了 37

表 5-1 台灣工具機廠商進入埃及市場 SWOT 分析

強勢 弱勢

綜合加工機數控車床產品在當地具市佔

與品牌優勢技術與品質已經被認同

市場區隔相較德日品牌價格低而相較其

他國家工具機性價比高

產業聚落與中衛體系具成本與彈性優

勢可因應客戶需求進行設備變更可承

接客製化與少量多樣的訂單

線性滑軌滾珠螺桿等零組件廠商實力

強支援台灣工具機整機的品質與成本優

勢

相較國際大廠的行銷與布局以中小企業

為主的台灣廠商資源不足無法完整通路

與售後服務體系國際化能力與行銷能力

待加強

埃及距離遙遠與歐洲與中東廠商相比

台灣在運輸與人員往來方面不便利

中國大陸與歐系二手機廠商在低價市場

很強台廠在中低價位市場壓力很大

在語言文化與政治關係上不若歐洲中

東中國印度等地區國家不容易掌握

當地產業體系與狀況

機會 威脅

埃及近來加大公共投資力度實施一連串

刺激經濟方案將提升當地工業需求

民生農業與礦業有一定的需求隨著經

濟好轉需求將進一步提升

售後服務與教育訓練為埃及工具機市場

現在最迫切與需要的環節台灣廠商可從

這點切入加強與當地市場的連結

台灣零組件具競爭力可加強埃及市場經

營售服與二手機市場具空間

主要競爭者在埃及市場早一步開始整體

性戰略性布局並投入可觀的資源威

脅台廠在埃及市場拓展

中國大陸挾政治與低價優勢步步進逼擠

壓台廠生存空間

當地政治不穩定暴力攻擊頻傳財政狀

況也脆弱外資卻步對當地工業發展造成

打擊

台灣廠商同質性高容易造成彼此削價競

爭以爭奪客戶訂單

資料來源 拓墣產業研究所分析整理201412

為刺激經濟發展改善民生埃及近來加大了公共投資力度埃及政府批

准實施一項總額達 223 億埃及鎊(約合 323 億美元)的經濟刺激計畫用於基礎設

施建設等公共投資埃及將該經濟刺激計畫總額增加到 296 億埃鎊(約合 429 億

美元)旨在改善道路交通和公共衛生狀況除了加大公共投資力度目前埃及

42

政府還準備通過實施ldquo蘇伊士運河走廊rdquoldquo達巴核電站rdquo及ldquo上埃及-紅海rdquo

等工程吸引國內外私人投資

外國投資給埃及帶來先進的技術豐富的管理經驗大規模的投資建廠以

及人才培養這是埃及本土投資所缺乏的然而在埃外國投資一直沒有超過

總投資的 25在 2011 年發生政治動盪後更是降至 9在受益於海灣國家資

金援助的同時埃及也正在把引資的目光投向海灣國家

此外廠商競爭態勢嚴峻中國大陸工具機廠以低價品短線操作為主

陸資主要以之前承包公共工程所建立的當地加工廠進一步發展出本地製造業

大陸工具機廠商在當地比較有基礎可以獲得相當的擔保但是陸商只管售出

對訓練與售後服務觀念差歐洲工具機業者則售後服務差零件等要從歐洲進

口需耗時個把月以上很多的外資也都是從做經貿開始逐漸把資源導入本地

製造業如何提高服務品質並鎖定較高階的市場區別大陸工具機廠是重要課

題

二 當地市場工具機市場拓銷模式與步驟建議

(一)工具機市場拓銷模式

代理商的選擇需要具有本地服務的能力這是必要的因為售後服務對廠

商的品牌信譽影響深遠在行銷策略上因為工具機是生產財屬於長期投資

資本信賴可靠是最重要的原則所以口碑品牌知名度這些都是有加分的

因為北非多國之前為歐洲殖民地因此非洲人對於歐洲品牌有很高的信任度

如果能導入歐洲資源如技術產品通路或人員甚至收購歐洲公司對行

銷來說幫助很大

要強調高品質與服務以區隔低價與低階市場導入策略可以機械賣較便宜

價格主要賺後續服務零件備品耗材的利潤品牌與口碑運用如果能

成為知名大廠的供應商幫助會很大如 GM埃及的工具機展覽規模專業與影

響力不及國際工具機展買家也會到德國中國杜拜展會找商品日商多在

杜拜設點飛到非洲只要 4~8 小時

43

表 5-2 埃及市場拓展方式建議

項目 內容

加強曝光度並與現

有整合行銷計畫配

合

參與大型工具機展並配合媒體文宣加強企業形象增加

能見度

舉辦各式研討會廠內展搭配媒體曝光

擴大目前推動與宣導之工具機產業整合行銷計畫

掌握當地競爭者及通路商資訊針對當地通路商給予評價並

針對當地通路商給予評比以利選擇優質通路商

先行導入基本機型

並從後續的服務與

維修獲利

強化核心能力為客戶提供加值型整合應用服務

設立聯絡處加強業務與服務聯絡即時掌握當地資訊

導入歐洲資源如技術產品通路或人員甚至收購歐洲

公司

強調售後服務能力

與當地主要的代理

商合作

代理商的選擇需有本地服務的能力且具有相當聲譽中長期可

共同設立訓練中心

增設廠辦投資建立機械amp備品倉庫加強對客戶的經營

強化技術應用中心專業諮詢顧問團隊的功能

形成產業聯盟進行

整合行銷並互通資

訊

強化我國廠商橫向及垂直聯繫能力以掌握當地市場與通路訊

息

研究機構與業者相互溝通形成整體產業聯盟以強化對於埃及

市場的拓展效果

資料來源拓墣產業研究所201412

(二)工具機市場拓銷步驟

在埃及相較於國際大廠商都是大公司帶頭做行銷拓銷台灣各中小企業應

該集中資源以產品展示聯盟模式是以展示終端產品為主後接各供應商名單

然後引出各零部件是用什麼廠牌的工具機製作的聯盟廠商要交一定的費用

彼此互通有無運用 Turkey Total Solution 的概念一般來說客戶服務中心多

設在印度很多廠商都是先進入印度市場後再到非洲因為地理與產業條件相

近

設立子公司可以提供較好的售後服務這對工具機設備商來說是很重要的

布局但是否以設置子公司為進入市場的拓銷策略首先要考量營業額多寡依

據業者推估要有約一千萬台幣的營收才能夠支應營運的成本與費用代理商

最好是找當地知名且具有歐裔背景的廠商因為與台灣想法相近溝通容易且

很有服務的概念與精神所以資源整合最好找歐洲人大陸廠商雖然語言相通

但相對沒有服務觀念

44

45

表 5-3 埃及工具機市場拓銷短中長期步驟建議

項目 內容

短期

(2014~2016)

拓銷策略建

議

參與當地秀展強化品牌建立對於我國技術能力產業群聚製造服務

等優勢進一步加以闡釋與推廣

由於當地營運狀況不易掌握因此須積極且頻繁獲取通路商營運狀況擬

定年度銷售目標並採取週月及季等不同會議檢討方式定期檢討定

期回饋進行管理

當地外國品牌售服普遍不足因此強化海外事業部及加強與各地代理商的

關係並強調服務能力是增加市佔率一個有效策略

當地政經情勢不穩因此建立業務及服務資訊平台可即時獲取當地市場

資訊以利快速因應決策

中期

(2016~2018)

拓銷策略建

議

當地以民生工業為主鑒於民生工業的多樣性應針對當地市場特色擬定

產品發展與市場拓展計畫並形成市場區隔

當地對於技術訓練服務十分可求但由於獨資風險大建議評估與當地代

理商形成合資關係及設立訓練中心的可行性

評估合資設立銷售公司積極協助代理商提供服務及應用工程師在

地支援

成立專案技術團隊協助整廠整線業務開拓

深化當地公會等機構網絡與互惠關係獲取完整市場資訊

長期

(2018~)

拓銷策略建

議

強化代理商關係評估合資建廠計畫以擴大當地市場佔有率

臺灣品牌於當地認同度極高因此需持續強化此一優是投入品牌建立與

長期行銷活動長期性針對工具機產業進行品牌深化工作

落實在地化發展持續培育當地技術與經營人才

埃及政經情勢變化大應彈性調整技術與產品發展策略以因應市場變化

在非洲地區設立廠商聯合倉庫或整合行銷服務中心等機構形成完整產業

鏈支援

註關於在非洲地區整合行銷或技術服務中心運作可參閱【非洲市場研

究佈建行銷通路作法及整合業者於當地共同設立售服等中心可行性與運

作模式】研究報告

資料來源拓墣產業研究所整理201412

46

陸 結論與建議

一 拓展當地市場工具機市場與認識產品應用端需求建議

工業發展與當地需求與民生息息相關埃及市場小主要的製造業以民生

工業為主首先是紡織機械再來是家電產業歐商 Electrolux 因家電組裝須大

量人工所以在當地有大量投資目前重要組件如壓縮機應該還是進口為主未

來看是否能直接在當地製造因為這樣就能增加金屬加工工具機的需求

埃及沒有工具機產業出口數字幾為零工具機需求可由進口量得知本

計畫關注的 CNC 綜合加工機與車床2013 年分別進口 938 萬美元7313 萬美

元皆較 2012 年衰退加總其他工具機約 1 億美元以 8462 非金屬切削加工

的工具機為最大宗超過六成市場量應該是一些民生加工或是簡易的機械市

場目前埃及市場需要用到綜合加工機車床的產業不多進口國家主要是德

國中國大陸與台灣台灣進口車床僅 86 萬美元

長期來看要等到當地的政治與投資環境好轉後市場會好轉還是先以家電

民生工業為主如果零組件可以在當地加工需求量就會比較大

二 拓展當地市場行銷推廣建議與經營策略建議

自 2011 年初以來政局不穩和社會動盪嚴重削弱了埃及經濟此外

廠商競爭態勢嚴峻中國大陸工具機廠以低價品短線操作為主但是陸商

只管售出對訓練與售後服務觀念差歐洲工具機業者則售後服務差零件

等要從歐洲進口需耗時個把月以上如何提高服務品質並鎖定較高階的市場

區別大陸工具機廠是重要課題

品牌與知名度都是最重要的一定要有信賴感所以高曝光品牌行銷

與包裝最重要如果能成為知名大廠的供應商幫助會很大導入策略可以機

械賣較便宜價格主要賺後續服務零件備品耗材的利潤但最重要還

是要找出台灣廠商最有利的市場強調高品質與服務以區隔低價與低階市

場

拓銷步驟短期以參與當地秀展強化品牌建立對於我國技術能力產

業群聚製造服務等能力進一步加以闡釋並掌握通路商營運狀況擬定年

度銷售目標並採取週月及季等不同會議檢討方式定期檢討定期回饋

進行管理在埃及MACTECH展從與當地代理商如Alex Power訪談中得知

人才不足導致技術服務能力弱的問題所以中期以強化海外事業部及加強與

各地代理商的關係並強調服務能力評估是否設立訓練中心並針對當地市

場特色擬定產品發展與市場拓展應有計畫並形成市場區隔更進一步可評

47

估或許可以與當地代理商形成合資關係長期則以深化代理商關係評估合

資建廠計畫並長期性針對工具機產業進行推廣以擴大當地市場佔有率

42

政府還準備通過實施ldquo蘇伊士運河走廊rdquoldquo達巴核電站rdquo及ldquo上埃及-紅海rdquo

等工程吸引國內外私人投資

外國投資給埃及帶來先進的技術豐富的管理經驗大規模的投資建廠以

及人才培養這是埃及本土投資所缺乏的然而在埃外國投資一直沒有超過

總投資的 25在 2011 年發生政治動盪後更是降至 9在受益於海灣國家資

金援助的同時埃及也正在把引資的目光投向海灣國家

此外廠商競爭態勢嚴峻中國大陸工具機廠以低價品短線操作為主

陸資主要以之前承包公共工程所建立的當地加工廠進一步發展出本地製造業

大陸工具機廠商在當地比較有基礎可以獲得相當的擔保但是陸商只管售出

對訓練與售後服務觀念差歐洲工具機業者則售後服務差零件等要從歐洲進

口需耗時個把月以上很多的外資也都是從做經貿開始逐漸把資源導入本地

製造業如何提高服務品質並鎖定較高階的市場區別大陸工具機廠是重要課

題

二 當地市場工具機市場拓銷模式與步驟建議

(一)工具機市場拓銷模式

代理商的選擇需要具有本地服務的能力這是必要的因為售後服務對廠

商的品牌信譽影響深遠在行銷策略上因為工具機是生產財屬於長期投資

資本信賴可靠是最重要的原則所以口碑品牌知名度這些都是有加分的

因為北非多國之前為歐洲殖民地因此非洲人對於歐洲品牌有很高的信任度

如果能導入歐洲資源如技術產品通路或人員甚至收購歐洲公司對行

銷來說幫助很大

要強調高品質與服務以區隔低價與低階市場導入策略可以機械賣較便宜

價格主要賺後續服務零件備品耗材的利潤品牌與口碑運用如果能

成為知名大廠的供應商幫助會很大如 GM埃及的工具機展覽規模專業與影

響力不及國際工具機展買家也會到德國中國杜拜展會找商品日商多在

杜拜設點飛到非洲只要 4~8 小時

43

表 5-2 埃及市場拓展方式建議

項目 內容

加強曝光度並與現

有整合行銷計畫配

合

參與大型工具機展並配合媒體文宣加強企業形象增加

能見度

舉辦各式研討會廠內展搭配媒體曝光

擴大目前推動與宣導之工具機產業整合行銷計畫

掌握當地競爭者及通路商資訊針對當地通路商給予評價並

針對當地通路商給予評比以利選擇優質通路商

先行導入基本機型

並從後續的服務與

維修獲利

強化核心能力為客戶提供加值型整合應用服務

設立聯絡處加強業務與服務聯絡即時掌握當地資訊

導入歐洲資源如技術產品通路或人員甚至收購歐洲

公司

強調售後服務能力

與當地主要的代理

商合作

代理商的選擇需有本地服務的能力且具有相當聲譽中長期可

共同設立訓練中心

增設廠辦投資建立機械amp備品倉庫加強對客戶的經營

強化技術應用中心專業諮詢顧問團隊的功能

形成產業聯盟進行

整合行銷並互通資

訊

強化我國廠商橫向及垂直聯繫能力以掌握當地市場與通路訊

息

研究機構與業者相互溝通形成整體產業聯盟以強化對於埃及

市場的拓展效果

資料來源拓墣產業研究所201412

(二)工具機市場拓銷步驟

在埃及相較於國際大廠商都是大公司帶頭做行銷拓銷台灣各中小企業應

該集中資源以產品展示聯盟模式是以展示終端產品為主後接各供應商名單

然後引出各零部件是用什麼廠牌的工具機製作的聯盟廠商要交一定的費用

彼此互通有無運用 Turkey Total Solution 的概念一般來說客戶服務中心多

設在印度很多廠商都是先進入印度市場後再到非洲因為地理與產業條件相

近

設立子公司可以提供較好的售後服務這對工具機設備商來說是很重要的

布局但是否以設置子公司為進入市場的拓銷策略首先要考量營業額多寡依

據業者推估要有約一千萬台幣的營收才能夠支應營運的成本與費用代理商

最好是找當地知名且具有歐裔背景的廠商因為與台灣想法相近溝通容易且

很有服務的概念與精神所以資源整合最好找歐洲人大陸廠商雖然語言相通

但相對沒有服務觀念

44

45

表 5-3 埃及工具機市場拓銷短中長期步驟建議

項目 內容

短期

(2014~2016)

拓銷策略建

議

參與當地秀展強化品牌建立對於我國技術能力產業群聚製造服務

等優勢進一步加以闡釋與推廣

由於當地營運狀況不易掌握因此須積極且頻繁獲取通路商營運狀況擬

定年度銷售目標並採取週月及季等不同會議檢討方式定期檢討定

期回饋進行管理

當地外國品牌售服普遍不足因此強化海外事業部及加強與各地代理商的

關係並強調服務能力是增加市佔率一個有效策略

當地政經情勢不穩因此建立業務及服務資訊平台可即時獲取當地市場

資訊以利快速因應決策

中期

(2016~2018)

拓銷策略建

議

當地以民生工業為主鑒於民生工業的多樣性應針對當地市場特色擬定

產品發展與市場拓展計畫並形成市場區隔

當地對於技術訓練服務十分可求但由於獨資風險大建議評估與當地代

理商形成合資關係及設立訓練中心的可行性

評估合資設立銷售公司積極協助代理商提供服務及應用工程師在

地支援

成立專案技術團隊協助整廠整線業務開拓

深化當地公會等機構網絡與互惠關係獲取完整市場資訊

長期

(2018~)

拓銷策略建

議

強化代理商關係評估合資建廠計畫以擴大當地市場佔有率

臺灣品牌於當地認同度極高因此需持續強化此一優是投入品牌建立與

長期行銷活動長期性針對工具機產業進行品牌深化工作

落實在地化發展持續培育當地技術與經營人才

埃及政經情勢變化大應彈性調整技術與產品發展策略以因應市場變化

在非洲地區設立廠商聯合倉庫或整合行銷服務中心等機構形成完整產業

鏈支援

註關於在非洲地區整合行銷或技術服務中心運作可參閱【非洲市場研

究佈建行銷通路作法及整合業者於當地共同設立售服等中心可行性與運

作模式】研究報告

資料來源拓墣產業研究所整理201412

46

陸 結論與建議

一 拓展當地市場工具機市場與認識產品應用端需求建議

工業發展與當地需求與民生息息相關埃及市場小主要的製造業以民生

工業為主首先是紡織機械再來是家電產業歐商 Electrolux 因家電組裝須大

量人工所以在當地有大量投資目前重要組件如壓縮機應該還是進口為主未

來看是否能直接在當地製造因為這樣就能增加金屬加工工具機的需求

埃及沒有工具機產業出口數字幾為零工具機需求可由進口量得知本

計畫關注的 CNC 綜合加工機與車床2013 年分別進口 938 萬美元7313 萬美

元皆較 2012 年衰退加總其他工具機約 1 億美元以 8462 非金屬切削加工

的工具機為最大宗超過六成市場量應該是一些民生加工或是簡易的機械市

場目前埃及市場需要用到綜合加工機車床的產業不多進口國家主要是德

國中國大陸與台灣台灣進口車床僅 86 萬美元

長期來看要等到當地的政治與投資環境好轉後市場會好轉還是先以家電

民生工業為主如果零組件可以在當地加工需求量就會比較大

二 拓展當地市場行銷推廣建議與經營策略建議

自 2011 年初以來政局不穩和社會動盪嚴重削弱了埃及經濟此外

廠商競爭態勢嚴峻中國大陸工具機廠以低價品短線操作為主但是陸商

只管售出對訓練與售後服務觀念差歐洲工具機業者則售後服務差零件

等要從歐洲進口需耗時個把月以上如何提高服務品質並鎖定較高階的市場

區別大陸工具機廠是重要課題

品牌與知名度都是最重要的一定要有信賴感所以高曝光品牌行銷

與包裝最重要如果能成為知名大廠的供應商幫助會很大導入策略可以機

械賣較便宜價格主要賺後續服務零件備品耗材的利潤但最重要還

是要找出台灣廠商最有利的市場強調高品質與服務以區隔低價與低階市

場

拓銷步驟短期以參與當地秀展強化品牌建立對於我國技術能力產

業群聚製造服務等能力進一步加以闡釋並掌握通路商營運狀況擬定年

度銷售目標並採取週月及季等不同會議檢討方式定期檢討定期回饋

進行管理在埃及MACTECH展從與當地代理商如Alex Power訪談中得知

人才不足導致技術服務能力弱的問題所以中期以強化海外事業部及加強與

各地代理商的關係並強調服務能力評估是否設立訓練中心並針對當地市

場特色擬定產品發展與市場拓展應有計畫並形成市場區隔更進一步可評

47

估或許可以與當地代理商形成合資關係長期則以深化代理商關係評估合

資建廠計畫並長期性針對工具機產業進行推廣以擴大當地市場佔有率

43

表 5-2 埃及市場拓展方式建議

項目 內容

加強曝光度並與現

有整合行銷計畫配

合

參與大型工具機展並配合媒體文宣加強企業形象增加

能見度

舉辦各式研討會廠內展搭配媒體曝光

擴大目前推動與宣導之工具機產業整合行銷計畫

掌握當地競爭者及通路商資訊針對當地通路商給予評價並

針對當地通路商給予評比以利選擇優質通路商

先行導入基本機型

並從後續的服務與

維修獲利

強化核心能力為客戶提供加值型整合應用服務

設立聯絡處加強業務與服務聯絡即時掌握當地資訊

導入歐洲資源如技術產品通路或人員甚至收購歐洲

公司

強調售後服務能力

與當地主要的代理

商合作

代理商的選擇需有本地服務的能力且具有相當聲譽中長期可

共同設立訓練中心

增設廠辦投資建立機械amp備品倉庫加強對客戶的經營

強化技術應用中心專業諮詢顧問團隊的功能

形成產業聯盟進行

整合行銷並互通資

訊

強化我國廠商橫向及垂直聯繫能力以掌握當地市場與通路訊

息

研究機構與業者相互溝通形成整體產業聯盟以強化對於埃及

市場的拓展效果

資料來源拓墣產業研究所201412

(二)工具機市場拓銷步驟

在埃及相較於國際大廠商都是大公司帶頭做行銷拓銷台灣各中小企業應

該集中資源以產品展示聯盟模式是以展示終端產品為主後接各供應商名單

然後引出各零部件是用什麼廠牌的工具機製作的聯盟廠商要交一定的費用

彼此互通有無運用 Turkey Total Solution 的概念一般來說客戶服務中心多

設在印度很多廠商都是先進入印度市場後再到非洲因為地理與產業條件相

近

設立子公司可以提供較好的售後服務這對工具機設備商來說是很重要的

布局但是否以設置子公司為進入市場的拓銷策略首先要考量營業額多寡依

據業者推估要有約一千萬台幣的營收才能夠支應營運的成本與費用代理商

最好是找當地知名且具有歐裔背景的廠商因為與台灣想法相近溝通容易且

很有服務的概念與精神所以資源整合最好找歐洲人大陸廠商雖然語言相通

但相對沒有服務觀念

44

45

表 5-3 埃及工具機市場拓銷短中長期步驟建議

項目 內容

短期

(2014~2016)

拓銷策略建

議

參與當地秀展強化品牌建立對於我國技術能力產業群聚製造服務

等優勢進一步加以闡釋與推廣

由於當地營運狀況不易掌握因此須積極且頻繁獲取通路商營運狀況擬

定年度銷售目標並採取週月及季等不同會議檢討方式定期檢討定

期回饋進行管理

當地外國品牌售服普遍不足因此強化海外事業部及加強與各地代理商的

關係並強調服務能力是增加市佔率一個有效策略

當地政經情勢不穩因此建立業務及服務資訊平台可即時獲取當地市場

資訊以利快速因應決策

中期

(2016~2018)

拓銷策略建

議

當地以民生工業為主鑒於民生工業的多樣性應針對當地市場特色擬定

產品發展與市場拓展計畫並形成市場區隔

當地對於技術訓練服務十分可求但由於獨資風險大建議評估與當地代

理商形成合資關係及設立訓練中心的可行性

評估合資設立銷售公司積極協助代理商提供服務及應用工程師在

地支援

成立專案技術團隊協助整廠整線業務開拓

深化當地公會等機構網絡與互惠關係獲取完整市場資訊

長期

(2018~)

拓銷策略建

議

強化代理商關係評估合資建廠計畫以擴大當地市場佔有率

臺灣品牌於當地認同度極高因此需持續強化此一優是投入品牌建立與

長期行銷活動長期性針對工具機產業進行品牌深化工作

落實在地化發展持續培育當地技術與經營人才

埃及政經情勢變化大應彈性調整技術與產品發展策略以因應市場變化

在非洲地區設立廠商聯合倉庫或整合行銷服務中心等機構形成完整產業

鏈支援

註關於在非洲地區整合行銷或技術服務中心運作可參閱【非洲市場研

究佈建行銷通路作法及整合業者於當地共同設立售服等中心可行性與運

作模式】研究報告

資料來源拓墣產業研究所整理201412

46

陸 結論與建議

一 拓展當地市場工具機市場與認識產品應用端需求建議

工業發展與當地需求與民生息息相關埃及市場小主要的製造業以民生

工業為主首先是紡織機械再來是家電產業歐商 Electrolux 因家電組裝須大

量人工所以在當地有大量投資目前重要組件如壓縮機應該還是進口為主未

來看是否能直接在當地製造因為這樣就能增加金屬加工工具機的需求

埃及沒有工具機產業出口數字幾為零工具機需求可由進口量得知本

計畫關注的 CNC 綜合加工機與車床2013 年分別進口 938 萬美元7313 萬美

元皆較 2012 年衰退加總其他工具機約 1 億美元以 8462 非金屬切削加工

的工具機為最大宗超過六成市場量應該是一些民生加工或是簡易的機械市

場目前埃及市場需要用到綜合加工機車床的產業不多進口國家主要是德

國中國大陸與台灣台灣進口車床僅 86 萬美元

長期來看要等到當地的政治與投資環境好轉後市場會好轉還是先以家電

民生工業為主如果零組件可以在當地加工需求量就會比較大

二 拓展當地市場行銷推廣建議與經營策略建議

自 2011 年初以來政局不穩和社會動盪嚴重削弱了埃及經濟此外

廠商競爭態勢嚴峻中國大陸工具機廠以低價品短線操作為主但是陸商

只管售出對訓練與售後服務觀念差歐洲工具機業者則售後服務差零件

等要從歐洲進口需耗時個把月以上如何提高服務品質並鎖定較高階的市場

區別大陸工具機廠是重要課題

品牌與知名度都是最重要的一定要有信賴感所以高曝光品牌行銷

與包裝最重要如果能成為知名大廠的供應商幫助會很大導入策略可以機

械賣較便宜價格主要賺後續服務零件備品耗材的利潤但最重要還

是要找出台灣廠商最有利的市場強調高品質與服務以區隔低價與低階市

場

拓銷步驟短期以參與當地秀展強化品牌建立對於我國技術能力產

業群聚製造服務等能力進一步加以闡釋並掌握通路商營運狀況擬定年

度銷售目標並採取週月及季等不同會議檢討方式定期檢討定期回饋

進行管理在埃及MACTECH展從與當地代理商如Alex Power訪談中得知

人才不足導致技術服務能力弱的問題所以中期以強化海外事業部及加強與

各地代理商的關係並強調服務能力評估是否設立訓練中心並針對當地市

場特色擬定產品發展與市場拓展應有計畫並形成市場區隔更進一步可評

47

估或許可以與當地代理商形成合資關係長期則以深化代理商關係評估合

資建廠計畫並長期性針對工具機產業進行推廣以擴大當地市場佔有率

44

45

表 5-3 埃及工具機市場拓銷短中長期步驟建議

項目 內容

短期

(2014~2016)

拓銷策略建

議

參與當地秀展強化品牌建立對於我國技術能力產業群聚製造服務

等優勢進一步加以闡釋與推廣

由於當地營運狀況不易掌握因此須積極且頻繁獲取通路商營運狀況擬

定年度銷售目標並採取週月及季等不同會議檢討方式定期檢討定

期回饋進行管理

當地外國品牌售服普遍不足因此強化海外事業部及加強與各地代理商的

關係並強調服務能力是增加市佔率一個有效策略

當地政經情勢不穩因此建立業務及服務資訊平台可即時獲取當地市場

資訊以利快速因應決策

中期

(2016~2018)

拓銷策略建

議

當地以民生工業為主鑒於民生工業的多樣性應針對當地市場特色擬定

產品發展與市場拓展計畫並形成市場區隔

當地對於技術訓練服務十分可求但由於獨資風險大建議評估與當地代

理商形成合資關係及設立訓練中心的可行性

評估合資設立銷售公司積極協助代理商提供服務及應用工程師在

地支援

成立專案技術團隊協助整廠整線業務開拓

深化當地公會等機構網絡與互惠關係獲取完整市場資訊

長期

(2018~)

拓銷策略建

議

強化代理商關係評估合資建廠計畫以擴大當地市場佔有率

臺灣品牌於當地認同度極高因此需持續強化此一優是投入品牌建立與

長期行銷活動長期性針對工具機產業進行品牌深化工作

落實在地化發展持續培育當地技術與經營人才

埃及政經情勢變化大應彈性調整技術與產品發展策略以因應市場變化

在非洲地區設立廠商聯合倉庫或整合行銷服務中心等機構形成完整產業

鏈支援

註關於在非洲地區整合行銷或技術服務中心運作可參閱【非洲市場研

究佈建行銷通路作法及整合業者於當地共同設立售服等中心可行性與運

作模式】研究報告

資料來源拓墣產業研究所整理201412

46

陸 結論與建議

一 拓展當地市場工具機市場與認識產品應用端需求建議

工業發展與當地需求與民生息息相關埃及市場小主要的製造業以民生

工業為主首先是紡織機械再來是家電產業歐商 Electrolux 因家電組裝須大

量人工所以在當地有大量投資目前重要組件如壓縮機應該還是進口為主未

來看是否能直接在當地製造因為這樣就能增加金屬加工工具機的需求

埃及沒有工具機產業出口數字幾為零工具機需求可由進口量得知本

計畫關注的 CNC 綜合加工機與車床2013 年分別進口 938 萬美元7313 萬美

元皆較 2012 年衰退加總其他工具機約 1 億美元以 8462 非金屬切削加工

的工具機為最大宗超過六成市場量應該是一些民生加工或是簡易的機械市

場目前埃及市場需要用到綜合加工機車床的產業不多進口國家主要是德

國中國大陸與台灣台灣進口車床僅 86 萬美元

長期來看要等到當地的政治與投資環境好轉後市場會好轉還是先以家電

民生工業為主如果零組件可以在當地加工需求量就會比較大

二 拓展當地市場行銷推廣建議與經營策略建議

自 2011 年初以來政局不穩和社會動盪嚴重削弱了埃及經濟此外

廠商競爭態勢嚴峻中國大陸工具機廠以低價品短線操作為主但是陸商

只管售出對訓練與售後服務觀念差歐洲工具機業者則售後服務差零件

等要從歐洲進口需耗時個把月以上如何提高服務品質並鎖定較高階的市場

區別大陸工具機廠是重要課題

品牌與知名度都是最重要的一定要有信賴感所以高曝光品牌行銷

與包裝最重要如果能成為知名大廠的供應商幫助會很大導入策略可以機

械賣較便宜價格主要賺後續服務零件備品耗材的利潤但最重要還

是要找出台灣廠商最有利的市場強調高品質與服務以區隔低價與低階市

場

拓銷步驟短期以參與當地秀展強化品牌建立對於我國技術能力產

業群聚製造服務等能力進一步加以闡釋並掌握通路商營運狀況擬定年

度銷售目標並採取週月及季等不同會議檢討方式定期檢討定期回饋

進行管理在埃及MACTECH展從與當地代理商如Alex Power訪談中得知

人才不足導致技術服務能力弱的問題所以中期以強化海外事業部及加強與

各地代理商的關係並強調服務能力評估是否設立訓練中心並針對當地市

場特色擬定產品發展與市場拓展應有計畫並形成市場區隔更進一步可評

47

估或許可以與當地代理商形成合資關係長期則以深化代理商關係評估合

資建廠計畫並長期性針對工具機產業進行推廣以擴大當地市場佔有率

45

表 5-3 埃及工具機市場拓銷短中長期步驟建議

項目 內容

短期

(2014~2016)

拓銷策略建

議

參與當地秀展強化品牌建立對於我國技術能力產業群聚製造服務

等優勢進一步加以闡釋與推廣

由於當地營運狀況不易掌握因此須積極且頻繁獲取通路商營運狀況擬

定年度銷售目標並採取週月及季等不同會議檢討方式定期檢討定

期回饋進行管理

當地外國品牌售服普遍不足因此強化海外事業部及加強與各地代理商的

關係並強調服務能力是增加市佔率一個有效策略

當地政經情勢不穩因此建立業務及服務資訊平台可即時獲取當地市場

資訊以利快速因應決策

中期

(2016~2018)

拓銷策略建

議

當地以民生工業為主鑒於民生工業的多樣性應針對當地市場特色擬定

產品發展與市場拓展計畫並形成市場區隔

當地對於技術訓練服務十分可求但由於獨資風險大建議評估與當地代

理商形成合資關係及設立訓練中心的可行性

評估合資設立銷售公司積極協助代理商提供服務及應用工程師在

地支援

成立專案技術團隊協助整廠整線業務開拓

深化當地公會等機構網絡與互惠關係獲取完整市場資訊

長期

(2018~)

拓銷策略建

議

強化代理商關係評估合資建廠計畫以擴大當地市場佔有率

臺灣品牌於當地認同度極高因此需持續強化此一優是投入品牌建立與

長期行銷活動長期性針對工具機產業進行品牌深化工作

落實在地化發展持續培育當地技術與經營人才

埃及政經情勢變化大應彈性調整技術與產品發展策略以因應市場變化

在非洲地區設立廠商聯合倉庫或整合行銷服務中心等機構形成完整產業

鏈支援

註關於在非洲地區整合行銷或技術服務中心運作可參閱【非洲市場研

究佈建行銷通路作法及整合業者於當地共同設立售服等中心可行性與運

作模式】研究報告

資料來源拓墣產業研究所整理201412

46

陸 結論與建議

一 拓展當地市場工具機市場與認識產品應用端需求建議

工業發展與當地需求與民生息息相關埃及市場小主要的製造業以民生

工業為主首先是紡織機械再來是家電產業歐商 Electrolux 因家電組裝須大

量人工所以在當地有大量投資目前重要組件如壓縮機應該還是進口為主未

來看是否能直接在當地製造因為這樣就能增加金屬加工工具機的需求

埃及沒有工具機產業出口數字幾為零工具機需求可由進口量得知本

計畫關注的 CNC 綜合加工機與車床2013 年分別進口 938 萬美元7313 萬美

元皆較 2012 年衰退加總其他工具機約 1 億美元以 8462 非金屬切削加工

的工具機為最大宗超過六成市場量應該是一些民生加工或是簡易的機械市

場目前埃及市場需要用到綜合加工機車床的產業不多進口國家主要是德

國中國大陸與台灣台灣進口車床僅 86 萬美元

長期來看要等到當地的政治與投資環境好轉後市場會好轉還是先以家電

民生工業為主如果零組件可以在當地加工需求量就會比較大

二 拓展當地市場行銷推廣建議與經營策略建議

自 2011 年初以來政局不穩和社會動盪嚴重削弱了埃及經濟此外

廠商競爭態勢嚴峻中國大陸工具機廠以低價品短線操作為主但是陸商

只管售出對訓練與售後服務觀念差歐洲工具機業者則售後服務差零件

等要從歐洲進口需耗時個把月以上如何提高服務品質並鎖定較高階的市場

區別大陸工具機廠是重要課題

品牌與知名度都是最重要的一定要有信賴感所以高曝光品牌行銷

與包裝最重要如果能成為知名大廠的供應商幫助會很大導入策略可以機

械賣較便宜價格主要賺後續服務零件備品耗材的利潤但最重要還

是要找出台灣廠商最有利的市場強調高品質與服務以區隔低價與低階市

場

拓銷步驟短期以參與當地秀展強化品牌建立對於我國技術能力產

業群聚製造服務等能力進一步加以闡釋並掌握通路商營運狀況擬定年

度銷售目標並採取週月及季等不同會議檢討方式定期檢討定期回饋

進行管理在埃及MACTECH展從與當地代理商如Alex Power訪談中得知

人才不足導致技術服務能力弱的問題所以中期以強化海外事業部及加強與

各地代理商的關係並強調服務能力評估是否設立訓練中心並針對當地市

場特色擬定產品發展與市場拓展應有計畫並形成市場區隔更進一步可評

47

估或許可以與當地代理商形成合資關係長期則以深化代理商關係評估合

資建廠計畫並長期性針對工具機產業進行推廣以擴大當地市場佔有率

46

陸 結論與建議

一 拓展當地市場工具機市場與認識產品應用端需求建議

工業發展與當地需求與民生息息相關埃及市場小主要的製造業以民生

工業為主首先是紡織機械再來是家電產業歐商 Electrolux 因家電組裝須大

量人工所以在當地有大量投資目前重要組件如壓縮機應該還是進口為主未

來看是否能直接在當地製造因為這樣就能增加金屬加工工具機的需求

埃及沒有工具機產業出口數字幾為零工具機需求可由進口量得知本

計畫關注的 CNC 綜合加工機與車床2013 年分別進口 938 萬美元7313 萬美

元皆較 2012 年衰退加總其他工具機約 1 億美元以 8462 非金屬切削加工

的工具機為最大宗超過六成市場量應該是一些民生加工或是簡易的機械市

場目前埃及市場需要用到綜合加工機車床的產業不多進口國家主要是德

國中國大陸與台灣台灣進口車床僅 86 萬美元

長期來看要等到當地的政治與投資環境好轉後市場會好轉還是先以家電

民生工業為主如果零組件可以在當地加工需求量就會比較大

二 拓展當地市場行銷推廣建議與經營策略建議

自 2011 年初以來政局不穩和社會動盪嚴重削弱了埃及經濟此外

廠商競爭態勢嚴峻中國大陸工具機廠以低價品短線操作為主但是陸商

只管售出對訓練與售後服務觀念差歐洲工具機業者則售後服務差零件

等要從歐洲進口需耗時個把月以上如何提高服務品質並鎖定較高階的市場

區別大陸工具機廠是重要課題

品牌與知名度都是最重要的一定要有信賴感所以高曝光品牌行銷

與包裝最重要如果能成為知名大廠的供應商幫助會很大導入策略可以機

械賣較便宜價格主要賺後續服務零件備品耗材的利潤但最重要還

是要找出台灣廠商最有利的市場強調高品質與服務以區隔低價與低階市

場

拓銷步驟短期以參與當地秀展強化品牌建立對於我國技術能力產

業群聚製造服務等能力進一步加以闡釋並掌握通路商營運狀況擬定年

度銷售目標並採取週月及季等不同會議檢討方式定期檢討定期回饋

進行管理在埃及MACTECH展從與當地代理商如Alex Power訪談中得知

人才不足導致技術服務能力弱的問題所以中期以強化海外事業部及加強與

各地代理商的關係並強調服務能力評估是否設立訓練中心並針對當地市

場特色擬定產品發展與市場拓展應有計畫並形成市場區隔更進一步可評

47

估或許可以與當地代理商形成合資關係長期則以深化代理商關係評估合

資建廠計畫並長期性針對工具機產業進行推廣以擴大當地市場佔有率

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估或許可以與當地代理商形成合資關係長期則以深化代理商關係評估合

資建廠計畫並長期性針對工具機產業進行推廣以擴大當地市場佔有率