Evolución del Mercado de la farmacia Española€¦ · Crec. Mdo total unidades Ventas Mdo total unidades Crec. Mdo total euros Ventas Mdo total euros En diciembre, al igual que

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Actualización datos de diciembre 2018

Enero 2019

Evolución del Mercado

de la farmacia Española

Índice

1

+ Indicadores clave de la farmacia española

+ Evolución del mercado farmacéutico

+ Evolución por segmentos:

+ Análisis del mercado de Medicamentos

+ Análisis del mercado Consumer Health

+ Anexo

+ El Mercado del frío

2

… las cuales facturan de promedio 896K€ con un PVP medio de 11,42€

España cuenta con 22.072 farmacias, según el universo de 2018

Crecimientos a cierre 2017 vs 2016 – Cierre 2018 aun no disponible

Universo

22.072 farmacias (+0,3%)

Promedio facturación

por farmacia

895.962,34 € (+0,4%)

Habitantes por farmacia

2.091

Consumo Unidades

37,17 uds/habitante (-0,9%)

Medicamentos: 28,67 uds/habitante (-1,3%)

Consumer Health: 8,50 uds/habitante (+0,2%)

Consumo en valor

424,62 €/habitante (+0,6%)

Medicamentos: 324,19 €/habitante (+0,5%)

Consumer Health: 100,44 €/habitante (+1,2%)

PVP Medio11,42€ (+1,6%)

Medicamentos: 11,31€ (+1,8%)

Consumer Health: 11,81€ (+1%)

3

Navarra es la CCAA con menos habitantes por farmacia (1.061) mientras que Canarias agrupa el mayor numero de habitantes por farmacia (2.807)

Fuente: datos 2017-2018

2.631

1.061

2.579

2.035

2.807

2.008

1.600

2.0992.2722.363

1.4851.597

2.285

2.542

2.270

1.776

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.00010.000

9.000

8.000

7.000

6.000

5.000

4.000

3.000

2.000

1.000

0643

MURCIA

1.470580

GALICIA

2.708

EXTREMADURA

1.080

LA RIOJA

315

ISLAS CANARIAS

2.108

CASTILLA

LA MANCHA

2.031

CANTABRIA PAIS VASCO

2.194

BALEARES

1.116

ASTURIAS

1.035

ARAGON

1.309

ANDALUCIA

8.380

2.134

C. VALENCIANA

4.942

MADRID

6.507

CATALUÑA

7.556

CASTILLA LEON

2.426

Población (k)

Habitantes/

farmacia

NAVARRA

Ø 2.091

Promedio de habitantes por farmacia 2.091

106

326

390

90

358

86

309

338

88

376

129

350

93111

373

97

373

85

399

81

343

78

283

111

281

345

89

312

111

289

8399

270

101

Consumo € CH habitanteConsumo € Rx habitante

Consumos en € por habitante, Rx y CH

PoblaciónHabitantes por farmacia

3.926 737 456 439 254 1.272 1.633 3.197 2.864 2.354 675 1.349 751 155 570 606 834

Número de farmacias por CCAA

Índice

4






+ Anexo


5

Mil

l. €

(PV

P)

Mil

l. d

e

Un

ida

des

152,6 150,7 147,2

12-16 12-17 12-18

-1,3% -2,3%

1.747,6 1.731,8 1.749,3

YTD/12/16 YTD/12/17 YTD/12/18

-0,9% +1,0%

1.747,6 1.731,8 1.749,3

MAT/12/16 MAT/12/17 MAT/12/18

-0,9% +1,0%

1.683,1 1.683,2 1.685,5

12-16 12-1812-17

0,0% +0,1%

19.591,3 19.708,0 20.149,4

YTD/12/17YTD/12/16 YTD/12/18

+0,6% +2,2%

19.591,3 19.708,0 20.149,4

MAT/12/16 MAT/12/17 MAT/12/18

+0,6% +2,2%

MES YTD MAT

Total mercado farmacéutico

El mercado farmacéutico presenta un crecimiento del +2,2% en valores y del +1,0% en unidades en el acumulado de los últimos 12 meses

Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP)

*Semieticos y EFP’s dentro del mercado de medicamentos

Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 6.000 farmacias

6

Evolución del mercado total en farmacia (M. Unid)

Evolución del mercado total en farmacia (M. € PVP)

-15%

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

1.500

0

500

2.000

1.000

05-1

7

01-1

8

03-1

7

11-1

7

01-1

7

02-1

7

04-1

7

06-1

7

07-1

7

08-1

7

09-1

7

09-1

8

03-1

8

10-1

7

12-1

7

02-1

8

04-1

8

05-1

8

06-1

8

07-1

8

08-1

8

10-1

8

11-1

8

0,1%

12-1

8

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%200

0

150

50

100

09-1

8

07-1

7

10-1

7

03-1

7

11-1

8

02-1

7

10-1

8

01-1

7

08-1

8

04-1

7

05-1

7

06-1

7

08-1

7

09-1

7

11-1

7

12-1

7

01-1

8

03-1

8

02-1

8

04-1

8

05-1

8

06-1

8

07-1

8

-2,3%

12-1

8

Crec. Mdo total unidades Ventas Mdo total unidades

Crec. Mdo total euros Ventas Mdo total euros

En diciembre, al igual que el mes anterior, el mercado decrece en volumen (-2,3%) y se mantiene en valores (+0,1%)




7

% Desvío PPG (€)

Andalucía es la CCAA con mayor crecimiento en el último MAT, y también la que más aporta al crecimiento

6 de las 17 Comunidades Autónomas tienen un crecimiento superior al crecimiento nacional




CCAA con un desvío del crecimiento > %PPG Nacional + 0,5%

CCAA con un desvío del crecimiento entre %PPG Nacional ± 0,5%

CCAA con un desvío del crecimiento < %PPG Nacional - 0,5%

Crecimiento

(%PPG, €)

Aportacion al

Crecimiento (%,

€)

ANDALUCIA 3,8% 30,8%

CANTABRIA 3,3% 2,0%

MADRID 2,9% 16,3%

COMUNIDAD VALENCIANA 2,6% 14,0%

BALEARES 2,3% 2,2%

CASTILLA LA MANCHA 2,3% 4,3%

CATALUÑA 2,0% 13,6%

CASTILLA LEON 2,0% 4,7%

ISLAS CANARIAS 1,8% 4,2%

LA RIOJA 1,8% 0,5%

ARAGON 1,4% 1,9%

EXTREMADURA 1,3% 1,5%

GALICIA 1,1% 3,1%

PAIS VASCO 0,6% 1,3%

MURCIA 0,3% 0,5%

ASTURIAS -0,2% -0,2%

NAVARRA -0,9% -0,5%

TOTAL NACIONAL 2,2% 100%

MAT/12/2018

TOTAL MERCADO

Índice

8






+ Anexo


9

Hay un solape entre los dos segmentos: los semi-éticos y los medicamentos publicitarios se incluyen en ambos mercados en los respectivos análisis

El mercado farmacéutico español se compone de medicamentos y productos de Consumer Health

Los % se refieren al peso en valor de cada segmento a MAT 12/2018 sobre el mercado farmacéutico total

Los imágenes se refieren a los Top 2 productos de cada subcategoría en Valor a MAT 12/2018


Higiene oral (1,6%)

Incontinencia (2,2%)

Infantil (1,1%)

Enteral (1,8%) Semi-éticos

(0,3%)

EFPs

(5,5%)

Consumo

(6,1%)

Dermocosmética (6,8%)

Dieta Otros (0,2%)

No reembolsadoReembolsadoAccessorios

sanitarios y otros

(3,8%)

Medicamentos

Consumer Health

Medicamentos y Consumer Health

OTC

(11,9%)

Medicamentos

Rx (70,7%) No Rx (5,9%)

Cuidado Personal

(8,4%) (PEC)

Cuidado Paciente

(6,0%) (PAC)

Nutr. (NUT)

(3,0%)

Consumer Health (29,3%)

Índice

10






+ Anexo


11

Mil

l. d

e

Un

ida

des

Mil

l. €

(PV

P)

YTD MAT

120,0 118,4 115,1

12-16 12-17 12-18

-1,3% -2,7%

1.352,0 1.335,0 1.351,5

YTD/12/16 YTD/12/17 YTD/12/18

-1,3% +1,2%

1.352,0 1.335,0 1.351,5

MAT/12/16 MAT/12/17 MAT/12/18

-1,3% +1,2%

1.306,7 1.310,5 1.303,9

12-1812-16 12-17

+0,3% -0,5%

15.020,1 15.097,1 15.426,4

YTD/12/16 YTD/12/17 YTD/12/18

+0,5% +2,2%

15.020,1 15.097,1 15.426,4

MAT/12/16 MAT/12/17 MAT/12/18

+0,5% +2,2%

MES

El acumulado hasta diciembre de 2018 presenta mejores crecimientos que el año pasado, especialmente en volumen donde se revierte la tendencia negativa

El mercado de medicamentos muestra crecimientos positivos en periodos acumulados, tanto en valores como en unidades




Mercado de Medicamentos

12

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%150

100

0

50

02-1

7

04-1

7

01-1

7

03-1

7

05-1

8

12-1

7

06-1

7

05-1

7

07-1

8

07-1

7

08-1

7

09-1

7

10-1

7

11-1

7

01-1

8

02-1

8

06-1

8

03-1

8

04-1

8

08-1

8

09-1

8

10-1

8

11-1

8

12-1

8

-2,7%

Ventas Mdo total Rx unidadesCrec. Mdo total Rx unidades

Evolución de MEDICAMENTOS (M. Unid)

Evolución de MEDICAMENTOS (M € PVP)

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

1.000

1.500

0

500

07-1

8

09-1

8

01-1

7

03-1

8

02-1

7

03-1

7

10-1

8

11-1

7

07-1

7

04-1

7

-0,5%

05-1

7

06-1

7

08-1

7

09-1

7

10-1

7

12-1

7

01-1

8

12-1

8

02-1

8

04-1

8

05-1

8

06-1

8

08-1

8

11-1

8

Ventas Mdo total Rx ValoresCrec. Mdo total Rx Valores

El mercado revierte la evolución positiva del mes anterior en valores

En el mes de diciembre el mercado decrece tanto en valores (-0,5%), como en unidades (-2,7%) vs el mismo periodo del año anterior




13

5,6%

4,1%

5,4%

10,4%

4,1%

5,8%

6,7%

6,2%

4,9%

3,6%

Clexane es el producto con mayor facturación de la clase de antitrombóticos pero es el único de los Top 5 que decrece, mientras Eliquis, Xarelto, Hibor y Pradaxa crecen a doble dígito

Los antitrombóticos y los antidiabéticos siguen siendo las clases que más contribuyen al crecimiento positivo del mercado de prescripción




1,0%

8,9%

0,0%

4,5%

-3,5%

1,8%

12,7%

-0,8%

4,6%

3,0%

1.598,3

1.031,6

963,5

887,8

860,9

827,1

753,4

635,3

629,9

558,5

A10 PRODUCT ANTIDIABETICOS

N05 PSICOLEPTICOS

B01 AGENTES ANTITROMBOTICOS

R03 PROD COPD Y ANTIASMA

C10 PREP.ANTIATERO/REG.LIPID

N02 ANALGESICOS

C09 AGEN AC SIST ANGIOT-RENIN

G04 UROLOGICOS

N06 PSICOANALEP EXCL ANTIOB

A02 ANTIACID ANTIFLAT ANTIULC

Facturación top 10 ATC 2

(MAT 12/18; M€ PVP)Crecimiento (%PPG, €)Market Share (%€)

Total mercado de Medicamentos a MAT/12/18: 15.426 Mill. de € con un PPG del 2,2%

14

RD 04/2010

RD 09/2011

RD 08/2010

RD 16/2012

…aunque este porcentaje baja hasta el 21% en valores

Desde 2015 la penetración de genéricos en el mercado se ha estabilizado en el 40% de cuota en unidades…




20%

0

40%

60%

80%

100%

2017

40%

16%

2010

Cuota unidades

2007

2011

17%

2008

19%

2009

23%

28%33%

2012 MAT/12/18

37%

2014

2013

39% 40%

2015

40%

2016

40%

Evolución genéricos total mercado farmacéutico

(unidades)

Evolución genéricos total mercado farmacéutico

(Euros, PVP)

0

80%

20%

40%

60%

100%

8%

2011

2017

Cuota €

8%

2007

8%

19%

2008

2009

9%

2010

2015

13%16%

21%

2012

18%

2013

2014

20% 21%

2016

21%

MAT/12/18

Marcas

Genéricos

RD 04/2010

RD 09/2011

RD 08/2010

RD 16/2012

15

Evolución mercado de Medicamentos - Marcas y genéricos (M. Unid)

Evolución mercado de Medicamentos - Marcas y genéricos (M. € PVP)

806 810

529 542

MARCAS

MAT/12/18MAT/12/17

GENERICOS

12.003 12.190

3.095 3.236

MAT/12/17 MAT/12/18

GENERICOS

MARCAS

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

0

40

20

60

80

03-1

8

01-1

8

01-1

7

03-1

7

11-1

8

-2,8%

02-1

7

04-1

7

10-1

8

05-1

7

06-1

7

04-1

8

09-1

7

07-1

7

08-1

7

10-1

7

11-1

7

08-1

8

12-1

7

02-1

8

05-1

8

06-1

8

09-1

8

07-1

8

12-1

8

-2,6%

Ventas MarcasCrec. Marcas

Crec. Genéricos Ventas Genéricos

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

0

500

1.500

1.000

06-1

8

03-1

7

01-1

7

-0,9%

04-1

7

10-1

8

02-1

7

05-1

7

06-1

7

07-1

7

08-1

7

09-1

7

10-1

7

11-1

7

12-1

7

01-1

8

02-1

8

03-1

8

04-1

8

05-1

8

07-1

8

08-1

8

09-1

8

11-1

8

0,9%

12-1

8

Crec. Genéricos

Crec. Marcas Ventas Marcas

Ventas Genéricos

El periodo analizado muestra un cambio importante de tendencia respecto al 2017

En el acumulado de los últimos 12 meses, los genéricos muestran crecimientos por encima de las marcas tanto en unidades como en valores




-2,6% 2,5%

-0,4% 0,4%

-0,2% 4,6%

0,7% 1,6%

16

No obstante, en Castilla y León, País Vasco, Aragón y Cantabria el genérico ha perdido cuota de mercado frente al año anterior

En el último año, Castilla y León junto con Andalucía, Madrid y País Vasco son las CCAA con mayor penetración de genéricos



**Crecimiento relativo de la cuota de los genéricos


44%

44%

44%

44%

43%

42%

40%

38%

38%

37%

36%

36%

35%

34%

34%

33%

31%

CASTILLA LEON

ANDALUCIA

MADRID

CATALUÑA

PAIS VASCO

CASTILLA LA MANCHA

GALICIA

NAVARRA

BALEARES

ARAGON

LA RIOJA

EXTREMADURA

CANTABRIA

ISLAS CANARIAS

ASTURIAS

COMUNIDAD VALENCIANA

MURCIA

-0,7%

1,0%

1,6%

-0,3%

0,5%

1,4%

3,3%

1,9%

0,7%

-0,2%

2,9%

4,5%

-0,1%

1,8%

1,7%

3,0%

2,6%

Cuota de mercado de los genéricos

(%unidades; MAT 12/18)

Crecimiento cuota de

mercado **(MAT 12/18)

Índice

17






+ Anexo


18

Mil

l. d

e

Un

ida

des

Mil

l. €

(PV

P)

MATYTDMES

Mill. €

(PVP)

49,5 49,847,6

12-1812-16 12-17

+0,5%-4,4%

563,2 558,6 557,9

YTD/12/18YTD/12/17YTD/12/16

-0,8% -0,1%

563,2 558,6 557,9

MAT/12/16 MAT/12/17 MAT/12/18

-0,8% -0,1%

5.703,9 5.751,3 5.911,1

MAT/12/17MAT/12/16 MAT/12/18

+0,8% +2,8%

5.703,9 5.751,3 5.911,1

YTD/12/16 YTD/12/17 YTD/12/18

+0,8% +2,8%

490,9 496,5 498,9

12-1812-1712-16

+1,1% +0,5%

Al contrario que el año pasado, el mes de diciembre presenta un decrecimiento en unidades

En el acumulado del año, Consumer Health se mantiene estable en volumen (-0,1%) y muestra crecimiento en valores (+2,8%)


*Semieticos y EFP’s dentro del mercado de CH


Mercado de Consumer Health

19

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

50

0

100

05-1

7

06-1

8

-4,4%

06-1

7

03-1

7

11-1

7

02-1

7

07-1

7

01-1

7

04-1

7

02-1

8

08-1

7

09-1

7

10-1

7

12-1

7

01-1

8

03-1

8

12-1

8

04-1

8

05-1

8

07-1

8

08-1

8

11-1

8

09-1

8

10-1

8

Crec. Mdo total ch unidades Ventas Mdo total CH unidades

Evolución de CONSUMER HEALTH* (M. Unid)

Evolución de CONSUMER HEALTH* (M. € PVP)

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

0

100

200

300

500

400

600

06-1

8

02-1

8

11-1

7

03-1

8

02-1

7

11-1

8

07-1

8

03-1

7

01-1

7

05-1

8

05-1

7

12-1

7

08-1

7

06-1

7

07-1

7

09-1

7

10-1

7

01-1

8

04-1

8

08-1

8

09-1

8

10-1

8

0,5%

12-1

8

04-1

7

Crec. Mdo total CH euros Ventas Mdo total CH euros

El mes de diciembre mantiene la tendencia negativa del mes de noviembre, decreciendo en unidades y creciendo levemente en valores

El mercado de Consumer Health crece en el mes de diciembre un +0,5% en valores y decrece un -4,4% en unidades


*Semieticos y EFP’s dentro del mercado de CH


20

Ventas (Mill. € PVP)

610

1.213

1.686

2.402

Nutrición

Patient Care

Personal Care

OTC

1,1%

-1,4%

3,9%

4,5%

10,3%

20,5%

28,5%

40,6%

% Cuota de mercado % PPG % Aportación al crecimiento

-5,3%

11,9%

28,4%

65,0%

Mercado de Consumer Health (Mill.€ PVP, 2018)

El segmento de Nutrición no revierte su tendencia y sigue con tendencias negativas como los meses pasados

El 65,0% del crecimiento del mercado de CH en los 12 últimos meses proviene del crecimiento del segmento OTC


*Semieticos y EFP’s dentro del mercado de OTC


Total mercado Consumer Health a MAT/12/18: 5.911 Mill. de € con un PPG del 2,8%

21

Los productos publicitarios revierten la tendencia de meses anteriores, decreciendo un -11,1% vs el mismo periodo del año pasado en unidades

Los productos de consumo son los que presentan un mayor crecimiento durante el mes de diciembre (+2,5% en valores)




Evolución mercado de OTC (M. Unid)

Evolución mercado de OTC (M. € PVP)

41%

53%

7%

-20

-10

0

10

20

30

4030

2025

0

10

35

5

15

02-18

6%

05-18

50%

44%

01-18

6%

53%

41%

7%

35% 36%

58%

22,7

7% 7%

12-17

57%

40%

53%53%

7%

41%

52% 53%

04-18

7%

08-1803-18

43% 44%

6%7%

43%

50%

7% 6%

41%

50%

09-1806-18

7% 7%

07-18

23,3

42%

50% 52%

41%

10-18 11-18

38%

56%

12-18

20,5

27,0

20,8 21,4 20,7 20,7 20,424,3 22,6

24,927,7

51%46%

3%

PRODUCTOS DE CONSUMO

CREC PRODUCTOS DE CONSUMOPRODUCTOS PUBLICITARIOS

PRODUCTOS SEMIETICOS CREC PRODUCTOS PUBLICITARIOS

CREC PRODUCTOS SEMIETICOS

-20

-10

0

10

20

30

40

50250

150

100

50

200

0

53% 47%46%

46%

45%

3%

51%47%

44%

3%

02-18

51%

3%

43%

06-18

53%

195,7

3%

12-17

54%

3%

01-18

48%

3%

184,7

3%

10-1803-18

46%

53%

3%

44%

54%

3%

04-18 11-18

44%

05-18

43%

07-18

51%

3%3%

08-18

51%

52%49%

3%

09-18

50%

3%

50%46%

12-18

232,4222,0188,2 195,2 189,9 188,2 185,6

217,8201,4

217,8204,8

PRODUCTOS DE CONSUMO

PRODUCTOS PUBLICITARIOS

PRODUCTOS SEMIETICOS

CREC PRODUCTOS DE CONSUMO

CREC PRODUCTOS PUBLICITARIOS

CREC PRODUCTOS SEMIETICOS

(MAT 12/18)

(MAT 12/18)

OTC

22

3 de las Top 10 categorías pertenecen al mercado del frío, y una de ellas crece a doble dígito

9 de las Top OTC2 evolucionan positivamente en valores, siendo los Polivitamínicos/Minerales los únicos que decrecen (-1,3%)




11,0%

5,4%

8,0%

3,6%

9,4%

0,8%

4,9%

2,2%

6,1%

-1,3%

218,5

198,4

178,4

141,9

116,0

108,8

86,8

86,7

76,8

76,7

07A CUIDADO OFTALMICO

01A REMEDIOS PARA TOS

01B ANTIGRIP/ANTICAT

02E ANTALGICOS MUSCUL

13A PR FAVOREC RELAJAC.SUENO

01C PROD PARA FARINGE

02A ANALGESICOS GENER

03C LAXANTES

12D PREPARACIONES GINECOLOGIC

04A POLIVIT CON MINER

Facturación top 10 OTC2 de OTC

(MAT 12/18; M€ PVP)Crecimiento (%PPG, €)

3,2%

3,6%

9,1%

5,9%

8,3%

3,6%

4,5%

7,4%

4,8%

3,2%

Market Share (%€)

Total mercado OTC a MAT/12/18: 2.402 Mill. de € con un PPG del 4,5%

OTC

23

El segmento de dermocosmética cae un –0,6% en unidades frente al mismo periodo del año anterior habiendo 3 de los Top 5 laboratorios con evolución negativa : Avene (-5,1%), LRP (-7,3%) y Vichy (-7,0%)

Ambos subsegmentos de PEC (Dermocosmética e Higiene Oral) muestran tendencias positivas en valores para el mes de diciembre



Evolución mercado de PERSONAL CARE (M. Unid)

Evolución mercado de PERSONAL CARE (M. € PVP)

28%

72% -10

0

10

20

30

40

10

20

5

0

15

12-17

12

72%

1414

04-18

28% 29%30%

70%

28%

70%

01-18

30%

70%

02-18

30%

13

03-18 10-18

72%75%

27%

73%

05-18

30%

25%

16

06-18

24%

76%

12-1807-18 09-18

26%

13

74%

13

11-1808-18

16

71%

30%

70% 70% 71%

29%

13 1212 1213

19%

81%

HIGIENE ORAL

CREC DERMOCOSMÉTICA

CREC HIGIENE ORAL

DERMOCOSMETICA

-10

-5

0

5

10

15

20

25

150

250

200

100

50

0

130,220%

152,3

10-18

117,0

80%

126,020%

126,7

09-1804-18

21%

12-17

80%79%

01-18

20%20%

80%

02-18 11-18

18%

80%

03-18

82%

17%

83%

20%

05-18

15%

17%

85%

06-18

15% 148,3134,3

83%85%

07-18

20%

08-18

176,3

20%

80% 80%

126,9

80%

12-18

125,6 138,4

176,5

133,6

DERMOCOSMETICA

HIGIENE ORAL

CREC DERMOCOSMÉTICA

CREC HIGIENE ORAL

(MAT 12/18)

(MAT 12/18)

PEC

24

Martiderm, Eucerin y Caudalie crecen a doble dígito

Las Top 5 Brands de la clase cuidado facial de la mujer muestran crecimientos positivos



1,8%

8,4%

-7,3%

-0,2%

2,2%

1,5%

1,4%

0,9%

2,8%

2,7%

222,8

202,0

104,3

85,4

84,8

81,1

68,6

68,4

58,8

46,8

83F PRODUCTOS SOLARES

82F PROD CUID BELL CORP MUJER

82B PROD ESPEC CUID FAC MUJER

86H PROD ESPECIFIC CUID PELO

87A DENTIFRICOS

93E PROD DENTADURA POSTIZA

82A PROD CUIDADO FACIAL MUJER

87B COLUTORIOS

85D HIGIENE INTIMA

93A CEPILLOS DENTALES

Facturación top 10 OTC2 de PEC


12,0%

4,1%

5,1%

13,2%

4,8%

6,2%

5,0%

4,1%

3,5%

2,8%

Market Share (%€)

Total mercado PEC a MAT/12/18: 1.686 Mill. de € con un PPG del 1,1%

PEC

25

Las principales categorías dentro del segmento PAC están rembolsadas por lo que sus dinámicas son distintas a las del mercado de Consumer Health

En el acumulado de los últimos 12 meses, los Accesorios Sanitarios suponen el 63% del mercado de PAC en valores



Evolución mercado de PATIENT CARE (M. Unid)

Evolución mercado de PATIENT CARE (M. € PVP)

16%

84%

-10

-5

0

5

10

15

20

25

30

10

5

0

15

86%85%

09-18 11-18

17%17% 17%

12-17

16%

83%

06-18

83%

15%

01-18

8,4

16%

8,8

84%

02-18

84%

15%

83%

03-18

16%

7,9

05-18

84%

7,9

04-18

85%

15%

85% 85%

14%

07-18

15%

08-18 10-18

17%

8,4

83%

17%

83%

12-18

7,5 7,97,2 7,8 7,58,6 8,3 7,5

37%

63%

CREC ACCESORIOS

INCONTINENCIA

ACCESORIOS SANITARIOS

CREC INCONTINENCIA

-10

-5

0

5

10

15

20

25

30

0

50

150

100

63%

92,037%

98,1

62%

08-1806-1812-17

102,4

37%

100,5104,3

37% 37%

01-18

37%

63%

02-18

63%

03-18

37%

63%

35%36%

04-18

36%

65%64%

38%

64%

05-18 07-18

65%

35% 36%

64%

09-18

63%

97,3

10-18 11-18

38%

62%

12-18

63%

101,8 99,0 103,3 105,7 105,7 99,6101,1

INCONTINENCIA

ACCESORIOS SANITARIOS CREC ACCESORIOS

CREC INCONTINENCIA

(MAT 12/18)

(MAT 12/18)

PAC

26

De las top 5 marcas, sólo Incopack y ABS muestran un crecimiento positivo, mientras que Lindor, Tena y Molicare siguen decreciendo (-8,5%, -14,7% y -9,2% respectivamente)

Los productos para incontinencia son la clase con mayor cuota de mercado dentro de PAC (34%) siendo la clase que más aporta a este mercado (29 M€)



4,7%

7,6%

0,3%

7,3%

-1,2%

3,4%

-15,0%

-3,8%

8,8%

0,8%

412,9

134,9

116,5

36,0

30,1

28,5

27,4

26,1

25,2

21,6

49C TIRAS ESPEC+PROTECTORES

47A APOSITOS AVANZ TECNO BASE

50A BOLS EQUIP ILEO-COLO UROS

56E TEST GLUCOSA Y AP MEDICIO

52B PRO INCONT MOD/FUERT/SEV

58D MEDIAS ELASTICAS ORTOPED

66A PRESERVATIVOS

58E ZUECOS CALZADO ORTOPEDIC

53A CATETERES URETRALES

56N TESTS DE EMBARAZO

Facturación top 10 OTC2 de PAC

(MAT 12/18; M€ PVP) Crecimiento (%PPG, €)

34,0%

2,3%

11,1%

9,6%

3,0%

2,5%

2,3%

2,2%

2,1%

1,8%

Market Share (%€)

Total mercado PAC a MAT/12/18: 1.213 Mill. de € con un PPG del 3,9%

PAC

27

En diciembre 2018, nutrición enteral crece un +2,1%; nutrición infantil decrece -3,6% y el resto nutrición decrece un -2,9% en valores

El decrecimiento del mercado de nutrición en los últimos 12 meses se debe tanto al decrecimiento de nutrición infantil como al resto nutrición



Evolución mercado de NUTRICIÓN (M. Unid)

Evolución mercado de NUTRICIÓN (M. € PVP)

28%

13%

59%-20-1001020304050607080

3

1

0

2

4

11-18

12%

23%

14%13%

14%

65%

12-17

26%

13%

61%

01-18

59%

29%

08-18

13%

06-18

2,8

58%

28%

02-18

2,5

03-18

63%

30% 24%

13%14%12%

2,9

57% 61%

04-18 12-18

30%

12%

57% 59%

05-18

24%29%

12%

26%

13%

3,0

07-18

62%

2,7

28%

09-18

28%28%

58%

13%

10-18

59%58%

2,62,9 2,9 2,7 2,8

2,5 2,62,9

5%

59%

36%

NUTRICION INFANTIL CREC NUT ENTERAL

CREC RESTO NUTRICION

RESTO NUTRICION

NUTRICION ENTERAL CREC NUT INFANTIL

-20

-10

0

10

20

30

40

50

60

10

0

40

50

60

30

20

35%

5%

37%

5%

50,5

38%

59%

12-17

34%

5%4%

57% 57%

47,3

38%

52,25%

01-18

58%60%

36%

50,3

02-18 12-18

6%

58%

37%

10-1803-18

6% 5%

59%

35%

6%

04-18

59%

6%

35%

05-18

34%

60%

06-18

5%

35%

07-18

60%

08-18 09-18

60%

35%35%

5%

51,3

60%

11-18

60%

52,6 52,2 51,8 50,8 48,753,1 49,8 50,4

4%

RESTO NUTRICION NUTRICION INFANTIL

NUTRICION ENTERAL CREC RESTO NUTRICION

CREC NUT ENTERAL

CREC NUT INFANTIL

(MAT 12/18)

(MAT 12/18)

NUT

28

Dietas Completas sigue siendo la clase terapéutica con mayor peso (47,8%) con un crecimiento del 2,1% para el periodo analizado

El mercado de nutrición decrece 8,5M €, siendo la categoría de las leches para niños la responsable principal de esta pérdida (-4,1%, -7,9M €)



-3,6%

2,1%

-4,9%

-4,1%

-2,8%

-8,9%

-12,3%

18,9%

3,7%

-4,0%

291,7

182,8

40,8

22,1

21,2

16,2

7,9

6,3

5,1

4,4

30B SUPLEMENTOS NUTRICIONALES

30C MODULOS

30Z OTR PROD NUTRIC ENTERAL

30A DIETAS COMPLETAS

34A SUSTITUTOS COMIDA

35G LECHES PARA NINOS

35B CEREALES INFANTILES

35D TARROS INFANTILES

36D COMIDAS ENERG PARA DEPORT

38A EDULCORANTES

Facturación top 10 OTC2 de NUT


2,7%

47,8%

30,0%

3,5%

6,7%

3,6%

1,3%

1,0%

0,8%

0,7%

Market Share (%€)

Total mercado Nutrición a MAT/12/18: 610 Mill. de € con un PPG del -1,4%

NUT

Índice

29






+ Anexo


30

Definimos el mercado del frío como un conjunto de clases, mayoritariamente del aparato respiratorio

RESPIRATORIO

01B1 ANTIGRIP/ANTICAT

01C1 PROD PARA FARINGE

01A1 REMEDIOS PARA TOS

01A2 EXPECTORANTES

01F1 SOLUCIONES SALINAS NASAL

01B2 DESCONGEST NASAL

01B3 DESC REVULS INHAL

01V1 PRD OTROS PROBL.RESPIRAT

01B4 INMUNOESTIM CAT GR

INMUNOESTIM Y VIT C

05F1 PREP INMUNOESTIM.

04D2 VITAMINA C EN COMBINACION

04D1 VITAMINA C SOLA

LABIALES Y NASAL 83C1 PRODUCTOS CUIDADO LABIOS

MANOS 83D1 PRD HIDRAT Y NUTRIT MANOS

Mercado del frío

Fuente: IQVIA Sell-out, CombiNPA. Muestra 6000 farmacias (€PVP)

*MERCADO DEL FRÍO = Clases analizadas: 01B1 ANTIGRIP/ANTICAT, 01C1 PROD PARA FARINGE, 01A1 REMEDIOS PARA TOS, 01A2 EXPECTORANTES, 01F1 SOLUCIONES SALINAS NASAL, 01B2 DESCONGEST

NASAL, 83C1 PRODUCTOS CUIDADO LABIOS, 05F1 PREP INMUNOESTIM., 01B3 DESC REVULS INHAL, 83D1 PRD HIDRAT Y NUTRIT MANOS, 01V1 PRD OTROS PROBL.RESPIRAT, 04D2 VITAMINA C EN

COMBINACION, 01B4 INMUNOESTIM CAT GR, 04D1 VITAMINA C SOLA

31

En el total mercado de CH, el mercado del frío representa un 11,1% (incluyendo algunas clases de derma relacionadas con cuidado de nariz y labios e hidratación de manos)

El mercado del frío representa más de un 25% del segmento OTC en el ultimo año, con un crecimiento del 7,9% en valores

40,6%

59,4%

OTC

RESTO CH

74,4%

24,1%

RESTO OTC

RESPIRATORIO

1,5%

INMUNOESTIM Y VIT C

Consumer Health

5.911 Mill €

% PPG 2,8

OTC

2.402 Mill €

%PPG 4,5

Mercado Frio*

614,4 Mill €

%PPG 7,9





Mercado Consumer Health

( € PVP, MAT 12/2018)

Mercado OTC

( € PVP, MAT 12/2018)

98,8%

RESTO CH

0,9% LABIALES Y NASAL 0,8% 0,4% MANOS

Resto Mercado CH

( € PVP, MAT 12/2018)

Resto CH

3.509 Mill €

%PPG 1,6

Mercado Frio*

43 Mill €

%PPG -10,1

32

Aunque el principal driver del mercado son las clases de respiratorio, también observamos estacionalidad en el resto de clases analizadas dentro del mercado frío

El acumulado oct-nov-dic18 (29,6M unidades) decrece un -3,2% vs el acumulado oct-nov-dic17, que fue el más alto de los últimos 3 años

0,9

dic

-15

ene-1

6

0,7

oct-

16

feb-1

6

mar-

16

ago-1

7

may-1

6

jun-1

6

1,2

may-1

7

mar-

18

jul-16

abr-

16

ago-1

6

sep-1

6

may-1

8

ene-1

72

nov-1

6

jul-17

dic

-16

1

sep-1

7

feb-1

7

mar-

17

dic

-17

abr-

17

jun-1

7

jun-1

8

jul-18

ago-1

8

ene-1

8

sep-1

8

oct-

17

oct-

18

5

nov-1

8

abr-

18

dic

-18

nov-1

7

0

feb-1

8

4

6

7

8

9

10

13

11

12

14

1,1

3

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,8

1,0

0,0

11,9

Mill. Unidades

13,4

11,3

Mill. Unidades

Evolución mensual del Mercado del frío: clases analizadas (12/2015-12/2018)

Estacionalidad mercado frío

2016 2017 2018





33

150

0

600

50

100

200

350

300

550

250

500

400

450

186

158

106

50

12

MAT/12/2016

Mill.€

197

109

53

12

MAT/12/2017

219

MAT/12/2018

53

13

116

178165

511

536

579

+6,5%

+7,9%

El crecimiento en valores es mucho más acelerado que el crecimiento en unidades

Dentro de los productos para el aparato respiratorio, las subclases Antigripales/Anticatarrales y Remedios para la tos son las de mayor peso

Evolución de las clases del aparato respiratorio

(Mill. € PVP, MAT 12/2018)

20

0

15

25

30

5

80

10

60

35

40

45

50

65

55

70

75

85

MAT 12/2018

8

21

1

26

Mill.UNIDADES

22

22

1

MAT 12/2016

27

8

MAT 12/2017

28

23

21

8

1

8179

22

80

+1,3%

+2,3%

Evolución de las clases del aparato respiratorio

(Mill. UDS, MAT 12/2018)



NASAL, 01B3 DESC REVULS INHAL, 01V1 PRD OTROS PROBL.RESPIRAT,, 01B4 INMUNOESTIM CAT GR

01B ANTIGRIP/ANTICAT 01A REMEDIOS PARA TOS 01V PRD OTROS PROBL.RESPIRAT01C PROD PARA FARINGE 01F SOLUCIONES SALINAS NASAL

34

El precio medio de los lanzamientos para los periodos analizados muestran máximos en 2015 y 2016 y vuelven a bajar este 2018

En 2018 se han lanzado 235 referencias nuevas que acumulan unas ventas de 7,1 M€

2.500

2.000

0

500

1.000

13.000

1.500

3.500

3.000

8.500

4.000

4.500

5.000

12.000

10.500

5.500

12.500

6.000

6.500

7.000

7.500

8.000

9.000

9.500

10.000

11.000

11.500

8.373,3

2018

12.564,0

20152013 2014

8.376,0 8.446,6

2016

7.120,7

2017

7.083,9

+0,8%-15,7%

-0,5%

110

257

328

551

243 235

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

550

600

2017 20182013 20162014 2015

7,5

10,3

12,9 12,7

9,7 9,3

0

5

10

15

20152013 20162014 2017 2018

+23,9%

-1,7%-23,6%

-3,8%

Ventas lanzamientos

Mercado del Frío*

(Miles Uds)

# lanzamientos

Mercado del Frío*

(packs)

Precio medio lanzamientos

Mercado del Frío*

(€/pack)

300

1.200

0

900

600

1.500

1.800

1.558,2

2013

1.229,6

2014

1.085,3

2015 2018

1.153,9

2016

985,5

2017

941,8

+6,3%-14,6%

-4,4%

Ventas lanzamientos

Mercado del Frío*

(Miles €)





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Actualización datos de diciembre 2018

Enero 2019

Evolución del Mercado

de la farmacia Española

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Evolución del Mercado de la farmacia Española€¦ · Crec. Mdo total unidades Ventas Mdo total unidades Crec. Mdo total euros Ventas Mdo total euros En diciembre, al igual que