Alianza del Pacífico

Oportunidades de negocios con Chile

Jorge Hernan. Gutiérrez Ramirez

Oficina Comercial Santiago de Chile

2013

INDICE DE CONTENIDOS

Generalidades del mercado

Economía de Chile

Sectores y socios comerciales

Acuerdos vigentes

Tendencias del consumo en Chile

Oportunidades sector

Canales de distribución

Propuestas de valor

Recomendaciones

Chile: Información General.

16,7 millones

de hab.

Sexta mayor

economía de

América

Moneda: Peso

Chileno (1US$=

CHP 504)

Otras ciudades:

Concepción,

Antofagasta,

Puerto Montt

Capital:

Santiago de

Chile (6,7

millones)

Dividido:

16 Regiones

Segundo mayor

PIB per capita

de América

Latina

TLC’s : Acceso

a 60 paises

Perfil Económico y PIB.

PIB per cápita nominal

US$15.410

Crecimiento PIB (2012): 5,6%

Desempleo (ene- mar 2013)

de 6,2 %

IED año 2012:

US$ 30,323

Miembro pleno

APEC y OCDE

Fuente: Doing Business Chile 2013

Principales Sectores Productivos.

Vinos: US$ 1,6 mil millones

Cobre:

US$ 43mil millones

Salmones

US$ 2,7 mil millones

Pulpa de madera:

US$ 2,8 mil millones

Frutas: US$ 2,6 mil millones

NORTE (Antofagasta, Copiapo)CENTRO (Santiago y

Valles circundantes)

SUR: (Concepción, Puerto Montt)

Acuerdos Comerciales Vigentes – TLC.

EUA

Canadá

México

UE

Corea del Sur

Panamá

ColombiaCentroamérica

(Guatemala-Honduras-Nicaragua-El Salvador-Costa Rica)

Cuba

EFTA (European Free Trade Association)

(Islandia-Noruega-Suiza-Liechtenstein)

Singapur

India

China

Japón

Perú

Uruguay

Paraguay

Argentina

Brasil

Bolivia

Ecuador

Venezuela

Vietnam

Australia

Turquía

En vigencia

En negociación

Acuerdos de alcance parcial

Acuerdos complementarios

Acuerdos de asociación

MalasiaTailandia

Nueva Zelanda

22 Acuerdos – Acceso a 60 paises

Comercio Exterior de Chile.

Fuente: Aduanas de Chile

0

10,000,000,000

20,000,000,000

30,000,000,000

40,000,000,000

50,000,000,000

60,000,000,000

70,000,000,000

80,000,000,000

90,000,000,000

2007 2008 2009 2010 2011 2012

US

$ M

illo

nes

Años

Importaciones-Exportaciones Chile 2007-2012

Importaciones

Exportaciones

Principales Socios Comerciales.

18%

13%

13%

11%7%

5%

5%

5%3%

2%18%

Orígen de importaciones de Chile 2012

BRASIL

ARGENTINA

CHINA

ESTADOS UNIDOS

PERU

VENEZUELA

CHILE

JAPON

MEXICO

COLOMBIA

OTROS

Fuente: Aduana de Chile

Principales Socios Comerciales.

23%

12%

11%

6%6%4%

3%

3%

2%

2%1%

27%

Destino de exportaciones de Chile 2012

CHINA

ESTADOS UNIDOS

JAPON

COREA

BRASIL

HOLANDA

INDIA

ITALIA

TAIWAN

ESPAÑA

COLOMBIA

OTROS

Fuente: Aduana de Chile

Alta incidencia en compras en formato de retail y vista a malls comerciales (1 millón de

visitas diarias a centros comerciales).

Gracias al alto nivel de ocupación laboral y situación económica del país, hay una alta

liquidez y facilidad de acceso a creditos de consumo. (segundo mayor PIB per cápita en

Latam)

Consumidor muy sensible a rebajas y remates de temporada, programan su consumo de

acuerdo a estacionalidad del formato de retail.

Aumenta consumo en bienes suntuarios como ropa deportiva, productos de

belleza, joyería, productos de marcas reconocidas.

Alto uso de tarjetas de crédito de casas comerciales (CMR, Cencosud, Ripley), tienen

mayor penetración que las franquicias tradicionales como Visa, Amex

Cliente informado y conectado, consciente de sus derechos – Uso servicios como SERNAC

Características del consumidor chileno

Características del Consumo en Chile.

Estructura del consumoPIB Chile US$ 268 MM

Ventas Retail

US$ 53 MM

Ventas Retail son el 21,3% del PIB

Fuente: Cambios en el mercado Chileno, Nielsen

El empresario es concreto y directo.

Es muy exigente. Importante proporcionar información completa sobre la

empresa, productos, volúmenes, condiciones de despacho, experiencia exportadora etc.

Actúan con mentalidad global y visión aperturista, están acostumbrados a negociar, con

más de 50 países.

Es vital el conocimiento del mercado y su cultura, previo un trabajo en el mercado.

El ritmo de resolución de los negocios, requiere de definir un plan de trabajo conjunto que

conlleve al éxito; varía según el sector. (rapidez.)

Propuestas de Valor en el Largo Plazo vs Cotización.

muy importante VISITAR EL MERCADO con frecuencia !!!

Cultura de negocios

Importación de Alimentos en Chile.

Fuente: Aduana de Chile

Carnes

Azúcares

Grasas

Alimentación Animal

Granos

Licores

Preparaciones Alimenticias

Vinagres

US

Mill

on

es

2,404,566,182

3,176,418,879

4,112,005,865

4,309,887,200

-

500,000,000

1,000,000,000

1,500,000,000

2,000,000,000

2,500,000,000

3,000,000,000

3,500,000,000

4,000,000,000

4,500,000,000

5,000,000,000

2009 2010 2011 2012

Importaciones Alimentos 2009-2012

Principales Países Proveedores.

Fuente: Aduana de Chile

ARGENTINA52%

BRASIL20%

ESTADOS UNIDOS

16%

COLOMBIA5%

AUSTRALIA3%

PARAGUAY4%

OTROS0%

PAISES PROVEEDORES

Alimentos Colombianos en Chile.

Fuente: Proexport

Azúcar

Aceites y Grasas

Confitería

Derivados del Café

Cereales de mesa

Bebidas Alcoholicas (Ron)

Alimentos para Animales

Derivados del Cacao

Gelatinas Industriales

88,347,944

141,100,997

206,403,379193,031,245

0

50,000,000

100,000,000

150,000,000

200,000,000

250,000,000

2009 2010 2011 2012

Agroindustria 2009-2012

Año

US

$ M

illones

OPORTUNIDADES

SECTOR AGROINDUSTRIAL

Competencia Local.

•Galletas

•Chocolates

•Jugos

•Cerveza

•Cereales

•Lácteos

•Cárnicos

•Congelados

•Mayonesas

•Cerveza

•Yogurt

•Café

•Cocoa

•Pastas.

Canal de Distribución y Venta.

SupermercadosExportadoresImportadores y

distribuidores

MARCAS PROPIAS

Oportunidades para Colombia.

Pulpas de frutas tropicales para uso industrial

(Guayaba, Maracuyá, Mango, Piña).

Café Premium.

Grasas Vegetales.

Insumos para la industria alimenticia:

gelatinas, coberturas de chocolate, insumos a

base de café.

Productos con marca privada

(salsas, conservas, café).

Licores: Ron.

Confitería.

Flores.

Limones.

.

Propuesta de valor

• Capacidad de adaptarse a la necesidad del cliente en la relación (calidad vs precio).

• Calidad no solo es un buen producto, sino un buen servicio al cliente.

• Tiempos de producción y logística mas cortos que Asia. Fletes de compensacion.

• Diferenciación, si la propuesta es exclusivamente dirigida al precio, siempre habrá

alguien que venda mas barato.

• Es importante dar todo el apoyo al cliente para entender el concepto de la

marca, capacitación a ventas y capacitación sobre producto.

Recomendaciones.

Debe cumplirse el reglamento de alimentos en Chile, dictado por SEREMI de

salud www.asrm.cl .

Adaptar las etiquetas.

Debe adaptarse el producto al gusto local.

Tener en cuenta estacionalidad, hay consumo marcado de alimentos de acuerdo

a la temporada. Ej. Helados en verano, café en invierno.

Importante tener una presencia local para poder construir marca.

Flexibilidad para desarrollar marcas propias para empresa locales.

www.proexport.com.co

Jorge H. Gutiérrez Ramírez

Director

jgutierrez@proexport.com.co

Santiago de Chile, Chile

www.proexport.com.co