5302010011 Suthida Archadech

5302010151 Onjira Rayathong

5302010193 Sarawut Jaturongkachok

XM 603 Industrial Analysis and Competition

ผจดหาวตถดบ(Suppliers)

ลกคา(Buyers)

ภยคกคามจากสนคาทดแทน(Substitutes)

ภยคกคามจากคแขงรายใหม(New Entrants)

Commodity Transportation-Train-HelicopterPersonal Vehicle-Motorcycle

Auto mobile Industry

High

Very High

HighLow->High?

High

High InvestmentHigh Technology

Controlled by relationshipBut Scarcity ProblemRecycle Technology are concerned.

Zero Emission

High TechnologyLow Fuel Consumption

Affordable Price

Durability

Short Product Life Cycle

Non Combustion system

Environment Friendly

High Safety

Motorcycle

Passenger car

Pick up

Truck

Bus

Special vehicle

Matl' Supplier Tier 3 Supplier Tier 2 Supplier Tier 1 Supplier Car Assembly Dealer

Summit in Thailand

Zero Emission

High Technology

Durability

Short Product Life Cycle

Non Combustion system

Environment Friendly

High Safety

Low fuel consumption

Affordable Price

Reuse/Recyclable Matl’

R&D & Flexible Production Process

Light weight

Low Matl’ Cost

High Performance

Knowhow

Light weight

Eng. Design

Matl’ & Process Cost

Eng. Design

Knowhow

Light weight

Good Financial

Flexible Production Process

Light weight

Eng. Design

Matl’ & Process Cost

Knowhow

R&D

Connection or Relation of Matl’Knowhow of Matl’ usageKnowhow of Foaming & Process

Knowledge Engineer- Engineering Design- Fit w/ Environment - Legal & StandardizeCommunication skill

Financial

Skilled WorkerLarge no. of workersFlexible Process

Good Financial SupportGovernment Support

Thailand

Oversea Plant- India- Vietnam- China

Thailand

THAILAND

1. ศกยภาพในการผลตรถยนตของไทยทอยในระดบมาตรฐานจนเปนทยอมรบโดยเฉพาะการผลตรถปกอพ

2. ระบบสาธารณปโภคขนพนฐานทด มความพรอมของเครอขายอตสาหกรรมสนบสนนโดยเฉพาะในสวนของชนสวนยานยนตระดบตางๆในไทยมากเพยงพอ3. นโยบายการสนบสนนอตสาหกรรมอยางตอเนองของรฐบาลตลอดระยะเวลากวา 40 ป

4. ฝมอแรงงานทเปนทยอมรบในระดบคาจางตา และขนาดตลาดรถยนตในประเทศทใหญพอ5. มขอตกลงเขตเสรการคาทเปนประโยชนตอการทาตลาดตางประเทศ

โดยเฉพาะกบภมภาคอาเซยนและออสเตรเลย ทาใหการลงทนในอตสาหกรรมยานยนตในไทยมความนาสนใจอยมาก

1. ความไมมเสถยรภาพทางการเมอง สงผลตอความเชอมนในการลงทนและการดาเนนธรกจ

2. นโยบายของภาครฐในการสนบสนนการพฒนาอตสาหกรรมยานยนตและพลงงานในระยะยาวยงไมมความชดเจน ขณะทตองเผชญกบทศทางการขยายตวของการทาขอตกลงการคาเสรกมแนวโนมเพมขนอยางตอเนอง 3. ไมมวตถดบในประเทศ4. ไทยยงตองพงพงเทคโนโลยและบคลากรทมความเชยวชาญจากตางประเทศอยมากซงสงผลตอตนทนการดาเนนงานและการพฒนาการผลตในระดบสงตอไป

1. ผลสบเนองมาจากวกฤตราคานามนทเพมสงขนอยางมาก 2. วกฤตการเงนซงสงผลกระทบตอเนองไปยงอตสาหกรรมหลายประเภททาใหเศรษฐกจโลกเขาสภาวะถดถอย3. การเตบโตของทางเลอกในการคมนาคม และ สาธารณปโภคตางๆ

1. การยายฐานการผลตของอตสาหกรรม ไปสททมคาแรงตากวา2. การ transfer technology

1. มตราสนคาของตนเองเปนทรจกทวโลก และเปนทยอมรบในดานคณภาพ

2. มความกาวหนาในการทาการวจยและพฒนายานยนต และเปนผนาทางเทคโนโลย

3. มความไดเปรยบในดานหวงโซอปทานในระดบโลก ดวยการกระจายฐานการลงทนฐานการผลตทวโลก ซงยดหยนตอการจดซอจดหาชนสวนจากฐานการผลตทถกและไดเปรยบในการแขงขน

4. มมาตรฐานยานยนตของญปนเอง และผบรโภคในประเทศมลกษณะชาตนยม นยมใชสนคาทเปนตราสนคาญปน ซงเปนการชวยปกปองคมครองผผลตในประเทศ

5. มเครอขายความรวมมอทงการคา การลงทน การผลต และการเงน ระหวางภาคเอกชนและภาครฐทเขมแขง

1. ฐานการผลตในประเทศญปนมตนทนแรงงาน และตนทนดานสาธารณปโภค และการขนสงสง

2. ตนทนการลงทนในประเทศสง ทงคาทดน เครองจกร

1. การทา FTA กบประเทศญปน ชวยสงผลดตอการคาระหวางไทยและญปน ในการเพมมลคาการคาระหวางกนใหสงขน

2. ผผลตยานยนตญปนมโอกาสขนเปนผผลตอนดบหนงของโลก และเปนผนาทางเทคโนโลยยานยนต

1. มคแขงรายใหม เชน จนทมความไดเปรบบในดาน Economy of scale คาแรงงานถก และดงดดในดานการลงทนทางตรง (FDI : Foreign Direct Investment)

2. สภาวะเศรษฐกจของประเทศญปน3. เงนตราตางประเทศ

Japan

1. ตลาดทใหญทงทางดานปรมาณและมลคา โดยปจจบนมปรมาณการผลตและจาหนายรถยนตเปนอนดบ 1 ของโลก

2. ความพรอมของปจจยการผลตโดยเฉพาะอตสาหกรรมยายนต เชน มจานวนแรงงานมาก คาแรงทยงอยในระดบแขงขนได

3. ศกยภาพของอตสาหกรรมชนสวนยานยนต ทปจจบนมการพฒนาดานเทคโนโลยในการผลตทมความซบซอนมากขน

4. ฐานการผลต”Production Network”ทมขนาดใหญ และ ไดรบการสงเสรมจากรฐบาล

1. ประสทธภาพการใชปจจยการผลตยงอยในระดบตา 2. สาธารณปโภคพนฐานของจนยงไมครอบคลมพนท เนองจากพนทของ

ประเทศทมขนาดใหญและครอบคลมพนทมภมศาสตรแตกตางกน 3. ภาพลกษณของสนคาอตสาหกรรมของจนยงอยในระดบตาในสายตา

ชาวโลก 4. ปญหาขอพพาทระหวางประเทศ ทงในดานการทมตลาดของจน5. ปญหาดานการคมครองทรพยสนทางปญญา

1. ความสมพนธอนดระหวางประเทศไทยและประเทศจน2. การทจนเปดเสรทางการคาในระดบตางๆ ทาใหการเจรจาเพอ

ขอไดเปรยบ การแลกเปลยนสทธประโยชนตางๆ เพอทสามารถเจาะตลาดชนสวนยานยนต

3. การเปลยนถายการลงทนจากโลกตะวนตก มายงโลกตะวนออก รวมถงการทประเทศสหรฐอเมรกา

4. รฐบาลจนมนโยบายสนบสนนยานยนตทเปนมตรกบสงแวดลอม โดยแสวงหาพลงงานทางเลอกอนๆ

5. นโยบายในการลดการใชพลงงานและเพมประสทธภาพการผลตใหเนนการใชเทคโนโลยในระดบสง

1. การสงเสรม FDI ของจนนนมงเนนการนาเทคโนโลยเขาประเทศ ซงนนหมายถงอาจไมไดรบความรวมมอทดถาไมมความพรอมทางดานเทคฯ

2. การตอบโตการทมตลาดจากประเทศอนๆ3. การสอสารทใชภาษาจนกลาง (กวา80%)4. วฒนธรรมและสงคมของประชาชนทไมคอยเปนระเบยบเรยบรอย5. จนมการวางกฎระเบยบตางๆ ในการทาธรกจทคอนขางปกปองอตสาหกรรม

และคนในประเทศ ทาใหประเทศตางๆ ทเขามาลงทนในจนตางพบกบปญหาในการดาเนนธรกจ

China

1. อตสาหกรรมเหลกในประเทศ ชอ POSCO เปน TOP 5 ของโลก2. Product Champion :90%Passenger Car3. มความรวมมอ R&D กบตางชาต4. Worldwide Brand eg.Hyundai, Sanyong5. Conservative Customers6. Competative SMEs

1. พงพาตลาดสงออกมากกวาการนาเขา ซงทาใหควบคมไดยากกวา2. การเจรจา FTA กบสหรฐ ยงถกตอตานจากคนในประเทศ

1. อตสาหกรรมยานยนตเกาหลใต ทา R&D ไดดวยตนเอง Product Champion :90%Passenger Car

2. รถยนตของตนเองในการสงออก เปนโอกาสใหกบผผลตชนสวนยานยนตเกาหลใตในการเตบโตและพฒนา

1. ความผนผวนของธรกจ โดยเฉพาะลกษณะของธรกจสงออกเชนรถยนตทอาจกอใหเกดความเสยงสง เชน Humburger Crisis@2551

Korea

1. มการวจยและพฒนาทแขงแกรง ปรบเขากบความตองการของผบรโภค

2. วตถดบมปรมาณมากพอ รวมถงอตสาหกรรมทเกยวของทแขงแกรง

3. ความตองการในประเทศทสงทาใหสามารถใช Economy of Scale มผลตอตนทนการผลตและความชานาญ

4. แรงงานคณภาพราคาถกในปรมาณทเพยงพอ5. การสงเสรมจากภาครฐอยางจรงจง โดยเฉพาะ Special

Economic Zone และดาน R&D6. ความรวมมอใกลชดกบบรษทขามชาต

1. ความแตกตางดานกฎเกณฑระหวางรฐและรฐบาลกลาง2. Labor Union ทาใหการเลกหรอยายกจการเปนไปได

ยาก3. การปกปองสนคาตนนาและการควบคมราคา4. ขาดความชานาญในดานการตลาดและการบรหาร5. ปญหาการ Corruption6. ระบบ Logistics ทยงลาหลง

1. คณภาพโดยทวไปของอนเดยทยงตาอยและความแตกตางของผลตภณฑทมอยนอย

2. มความตองการยานยนตและชนสวนยานยนตในประเทศทเพมสงขนมาก

3. การเปดประเทศและการใชนโยบายการคาเสรมากขน 4. วตถดบและแรงงานคณภาพราคาถกทยงไมถกใชอยางเตมท5. Brand name มความสาคญเพมขน

1. กฎกตกาทไมแนนอน การบงคบใชกฎหมาย และการ Corruption

2. ความแตกตางดานวฒนธรรมและการดาเนนธรกจ3. ปญหาทเกยวของกบสหภาพแรงงาน4. การยายการลงทนไปยงจนและอาเซยน

India

1. มการลงทนในโรงงานบรษทรถยนตอยางมากของกลมประเทศผผลต

2. เชน ญปน อเมรกา3. สภาวะเศรษฐกจถดถอย4. ขาดแคลนวตถดบ5. ไมมเทคโนโลยเปนของตวเอง

1. ขอตกลงเขตการคาเสรอาเซยน (AFTA) จะสงใหอตราภาษของชนสวนยานยนตหลายประเภทปรบลดลงเปนรอยละ 0 สงผลใหตนทนในการผลตรถยนตมราคาถกลง2. มการปรบปรงคณภาพของบคลากรใหมทกษะเพมเพอรองรบอตสาหกรรมการผลตรถยนตทมการขยายตวเตบโตมากขน3. มการปรบปรงผลตภณฑทางดานนวตกรรมและเทคโนโลยทมการเปลยนแปลงอยางตอเนองเพอการพฒนาสนคาใหเปนไปตามหลกมาตรฐานสากล

1. ขาดแรงงานทมทกษะ, ขาดการคดคน แกปญหา2. ปญหาการเมองทไมมนคง3. รฐบาลคอรปชน4. ความแตกตางของวฒนธรรม ศาสนา และภาษา

1. แรงงานราคาถก2. มอานาจในการกาหนดนโยบายการคาของกลมซงสามารถ

นาไปตอรองกบประเทศทมาลงทนได3. มการลงทน Facilities บรษทรถยนตอยางมากของกลม

ประเทศผผลต

ASEAN

Material Technology

Engineering Ability

Labor Facility Production Technology

Government Support

Japan ++ ++ -- ++ ++ --

China ++ ++ ++ ++ + 0

Korea ++ ++ -- ++ 0 0

India ++ ++ ++ 0 + ++

ASEAN 0 + + 0 0 ++

Thailand + 0 + + + ++

ตารางเปรยบเทยบปจจยการลงทน

Diamond Diagram:การลงทนในประเทศอนเดย

กลยทธ : Cost Leadership- Localized Production- Local Development

- Local Labor- Local Material

อปสงคในประเทศ : มความตองการเพมมากขน

สบเนองจากการขยายตวของเศรษฐกจ, มการตดถนนเพมมากขนจะdrive ให demand

เพมมากขนดวย

อตสาหกรรมสนบสนนและเกยวเนองในประเทศ : ครบวงจร เหลก,

แมพมพ, การขนสง, พลาสตก, และตลาด

ปจจยการผลตในประเทศ:แรงงานมคณภาพ, คาแรงถก,

ไมม language barrier, มวตถดบในประเทศ, มCluster

อตสาหกรรมรถยนต

รฐบาล :นโยบายรฐสนบสนน-Supplier Assessment-Supplier Incentives-Competitive Pressure-Direct Involvement*http://www.spxindia.org/

projects-sdp.html

เหตสดวสย : ความไมแนนอนของสภาวะ

เศรษฐกจโลก, การเมอง,ความขดแยงทชายแดน

กลยทธ : Cost Leadership- Localized Production- Local Development- Local Labor- Local Material- Local Supplier

ปจจยการผลตในประเทศ:

ISO & TS Certified companies in Indian auto-77% of the companies in Indian autoarecertified ISO 9001 and 34% are certified TS16949-Destination of Exports of companies inIndian auto

Indian auto covers companies from Three major clusters in India

Indian auto has over 600 companies 200 companiesfrom NCR, 250 from Chennai and 210 from Puneprofiled by qualified engineers and partner assocations

อตสาหกรรมสนบสนนและเกยวเนองในประเทศ

อปสงคในประเทศ• India is the second fastest growing automobile market in the world after China.

• Passenger vehicle production during the period April 2010 to August 2010 increased by nearly a third from a year ago. For the year ending March 2011, passenger vehicle output is expected to exceed 2.5 million.

• India is emerging as a major production base for small cars, with output expected to reach 3 million units by 2016. The country is building a reputation in designing and manufacturing low cost cars.

• Production of trucks and buses increased by nearly 66% between April 2010 and Aug 2010. An expanding highway network and overall economic growth is pushing up demand.

• India is the second largest market for motorcycles worldwide. Output of over 4.5 million units was registered during April 2010 – Aug 2010, marking growth of over 27%.

• The auto parts industry is also scaling up, as global car manufacturers are increasing their component sourcing from India, due to cost and engineering competencies.

• Competition is intense as most global firms have entered the market.

http://www.thomaswhite.com/explore-the-world/BRIC-spotlight/2010/india-auto.aspx

รฐบาล :นโยบายรฐสนบสนน

Supplier Assessment is one strategy, which means that a buying firm makes an id-depth evaluation of suppliers’ quality in delivery, cost, technical and managerial capability. An important part of the assessment process is to provide the suppliers with feedback so that they know what the buyer expects and also to provide the supplier with directions for improvement.

Supplier Incentives are another developing strategy within this area. The focus in this strategy is to give the supplier extended business if they can achive a certain goal. These market based incentives are awarded based on a supplier’s performance and designed to make the supplier perform even better.

Competitive Pressure is the third strategy and is applied by buying firm to its suppliers when it is using more than one supplier. The aim is to buy from the supplier that is most competitive on the market and much focus is on low prices.

Direct Involvement activities is when buying firm directly involves itself in the supplier development effort and necessary investment by the buying firm in the supplier through activities such as training and education of a supplier’s personnel.

http://www.spxindia.org/projects-sdp.html

ศกยภาพในการพฒนาตลาด มวตถดบในประเทศมาก ประเทศกาลงพฒนา ทาใหความตองการใน

ประเทศสง

แรงงานมคณภาพ ภาครฐใหการสนบสนนอยางตอเนอง ไมม language barrier

Selection : อนเดย