5302010011 Suthida Archadech5302010151 Onjira Rayathong5302010193 Sarawut Jaturongkachok

XM 603 Industrial Analysis and Competition

ผู้��จั�ดหาวั�ตถุ�ด บ(Suppliers)

ลู�กค้�า(Buyers)

ภั�ยค้�กค้ามจัากสิ นค้�าทดแทน(Substitutes)

ภั�ยค้�กค้ามจัากค้��แข่�งรายใหม�(New Entrants)

Commodity Transportation -Train -HelicopterPersonal Vehicle -Motorcycle

Auto mobile Industry

High

Very High

HighLow->High?

High

High InvestmentHigh Technology

Controlled by relationshipBut Scarcity ProblemRecycle Technology are concerned.

Zero Emission

High TechnologyLow Fuel Consumption

Affordable Price

Durability

Short Product Life Cycle

Non Combustion system

Environment Friendly

High Safety

Motorcycle Passenger car Pick up Truck Bus Special vehicle

Matl' Supplier Tier 3 Supplier Tier 2 Supplier Tier 1 Supplier Car Assembly Dealer

Summit in Thailand

Zero Emission

High Technology

Durability

Short Product Life Cycle

Non Combustion system

Environment Friendly

High Safety

Low fuel consumption

Affordable Price

Reuse/Recyclable Matl’

R&D & Flexible Production Process

Light weight

Low Matl’ Cost

High Performance

Knowhow

Light weight

Eng. Design

Matl’ & Process Cost

Eng. Design

Knowhow

Light weight

Good Financial

Flexible Production Process

Light weight

Eng. Design

Matl’ & Process Cost

Knowhow

R&D

Connection or Relation of Matl’Knowhow of Matl’ usageKnowhow of Foaming & Process

Knowledge Engineer - Engineering Design - Fit w/ Environment - Legal & StandardizeCommunication skill

Financial

Skilled WorkerLarge no. of workersFlexible Process

Good Financial SupportGovernment Support

Thailand

Oversea Plant - India - Vietnam - China

Thailand

THAILAND

1. ศั�กยภาพในการผลิ�ตรถยนต�ของไทยท��อย��ในระดั�บมาตรฐานจนเป็#นท��ยอมร�บโดัยเฉพาะการผลิ�ตรถป็&กอ�พ

2. ระบบสาธารณู�ป็โภคข�+นพ,+นฐานท��ดั� ม�ความพร.อมของเคร,อข�ายอ/ตสาหกรรม

สน�บสน/นโดัยเฉพาะในส�วนของชิ้�+นส�วนยานยนต�ระดั�บต�างๆในไทยมากเพ�ยงพอ

3. นโยบายการสน�บสน/นอ/ตสาหกรรมอย�างต�อเน,�องของร�ฐบาลิตลิอดัระยะเวลิา

กว�า 40 ป็3 4. ฝี3ม,อแรงงานท��เป็#นท��ยอมร�บในระดั�บค�าจ.างต6�า แลิะ

ขนาดัตลิาดัรถยนต�ในป็ระเทศัท��ใหญ่�พอ5. ม�ข.อตกลิงเขตเสร�การค.าท��เป็#นป็ระโยชิ้น�ต�อการท6า

ตลิาดัต�างป็ระเทศั โดัยเฉพาะก�บภ�ม�ภาคอาเซี�ยนแลิะออสเตรเลิ�ย ท6าให.การ

ลิงท/นในอ/ตสาหกรรมยานยนต�ในไทยม�ความน�าสนใจอย��มาก

1. ความไม�ม�เสถ�ยรภาพทางการเม,อง ส�งผลิต�อความเชิ้,�อม��นในการลิงท/นแลิะการดั6าเน�นธ/รก�จ

2. นโยบายของภาคร�ฐในการสน�บสน/นการพ�ฒนาอ/ตสาหกรรมยานยนต�แลิะ

พลิ�งงานในระยะยาวย�งไม�ม�ความชิ้�ดัเจน ขณูะท��ต.องเผชิ้�ญ่ก�บท�ศัทางการ

ขยายต�วของการท6าข.อตกลิงการค.าเสร�ก:ม�แนวโน.มเพ��มข;+นอย�างต�อเน,�อง

3. ไม�ม�ว�ตถ/ดั�บในป็ระเทศั4. ไทยย�งต.องพ;�งพ�งเทคโนโลิย�แลิะบ/คลิากรท��ม�ความ

เชิ้��ยวชิ้าญ่จากต�างป็ระเทศัอย��มากซี;�งส�งผลิต�อต.นท/นการดั6าเน�นงาน

แลิะการพ�ฒนาการผลิ�ตในระดั�บส�งต�อไป็

1. ผลิส,บเน,�องมาจากว�กฤตราคาน6+าม�นท��เพ��มส�งข;+นอย�างมาก

2. ว�กฤตการเง�นซี;�งส�งผลิกระทบต�อเน,�องไป็ย�งอ/ตสาหกรรม

หลิายป็ระเภทท6าให.เศัรษฐก�จโลิกเข.าส��ภาวะถดัถอย

3. การเต�บโตของทางเลิ,อกในการคมนาคม แลิะ สาธารณู�ป็โภคต�างๆ

1. การย.ายฐานการผลิ�ตของอ/ตสาหกรรม ไป็ส��ท��ท��ม�ค�าแรงต6�ากว�า

2. การ transfer technology

1 .ม�ตราส�นค.าของตนเองเป็#นท��ร� .จ�กท��วโลิก แลิะเป็#นท��ยอมร�บในดั.านค/ณูภาพ

2. ม�ความก.าวหน.าในการท6าการว�จ�ยแลิะพ�ฒนายานยนต� แลิะเป็#นผ�.น6าทางเทคโนโลิย�

3. ม�ความไดั.เป็ร�ยบในดั.านห�วงโซี�อ/ป็ทานในระดั�บโลิก ดั.วยการกระจายฐานการลิงท/นฐานการผลิ�ตท��วโลิก ซี;�งย,ดัหย/�นต�อการจ�ดัซี,+อจ�ดัหาชิ้�+นส�วนจากฐานการผลิ�ตท��ถ�กแลิะไดั.เป็ร�ยบในการแข�งข�น

4. ม�มาตรฐานยานยนต�ของญ่��ป็/>นเอง แลิะผ�.บร�โภคในป็ระเทศัม�ลิ�กษณูะชิ้าต�น�ยม น�ยมใชิ้.ส�นค.าท��เป็#นตราส�นค.าญ่��ป็/>น ซี;�งเป็#นการชิ้�วยป็กป็?องค/.มครองผ�.ผลิ�ตในป็ระเทศั

5. ม�เคร,อข�ายความร�วมม,อท�+งการค.า การลิงท/น การผลิ�ต แลิะการเง�น ระหว�างภาคเอกชิ้นแลิะภาคร�ฐท��เข.มแข:ง

1 .ฐานการผลิ�ตในป็ระเทศัญ่��ป็/>นม�ต.นท/นแรงงาน แลิะต.นท/นดั.านสาธารณู�ป็โภค แลิะการขนส�งส�ง

2 .ต.นท/นการลิงท/นในป็ระเทศัส�ง ท� +งค�าท��ดั�น เคร,�องจ�กร

1 .การท6า FTA ก�บป็ระเทศัญ่��ป็/>น ชิ้�วยส�งผลิดั�ต�อการค.าระหว�างไทยแลิะญ่��ป็/>น ในการเพ��มม�ลิค�าการค.าระหว�างก�นให.ส�งข;+น

2 .ผ�.ผลิ�ตยานยนต�ญ่��ป็/>นม�โอกาสข;+นเป็#นผ�.ผลิ�ตอ�นดั�บหน;�งของโลิก แลิะเป็#นผ�.น6าทางเทคโนโลิย�ยานยนต�

1 .ม�ค��แข�งรายใหม� เชิ้�น จ�นท��ม�ความไดั.เป็ร�บบในดั.าน Economy of scale ค�าแรงงานถ�ก แลิะดั;งดั�ดัในดั.านการลิงท/นทางตรง (FDI : Foreign Direct Investment)

2 .สภาวะเศัรษฐก�จของป็ระเทศัญ่��ป็/>น3 .เง�นตราต�างป็ระเทศั

Japan

1 .ตลิาดัท��ใหญ่�ท�+งทางดั.านป็ร�มาณูแลิะม�ลิค�า โดัยป็Aจจ/บ�นม�ป็ร�มาณูการผลิ�ตแลิะจ6าหน�ายรถยนต�เป็#นอ�นดั�บ 1 ของโลิก

2 .ความพร.อมของป็Aจจ�ยการผลิ�ตโดัยเฉพาะอ/ตสาหกรรมยายนต� เชิ้�น ม�จ6านวนแรงงานมาก ค�าแรงท��ย�งอย��ในระดั�บแข�งข�นไดั.

3. ศั�กยภาพของอ/ตสาหกรรมชิ้�+นส�วนยานยนต� ท��ป็Aจจ/บ�นม�การพ�ฒนาดั.านเทคโนโลิย�ในการผลิ�ตท��ม�ความซี�บซี.อนมากข;+น

4 .ฐานการผลิ�ต”Production Network”ท��ม�ขนาดัใหญ่� แลิะ ไดั.ร�บการส�งเสร�มจากร�ฐบาลิ

1 .ป็ระส�ทธ�ภาพการใชิ้.ป็Aจจ�ยการผลิ�ตย�งอย��ในระดั�บต6�า

2. สาธารณู�ป็โภคพ,+นฐานของจ�นย�งไม�ครอบคลิ/มพ,+นท�� เน,�องจากพ,+นท��ของป็ระเทศัท��ม�ขนาดัใหญ่�แลิะครอบคลิ/มพ,+นท��ม�ภ�ม�ศัาสตร�แตกต�างก�น

3 .ภาพลิ�กษณู�ของส�นค.าอ/ตสาหกรรมของจ�นย�งอย��ในระดั�บต6�าในสายตาชิ้าวโลิก

4. ป็Aญ่หาข.อพ�พาทระหว�างป็ระเทศั ท�+งในดั.านการท/�มตลิาดัของจ�น

5. ป็Aญ่หาดั.านการค/.มครองทร�พย�ส�นทางป็Aญ่ญ่า 1 .ความส�มพ�นธ�อ�นดั�ระหว�างป็ระเทศัไทยแลิะ

ป็ระเทศัจ�น2 .การท��จ�นเป็&ดัเสร�ทางการค.าในระดั�บต�างๆ

ท6าให.การเจรจาเพ,�อข.อไดั.เป็ร�ยบ การแลิกเป็ลิ��ยนส�ทธ�ป็ระโยชิ้น�ต�างๆ เพ,�อท��สามารถเจาะตลิาดัชิ้�+นสวนยานยนต�

3 .การเป็ลิ��ยนถ�ายการลิงท/นจากโลิกตะว�นตก มาย�งโลิกตะว�นออก รวมถ;งการท��ป็ระเทศัสหร�ฐอเมร�กา

4 .ร�ฐบาลิจ�นม�นโยบายสน�บสน/นยานยนต�ท��เป็#นม�ตรก�บส��งแวดัลิ.อม โดัยแสวงหาพลิ�งงานทางเลิ,อกอ,�นๆ

5 .นโยบายในการลิดัการใชิ้.พลิ�งงานแลิะเพ��มป็ระส�ทธ�ภาพการผลิ�ตให.เน.นการใชิ้.เทคโนโลิย�ในระดั�บส�ง

1 .การส�งเสร�ม FDI ของจ�นน�+นม/�งเน.นการน6าเทคโนโลิย�เข.าป็ระเทศั ซี;�งน�+นหมายถ;งอาจไม�ไดั.ร�บความร�วมม,อท��ดั�ถ.าไม�ม�ความพร.อมทางดั.านเทคฯ

2 .การตอบโต.การท/�มตลิาดัจากป็ระเทศัอ,�นๆ3 .การส,�อสารท��ใชิ้.ภาษาจ�นกลิาง (กว�า80%)4 .ว�ฒนธรรมแลิะส�งคมของป็ระชิ้าชิ้นท��ไม�ค�อยเป็#น

ระเบ�ยบเร�ยบร.อย5 .จ�นม�การวางกฎระเบ�ยบต�างๆ ในการท6าธ/รก�จท��ค�อน

ข.างป็กป็?องอ/ตสาหกรรมแลิะคนในป็ระเทศั ท6าให.ป็ระเทศัต�างๆ ท��เข.ามาลิงท/นในจ�นต�างพบก�บป็Aญ่หาในการดั6าเน�นธ/รก�จ

China

1 .อ/ตสาหกรรมเหลิ:กในป็ระเทศั ชิ้,�อ POSCO เป็#น TOP 5 ของโลิก

2. Product Champion :90%Passenger Car3 .ม�ความร�วมม,อ R&D ก�บต�างชิ้าต�4. Worldwide Brand eg.Hyundai, Sanyong5. Conservative Customers6. Competative SMEs

1 .พ;�งพาตลิาดัส�งออกมากกว�าการน6าเข.า ซี;�งท6าให.ควบค/มไดั.ยากกว�า

2 .การเจรจา FTA ก�บสหร�ฐ ย�งถ�กต�อต.านจากคนในป็ระเทศั

1 .อ/ตสาหกรรมยานยนต�เกาหลิ�ใต. ท6า R&D ไดั.ดั.วยตนเอง Product Champion :90%Passenger Car

2 .รถยนต�ของตนเองในการส�งออก เป็#นโอกาสให.ก�บผ�.ผลิ�ตชิ้�+นส�วนยานยนต�เกาหลิ�ใต.ในการเต�บโตแลิะพ�ฒนา

1 .ความผ�นผวนของธ/รก�จ โดัยเฉพาะลิ�กษณูะของธ/รก�จส�งออกเชิ้�นรถยนต�ท��อาจก�อให.เก�ดัความเส��ยงส�ง เชิ้�น Humburger Crisis@2551

Korea

1. ม�การว�จ�ยแลิะพ�ฒนาท��แข:งแกร�ง ป็ร�บเข.าก�บความต.องการของผ�.บร�โภค

2. ว�ตถ/ดั�บม�ป็ร�มาณูมากพอ รวมถ;งอ/ตสาหกรรมท��เก��ยวข.องท��แข:งแกร�ง

3 .ความต.องการในป็ระเทศัท��ส�งท6าให.สามารถใชิ้. Economy of Scale ม�ผลิต�อต.นท/นการผลิ�ตแลิะความชิ้6านาญ่

4. แรงงานค/ณูภาพราคาถ�กในป็ร�มาณูท��เพ�ยงพอ

5. การส�งเสร�มจากภาคร�ฐอย�างจร�งจ�ง โดัย เฉพาะ Special Economic Zone แลิะ

ดั.าน R&D6. ความร�วมม,อใกลิ.ชิ้�ดัก�บบร�ษ�ทข.ามชิ้าต�

1. ความแตกต�างดั.านกฎเกณูฑ์�ระหว�างร�ฐแลิะร�ฐบาลิกลิาง

2. Labor Union ท6าให.การเลิ�กหร,อย.ายก�จการเป็#นไป็ไดั.ยาก

3. การป็กป็?องส�นค.าต.นน6+าแลิะการควบค/มราคา

4 .ขาดัความชิ้6านาญ่ในดั.านการตลิาดัแลิะการบร�หาร

5 .ป็Aญ่หาการ Corruption6. ระบบ Logistics ท��ย�งลิ.าหลิ�ง

1. ค/ณูภาพโดัยท��วไป็ของอ�นเดั�ยท��ย�งต6�าอย��แลิะความแตกต�างของผลิ�ตภ�ณูฑ์�ท��ม�อย��น.อย

2. ม�ความต.องการยานยนต�แลิะชิ้�+นส�วนยานยนต�ในป็ระเทศัท��เพ��มส�งข;+นมาก

3 .การเป็&ดัป็ระเทศัแลิะการใชิ้.นโยบายการค.าเสร�มากข;+น

4 .ว�ตถ/ดั�บแลิะแรงงานค/ณูภาพราคาถ�กท��ย�งไม�ถ�กใชิ้.อย�างเต:มท��

5. Brand name ม�ความส6าค�ญ่เพ��มข;+น

1 .กฎกต�กาท��ไม�แน�นอน การบ�งค�บใชิ้.กฎหมาย แลิะการ Corruption

2 .ความแตกต�างดั.านว�ฒนธรรมแลิะการดั6าเน�นธ/รก�จ

3 .ป็Aญ่หาท��เก��ยวข.องก�บสหภาพแรงงาน4 .การย.ายการลิงท/นไป็ย�งจ�นแลิะ

อาเซี�ยน

India

1 .ม�การลิงท/นในโรงงานบร�ษ�ทรถยนต�อย�างมากของกลิ/�มป็ระเทศัผ�.ผลิ�ต

2 .เชิ้�น ญ่��ป็>น อเมร�กา3 .สภาวะเศัรษฐก�จถดัถอย4 .ขาดัแคลินว�ตถ/ดั�บ5 .ไม�ม�เทคโนโลิย�เป็#นของต�วเอง

1. ข.อตกลิงเขตการค.าเสร�อาเซี�ยน (AFTA) จะส�งให.อ�ตราภาษ�ของชิ้�+นส�วนยานยนต�หลิายป็ระเภทป็ร�บลิดัลิงเป็#นร.อยลิะ 0 ส�งผลิให.ต.นท/นในการผลิ�ตรถยนต�ม�ราคาถ�กลิง2. ม�การป็ร�บป็ร/งค/ณูภาพของบ/คลิากรให.ม�ท�กษะเพ��มเพ,�อรองร�บอ/ตสาหกรรมการผลิ�ตรถยนต�ท��ม�การขยายต�วเต�บโตมากข;+น3. ม�การป็ร�บป็ร/งผลิ�ตภ�ณูฑ์�ทางดั.านนว�ตกรรมแลิะเทคโนโลิย�ท��ม�การเป็ลิ��ยนแป็ลิงอย�างต�อเน,�องเพ,�อการพ�ฒนาส�นค.าให.เป็#นไป็ตามหลิ�กมาตรฐานสากลิ

1 .ขาดัแรงงานท��ม�ท�กษะ , ขาดัการค�ดัค.น แก.ป็Aญ่หา

2 .ป็Aญ่หาการเม,องท��ไม�ม��นคง3 .ร�ฐบาลิคอร�ป็ชิ้��น4 .ความแตกต�างของว�ฒนธรรม

ศัาสนา แลิะภาษา

1 .แรงงานราคาถ�ก2 .ม�อ6านาจในการก6าหนดันโยบายการค.าของ

กลิ/�มซี;�งสามารถน6าไป็ต�อรองก�บป็ระเทศัท��มาลิงท/นไดั.

3 .ม�การลิงท/น Facilities บร�ษ�ทรถยนต�อย�างมากของกลิ/�มป็ระเทศัผ�.ผลิ�ต

ASEAN

Material Technology

Engineering Ability

Labor Facility Production Technology

Government Support

Japan ++ ++ -- ++ ++ --

China ++ ++ ++ ++ + 0

Korea ++ ++ -- ++ 0 0

India ++ ++ ++ 0 + ++

ASEAN 0 + + 0 0 ++

Thailand + 0 + + + ++

ตารางเปร ยบเท ยบป!จัจั�ยการลูงท�น

ศั�กยภาพในการพ�ฒนาตลิาดั ม�ว�ตถ/ดั�บในป็ระเทศัมาก ป็ระเทศัก6าลิ�งพ�ฒนา ท6าให.

ความต.องการในป็ระเทศัส�ง แรงงานม�ค/ณูภาพ ภาคร�ฐให.การสน�บสน/นอย�าง

ต�อเน,�อง ไม�ม� language barrier

Selection :อ�นเดั�ย