Página 1

VTIGER CRM

1. INTRODUCCIÓN

La principal fuente de ingresos de una empresa por lo general son sus clientes, pero

debido al cambio en el mundo de negocios, como resultado de la integración de nuevas

tecnologías en las relaciones entre empresas y clientes, los clientes pueden elegir a sus

proveedores o cambiarlos mediante un simple clic. Los criterios de selección de los

clientes son principalmente financieros y hacen referencia a la capacidad de respuesta

de la empresa, pero también afectivos (necesidad de reconocimiento, de escucha, etc.),

por lo mismo las empresas tienen varias alternativas:

Aumentar el margen para cada cliente.

Aumentar la cantidad de clientes.

Prolongar el ciclo de vida del cliente, es decir, la lealtad del cliente.

Las nuevas tecnologías permiten a las empresas conocer mejor a su clientela y obtener

su lealtad mediante información pertinente de manera tal que puedan calibrar mejor sus

necesidades y así satisfacerlas de forma efectiva. Pues transformar a un cliente en un

cliente fiel es cinco veces menos costoso que atraer nuevos clientes. Por ese motivo,

una gran cantidad de empresas diseñan sus estrategias centradas en servicios para sus

clientes.

La gestión de relaciones con el cliente o CRM (Customer Relationship Management)

tiene la intención de proveer soluciones tecnológicas que permitan fortalecer la

comunicación entre la empresa y sus clientes para mejorar las relaciones con la clientela

a través de la automatización de los distintos componentes de la relación con el cliente,

es decir, mejora la proximidad con los clientes para responder a sus necesidades y

convertirlos en clientes leales.

Por lo tanto, una aplicación CRM debe proveer a cada sector de la empresa el acceso al

sistema de información para poder conocer mejor al cliente y proporcionarle los

productos y servicios que satisfagan sus expectativas de la mejor manera posible.

La presente investigación describe a Vtiger CRM, que se puede definir como una

aplicación CRM web para la administración de relaciones con clientes. Vtiger CRM ayuda

a gestionar la relación con los clientes o futuros clientes, permitiendo conocer sus

necesidades y comportamiento, con la finalidad de estrechar la relación con éstos y,

gracias a ello, poder anticipar mejores estrategias de mercado.

Página 2

Las características principales de esta aplicación CRM son: visibilidad en todas las fases

del proceso, documentación centralizada, empresa en línea, proceso ágil y eficiente y

factura electrónica.

Por otra parte VtigerCRM ofrece ventajas competitivas sostenibles y trasladables a la

organización como: código abierto, licenciamiento libre, multiplataforma, representación,

conocimiento y confianza, flexibilidad y control de los procesos relacionados con el

cliente; así mismo es posible conectarlo con otras aplicaciones ya existentes para

enriquecer la plataforma, mejorar la comunicación y enriquecer la toma de decisiones

oportuna y eficaz.

La investigación de la aplicación Vtiger CRM se realizó por el interés de conocer que

características ofrece la misma en el área de Marketing e Ingeniería de Sistemas,

conocer ventajas que presenta respecto a otras aplicaciones CRM y establecer

compatibilidad con diferentes aplicaciones. La manipulación de la herramienta

profundizó la indagación y fue de interés académico.

Siguiendo el marco de investigación científica, la investigación se realizó en base a la

recopilación de información sobre la herramienta, y la manipulación de la misma para

realizar una investigación descriptiva óptima.

2. ANTECEDENTES

La primera oleada de soluciones CRM apareció a finales de la década de los 80 y a

principios de la década de los 90. Estos sistemas eran fabricados por compañías como

Clarify, Onix Software, Oracle, Vantive y Siebel System, que ofrecían soluciones

enfocadas a la automatización y a la estandarización de los procesos internos asociados

a la captura, el servicio y retención de los clientes, pero eran demasiado costosas en su

desarrollo y mantenimiento.

A mediados de la década de los 90 el Web entro en acción y surge un nuevo segmento

de mercado relacionado con e-CRM.

Los primeros productos ayudaban a que organizaciones manejaran las solicitudes de

servicio a través de correo electrónico y en algunos casos a través de los chats y de los

formularios basados en el Web.

Las empresas empezaron a ofrecer producto e-business, que incluyen aplicaciones para

vender comercializar y ofrecer servicio a los clientes a través de Internet, permiten

administrar las interacciones en el Web con los clientes integrando todos estos

elementos en un centro de llamadas(call center).

Página 3

El 31 de diciembre de 2004, Vtiger CRM se lanza como un fork del proyecto SugarCRM.

Al tener SugarCRM licencia pública, crearon una versión basada en su código, que

tomaron como núcleo principal y posteriormente modificaron.

La versión 2.0 introduce tablas deslizantes, gestión de candidatos a clientes,

importación de los mismos desde otras bases de datos, archivos adjuntos para

presentaciones, precios y otros.

En la versión 3.0 (2004), integra con Microsoft Outlook con configuraciones del

servidor proxy y su sincronización.

La versión 4.0 (2005), introdujo varios cambios, entre ellos plugins para Microsoft

Office y Mozilla Thunderbird, plantillas para Microsoft Word, soporte para diferentes

sistemas gestores de bases de datos, notificaciones por e-mail, un buscador y

accesorios como un reloj mundial y una calculadora.

La versión 5.0.0 (2006), en la que se modificó la interfaz de usuario, construida en

AJAX y se añadieron nuevas características tales como combinaciones de colores,

niveles de seguridad, calendarios, reportes, papelera, administrador de pedidos,

automatización de marketing y se profundizó más en los aspectos de personalización.

La versión 5.0.4 (2008), con mejoras de seguridad y más de 900 bugs corregidos.

La versión 5.1.0 (2009), ofreciendo nuevas características como una API para

servicios web, flujo de trabajo, la librería Vtlib, soporte para servicios, un editor de

diseños entre otras. Se corrigieron más de 700 bugs y se hicieron más de 150 mejoras,

además de optimización de rendimiento. Esta versión requiere Apache versión 2.0.40 o

superior, MySQL versión 5.x y PHP versión 5.0.x - 5.2.x.2

La versión 5.2.0 (2010), notifica por SMS, y una API para aplicaciones para

dispositivos móviles, lo que permite gestionar el CRM desde un terminal móvil con dicha

aplicación. Más de 150 bugs fueron corregidos en esta versión.

La versión 5.2.1. (2010), es solo un mantenimiento que no incluye ninguna

característica nueva. Corrige 25 bugs y algunos fallos de seguridad.

La versión 5.3.0 (2011), trajo consigo características deseadas por los usuarios

como zona horaria del usuario, administrador de correo, informes programados y un

plugin de Outlook rediseñado. Fueron implementadas varias mejoras de usabilidad y se

corrigieron más de 140 bugs.

La versión 5.4.0. (2012), importa vCard, gráficos de informes, un menú simplificado,

la opción de "seleccionar todo", entre otras. Se mejoró aún más la usabilidad y más de

100 bugs fueron corregidos.

Página 4

3. OBJETIVOS

3.1. OBJETIVO GENERAL

Convertirse en la aplicación más abierta y mejor implementada para cualquier tipo de

empresa.

3.2. OBJETIVO ESPECIFICOS

Integrar todas las tareas con los clientes.

Gestionar las campañas de una empresa y todos los esfuerzos y recursos.

Permitir una gestión y seguimiento de las ventas desde el primer contacto con el

potencial cliente hasta el servicio post-venta.

Reportar incidencias y también para solicitar ayuda y soporte de manera muy

sencilla.

Realizar estadísticas e informes para obtener las conclusiones de los resultados de

un negocio.

Gestionar los productos, proveedores, tarifas, órdenes de compra, pedidos,

presupuestos y facturas.

4. ANALISIS

4.1. MARKETING

Vtiger puede administrar las campañas realizadas midiendo los contactos, las cuentas de

las empresas, contactos previos. Posee comunicación vía correo electrónico. Su objetivo es

controlar a los clientes e interesados asignando distintas responsabilidades.

Automatización Comercial Servicio al cliente Automatización de Marketing Pre-

contactos Gestión de reclamos Gestión de campañas Cuentas & Contactos Base de

respuestas E-mailing Gestión Oportunidades Portal de Clientes Plantillas de E-mail

Presupuestos Preguntas frecuentes Plantillas de Correo

Stocks & Inventarios Actividades y E-mails Integración Catalogo de productos Reunión,

llamadas y Tareas MS Outlook Lista de precios Eventos recurrentes MS Office Gestión

Proveedores Calendario compartido Mozilla Thunderbird Ordenes de compras Registro

actividades Software Contable Pedidos y ordenes de venta Notificaciones por e-mail

Software ERP Facturación Electronica AFIP Notas y documentos on-line Web favoritas

Página 5

Reportes e Indicadores Personalización del CRM Seguridad Principales indicadores

Campos personalizados Gestión de usuarios Reportes adaptables Editor de listas y

opciones Perfiles 20 Reportes pre-instalados Vistas y pantallas adaptables Roles 20

Metricas pre-instalados Drag & Drop Grupos de trabajo Reportes ad-hoc Monedas e

Impuestos Integración LDAP

4.2. SISTEMAS

Análisis del sistema vtiger

Datos Tecnicos

Nombre: vtiger CRM

Versión: 5.4.0

Licencia: vtiger Public License Version 1.1

Plataforma: Linux, Mac y Windows

Idioma: Multilenguaje, incluye español

Web oficial: vtiger.com

Manual: www.tecnotip.com.mx/index.php

Descripción básica: vtiger es una aplicación para la administración de relaciones con

clientes (CRM) 100% código libre. Maneja el ciclo de vida de la relación con el cliente con

infinidad de tareas, no limitándose a ser un directorio de usuarios si no que maneja otras

áreas como las ventas, atención al cliente, marketing o productos. Surgió como un derivado

de SugarCRM y actualmente cuenta con una gran comunidad alrededor de todo el mundo

con el objetivo de convertirse en la aplicación más abierta y mejor implementada para

cualquier tipo de empresa.

Funcionalidad

Sistema modular que integra todas las tareas con los clientes: Vtiger CRM dispone de

una distribución en áreas o módulos encargados de distintas tareas. Estas tareas son todas

las relacionadas con los clientes como pueden ser facturas, administración de contactos,

registros, incidencias, ventas, etc. Algunos de los módulos más importantes son el de

Márketing, Comercial, Atención al Cliente, Inventario y Análisis. Estos módulos y sus

diferentes tareas pueden configurarse a través de un administrador de módulos, con el que

Página 6

elegir activar o desactivar las opciones que muestran para realizar. Pero lo más importante

es que a pesar de esta distribución modular, todo se integra para llevar a cabo un

seguimiento completo de la relación con los clientes en todas las direcciones, obteniendo

así información enlazada y rápida. Por ejemplo a la hora de elaborar un presupuesto ya

estará creada previamente la cuenta del cliente y el producto en el inventario, por lo que

será tan sencillo como seleccionar. vtiger pretende centralizar, haciendo olvidar a las

empresas el uso de aplicaciones por separado, como Excel para facturas o Outlook para

contactos. La idea es que permite reflejar desde el primer contacto con el cliente como una

reunión, una visita, una llamada telefónica, hasta que se genera un presupuesto, albarán o

factura.

Otras características: Vtiger CRM integra mucha funcionalidad y es muy configurable. Hay

un calendario siempre accesible desde cualquier vista, posibilidad de escribir notas, e

incluso recordatorios en forma de post-it para tareas a realizar el día de hoy o eventos

pendientes de hacer. Además incluye un lector feed de RSS y puede integrarse con un

servidor webmail de correo electrónico; por ejemplo pueden enviarse las facturas

directamente en PDF por correo. Otras características interesantes son la integración con

Asterisk para llamadas de voz por IP que quedan registradas, notificaciones por correo que

se pueden definir y la configuración de roles para definir privilegios de acceso a distintos

usuarios que acceden a vtiger. La herramienta puede probarse en versión demo online y en

español, a través de la página oficial: es.vtiger.com/index.php

Configuración del sistema

Los únicos datos que se requiere especificar son el anfitrión donde

reside el servidor MySQL (Host name), usuario para acceder a la base

de datos (Use name), clave de acceso para acceder a la base de

datos (Password) y el nombre de la base de datos (Database Name).

Pueden especificarse la clave de acceso del usuario admin, la cual, si

no se realiza otra operación, será admin. También puede definirse la

cuenta de correo electrónico del administrador, así como los datos

correspondientes a la moneda a utilizar.Al final del formulario hay un

botón al que se hace clic para continuar.

Página 7

Confirmación de configuración

La pantalla mostrará los datos suministrados en el paso anterior. Si

algo no está correcto, el botón <<change< b=""> permitirá regresar

ala pantalla anterior para hacer las correcciones

correspondientes. Si todo está correcto, se hace clic en el botón

Next>> para continuar.</change<>

Creación del archivo de configuración.

El sistema informará de la creación del archivo config.inc.php dentro

del directorio /var/www/html_vtigercrm/ e informará que la conclusión

dela instalación demorará hasta cuatro minutos. Se hace clic en el

botón Next>> para continuar.

Generación de la base de datos

La siguiente pantalla solo es informativa y corresponde al proceso de

generación de tablas en la base de datos.

Finalización

La última pantalla del asistente informa que ha concluido el

procedimiento de configuración y que se renombraron el archivo y

directorios de instalación con nombres ofuscados a fin de evitar sean

accedidos por intrusos. Se da también un recordatorio respecto a que

el usuario administrador corresponde a admin con la clave de acceso

definida en la pantalla de configuración de sistema.

Página 8

5. APLICACIÓN

Empresas

Odin Consultores

La gama de servicios gira alrededor de Vtiger, para el uso y mejoramiento de la herramienta

y su adaptación a necesidades particulares de cada cliente.

Instalación

Proveemos servicios de

instalación en sitio y en la nube,

tanto en servidores compartidos

como dedicados; ofrecemos

VtigerCRM como servicio

(SaaS).

Consultoria

Ofrecemos servicios de

consultoría para cerrar la brecha

entre las necesidades de la

organización y la funcionalidad

de la herramienta. Nuestros

consultores cuentan con amplia

experiencia en la implementación

de VtigerCRM en empresas de

todos los giros y tamaños.

Capacitación

Proveemos cursos de

capacitación funcional y técnica,

tanto presenciales como

virtuales, tanto a la comunidad

en general como especializados

a cada organización.

Soporte

Ofrecemos soporte técnico en 3

niveles:

Nivel 1. Con nuestro equipo

técnico vía skype, portal de

cliente, chat, email y vía

telefónica.

Nivel 2. A Través de nuestra

red de partners en Vtiger

Página 9

Nivel 3. Directamente con el

fabricante

Desarrollos y

Personalizaciones

Cuando las características

estándar de Vtiger no son

suficientes, podemos desarrollar

módulos adicionales que

cumplan con estos

requerimientos, así como

conectores entre el CRM y

ERP’s con diversos tipos de

bases de datos

Modulos

adicionales y red

de socios a nivel

mundial

Somos Partner autorizado de los

módulos con mayor demanda en

el mundo, como PDFMaker,

AxAcounting, OutlookPlugin,

Cobro/pago y seguimos

incorporando más día a día.

Ofrecemos cfd-vtiger y cfdi-

vtiger, extensiones para

generación de facturación

electrónica conforme a las reglas

del SAT; desarrollamos el

módulo de presupuestos y

multialmacén

Contamos con una red de

Partners a nivel mundial, con lo

cual ofrecemos una perspectiva

global para la solución de

requerimientos, así como mano

de obra con alta especialización.

Página 10

Implementación

Ofrecemos proyectos de

implementación, los cuales

pueden incluir todos los servicios

mencionados anteriormente o

solo algunos de los mismos;

nuestra metodología de

implementación da un

seguimiento semanal puntual de

las actividades planeadas y

realizadas tomando las acciones

necesarias a tiempo para evitar

desviaciones y basadas en el

PMI®, pero modificadas para

acotarlas a las características del

mercado.

Netnovation

Netnovation es su socio estratégico de largo plazo para empresas y corporaciones en el

área de infraestructura telemática.

Protegiendo y garantizando el valor de su información a través de productos y servicios de

interconexión global diseñados a la medida, gracias a alianzas con los mejores proveedores

mundiales de tecnología open source para libre innovación, y un equipo cercano con

destreza técnica e ingenio apasionado, que a través de esquemas de gestión eficientes y

más flexibles desarrollan soluciones seguras y multifuncionales que se adaptan ágilmente a

las dinámicas del mercado y le otorgan el poder para sincronizar rápidamente con el mundo

entero.

Nuestro portafolio de soluciones incluye:

Consultoría sobre tecnologías Linux y Open Source

Herramientas de infraestructura de redes basadas en Open Source

Infraestructura como Servicio – IaaS

Herramientas de seguridad para redes y servidores

Mejores prácticas para seguridad de TI

Página 11

Herramientas de telecomunicaciones y telefonía IP

Entrenamientos y Certificaciones

Soporte y Mantenimiento de redes y sistemas

Ruredil

Ruredil Dominicana es una empresa que nace en el año 2001 con la misión de ofrecer

servicios en el área de la construcción en tres ámbitos bien definidos: La consultoría, los

servicios especiales a la industria de la construcción y la construcción propiamente dicha.

En la actualidad damos servicio a empresas líderes en los mercados de la fabricación de

hormigón, de elementos prefabricados, de fabricación de bloques, empresas constructoras,

etc. Además, hemos reforzado nuestra presencia ofreciendo soluciones para el refuerzo de

estructuras con tecnología de FRP y FRCM y participando revolucionariamente en la

recuperación de edificaciones antiguas con morteros y otros productos compatibles con los

materiales de las edificaciones antiguas y al mismo tiempo resistente a las agresiones

ambientales de hoy en día.

Bridgepoint

En Bridgepoint buscamos invertir en empresas bien gestionadas con buenos resultados y

negocios de alta calidad que posean potencial para crecer mediante, por ejemplo, la

expansión internacional, la mejora de sus operaciones, el replanteamiento de sus

estrategias o adquisiciones.

Un destacado grupo internacional de capital riesgo… que crea empresas líderes de sus

mercados en Europa.

Aplicamos conocimientos sectoriales, comerciales y locales… para elevar al máximo el

potencial de rentabilidad

Transformamos negocios nacionales en grupos internacionales… mediante una estrategia

de expansión y adquisiciones fronterizas.

Hacemos crecer empresas bien gestionadas que cuentan con un potencial excepcional…

Con el objetivo de crear valor para los inversores que confían en nosotros.

Página 12

Fallos y/o carencias importantes

Uno de los fallos funcionales encontrados es la forma de rellenar campos cuyas opciones ya

están creadas; es decir, a la hora de añadir un cliente, una cuenta o un producto, que son

entidades que ya se han creado previamente. La forma de rellenar campos siempre es

buscar de una lista mediante ratón, no disponiendo la aplicación de combinaciones de

teclas rápidas, ni tampoco de poder rellenar con códigos de registro, como están

acostumbrados a ello muchos usuarios de este tipo de herramientas.

En otro orden de cosas a atender está la seguridad, ya que aunque el acceso es restringido

mediante usuario y contraseña, la aplicación está disponible para cualquiera con la

dirección url, y no se puede dejar al azar la habilidad de los hacker y los datos de una

empresa. La mejor solución sería crear mediante VPN un sistema de acceso solo para

determinados equipos o personas.

6. COMPARACION

A continuación se realizará una comparación de la herramienta Vtiger con otras, verificando

las diferencias, similitudes y las ventajas que presenta al utilizar a misma.

Vtiger se comparará con las siguientes herramientas:

Salesforce.com

Microsoft Dynamics CRM

SugarCRM

Vtiger CRM On Demand frente a Salesforce.com

Obtenga más funciones y ahorrar más del 90% CON Vtiger

Conceptos básicos

vtiger CRM

On Demand

Salesforce.com

Sales Cloud

Salesforce.com

Service Cloud

Edición Estándar Profesional Empresa

Profesional Empresa

Precio mensual por

usuario $ 12 $ 65 $ 125

$ 65 $ 135

Almacenamiento de

datos 5 GB / Cliente

620MB /

usuario

620MB /

usuario

620MB /

usuario 620MB / usuario

Cuentas ✔ ✔ ✔

✔ ✔

Contactos ✔ ✔ ✔

✔ ✔

Charlar ✔ ✔ ✔

✔ ✔

Página 13

E-mail ✔ ✔ ✔

✔ ✔

Misa de correo

electrónico ✔ ✔ ✔

✔ ✔

Los flujos de trabajo

✔

✔ ✔

✔ ✔

Móvil

✔

✔ ✔

✔ ✔

Informes

✔

✔ ✔

✔ ✔

Cuadros de mando

✔

✔ ✔

✔ ✔

Diseño

personalizable ✔

$ ✔

✔ ✔

Ventas y Marketing

Contenido de la

biblioteca / archivos

adjuntos

✔

✔ ✔

X X

Archivos adjuntos de

documento ✔ ✔ ✔

X X

E-mail Integración ✔ ✔ ✔

X X

De Trabajo y

Seguimiento de la

actividad

✔ ✔ ✔

X X

Proceso de Ventas

personalizable ✔ ✔ ✔

X X

Plantillas de correo

electrónico ✔ ✔ ✔

X X

Google Adwords X ✔ ✔

X X

Microsoft para

combinar

correspondencia

✔ ✔ ✔

X X

Seguimiento de

Oportunidades ✔ ✔ ✔

X X

WebForms ✔ ✔ ✔

X X

Campañas ✔ ✔ ✔

X X

Contrato de Gestión ✔ ✔ ✔

X X

Página 14

Los paneles

personalizables X ✔ ✔

X X

Seguimiento del

producto ✔ ✔ ✔

X X

Comillas ✔ ✔ ✔

X X

Función Permisos ✔ ✔ ✔

X X

Perfiles ✔ $ ✔

X X

El acceso sin

conexión ✔

$ ✔

X X

Personalización móvil

$

$ $

X X

Equipos de Ventas

✔

X ✔

X X

Territorio de Gestión

✔

X ✔

X X

Gestión de

Proyectos

Módulo de servicios ✔ X X

X X

Contratos de las

Administraciones ✔ X X

X X

Proyectos ✔ X X

X X

Tareas del proyecto

✔ X X

X X

Anuncios

✔ X X

X X

Correo Convertidor

✔ X X

X X

Hitos del proyecto

✔ X X

X X

Servicio

Gestión de Activos

✔

X X

✔ ✔

Incidencias

✔

X X

✔ ✔

Auto Respuesta de

E-mail ✔

X X

✔ ✔

Venta de entradas de

Gestión ✔

X X

✔ ✔

Portal del Cliente

50 cuentas

gratuitas de X X

X

$ 125 PORTAL /

CUENTA DE

Página 15

Portal del Cliente

por usuario

CLIENTE / MES

Base de

Conocimientos ✔

X X

X ✔

Webmail

✔

X X

✔ ✔

Conversaciones

sociales X

X X

✔ ✔

Socios

X

X X

✔ ✔

E-mail Integración

✔

X X

✔ ✔

Obtenga más

funciones y

ahorrar más del

90% CON Vtiger

Vtiger CRM On Demand frente a Microsoft Dynamics CRM

Características vtiger CRM On Demand

Microsoft Dynamics CRM

Edición Estándar Estándar

Precio mensual por usuario $ 12 $ 44

Campañas ✔ ✔

Cuentas ✔ ✔

Contactos ✔ ✔

Ofertas ✔ ✔

Potenciales ✔ ✔

Calendario ✔ ✔

Comillas ✔ ✔

De órdenes de venta ✔ ✔

Orden de Compra ✔ X

Factura ✔ ✔

Incidencias ✔ ✔

Página 16

Preguntas más frecuentes ✔ ✔

Productos ✔ ✔

Listas de precios ✔ ✔

Documentos ✔ ✔

Servicio ✔ ✔

Contratos de las

Administraciones ✔ ✔

Proyecto ✔ ✔

Proyecto de Trabajo ✔ ✔

Proyecto Hito ✔ X

Los vendedores ✔ X

Bienes ✔ X

Gestor de PBX ✔ X

Comentarios y notas ✔ ✔

SMS Notifier ✔ X

Informes ✔ ✔

Cuadros de mando ✔ ✔

Competidores

X

✔

Anuncios

✔

✔

Filtros personalizados

✔

✔

Personaliza Registro de

Numeración ✔

✔

Gestión de usuarios

✔

✔

Función de Gestión

✔

✔

Grupos

✔

✔

Plantillas de correo electrónico

✔

✔

Cálculo de impuestos

✔

✔

Plugin de Outlook

✔

✔

Duplicación de Manejo

✔

✔

Importar / Exportar

✔

✔

Página 17

Elimina de forma masiva

✔

✔

Edición masiva

✔

✔

Registro de auditoría

✔

✔

La integración de SharePoint

X

✔

Portal del Cliente

✔

X

Plugin para Firefox

✔

X

Personalización

✔

✔

AHORRA HASTA UN 72% CON

Vtiger

Vtiger CRM On Demand frente a SugarCRM

Características vtigre CRM On Demand

SugarCRM

Edición Estándar Profesional Empresa

Estructura de precios $ 12 / usuario / mes $ 360 / usuario /

año

$ 720 / usuario /

año

Cuentas ✔ ✔ ✔

Contactos ✔ ✔ ✔

Ofertas

✔

✔ ✔

Campañas

✔

✔ ✔

Casos

✔

✔ ✔

Bug Tracker

X

✔ ✔

Proyectos

✔

✔ ✔

Tareas del proyecto

✔

✔ ✔

Los correos electrónicos

✔

✔ ✔

Calendario

✔

✔ ✔

Notas

✔

✔ ✔

Documentos

✔

✔ ✔

Potenciales

✔

✔ ✔

Comillas

✔

✔ ✔

Página 18

Órdenes de Venta

✔

X X

Facturas

✔

X X

Órdenes de compra

✔

X X

Preguntas frecuentes

✔

✔ ✔

Productos

✔

✔ ✔

Listas de precios

✔

X X

Hitos del proyecto

✔

X X

Servicio

✔

X X

Contratos de las

Administraciones ✔

✔ ✔

Los vendedores

✔

X X

Bienes

✔

X X

Comentarios

✔

X X

SMS Notifier

✔

X X

Gestor de PBX

✔

X X

Informes

✔

✔ ✔

Cuadros de mando

✔

✔ ✔

Importar

✔

✔ ✔

Exportar

✔

✔ ✔

Crear plantillas de correo

electrónico ✔

✔ ✔

Crear contacto de vCard

✔

✔ ✔

Gestión de usuarios

✔

✔ ✔

Grupos

✔

✔ ✔

Función de Gestión

✔

✔ ✔

Gestión de contraseñas

X

✔ ✔

Ver Lista de productos por

página X

✔ ✔

Logotipo de Cambio

✔

✔ ✔

Combinar correspondencia

✔

✔ ✔

Página 19

Max tamaño de subida

X

✔ ✔

Copia de seguridad local

✔

✔ ✔

FTP Backup

✔

X X

Reparar

X

✔ ✔

Configuración local

✔

✔ ✔

Monedas

✔

✔ ✔

Búsqueda / Búsqueda Global

✔

✔ ✔

Idiomas

✔

✔ ✔

Layout Editor

✔

✔ ✔

Cambiar el nombre de fichas

X

✔ ✔

Módulo Builder

X

✔ ✔

Módulo cargador

✔

✔ ✔

Configurar los módulos

agrupados X

✔ ✔

Editor de la Lista

✔

✔ ✔

Personaliza Registro de

Numeración ✔

X X

Los flujos de trabajo

✔

✔ ✔

Correo Convertidor

✔

X ✔

Vista predeterminada del

módulo ✔

✔ ✔

Widgets Home Page

✔

X ✔

RSS

✔

✔ ✔

Campo de nivel de seguridad

✔

✔ ✔

Móvil

✔

✔ ✔

Portal del Cliente

✔

X ✔

Módulo de Administración

✔

✔ ✔

Obtenga más características

y AHORRA HASTA UN 80%

CON Vtiger

Página 20

7. CONCLUSIONES

Vtiger CRM es un completo CRM que permite gestionar todo el proceso comercial. Gracias

a una interfaz web que lo vuelve sumamente simple de usar, y a todas las posibilidades que

nos ofrece a la hora de gestionar las relaciones con los clientes, se puede afirmar que

estamos frente a una de las mejores y más potentes aplicaciones CRM del mercado. Este

programa tiene distintas funcionalidades que se relacionan a la administración de cualquier

empresa. Una de ellas es la integración de todas las tareas con los clientes, como pueden

ser facturas, administración de contactos, registros, incidencias y ventas. Además Vtiger

contiene módulos que facilitan el manejo del mismo, entre los las importantes esta el de

marketing, comercial, atención al cliente, inventario y análisis. Estos módulos y sus tareas

se configurar a través de un administrador de módulos, con el que se activan o desactivan

las opciones que se tienen. Otra función que se puede realizar con el Vtiger es la gestión de

campañas de una empresa y sus recursos, como ser: cuentas, contactos, pre contactos y

una posible planificación y comunicación a través de correo electrónico. Con el modulo

comercial se pueden controlar los presupuestos, pedidos, facturas, productos y tarifas. Por

otro lado, con respecto a la atención al cliente se puede reportar incidencias, como también

solicitar ayuda y soporte de manera muy sencilla. También se puede controlar la marcha de

cualquier campaña o empresa mediante la generación de gráficos de acuerdo a los

resultados obtenidos.

Otras características interesantes son la integración con Asterisk para llamadas de voz por

IP que quedan registradas, notificaciones por correo que se pueden definir y la

configuración de roles para definir privilegios de acceso a distintos usuarios que acceden a

Vtiger.

8. RECOMENDACIONES

Se deben tener en cuenta los siguientes aspectos:

• En el proceso de selección e implementación de un software en una empresa, es

importante involucrar a la alta gerencia y el resto de personas de la empresa en el

proyecto, para hacerlos responsables también de éste. No se debe seleccionar una

tecnología por seleccionar; sino que el proceso de selección debe estar orientado

por restricciones que tiene la empresa como: nivel de preparación que tienen los

empleados, idiomas que se dominan, presupuesto que tiene la empresa para invertir

en el proyecto, infraestructura tecnológica que tiene y maneras de trabajar en ésta.

Página 21

También se tiene que tener presente qué necesidades de la empresa son las que se

requieren suplir con dicha herramienta.

• Se requiere que la empresa tenga una filosofía orientada al cliente, para que el

proceso de alineamiento de la TI C.R.M con el negocio sea más fácil.

• Se debe brindar una capacitación rigurosa del sistema a los usuarios y

administradores del software, para que estos se sientan cómodos con la herramienta

y tengan confianza en ella.

• Es importante formar en una cultura de la información y el valor que tiene ella

cuando está guardada en repositorios centrales, para permitir que circule por la

empresa y también para garantizar su seguridad.

• Antes de que pueda empezar a trabajar con el sistema de CRM debe identificarse

con el sistema de CRM como un usuario autorizado. Además se debe tener

instalado el servidor web Apache y la base de datos MySQL.

Página 22

INDICE

1. INTRODUCCIÓN ............................................................................................................................. 1

2. ANTECEDENTES ............................................................................................................................ 2

3. OBJETIVOS ...................................................................................................................................... 4

3.1. OBJETIVO GENERAL ............................................................................................................. 4

3.2. OBJETIVO ESPECIFICOS ..................................................................................................... 4

4. ANALISIS .......................................................................................................................................... 4

4.1. MARKETING ............................................................................................................................. 4

4.2. SISTEMAS................................................................................................................................. 5

5. APLICACIÓN .................................................................................................................................... 8

6. COMPARACION ............................................................................................................................ 12

7. CONCLUSIONES .......................................................................................................................... 20

8. RECOMENDACIONES ................................................................................................................. 20