Embed Size (px)
Citation preview
Как эффективно работать с зернотрейдерами?
Андрей Друзяка Член Совета Директоров Группы компаний «Зерно.UA»
Генеральный директор ООО «КийАгроПродукт»
Место Украины в мировом агробизнесе
1 место –экспорт подсолнечного масла 3 место – экспорт зерновых 3 место – экспорт кукурузы 6 место – экспорт пшеницы 9 место – экспорт куринного мяса
Тренды украинского агробизнеса:
• Увеличение валового сбора – увеличение экспорта
• Кукуруза – чемпион
• Китай
• Соя: от производства к переработке
• Государство и зерно
• Логистика хромает
• Агрохолдинги укрупняются
Основные страны-экспортеры зерновых в 2013/2014 МГ
Место Украины в мировом агробизнесе
72.3
35.3 33.0
28.0 26.1
24.5 21.9
20.1
США ЕС-28 Украина Канада Россия Аргентина Австралия Бразилия
Доля экспорта от национального производства зерна в 2013/14 МГ
Место Украины в мировом агробизнесе
6.4%
10.0%
11.3%
14.3%
15.7%
27.4%
28.1%
43.3%
52.3%
52.9%
55.2%
66.1%
Индия
ЕС-28
Турция
ЮАР
США
Бразилия
Россия
Канада
Украина
Казахстан
Аргентина
Автсралия
Зерновой рынок Украины – это рынок Покупателя
Баланс зерновых
Баланс спроса и предложения зерновых и зернобобовых в Украине
2012/13 2013/14 2014/15 Изменение, %
2014/15- 2013/14 тыс. тонн тыс. тонн тыс. тонн
Начальные запасы 11 663 8 240 8 810 +7%
Посевная площадь, тыс. га 15 449 16 210 14 946 -8%
Уборочная площадь, тыс. га 14 792 15 804 14 434 -9%
Урожайность, т/га 3,1 4,0 4,2 +5%
Валовой сбор 46 216 63 051 60 618 -4%
Импорт 127 154 189 +23%
Общее предложение 58 007 71 445 69 617 -3%
Потребление: 27 661 30 481 29 985 -2%
продовольственное 5 678 5 409 5 280 -2%
кормовое 15 638 17 593 17 597 +0%
семена 2 313 2 228 2 208 -1%
потери 2 770 3 338 2 933 -12%
другое (спирт, солод, крахмал и т.п.) 1 343 1 913 1 967 +3%
Экспорт 22 105 32 154 31 911 -1%
Общее распределение 49 766 62 635 61 896 -1%
Конечные остатки 8 240 8 810 7 721 -12%
Отношение остатков к распределению 17% 14% 12%
Здесь и далее представлены оценки и прогнозы ИА "АПК-Информ", базирующиеся на данных Госкомстата и данных таможенной статистики Украины
Украина: производство
24%
5%
82%
62% 56%
67%
44%
24%
106%
67%
106%
127%
Пшеница Ячмень Кукуруза Подсолнечник Соя Рапс
min max
Оценочная рентабельность производства основных сельхозкультур в Украине
Встреча продавца и трейдера: Место (базис поставки) Время (сроки поставки)
Украина: цены на пшеницу Пшеница 2 кл. (спрос - предложение, EXW)
1,000.00
1,200.00
1,400.00
1,600.00
1,800.00
2,000.00
2,200.00
2,400.00
2,600.00
2,800.00
Предложение
Спрос
Украина: цены на ячмень Ячмень фуражный (спрос - предложение, EXW)
1,200.00
1,300.00
1,400.00
1,500.00
1,600.00
1,700.00
1,800.00
1,900.00
2,000.00
2,100.00
2,200.00
Предложение
Спрос
Украина: цены на кукуруза Кукуруза фуражная (спрос - предложение, EXW)
900.00
1,100.00
1,300.00
1,500.00
1,700.00
1,900.00
2,100.00
2,300.00
Предложение
Спрос
Украина: цены на кукуруза Кукуруза фуражная (спрос - предложение, FOB)
1,400.00
1,600.00
1,800.00
2,000.00
2,200.00
2,400.00
2,600.00
2,800.00
3,000.00
3,200.00
Предложение, FOB
Спрос, FOB
Цена в гривнах
Украина: экспортные цены состоянием на 15.10.2014
Продать можно любую сельхозпродукцию –
ВОПРОС ЦЕНЫ
Былина о ценах Поймал фермер золотую рыбку! А она ему и говорит: - Слушай, фермер, давай лучше одно желание, но самое сокровенное — все исполню! Фермер ей и говорит: - Хочу чтоб подсолнечник стоил по 5 000 грн/т!!! Но только две недели!!! Рыбка и говорит: - Странное у тебя желание, но бог с тобой — сделано! Через месяц тот же фермер ловит ту же золотую рыбку. Она снова предлагает ему только одно желание. А он снова просит цену на подсолнечник установить на уровне 5 000 грн/т, но только на 2 недели. Рыбка ему и говорит: - Слушай, ты странный — я ж месяц назад уже исполняла такое желание — две недели подсолнечник реально стоил 5 000 грн/т. Почему же ты тогда не продал весь свой подсолнечник?!? На что ей фермер с грустью отвечает: - Не успел — думал может цена поднимется до 7 000…
Украина: экспорт за 10 лет
0
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
30,000
35,000
2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 *)
Рожь
Пшеница
Ячмень
Кукуруза 12,4 млн. тн
22,0 млн. тн
+ 77 %
Украина: урожай за 10 лет
0
10,000
20,000
30,000
40,000
50,000
60,000
2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 *)
Рожь
Пшеница
Ячмень
Кукуруза
39,2 млн. тн
50,5 млн. тн
+ 30 %
8,867
7,167 6,426
7,421
11,447 10,486
11,953
22,838
20,961
30,900
2,339 2,464
1,027 2,074
5,497 5,068 5,008
15,068
12,721
20,600
2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 *)
Производство Экспорт
Кукуруза: производство и экспорт 10 лет
в 3,5 раза в 9 раз
Соя: производство и экспорт 10 лет
363
613
890
723 813
1,044
1,680
2,197
2,338
2,570
36
224
420
190 277 263
989
1338 1323
1580
2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 *)
Производство Экспорт
в 7 раз
в 38 раз
Рапс: производство и экспорт 10 лет
145
278
591
1,021
2,801
1,826
1,433 1,402
1,180
2,306
81 187
486
906
2,637
1,789
1,416
1,208 1,269
2,150
2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 *)
Производство Экспорт
в 16 раз
в 27 раз
Украина: экспорт
ЕС-28, 36%
Северная Африка, 30%
Ближний Восток, 26%
Другие, 9%
ЕС-28, 24%
Северная Африка, 23% Ближний Восток,
23%
Восточная Азия, 16%
Юго-Восточная Азия, 6%
Другие, 9%
2012/13 МГ 2013/14 МГ *)
Изменение географии экспорта зерновых
Глухой угол логистики
• Двух-трехкратный дефицит сертифицированных зерновых складов
• Двухкратный дефицит вагонов-зерновозов
• Ограничения веса автопоездов
Зерновые терминалы Украины
Морские зерновые терминалы Количество Мощность перевалки, млн.
т/год
Объем единовременного хранения, млн. т
Норма погрузки, макс., т/сутки
Порты "Большой Одессы" 11 25,35 1,71 30
Порты Николаева-Херсона 7 16 0,65 20
Порты Азовского моря 4 4,2 0,12 12,5
ВСЕГО 22 45,55 2,48
Речные зерновые терминалы Количество Мощность перевалки, млн.
т/год
Объем единовременного хранения, млн. т
Норма погрузки, макс., т/сутки
Порты Днепра 6 3,2 0,15 9
Порты Дуная 4 1,1 0,07 6
ВСЕГО 10 4,3 0,22
Агрохолдинги – ключевые игроки на аграрном рынке
Украины
Агрохолдинги Украины
• Более 80 крупных агрохолдингов
• Начало «движения» – 2005-2007 гг.
• Обрабатывают 24 % земель сельхозназначения
• Производят 40 % валового сбора с/х продукции
• Наращивание земельного банка – в отдельные годы до 1 млн. Га
• 2006-2011 гг. – 15 агрохолдингов провели частные и публичные размещения акций (депозитарных расписок)
• В 2012 -2014 годах – ни одного размещения.
• Основные площадки размещения: LSE (41 %), WSE (31 %), FSE (16 %), LSE AIM (8 %)
Украина: динамика развития крупных агропредприятий
13.1 14.1 18.5 18.6 18.7 19.0 20.5 19.8
52 64
93
112
131
152 164
175
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
200
0.0
5.0
10.0
15.0
20.0
25.0
30.0
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Средний земельный банк с/х предприятий, тыс. га
Количество предприятий с земельным банком более 10000 га
Агрохолдинги Украины
ТОП 10 Агрохолдингов мира
№ Название Страна Объем, тыс. га
1 Beidahuang Group Китай 5 400
2 Иволга-Холдинг Казахстан 1 500
3 Казэкспорт-Астык Казахстан 1 000
4 El Tejar Аргентина 1 000
5 Cresud Аргентина и Бразилия
1 000
6 NCH Capital Украина и Россия 800
7 Агроцентр Астана Казахстан 700
8 Ukrlandfarming Украина 670
9 Группа "Разгуляй" Россия 500
10 Кернел Групп Украина 422
Государство, производитель и трейдер:
Аграрный Фонд (форвардные закупки)
ГПЗКУ (форвардные и спотовые закупки)
Спасибо за внимание!
