KIMMTechnologyPolicyPostwebzine.kimm.re.kr/images/policy/webzine_pdf/18_200811.pdf · KIMMTechnologyPolicyPost 한국기계연구원, 정책연구실, OCTOBER 31, 2008, 제18 호

KIMM Technology Policy Post한국기계연구원, 정책연구실, OCTOBER 31, 2008, 제 18 호

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일반기계산업 및 부품소재의 무역 수지 현황․ 對日곽기호정책연구실 박주형정책연구실( ), ( )

배경 및 목표□우리나라 일반기계산업은 국내 기업의 글로벌 위상 증가 등 신흥, BRICs○개도국의 경제 성장 반도체디스플레이 조선 자동차 등 전방산업의 수출, , ,․호조에 힘입어 최근 높은 성장세를 시현

년 생산액 조 돌파 수출액 억 불 초과 달성 등* 2007 300 , 300

○ 그러나 낮은 부품소재 자립도 및 수입 생산장비에 대한 의존은 수출 증가‘․→ 수입 유발 형태의 경제 구조 고착화 및 무역 적자 현상의 심화 야기對日

* 년 동안 일반기계 제품 수출액과 일반기계 부품 수입의 상관 계수는1994~2007 0.851對日

○ 무역통계 분석을 바탕으로 일반기계 산업 부품소재 분야의 무역 역조, 對日․수준을 살펴보고 무역역조 개선이 필요한 품목 발굴,

기계산업□ 1)의 무역수지 현황對日

○ 기계산업의 무역수지는 년 억 불을 돌파한 이후 년 연속2003 -100 , 4對日

억 불 선을 기록 년 월 현재도 억 불로 년 연속 억 불 예상-150 (2008 9 -115 5 -150 )

- 외환위기 당시 무역적자액이 감소하였으나 년 이후 년 전 수준으로 회귀, 2003 10

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

수출

수입

-14,333

-12,819

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

수출

수입

-14,333

-12,819

그림 우리나라 기계산업< 1> 의 무역 수지 추이 무역통계 백만 불(KOAMI DB, )對日

1) 상기 기계산업은 한국표준산업분류 의 개 업종으로(KSIC) 6 , 조립금속제품 의료 정밀 광학(25), , , 기기및시계 전기장비 기타기계및장비 자(27), (28), (29),

동차및트레일러 기타운송장비 포함(30), (31)


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일반기계 무역역조 현황對日□○ 일반기계산업 무역역조는 지속적으로 증가하여 년 억 불 적자 기록2007 67對日

- 년 년 동안 산업1995 ~2007 全 무역수지 적자 누계 중 점유 억 불, 29.3% (-615 )對日

표 일반기계< 1> 무역 수지와對日 산업全 대비 적자 비중 추이 무역협회 통계 백만 불( , )

구분 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 계

對

日

수출 623 593 558 543 653 797 899 923 1,054 1,455 1,780 1,947 2,047 13,872

수입 8,413 8,429 6,143 2,298 3,623 5,652 3,993 4,299 5,744 7,965 7,888 8,850 8,715 82,012

수지 -7,790 -7,836 -5,585 -1,755 -2,970 -4,855 -3,094 -3,376 -4,690 -6,510 -6,108 -6,903 -6,668 -68,140

전산업 對日

무역 수지-15,557 -15,682 -13,136 -4,603 -8,280 -11,362 -10,128 -14,713 -19,037 -24,443 -24,376 -25,392 -29,880 -216,589

비율(%) 50.1 50.0 42.5 38.1 35.9 42.7 30.5 22.9 24.6 26.6 25.1 27.2 22.3 29.3

한편 일반기계,○ 총 수입 대비 수입 비중은 년 를 기록한 이후2004 41.3%對日

지속적으로 감소하여 년 대로 하락, 2007 30%

일반기계분야가 수입 유발형 무역 구조임을 감안할 때 세계 수출- ,對日對

증가율에 비해 수입 증가율이 낮다는 것은 우리나라 일반기계 분야의對日

국산화 성과가 가시화되고 있다고 해석 가능

이러한 추세는 년 이후 더욱 뚜렷* 2004 ( 표< 2>의 과 참고CAGR 1 CAGR 2 )

일반기계 수입계수는 지속적 하락 추세 년 년 년* (1995 0.381 2000 0.311 2003 0.263)→ →그럼에- 도 불구하고 무역적자가 악화되는 것은對日 수입對日 구성이 고가․고마진의 고위 기술 품목으로 국산화 성과가 미흡한 품목 위주임을 추정 가능,

표 일반기계의< 2> ,對世界 수입 추이 백만 불(1999~2007, )對日

구분 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 CAGR 1(‘99~’07) CAGR 2('04~'07)

세계 수출對 9,181 11,231 10,994 12,403 15,228 19,300 21,898 25,313 30,617 16.3% 16.6%

수입對日 3,623 5,652 3,993 4,299 5,744 7,965 7,888 8,850 8,715 11.6% 3.0%

비율(%) 36.7 41.5 36.9 35.6 38.0 41.3 37.3 36.3 31.1

○ 무역 적자에서 대 품목이 차지하는 비중은 절대적10對日

- 대 적자품목의 적자 비중은 년 에서 년 로 상승10 1995 48.8% 2007 77.2%對日

표 우리나라 일반기계의< 3> 무역 대 적자품목 년 기준 백만 불10 (2007 , )對日

구분 품목명 대분류( ) 1995 2000 2006 2007

1 반도체 제조용 기계 -168 -494 -1,677 -1,468

2 가공공작 기계 -1,060 -868 -1,477 -1,282

3 펌프 및 압축기 -515 -320 -431 -590

4 내연기관 및 터빈 -325 -210 -452 -397

5 운반하역 기계 -436 -120 -394 -364

6 밸브 -294 -199 -213 -239

7 베어링 -286 -237 -252 -238

8 인쇄제책용 기계 -339 -200 -234 -215

9 산업용로및오븐 -321 -203 -190 -204

10 농업용기계 -61 -17 -106 -152

소계비중( ) -3,805(48.8%) -2,868(59.1%) -5,426(78.6%) -5,149(77.2%)

나머지 부품의 적자 합계비중( ) -3,985(51.2%) -1,987(40.9%) -768(21.4%) -810(22.8%)

총계 -7,790 -4,855 -6,903 -6,669


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무역 적자 대 품목- 10 표(< 3>)과 수입 대 품목이 대체로 일치10

기어 및 동력전달장치는 수입 순으로 위이나 무역수지는 위로 나타남* 8 , 13

수입 대 품목이 전체 수입에서 차지하는 비중은 로 수입 집중도보다- 10 67.8% ,

무역 적자 집중도 가 심함을 알 수 있음(77.2%)

즉 무역 적자 대 품목은 우리나라가 일본에 비해 기술경쟁력은 물론 가격- , 10

경쟁력 품질경쟁력 등 총체적인 면에서 절대적 열위에 있어 상대적 수출,

비중이 극히 낮은 품목으로 판단할 수 있음

무역 적자 대 품목의 는 사이에 위치해 있으며 이는 각 품목이 절대적 수입특화* 10 TSI -0.5~-0.93 ,

품목 또는 수입대체 초기임을 의미

무역 적자 대 품목의 는 사이에 위치해 있으며 이는 밸브를 제외하고는 산업 내* 10 IIT 0.07~0.50 , ‘ ’

수평적 분업보다는 일방적인 무역 역조 관계가 설정됨을 의미

표 무역적자 대 품목을 제외한 일반기계 개 의< 4> 10 (31 ) 수출입 현황 년 백만 불(2007 , )對日 2)

번호 품목명 대분류( ) 수출 수입 무역수지 TSI IIT

1 반도체제조용기계 87 1,555(1) -1,468 -0.89 0.11

2 가공공작기계 163 1,444(2) -1,282 -0.63 0.37

3 펌프 및 압축기 128 718(3) -590 -0.70 0.30

4 내연기관 및 터빈 130 527(4) -397 -0.60 0.40

5 운반하역기계 65 430(5) -364 -0.74 0.26

6 밸브 118 357(6) -239 -0.50 0.50

7 베어링 44 282(7) -238 -0.73 0.27

8 인쇄제책용기계 8 223(10) -215 -0.93 0.07

9 산업용로 및 오븐 21 225(9) -204 -0.83 0.17

10 농업용기계 15 166(13) -152 -0.84 0.16

11 고무 화학섬유 플라스틱 성형기/ / 34 184 -149 -0.69 0.31

12 금속주조 및 야금기계 38 177 -139 -0.65 0.35

13 산업용로봇 5 129 -124 -0.93 0.07

14 기어 및 동력전달장치 126 243(8) -117 -0.32 0.68

15 기체 및 액체여과기 43 157 -115 -0.57 0.43

16 냉동공조기계 29 128 -100 -0.63 0.37

17 유리요업용기계 0.1 94 -93 -1.00 0.00

18 섬유기계 19 80 -61 -0.62 0.38

19 포장기 및 용기세척기 5 56 -51 -0.84 0.16

20 식품가공기계 6 39 -33 -0.75 0.25

21 소화기 및 분사기 17 42 -24 -0.41 0.59

22 펄프 및 종이공기계 17 41 -24 -0.42 0.58

23 자동판매기 및 화폐교환기 4 10 -6 -0.40 0.60

24 저울 9 10 -0.2 -0.01 0.99

25 송풍기 및 배기장치 14 10 4 0.17 0.83

26 증류기 열교환기 및 가스발생기/ 50 40 10 0.11 0.89

27 건설광산기계 180 141 39 0.12 0.88

28 가정용기구 101 56 45 0.29 0.71

29 금형 319 38 281 0.79 0.21

30 무기 및 총포탄 0.3 0.1 0.1 0.40 0.60

31 기타 일반기계 251 1,112 -862 -0.80 0.20

2) 년 자료 무역 적자액 순으로 배열2007 ,


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일반기계 무역역조 주요 품목 현황對日□위에서 살펴본 무역 적자 대 품목10○ 대분류 기준( ) 기준으로 무역 역조對日

심각 품목을 발굴하기에는 그 분야가 광범위하고 일반적임

따라서 대 품목에 속하는 소분류 개 중 년 무역적자가10 147 , 2007 對日○만 불 이상인 품목을 우선적으로 도출-5,000

만 불의 기준은 대 품목의 무역 적자액 억 만 불의 수준* -5,000 10 (-51 5,000 ) 1%

- 위 개 소분류의 무역적자액은 억 만 불로 대 품목 무역24 39 2,900 10對日

적자액의 를 차지78.6%

* 품목 개수 비율 에 비해 무역적자액 비중이 매우 집중적임파레토의 법칙(16.3%) ( )

표 소분류 단위의 무역적자< 5> KOAMI ‘ ’ 對日 현황 년 백만 불(2007 , )3)

대분류 중분류 소분류對日

수출 수입 무역수지 TSI

22200반도체 제조용

기계

22211웨이퍼 가공용

장비31 1,141 -1,110 -0.947

22219반도체 제조용

장비 부품54 355 -301 -0.736

21600 가공공작기계 21610전자응용가공공작

기계21618

기타전자응용공작

기계10 291 -281 -0.934

20100 내연기관 및 터빈 20110 내연기관 20112 디젤식엔진 90 293 -203 -0.530

20300 밸브 20310 밸브 및 유사장치 20318 기타 밸브 67 252 -185 -0.580

20200 펌프 및 압축기 20210 액체펌프 20218 기타 액체 펌프 18 194 -176 -0.830

20700 운반하역기계 20730 기타 물품취급장비 20738 기타 물품취급장비 10 158 -148 -0.881

20200 펌프 및 압축기 20220기체 펌프 및

압축기20222

공기 및 기체

압축기12 154 -142 -0.855

21600 가공공작기계 21620 금속절삭가공기계 21621 머시닝센터 2 137 -135 -0.971

20400 베어링 20410 베어링 20412 롤러베어링 14 144 -130 -0.823

22500 인쇄제책용기계 22510 인쇄기및보조장치 22512 옵셋인쇄기 1 128 -127 -0.984

20200 펌프 및 압축기 20220기체 펌프 및

압축기20229

부품

기체펌프및압축기( )21 131 -110 -0.724

20700 운반하역기계 20720엘리베이터및

콘베이어20723

엘리베이터및

콘베이어15 122 -107 -0.781

20100 내연기관및터빈 20120 터빈 20121 터빈 0 93 -93 -1.000

20400 베어링 20410 베어링 20411 볼베어링 23 104 -81 -0.638

20600 산업용로및오븐 20620 산업용로및오븐 20621 저항가열식로오븐, 1 79 -78 -0.975

20700 운반하역기계 20720엘리베이터및

콘베이어20721 크레인 0 76 -76 -1.000

21600 가공공작기계 21640 용접기 21648 기타용접기 1 74 -73 -0.973

20200 펌프 및 압축기 20210 액체펌프 20212 급유및급수용펌프 9 77 -68 -0.791

21600 가공공작기계

21670 경화물질가공기계21678

기타

경화물질가공기계7 74 -67 -0.827

21672 톱및절단기계 2 67 -65 -0.942

21610전자응용

가공공작기계21611 레이저가공기 3 62 -59 -0.908

21620 금속절삭가공기계 21623 수치제어식선반 5 63 -58 -0.853

21700 농업용기계 21710 경작용기계 21715 이식기 0 56 -56 -1.000

396 4,325 -3,929 -0.832

3) 무역수지 적자 기준 정렬


- 5 -

연계표를 활용하여 위 개 소분류에 해당하는KOAMI-HS Code 24 HS Code○품목의 무역 수지 분석對日

연계표의 단위는 소분류와 단위이며- KOAMI-HS Code KOAMI HS Code 10 ,

위 연계표를 활용하여 무역 분석 최소단위에서의 무역역조 심각 품목 발굴

- 분석결과 개 소분류에 해당하는 단위는 모두 개24 HS Code 10 198 4)이며 이 중,

년2007 對日 무역수지 만 불 이상을 기록한 품목은 개이고 개 품목의-1,000 81 , 81

무역적자 총액은 억 만 불임-38 2,200

- 즉 개 소분류의 무역적자의, 24 97.3%對日 5)가 단위 개에 집중되어HS Code 10 81

있으며 이들 품목의, 가중평균 는 으로 대부분의 품목이 절대적 수입 특화TSI -0.86

품목으로 나타남

-1.0

-0.8

-0.6

-0.4

-0.2

0.0

-0.86

절대적 수입특화 품목 분류 기준

Avg.HS Code 10단위 81개 품목

-1.0

-0.8

-0.6

-0.4

-0.2

0.0

-0.86


Avg.

-1.0

-0.8

-0.6

-0.4

-0.2

0.0

-0.86


Avg.HS Code 10단위 81개 품목

그림 단위 개 품목의 현황< 2> HS Code 10 81 TSI 년 무역 통계 기준(2007 )

단위 개는 대분류 기준 대 품목에서 발생한 무역HS Code 10 81 KOAMI 10○적자의 를 차지하고 있어 무역적자 규모 관점에서 보았을 때76.5% , , 對日

무역적자 대 품목 중 대표적인 세부 품목임을 추정할 수 있음10

○ 단 에 따른 분류 특성상 해당 분류의 기타 품목 이 차지하는 비중이, HS Code “ ”

높아 통계치의 기타 품목 왜곡현상이 발생할 수 있고 단위는“ ” , HS Code 10

관세 징수 국내 산업 보호 등의 목적으로 관세청에서 자율적으로 분류한,

체계로서 해당 품목 고유의 특성을 반영한 통계 수집에는 한계

4) 분류코드는 존재하나 무역통계가 집계되지 않은 최근에 수정된 개 제외, HSK(88 )

5 ) 억 만 불 중 억 만 불39 2,900 38 2,200


- 6 -

100%

-51억4,900만불

78.6%

-39억2,900만불

21.4%

(123개소분류)

76.5%

-38억2,200만불

무역적자 10대품목 10대품목중 24개 소분류비중(무역적자 -5천만불이상)

24개소분류중 81개 HSK 비중(무역적자 -1천만불이상)

2.1%

(117개 HSK)

(24개소분류=198개 HSK 10단위)

(147개소분류) (81개 HSK 10단위)

100%

-51억4,900만불

78.6%

-39억2,900만불

21.4%

(123개소분류)

76.5%

-38억2,200만불

무역적자 10대품목 10대품목중 24개 소분류비중(무역적자 -5천만불이상)

24개소분류중 81개 HSK 비중(무역적자 -1천만불이상)

2.1%

(117개 HSK)

(24개소분류=198개 HSK 10단위)

(147개소분류) (81개 HSK 10단위)

그림 단위 개 품목이 무역적자에서 차지하는 비중의 개념도< 3> HS Code 10 81 對日

표 개 품목의 무역수지 현황< 6> HSK 81 對日

HS Code 명HS Code 수출 수입 무역수지 TSI 소분류

8486-20-4000반도체웨이퍼상에막을형성하거나금속을증착

하는기계10,498 391,876 - 381,378 (0.95)

웨이퍼 가공용

장비

8486-20-9200 포토레지스트를도포 현상또는경화시키는기계ㆍ 5,013 223,369 - 218,356 (0.96)웨이퍼 가공용

장비

8486-20-8200웨이퍼를스트리핑또는세척하는기기 전기화학( �

전자빔이온빔 플라즈마아크방식에한한다� � )5,330 151,940 - 146,610 (0.93)

기타전자응용공

작기계

8486-90-2010

반도체디바이스또는전자집적회로제조용기계

와기기의것의부분품및부속품중제8486.20.1000

호제 호제 호제, 8486.20.2100 , 8486.20.2210 , 8486.2

호제 호제 호제0.2310 , 8486.20.2390 , 8486.20.3000 ,

호제 호제8486.20.4000 , 8486.20.5110 , 8486.20.591

호제 호제 호제0 , 8486.20.6010 , 8486.20.6020 , 8486.

호제 호제 호20.6090 , 8486.20.7000 , 8486.20.8110 ,

제 호제 호제8486.20.8200 , 8486.20.8300 , 8486.20.9

호제 호제 호제110 , 8486.20.9120 , 8486.20.9190 , 84

호제 호제86.20.9200 , 8486.20.9310 , 8486.20.9320

호제 호제 호또는제, 8486.20.9400 , 8486.20.9500 84

호의것86.20.9600

15,046 159,400 - 144,354 (0.83)반도체 제조용

장비 부품

8486-30-3041 건식식각기 - 119,622 - 119,622 (1.00)기타전자응용공

작기계

8443-13-0000 기타오프셋인쇄기계 516 114,449 - 113,933 (0.99) 옵셋인쇄기

8414-80-9230기타의기체압축기중사용동력이 킬로와트이373

상인것933 105,497 - 104,564 (0.98)

공기 및 기체

압축기

8428-90-9000 기타 8,088 99,769 - 91,681 (0.85)기타물품취급장비

(운반하역기계)

8486-20-7000반도체웨이퍼를습식식각현상스트리핑또는세, ,

척하는기계1,386 92,927 - 91,541 (0.97)

웨이퍼 가공용

장비


- 7 -


8464-20-3000 반도체웨이퍼가공용의것 랩핑기를포함( ) - 87,509 - 87,509 (1.00)웨이퍼 가공용

장비

8486-20-9310반도체웨이퍼가공용의연마기또는광택기 래핑(

기를포함한다)- 86,710 - 86,710 (1.00)

웨이퍼 가공용

장비

8408-90-9030 제 호용의내연기관8429 - 82,440 - 82,440 (1.00) 디젤식 엔진

8486-40-2080반도체다이를부착하거나웨이퍼캐리어또는튜,

브를세척하는기계101 81,514 - 81,413 (1.00)

웨이퍼 가공용

장비

8486-40-3010반도체소자제조용웨이퍼웨이퍼카셋트상자및, ,

기타물품을이송핸들링그리고저장하기위한것,542 70,550 - 70,008 (0.98)

엘리베이터 및

컨베이어

8482-10-2000 볼베어링중내경이내경이 밀리미터이하인것100 22,964 91,598 - 68,634 (0.60) 볼베어링

8481-80-1090 기타의밸브중기타의것 60,820 128,486 - 67,666 (0.36) 기타밸브

8486-10-3020웨이퍼가공용의연마기또는광택기 래핑기를포(

함한다)931 63,944 - 63,013 (0.97)

웨이퍼 가공용

장비

8413-81-9000 기타의펌프중기타 8,748 71,652 - 62,904 (0.78) 기타 액체 펌프

8486-40-3090

보울웨이퍼반도체디바이스전자집적회로와평, , ,

판디스플레이의권양용하역용적하용또는양하, ,

용의기계및기기중기타

553 57,969 - 57,416 (0.98)기타물품취급장비

(운반하역기계)

8432-30-3000 이식기 46 56,383 - 56,337 (1.00) 이식기

8457-10-2000 수평형머시닝센터 1,178 56,590 - 55,412 (0.96) 머시닝센터

8486-40-2010반도체조립용의다이부착기테이프자동접착기,

및와이어접착기196 53,937 - 53,741 (0.99) 기타용접기

8486-30-5010 평판디스플레이제조용기계와기기중도포기 - 53,391 - 53,391 (1.00)웨이퍼 가공용

장비

8486-20-2100반도체디바이스또는전자집적회로제조용기계

와기기중저항가열식의노와오븐- 53,051 - 53,051 (1.00)

저항가열식로오,

븐

8457-10-1000 수직형머시닝센터 399 49,602 - 49,203 (0.98) 머시닝센터

8486-90-3030



호제 호제 호제, 8486.30.5020 , 8486.30.5031 , 8486.3

호제 호제 호제0.5032 , 8486.30.5039 , 8486.30.6010 ,

호또는제 호의것8486.30.6030 8486.30.6090

7,778 56,052 - 48,274 (0.76)반도체 제조용

장비 부품

8486-20-9600 반도체웨이퍼를개별칩으로절단하는기기 1,132 49,149 - 48,017 (0.95) 톱 및 절단기계

8426-49-2000 기타의기계자주식의것에한한다중앵글식의것( ) - 47,857 - 47,857 (1.00) 크레인

8414-90-9090 기타부분품 6,548 53,591 - 47,043 (0.78)부품 기체 펌프(

및 압축기)

8458-11-0000 수평선반중수치제어식의것 2,984 49,644 - 46,660 (0.89) 수치제어식선반

8414-90-9020기체압축기의부분품 냉장또는냉동설비용의것(

을제외한다)13,667 57,607 - 43,940 (0.62)

부품 기체 펌프(

및 압축기)

8481-80-1010 기타의밸브중전기작동식의것 2,168 44,102 - 41,934 (0.91) 기타 밸브

8413-70-9090 기타의원심펌프중기타 914 42,836 - 41,922 (0.96) 기타 액체 펌프

8465-95-9000 드릴링또는모티싱기중기타 22 39,867 - 39,845 (1.00)기타 경화물질

가공기계

8408-90-9090 기타 287 38,732 - 38,445 (0.99) 디젤식 엔진

8486-90-3020



호제 호제 호제, 8486.30.3020 , 8486.30.3030 , 8486.3

호제 호제 호제0.3041 , 8486.30.3049 , 8486.30.4010 ,

호제 호제8486.30.4090 , 8486.30.6020 , 8486.30.700

호제 호제 호또는제0 , 8486.30.8000 , 8486.30.9020 8

호의것486.30.9090

6,105 42,960 - 36,855 (0.75)반도체 제조용

장비 부품


- 8 -


8408-10-2000

압축점화식의피스톤식내연기관 디젤엔진또는(

세미디젤엔진 중출력이 킬로와트초과) 300 2,000

킬로와트이하인것

757 37,020 - 36,263 (0.96) 디젤식 엔진

8413-30-4000연료 윤활유급유용또는냉각냉매용의펌프피스(ㆍ톤식내연기관용의것에한한다중차량 류의것) (87 )

2,104 36,815 - 34,711 (0.89)급유 및 급수용

펌프

8482-50-0000 기타의원통형롤러베어링 160 32,810 - 32,650 (0.99) 롤러베어링

8482-20-0000원추형롤러베어링 콘과결합된원추형롤러베어(

링을포함한다)8,614 40,747 - 32,133 (0.65) 롤러베어링

8406-10-9000 선박추진용터빈중기타 71 30,654 - 30,583 (1.00) 터빈

8482-40-0000 니들롤러베어링 84 28,750 - 28,666 (0.99) 롤러베어링

8456-10-9000레이저또는기타광선 광자빔방식으로하는것ㆍ기타

915 29,522 - 28,607 (0.94) 레이저 가공기

8486-30-5031평판디스플레이제조용기계와기기중물리적방

식의것942 28,411 - 27,469 (0.94)

웨이퍼 가공용

장비

8481-80-1020 기타의밸브중액압작동식의것 129 26,864 - 26,735 (0.99) 기타 밸브

8426-49-9000 기타의기계 자주식의것에한한다 중기타( ) - 26,150 - 26,150 (1.00) 크레인

8413-30-3000연료 윤활유급유용또는냉각냉매용의펌프(ㆍ피스톤식내연기관용의것에한한다중선박의것)

6,741 31,547 - 24,806 (0.65)급유 및 급수용

펌프

8486-20-9400 웨이퍼캐리어또는튜브를세척하는기계, 130 24,727 - 24,597 (0.99)웨이퍼 가공용

장비

8481-80-9000 기타 1,215 25,681 - 24,466 (0.91) 기타 밸브

8481-80-1030 기타의밸브중기타자동제어식의것 604 24,618 - 24,014 (0.95) 기타 밸브

8414-80-9900 기타 9,210 33,092 - 23,882 (0.56)공기 및 기체

압축기

8486-90-3010



호또는제 호의것8486.30.2000

2,447 25,426 - 22,979 (0.82)반도체 제조용

장비 부품

8486-30-6090평판디스플레이제조용기계와기기의액정공정

용기기중기타10 22,884 - 22,874 (1.00)

웨이퍼 가공용

장비

8409-99-3030 선박용중출력이 킬로와트초과인내연기관의것2,000 52,028 73,589 - 21,561 (0.17) 디젤식 엔진

8482-30-0000 구형롤러베어링 134 21,080 - 20,946 (0.99) 롤러베어링

8414-90-9010 냉장또는냉동설비용의압축기의부분품 294 19,933 - 19,639 (0.97)부품 기체 펌프(

및 압축기)

8456-10-3000 레이저방식으로하는것 2,207 21,439 - 19,232 (0.81) 레이저가공기

8486-90-4010



호제 호제 호제, 8486.40.1020 , 8486.40.1030 , 8486.4

호제 호제 호제0.2010 , 8486.40.2031 , 8486.40.2070 ,

호제 호제8486.40.2080 , 8486.40.2091 , 8486.40.301

호또는제 호의것0 8486.40.3090

773 19,323 - 18,550 (0.92)반도체 제조용

장비 부품

8514-10-9000 저항가열식의노와오븐중기타 11 18,008 - 17,997 (1.00)저항가열식 로,

오븐

8486-90-2020



호제 호제 호제, 8486.20.5190 , 8486.20.5990 , 8486.2

호제 호또는제0.8190 , 8486.20.9390 8486.20.9900

호의것

10,086 27,069 - 16,983 (0.46)반도체 제조용

장비 부품

8413-50-9020 기타의용적형왕복펌프중피스톤펌프 1,182 17,955 - 16,773 (0.88) 기타 액체 펌프

8457-10-9000 머시닝센터기타 - 16,750 - 16,750 (1.00) 머시닝센터


- 9 -


8482-80-0000기타의베어링 볼베어링과롤러베어링이결합된(

것을포함한다)4,916 21,092 - 16,176 (0.62) 롤러베어링

8411-81-9090기타의가스터빈중출력이 킬로와트이하인5,000

것중기타의것- 16,043 - 16,043 (1.00) 터빈

8486-30-1000평판디스플레이제조용기계와기기중습식식각,

현상스트리핑또는세척하는기기,11,925 27,948 - 16,023 (0.40)

웨이퍼가공용

장비

8486-10-3010 단결정보울을얇게절단하는기기 - 15,374 - 15,374 (1.00) 톱 및 절단기계

8457-10-3000 문형머시닝센터 185 13,932 - 13,747 (0.97) 머시닝 센터

8428-33-2000 기타벨트형의컨베이어 194 13,622 - 13,428 (0.97)엘리베이터 및

콘베이어

8443-11-0000 오프셋인쇄기계 릴식의것에한한다( ) - 13,240 - 13,240 (1.00) 옵셋인쇄기

8406-10-3000 선박추진용터빈중출력이 메가와트를초과하는것2 - 12,633 - 12,633 (1.00) 터빈

8413-60-9090 기타의용적형회전펌프중기타 25 12,640 - 12,615 (1.00) 기타액체 펌프

8413-50-9090 기타의용적형왕복펌프중기타 101 12,332 - 12,231 (0.98) 기타액체 펌프

8486-20-9320반도체웨이퍼의스크라이빙또는스코어링을위

한다이싱기- 11,893 - 11,893 (1.00)

웨이퍼가공용

장비


- 10 -

부품소재의 무역 역조對日□ ․○ 부품소재 무역은 년 이후 년 연속 적자를 기록하였으며 적자 규모1995 13 ,對日 ‧

배 증가 억불 억불2 (-93 (1995) -187 (2007))→

수출

수입

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

-9,341

-18,675

수출

수입

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

수출

수입

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

-9,341

-18,675

그림 우리나라< 4> 부품소재의 무역 현황 백만 불(1995~2007, )對日․

○ 년 년 동안 산업 무역수지 적자 누계 억 불 중 부품1995 ~ 2007 1,867 ,全對日 ․소재 무역수지 적자 누계는 억 달러로서 를 차지-1,412 , 73.8%

- 년 년의 무역수지 적자 폭의 확대는 부품소재분야의 적자가2002 ~2004 對日 ․상당한 영향 미침

부품소재의 무역수지 적자 증가분이 전산업 무역수지 적자 증가분의 차지* 42.0%․- 년 이후 타 산업의 무역수지 적자가 심화되면서 부품소재의 적자2002 , 對日 ․비중은 감소 추이

표 우리나라 산업< 7> 全 무역 수지 대비 부품소재 비중 추이 백만 불(1995~2007, )對日 6)

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 계

전산업 -15,557 -15,682 -13,136 -4,603 -8,280 -11,362 -10,128 -14,713 -19,037 -24,443 -24,376 -25,392 -29,880 -216,589

부품소재․ -9,375 -10,999 -9,831 -6,159 -9,728 -11,522 -10,302 -11,789 -13,898 -15,873 -16,074 -15,664 -18,675 -159,889

비율(%) 60.3 70.1 74.8 133.8 117.5 101.4 101.7 80.1 73.0 64.9 65.9 61.3 62.5 73.8

6) 부품소재산업진흥원 부품소재 대일무역역조 대응방안에 대한 연구에서 인용재구성(2007), ․ ․


- 11 -

○ 과거 년간의 부품소재 무역 역조는 부품과 소재 모두에서 고르게 발생5 對日 ․하고 있으며 소재의 경우 화합물 및 화학제품 제 차 금속 부품의 경우 일반, 1 ,

기계부품 전자영상음향통신기기부품에서 대규모의 적자를 기록함, ․ ․ ․기계류 부품 대 분야의 무역 수지 년 기준는 억 만 달러로 우리- 5 (2007 ) -58 6,400

나라 對日 부품소재 무역 적자의 를 차지31.5%․일반기계부품 외에도 전기기계부품 정밀기기부품의 무역적자 규모가 비교적 큼* ,

표 우리나라의< 8> 부품소재 별 무역 현황 백만 불(2003~2007, )對日․

분류

부품

․소재

2003 2004 2005 2006 2007 비중 년 기준(2007 , %)

수출 수입무역

수지수출 수입

무역

수지수출 수입

무역

수지수출 수입

무역

수지수출 수입

무역

수지수출 수입

무역

수지

소재

섬유

제품165 221 -56 169 217 -48 171 188 -17 187 189 -2 173 203 -30 3.8% 1.3% 0.3%

화합물

및

화학

제품

774 3,348 -2,574 852 3,833 -2,981 1,086 4,263 -3,177 1,312 4,519 -3,207 1,395 5,060 -3,665 30.5% 33.4% 34.7%

고무

및

플라스

틱제품

240 782 -542 318 1,095 -777 379 1,315 -936 391 1,587 -1,196 381 1,974 -1,593 8.3% 13.0% 15.1%

비금속

광물87 601 -514 111 810 -699 126 1,044 -918 136 1,223 -1,087 175 1,470 -1,295 3.8% 9.7% 12.3%

제 차1

금속749 2,946 -2,197 1,416 4,169 -2,573 1,704 4,722 -3,018 1,915 5,711 -3,796 2,453 6,435 -3,982 53.6% 42.5% 37.7%

계 2,015 7,898 -5,833 2,866 10,124 -7,258 3,466 11,532 -8,066 3,941 13,229 -9,288 4,577 15,142 -10,565 100% 100% 100%

부품

조립금

속제품187 219 -32 285 291 -6 336 329 7 289 334 -45 320 335 -15 3.6% 2.0% 0.2%

일반기

계부품712 2,018 -1,306 1,676 2,669 -993 1,883 2,892 -1,009 1,479 3,361 -1,882 1,605 3,595 -1,990 17.9% 21.1% 24.6%

전기기

계부품362 1,479 -1,117 408 1,777 -1,369 460 2,054 -1,594 549 2,122 -1,573 651 2,087 -1,436 7.3% 12.2% 17.8%

정밀기

기부품114 1,231 -1,117 161 1,575 -1,414 144 1,686 -1,542 158 1,801 -1,643 142 1,754 -1,612 1.6% 10.3% 20.0%

수송기

계부품311 1,113 -802 385 1,121 -736 409 1,163 -754 514 1,265 -751 541 1,352 -811 6.0% 7.9% 10.0%

컴퓨터

및

사무기

기부품

316 344 -28 378 361 17 310 337 -27 258 339 -81 298 386 -88 3.3% 2.3% 1.1%

전자영․상음향․ ․통신기

기부품

3,653 7,266 -3,613 4,122 7,575 -3,453 4,869 7,339 -2,470 6,410 6,741 -331 5,422 7,547 -2,125 60.4% 44.2% 26.3%

계 5,655 13,670 -8,015 7,415 15,369 -7,954 8,411 15,800 -7,389 9,657 15,963 -6,306 8,979 17,056 -8,077 100% 100% 100%

총계 7,670 21,568 -13,898 10,281 25,493 -15,212 11,877 27,332 -15,455 13,598 29,192 -15,594 13,556 32,198 -18,642


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일반기계부품 분야의 무역 역조對日□○ 일반기계부품의 무역 수지 적자는 년 이후 지속적으로 증가하여2001 ,對日

년 억 불에 육박2007 -20

- 일반기계 플랜트 조선 반도체 등 수요산업의 생산수출구조가 고가 경쟁력, , , ․제품으로 변화되면서 수출용 제품에 대한 일본 부품의 장착비중이 증가한데 기인

* 신뢰성 마케팅및고객서비스등의요인으로 해외 발주처의일본독일등 선진국부품선호뚜렷, ․- 일반기계 부품의 무역수지 적자폭이 최대치를 기록했던 년의1995~1996對日

적자규모에 근접

표 우리나라 일반기계부품의< 9> 수출입 추이 백만 불(1995~2007, )對日

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

수출 253 262 317 352 405 483 575 611 712 1,016 1,314 1,479 1,605

수입 2,339 2,453 2,075 1,190 1,547 1,920 1,566 1,678 2,018 2,669 2,892 3,361 3,595

무역수지 -2,086 -2,191 -1,758 -838 -1,142 -1,437 -991 -1,067 -1,306 -1,653 -1,578 -1,882 -1,990

○ 일반기계 부품의 품목별 무역은 대부분 적자이며 대 적자품목이 차지, 10對日

하는 비중이 절대적임

일반기계 부품 대 적자품목이 전체 적자에서 차지하는 비중은 년- 10 1995對日

에서 년 까지 증가하였으며 품목 또한 유사성이 지속54.9% 2007 95.1% ,

* 년의 대 적자품목 중 개가 년까지 지속1995 10 8 2007 (압축식 엔진 및 모터와 액체여과기 반도체→제조장비 부품과금속주조 및기타야금용 기계 부품으로대체)

내연기관 터빈 기체펌프 및 압축기 베어링 기어 및 동력전달장치 탭 밸브- , , , , , ,

및 유사장치와 같이 공용성이 높은 품목의 적자 규모가 큼

표 우리나라 일반기계부품의< 10> 무역 대 적자품목 년 기준 백만 불10 (2007 , )對日

구분 품목 1995 2000 2006 2007

1 기체펌프 및 압축기 -159 -117 -239 -321

2 탭 밸브 및 유사장치, -294 -199 -213 -239

3 베어링 -285 -237 -252 -238

4 내연기관 -158 -135 -194 -238

5 액체펌프 -120 -158 -161 -234

6 반도체제조장비 부품 - -17 -55 -229

7 기타기관 및 터빈 -55 -44 -215 -120

8 기어 및 동력전달장치 -161 -134 -140 -119

9 기체여과기 -77 -33 -80 -87

10 금속주조및기타야금용기계부품 -45 -46 -68 -68

소계 -1,354 -1,120 -1,617 -1,893

나머지 부품의 적자 합계 -732 -318 -266 -98

총계 -2,086 -1,438 -1,883 -1,990


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○ 위 품목은 과학기술관계장관회의 에 상정보고된 부품소재(2005.5.26) 對日‧ 「 ‧수입 대 품목 분석 및 정책 대응방향 안 에서 도출된 품목100 ( )」 7)과 상당부분

일치

- 일반기계부품의 년 무역수지 적자 대 품목은 년 도출한 의존2007 10 2003 對日

핵심품목과 동일하며 현재까지 무역역조가 지속되어 온 것으로 예상,

음영 품목은 위의 일반기계부품 무역 대 적자품목과 일치* 10對日

대 품목 중 기계관련 품목 년* 100 (2003 )

기어박스 위 볼베어링 위 위 위(1 ), (16 ), Lead Frame(22 ), Air/Gas Compressor(25 ) 전자산업용,

위 위 위 위Compressor(30 ), Hydraulic Motor(36 ), DC motor(41 ), Vacuum Pump(42 ),

위 위 위 위Saw(50 ), Hydraulic Valve(51 ), Tapered Roller Bearing(52 ), Plain Shaft Bearing(53 ),

위 위 위 위Ball Screw(55 ), Drill(56 ), Pneumatic/Gas Valve(77 ), Pressure Gauge(80 ),

위 위 위 위Blade(82 ), Tool Holder(86 ), Actuator(89 ), Bearing Housing(91 ), Hydraulic

위Pump(93 )

표 년 우리나라 일반기계부품 개 의< 10> 2007 (41 ) 무역 수지 현황 백만 달러( )對日 8)

7) 년 대일 무역수지 기준 도출2003

8) 무역 적자액 순 정렬

번호 품목명 수출 수입 무역수지 TSI IIT 주요 전방산업

1 기체펌프 및 압축기 43 365(1) -321 -0.79 0.21 냉동공조 반도체, , 자동차,조선해운․2 탭 밸브 및 유사장치, 118 357(2) -239 -0.50 0.50 일반기계 자동차 건설기계 선박, , ,

3 베어링 44 282(5) -238 -0.73 0.27 일반기계 자동차,

4 내연기관 90 327(3) -238 -0.57 0.43 조선

5 액체펌프 83 317(4) -234 -0.59 0.41 조선해운․6 반도체제조장비 부품 44 274(6) -229 -0.72 0.28 반도체, LCD

7 기타기관 및 터빈 11 131(8) -120 -0.84 0.16 조선해운․8 기어 및 동력전달장치 127 246(7) -119 -0.32 0.68 일반기계 자동차, , 조선해운․9 기체여과기 22 109(9) -87 -0.67 0.33 자동차 공기청정기철강, ,

10 금속주조및기타야금용기계부품 35 102(10) -68 -0.49 0.51 금형주형광물처리철강, ,․11 산업용 오븐 및 노용 부품 18 62 -44 -0.56 0.44 산업용 오븐 및 노

12 압축식 엔진 및 모터 29 69 -40 -0.41 0.59 건설기계 에너지,

13 액체여과기 11 46 -35 -0.61 0.39 정수기 상하수도,

14 공기 조화기 부품 3 36 -33 -0.85 0.15 에어컨 냉동기,

15 기타 가공공작기계 부품 11 41 -30 -0.59 0.41 가공공작기계

16 용접기 부품 3 21 -18 -0.74 0.26 용접기

17 운반하역기계 부품 28 40 -12 -0.18 0.82 엘리베이터 호이스트,

18 수지식 동력구동공구 부품 2 13 -11 -0.72 0.28 수지식 공구

19 인쇄 및 제책용 기계 부품 2 10 -8 -0.65 0.35 인쇄제책 기계․20 자판기 부품 2 10 -7 -0.62 0.38 자판기

21 소화기 및 분사기 부품 5 11 -6 -0.37 0.63 소화기

22 포장기 부품 0.3 6 -5 -0.88 0.12 포장용기세척기․23 펄프 및 종이산업용 기계 부품 7 12 -5 -0.26 0.74 제지펄프 기계․24 재봉기 및 자수기 부품 0.9 5 -4 -0.70 0.30 의복가죽가공기․25 음식료품 기계 및 담배가공기계 부품 2 6 -4 -0.49 0.51 낙농품 곡물 담배가공, ,

26 가공공작기계부품 60 62 -2 -0.02 0.98 가공공작기계

27 산업용 송풍기 및 배기장치 부품 1 2 -1 -0.41 0.59 터널 지하철 냉동공조, ,


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- 분석 결과 일부 품목을 제외하고는 대부분 로 나타났으며 특히TSI (-) 수입무역(

적자 대 품목의 는 대부분 이하로 수입대체초기 품목으로 나타남) 10 TSI -0.4 ‘ ’

- 분석 결과에서도 마찬가지로 수입무역적자 대 품목의 교역에 있어 기어IIT ( ) 10 ‘

및 동력전달장치를 제외하고는 산업 내 수평적 분업보다는 일방적인 무역 역조’

관계가 설정됨을 확인함

일반기계 분야 무역역조 개선방안對日□세계적 경쟁력을 갖춘 중견기업의 집중 육성○선진부품업체들은 를 통한 역량 확대와 이를 기반으로 한 핵심공통부품- M&A

개발 모듈화를 통해 시장점유율을 확대,

부품업체의 전문화대형화를 통해 기업 경쟁력을 확보하고 기계분야 완제품- ․업체의 글로벌 소싱에 적극 참여 필요

* 기계류 수요기업의 글로벌화 중대형화 추세 등 글로벌 소싱에 우호적 분위기 조성 가속화, , FTA․정부차원의 육성 정책 수립 시 획일적 지원 방식 보다는 기업 역량과 성장- ,

가능성 국내외 수요 변화에 대한 대응능력 등을 고려한 차별화된 지원 필요,

부품 신뢰성 확보를 위한 등 기반 구축 노력Test Bed○- 수요 기업이 국내 생산 부품을 사용할 경우 가격 경쟁력 단축 운영의, , Lead time ,

유연성 확보 등의 장점이 있으나 성능 및 신뢰성 문제로 인해 사용을 크게 주저

- 부품 개발 뿐 아니라 검증을 위한 구축 등 필요, Test Bed

기계류 부품 수요자와 공급자 간 상호 협력○국내 기계산업은 대기업 중심의 완제품 업체와 중소- 기업 위주의 부품 공급의

구조를 띄고 있어 공급사슬 상 기업 간 협력보다는, 비용 절감에 주력하고 있으며,

번호 품목명 수출 수입 무역수지 TSI IIT 주요 전방산업

28 저울부품 2 3 -1 -0.21 0.79 저울

29 산업용 냉장 냉동장비 부품/ 4 4 -0.5 -0.07 0.93 산업상업용냉장냉동고/․30 기타 가정용 전기기기부품 2 0.8 0.8 0.33 0.67 전기식 조리기기

31 산업용 섬유기계 부품 25 23 2 0.04 0.96 섬유세척염색기․32 광산기계 부품 5 1 4 0.60 0.40 광물처리기계

33 가정용 전열기기 부품 35 31 4 0.06 0.94 가정용 전열기기

34 고무 및 플라스틱 가공기계 부품 22 17 5 0.13 0.87 고무플라스틱 가공․35 농업용 기계 부품 9 3 6 0.53 0.47 경운기 트랙터 이앙기, ,

36 증류기 열교환기 및 가스발생기, 50 40 10 0.11 0.89 증류기 열교환기,

37 건설기계 부품 169 24 146 0.76 0.24 포크레인 도로포장,

38 금형 318 38 281 0.79 0.21 금형플라스틱 프레스( , )

39 무기 및 총포탄 부품 - - -

40 가정용 비전기식 조리 및 난방기구 부품 - - -

41 기타 일반기계 부품 160 446 -286 -0.47 0.53 -


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협력에 대한 의지 부족 및 상호 인식차가 문제점으로 제기

- 기술 및 제품 개발 시 수요업체와 공급업체간 상호 협력, , 시장 동향 정보

획득, 판매망 공유 등록 공동 노력, Vendor List 뿐 아니라 인력 개발 생산성,

향상 제품 혁신에서의, 개방형 혁신 이 필요(Open Innovation)

반도체디스플레이 제조용 기계 및 벨브 펌프 압축기 분야 집중 육성, ,○ ․- 앞서 분석한 단위 무역수지 상위 개 품목 중 기타 품목을HS Code 10 81 ‘ ’對日

제외하고 무역수지가 만 불 이상5,000對日 인 품목 개를 도출한 결과 개가21 , 13

반도체디스플레이 제조장비 및 관련 운반 하역기계이며 나머지 품목은 밸브, ,․펌프 압축기 베어링 내연기관 등으로 나타남, , , ( 표< 6>참고)

- 년 현재 국내 반도체 장비 시장은 조원에 달하나 이 중 국산 장비 비중은2007 7

조 억 원 규모에 불과1 2,000 9)하며, 디스플레이 장비는 국산화율이 반도체장비에

비해 상대적으로 높으나 국내 업체 중 세계 위권 장비 업체 전무, 10

- 세계 최고 수준의 제조 기업 보유의 강점을 살릴 수 있도록 경쟁사 간 장비

교차 구매 지속과 장비 분야의 경쟁력 강화를 위해 정부의 지속적인 투자 필요

9) 머니투데이 년 월 일 기사 이승환 세메스 사장 천억 달성 갈 길 멀어 에서 인용2008 10 20 , < "4 , ">

참고 와< > TSI IIT

� 무역특화지수TSI(Trade Specification Index, )

� 특정시장에서 양국간 경쟁력을 분석하는 지표 무역 경쟁력 분석( )

� 특정 품목 수출액 수입액 수출액 수입액 으로 산출( - ) ÷ ( + )

� -1 TSI 1≤ ≤

� 가 이면 수입이 없이 수출만 이루어지는 완전 수출 특화인것이고 이면 수출 없이 수입만 이뤄지는TSI +1 -1

완전 수입특화인 상태를 의미 지수가 인 상태는 비교우위 중립 상태( 0 )

� 따라서 무역특화지수가 이면 해당국 특정품목의 수출이 수입보다 많아 무역흑자 즉 비교 우위를 보0 ~ +1

유하고 있으며 반대인 경우 무역적자로 대외 경쟁력이 약하다고 할 수 있음, ,

� 일반적으로 가 이상이면 절대적 수출 특화 품목 이하이면 절대적 수입 특화품목으로 볼 수 있음TSI 0.8 , -0.8

� 또한 구간인 경우 수입대체 초기 구간인 경우 수입대체 말기로 볼 수 있음-0.8 TSI -0.4 , -0.2 TSI 0≤ ≤ ≤ ≤

� 산업 내 무역지수IIT(Intra-Industry Trade Index, )

� 한 나라의 특정 품목 부문에 대해 무역을 통한 수평적 분업의 진전도를 나타내는 지표산업 내 분업구조 분석( )

� 특정 품목 수출액 수입액 수출액 수입액 으로 산출1- | - | ÷ ( + )

� 에 가까울 수록 국가간 산업 내 분업이 활발하게 이루어지고 있음을 의미1

� 양 국가 간 가 감소할 경우 경제발전 단계 산업 구조 또는 고도화 정도가IIT , , 유사한 것으로 판단할 수 있음

가격이나 품질 관점에서 차별화된 상품 생산이 감소( )

Documents

KIMMTechnologyPolicyPostwebzine.kimm.re.kr/images/policy/webzine_pdf/18_200811.pdf · KIMMTechnologyPolicyPost 한국기계연구원, 정책연구실, OCTOBER 31, 2008, 제18 호