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台湾医疗产业前进大陆现况及契机

周大为

2011/02/26台北

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资源极度匮乏是中国经济发展的特征

1. 人口基数庞大的老龄化社会

● 2003年人口变动情况抽样调查

人口数(千人) 0-14岁 15-64岁 65岁及以上 65岁及以上/总人口数×100%

1260498 256344 896908 107246 8.5%

少年儿童抚养比 老年人口抚养比 总抚养比

28.58% 11.96% 40.54%

● 目前2.5:1，2010年1.2~1.6:1。我国人口老

龄化特点：速度快，规模大，未富先老。

土地：中国西部非季风区域占全国土地

面积40%，耕地面积仅占7%；人口线

以东：土地43%人口94%，以西：土地

57%人口6%，人均耕地面积(m2)加拿

大15899，俄罗斯8796，美国7213，印

度1896，中国814，(<600)；

●

2. 自然资源贫匮，难以承受人口负荷

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能源消费总量和构成变化

年份 煤(%) 石油(%) 天然气(%) 水电(%)人均

(千克标煤)

世界均值 1992 29.3 36.4 24.3 10.0 1993

中国均值 1993 15.0 17.3 1.8 5.9 1065

水资源：分布极为不均，西南(61.4%)华南

(17.8%)丰富，华北西北，东北缺乏。

世界人均日生活用水量(升)1000，中国仅211。

能源：储量极为有限，以煤与水电为主。

●

●

养老金：参保职工赡养离退休人员比例：

1992年5:1，2004年3:1，2020年2.5:1。

养老金缺口（隐性负债）:

1999年2万亿， 2001年6万亿，2005年8~10万亿

卫生费用：2002年卫生总费用5684.6亿，占GDP5.47%。其中政府预算仅864.5亿，占15%；当年全国卫生技术人员为523.8万，人均仅1.65万元。社会卫生（医保社保）1503.6亿，26%。个人支付3316.5亿占59%，2005年已达68%。2007年占GDP4.52%人均854RMB.

卫生资源：1990年与2003年比较，每千人床位数增加了0.04达2.34张，每千人医生数减少了0.06人，为1.48人，护士增加29.1人。市级医疗机构床位数、医生数、护士数增加，县级医疗机构各项均减少。

3. 社会保障程度低、基金匮乏

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与医疗卫生改革相关的经济发展特点

1. 城市化进程：2000年世界城市人口占总人数比重60%。2000年起中国城市化进程加速，现有城市数660个，建制镇19800个（2002年），城镇人口？。

2. 公路交通：2004年公路187.07万公里，密度19.5公里/100平方公里，总里程居世界第二位，仅次于美国，密度大约二十位。

3. 通讯：2005年7月：手机3.6801万部，28.31部/100人，均居世界第一。

2004年12月：计算机5299万台，40.7台/万人，世界第五。

2005年6月：上网1.03亿，4560万台，世界第三。

上海陆家嘴 vs 台北

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从资源的角度考虑中国医疗卫生体制的改革

需求无止境，科技快发展，费用猛上涨，资源极

有限。美国2002年GDP16.6%用于医疗保健，

93~01增长率5%，02~07达7.5%。

军备竞赛拖垮了苏联，寿命与医疗竞赛将拖垮中

国。

从扬长避短善用与节约资源来考虑改革。

建议：

*建立更为公平、合理医疗费用支付体系：

救助医疗、基本医疗、限制医疗、自费医疗

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●

●

华西医院医疗业务概况

• 2005年, 实际开放床位4091张

（2006年底可达4300张,2007年达5000张）

• 年门急诊量200万人次

• 年出院8万人次

• 年手术4万台次

• 平均住院日11.27天

• 药品费用比例30%（含利康药房40%）

2007年达5000张床位,2008年准建600床护理之家,

2007亚洲医院管理奖人力资源发展类,

2008亚洲医院管理金奖

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中国大陆卫生概况（2007)

* 人 口：13.5亿, *总费用占GDP: 4.52%

* 医 院：19246家

* 床 位：349.6万张

* 医师人数：199.5万人（1.55人/1000人口）

* 护师士人数：142.6万人（1.11人/1000人口）

人口：13.5亿

医药市场的 1亿 主要城市

基础是人口 3.2亿 开放城市及4省

基数，公费 1.8亿 中等城市

医疗的人口 7.5亿 农村

数。

评注：13.5亿人口是巨大的市场，为投资者提供了充分

发展的机会，这是投资者成功的基础，也是发挥

的舞台。

• 数据来自中国统计年鉴—2006

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中国医疗事业特色

* 对於病患医疗费用相对庞大，一次机会

* 医疗保险的普及率，部分费用自筹

* 后线医院制，社区医疗缺乏

* 财务结构特殊，医师费用过低

* 专科医师不足，医护比例失调

* 医院管理专业未获重视

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中国大陆医疗体制的改革

—朱总理98年宣示的五大施政方针之一

* 营利与非营利区分

* 中外合资合作医院

* 病人选医师制度

* 医、药分别结算

* 大宗药品器械招标采购

* 医疗保险并入社保部

* 药品由SDA管理

* 住院一日清单制* 医院门诊药房改造成独立药店制

2003年后的医疗大事纪

* SARS期间CDC作业的重要性

* 农村新型合作医疗改革与试行

* 国务院研究发展中心对医改的评价

* 哈尔滨天价医疗费用事件

* 医院管理年的专项检查

* 反商业贿赂的运动

* 宿迁医改

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大陆地区医疗事业主管机关

* 卫生部 MOH

--拟定与卫生工作相关的如：医疗机构、卫生 人

才、病症控制、医学科技、保健、基层卫生、妇幼保

健等政策，并组织实施和监督检查。

* 国家食品药品监督管理局 SFDA

--负责对药品的研究、生产、流通、使用进行行政监

督和技术监督。

* 国家中医药管理局 TCMB

--是卫生部管理的国家局。负责全国中医中药工

作的行业管理，继承与发扬中医药学，促进中

医药事业发展。

* CDC/ 计生委…

* 财政部

--国家主管财政收支、财税政策，国有资本金基

础工作的宏观调控部门。

* 人力资源和社会保障部--拟定养老、失业、医疗、工伤、生育社会保险的基本政策和基本标准，并组织实施和监督检查。

* 国家发展和改革委员会

--指导部委或国家局拟定行业规划和行业法规，

制订电力、医药、黄金的行业规划，行业法规，

实施行业管理。

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组建大卫生部

——国家食品药品监督管理局并入卫生部，理顺食品药品监管体制

* 今年两会后，并入药监局的新 “大卫生部”除了本来的医疗行政管理职能，还将负责制定食品安全标准、综合协调生产、加工、流通、消费各环节的食品安全工作，组织查处食品安全重大事故；负责制定药品法典，建立国家基本药物制度。

* 目前为副部级建制的国家药监局，今后则将剥离食品、药品标准的制定，以及相关制度建立和综合管理协调的职能，改为承担具体的许可和监督职能，其中包括：食品卫生许可等食品安全监管职责及药品质量监管等。

大陆公立医院变革方向

* 政府退出部分公立医院

— 仅保留区域内较有实力的综合医院（含医学院

附属医院）及提供基本医疗的医院、妇幼保健

院、传染病院、精神病院、血站、急救中心、

部分社区服务中心。

* 政府退出公立医院的途径

— 国有民营

— 政府基金退出

使之转制为：民办非盈利性医院

或：民办盈利性医院

股份制医院

YLQZ-4

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成功的医疗机构

硬件设施

医院管理 医疗技术

P-49

医 院 宏 观 定 位:

专科 综合

急重 慢轻

疾病 健康

大型 小型

贵族 平民

医保 自费

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医院投资者

医院管理者

医疗技术团队

外资进入中国大陆地区医疗事业的方式

1、赢利性医院：

“中外合资，合作医疗管理暂行办法”中重要内容：

（2000年5月15日发自卫生部及对外贸易经济合作部）

投资额大于2千万RMB（2.50M USD）

中方股份至少30%

期限不多于20年

独立法人

赢利性医院的税收制度：

营业额的6%

利润的33%（所得税上交，其中：地方所得税

30%国家所得税3%）

2、非赢利性医院：

除特例（超大型）外，几乎不可能

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新医疗改革方案

中国大陆的医疗出了什么问题?

大多数百姓看不到,看不起病!

500强利润：中超美700亿美元• 多项经营绩效指标超过世界和美国500强

• 中500强前三十四名皆为国企

• 中石化、中石油、国家电网位居前三

• 中国入围世界500强的企业创新纪录

• 中500强虽然规模继续扩张，增长势头却有所放缓，利润出现明显下滑

——东方早报 2009-09-06 第七版

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中国500强之反思

• 国企与民企的强弱

• 垄断行业的独强独大

• 腐败与自我监管

• 效益，效率，同侪比较，

医疗机构与服务现况

* 主流：均为部属医院及省级医疗机构

* 垄断：医师资源，审批门槛，医保，补贴

* 医院：硬件，医疗团队，管理

• 法规：执业资格与范围，药价差，预算补贴，公卫补贴，医纠处理，医保给付，医院监管，硬件审批制度。。。。

* 最高质量+最合理成本 = 效率

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中国大陆为什么要做医疗改革

• 城乡和区域医疗卫生事业发展不平衡，资源配置不合理;

• 公共卫生和农村、社区医疗卫生工作比较薄弱;

• 医疗保险制度与覆盖不健全;

• 药品生产流通秩序, 药价与招标制度不规范;

• 医院管理体制和运行机制不完善;

• 政府卫生投入不足，医药费用上涨过快。

上种种原以因，导致看病难、看病贵问题日益突出。

中国大陆的医疗出了什么问题?

•大多数百姓看不到,看不起病!

•医疗的不确定性

•资讯极度不对称

•费用支付保障体系

•医患关系恶质发展

•人口老龄化与结构失调

•医疗检测与治疗新科技发展

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中国大陆的医疗出了什么问题?

* 医疗保险分人员属性来做筹资与管理.

.医疗费用占GDP比例低,但公平性更差.

.医疗效率低,投资/使用/技术力.

.人社部与卫生部 协调.

* 政府多部门涉及利益纽带,责权力平衡中!

.发改委/财政/卫生/药监/人劳/司法/CDC

* 制度与法令引领行为的偏差!

.15%药费加成/招标/定价/医疗费用结构

医改的商机

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中国大陆的医疗出了什么问题?

* 医疗专家做主, 医管专业人员缺位!

* 医师的行为与医疗品质是不可控的.

* 医院的流程是纷乱的,医病关系冲突严重!.管理失控/医闹/举证倒置/保护性检查检验

* 重设备/重材料/重药品/轻技术的价值观!

* 媒体关系,操作与评价..元宵节放焰火,中央台放大火!

中国大陆公有医疗服务问题

* 人事制度僵化

* 社会保障制度初始阶段

* 财务补偿机制不建全

* 后勤制度改革滞后

* 过度依赖药品收入

* 医疗市场供需脱节

* 医院管理改革过慢

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涉及医改的部委

• 卫生部

• 人力资源及劳动社会保障部

• 发改委（政策，物价，药价）

• 食品药品监督管理局

• 财政部

• 民政部

• 教育部

• 工商局

• 国资委

中国大陆医改涉及的利益团体

* 医疗保险：城镇职工，新农合，商业保险

* 医疗机构：大医院，社区医院，农村诊所，

民营医院,合资医院,厂矿医院

* 药品生产，流通供应，药价

* 公共卫生，CDC

* 招标代理

* 中医药体系

* 药品加成递减与药事服务费

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09-11年医疗投入8500亿

* 加快医疗保障制度建设

* 初步建立国家基本药品制度

* 健全基层医疗卫生体系

* 促进基本公卫服务逐步’均等化’

* 推进公立医院改革.

* 医疗服务监管司,基本药物司

台湾对大陆医疗事业的机会

* 医院管理的方式革新

* 医疗品质标准的再提高

* 公办民营的导入与试点

* 医疗费用结构的大幅修改

* 医疗保险制度的探讨与商机

* 医病关系协和化与商机

* 社区基层OPD医疗制度的建立

* 医疗设备与IT系统的垂直整合

* 设备/材料/药品的供应

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肝脏活体移植

大陆：

• 从2009年1月1日至2009年12月31日，大陆地区已完成各类肝移植手术2529例，活体肝移植299例

• 大陆移植中心：

国家级别：35 家 地方级别：45 家

台湾长庚：

• 2009年高雄长庚医院完成116例肝脏移植手术，其中活体肝脏移植109例

台商资本医院

南京明基医院

昆山宗仁卿纪念医院

长沙旺旺医院

厦门长庚医院

上海辰新医院

哈尔滨顺迈医院

其他民营医院

北京和睦佳医院

东莞东华医院

武汉亚心医院

苏州九龙医院

福建莆田帮医院

口腔/眼科/骨科医院

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笑话一则

中国移动老总上公厕，守门大爷说：进去3毛，出来2毛。老总一愣说：出来还收费？大爷说：学习移动，双向收费。老总从厕所出来又被拦住：你蹲的是8号坑，交1元钱的选号费，放了一个屁，交1元的漫游费，超过3分钟，再交1元的超时费，厕所有背景音乐，收彩铃费2毛。大爷劝老总，如果你经常光顾，还是办个厕所套餐比较合算。老总大怒：这是那家的王法！大爷一摆手：动感地带，我的地盘我做主!

中国移动老总上公厕：

•进去3毛，出来2毛

•蹲的是8号坑，交1元钱的选号费

•放了一个屁，交1元的漫游费

•超过3分钟，再交1元的超时费

•厕所有背景音乐，收彩铃费2毛

•如果你经常光顾，还是办个厕所套餐比较合算。

中国移动收费标准：

本地主叫：0.13元/分钟，本地被叫：0.1元/分钟

特殊号码选号费：10~100元不等

长途：0.6元/分钟，漫游费：0.2元/分钟

3分钟以上，每分钟加收0.1元/分钟

彩铃费用：10元/包月

中国移动动感套餐

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各部委本位主义实施细节未出台

主管的卫生部内部组织

权责再划分

基层卫生机构建设不遗余力

大型医院无限扩张

但病患看病更难更贵

既得利益团体相互脚力较劲中

统合层级已提升到副总理级

2009年4月大陆医改新政

09年大陆经济情况分析

*GDP成长超过计划的8%。

*货币政策宽松，通货膨胀严重。

*支柱产业：房产，汽车，家电。

*国进民退绝地大进攻。

*公共建设投资领军。

*三座大山情势更严峻。“教育” “医疗” “养老”

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医改后台湾医院的国际医疗机会（大环境）

*大陆大型医院看病更难更贵。

*两岸两党两会政策的争取。

*市场化的医疗与病种分析。

*争取大陆医疗保险的结算覆盖。

*如何让大陆民众与病患认知台湾的医疗。

*台湾政府推行国际医疗的支持。

我们准备好了吗？

台湾国际医疗争取大陆病患来台的目标

*医院本身的目标与流程改进。

*医院医疗强势病种的分析。

*医疗产品化与市场计划。

*与医疗中介机构的定位与合作方式。

*医疗责任与付费机制的保证。

*如何与大陆医院合作病患转介与康复。

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携手共进迈向

成功的医疗机构

周大为

联合国工业发展组织中国医疗健康产业专家委员会 专家委员

* 怡德医疗投资管理集团 董 事 长

* 卫生部医管所/华西医院/医保研究所 顾 问

* 台湾长庚纪念医院/中国医药大学附院 顾 问

* 四川大学/中国外经贸大学 MBA 客座教授

E-mail：david@ydcc.com Cell: +86 13922212290

感谢大家，敬请指教！

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南京明基医院

昆山宗仁卿纪念医院

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长沙旺旺医院

厦门长庚医院

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上海辰新医院

哈尔滨顺迈医院

28

北京和睦佳医院

东莞东华医院

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武汉亚心医院

苏州九龙医院

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福建莆田帮医院

口腔/眼科/骨科医院